Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 июля 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Протоколы заседания Резервного Банка Австралии          
01:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь   +2.4%      -0.6%
01:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь   +22.4%      +18.4%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, м/м  Июнь   -0.1%   -0.1%   -0.4%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, г/г Июнь   +2.8%   +2.7%   +2.4%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/гИюнь   +2.2%   +2.3%   +2.1%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, м/м Июнь   0.0%   0.0%   0.0%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, г/г Июнь   +3.1%   +3.0%   +2.8%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июнь   +3.1%   +3.1%   +2.8%
09:00   Великобритания       Глава Банка Англии Кинг выступает с речью          
09:00   Германия       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль   -16.9   -14.5   -19.6
09:00   Еврозона       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль   -20.1   -18.3   -22.3
09:30   Великобритания       Письмо Банка Англии об инфляции Июль         
12:30   США       Индекс потребительских цен, м/м Июнь   -0.3%   0.0%   0.0%
12:30   США       Индекс потребительских цен, г/г Июнь   +1.7%   +1.6%   +1.7%
12:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Июнь   +0.2%   +0.2%   +0.2%
12:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь   +2.3%   +2.2%   +2.2%
12:30   Канада       Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Май   -0.8%   +0.7%   -0.4%
13:00   Канада       Решение по основной процентной ставке Банка Канады    1.00%   1.00%   1.00%
13:00   Канада       Сопроводительное заявление Банка Канады          
13:00   США       Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май   -8.2      101.7
13:00   США       Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Май   27.2   45.7   55.0
13:15   США       Промышленное производство, м/м  Июнь   -0.2%   +0.4%   +0.4%
13:15   США       Использование мощностей  Июнь   78.7%   79.2%   78.9%
14:00   США       Индекс состояния рынка жилья от NAHB Июль   29   30   35
14:00   США       Речь председателя ФРС Б. Бернанке  Июль         
17:15   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто          
23:50   Япония       Протокол последнего заседания Банка Японии          

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2288 +0,15%   
GBP/USD $1,5647 +0,10%   
USD/CHF Chf0,9774  -0,12%   
USD/JPY Y79,08 +0,29%   
EUR/JPY Y97,17 +0,43%   
GBP/JPY Y123,71 +0,37%   
AUD/USD  $1,0302 +0,57%   
NZD/USD $0,7968 -0,06%   
USD/CAD C$1,0125 -0,22%   

Вчера, основные валютные пары проявили высокую волатильность на фоне выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе.
Доллар вырос в начале выступления, так как первая реакция участников рынка была негативной, поскольку каких-либо конкретных сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики озвучено не было.
Однако позже слова Бернанке о том, что понижательные риски усилились, были восприняты как один из таких сигналов. Бернанке снова повторил, что “федрезерв готов принять меры в случае необходимости”, и что “восстановление рынка труда проходит крайне медленно”.
Давление на евро также оказали слабые данные по Индексу настроений в деловой среде от института ZEW, который упал до -19,6 в июле с -16,9 в июне.
Иена снизилась по отношению к доллару после трехдневного роста, что было связано с тем, что министр финансов Японии Азуми сказал, что валютные доходы были "спекулятивными" и чиновники готовы принимать решительные меры, если это будет необходимо".

Дайджест фондовых рынков за 17 июля 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,755 +30.88 +0.35%
Hang Seng 19,460.48 +339.14 +1.77%
S&P/ASX 200 4,140.8 +35.70 +0.87%
Shanghai Composite 2,161.19 +13.23 +0.62%
FTSE 100 5,629.09   -33.34 -0.59%   
CAC 40 3,176.97   -2.93 -0.09%   
DAX 6,577.64   +11.92 +0.18%
Dow 12,806 +78 +0.62%
Nasdaq 2,910 +13 +0.45%
S&P 500 1,364 +10 +0.74%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,583 -9 -0.57%
Oil 89.17 +0.74 +0.84%

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, несмотря на ухудшение прогнозов роста мировой экономики, поскольку инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования по всему миру - от Китая до США.
Акции China Railway Group Ltd. выросли в цене на 4,4 процента на торгах в Гонконге после того, как правительство заявило, что будет способствовать росту расходов на железнодорожных линиях.
Стоимость бумаг Fraser & Neave Ltd. выросла на 4,4 процента на торгах в Сингапуре после того, как Oversea-Chinese Banking Corp. получила дополнительное предложение для своего производства.
Рыночная стоимость JX Holdings Inc упала на 6 процентов на торгах в Токио после того, как компания сообщила о закрытии одного из своих заводов.

Европейские фондовые индексы упали впервые за три дня после того, как выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке в Конгрессе разочаровало инвесторов, ожидавших сигналов для введения новых мер стимулирования.
Глава ФРС подчеркнул слабость экономики США и наличие рисков со стороны европейского кризиса, которые нависли как над глобальными, так и над внутренними рынками. Бернанке также отметил, что в США наблюдаются проблемы с доступом к финансированию для компаний и домохозяйств, которые могут быть вызваны бюджетной политикой и неопределенностью в фискальной сфере.
Глава ФРС вновь отметил, что Центробанк готов к действиям, однако отказался конкретизировать свои слова. Он не намекнул, будет ли это очередное QE или нечто иное.
Сегодня были опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW за  июль. По Германии показатель составил -19.6 (при прогнозе -14.5), по еврозоне -22.3 (при прогнозе  -18.3).
Акции производителя чипов CSR взлетели на 34% в связи с планами Samsung Electronics приобрести мобильный бизнес CSR приблизительно  за 300 млн долл.
Котировки косметического гиганта L'Oreal выросли на 1,4% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций.
Национальные фондовые индексы упали в восьми из 18 западноевропейских рынков.

Торги на американских фондовых площадках проходили достаточно волатильно: после открытия индексы демонстрировали рост, который превышал 0,5%; позже потери индексов также превышали 0,5%; но во второй половине сессии индексы вернулись на положительную территорию и смогли там удержаться.
В фокусе участников рынка находилось и находится выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Первая реакция участников рынка на выступление главы ФРС была негативной, поскольку каких-либо конкретных сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики озвучено не было. Однако позже, слова Бернанке о том, что понижательные риски усилились, были восприняты как один из таких сигналов. Бернанке снова повторил, что “федрезерв готов принять меры в случае необходимости”, и что “восстановление рынка труда проходит крайне медленно”.
Позитивным факторов для акций сегодня выступили отчетности таких крупных компаний как Goldman Sachs и Coca-Cola, прибыль которых превзошла прогнозы Уолл-Стрит, и улучшение статистики по промышленному производству и рынку недвижимости. Согласно данным Bloomberg, из 45 отчитавшихся на данный момент компаний результаты по прибыли 32 эмитентов побили прогнозы Уолл-Стрит.
Промышленное производство увеличилось в июне на 0,4%, опередив прогнозы, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос значительно сильнее ожиданий в июле до 35 пунктов с 29 пунктов. Базовая потребительская инфляция, на которую ориентируется ФРС, оказалась в ряду с ожиданиями, составив 0,2% м/м.
В составе индекса DOW большинство компонентов оказались в плюсе. Больше всех подорожали акции Walt Disney (DIS, +3,11%), поддержку которым оказало повышение их рейтинга аналитиками Bank of America Merrill до “покупать” с “нейтрально”.
Хуже остальных выглядели акции Home Depot (HD, -1,42%), рейтинг которых был снижен аналитиками Janney Capital Markets  до “нейтрально” с “покупать”.
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе. Больше остальных вырос сектора здравоохранения (+1,1%).
Акции американского производителя игрушек Mattel подскочили на 9,7% после публикации квартальных результатов по прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря жесткой экономии на издержках. Так, во втором квартале прибыль на акцию составила 28 центов на акцию в то время, как на Уолл-Стрит прогнозировали 23 цента.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 июля 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB     II кв   -1      -2
04:30   Япония       Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м  Май   +0.1%   -0.2%   -0.3%
06:00   Швейцария       Торговый баланс, млрд  2.48   2.21   2.25
08:00   Еврозона       Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Май   4.6   5.3   10.9
08:30   Великобритания       Розничные продажи, м/м  Июнь   +1.4%   +0.6%   
08:30   Великобритания       Розничные продажи, г/г  Июнь   +2.4%   +2.3%   
12:30   Канада       Оптовые продажи, м/м  Май   +1.5%   +0.2%   
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.     350   370   
14:00   США       Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Июнь   4.55   4.65   
14:00   США       Производственный индекс ФРБ Филадельфии Июль   -16.6   -7.7   
14:00   США       Индекс ведущих индикаторов  Июнь   +0.3%   -0.1%   
23:15   Австралия       Речь помощника главы РБА Кристофера Кента       

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2294 +0,05%   
GBP/USD $1,5663 +0,10%   
USD/CHF Chf0,9768 -0,06%   
USD/JPY Y78,54 -0,69%   
EUR/JPY Y96,55 -0,64%   
GBP/JPY Y123,00 -0,58%   
AUD/USD $1,0385 +0,80%   
NZD/USD $0,8010 +0,52%   
USD/CAD C$1,0090 -0,35%

Вчера в течение американской сессии доллар ослабил свои позиции против высокодоходных валют на фоне второй части выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Текст выступления Бернанке повторил речь, произнесенную им накануне. Хотя Бернанке подчеркнул готовность ЦБ к действиям, он воздержался от предоставления каких-либо деталей и не сообщил, будет ли это количественное смягчение и когда именно такие меры могут быть приняты.
Ранее евро снизился после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «европейский проект» находится под угрозой, и если политики будут больше работать, подогревая интерес к решению долгового кризиса в регионе, он останется невыполнимым.
Фунт ранее упал против доллара впервые за четыре дня после того, как Банк Англии заявил, что существует вероятность будущего снижения ставок. Но, девять членов Комитета по монетарной политике единогласно приняли решение сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% в этом месяце. Семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали за дополнительное стимулирования на заседании. Управляющий Банка Англии Мервин Кинг в числе остальных семи членов проголосовал за увеличение программы покупки активов на 50 млрд фунтов до 375 млрд фунтов, так как есть основания для вливания большего количества наличных средств в экономику Великобритании и стимулирования кредитования на фоне замедления инфляции.

Дайджест фондовых рынков за 18 июля 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,726.74 -28.26 -0.32%
S&P/ASX 200 4,123.6 -17.20 -0.42%   
Shanghai Composite 2,163.96 +2.78 +0.13%
FTSE 100 5,685.77   +56.68 +1.01%   
CAC 40 3,235.4   +58.43 +1.84%   
DAX 6,684.42   +106.78 +1.62%   
Dow 12,909 +103 +0.81%
Nasdaq 2,943+ 33 +1.12%
S&P 500 1,373 +9 +0.67%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,573 -17 -1.04%
Oil 89.95 +0.73 +0.82%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на заявлениях главы Федерального резервной системы Бена Бернанке и премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао. В ходе выступления в Сенате Б.Бернанке подтвердил готовность к дальнейшему стимулированию, отказавшись назвать конкретные шаги, к которым может прибегнуть ЦБ. Кроме того, он охарактеризовал последние макроэкономические статданные как "в основном разочаровывающие" и отметил "удручающе медленное" восстановление рынка труда. Между тем Вэнь Цзябао предупредил о "суровом" прогнозе для рынка труда КНР, что усилило опасения инвесторов относительно замедления роста экономики страны.
Акции альтернативной энергетической компании, Huaneng Renewables Corp Ltd., упали в цене на 14 процентов на торгах в Гонконге после появления слухов о падении прибылей компании более чем на 50 процентов.
Японские энергетические компании продолжили двухдневное падение, после сообщения о том, что под АЭС появилась линия разлома.
Рыночная стоимость компании Nissan Motor Co, которая зарабатывает треть выручки в Северной Америке, увеличилась на 1,9 процента на торгах в Токио.

Европейские фондовые индексы выросли в третий раз за четыре дня после того, как кредиторы, в том числе Credit Suisse Group, сообщили о прибылях превзошедших оценки аналитиков, а протоколы Банка Англии показали возможность сокращения ставок.
Согласно протоколу заседания Банка Англии, прошедшего 4-5 июля, большинство членов комитета по денежной политике проголосовало за расширение стимулирующих мер. Так, расширение программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов стерлингов ($78 млрд) до 375 млрд фунтов было одобрено семью голосами против двух. Кроме того, члены правления ЦБ заявили, что могут пересмотреть политику в области процентных ставок и понизить их после того, как будет проведена оценка влияния стимулирующих мер на состояние экономики страны.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Финляндии и Исландии.
Котировки Credit Suisse, второго по величине швейцарского банка, выросли на 4,5% после объявления о программе по сокращению издержек и увеличению капитала на 8,7 млрд швейцарских франков ($8,9 млрд). Сообщается, что цель по сокращению издержек в банке была увеличена с 2 млрд франков до 3 млрд франков.
Итоги работы за январь-июнь 2012 г. представила финансовая группа Nordea AB (Швеция). Чистая прибыль за период выросла на 11% и составила 1,596 млрд евро против 1,442 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Чистый процентный доход компании увеличился на 9% и достиг 2,882 млрд евро против 2,650 млрд евро за I полугодие 2011 г. Котировки Nordea на этом фоне выросли на 2,4%.
Крупнейший в Европе производитель полупроводникового оборудования ASML добавил в свой актив 6,8% после отчета о прибыли во втором квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая квартальная прибыль компании составила 292 млн евро ($356,6 млн), а продажи были зафиксированы на уровне 1,228 млрд евро. Стоит отметить, что в среднем аналитики прогнозировали прибыль в размере 283 млн евро и продажи в размере 1,228 млрд евро.

Начав сессию ниже нулевой отметки, основные фондовые индексы США позже укрепились и показали уверенный рост.
Участники рынка сфокусировались на данных по рынку недвижимости США, которые зафиксировали, что по итогам июня количество закладок новых домов выросло максимальными темпами за последние 4-и года, достигнув уровня 0,760 млн единиц против прогноза 0,745 млн. Хотя, опубликованные одновременно данные по количеству разрешений на строительство, которые являются более опережающим индикатором активности в секторе, оказались хуже прогнозов: 0,755 млн против прогноза 0,765 млн.
Поддержку индексам также оказали слова председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил о необходимости улучшить ситуацию на рынке труда, чтобы она не превратилась в системной проблемой. Также Бернанке отметил, что двойной рецессии не ожидается, а сейчас наблюдается “скромный рост”.
В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции Intel (INTC, +3,27%).
Наибольшее падение у котировок Bank of America Corporation (BAC, -4,92%) после сообщения о сокращении доходов во втором квартале сильнее ожиданий.
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,3%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1,5%).
Котировки промышленной компании Honeywell International подскочили на 6,7% после публикации квартальных результатов по прибыли - показатель показал 11,7%-ный рост во втором квартале, что превысило прогнозы аналитиков.
Акции крупнейшего в мире производителя полупроводников Intel (INTC) поднялись на 3,3%. Менеджмент сообщил о снижении квартальной прибыли, но результат тем не менее побил ожидания Уолл-Стрит. Прибыль на акцию составила 54 центов на акцию против прогнозов аналитиков на уровне 52 центов.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 июля 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB II кв   -1      -2
04:30   Япония       Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м  Май   +0.1%   -0.2%   -0.3%
06:00   Швейцария       Торговый баланс, млрд  Июнь   2.48   2.21   2.25
08:00   Еврозона       Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Май   4.6   5.3   10.9
08:30   Великобритания       Розничные продажи, м/м  Июнь   +1.4%   +0.6%   +0.1%
08:30   Великобритания       Розничные продажи, г/г  Июнь   +2.4%   +2.3%   +1.6%
12:30   Канада       Оптовые продажи, м/м  Май   +1.5%   +0.2%   +0.9%
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.    350   370   386
14:00   США       Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Июнь   4.55   4.65   4.37
14:00   США       Производственный индекс ФРБ Филадельфии Июль   -16.6   -7.7   -12.9
14:00   США       Индекс ведущих индикаторов  Июнь   +0.3%   -0.1%   -0.3%
23:15   Австралия       Речь помощника главы РБА Кристофера Кента    -      

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2273 -0,07%   
GBP/USD  $1,5717 +0,41%   
USD/CHF Chf 0,9783 +0,05%
USD/JPY Y78,62 -0,22%
EUR/JPY Y96,49 -0,29%
GBP/JPY Y123,56 +   0,19%
AUD/USD $1,0419   +0,55%
NZD/USD $0,8029   +0,39%
USD/CAD C$1,0080 -0,22%

Вчера евро упал по отношению к доллару после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что власти Испании должны взять на себя гарантии по финансированию фонда спасения, усилив опасения по поводу усиления суверенного долгового кризиса.
Евро упал против иены, что было вызвано увеличением доходности облигаций Испании. Испания в четверг продала гособлигации со сроками обращения 2, 5 и 7 лет на общую сумму 2,98 млрд евро, что чуть ниже верхней границы целевого диапазона, находившейся на уровне 3 млрд евро.Спрос на бумаги снизился, что привело к резкому повышению стоимости заимствования для Мадрида.
Между тем Франция 19 июля успешно разместила три транша векселей на 8,96 млрд евро. Средневзвешенная доходность при размещении 5-летних бумаг упала до рекордного минимума в 0,86% годовых против 1,43% в июне. Доходность 4-летних векселей снизилась с 1,05% до 0,53%.
Поддержку единой валюте оказала новость о том, что агентство Fitch подтвердило рейтинг Италии “A-”, прогноз негативный. Также стало известно о том, что Парламент Германии одобрил помощь Испании большинством голосов (473 голосами против 97).

Дайджест фондовых рынков за 19 июля 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,795.55 +68.81 +0.79%
S&P/ASX 200 4,206.69 +83.09 +2.02%
Shanghai Composite 2,184.84 +15.74 +0.73%
FTSE 100 5,714.19   +28.42 +0.50%   
CAC 40 3,263.64   +28.24 +0.87%   
DAX 6,758.39   +73.97 +1.11%   
Dow 12,943 +35 +0.27%
Nasdaq 2,966 +23 +0.79%
S&P 500 1,377 +4 +0.27%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,582 +11 +0.68%
Oil 92.30 +2.43 +2.70%

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли благодаря превзошедшим ожидания данным о строительстве домов в США в июне. Высокотехнологичные компании демонстрируют сильный подъем на фоне опубликованных за ночь квартальных результатов американских представителей этого сектора.
Котировки акций крупнейшей нефтяной компании Австралии BHP Billiton Ltd, выросли на 2,5 процента на фоне подъема цены на нефть выше $90 за баррель, впервые с мая.
Бумаги компании по производству диванов Man Wah Holdings Ltd., которая получает две трети выручки от продаж в США, подорожали на 4,9 процента на торгах в Гонконге.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с начала апреля на фоне позитивной отчетности компаний.
Также были опубликованы показатели по розничным продажам Великобритании, которые составили за июнь г/г +1.6% (при прогнозе +2.3%), за июнь м/м +0.1% (при прогнозе +0.6%). Сальдо платежного баланса Еврозоны, с учетом сезонных поправок за май составило 10.9 млрд  (при прогнозе 5.3).
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Португалии и Исландии.
Благоприятно на  фондовый рынок оказали  результаты Novartis AG (Швейцария). Несмотря на то, что чистая прибыль компании в I полугодии 2012 г. снизилась на 9% и составила 5,06 млрд долл. против 5,547 млрд долл. за аналогичный период годом ранее, Акции Novartis выросли в цене на 1,7%.
Котировки шведского поставщика бытовой техники Electrolux выросли на 6,2% на фоне отчета о превысивших прогнозы аналитиков квартальных результатах. Так, во втором квартале чистая прибыль компании выросла с 561 млн шведских крон годом ранее до 761 млн крон ($110 млн), аналитики в среднем ожидали 604 млн крон. Продажи в рассматриваемом периоде увеличились на 15% до 27,8 млрд крон при средних прогнозах аналитиков на уровне 26,6 млрд крон.
Финский производитель мобильных телефонов Nokia добавил в свой актив 12% после того, как отчитался об успешных квартальных продажах смартфонов линейки Lumia, однако зафиксировал в рассматриваемом периоде чистый убыток. Так, во втором квартале чистый убыток компании вырос с 368 млн евро годом ранее до 1,41 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка на уровне 641,1 млн евро. Выручка за рассматриваемы период упала на 19% до 7,54 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 7,32 млрд евро. При этом продажи телефонов Lumia выросли до 4 млн.

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику - информационный фон сегодня достаточно противоречивый, и позитивные новости с корпоративного фронта привлекли больше внимания, чем удручающие цифры макроэкономического плана.
Согласно опубликованным данным, продажи домов на вторичном рынке в июне вопреки ожиданиям снизились, причем до 8-месячного минимума - составили 4,63 млн при майском пересмотренном уровне 4,62 млн. На Уолл-Стрит в среднем ожидали незначительного увеличения продаж вторжилья. Остальная статистика, пусть и менее значимая для рынка, также разочаровала - индекс опережающих индикаторов в июне снизился на 0,3%, т.е. сильнее ожиданий, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле составил -12,9 пункта при средних прогнозах на уровне -8 пунктов.
В то же время, высокотехнологичный сектор принес благоприятные вести, в частности, порадовали инвесторов IBM и EBay. Не так давно многие инвесторы стали настраиваться в отношении хай-тека на пессимистичный лад, поскольку прозвучали первые сигналы возможного замедления в этом секторе - ряд знаковых его представителей отчитался за минувший квартал хуже прогнозов. Теперь обнадеживающие данные от крупных высокотехнологичных компаний вышли на передний план и затмили даже негатив от макростатистики.
В составе индекса DOW компоненты показали смешанную  динамику. Больше остальных упали в цене акции предоставивших слабые квартальные отчеты Bank of America Corporation (BAC, -3,59%), American Express (AXP, -3,53%), и Verizon (VZ, -2,94%). В лидерах остались акции IBM (IBM, +3,77%), который накануне опубликовали квартальный финансовый отчет и повысили прогнозы по прибыли.
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сырьевой сектор (+0,9%).
Крупнейший поставщик компьютерных услуг International Business Machines (IBM) прибавил 3,8%, отчитавшись за второй квартал лучше ожиданий и повысив прогнозы на текущий год. Чистая прибыль увеличилась на 5,9% до $3,88 млрд или $3,34 на одну акцию по сравнению с $3,66 млрд или $3 на бумагу годом ранее. При этом прибыль за исключением некоторых статей достигла $3,51 на акцию по сравнению с прогнозными $3,43.
Оператор интернет-аукционов eBay подскочил на 8,6% также благодаря позитивной квартальной отчетности - выручка за второй квартал выросла на 23% и составила $3,4 млрд при средних прогнозах на уровне $3,36 млрд, а чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза.
Аптечная сеть Walgreen ушла в плюс на 11,8% на новостях о достижении договоренности с медицинским страховщиком Express Scripts - теперь клиенты последнего смогут получать лекарства в аптеках Walgreen.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 26 июля 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:10   Япония       Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью  -         
06:00   Германия       Индекс уверенности потребителей от GfK  Август   5.8   5.9   5.9
08:00   Еврозона       Денежный агрегат М3, г/г  Июнь   +2.9%   +2.9%   +3.2%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования  Июнь   +1.1%   +0.4%   +1.6%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Июнь   +0.4%   +0.1%   -1.1%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Июнь   +1.6%   -0.5%   -0.7%
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  386   381   353
14:00   США       Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Июнь   +5.9%   +0.8%   -1.4%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен, г/г  Июнь   +0.2%   0.0%   -0.2%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Июнь -0.1%   0.0%   -0.2%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Июль   -0.6%   -0.6%   -0.8%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г  Июль -0.6% -0.6% -0.6%
23:50   Япония       Розничные продажи, г/г  Июнь   +3.6%   +1.2%   +0.2%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2288 +1,15%
GBP/USD    $1,5684 +1,22%
USD/CHF    Chf0,9779 -1,07%
USD/JPY    Y78,21 +0,09%
EUR/JPY    Y96,02 +1,15%
GBP/JPY    Y122,66 +1,31%
AUD/USD    $1,0395 + 0,83%
NZD/USD    $0,8007 +1,25%
USD/CAD    C$1,0100 -0,53%

Вчера евро вырос по отношению к доллару более чем на две фигуры, показав при этом наибольший прирост с начала месяца, после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что готов сделать все необходимое для сохранения ЕС.
Доллар немного вырос по отношению к другим основным валютам, так как вышедшие данные показали, что  количество  первичных обращений за пособием по безработице сократилось до четырехлетнего минимума, снизив при этом обеспокоенность относительно ослабление экономического роста. В это же время заказы на товары длительного пользования снизились больше, чем прогнозировали аналитики.
Доллар торговался в узком диапазоне  по отношению к иене на уровнях восьми недельных минимумов.
Канадский доллар достиг двухмесячного максимума против своего американского собрата, так как склонность инвесторов к риску возросла. Он вырос до уровня $1,0063, который является  максимумом 16 мая.
Доллар Новой Зеландии вырос на 1,4% до $0.8020, достигнув при этом почти центов самого высокого уровня за неделю. Глава Резервного Банка Алан Боллард оставил уровень процентных ставок на прежнем уровне в 2,5%, заявив при этом, что экономика должна расти умеренно.
Фунт вырос на 1,5%, показал самый большой внутри дневной прирост с 31 декабря 2010 года. Это было вызвано  информацией, что  европейские политики будет прилагать все  усилия по сдерживанию долгового кризиса, что в конечном итоге приведет к улучшение перспектив экономики Великобритании.

Дайджест фондовых рынков за 26 июля 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,443.1 +77.20 +0.92%
S&P/ASX 200 4,147.7 +23.75 +0.58%
Shanghai Composite 2,126 -10.15 -0.47%
FTSE 100 5,573.16 +74.84 +1.36%
CAC 40 3,207.12 +125.38 +4.07%
DAX 6,582.96 +176.44 +2.75%
Dow +211.35 12,887.40 +1.67%
Nasdaq +39.01 2,893.25 +1.37%
S&P +22.11 1,360.00 +1.65%
   
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,582 +11 +0.68%
Oil 92.30 +2.43 +2.70%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг впервые за пять сессий, поскольку слабые данные с рынка жилья США подстегнули ожидания новых мер стимулирования со стороны Федерального резерва.
Nikkei 225 8,443.1 +77.20 +0.92%
S&P/ASX 200 4,147.7 +23.75 +0.58%
Shanghai Composite 2,126 -10.15 -0.47%
Акции крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, выросли в цене на 5,7 процента
Бумаги Qantas Airways выросли на 9,6 процента на торгах в Сиднее.
Курс акций производителя фотоаппаратов и эндоскопического оборудования Olympus Corp. подскочил на 9,6% после того, как японский производитель медтехники Terumo предложил инвестировать в компанию 50 млрд иен ($640 млн) и провести слияние с ней. Бумаги Terumo подешевели на 1%.


Европейские фондовые индексы выросли, после падения в течении последних четырех сессий,  после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что будет делать все возможное, чтобы сохранить евро. В связи с этим доходность испанских и итальянских облигаций снизилась до минимальных значений с начала месяца.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 2,1% до 255,61 на момент закрытия.
Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков сёегодня.
FTSE 100 5,573.16 +74.84 +1.36% CAC 40 3,207.12 +125.38 +4.07% DAX 6,582.96 +176.44 +2.75%
Акции  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, который является крупнейшим банком Испании выросли на  7,1% до 4,75 евро. В это же время акции UniCredit - крупнейший кредитор в Италии выросли на 7,4% до 2,54 евро.
Unilever вырос на 6,2% до 2272 пенсов, показав максимальное значение с сентября 1988 года, после того, как второй по величине в мире производитель потребительских товаров заявил о росте основных доходов во втором квартале на 5,8%, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 4,8%.
Акции France Telecom поднялись на 4,6 % 10,74 евро после того, как крупнейшая телефонная компания страны сообщила о снижении доходов на 3,2% до 21,8 млрд. евро, что было выше ожиданий аналитиков на уровне 21,7 мрд. евро. 
ABB Ltd  прибавил  4,7% до 16,53 швейцарских франков после того, как производитель энергетического оборудования, что в краткосрочной перспективе количество заказов увеличились в Китае за последние месяцы.
Telefonica SA (TEF) упали на 0,8% до 8,73 евро, после того, как крупнейшая телефонная компания Европы приостановила выплату дивидендов за 2012 год и сократила прогнозный доход.
Alcatel-Lucent (ALU) упал на 4,8% до 83,3 евро центов после того, как крупнейший поставщик оборудования Франции заявил, что сократит 5000 рабочих мест в рамках плана для сохранения дополнительных 750 млн. евро. Чистый убыток компании за пять кварталов составил 254 млн евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 43 миллиона евро годом ранее.
Акции Volkswagen AG (обет) снизились на 1,7% до 131,35 евро после того, как крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о росте операционной прибыли во втором квартале на 3,4%, по сравнению с ростом на 10% в первом квартале. Продажи во втором квартале  также снизились до 19% с 26%.
Акции Royal Dutch Shell Plc упали на 3% до 2122 пенсов. Крупнейшая нефтяная компания Европы сообщила о 13% падение прибыли во втором квартале  до уровня 5,7 миллиарда, что было ниже ожиданий экономистов на уровне $6,3 миллиарда.

Индексы выросли сегодня на фоне снижения опасения относительно долгового кризиса в Европе, что стало результатом комментариев президента ЕЦБ Марио Драги. В своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что "еврозона гораздо сильнее, чем многие полагают". Также было сказано, что европейский центробанк готов сделать все необходимое для сохранения евро.
Поддержку индексам также оказывают ожидания новых мер со стороны федрезерва, направленных на стимулирование экономики.
Напомним, что накануне издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
Вышедшая сегодня статистика оказалась смешанной. Порадовали данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые снизились больше прогнозов. Данные по заказам на товары длительного пользования вышли смешанными. Данные по изменению количества незавершенных сделок по продажам жилья вышли хуже ожиданий. 
В составе индекса DOW все компоненты, кроме одного находятся в плюсе. Лидерами являются акции The Home Depot, Inc. (HD), General Electric Company (GE), American Express Company (AXP), которые выросли в цене более чем на 3%.
В минусе находятся только акции Cisco System, Inc (CSCO, -0.26%).
В отраслевом разрезе все сектора находится в плюсе. Лидером является сектор потребительских товаров (+2,4%).
На момент закрытия:
Dow +211.35 12,887.40 +1.67%
Nasdaq +39.01 2,893.25 +1.37%
S&P +22.11 1,360.00 +1.65%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 30 июля 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь   +0.7%      +2.8%
08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд   Июнь   1.3   0.8   0.3
08:30   Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июнь   51.1   47.3   44
09:00   Еврозона Индекс настроения в деловых кругах   Июль   -0.94      -1.27
09:00   Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Июль   -12.7   -13.5   -15.0
10:00   Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июль   42   18   11
23:01   Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk   Июль   -29   -28   -29
23:15   Япония Индекс деловой активности в производственном секторе  Июль   49.9      47.9
23:30   Япония Расходы домохозяйств, г/г    Июнь   +4.0%   +3.1%   +1.6%
23:30   Япония Уровень безработицы  Июнь 4.4%   4.4%   4.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2254 -0,53%                              
GBP/USD $1,5702 -0,29%                              
USD/CHF Chf0,9799 +0,52%                              
USD/JPY Y78,16 -0,38%                              
EUR/JPY Y95,78 -0,90%                              
GBP/JPY Y123,54 +   0,66%                              
AUD/USD $1,0491 +0,10%                              
NZD/USD $0,8077 -0,17%                              
USD/CAD C$1,0020 -0,10%   

Вчера в течение американской сессии евро стабилизировался в узком диапазоне после достижения 2-дневного минимума. После выступления Драги на прошлой неделе игроки сохраняют осторожность, так как ЕЦБ может разочаровать инвесторов, надеющихся на более активные антикризисные меры. Участники рынка готовятся к, возможно, ключевой неделе решений центральных банков относительно денежно-кредитной политики по обе стороны Атлантики.
Ранее евро немного снизился после достижения в пятницу 3-недельного максимума против доллара США, несмотря на совместное обещание канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Марио Монти сделать все, чтобы защитить еврозону, данное ими в субботу, а также несмотря на снижение доходностей испанских гособлигаций.
Также негативом для единой валюты стали данные, показавшие, что экономические настроения в еврозоне ухудшились более, чем ожидалось в июле в связи со снижением уверенности во всех секторах. Снижение фиксируется уже четвертый месяц подряд.  Данные опроса от Европейской комиссии показали, что Индекс экономических настроений упал до 87,9 в июле с 89,9 месяцем ранее. Индекс экономической уверенности в промышленности продолжил тенденцию снижения, которая началась в марте. Промышленное доверие упало до -15 в июле с -12,8 в предыдущем месяце.
Фунт снизился после того, как данные от Банка Англии показали, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в июне, отражая экономические слабости в этом месяце из-за дополнительных праздничных дней и очень влажной погоды. Потребительское кредитование с использованием кредитных карт выросло, но ипотечное кредитование на покупку домов снизилось до самого низкого уровня за последние полтора года. Напомним, что на прошлой неделе официальные данные показали, что экономические показатели во втором квартале 2012 года зафиксировали самое большое падение с начала 2009 года.

Дайджест фондовых рынков за 30 июля 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,635.44 +68.80 +0.80%
S&P/ASX 200 4,245.7 +35.93 +0.85%
Shanghai Composite 2,112.67 -16.09 -0.76%
FTSE 100 5,693.63   +66.42 +1.18%
CAC 40   3,320.71   +40.52 +1.24%   
DAX 6,774.06   +84.66 +1.27%   
Dow 13,073 -3 -0.02%
Nasdaq 2,946 -12 -0.41%
S&P 500 1,385 -1 -0.05%
   
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,626 +3 +0.17%
Oil 89.51 -0.62 -0.69%




Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории уже третью сессию подряд благодаря сигналам о готовности европейских лидеров предпринять более решительные шаги для преодоления кризиса.
Акции крупнейшего банка в Австралии Commonwealth Bank of Australia, выросли в цене на 1,8 процента на торгах в Сиднее после того, как снизилась стоимость страхования азиатских облигаций от дефолта.
На положительной отчетности за 1-й финансовый квартал подорожали акции таких японских компаний, как Konica Minolta (на 5,8%).
Рыночная стоимость Iluka Resources Ltd. выросла на 9,2 процента на торгах в Сиднее после того, как Morgan Stanley поднял инвестиционный рейтинг горнодобывающей компании.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с апреля на фоне оптимизма, что Европейский центральный банк получит поддержку со стороны политиков для облегчения долгового кризиса еврозоны.
Положительно на ход торгов повлиял факт того, что парламентская коалиция в Греции почти согласовала меры по экономии 11,5 млрд евро. Это снижает вероятность дефолта Греции и её выхода из еврозоны.
Также накануне во французских СМИ появилось сообщение со ссылкой на неназванные источники о том, что ЕЦБ и лидеры Евросоюза готовят совместные антикризисные действия. Они предполагают использование финансовых фондов помощи для покупки государственных облигаций Испании и Италии на первичном рынке, в то время как ЕЦБ возобновит покупки облигаций на вторичном рынке.
В понедельник Италия разместила облигации на сумму 5,48 млрд евро. Стоит отметить, что доходности пятилетних облигаций составили 5,29%, тогда как во время предыдущего аукциона доходности достигали 5,84%. Доходности 10-летних долговых бумаг сократились со времени предыдущего размещения с 6,19% до 5,96%.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Исландии.
FTSE 100 5,693.63   +66.42 +1.18%, CAC 40   3,320.71   +40.52 +1.24%, DAX 6,774.06   +84.66 +1.27%   
Акции крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM выросли на 19% после того, как компания отчиталась о менее значительном, нежели годом ранее, квартальном убытке благодаря программе реструктуризации, позволившей сократить операционные расходы.
Так, операционный убыток во втором квартале составил 66 млн евро ($81,1 млн) по сравнению с убытком в 145 млн евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали убыток в размере 163 млн евро. Отметим, что выручка возросла на 4,5% и достигла 6,5 млрд евро.
Котировки других представителей отрасли International Consolidated Airlines Group и Deutsche Lufthansa выросли на 7,2% и 3,2% соответственно.

Фондовые индексы США начали сессию выше нулевой отметки, однако развить восходящее движение не сумели и отступили.
Участники рынка ожидают оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится в среду. Напомним, что на прошлой неделе издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
На этом фоне индексы значительно укрепились за последние две торговые сессии прошлой недели. С приближением времени публикации решения федрезерва рынки могут отступить от достигнутых максимумов на фоне фиксации прибили участниками рыка. Также инвестора ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.
В составе индекса DOW компоненты продемонстрировали смешанную динамику: больше всех упали в цене акции JP Morgan (JPM, -2,03%) после того, как аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать". Лидерами являются акции The Coca-Cola Company (KO, +1,39%).
В отраслевом разрезе большинство секторов находится в минусе. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%). Выше остальных находится сектор коммунального хозяйства (+0,4%).
Инженерно-строительная компания Shaw Group выстрелила на 55,5% на фоне новостей о том, что ее поглотит Chicago Bridge & Iron за $3 млрд. Акции последней, соответственно, просели на 14,2%.
Progenics Pharmaceuticals и Salix Pharmaceuticals обвалились на 50,1% и 13,1% соответственно на новостях о том, что американские регулятивные органы отказались одобрить расширение спектра применения их совместного препарата.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 31 июля 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00   Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от  Июнь   12.6      15.1
01:30   Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июнь   +0.5%   +0.4%   +0.3%
01:30   Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июнь   +4.0%      +4.4%
01:30   Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь   +27.3%   -15.0%   -2.5%
01:30   Австралия Разрешения на строительство, г/г Июнь   +9.3%      +10.2%
01:30   Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь   -0.8%   +0.1%   -0.6%
05:00   Япония Закладка новых домов, г/г Июнь   +9.3%   +9.5%   -0.2%
06:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июнь   -0.3%   +0.6%   -0.1%
06:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июнь -1.1%   +0.4%   2.9%
06:00   Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июнь   1.05      1.6
06:45   Франция Потребительские расходы Июнь   +0.4%   +0.2%   +0.1%
06:45   Франция Потребительские расходы, г/г Июнь   +0.6%      +0.2%
07:55   Германия Изменение количества безработных Июль   7   8   7
07:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль   6.8%   6.8%   6.8%
09:00   Еврозона Уровень безработицы Июнь   11.1%   11.2%   11.2%
09:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Июль   +2.4%   +2.4%   +2.4%
12:30   Канада ВВП, м/м Май   +0.3%   +0.2%   +0.1%
12:30   Канада Индекс цен на сырье Июнь   -1.0%   +1.7%   -4.0%
12:30   Канада Индекс производственных цен, м/м Июнь   0.0%   +0.6%   -0.3%
12:30   США Личные доходы, м/м Июнь   +0.2%   +0.5%   +0.5%
12:30   США Личные расходи, м/м Июнь   0.0%   +0.1%   0.0%
12:30   США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июнь   +0.1%   +0.2%   +0.2%
12:30   США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июнь   +1.8%   +1.8%   +1.8%
12:30   США Индекс стоимости рабочей силы II кв   +0.4%   +0.6%   +0.5%
13:00   США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Май   -1.9%   -1.5%   -0.7%
13:45   США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Июль   52.9   52.6   53.7
14:00   США Индикатор уверенности потребителей Июль   62.0   61.5   65.9
19:00   США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера         
23:01   Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Июль   +1.1%      +1.0%


Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2298 +0,36%
GBP/USD $1,5672 -0,19%
USD/CHF Chf0,9767 -0,33%
USD/JPY Y78,11 -0,06%
EUR/JPY Y96,07 +0,30%
GBP/JPY Y122,40 -0,26%
AUD/USD $1,0491 +0,10%
NZD/USD $0,8085 +0,10%
USD/CAD C$1,0034 +0,14%

Евро вырос против большинства основных валют на ожиданиях, что Европейский центральный банк предпримет меры на заседании на этой неделе, чтобы остановить рост доходности суверенных облигаций региона. Также росту евро способствовали заявления президента Франции Франсуа Олланда и премьер-министра Италии Марио Монти о своей готовности поддерживать стремления европолитиков сохранить валютный блок.
Единая валюта отступила от достигнутых дневных максимумов после того, как Министр финансов Германии Вольфанг Шойбле заявил, что не видит необходимости выдавать ESM банковскую лицензию, опровергая слухи о переговорах с Марио Драги и Эвальдом Новотны по этому вопросу. Шойбле является противником идеи выдачи ESM банковской лицензии. В то же время Ассоциация сберегательных и кооперативных банков Германии DSGV также отвергла идею выдачи лицензии ESM. Напомним, что на прошлой неделе Новотны заявил, что ЕЦБ обдумывает данное предложение. Представитель Бундесбанка также заявил, что ЕЦБ не ведет обсуждений данного плана. ЦБ Германии полагает, что монетарная политика должна быть нацелена на выполнение основного мандата ЦБ - достижение ценовой стабильности. Проблемные страны еврозоны должны продолжать работать с финансовыми инструментами над решением своих проблем.
Уровень безработицы в еврозоне в июне остался на пересмотренной майской отметке в 11,2%, которая является рекордной за все время существования валютного блока. Розничные продажи в Германии неожиданно сократились в июне по сравнению с маем на 0,1%.
Фунт упал впервые за четыре дня по отношению к евро после того, как агентство Investors Service Moody 's понизило прогноз по экономическому росту Великобритании. Фунт снизился против всех, кроме одной из 16 основных валют, после того, как отчет показал, уровень потребительского доверия в промышленности Великобритании замедлился в этом месяце в связи с тем, что рецессия усугубляется. Облигации правительства Великобритании выросли, поскольку инвесторы искали более безопасные активы.
Дайджест фондовых рынков за 31 июля 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,695.06 +59.62 +0.69%   
S&P/ASX 200 4,269.2 +23.49 +0.55%
Shanghai Composite 2,103.67 -6.24 -0.30%   
FTSE 100 5,635.28   -58.35 -1.02%   
CAC 40 3,291.66   -29.05 -0.87%   
DAX 6,772.26   -1.80 -0.03%   
Dow 13,009 -64 -0.49%
Nasdaq 2,940 -6 -0.21%
S&P 500 1,379 -6 -0.43%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,618 -6 -0.39%
Oil 87.96 -1.82 -2.03%
   

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на ожиданиях, что на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализируют о готовности начать стимулирование экономического роста на фоне признаков спада мировой экономики.
Акций крупнейшей компаний в мире по производству камер  Canon Inc., выросли на 5.8 процентов на торгах в Токио, в связи с плановым выкупом акций.
Бумаги крупнейшей компании в сфере коммунальных услуг Hokuriku Electric Power Co, выросли на 14 процентов, в связи с повышением прогноза по продажам.
Акций компании обслуживающей горнодобывающей промышленности Campbell Brothers Ltd, упали на 10 процентов на торгах в Сиднее, в связи с неопределенностью в мировой экономике, что  может оказать негативное влияние на заработок компании.

Европейские фондовые индексы упали на фоне неутешительной корпоративной отчетности и на ожиданиях результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы.
Негативный фон торгам обеспечила макроэкономическая статистика по уровню безработицы в Германии за июль 2012 г. Так, по данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, количество безработных в Германии с учетом сезонных колебаний в июле 2012 г. выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем.
В то же время инвесторов насторожили заявления представителя Бундесбанка Германии, по словам которого, монетарная политика ЕС должна быть сфокусирована на стабильности цен, а страны региона, имеющие финансовые проблемы, должны использовать для их решения фининструменты, такие как Европейский фонд финансовой стабильности. Аналитики полагают, что данные заявления свидетельствуют о нежелании Бундесбанка поддержать выкуп гособлигаций проблемных стран еврозоны, такие как Италия и Испания.
Кроме того, коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель выступила против выдачи европейскому фонду ESM банковской лицензии, которая предоставила бы возможность доступа к средствам ЕЦБ через кредитование. По словам министерства финансов, для такого шага нет никакой необходимости. При этом отмечается, что министерство не ведет какие-либо переговоры или секретные встречи по данному вопросу.
Национальные фондовые индексы отступили в 16 из 18 западноевропейских рынках.
Крупнейший в Швейцарии банк UBS убавил из своего актива 5,9% после того, как отчитался о сокращении чистой прибыли во втором квартале более чем в два раза. Сообщается, что чистая прибыли составила 425 млн швейцарских франков ($433 млн) по сравнению с прибылью в размере 1,0 млрд франков, зафиксированной за аналогичный период годом ранее.
Чистая прибыль BP в I полугодии 2012 г. упала в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с этим акции снизились на 4,4%.

Фондовые индексы США снизились на ожиданиях оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится завтра.
Напомним, что на прошлой неделе издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
На наш взгляд, наиболее вероятным является то, что федрезерв не внесет каких-либо изменений в свою денежно-кредитною политику на текущем заседании, а продолжит занимать выжидательную позицию, оценивая влияние принятых ранее мер. Пока нет действительно важных фундаментальных причин для новых мер. Пока наблюдается только замедление темпов роста экономики, замедление темпов создания новых рабочих мест. Но, в целом экономика растет, рецессии не наблюдается.
Также инвесторы ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.
На фоне ожиданий итогов заседания федрезерва и данных по рынку труда сегодняшняя статистика существенного влияния на динамику индексов не оказала.
Что касается сегодняшней статистики, то она носила смешанный характер. Однако, два показателя оказались неожиданно значительно лучше прогнозов. Это касается индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller (-0,7% против прогноза -0,5%) и индикатора уверенности потребителей (65,9 против прогноза 65.9).
В составе индекса DOW компоненты показали преимущественно негативную динамику: больше всех упали в цене акции Home Depot (HD, -2,01%), лидерами являются акции Pfizer (PFE, +1,39%). Напомним, Pfizer, которая является крупнейшей в мире фармацевтической компанией, сегодня представила сильные финансовые результаты за квартал.
В отраслевом разрезе все сектора в минусе, за исключением технологического сектора (+0,2%). Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,1%).
Акции производителя товаров роскоши Coach просели на 18,6% на фоне слабых по меркам аналитиков квартальных данных по продажам.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 1 августа 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00   Китай       Индекс производственной активности PMI  Июль   50.2   50.4   50.1
01:30   Австралия       Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв   -1.1%   -0.5%   +0.5%
01:30   Австралия       Индекс цен на недвижимость, г/г  II кв   -4.5%   -4.2%   -2.1%
06:00   Швейцария       Официальный выходной день  -         
06:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Июль   -0.6%   -0.1%   -0.7%
06:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Июль   -1.5%   -2.0%   -2.6%
06:30   Австралия       Индекс цен на сырье от РБА, г/г  Июль   -10.5%      -9.8%
07:50   Франция       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Июль   45.2   43.6   43.4
07:55   Германия       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Июль   45.0   43.3   43.0
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Июль   45.1   44.1   44.0
08:30   Великобритания       Индекс производственной активности PMI  Июль   48.6   48.7   45.4
12:15   США       Изменение числа занятых от ADP  Июль   176   122   163
13:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)  Июль   51.8   51.9   51.4
14:00   США       Производственный индекс Института Управления Поставками  Июль   49.7   50.4   49.8
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей  -   +2.7      -6.5
18:15   США       Решение по учетной ставке ФРС  0.25%   0.25%   0.25%
18:15   США       Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС 

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2229 -0,56%
GBP/USD    $1,5537 -0,87%
USD/CHF    Chf0,9825 +0,59%
USD/JPY    Y78,42 +0,40%
EUR/JPY    Y95,89 -0,19%
GBP/JPY    Y121,83 -0,47%
AUD/USD    $1,0459 -0,31%
NZD/USD    $0,8081 -0,05%
USD/CAD    C$1,0050 +0,16%

Вчера доллар консолидировался, поскольку инвесторы ожидали решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы на фоне свидетельств того, что экономика по всему миру замедляется. Однако, новых стимулирующих программ со стороны Феда принято не было. После этого доллар укрепился против большинства основных валют. При этом данные по рынку труда США оказались весьма оптимистичные - согласно отчету ADP, занятость увеличилась на 163 тыс в июле против средних прогнозов на уровне 120 тыс. Остальные макроданные также остались "в тени". Так, расходы на строительство показали рост в ряду с ожиданиями на 0,4% в июне, а в промышленности, согласно отчету ISM, был отмечен спад в июле второй месяц подряд.
Курс евро немного вырос против иены после того, как президент Бундесбанка Йенс Вайдман сообщил, что ЕЦБ не должен переходить границы мандата. Напомним, что европейские политики объявят о своем решении относительно процентных ставок завтра. Ранее президент Марио Драги пообещал сделать все возможное, чтобы защищать единую валюту. Однако, после выступления Бернанке евро растерял завоеванные ранее позиции.
Фунт снизился после того, как вышедшие данные по Великобритании показали, что индекс производственной активности в июле снизился до минимальных значений за последние три года. Показатель в июле был на уровне 45,4, по сравнению с 48,6 в июне.

Дайджест фондовых рынков за 1 августа 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,641.85 -53.21 -0.61%   
S&P/ASX 200 4,262.8 -6.35 -0.15%   
Shanghai Composite 2,121.89 +18.25 +0.87%   
FTSE 100 5,712.82   +77.54 +1.38%   
CAC 40 3,321.56   +29.90 +0.91%   
DAX 6,754.46   -17.80 -0.26%   
Dow 12,976 -33 -0.25%
Nasdaq 2,920 -19 -0.66%
S&P 500 1,375 -4 -0.29%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,603 -11 -0.71%
Oil 88.88 +0.82 +0.93%
   
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торговались в красной зоне на фоне слабых статданных о производственном секторе Китая и экспорте из Южной Кореи. Причем индексы АТР демонстрировали снижение впервые за пять сессий.
Бумаги ведущего экспортера потребительской электроники Южной Кореи - Samsung Electronics Co. подешевели на 1,5%. Цена акций LG Electronics уменьшилась на 0,7%.
Рыночная стоимость Sumitomo Heavy Industries Ltd. и Komatsu Ltd. возглавили падение среди производственных компаний Японии из-за слабых данных о прибыли за минувший квартал. Курс ценных бумаг Sumitomo Heavy рухнул на 16% после того, как из-за слабых показателей апреля-июня компания ухудшила годовой прогноз чистой прибыли. Капитализация Komatsu обвалилась на 8,1%, так как она ухудшила прогноз годовой прибыли на 17%, до 157 млрд иен, в связи с ожидаемым спадом продаж в Китае.
Бумаги компаниий Fanuc, которая производит роботов для китайских фабрик, снизились в цене  на 2,5 процентов на торгах в Токио.
Акций компаний Intrepid Mines Ltd., которая добывает золото в Индонезии, выросли на 32 процента.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено с преобладанием позитивной динамики при поддержке хорошей квартальной отчетности компаний и в надежде на решительные действия Европейского Центробанка и ФРС США.
Президент ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе пообещал сделать все возможное для помощи еврозоне, но глава Бундесбанка Йенс Видманн в среду охладил надежды рынка, сказав, что правительства переоценивают возможности ЕЦБ и предъявляют к нему завышенные требования.
Германия выступает против возобновления покупки центробанком гособлигаций и предоставления банковской лицензии Европейскому фонду финансовой стабильности.
Тем временем производственный сектор еврозоны сократился в июле 11-й месяц подряд в результате уменьшения объема производства и числа новых заказов.
В среду об итогах двухдневного совещания сообщит ФРС, которая, по прогнозам, даст понять, что готова защищать слабеющую экономику, но воздержится от агрессивных мер.
Фондовые индексы выросли в семи из 17 западноевропейских рынков.
Крупнейший в мире производитель элитных автомобилей Bayerische Motoren Werke (BMW) отчитался о том, что прибыль до уплаты процентов и налогов сократилась на 19% до 2,27 млрд евро ($2,79 млрд) по сравнению с прибылью в размере 2,8 млрд евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере 2,16 млрд евро. На этой новости акции BMW упали на 2,9%
Второй по рыночной стоимости в Великобритании кредитор Standard Chartered добавил в свой актив 3,6% после того, как отчитался о 11%-ном росте прибыли в первом полугодии, а также заявил о планах по увеличению числа своих подразделений в Китае и Индии. Сообщается, что чистая прибыль банка возросла до $2,86 млрд по сравнению с прибылью в размере $2,57 млрд, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль на уровне $2,76 млрд.

Фондовые индексы США упали в последнюю треть торгов после того, как ФРС незначительно изменила свою денежно-кредитную политику, склонившись в сторону дальнейшего смягчения, но не приняла каких-либо немедленных мер.
ФРС приняла решение оставить ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0,25%, вновь повторив, что экономические условия могут потребовать "чтобы она оставалась очень низкой" до конца 2014.
По прогнозам FOMC экономический рост останется умеренным в ближайшие кварталы, а ставка безработицы будет снижаться очень медленно. В отношении инфляции комитет ожидает, что в среднесрочной перспективе она будет в пределах целевого уровня или ниже его.
Отсутствие конкретных действий стало сюрпризом. Аналитики ждали, что ФРС продлит срок, в течение которого ставка будет минимальной, либо примет другие стимулирующие меры. 11 из 12 представителей комитета проголосовали за то, чтобы политика осталась без изменений.
В фокусе участников рынка также находятся данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.
Сегодняшние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.).
Кроме данных от ADP сегодня также были опубликованы данные по производственному индексу Института Управления Поставками (ISM Manufacturing), который оказался ниже прогнозов. Более того, индекс по итогам июля остался ниже уровня 50 пунктов.
В составе индекса DOW компоненты показали смешанную динамику. Лидером стали акции Travelers (TRV, +1,12%). Больше всех упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -3,18%).
В отраслевом разрезе большинство секторов находится в минусе. Больше остальных вырос сектор основных материалов (+0,3%). Ниже остальных находится сервисный сектор (-0,8%).
Американский продавец косметической продукции по каталогам Avon Products зафиксировал 70%-ное падение квартальной прибыли в связи со снижением продаж в Европе и Китае, что к тому же оказалось ниже прогнозов аналитиков. Выручка, в свою очередь, также не оправдала ожиданий Уолл-Стрит. На фоне такой отчетности Avon Products потерял 1,2% стоимости акций.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 2 августа 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Розничные продажи, м/м  Июнь   +0.5%   +0.6%   +1.0%
01:30   Австралия       Розничные продажи, г/г  Июнь   +3.3%      +4.1%
01:30   Австралия       Сальдо торгового баланса, млрд Июнь   -0.29   -0.38   +0.01
07:15   Швейцария       Розничные продажи, г/г  Июнь   +6.2%   +3.6%   +3.7%
07:30   Швейцария       Индекс деловой активности в производственном секторе Июль   48.1   47.2   48.6
08:30   Великобритания       Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июль   48.2   48.3   50.9
09:00   Еврозона       Индекс цен производителей, м/м  Июнь   -0.5%   -0.3%   -0.5%
09:00   Еврозона       Индекс цен производителей, г/г  Июнь   +2.3%   +1.9%   +1.8%
11:00   Великобритания       Решение Банка Англии по процентной ставке    0.50%   0.50%   0.50%
11:00   Великобритания       Решение Банка Англии по объему программы покупок активов    375   375   375
11:00   Великобритания       Сопроводительное заявление Банка Англии           
11:45   Еврозона       Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.75%   0.75%   0.75%
12:30   Еврозона       Пресс-конференция главы ЕЦБ           
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.    353   375   365
14:00   США       Производственные заказы, м/м  Июнь   +0.7%   +0.4%   -0.5%
23:30   Австралия       Индекс услуг от AIG  Июль   48.8      46.5

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2181 -0,39%
GBP/USD    $1,5514 -0,15%
USD/CHF    Chf0,9859 +0,34%
USD/JPY    Y78,24 -0,23%
EUR/JPY    Y95,31 -0,61%
GBP/JPY    Y121,36 -0,39%
AUD/USD    $1,0457 -0,02%
NZD/USD    $0,8096 +0,19%
USD/CAD    C$1,0072 +0,22%

Вчера евро упал по отношению к иене и доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги не смог предложить достаточные меры по сдерживанию долгового кризиса в регионе.
Единая валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют после того, как ЕЦБ воздержался от объявления новых мер. Аналитики в комментариях ЕЦБ выделили два важных момента: первое, что Центробанк не устраивают чрезвычайно высокие показатели доходности и второе, что ЦБ готов к дальнейшим мерам в ближайшее время. Ключевая процентная ставка была сохранена на прежнем уровне 0,75%, при этом Марио Драги констатировал наличие повышенного уровня неопределенности и выраженных понижательных рисков, а также сохранение весьма слабых темпов экономического роста в еврозоне.
Фунт вырос в первый раз за три дня по отношению к евро после того, как Банк Англии сохранил объем программы покупки облигаций и процентные ставки без изменений. Комитет по монетарной политике Центробанка, возглавляемый Мервином Кингом, оставил величину программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов, а ставку - на 0,5%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. 

Дайджест фондовых рынков за 2 августа 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,653.18 +11.33 +0.13%
S&P/ASX 200 4,269.5 +6.74 +0.16%
Shanghai Composite 2,111.41 -11.95 -0.56%
FTSE 100 5,662.3   -50.52 -0.88%   
CAC 40 3,232.46   -89.10 -2.68%   
DAX 6,606.09   -148.37 -2.20%   
Dow 12,879 -92 -0.71%
Nasdaq 2,910 -10 -0.36%
S&P 500 1,365 -10 -0.74%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,592 -16 -0.96%
Oil 87.28 -1.63 -1.83%
   
Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона прошли с разнонаправленной динамикой. Так в Австралии и Японии наблюдался рост, тогда как материковый Китай, Гонконг и Южная Корея демонстрировали снижение. Рост в Азии поддерживался ожидания принятия Европейским центральным банком стимулирующих мер после того, как Федеральный резерв накануне воздержался от решительных действий, лишь намекнув на их возможность в случае ухудшения ситуации. Японский рынок также получил поддержку благодаря сильной финансовой отчетности ряда компаний.
Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics, который реализует около 39 процентов своих продаж в Европе и Америке, упала на 2%, из-за опасений сокращения спроса на их продукцию в США в связи с ухудшением оценки экономической ситуации американским Центробанком.
Котировки акций крупнейшего азиатского автоконцерна Toyota Motor Corp. выросли на 2,5%, поскольку его продажи в США подскочили на 26% в июле.
Акции Fiber maker Teijin Ltd. упали в цене на 8,8% на торгах в Токио, после сокращения прогноза по прибыли компании.

Европейские фондовые индексы снизились, стирая показанные ранее достижения, после того, как комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги разочаровали инвесторов, ожидавших более конкретных мер по стимулированию экономики региона.
В ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ принял решение оставить учетную ставку на рекордном минимуме 0,75%. При этом глава ЦБ заявил, что евро окружает высокий уровень неопределенности, и посоветовал правительствам подготовиться к активации EFSF/ESM на рынке облигаций. Кроме того, Драги упомянул о вопросе снижения ставок, но посчитал данное действие неуместным в текущий период.
Сегодня также Банк Англии принял решение сохранить масштабы программы покупки активов, так как власти решили дождаться эффекта от уже принятых мер стимулирования и учрежденной программы кредитования. Комитет по монетарной политике Центробанка, возглавляемый Мервином Кингом, оставил величину программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов, а ставку - на 0,5%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков.
Акции французской компании сектора водоснабжения Veolia Environnement упали на 12% после объявления о планах по снижению инвестиционных вложений и сокращению операционных издержек. Veolia планирует продать активов на 5 млрд. евро и сократить инвестиции на 500 млн. евро в этом и следующем году.
Наихудшие результаты показал банковский сектор. Так, котировки Santander упали на 6,7%, акции Deutsche Bank и Credit Agricole снизились на 5,3% и 8% соответственно.

Фондовые индексы США снизились на фоне разочарованности участников рынка бездействием центробанков, от которых ожидали принятия новых мер, направленных на стимулирование национальных экономик.
Вчера стали известны результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого не было принято каких-либо новых мер поддержки экономики, что, впрочем, и ожидалось.
В своем заявлении федрезерв выразил более пессимистичные оценки американской экономики. В частности, было отмечено снижение деловой активности, замедление темпов роста количества занятых и потребительских расходов, а также слабость рынка жилья.
Сегодня не оправдал ожидания инвесторов ЕЦБ: не было внесено никаких изменений в денежно-кредитную политику.
Дополнительный негатив на рынки принесли данные по производственным заказам, которые по итогам июля упали на 0,5%, прогноз был на уровне +0,4%.
В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США, которые выйдут завтра и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.
Вчерашние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.).
В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Больше всех упали в цене акции Alcoa (AA, -2,97%) и JP Morgan (-2,31%).
В отраслевом разрезе все сектора находятся в минусе. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-1,4%).
Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 14,6% после того, как понизил свой прогноз по годовой прибыли в связи с ожидаемым падением сопоставимых продаж во втором полугодии.
Конкурент Abercrombie & Fitch, Aeropostale, сегодня также опубликовал разочаровывающие цифры по минувшему кварталу и обвалился на 32,8%.
Представитель сектора солнечной энергетики First Solar подскочил на 21,2% после того, как сообщил об увеличении квартальной прибыли на 81% до отметки в $1,65 на акцию - на Уолл-Стрит ожидали гораздо более скромных результатов.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 6 августа 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Июль   -1.2%      -0.8%
05:00   Япония       Индекс ведущих индикаторов  Июнь   95.2   93.0   92.6
05:00   Япония       Индекс совпадающих индикаторов Июнь   95.8   93.9   93.8
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июль   +1.0%      -0.6%
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июль   -0.5%      -0.6%
08:30   Еврозона       Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Август   -29.6   -30.7   -30.3
12:00   Канада       Официальный выходной день  -         
13:00   США       Речь председателя ФРС Бернанке           
22:45   Новая Зеландия       Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв  II кв   +0.5%   +0.6%   +0.5%
23:01   Великобритания       Наблюдения розничных продаж г/г  Июль   +1.4%   +0.2%   +0.1%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2396 +0,10%
GBP/USD    $1,5599 -0,26%   
USD/CHF    Chf0,9689 -0,10%   
USD/JPY    Y78,25 -0,26%   
EUR/JPY    Y97,00 -0,15%   
GBP/JPY    Y122,05 -0,54%   
AUD/USD    $1,0562 -0,05%   
NZD/USD    $0,8197 +0,20%   
USD/CAD    C$1,0002 -0,09%   

Вчера в ходе американской сессии доллар отступил от достигнутых ранее максимумов против основных валют на фоне повышения склонности участников рынка к риску в связи с укреплением основных европейских и американских фондовых индексов.
Индекс доллара продолжил пятничное падение и достиг отметки 82,23 (-0,26%).
Позитивно на настроениях участников рынка повлияло сообщение о том, что правительство Греции и “тройка” (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) договорились о необходимости укрепления политических усилий для поддержки экономики и соблюдении его условия спасения.
Афины пытаются получить очередной транш финансовой помощи, чтобы избежать дефолта. Для этого необходимо дополнительное сокращение расходов бюджета, на чем настаивают кредиторы.
Прошедшие переговоры по данному вопросу участники оценили как “весьма продуктивные”.
На этом фоне несколько снизились опасения участников рынка относительно усугубление долгового кризиса в Европе. Это привело к тому, что доходность испанских 10-летних гособлигаций упала до уровня 6,75%. 
Дайджест фондовых рынков за 6 августа 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 8,726.29   +171.18 +2.00%   
Hang Seng 19,998.72   +332.54 +1.69%   
Shanghai Composite 2,154.92   +22.12 +1.04%   
FTSE 5,815.26   +27.98 +0.48%   
CAC 3,402.26   +28.07 +0.83%   
DAX 6,918.01   +52.35 +0.76%
S&P  1,394.23   +3.24 +0.23%   
NASDAQ  2,989.91   +22.01 +0.74%   
Dow 13,117.66   +21.49 +0.16%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.14   +0.74   +0.81%
Gold   $1,615.60   -0.60   -0.04%

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли впервые за последние четыре сессии на более сильных, чем ожидалось, данных с рынка труда США, а также на заявлении "тройки" международных кредиторов по Греции.
Представители Международного валютного фонда, Европейского центрального банка и Европейской комиссии заявили, что предпринимаемые греческим правительством попытки, направленные на выполнение условий предоставления стране финансовой помощи, были "продуктивными". Миссия "тройки" вернется в Афины в начале сентября, чтобы продолжить обсуждение греческих проблем.
Акции Li & Fung Ltd, которая реализует около 60 процентов своих продаж в США, выросли в цене на 3,9 процента на торгах в Гонконге.
Стоимость бумаг Asahi Glass выросла на 7,3 процента на торгах в Токио после того, как Nomura Holdings повысила рейтинг компании до "покапать" с "нейтрального".
Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, увеличилась на 2,2 процента на торгах в Сиднее после роста цен на сырьевые товары.
Стоимость акций производителя потребительской электроники, Sharp Corp, упала на 5,7 процента на торгах в Токио, после увеличения прогноза по убытку.

Основные фондовые индексы Европы завершили первую торговую сессию недели ростом на фоне снижения опасений относительно возможного дефолта Греции.
Сегодня стало известно, что Греция и “тройка” (Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ) договорились о необходимости укрепления политических усилий для поддержки экономики и соблюдении его условия спасения.
Афины пытаются получить очередной транш финансовой помощи, чтобы избежать дефолта. Для этого необходимо дополнительное сокращение расходов бюджета, на чем настаивают кредиторы
Прошедшие переговоры по данному вопросу участники оценили как “весьма продуктивные”.
Сегодня уверенный рост показали акции банковских учреждений, поддержку которым оказывают слова президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил о создании плана покупок облигаций. Акции BNP Paribas выросли на 4,1%, акции Credit Agricole добавили 5,0%, акции Societe Generale укрепились на 2,8%.
Существенный рост сегодня демонстрировали также акции автомобилестроителей, поддержку которым оказало повышение прогноза по продажам крупнейшей автомобилестроительной компанией мира Toyota. Акции Peugeot взлетели на 8,0%, акции Renault поднялись на 4,5%, акции Fiat подорожали на 4,0%.

Основные фондовые индексы США завершили сессию понедельника ростом, хотя в последний час торгов существенно отступили от достигнутых максимум.
Торги в понедельник проходили достаточно вяло. Причиной этого стало отсутствие важных макроэкономических данных и угасание сезона доходов.
Позитивную динамику индексам обеспечило некоторое снижение опасений участников рынка относительно усугубление долгового кризиса в Европе.
Позитивные настроения участникам рынка также обеспечивают спекуляции относительно того, что в случае необходимости федрезерв и ЕЦБ примут решение о новых мерах стимулирования экономики.
К концу сессии фиксация прибыли стала причиной отступления индексов от достигнутых сегодня максимумов.
В составе индекса DOW большинство компонентов завершило торги ростом. Больше всех выросли в цене акции Bank of America (BAC, +2.83%) и  Hewlett-Packard (HPQ, +2.35%). Ниже всех день завершили акции American Express  (AXP, -0.89%).
Все остальные демонстрирую рост. Лидером являются акции Hewlett-Packard  (HPQ), которые выросли на 2,67%. Больше 2% рост демонстрирую также акции Cisco (CSCO), Bank of America (BAC), Caterpillar (CAT) и Alcoa (AA).
В отраслевом разрезе все сектора (за исключением сектора коммунального хозяйства, -0,1%) завершили сессию в плюсе. Больше остальных вырос высокотехнологический сектор (+1,0%).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 7 августа 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
04:30   Австралия       Оглашение решения РБА по учетной ставке  -   3.50%   3.50%   3.50%
04:30   Австралия       Сопроводительное заявление РБА  -         
05:45   Швейцария       Уровень безработицы  Июль   2.9%   2.9%   2.9%
07:00   Швейцария       Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  Июль   364.9      406.5
07:15   Швейцария       Индекс потребительских цен, м/м  Июль   -0.3%   -0.5%   -0.5%
07:15   Швейцария       Индекс потребительских цен, г/г  Июль   -1.1%   -0.8%   -0.7%
08:30   Великобритания       Промышленное производство, м/м  Июнь   +1.0%   -3.2%   -2.5%
08:30   Великобритания       Промышленное производство, г/г  Июнь   -1.6%   -5.3%   -4.3%
08:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  Июнь   +1.2%   -3.9%   -2.9%
08:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Июнь   -1.7%   -5.7%   -4.3%
10:00   Германия       Производственные заказы, м/м  Июнь   +0.6%   -0.8%   -1.7%
10:00   Германия       Производственные заказы, г/г  Июнь   -5.4%   -7.0%   -5.4%
12:30   Канада       Разрешение на строительство, м/м  Июнь   +7.4%   -3.5%   -2.5%
14:00   Канада       Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июнь   49.0   51.7   62.8
14:00   Великобритания       Оценка изменения ВВП от NIESR  Июль   -0.2%      -0.2%
18:30   США       Речь председателя ФРС Бернанке           
19:00   США       Объем потребительского кредитования, млрд дол  Июнь   16.7   12.0   6.5
22:45   Новая Зеландия       Разрешения на строительство, м/м  Июль   +5.7%   +3.0%   
23:50   Япония       Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен  Июнь   215.1   415.2   433.3

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2397 +0,01%
GBP/USD    $1,5622 +0,15%
USD/CHF    Chf0,9687 -0,02%
USD/JPY    Y78,60 +0,45%
EUR/JPY    Y97,43 +0,44%   
GBP/JPY    Y122,76 +0,58%
AUD/USD    $1,0557 -0,05%
NZD/USD    $0,8081 -1,44%
USD/CAD    C$0,9968 -0,34%
               
Вчера доллар оставался в области достигнутых минимумов против евро и фунта на фоне позитивной динамики фондовых индексов, что продолжает оказывать поддержку склонности участников рынка к риску.
Позитивно на настроениях участников рынка отражаются спекуляции относительно того, что ЕЦБ примет соответствующие меры, которые позволят справится с текущим долговым кризисом.
На фоне роста склонности участников рынка к риску канадский доллар достиг трехмесячного максимума против доллара. Поддержку канадскому доллару также оказывали вышедшие данные,  которые оказались лучше прогнозов (разрешения на строительство и индекс деловой активности от Ivev).


Дайджест фондовых рынков за 7 августа 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei  8,803.31   +77.02 +0.88%   
Hang Seng 20,072.55   +73.83 +0.37%   
Shanghai Composite 2,157.62   +2.70 +0.13%   
FTSE  5,841.24   +32.47 +0.56%   
CAC  3,453.28   +51.72 +1.52%   
DAX 6,967.95   +49.23 +0.71%   
S&P  1,401.35   +7.12 +0.51%   
NASDAQ  3,015.86   +25.95 +0.87%   
Dow  13,168.6   +51.09 +0.39%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $93.50   -0.17   -0.18%
Gold   $1,614.60   +1.80   +0.11%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку инвесторы рассчитывают на возобновление программ Европейского центрального банка по выкупу гособлигаций наиболее проблемных стран еврозоны, включая Испанию и Италию.
Кроме того, инвесторы надеются, что Испании не потребуется полномасштабная поддержка антикризисных фондов: будет достаточно собственных средств и потенциальных программ ЕЦБ.
Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком сбыта, подскочили на 25 процентов.
Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. повысилась на 0,5 процента вслед за ростом цен на металлы.
Стоимость бумаг Toshiba Corp, которая изготавливает полупроводники и комплектующие для ядерных реакторов, подорожала на 3,5 процента.
В целом котировки акций японских энергетических компании подорожали, после падения в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы третий день подряд завершили ростом. Поддержку индексам сегодня оказали сильные квартальные отчеты компаний, а также спекуляции относительно того, что ЕЦБ примет соответствующие меры, которые позволят справится с текущим долговым кризисом.
Сегодня сильные квартальные отчеты предоставили Xstrata, Danske Bank и InterContinental Hotels Group Plc. 
горнодобывающая компания Xstrata по итогам отчетного квартала получила прибыль в размере $1,94 млрд, что оказалось значительно выше среднего прогноза $1,49 млрд. Акции компании выросли на 1,6%.
Акции Danske Bank выросли на 6,7%. Кредитор во втором квартале получил прибыль в размере 1,5 млрд. крон ($250 млн), что оказалось выше прогнозов.
Акции InterContinental Hotels Group Plc выросли на 6,4% после того, как компания сообщила о росте прибыли за отчетный период на 6% и направлении $1 млрд на выплату дивидендов и выкуп акций.
Рост основных индексов не смогли остановить неутешительные макроэкономические данные, которые зафиксировали более значениное снижение производственных заказов в Германии и очередное квартальное снижение ВВП в Италии.

Основные фондовые индексы США третью сессию подряд завершили ростом, который сегодня как и вчера проходил на фоне отсутствия публикаций важных макроэкономических отчетов.
Сегодня поддержку индексам оказал позитивный внешний фон, сильные квартальные отчеты от ряда компаний, а также спекуляции относительно того, что в случае необходимости федрезерв и ЕЦБ примут решение о новых мерах стимулирования экономики.
Позитивный тон торгов сегодня задали квартальные отчеты от Fossil (FOSL), MGM Resorts International (MGM), Sirius XM Radio Inc. (SIRI) и Coach Inc. (COH).
В составе индекса DOW большинство компонентов завершило торги ростом. Больше всех выросли в цене акции Cisco Systems (CSCO, +2.70%). Ниже всех день завершили акции Pfizer (PFE, -2.14%).
В отраслевом разрезе большинство секторов завершили сессию в плюсе. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1,3%). Слабее остальных были сектора коммунального хозяйства (-0,2%) и сектор здравоохранения (0,0%)

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 8 августа 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Изменение объема ипотечного кредитования  Июнь   -1.2%   +2.1%   +1.3%
05:00   Япония       Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Июль   43.8   44.5   44.2
05:00   Япония       Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Июль   45.7      44.9
05:45   Швейцария       Индекс настроений потребителей от SECO  II кв   -8   -4   -17
06:00   Германия       Торговый баланс, млрд  Июнь   15.0   14.9   16.2
06:00   Германия       Платежный баланс, млрд Июнь   9.0   11.9   16.5
06:45   Франция       Сальдо торгового баланса, млрд  Июнь   -5.3   -5.1   -5.99
09:30   Великобритания       Квартальный инфляционный отчет Банка Англии     III кв         
10:00   Германия       Промышленное производство (м/м)     Июнь   +1.6%   -0.7%   -0.9%
10:00   Германия       Промышленное производство, г/г  Июнь   0.0%   +0.3%   -0.3%
12:30   США       Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные)  II кв   -0.9%   +1.5%   +1.6%
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей  -6.5      -3.7M
22:45   Новая Зеландия       Уровень безработицы  II кв   6.7%   6.5%   6.8%
22:45   Новая Зеландия       Изменение числа занятых, кв/кв  II кв   +0.4%   +0.4%   -0.1%
23:50   Япония       Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г  Июнь   +1.0%      -9.9%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2365 -0,26%
GBP/USD    $1,5657 +0,22%
USD/CHF    Chf0,9715 +0,29%
USD/JPY    Y78,43 -0,22%
EUR/JPY    Y96,97 -0,47%
GBP/JPY    Y122,78 +0,02%
AUD/USD    $1,0571 +0,13%
NZD/USD    $0,8154 +0,90%
USD/CAD    C$0,9947 -0,21%
               
Вчера курс доллара показывал смешанную динамику по отношению к другим основным валютам. Важной новостью дня, которая повлияла на ход торгов, стала информация, что  рейтинговое агентство  Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингу Греции на "негативный" со "стабильного", заявив при этом, что может понадобиться дополнительная помощь от международных кредиторов. Но несмотря на это, долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте остался на прежнем уровне.  Позитивной новостью дня стал доклад, в котором говорится, что производительность труда во втором квартале выросла больше, чем ожидалось.
В течении первой половины дня курс евро снижался по отношению к доллару, после чего  сумел отыграть более половины понесенных потерь. На такую динамику повлияли данные по промышленному производству Германии, которые были намного ниже ожиданий. 
Фунт в начале дня резко снизился, но сумел восстановиться, обновив при этом внутридневной максимум. Валюта выросла против евро и американского доллара, когда управляющий Банка Англии Мервин Кинг сигнализировал о том, что снижение процентной ставки значительно не изменит экономических перспектив. Он также выразил меньшее беспокойство, чем ожидали на рынке. Кинг также предупредил, что понижение процентной ставки будет контрпродуктивно, и оно не приведет к значительному улучшению экономики Великобритании. Укреплению фунта также способствовал менее негативный тон отчета по инфляции, в котором отмечается, что официальные данные по росту валового внутреннего продукта преувеличивают базовую слабость экономики.
Канадский доллар в течении дня существенно укрепился по отношению к доллару, обновив при этом трехмесячный минимум.

Дайджест фондовых рынков за 8 августа 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,881.16 +77.85 +0.88%
S&P/ASX 200 4,312.56 +21.00 +0.49%
Shanghai Composite 2,160.99 +3.37 +0.16%
FTSE 100 5,845.92 +4.68 +0.08%
CAC 40 3,438.26 -15.02 -0.43%
DAX 6,966.15 -1.80 -0.03%
Dow 13,175.94 +7.34 +0.06%
Nasdaq 3,011.25 -4.61 -0.15%
S&P 500 1,402.22 +0.87 +0.06%   

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil 93.36 +0.01 +0.01%
Gold 1,616.50 +0.50 +0.03%

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли третью сессию подряд, достигнув накануне максимальной отметки за три месяца, на ожиданиях, что центральные банки различных стран, включая США и Китай, могут усилить поддержку экономики. Кроме того, рост поддерживают неплохие финансовые показатели компаний региона, включая Chimei Innolux Corp.
Nikkei 225 8,881.16 +77.85 +0.88%
S&P/ASX 200 4,312.56 +21.00 +0.49%
Shanghai Composite 2,160.99 +3.37 +0.16%
Котировки акций японской судоходной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и других фирм, связанных с Китаем, растут в ожидании данных об инфляции в Китае, которые будут обнародованы в четверг. Предполагается, что рост цен в КНР замедлился в июле 4-й месяц подряд, что дает ЦБ Китая возможность реализовать новые меры стимулирования.
Бумаги Sumco Corp. выросли в цене, после того, как Goldman Sachs Group повысила свой прогноз для комний связанных с полупроводниковой промышленностью в США.
Цена бумаг тайваньс

Европейские фондовые индексы мало изменились в ходе сегодняшних торгов. Небольшой рост сегодня показывали акции горнодобывающих компаний, но он был компенсирован падением стоимости бумаг компаний ING Groep NV (Инга) и Securitas (SECUB) AB.
ING - крупнейшая голландская финансовая компания услуг потеряла 1,3 процента после того, как отчетность за второй квартал показала, что чистый доход составил на 1,17 млрд. евро, по сравнению с ожиданиями на уровне 1,26 млрд евро. Акции Securitas - вторая по величине в мире компания по оказанию охранных услуг упали на 8,8%. Данные показали, что  чистая прибыль составила 337 млн ??крон ($ 50 млн.), по сравнению с ожиданиями на уровне в 422 млн крон.
В это же время акции Bankia SA (BKIA) выросли на 24% до 1,27 евро, удвоив при этом свою стоимость с рекордно низкого уровня, которая была зафиксирована 17 июля.
Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,1 процента до уровня 269,06,
Национальные индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,845.92 +4.68 +0.08% CAC 40 3,438.26 -15.02 -0.43% DAX 6,966.15 -1.80 -0.03%
Также сегодня был пересмотрен прогноз по рейтингу Греции со стабильного на негативный. Это изменение отражает то, что Греция не сможет получить следующие выплаты из Европейского союза и Международного валютного фонда спасения.
Акции Swisscom упали на 0,4% до 392,60 швейцарских франков после того, как крупнейшая телефонная компания Швейцарии заявила, что доход снизится до 11,3 млрд франков ($ 11,7 млрд) в этом году, по сравнению с первоначальным прогнозом на уровне 11,4 млрд франков. Во втором квартале чистая прибыль упала до 468 млн. франков с 485 млн франков годом ранее.
Акциии Nokian Renkaat Oyj (NRE1V) опустились на 4,8% до 31,11 евро после того, как во втором квартале уровень продаж был на уровне 413 800 000 евро, по сравнению с прогнозом на уровне 416 300 000 евро.
Kloeckner & Ко SE - крупнейший независимый трейдер стали в Европе стали, упали на 4,6% до 7,14 евро после сообщения о четвертом подряд квартальном убытке и увеличению сокращения рабочих мест.
Акции  SAS Group, крупнейшей авиакомпании Северной области, упали на 1,7 процента до 5,85 крон на фоне слабой отчетности за второй квартал.

Основные фондовые индексы США завершили торги с небольшим ростом, продолжив при этом выигрышную серию, которая длится уже четвертую сессию подряд.
Основные фондовые индексы США начали сессию в минусе на фоне неутешительных новостей корпоративного плана, а также заявления президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который заявил, что ФРС не должна создавать впечатления, что она может решить все проблемы.
Давление на индексы в начале сессии оказывали смешанные квартальные результаты от Walt Disney (DIS) и слабые данные по продажам за июль сообщал от McDonald's Corp (MCD).
Снижение индексов ограничивают надежды участников рынка новые вливания ликвидности со стороны ЕЦБ и ФРС.
Выше остальных на данный момент вырос индекс Dow, поддержку которому оказало повышение акций HPQ. Сегодня компания повысила прогноз по прибыли на 3-й квартал, что позволило ее акциям вырасти более чем на 2%, показывая лучший результат в составе индекса Dow.
В составе индекса DOW большинство компонентов находится в плюсе. Как уже отмечалось, лидером являются акции Alcoa, Inc (AA, +2,33%). Больше других снизились в цене акции McDonald's Corp (MCD, -1,69%).
В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0,2%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,3%).
На момент закрытия:
Dow 13,175.94 +7.34 +0.06%
Nasdaq 3,011.25 -4.61 -0.15%
S&P 500 1,402.22 +0.87 +0.06%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 9 августа 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Уровень безработицы  Июль   5.2%   5.3%   5.2%
01:30   Австралия       Изменение числа занятых Июль   -27.0   +10.3   +14.0
01:30   Китай       Индекс потребительских цен, г/г  Июль   +2.2%   +1.7%   +1.8%
01:30   Китай       Индекс цен производителей, г/г Июль   -2.1%   -2.6%   -2.9%
03:00   Япония       Решение по ставкам Банка Японии  0.10%   0.10%   0.10%
03:00   Япония       Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике -         
05:00   Япония       Индекс уверенности потребителей  40.4   40.8   39.7
05:30   Китай       Промышленное производство, г/г  Июль   +9.5%   +9.8%   +9.2%
05:30   Китай       Розничные продажи, г/г  Июль   +13.7%   +13.6%   +13.1%
07:00   Япония       Пресс-конференция Банка Японии  -         
08:00   Еврозона       Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Август         
08:30   Великобритания       Торговый баланс  Июнь   -8.4   -8.5   -10.1
12:15   Канада       Число закладок новых фундаментов  Июль   223   214   209
12:30   Канада       Сальдо торгового баланса, млрд  Июнь   -0.8   -0.9   -1.8
12:30   Канада       Индекс цен на новое жилье  Июнь   +0.3%   +0.4%   +0.2%
12:30   США       Торговый баланс, млрд.  Июнь   -48.7   -47.4   -42.9
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  -   365   371   361
14:00   США       Товарные запасы на складах оптовой торговли  Июнь   +0.3%   +0.3%   -0.2%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2304 -0,50%
GBP/USD    $1,5634 -0,15%
USD/CHF    Chf0,9795 +0,82%
USD/JPY    Y78,57 +0,18%
EUR/JPY    Y96,68 -0,30%
GBP/JPY    Y122,83 +0,04%
AUD/USD    $1,0573 +0,02%
NZD/USD    $0,8117 -0,46%
USD/CAD    C$0,9913 -0,34%
               
Вчера курс доллара вырос по отношению к евро и иене, так как появилась информация, что центральные банки откладывают проведения стимулирующих мер на будущее. Также стало известно, что доходность казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня более чем за месяц, привлекая при этом инвесторов.
Евро упал по отношению к большинству основных валют, так экономисты Европейского центрального банка сократили прогноз роста экономики региона на 2013 до 0,6% с 1%.
Фунт в течении всего дня показывал стабильное падение, так как вышедшие данные показали, что торговый баланс в июне снизился больше, чем прогнозировалось.
Курс иены торговался хаотично против доллара после того, как Банк Японии воздержался от увеличения стимулирующих мер. Банк Японии сохранил свой фонд покупки активов в размере 45 трлн иен и кредитных средства в суме 25 триллионов иен. Но японская иена утратила завоеванные по отношению к доллару позиции после того, как данные показали, что торговый дефицит США снизился больше, чем ожидалось, так как падение цен на нефть помогло сократить импорт государства. Дефицит сократился на 11% в июне до уровня $42,9 млрд, что стало наименьшим показателем с декабря 2010 года.
Доллар Новой Зеландии снизился, после того, как отчет показал, что уровень безработицы в стране неожиданно вырос до уровня 6,8%, который является двухлетним максимумом. В первом квартале данный показатель составил  6,7%.
Австралийский доллар укрепился против большинства из 16 основных валют. Как показали данные, число занятых в стране выросло на 14 000 в июле,по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 10000 человек. Уровень безработицы снизился до 5,2% по сравнению с пересмотренным показателем июня на уровне 5,3%.

Дайджест фондовых рынков за 9 августа 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,978.6 +97.44 +1.10%
S&P/ASX 200 4,308.3 -4.26 -0.10%
Shanghai Composite 2,174.1 +13.11 +0.61%
FTSE 100 5,851.51 +5.59 +0.10%
CAC 40 3,456.71 +18.45 +0.54%
DAX 6,964.99 -1.16 -0.02%
Dow 13,165.19 -10.45 -0.08%
Nasdaq 3,018.64 +7.39 +0.25%
S&P 500 1,402.78 +0.56 +0.04%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil 93.49 +0.13 +0.14%
Gold 1,619.40 -0.80 -0.05%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона  закрылись в зеленой зоне, поскольку статданные из КНР показали замедление темпов инфляции в стране четвертый месяц подряд, а рынок труда в Австралии вырос больше ожиданий. Годовые темпы роста потребительских цен в Китае замедлились в июле до самого слабого уровня с января 2010 года - 1,8% против 2,2% в июне Число рабочих мест в Австралии увеличилось в июле на 14 тыс. относительно предыдущего месяца. Прогноз экспертов предусматривал рост на 10 тыс. Уровень безработицы снизился до 5,2% с 5,3% в июне.
Nikkei 225 8,978.6 +97.44 +1.10%
S&P/ASX 200 4,308.3 -4.26 -0.10%
Shanghai Composite 2,174.1 +13.11 +0.61%
Котировки акций крупнейшего негосударственного банка в Китае China Minsheng Banking Corp., выросли на 1,5 процента.
Рыночная капитализация Rio Tinto выросла на 3,6 процента на торгах в Сиднее, после повышения оценки доходов компании.
Слабая отчетность стала причиной падения котировок акций Nikon Corp. Квартальная прибыль производителя фотоаппаратов упала на 48%, также был понижен прогноз этого показателя на фингод.

Европейские фондовые индексы снова выросли, показав при этом пятое увеличение подряд. Весомую долю в такой рост внесли акции компании Nestle, которые составляют 3% Stoxx Europe 600 Index (SXXP). Оны поднялись на 2,4%, так как высокие цены способствовали увеличению доходов. Продажи увеличились на 6,6%, за исключением приобретения, продажи активов и валютных сдвигов в первой половине этого года.
Акции Novo Nordisk (NOVOB) прибавили 1,3% после того, как компания повысила годовой прогноз по уровню продаж и прибыли.
В это же время акции Deutsche Telekom AG (DTE) упали на 2% после того, как стало известно, что компания потеряла больше клиентов в США, чем прогнозировали аналитики.
Stoxx 600 вырос на 0,3% до 270,01, достигнув самого высокого уровня с 19 марта.
Национальные показатели выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 5,851.51 +5.59 +0.10% CAC 40 3,456.71 +18.45 +0.54% DAX 6,964.99 -1.16 -0.02%
Из 261 компаний, котирующихся на Stoxx 600, которые сообщили о полугодовой прибыли, 155  превысили прогнозы аналитиков, в то время как для 101 прибыль была ниже ожиданий.
Акции Novo Nordisk продвинулись на 1,3% до 938 крон после того, как крупнейший производитель инсулина в мире сказал доход в 2012 составит 9-12% в местной валюте, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 8-11%. Операционная прибыль в национальной валюте вырастет на 15%, что больше, чем предыдущий прогноз в 10%.
Standard Chartered Plc (STAN) добавил 3,6% до 1363 пенсов, как главный исполнительный директор Питер Сэндс заявил вчера, что новый регулятор заявил, что не было оснований для отзыва лицензии кредитора.
Акции Bankia SA (BKIA) выросли 19% до 1,51 евро, показав при этом самый большой прирост в составе Stoxx 600. Акции выросли более чем вдвое в цене, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги пообещал 26 июля сделать все возможное, чтобы сохранить евро.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли на 6,5% до 2,28 евро.
Акции Deutsche Telekom упали на 2% до 9,21 евро после того, как крупнейшая телефонная компания в Германии сказала, что T-Mobile потеряли в США 557 000 контрактных клиентов во втором квартале, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 346 200 клиентов.
Акции Cable & Wireless Communications Plc (КХО) упали на 2,2% до 31,9 пенсов, BT Group Plc (BT /) снизились на 2,4% до 216,3 пенсов.
Акции Commerzbank AG (CBK) снизились на 4,2% до 1,23 евро после того, как аналитики заявили, что прогнозируемая чистая прибыль во второй половине 2012 года, будет ниже, чем в первом полугодии.

Основные фондовые индексы США закрылись с небольшим изменением в связи с низким объёмом торгов
В течении сессии индексы консолидировались, после роста на фоне отсутствия важных сообщений, которые могли бы задать направление торгов.
Поддержку индексам по прежнему оказывают ожидания на новые вливания ликвидности со стороны ЕЦБ, ФРС и Народного банка Китая. Данные ожидания также удерживают продавцов от активных действий, которые могли бы увеличить глубину коррекции, после недавнего роста.
В фокусе участников рынка находятся макроэкономические данные с Китая, которые зафиксировали дальнейшее замедление инфляции. Это усилило ожидания участников рынка относительно новых мер стимулирования экономики со стороны властей КНР.
Данные из США хоть и вышли лучше прогнозов (количество обращений за пособиями по безработицы и сальдо торгового баланса), но не сумели оказать существенной поддержки индексам.
В составе индекса DOW компоненты торгуются смешано. Лидером являются акции Cisco Systems (CSCO, +3,21%), поддержку которым оказывает повышение их рейтинга. Больше других снизились в цене акции American Express (AXP, -2,64%).
В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0,6%). Ниже остальных находится сервисный сектор (-0,2%).
На момент закрытия:
Dow 13,165.19 -10.45 -0.08%
Nasdaq 3,018.64 +7.39 +0.25%
S&P 500 1,402.78 +0.56 +0.04%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 13 августа 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
22:45   Новая Зеландия       Розничные продажи, кв/кв  II кв   -1.5%   +0.7%   +1.3%
22:45   Новая Зеландия       Розничные продажи за исключением автомобилей, кв/кв  II кв   -2.5%   +1.0%   +0.9%
23:01   Великобритания       Баланс цен на жилье от RICS  Июль   -22%   -23%   -24%
23:50   Япония       Протокол последнего заседания Банка Японии     -         
23:50   Япония       Индекс деловой активности в секторе услуг  Июнь   +0.7%   -0.3%   +0.1%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2332 +0,36%
GBP/USD $1,5680 -0,03%
USD/CHF Chf 0,9737   -0,34%
USD/JPY Y78,32 +0,06%
EUR/JPY Y96,58 +0,41%
GBP/JPY Y122,79 0,00%
AUD/USD $1,0516 -0,56%
NZD/USD $0,8090 -0,52%
USD/CAD C$0,9924 +   0,16%
               
Вчера, настроение участников рынка было умеренно позитивным. В течении первой половины торгов евро вырос против доллара США в условиях низкого объема торгов после того, как экономические данные Греции оказались лучше ожиданий, а аукцион Италии по размещению казначейских векселей прошел успешно.  Согласно данным Италия продала казначейских векселей на суму 8 млрд евро ($ 9,9 млрд.). Спрос на доллар был слабым в преддверии выхода данных по уровню розничных продаж и промышленному производству, которые будут опубликованы на этой неделе. Но несмотря на существенный рост, который составил большее одной фигуры в течении европейской сессии, курс евро все таки не смог противостоять давлению со стороны продавцов на американской сессии. В конечном итоге доллар смог вернуть себе более 40% понесенных в течении дня потерь.
Фунт упал против евро, после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что долговой кризис в еврозоне по-прежнему препятствуют росту экономики Великобритании. Также на снижения курса валюты повлияло то, что участники рынка находятся в ожидании публикации данных по инфляции, которая, как ожидается, замедлилась до минимальных значений за два с половиной года.
Первую часть дня курс иены вырос против большинства из 16 основных валют, так как инвесторы искали убежище для своих активов на фоне долгового кризиса в Европе, который негативно влияет на рост мировой экономики. Также на укрепление валюты повлияли данные, которые показали, что экономика Японии выросла меньше, чем ожидалось. Темпы экономического роста в Японии снизились до 1,4% годовых во втором квартале по сравнению с пересмотренным 5,5 процента в течение первых трех месяцев года. Но даже после такого укрепления пара не смогла удержатся в области достигнутых значений, и оставшуюся часть сессии показывала рост, обновив при этом максимальное значение дня.
Курс новозеландского доллара вырос, так как участники рынка находятся в ожидании выхода данных по уровню розничных продаж, которые, как прогнозируются, вырастут на 0,7%.
Также в течении сессии также было зафиксировано снижение курса австралийского доллар, который упал против 14 из 16 основных валют, так как признаки глобального экономического кризиса подорвали спрос на высокодоходные валюты.


Дайджест фондовых рынков за 13 августа 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,885.15 -6.29 -0.07%
S&P/ASX 200 4,283.3 +6.00 +0.14%
Shanghai Composite 2,141.32 -27.49 -1.27%
FTSE 100 5,831.88 -15.23 -0.26%
CAC 40 3,426.41 -9.21 -0.27%
DAX 6,909.68 -34.88 -0.50% 
Dow -38.52 13,169.43 -0.29%
Nasdaq +1.66 3,022.52 +0.05%
S&P -1.76 1,404.11 -0.13%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   $92.75   +0.02   +0.02%
Gold   $1,613.00   +0.40   +0.02%


Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку статданные о ВВП Японии указали на усиление спада в мировой экономике. Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система наконец отреагирует на продолжающееся ухудшение ситуации в мировой экономике и начнет новый раунд количественного смягчения в сентябре.
Nikkei 225 8,885.15 -6.29 -0.07%
S&P/ASX 200 4,283.3 +6.00 +0.14%
Shanghai Composite 2,141.32 -27.49 -1.27%
Стоимость акций Nexon упала на торгах в токио на 8,1%, показав двухдневное падение после того, как разработчик онлайн-игр снизил прогноз по прибыли.
Акции австралийской BlueScope Steel Ltd. подорожали на 35% благодаря сообщению, что компания образует с японской Nippon Steel Corp. совместное предприятие.
Рыночная стоимость японского автопроизводителя, реализующего более половины своих продаж в Северной Америки, Honda Motor Co, поднялась на 0,7%, после сообщения президента ФРС Сан-Франциско, в пользу принятия новых мер по стимулированию экономики.


Европейские фондовые индексы закрылись снижением, так как замедление экономического роста в Японии было компенсировано увеличение спроса на итальянские облигации.
Национальные индексы упали сегодня в 14 из 18 западноевропейских рынков.
FTSE 100 5,831.88 -15.23 -0.26% CAC 40 3,426.41 -9.21 -0.27% DAX 6,909.68 -34.88 -0.50% 
Акции Petrofac (PFC) Ltd упали на 5,2% на фоне замедления роста прибыли. Стоимость бумаг UniCredit SpA и Intesa (ISP) выросла в связи с успешными результатами аукциона по размещению облигаций Италии на 1% и на 0,8% соответственно. Как стало известно Италия, как и планировала, успешно привлекла 8 млрд евро, или 9,829 млрд долларов, хотя и под немного более высокую доходность.
Stoxx 600 упал на 0,4% до 268,72 при закрытии торгов. На фоне этого
На итог торгов сегодня существенное влияние оказали вышедшие данные по Японии, согласно которым валовой внутренний продукт вырос на 1,4% годовых в течение второго квартала, удивив при этом многих аналитиков, которые ожидали прирост на уровне 2,3%
Акции Julius Baer (Baer) упали на 7,4% до 32,80 швейцарских франков после того, как финансовый менеджер согласился выплатить около 860 миллионов швейцарских франков ($ 880 млн.) Merrill Lynch, которое является подразделением Банка Америки. 
Стоимость Petrofac снизилась на 5,2% до 1486 пенсов на фоне падения цен на нефть и газ, что может вызвать повлиять на снижение прибыли во втором полугодии. Компания сообщила, что чистая прибыль в первом полугодии составила $325 млн, побив среднюю оценку аналитиков на уровне $314 миллионов.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) снизились на 6% до 2,18 евро.
Solarworld AG (SWV) потерял 12% после того, как крупнейший в Германии производитель солнечных батарей заявил, что годовой доход в 2012 может быть ниже, чем в 2011 году. Компания также сообщила, что во втором квартале чистый убыток составил 161 млн евро.


Даже не смотря на наблюдавшееся коррекционное движение, основные фондовые индексы США так и не смогли перекрыть все понесенные сегодня потери и закрылись в минусе.
Давление на индексы продолжаю оказывают опасения относительно дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики.
Причиной данных опасений стали данные по ВВП Японии и снижение прогнозов по росту китайской экономики.
Опубликованная статистика зафиксировала рос ВВП Японии во 2-м квартале на 0,3% кв/кв при ожиданиях +0,6%.
Сегодня аналитики Bank of America (BAC) снизили прогноз по росту китайской экономики на 2012 года до +7,7% с +8,0%.
Под давлением сегодня оказались акции компаний, которые сильно зависят от темпов экономического роста. В частности, существенные потери несут акции добытчиков и производителей сырья.
В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Рост показывают только American Express Company (AXP, +0.47%), Walt Disney Co. (DIS, +0.36%), Kraft Foods Inc. (KFT, +0.12%), 3M Co. (MMM, +0.02%). Больше остальных упали в цене акции DuPont (DD, -1,7%).
В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше всех снизился сектор базовых материалов (-0,9%).
На момент закрытия:
Dow -38.52 13,169.43 -0.29%
Nasdaq +1.66 3,022.52 +0.05%
S&P -1.76 1,404.11 -0.13%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 14 августа 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  Июль   -3      4
01:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, м/м  Июль   -0.6%      -0.8%
01:30   Австралия       Продажи новых транспортных средств, г/г  Июль   +18.4%      +5.0%
05:30   Франция       ВВП, кв/кв (предварительные данные)  II кв   0.0%   -0.1%   0.0%
05:30   Франция       ВВП, г/г (предварительные данные)  II кв   +0.3%   +0.2%   +0.3%
05:30   Франция       Индекс потребительских цен, м/м  Июль   0.0%   -0.2%   -0.5%
05:30   Франция       Индекс потребительских цен, г/г  Июль   +1.9%      +2.2%
06:00   Германия       ВВП, кв/кв (предварительные данные)  II кв   +0.5%   +0.1%   +0.3%
06:00   Германия       ВВП, г/г (предварительные данные) II кв   +1.7%   +0.9%   +1.0%
06:45   Франция       Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (предварительные данные) II кв   +0.1%   -0.1%   -0.1%
07:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта, м/м  Июль   -0.3%   -0.2%   -0.3%
07:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта,г/г  Июль   -2.2%   -1.7%   -1.8%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, м/м  Июль   -0.4%   -0.1%   +0.1%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, г/г  Июль   +2.4%   +2.3%   +2.6%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Июль   +2.1%   +2.1%   +2.3%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, м/м  Июль   -0.2%   -0.2%   +0.1%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, г/г  Июль   +2.8%   +2.8%   +3.2%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  Июль   +2.8%   +2.9%   3.2%
09:00   Германия       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Август   -19.6   -19.2   -25.5
09:00   Еврозона       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Август   -22.3   -19.1   -21.2
09:00   Еврозона       ВВП, кв/кв (предварительные данные) II кв   0.0%   -0.2%   -0.2%
09:00   Еврозона       ВВП, г/г (предварительные данные) II кв   0.0%   -0.4%   -0.4%
09:00   Еврозона       Промышленное производство, м/м  Июнь   +0.6%   -0.4%   -0.6%
09:00   Еврозона       Промышленное производство, г/г  Июнь   -2.8%   -2.1%   -2.1%
09:30   Великобритания       Письмо Банка Англии об инфляции  Август         
12:30   США       Розничные продажи  Июль   -0.7%   +0.4%   +0.8%
12:30   США       Розничные продажи за исключением автомобилей Июль   -0.8%   +0.4%   +0.8%
12:30   США       Индекс цен производиелей, м/м  Июль   +0.1%   +0.3%   +0.3%
12:30   США       Индекс цен производителей, г/г  Июль   +0.7%   +0.5%   +0.5%
12:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Июль   +0.2%   +0.2%   +0.4%
12:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Июль   +2.6%   +2.3%   +2.5%
14:00   США       Товарно-материальные запасы  Июнь   +0.3%   +0.3%   +0.1%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,2317 -0,12%
GBP/USD $1,5677 -0,01%
USD/CHF Chf0,9749 +0,12%
USD/JPY Y78,73 +0,52%
EUR/JPY Y96,98 +0,41%
GBP/JPY Y123,40 +0,49%
AUD/USD $1,0486 -0,29%
NZD/USD $0,8050 -0,50%
USD/CAD C$0,9919 -0,05%
            
Вчера в первой половины дня курс доллара находился под давлением на фоне публикации важных данных по Германии, которые в конечном итоге позволили евро существенно вырасти, обновив при этом максимум. Рост курса единой валюты продолжался до публикации данных по ВВП Германии, которые вышли лучше ожиданий, показав при этом прирост на 0,3%, по сравнению с ожиданиями на уровне +0,1%. После этого тенденция на рынке начала меняться, так как участники рынка переключились на более важное событие, что привело к увеличению продаж валюты. Перед выходом данных по ВВП Еврозоны курс евровалюты показал небольшое снижение, которое продолжилось после публикации отчета. В течении остальной части дня курс евро так и не смог вернуть себе завоеванные позиции. Падение продолжилось после того, как США предоставила данные по уровню розничных продаж и индексу цен производителей, которые в конечном итоге помогли доллару установить новый минимум сессии по отношению к доллару.
Фунт упал против евро после того, как отчет показал, что цены на жилье в Великобритании в июле упали до -24 с -22, показав при этом самый низкий уровень за год, что подчеркивает слабость экономики страны. Также на снижение повлияли вышедшие данные по индексу потребительских цен. Как стало известно, ИПЦ вырос на 2,6% в годовом исчислении, по сравнению с 2,4% в июне. В это же врем, экономисты ожидали, что показатель составит 2,3%.
Иена ослабла против 16 основных валют после того, как протоколы Банка Японии показали, что политики рассматривают возможности расширения стимулирующих мер для поддержания роста экономики. Вчера курс иены постепенно снижался по отношению к доллару, и после выхода данных по США обновил четырех недельный максимум. В конечном итоге, пара вчера показала прирост в суме 80 пунктов, и смогла вырваться из узкого торгового диапазона, который сдерживал пару от восходящего движения.
Снижение вчера показал также новозеландский доллар. На фоне предоставленного отчета по уровню розничным продаж, которые вышли смешанными, курс начал небольшое снижение, которое резко усилилось после публикации данных по США. И в итоге курс валюты смог обновить минимум по отношению к доллару и продолжить свое падение еще ниже.
Также порадовал динамикой торгов вчера и австралийский доллар, который по итогам сессии упал более чем на пол фигуры, обновив при этом пятничный минимум.

Дайджест фондовых рынков за 14 августа 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,929.88 +44.73 +0.50%
S&P/ASX 200 4,292.2 +8.91 +0.21%
Shanghai Composite 2,142.52 +6.45 +0.30%
FTSE 100 5,864.78 +32.90 +0.56%
CAC 40 3,450.27 +23.86 +0.70%
DAX 6,974.39 +64.71 +0.94%
Dow +2.63 13,172.06 +0.02%
Nasdaq -5.54 3,016.98 -0.18%
S&P -0.14 1,403.97 -0.01%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $93.43 0.00 0.00%
Gold $1,601.80 -0.60 -0.04%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, инвесторы отдавали предпочтение бумагам генерирующих компаний и производителей стали. Протокол заседания Банка Японии подтвердил, что управляющие ЦБ активно рассматривают варианты увеличения поддержки экономики. А вчера было объявлено, что японский ВВП вырос во втором квартале всего на 1,4% в пересчете на годовые темпы против ожидавшихся аналитиками 2,3%.
Nikkei 225 8,929.88 +44.73 +0.50%
S&P/ASX 200 4,292.2 +8.91 +0.21%
Shanghai Composite 2,142.52 +6.45 +0.30%
Рыночная стоимость Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, производителя обуви для Nike Inc, выросла на 1,1% на торгах в Гонконге.
Акции крупнейшего поставщика в Азии, Noble Group Ltd, выросли в цене на 7,2% на торгах в Сингапуре, после того, как прибыль компании во втором квартале выросла на 39%.
В Японии подорожали бумаги компаний, связанных с железнодорожным транспортом.

Европейские фондовые индексы завершили сессию ростом, прервав при этом серию из двухдневного снижения. На такую динамику торгов повлияли вышедшие данные, которые показали, что рост ВВП Германии вырос больше, чем прогнозировалось, так как рост экспорта и расходов домашних хозяйств помог отразить влияние кризиса суверенного долга для крупнейшей экономики Европы.  Также сегодня были представлены протоколы Банка  Японии, с которых стало известно, что политики рассматривают возможности расширения стимулирующих мер для поддержания роста экономики. 
Акции Standard Life Plc (SL /) выросли на 8,1%, так как в первом квартале прибыль крупнейшего страховщика в Шотландии увеличилась на 15%. Стоимость AP Moeller-Maersk поднялась на 3,2% после того, как был увеличен прогноз отгрузки контейнеров на весь год. Акции CRH Plc (CRH) упали на 4,8% на фоне обеспокоенности, что европейский спад продаж будет ухудшаться.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) прибавил 0,7% до 270,54 при закрытии.
Национальный тест индексы продвинулись в 15 из 18 западноевропейских рынков сегодня:
FTSE 100 5,864.78 +32.90 +0.56% CAC 40 3,450.27 +23.86 +0.70% DAX 6,974.39 +64.71 +0.94%
Также сегодня были представлены данные Министерства торговли США , которые показали, что уровень розничных продаж вырос в июле больше, чем прогнозировали экономисты.
Акции Standard Life выросли на 8,1% до 277,4 пенсов, так как операционная прибыль увеличилась до 302 миллионов фунтов ($ 474 млн), по сравнению с 262 млн фунтов годом ранее. Многие аналитики при этом прогнозировали, что прибыль составит 263 миллионов фунтов
Стоимость Maersk выросла на 3,2% до уровня 41 880 крон после сообщения, что крупнейший контейнерный бизнес вернулся к прибыли во втором квартале на фоне увеличения фрахтовых ставок. 
Акции Aker Solutions ASA (AKSO) поднялись на 5,7% до 101,50 кроны, так как норвежская нефтяная компания сообщила о увеличении прибыли и продаж во втором квартале.
Стоимость бумаг Galp Energia SGPS SA (GALP) прибавила 1,3% и достигла уровня 11,72 евро после того, как крупнейший производитель нефти в Португалии заявил, что тесты подтвердили хорошее качества сырья у берегов Бразилии.
Акции Hochtief AG (HOT) снизились на 2,3% до 40 евро, после того, как крупнейший застройщик Германии заявил о чистом убытке за второй квартал в суме 15 млн. евро.

Даже не смотря на то, что поддержку индексам оказывали более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам, текущая сессия все таки завершилась в минусе. На такую динамику также повлияли негативные статистические данные из Европы.
Сегодняшние данные зафиксировали рост розничных продаж в США по итогам июля на 0,8%, ожидался рост показателя на 0,4%. При этом значение показателя за июнь было пересмотрено до -0,7% с -0,5%.
Прибыль Home Depot (HD) за второй квартал в расчете на одну акцию превзошла прогнозы аналитиков, хотя выручка оказалась ниже. Пи этом компания повысила прогноз по прибыли на 2013 финансовый год выше средних прогнозов по рынку. Акции HD сегодня обновили исторический максимум, достигнув отметки $54,93.
На фоне сезона отпусков объемы на рынке остаются слабыми.
В составе индекса DOW большинство компонентов находится в минусе. Ниже остальных находятся акции Alcoa, Inc (AA, -1,87%). Больше остальных выросли в цене акции Home Depot (HD, +3,48%). 
В отраслевом разрезе почти все компоненты индекса S&P находятся в минусе. Рост показывают только сектор здравоохранения (+0,3%),  сервисный сектор (+0,1%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0,4%).
На момент закрытия:
Dow +2.63 13,172.06 +0.02%
Nasdaq -5.54 3,016.98 -0.18%
S&P -0.14 1,403.97 -0.01%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 15 августа 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс уверенности потребителей от Westpac  Август   +3.7%      -2.5%
01:30   Австралия       Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв II кв   +0.9%   +0.9%   +1.0%
01:30   Австралия       Индекс стоимости рабочей силы, г/г  II кв   +3.6%   +3.5%   +3.7%
08:30   Великобритания       Протоколы заседания Банка Англии  -         
08:30   Великобритания       Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  Июль   6.4   6.3   -5.9
08:30   Великобритания       Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Июль   4.9%   4.9%   4.9%
08:30   Великобритания       Уровень безработицы по ILO  Июнь   8.1%   8.1%   8.0%
08:30   Великобритания       Изменение среднего заработка, 3 м/г  Июнь   +1.5%   +1.9%   +1.6%
08:30   Великобритания       Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Июнь   +1.8%   +1.9%   +1.8%
12:30   США       Индекс потребительских цен, м/м  Июль   0.0%   +0.2%   0.0%
12:30   США       Индекс потребительских цен, г/г  Июль   +1.7%   +1.5%   +1.4%
12:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Июль   +0.2%   +0.2%   +0.1%
12:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Июль   +2.2%   +2.2%   +2.1%
12:30   США       Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка  Август   7.39   6.7   -5.9
13:00   США       Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Июнь   121.3      16.7
13:00   США       Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Июнь   55.9   63.5   9.3
13:15   США       Промышленное производство, м/м  Июль   +0.1%   +0.5%   +0.6%
13:15   США       Использование мощностей  Июль   78.9%   79.3%   79.3%
14:00   США       Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Август   35   34   37
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей  -   -3.7      -3.7
22:00   Новая Зеландия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Июль   -1.4%      0.7%
22:30   Новая Зеландия       Индекс деловой активности в производственном секторе  Июль   50.2      49.4

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2286 -0,25%
GBP/USD    $1,5679 +0,01%
USD/CHF    Chf0,9775 +0,27%
USD/JPY    Y78,98 +0,32%
EUR/JPY    Y97,03 +0,05%
GBP/JPY    Y123,81 +0,33%
AUD/USD    $1,0500 +0,13%
NZD/USD    $0,8071 +0,26%
USD/CAD    C$0,9891 -0,28%

Вчера в течении торгов доллар достиг месячного максимума против иены на фоне роста доходности казначейский облигаций, которая достигла трехмесячного максимума. На существенно укрепление курса доллара по отношению к евро повлияло заявление Goldman Sachs Group Inc, согласно которому стало известно, что Федеральная резервная система пока придержит проведения третьего раунда покупки облигаций, известного как количественное смягчение.
Важным событием дня, которого ожидали многие участники рынка стал выход данным по индексу потребительских цен, промышленному производству и индексу активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Как стало известно объем промышленного производства в США в июле увеличился на 0,6%, по сравнению с прогнозом от аналитиков на уровне 0,5%. В это же время индекс потребительских цен остался без изменений в июне. Но выход данных по индексу производственной активности удивил многих экономистов и трейдеров, так как в августе он переместился на отрицательную территорию до уровня -5,9 с 7,39 в июле. Также хочется отметить, что немного позже позитивными данными смог порадовать Индекс состояния рынка жилья от NAHB, который составил в августе 37, по сравнению с 35 в июле.
Фунт в течении дня торговался в узком диапазоне. На его стоимость оказали влияние данные по уровню безработицы, согласно которым было зафиксировано снижение до уровня 8,0% с 8,1%. Также стало известно, что количество заявлений на получение пособий по безработице снизилось в июле на 5,9 тыс. человек, по сравнению с ростом на 6,4 тыс. в июне. В это же время многие аналитики ожидали, что показатель вырастет на 6,3 тыс.
Евро ослаб на спекуляциях, что Швейцарский национальный банк продал валюту на фоне увеличения ее валютных запасов до рекордных уровней в прошлом месяце.
Канадский доллар наконец, совершил прорыв ниже отметки 0,99, преодолев значительное число барьерных опционов, которые защищали этот уровень на фоне слухов, что североамериканский экономический рост будет поддерживать экспорт страны. Курс продолжает торговаться ниже трехмесячных минимумов по отношению к доллару.


Дайджест фондовых рынков за 15 августа 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,925.04 -4.84 -0.05%
S&P/ASX 200 4,281.2 -10.97 -0.26%
Shanghai Composite 2,118.94 -23.58 -1.10%
FTSE 100 5,833.04 -31.74 -0.54%
CAC 40 3,449.2 -1.07 -0.03%
DAX 6,946.8 -27.59 -0.40%
Dow 13,164.78 -7.36 -0.06%
Nasdaq 3,030.93 +13.95 +0.46%
S&P 500 1,405.53 +1.60 +0.11%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   94.21   -0.12   -0.13%
Gold   1,606.90   +0.30   +0.02%

Азиатские фондовые индексы закрылись в красной зоне на разочаровывающей корпоративной отчетности. Негативом для рынка также стало заявление директора подразделения Vale SA по связям с инвесторами Кастелло Бранко о том, что "золотой период" роста китайской экономики остался позади. Это заявление оказало давление на котировки акций сталепроизводителей в среду.
Nikkei 225 8,925.04 -4.84 -0.05%
S&P/ASX 200 4,281.2 -10.97 -0.26%
Shanghai Composite 2,118.94 -23.58 -1.10%
Стоимость бумаг China Aerospace опустилась в ходе торгов на 5,3% после того, как производитель жидкокристаллических дисплеев заявил о снижении прибыли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Финансовые показатели более половины из 419 компаний индекса MSCI Asia Pacific, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, оказались хуже ожиданий рынка.
Акции Great Wall Motor упали в цене на 3,7% после того, Австралийское агентство защиты прав потребителей, сообщило об обнаружении асбест в автомобилях сделанных китайским автопроизводителем.

Основные фондовые индексы Европы закрылись с небольшим минусом, но, несмотря на это Stoxx Europe 600 достиг сегодня самого высокого уровня за почти пять месяцев. На снижение повлиял отчет от ФРБ Нью-Йорка, который показал, что индекс активности в производственном секторе в августе существенно снизился, опередив при этом все ожидания аналитиков и возродив надежду на то, что Федеральная резервная система прибегнет к новому этапу стимулирования экономики. Важной новостью сегодня также был отчет по уровню безработицы в Великобритании, которая неожиданно сократилась в июне. 
Stoxx 600 потерял 0,1% и составил 270,35 при закрытии торгов.
Национальные индексы снизилась в восьми западноевропейских рынках.
FTSE 100 5,833.04 -31.74 -0.54% CAC 40 3,449.2 -1.07 -0.03% DAX 6,946.8 -27.59 -0.40%
Датчик европейских горнодобывающих компаний показал сегодня худший показатель из 19 промышленных групп в Stoxx 600. Цены на железную руду упали до самой низкой отметки с декабря 2009 года на фоне замедление роста в Китае, который является крупнейшим потребителем сырья, и снижения глобального спроса.
Акции Rio Tinto потеряли 3,4%, достигнув при этом уровня в 3038 пенсов. В это же время стоимость BHP Billiton Plc упала на 2,3% до 1,936.5 пенсов.
Eurasian Natural Resources (ENRC) потеряла 8,5%, показав самый большой спад с 22 сентября. Компания сообщила, что уровень продаж составил $3,25 млрд, что был ниже ожиданий на уровне $3,4 млрд. Также стало известно, что чистая прибыль упала на 60% и составила $463 миллионов.
Акции Imperial Tobacco Group Plc (IMT) потеряли 1,7%.
Vodafone Group Plc (VOD) снизился на 1% до 188,75 пенсов после того, как Банк Америки снизил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный».
Акции FirstGroup Plc (ГСВ) упали на 6,1% до 243,2 пенсов. Компания выиграла тендер, который проводил Департамент Великобритании по транспорту, на перевозку между Лондоном и Шотландией. Акции приобрели 7,6% за последние пять сессий после сообщений о том, что он может выиграть тендер.
Стоимость Standard Chartered увеличилась на 4,1% до 1,426.5 пенсов.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) прибавили 3,4% и достигли уровня 2,08 евро. Как стало известно, компания решила сохранить Windows в качестве платформы для смартфонов.

После разнонаправленного начала торгов основные фондовые индексы США завершили третью сессию сессию подряд смешанной динамикой на фоне беспокойства инвесторов относительно США и Европы.
На фоне сезона отпусков объемы на рынке остаются сниженными. Опубликованные макроэкономические данные оказались больше негативными чем нейтральными. Однако, существенного влияния на динамику торгов вышедшая статистика не оказала.
Среди вышедших данных стоит отметить индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который по итогам августа вышел на уровне -5,9 пункта против прогноза 6,7 пункта.
Инвестора не спешат открывать позиции, ожидая дополнительной информации, которая позволит определить дальнейшие действия центральных банков, в частности ЕЦБ и ФРС.
Рост индексов сдерживают не оправдавшие ожидания квартальные результаты от производителя сельхозтехники Deere (DE).
Стоит отметить, что на фоне отсутствия фундаментальных причин, которые бы обосновали августовский рост индексов, сейчас очень высока вероятность коррекции. В пользу этого говорил ухудшение ситуации в мировой экономики на фоне выжидательной позиции центробанков, а также относительно слабые квартальные результаты многих компаний.
В составе индекса DOW компоненты демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных выросли в цене акции Cisco Systems (CSCO, +1,34%). Ниже остальных находятся акции Boeing Co. (BA, -1,06%).
В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P показывают преимущественно позитивную динамику. Лидирует сервисный сектор и сектор здравоохранения, которые показывают прирост на уровне 0,4%. Больше всех упал сектор коммунального хозяйства (-0,3%).
На момент закрытия:
Dow 13,164.78   -7.36   -0.06%
Nasdaq 3,030.93   +13.95   +0.46%
S&P 500 1,405.53   +1.60   +0.11%