Сегодня на рынке форекс 8 июня 2006
Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 5.75%
Австралия. ВВП, 1 квартал: +3.1% г/г против прогноза +2.9% г/г
Австралия. ВВП, 4 квартал 2005 года: пересмотрен с +0.5% до +0.7%
Еврозона. Розничные продажи, апрель: + 1.4% м/м против -0.7% в марте (ранее сообщалось о -0.8%). Годовой рост составил 2.8 % против падения на -0.1 % в марте (пересмотрено с -0.2 % г/г).
США. Алан Гринспен: высокие цены на нефть не столь опасны для американской экономики, как об этом говорят. Последние данные не показали серьезного ущерба росту экономики, имелось лишь некоторое незначительное воздействие.
Обзор рынка.
Главной интригой на мировых финансовых рынках продолжает оставаться кредитно-денежная политика ведущих мировых Центробанков. На фоне многочисленных выступлений банковских чиновников, разнообразных прогнозов и пророчеств меркнут все другие макроэкономические и фундаментальные факторы. В результате, в ходе вчерашних торгов американскому доллару вновь удалось сделать ход вверх, так как на рынке постепенно складывается мнение о большой вероятности повышения учетной ставки на ближайшем заседании ФРС.
После небольшой коррекции в первые часы торгов доллар пошел вверх на импульсе полученном накануне. Японская иена оказалась под давлением против "зеленого", после того как индекс опережающих индикаторов упал до 50 %. Значение индекса ниже 50 % будет указывать на экономический спад в Японии.
На торгах в Европе доллар продолжил свое победоносное шествие. Евро не помогли ни данные по промышленным заказам в Германии, ни показатели розничных продаж в Еврозоне. Романтиков, которые верили бы в то, что сегодня ЕЦБ повысит ставку на 50 %, почти не осталось, и поверившие этим "экспертам" сейчас чувствуют разочарование и закрывают лонги по евро.
Наконец, во второй половины дня "зеленый" получил поддержку от очередной порции комментарием официальных лиц из ФРС. Джэк Гуин, президент ФРБ Атланты, заявил вчера, что темпы роста инфляции выше, чем прогнозировалось и возможно она выйдет за пределы т.н. "диапазона ценовой стабильности". В связи с этим, он пообещал, что ФОМК будет "стоят на страже" инфляционных процессов. Президент Федерального резервного банка США в Сент-Луисе Уильям Пул заявил, что ФРС должна сохранять "склонность к ужесточению денежно-кредитной политики", а член управителного совета ФРС Сюзанна Биз выразила обеспокоенность тем, что инфляция превышает 2 %.
Результатом всех этих спичей стал рост доллара против евро до дневного максимума в районе 1.2760. Около полночи доллар торговался с повышением на суточном базисе. Против евро он шел по цене 1.2786, против фунта по курсу 1.8545. За один доллар давали также 113.57 иен.
На сегодня, 8 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство в апреле / 0.4% м/м, 0.0% г/г / 0.7% м/м, 0.3% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности в апреле / 0.3% м/м, 0.7% г/г / 0.7% м/м, 1.1% г/г
11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии / 4.50 % / 4.50%
11:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ / 2.75 % / 2.50%
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 3 июня) /325.000 / +7,000 до 336,000
12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише.
14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы в апреле / 0.5% / +0.2%
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа (нед. до 2 июня) / na / +80 млрд. куб. футов до 2243 млрд. куб. футов
16:15/20:15/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише на "Конференции Центральных Банков в 21 веке". Присутствуют члены управляющего Совета ЕЦБ.
Данные по снижению объемов промышленного производства в Великобритании могут оказать давление на фунт в преддверии решения Банка Англии по учетной ставке. Повышение ставки практически исключено.
Что касается ЕЦБ, то он, скорее всего, повысит ставку на 25 пунктов. Такое решение вряд ли позволит евро взять недавние максимумы, так как уже заложено в текущий курс единой валюты. Вероятность повышения ставки на 50 пунктов сохраняется, но крайне мала.
Снижение количества числа безработных, зарегистрированных на прошлой неделе, может немного поддержать курс американского доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Если ЕЦБ повысит учетную ставку на 50 пунктов, то можно ожидать резкого роста евро. От 100 пипсов и выше. Укрепиться европейская валюта может также и в случае, если повышение ставки произойдет на 25 пунктов, но будет сопровождаться ястребиными комментариями банкира Трише. В этом случае не исключен пробой промежуточного сопротивления 1.2830-40. Далее сопротивление на уровнях 1.2870, 1.29, 1.2920.
Поддержка для евро расположена в районе 1.2760. Ее пробой перенесет целевой ориентир на 1.2670.
USD/JPY
Иена продолжает оставаться под давлением против доллара, евро и других валют. Не исключена попытка пробить уровень 114. Однако здесь сильное сопротивление. От него возможен откат в районе 113.10. Пробой 114.15 будет бычьим сигналом для пары.
