Сегодня на рынке форекс 31 августа 2006
Великобритания: Отчет Конфед. Британских Промышленников, баланс продаж за август +12% пр. +7% в июле;
Великобритания: Потребит. кредитование за июль +10.912 млрд. ф.стрл. / 9.830 млрд. июнь;
Великобритания: Кол-во одобренных заявок на ипотеку за июль 120,000 против 119,000 в июне;
Великобритания: Ипотеч. кредитование за июль +9.790 млрд.фунтов стерлингов против 8.997 млрд. июнь;
США. Индекс занятости ADP в августе +107 000 против +99 000 в июле.
США. ВВП за 2-й квартал (пересмотр с 2.5%) +2.9% против прогноза +3.0%.
Канада. Профицит текущего счета за второй квартал C$4.19 млрд против C$8.18 млрд (пересмотр с C$10.65 млрд) в первом.
Швеция. Riksbank повысил ставку репо на 0.25% до 2.50%.
Обзор рынка.
Американский доллар оставался под давлением, после публикации данных по ВВП США во 2-м квартале этого года. Темпы экономического роста в первой мировой экономике составили в отчетном периоде 2.9 % против 2.5 %. Аналитики прогнозировали рост на 3.0 %.
Ситуация на рынке весьма противоречивая. Основная валютная пара евро/доллар торговалась весь сегодняшней день в достаточно узком диапазоне. Даже худшие, чем ожидалось макроэкономические данные по США не позволили европейской валюте укрепиться над уровнем сопротивления 1.2840, около которого происходят мощные бои между быками и медведями.
В свою очередь британскому фунту удалось значительно укрепиться против американской валюты благодаря сильным макроэкономическим показателям по британской экономике. Как стало известно сегодня утром, потребительское кредитование в Великобритании выросло в июле до максимального уровня почти за 3 года. Значительный рост продемонстрировал и индекс баланса продаж Британской конфедерации промышленников. В результате фунт вырос до 10-дневного максимума на 1.9061, в отличие от евро, которому лишь слегка удалось прикоснуться к 1.2853, после чего он вновь оказался около 1.2840.
Японская иена продолжает оставаться слабой против доллара, поскольку любители carry trades продолжают играть против иены, продавая ее против европейских валют, в особенности против евро. Кросс евро/иена сформировал сегодня новый рекордный максимум на 150.32.
Сегодня о своем видении перспектив кредитно-денежной политики рассказал глава ФРБ Далласа Фишер. Он признал «охлаждение» рынка недвижимости, но призвал всех сохранять оптимизм, так как, по его мнению, рост, на этом рынке в последнее время превышал допустимые пределы. Фишер полагает, что в целом американская экономика стоит на пути к уверенному и устойчивому росту, а ФРС выжидает, чтобы оценить влияние предыдущих повышений ставок на инфляцию и экономику страны. Оптимистичное выступление Фишера не оказало, однако, поддержки доллару, так как из него не следовало никакой вероятности того, что ФРС продолжит повышение ставок.
На сегодня, 31 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00 /Германия/ Оптовые продажи за июль /na/ -0.4% м/м, -0.1% г/г
07:55/11:55 /Германия/ Уровень безработицы за август /na/ 10.6%
08:3012:30 /Великобритания/ Индекс доверия потребит. за август /0/-4
09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс настроения в делов. кругах за август /na/ 1.37
09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс потребит. цен за август (предварит. гармониз.)/2.4 % / 2.4%
09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия в промышленности за август /4/ +4
09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия потребит. за август /-8/ -9
09:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономич. настроения за август /107.1/ 107.7
09:00/13:00 /Еврозона/ Прирост ВВП за 2 кв./na/ 0.6% к/к, 2.0% г/г
11:45/15:45 /Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ / 3.00%/ 3.00%
12:30/16:30 /США/ Индекс расходов личного потребления PCE +0.2% м\м, 2.4 % г\г//+0.2% м\м, 2.4 % г\г
12:30/16:30 /США/ Личные расходы за июль /0.8 % / +0.4%
12:30/16:30 /США/ Личные доходы за июль /0.5 % / +0.6%
12:30/16:30 /США/ Кол-во заявок на пособие по безработице (нед. до 26 августа)/315/ -1000 (313000)
12:30/16:30 /Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише.
12:30/16:30 /Канада/ Реальный прирост ВВП за июнь /na/ 0.0%
14:00/18:00 /США/ Индекс делов. активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за август /57.0/57.9
14:00/18:00 /США/ Фабричные заказы за июль /na/ +1.2%
14:00/18:00 /США/ Индекс кол-ва приглашений о трудоустройстве за июль /na/ 33
14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 25 августа) /na/+57 млрд. куб. футов (2857 млрд. куб. футов)
15:00/19:00 /США/ Индекс новых заказов по данным ФРБ Канзаса за август /na/ 11
16:00/20:00/США/Выступление председателя ФРС Б.Бернанке в Clemson University
17:00/21:00/США/Президент ФРС-Сент-Луис Пул выступит с докладом на тему "Взгляд на позицию ФРС" в Дайерсбурге, штат Теннеси
Сегодняшний день принесет огромный пакет макроэкономических новостей.
ЕЦБ рассмотрит сегодня вопрос кредитно-денежной политики. Ожидается, что ставка останется на уровне 3.0 %, хотя ряд экспертов не исключают возможного повышения ставки на 25 пунктов. В последнем случае евро может резко вырасти, пробив установившиеся уровни сопротивления.
Интересна будет также пресс-конференция главы ЕЦБ Трише, особенно если банк не примет изменений в монетарной политике. Рынок ожидает еще как минимум двух повышений ставки до конца этого года, и будет настроен на то, чтобы Трише подтвердил эти надежды. При его намеках на возможность повышения ставки, евро укрепиться, если же надежды не оправдаются, то европейская валюта может упасть в цене.
Для доллара будут представлять интерес данные по потребительским расходам и доходам гражданам. Индекс доходов, по прогнозам, должен немного снизиться, тогда как индекс расходов вырасти в два раза. Последний показатель может оказать поддержку доллару, так как 70 % потребительских затрат складываются за счет ВВП. Косвенно хороший прогноз на индекс затрат дали данные по розничным продажам. Рост этого показателя в прошлом месяце был самым сильным с начала года. Вероятно, именно эта новость станет главной сегодняшней новостью для американской валюты. Также следует обратить внимание на одновременно выходящий индекс PCE. Его отличия от прогнозов могут также вызвать колебания на рынке. Чем выше значение индекса, тем выше инфляционные процессы, тем лучше должно быть для американской валюты.
Негативом для «зеленого» станет индекс деловой активности в обрабатывающем секторе региона Чикаго, если его значение упадет ниже 57. Однако в преддверии завтрашнего отчета министерства труда по занятости рынок может ухватиться за компоненту занятости этого индекса.
Наконец, влияние на валютный рынок могут оказать запланированные на сегодня выступления Бернанке и Пула. Судя по темам выступлений, если первый может не коснуться вопроса учетных ставок, то второй это наверняка сделает.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Пара столкнулась с сопротивлением на 1.2850, всего на 10 пипсов выше недавнего максимума. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к ключевому сопротивлению на 1.2915. Однако следует обратить внимание на то, что евро вот уже больше недели не может взять этот рубеж. При хороших данных по США более вероятно движение к 1.28 или даже в зону 1.2757 - 1.2785.
USD/JPY
Ключевое сопротивление находится в районе 117.40. Откаты от него могут вызвать движения к 117.01, 116.88. Пробой вниз 116.50 будет медвежьим сигналом, откладывающим тестирование 117.40.
