Сегодня на рынке форекс 2 октября 2006
Япония. Общий индекс потребительских цен в Токио, сентябрь: +0.4% г/г -0.1% м/м
Япония. Базовая инфляция в Токио, сентябрь: неизменна по отношению к предыдущему месяцу. В соответствии с прогнозом
Япония. Уровень безработицы, август: 4.1% в соответствии с прогнозом
Япония. Совокупный общенациональный индекс потребительских цен, август: +0.9% г/г +0.7% м/м
Япония. Базовая инфляция в общенациональном масштабе, август: +0.3% г/г в соответствии с прогнозом
Япония. Объем промышленного производства, август: +1.9% м/м
Великобритания. Объемы потребительского кредитования (август): +Stg755млн. против Stg1.056млрд. в июле
Великобритания. Одобренные разрешения на ипотеку : 119000 против 120000 в июле
Великобритания. Ипотечный кредит (август): +stg9,138 млрд. против stg9,269 млрд. в июле
Еврозона. Индекс доверия в промышленности (сентябрь): 4 против 2 в августе
Еврозона. Индекс делового климата (сентябрь): 1,46 против 1,25 в августе
Еврозона. Индекс экономических настроений (сентябрь): 109.3 против 108.3 (106.7) в августе
Еврозона. HICP предварительный (сентябрь): 1,8% против 2,3% в августе
Великобритания. Индекс потребительского доверия (сентябрь): -7 против -8 в августе
США. Базовый PCE в августе +0.2% против прогноза +0.2% и против +0.3% в июле
США. Персональные доходы/расходы в августе +0.3%/+0.1% против прогноза +0.2%/+0.2% и против +0.8%/+0.5%
США. Индекс PMI Чикаго в сентябре 62.1 против 57.1 в августе
США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре 85.4 (окончательный) против 84.4 (предварительный)
Обзор рынка.
Последний рабочий день сентября, несмотря на большое количество опубликованных макроэкономических новостей, не изменил существенно ситуации на валютном рынке. Доллару удалось закрыться с небольшим повышением против евро и иены после разнонаправленных и вялых торгов, в ходе которых основным валютным парам так и не удалось выйти из диапазонов, в которых они торгуются в течение последних недель.
Евро оказался под давлением, после того как стало известно о том, что темпы роста инфляции снизились до 1.8 % против прогнозируемого снижения до 2.2 %. Все свидетельствует о том, что высокая инфляция была обусловлена высокими ценами на сырье, в особенности на нефть. Снижение инфляции может сделать ненужным дальнейшие повышения учетной ставки Европейского центрального банка.
В свою очередь, доллар пошел вниз, когда были опубликованы данные по доходам и расходам граждан в США. В отчетном месяце были зарегистрированы самые низкие показатели доходов и расходов с ноября 2005 года. Это также является звонком в пользу снижения инфляции.
Правда, завершилась неделя на мажорной ноте для американской валюты. Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и потребительских настроений по версии Университета Мичигана вышли лучше прогнозов.
По итогам дня пара евро/доллар закрылась с понижением примерно на 25 пунктов до 1.2670, пара доллар/иена выросла до 118.21.
Наиболее значимые новости следующей недели.
Главной новостью следующей недели будет репорт министерства труда США по ситуации с рабочими местами в американской экономике. По прогнозам аналитиков количество новых рабочих мест должно сократиться со 128.000 в августе до 120.000 в сентябре. В целом такой прогноз нейтрален для доллара.
Кроме того, по США ожидаются следующие новости: деловая активность в обрабатывающей промышленности ISM (прогноз негативный для доллара), выступление главы ФРС Бена Бернанке (среда).
Банки Англии и Еврозоны рассмотрят вопросы об учетных ставках. Банк Англии, как ожидают, оставит ставку без изменений на уровне 4.75 %. ЕЦБ, по прогнозам аналитиков, повысит ставку с 3.00 % до 3.25 %.
На сегодня, 2 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:55/11:55 /Германия/ Индекс деловой активности в производств. секторе за сентябрь /58.0/58.2
08:00/12:00 /Еврозона/ Индекс деловой активности в производств. секторе за сентябрь /56.4/56.5
08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь /52.8/53.1
14:00/18:00 /США/ Индекс продаж на рынке жилья за август / -1.0%/ -7.0% (105.6)
14:00/18:00 /США/ Расходы на строительство за август /-0.3%/-2.0%
14:00/18:00 /США/ Индекс постепенного разгона инфляции за сентябрь /68.0/73.0
14:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности в производств. секторе (ISM) за сентябрь /53.5/54.5
Сегодня следует обратить внимание на данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности стран Еврозоны, Великобритании и США. Поскольку в мировых экономиках налицо снижение темпов роста, повсеместно, ожидается снижение показателей индекса.
Однако в Еврозоне, по прогнозам, значения индексов будут выше, чем в США, что поддержит евро против доллара. В свою очередь в Великобритании, с ее традиционно ослабленным производственным сектором прогнозное значение индекса ближе всего к негативной отметке 49.9, что может оказать давление на пару фунт/доллар. Доллар также во второй половине дня может оказаться под давлением, особенно, если значение индекса ISM будет хуже прогноза.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Рынок приготовился к повышению учетной ставки ЕЦБ на этой неделе до 3.25 %. Кроме того, как ожидают, до конца года ставка будет повышена еще раз до 3.50 %. Целевой ориентир для движения пары находится в районе 1.2642. Отсюда с большой долей вероятности можно ожидать отскока вверх к 1.2758. Пробой указанного уровня вниз создаст предпосылки для тестирования 1.26.
USD/JPY
В воскресенье ночью был опубликован важный для японской экономики обзор Танкан за 3-й квартал. Диффузионная составляющая индекса для крупных производителей выросла с 21 до 24 пунктов. Индекс капитальных затрат для производителей составил 16.9 %, для непроизводителей 8.5 %. По прогнозам производителей, в следующем году курс иены составит 111.64 иен за один доллар.
Первоначально японской иене удалось укрепиться на этих сильных данных. Против евро она выросла до 149.52, против доллара до 117.88. Но укрепление было недолгим, вскоре японская валюта начала падать на всех фронтах. Час назад она торговалась против доллара около важного сопротивления по курсу 118.22.
Пробой этого уровня создаст предпосылки движению к 118.62. Достижение этой отметки держим в фокусе, пока сохраняется поддержка на 117.95.
