Сегодня на рынке форекс 11 сентября 2006
Япония. Ревизия ВВП, 2 квартал: +0.2% к/к
Великобритания. Дефицит внешнеторгового баланса, исключая страны ЕС (июль): stg4,281 млрд. против stg3,257 млрд. в июне
Великобритания. Дефицит внешнеторгового баланса (июль): Stg2.057bn против Stg3.019bn в июне
Великобритания. Индекс цен производителей на выходе (август): -0.2% м/м; +2.1% г/г против 0.2% м/м, 2.8%г/г
Великобритания. Индекс цен производителей на входе (август): -1.2% м/м; +7.6% г/г против 1.1% м/м, 9.7% г/г
Канада. Начало строительств -9.6% в августе.
Обзор рынка.
После долларового ралли, завершившего прошлую неделю, валютный рынок оказался на перепутье. С одной стороны, конкуренты доллара выглядят не очень привлекательно, с другой, сам доллар пользуется все меньшим доверием инвесторов. Вчерашний день прошел главным образом под знаком коррекции пятничных движений и в ожидании макроэкономических новостей, «зеленый» торговался разнонаправлено на разных валютных сегментах.
Против иены доллар по итогам дня закрылся с повышением, а против фунта и евро почти без изменений. Возможно, активность на рынке будет пониженной до конца недели, так как в выходные пройдет встреча министров финансов стран Большой семерки, поэтому не стоит оставлять позиции открытыми на уик-энд.
Утро началось с укрепления долларовых конкурентов под знаком коррекции. Так, японской иене удалось укрепиться на заявлении китайского Центробанка о том, что валютные резервы этой страны вполне достаточно, который рынок интерпретировал, как нежелание Китая в дальнейшем покупать доллары. В свою очередь евро вырос на заявлении функционера ЕЦБ о том, что банк потерял бдительность в отношении инфляции.
Но к середине дня ситуация начала постепенно меняться. Так, фунт оказался под давлением, после того как вышли слабые данные по индексу цен производителей – они оказались ниже, чем ожидалось. Его примеру последовал евро. На европейской сессии под давлением оказалась и иена: европейские инвесторы в отличие от своих азиатских собратьев по разуму обратили большее внимание не на китайскую тему, на пересмотр вниз данных по ВВП Японии.
Во второй половине дня с весьма агрессивным заявлением выступил представитель ФРС Вильям Пул. Он призвал к решительной борьбе с инфляцией до победного конца, т.е. пока рост цен не будет загнан в диапазон 1-2 %. Он также предупредил, что нет гарантий, что замедление темпов роста экономики снизит инфляцию. По мнению Пула, неожиданные экономические новости могут заставить ФРС как повысить, так и понизить ставку.
Однако выступление этого уважаемого деятеля было полностью проигнорировано рынком. Закрытие произошло около уровней: евро/доллар в районе 1.2700, для фунта – около 1.8650, а для пары доллар/иена чуть ниже отметки 117.70.
На сегодня, 12 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс потребит. цен за август (гармониз.)/ +0.3% м/м, 2.4% г/г/ -0.1% м/м, 2.4% г/г
08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс розничных цен за август /0.3 %, 3.4 % / 0.0% м/м, 3.3% г/г
08:30/12:30 /Великобритания/ Индекс розничных цен за август(искл. цены на жилье) /na/ 3.1%
11:30/15:30 /США/ Выступление председателя КЭС, Эдварда Лазиера
12:30/16:30 /США/ Предварит. сальдо торгового баланса за июль /-65.5 млрд. / -64.8 млрд.долларов США.
12:30/16:30 /Канада/ Предварит. сальдо торгового баланса за июль /na/ +4.75 млрд.долларов США
14:30/18:30 /Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов за июль /na/ -0.1%
19:35/23:35 /США/ Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джаннет Йелен о перспективах американской экономики
23:50/03:50/Япония/Профицит баланса текущего счета/¥1758.0/¥1016.7
Утром следует обратить внимание на публикацию данных по потребительским ценам Великобритании. В целом ожидается, что рост цен сохраниться на годовом уровне 2.4 %. Но после вчерашних слабых данных по ценам производителей ряд инвесторов ждут более слабых данных, которые могут оказать давление на курс фунта.
Главной новостью дня будет публикация отчета по внешнеторговому балансу США. Прогнозируется небольшое изменение дефицита в сторону увеличения. Прогноз умеренно негативный. При худших значениях доллар может оказаться под сильным давлением.
Также некоторое влияние на рынок может оказать выступление Джанет Йеллен по перспективам американской экономики.
Наконец на утренних торгах завтра может пойти вверх японская иена, если реализуется прогноз о росте профицита торгового баланса более чем на 70 %.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Для продолжения движения вверх паре надо пробить уровень 1.2740 (максимум 11 сентября). В противном случае, следует ждать движения к 1.2641 (61.8 % роста 1.2456 -1.2941). Если указанное сопротивление будет пробито, то цель перейдет на 1.2836 (максимум 6 сентября).
USD/JPY
Японская иена оказалась под давлением, после того как вчера стало известно о снижении стрежневого индекса машиностроительных заказов на 16.7 % против прогноза о снижении на 5.3 % и после июньского роста на 8.5 %. В итоге вчера доллару удалось укрепиться до краткосрочного максимума на 117.75 иен за один доллар.
Ключевым сопротивлением для пары является максимум 19 июля на 117.89. Его давление может вызвать движение к 116.6 и 116.10. Пробой уровня сопротивления перенесет цель на 118.9.
GBR/USD
Фунту удалось восстановиться после сброса на слабых данных по ценам производителей. В результате выявилась поддержка на 1.8601. При слабых данных по потребительским ценам, возможно ее тестированием. Сопротивление находится на уровне 1.8773 (максимум 8 сентября).
