Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 28 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Ноябрь +0.1% +0.1% -1.0% 
10:30   Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 0.35 0.25 0.01 
19:00   США Доклад Казначейства о валюте  Декабрь
       
Среда: обзор валютного рынка:
Вчера евро упал по отношению к иене до самого низкого уровня с 2001 года на фоне публикации Европейским центральным банком (ЕЦБ) данных об объеме кредитования банковской системы региона. Так, за неделю, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики ЕС.
Евро обновил 11-месячный минимум по отношению к доллару. Вчерашний день оказался наиболее волатильным для пары за прошедшую неделю, цена сильно снизилась, после того как колебалась между 1.3010 и 1.3090. Вчера итальянское правительство успешно реализовало 6-ти месячные казначейские облигации на сумму в 9 миллиардов евро ($11,8 млрд.). Средняя доходность по ним составила 3,25% годовых, что ровно вдвое меньше, чем на ноябрьском аукционе. При этом объём средств, заявленных инвесторами к участию в аукционе, в 1,7 раза превысил собранную сумму. В ноябре инвесторы предложили в 1,5 раза большую, чем требовалось сумму. На этом фоне доходность по 10-летним итальянским гособлигациям, которые эксперты расценивают, как наиболее точный барометр инвестиционного доверия, снизилась на 12 базисных пунктов до 6,75% годовых. Итоги прошедшего аукциона свидетельствуют о том, что инвесторы не ожидают серьёзного ухудшения макроэкономической ситуации в Италии в ближайшие полгода, но остаются в сомнении относительно более отдалённых перспектив итальянской экономики и дальнейшей судьбы евро.

EUR/USD: вчера пара упала на фигуру.
GBP/USD: вчера пара снизилась на две фигуры.
USD/JPY: вчера пара обновила минимум месяца, однако восстановилась позже.

В четверг в 09:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению агрегата М3 денежной массы за ноябрь. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за декабрь (ожидается рост на 0.8% против 0.0% в предыдущем месяце). В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице. Продолжит день статистика США по индексу Chicago PMI (14:45 GMT), изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (15:00 GMT) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (16:00 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 28 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 8,424 -16.94 -0.20%
Hang Seng 18,519 -110.50 -0.59%
S&P/ASX 200 4,089 -51.65 -1.25%
Shanghai Composite 2,170 +3.81 +0.18%
FTSE 100 5,507 -5.30 -0.10%
CAC 40 3,071 -32.03 -1.03%
DAX 5,771 -118.49 -2.01%
Dow 12,153.46 -137.89 -1.12%
Nasdaq 2,589.98 -35.22 -1.34%
S&P 500 1,249.67 -15.76 -1.25%
10 Year Yield 1.91% -0.10 --
Oil $99.45 +0.09 +0.09%
Gold $1,551.10 -13.00 -0.83%

По итогам торгов среды основные фондовые индексы Азии второй день кряду завершили сессию на "красной" территории вследствие снижения цен на рынке недвижимости в США. Так, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах в октябре продемонстрировал 3,4%-ное падение по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее. Кроме того, участников торгов разочаровали статистические данные по Японии. В частности, розничные продажи сократились в ноябре на 2,3%, оказавшись хуже средних ожиданий аналитиков, прогнозировавших 0,1%-ный рост. При этом промышленное производство страны, согласно предварительным данным, снизилось в рассматриваемом периоде на 2,6%, в то время как, согласно усредненным прогнозам аналитиков, ожидалось 0,8%-ное падение показателя.
По итогам сессии китайский Shanghai Composite стал тяжелее на 0,18%, в то время как гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 убавили из своего актива 0,59%, 1,25% и 0,20% соответственно.
Котировки первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony опустились на 2,4%, в то время как крупнейший в мире производитель фотокамер Canon уменьшил рыночную капитализацию на 1,6%.
Бумаги южнокорейского оператора сотовой связи SK Telecom стали лидерами падения среди 50 крупнейших публично-торгуемых компаний страны с самой высокой доходностью по дивидендам, подешевев на 6,3%. Дело в том, что вторник, 27 декабря, стал последним днем, когда инвесторы могли приобрести бумаги телекоммуникационных компаний страны до выплаты годового дивиденда. В то же время, акции его конкурента KT и южнокорейского кредитора Korea Exchange Bank стали легче на 4,8% и 5,1% соответственно.
Котировки китайского поставщика молочной продукции China Mengniu Dairy просели на 24%, что стало наибольшим падением, начиная с сентября 2008 года, в связи с более чем двукратным превышением уровня токсинов в пакетированном молоке.
Рыночная капитализация японской энергетической компании Tokyo Electric Power (Tepco) снизилась на 12%, максимальную величину, начиная с сентября 1974 года, после того, как она заявила, что рассматривает любые варианты дальнейшей деятельности компании, в том числе установление временного контроля над ней со стороны государства.

Европейские фондовые индексы завершили торги снижением на вспыхнувших с новой силой опасениях в отношении долговых проблем Европы. Поводом для этого послужила публикация Европейским центральным банком (ЕЦБ) данных об объеме кредитования банковской системы региона. Так, за неделю, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики ЕС.
В то же время, сегодня итальянское правительство успешно реализовало 6-ти месячные казначейские облигации на сумму в 9 миллиардов евро ($11,8 млрд.). Средняя доходность по ним составила 3,25% годовых, что ровно вдвое меньше, чем на ноябрьском аукционе. При этом объём средств, заявленных инвесторами к участию в аукционе, в 1,7 раза превысил собранную сумму. В ноябре инвесторы предложили в 1,5 раза большую, чем требовалось сумму. На этом фоне доходность по 10-летним итальянским гособлигациям, которые эксперты расценивают, как наиболее точный барометр инвестиционного доверия, снизилась на 12 базисных пунктов до 6,75% годовых. Итоги прошедшего сегодня аукциона свидетельствуют о том, что инвесторы не ожидают серьёзного ухудшения макроэкономической ситуации в Италии в ближайшие полгода, но остаются в сомнении относительно более отдалённых перспектив итальянской экономики и дальнейшей судьбы евро.
Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 18 западноевропейских рынков. Немецкий DAX упал на 2%, а французский CAC 40 потерял 1%. Британский индекс FTSE 100 практически не изменился (-0,1%)
Bayerische Motoren Werke (BMW), крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс, потерял 3,3%. Другие представители отрасли, Porsche и Daimler упали на 3,1% и 3,9% соответственно.
Акции крупнейших кредиторов Германии Deutsche Bank и Commerzbank снизились на 3,8% и 4,2% соответственно.
В числе аутсайдеров сегодня также сырьевые компании, в связи с падением цен на медь на торгах в Лондоне после выхода информации о снижении промышленного производства в Японии, что сдерживает спрос на цветные металлы. Бумаги Xstrata потеряли 2,1%, а котировки Petropavlovsk и Salzgitter упали на 2,8% и 2,6% соответственно.
Удачное начало рождественских распродаж привело к повышению акций британских ритейлеров. Бумаги Tesco, крупнейшей сети супермаркетов в Великобритании, подскочили на 2,3%. Debenhams добавил в свой актив 1,5%, в то время как Home Retail Group, владелец сети Homebase, вырос на 4,8%.

Основные фондовые индексы США показали отрицательную динамику, при этом сессия проходила на низких объемах. В отсутствие важной макроэкономической статистики, способной оказать влияние на настроения, инвесторы предпочитают воздержаться от покупок до начала 2012 года, а также сезона квартальных отчетностей, который начнется уже в январе. Некоторое давление оказывают появившиеся данные об объемах активов на балансе ЕЦБ. Так, сообщается, что за неделю, завершившуюся 23 декабря, сумма кредитов, выданных со стороны ЕЦБ банкам еврозоны, выросла на 214 млрд евро ($280 млрд) и достигла 879 млрд евро. В то же время объем активов на балансе ЕЦБ увеличился на 239 млрд евро до рекордных 2,73 трлн евро, что усилило опасения в отношении растущих рисков для экономики еврозоны.
Dow 12,153.46 -137.89 -1.12%, Nasdaq 2,589.98 -35.22 -1.34%, S&P 500 1,249.67 -15.76 -1.25%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании отступили. Более 2% потеряли крупнейший кредитор Bank of America (ВАС, -3,38%), алюминиевый гигант Alcoa (AA, -3,07%), ведущая технологическая компания Cisco Systems (CSCO, -2,18%) и производитель строительного и горнодобывающего оборудования Caterpillar (CAT, -2,08%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка смотрелись сектора энергоносителей (-0,9%) и потребительских товаров (-1,0%) , а хуже рынка выглядели финансовый сектор (-1,7%) и сектор основных материалов (-1,9%).
В финансовом секторе США наблюдались продажи - котировки JPMorgan Chase (JPM), Citigroup, Wells Fargo опустились на 0,99%, 2,60% и 1,74% соответственно.
Американский производитель микрочипов Cavium снизил прогнозы по выручке на четвертый квартал, что привело к 1,3%-ному удешевлению его акций.
В свою очередь, рыночная капитализация Medicis Pharmaceutical уменьшилась на 1,54% после того, как она заявила о понижении прогноза по прибыли на текущий квартал.
Из-за снижения цен на сырьевые товары бумаги представителей сырьевого сектора закончили торги в "красной" зоне. В частности, американские нефтяники Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) убавили из своего актива 1,24% и 1,72% соответственно, а котировки Freeport McMoRan Copper & Gold, Barrick Gold и Newmont Mining просели на 4,09%, 2,88% и 3,24% соответственно.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 29 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
09:00     Еврозона   Денежный агрегат М3, г/г Ноябрь   +2.6%   +2.5%   +2.0% 
13:00     Германия   Индекс потребительских цен, м/м Декабрь   0.0%   +0.8%   +0.7%   
13:00     Германия   Индекс потребительских цен, г/г Декабрь   +2.4%   +2.2%   +2.1%   
13:30     США   Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 24.12.2011   366   370   381     
14:45     США   Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Декабрь   62.6   60.4   62.5 
15:00     США   Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Декабрь   +10.4%   +1.4%   +7.3% 
16:00     США   Изменение запасов нефти, млн. баррелей 23.12.2011   -10.6    +3.9
       
Во второй половине вчерашней сессии евро вырос против доллара на фоне позитивной статистики из США, где чикагский индекс деловой активности, оказавшийся на уровне 62,5 пункта, превзошел средние ожидания аналитиков, прогнозировавших 61,0 пункта. Кроме того, в ноябре количество американцев, подписавших контракты на покупку вторичного жилья, выросло сильнее, чем ожидали аналитики, так как падение цен и низкие проценты по займам благоприятно отразились на спросе. Индекс незавершённых сделок по продажам жилья NAR повысился на 7,3% до максимального уровня с апреля 2010, как показали данные Национальной ассоциации риелторов в Вашингтоне. Экономисты ожидали прироста на 1,5%, а предыдущий показатель отметил рост на 10,4%.
Потери евро в первой половине дня были причиной спекуляций относительно того, что ЕЦБ будет вынужден увеличить вливание денег в финансовую систему, чтобы избежать усугубления долгового кризиса в регионе. Не оказали существенного позитивного влияния на настроения участников рынка результаты проведенного аукциона по гособлигациям Италии, итоги которого оказались неоднозначными. С одной стороны было зафиксировано снижение средней доходности по выпускам по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, однако  при этом не удалось привлечь максимально планируемый объем. После аукциона спрэд доходности между 10-летними облигациям Италии и Германии расширился до уровня 519 базисных пункта.

EUR/USD: диапазон вчерашних торгов превысил 100 пунктов. Сначала пара показала минимум в области $1,2850, после чего полностью перекрыла дневные потери и выросла в область $1,2960.
GBP/USD: пара показала сессионный минимум в области $1,5360, но все же сумела завершить сессию выше отметки $1,5400.
USD/JPY: вчера пара упала в район Y77,60.

Статистика сегодняшнего дня будет представлена британскими данными по индексу цен на жилье от Nationwide за декабрь (ожидается незначительный рост), которые ожидаются в 07:00 GMT.


Дайджест фондовых рынков за 29 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 8,399 -24.73 -0.29%
Hang Seng 18,398 -120.75 -0.65%
S&P/ASX 200 4,071 -17.69 -0.43%
Shanghai Composite 2,174 +3.55 +0.16%
FTSE 100 5,567 +59.37 +1.08%
CAC 40 3,128 +56.48 +1.84%
DAX 5,849 +77.51 +1.34%
Dow 12,287.04 +135.63 +1.12%
Nasdaq 2,613.74 +23.76 +0.92%
S&P 500 1,263.01 +13.37 +1.07%
10 Year Yield 1.90% -0.01 --
Oil $99.68 +0.03 +0.03%
Gold $1,547.90 +7.00 +0.45%

По итогам торгов четверга основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику. Характер торгов во многом определялся низкой активностью инвесторов в последние дни текущего года. В роли негативных факторов выступили новости о том, что сумма активов ЕЦБ выросла до рекордной величины по итогам выдачи кредитов региональным банкам на прошлой неделе, и последовавший за этим скачок японской валюты до десятилетнего максимума по отношению к евро. На биржах Китая торги закрылись в "зеленой" зоне, что частично объяснялось коррекцией. Кроме того, игроки предпочли не оставлять без внимания новости в СМИ по поводу возможного понижения резервных требований к банкам сразу после Нового года. В другом источнике появилась информация о планах правительства по инвестированию более 200 млрд юаней ($31,6 млрд) в срок до 2015 г. в строительство сельских дорог.
Японский индекс Nikkei 225 "стал легче" на 0,29%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 0,43%, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,65%, а китайский Shanghai Composite "потолстел" на 0,16%.
Котировки японского производителя микрочипов Elpida Memory упали на 5,1% после того, как стало известно, что компания может отложить погашение долга в размере 30 млрд йен ($385 млн) на более поздний срок. Напомним, что данные средства были предоставлены компании в 2009 г. правительством страны в рамках программы поддержки.
Японские экспортеры ослабили свои позиции в связи с падением евро по отношению к йене до минимального за десять лет значения. Так, акции производителя фотокамер Canon подешевели на 0,4%, рыночная капитализация поставщика систем промышленной автоматизации Fanuc опустилась на 0,5%.
Котировки китайского поставщика продуктов питания China Mengniu Dairy упали на 9,8% после того, как выяснилось, что на сайт компании была осуществлена хакерская атака.
Среди компаний, завершивших сессию на положительной территории, оказался китайский нефтяник PetroChina, добавивший в свой актив 0,9%. Как стало известно, компания начала поставки газа из своего терминала в Даляне.
На новостях о планах правительства Китая инвестировать в строительство сельских дорог около 200 млрд юаней ушли в плюс акции местных автопроизводителей. Так, SAIC Motor и FAW Car добавили в свой актив 4,1% и 7,9% соответственно.

Европейский фондовые индексы выросли в четвертый раз за пять дней в связи с относительно успешными результатами аукциона по гособлигациям Италии, а также с обнадеживаюшей статистикой из США. Власти Италии разместили в четверг трех-, семи- и десятилетние гособлигации на общую сумму в 7 миллиардов евро. Она оказалась меньше запланированной на 1,5 миллиарда евро, однако доходность по сравнению с более ранними аукционами снизилась. По десятилетним бумагам доходность составила 6,98% против 7,56% при размещении аналогичных долговых бумаг в ноябре. Это размещение стало последним для страны в уходящем году и расценивалось аналитиками как крайне важное для рынка: именно десятилетние бумаги считаются ключевыми. В США чикагский индекс деловой активности, оказавшийся на уровне 62,5 пункта, превзошел средние ожидания аналитиков, прогнозировавших 61,0 пункта.
Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков. Немецкий DAX вырос на 1,3%, а французский CAC 40 добавил 1,8%.
Котировки Bayer, крупнейшего производителя лекарств в Германии, подросли на 2,9% после сообщения о новом применении препарата для лечения острого коронарного синдрома Xarelto совместно с Johnson & Johnson.
Крупнейший производитель азотных удобрений Yara International и крупнейший в мире производитель средств химической защиты сельскохозяйственных культур Syngenta добавили в свой актив 1,9% и 1,1% соответственно.
Акции итальянского автопроизводителя Fiat отступили на 1,9% после того, как аналитики Banca IMI понизили рекомендации по акциям.
Котировки горнодобывающий компаний упали вслед за снижением цен на медь на Лондонской бирже металлов. Petropavlovsk потерял 3,2% своей рыночной капитализации.

Основные фондовые индексы США закончили торги на "зеленой" территории вследствие успешного размещения итальянских государственных облигаций. Как стало известно, сегодня Италия привлекла 7,02 млрд евро ($9 млрд) путем размещения четырех траншей облигаций со сроком обращения до 2014, 2018, 2021 и 2022 гг. Доходность трехлетних облигаций снизилась при этом до 5,62%, а доходность десятилетних бондов оказалась на уровне 6,98%. Следует отметить, что американская статистика носила смешанный характер. С одной стороны, чикагский индекс деловой активности, оказавшийся на уровне 62,5 пункта, превзошел средние ожидания аналитиков, прогнозировавших 61,0 пункта, что еще больше укрепило позиции быков. Кроме того, положительным фактором выступили опубликованные данные по индексу незавершенных сделок по продаже домов, который увеличился в прошедшее месяце на 7,3% м/м по сравнению с ожидаемым 2%-ным повышением показателя. С другой стороны, количество первичных обращений за пособиями по безработице возросло на прошедшей неделе с 366 тыс неделей ранее до 381 тыс, при этом аналитики в среднем ожидали 375 тыс.
Dow 12,287.04 +135.63 +1.12%, Nasdaq 2,613.74 +23.76 +0.92%, S&P 500 1,263.01 +13.37 +1.07%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании прибавили по итогма торгов. В лидерах повышения оказались крупнейшие кредиторы Bank of America (ВАС, +3,21%) и JPMorgan (JPM, +2,36%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже рынка смотрелся сектор энергоносителей (+0,8%), а лучше рынка выглядели финансовый сектор (+1,4%) и сектор промышленных товаров (+1,5%).
Строительные компании Lennar и PulteGroup нарастили рыночную капитализацию на 4,64% и 6,05% соответственно.
Бумаги американского производителя природного газа Chesapeake Energy подорожали на 0,31% после того, как он согласился продать свои активы совместному предприятию Chesapeake Midstream Partners за $865 млн.
Котировки крупнейшего в США производителя золота Newmont Mining поднялись на 1,58%, даже, несмотря на падение цен на желтый металл.
Тем временем, рыночная капитализация американского производителя удобрений Mosaic уменьшилась на 0,02% после его сообщения о понижении объема производства фосфата, являющегося одним из ключевых ингредиентов в производстве сельскохозяйственной продукции, в связи со значительным падением цен на данный химикат. Так, в течение следующих трех месяцев компания снизит объем выпуска фосфата на 250 000 тонн.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 3 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Декабрь 49.7 56.0 
05:30   Австралия Индекс цен на сырье, г/г Декабрь +18.1% +10.9% 
08:30   Швейцария Индекс деловой активности от SVME Декабрь 44.8 44.9 50.7 
08:55   Германия Изменение количества безработных Декабрь -20.0 -9.0 -22.0 
08:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 6.9% 6.9% 6.8% 
09:30   Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 47.6 49.6 
15:00   США Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь 52.7 53.3 53.9 
15:00   США Расходы на строительство, м/м Ноябрь +0.8% +0.6% +1.2% 
19:15   США Публикация протокола встречи FOMC

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1.3048 +0.88%
GBP/USD $1.5646 +0.87%
USD/CHF Chf0.9321 -0.80%
USD/JPY Y76.43 -0.17%
EUR/JPY Y100.12 +0.68%
GBP/JPY Y120.05 +0.67%
AUD/USD $1.0376 +1.44%
NZD/USD $0.7902 +1.56%
USD/CAD C$1.0103 -0.79%
     
Доллар упал против основных валют на фоне роста фондовых индексов США в связи с повышением склонности участников рынка к риску.
Позитивно на настроениях инвесторов отразилась макроэкономическая статистика Китая, Европы и США.
Вчерашние данные зафиксировали рост индекса деловой активности в производственном секторе Китая до уровня 56,0 пункта против ноябрьского значения 49.7 пункта.
В Европе вышли данные по рынку труда Германии, которые зафиксировали улучшение ситуации с занятостью в крупнейшей экономике ЕС.
Значение индекса ISM в производственно секторе США по итогам декабря подскочило до уровня 53,9 пункта при прогнозе 53,3 пункта и значении за ноябрь 52,7 пункта.
На фоне данных по занятости в Германии и опубликованных ранее данных по индексах деловой активности в производственных секторах Франции, Германии и ЕС в целом, участники рынка начали закрывать короткие позиции по евро, которые продолжают находится на высоком уровне.
Рост евро ограничивали опасения относительно снижения рейтингов европейских стран международными рейтинговыми агентствами на фоне сохранения проблем с долговым кризисам в регионе.
Внимание участников рынка также привлекли итоги аукционов по гособлигациям Бельгии и Франции. В результате проведенного вчера аукциона Бельгия привлекла 2.435 млрд евро при цели 1.8-2.5 млрд евро. Было снижение средней доходности по выпусках. 
Франция привлекла 8.715 млрд евро при цели 7.6-8.9 млрд, доходность оказалась смешанной (по одним выпускам оказалась ниже предыдущих, по другим выше), при этом спрос на данные ценный бумаги был на высоком уровне.
В фокусе участников рынка находилась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, намеченная на 9 января. Данная встреча будет подготовкой к саммиту лидеров европейских стран, который пройдет 30 января.
В конце вчерашних торгов был опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Протокол показал, что некоторые политики одобрили дополнительное монетарное стимулирование. Федрезерв также заявил о намерении публично обнародовать свои прогнозы по ставкам начиная с заседания 24-25 января. Также стоит отметить тот факт, что участников комитета относительно инфляции разделились.

EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3050, показав максимум в районе отметки $1,3080.
GBP/USD по итогам вчерашней сессии пара выросла выше уровня $1,5600.
USD/JPY пара снизилась в область Y76,60.

Сегодня Будет опубликован индекс PMI для сферы услуг Франции (08:50 GMT), Германии (08:55 GMT) и еврозоны (09:00 GMT). В 09:00 GMT в еврозоне выйдет композитный индекс PMI за декабрь, а в 09:30 GMT в Британии - индекс PMI для строительного сектора за декабрь. Ожидаются на том же уровне. В 09:30 GMT Британия опубликует объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона отчитается по оценке индекса потребительских цен Еврозоны за декабрь. В 15:00 GMT США опубликует изменение объема производственных заказов за ноябрь. В 22:30 GMT в Австралии выйдет индекс активности в сфере услуг от AiG  за декабрь.

Дайджест фондовых рынков за 03 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Hang Seng 18,877 +443.02 +2.40%
S&P/ASX 200 4,101 +44.60 +1.10%
FTSE 100 5,700 +127.63 +2.29%
CAC 40 3,245 +23.10 +0.72%
DAX 6,167 +91.05 +1.50%
Dow 12,397.38 +179.82 +1.47%
Nasdaq 2,648.72 +43.57 +1.67%
S&P 500 1,277.06 +19.46 +1.55%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $103.02 +0.06 +0.06%
Gold $1,605.80 +5.30 +0.33%

По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались с повышением. Азиатские акции выросли на фоне позитивной статистики, засвидетельствовавшей рост промышленного производства в Австралии, Китае и Индии, что добавило оптимизма инвесторам и укрепило надежды на то, что экономика региона выдержит кризис суверенного долга в Европе. Индекс активности в непроизводственной сфере Китая в декабре вырос до 56.0 пунктов против 49.7 пунктов в ноябре. В Австралии индекс цен на сырье в декабре увеличился на 10.9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Производственная активность в Австралии выросла в декабре впервые за шесть месяцев, свидетельствуют официальные данные. Индекс менеджеров закупок (PMI) в Индии, рассчитываемый HSBC Holdings и Markit Economics, увеличился в прошлом месяце до 54,2 пункта — максимума за полгода, по сравнению с 51 пунктом в ноябре. Аналогичный показатель для Китая, рассчитываемый Федерацией логистики и закупок Китая, поднялся в последнем месяце прошлого года до 50,3 пункта с 49 пунктов. Рынки Китая и Японии оставались закрытыми во вторник.
Компания BHP Billiton, которая получает около 28% своих продаж в Китае, получила 1,1% на торгах в Сиднее.
Industrial & Commercial Bank of China, крупнейший в мире кредитор по рыночной стоимости, добавил в свой актив 3% после возобновления торгов в Гонконге.
Li & Fung, поставщик игрушек и одежды для розничной торговли, включая американский гигант Wall-Mart , поднялся на 6% на спекуляциях, что потребительские расходы в США увеличатся после того, как данные показали рост заработной платы второй месяц подряд.

Европейские фондовые индексы поднялись после того, как отчет показал, что промышленное производство в США вырос в декабре самыми быстрыми темпами за шесть месяцев. Активность в производственном секторе США в декабре продемонстрировала рекордные темпы роста за последние 6 месяцев, тем самым подтвердив, что обстановка продолжит стабилизироваться и в 2012 году. Значение индекса ISM в секторе обрабатывающей промышленности подскочило до 53,9 от ноябрьских 52,7. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали более скромного роста - до 53,5.
Уровень безработицы в Германии в декабре продемонстрировал превзошедшее прогнозы снижение, чему способствовал резкий подъем экспорта автомобилей и производственного оборудования, а также аномально теплая зима, которая поддержала активность в строительном секторе. Как сообщило сегодня Федеральное агентство по труду в Нюрнберге, сезонно-взвешенный уровень безработицы зарегистрировал снижение на 22 тыс. до 2,89 млн. Аналитики, опрошенные накануне решила, ожидали снижения лишь на 10 тыс. Также из отчета стало известно, что ставка безработицы зарегистрировала падение до 6,8% от 6,9%.
Также сегодня прошел аукцион по гособлигациям Франции, на котором было привлечено 8.715 млрд евро при цели 7.6-8.9 млрд .
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции. Индекс Германии DAX добавил 1,5%, в то время как индекс Великобритании FTSE 100 и французский CAC 40 поднялись на 2,3% и 0,7% соответственно.
На фоне роста цен на медь в Лондоне акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton и второго по величине Rio Tinto Group подскочили более чем на 6%.
Котировки автопроизводителей добавили в связи с заявлением, что мировые продажи автомобилей и легких грузовиков вырастут в этом году на 6,7%. Bayerische Motoren Werke (BMW) вырос на 4% на ожиданиях повышения спроса в Китае и США.
Нефте-газовая исследовательская компания из Великобритании Afren подскочила на 20% после того, как стало известно, что в Африке совокупное производство компании достигнет 55 400 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Фондовые индексы США провели первую сессию нового года с повышением на фоне признаков того, что промышленное производство растет от Китая до Австралии и Америки. Статданные по промышленному производству по всему миру показали улучшение в декабре, вернув надежды, что производство выстоит против долгового кризиса в Европе. В США данные Института управления поставками, который опубликовал индекс деловой активности в производственном секторе США в декабре (ISM Manufacturing), показали, что этот показатель поднялся в прошлом месяце до 53,9 пункта с 52,7 пункта месяцем ранее при прогнозе 53,3 пункта. Таким образом, ISM в производственном секторе США обновил полугодовой максимум. Компоненты отчета показали, что индекс уплаченных цен за аналогичный период продемонстрировал рост до 47,5 от 45, а индекс занятости обновил июньский максимум и достиг отметки 55,1. В прошлом месяце в производственном секторе было создано 5 тыс. рабочих мест против ноябрьских 2 тыс. В конце сессии фондовые индексы несколько отступили от достигнутых максимумов после публикации протокола заседания FOMC, из которого стало ясно, что некоторые политики одобрили дополнительное монетарное стимулирование
Dow 12,397.38 +179.82 +1.47%, Nasdaq 2,648.72 +43.57 +1.67%, S&P 500 1,277.06 +19.46 +1.55%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average отступили лишь четыре компании из 30. Наибольшим снижением отметилась компания-победитель по итогам 2011 года - крупнейшая сеть фаст-фудов McDonald's (MCD, -1,52%), что вызвано отчасти фиксацией прибыли. В лидерах повышения два крупнейших кредитора Bank of America (ВАС, +4,32%) и JPMorgan (JPM, +5,20%), а также алюминиевый гигант Alcoa (АА, +6,71%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 хуже рынка смотрелся коммунальный сектор (-1,00%), а лучше рынка выглядели финансовый сектор (+2,6%) и сектор основных материалов (+3,7%).
Благодаря росту цен на нефть поднялись акции сырьевых компаний. Chevron Corp (CVX) и ConocoPhillips добавили в свой актив 3,73% и 1,78% соответственно.
Также в выигрыше оказались производители цветных металлов после того, как медь, алюминий, цинк и олово выросли на ожиданиях увеличения спроса на промышленные металлы. Акции U.S. Steel и Freeport-McMoRan Copper & Gold поднялись на 6,46% и 7,37% соответственно.
Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) нарастил 3,04% после того, как аналитики JPMorgan рекомендовали инвесторам покупать акции.
Лидер мирового автомобилестроения Boeing (BA) добавил в свой актив 1,19% после того, как компания выиграла тендер министерства обороны США на модернизацию систем противоракетной обороны на сумму $3,48 млрд.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 5 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь 1.60 1.68 1.38     
07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь +0.7% +0.1% -0.9% 
07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.4% +0.7% +0.8% 
07:45   Франция Индикатор уверенности потребителей Декабрь 79 80 80 
09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 52.1 51.6 54.0   
09:30   Великобритания Ежеквартальный отчет Банк Англии по условиях кредитования IV кв 
10:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Октябрь -6.4% +2.5% +1.8% 
10:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Октябрь +1.6% +3.3% +1.6% 
10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1% +0.1% +0.2% 
10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.5% +5.2% +5.3% 
13:15   США Изменение числа занятых от ADP Декабрь 206 177 325 
13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 31/12/2011 387 375 342     
13:30   Канада Индекс цен на сырье Ноябрь -1.0% +0.1% +3.8% 
13:30   Канада Индекс производственных цен, м/м  Ноябрь -0.1% +0.3% +0.2% 
15:00   США Индекс деловой активности в сфере услуг  Декабрь 52.0 53.1 52.6   
15:00   Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Декабрь 59.9 56.7 63.5   
16:00   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  30/12/2011 +3.9 +2.2   

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2783 -1,24%
GBP/USD $1,5486 -0,85%
USD/CHF Chf0,9530 1,20%
USD/JPY Y77,18 0,61%
EUR/JPY Y98,67 -0,61%
GBP/JPY Y119,54 -0,23%
AUD/USD $1,0250 -1,15%
NZD/USD $0,7804 -0,91%
USD/CAD C$1,0194 0,68%

Четверг: итоги дня на валютном рынке
Вчера евро упал до 11-летнего минимума против иены на опасениях, что долговой кризис Европы ухудшается. Также давление на евро оказала публикация положительных отчетов по американскому рынку труда. Единая валюта ослабла против большинства основных валют после проведенного  аукциона во Франции, который зафиксировал рост доходности по долговым векселям. В связи с этим рейтинговые компании угрожают сократить наивысший рейтинг ААА страны.
Доллар продолжает укрепляться по отношению к евро после того, как агентство ADP Employer сообщило, что американские компании взяли на работу 325 тысяч рабочих в декабре, превзойдя наилучшие ожидания и прогнозы. Средняя оценка была 178000. Сегодня будет опубликован правительственный отчет США Nonfarm Payrolls, который, как ожидают увеличится на 150000 позиций, по сравнению с 120 000 в ноябре, согласно опросу Bloomberg.
Австралийский доллар упал против доллара США после публикации отчета, который показал, что профицитный баланс торговли между странами (AUITGSB), неожиданно уменьшился в ноябре, на фоне замедления поставок ресурсов за рубеж.
Канадский доллар упал к одно-недельному минимуму против американского доллара, на фоне падения цен на сырую нефть, и повышения доходности облигаций во Франции, Испании и Италии. Канадская валюта упала на 1 процент вместе с акциями североамериканских компаний, что делает высокодоходные активы менее привлекательными для инвесторов.

EUR/USD по итогам вчерашней сессии пара упала на полторы фигуры.
GBP/USD по итогам вчерашней сессии пара потеряла более фигуры.
USD/JPY по итогам вчерашней сессии пара закрепилась выше Y77,00.

Сегодня в 08:15 GMT в Швейцарии станет известен индекс потребительских цен за декабрь. В 10:00 GMT выйдет блок статистики еврозоны - изменение объема розничной торговли и уровень безработицы за ноябрь, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности за декабрь, индекс экономической уверенности и индекс уверенности в промышленном секторе, индикатор уверенности в секторе услуг за декабрь. В 11:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за ноябрь. В 12:00 GMT в Канаде и в 13:30 GMT в США выйдет статистика по занятости и безработице.
Завершит неделю в воскресенье в 21:00 GMT Новая Зеландия индикатором настроений деловой среды от NZIER за 4 квартал и в 23:50 GMT Япония данными по общему сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

Дайджест фондовых рынков за 05 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,489 -71.40 -0.83%
Hang Seng 18,813 +86.10 +0.46%
S&P/ASX 200 4,143 -45.16 -1.08%
Shanghai Composite 2,148 -20.94 -0.97%
FTSE 5,624 -44.07 -0.78%
CAC 3,150 -43.29 -1.36%
DAX 6,100 -11.86 -0.19%
S&P 500 1,281 +3.34 +0.26%
NASDAQ 2,668 +19.69 +0.74%
Dow 12,415 -3.74 -0.03%
10 Year Yield 1.99% -0.0020 --

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $101.74 -0.07 -0.07%
Gold $1,621.70 +1.60 +0.10%

Сессию четверга основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили преимущественно в минусе. Индекс Японии Nikkei 225 упал  на 0,83%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 1,08%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,46%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,97%.
Давление на рынки оказало ожидание аукциона по продаже гособлигаций Франции. Париж планировал привлечь до 8 миллиардов евро по итогам размещения 10- летних и 30-летних долговых бумаг. Прошедший накануне аукцион немецких бондов привлек чуть более высокий спрос, чем в ноябре прошлого года, что не вдохновило инвесторов.
Что касается макроданных по региону, в Австралии индекс деловой активности в сфере услуг AiG составил 49.0 пунктов против 47.7 пунктов за предыдущий период. В Китае в декабре значение PMI в секторе услуг HSBC оказалось без изменений и составило 52.5 пункта.
Акции японского производителя электроники Sony, который получает 21% своих продаж из Европы, упали на 2,2%, так как слабый евро сократил прогноз прибыли для экспортеров.
В свою очередь производитель фотокамер Canon, который зависит от Европы почти на треть своих продаж, потерял 1,2%.
Котировки корейской компании Samsung Electronics, второго в мире по объему продаж производителя мобильных телефонов, обвалились на 2,3%.

Европейские фондовые индексы снижались. Euro Stoxx 50 по итогам торгов понизился на 1,5% до 2315,75 пункта на фоне роста опасений в отношении европейского банковского сектора, который не смог нейтрализовать успешный аукцион французских облигаций.
Давление на котировки продолжает оказывать допэмиссия UniCredit, наводящая инвесторов на мысль о том, что к привлечению дополнительного капитала могут прибегнуть другие банки. "Банкам приходится привлекать капитал при весьма неблагоприятной рыночной ситуации ввиду новых правил Европейского банковского управления", – отмечают в IG Markets Dusseldorf. Инвесторы были также обеспокоены рисками по Венгрии. Котировки акций UniCredit по итогам торгов рухнули на 17,3%. Инвесторы нашли луч надежды в данных ADP по числу рабочих мест в частном секторе, оказавшихся сильнее ожиданий. В пятницу в 10.00 по Гринвичу будут опубликованы данные еврозоны по розничным продажам, безработице и доверию, в 13.30 по Гринвичу – данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.
Societe Generale второй по величине кредитор во Франции, снизился на 5,4 процента до 16,08 евро после того, как компания сообщила, что будет сокращать около 1580 рабочих мест, около 10 процентов от общего числа сотрудников.
Стоимость акций Nokia Oyj выросла на 7,1 процента до 4,16 евро после того, Credit Suisse Group AG повысил рекомендацию по компании. Стоимость акций Petrofac Ltd (PFC) (Британская сервисная компания) выросла на 1,9 процента до 1493 пенсов после согласования с SchlumbergerLtd (SLB) о сотрудничестве в проектах по добыче.
Стоимость акций Brenntag AG упала на 1,2 процента до 71,40 евро. Это самое большое снижение за четыре недели.
CRH Plc (CRH) и HeidelbergCement AG  упали на 2,7 процента до 15,06 евро и на 2,8 процента до 33,61 евро, соответственно. Credit Suisse понизил рекомендацию по обеим компаниям "Хуже рынка" и заявил, что объемы, цены и прибыли в  бизнесе стройматериалах будет оставаться "под сомнение."

Фондовые индексы США выросли, поскольку банки показали рост на данных о занятости, которые укрепили оптимизм относительно будущего экономики. Это помогает свести к нулю ранее полученные потери, вызванные снижением прогнозов по прибыли в компаниях.
Bank of America Corp. (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SunTrust Banks Inc. выросли по меньшей мере на 2,5 процента после того, как Deutsche Bank AG обнаружил  "обнадеживающие признаки" заработка банков  за четвертый квартал. Корпорация LSI выросла на 6,8 процента после того, как Wedbush Securities повысила рекомендации относительно акций компании. Target и JC Penney потеряли более 3 процентов.
S&P 500 1,281 +3.34 +0.26%, NASDAQ 2,668 +19.69 +0.74%, Dow 12,415 -3.74 -0.03%
Macy's Inc. (M), например, не только добилась продаж лучше ожиданий, она при этом также значительно нарастила онлайн-продажи, повысила дивиденд и увеличила прогноз по годовой прибыли. Между тем Target Corp. (TGT) отчиталась о росте продаж на 1,6%, который, тем не менее, оказался хуже оценок самой компании и аналитиков, и понизила годовой прогноз. Target сослалась на слабость в сегментах электроники, музыки, кино и книг. Продажи и трафик были наиболее сильны в предрождественскую неделю, поскольку люди до последнего откладывали покупку подарков, указал генеральный директор компании Грегг Стейнхафель.
J.C. Penney (JCP) отчиталась о росте сопоставимых продаж на 0,3%, хотя ожидалось сокращение на 0,1%, однако компания при этом отметила, что сопоставимые продажи за 4-й квартал немного сократятся по сравнению с аналогичным период предыдущего года из-за более слабых продаж в праздничный сезон.
Сопоставимые продажи Kohl's Corp. (KSS) сократились на 0,1%, а не выросли на 2,2%, как ожидалось. Компания понизила прогноз по прибыли на 4-й квартал, сославшись на вялые продажи зимней одежды, учитывая непривычно теплую погоду в праздничный сезон.
Акции Zumiez поднялись на 15% после того, как производитель спортивных товаров повысил прогноз по прибыли в четвертом финансовом квартале.
Eastman Kodak готовится к банкротству, но ищет варианты спасения компании, согласно сообщению в Wall Street Journal. Банкротство еще можно избежать, если компания продаст часть своего патентного портфолио. Акции упали на 6,1% до 44 центов.
Стоимость акций Monsanto выросли на 5,9% после того, как компания сельскохозяйственной продукции, сообщила о улучшение финансовых показателей. Южноамериканский спрос на кукурузу в компании продолжает расти.
Стоимость акций  Seagate Technology выросла на 5,1%. Производитель улучшил финансовые показатели, т.к. воздействие от наводнения в  Таиланде было не так плохо, как ожидалось.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 09 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь +5.5% +6.8% 
00:30   Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь +0.2% +0.4% 0.0% 
00:30   Австралия Розничные продажи, г/г  Ноябрь +2.8% +3.1% 
06:45   Швейцария Уровень безработицы Декабрь 3.1% 3.1% 3.3%   
07:00   Германия Торговый баланс, млрд Ноябрь 12.6 12.6 15.0   
07:45   Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -6.2 -5.8 -4.4 
08:15   Швейцария Розничные продажи, г/г  Ноябрь -0.2% +0.6% +1.8% 
09:30   Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь -24.0 -23.5 -21.1   
11:00   Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь +0.8% -0.4% -0.6%   
11:00   Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь +4.1% -0.5% +3.6%   
13:30   Канада Разрешение на строительство, м/м Ноябрь +11.9% -3.1% -3.6%   
15:30   Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады IV кв -26.9 -6.3 
15:30   Канада Индекс ожиданий роста объёмов торговли от Банка Канады IV кв 6.0 10.0 -4.0 
17:40   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда  -   
20:00   США Потребительский кредит  Ноябрь 7.6 7.2 20.4   
21:45   Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м  Ноябрь +11.2% +3.3% -6.4%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2763 +0,53%
GBP/USD $1,5456 +0,22%
USD/CHF Chf0,9494 -0,84%
USD/JPY Y76,83 -0,08%
EUR/JPY Y98,07 +0,46%
GBP/JPY Y118,73 +0,12%
AUD/USD $1,0238 +0,20%
NZD/USD $0,7870 +0,84%
USD/CAD C$1,0233 -0,43%

Понедельник: обзор валютного рынка
00:01 Великобритания Розничные продажи по данным Британского розничного консорциума (BRC), г/г Декабрь -1.6% +0.5% +2.2% 
00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Декабрь -17% -18% -16%     
00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -10.7% +6.3% +8.4% 
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Ноябрь -29.8% -19.8% -18.9% 
02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 14.5 8.3 16.5

Вчера  евро вырос с 16-месячного минимума против доллара на фоне предстоящей встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози. Цель встречи - конкретизировать новый свод правил финансовой дисциплины обсужденный на саммите 9 декабря. По итогам встречи канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что переговоры о налогово-бюджетном пакте проходят хорошо. Меркель также отметила необходимость того, чтобы налогово-бюджетный пакт включал в себя меры по стимулированию экономического роста. В свою очередь, президент Франции Николя Саркози заверил, что дефицит бюджета Франции в 2011 году будет меньше, чем ожидалось.
Также вчера стало известно об уходе в отставку главы Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда. Отставка связана с недавним скандалом вокруг незаконных операций с использованием инсайдерской информации. Франк укрепился после сообщений об уходе в отставку главы швейцарского центробанка.

EUR/USD: вчера пара росла.
GBP/USD: вчера пара восстанавливалась.
USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y76.80-Y77.00.

Во вторник в  13:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за декабрь. В США выступят с речью  Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс (15:30 GMT) и член FOMC Сандра Пьянальто (16:00 GMT). В 23:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за декабрь. Заверит день в 23:30 GMT Австралия индексом уверенности потребителей от Westpac за январь.

Дайджест фондовых рынков за 09 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 closed
Hang Seng 18,866 +272.66 +1.47%
S&P/ASX 200 4,105 -3.07 -0.07%
Shanghai Composite 2,226 +62.49 +2.89%
FTSE 100 5,612 -37.42 -0.66%
CAC 40 3,128 0.00 0.00%
Xetra DAX 6,017 -40.69 -0.67%
S&P 500 1,281 +2.89 +0.23%
NASDAQ 2,677 +2.34 +0.09%
Dow 12,393 +32.77 +0.27%
10 Year Yield 1.99% -0.0020 --

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $101.33 +0.02 +0.02%
Gold $1,610.90 -0.80 -0.05%

Азиатские фондовые индексы по преимуществу понизились в понедельник. Сохраняющиеся опасения в отношении будущего Европы затмили собой более сильные, чем ожидалось, а данные по рынку труда США столкнули евро до новых минимумов против доллара США и японской иены. Инвесторы беспокоятся, смогут ли европейские лидеры найти всеобъемлющее решение долговых и банковских проблем еврозоны, при этом все большую тревогу вызывают перспективы Греции, Италии и Испании. В понедельник состоится встреча президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель. Неопределенность вокруг Европы отодвинула на задний план опубликованные в пятницу макроданные США, согласно которым безработица в стране упала до минимального уровня с февраля 2009 года:
Котировки компании Samsung Electronics, второго по величине в мире производителя мобильных телефонов по объему продаж, снизились на 2,3% в Сеуле.
Акции производителя смартфонов HTC Corp упали на 5,2%а в Тайбэе.

Европейские фондовые индексы упали после того, как по результатам встречи на высшем уровне, прошедшей между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози, не удалось достичь результатов, и снизить озабоченность инвесторов по поводу долгового кризиса.
Акции фармацевта GlaxoSmithKline упали на 4,1%.
Стоимость акций Nokia Oyj выросла на 7,1%.
Nokia упала на 2.8%.

Фондовые индексы США незначительно изменились в отсутствии значимой макроэкономической статистики. Долгожданная встреча Меркель и Саркози не оказала какого-либо влияния на финансовые и фондовые рынки.
DAX 6,017 -40.69 -0.67%, Dow 12,392.69 +32.77 +0.27%, Nasdaq 2,676.56 +2.34 +0.09%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average большинство компаний закрылось в зеленой зоне. Более одного 1% потерял Microsoft (MSFT, -1,32%).
Лидером повышения стал алюминиевый гигант Alcoa (АА, +2,89%), открывающий сегодня сезон отчетности.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка смотрелся сектор промышленных товаров (+0,8%) и сектор основных материалов (+0,7%), а хуже рынка выглядел хай-тек сектор (+0,1%) и сектор здравоохранения (+0,2%).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01   Великобритания Розничные продажи по данным Британского розничного консорциума (BRC), г/г Декабрь -1.6% +0.5% +2.2% 
00:01   Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Декабрь -17% -18% -16%     
00:30   Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -10.7% +6.3% +8.4% 
00:30   Австралия Разрешения на строительство, г/г Ноябрь -29.8% -19.8% -18.9% 
02:00   Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 14.5 8.3 16.5 
07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь 0.0% +0.1% +1.1%   
07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Ноябрь +1.8% -0.4% +0.1%   
13:15   Канада Число закладок новых фундаментов  Декабрь 181.1 188.5 200.2   
15:00   США Товарные запасы на складах оптовой торговли Ноябрь +1.6% +0.6% +0.1%   
16:10   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто -

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2776 +0,10%
GBP/USD $1,5482 +0,17%
USD/CHF Chf0,9490 -0,04%
USD/JPY Y76,84 +0,01%
EUR/JPY Y98,19 +0,12%
GBP/JPY Y118,96 +0,19%
AUD/USD $1,0312 +0,72%
NZD/USD $0,7942 +0,91%
USD/CAD C$1,0154 -0,78%

Вторник: обзор валютного рынка
Вчера давление на доллар продолжала оказывать позитивная динамика на американских фондовых площадках.
В центре внимания участников рынка находились действия глав европейских стран, направленных на борьбу с долговым кризисом. По итогам прошедшей встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, было достигнуто согласие по новому бюджетному пакту, предварительно одобренному европейскими лидерами на саммите Евросоюза в Брюсселе. Данный пакт предусматривает юридическую ответственность государств за невыполнение программы проведения согласованной налоговой и бюджетной политики. Документ должен быть подписан  1 марта 2012 года.
Вчера состоялась встреча Ангелы Меркель с главой МВФ  Кристин Лагард. Как сообщают СМИ, в центре внимания данной встречи была Греция.
Рост евро ограничивали опасения относительно сохранения проблем с финансированием в ряде европейских стран. В фокусе находятся аукционы по гособлигациям Испания и Италия, которые запланированы на текущею неделю. В общей сложности планируется привлечь 17 млрд евро.

EUR/USD: вчера пара незначительно выросла.
GBP/USD: вчера пара незначительно выросла.
USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y76.77-Y76.90.

Среду начнет в 09:00 GMT Еврозона публикацией окончательных данных по приросту ВВП за 3 квартал. В 09:30 GMT в Британии выйдет сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за ноябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:50 GMT в Японии выйдет общее сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

Дайджест фондовых рынков за 10 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei   8,422 +31.91 +0.38%
Hang Seng 19,004 +138.56 +0.73%
Shanghai Composite 2,286 +59.85 +2.69%
FTSE  5,697 +84.44 +1.50%
CAC  3,211 +83.10 +2.66%
DAX 6,163 +145.75 +2.42%
Dow 12,460.13 +67.44 +0.54%
Nasdaq 2,702.50 +25.94 +0.97%
S&P 500 1,292.08 +11.38 +0.89%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $102.20 +0.90 +0.89%
Gold $1,632.00 +24.00 +1.49%

Азиатские фондовые индексы выросли в ходе торгов во вторник на фоне очередного усиления оптимизма в отношении восстановления американской экономики.
Улучшение ожиданий в отношении прибылей технологических компаний оказало поддержку котировкам акций на торгах в Сеуле, тогда как китайские фондовые индексы растут на фоне заявлений Пекина о расширении доступа на рынки капитала для иностранных инвесторов.
Рост уверенности в американской экономике оказал поддержку акциям крупнейших экспортеров. Так, акции Honda выросли на 1,4%. Акции крупнейшего авто производителя Южной Кореи Hyundai Motor, выросли на 2,3%.
Акции Samsung Electronics Co, второго по величине в мире производитель мобильных телефонов по объему продаж, показали рост на 1%.
Акции Olympus Corp выросли на 20% после того, как Nikkei сообщила, что производитель, скорее всего, сохранит свой листинг на Токийской фондовой бирже. Так же собщили, что компания подали в суд на руководителей на сумму более $1,7 млрд. за  бухгалтерские махинации.

Основные фондовые индексы Европы во вторник выросли на фоне ожиданий встречи Ангелы Меркель и главы МВФ  Кристин Лагард. Как сообщают СМИ, основным вопросом  данной встречи должна стать  Греция.
Напомним, что накануне по итогам встречи на высшем уровне, прошедшей между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Николя Саркози, не удалось достичь результатов, и снизить озабоченность инвесторов по поводу долгового кризиса.
Уверенный рост сегодня продемонстрировали акции компаний горнодобывающего сектора на фоне повышения цен на сырье. Так, акции лидеров отрасли BHP Billiton и Rio Tinto укрепились на 3,63% и 3,55% соответственно.
Сильными также были акции банковского секторе в связи с заявлением рейтингового агентства Fitch, которое сообщило, что не собирается понижать кредитный рейтинг Франции в 2012 году. На этом фоне акции Barclays повысились на 5,72%, Royal Bank of Scotland - на 5,28%, Lloyds Banking - на 4,28%, Societe Generale - на 4,97%, Credit Agricole - на 1,83%, BNP Paribas - на 6,06%, Deutsche Bank - на 5,00%, Commerzbank - 4,54%.

Фондовые индексы США в течении сессии вторника отступили от сессионных максимумов, но при этом сумели сохранить большую часть достижений.
Позитивно на динамике индексов отразились спекуляции относительно возможных действий Китая, направленных на стимулирование экономики. Причиной данных спекуляций являются данные, которые показали замедление темпов роста китайского импорта до двухлетнего минимума.
В центре внимания участников рынка также находился квартальный отчет компании Alcoa, открывшей сезон публикации квартальных финансовых данных американских компаний. Согласно опубликованным данным прибыль компании оказалась хуже прогнозов, при этом выручка прогнозы превысила.завершили день в плюсе. Больше всех выросли в цене акции Bank of America Corporation (BAC, +5,74%). Больше всех упали в цене акции  General Electric Company (GE, -0,74%). Давление на акции последней оказали слабые данные по продажам от  Philips Electronics в Европе - важном рынке сбыта GE. Также продажи акций GE спровоцировал  опубликованный накануне отчет Sanford Bernstein, описывающем риски, которые ожидают компанию в 2012 году.
Во вторник рост показали все основные сектора индекса S&P. Лидером являлся финансовый сектор (+2,0%).
Поддержку финансовому сектору оказывают сильные позиции банковской группы на фоне роста акций банков в Европе.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
05:00   Япония Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 92.0 92.9 92.9 
05:00   Япония Индекс совпадающих индикаторов Ноябрь 91.4 90.3 90.3 
09:30   Великобритания Торговый баланс Ноябрь -7.6 -8.2 -8.6   
13:40   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса -   
14:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда -   
15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 06.01.2012 +2.2 +5.0     
17:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера - 
19:00   США Бежевая книга ФРС  Январь 
23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд  Ноябрь 562.4 246.8 138.5

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2705 -0,56%
GBP/USD $1,5326 -1,02%
USD/CHF Chf0,9539 +0,51%
USD/JPY Y76,85 +0,01%
EUR/JPY Y97,64 -0,56%
GBP/JPY Y117,78 -1,00%
AUD/USD $1,0308 -0,04%
NZD/USD $0,7968 +0,33%
USD/CAD C$1,0195 +0,40%

Среда: обзор валютного рынка
Вчера евро упал до 16-месячного минимума по отношению к доллару и упал в первый раз за последние три дня по отношению к иене на фоне слухов, что кредитный рейтинг Франции может быть понижен и суверенный долговой кризис в Европе будет ухудшаться. Единая валюта упала против 14 из 16 основных валют даже после того, как министр финансов Франции Франсуа Баруан заявил, что не получал сообщений от рейтинговых агентств о понижение кредитного рейтинга страны. Евро ускорил падение, после того как ведущие члены Европарламента выступили против запланированных под руководством Германии новшеств европейского финансового договора.
Британский фунт продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару США после публикации данных, которые показали увеличение дефицита торговли в Великобритании. Показатель увеличился более чем ожидалось. Британский показатель инфляции также снизился до минимумов 16 месяцев. Фунт упал более чем на 1 процент до $1,5306.
Американская валюта выросла против большинства основных валют, так как инвесторы искали безопасности в американских гособлигациях. Доходность 10-летних векселей снизилась до самого низкого уровня за последних два дня, до 1,92 процента.
Индекс доллара, который использует для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, вырос на 0,7 процента до 81,493, приблизившись 9 января к 81,503, самой высокой отметки с сентября 2010 года.

EUR/USD: вчера пара падала и обновила месячный минимум.
GBP/USD: вчера пара потеряла полторы фигуры.
USD/JPY:  вчера пара немного выросла.

В четверг в 07:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT в Британии станет известно изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленного производства за ноябрь. В 12:00 GMT в Британии выйдет планируемый объем покупок активов Банком Англии и станет известно решение по ставкам Банка Англии совместно с сопроводительным заявлением Банка Англии. В 12:45 GMT Еврозона опубликует решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а в 13:30 пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT нас ожидает блок статистики США - изменение объема розничной торговли за декабрь и число первичных обращений и повторных заявок за пособием по безработице. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за ноябрь. В 15:00 GMT в Британии станут известны данные по изменению объема ВВП от NIESR за декабрь. США опубликует в 15:00 изменение объема запасов на коммерческих складах за ноябрь, а в 19:00 GMT - ежемесячный отчет об исполнении бюджета за декабрь.

Дайджест фондовых рынков за 11 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 8,448 +25.62 +0.30%
Hang Seng 19,152 +147.66 +0.78%
Shanghai Composite 2,276 -9.70 -0.42%
FTSE 5,671 -25.88 -0.45%
CAC  3,205 -5.96 -0.19%
DAX  6,152 -10.64 -0.17%
Dow 12,456.27 -6.20 -0.05%
Nasdaq 2,712.49 +9.99 +0.37%
S&P 500 1,293.16 +1.08 +0.08%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $101.07 +0.20 +0.20%
Gold $1,643.60 +4.00 +0.24%

На торгах в Азии в среду фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Котировки акций компаний горнодобывающего сектора существенно выросли на торгах в Сиднее на фоне сильных данных по импорту меди из Китая. В то же время акции экспортеров на торговых площадках Сеула и Токио подешевели на фоне переменчивых настроений инвесторов в условиях сохраняющейся осторожности в связи с долговыми проблемами еврозоны.
Акции компании производителя строительных материалов James Hardie Industries SE, которая осуществляет большую часть своих продаж в США, поднялись на 3% в Сиднее. Акции компании AU Optronics Corp, поставщик жидкокристаллических дисплеев для Nokia Oyj и Dell Inc, выросли на 4,4% в Тайбэе. Акции компании China Unicom упали на 3,7% на фоне опасений роста конкуренции среди телекоммуникаций.
Акции компании James Hardie  выросли на 3% в Сиднее. Акции компании LG Display, второй по величине в мире производитель ЖК по объему продаж, выросли на 2,7% в Сеуле.

По итогам торгов среды в Европе основные фондовые индексы снизились.
Давление немного ослабло благодаря комментариям правительства Франции, развеявшим слухи о скором понижении кредитного рейтинга страны "ААА". Вместе с тем экономика еврозоны продолжает вызывать тревогу. В Spreadex комментируют, что проблемы, беспокоящие небольшие страны ЕС, например Грецию и Португалию, судя по всему, перекидываются на более развитые экономики – ВВП Германии в 4-м квартале /предположительно/ сократился на 0,25%. Эти опасения подтверждает опрос WSJ, согласно которому 40 из 50 полагают, что экономика еврозоны вскоре погрузится в рецессию или уже в ней находится. В четверг в 12.45 по Гринвичу ЕЦБ объявит свое решение по процентной ставке.
Акции крупнейшего ритейлера Германии Metro AG снизились на 3,3% после того, Бенджамин Петерс, аналитик UBS AG, дал рекомендации по компании на "продавать" с "нейтральной".
Акции крупнейшей пищевой компании мира Nestle SA, упали на 1,7% после того, как Bank of America Corp понизил рекомендации по акциям на "нейтрально" с "покупать".
Акции швейцарского поставщика хлебобулочных изделий в супермаркеты и  рестораны Aryzta AG упали на 6,8% после того, как компания продала новых акций на 4,25млн. по 41 франк за акцию. Это было наибольшее падение с апреля 2009 года и худший показатель в Stoxx 600 сегодня.
Итальянские банки сегодня продемонстрировали наибольшее повышение. Акции банка Banca Popolare di Milano Scarl  выросли на 9,4%. Акции банка Banca Monte dei Paschi di Siena SpA выросли на 8,1%. Акции банка  UniCredit SpA поднялись на 5,5%.

Основные фондовые индексы США в среду торговались без определенной тенденции.
Давление на индексы в начале сессии оказало сохранение опасений относительно кризиса в Европе. Участники рынка опасаются, что текущий кризис станет причиной замедления темпов роста экономики региона, еще более усугубив тем самым ситуацию.
Не воодушевило инвесторов заявление Федерального статистического управления Германии, которое сообщило, что ВВП страны в 4-м квартале сократился примерно на 0,25%. Также было сказано, что есть вероятность пересмотра прогнозов по показателю до публикации официальных данных в средине февраля.
Участники рынка также следили за встречей канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министром Италии Марио Монти.
По итогам прошедшей встречи Меркель позитивно оценила действия правительства Монти, направленные на сокращение бюджетного дефицита. В свою очередь премьер-министр Италии отметил, что  “сейчас правительство сфокусировано на стимулировании роста”.
Позже индексы отступили от сессионных минимумов на фоне силы акций банковского сектора, максимальный рост среди которых показали акции Citigroup Inc. (+4.23%). Поддержку акциям последней оказали слова аналитика по банковскому сектору Дика Бов, который заявил о возможном утроении цены акций компании в ближайшие 5 лет. На этом фоне в составе индекса DOW лидировали акции Bank of America Corporation (BAC, 3,62%).
Определенную поддержку индексам оказала публикация отчета ФРС "Бежевая книга", который оказался более оптимистичным чем ожидалось. В целом, большинство округов отметили улучшение экономических условий.
Давление на фьючерсы также оказало заявление Microsoft (MSFT) о том, что продажи компании в области персональных компьютеров могут не оправдать ожидания. Акции MSFT по итогам сессии упали на 0,43%.
В среду основные сектора индекса S&P завершили сессию смешано. Лидером оказался финансовый сектор (+0,6%). Максимальные потери показал  потребительский сектор (-0,7%)

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 12 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Китай Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +4.2% +4.0% +4.1%   
01:30   Китай Индекс цен производителей, г/г Декабрь +2.7% +1.6% +1.7%   
05:00   Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Декабрь 45.0 46.3 47.0   
05:00   Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 44.7 45.0 44.4   
06:00   Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г  Декабрь +15.8% +17.4%     
06:30   Франция Индекс потребительских цен, м/м  Декабрь +0.3% +0.2% +0.4%     
06:30   Франция Индекс потребительских цен, г/г  Декабрь +2.5% +2.3% +2.7%     
07:00   Германия Индекс потребительских цен, м/м  Декабрь +0.7% +0.7% +0.7%   
07:00   Германия Индекс потребительских цен, г/г  Декабрь +2.1% +2.1% +2.1%   
09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Ноябрь -0.7% +0.1% -0.6%   
09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь -1.7% -2.2% -3.1%   
09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Ноябрь -0.7% +0.1% -0.2%   
09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Ноябрь +0.3% -0.5% -0.6%   
10:00   Еврозона Промышленное производство, м/м Ноябрь -0.1% -0.2% -0.1%     
10:00   Еврозона Промышленное производство, г/г Ноябрь +1.3% +0.3% -0.3%     
12:00   Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  - 0.50% 0.50% 0.50%   
12:45   Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  - 1.00% 1.00% 1.00%   
13:30   Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ  -   
13:30   Канада Индекс цен на новое жилье  Ноябрь +0.2% +0.3% +0.3%   
13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  07.01.2012 375 370 399     
13:30   США Розничные продажи Декабрь +0.2% +0.3% +0.1%     
13:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей  Декабрь +0.2% +0.3% -0.2%     
15:00   Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Декабрь +0.3% +0.1%   
15:00   США Товарно-материальные запасы  Ноябрь +0.8% +0.4% +0.3%     
19:00   США Федеральный бюджет, млрд  Декабрь -137.3 -79.0 -86.0

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2815 +0,86%
GBP/USD $1,5303 -0,15%
USD/CHF Chf0,9444 -1,01%
USD/JPY Y76,75 -0,13%
EUR/JPY Y98,37 +0,74%
GBP/JPY Y117,65 -0,11%
AUD/USD $1,0332 +0,23%
NZD/USD $0,7936 -0,40%
USD/CAD C$1,0190 -0,05%

Четверг: обзор валютного рынка
Вчера евро вырос к недельному максимуму против доллара США после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что увидел признаки стабилизации в экономике ЕС. Также позитивно на курс евро повлияло положительное размещение государственных облигаций Испании.
Единая валюта выросла по отношению к 14 из 16 основных валют, на фоне снижения доходности итальянский долговых бумаг на сегодняшнем аукционе. ЕЦБ оставил свою ключевую процентную ставку без изменений.
Доллар упал к недельному минимуму против иены после того, как данные по розничным продажам в США увеличились меньше, чем прогнозировали экономисты. Также доллар упал против евро после того, как министерство торговли США сообщило о снижения уровня розничных продаж. Показатель вырос на 0,1 процента в прошлом месяце, после 0,4% увеличения в ноябре. Ранее экономисты прогнозировали увеличение на 0,3 процента в декабре.
Австралийский доллар потерял все завоеванные ранее позиции по отношению к доллару США, на фоне снижения стоимости акций после негативного отчета о розничных продажах и плохой статистики по количеству новых заявок на получение пособия по безработице в США.

EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру.
GBP/USD: вчера пара торговалась около уровня $1.5330.
USD/JPY:  вчера пара упала.

В пятницу в 09:30 GMT в Британии выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей за декабрь. Сальдо баланса внешней торговли за ноябрь в 10:00 GMT опубликует Еврозона, а в 13:30 GMT Канада и США. Закончит день США выходом индекса цен на импорт (13:30 GMT) и индекса настроения потребителей от университета Мичигана за январь (14:55 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 12 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei  8,386 -62.29 -0.74%
Hang Seng 19,095 -56.56 -0.30%
Shanghai Composite 2,275 -1.04 -0.05%
FTSE  5,662 -8.40 -0.15%
CAC  3,200 -4.85 -0.15%
DAX 6,179 +26.87 +0.44%
Dow 12,471.02 +21.57 +0.17%
Nasdaq 2,724.70 +13.94 +0.51%
S&P 500 1,295.50 +3.02 +0.23%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $98.92 -0.18 -0.18%
Gold $1,650.50 +2.80 +0.17%

Основные фондовые индексы Азии  в четверг в основном снижались, поскольку данные о замедлении темпов инфляции в Китае не смогли компенсировать беспокойство инвесторов по поводу новых проблем в европейской экономике.
Индекс потребительских цен в Китае вырос в декабре на 4,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после увеличения на 4,2% в ноябре. Средний прогноз по показателю был на уровне 4,0%. Замедляющаяся пятый месяц подряд инфляция дает Пекину больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, однако аналитики считают, что китайские власти, вероятно, будут действовать с осторожностью, принимая меры для стимулирования экономики.
Акции Panasonic упали на 2,5%, достигнув минимального внутри дневного уровня более чем за 30 лет. Отдельные участники рынка упомянули в качестве катализатора для продаж сообщения СМИ о том, что компания планирует выйти на рынок телевизоров с органическим электролюминесцентным экраном, учитывая недавние комментарии президента Фумио Оцубо. Как поясняют участники торгов, эти сообщения усилили опасения относительно возможной ценовой конкуренции со стороны ведущих южнокорейских производителей.
Акции Olympus по итогам торгов подорожали на 3,3% после сообщения Asahi Shimbun о том, что компания представит план связывания капитала с потенциальными инвесторами, в том числе Panasonic, Sony, Samsung Electronics, Terumo и Fujifilm Holdings. Оптимизм, обусловленный этой публикацией, привел медведей в замешательство.
По словам аналитика одной японской брокерской компании, участники рынка после появления статьи Asahi Shimbun были вынуждены покрывать свои короткие позиции по акциям Olympus. Эта публикация также позитивна для Olympus, поскольку компания таким образом, возможно, увеличит свои шансы на сохранение листинга на TSE, добавляет он.

Основные фондовые индексы Европы сессию четверга завершили смешано. 
Поток разочаровывающих макроданных США ослабил оптимизм инвесторов, вызванный успешным проведением аукционов по долговым обязательствам Испании и Италии, состоявшимся ранее в четверг. Хуже ожиданий оказались все данные США: отчеты по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице, а также индекс товарно-материальных запасов. Решение ЕЦБ не изменять денежно-кредитную политику не оказало почти никакого влияния на котировки.
Акции банка UniCredit SpA поднялись на 14% на фоне того, что Citigroup Inc повысил рекомендации по акциям банка до "покупать" с "нейтрально". Эксперты видят в акциях UniCredit SpA "потенциал роста".
Акции компании Sulzer выросли на 5,1%.
Акции Petroplus Holdings AG выросли на 16%, наибольший прирост с ноября 2006 года. Крупнейшая в Европе независимая нефтеперерабатывающая компания достигла временного соглашения с кредиторами, чтобы пересмотреть свои долги.
Акции Solar выросли после заявления государственных лиц Китая, сообщившие о планах увеличения мощности солнечных батарей в этом году. Глава администрации энергетики Китая, Лю Тиенан, заявил вчера, что страна в 2012 году установит 3 ГВт.
Стоимость акций компании Wacker Chemie AG, второй по величине производитель кремния для солнечных батарей, выросла на 6%.

Основные фондовые индексы США во второй половине сессии четверга переместились в зеленую зону.
Индексы начали сессию скромным ростом на фоне на фоне итогов аукциона по гособлигациям Испании, которая привлекла почти в два раза больше средств чем планировалось. Всего было продано облигаций на сумму 9,98 млрд евро против запланированных 4-5 млрд евро.
Позитивными также оказались итоги итальянского аукциона, который показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (средняя доходность по размещенным сегодня 12-месячным облигациям составила 2.735% против 5.952% для предыдущего аналогичного выпуска).
Поддержку индексам также оказали слова президента ЕЦБ Марио Драги, который отметил наличие некоторых признаков стабилизации ситуации в экономике ЕС.
Рост индексов ограничили опубликованные данные, которые вышли хуже прогнозов. В частности, розничные продажи по итогам декабря выросли на 0,1% при среднем прогнозе +0,3%. Количество обращений за пособием по безработице за прошлую неделю составило 399К при прогнозе 370К.
Большинство компонентов индекса DOW по итогам сессии 12 января показали рост. Лидером были акции Alcoa, Inc. (AA, +3,12%). В минусе день завершили акции Chevron Corporation (CVX, -2.60%), которая предупредила о слабых финансовых результатах в 4-й квартал. Существенные потери также продемонстрировали акции Bank of America Corporation (BAC, -1,16%), которые не сумели преодолеть сопротивление на уровне $7,00. Акции BAC снижаются на фоне фиксации прибыли участниками рынка после того, как их цена взлетела на около 40% за последние пол месяца.
В плюсе день завершили также большинство основных секторов индекса S&P. Лидером являлся сектор промышленных товаров (+1,1%). В минусе торги завершил сектор коммунального хозяйства (-0,1%). Без изменений день завершил сектор базовых материалов, давление на который оказало резкое снижение цен на нефть, что негативно отразилось на акциях нефтяных компаний, занимающих значительную долю в секторе.
Цены на нефть снизились после сообщений о том, что ЕС не будет применять санкции в отношении Ирана.
Напомним, что Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти, если США и Европа наложат эмбарго на импорт иранской нефти. Вашингтон усилил санкции против Тегерана в декабре.

[Tteam]

Обзор валютного рынка за неделю
Прошедшая неделя завершилась незначительным ростом доллара против евро и фунта (0,4% и 0,8%). Позиции американской валюты против иены по итогам прошедшей неделе практически не изменились.
Неделя началась с оптимизма. В центре внимания участников рынка находились действия глав европейских стран, направленных на борьбу с долговым кризисом. 
Евро отступил от 16-месячного минимума против доллара на фоне предстоящей встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози. Целью встречи была конкретизация нового свода правил финансовой дисциплины обсужденный на саммите 9 декабря. По итогам встречи канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что переговоры о налогово-бюджетном пакте проходят хорошо. Меркель также отметила необходимость того, чтобы налогово-бюджетный пакт включал в себя меры по стимулированию экономического роста. В свою очередь, президент Франции Николя Саркози заверил, что дефицит бюджета Франции в 2011 году будет меньше, чем ожидалось.
Единая валюта выросла к недельному максимуму против доллара США после того, как президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ сказал, что увидел признаки стабилизации в экономике ЕС.  Итоги самого заседания не оказали влияния на динамику единой валюты, поскольку полностью совпали с прогнозами – ЕЦБ оставил ставки на неизменном уровне (ставка рефинансирования 1,00%).
Рост евро ограничивали опасения относительно сохранения проблем с финансированием в ряде европейских стран. В фокусе находились аукционы по гособлигациям Испании и Италии. Однако, проведенные аукционы оказались более чем позитивными: Испания смогла привлечь почти вдвое больше, чем планировалось, в то время как доходность итальянских облигаций оказалась значительно ниже предыдущего аналогичного выпуска.
Европейская валюта полностью перекрыла свои недельные достижения и достигла 17-месячного минимума против доллара в пятницу. Сильные продажи евро стали результатом ожиданий снижения кредитных рейтингов ряда европейских стран. На рынке появились сообщения о том, что международное рейтинговое агентство S&P сегодня снизит кредитные рейтинги Австрии и Франции. Также сообщалось о том, что в списке стран на понижение отсутствует Германия.
Причиной продаж единой валюты также стали заявления Института международных финансов (IIF), который представляет интересы частных кредиторов Греции, о том, что переговоры с Афинами прерваны.

Давление на фунт оказывали спекуляций относительно того, что в текущем году Банк Англии расширит свою программу выкупа облигаций.
Напомним, что ранее глава Банка Англии Мервин Кинг дал понять, что увеличения стимулирования не будет до конца февраля 2012 года, когда закончится срок действия нынешней программы выкупа активов.
Снижение уровня инфляции в Великобритании дает Банку Англии больше возможностей для проведения программ  стимулирования экономики, что повышает шансы продолжения программы количественного смягчения и после февраля.
По итогам прошедшего в четверг, 12 января заседания Банк Англии не внес изменений в свою денежно-кредитною политику (основная учетная ставка осталась на уровне 0,50%, а объем программы количественного смягчения на уровне 275 млрд фунтов).

Кроме Европы, в центре внимания участников рынка в течении недели также находились американские данные.  Вышедшая статистика по розничным продажам в США зафиксировала менее значительных их рост чем прогнозировалось: показатель вырос на 0,1% процента в прошлом месяце при прогнозе +0,3% и значении +0,4% в ноябре.  Не порадовали участников рынка и данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые неожиданно выросли по итогам отчетного периода до уровня 399К при прогнозе 370К. Позитивными были предварительные данные по индексу настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters, который в январе вырос до уровня 74.0 пункта при прогнозе 70.8 пункта и значении за декабрь 69,9 пункта.

Среди других новостей недели стоит отметить уход в отставку главы Национального банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда. Отставка связана с недавним скандалом вокруг незаконных операций с использованием инсайдерской информации.  Однако, существенного влияния на динамику швейцарского франка данная новость не оказала.

Обзор фондовых рынков за неделю
Основные фондовые индексы Азии неделю завершили уверенным ростом.
По итогам торгов 9-13 января:
Nikkei  8,500   +1,31%   
Hang Seng    19,204 +3,29%   
Shanghai  2,245   +3,75%   
Тем не менее, последнюю торговую сессию неделю торги прошли разно направлено.
По итогам торгов пятницы:
Nikkei 225 8,500 +114.43 +1.36%
Hang Seng 19,177 +81.39 +0.43%
Shanghai Composite 2,245 -30.43 -1.34%
В пятницу в центре внимания участников рынка находились успешные размещения гособлигаций в Европе и итоги заседания ЕЦБ. Решение центрального банка оставить процентную ставку на прежнем уровне позволяет предположить, что степень обеспокоенности регулятора состоянием экономики еврозоны не настолько высока.
Позитивные новости из Европы отодвинули на задний план вялый рост розничных продаж в США в декабре и более значительное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице, позволив американским индексам завершить сессию четверга небольшим повышением.
Самый значительный единоличный вклад в рост Nikkei в пятницу внесли акции Fast Retailing, которые подорожали на 1,7%, восстановившись после нескольких волн продаж в начале торгов на фоне отчетности компании за 1-й квартал, представленной в четверг после завершения регулярной торговой сессии. Компания отчиталась о сокращении операционной прибыли на 3,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и понизила прогноз по консолидированным операционным результатам за год. Аналитики Credit Suisse, впрочем, предположили, что Fast Retailing просто более консервативно оценивает продажи, выразив уверенность в долгосрочном потенциале роста компании.
Стоимость бумаг Nippon Steel увеличилась на 2,2%, благодаря чему субиндекс Topix для сектора руды и стали показал один из лучших результатов дня. Аналитик Nomura Securities Юдзи Мацумо отметил, что негативные факторы теперь в основном учтены в котировках.
Котировки акций Nintendo опустились на 1,3% на фоне данных по розничным продажам в США слабее ожиданий, которые, как указывает представитель одной брокерской компании, усилили обеспокоенность относительно продаж игровых консолей компании.

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю преимущественно в плюсе.
По итогам торгов 9-13 января:
FTSE     5,637   -0,23%
CAC    3,196   +1,88%   
DAX    6,143   +1,41%
Поддержку индексам в течении недели оказало снижение  стоимости заимствований для европейских стран, что затмило более слабые чем ожидалось данные рынку труда и розничным продажам США.
Индексы выросли на фоне итогов аукциона по гособлигациям Испании, которая привлекла почти в два раза больше средств чем планировалось. Всего было продано облигаций на сумму 9,98 млрд евро против запланированных 4-5 млрд евро.
Позитивными также оказались итоги итальянского аукциона, который показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (средняя доходность по размещенным сегодня 12-месячным облигациям составила 2.735% против 5.952% для предыдущего аналогичного выпуска).
По итогам недели рост продемонстрировали акции банковских учреждений. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc продемонстрировали максимальный рост за последние два года. Акции UniCredit SpA добавили в цене 11%. Акции ING Groep NV также укрепились на 11%. На 16% подорожали в цене акции Commerzbank. Поддержку акциям послдеднего оказали сообщения о том, что банк планирует повысить капитал без помощи государства.
Выросли в цене акции горнодобывающих компаний на фоне роста цен на металлы. Акции Rio Tinto Group укрепились за неделю на 7,5%.
В пятницу индексу упали на фоне ожиданий снижения кредитных рейтингов ряда европейских стран. На рынке появились сообщения о том, что международное рейтинговое агентство S&P после закрытия американских фондовых площадок в пянтицу снизит кредитные рейтинги Австрии и Франции. Также сообщалось о том, что в списке стран на понижение отсутствует Германия.
По итогам торгов пятницы:
FTSE     5,637   -25.78 -0.46%
CAC    3,196   -3.49 -0.11%   
DAX    6,143   -36.13 -0.58%

Фондовые индексы США вторую неделю подряд завершили ростом.
По итогам торгов 9-13 января:
Dow      12,422.06   +0,24%
Nasdaq   2,710.67   +1,27%
S&P 500   1,289.09   +0,66%
Как и европейские фондовые индексы, так и американские на недели получили поддержку в первую очередь от некоторой стабилизации ситуации на рынке гособлигаций Еровпы, что привело к некоторому снижению опасений относительно долгового кризиса в регионе. Сообщения из Европы затмили собой более слабые чем ожидалось данные рынку труда и розничным продажам США.
Вышедшая статистика по розничным продажам в США зафиксировала менее значительных их рост чем прогнозировалось: показатель вырос на 0,1% процента в прошлом месяце при прогнозе +0,3% и значении +0,4% в ноябре.  Не порадовали участников рынка и данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые неожиданно выросли по итогам отчетного периода до уровня 399К при прогнозе 370К. Позитивными были опубликованные в конце недели предварительные данные по индексу настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters, который в январе вырос до уровня 74.0 пункта при прогнозе 70.8 пункта и значении за декабрь 69,9 пункта.
Тем не менее, не смотря на сильные данные по индексу настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters, основные фондовые индексы США сессию пятницу завершили в минусе.
По итогам торгов пятницы:
Dow   12,422.06   -48.96   -0.39%
Nasdaq   2,710.67   -14.03   -0.51%
S&P 500   1,289.09   -6.41   -0.49%
Фондовые индексы США снизились 13 января, сократив тем самым свои недельные достижения, на фоне ожиданий снижения кредитных рейтингов ряда европейских стран.
На рынке появились сообщения о том, что международное рейтинговое агентство S&P сегодня снизит кредитные рейтинги Австрии и Франции. Также сообщалось о том, что в списке стран на понижение отсутствует Германия.
Индексы отступили от сессионных минимумов после на фоне спекуляций относительно того, что кредитный рейтинг Франции будет понижен только на одну ступень - с ААА до АА+.
Другое рейтинговое агентство, Fitch, заявило, что ожидает завершения пересмотра рейтингов шести стран еврозоны, помещенных в список на пересмотр с возможностью понижения, к концу января.
По итогам недели рост продемонстрировали все основные сектора индекса S&P за исключением сектора коммунального хозяйства (-0,3%). Больше всех за неделю вырос сектор промышленных товаров +3,1%, поддержку которому оказали данные по торговому балансу Китая, которые стали причиной спекуляций относительно того, что правительство Поднебесной будет принимать меры, направленные на предотвращения просадки национальной экономики.
В пятницу все основные сектора индекса S&P сессию завершили в минусе. Больше всех снизился сектор конгломератов (-1,0%).
На прошедшей неделе начался сезон публикации квартальных отчетов американских компаний. Свои квартальные отчеты предоставили два компонента индекса DOW - Alcoa, Inc. (АА) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Alcoa отчиталась смешано (по итогам 4-го кв. убытки Alcoa (AA) составили $0.03 в расчете на одну акцию (прогноз -$0.02) при выручке $5,99 млрд (прогноз $5,97 млрд).), что не помешало акциям компании вырасти на 6,99% по итогам недели. Квартальный отчет JPM не оправдал прогнозы: прибыль компании в 4-м квартале составила $0.90 в расчете на одну акцию при прогнозе $0,92; выручка снизилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня $22.2 млрд при прогнозе $21.35 млрд. Негативный отчет также не помешал акциям JPM за неделю вырасти, хотя и менее значительно (+1,58%).
На фоне слабого квартального отчета JPM, который является крупнейшим американским банком по капитализации, максимальные потери среды компонентов индекса DOW  в пятницу оказались акции Bank of America Corporation (BAC, -2.65%).

Основные события будущей недели: данные по инфляции ЕС, Великобритании, США, статистика по рынку труда Австралии и Великобритании, решение по ставке Банка Канады
Новая неделя начнется выходом британского индекса  цен на жилье от Rightmove в понедельник в 00:01 GMT. День продолжат данные по индексу
числа вакансий в Австралии от ANZ (00:30 GMT). В это же время будут представлены австралийские данные по изменению объема ипотечного кредитования за ноябрь.
В 05:00 GMT выйдет индикатор потребительской уверенности в Японии. Ожидается, что по итогам декабрь показатель вырос до уровня  38.9 пункта с 38.1 в ноябре.
Европейские данные первого дня недели будут представлены статистикой по индексу оптовых цен Германии (07:00 GMT). В 08:15   GMT выйдет индекс цен производителей и импорта в Швейцарии за декабрь.
В 18:00 GMT будет выступать президент ЕЦБ Марио Драги.
Финансовые рынки США в понедельник в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
День завершится данными по индикатору настроений деловой среды от NZIER в Новой Зеландии (21:00 GMT) и индексу активности в сфере услуг Японии (23:00 GMT).
Первым событием вторника станет выход индекса доверия потребителей в Британии за декабрь (00:01 GMT). Ожидается улучшение показателя до уровня 41 пункта против ноябрьского значения 40 пунктов.
В 02:00 GMT будет опубликован блок китайских макроэкономических данных, которые включают статистику по ВВП, промышленному производству и розничных продажах.  Прогнозируется незначительное снижение китайских показателей в последнем отчетном периоде по сравнению с предыдущим.
В 09:30 GMT стоит обратить внимание на статистику по инфляции в Британии. Прогнозируется снижение темпов роста индекса потребительских цен в декабре до уровня 4,2% г/г в декабре против 4,8% г/г в ноябре.
Среди событий Великобритании стоит отметить также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, которое запланировано на 10:00 GMT.
Далее в 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет статистика по индексу настроений в деловой среде в Германии от института ZEW за январь (прогноз -49,5 против -53,8 в декабре). В это же время выйдет аналогичный показатель для ЕС.
Также в 10:00 GMT Евростат предоставит данные по индекс потребительских цен в ЕС за декабрь. Прогнозируется неизменность показателя в годовом исчислении (+2.8% г/г).
Американские данные будут представлены производственным индексом Empire Manufacturing за январь (13:30 GMT).
В 14:00 GMT Банк Канады обнародует свое решение по основной учетной ставке. Скорее всего, ставка останется на уровне 1.00%. В это же время канадский центробанк представит свое сопроводительное заявление.
День продолжит выступление в 18:30 GMT представителя Банка Англии Адама Позена, а завершат данные по индексу уверенности потребителей  Австралии от Westpac (23:30 GMT).
В среду в 04:30 GMTвыйдет пересмотренная статистика по изменению объема промышленного производства в Японии за ноябрь.
В 09:30 GMT внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по рынку труда Британии. Ожидается, что по итогам декабря число заявлений на получение пособий по безработице составит 8,2К против 3.0K.
Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США.  Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре.
В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал.
День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал.
В четверг в 00:00 GMT выйдут данные по инфляционным ожиданиям потребителей. В 00:30 GMT станет известна статистика по рынку труда Австралии. Прогнозируется, что по итогам декабря число занятых вырастет на 10.3K, при этом уровень безработицы за аналогичный период останется на отметке 5,3%.
Продолжат день данные по платежному баланса ЕС за ноябрь (09:00 GMT). В 09:00 GMT также будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ.
В 13:30 GMT выйдет блок макроданных США: объем выданных разрешений на строительство, закладки новых фундаментов, индекс потребительских цен и традиционное количество первичных обращений за пособием по безработице.
Четверг завершат данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии в 15:00 GMT.
Последний день недели откроют данные по индекс PMI для производственной сферы Китая от HSBC (02:30 GMT).
Далее, в 04:30  последуют данные по индекс активности во всех отраслях экономики Японии. В 05:00 GMT также в Японии выйдут финальные значения индексов опережающих и совпадающих экономических индикаторов за ноябрь.
Европейские данные пятницы будут представлены только статистикой по индекс производственных цен  Германии за декабрь в 07:00 GMT.
В 12:00 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за декабрь.
В 15:00 GMT станут известны данные по объемам продаж жилья на вторичном рынке США. Прогноз 4,65 млн в декабре против 4.42 млн в ноябре.  В 15:00 GMT также будет опубликован ежемесячный отчет Американского института нефти, который и завершит неделю.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 16 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00 США День Мартина Лютера Кинга -
00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Январь -2.7% -0.8%
00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г)  Январь +1.5% +0.4%
00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Декабрь 0.1% -0.9%
00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь +0.8% +1.1% +1.4%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей  Декабрь 38.1 38.9 38.9
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Декабрь -0.8% -0.4% +0.3%
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г  Декабрь -2.4% -2.8% -2.3%
18:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги  -
21:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER IV кв 25 0
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг  Ноябрь +0.6% -0.3% -0.8%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2666 -0,13%
GBP/USD $1,5323 +0,01%
USD/CHF Chf0,9540 +0,21%
USD/JPY Y76,78 -0,21%
EUR/JPY Y97,24 -0,36%
GBP/JPY Y117,63 -0,21%
AUD/USD $1,0313 +0,08%
NZD/USD $0,7935 +0,09%
USD/CAD C$1,0178 -0,46%

Понедельник: обзор валютного рынка
Активность торгов на рынке вчера была снижена на фоне того, что финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Евро продолжил торговаться в области достигнутых в пятницу минимумов против основных валют. В центре внимания участников рынка находилось пятничное решение международного рейтингового агентства S&P о снижении рейтингов ряда европейских стран.
Напомним, что после закрытия фондовых рынков США в пятницу S&P понизило рейтинги Португалии (до BB с BBB-, прогноз негативный), Испании (до A с AA-, прогноз негативный), Италии (до BBB+ с A, прогноз негативный) и Франции (до AA+ с AAА, прогноз негативный). Сохранить свои рейтинги удалось Германии (AAA) и Ирландии (BBB+), однако для данных стран были понижены прогнозы по рейтингам.
В понедельник существенных продаж единой валюты не последовало, поскольку в пятницу до официального оглашения решения по рейтингам рынки уже были в курсе ожидаемого события, что было немедленно заложено в цену еров против основных валют.
В свою очередь, международное рейтинговое агентство Moody's сегодня заявило, что продолжает пересматривать кредитный рейтинг Франции, который пока остается на уровне ААА, прогноз стабильный. Также было отмечено, что давление на рейтинг может оказать углубление кризиса в ЕС или рост уровня долга по отношению к ВВП.
Участники рынка также ожидали итогов аукциона по гособлигациям Франции, который прошел во второй половине дня. Так Франция разместила облигации на общую сумму 8,59 млрд евро, планировалось на 7,4-8,7 млрд евро. Доходность облигаций Франции оказалась ниже уровней предыдущего аукциона. Франция получила заявок на покупку казначейских облигаций на общую сумму 17,036 млрд евро.
Спрэд доходности между 10-летними португальскими и эталонными немецкими облигациями достиг нового рекорда +1337 базисных пункта.

EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара отступила от минимумов.
GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла на пол фигуры.
USD/JPY:  по итогам вчерашних торгов пара снизилась.

Во вторник в 09:30 GMT стоит обратить внимание на статистику по инфляции в Британии. Прогнозируется снижение темпов роста индекса потребительских цен в декабре до уровня 4,2% г/г в декабре против 4,8% г/г в ноябре.
Среди событий Великобритании стоит отметить также выступление главы Банка Англии Мервина Кинга, которое запланировано на 10:00 GMT.
Далее в 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет статистика по индексу настроений в деловой среде в Германии от института ZEW за январь (прогноз -49,5 против -53,8 в декабре). В это же время выйдет аналогичный показатель для ЕС.
Также в 10:00 GMT Евростат предоставит данные по индекс потребительских цен в ЕС за декабрь. Прогнозируется неизменность показателя в годовом исчислении (+2.8% г/г).
Американские данные будут представлены производственным индексом Empire Manufacturing за январь (13:30 GMT).
В 14:00 GMT Банк Канады обнародует свое решение по основной учетной ставке. Скорее всего, ставка останется на уровне 1.00%. В это же время канадский центробанк представит свое сопроводительное заявление.
День продолжит выступление в 18:30 GMT представителя Банка Англии Адама Позена, а завершат данные по индексу уверенности потребителей  Австралии от Westpac (23:30 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 16 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,378 -121.66 -1.43%
Hang Seng 19,012 -192.22 -1.00%
S&P/ASX 200 4,147 -48.65 -1.16%
Shanghai Composite 2,206 -38.39 -1.71%
FTSE 100 5,657 +20.80 +0.37%
CAC 40 3,225 +28.51 +0.89%
DAX  6,220 +76.93 +1.25%
Dow closed
Nasdaq closed
S&P 500 closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $99.57 -0.19 -0.19%
Gold $1,644.90 +14.10 +0.86%

По итогам торгов понедельника фондовые индексы Азии оказались на отрицательной территории в связи со значительным ухудшением настроений на рынках после понижения кредитных рейтингов девяти стран еврозоны со стороны Standard & Poor's в пятницу вечером. Курс евро опустился до нового 11-летнего минимума по отношению к японской иене. Среди стран, чьи кредитные рейтинги понизило Standard & Poor's, – Франция и Австрия, раньше обладавшие рейтингами "ААА". В качестве основной причины агентство приводит недостаточность предпринимаемых властями мер для борьбы с долговым кризисом. Это прослужило напоминанием о том, что европейский кризис суверенных долгов далек от разрешения, и поставило под угрозу рейтинг "ААА" европейского стабилизационного фонда European Financial Stability Facility.
Падение цен на акции финансовых компаний оказалось непропорционально сильным. Бумаги Nomura Holdings подешевели на 2,8% до 246 иен после того, как в пятницу переговоры Греции с кредиторами из частного сектора зашли в тупик. Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group потеряли в цене 2,2% до 2194 иен, бумаги Dai-ichi Life Insurance – 2,2% до 73 900 иен.
Произошло также резкое падение котировок акций телекоммуникационных компаний, которые обычно бывают устойчивыми в условиях снижения интереса к бумагам экспортеров из-за волатильности на валютном рынке. Акции Softbank подешевели на 2,1% до 2123 иен. Настроение инвесторов ухудшилось после сообщения Nikkei о том, что KDDI с марта будет предлагать скидку в размере 30% на смартфоны потребителям, которые станут абонентами кабельного телевидения или волоконно-оптической связи. Такая скидка вызовет падение цен на услуги KDDI по передаче данных для смартфонов ниже рекордно низкой для индустрии отметки 4000 иен в месяц. Акции KDDI подешевели на 3,2% до 483 000 иен.

Основные фондовые индексы Европы сессию понедельника завершили ростом.  Рынки смогли частично компенсировать потери, понесенные в связи с понижением рейтинговым агентством S&P суверенных рейтингов девяти стран еврозоны, включая Францию и Австрию. Оптимизм инвесторов был вызван успешным проведением аукциона по облигациям Франции с разными сроками погашения. Франция разместила облигации на общую сумму 8,59 млрд евро, при этом планировалось на 7,4-8,7 млрд евро. Доходность облигаций Франции оказалась ниже уровней предыдущего аукциона. Франция получила заявок на покупку казначейских облигаций на общую сумму 17,036 млрд евро.
Участники торгов также обратили внимание на сообщения о том, что ЕЦБ за неделю, завершившуюся 13 января, купил гособлигации стран еврозоны на сумму в 3,77 миллиарда евро против показателя в 1,1 миллиарда евро неделей ранее. При этом по неофициальным данным, ЕЦБ в понедельник провел покупку гособлигаций Италии и Испании. Объем скупки госдолга эти стран финрегулятором не называется.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, кроме Португалии и Испании.
После того, как Goldman Sachs Group подтвердил «привлекательность» автопромышленной отрасли и повысил рекомендации по акциям ряда компаний, пошли вверх котировки европейских автопроизводителей - Fiat (+7%), Pirelli & C (+4,9%), Daimler (+3,6%) и Renault (+2,9%).
Бумаги британского Carnival обвалились на 16% после того, как его круизный лайнер Costa Concordia сел на мель у берегов Италии. В свою очередь, аналитики Morgan Stanley понизили рекомендации по акциям компании.
Шведская нефтегазовая компания Lundin Petroleum убавила из своего актива 14% после того, как компания заявила, что вероятнее всего пересмотрит оценки извлекаемых ресурсов на месторождении Avaldsnes.

Фондовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
02:00 ВВП, г/г IV кв +9.1% +8.8% +8.9%
02:00 Промышленное производство, г/г Декабрь +12.4% +12.3% +12.8%
02:00 Розничные продажи, г/г  Декабрь +17.3% +17.2% +18.1%
09:30 GBP Индекс потребительских цен, м/м Декабрь +0.2% +0.4% +0.4%
09:30 GBP Индекс потребительских цен, г/г  Декабрь +4.8% +4.2% +4.2%
09:30 GBP Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +3.2% +3.0% +3.0%
09:30 GBP Индекс розничных цен, м/м  Декабрь +0.2% +0.3% +0.4%
09:30 GBP Индекс розничных цен, г/г  Декабрь +5.2% +4.7% +4.8%
09:30 GBP Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Декабрь +5.3% +4.9% +5.0%
10:00 EUR Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Январь -53.8 -49.5 -21.6
10:00 EUR Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Январь -54.1 -48.7 -32.5
10:00 EUR Индекс потребительских цен, м/м  Декабрь +0.1% +0.4% +0.3%
10:00 EUR Индекс потребительских цен, г/г  Декабрь +3.0% +2.8% +2.7%
10:00 EUR Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.6% +1.5% +1.6%
10:00 GBP Речь главы Банка Англии М. Кинга  -
13:30 USD Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Январь 8.2 10.7 13.5
14:00 CAD Решение по основной процентной ставке Банка Канады  --- 1.00% 1.00% 1.00%
18:30 GBP Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена -
18:30 EUR Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана  -
23:30 AUD Индекс уверенности потребителей от Westpac Январь 94.7 97.1

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2736 +0,55%
GBP/USD $1,5332 +0,06%
USD/CHF Chf0,9493 -0,50%
USD/JPY Y76,83 +0,07%
EUR/JPY Y97,84 +0,61%
GBP/JPY Y117,78 +0,13%
AUD/USD $1,0374 +0,59%
NZD/USD $0,8000 +0,81%
USD/CAD C$1,0150 -0,28%

Вторник: обзор валютного рынка
Вчера евро вырос впервые за три дня против доллара и иены после удачного аукциона по облигациям Бельгии и Европейского фонда финансовой стабильности, а также рекордного роста  немецкого индекса экономических настроений. Были опубликованы данные от немецкого института ZEW, значение индексов которого улучшилось для Германии и ЕС в целом, превысив при этом ожидания (для Германии в декабре значение индекса составило -21,6 пункта при  прогнозе -49,5 и значении за ноябрь -53,8; для ЕС в целом в декабре значение индекса составило -32,5 пункта при  прогнозе -48,7 и значении за ноябрь -51,1). Поддержку рынкам также оказали итоги проведенного аукциона по гособлигациям Бельгии, которые показали снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Бельгия привлекла 2.96 млрд евро средств при цели 3.0 млрд евро. Позитивным также оказался аукцион по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который привлек 1.501 млрд евро при цели 1.5 млрд евро. Средства привлечены на 6 месяцев, средняя доходность составила 0.2664%, покрытие 3.1.
Иена подешевела относительно евро во вторник на данных о более значительном, чем ожидалось, росте ВВП Китая в четвертом квартале 2011 года. Экономика Китая, согласно опубликованным во вторник официальным данным, выросла в IV квартале 2011 года на 8,9% по сравнению с тем же периодом 2010 года, что ниже показателя третьего квартала (9,1%), однако выше ожиданий рынка, составлявших в среднем 8,7%.

EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла, обновив недельный максимум.
GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла.
USD/JPY:  вчера пара обновила месячный минимум, однако позже отступила.

В среду в 09:30 GMT внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по рынку труда Британии. Ожидается, что по итогам декабря число заявлений на получение пособий по безработице составит 8,2К против 3.0K.
Американские данные начнутся с выхода индекса цен производителей за декабрь в 13:30 GMT. В 14:00 GMT выйдет статистика по притоку капитала от Министерства финансов США.  Ожидается, что по итогам ноября чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами составит $27.3 млрд против $4.8 млрд в октябре. Далее последуют данные по промышленному производству в США (14:15 GMT). Ожидает рост на 0,5% в декабре после снижения на 0.2% в ноябре.
В 15:00 GMT выйдет индекс цен на жилье в США от NAHB за январь. Данные США завершаться выходом в 15:30 GMT статистики по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
В 15:30 GMT также выйдет отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 1 квартал.
День завершат новозеландские данные в 21:00 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и в 21:45 GMT - индекс потребительских цен за 4 квартал.

Дайджест фондовых рынков за 17 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,466 +88.04 +1.05%
Hang Seng 19,628 +615.55 +3.24%
S&P/ASX 200 4,216 +68.40 +1.65%
Shanghai Composite 2,298 +92.18 +4.18%
FTSE 100 5,694 +36.51 +0.65%
CAC 40 3,270 +44.99 +1.40%
DAX 6,333 +112.92 +1.82%
Dow 12,482.07 +60.01 +0.48%
Nasdaq 2,728.08 +17.41 +0.64%
S&P 500 1,293.67 +4.58 +0.36%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $100.81 +0.10 +0.10%
Gold $1,652.80 -2.80 -0.17%

Азиатские фондовые индексы устремились вверх во вторник после информации о более сильном, чем ожидалось, росте ВВП Китая в 4-м квартале. Последние макроданные ослабили страх "жесткой посадки" во второй крупнейшей экономике мира. На фоне статистики из Китая, которая отвлекла внимание инвесторов от долгового кризиса в еврозоне, в лидеры роста на многих азиатских биржах выбились циклические акции.
В сегменте крупнейших экспортеров можно отметить бумаги Tokyo Electron, которые выросли на 2,5% до 4125 иен, Nissan Motor – на 1,9% до 702 иен.
В сегменте компаний, работающих на китайском рынке, лидерство захватили акции Fanuc, подорожавшие на 3,2% до 11970 иен, бумаги Hitachi Construction Machinery выросли в цене на 1,6% до 1379 иен, а бумаги поставщика промышленного оборудования Mori Seiki с листингом в Осаке – на 2,8% до 695 иен.
Акции строительных подрядчиков росли на фоне восстановительной активности после землетрясения 11 марта прошлого года: акции Obayashi Corp подорожали на 3,3% до 371 иены, Kajima – на 3,6% до 259 иен.
Динамика субиндекса сегмента недвижимости в составе Topix была одной из лучших на рынке: +2,7%.

По итогам торгов вторника европейские фондовые индексы выросли после опубликования макроданных по Китаю. ВВП Китая по итогам IV квартала 2011 года вырос более существенно, чем прогнозировали западные эксперты. Так, за период октября-декабря 2011 года ВВП Китая вырос на 8,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, в то время как эксперты прогнозировали его рост на уровне 8,6%. Вместе с тем, по итогам декабря 2011 года объем розничных продаж в Китае вырос относительно предыдущего года на 18,1%, а промышленное производство в стране увеличилось на 12,8%. Темп роста экономики Китая замедлился до уровня 3 кв. 2009 г., и поскольку экономисты предрекают дальнейшее уменьшение темпов роста, и есть опасность продолжения оттока капитала из страны, то инвесторы полагают, что правительство может смягчить политику.
Сегодняшний отчет показал, что немецкий индекс доверия со стороны инвесторов ZEW увеличился до минус 21,6 с минус 53,8 в декабре, показав самый большой прирост с введения индекса в декабре 1991 года.
Поддержку индексам на открытии оказал довольно успешный вчерашний аукцион по гособлигациям во Франции, где удалось разместить облигации на общую сумму 8,59 млрд евро, в то время как планировалось на 7,4-8,7 млрд евро. Заявок было получено на общую сумму 17,036 млрд евро. Во вторник эстафету от Франции приняла Бельгия, где аукцион по гособлигациям показал снижение средней доходности по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском. Бельгия привлекла сегодня 2.96 млрд евро средств при цели 3.0 млрд евро. Позитивным также оказался аукцион по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который привлек 1.501 млрд евро при цели 1.5 млрд евро несмотря на то, что накануне фонд спасения еврозоны EFSF потерял свой высший кредитный рейтинг.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Исландии.
Автопроизводители показали наибольшие доходы среди 19 промышленных групп в Stoxx 600. Акции Daimler выросли на 3,8%, а котировки Renault подскочили на 2,6%.
Третья крупнейшая горнодобывающая компания мира Rio Tinto Group добавила в совй актив 2,9% после сообщения о том, что в четвертом квартале производство железной руды выросло до 51,2 млн. метрических тонн в 4 квартале.
Акции нефтедобывающей компании Afren выросли на 13% после того, как компания заявила, что обнаружила нефть и газ на разведочной скважине на юго-востоке Нигерии.

По итогам сессии вторника фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных по Китаю. Напомним, что промышленное производство в декабре ускорило темпы роста, увеличившись на 12,8% г/г при средних прогнозах в 12,2%; розничные продажи также выросли более значительным темпом, чем ожидалось и чем в предыдущем месяце - на 18,1%. Наконец, ВВП в четвертом квартале увеличился на 8,9% г/г - несколько лучше прогнозов (8,7%), но все же это минимальный темп экономического роста за 10 кварталов. Ослабление положительной динамики в экономике Китая заставляет инвестиционное сообщество рассчитывать на дополнительные меры стимулирования, которые может предпринять китайское правительство, и на этом фоне биржевые площадки охватил спекулятивный покупательный настрой.
В Соединенных Штатах вышел только один статистический показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который не помешал росту фондового рынка - январское значение составило 13,48 пункта, что превысило ожидания, и оказалось существенно лучше декабрьского.
Dow 12,482.07 +60.01 +0.48%, Nasdaq 2,728.08 +17.41 +0.64%, S&P 500 1,293.67 +4.58 +0.36%
Большинство компонентов индекса Dow Jones Industrial Average закончили торги на положительной территории. Более 1% прибавили United Technologies (UTX, +1,26%), Cisco Systems (CSCO, +1,29%) и Merck (MRK, +1,28%). В минусе оказались акции двух крупнейших банков JPMorgan Chase (JPM, -2,81%) и Bank of America (BAC, -1,97%).
В плюсе также остались все основные сектора индекса S&P. Наиболее предпочтительно смотрелись сектор основных материалов (+1,4%) и сектор конгломератов (+0,9%), хуже рынка выглядели финансовый сектор (+0,1%) и сектор коммунального хозяйства (+0,1%).
Акции крупнейшего в США производителя меди Freeport-McMoRan Copper & Gold прибавили 2,6% на фоне спекулятивных ожиданий в отношении китайской экономики.
Банк Citigroup отступил на 8,1% в связи с опубликованной квартальной отчетностью - чистая прибыль сократилась на 11% и составила $1,16 млрд или 38 центов на акцию по сравнению с $1,31 млрд годом ранее.
В свою очередь, еще один крупный банк Wells Fargo прибавил 0,7%, отчитавшись о 20%-ном росте квартальной прибыли с превышением прогнозов Уолл-Стрит.
Акции Carnival, чей круизный лайнер Costa Concordia потерпел крушение в пятницу, 13 января, обвалились на 13,6% на фоне появляющихся в СМИ оценок ущерба от катастрофы.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь -2.6% -2.6% -2.7%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь -4.0% -4.0% -4.2%
09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Декабрь 3.0 8.2 1.2
09:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство   Декабрь 5.0% 5.0% 5.0%
09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO   Декабрь 8.3% 8.3% 8.4%
09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Ноябрь +2.0% +2.0% +1.9%
09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Ноябрь +1.8% +1.9% +1.9%
13:30 США Индекс цен производиелей, м/м  Декабрь +0.3% +0.1% -0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г   Декабрь +5.7% +5.1% +4.8%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  Декабрь +0.1% +0.1% +0.3%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г   Декабрь +2.9% +2.8% +3.0%
14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Ноябрь -48.8 50.0 48.6
14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами   Ноябрь 4.8 27.3 59.8
14:15 США Промышленное производство, м/м  Декабрь -0.3% +0.5% +0.4%
14:15 США Использование мощностей  Декабрь 77.8% 78.2% 78.1%
14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло  -
15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB   Январь 21 22 25
15:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике  I кв
21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв   IV кв +0.4% +0.4% -0.3%
21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г   IV кв +4.6% +2.6% +1.8%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2862 +0,98%
GBP/USD $1,5436 +0,67%
USD/CHF Chf0,9393 -1,06%
USD/JPY Y76,81 -0,03%
EUR/JPY Y98,80 +0,97%
GBP/JPY Y118,57 +0,67%
AUD/USD $1,0435 +0,58%
NZD/USD $0,8042 +0,52%
USD/CAD C$1,0110 -0,40%

Среда: обзор валютного рынка
Вчера евро вырос против доллара и иены после того как рейтинговое агентство Fitch сообщило о смягчении позиций в отношении прогноза для Италии, а также на сообщениях в СМИ о том, что Международный валютный фонд планирует увеличить кредитные ресурсы. Аналитики рейтингового агентства Fitch сообщили, что агентство не ожидает дефолт Италии. Заявления Fitch прозвучали через несколько дней после того, как агентство S&P сократило рейтинги Италии и восьми других стран, в том числе Франции. В понедельник S&P также сократило рейтинг стабфонда региона. Сообщения СМИ о том, что МВФ может увеличить кредитные ресурсы до 1 триллиона долларов, также поддержали евро, наряду с уверенным спросом на аукционах долговых бумаг Германии и Португалии.
Давление на доллар США оказали опубликованные данные по промышленному производству в США, которые вышли незначительно хуже прогнозов. В декабре американский индекс PPI снизился на фоне падения цен на бензин и овощи, в то время как подорожание пикапов поддержало чистый показатель инфляции цен производителей. Как сообщило сегодня Министерство труда, цены американских производителей с учетом сезонных корректировок упали на 0,1% м/м до 4,8% г/г, в то время как чистый PPI, не учитывающий такие волатильные компоненты, как продовольствие и энергию, вырос на 0,3% м/м и 3,0% г/г.

EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла более чем на фигуру, обновив недельный максимум.
GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла на фигуру, закрепив свои позиции выше $1.54.
USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y76.65-Y76.85 .

В четверг выйдут данные по платежному балансу ЕС за ноябрь (09:00 GMT). В 09:00 GMT также будет представлен ежемесячный отчет ЕЦБ.
В 13:30 GMT выйдет блок макроданных США: объем выданных разрешений на строительство, закладки новых фундаментов, индекс потребительских цен и традиционное количество первичных обращений за пособием по безработице.
Четверг завершат данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии в 15:00 GMT.

Дайджест фондовых рынков за 18 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,551 +84.18 +0.99%
Hang Seng 19,668 +40.24 +0.21%
S&P/ASX 200 4,218 +2.25 +0.05%
FTSE 100 5,702 +8.42 +0.15%
CAC 40 3,265 -5.06 -0.15%
DAX 6,355 +21.64 +0.34%
Dow 12,578.95 +96.88 +0.78%
Nasdaq 2,769.71 +41.63 +1.53%
S&P 500 1,308.04 +14.37 +1.11%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $100.78 +0.19 +0.19%
Gold $1,659.50 -0.40 -0.02%

Торги в Азии прошли с повышением фондовых индексов после неуверенной торговли в начале сессии. В лидерах роста – акции сырьевых компаний, слабую динамику демонстрируют акции компаний-экспортеров и финансовых компаний.
Акции японского производителя систем промышленной автоматизации, которая реализует 75 процентов своих продаж за рубежом Fanuc Corp (6954), выросли на 4,2 процента. Акции крупнейшего энергетического исследователя Японии Inpex Corp (1605), выросли на 1,8 процента.
Акции крупнейшего в Австралии производителя нефти и газа BHP Billiton Ltd (BHP), выросли на 0,8 процента после сообщения о планах компании увеличить объемы новых месторождений.
Акции Tokyo Electric Power Co выросли на 7,8 процента после сообщения компании о повышения цен.

Большинство европейских фондовых индексов выросли на фоне результатов успешных долговых аукционов в регионе, а также сообщений о намерении МВФ в скором времени договориться об увеличении своих ресурсов.
Власти Португалии в среду разместили казначейские облигации сроком на три, шесть и одиннадцать месяцев на сумму 2,5 миллиарда евро. Доходность по сравнению с предыдущим размещением сократилась, несмотря на понижение суверенного рейтинга международным рейтинговым агентством S&P до "мусорного" уровня "ВВ".
Еще один удачный аукцион провела ФРГ. Правительство страны разместило двухлетние гособлигации на сумму 3,44 миллиарда евро, спрос значительно превысил предложение — в 2,2 раза.
С оптимизмом на рынках была воспринята информация о том, что МВФ планирует достичь договоренности об увеличении своих ресурсов до 1 триллиона долларов с 385 миллиардов долларов уже на встрече министров финансов и глав центробанков "Группы двадцати", которая пройдет 25-26 февраля в Мехико.
В то же время давление на настроения инвесторов оказали сообщения от Всемирного банка, который понизил прогноз по росту мировой экономики на 2012 год до 2,5% с июньского прогноза в 3,6%. При этом спад ВВП еврозоны может составить 0,3% против ранее ожидавшегося роста на 1,8%.
Кроме того, правительство крупнейшей европейской экономики — Германии — понизило прогноз по росту ВВП страны на 2012 год до 0,7% с 1%. В 2012 году правительство Германии ожидает дефицита бюджета на уровне 1% от ВВП и безработицы на уровне 6,8%.
Акции французского представителя гостиничного бизнес Accor выросли на 4,3% после сообщения об увеличении объема продаж в 2011 году и подтверждения своего прогноза прибыли.
Котировки Commerzbank снизились на 1,7% после понижения рейтинга финансовой прочности второго по величине кредитора Германии аналитиками Moody 's Investors Services.
Британская нефтедобывающая компания Tullow Oil, имеющая наибольшее количество лицензий в Африке, убавила из своего актива 4,2%, так как промышленные новости компании указывают на снижение производства, что может в результате привести к падению стоимости активов.
Акции британской управляющей компании Man Group подскочили на 6,8% после заявления о том, что сумма активов под ее управлением снизилась в четвертом квартале на 9,5% на фоне неблагоприятной ситуации на финансовых рынках, негативно отразившейся на рентабельности инвестиций. В связи с этим, как сообщается, Man Group намерена снизить свои расходы на $75 млн.

По итогам торгов среды фондовые индексы США выросли на фоне опубликования обнадеживающих макроданных по рынку жилья и заявления МВФ о планах привлечения до $600 млрд для борьбы с долговым кризисом. Инвесторы с энтузиазмом восприняли новость о повышении индекса текущего состояния и ожиданий по рынку труда NAHB в январе до 25 пунктов, что стало максимальным значением с июня 2007 года. Из прочей статистики стоит отметить неожиданное снижение цен производителей в декабре на 0,1% м/м, а также рост промышленного производства в декабре на 0,4%, что оказалось слабее ожиданий (+0,5%). Стоит также отметить, что Греция и частные кредиторы готовы вернуться за стол переговоров по вопросу о списании долгов.
Dow 12,578.95 +96.88 +0.78%, Nasdaq 2,769.71 +41.63 +1.53%, S&P 500 1,308.04 +14.37 +1.11%
Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно положительную динамику. В лидерах повышения отметились вчерашние аутсайдеры - два крупнейших банка JPMorgan Chase (JPM, +4,67%) и Bank of America (BAC, +4,94%). Слабее рынка смотрелись бумаги Procter & Gamble (PG, -0,39%).
В отраслевом разрезе индекса широкого Standard & Poor’s 500 рынка наиболее предпочтительно смотрелись сектор основных материалов (+1,7%) и финансовый сектор (+1,7%); хуже рынка выглядел сектор коммунального хозяйства (+0,2%).
Акции инвестиционного банка Goldman Sachs выросли на 6,8% после опубликования квартальных результатов. Чистая прибыль в отчетном периоде упала на 58%, но, тем не менее, оказалась выше прогнозов Уолл-Стрит. Так, чистая прибыль составила $1,01 млрд или $1,84 на одну акцию по сравнению с $2,39 млрд или $3,79 на бумагу годом ранее, а аналитики, тем временем, предрекали прибыль на уровне $1,24 на акцию. Впрочем, выручка банка не оправдала надежд, составив $6,05 млрд, тогда как аналитики ожидали $6,54 млрд.
Оптимистичные данные по рынку недвижимости повысили интерес игроков к акциям девелоперов - KB Home (+7,55%), Pultegroup (+5,87%), Lennar (+4,36%), Toll Brothers (+4,77%).
Котировки высокотехнологической компании Linear Technology подскочили на 11,55% на фоне сообщения о размере квартальных продаж, превысивших прогнозы аналитиков - $317,8 млн против $302,5 млн.
Акции Yahoo! выросли на 3,18% после того, как один из основателей американской поисковой интернет-системы Джерри Янг покинул свой пост в совете директоров компании.
Котировки Bank of New York Mellon упали на 4,56% в связи с тем, что крупнейший в мире депозитарный банк сообщил о 26%-ном снижении квартальной прибыли в связи с расходами на реструктуризацию и рекордно низким уровнем процентных ставок. Так, чистая прибыль банка за четвертый квартал снизилась с $679 млн или 54 центов на акцию годом ранее до $505 млн или 42 центов на акцию. Аналитики в среднем ожидали 52 цента на акцию.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь +2.4% +2.8%
00:30 Австралия Изменение числа занятых   Декабрь -6.3 +10.3 -29.3
00:30 Австралия Уровень безработицы   Декабрь 5.3% 5.3% 5.2%
09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд   Ноябрь -7.5 0.5 -1.8
09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ   Январь
13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Ноябрь -0.6% +0.9% +2.0%
13:30 США Закладки новых домов, млн   Декабрь 0.685 0.685 0.657
13:30 США Разрешения на строительство, млн  Декабрь 0.681 0.675 0.679
13:30 США Индекс потребительских цен, м/м   Декабрь 0.0% +0.2% 0.0%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г   Декабрь +3.4% +3.1% +3.0%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Декабрь +0.2% +0.1% +0.1%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   Декабрь +2.2% +2.2% +2.2%
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  14.01.2012 402 389 352
15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Январь 10.3 11.3 7.3
16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  13.01.12 +5.0 -3.4

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2968 +0,82%
GBP/USD $1,5487 +0,33%
USD/CHF Chf0,9319 -0,79%
USD/JPY Y77,10 +0,38%
EUR/JPY Y99,98 +1,18%
GBP/JPY Y119,39 +0,69%
AUD/USD $1,0417 -0,17%
NZD/USD $0,8028 -0,17%
USD/CAD C$1,0107 -0,03%

Четверг: обзор валютного рынка
Вчера евро укрепился до двухнедельного максимума против доллара и иены на фоне результатов аукционов Испании и Франции, которые повысили надежду на то, что кризис суверенного долга в регионе в настоящий момент сдерживается. Испания в результате проведенного аукциона по гособлигациям привлекла 6.6 млрд евро при цели 3.5-4.5 млрд евро. Тем не менее, был зафиксирован незначительный рост средней доходности по сравнению с предыдущими аналогичными выпусками. Франция привлекла 7.965 млрд евро против цели  6.5-8.0 млрд евро. Средняя доходность для 4-х и 5-и летних облигаций снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, а покрытие увеличилось.
Также поддержку единой валюте также оказывают спекуляции относительно проходящих переговоров между правительством Греции и частными инвесторами, которые близятся к завершению.
Индекс доллара снижался третий день после того, как инфляция в США почти не изменилась в декабре, что дает Федеральной резервной системы больше поводов, чтобы оставить процентные ставки практически на нуле. Доллар ослаб по отношению к большинству валют-партнеров, так как основные перспективы низких процентных ставок стимулировали инвесторов искать более доходные активы.

EUR/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла более чем на фигуру, обновив недельный максимум.
GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара выросла на пол фигуры.
USD/JPY:  вчера пара выросла к максимумам января .

Европейские данные пятницы будут представлены только статистикой по индекс производственных цен  Германии за декабрь в 07:00 GMT.
В 12:00 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за декабрь.
В 15:00 GMT станут известны данные по объемам продаж жилья на вторичном рынке США. Прогноз 4,65 млн в декабре против 4.42 млн в ноябре.  В 15:00 GMT также будет опубликован ежемесячный отчет Американского института нефти, который и завершит неделю.

Дайджест фондовых рынков за 19 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,640 +89.10 +1.04%
Hang Seng 19,943 +256.03 +1.30%
S&P/ASX 200 4,215 -3.11 -0.07%
Shanghai Composite 2,296 +29.69 +1.31%
FTSE 100 5,723 +20.30 +0.36%
CAC 40 3,312 +46.83 +1.43%
DAX 6,384 +29.25 +0.46%
Dow 12,623.98 +45.03 +0.36%
Nasdaq 2,788.33 +18.62 +0.67%
S&P 500 1,314.50 +6.46 +0.49%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $100.40 +0.01 +0.01%
Gold $1,655.40 +0.90 +0.05%

По итогам торгов четверга азиатские фондовые индексы преимущественно росли, на фоне признаков ослабления монетарной политики Китая и после сообщения о росте индекса рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья США до самого высокого уровня с 2007 года.
Акции крупнейшего авто производителя в мире Toyota Motor Corp (7203) выросли на 1,4 процента в Токио.
Акции корпорации Sumco (3436) выросли, после того, как ASML Holding NV, крупнейший производитель полупроводникового оборудования в Европе, повысил прогноз заказов в первом квартале.
Акции китайской строительной компании Agile Property Holdings (3383) Ltd выросли на 6,9 процента на ожиданиях ослабления требований к кредиторам со стороны монетарных властей Китая.

Европейские фондовые индексы растут четвертый день подряд, получив поддержку от успешных аукционов по гособлигациям Франции и Испании и рекордного падения числа обращений за пособиями по безработице в США.
Испания разместила государственные бумаги со сроками погашения в 2016, 2019 и 2022 годах на общую сумму 6,61 млрд евро при верхней границе планового диапазона в 4,5 млрд евро. Доходность по двум из трех траншей снизилась, спрос — вырос. Франция в четверг разместила облигации трех выпусков на общую сумму 7,965 млрд евро, стоимость заимствования для страны существенно снизилась.
В США количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 352 тыс, ожидалось 385 тыс, предыдущее значение было пересмотрено с 399 тыс до 402 тыс.
Поддержку европейскому финансовому сектору оказала отчетность крупнейших финансовых институтов США. Так, банк Morgan Stanley по итогам четвертого квартала 2011 года зафиксировал убыток в размере 14 центов на акцию — обозреватели рынка ожидали этот показатель в 57 центов на акцию. А у второго по величине активов в США банка Bank of America чистая прибыль банка в четвертом квартале составила $1,99 млрд или 15 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в размере $1,24 млрд или 16 центов на акцию годом ранее.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 рынках Западной Европы, за исключением Исландии.
Акции Commerzbank выросли на 15%, показав самый большой скачок с октября после того, как второй по величине кредитор Германии сказал меры объявил о мерах повышения капитала.
Котировки других представителей банковского сектора также выросли - французский BNP Paribas (+8,2%), немецкий Deutsche Bank (+8,4%), британский Barclays (+10%), а крупнейший банк Швейцарии UBS (+8,1%).
Бумаги третьего в мире по величине производителя оборудования для электростанций Alstom подскочили на 14%, показав самый большой прирост с 2008 года после заявления о том, что компания имеет более чем 1 млрд. евро объявленных контрактов.
Немецкий автопроизводитель Porsche добавил в свой актив 8,3% после информации об урегулировании претензий связанных с попыткой поглощения Volkswagen в 2008 году.

По итогам сессии четверга фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных данных по рынку труда и позитивной отчетности Bank of America, причем индекс Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением третий день кряду. Сегодня в США была опубликована масса важных макроэкономических данных, в т.ч. по рынкам жилья и труда. Число начатых строительств домов в декабре снизилось сильнее ожиданий - с 0,685 млн до 0,657 млн, а количество разрешений на строительство практически сошлось с прогнозами и с предыдущим значением. Однако наиболее вдохновила рынок статистика по количеству первичных обращений за пособиями по безработице - показатель сократился с пересмотренных 402 тыс до 352 тыс, минимального уровня с 2008 г.
Dow 12,623.98 +45.03 +0.36%, Nasdaq 2,788.33 +18.62 +0.67%, S&P 500 1,314.50 +6.46 +0.49%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average почти две трети бумаг закончили торги с плюсом, в т.ч. более 1% прибавили Bank of America (ВАС, +1,84%), Alcoa (АА, +1,45%), Caterpillar (СAT, +1,26%) и Cisco Systems (CSCO, +1,13%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+1,5%), сектора услуг (+1,0%) и промышленных товаров(+0,9%). Хуже рынка выглядели здравоохранение (-0,1%) и коммунальный сектор (-0,8%).
Второй по величине активов в США банк Bank of America (ВАС) прибавил 1,84% в связи с публикацией благоприятной отчетности: чистая прибыль банка в четвертом квартале составила $1,99 млрд или 15 центов на акцию по сравнению с чистым убытком в размере $1,24 млрд или 16 центов на акцию годом ранее.
Владелец крупнейшего в мире брокерского бизнеса Morgan Stanley продвинулся на 5,4% после того, как отчитался о менее значительном по сравнению с прогнозами квартальном убытке - чистый убыток составил $250 млн или 15 центов на акцию по сравнению с прибылью в размере $836 млн или 41 цента на бумагу годом ранее.
Оператор аукционов еBay торговался с повышением на 3,9% - компания отчиталась за минувший квартал также лучше ожиданий. В четвертом квартале чистая прибыль выросла с $559,2 млн или 42 центов на акцию годом ранее до $1,98 млрд или $1,51 на акцию, а без учета некоторых статей составила 60 центов на акцию при средних ожиданиях Уолл-Стрит на уровне 57 центов.
Поставщик комплектующих для автомобильной промышленности Johnson Controls обвалился на 8,77%, понизив прогнозы по прибыли в связи с ослаблением спроса в Европе.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 23 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
02:00 Китай Официальный выходной день-
02:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв IV кв +0.6% +0.5% +0.3%
02:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г  IV кв +2.7% +3.0% +2.9%
15:30 Kанада Индекс ведущих индикаторов, м/м  Декабрь +0.8% +0.6% +0.8%
17:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Январь -21.1 -21.4 -21.0
20:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена -
01:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов  Ноябрь +0.6% -0.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3013 +0,71%
GBP/USD $1,5565 +0,17%
USD/CHF Chf0,9277 -0,81%
USD/JPY Y77,02 +0,06%
EUR/JPY Y100,21 +0,75%
GBP/JPY Y119,86 +0,22%
AUD/USD $1,0523 +0,46%
NZD/USD $0,8099 +0,53%
USD/CAD C$1,0082 -0,56%

Понедельник: обзор валютного рынка
Вчера евро укрепился до почти трехнедельного максимума против доллара после заявления министра финансов Франции Франсуа Барона о том, что переговоры между Грецией и ее частными кредиторами делают "ощутимый прогресс". В центре внимания участников рынка находились спекуляции относительно того, что главы европейских стран на встрече в Брюсселе будут предпринимать решительные меры, направленные на решение долгового кризиса в регионе. Фокус рынка был направлен на начавшееся вчера в Брюсселе заседание министров финансов стран ЕС. Поддержку рынкам оказали слова главы пресс-службы правительства Германии о том, что ESM и ESFS могут функционировать в тандеме в случае острой необходимости.
Фунт вырос против доллара США в то время как объем ипотечного кредитования в Британии вырос в декабре на 11,5% г/г. Как сообщил Совет ипотечных кредиторов Британии, в декабре объем валового кредитования сократился по сравнению с ноябрем на 11,6%, однако в годовом эквиваленте вырос на 11,5% (в декабре 2010 г. показатель составил Stg10,493 млрд.). Таким образом, последний месяц уходящего 2011 г. зарегистрировал пятый подряд прирост значения кредитования.

EUR/USD: вчера пара выросла на полторы фигуры, закрепив свои позиции выше $1.3000.
GBP/USD: вчера пара коснулась уровня $1.5600, но позже отступила от максимумов.
USD/JPY:  вчера пара находилась в диапазоне Y76.85-Y77.05.

Во вторник в 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за декабрь. Продолжит день Германия публикацией в 08:30 GMT индекса деловой активности в производственном секторе и индекса деловой активности в секторе услуг за январь. В 09:00 GMT выйдет блок статистики Еврозоны: индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг, композитный индекс PMI. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора за декабрь (ожидается снижение до 12.7B против 15.2B в предыдущем месяце), в том числе без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах. В 10:00 GMT в Еврозоне станет известно изменение объема промышленных заказов за декабрь. День продолжит Канада в 13:30 GMT данными по изменению объема розничных продаж за ноябрь. В 14:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь. В 20:00 GMT в Британии выступит с речью глава Банка Англии Mervyn King. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute. Завершит день Япония в 23:50 GMT данными по общему и скорректированному сальдо внешней торговли товарами, а также изменению объёма экспорта и импорта товаров за декабрь.

Дайджест фондовых рынков за 23 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,766 -0.46 -0.01%
Hang Seng Closed
S&P/ASX 200 4,225 -14.53 -0.34%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 5,783 +54.01 +0.94%
CAC 40 3,338 +16.92 +0.51%
DAX 6,437 +32.23 +0.50%
Dow 12,708.82 -11.66 -0.09%
Nasdaq 2,784.17 -2.53 -0.09%
S&P 500 1,316.00 +0.62 +0.05%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $99.95 +0.37 +0.37%
Gold $1,677.50 -0.80 -0.05%

По итогам торгов Азиатской сессии, фондовые индексы региона торговались разно направленно на фоне позитивных показателей экономики США, что поддерживает спрос на акции. Согласно последней статистики продажа жилья в США выросла. Однако существует и неопределенность в преддверии сегодняшней встречи в Брюсселе министров финансов Европейского Союза, которые обсудят реструктуризацию греческого долга.
Акции японского производителя фото камер, который получает треть своих доходов из Европы, Canon Inc (7751), упали на 1 процент в Токио.
Акции крупнейшей компании Индии Reliance Industries (RIL) Ltd, упали на 2,9 процента в Мумбаи после снижения доходов компании впервые за два года.Акции крупнейшего в мире производителя эндоскопов, Olympus Corp (7733), выросли на 8,2 процента после того, как компании было разрешено сохранить свои позиции на фондовых рынках, после факта бухгалтерского мошенничества.

Европейские фондовые индексы выросли до пятимесячного максимума, во главе с акциями банковского сектора, на фоне ожидания итогов переговоров Греции с кредиторами и предложения Германии по объединению двух фондов спасения. Поводом для оптимизма также стало размещение бондов Германии. Немецкому правительству удалось разместить 12-месячные казначейские бонды на 2,54 млрд евро.
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков сегодня.
UniCredit, крупнейший банк Италии, добавил в свой актив 10%, в то время как акции третьего по величине банка страны Banca Monte dei Paschi di Siena выросли на 14%, а котировки Intesa Sanpaolo поднялись на 5,4%.
Немецкий Commerzbank и французский Societe Generale нарастили 13% и 8,6% соответственно.
Крупнейший финский сталелитейный комбинат Outokumpu вырос на 13% на новостях о возможном слиянии с ThyssenKrupp. В свою очередь, акции ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейной компании Германии, поднялись на 2,6%.

Фондовые индексы США по результатам торгов практические не изменились после умеренного роста на открытии. Оптимистичным настроениям на рынке сегодня способствовала проходящая в Брюсселе встреча министров финансов, на которой обсуждаются новые требования к бюджету, а также ситуация с долгами Греции. Внешнеполитический фон сегодня ограничивал потенциал роста американского рынка - события вокруг иранской ядерной программы приняли серьезный оборот. Европейские лидеры договорились об эмбарго на поставки нефти из Ирана в связи с отказом страны сворачивать свою ядерную программу. Напомним, что Тегеран угрожал в таком случае перекрыть Ормузский пролив, через который осуществляется значительная часть мировых перевозок нефти.
Dow 12,708.82 -11.66 -0.09%, Nasdaq 2,784.17 -2.53 -0.09%, S&P 500 1,316.00 +0.62 +0.05%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили зеленую и красную зоны. Более 1,5% потеряли акции The Travelers Companies (TRV, -2,11%) и Procter & Gamble (PG, -1,86%). А в лидерах повышения отметились Вank of America (ВАС, +2,55%), Intel (INTC, +1,25%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,96%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сырьевой сектор (+1,2%); хуже рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,3%).
Акции второго по величине в США поставщика природного газа Chesapeake Energy подскочили на 6,3% на фоне планов компании сократить производство и урезать затраты на обслуживание газовых скважин на 70%.
Производитель смартфонов Research In Motion просел на 8,5% после того, как отправил в отставку пару своих СЕО, Джима Балсилли и Майка Лазаридиса. Их место займет один из топ-менеджеров RIM, Торстен Хейнс.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 24 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00 Китай Официальный выходной день  -
03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%
07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии   -
08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 50.3 50.0 51.7
08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 48.9 49.3 48.5
08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 48.4 49.1 50.9
08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 52.4 52.2 54.5
09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 46.9 47.4 48.7
09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 48.8 49.0 50.5
09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза   -
09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.   Декабрь 15.2 12.7 13.7
10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  Ноябрь +1.8% -2.1% -1.3%
10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г   Ноябрь +1.6% -2.7% -2.7%
13:30 Канада Розничные продажи, м/м   Ноябрь +0.9% +0.3% +0.3%
13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Ноябрь +0.7% +0.2% +0.3%
14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Январь -10.6 -10.1 -9.5
20:00 Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга  -
23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд  Декабрь -537.9 -376.5 -567.6

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3035 +0,17%
GBP/USD $1,5624 +0,38%
USD/CHF Chf0,9274 -0,03%
USD/JPY Y77,65 +0,81%
EUR/JPY Y101,24 +1,02%
GBP/JPY Y121,34 +1,22%
AUD/USD $1,0493 -0,29%
NZD/USD $0,8118 +0,23%
USD/CAD C$1,0087 +0,05%

Вторник: обзор валютного рынка
Вчера евро упал против доллара и иены, поскольку инвесторы принимают более осторожный подход к единой валюте, если переговоры по греческому долгу затянутся. Рынок боится, что частные кредиторы не согласятся списать облигации Греции, в ходе переговоров, которые первоначально должны были бы завершиться к концу прошлой недели. Появилась информация о разногласиях между греческим правительством и его кредиторами по размерам прибыли по планируемым новым облигациям. Некоторые источники с греческой стороны утверждают, что не более чем 3,5%, в то время как кредиторы настаивают на более чем 4%.
Доллар вырос, достигнув самого высокого уровня в этом году по отношению к иене. Внимание инвесторов сосредоточено на двухдневном совещании американского Федерального Комитета по открытым рынкам во вторник-среду.
Иена упала против 12 из 16 основных сверстников, отслеживаемых Bloomberg после того, как Банк Японии снизил прогноз экономического роста на следующий год. Евро достиг самого высокого уровня почти за четыре недели по отношению к иене после того, как ранее отчет показал, что индикатор европейских услуг и обрабатывающей промышленности неожиданно увеличился в январе.
Фунт вырос против наиболее торгуемых валют-партнеров после того, как отчет показал, что дефицит бюджета сократился в декабре больше, чем прогнозировалось.

EUR/USD: вчера пара находилась под давлением, однако восстановилась позже.
GBP/USD: вчера пара выросла на пол фигуры.
USD/JPY:  вчера пара выросла обновив максимумы 2012 года.

В среду в 09:00 GMT в Германии будут опубликованы индикаторы от IFO за январь - индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий. В этот день в Швейцарии начнется Ежегодный мировой экономический форум. День продолжит Британия публикацией следующих данных - в 09:30 GMT изменение объёма личных потребительских расходов, валовый прирост основного капитала, изменение объёма государственных расходов за 3 квартал, объем ипотечного кредитования от ВВА за декабрь, предварительный прирост ВВП за 4 квартал, протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике; в 11:00 GMT - баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 1 квартал. В 13:15 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. Блок статистики из США начнется в 15:00 GMT данными по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, в 15:30 GMT данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:15 GMT произойдет публикация решения FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC. Завершит день Новая Зеландия в 20:00 GMT  публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и сопроводительного заявления Резервного Банка Новой Зеландии.
В этот день Австралия празднует День Австралии.

Дайджест фондовых рынков за 24 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,785 +19.43 +0.22%
Hang Seng Closed
S&P/ASX 200 4,224 -0.88 -0.02%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 5,752 -30.66 -0.53%
CAC 40 3,323 -15.77 -0.47%
DAX 6,419 -17.40 -0.27%
Dow 12,675.75 -33.07 -0.26%
Nasdaq 2,786.64 +2.47 +0.09%
S&P 500 1,314.63 -1.37 -0.10%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $99.09 +0.14 +0.14%
Gold $1,665.50 +1.00 +0.06%

Торги в Азии завершились умеренным ростом фондовых индексов. На открытии сессии индексы продемонстрировали повышение и оставались выше флэтовой линии на всем протяжении торгов за счет ослабления иены и надежд на то, что Греция достигнет соглашения с частными кредиторами. Объем торгов, однако, был ограничен, поскольку некоторые азиатские рынки были закрыты в связи с празднованием китайского нового года.
Акции японского производителя видео-игр, который получает 34 процентов своих продаж в Европе, Nintendo Со (7974), выросли на 1,5 процента.
Акции австралийского производителя никеля Mirabela Nickel Ltd. (MBN), упали на 13 процентов после того, аналитики сократили свои рекомендации по данной компании.
Акции Elpida Memory Inc (6665) выросли на 4,6 процента после того, как в СМИ сообщили о переговорах по слиянию Micron Technology Inc. и Nanya Technology Corp. (2408)

Европейские фондовые индексы отступили от пятимесячных максимумов. Негативно было воспринято рынками сегодняшнее решение министров финансов стран Евросоюза отправить предложение по реструктуризации греческого долга на переработку. Комиссия осталась недовольна ставкой купона, которую сочли "неприемлемой". Переменная ставка по новым 30-летним облигациям от 3,10% до 4,75% годовых. Помимо понижения ставки министры также попросили участников переговоров обратить внимание на другие аспекты сделки, в том числе на потери частных инвесторов.
Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков.
Акции банков снизились после понижения их кредитных рейтингов агентством Standard & Poor’s. Котировки французских Societe Generale и Credit Agricole упали на 5,4% и 4,1% соответственно.
Бумаги Siemens, крупнейшей инжиниринговой компании в Европе, снизились на 1,3% после заявления компании о возникших сложностей с достижениями целей из-за давления долгового кризиса на экономику.
Акции Petroplus Holdings обвалились на 84% после того, как компания заявила, что планирует подать на банкротство в Швейцарии и других странах.

Фондовые индексы США по результатам торгов практические не изменились после падения на открытии. Инвесторы с опасением смотрели на Европу, где пока не принято окончательное решение по поводу урегулирования проблем с госдолгом Греции и по вопросу о представлении этой стране очередного транша финансовой помощи, необходимой для предотвращения дефолта. Влияние на рынок оказал также поток отчётностей таких крупных компаний, как Johnson & Johnson, Verizon Communications, DuPont и др. После закрытия рынка ожидается публикация финансовых результатов деятельности Apple и Yahoo!. Стоит отметить, что сегодня начинается двухдневное заседание Комиссии по открытым рынкам США, а также ожидается выступление Барака Обамы с ежегодным посланием к Конгрессу после окончания американских торгов.
Dow 12,675.75 -33.07 -0.26%, Nasdaq 2,786.64 +2.47 +0.09%, S&P 500 1,314.63 -1.37 -0.10%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний отступила. Более 2% потеряли акции The Travelers Companies (TRV, -3,88%) и McDonald's (MCD, -2,12%). А в лидерах повышения отметился конгломерат United Technologies (UTX, +1,16%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+1,0%); хуже рынка выглядел сектор коммунального хозяйства (-0,6%) и финансовый сектор (-0,5%).
В ИТ-секторе наблюдались смешанные настроения. Перед оглашением финансовых результатов минувшего квартала бумаги Yahoo! подросли на 0,08%, а котировки Apple понизились на 1,64%. В свою очередь, котировки International Business Machines (IBM), Intel (INTC) выросли на 1,02% и 0,69% соответственно, а рыночная капитализация Microsoft (MSFT) уменьшилась на 1,31%.
Химическая компания DuPont (DD) отчиталась о квартальной прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря росту цен на ряд продуктов. При этом чистая прибыль компании уменьшилась на 0,8% г/г до $373 млн или 40 центов на акцию. На этой новости акции DuPont показали рост на 0,12%.
Третья по величине в мире нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о 6%-ном уменьшении прибыли в четвёртом квартале до $314 млн в связи с ростом издержек. Как стало известно, прибыль за вычетом некоторых статей составила $1,22 на акцию, тогда как на Уолл-стрит ожидали прибыль на уровне $1,32 на акцию. В результате, бумаги Baker Hughes просели на 0,61%.
Страховая фирма Travelers (TRV) опубликовала данные о 31%-ном падении квартальной прибыли на фоне снижения доходов от инвестиционной деятельности и других направлений. Это способствовало тому, что котировки Travelers стали легче на 3,88%.
Крупнейший в мире производитель серверов EMC отчитался о 32%-ном увеличении прибыли в четвертом квартале благодаря повышению спроса на его продукцию и программное обеспечение, и это помогло его акциям подорожать на 7,25%.
Вторая по величине в США телефонная компания Verizon Communications (VZ) получила убыток в четвертом квартале в размере $2,02 млрд или 71 цента на акцию из-за увеличения расходов на продвижение продаж смартфонов iPhone. При этом котировки Verizon "покраснели" на 1,59%.
Темпы роста прибыли производителя товаров личной гигиены Kimberly-Clark в четвертом квартале разочаровали ожидания аналитиков, и это привело к снижению его рыночной капитализации на 1,7%.