Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 23 декабря 2010 года
Были опубликованы следующие данные:
09:30     Великобритания     Одобренные заявки на ипотеку      30.0     
13:30     Канада     Валовой внутренний продукт, м/м     октябрь      +0.2%     
13:30     США     Заказы на товары длительного пользования ноябрь       -1.3%     
13:30     США     Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта ноябрь      +2.4%     
13:30     США     Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности ноябрь  -2.3%     
13:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 18 декабря      420К     
13:30     США     Личные доходы, м/м     ноябрь      +0.3%
13:30     США     Личные расходи, м/м ноябрь   +0.4%     
14:55     США     Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган/Рейтерс  декабрь      74.5     
15:00     США     Продажи новостроек     ноябрь      290K

Доллар снизился против иены четвертый день подряд - самый длинный период снижений более чем за два месяца по мере того как экономические отчеты говорят о том что экономическое восстановление в США набирает темп. Это подстегивает спрос на японскую валюту как на средство фондирования операций.
Валюта США сдала позиции также против Австралийского и Новозеландского долларов. Давление оказала публикация
Рейтинг Португалии может быть снижен на один-два уровня Moody’s Investors Service после того, как накануне кредитное агентство выразило озабоченность, что сокращение бюджетных расходов еще больше ослабит и без того "вялый" экономический рост в стране.
Стало известно, что в течение ближайших шести недель суверенный рейтинг Греции может быть снижен до спекулятивного уровня Fitch Ratings.
Потери евро в текущем году составили 10.5%, что является максимальным показателем среди валют 10 крупнейших развитых экономик мира. Доллар США снизился на 1.1%, а иена прибавила 11.5%.
Фунт продолжил нести потери против основных валют после публикации более слабой по сравнению с ожиданиями оценки роста ВВП Великобритании в третьем квартале.
По оценке Офиса национальной статистики рост составил 0.7% по сравнению с предварительными данными в 0.8%. Более того, показатель второго квартала был пересмотрен с понижением с 1.2% до 1.1%.

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,3060 после чего укрепилась.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5370-$1,5430.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки Y83,00.

Сегодня не предусмотрены публикации макроэкономических данных.ерия Reuters/Michigan, а в 15:00 GMT данных о продажи новых домов в США в ноябре.




Дайджест фондовых рынков за 23 декабря 2010 года
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 Japan 10,346.48 -0.23%
Hang Seng Hong Kong 22,902.97 -0.62%
FTSE 100 England 5,996.07 +0.21%
DAX Germany 7,057.69 -0.14%
Dow +14.00 11,573.49 +0.12%
Nasdaq -5.88 2,665.60 -0.22%
S&P 500 -2.07 1,256.77 -0.16%

Азиатские фондовые индексы обвалились по мере того как девелоперы в Китае оказались под давлением решений правительства о снижении цен на недвижимость. Это подорвало рост на товарных рынках.
China Vanke Co., крупнейший девелопер в Китае, просели на 1,8%. Рыночная капитализация Bank of China Ltd., третий по рыночной капитализации кредитор в стране, уменьшилась на 1,2%. Акции  Li & Fung Ltd., крупнейшего поставщика сети Wal-Mart Stores Inc., укрепились на 2,3% на торгах в Гонконге после публикации правительственного отчета, отразившего рост экономики США, больший, чем прогнозировалось.

Европейские фондовые рынки укрепляются четвертый день подряд, привядя к достижению индексом Stoxx Europe 600 Index 27-месячного максимума.
Акции Aixtron AG, производитель диодных экранов, укрепились на 9,2%. Рыночая капитализация Allied Irish Banks Plc просела на 20% после того как уже четвертый кредитор попал под контроль правительства с 2008 года. Акции SSAB просел на 2,8% после того как крупнейший в Швеции сталепроизводитель сообщил о том что доходы в 4 квартале будут близки в нулю.
Торговые объемы индекса Stoxx 600 сниижаются каждый день по мере приближения рождества.

Фондовые рынки США обвалились после четырехдневного ралли, которое привело индекс Standard & Poor’s 500 на максимальные уровни с июня. Сдав достижения, сделанные на фоне сильных данных по запасам товаров длительного пользования и снижения заявок на пособия по безработице.
Акции Lennar Corp. и D.R. Horton Inc. обвалились по меньшей мере на 3% после того как опубликованные данные показали слабые продажи на первичном рынке недвижимости в ноябре. Рыночная капитализация Bank of America Corp. просела на 2,4% после того как судья дал MBIA Inc. разрешение использовать статистическое усреднение, вместо отдельных исков по каждому кредиту. Акции Micron Technology Inc. подешевели на 4,1% после того как производитель компьютерных микрочипов не оправдал прогнозы по продажам.
Индекс S&P 500 снизился на 0,2% до отметки 1,256.77.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 27 декабря 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
05:00     Япония     Заказы на строительство, г/г ноябрь     -5,3%     
05:00     Япония     Начало строительства, г/г ноябрь     +6,8%     
23:30     Япония     Расходы домохозяйств, г/г ноябрь     -0.4%     
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г декабрь     -0.2%     
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м -0,5%     
23:30     Япония     Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г  декабрь     -0.4%     
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, м/м ноябрь     -0,3%     
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г ноябрь     -0.5%     
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, г/г ноябрь     +0.1%     
23:30     Япония     Уровень безработицы ноябрь     5.1%     
23:50     Япония     Промышленный выпуск, предварительно ноябрь     +1.0%     
23:50     Япония     Промышленный выпуск, предварительно, г/г ноябрь     +5.8%     
23:50     Япония     Розничные продажи, г/г  ноябрь     +1.3%   

Йена укрепилась после того как Китай повысил учетные ставки во второй раз за два месяца. Основной целью такого решения стала необходимость сдержать рост инфляции, что подстегнуло спрос на валюты-убежища.
Австралийский и новозеландский доллары сдали позиции против основных контрвалют после действий властей Китая. Евро укрепился в связи с техническими факторами.
Аналитики Morgan Stanley и JPMorgan прогнозируют еще три и два повышения учетной ставки китайским центробанком в первой половине следующего года, соответственно.
Участники рынка ожидают данных по уверенности потребителей в США. Прогнозируется рост показателя до уровня 56,4 в декабре с предыдущего значения 54,1 пункта.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3150.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5370-$1,5460.
USD/USD: пара снизилась ниже отметки Y82,80.

Сегодня следует обратить внимание на индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller (14:00 GMT), а также на индикатор уверенности потребителей в США (15:00 GMT).


Дайджест фондовых рынков за 27 декабря 2010 года:
Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя региональный фондовый индекс к 2,5 годовому максимуму. Поддержку японским фондовым индексам оказали известия о создании бизнес объединений. Китайские фондовые индексы растеряли предшествующий рост после повышения ставок центральным банком.
Акции Elpida Memory Inc., третьего по величине производителя компьютерных чипов, укрепились на 1,6% на волне известий о сворачивании бизнеса конкурентами. Акции Canon Inc. и Hitachi Ltd. укрепились по меньшей мере на 0,7% после того как была опубликована новость о том, что Hai Precision Industry Co. планирует получить контроль над производством жидкокристаллических дисплеев. Рыночная капитализация Industrial & Commercial Bank of China Ltd., крупнейший в мере кредитор по рыночной капитализации, обвалились на 0,7% в результате поднятия Китаем ставок.

Европейские фондовые индексы снижались после самой длинной череды недель роста индекса Stoxx Europe 600 с апреля.
Акции Daimler AG и Volkswagen AG обвалились более чем на 4% после того как Китай, крупнейший мировой рынок автомобилей, повысил процентные ставки второй раз за два месяца. Акции Bankinter SA были в лидерах снижения, просев на 4,3% на фоне снижения количества ипотечных кредитов на рынке недвижимости Испаниии.
Национальные фондовые индексы снижались во всех 16 западноевропейских странах. Французский CAC 40 просел на 1%, немецкий DAX на 1,2%.

Фондовые рынки США укрепились, продолжив самое сильное месячное декабрьское ралли с 1991 года. Поддержку оказал рост бумаг American International Group Inc., которые были поддежаны получением компанией кредитной линии на $4.3 млрд.
Акции AIG укрепились на 11%, будучи лидерами роста в S&P 500. Рыночная капитализация Cisco Systems Inc. возросла на 2,3% после сообщения от Barron’s о том что крупнейший производитель сетевого оборудования инициирует выплату дивидендов. Акции Halliburton Co. и Baker Hughes Inc. снизились по меньшей мере на 1% на фоне снижения цены на нефть с двухлетнего максимума. Причиной стала эскалация ожиданий охлаждения экономики Китая.
Индекс S&P 500 укрепился на 0,1% до отметки 1,258.30. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 11,1 пункта, или 0,1% достигнув отметки 11,562.29.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 28 декабря 2010 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30     Япония     Изменение уровня заработной платы, г/г ноябрь     -0.2%     
07:00     Швейцария     Индикатор потребления от UBS ноябрь     1.62     
14:00     США     Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г октябрь     -0,8%     
15:00     США     Индикатор уверенности потребителей декабрь     52.5

Публикация неожиданно слабых данных о состоянии рынка жилья и потребительским настроениям в США спровоцировала активизацию опасений в отношении ослабления темпов мирового экономического роста и послужила причиной увеличения спроса на безопасные активы и сырьевые материалы.
В соответствии с индексом Case-Shiller, цены на жилье в 20 крупнейших городских агломераций США в период с сентября по октябрь снизились на 1.3%, что стало четвертым кряду падением показателя. По сравнению с октябрем 2009 года индекс снизился на 0.8%.
Кроме того, по оценке Conference Board, уровень потребительских настроений в декабре снизился до 52.5 по сравнению с 54.3 в ноябре и прогнозом экономистов, ожидавших рост показателя до 57.
Несмотря на то, что показатель остался выше уровня, свидетельствующего о продолжении экспансии, Линн Франко, директор Conference Board, заявила, что "оценки потребителями текущего состояния экономики и рынка труда остаются осторожными, а ближайшие перспективы представляются еще менее радужными."
Тем не менее, не стоит переоценивать значимость вчерашних данных и делать далеко идущие выводы относительно перспектив американской экономики. Напомним, что на прошлой неделе отчет Reuters/Michigan засвидетельствовал укрепление потребительской уверенности. Кроме того, публиковавшиеся ранее данные также говорят о сохранении восстановления.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3100.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5400.
USD/JPY: пара показала минимумы в области Y81,80, после чего укрепилась в район Y82,50.

Сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Германии (13:00 GMT).


Дайджест фондовых рынков за 28 декабря 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 -63.36 -0.61% 10,292.63
CAC 40     -3.47     -0.09%     3,858.72
DAX +1.37 +0.02% 6,972.10
Dow +20.96 +0.18% 11,575.99
Nasdaq -4.39 -0.16% 2,662.88
S&P 500 +0.98 +0.08% 1,258.52
Treasuries +0.13 10-year yield 3.48%
Oil +0.27 $91.27

Опасения относительно замедления темпов экономического роста в регионе после очередного повышения процентной ставки центральным банком Китая на фоне укрепления иены стали главной причиной снижения японского фондового рынка во вторник.

Акции Inpex Corp., крупнейшей в стране нефтедобывающей компании, упали в цене на 1.7%, а крупнейшего торговца сырьевыми материалами Mitsubishi Corp., снизились на 0.6%. Tokyo Electron Ltd., производящий полупроводниковую продукцию, 60% которой экспортируется, потерял в цене 1%. Акции других экспортеров также понесли существенные потери: Honda Motor Co., -0.7%, Nissan Motor Co. -1.3%, а Kyocera Corp. -0.7%.
С другой стороны, Mizuho Financial Group Inc., третий крупнейший японский банк, стал лидером сектора, прибавив 1.3% после заявления представителя банка, что финансовое учреждение превысит показатели достаточности капитала.

Европейские индексы смогли стабилизироваться после самого крупного падения за последний месяц.
Alcatel-Lucent SA прибавил в цене 1.9% после объявления об урегулировании проблем с законом в США. Акции Roth & Rau обвалились на 11% после объявления представителя компании, что она не сможет достигнуть запланированных показателей продаж и прибыли по итогам 2010 года.

Индексы снизились к концу дня после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями экономических данных из США.


В США день завершился без определенной тенденции после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями экономических данных.
В соответствии с индексом Case-Shiller, цены на жилье в 20 крупнейших городских агломераций США в период с сентября по октябрь снизились на 1.3%, что стало четвертым кряду падением показателя. По сравнению с октябрем 2009 года индекс снизился на 0.8%.
Кроме того, по оценке Conference Board, уровень потребительских настроений в декабре снизился до 52.5 по сравнению с 54.3 в ноябре и прогнозом экономистов, ожидавших рост показателя до 57.
В результате активизации покупок во второй половине дня Dow обновил сессионный максимум, который совпадает с 2-летним пиком индекса. Dow с начала текущего года вырос на 11%.
К завершению регулярной сессии S&P 500 получил дополнительную поддержку и обновил двухлетний максимум. Тем не менее, объемы торгов остаются незначительными и составляют на NYSE около 330 млн. акций.
Несмотря на рост доллара товарно-сырьевой сектор рынка по итогам дня существенно укрепил свои позиции: CRB Commodity Index +0.7%.
Серебро стало лидером роста, достигнув отметки $30.31 за тройскую унцию, прибавив по итогам дня 3.6%. Золото подорожало на 1.7% до $1405.90 за унцию, что лишь немного ниже сессионного пика.
В энергетическом сегменте следует отметить рост цены природного газа на 3.1% до $4.24 за контракт. Нефть подорожала на 0.5% до $91.47 за баррель.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 29 декабря 2010 года:
Доллар снизился против ряда основных валют на фоне спекуляций, что рост американской экономики будет продолжаться, что поддерживает спрос на высокорисковые активы, в частности акции.
Инвесторы ожидают, что данные по рынку труда продемонстрируют сохранение тенденции снижения количества обращений за пособием по безработице, что станет подтверждением тенденции улучшения ситуации на рынке занятости.
Давление на курс доллара против иены не смогло снизить и заявление министра финансов Японии Ёшихико Нода по поводу намерений предпринять "решительные" меры для недопущения дальнейшего укрепления иены.
Отметим, что в декабре японская валюта прибавила 2% против доллара США.
Еще более внушительные результаты против доллара демонстрируют валюты стран азиатско-тихоокеанского региона. По оценкам МВФ развивающиеся экономики данной части света в 2010 вырастут на 9.4% по сравнению с 2.7% роста развитых стран. На фоне снижения опасений в отношении второй волны рецессии, темпы роста снова становятся во главу угла при принятии инвестиционных решений.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше $1,3200.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше $1,5500.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y81,60.

Сегодня в 13:30 GMT традиционно будет опубликовано число первичных обращений за пособиями по безработице в США. А в 15:00 GMT незавершенные сделки по продаже жилья.

Дайджест фондовых рынков за 29 декабря 2010 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 225 +51.91 +0.50% 10,344.54
FTSE 100 -12.56 -0.21%     5,996.36
CAC 40     +31.93     +0.83%     3,890.65
DAX     +23.37     +0.34%     6,995.47
Dow +9.84 +0.09% 11,585.38
Nasdaq +4.05 +0.15% 2,666.93
S&P 500 +1.30 +0.10% 1,259.81
Treasuries -0.14 10-year yield 3.34%
Oil -0.43 $91.06

Японский фондовый рынок в среду укрепил свои позиции на фоне улучшения перспектив корпоративных прибылей и роста цен на нефть и металлы.

Акции Citizen Holdings Co., производителя часов, выросли на 1.1% после того, как Nikkei сообщил об увеличении прибыли компании. Акции Aeon Credit Service Co., занимающейся выпуском и обслуживанием кредитных карт, подскочили на 4.6% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Акции Mitsui & Co., торгового дома, специализирующегося на операциях с сырьевыми материалами,  прибавили 0.7%. Hitachi Ltd., вырос на 2.4% после сообщения Sankei о том, что компания получила заказ на производство ж/д платформ в Великобритании.

Европейские индексы также выросли, причем Stoxx Europe 600 Index закрылся на максимальной отметке с сентября 2008 года благодаря спекуляциям по поводу ускорения темпов восстановления мировой экономики.
Акции крупнейшей в Скандинавии строительной компании Skanska AB, подскочили на 2.2% после сообщения о продаже компанией своего чилийского подразделения. Hochschild Mining Plc прибавил 3.4% после того, как стало известно о создании горнодобывающей компанией СП в Чили.
"Мы полагаем, что темпы роста в США ускоряются и корпоративная уверенность растет, причем акции остаются относительно дешевыми" отмечает Эндрю Далтон, руководитель лондонского представительства Dalton Strategic Partnership.

В США основные индексы укрепили свои позиции, причем в начале регулярной сессии Dow и S&P 500 незначительно превысили обновленные накануне двухлетние максимумы.
Nasdaq Composite находился в восьми пунктах ниже двухлетнего максимума.
Потребительский сектор поддерживал широкий рынок в значительной мере благодаря росту сегментов услуг в сфере образования и универсальных магазинов). Sears Holding (SHLD ) стал лидером последнего сегмента, прибавив с начала дня 6%.
С другой стороны, финансовый сектор сдерживал укрепление рынка и, наряду с сектором коммунального хозяйства большую часть сессии провел на отрицательной территории.
В середине дня основные индексы стабилизировались в узких диапазонах немногим ниже сессионных максимумов.
Представители сектора сельского хозяйства укрепили свои позиции: акции Monsanto (MON), Mosaic (MOS), CF Industries (CF), и Agrium (AGU) прибавили более чем по 3%. С другой стороны рыночного спектра находились инвестиционные банки и брокерские компании Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS), которые сегодня потеряли по 1%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 3 января 2011 года:
Публикация более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии производственного сектора США спровоцировала рост аппетитов к рискам и стала главной причиной укрепления доллара против иены и снижения американской валюты по отношению к европейским конкурентам на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках и укрепления фондовых индексов.
Февральская нефть выросла в цене до $92.39 за баррель, достигнув максимальной отметки с октября 2008 года, а Standard & Poor’s 500 Index прибавил 1.4%.
Индекс ISM, отслеживающий состояние производственного сектора экономики США, в декабре достиг отметки 57, максимальной в мая прошлого года. В предыдущем месяце показатель составил 56.6.
Таким образом, сегодняшние данные подтверждают, что экономика США входит в 2011 год в хорошей форме и по крайней мере в ближайшем времени именно рост спроса на высокорисковые активы останется главной движущей силой рынка.
Отметим, что по итогам 2010 евро потерял против доллара США 6.5% на фоне опасений по поводу разpастания суверенного долгового кризиса в еврозоне и даже спекуляций о возможном ее распаде.
Принимая во внимание неспособность глав стран еврозоны и европейских институтов выработать единый подход к преодолению кризиса и начать действовать на опережение ситуации, мы полагаем, что по крайней мере в ближайшем времени тенденция ослабления евро против американской валюты сохранится. В тоже время доллар по всей вероятности продолжит терять позиции против большинства валют, прежде всего валют так называемой товарной группы, - канадского, австралийского, доллара Новой Зеландии, а также швейцарского франка.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3250-$1,3400.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5500.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y81,70.

Сегодня будут опубликованы данные рынке труда Германии (08:55 GMT). В 10:00 стоит обратить внимание на данные по инфляции в евро зоне. Основным событием второй половины дня станет публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (19:00 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 03 января 2011 года:
Закрытие фондовых рынков:
CAC 40     +96.08     +2.53%     3,900.86
DAX +75.55+1.09% 6,989.74
Dow +93.24 +0.81% 11,670.75
Nasdaq +38.65 +1.46% 2,691.52
S&P 500 +14.23 +1.13% 1,271.87
Treasuries +0.04 10-year yield 3.34%
Oil +1.85 $91.69

Японский фондовый рынок в понедельник был закрыт.

Европейские рынки завершили первый торговый день года самым впечатляющим за последние две недели ростом после публикации ряда позитивных экономических и корпоративных данных.
Акции Porsche SE подскочили на 15% после того, как в США суд отказал в исках к компании на сумму более $2 млрд.. Акции крупнейшей во Франции издательской компании  Lagardere SCA резко выросли в цене после сообщений о ведущихся переговорах о продаже международного журнального бизнеса компании. JCDecaux SA прибавил 2.4% после заявления представителя компании об отсутствии замедления роста на китайском рынке.
Дополнительную поддержку рынкам оказала публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии производственного сектора еврозоны. Показатель в декабре составил 57.1 против 55.3 в предыдущем периоде.
Финансовые рынки Великобритании в понедельник были закрыты и возобновят работу во вторник, причем в этот день выйдет ряд макроэкономических показателей (0930GMT), включая производственный индекс CIPS, а также данные банка Англии по кредитованию.


Позитивные экономические данные поддержали фондовые индексы США.
Публикация более сильного по сравнению с ожиданиями отчета о состоянии производственного сектора США спровоцировала рост аппетитов к рискам и поддержала фондовые индексы. Индекс ISM, отслеживающий состояние производственного сектора экономики США, в декабре достиг отметки 57, максимальной в мая прошлого года. В предыдущем месяце показатель составил 56.6. Расходы на строительство в ноябре выросли на 0.4%.
Таким образом, сегодняшние данные подтверждают, что экономика США входит в 2011 год в хорошей форме. Аналитики FTA Браян Весбери и Роберт Стейнполагают, что "2011 год станет хорошим годом для рынков... Мы полагаем, что рост примерно на 25%, до 14,500 для Dow и до 1575 для S&P 500 к концу 2011, является реалистичным прогнозом."
Основные индексы по итогам дня продемонстрировали самые впечатляющие результаты за последний месяц и достигли районов более чем двухлетних максимумов. О масштабе роста свидетельствует тот факт, что в течение дня более 90% составляющих S&P 500 торговались на положительной территории.
Достижения Dow более скромные. Среди голубых фишек лишь Coca-Cola (KO) и Intel (INTC) находились под давлением.
Alcoa (AA) стал одним из лидеров роста, уступая среди компонентов Dow лишь Bank of America (BAC), прибавившего сегодня 5%. Поддержку AA оказывал как общий оптимизм, царящий на рынке, так и позитивные комментарии аналитиков Deutsche Bank в преддверии публикации на будущей неделе квартального отчета компании.
Финансовый сектор (+2.2%) стал основным фактором поддержки рынка. Среди 81 компонента сектора лишь акции CME Group (CME) закрылись на отрицательной территории. Лидером же роста стал Bank of America (BAC) после сообщения о намерении сформировать фонд в размере $3 млрд. с целью разрешения соглашений об обратном выкупе с GSEs.
S&P 500 всю вторую половину дня провел в районе отметки 1275. .
Товарно-сырьевой сектор рынка сохранил солидную форму: индекс CRB Commodity Index с начала дня прибавил 0.5%. Лидером сектора стал природный газ, цена на который достигла $4.68/MMBtu, прибавив  6.3%.
CitiFX прогнозирует рост цены нефти в 2011 году до $100 и не исключает достижения отметки $120. Золото подорожает до $1,700 за тройскую унцию и в дальнейшем достигнет отметки $2,000.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 4 января 2011 года:
Доллар укрепился против основных валют на фоне снижения фондовых и товарных рынков.
Канадский доллар отступил от максимумов против доллара на фоне снижения цены на сырую нефть.
Британский фунт стерлингов вырос после того, как данные по одобренным заявкам на ипотеку показали неожиданный рост. Согласно статистике, 48,019 британцев получили одобрение на кредиты на покупку жилья против 47,315 в октябре.
Отдельный отчет показал, что индекс производственной активности CIPS в декабре составил 57.2 пп против 58 пп месяцем ранее.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3300.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5590.
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,60-Y82,30.

Сегодня внимание стоит обратить на публикацию данных по новым заказам в промышленности ЕС, которые ожидаются в 10:00 GMT. Основным событием второй половины дня станет выход данных по рынку труда США в 13:15 GMT (изменение числа занятых в частном секторе от ADP). В 15:00 GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг США.


Дайджест фондовых рынков за 4 января 2011 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 10,398.10 +1.65%
Hang Seng 23,668.48 +0.99%
FTSE 6,013.87 +1.93%
DAX 6,975.35 -0.21%
Dow 11,689.97 +0.16%
Nasdaq  2,681.25 -0.38%
S&P 1,270.08 -0.14%

Японские фондовые индексы укрепились до максимальных уровней за более чем семь месяцев по мере того как рост промышленного сектора в США постегнул рост уверенности в восстановлении глобальной экономики.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии трейдера на товарных рынках, подорожали на 4,2%. В то же время рыночная капитализация Inpex Corp., крупнейшей в Японии геологоразведочной компании, укрепились на 4% на фоне роста цен на нефть и медь. Рыночная капитализация Mizuho Financial Group Inc., третьего по размеру капитализации банка в Японии, укрепились на 2%. Акции Kyocera Corp., производителя электронного оборудования, подорожали на 2,7%.
Индекс Nikkei 225 укрепился на 1,7% до отметки 10,398.10. Индекс более широкого рынка Topix подрос на 1,5% до 911.80. Оба индекс достигли максимальных уровней с мая 2010 года.

Фондовые рынки Европы укрепились, продолжив рост индекса Stoxx Europe 600. Лидерами роста были добывающие компании.
Рыночная капиталиация Antofagasta Plc и Xstrata Plc была лидером роста среди компаний, ориентированных на базовые ресурсы, по мере достижения медью рекордных ценовых отметок. Акции BP Plc подскочили на 5,9% после того как юрист Кеннет Файнберг сказал что половина $20 миллиардного фонда покроет иски. Акции Carrefour SA укрепились на 1,3% после того как BofA-Merrill Lynch Global Research рекомендовал бумаги ретейлера к покупке.
Индекс Stoxx 600 укрепился на 0,9% до отметки 280.38, расширив вчерашний максимальный рост с 21 декабря, на волне прогнозов о продолжении ралли в 2011 году. Индекс FTSE 100 вырос на 1,9% до 6,013.87.

Фондовые рынки США обвалились, отступив от максимального уровня с сентября 2008 года. Давление оказал укрепляющийся доллар а так же снижение цен на товарных рынках.
Дополнительное давление оказала публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытых рынках, где было заявлено что экономика еще недостаточно сильная чтобы сворачивать второй раунд количественного смягчения. Акции Newmont Mining Corp., крупнейшего в США производителя золота, подешевели на 3,7% на фоне снижения цен на металлы. Рыночная капитализация Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc., крупнейшего в мире публично-торгуемого производителя меди, снизилась на 1,5% по мере того как производители металла оказались самой непроизводительной из 10 групп в S&P 500.
Индекс S&P 500 закрылся практически на нейтральной линии.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 5 января 2011 года:
Доллар достиг максимального за три месяца уровня против иены на фоне публикаций отчетов о рынке труда в США. Количество созданных рабочих мест в декабре почти утроилось на фоне стремительного роста сектора услуг.
Единая валюта обвалилась против всех основных контрвалют после заявления Швейцарского Национального Банка о непрятии облигаций банков Ирландии. Перспективы роста
экономики США и стабилизации ситуации на рынке труда США оказали особенно хорошую поддержку канадскому доллару против иены.
Перед началом торгов на фондовом рынке ADP опубликовала свой отчет за декабрь, который засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 297,000, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в +100,000, а также ноябрьский показатель в +93,000.
Отчет может оказать влияние на ожидания участников рынка в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда.
Ожидается, что занятость, согласно правительственной оценке, в декабре увеличилась на 135,000 после +39,000 в ноябре.

EUR/USD: пара снизилась в область $1,3100.
GBP/USD: пара снизилась в область $1,5500.
USD/JPY: пара укрепилась до Y83,00.

Сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании (09:30 GMT). В 10:00 GMT выйдет отчет по розничным продажам в ЕС. В 11:00 GMT внимание стоит обратить на выход данных по производственным заказам в Германии. Во второй половине дня ожидается статистика про первичным обращениям за пособиями по безработице (13:30 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 5 января 2011 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 10,380.77 -0.17%
Hang Seng 23,757.82 +0.38%
FTSE 6,043.86 +0.50%
DAX 6,939.82 -0.51%
Dow 11,722.89 +0.27%
Nasdaq 2,702.20 +0.78%
S&P 1,276.56 +0.50%

Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average снизился, оказавшись под давлением банковского сектора. Акции автопроизводителей укрепились на фоне спекуляций что США будут лидерами глобального роста.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии публично торгуемого банка, подешевели на 1,4% после роста на 20 % с 1 ноября. Рыночная капитализация Yahoo Japan Corp., оператора самого посещаемого портала в Японии, уменьшилась на 4,7% после того как  Goldman Sachs Group Inc. дал рекомендации продавать бумаги компании. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 0,9%. Акции Toshiba Corp., первого в Японии производителя микрочипов, подскочили на 2,5% после известия о планах компании по разработке ядерного реактора вместе с Китаем.
Индекс Nikkei 225 Stock Average подешевел на 0,2% до 10,380.77. Индекс более широкого рынка Topix подешевел менее чем на 0,1% до 911,69.

Большая часть европейских фондовых индексов обвалилась, на фоне возобновившихся опасений относительно экономического восстановления. Давление оказали слова представителей ФРС о том что восстановление недостаточно сильное чтобы отменять меры стимулирования.
Акции Logitech International SA обвалились на 3,6% после того как Morgan Stanley снизил рейтинг крупнейшего в мире производителя компьютерных мышей. Рыночная капитализация Danone SA уменьшилась после понижения рейтинга Sanford C. Bernstein & Co. Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group были лидерами снижения в секторе добывающих компаний. Акции Syngenta AG укрепились после того как конкурент Mosaic Co. сообщил о том что доходы превзошли прогнозы.
Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился менее чем на 0,1% до 280,48. Индекс укрепился на 8,6% по мере роста корпоративных доходов, и действий ФРС по количественному смягчению.

Фондоыве рынки США укрепились, приведя индекс S&P 500 до двухлетнего максимума после публикации неожиданно сильных данных о рынке труда в США.
Акции American Express Co. и Walt Disney Co. укрепились по крайней мере на 2,5%, будучи лидерами роста в Dow Jones Industrial Average. Акции J. Crew Group Inc. укрепились на 2,3% по мере того как просочилась информация о том что Sears Holdings Corp. и Urban Outfitters Inc. соревнуются за право купить ретейлера. Акции Mosaic Co. укрепились на 2,8% после того как доходы компании превзошли прогнозы аналитиков.
Экономика: Перед началом торгов ADP опубликовала свой отчет за декабрь, который засвидетельствовал рост занятости в частном секторе на 297,000, что значительно превысило средний прогноз аналитиков в +100,000, а также ноябрьский показатель в +93,000.
Отчет может оказать влияние на ожидания участников рынка в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда.
Ожидается, что занятость, согласно правительственной оценке, в декабре увеличилась на 135,000 после +39,000 в ноябре.
После начала торгов Институт Управления поставками предоставить свой индекс активности в непроизводственной сфере. Средний прогноз составляет 55.7 пп в декабре (максимум с мая 2006 года). В ноябре показатель составил 55.0 пп.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 6 января 2011 года:
Доллар достиг месячного максимума против евро перед публикацией отчетов по количеству новых рабочих мест вне с.х. сектора. Прогнозы по этому показателю достаточно оптимистичные.
Единая валюта отступила ниже 200-дневной скользящей средней против доллара на фоне обсуждений в ЕС цены распространения банковских банкротств.
Австралийский доллар достиг 2-недельного минимумана опасениях, что наводнение навредит экономке страны.
Австралийская валюта отступает пятый день подряд против доллара США. Обильные дожди, которые идут на территории штата Квинсленд могут обойтись экономике Австралии в более чем A$5 млрд. ($5 млрд.).
Британский фунт стерлингов снизилсяпосле того, как опубликованный отчет показал снижение индекса активности в непроизводственной сфере страны до
49.7 пп после 53.0 пп в ноябре. Экономисты прогнозировали снижение до 52.8 пп.

EUR/USD: пара снизилась в область $1,3000
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,5500.
USD/JPY: пара закрепилась выше отметки Y83,00

В 08:00 GMT стоит обратить внимание на публикацию британского индекса цен на жилье от Halifax.
Уровень безработицы в ЕС станет известен в 10:00 GMT. Также в это время будут опубликованы окончательные данные по ВВП ЕС за 3-й квартал.
Далее ожидаются данные по промышленному производству в Германии (11:00 GMT).
Основными событиями второй половины дня будет статистика по рынку труда Канады (12:00 GMT) и США (13:30 GMT).


Дайджест фондовых рынков за 6 января 2011 года:
Закрытие фондовых рынков:
Nikkei 10,529.76 +1.44%
Hang Seng 23,786.30 +0.12%
FTSE 6,019.51 -0.40%
DAX 6,981.39 +0.60%
Dow 11,697.31 -0.22%
Nasdaq 2,709.89 +0.28%
S&P 1,273.85 -0.21%

Азиатские фондовые индексы укрепились, региональный фондовый индекс продолжает рост восемь дней. Поддержку оказывает доллар, укрепляющийся на волне позитивных экономических сигналов из США.
Акции Honda Motor Co., второй по величине автопроизводитель в Японии, крупнейшим рынком сбыта которого являются США, подорожали на 1,3%. Рыночная капитализация Hyundai Motor Co., крупнейший автопроизводитель в Южной Корее, возросла на 2,4% на торгах в Сеуле. Рыночная капитализация Canon Inc., японского производителя цифровых камер который генерирует 80% продаж на зарубежных рынках, возросла на 1,2% на фоне укрепления доллара. Акции Mitsui & Co., который делает 40% чистого дохода на товарных рынках, укрепились на 2,1% на фоне роста цен на товарных рынках.
Фондовый рынок Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,2%.
 
Европейские фондовые индексы укрепились, приведя Stoxx Europe 600 Index к росту четвертый день подряд. Спекуляции по поводу экономического роста дают поддержку фондовым индексам в 2011 году.
Акции ARM Holdings Plc достигли максимальных уровней с 2011 по мере того как Microsoft Corp. подтвердил известие о том что следующая версия Windows будет использоваться на чипах разработанных компанией ARM. Рыночная капитализация Lagardere SCA и ProSiebenSat.1 Media AG была лидером роста после повышения рейтинга от Goldman Sachs Group Inc. Акции компаний банковского сектора ограничили достижения на фоне сомнений вокруг кризиса суверенных долгов.
Индекс Stoxx 600 укрепился на 0,4% до 281,49. В последний год индекс укрепился на 8,6% по мере роста корпоративных доходов.

Фондовые рынки США снизились после того как индекс S&P 500 укрепился до максимальных уровней с июня и декабря. Поддержку оказали данные по розничным продажам, которые только подчеркнули растущий оптимизм относительно рынка труда.
Акции Gap Inc. снизились на 6,9% будучи лидерами снижения розничных сетей. Рыночная капитализация MetroPCS Communications Inc. уменьшилась на 6,8% после того как рост количества подписчиков замедлился, акции AT&T Inc. и Verizon Communications Inc. снизились по меньшей мере на 1,4%. Акции Nvidia Corp. взлетели на 14% после заявления Microsoft Corp. о намерении использовать процессоры компании для следующей версии процессоров.
Cледует отметить, что именно позитивные экономические данные остаются основным фактором поддержки фондового рынка США в последнее время.
Ожидается, что в пятницу отчет покажет рост занятости в прошлом месяце на 175,000 после роста на 39,000 в ноябре. Ранее прогнозировалось, что занятость увеличилась на 140,000.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
08:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г декабрь     -1.6%     
08:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м декабрь     -1.3%     
09:30     Еврозона     Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м декабрь     10,6     
13:30     Канада     Разрешение на строительство, м/м декабрь     -11,2%     
21:45     Новая Зеландия     Разрешения на строительство, м/м декабрь     +8,58%

Американский доллар снижается впервые за последние 6 дней против валют стран - основных торговых партнеров США, поскольку фондовые индексы сокращают потери, а сырье дорожает, что приводит к сокращению спроса на валюты-убежища, включая доллар.
Евро вырос из минимального с сентября уровня против доллара в преддверии аукционов бондов Португалии, Испании и Италии.
Канадский доллар вырос, компенсируя прежние потери, поскольку восстановление цен на сырьевых рынках затмило беспокойства, связанные с долговым кризисом в Европе. Цены на нефть выросли на 1.1%.
Индекс доллара вырос на 2.5% на прошлой неделе - максимальный рост с августа, поскольку опубликованные данные показали рост индекса активности в непроизводственной сфере в декабре максимальными темпами за последние 4 года, а также увеличение занятости третий месяц подряд.
По мнению Ника Бенедбрука из Wells Fargo & Co.  (наиболее точного прогнозиста за последние 6 кварталов), доллар вырастет на 5% против евро и на 11% против иены.
Розничные продажи, данные по которым выйдут 14 января, выросли в декабре на 0.8%, равно как и в ноябре. Это средний прогноз опрошенных аналитиков.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2870-$1,2970.
GBP/USD: по итогам вчерашних торгов пара укрепилась в область $1,5570.
USD/JPY: по итогам вчерашних торгов пара снизилась ниже отметки Y83,00.

Сегодня в 15:00 GMT будут опубликованы данные по товарным запасам на складах оптовой торговли США. В 22:00  выйдет индекс доверия потребителей от ABC/Washington Post США. Завершится день выход данными по торговому балансу Японии (23:50 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 10 января 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
DAX -90.78  (-1.31%)  6857.06
CAC  -63.55  (-1.64%)  3802.03
FTSE-100 -28.03  (-0.47%)  5956.30
Dow  -387.31  (-0.32%)  11637.45
Nasdaq +4.63  (+0.17%)  2707.80
S&P500  -1.75  (-0.14%)  1269.75
Oil  +1.07  $89.44
10-Years -0.02  3.30%

Финансовые рынки Японии были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы показали максимальный в этом году откат на опасениях, что долговой кризис в регионе может распространиться, что затмило позитивный эффект от активности в сфере слияний и поглощений.
Акции Banco Espirito Santo SA подешевели на 5.9% на фоне сообщения, что Португалия может быть вынуждена обратиться за финансовой помощью.
Акции Banco Comercial Portugues SA подешевели на 3.2%, а акции Banco BPI SA - на 4.4%.
Акции крупнейшего в Испании банка Banco Santander SA упали в цене на 2.7%.
Акции KBC Groep NV, - крупнейшего в Бельгии банка, - рухнули на 9.1% до минимального уровня с августа 2009 года.
Акции Ageas подешевели на 7.4%.
Акции Deutsche Telekom отступили на 1.8%, поскольку рейтинг компании был понижен аналитиками  Credit Suisse Group AG до «продавать» с «держать».
Между тем, были и лидеры, среди которых Danisco A/S. Акции компании взлетели на 24% после того, как DuPont Co. Согласился купить крупнейшего в мире производителя пищевых добавок за $5.8 млрд.
Акции Smith & Nephew подорожали на 9.5% после того, как издание Sky News сообщило, что J&J сделал предложение о покупке компании более чем за 750 пенсов за акцию за несколько недель до Рождества. Это на 15% превышает пятничную цену закрытия акций Smith & Nephew в 650 пенсов. Однако по некоторым источникам, Совет директоров отклонил это предложение посчитав его «заниженным».
Акции Bulgari SpA выросли в цене на 3.2%, поскольку BofA Merrill Lynch Global Research повысил свои рекомендации по акциям ювелирной компании до «покупать» с «держать».
На 5.6% подорожали акции Intertek Group Plc.

«Голубые фишки» смогли к окончанию сессии сократить ранее понесенные потери, однако негатив на рынке сохранился. Основной причиной пессимизма инвесторов стали опасения, связанные с долговыми проблемами ЕС, а также с вероятностью того, что некоторым периферийным государствам придется обратиться за помощью. В частности это касается Португалии.
«Рынок переполнен неопределенностью, при этом фокус сейчас на том, что происходит за океаном», говорит Брюс макКейн, инвестиционный стратег в Key Private Bank.
По мнению МакКейна, текущее снижение также может быть частью коррекции после нескольких недель роста.
Корпоративные новости: Акции Sara Lee (SLE, Fortune 500) выросли на 3.7% на сообщении о том, что Apollo Global Management и другие частные компании рассматривают возможность купить компанию.
Производитель химикатов DuPont (DD, Fortune 500) в воскресенье заявил о намерении купить Danisco за $5.8 млрд. наличными. Акции DuPont отступили на 1.8%.
Акции Progress Energy (PGN, Fortune 500) подешевели на 2.5% после того, как Duke Energy (DUK, Fortune 500) заявила о намерении купить компанию за $13.7 млрд. в акциях. Акции Duke Energy упали в цене на 1.9%.
Акции Standard Microsystems (SMSC) упали на 10% после сообщения о том, что компания покупает конкурента Conexant (CNXT) за $284 млн. Акции Conexant выросли в цене на 15%.
Акции Playboy (PLA) взлетели на 17% после того, как основатель империи Хью Хефнер подписал соглашение о переводе своей компании из публичной в частную.
Акции General Motors (GM) отступили после того, как автомобиль Chevrolet Volt был назван Североамериканским автомобилем года на Детройском автошоу.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов декабрь     102,1     
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов101,0     
15:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли ноябрь     -0,2%     
22:00     США     Индекс доверия потребителей от ABC/Washington Post 9 января     -40     
23:50     Япония     Сальдо баланса внешней торговли ноябрь     259,7   

Евровалюта выросла во вторник против японской иены, показав максимальный рост за последние шесть недель, поскольку Япония планирует купить бонды, выпущенные европейскими фондами "спасения". таким образом, Япония присоединяется к Китаю.
Евро также поднялся против новозеландского доллара и южноафриканского ранда, поскольку министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что вполне вероятно, что его нация поможет таким странам, как Ирландия.
В прошлом месяце Еврокомиссия заявила, что европейские фонды помощи пострадавшим странам будут продавать свои бонды с целью привлечения
34.1 млрд. евро (или $44.2 млрд.) для Ирландии в 2011 году и 14.9 млрд. евро в 2012 году.
Австралийский доллар отступил против основных валют, поскольку наводнение на территории страны распространилось уже на прибрежный город Брисбен, где проходит эвакуация жителей.
Доллар вырос против иены впервые за последние 3 дня в преддверии публикации 14 января отчета, который может показать восстановление экономики США. Ожидается, что розничные продажи в декабре выросли на 0.8%.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2905-$1,2990.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,5600.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии потери йены против доллара составили около 50 пунктов.

Сегодня выйдет ряд важных макроэкономических данных, среди которых стоит отметить данные по торговому балансу Великобритании (09:30 GMT), промышленное производство в ЕС (10:00 GMT), а также данные по запасам нефти в США (15:30 GMT). В в 19:00 GMT будет представлена Бежевая книга ФРС.


Дайджест фондовых рынков за 12 января 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -30.36  (-0.3%)  10510.68
Topix  +0.52  (+0.1%)  926.94
DAX +84.51  (+1.23%)  6941.57
CAC  +59.89  (+1.58%)  3861.92
FTSE-100 +57.73  (+0.97%)  6014.03
Dow  +34.43  (+0.30%)  11671.88
Nasdaq +9.03  (+0.33%)  2716.83
S&P500  +4.73  (+0.37%)  1274.48
Oil  +1.99  $91.24
10-Years +0.04  3.34%

Большинство акций в Японии продемонстрировали рост во вторник, однако основные индексы закончили торговую сессию смешанно. Индекс Topix закрылся на 8-месячном пике после того, как брокерские фирмы повысили свои рейтинги по производителям стали и автошин.
Акции сталелитейных компаний показали максимальный рост среди 33 промышленных групп индекса Topix после того, как аналитики Credit Suisse повысили свои рейтинги.
Акции Nippon Steel взлетели на 3.8%, акции Kobe Steel Ltd. поднялись в цене на 1.9%, а акции JFE Holdings Inc. – на 2.5%.
Credit Suisse также повысил рейтинг Nippon Steel и JFE до «покупать» с «держать», а рейтинг Kobe Steel до «держать» с «продавать».
Акции Bridgestone Corp., - крупнейшего в мире производителя автошин, - выросли в цене на 1.8% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили ценовой ориентир по акциям компании.
Акции Canon Inc., между тем, отступили на 1.4% после того, как евро ослабел по отношению к иен, сократив перспективы корпоративных прибылей экспортеров.
Акции Mitsubishi Corp. поднялись в цене на 1.4%, акции Mitsui & Co. – на 0.9%.
Акции Resona Holdings Inc., однако, рухнули на 7.3%, что стало максимальным падением среди компонентов Nikkei 225. Акции снижаются в цене второй день подряд после того, как компания 07 января сообщила о намерении привлечь 575 млрд. иен ($6.9 млрд.) посредством публичного размещения акций в этом месяце.

Ситуация на европейских фондовых площадках отличалась повышенным оптимизмом инвесторов, что привело к росту индексов до 28-месячного максимума после того, как Япония призвала покупать европейские бонды, присоединившись к Китаю в вопросе оказания помощи пострадавшим государствам ЕС.
Португалия, Испания и Италия на этой неделе проведут аукционы по продаже своих бондов после провала европейских облигаций на прошлой неделе.
Министр финансов Японии Йошихико Нода сегодня заявил, что для его страны «приемлемо» в конце месяца купить бонды, выпущенные европейскими фондами финансовой помощи. Для этого Япония использует валютные резервы, которые будут направлены на приобретение более пятой части выпущенных бондов, которые будут выставлены на аукцион в конце января.
Китай также озвучил свое желание принять участие в поддержке Европы на прошлой неделе.
Акции HSBC Holdings Plc и Barclays Plc подорожали более чем на 2% после повышения их рейтинга аналитиками. Акции Barclays взлетели на 5.5%.
Добывающие компании также показали рост, поскольку цены на медь выросли, а JPMorgan Chase & Co. Повысил рейтинг BHP Billiton Ltd.
Акции Siemens AG  подорожали на 3% после того, как компания заявила, что в состоянии достичь годовых целей.
Акции Continental AG выросли в цене на 4% после того, как компания сообщила о большем, чем прогнозировалось, росте продаж.
Акции ARM Holdings Plc поднялись на 7% после того, как Morgan Stanley накануне назвал компанию наиболее перспективным производителем полупроводников на 2011 год.
Акции Alstom SA поднялись на 6.3% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Morgan Stanley.

Фондовый рынок США завершил торги во вторник в плюсах, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на корпоративных прибылях.
Компонент Dow Alcoa (AA, Fortune 500) традиционно начал сезон квартальной отчетности, показав сильные результаты. Стратег Financial Network Брайан Гендро заявил, что он не удивится, если этот квартальный сезон окажется сильным, что подтолкнет индексы к новым вершинам.
«Похоже на то, что сезон может стать довольно успешным», говорит он.
Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) и Apollo Group (APOL) стали лидерами S&P 500 и Nasdaq. Квартальные результаты Sears и Apollo превысили прогнозы аналитиков.
Корпоративные новости: Акции Sears (SHLD, Fortune 500) выросли в цене на 6.3% после того, как прогноз компании на четвертый квартал превысил прогнозы аналитиков. Ожидается, что прибыль Sears в квартале, который заканчивается 29 января, составит $3.39 - $4.12 за акцию. Аналитики ожидали $3.09. По итогам года Sears прогнозирует прибыль в размере $130 - $210 млн. или $1.16 - $1.88 на акцию.
Акции коммерческого института Apollo Group (APOL) взлетели на 13.4% после того, как квартальные результаты компании побили ожидания экспертов, несмотря на сокращение абитуриентов в отчетном квартале на 42%. 
Акции Tiffany & Co. (TIF) снизились на 0.6% после того, как компания повысила прогноз по прибыли и показал рост продаж на 11% по итогам 2-месячного праздничного периода.
Акции Talbots (TLB) рухнули на 17.4% во вторник после сообщения о сокращении продаж на 6% в текущем квартале из-за слабого спроса.
Акции Lennar (LEN) выросли почти на 7% после того, как строительная компания показала квартальную прибыль в размере 17 центов на акцию, что выше прогноза аналитиков в 3 цента.
Акции Alcoa (AA, Fortune 500) снизились на 1%, несмотря на позитивный отчет.
Экономика: Согласно опубликованной статистике, объем товарно-материальных запасов в ноябре сократился на 0.2%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1%. В октябре показатель вырос на 1.7%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 13 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30     Австралия     ВВП, г/г 5.0%     
00:30     Австралия     Изменение числа занятых    декабрь     2.3K     
06:00     Япония     Заказы на машины и оборудование, базовое значение декабрь      -3,0%     
09:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г ноябрь      +3.3%     
09:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м ноябрь      +0.4%     
12:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5%     
12:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1%     
13:30     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише
13:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г декабрь      1.3%     
13:30     США     Индекс цен производиелей, м/м декабрь     1.1%     
13:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м декабрь     0.3%     0.2%     0.2%     
13:30     США     Индекс цен производителей, г/г декабрь      4.0%     
13:30     США     Торговый баланс, млрд. ноябрь     $-38.31B     
13:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице 8 января     445k

Евро вырос против всех основных валют на фоне ожиданий принятия ЕС новых мер по преодолению кредитного кризиса и успешного размещения Испанией своих долговых обязательств.
Испания провела аукцион по размещению  5-летних облигаций на сумму 3 млрд. евро ($3.9 млрд.), причем спрос превысил предложение в 2.1 раза, по сравнению с 1.6 раза во время предыдущего аукциона.
Италия продала облигаций на сумму 6 млрд. евро сроком погашения в 2015 и 2026.
Дополнительную поддержку единой валюте оказало выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, отметившего рост инфляционных рисков и заявившего о готовности повысить процентную ставку даже несмотря на продолжающийся в регионе долговой кризис.
Следует отметить, что свою роль в ослаблении доллара сыграли и экономические данные из США. В частности, число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно выросло до 445,000, максимального уровня с октября минувшего года. С другой стороны, индекс цен производителей в декабре вырос максимальными темпами за 11 месяцев, а сальдо торгового баланса в ноябре неожиданно сократилось.

EUR/USD: пара укрепилась в область $1.3350.
GBP/USD: пара укрепилась в область $1.5820.
USD/JPY: пара снизилась в область Y82,80.

Сегодня будут опубликованы инфляционные показатели Швейцарии (08:15 GMT), ЕС (10:00 GMT) и США (13:30 GMT). Внимание также стоит обратить на выход данных по розничным продажам в США (13:30 GMT).



Дайджест фондовых рынков за 13 января 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +76.96 +0.73% 10,589.76
FTSE 100 -26.84 -0.44%     6,023.88
CAC 40     +29.76     +0.75%     3,974.83
DAX +6.33 +0.09% 7,075.11
Dow -23.77 -0.20% 11,731.67
Nasdaq -2.04 -0.07% 2,735.29
S&P 500 -2.20 -0.17% 1,283.76
Treasuries -0.05 10-year yield 3.30%
Oil -0.72 Price/barrel $91.14


Японские фондовые индексы продолжили рост на фоне ожиданий принятия ЕС новых мер по преодолению кредитного кризиса, а также признаков восстановления экономики США.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк, стал лидером роста в финансовом секторе. Акции Honda Motor Co., экспортирующей до 80% своей продукции, укрепились на  1.8% на фоне роста курса евро. Canon Inc., крупнейший производитель цифровых камер, прибавил 2.1%. Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp., выросли на 2.1% на фоне укрепления цен на нефть.


Европейские индексы отошли от многомесячных максимумов после публикации разочаровывающих данных с рынка труда США, которые нивелировали позитивный эффект роста банковского сектора после успешного проведения аукционов по размещению долговых обязательств Испании и Италии.
Акции Nestle SA, крупнейшей пищевой компании мира, упали в цене на 3% после того, как аналитики понизили их рейтинг. Dixons Retail Plc обвалился на 10% после заявления представителя компании, что прибыль будет у нижней границы прогнозного диапазона. Commerzbank AG потерял 1.2%после сообщения об увеличении капитала. Крупнейшие испанские банки Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA укрепили свои позиции после успешного размещения Испанией гособлигаций.
ЕЦБ как и ожидалось, сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 1%, однако, Жан-Клод Трише в ходе своей традиционной пресс-конференции отметил рост инфляционного давления в еврозоне и заявивил о готовности в случае необходимости повысить процентную ставку даже несмотря на продолжающийся в регионе долговой кризис.



Фондовые индексы США в четверг снизились из районов двухлетних максимумов после публикации отчетов по инфляции и рынку труда, которые разочаровали рынок.

Число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно выросло до 445,000, максимального уровня с октября минувшего года. С другой стороны, индекс цен производителей в декабре вырос максимальными темпами за 11 месяцев, а сальдо торгового баланса в ноябре неожиданно сократилось.
Merck & Co. потерял в цене 6.7%, став лидером продаж в составе  Dow Jones Industrial Average, после сообщения о прекращении клинических испытаний препарата, предназначенного для разжижения крови. Deere & Co. прибавил 2.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг компании. Акции Micron Technology Inc. подскочили на 3.2% после рекомендации Robert W. Baird & Co. инвесторам покупать акции крупнейшего в США производителя чипов памяти.
Сегодня после закрытия рынка ожидается публикация квартального отчета от компании Intel. В соответствии с последними прогнозами прибыль компании составит 53 цента на акцию против 40 центов годом ранее.
Несмотря на сегодняшний откат, который по нашему мнению назревал, в долгосрочной перспективе рост рынка продолжится благодаря позитивным корпоративным отчетам, а также продолжению восстановления экономики.






Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в январе 2011 г.

 

Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!

 

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса:
- бесплатный ознакомительный семинар
- основной курс forex базовый

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 17 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
США День Мартина Лютера Кинга
00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м)   январь 0.3%
00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г)   январь 0.4%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей декабрь  40.1
13:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд.  ноябрь -5.82
13:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. ноябрь  8.01


Евро начал новую неделю снижением, прервав 5-дневный период роста. Давление на курс утром оказали опасения относительно того, что долговой кризис в Европе усугубится, несмотря на сегодняшнюю встречу министров финансов ЕС, на которой будут обсуждаться вопросы разработки новой стратегии для ограничения распространения финансовых проблем в регионе.
Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил, что его страна возражает против повышения размера фонда помощи пострадавшим странам ЕС.по которым есть отстпает, даже если учесть рост курса на прошлой неделе", говорит Джереми Стреч из Canadian Imperial Bank of Commerce. Если рынки поймут, что Германия не особо рада возвращению к обсуждению вопроса о повышении размера фонда помощи, валюта лишится определенной поддержки".
Глава банка Японии Масааки Ширакава сказал, что европейские финансовые рынки остаются нестабильными из-за текущих проблем.
Австралийский доллар упал до 6-недельных минимумов против новозеландской валюты на опасениях, что сильные наводнения приведут к сокращению экономического роста страны.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,3300.

GBP/USD: пара показала максимумы в области $1,5960, однако позже снизилась в район $1,5880.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82,30-Y83,00.


Сегодня в 09:30 GMT выйдет блок инфляционных показателей Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 3.3% г/г как и месяцем ранее. Базовый показатель, согласно прогнозам, вырос на 2.6% г/г после +2.7% в ноябре. В это же время выйдет индекс розничных цен Британии. Ожидается, что в декабре годовой показатель вырос на 4.8% после +4.7% месяцем ранее.
Между тем, основным событием европейской сессии станет публикация индекса делового оптимизма Германии, который рассчитывается институтом ZEW. Средний прогноз аналитиков составляет 5.9 пп в январе после 4.3 пп в последнем месяце прошлого года.
В 13:30 GMT ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс производственной активности , который, согласно ожиданиям, вырос до 12.30 пп с 10.57 пп месяцем ранее.
В 14:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по основной учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне в 1.0%.
В это же время Казначейство США предоставит показатели инвестиций в американские ценные бумаги.
Закончится день данными по потребительскому доверию Австралии Westpac за январь в 23:30 GMT.


Дайджест фондовых рынков за 17 января 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 10,502.86 +0.04%
Hang Seng 24,156.97 -0.52%
FTSE  5,985.70 -0.27%
DAX  7,078.06 +0.03%
Dow 11,787.38 +0.47%
Nasdaq 2,755.30 +0.73%
S&P 1,293.24 +0.74%

Японские фондовые индексы снизились. Рыночная капитализация компаний производящих микрочипы растет второй день подряд на ожиданиях позитивной отчетности от Intel Corp.
Акции Komatsu Ltd., производителя механического оборудования который делает 175 продаж в Китае, подешевели на 1%. Акции Nippon Yusen K.K., второй по величине в Японии оператор насыпных корабельных перевозок, подешевели на 1,1%. Рыночная капитализация  Tokyo Electron Ltd., второго в Токио производителя полупроводникового оборудования, возросла на 3,4%. Китайский Shanghai Composite Index, Китай является основным экспортером Японии, потерял 2,6% после того как цетральный банк дал распоряжение китайским кредиторам повысить резервы.
Индекс Topix просел на 0,2%, достигнув отметки 928.73 на закрытии в Токио. Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average прибавил меньше 0,1%, достигнув отметки 10,502.86.

Большая часть европейских фондовых рынков обвалилась после того, как началось заседание министров финансов региона. Целью съезда является разработка стратегии по сдерживанию распространения кризиса суверенных долгов.
Акции ARM Holdings Plc, который разрабатывает чипы для iPhone, просели на 3% после того как Стив Джобс получил увольнение по состоянию здоровья. Акции Banco Santander SA были лидером снижения в банковском секторе. Рыночная капитализация Smiths Group Plc подскочила на 7,7% после того как крупнейший в мире производитель оборудования для аэропортов отказался от предложения о покупке подразделения Smiths Medical.
Фондовый индекс Stoxx 600 укрепился на 0,1% до отметки 284,06.
Национальные фондовые индексы 13 из 18 стран западной Европы снижались. В частности французский CAC 40 потерял 0,2%, FTSE 100 Великобритании потерял 0,3%.

Фондовые рынки США были закрыты в связи с национальными праздниками.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 18 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  январь 45
00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  январь -44%
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м ноябрь +1,0%
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г  ноябрь +5,8%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м декабрь +0,4% 
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г декабрь +3,3% 
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г декабрь +2,7%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м декабрь +0,4%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  декабрь +4,7%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г декабрь +4,7%
10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW январь 4,3
13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка январь 9.89 
14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1,00%
14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами ноябрь 27,6
14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами ноябрь 7,5 
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 0,3%

Евро укрепился до месячного максимума против доллара на фоне спекуляций о том, что регуляторы в регионе могут предотвратить распространение кризиса суверенных долгов.
Доллар Канады обвалился против основных контрвалют после заявления банка Канады о том, что экономическое восстановление нации находится под давлением сильной валюты и проблем в зоне евро. Дополнительную поддержку евро получил после присоединения России к Китаю и Японии в намерении приобретать европейские долговые бумаги.
В понедельник началась встреча министров финансов стран ЕС, однако пока никакого конкретного решения принято не было, что увеличило внимание рынков к заседанию Екофина.
Канадский доллар достиг 1,5-летней вершины против доллара США в преддверии решения Банка Канады по учетной ставке, которое будет озвучено в 14:00 GMT. Центральный банк удерживает ставку неизменной с сентября, ссылаясь на сокращение объемов экспорта и снижение ожиданий относительно восстановления мировой экономики. Как и предполагалось, по итогам вчерашнего заседания глава центрального банка Марк Карни снова оставил учетную ставку на уровне 1,0%.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1.3470 после чего отступила.

GBP/USD: пара показала максимум в области $1.6060. Позже курс снизился ниже отметки $1.6000.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82.30-Y82.80.


Первым событием среды станет платежный баланс ЕС в 09:00 GMT. Ожидается, что дефицит баланса с учетом сезонных факторов в ноябре сократился до
€-7.3 млрд. после €-9.8 млрд. в октябре.
В 09:30 GMT в распоряжении инвесторов будут данные о ситуации на рынке труда Британии. Ожидается, что количество заявок на получения пособия по безработице в декабре сократилось на -1.4K после -1.2K. Уровень безработицы по методологии ILO, согласно прогнозам, останется 7.9%.
В 13:30 GMT выйдут показатели закладки фундаментов под жилье в США. также в это время выйдет отчет о разрешении на строительство в декабре.
В 15:30 GMT Банк Канады опубликует свой отчет по монетарной политике.
В 21:45 GMT выйдут инфляционные данные Новой Зеландии.


Дайджест фондовых рынков за 18 января 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 10,518.98 +0.15%
Hang Seng  24,153.98 -0.01%
FTSE 6,056.43 +1.18%
DAX  7,143.45 +0.92%
Dow 11,837.93 +0.43%
Nasdaq 2,765.85 +0.38%
S&P 1,295.02 +0.14%

Японские фондовые рынки укрепились, приведя индекс Topix к максимальному росту за три дня, по мере того как производители волокна, а также девелоперские компании после того как брокерские фирмы повысили целевые цены. Нефтяные компании также укрепились после повышения прогнозов по спросу на нефть.
Акции Toray Industries Inc. и Teijin Ltd., производителей волокна, укрепились по меньшей мере на 2,9% после повышения прогнозов от Goldman Sachs Group Inc. Рыночная капитализация Mitsubishi Estate Co. and Mitsui Fudosan Co., крупнейших в Японии девелоперских компаний, укрепились на 1,4% после того как Nomura Holdings Inc. повысил целевые цены на акции компаний. Inpex Corp., крупнейший в Японии разведчик нефти и газа, подорожал на 4,2%.
Индекс  Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,2% до отметки 10,518.98 на закрытии в Токио. Индекс более широкого рынка Topix укрепился на 0,3% до 931.58.

Европейские фондовые рынки достигли двухлетнего максимума после того как министры финансов зоны евро собрались для решения долговых проблем ЕС.
Акции Daimler AG укрепились на 2,8% после того как второй в мире производитель автомобилей класса люкс получил повышение рейтинга инвестиционной привлекательности от Morgan Stanley. Рыночная капитализация  SABMiller Plc выросла на 1,7% после отчета о продажах в 3 кв, которые превзошли прогнозы аналитиков. Рыночная капитализация Burberry Group Plc подскочила на 5,3% после отчета о росте продаж на 27%.
Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,9% до 286.7 - максимальный уровень с сентября 2008. Индекс укрепился на 1% на прошлой неделе на фоне спекуляций инвесторов о том, что лидеры стран ЕС увеличат усилия по сдерживанию развития долгового кризиса в ЕС.
Министры финансов из шести стран с рейтингами ААА встретились для дискуссии относительно направления использования фонда объемом в 750млрд евро.

Фондовые рынки США укрепились, продолжив семинедельное ралли, по мере того как рост в секторе производителей базовых ресурсов, а также действия министров финансов ЕС были сочтены более весомыми факторами чем недостаточно высокие доходы Citigroup Inc. и сомнения относительно лидерства Apple Inc.

Акции Alcoa Inc. и Sunoco Inc. подорожали на 1,9% на фоне снижения доллара, что подтолкнуло цены на товарных рынках вверх. Рыночная капитализация Boeing Co. увеличилась на 3,4% после известия о грядущих поставках новых моделей авиалайнеров. Акции Citigroup снизились на 6,4% после того как доходы компании оказались недостаточными в связи с сужением банковских кредитных спредов. Акции Apple снизились после того как Стив Джобс отошел от исполнения должностных обязанностей в связи с состоянием здоровья.
Индекс Standard & Poor’s 500 укрепился на 0,1% до 1,295.03, достигнув максимального уровня с 28 августа 2008 года. Индекс Dow Jones Industrial Average укрепился на 50,55 пунктов, или 0,4%, до отметки 11,837.93.
Citigroup (C) сообщил о получении квартальной прибыли (EPS) в размере 4 цента на акцию против прогноза аналитиков в 8 центов. Доход Citigroup (C) по итогам Q4 составил $18.37 млрд., с учетом резерва для покрытия убытков в сумме $2.3 млрд..
Акции Citi на премаркете упали на 3%.
JPMorgan Chase (JPM) в минувшую пятницу сообщил о росте квартальной прибыли на 47% до $4.8 млрд., или $1.12 на акцию.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
09:00    Еврозона    Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд ноябрь    -6.0
09:00    Еврозона    Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд ноябрь    -11.2
09:30    Великобритания    Изменение числа безработных декабрь    -4,1К
09:30    Великобритания    Уровень безработицы декабрь    4,5%
13:30    США    Закладка новых домов, г/г, млн. декабрь    0.529
13:30    США    Разрешения на строительство, м/м, млн декабрь    0.635
13:30    Канада    Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м ноябрь    -0.8%
15:30    Канада    Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике
21:45    Новая Зеландия    Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв    +2,3%

Доллар снизился до 8-недельного минимума против евро на спекуляциях, что замедление восстановления рынка жилья и труда США воспрепятствует повышению базовой ставки рефинансирования ФРС.
Опубликованные данные зафиксировали снижение количества закладок новых фундаментов до минимального уровня с октября 2009 года. Ожидается, что сегодняшняя статистика зафиксирует увеличение количества обращений за пособиями по безработице.
Доллар также отступил после того, как данные вторника показали, что общие инвестиции Китая в американские бонды в ноябре сократились.
Евро вырос после того, как министры финансов ЕС приняли обязались увеличить размер фонда спасения с целью борьбы с текущим кризисом в регионе.
С тех пор, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише 13 января заявил, что центральный банк будет действовать в случае необходимости в целях ограничения инфляционных рисков, евровалюта выросла на 5%.
Последние статистические данные показали, что в прошлом месяце инфляция в регионе ускорилась до 2.2%, превысив пороговый барьер ЕЦБ в 2%.
Между тем, рост евро может быть ограничен спекуляциями относительно того, что европейские чиновники отсрочат усилия по предоставлению большего финансирования пострадавшим странам.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,3540 после чего отступила.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5940-$1,6040.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y82,00.


В 13:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. Ожидается сокращение показателя на прошлой неделе до  426K против 445K неделей ранее.
В 15:00 GMT участники рынка смогут оценить новые данные из сектора жилья, включающие продажи жилья на вторичном рынке. В это же время выйдет индекс основных экономических индикаторов за декабрь. Ожидается рост на 0.7% против ноябрьского значения в +1.1%. ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности также в это время. Ожидается снижение показателя до 22.3 пп с 24.3 пп.
В 21:45 GMT выйдет отчет по розничным продажам Новой Зеландии. Ожидается рост показателя на 1.3% м/м в ноябре после -2.5% м/м месяцем ранее.


Дайджест фондовых рынков за 19 января 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 10,557.10 +0.36%
Hang Seng  24,419.62 +1.10%
FTSE  5,976.70 -1.32%
DAX  7,082.76 -0.85%
Dow 11,825.29 -0.11%
Nasdaq  2,725.36 -1.46%
S&P  1,281.92 -1.01%

Японские фондовые рынки укрепились после публикации хорошей финансовой отчетности  Apple Inc. и International Business Machines Corp.
Акции Hitachi Ltd., производителя потребительской электроники, укрепились на 3,8%. Рыночная капитализация Elpida Memory Inc., третьего по капитализации в мире производителя компьютерных чипов, выросла на 5,7%. Акции  Panasonic Corp., крупнейшего в мире производителя плазменных телевизоров, подорожали на 0,6%. Акции  Toray Industries Inc. укрепились на 4,7%, будучи лидером роста в секторе текстильных компаний после того как Goldman Sachs Group Inc. повысил свой прогноз по бумагам компании.
Индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,4% до отметки 10,557.10. Индекс более широкого рынка Topix укрепился на 0,6% до 936.87.

Европейские фондовые индексы потерпели наибольшие потери с ноября после снижения количества новых строительств. Кроме того Goldman Sachs Group Inc. сообщил о доходах которые не оправдали прогнозы аналитиков.
Акции Qiagen NV подешевели на 2,2% после того как Exane BNP Paribas снизил свои рекомендации относительно этих бумаг. Рыночная капитализация Swatch Group AG снизилась после известия о росте продаж, а акции ASML Holding NV упали несмотря на хорошую финансовую отчетность. Рыночная капитализация Kesa Electricals Plc выросла на 9,8% после того как собственник сети магазинов Comet and Darty сообщил о том что финансовые результаты будут ближе к нижней границе прогнозов.
Индекс Stoxx Europe 600 просел на 1,4% до 282,72. Индекс укрепился на 1% после спекуляций инвесторов о том что лидеры ЕС интенсифицируют усилия по сдерживанию долгового кризиса в ЕС.

Фондовые рынки США обвалились, приведя основные индексы к двухлетним максимумам, по мере того как Goldman Sachs Group Inc. сообщил о доходах которые оказались ниже прогнозов аналитиков.


Акции Goldman Sachs упали на 3,1% после того как доходы составили всего 52 цента на акцию в связи с низкими прибылями от трейдинга и инвестиционного банкинга. Сектор строительных компаний в S&P просел на 2,6%. Рыночная капитализация American Express Co. потерпела наибольшие потери за последний месяц, в связи с корпоративными прибылями меньшими прогнозов. Рыночная капитализация International Business Machines Corp. увеличилась на 3,5% после того как доходы превзошли прогнозы.
Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 1% до 1,282.74. Индекс  Dow Jones Industrial Average потерял 19.37 пунктов, или 0,2% до отметки 11,818.56.
Корпоративные новости: квартальная прибыль Wells Fargo (WFC) составила в расчете на акцию (EPS) $0.61 по сравнению с прогнозом аналитиков $0.63. Goldman Sachs (GS) сообщил о получении квартальной прибыли в размере $3.79 на акцию при доходах в $8.64 млрд..
Apple во вторник после завершения регулярной сессии опубликовал свой самый впечатляющий за всю историю компании квартальный отчет. Продажи компании за отчетный квартал достигли $26.7 млрд. благодаря успеху iPad и iPhone, продажи которых в период праздников значительно превысили прогнозы. Прибыль компании составила рекордные  $6 млрд.. За прошлый квартал Apple продал 7.3 млн. iPad.
IBM (IBM) сообщил о прибыли в размере $5.3 млрд., или $4.18 на акцию по сравнению с $4.8  млрд. или $3.59 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне $4.08 на акцию.
По данным Census Bureau закладки новых домов в декабре упали на 4.3% до 529k, а разрешения на строительство подскочили на 16.7% до 635k.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
09:00    Еврозона    Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд ноябрь    -6.0
09:00    Еврозона    Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд ноябрь    -11.2
09:30    Великобритания    Изменение числа безработных декабрь    -4,1К
09:30    Великобритания    Уровень безработицы декабрь    4,5%
13:30    США    Закладка новых домов, г/г, млн. декабрь    0.529
13:30    США    Разрешения на строительство, м/м, млн декабрь    0.635
13:30    Канада    Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м ноябрь    -0.8%
15:30    Канада    Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике
21:45    Новая Зеландия    Индекс потребительских цен, кв/кв IV кв    +2,3%

Доллар снизился до 8-недельного минимума против евро на спекуляциях, что замедление восстановления рынка жилья и труда США воспрепятствует повышению базовой ставки рефинансирования ФРС.
Опубликованные данные зафиксировали снижение количества закладок новых фундаментов до минимального уровня с октября 2009 года. Ожидается, что сегодняшняя статистика зафиксирует увеличение количества обращений за пособиями по безработице.
Доллар также отступил после того, как данные вторника показали, что общие инвестиции Китая в американские бонды в ноябре сократились.
Евро вырос после того, как министры финансов ЕС приняли обязались увеличить размер фонда спасения с целью борьбы с текущим кризисом в регионе.
С тех пор, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише 13 января заявил, что центральный банк будет действовать в случае необходимости в целях ограничения инфляционных рисков, евровалюта выросла на 5%.
Последние статистические данные показали, что в прошлом месяце инфляция в регионе ускорилась до 2.2%, превысив пороговый барьер ЕЦБ в 2%.
Между тем, рост евро может быть ограничен спекуляциями относительно того, что европейские чиновники отсрочат усилия по предоставлению большего финансирования пострадавшим странам.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,3540 после чего отступила.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5940-$1,6040.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y82,00.


В 13:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. Ожидается сокращение показателя на прошлой неделе до  426K против 445K неделей ранее.
В 15:00 GMT участники рынка смогут оценить новые данные из сектора жилья, включающие продажи жилья на вторичном рынке. В это же время выйдет индекс основных экономических индикаторов за декабрь. Ожидается рост на 0.7% против ноябрьского значения в +1.1%. ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности также в это время. Ожидается снижение показателя до 22.3 пп с 24.3 пп.
В 21:45 GMT выйдет отчет по розничным продажам Новой Зеландии. Ожидается рост показателя на 1.3% м/м в ноябре после -2.5% м/м месяцем ранее.