Сегодня на рынке форекс 9 октября 2006
Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности (август): +0.4% м/м; +1.5% г/г против +0.2% м/м, +1.0% г/г в июле.
Великобритания. Объем промышленного производства (август): +0.1% м/м; +0.7% г/г против +0.2% м/м, -0.4% г/г в июле.
Германия. Заказы в секторе обрабатывающей промышленности (август): +3.7% м/м,+14.6% г/г против 1.8% м/м, 7.5% г/г в июле.
США. Уровень безработицы в сентябре 4.6% против 4.7% в августе
США. Занятость в сентябре 51 000 против прогноза 125 000.
США. Занятость в августе +188 000 (пересмотрено с +128 000), в июле +123 000 (пересмотрено с +121 000).
США. Среднечасовая заработная плата в сентябре +0.2%
США. Потребительский кредит в августе +$5.0 млрд против прогноза +$4.5 млрд. и против +$8.3 млрд. в июле
Обзор рынка.
Минувшая пятница отличалась весьма загадочным поведением игроков на основных рыночных сегментах. Несмотря на очень слабые данные по количеству новых рабочих мест в американской экономике, доллару удалось значительно укрепиться против конкурентов.
Согласно данным американского министерства труда, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 51.000. Аналитики прогнозировали значение 125.000, при этом по всем прогнозам при значении меньше 100.000 доллар должен был оказаться под сильным давлением.
Так оно сначала и произошло. Евро вырос до 1.2716, а британский фунт до 1.8882. Но дальше в сторону ключевых уровней сопротивления продвинуться им не удалось. Наоборот, через несколько минут на всех сегментах произошел разворот, и доллар резко пошел вверх. Пара евро/доллар упала до 1.2575, фунт/доллар ниже 1.8700, тогда как против иены доллар вырос до 119.00. Вторая половина дня прошла под знаком коррекции этого сильного движения примерно на 25 %.
Аналитики не могут выдвинуть приемлемой версии укрепления доллара. В числе поддержавших его краткосрочных факторов указывают пересмотр августовского значения количества новых рабочих мест вверх до 188.000, снижение уровня безработицы до 4.6 % против 4.7 % и сохранение относительно высоких темпов роста заработной платы.
Как подчеркивают аналитики, текущая ситуация в американской экономике не благоприятствует снижению ставок, равно как и их повышению. Таким образом, ФРС в ближайшие месяцы займет выжидательную позицию. Тем временем, ЕЦБ, как полагают многие, может ограничиться повышением ставки 3.50 %, Т.е. в обозримом будущем дифференциал в доходности останется за долларом, что будет поддерживать американскую валюту.
Наиболее значимые новости следующей недели.
В этом отношении на следующей неделе следует обратить внимание на данные по Еврозоне, которые могут подтвердить такой сценарий, или опровергнуть его. Так, в понедельник ожидается публикация данных по промышленному производству в Германии. Ожидается снижение объемов производства. И хотя Германия является самой проблемной экономикой в Еврозоне, она является еще и самой большой, поэтому ее слабость грозит перекинуться на весь регион.
В среду будут опубликованы окончательные данные по ВВП Еврозоны во 2-м квартале.
По США главной новостью станет публикация данных по торговому балансу, запланированная на четверг. Хотя ожидается сокращение дефицитной дыры почти на 2 млрд., этот показатель традиционно оказывает давление на доллар, так как снижение дефицита – это, судя по всему, обычное сезонное колебание.
По Японии наибольший интерес будут представлять данные по заказам на машиностроительное оборудование (утро вторника), торговому балансу (ночь со среды на четверг), данные по оптовым ценам (ночь с четверга на пятницу).
На сегодня, 9 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/10:00 /Германия/ Сальдо платежного баланса за август /na/+7.3 млрд.евро
08:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгового баланса (не учит. сезонн. колебан.) за август /+12.5 млрд.евро/ +13.1млрд.
08:00/10:00 /Германия/ Сальдо торгов. баланса (учит сезонн. колебан.) за август /+12.2 млрд.евро/+11.9 млрд.евро
12:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе за сентябрь /0.1% м/м, 2.1% г/г/0.0% м/м, 2.6% г/г
12:30/12:30 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за август /6.8%/6.0%
12:30/12:30 /Великобритания/ Индекс производственных цен на входе за сентябрь /-0.8% м/м, 6.4% г/г/-1.2% м/м, 7.6% г/г
10:00/14:00 /Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности за август /na/ 1.2% м/м, 5.1% г/г
10:00/14:00 /Германия/ Промышленное производство за август /0.3% м/м, 6.0% г/г/1.2% м/м, 4.7% г/г
20:00 /Еврозона/ Встреча министров финансов Еврогруппы в Люксембурге.
N/A /США/ День Колумба
N/A /Канада/ День Благодарения
N/A /Япония/ Национальный праздник
Активность на рынке сегодня будет пониженной из-за праздников в США, Канаде и Японии. Наиболее интересные новости выйдут в первой половине дня и будут связаны с европейскими экономиками.
Так, некоторый интерес будут представлять данные по индексам цен производителей в Великобритании. В целом этот показатель демонстрирует отрицательную динамику, что может оказать давление на фунт.
Также обратите внимание на данные по промышленному производству в Германии. Возможно краткосрочное давление на курс евро.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2604/10
Общая структура сегмента медвежья. После небольшой коррекции вверх, можно ждать снижения до 1.2547 или 1.2538. Такой вариант справедлив, пока пара находится ниже зоны 1.2693 - 1.2709. Ключевой уровень поддержи находится на 1.2491.
USD/JPY 119.18/23
На торгах в пятницу пара выросла до 7-месячного максимума. Кроме общей тенденции рынка на повышение доллара, иена оказалась под давлением в связи с продолжением испытаний боеголовок в Северной Корее.
Следует также отметить, что в результате вчерашнего движения была пробита линия сопротивления долгосрочного нисходящего треугольника на уровне 118.30. Около 119.40 находится сильное сопротивление, поэтому пока ждем отката пары к 118.58 - 118.32.
