Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 12 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Япония       Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью  -         
01:30   Австралия       Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank  Май   4      -2
05:45   Швейцария       Экономические прогнозы SECO     III кв         
08:30   Великобритания       Промышленное производство, м/м  Апрель   -0.3%   +0.2%   0.0%
08:30   Великобритания       Промышленное производство, г/г  Апрель   -2.6%   -0.9%   -1.0%
08:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Апрель   +0.9%   +0.1%   -0.7%
08:30   Великобритания       Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Апрель   -0.9%   +0.4%   -0.3%
12:30   США       Индекс цен на импорт, м/м  Май   -0.5%   -1.0%   -1.0%
14:00   Великобритания       Оценка изменения ВВП от NIESR Май   +0.1%      +0.1%
15:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло  -         
18:00   США       Федеральный бюджет, млрд  Май   59.1   -107.2   -124.6
23:10   Австралия       Выступление главы РБА Гленна Стивенса  -         
23:50   Япония       Заказы на машины и оборудование, базовое значение Апрель   -2.8%   +1.9%   +5.7%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2504 +0,30%
GBP/USD    $1,5567 +0,62%
USD/CHF    Chf0,9603 -0,30%
USD/JPY    Y79,56 +0,21%
EUR/JPY    Y99,49 +0,54%
GBP/JPY    Y123,85 +0,85%
AUD/USD    $0,9952 +0,97%
NZD/USD    $0,7767 +1,15%
USD/CAD    C$1,0261 -0,57%

Вчера курс евро упал против большинства основных валют после того, как доходность испанских облигаций выросла, а агентство Fitch Ratings заявило, что государство будет не в состоянии достичь целевого уровня дефицита бюджета, что усилило опасения по поводу ухудшения долгового кризиса в Европе. Кроме того, Fitch Ratings понизило рейтинг 18 испанских банков. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе.
Давление на доллар оказывает повышение фондовых индексов и рост ожиданий относительно нового раунда количественного смягчения в США. В своем выступлении представитель федрезерва Чарльз Эванс (глава ФРБ Чикаго) отметил, что будет поддерживать целый ряд мер для создания быстрого роста числа рабочих мест в стране. Эванс заявил, что считает полезной почти любую адаптивную политику. "Больше покупок активов было бы полезно. Больше покупок ипотечных ценных бумаг - это хорошо." - сказал Эванс.
Иена ослабла против большинства валют после того, как Международный валютный фонд заявил, что валюта была переоценена. Министр финансов Японии Джун Азуми ранее в этом месяце пообещал предпринять «решительные» действия в отношении валюты после того, как иена поднялась до уровня Y77,66 за доллар, самого сильного с февраля.
Фунт вырос против доллара несмотря на более слабые данные по промышленному производству в Великобритании. Статистика показала, что по итогам апреля промышленное производство в Великобритании сократилось на 1,0% в годовом исчислении и осталось на прежнем  уровне в годовом. Согласно средним прогнозам ожидался рост показателя на 0,2% м/м и снижение на 0,9% г/г.
Поддержку франку против доллара оказала публикация экономических прогнозов от Государственного Секретариат Швейцарии по экономике (SECO). Согласно опубликованному отчету, правительство Швейцарии повысило прогноз по росту ВВП страны до +1,4% в 2012 году (предыдущий прогноз был на уровне +0,8%). Прогноз по инфляции на 2012 год снижен до уровня -0,4% с 0,0% ранее. Прогноз на 2013 год: ВВП +1,5% (ранее ожидался рост на 1,8%), инфляция +0,5% (ранее ожидался рост на 0,4%).

EUR/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.2450-$1.2525.
GBP/USD: вчера пара выросла к максимуму прошлой недели.
USD/JPY:  вчера пара торговалась с небольшим повышением.

В среду в 06:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за май. В 07:15 GMT Швейцария опубликует изменение объема промышленного производства за 1 квартал и индекс цен производителей и импорта за май. В 09:00 GMT в Британии начнутся парламентские слушания по вопросам инфляции за 2 квартал. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленного производства за апрель. В 09:30 GMT Германия размещает 10-ти летние бонды. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема розничной торговли, в т.ч. без учета продаж автомобилей и топлива за май, индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за май, в 13:00 GMT - чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за апрель, в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 21:00 станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии, будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии и опубликован протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс экономической уверенности от Westpac за 2 квартал. В 23:01 GMT в Британии выйдет индекс доверия потребителей за май.

Дайджест фондовых рынков за 12 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,536.72 -88,18 -1,02%
S&P/ASX 200 4,072.9 9,20 0,23%
Shanghai Composite 2,289.79 -16,07 -0,70%
FTSE 100 5,473.74   +41.37 +0.76%   
CAC 40 3,046.91   +4.15 +0.14%   
DAX 6,161.24   +20.19 +0.33%   
Dow 12,574 +163 +1.31%
Nasdaq 2,843 +33 +1.19%
S&P 500 1,324 +15 +1.17%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,611 +14 +0.88%
Oil 83.45 +0.75 +0.91%

Фондовые рынки Азии упали, на фоне растущей доходности по испанским облигациям. Таким образом растут сомнения инвесторов в отношении жизнеспособности плана Испании привлечь деньги Евросоюза с целью поддержки своих самых слабых банков.
Стоимость бумаг Esprit Holdings Ltd, компании продающей одежду в Европу, сократилась на 1 процент на торгах в Гонконге.
Акции Brilliance China Automotive Holdings Ltd. снизились в цене на 2 процента, после того как правительство заявило, о падение цен на автомобиле в мае.
Стоимость бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира и крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, просела на 0,6 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы и медь.

Европейские фондовые индексы выросли впервые за три дня на спекуляциях, что Федеральная резервная система сделает выбор в пользу новых стимулов, что перевесило негатив от роста стоимости испанских облигаций.
Инвесторы пребывают в ожидании перевыборов в Греции, и опасаются, что к власти могут прийти партии, которые выступают против мер жесткой экономики. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе.
На европейских площадках преобладал сегодня осторожный оптимизм. Инвесторы продолжают беспокоиться, что финансовая помощь испанским банкам может негативно повлиять на контракты, которые страхуют рынок от дефолта гособлигаций.
Между тем Кипр может стать пятой страной еврозоны, которая обратится за средствами в фонды финансовой помощи региона. Кипр заявил, что ему срочно требуется европейская финансовая помощь для увеличения капитала своих банков. Согласно некоторым европейским чиновникам, размер любой возможной помощи вряд ли превысит 3-4 млрд евро.
Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.
Акции TomTom выросли на 16% после того, как Apple решила использовать цифровые карты компании в следующей версии своего мобильного программного обеспечения.
Котировки Lafarge поднялись на 2,1% после того, как крупнейший производитель цемента в мире объявил о планах увеличить доходы на 54 процентов к 2015 году.

Фондовые индексы США продвинулись, оттолкнувшись от вчерашнего снижения, на фоне спекуляций, что ФРС будет принимать меры по стимулированию экономики, и после того, как Европейский центральный банк одобрил план, чтобы гарантировать банковские депозиты.
Определенный стимул к росту американского рынка сегодня обеспечили предположения о том, что Центральный банк страны может прибегнуть к мерам стимулирования национальной экономики. Ранее президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в интервью американской прессе признался, что готов поддержать ряд шагов, направленных на стимулирование экономического роста. В частности, он намекнул, что Федеральной резервной системе США следовало бы продлить так называемую программу Twist, которая истекает в июне 2012 года.
Опасения по поводу долгового кризиса в Европе сегодня обострились после того, как Fitch Ratings понизило рейтинг 18 испанских банков. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе.
Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average отступила только одна компания - United Technologies (UTX, -0,36%). В лидерах роста Boeing (BA, +3,52%), JPMorgan (JPM, +2,89%) и Bank of America (BAC, +2,88%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел коммунальный сектор (+0,4%). Лучше всех смотрелся сектор промышленных товаров (+1,7%).
Котировки Zynga, крупнейшего разработчика игр для Facebook, упали на 10,3% после того, как аналитики Cowen & Co. сообщили, что число ежедневно активных пользователей социальных игр снизились в мае на 8,2%.
Бумаги лидера автомобилестроения Boeing (ВА) выросли на 3,5% после того, как аналитики Sanford C. Bernstein повысили рейтинг акций компании.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 13 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс уверенности потребителей от Westpac     Июнь   95.3      95.6
05:30   Франция       Индекс потребительских цен, м/м     Май   +0.1%   +0.2%   -0.1%
05:30   Франция       Индекс потребительских цен, г/г     Май   +2.1%   +2.0%   +2.3%
06:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные)     Май   +0.1%   -0.2%   -0.2%
06:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г     Май   +2.2%   +1.9%   +2.2%
07:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта, м/м     Май   -0.1%   0.0%   -0.2%
07:15   Швейцария       Индекс цен производителей и импорта,г/г  Май   -2.3%   -2.0%   -2.3%
09:00   Еврозона       Промышленное производство, м/м  Апрель   -0.3%   -0.9%   -0.8%
09:00   Еврозона       Промышленное производство, г/г  Апрель   -2.2%   -2.7%   -2.3%
12:30   США       Розничные продажи  Май   +0.1%   -0.1%   -0.2%
12:30   США       Розничные продажи за исключением автомобилей  Май   +0.1%   +0.1%   -0.4%
12:30   США       Индекс цен производиелей, м/м     Май   -0.2%   -0.6%   -1.0%
12:30   США       Индекс цен производителей, г/г     Май   +1.9%   +1.3%   +0.7%
12:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, м/м    Май   +0.2%   +0.2%   +0.2%
12:30   США       Индекс цен производителей, базовое значение, г/г     Май   +2.7%   +2.7%   +2.7%
14:00   США       Товарно-материальные запасы Апрель   +0.3%   +0.4%   +0.4%
14:30   США       Изменение запасов нефти, млн. баррелей    -0.1      -0.2
21:00   Новая Зеландия       Решение ЦБ по процентным ставкам     2.50%   2.50%   2.50%
21:00   Новая Зеландия       Сопроводительное заявление РБНЗ
21:00   Новая Зеландия       Пресс-конференция РБНЗ
22:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, м/м  Май   -0.1%      +0.3%
22:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, г/г  Май   0.0%      -0.2%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD    $1,2565   +0,49%
GBP/USD    $1,5511   -0,36%
USD/CHF    Chf0,9566    -0,39%
USD/JPY    Y79,42      -0,18%
EUR/JPY    Y99,81      +0,32%
GBP/JPY    Y123,22   -0,51%
AUD/USD    $0,9945   -0,07%
NZD/USD    $0,7760   -0,09%
USD/CAD    C$1,0292    +0,30%

По итогам вчерашней сессии евро укрепился против доллара. Поддержку единой валюте оказали сообщения в СМИ о том, что после парламентских выборов в Греции, которые намечены на 17 июня, кредиторы, возможно, рассмотрят вопрос о ослаблении требований к греческой программе жесткой экономии.
Позитивное влияние на динамику единой валюты оказали данные по промышленному производству в Еврозоне, темпы снижения которого по итогам апреля оказались меньше, чем указывали средние прогнозы (-0,8% м/м и -2,3% г/г против прогнозов -0,9% и -2,7% соответственно).
Рост евро сдержал проведенный аукцион по итальянским гособлигациям, по итогам которого выросла доходность последних.
Сегодня Италия продала 12-и месячных облигаций на сумму 6,5 млрд евро. Средняя доходность по выпуску выросла до уровня 3.972% против 2.34% для аналогичного предыдущего выпуска, при этом покрытие снизилось до уровня 1.73 против 1.79 для аналогичного предыдущего выпуска).
Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%.
В конце сессии евро отступил от достигнутых максимумов после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитные рейтинги Испании и Кипра.
Кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3.
Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения.
Также стоит отметить, что вчера немногим ранее Moody's рейтинговое агентство Egan-Jones также понизило кредитный рейтинг Испании, причем данное агентство снижает испанский рейтинг уже четвертый раз за месяц.
Давление на доллар продолжил оказывать рост ожиданий относительно запуска очередного раунда количественного смягчения от федрезерва. Данные ожидания усилились после вчерашних данных по розничным продажам и индексу цен производителей в США. Оба показателя продемонстрировали снижение.

EUR/USD: пара показала максимум выше отметки $1.2600, но не сумела удержаться и к концу сессии снизилась в область $1,2560.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5500.
USD/JPY: диапазон вчерашних торгов составил около 50 пунктов, но позиции пары по итогам прошедшей сессии практически не изменились.

Сегодня в 07:30 GMT станет известно решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor, пройдет заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики и начнется пресс-конференция Национального Банка Швейцарии. В 08:00 GMT будет сделан ежемесячный отчет ЕЦБ. В 08:00 GMT будет предоставлен отчет о Финансовой Стабильности Национального Банка Швейцарии. В 09:00 GMT выйдет индекс потребительских цен Еврозоны за май. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за апрель и коэффициент загрузки производственных мощностей за 1 квартал. В 12:30 GMT в США выйдут число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс потребительских цен, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители и без учёта сезонных колебаний, основной индекс потребительских цен за май, а также сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал.

Дайджест фондовых рынков за 13 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 8,587.84   +51.12 +0.60%   
Hang Seng 19,026.52   +153.96 +0.82%   
S&P/ASX  4,063.79   -9.09 -0.22%   
Shanghai Composite 2,318.92   +29.13 +1.27%
FTSE 100 5,473.74   +41.37 +0.76%   
CAC 40 3,046.91   +4.15 +0.14%   
DAX 6,161.24   +20.19 +0.33%   
Dow 12,574 +163 +1.31%
Nasdaq 2,843 +33 +1.19%
S&P 500 1,324 +15 +1.17%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,611 +14 +0.88%
Oil 83.45 +0.75 +0.91%

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили торги преимущественно в плюсе.
Поддержку индексам оказали  данные по заказам на оборудование в Японии, которые по итогам апреля выросли на 5,7% (прогноз был на уровне +1,9%) после снижения на 2,8% в марте, и данные по уровню безработицы в Южной Кореи, которые зафиксировали снижение показателя в мае.
Данные по заказам на станки и оборудование поддержали акции Hitachi Ltd., треть выручки которой приходится на промышленное оборудование. Акции компании сегодня выросли на 2,4%.
Данные по занятости в Южной Кореи оказали поддержку акциям Samsung Electronics Co. (+1,3%).
Акции Esprit Holdings Ltd. упали на 21% после того, как глава компании подал в отставку.

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились под давлением слабого аукциона по размещению итальянских облигаций и смешанных макроданных по США.
На старте поддержу покупателям оказала позитивная макростатистическая отчетность из Европы. В частности, инвесторы позитивно встретили данные о замедлении инфляции в Германии и Франции, а также тот факт, что промышленное производство в еврозоне за апрель снизилось меньше ожиданий.
Так, в среду Германия разместила 10-летние бонды на 4,04 млрд евро. Средневзвешенная доходность этих облигаций выросла до 1,52% с 1,47% на предыдущем аукционе, прошедшем 16 мая.
Кроме того, Италия продала векселя со сроком обращения 364 дня на 6,5 млрд евро. По результатам аукциона доходность бумаг повысилась до 3,972% с 2,34% на предыдущем аукционе, прошедшем 11 мая, а спрос превысил предложение в 1,73 раза против 1,79 раза в мае.
Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%.
Розничные продажи в США в мае 2012 года упали на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
В фокусе рынка по-прежнему остаются выборы в парламент Греции, и саммит G20, который пройдёт 18-19 июня.
Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 рынков в Западной Европе.
Акции автопроизводителей снизились после того, как Карлос Госн (Carlos Ghosn), являющийся одновременно главой автопроизводителей Nissan Motor и Renault, заявил, что европейский авторынок ожидают "еще три или четыре года стагнации". Госн уточнил, что компании отрасли "готовятся к худшему" относительно результатов бизнеса на европейском рынке, на котором отмечается значительное падение продаж авто. После такого заявления котировки Renault упали на 4,2%.
Бумаги шведской инжиниринговой компании SKF обвалились на 7,3% после того, как компания сообщила об ослаблении спроса на свою продукцию во втором квартале.

Фондовые индексы США закончили день в «красной» зоне, так как беспокойство инвесторов усилилось в преддверии греческих выборов.
Что касается статистики, розничные продажи в мае сократились во второй месяц кряду, в соответствии с ожиданиями - на 0,2%. При этом без учета автотранспорта показатель снизился на 0,4%, хотя усредненные прогнозы предполагали нулевое изменение.
Тем временем, на биржевых площадках Европы все активнее циркулируют слухи о том, что Греция может добиться пересмотра условий программы жесткой экономии. Глава имеющей наибольшие шансы на успех греческой леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что ожидает от ЕС максимальных усилий по сохранению членства Греции в зоне евро даже в случае несогласия нового правительства с первоначальными условиями финансовой помощи.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В лидерах роста Johnson & Johnson (JNJ, +2,17%) и JPMorgan (JPM, +1,57%). Более 2% теряют American Express (AXP, -2,44%), Home Depot (HD, -2,43%) и Caterpillar (CAT, -2,02%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в “красной” зоне. Хуже остальных выглядит сектор промышленных товаров (-1,4%). Лучше всех смотрится коммунальный сектор (-0,1%).
Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell продвинулся на 2,6% на новостях о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию.
Акции JPMorgan Chase & Co (JPM) прибавили 1,6% - глава банка Джейми Даймон сегодня выступал перед банковским комитетом Сената по поводу понесенных $2-миллиардных потерь от трейдинговых операций. Банкир признал свои слова о "буре в стакане воды", сказанные на эту тему в апреле, "глубочайшим заблуждением" и сообщил, что банк может взыскать деньги с топ-менеджеров, ответственных за столь крупные потери.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 14 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00   Австралия       Инфляционные ожидания потребителей  Июнь   +3.1%      +2.3%
01:10   Новая Зеландия       Речь главы РБНЗ А. Боллард  -         
04:30   Япония       Промышленное производство, м/м (окончательные данные)  Апрель   +1.3%   +0.2%   -0.2%
04:30   Япония       Промышленное производство, г/г (окончательные данные)  Апрель   +14.2%   +13.4%   +12.9%
07:30   Швейцария       Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25%   0.25%   0.25%
07:30   Швейцария       Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики -         
07:30   Швейцария       Пресс-конференция Национального Банка Швейцарии  -         
08:00   Швейцария       Отчет Национального Банка Швейцарии по финансовой стабильности  2012         
08:00   Еврозона       Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Июнь         
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, м/м  Май   +0.5%   -0.2%   -0.1%
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Май   +2.4%   +2.6%   +2.4%
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Май   +1.6%   +1.6%   +1.6%
09:00   ОПЕК       Встреча стран-экспортеров нефти  Июнь         
12:30   Канада       Индекс цен на новое жилье  Апрель   +0.3%   +0.5%   +0.2%
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 380   378   386
12:30   США       Индекс потребительских цен, м/м  Май   0.0%   -0.2%   -0.3%
12:30   США       Индекс потребительских цен, г/г  Май   +2.3%   +1.9%   +1.7%
12:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м    Май   +0.2%   +0.2%   +0.2%
12:30   США       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г    Май   +2.3%   +2.2%   +2.3%
12:30   США       Сальдо платежного баланса, млрд I кв   -118.9   -132   -137.3
13:30   Еврозона       Речь президента Еврогруппы Жана-Клода Юнкера-         
14:30   Канада       Обзор финансовой системы от Банка Канады    -         
18:00   Великобритания       Глава Банка Англии Кинг выступает с речью-         
22:30   Новая Зеландия       Индекс деловой активности в производственном сектореМай   48.2      55.7

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD    $1,2565   +0,49%
GBP/USD    $1,5511   -0,36%
USD/CHF    Chf0,9566    -0,39%
USD/JPY    Y79,42      -0,18%
EUR/JPY    Y99,81      +0,32%
GBP/JPY    Y123,22   -0,51%
AUD/USD    $0,9945   -0,07%
NZD/USD    $0,7760   -0,09%
USD/CAD    C$1,0292    +0,30%

Вчера Доллар падал второй день по отношению к иене после сообщений о сигналах замедления экономики США, что увеличивает шанс для ФРС предпринять дополнительные шаги, чтобы поддержать рост.
Американская валюта снизилась против 15 из 16 основных валют после того, как количество  первичных обращений за пособиями по безработице выросло на прошлой неделе, а инфляция снизилась в мае. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее.
Евро вырос против доллара несмотря на рост доходности испанских облигаций до рекордного уровня после того, как агентство Moody 's сократило кредитный рейтинг страны. Укрепление евро против доллара было прекращено из-за снижения кредитного рейтинга Испании и Кипра рейтинговым агентством Moody’s, а также грядущими выборами в Греции, на фоне приближения которых участники рынка стараются оставаться вне рынка. Напомним, что кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3. Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения.
Новозеландский доллар укрепился против всех основных валют после того, как центральный банк этой страны оставил процентную ставку без изменений.

EUR/USD: вчера пара выросла выше $1.2600, обновив недельный максимум.
GBP/USD: вчера пара выросла на пол фигуры к $1.5550.
USD/JPY: вчера пара торговалась около уровня Y79.35.

В пятницу в 06:00 GMT в Швейцарии выйдет сальдо баланса внешней торговли за май. В 07:30 GMT начнется пресс-конференция Банка Японии. В 08:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций, объем потребности государства в заёмных средствах за май. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема производственных поставок за апрель. В 13:15 GMT США опубликует коэффициент загрузки производственных мощностей, изменение объема промышленного производства за май, индекс настроения потребителей от университета Мичигана за июнь.
В воскресенье пройдут выборы в парламент Греции. В 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за июнь.

Дайджест фондовых рынков за 14 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,568.89 -18.95 -0.22%
S&P/ASX 200 4,042.2 -21.59 -0.53%
Shanghai Composite 2,295.95 -22.98 -0.99%
FTSE 100 5,467.05   -16.76 -0.31%   
CAC 40 3,032.45   +2.41 +0.08%   
DAX 6,138.61   -13.88 -0.23%   
Dow 12,652 +156 +1.24%
Nasdaq 2,836 +18 +0.63%
S&P 500 1,329 +14 +1.08%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,626 +6 +0.40%
Oil 84.32 +1.70 +2.08%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов после снижения рейтингов Испании и статданных из США и Европы, усиливших опасения относительно замедления роста мировой экономики.
Котировки акций Hutchison Whampoa Ltd., которая является оператором портов в Германии и Испании, упали на 1,5% на торгах в Гонконге.
Курс бумаг гонконгского производителя и ритейлера Esprit Holdings Ltd. обвалился на 12%, так как председатель совета директоров компании ушел в отставку меньше чем через сутки после того, как аналогичное заявление сделал ее гендиректор.
Стоимость акций австралийского производителя стройматериалов James Haride Industries SE, основным рынком сбыта которого являются США, уменьшилась на 3%.

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно после того, как агентство  Moody 's понизило рейтинги Испании и Кипра, в то время как центральный банк Швейцарии заявил, что банк Credit Suisse Group должен увеличить свой капитал в этом году.
В ночь на четверг международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Кипра на две ступени — до "Ba3" с "Ba1", а также рейтинг Испании сразу на три ступени — до "Baa3" с "A3". Кроме того, накануне появились сообщения о том, что Кипр также близок к запросу на международную финансовую помощь.
В Греции консервативная партия "Новая демократия", стремящаяся к смягчению условий предоставления стране финансовой помощи, столь же популярна, как партия SYRIZA, желающая разорвать соглашение с Евросоюзом и Международным валютным фондом.
Доходность 10-летних гособлигаций Испании впервые выросла до 7 процентов после того, как рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг страны до уровня лишь на один пункт выше "бросового". Доходность индикативных облигаций Германии Bunds также растет, и они рискуют потерять статус "тихой гавани".
Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
Акции терпящего убытки финского производителя сотовых телефонов Nokia упали на 18% после сообщения о намерении сократить дополнительные 10 000 рабочих мест по всему миру, поскольку убыток компании во втором квартале окажется выше предварительных прогнозов. Представители Nokia при этом отметили, что до конца 2013 года сумма дополнительных расходов на реструктуризацию составит около 1 млрд евро ($1,3 млрд). Отметим, что с момента вступления Стивена Элопа (Stephen Elop) на должность СЕО в 2010 году, штат сотрудников, включая данное запланированное сокращение рабочих мест, уменьшился более чем на 40 000 человек.
Акции автопроизводителей Bayerische Motoren Werke (BMW) и Daimler упали на 2,6% и 2% соответственно после того, как Morgan Stanley сократил прогноз по прибыли на акцию для сектора автопроизводителей.
Котировки горнодобывающих компаний Glencore International и Xstrata снизились на 3,8% и 2,2%.

Фондовые индексы США выросли, причем сессия была волатильной в преддверии выборов в Греции и в ожиданиях прояснения вопроса о сохранении или выходе страны из зоны евро.
Игроки, тем временем, не уделили много внимания статистическим данным, оказавшимся не слишком оптимистичными, хотя велика вероятность, что усмотрели в них усиление вероятности проведения QE3. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили почти полным составом. В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +2,38%) и Home Depot (HD, +2,33%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел технологический сектор (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор услуг (+1,3%).
Рыночная капитализация крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger увеличилась на 6,1% благодаря превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, в первом квартале с окончанием 19 мая чистая прибыль компании увеличилась до $439,4 млн или 78 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 72 центов на одну бумагу. Продажи также оправдали ожидания специалистов и составили $29,1 млрд.
Котировки авиакомпании US Airways подтянулись на 4,3% в связи с ее благоприятными прогнозами касательно результатов деятельности во втором квартале и по итогам текущего года в целом, представленным в презентации на веб-сайте.
Представитель финансового сектора Regions Financial Corp добавил в свой актив 2,3% в результате повышения рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Goldman Sachs Group, сославшимися на ожидаемое улучшение результатов бизнеса за счет дальнейшего восстановления рынка недвижимости.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Протоколы заседания Резервного Банка Австралии  -         
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, м/м  Май   +0.6%   +0.1%   -0.1%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, г/г  Май   +3.0%   +3.0%   +2.8%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Май   +2.1%   +2.3%   2.2%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, м/м Май   +0.7%   +0.2%   0.0%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, г/г  Май   +3.5%   +3.3%   +3.1%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Май   +3.5%   +3.3%   +3.1%
09:00   Германия       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июнь   10.8   3.6   -16.9
09:00   Еврозона       Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июнь   -2.4   -5.7   -20.1
12:30   Канада       Оптовые продажи, м/м Апрель   +0.4%   +0.6%   +1.5%
12:30   США       Разрешения на строительство, млн Май   0.715   0.730   0.780
12:30   США       Закладки новых домов, млн  Май   0.717   0.720   0.708
14:00   G20       Встреча G20  -         
22:45   Новая Зеландия       Платежный баланс, млрд I кв   -2.76   -1.16   -1.31
23:01   Великобритания       Ежеквартальный бюллетень Банка Англии  II кв         
23:50   Япония       Протокол последнего заседания Банка Японии  -         
23:50   Япония       Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Май   -480.2   -347.7   -657.2

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2688 +0,89%
GBP/USD    $1,5726 +0,40%
USD/CHF    Chf0,9463 -0,90%
USD/JPY    Y78,98 +0,01%
EUR/JPY    Y100,22 +0,75%
GBP/JPY    Y124,17 +0,23%
AUD/USD    $1,0193 +0,73%
NZD/USD    $0,7981 +0,78%
USD/CAD    C$1,0177 -0,56%

Вчера курс евро укрепился против доллара после того, как один из европейских чиновников сообщил, что “тройка доноров” пойдет на пересмотр условий получения финансовой помощи для Греции. После того, как греческое правительство будет сформировано, представители ЕС, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка отправятся в Афины, что бы оценить адаптационные запросы Греции в программе помощи. Об этом, на условиях анонимности, сегодня журналистам сообщил официальный представитель Брюсселя.
Американская валюта снизилась против большинства основных валют, после того, как Федеральная резервная система начала двухдневное заседание, от которого инвесторы ожидают той или иной формы дополнительных стимулов. ФРС собирается пересмотреть свои прогнозы по росту экономики, в связи с ухудшением финансового кризиса в странах Европы и ростом уровня безработицы в США, который все еще выше 8 процентного значения вот уже 40 месяцев подряд.
Фунт потерял против евро после того, как управление национального бюро Великобритании заявило, что годовая инфляция неожиданно замедлилась в мае до самого низкого уровня с ноября 2009 года. Так годовая инфляция снизилась до 2,8%. Экономисты ожидали, что уровень инфляция останется неизменным в мае на значении 3%. Тем не менее, инфляция остается выше 2-х процентного целевого уровня. На ежемесячной основе, потребительские цены снизились на 0,1% в мае, после роста на 0,6% в прошлом месяце. Базовая инфляция, за исключением энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий в мае выросла на 2,2% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на уровне 2,1% в предыдущем месяце.

EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру к $1.2700.
GBP/USD: вчера пара выросла, обновив месячный максимум.
USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y78.85-Y79.10.

В среду в 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за май. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы от ILO, изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за апрель и состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 2 квартал. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июнь. В США в 14:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь, в 16:30 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC, в 18:00 GMT выйдет экономический прогноз от FOMC. В 18:15 GMT начнется пресс-конференция Федеральной Резервной Системы. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению объема ВВП за 1 квартал.

Дайджест фондовых рынков за 19 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,655.87 -65.15 -0.75%
Hang Seng 19,416.67 -11.14 -0.06%
S&P/ASX 200 4,123.33 -13.57 -0.33%
Shanghai Composite 2,300.8 -15.26 -0.66%
FTSE 100 5,586.31 +95.22 +1.73%
CAC 40 3,117.92 +51.73 +1.69%
Xetra DAX 6,363.36 +115.16 +1.84%
S&P 500 1,358.12 +13.34 +0.99%
NASDAQ Composite 2,930.53 +35.20 +1.22%
Dow 12,846.98 +105.16 +0.83%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $84.10 +0.83 +1.00%
Gold $1,621.20 -2.00 -0.12%

Азиатские фондовые индексы упали из-за растущих опасений за экономику Испании.
Накануне доходность долговых ценных бумаг Испании со сроком погашения в 2022 году достигла рекордно высокой отметки в 7,29%, что немедленно привело к росту опасений за экономику страны. Рынки боятся, что 4-я по величине экономика еврозоны окажется "слишком большой для того, чтобы обанкротиться".
Во вторник инвесторы с нетерпением ждут начала двухдневного заседания членов ФРС США. Участники торгов ожидают, что слабые макроэкономические данные, которые были зафиксированы в стране в последнее время, побудят регулятор принять меры дополнительного стимулирования американской экономики.
Nikkei 225 8,655.87   -65.15 -0.75%       
Hang Seng 19,416.67  -11.14 -0.06%       
S&P/ASX 200 4,123.33      -13.57 -0.33%       
Shanghai Composite 2,300.8   -15.26 -0.66%       
Акции производителя одежды Esprit Holdings, который считает Европу своим крупнейшим рынком, снизились на 2% в Гонконге.
Котировки Fairfax Media обвалились на 8,5% в Сиднее на фоне сообщений о том, что Джина Райнхарт, самая богатая женщина Азии, намерена уволить редактора.
Бумаги японской корпорации Canon, которая получает около 31% продаж в Европе, снизились на 1,2%.

Ведущие европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на фоне заявлений участников саммита "Группы двадцати" в Мексике о поддержке плана по рекапитализации банковской системы Испании, предполагающего выделение кредита в размере 100 миллиардов евро, свидетельствуют данные бирж.
Как говорится в проекте итоговой декларации саммита, "двадцатка" приветствует план Испании по рекапитализации банковской системы, а члены еврозоны примут все необходимые меры для улучшения ситуации на финансовых рынках. Кроме того, рынки ожидают окончательного решения о пополнении резервов МВФ, которое будет принято по итогам саммита. Ранее стало известно, что страны БРИКС готовы выделить на эти цели 75 миллиардов долларов.
Кроме того, инвесторы не оставили без внимания статданные из Германии. В частности, как следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс ожиданий инвесторов в отношении экономики страны в июне сократился до минимального показателя с октября 1998 года в минус 16,9 пункта с 10,8 пункта в мае. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 2,5 пункта.
FTSE 100 5,590.55 +99.46 +1.81%, CAC 40 3,113.26 +47.07 +1.54%, DAX 6,359.23 +111.03 +1.78%.
Стоимость акций Home Retail Group Plc выросла на 23 процента.
Бумаги Whitbread Plc выросли в цене на 6,3 процента, на фоне роста доходов в первом квартале.
Акции SAP AG выросли в цене на 2 процента после того, корпорация Oracle сообщила об увеличении прибыли компании в четвертом квартале.
Стоимость бумаг Danone упала на 6,1 процента после того, как крупнейший в мире производитель йогуртов   сократил прогноз по прибыли.

По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы выросли, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система объявит о дополнительных мерах по поддержке роста экономики США.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник поднялся на 95,51 пункта (0,75%) - до 12837,33 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 34,43 пункта (1,19%) - до 2929,76 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 13,2 пункта (0,98%), составив 1357,98 пункта.
Как считает аналитик Chemung Canal Trust Co. Том Вирт, уровень риска постепенно снижается. "До продления сроков действия операции "Твист" рост рынка будет кратковременным", - сказал эксперт. А управляющий активами JPMorgan Funds Дэвид Келли не исключил, что ФРС предпримет еще какие-нибудь действия. "Возможно, что будет продолжена операция "Твист", - заметил он.
Акции Oracle Corp., крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для работы с базами данных, подорожали на 3,1%. Квартальная прибыль компании оказалась выше прогнозов рынка.
Рыночная стоимость FedEx Corp., оператора крупнейшей в мире грузовой авиакомпании, выросла на 2,8%, несмотря на то, что компания прогнозирует прибыль на первый финквартал ниже ожиданий аналитиков из-за замедления экономического роста в США.
Капитализация Bank of America выросла на 4,5%. Швейцарский банк Julius Bae ведет с ним переговоры о покупке международного бизнеса по доверительному управлению Bank of America Merrill Lynch.
Стоимость сделки может составить около $2 млрд, говорится в сообщении Julius Baer Holding.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 20 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Индекс ведущих экономических индикаторов  Апрель   +0.2%      -1.4%
04:30   Япония       Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м  Апрель   -0.3%   +0.2%   +0.1%
06:00   Германия       Индекс цен производителей, м/м  Май   +0.2%   -0.1%   -0.3%
06:00   Германия       Индекс цен производителей, г/г Май   +2.4%   +2.2%   +2.1%
06:35   Япония       Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью  -         
08:30   Великобритания       Протоколы заседания Банка Англии  -         
08:30   Великобритания       Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Май   -13.7   -3.1   +8.1
08:30   Великобритания       Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Май   4.9%   4.9%   4.9%
08:30   Великобритания       Уровень безработицы по ILO  Апрель   8.2%   8.2%   8.2%
08:30   Великобритания       Изменение среднего заработка, 3 м/г  Апрель   +0.6%   +0.8%   +1.4%
09:00   Швейцария       Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июнь   -4.0      -43.4
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей  -   -0.2      +2.9
16:30   США       Решение по учетной ставке ФРС     0.25%   0.25%   
16:30   США       Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС           
18:00   США       Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС           
18:15   США       Пресс-конференция Федеральной резервной системы           
22:00   Новая Зеландия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Май   -2.0%      -3.3%
22:45   Новая Зеландия       ВВП, кв/кв  I кв   +0.3%   +0.4%   +1.1%
22:45   Новая Зеландия       ВВП, г/г     I кв   +1.8%   +1.3%   +2.4%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2698   +0,08%
GBP/USD    $1,5707   -0,12%
USD/CHF    Chf0,9456   -0,07%
USD/JPY    Y78,47      -0,65%   
EUR/JPY    Y100,90   +0,67%   
GBP/JPY    Y124,81   +0,51%   
AUD/USD    $1,0184   -0,09%
NZD/USD    $0,7957   -0,30%
USD/CAD    C$1,0187   +0,10%

Вчера курс евро колеблется по отношению к доллару после оглашения результатов двухдневного заседания Комитета по работе на открытом рынке ФРС США. ФРС приняла решение оставить ставку в пределах диапазона 0-0,25%, но продлила Операцию Твист - операцию, направленную на понижение долгосрочных процентных ставок при помощи продажи краткосрочных облигаций. Начатая в сентябре 2011, Операция Твист должна была закончиться в конце июня, однако FOMC объявил об ее продлении до конца года (то есть примерно на $267 млрд.). Многие эксперты ожидали скорее подобного решения, нежели введения QE3. Федрезерв вновь повторил, что "готов принять дальнейшие меры в случае, если будет необходимо далее поддержать рост экономики и рынка труда в контексте ценовой стабильности".
После изначального роста, доллар вновь попал под понижательное давление на фоне восстановления фондовых рынков. Валюта также снизилась против основных конкурентов. Усилению волатильности также способствовало заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что вопрос покупок облигаций стабфондом, возможно, будет обсуждаться. Эти слова помогли евро обновить дневные минимумы против доллара.
Иена возобновила снижение против евро и доллара после недолгого восстановления на решении ФРС. Иена резко снизилась в среду на сообщениях о том, что японские законодатели близки к достижению соглашения о налоговых мерах, нацеленных на понижение курса национальной валюты.

EUR/USD: вчера пара торговалась разно направленно около уровня $1.2700.
GBP/USD: вчера пара торговалась разно направлено около $1.5715.
USD/JPY:  вчера пара выросла к Y79.70.

В четверг в Швейцарии в 06:00 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли за май, а в 07:15 GMT - изменение объема промышленного производства за 1 квартал. В 07:30 GMT Германия, а в 08:00 GMT Еврозона опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за июнь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за июнь, сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за апрель. В 08:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за май. В 10:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема розничных продаж и изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за апрель. США в 12:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь, в 13:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 14:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности Еврозоны за июнь. В 14:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на вторичном рынке за май и производственный индекс ФРС-Филадельфии за июнь. В 16:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги.

Дайджест фондовых рынков за 20 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,752.31 +96.44 +1.11%
Hang Seng 19,529.58 +112.91 +0.58%
S&P/ASX 200 4,132.44 +9.11 +0.22%
Shanghai Composite 2,292.88 -7.92 -0.34%
FTSE 100 5,622.29   +35.98 +0.64%   
CAC 40 3,126.52   +8.60 +0.28%   
DAX 6,392.13   +28.77 +0.45%   
Dow 12,824 -13 -0.10%
Nasdaq 2,930 +1 +0.02%
S&P 500 1,356 -2 -0.17%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,608 -15 -0.94%
Oil 81.06 -2.97 -3.53%

В среду фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, поскольку инвесторы рассчитывают на объявление новых мер поддержки американской экономики по итогам заседания Федеральной резервной системы. Кроме того, ралли на фондовых рынках способствуют обещания лидеров "группы двадцати" обеспечить экономический рост и преодолеть долговой кризис в Европе.
Стоимость акций крупнейшего экспортера бытовой электроники Японии, Sony, выросла на 3,5 процента после роста зарубежных поставок в стране.
Бумаги японского банка №4 по величине капитализации Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. подскочили в цене на 4,3% на сообщениях о том, что банк планирует увеличить в этом году объем кредитов, выдаваемых за рубежом, за счет покупки активов европейских финкомпаний.
Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя судов обеспечения нефтяных платформ STX OSV Holdings Ltd. поднялась на 2,3%. Компания получила заказы на 700 млн норвежских крон ($118 млн).

Европейские фондовые индексы выросли, отправив региональный индекс Stoxx Europe 600 до самого высокого уровня более чем за месяц, на ожиданиях оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Многие инвесторы полагают, что по итогам текущего заседания будет принято решение о новом раунде QE или о расширении операций Twist (ФРС приобретает у казначейства США долгосрочные госбумаги на сумму 400 млрд долл. и продаёт краткосрочные бонды на такую же сумму).
Позитивно на динамику торгов влияет некоторое снижение обеспокоенности относительно Греции. Накануне лидер греческой социалистической партии ПАСОК Эвангелос Венизелос объявил о том, что парламентская коалиция может быть сформирована уже 20 июня. Это даёт надежду на создание стабильной почвы для борьбы с европейским долговым кризисом. В свою очередь на саммите G20 Германия обещала разрешить Европейскому фонду финансовой стабильности выкупать облигации стран-должников для снижения их доходности.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии и Ирландии.
Акции авиакомпании Aer Lingus Group выросли на 15% после того, как ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings намерена выставить очередное предложение о приобретении своего конкурента Aer Lingus Group и преодолеть поставленные регуляторами барьеры. Сообщается, что компания подготовила новое предложение, которое предусматривает выплату 1,3 евро за каждую акцию Aer Lingus, что оценивает последнюю в 694 млн евро ($880 млн). Необходимо заметить, что в настоящее время Ryanair уже принадлежит 29,8% акций Aer Lingus.
Котировки третьего по величине в Великобритании ритейлера электроники Kesa снизились на 5% после того, как компания зафиксировала 42%-ное падение прибыли за год с окончанием 30 апреля, а также заявила о снижении дивидендов. Стоит заметить, что с 31 июля компания будет именоваться Darty.
Шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) добавил в свой актив 4,8% после отчета о росте прибыли во втором фискальном квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что прибыль до уплаты налогов составила 7,1 млрд шведских крон ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью на уровне 5,8 млрд крон, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики ожидали прибыль на уровне 6,6 млрд крон.

Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии балансировали на грани с околонулевым изменением в ожидании публикации итогов очередного заседания ФРС. Вторая половина сессии оказалась крайне волатильной. Оглашение результатов заседания вызвало нервную реакцию инвесторов – рост доллара и падение индексов сразу после получения информации о продолжении "операции Твист", и скачок индексов вверх ввиду того, что инвесторы ожидали от ФРС более полномасштабной программы монетарного смягчения.
ФРС сообщила, что операция "Твист" расширена, в целом составит около 267 млрд долларов. При этом Лэкер высказался против общего решения, выступая против продления операции "Твист". Бернанке сообщил, что чрезвычайно низкие процентные ставки, как ожидается, сохранятся как минимум до конца 2014 г., и ФРС продолжит проводить крайне мягкую денежно-кредитную политику, так как напряженность на мировых финансовых рынках продолжает порождать риски.
Внешний фон для американской сессии сегодня был благоприятный - и в Азии, и в Европе доминировали покупательные настроения.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1,5% прибавили JPMorgan (JPM, +3,02%), Cisco Systems (CSCO, +1,92%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,68%). В аутсайдерах Procter & Gamble (PG, -2,93%) и Caterpillar (CAT, -1,88%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел коммунальный сектор (-0,7%). Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+0,3%).
Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems просел на 2,7% в связи с понижением прогноза по темпам роста годовых продаж.
По аналогичному поводу на 2,9% отступили бумаги Procter & Gamble (PG) - компания урезала свои ожидания по прибыли и выручки за квартал с окончанием 30 июня. Стоит отметить, что это уже второе понижение квартальных прогнозов P&G за последние 2 месяца.
Аптечная сеть Walgreen ушла в минус на 2,9% на фоне того, что аналитики Macquarie Group понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального". Напомним, что вчера бумаги Walgreen также существенно просели за счет новостей о крупном приобретении компании.
Поставщик оборудования для производства микрочипов Applied Materials продвинулся на 3,3% после того, как аналитики Applied Materials повысили рейтинг его акций до "лучше рынка".

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 21 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Ежеквартальный отчет РБА 
02:30   Китай       Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Июнь   48.4      48.1
06:00   Швейцария       Торговый баланс, млрд Май   1.33   1.97   2.48
07:00   Франция       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Июнь   44.7   44.6   45.3
07:00   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Июнь   45.1   45.2   47.3
07:30   Германия       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Июнь   45.2   45.4   44.7
07:30   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Июнь   51.8   51.6   50.3
08:00   Еврозона       Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Апрель   9.1   7.3   4.6
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Июнь   45.1   44.9   44.8
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Июнь   46.7   46.5   46.8
08:30   Великобритания       Розничные продажи, м/м  Май   -2.3%   +1.1%   +1.4%
08:30   Великобритания       Розничные продажи, г/г  Май   -1.1%   +2.1%   +2.4%
10:00   Великобритания       Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Июнь   -17   -19   -11
12:30   Канада       Розничные продажи, м/м  Апрель   +0.4%   +0.3%   -0.5%
12:30   Канада       Розничные продажи за исключением авто  Апрель   +0.1%   +0.2%   -0.3%
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  -   389   381   387
13:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе  Июнь   54.0   53.4   52.9
14:00   Еврозона       Индекс уверенности потребителей  Июнь   -19.3   -19.8   -19.6
14:00   США       Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Май   4.62   4.59   4.55
14:00   США       Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Июнь   -5.8   1.3   -16.6
14:00   США       Индекс ведущих индикаторов  Май   -0.1%   +0.2%   +0.3%
14:00   США       Индекс цен на жилье, м/м  Апрель   +1.8%   +0.5%   +0.8%
14:00   США       Индекс цен на жилье, г/г  Апрель   +2.7%      +3.0%
15:45   Канада       Глава банка Канады Карней выступает с речью    -         
16:00   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги     -         
17:30   Великобритания       Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартина Вила

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2547   -1,20%
GBP/USD    $1,5595   -0,72%
USD/CHF    Chf0,9570   +1,19%
USD/JPY    Y80,21      +2,17%
EUR/JPY    Y100,65   -0,25%
GBP/JPY    Y125,09   +0,22%
AUD/USD    $1,0052   -1,31%
NZD/USD    $0,7875   -1,04%
USD/CAD    C$1,0282   +0,92%

Вчера курс евро упал по отношению к доллару после того, как появилась информация о том, что агентство Moody's может понизить рейтинги крупнейших банков мира, включая британские учреждения. Скорее всего, объявление будет сделано после закрытия Уолл-стрит. Данный ход будет сделан в рамках масштабного снижения кредитных оценок ведущих учреждений мира. Агентство уже сделало это в отношении некоторых банков европейских стран, включая Испанию и Италию. Все это может повысить стоимость заемного капитала и вынудить банки увеличить объем залогов для получения кредитов.
Давление на евро также оказали слабые данные по индексам деловой активности в производственно секторе Германии и Еврозоны в целом, которые оказались ниже прогнозов.
Иена ослабла до самого низкого уровня по отношению к доллару почти за месяц. Давление на японскую валюту оказали сообщения о росте давления законодателей в правящей партии Японии на Банк Японии с целью принять дополнительные меры стимулирования экономики.
Укреплению доллара способствуют итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которые были озвучены недавно. Напомним, что по итогам двух дневного заседания федрезерв ставку по федфондам не изменил. При этом был увеличен объем программы Operational Twist на $267 млрд до $667 млрд. Одновременно срок действия программы продлен до конца 2012 года. Также было отмечено, что в случае необходимости будут приняты дополнительные меры. Поскольку не было сообщено ничего нового относительно очередного раунда количественного смягчения, на что надеялись многие, спрос на доллар вырос.

EUR/USD: вчера пара упала на полторы фигуры, опустившись ниже $1.2500.
GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5600.
USD/JPY:  вчера пара выросла, закрепившись выше Y80.00.

В пятницу в 08:00 GMT Германия опубликует индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции за май.

Дайджест фондовых рынков за 21 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,824.07 +71.76 +0.82%
S&P/ASX 200 4,087.6 -44.84 -1.09%
Shanghai Composite 2,264.7 -28.18 -1.23%
FTSE 100 5,566.36   -55.93 -0.99%   
CAC 40 3,114.22   -12.30 -0.39%   
DAX 6,343.13   -49.00 -0.77%   
Dow 12,574 -251 -1.96%
Nasdaq 2,859 -71 -2.44%
S&P 500 1,326 -30 -2.23%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,567 -49 -3.00%
Oil 78.42 -3.03 -3.72%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории. Исключение составляют японские площадки. Инвесторы обеспокоены слабыми данными о производственной активности Китая и недостаточно решительными действиями Федеральной резервной системы. Кроме того, на настроения на рынках негативно повлияло ухудшение макроэкономических прогнозов ФРС для США на 2012-2014 годы.
Стоимость акций крупнейшего в мире продавца мобильных телефонов Samsung Electronics Co, снизилась на 2 процента на торгах в Сеуле.
Бумаги крупнейшей горнодобывающей компанией в мире BHP Billiton Ltd, подешевели на 1,2 процента на торгах  в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы.
Стоимость акций Renesas Electronics выросла на 3,1 процента на торгах в Токио на фоне переговоров между KKR & Ко и Silver Lake о совместном инвестирование.

Европейские фондовые индексы упали с самого высокого уровня за пять недель после того, как Федеральная резервная система снизила свой прогноз роста экономики США, а в Китае исследование показало сокращение обрабатывающей промышленности страны.
В четверг стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по оценке HSBC, сократился в июне до 48,1 пункта с 48,4 пункта в мае, что говорит о спаде деловой активности.
Сегодня министерство финансов Испании разместило долгосрочные долговые ценные бумаги на 2,22 миллиарда евро. Доходность по бумагам резко выросла, однако властям удалось привлечь немного больше целевого показателя в 1-2 миллиарда евро.
Инвесторы также обратили внимание на статданные из еврозоны. Так, в четверг стало известно, что индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны (PMI), по предварительной оценке, не изменился по сравнению с показателем мая и остался на уровне 46 пунктов. Несмотря на то, что данные оказались несколько лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индекса до 45,5 пункта, показатель все еще находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране.
Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков.
Акции горнодобывающих компаний упали из-за снижения стоимости сырьевых товаров. Котировки BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 3%, в то время как Anglo American потерял 5,2%.
Бумаги британского производителя программного обеспечения Invensys упали на 14% после заявления о том, что Invensys не ведет переговоры с компанией Emerson Electric и другими потенциальными покупателями.
Крупнейшая авиакомпания Европы Air France-KLM Group добавила в свой актив 5,5% после объявления плана сокращения до конца следующего года 5 122 рабочих мест с целью сокращения расходов на фоне возросшей конкуренции и повышения цен на топливо.

Фондовые индексы США равномерно снижались в ходе сессии на фоне блока слабой статистики и в ожидании понижения рейтингов крупнейших банков агентством Moody's.
Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке США упали в мае сильнее ожиданий на 1,5% до 4,55 млн, а данные ФРБ Филадельфии показали, что активность в промышленности региона резко ухудшилась в июне. Рынок труда также подвел - число первичных обращений на минувшей неделе превысило прогнозы экономистов.
Стоит отметить, что в Германии и Китае темпы сокращения промышленности увеличились в июне, и торги в Азии и Европе проходили преимущественно в негативном ключе. Аукцион испанских долговых бумаг также нельзя назвать успешным - несмотря на то, что правительство привлекло больше, чем планировало, стоимость заимствований резко повысилась. Так, например, средневзвешенная доходность бумаг с погашением до апреля 2014 года увеличилась до 4,706% по сравнению с 2,069%, зафиксированных в рамках предыдущего аналогичного аукциона от 1 марта.
Сегодня появилась информация о том, что агентство Moody's может понизить рейтинги крупнейших банков мира, включая британские учреждения. Данный ход будет сделан в рамках масштабного снижения кредитных оценок ведущих учреждений мира. Агентство уже сделало это в отношении некоторых банков европейских стран, включая Испанию и Италию. Все это может повысить стоимость заемного капитала и вынудить банки увеличить объем залогов для получения кредитов.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. Более 4% потеряли Alcoa (АA, -4,15%) и Hewlett-Packard (HPQ, -4,09%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел сырьевой сектор (-4,3%). Лучше всех смотрелся коммунальный сектор (-1,2%).
Акции фармацевтической компании Onyx Pharmaceuticals взлетели на 43,1% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат.
На хай-тек сектор оказало давление понижение котировок крупнейшего в США производителя микрочипов Micron Technology (-7,8%) - в квартале с окончанием в мае компания зафиксировала чистый убыток четвертый квартал подряд, который превзошел прогнозы аналитиков.
Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond просели на 17% на фоне публикации пессимистичного собственного прогноза по прибыли на второй квартал. Сообщение о 15%-ном росте квартальной чистой прибыли, что превысило оценки аналитиков, не спасло акции от продаж.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 25 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
14:00   США       Продажи новостроек, тыс. Май   343   347   369
23:50   Япония       Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Май   +0.2%   +0.3%   +0.1%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2501   -0,54%
GBP/USD    $1,5569   -0,10%
USD/CHF    Chf0,9605   +0,55%
USD/JPY    Y79,65      -0,97%
EUR/JPY    Y99,55      -1,55%
GBP/JPY    Y123,98   -1,11%
AUD/USD    $1,0006   -0,56%
NZD/USD    $0,7873   -0,38%
USD/CAD    C$1,0291   +0,46%

Вчера евро ослабло на ожидании Европейского саммита, который должен состоятся в конце недели, и в связи с тем, что Италия и Испания готовятся к продаже долгов на фоне опасений финансового кризиса в Европе.
На снижение евро также повлияла информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель отклонила идею создания совместных еврооблигации.  Также же она была против финансирования европейскими властями Кипра.
Иена укрепилась, так как вырос спрос на активы убежища, и упали цены на акции.
Товарные валюты, такие как канадский и австралийский доллары упали по отношению к большинству основных валют, так как фьючерсы на сырую нефть снизились.
Инвестор-миллиардер Джордж Сорос "заявил, что существуют разногласия по финансовой стороне, и если они не будут решены в течение ближайших трех дней, то что саммит может провалится , что приведет к летальному исходу .
В соответствии с State Street Corp, евро, скорее всего, упадет до $ 1.20 к концу года, так как долговой кризис ухудшается в Европе. Инвесторы должны продавать евро и покупать доллар США. Доллар будет укрепляться, так как перспектива дальнейшей покупки активов Федеральной резервной системой, менее вероятна.

EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.2500.
GBP/USD: вчера пара находилась под давлением.
USD/JPY:  вчера пара упала на фигуру, ниже Y80.00.

Во вторник в 06:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за май. В 08:30 GMT Британия предоставит данные по чистому объему заемных средств государственного сектора и объёму заёмных средств государства без учета интервенций за май. В это же время Британия отчитается относительно объема потребности государства в заёмных средствах за май. В 13:00 GMT США опубликует индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах от S&P за апрель и общенациональный композитный индекс цен на жильё от S&P за апрель. В 14:00 выйдут данные индикатора потребительской уверенности за июнь. В 20:30 GMT будут предоставлены данные по  изменению объёма запасов сырой нефти по данным API за июнь. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за май.

Дайджест фондовых рынков за 25 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,734.62 -63.73 -0.72%
S&P/ASX 200 4,027.8 -20.41 -0.50%
Shanghai Composite 2,224.2 -36.68 -1.62%
FTSE 100 5,450.65 -63.04 -1.14%
CAC 40 3,021.64 -69.26 -2.24%
Xetra DAX 6,132.39 -130.86 -2.09%
S&P 500 1,313.72 -21.30 -1.60%
NASDAQ Composite 2,836.16 -56.26 -1.95%
Dow Jones 12,502.66 -138.12 -1.09%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $78.95 -0.97 -1.21%
Gold $1,584.20 -4.20 -0.26%

По итогам азиатских торгов большинство фондовых индексов стран АТР упало на фоне заявления Банка международных расчетов об ограниченности возможностей мировых ЦБ по поддержанию экономического роста. Как говорится в опубликованном вчера ежегодном отчете БМР, Центральные банки мира "обеспокоены затянувшимся количественным стимулированием". При этом отмечается, что как стандартные, так и нестандартные стимулирующие программы являются полумерами и имеют свои ограничения.
Nikkei 225 8,734.62 -63.73 -0.72%
S&P/ASX 200 4,027.8 -20.41 -0.50%
Shanghai Composite 2,224.2 -36.68 -1.62%
Акции BHP Billiton подешевели на 1,4%. Банк UBS AG понизил прогноз по прибыли крупнейшей в мире горнодобывающей компании и ее конкурента на 4% из повышения отраслевых налогов в Австралии.
Стоимость бумаг Samsung Electronics Co упала на 4,2 процента.
Акции крупнейшего производителя серф-одежды в Австралии, Billabong International Ltd, упали в цене на 34 процента после продажи новых акций на сумму $155 млн..

Европейские фондовые индексы снижаются третий день на опасениях, что саммит лидеров стран региона на этой неделе не приведет к решительным мерам по сдерживанию долгового кризиса.
Акции Unicredit SpA (UCG) и BNP Paribas (BNP) упали по крайней мере на 5%.  Nokia Oyj (NOK1V) потерял 11% на фоне слухов, что доходы Samsung Electronics Ко могут быть нижк прогнозов аналитиков.  Shire Plc (SHP) упали на 11% после того, как регуляторы одобрили версию своего самого второго продаваемого препарата.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упали на 1,5% до 242,82, и на 2,7% за последние три на фоне данных по индексу немецкого делового доверия, который снизился до двухлетнего минимума, что увеличивает опасения относительно кризиса суверенного долга еврозоны
Также стало известно, что Ангела Меркель отклонила возможность обмена долга на решение финансового кризиса в периферийных странах, и заявила, что это будет экономически неправильным и контрпродуктивным.
Национальные индексы упали во всех 18 регионах Западной Европе. CAC 40 упал на 2,2%, FTSE 100  на  1,1%, а немецкий DAX потерял 2,1%. Индекс ASE Греции упал на 6,8%.

Американский рынок акции закрылся в отрицательной зоне, так как есть опасения, что предстоящий саммит ЕС не сможет решить проблем долгового кризиса. 
Инвестор-миллиардер Джордж Сорос призвал Европу создать фонд для покупки итальянских и испанских облигаций, и предупредил, что придется прибегнуть к радикальным мерам, если лидеры ЕС не смогут договорится на саммите ЕС.
Признаки замедления роста и озабоченность по поводу кризиса в Европе вызвали сокращение запасов почти на 7,6%. Данные показали, что сегодня спрос на новые дома США вырос более, чем прогнозировалось в мае, так как ставки по ипотечным кредитам снизились.
Продажи односемейного жилья выросли в мае до двухлетнего максимума. В это же время, цены на дома выросли с прошлым годом на фоне снижения предложения.
Министерство торговли заявило, что продажи с учетом сезонных колебаний выросли на 7,6% до уровня 369 000 единиц в годовом исчислении, показав самый высокий уровень с апреля 2010 года.
По сравнению с маем прошлого года, продажи новых домов выросли на 19,8%.
Рынок жилья демонстрирует признаки восстановления, даже несмотря на то, что экономика в целом слабеет.  По этому, ожидается, что жилищное строительство повлияет на рост ВВП, и покажет первое увеличение с 2005 года.
В составе индекса DOW все компании, за исключением одной торгуются в минусе. Более всего теряет Bank of America Corporation (BAC, -4,22%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -4,17%), Intel Corporation (INTC, -3,3%) и Microsoft Corporation (MSFT, -2,83%)
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора показывают негативную динамику. Хуже всех  выглядит сектор основных материалов (-2,3%) и финансовый сектор (-1,9%). Наименьшее снижение показывает коммунальный сектор (-0,2%).
Акции Pfizer Inc (PFE) упали 1,06% до $ 22,49, в то время как Bristol-Myers Squibb Company (BMY) опустился на 3,31% до $ 34,19, так как компания заявила, что уже завершила все свои исследования и не будет пока месть производить новые продукты.
Акции крупнейшей социальной сети Facebook Inc (FB), показали снижение на 3,1% до $ 32,03. Цена на акции снизилась на 22% в течение предыдущих двух недель.
Котировки Old Republic International Corp. (ORI) упали 10,25% до уровня 8,32$ после отмены плана о выделении своих ипотечных гарантий, так как в компании не хватило капитала..
Акции Quest Software Inc (QSFT) выросли на 5,34% до $ 27,62. Производитель программного обеспечения, который согласились быть куплен группой во главе с Insight Venture Partners заявил, что получил предложение о покупке акций по цене $ 27.50 наличными.
Долговой кризис в Европе оказывает давление на доходы корпораций и в глобальном масштабе.  Компании Procter & Gamble Co (PG) и  Danone (BN) сокращают свои прогнозы и заявляют, о снижении прибыли в этом году.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 26 июня 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
02:00   Китай       Индекс лидирующих индикаторов Май   +0.8%      +1.1%
03:50   Австралия       Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля -         
06:00   Швейцария       Индикатор потребительской активности от UBS Май   1.41      1.05
06:00   Германия       Индекс уверенности потребителей от GfK  Июль   5.7   5.7   5.8
06:45   Франция       Индикатор уверенности потребителей  Июнь   90   89   90
08:30   Великобритания       Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Май   -18.8   13.1   15.5
09:00   Великобритания       Слушания по вопросам инфляции в парламенте II кв         
09:00   Великобритания       Глава Банка Англии Кинг выступает с речью  -         
09:00   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса -         
09:00   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента -         
13:00   США       Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Апрель   -2.6%   -2.4%   -2.2%
14:00   США       Индикатор уверенности потребителей  Июнь   64.9   64.0   62.0
14:00   США       Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Июнь   4   5   -3
22:45   Новая Зеландия       Торговый баланс, млрд  Май   355   310   301

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2491   -0,08%
GBP/USD    $1,5634   +0,42%
USD/CHF    Chf0,9613   +0,08%
USD/JPY    Y79,49      -0,20%
EUR/JPY    Y99,30      -0,25%
GBP/JPY    Y124,27   +0,23%
AUD/USD    $1,0058   +0,52%
NZD/USD    $0,7907   +0,43%
USD/CAD    C$1,0241   -0,49%

Вчера евро упал до самого низкого уровня более чем за неделю по отношению к иене, после того как доходность испанских и итальянских облигаций выросла на фоне опасений, что на предстоящем на этой неделе саммите Евросоюза лидерам не удастся найти решение кризиса суверенного долга.
В частности, испанским ведомством были реализованы казначейские векселя со сроком погашения через 3 месяца на 1,6 миллиарда евро с доходностью 2,500% по сравнению со ставкой в 0,879% по итогам аналогичного аукциона 22 мая. Кроме того, ведомство разместило векселя со сроком погашения через шесть месяцев. Доходность бумаг возросла до 3,369% с 1,793%.
Рост доходности был связан с решением международного рейтингового агентства Moody's в ночь на вторник понизить на 1-4 ступени долгосрочные рейтинги по долгам и депозитам 28 банков Испании, в том числе и таких гигантов, как Santander и BBVA, вслед за ухудшением суверенного рейтинга Испании 14 июня.
Единая валюта упала по отношению к доллару, достигнув самого низкого уровня с 8 июня, после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она не одобряет идеи Ванна Ромпея относительно реформ в ЕС и выступает против совместных обязательств по долгу.
Доллар снизился против иены после того, как отчет показал, что в июне индекс потребительского доверия в США ослаб до 5-месячного минимума, так как оптимизм американцев относительно развития рынка труда и роста доходов несколько угас.
Неприятие риска поддержало иену и помогло ей отступить от двухмесячного минимума к доллару. Нижняя палата японского парламента одобрила план удвоения налога с продаж, но голосование раскололо правящую Демократическую партию. Так как некоторые ее участники угрожают проголосовать против законопроектов и выйти из партии, премьер-министр Ёсихико Нода рискует потерять парламентское большинство, что приведет к внеочередным выборам.

EUR/USD: вчера пара упала к месячному минимуму.
GBP/USD: вчера пара выросла, коснувшись в моменте уровня $1.5650.
USD/JPY:  вчера пара упала, обновив недельный минимум.

Среда начнется из публикации в 08:30 GMT Британией данных по объему ипотечного кредитования от ВВА за май. В 09:00 GMT пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за второй квартал. В 10:00 GMT будут представлены данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:00 GMT в Германии  выйдет предварительный индекс потребительских цен за июнь. В 12:30 GMT США объявит о  изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета транспортного оборудования за май. В 14:00 GMT будут опубликованы изменения объема незавершенных сделок по продаже жилья за май. В 14:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема розничной торговли за май.

Дайджест фондовых рынков за 26 июня 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,663.99 -70.63 -0.81%
S&P/ASX 200 4,013.3 -14.51 -0.36%
Shanghai Composite 2,218.32 -5.79 -0.26%
FTSE 100 5,446.96   -3.69 -0.07%   
CAC 40 3,012.71   -8.93 -0.30%   
DAX 6,136.69   +4.30 +0.07%   
Dow 12,535 +32 +0.26%
Nasdaq 2,854 +18 +0.63%
S&P 500 1,320 +6 +0.48%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,573 -16 -0.99%
Oil 79.48 +0.27 +0.34%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Инвесторы пессимистично настроены в отношении предстоящего саммита ЕС и не ждут, что европейским правительствам удастся выдвинуть и согласовать достаточно эффективные предложения для решения кризисных проблем. Кроме того, аналитики HSBC Holdings понизили прогноз по темпам роста экономики Китая в 2012 г. с 8,6% до 8,4%.
Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упали на 1,4 процента, поскольку рынок опасается ослабления спроса на сырье в Китае в связи с замедлением роста.
Бумаги японской Nippon Sheet Glass Co., которая больше всех компаний из списка Nikkei 225 зависит от продаж в Европе, подешевели на 4,5 процента.
Рыночная стоимость австралийского производителя угля Whitehaven Coal Ltd. увеличилась на 3% на сообщениях о том, что миллиардер Натан Тинклер может предложить свыше $5 млрд за компанию уже на этой неделе.

Большинство европейских фондовых индексов снизились на опасениях касательно того, что в ходе саммита ЕС, назначенного на 28-29 июня, лидеры стран не примут каких-либо решительных действий по борьбе с кризисом в регионе.
Рост индексов сдержали и результаты аукционов гособлигаций Испании и Италии. Спрос на бумаги был довольно неплохим, однако их доходность повысилась.  Так, Испании удалось разместить векселя на общую сумму 3,08 млрд евро, что превысило верхнюю границу запланированного объема 3 млрд евро, а спрос на бумаги упал. Италия разместила облигации в объеме 3,91 млрд евро, что оказалось чуть ниже плана, а спрос на бумаги был стабильным.
При этом решение международного агентства Moody's о снижении рейтингов целого ряда испанских банков по факту его официального подтверждения не вызвало новой волны продаж.
FTSE 100 5,446.96   -3.69 -0.07%, CAC 40 3,012.71   -8.93 -0.30%, DAX 6,136.69   +4.30 +0.07%   
Акции немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies обвалились на 11,8% после сокращения прогноза продаж.
Котировки Bayerische Motoren Werke упали на 2,6% после того, как аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям компании.

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных и корпоративных новостей.
Согласно вышедшей статистике, индекс потребительского доверия в июне понизился в четвертый месяц подряд, с пересмотренных 64,4 пункта до 62 пунктов, тогда как ожидалось около 63,5 пункта. Показатель опустился до 5-месячного минимума, отражая негативные тенденции в ожиданиях потребителей относительно рынка труда. Тем временем, цены на жилье в 20 столичных городах США в апреле снизились минимальным образом с ноября 2010 г., на 1,9%, т.е. существенно слабее ожиданий.
Волнение на рынки принесли слова канцлера Германии Меркель о том, что «у нас не будет совместных долговых обязательств, пока я жива». Также Меркель предложила ESM напрямую кредитовать национальные фонды помощи банкам, такие как Frob (Фонд реструктуризации банков Испании).
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 1% потеряли Kraft Foods (KFT, -2,21%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,00%). В лидерах роста Chevron (CVX, +1,89%), General Electric (GE, +1,43%) и Exxon Mobil (XOM, +1,43%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, кроме одного, в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся сектор услуг (+0,9%). Снижение показал только сектор конгломератов (-0,4%).
Медийная корпорация News подскочила на 6,3% на фоне подтверждения слухов о том, что ее владелец Руперт Мердок собирается разделить ее на 2 фирмы.
Оператор образовательных учреждений Apollo Group взлетел на 10,3%, опубликовав квартальную отчетность с превышением средних прогнозов Уолл-Стрит. Компания также повысила прогнозы по годовой операционной прибыли.
Крупнейший производитель жестких дисков Seagate Technology продвинулся на 3,7% - стало известно, что он заменит компанию Progress Energy в составе индекса широкого рынка.
Бумаги гиганта химической промышленности Dow Chemical отступили на 2,9% - аналитики JPMorgan понизили их рейтинг с "лучше рынка" до "нейтрального".
Акции JPMorgan Chase прибавили 1,1% в связи с повышением их рейтинга до "покупательного" аналитиками Goldman Sachs.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 27 июня 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
06:00   Германия       Индекс цен на импорт, м/м Май   -0.5%   -0.5%   -0.7%
06:00   Германия       Индекс цен на импорт, г/г  Май   +2.3%   +2.3%   +2.2%
08:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Май   32.4   32.8   30.2
10:00   Великобритания       Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Июнь   21   14   42
12:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Июнь   -0.2%   0.0%   -0.2%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования  Май   +0.2%   +0.5%   +1.1%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Май   -0.6%   +1.0%   +0.4%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Май   -1.9%   +0.6%   +0.7%
14:00   США       Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Май   -5.5%   +1.3%   +5.9%
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей  +2.9      -0.1
23:50   Япония       Розничные продажи, г/г  Май   +5.8%   +3.1%   +3.6%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2468   -0,18%
GBP/USD    $1,5565   -0,44%
USD/CHF    Chf0,9630   +0,18%
USD/JPY    Y79,69      +0,25%
EUR/JPY    Y99,37      +0,07%
GBP/JPY    Y124,03   -0,19%
AUD/USD    $1,0080   +0,22%
NZD/USD    $0,7916   +0,11%
USD/CAD    C$1,0254   +0,13%

Вчера евро приблизился к минимальному уровню по отношению к доллару более чем за две недели после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит быстрого или легкого решения долгового кризиса и решительно выступает против идеи Ван Ромпея о солидарной ответственности, так как солидарная ответственность возможна лишь при наличии совместного контроля над бюджетом. При этом Меркель добавила, что ожидает, что в ходе саммита развернутся активные дебаты по спорным вопросам и нельзя переоценивать силу Германии.
Ранее единая валюта попала под давление на фоне сообщений о возможной интервенции Китая для борьбы с ослаблением курса юаня. Как заявил Мэй Цинью, научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве торговли, в текущем и, возможно, следующем году юань столкнется с "относительно серьезным" понижательным давлением, что может спровоцировать валютную интервенцию властей и покупки CNY соответственно. Такие покупки потребуют продажи валютных резервов Китая.
Кроме того, негатива для евро добавили заказы на товары длительного пользования в США, которые неожиданно выросли на 1,1% в мае против прогноза +0,4%.
Фунт упал против всех основных валют после того, как в Великобритании количество одобренных заявок на ипотечные кредиты неожиданно упало до самого низкого уровня более чем за год.

EUR/USD: вчера пара упала к месячному минимуму.
GBP/USD: вчера пара упала, опустившись ниже $1.5550.
USD/JPY: вчера пара выросла, приблизившись к Y80.00.

В четверг в 07:55 GMT Германия объявит об изменении числа безработных и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за июнь. В 07:55 GMT Агенстство по труду публикует данные по безработице за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за первый квартал. В это же время Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования на второй  квартал. В 08:30 GMT станут известны окончательные данные по изменению объема ВВП за первый квартал. В 09:00 GMT в Еврозоне начнется Экономический саммит ЕС. В 12:30 GMT США представит данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь. В 12:30 GMT станут известны окончательные данные по приросту ВВП за первый квартал. Также в это время ожидается публикация основного индекса личных потребительских расходов и индекса  личных потребительских расходов за первый квартал. В 22:45 GMT Новая Зеландия  предоставит информацию о изменении объема выданных разрешений на строительство за май. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK за   июнь. В 23:30 GMT Япония объявит о изменении объема уровня расходов домохозяйств за май. В это же время выйдет индекс потребительских цен в Токио и индекс потребительских цен в Токио без учёта цен на свежие продукты питания за июнь. Также в 23:30 GMT будет представлен индекс потребительских цен в Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители за июнь, индекс потребительских цен и индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания за май, а также индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за май. Завершит день в 23:50 GMT публикация  предварительных данных по объему промышленного производства в Японии за май.

Дайджест фондовых рынков за 27 июня 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,730.49 +66.50 +0.77%
S&P/ASX 200 4,043.2 +29.90 +0.74%
Shanghai Composite 2,214.84 -7.22 -0.33%
FTSE 100 5,523.92   +76.96 +1.41%   
CAC 40 3,063.12   +50.41 +1.67%   
DAX 6,228.99   +92.30 +1.50%
Dow 12,627 +92 +0.74%
Nasdaq 2,875 +21 +0.75%
S&P 500 1,332 +12 +0.90%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,575 +1 +0.03%
Oil 80.51 +1.15 +1.45%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось на положительной территории. Инвесторы настроены благодушно после того, как вышедшие накануне данные по рынку жилья в США дали повод говорить о скором восстановлении сектора, а также после того, как в китайских СМИ появилась информация о готовящемся новом стимулировании экономики страны.
Акции крупнейшего китайского разработчика China Overseas Land & Investment Ltd., выросли в цене на 3,8 процента.
Рыночная капитализация Techtronic Industries Ltd, которая реализует 72 процентов своих продаж в Северной Америке, выросла на 2,6 процента на торгах в Гонконге.
Стоимость бумаг японской Oracle Corp. поднялась к трехмесячным максимумам на торгах в Токио, после того, как прибыль компании превысила прогнозные оценки.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне сильных статданных из США, а также надежд на то, что власти Китая решатся на дополнительные меры поддержки экономики.
В среду инвесторов порадовали макроэкономические данные из США. Объем заказов на товары длительного пользования в стране в мае вырос на 1,1% против снижения на 0,2% в апреле. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста объема заказов на 0,5%.
Поддержать оптимизм инвесторов смогли данные Национальной ассоциации риелторов (НАР) США, согласно которым индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке США, в мае повысился на 5,9% по сравнению с апрелем — до 101,1 пункта. При этом аналитики прогнозировали рост на 1,5%.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения в китайских СМИ о том, что власти КНР могут начать ведение более активной мягкой политики для обеспечения стабильного роста второй по величине мировой экономики.
Участники торгов обратили внимание и на внутренние корпоративные новости европейского региона. В частности, британский банк Barclays достиг соглашения с американской Комиссией по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) и британским финансовым регулятором Financial Services Authority (FSA) относительно урегулирования дела по подозрению в манипулировании межбанковскими процентными ставками. В рамках этого урегулирования банк выплатит штраф в размере 290 миллионов фунтов стерлингов (452 миллиона долларов).
Ограничить оптимизм на рынках помогли результаты долгового аукциона в Италии. В частности, Минфин Италии в среду разместил казначейские векселя со сроком погашения через шесть месяцев, за которые получил, как и планировалось, 9 миллиардов евро, при этом доходность выросла по сравнению с предыдущими аналогичными размещениями.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках.
Наибольший прирост показали акции европейских банков. Котировки Lloyds выросли на 3,5% после того, как Financial Times сообщила, что кредитор может продать 630 филиалов Co-Operative Group Ltd. уже сегодня.
Бумаги Barclays выросли на 1,9% после информации о готовности выплатить штраф в размере 290 миллионов фунтов стерлингов (452 миллиона долларов).
Котировки крупнейшего в Европе производителя калийных удобрений K + S AG подскочили на 6,9% после того как аналитики повысили рейтинг акций компании.
Акции сталелитейной компании Salzgitter упали на 4,9% в связи с негативными прогнозами по прибыли в 2012 году.

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных.
Как показала вышедшая статистика, индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае увеличился на 5,9% м/м при средних прогнозах роста на 1,0% - первое изменение со знаком "плюс" за 3 месяца. Далее, заказы на товары длительного пользования за тот же месяц возросли в объеме на 1,1%, опять же существенно сильнее средних прогнозов. Корпоративные новости сегодня также сыграли в пользу покупок, в том числе удачная отчетность Monsanto.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3,00%) и Bank of America (ВАС, +1,97%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех выглядел сектор промышленных товаров (+1,3%). Хуже остальных смотрелся сектор конгломератов (+0,2%).
Крупнейший в мире производитель семян Monsanto прибавил 3,9% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит. Чистая прибыль компании достигла $1,74 на акцию по сравнению с $1,28 годом ранее, а без учета некоторых статей составила $1,63 на бумагу при средних прогнозах на уровне $1,60.
Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb продвинулась на 1,7% на новостях о том, что ее совет директоров одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $3 млрд.
Оператор социальной сети Facebook закончил торги с понижением на 2,6% - все больше банков и брокерских фирм инициируют аналитическое покрытие по данной бумаге и выражают совершенно разные оценки, в т.ч. многие рекомендуют "держать".
Поставщик автомобильных комплектующих O’Reilly Automotive обвалился на 14,3% после того, как понизил свои прогнозы по прибыли на второй квартал.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 28 июня 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00   Новая Зеландия       Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ  Май   27.1      12.6
01:00   Австралия       Продажи новостроек, м/м  Май   +6.9%      +0.7%
06:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Июнь   +0.3%   +0.5%   -0.6%
06:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Июнь   -0.7%   -0.6%   -1.5%
07:55   Германия       Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июнь   6.7%   6.7%   6.8%
07:55   Германия       Изменение количества безработных  Июнь   0   4   7
08:30   Великобритания       Сальдо платежного баланса, млрд I кв   -8.5   -8.9   -11.2
08:30   Великобритания       Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании II кв         
08:30   Великобритания       ВВП, кв/кв (окончательные данные)  I кв   -0.3%   -0.3%   -0.3%
08:30   Великобритания       ВВП, г/г (окончательные данные) I кв   +0.5%   -0.1%   -0.2%
09:00   Еврозона       Индекс настроения в деловых кругах  Июнь   -0.77   -0.87   -0.94
09:00   Еврозона       Индекс делового оптимизма в промышленности  Июнь   -11.3   -12.0   -12.7
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. -   387   385   386
12:30   США       ВВП, кв/кв (окончательные данные)  I кв   +3.0%   +1.9%   +1.9%
12:30   США       Базовый индекс расходов на личное потребление - индекс цен, г/г I кв   +2.1%   +2.1%   +2.0%
15:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто  -         
17:00   Великобритания       Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартина Вила -         
22:45   Новая Зеландия       Разрешения на строительство, м/м  Май   -7.2%   +3.0%   -7.1%
23:01   Великобритания       Индекс потребительского доверия от Gfk  Июнь   -29   -30   -29
23:15   Япония       Индекс деловой активности в производственном секторе  Июнь   50.7      49.9
23:30   Япония       Расходы домохозяйств, г/г  Май   +2.6%   +2.5%   +4.0%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен, г/г Май   +0.4%   +0.2%   +0.2%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Май   +0.2%   0.0%   -0.1%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Июнь   -0.5%   -0.5%   -0.6%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Июнь -0.8% -0.7% -0.6%
23:30   Япония       Уровень безработицы  Май   4.6%   4.5%   4.4%
23:50   Япония       Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Май   -0.2%   -2.6%   -3.1%
23:50   Япония       Промышленное производство, г/г (предварительные данные)  Май   +12.9%   +6.6%   +6.2%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2439   -0,23%
GBP/USD    $1,5514   -0,33%
USD/CHF    Chf0,9653   +0,24%
USD/JPY    Y79,41      -0,35%
EUR/JPY    Y98,79      -0,59%
GBP/JPY    Y123,20   -0,67%
AUD/USD    $1,0039   -0,41%
NZD/USD    $0,7877   -0,50%
USD/CAD    C$1,0332   +0,75%

Вчера доллар оставался поддержанным против основных валют на фоне негативной динамики основных фондовых индексов США, которая является результатом снижения склонности к риску в инвесторов.
Негативно на настроениях инвесторов отразилось отсутствие прогресса и существенных решений и по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС.
Важные макроэкономические данные США, которые в целом совпали с прогнозами, остались незамеченными участниками рынка.
Пессимистический настрой относительно текущего саммита ЕС держит под давлением евро. Единая валюта продолжила снижаться четвертый день по отношению к доллару на фоне роста доходности облигаций Испании и Италии. Доходности испанских бондов превзошли в четверг уровень 7% на больших сомнениях в том, что вскоре EFSF будет оказывать прямую поддержку долговым рынкам. Также негативом для евро стали данные о приросте числа безработных в Германии, уровень майской безработицы при этом остался на уровне 6,8% (оценка 6,7%).
Евро совершил отскок от 3-недельного минимума против доллара на комментариях Министра финансов Германии касательно евробондов. Вольфганг Шойбле заявил, что Германия может согласиться на объединение долга в какой-либо форме, как только Берлин убедится, что установление централизованного контроля в регионе неизбежно. Однако валюта не смогла удержать рост и вскоре вновь откатилась.
Давление на фунт оказали окончательные данные по ВВП Великобритании, которые подтвердили, что британская экономика во втором квартале вошла в техническую рецессию.

EUR/USD: вчера пара обновила месячный минимум, опустившись к $1.2405.
GBP/USD: вчера пара упала, опустившись ниже $1.5500.
USD/JPY: вчера пара упала к недельному минимуму.

В пятницу в 06:00 GMT Германия предоставит информацию об изменение объема розничной торговли за май. В 07:00 GMT Швейцария выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июнь. В 08:00 GMT Еврозона опубликует данные по изменению агрегата М3 денежной массы за май. В 09:00 GMT Еврозоне предоставит оценку индекса потребительских цен Еврозоны за июнь. В это же время Италия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 10:00 GMT в Еврозоне начнется экономический саммит ЕС. В 12:30 GMT Канада опубликует данные по изменение объема ВВП за апрель и индексу цен на сырье за май. В 12:30 GMT в США выйдет основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за май. Также в это время станет известна информация о изменении уровня расходов населения за май. В 13:45 GMT будет представлен Индекс Chicago PMI за июнь. Завершит день в 13:55 GMT публикация индикатора уверенности потребителей от университета Мичигана за июнь.

Дайджест фондовых рынков за 28 июня 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 8,874.11   +143.62 +1.65%   
Hang Seng 19,025.27   -151.68 -0.79%   
Shanghai Composite 2,195.84   -21.09 -0.95%   
FTSE 5,493.06   -30.86 -0.56%   
CAC 3,051.68   -11.44 -0.37%   
DAX 6,149.91   -79.08 -1.27%   
Dow   12,602.26   -24.75   -0.20%
Nasdaq   2,849.49   -25.83   -0.90%
S&P 500   1,329.04   -2.81   -0.21%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold   1554.90   -1.07%   
Light Sweet Crude Oil, NYMEX   78.20   -1.53%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в зеленой зоне второй день подряд, поскольку опубликованные накануне данные о заказах на товары длительного пользования в США, а также динамика продаж на американском рынке недвижимости оказались значительно лучше ожиданий.
Поднялась капитализация экспортеров. Так стоимость акций Toyota Motor выросла на 2,6 процента.
Акции оператора магазинов Daiei Inc, выросли на 11 процентов, после того, как розничные продажи в Японии выросли больше, чем ожидали экономисты.
На торгах в Сиднее котировки акций News Corp. повысились на 4,1%. По сообщениям Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, совет директоров компании одобрил план по разделению издательского и развлекательного бизнесов.

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе на фоне начала двухдневного саммита ЕС, роста доходности испанских гособлигаций и слабых данных по занятости в Германии.
На текущем саммите идет обсуждение мер борьбы с бюджетно-долговым кризисом. Планируется обсудить подготовленный высокопоставленными чиновниками европейских институтов пошаговый сценарий для развития экономики зоны евро на 10 лет вперед. Однако, навряд-ли от текущего саммита стоит ожидать принятия кардинальных решений, направленных на борьбу с кризисом и поддержание экономического роста. Скептические ожидания давят на фондовые рынки.
Доходность испанских 10-летних облигаций сегодня снова поднялась выше психологической отметки 7%. Однако, к концу сессии доходность снизилась и стабилизировалась в районе 6,92%.
Не порадовали участников рынка данные по рынку труда Германии, где по итогам последнего отчетного месяца уровень безработицы вырос до уровня 6,8% с 6,7% ранее.
По итогам сегодняшней сессии:
FTSE 5,474.78   -49.14 -0.89%
CAC 3,046.59   -16.53 -0.54%
DAX 6,141.24   -87.75 -1.41%
Сегодня на 15% обвалились в цене акции британского банка Barclays Plc. Причиной продаж акций банка стало то, что Barclays согласился заплатить штраф в размере $453 млн за махинации при определении ставки межбанковского кредитования LIBOR. Даное раследование было начато в 2008 году американскими и британскими регуляторами. Под раследование также попали Citigroup, HSBC, Royal Bank of Scotland, UBS, ICAP, Lloyds Banking Group и Deutsche Bank.
Акции Commerzbank AG снизились на 6.4% после того, как сообщил о планах допэмиссии акций.
Акции ритейлера Debenhams Plc просели на 1.1% после того, как компания сократила прогноз по доходам.

Фондовые индексы США завершили день в минусе, так и не сумев полностью перекрыть понесенные в первой половине сессии потери
В течении первой половины сессии индексы оставались под устойчивым давлением, но во второй сумели компенсировать большую часть понесенных ранее потерь.
Внимание участников рынка было на событиях в Европе, где начался двухдневный саммит ЕС.
Негативно на настроениях инвесторов отражается отсутствие прогресса и существенных решений и по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС.
Важные макроэкономические данные США, которые в целом совпали с прогнозами, остались незамеченными участниками рынка.
Давление на индексы усилилось после того, как Верховный суд США поддержал реформу здравоохранения, разработанную американским Президентом Бараком Обамой.
Реализация данной реформы является слишком затратной, что может ослабить и без того не прочный рост американской экономики.
Данное сообщение в первою очередь усилило продажи в секторе здравоохранения, однако к концу сессии сектор сократил потери до 0,3%.
Максимальные потери среди секторов показал финансовый, который снизился на 0,8%.
Давление на финансовый сектор оказывают акции JPMorgan Chase (JPM, -2.45%), которые снижаются на фоне спекуляций относительно того, что убытки банка от торговых операций могут быть выше оглашенных ранее. Акции JPM показали максимальные потери в составе индекса DOW. Лучше остальных в составе индекса DOW выглядели акции Chevron Corporation (CVX, +0,87%).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 2 июля 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
02:30   Китай       Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Июнь   48.4   48.1   48.2
06:30   Австралия       Индекс цен на сырье, г/г Июнь   -9.9%      -10.5
07:15   Швейцария       Розничные продажи, г/г Май   +0.1%   +0.9%   +6.2%
07:30   Швейцария       Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь   45.4   44.6   48.1
07:50   Франция       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь   44.7   45.3   45.2
07:55   Германия       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь   45.2   44.7   45.0
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь   45.1   44.8   45.1
08:30   Великобритания       Индекс производственной активности PMI Июнь   45.9   46.7   48.6
09:00   Еврозона       Уровень безработицы Май   11.0%   11.1%   11.1%
12:30   Канада       Официальный выходной день         
13:00   США       Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь   52.9   53.0   52.5
14:00   США       Производственный индекс Института Управления Поставками Июнь   53.5   52.1   49.7
14:00   США       Расходы на строительство, м/м Май   +0.3%   +0.3%   +0.9%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2584   -0,64%
GBP/USD    $1,5691   -0,08%
USD/CHF    Chf0,9543   +0,61%
USD/JPY    Y79,51      -0,35%
EUR/JPY    Y100,60   -0,42%
GBP/JPY    Y124,75   -0,42%
AUD/USD    $1,0254   +0,16%
NZD/USD    $0,8033   +0,27%
USD/CAD    C$1,0164   0,00%

Вчера доллар вырос против евро после того, как  данные показали, что производственная активность в США сократилась впервые за три года, что повысило спрос инвесторов на безопасные активы. Инвесторы разочаровались из-за доклада Института по управлению доставками по индексу деловой активности в  промышленности в июне 2012 года. По сравнению со значением за май в 53,5 пункта, показатель понизился до 49,7 пункта. Аналитики тем временем прогнозировали, что индекс составит 52,0 пункта. Следует отметить, что показатель опустился ниже этого уровня впервые с июля 2009 года.
Иена выросла против доллара после выхода слабого отчета ISM из-за бегства от рисков.
Евро оборвал свой самый большой прирост против иены более чем за 15 месяцев после того, как данные показали, что уровень безработицы в 17 странах еврозоны в мае поднялся до рекордного уровня. Как показали вышедшие данные, уровень безработицы в еврозоне по итогам июня вырос до 11,1%, что является максимумом с 1990 года. Ранее временную подержу курсу евро оказали вышедшие данные по индексу деловой активности в Германии и еврозоне, которые были выше ожиданий. Рост данного индекса также наблюдался во Франции, но вышедшее значение было немного ниже прогнозного.

EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.2600.
GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.5640-$1.5720.
USD/JPY:  вчера пара упала на пол фигуры.

Во вторник в 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за июнь, а в 08:30 GMT будет опубликован индекс PMI для строительного сектора за июнь, объем чистых займов частным лицам за май, и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за май. В 09:00 GMT в Еврозоне ожидается публикация индекса цен производителей за май. В 14:00 GMT США станет известно об изменении объема производственных заказов за май. Завершит день в 23:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за июнь.

Дайджест фондовых рынков за 2 июля 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,003.48 -3.30 -0.04%
S&P/ASX 200 4,133 +38.37 +0.94%
Shanghai Composite 2,226.11 +0.68 +0.03%
FTSE 100 5,640.64   +69.49 +1.25%   
CAC 40 3,240.2   +43.55 +1.36%   
DAX 6,496.08   +79.80 +1.24%   
Dow 12,871 -9 -0.07%
Nasdaq 2,951 +16 +0.55%
S&P 500 1,366 +3 +0.25%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,598 0 -0.01%
Oil 83.69 -0.06 -0.07%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в ходе торгов на более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных из КНР и Японии, а также решениях саммита Евросоюза.
Индекс деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемый NBS, в июне снизился до 50,2 пункта, хотя ожидалось более заметное сокращение - с 50,4 пункта месяцем ранее до 49,8 пункта. При этом, в Японии ожидаемые инвестиции в основной капитал (Tankan) выросли во втором квартале на 6,2%, хотя ожидалось повышение лишь на 3,5% после нулевого изменения в предыдущем периоде.
Также стало известно, что в Китае цены на новое жилье увеличились в июне впервые за последние 10 месяцев благодаря смягчению монетарной политики правительством страны. Так, цены на жилье выросли на 0,1% по сравнению с маем и достигли в среднем 8 688 юаней ($1 367) за квадратный метр.
Тем не менее, на биржах Японии наблюдалась отрицательная динамика в связи с тем, что в последние часы торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и увела в минус котировки местных экспортеров.
Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросла на 1 процент, после публикации позитивных данных по китайскому производству.
Рыночная капитализация японского производителя электронных компонентов, TDK Corp, который реализовывает почти 30 процентов своих товаров в Китай, выросла на 2 процента.
Акции австралийского производителя игровых автоматов, Aristocrat Leisure Ltd., упали в цене на 11 процентов после сообщения, что за первое полугодие этого года компания получила прибыль меньше чем ожидалось.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние восемь недель, так как инвесторы с позитивом отыгрывали новость о решении общеевропейского экономического Саммита, в результате которого на стимулирование экономического роста в Европе выделят 120 млн евро. Также предполагается разработка плана создания единой системы надзора за банками, которые при необходимости можно будет напрямую капитализировать из средств европейских антикризисных фондов.
Поддержкой сегодня также служила опубликованная статистика по деловой активности в промышленности Китая, которая оказалась лучше ожиданий: выросла до 50,2 пункта против ожидаемых 49,9 пункта. Кроме того, сильные данные Японии по индексу Танкан указывает на оживление в промышленности страны. Уровень оптимизма крупных японских производителей, по итогам II кв увеличилось до -1 пункта, против минус 4 пунктов в I кв, тогда как аналитики не ожидали изменений.
Дополнительной поддержкой рынку стала статистика по индексу менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Германии, ЕС и  Британии, превысив рыночные ожидания. В то же время, сам индекс продолжает находиться ниже 50 пунктов, свидетельствуя о сохраняющемся перевесе пессимистов.
Сдерживала глобальные рынки, приводя к локальной фиксации, статистика по безработице в Еврозоне, которая выросла до рекордных 11,1%, что является существенным фактором торможения экономики региона.
Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии.
Акции британского производителя средств автоматизации, систем управления и безопасности для зданий и сооружений Invensys выросли на 1,7% после появившейся информации о том, что China South Locomotive & Rolling Stock рассматривает возможность выставления предложения по приобретению Invensys за 2 млрд фунтов стерлингов ($3.14 млрд).
Котировки второго по величине страховщика в Великобритании Aviva поднялись на 3,7% после назначения нового председателя компании.

В понедельник фондовые индексы США закрылись со смешанной динамикой. S&P 500 и Nasdaq сумели закончить сессию в зеленой зоне, несмотря на неожиданные результаты отчета ISM, продемонстрировавшие сокращение активности в секторе обрабатывающей промышленности США (вероятно, ряд инвесторов расценил эти цифры как указание на то, что ФРС примется более активно стимулировать экономику).
Начав сессию в небольшом минусе, основные фондовые индексы США позже резко снизились после того, как опубликованная статистика зафиксировала снижение индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM ниже отметки 50 пунктов впервые с августа 2009 года. По итогам июня значение индекса составило 49,7 пункта при прогнозе 52,1 и значении за май 53,5 пункта. Тем не менее, столь сильное снижение важного показателя было несколько нивелировано вышедшими параллельно данными по расходам на строительство, которые по итогам мая выросли на 0,9% при прогнозе +0,3%.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Максимальные потери в составе индекса DOW понесли акции DuPont (DD, -2,25%). В лидерах роста JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1,54%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов находятся в плюсе, за исключением сектора промышленных товаров (-0,9%) и конгломератов (-0,6%). Лучше остальных выглядел сектор коммунального хозяйства (+0,9%).
Оператор курьерской доставки United Parcel Service отступил на 0,1% на фоне того, что аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать".
Крупнейший в США производитель микрочипов Micron Technology продвинулся на 3,8% на новостях о намерении приобрести пакет акций Rexchip Electronics у компании Powerchip Technology за NT$9,7 млрд ($325 млн). Rexchip Electronics - совместное предприятие Powerchip Technology с японской компанией Elpida Memory, которую Micron Technology также собирается приобрести.
Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals подскочила на 8,9% - как стало известно, Bristol-Myers Squibb приобретет ее за $5,3 млрд наличными.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 3 июля 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00   Китай       Индекс активности в непроизводственной сфере  Июнь   55.2      56.7
01:30   Австралия       Разрешения на строительство, м/м  Май   -8.7%   +5.1%   +27.3%
01:30   Австралия       Разрешения на строительство, г/г  Май   -24.1%   -15.2%   +9.3%
01:30   Япония       Изменение уровня заработной платы, г/г  Май   +0.8%   +0.6%   -0.8%
04:30   Австралия       Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.50%   3.50%   3.50%
04:30   Австралия       Сопроводительное заявление РБА  -         
08:30   Великобритания       Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Июнь   54.4   53.1   48.2
08:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Май   51.8   51.0   51.1
08:30   Великобритания       Объем чистых займов частным лицам, млрд  Май   1.4   1.1   0.6
09:00   Еврозона       Индекс цен производителей, м/м  Май   0.0%   -0.2%   -0.5%
09:00   Еврозона       Индекс цен производителей, г/г  Май   +2.6%   +2.5%   +2.3%
14:00   США       Производственные заказы, м/м  Май   -0.6%   +0.1%   +0.7%
23:01   Великобритания       Наблюдения розничных продаж г/г  Июнь   +1.5%      +1.1%
23:30   Австралия       Индекс услуг от AIG  Июнь   43.5      48.8

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2604   +0,16%   
GBP/USD    $1,5686   -0,03%   
USD/CHF   Сhf0,9525      -0,19%   
USD/JPY    Y79,82             +0,39%   
EUR/JPY    Y100,61   +0,01%   
GBP/JPY    Y125,19   +0,35%   
AUD/USD   $1,0280   +0,25%   
NZD/USD   $0,8036   +0,04%   
USD/CAD   C$1,0122   -0,41%

Вчера евро вырос после того, как глава МВФ Кристин Лагард призвала США к дополнительному стимулированию, чтобы помешать замедлению экономического роста, о чём свидетельствует падение индекса ISM в производственном секторе к отметке 49,7 в июне. Следует отметить, что Лагард обращалась к политикам, а не ФРС. Кроме того, она заявила, что доллар является переоцененным, что провоцирует восходящее движение EUR/USD на графиках. Игроки ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится 5 июля.
Иена ослабла против большинства основных валют, поскольку инвесторы искали высокодоходные активы на фоне спекуляций, что центральные банки будут наращивать усилия по стимулированию роста, что снизило спрос на активы-убежища.
Фунт ослаб после публикации ряда макростатистики из Британии, подтвердившей, что экономика все еще не может вернуться к уверенным темпам роста. В июне PMI в строительном сектора отразил снижение до 48,2 от 54,4, одобренные заявки на ипотеку в мае сократились до 51,098 тыс. от 51,627 тыс., а объем чистого потребительского кредитования в июне вырос лишь на 0,6 млрд. фунтов против 1 млрд. в мае. В ожидании решения Банка Англии по монетарной политике фунт остается под давлением, так как существует вероятность расширения программы покупки облигаций.
Канадский доллар вырос против большинства основных валют после того, как стоимость нефти, крупнейшей статьи экспорта страны, выросла до самых сильных уровней с 31 мая.
Австралийский доллар коснулся двухмесячного максимума по отношению к доллару после публикации позитивного отчета о количестве разрешений на строительство, что было воспринято как свидетельство того, что экономика набирает обороты. Ранее Резервный банк Австралии сохранил процентную ставку без изменений и сказал, что курс монетарной политики остается целесообразным.

EUR/USD: вчера пара выросла выше $1.2600.
GBP/USD: вчера пара торговалась около $1.5685.
USD/JPY:  вчера пара выросла на пол фигуры.

В среду в 7:55 GMT Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за июнь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за июнь. В 08:30 GMT в Британии выйдут данные индексу PMI для сферы услуг за июнь. В 09:00 GMT Еврозона отчитается за изменение объема розничной торговли за май, и опубликует окончательные данные по изменению объема ВВП за первый квартал. Завершит день в 20:30 GMT США данными по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за июнь.

Дайджест фондовых рынков за 3 июля 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,066.59 +63.11 +0.70%
S&P/ASX 200 4,127.2 -5.80 -0.14%
Shanghai Composite 2,229.19 +3.08 +0.14%
FTSE 100 5,687.73   +47.09 +0.83%   
CAC 40 3,271.2   +31.00 +0.96%   
DAX 6,578.21   +82.13 +1.26%   
Dow 12,944 +72 +0.56%
Nasdaq 2,976 +25 +0.84%
S&P 500 1,374 +9 +0.62%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,620 +22 +1.40%
Oil 87.44 +3.69 +4.41%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги пятую сессию подряд на положительной территории. Инвесторы ожидают новые меры поддержки экономики по всему миру, в первую очередь в Европе. Очередное заседание ЕЦБ пройдет 5 июля, и, по прогнозам аналитиков, европейский Центробанк снизит ставку на 0,25 процентного пункта - до исторического минимума в 0,75%.
Акции крупнейшего банка Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, подорожали на 2,6 процента, вместе со всем финансовым сектором.
Стоимость бумаг производителя камер Canon Inc, который реализует около 31 процентов продаж в Европе, выросла на 1,4 процента на торгах в Токио.
Акции Tencent Holdings выросли вместе с другими бумагами высокотехнологичных компаний на торгах в Гонконге после того, как Micron Technology согласился купить Elpida Memory Inc.

Европейские фондовые индексы выросли, показав самый большой трехдневный прирост в этом году, на фоне ожиданий стимулирования мировыми ЦБ национальных экономик. Слабая статистика по рынку труда, вышедшая в Европе накануне, а также сегодняшнее снижение индекса цен производителей в регионе только усиливает надежды инвесторов на смягчения монетарной политики Европейского центробанка, заседание которого назначено на 5 июля. В частности ожидается, что регулятор может понизить ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до исторического минимума в 0,75%.
Кроме того, рынки ожидают дополнительных шагов в этом месяце от центробанков Японии и Китая. Поддержкой служила также опубликованная до открытия статистика, которая свидетельствует о позитивных тенденциях в секторе услуг Китая, где индекс поднялся до 56,7 пункта, против 55,2 пунктов месяцем ранее.
Ограничивало оптимизм воздержание Резервного банка Австралии от изменения базовой процентной ставки, и сохранения последней на уровне 3,5%. В тоже время центробанк отметил некоторое ухудшение макроэкономических прогнозов.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках.
Второй по величине в Европе производитель автомобилей PSA Peugeot Citroen добавил в свой актив 3,7% после сообщения о том, что компания планирует в текущем году сократить штат сотрудников во Франции примерно на 10%, на большую величину, чем ожидалось ранее, в связи со снижением продаж. Так, Peugeot планирует уволить 8-10 тыс человек, в то время как в ноябре компания заявила, что намерена сократить 6 тыс рабочих мест.
Акции швейцарского перестраховщика Swiss Re выросли на 1,7% после того, как крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на управлении активами, BlackRock заявила о покупке европейского подразделения Swiss Re. Финансовые условия сделки, которая будет проведена только за наличные, пока не разглашаются. Стоит отметить, что подразделение по управлению активами Swiss Re Private Equity Partners владело по состоянию на 31 мая активами в размере $7,5 млрд.

Фондовые индексы США показали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных.
После вчерашнего разочарования от статистики по деловой активности в производственной сфере сегодняшние цифры по обрабатывающей промышленности были восприняты с большим энтузиазмом - величина заказов в этих отраслях по итогам мая возросла на 0,7%, т.е. значительно сильнее прогнозов, а в апреле, для сравнения, было зафиксировано снижение на 0,6%. Индекс Standard & Poor’s 500 на таких новостях добрался почти до 2-месячного максимума.
Позитивно на динамике торгов также отразились данные по продажам автомобилей в США от автопроизводителей. В частности:
продажи Ford Motor выросли на 7% до уровня 207,759 единиц;
продажи Chrysler Group за аналогичный период подскочили на 20% до 144,811 единиц;
продажи Toyota Motor в США по итогам июня выросли на 54.3% г/г до 177,795 единиц;
продажи General Motors в июне составили 248,750 единиц (+16,0% г/г).
В составе индекса DOW большинство компонентов закончили торги в плюсе. Лидерами стали следующие акции: Caterpillar Inc. (CAT, +3.32%), Alcoa, Inc. (AA, +3.13%) и Wal-Mart Stores Inc.  (WMT, +2.02%). Максимальные потери в составе индекса DOW понесли акции Home Depot, Inc. (HD, -2.57%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе. Лидером является сектор коммунального хозяйства (+8,1%). Столь значительный рост сектору обеспечило повышение его компонента Duke Energy (DUK) на 195%. Компания, которая является оператором ряда энергоблоков на АЭС в США, сегодня опубликовала квартальный отчет и сообщила о завершении слияния с Progress Energy (PGN). Новая компания будет называться Duke Energy, ее главой назначен Джим Роджерс.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 4 июля 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Розничные продажи, м/м  Май   -0.2%   +0.3%   +0.5%
01:30   Австралия       Розничные продажи, г/г  Май   +1.0%      +3.3%
07:50   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  Июнь   45.1   47.3   47.9
07:55   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  Июнь   51.8   50.3   49.9
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  Июнь   46.7   46.8   47.1
08:30   Великобритания       Индекс PMI в секторе услуг  Июнь   53.3   53.0   51.3
09:00   Еврозона       Розничные продажи, м/м  Май   -1.4%   0.2%   0.6%
09:00   Еврозона       Розничные продажи, г/г  Май   -3.4%   -1.0%   -1.7%
09:00   Еврозона       ВВП, кв/кв (окончательные данные)  I кв   0.0%   0.0%   0.0%
09:00   Еврозона       ВВП, г/г  I кв   -0.1%   -0.1%   
12:30   США       Официальный выходной день  -      

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2527 -0,61%   
GBP/USD    $1,5594 -0,59%   
USD/CHF    Chf0,9587 +0,65%   
USD/JPY    Y79,86 +0,05%   
EUR/JPY    Y100,05 -0,56%   
GBP/JPY    Y124,54 -0,52%   
AUD/USD    $1,0750 +4,37%   
NZD/USD    $0,8039 +0,04%   
USD/CAD    C$1,0128 +0,06%   

Вчера курс евро упал против доллара и иены после недавнего роста, в преддверии сегодняшнего аукциона по испанским бондам и заседания Европейского центрального банка. Снижение также было вызвано публикацией экономических данных по ЕС, которые показали слабые темпы роста. Доллар в течении сессии показывал стабильный и уверенный рост, так как многие участники рынка находятся в ожидании отчета по занятости в США, который должен удивить хорошими данными. Позитивно на курс доллара также повлияло заявление представителя ЕЦБ Кнота, который обсуждал программу покупки облигаций.
Фунт резко снизился после выхода разочаровывающих данных по Индексу PMI в секторе услуг, который до восьмимесячного минимума.
Также в течении всей сессии существенное снижение показывал швейцарский франк, который на фоне экономических данных из ЕС обновил максимум предыдущего дня.

EUR/USD: вчера пара упала на фигуру приблизившись к $1.2500.
GBP/USD: вчера пара упала ниже  $1.5600.
USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y79.60-Y79.90.

В четверг в 10:00 GMT Германия отчитается за изменение объема заказов в промышленности за май. В 11:00 GMT Британия заявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии на июль. В это же время станет известно решение по ставкам Банка Англии, после которого последует сопроводительное заявление. В 11:45 GMT в Еврозоне будет представлено решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 GMT в Еврозоне пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT США опубликует информацию по числу первичных обращений за пособием по безработице и повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь. В 14:00 GMT США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь. В 15:00 GMT США предоставит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь. Завершит день в 22:00 GMT Новая Зеландия данными по индикатору настроений деловой среды от NZIER на второй квартал.

Дайджест фондовых рынков за 4 июля 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,104.17 +37.58 +0.41%
S&P/ASX 200 4,172.16 +44.94 +1.09%
Shanghai Composite 2,227.31 -1.88 -0.08%
FTSE 100 5,684.47   -3.26 -0.06%   
CAC 40 3,267.75   -3.45 -0.11%   
DAX 6,564.8   -13.41 -0.20%   
Dow closed
Nasdaq closed
S&P 500 closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,615 -7 -0.41%
Oil 87.01 -0.65 -0.74%

В ходе торгов среды фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории на ожиданиях, что центральные банки США, КНР и Европы смягчат денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономический рост.
Акции компании BHP Billiton выросли на 2,1 процента в связи с ростом цен на сырье, что повысило прогноз прибыли для крупнейшей горнодобывающей компании в мире.
Стоимость бумаг японского производителя строительной техники, Komatsu Ltd, которая получает 23 процента прибыли от продаж в США, выросла на 2 процента.
Акции поставщика продуктов для здоровья, Real Nutriceutical Group Ltd. подорожали на 13 процентов после того, как миллиардер Ли Ка-Шинг увеличил свою долю акций в компании.

Европейские фондовые индексы по итогам торгов мало изменились, так как слухи, что центральные банки будут смягчать денежно-кредитную политику, перевесили данные по индексу деловой активности в Великобритании и Германии.
В четверг, 5 июля, все внимание инвесторов будет приковано к заседанию ЕЦБ и Банка Англии, по итогам которых участники торгов ожидают введения дополнительных мер стимулирования экономик со стороны регуляторов.
В то же время более сильное снижение котировок сдерживалось статистическими данными из еврозоны. Так, в среду инвесторов порадовали новости о том, что индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран региона (PMI) в июне, по окончательной оценке, увеличился до 46,4 пункта с 46 пунктов в мае. При этом аналитики полагали, что первоначальная оценка за июнь в 46 пунктов не будет пересмотрена, и индекс сохранится на майском уровне.
В то же время европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что объем розничных продаж в еврозоне и в ЕС в целом в мае вырос на 0,6% по сравнению с апрелем. В годовом исчислении показатель снизился в отчетном месяце в еврозоне на 1,7%, а в ЕС — на 0,3%. Данные разошлись с прогнозом аналитиков, которые прогнозировали, что объем розничных продаж в еврозоне в мае не изменился в месячном выражении, а в годовом уменьшился на 1,0%.
Однако инвесторов насторожили данные по крупнейшей экономике Европы — Германии, согласно которым рост продаж в месячном выражении в стране снизился на 0,3%.
Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 5,684.47 -3.26 -0.06%, CAC 40 3,267.75 -3.45 -0.11%, DAX 6,564.8 -13.41 -0.20%
Крупнейшая в Германии коммунальная компания E.ON убавила из своего актива 1,6% после того, как аналитики JPMorgan и Citigroup понизили свои рекомендацию по акциям.
Акции телекомпании Mediaset, которая контролируется бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони выросли на 6,5% после того, как Il Sole сообщило, что RTL Group и Al-Jazeera заинтересованы в партнерстве с компанией.

Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 июля 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс уверенности потребителей от Westpac  Июль   95.6      99.1
01:30   Австралия       Изменение объема ипотечного кредитования  Май   +0.2%   +0.9%   -1.2%
06:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные)  Июнь   -0.2%   -0.1%   -0.2%
06:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Июнь   +2.3%   +1.7%   +2.0%
12:30   Канада       Сальдо торгового баланса, млрд  Май   -0.4   -0.5   -0.8
12:30   США       Торговый баланс, млрд.  Май   -50.1   -48.6   -48.7
14:00   США       Товарные запасы на складах оптовой торговли  Май   +0.6%   +0.4%   +0.3%
14:30   США       Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей  -   -4.3      -4.7
18:00   США       Публикация протокола встречи FOMC  -         
22:45   Новая Зеландия       Индекс деловой активности в производственном секторе  Июнь   55.7      50.2
22:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, м/м  Июнь   +0.3%      +1.4%
22:45   Новая Зеландия       Изменение уровня цен на продукты питания, г/г  Июнь   -0.2%      -0.2%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $ 1,2238 -0,11%
GBP/USD $ 1,5511 -0,03%
USD/CHF Chf0,9810 +0,10%
USD/JPY Y79,74 +0,43%
EUR/JPY Y97,58 +0,31%
GBP/JPY Y123,66 +0,39%
AUD/USD $1,0184 -0,07%
NZD/USD $0,7931 -0,10%
USD/CAD C$1,0198 -0,26%

Вчера курс евро упал против доллара и иены после недавнего роста, в преддверии сегодняшнего аукциона по испанским бондам и заседания Европейского центрального банка. Снижение также было вызвано публикацией экономических данных по ЕС, которые показали слабые темпы роста. Доллар в течении сессии показывал стабильный и уверенный рост, так как многие участники рынка находятся в ожидании отчета по занятости в США, который должен удивить хорошими данными. Позитивно на курс доллара также повлияло заявление представителя ЕЦБ Кнота, который обсуждал программу покупки облигаций.
Фунт резко снизился после выхода разочаровывающих данных по Индексу PMI в секторе услуг, который до восьмимесячного минимума.
Также в течении всей сессии существенное снижение показывал швейцарский франк, который на фоне экономических данных из ЕС обновил максимум предыдущего дня.

EUR/USD: вчера пара упала на фигуру приблизившись к $1.2500.
GBP/USD: вчера пара упала ниже  $1.5600.
USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y79.60-Y79.90.

В четверг в 10:00 GMT Германия отчитается за изменение объема заказов в промышленности за май. В 11:00 GMT Британия заявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии на июль. В это же время станет известно решение по ставкам Банка Англии, после которого последует сопроводительное заявление. В 11:45 GMT в Еврозоне будет представлено решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 GMT в Еврозоне пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT США опубликует информацию по числу первичных обращений за пособием по безработице и повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь. В 14:00 GMT США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь. В 15:00 GMT США предоставит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь. Завершит день в 22:00 GMT Новая Зеландия данными по индикатору настроений деловой среды от NZIER на второй квартал.

Дайджест фондовых рынков за 10 июля 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,851 -6.73 -0.08%   
S&P/ASX 200 4,096.54 -1.48 -0.04%   
Shanghai Composite 2,175.38 +10.95 +0.51%   
FTSE 100 5,664.48 +0.41 +0.01%
CAC 40 3,157.25 -18.16 -0.57%
Xetra DAX 6,453.85 +15.52 +0.24%
Dow 12,604.45 -48.67 -0.38%
Nasdaq 2,887.98 -14.35 -0.49%
S&P 500 1,341.44 -0.03 -0.00%
 

 
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $84.01 +0.10 +0.12%
Gold $1,567.90 -11.90 -0.75%


Фондовая Азия торговалась под влиянием "медвежьих" настроений. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались пятую сессию подряд на опасениях, что усиление экономического спада негативно скажется на отчетности компаний.
Nikkei 225 8,851 -6.73 -0.08%
S&P/ASX 200 4,096.54 -1.48 -0.04%
Shanghai Composite 2,175.38 +10.95 +0.51%
Акции крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подешевели на 0,5% на торгах в Сиднее после того, как Citigroup Inc. заявил о том, что замедление темпов роста экономики в КНР приведет к сокращению спроса на железную руду.
Японская Advantest Corp., один из крупнейших мировых производителей оборудования для тестирования чипов, потеряла 3,3% рыночной стоимости. Компания объявила о снижении прогноза по выручке.
Акции компании China Railway Group Ltd показали рост среди остальных акций в данном секторе.

Большая часть европейских акций снизилась до публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, в котором участники рынка искали сигналы относительно возможного запуска нового раунда QE.
Акции Burberry Group Plc (BRBY) упали до самого низкого уровня в этом году после того, как квартальный рост продаж был ниже прогнозов. Акции UniCredit SpA и BNP Paribas SA выросли в течении сессии. Getinge AB (GETIB) вырос на 3,9% после того в связи с ожиданиями относительно значительно увеличения доходов во второй половине года.
Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% до 255,59 при закрытии торгов.
Национальные индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынках.
FTSE 100 5,664.48 +0.41 +0.01% CAC 40 3,157.25 -18.16 -0.57% DAX 6,453.85 +15.52 +0.24%
SpA Tod `s (TOD) упал на 4,8% до 72,15 евро. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) снизились на 3,2% до 116,65 евро.
Акции Britvic, производителя фруктовых напитков упали на 13% до 260,1 пенсов, показав самое большое падение с марта 2006 года, так как прогнозируется снижение продаж продукции.
SBM Offshore NV (SBMO) упали на 6,6% до 10,47 евро, так как на нефтяных месторождениях в Северном море обнаружены повреждения, что вызвало эвакуацию персонала.
Mediaset SpA (MS) упали на 3,3% до 1,31 евро. Телекомпания контролируется бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони был сокращен на продажу из трюма в Societe Generale.
Акции UniCredit выросли на 2,3% до 2,79 евро, а BNP Paribas на 1,5% до 29,94 евро.
Акции Getinge, шведского производителя систем стерилизации, выросли на 3,9% до 179,90 крон. В компании говорят, что прогноз относительно прибыли на 2012 год остается благоприятным, и ожидается значительное увеличение прибыли во втором квартале.



Фондовые индексы США существенно выросли после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, но все же закрылись в минусе по итогам сессии. Также на динамику торгов повлияли данные по сальдо торгового баланса, который заметно снизился. Как показали протоколы, руководители ФРС все еще расходятся во мнении относительно запуска очередной программы по стимулированию экономики. Небольшое количество намеков на смягчение денежно-кредитной политики подталкивает доллар США к росту, а фондовые индексы – к снижению. Эти протоколы свидетельствовали об отсутствии какой-либо спешки в отношении начала нового раунда количественного смягчения. DJIA упал, цены на нефть снизились, а большинство высокодоходных валют ослабли против доллара США, считающегося валютой-убежищем. Протоколы ФРС оставили возможность для третьего раунда количественного смягчения, но он, судя по всему, не будет начат в ближайшее время. Некоторые руководители Федеральной резервной системы США в июне посчитали, что центральному банку, вероятно, потребуется принять дальнейшие меры для поддержки рынка труда. Между тем, другие руководители ФРС решили, что подобные меры были бы оправданы только в том случае, если восстановление экономики потеряет импульс, или если инфляция ослабнет.
В составе индекса DOW 10 компонентов находятся в плюсе. Максимальные потери демонстрирую акции Boeing Co. (BA,-2.36%), United Technologies Corp. (UTX, -2.23%), Microsoft Corporation (MSFT, -1.33%). Больше всех подорожали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.32%), Bank of America Corporation (BAC, +1.87%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальный рост показывает сектор базовых материалов (+0,9%). Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-0,8%).
На момент закрытия:
Dow 12,604.45 -48.67 -0.38%
Nasdaq 2,887.98 -14.35 -0.49%
S&P 500 1,341.44 -0.03 -0.00%

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 12 июля 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Речь помощника главы РБА Ф. Лоу     -         
01:00   Австралия       Инфляционные ожидания потребителей Июль   +2.3%      +3.3%
01:30   Австралия       Уровень безработицы  Июнь   5.1%   5.2%   5.2%
01:30   Австралия       Изменение числа занятых Июнь   38.9   0.3   -27.0
02:30   Япония       Решение по ставкам Банка Японии     0.10%   0.10%   0.10%
02:30   Япония       Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике -         
05:30   Франция       Индекс потребительских цен, м/м  Июнь   -0.1%   -0.1%   +0.1%
05:30   Франция       Индекс потребительских цен, г/г  Июнь   +2.0%   +1.9%   +2.3%
07:00   Япония       Пресс-конференция Банка Японии -         
08:00   Еврозона       Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Июль         
09:00   Еврозона       Промышленное производство, м/м  Май   -0.8%   0.0%   +0.6%
09:00   Еврозона       Промышленное производство, г/г  Май   -2.3%   -3.2%   -2.8%
12:30   Канада       Индекс цен на новое жилье  Май   +0.2%   +0.3%   +0.3%
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  374   379   350
12:30   США       Индекс цен на импорт, м/м  Июнь   -1.0%   -1.4%   -2.7%
17:00   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги     -         
18:00   США       Федеральный бюджет, млрд  Июнь   -124.6   -109.7   59.7
19:40   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса     -         

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2199 -0,32%
GBP/USD    $1,5430 -0,52%
USD/CHF    Chf0,9841 +0,32%
USD/JPY    Y79,28 -0,58%
EUR/JPY    Y96,71 -0,90%
GBP/JPY    Y122,31 -1,10%
AUD/USD    $1,0135 -0,48%
NZD/USD    $0,7897 -0,43%
USD/CAD    C$1,0190 -0,08%

Вчера в течение американской сессии курс евро показывал небольшой рост в связи с отсутствием важных экономических данных. Небольшое снижение было замечено после публикации данных по федеральному бюджету, которые вышли лучше ожиданий.
Фунт в течении всего дня стремительно снижался, достигнув при этом минимальных значений 8 июня.
Австралийский доллар начал вчерашний день падением, после того, как данные показали, что уровень безработицы вырос. Но в течении американской сессии пара торговалась сдержано в области достигнутых максимальных значений.  Курс Иены в течении сессии консолидируется, после резкого снижения в начале дня на фоне комментариев Банка Японии по денежно-кредитной политике и решения оставить процентные ставки на прежнем уровне.

EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.2200, обновив недельный минимум.
GBP/USD: вчера пара упала на фигуру к $1.5400.
USD/JPY:  вчера пара снизилась к недельному минимуму.

В пятницу в 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за июнь. В 09:00 GMT в  Британии выйдет индекс опережающих индикаторов за май. В 12:30 GMT США опубликует индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за июнь. В 13:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за июль.
В воскресенье в 23:01 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Rightmove за июль.

Дайджест фондовых рынков за 12 июля 2012 года:

Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,720.01 -130.99 -1.48%   
S&P/ASX 200 4,067.97 -28.57 -0.70%
Shanghai Composite 2,185.49 +10.11 +0.46%
FTSE 100 5,608.25 -56.23 -0.99%   
CAC 40 3,135.18 -22.07 -0.70%   
Xetra DAX 6,419.35 -34.50 -0.53%
Dow 12,574.48 -30.05 -0.24%
Nasdaq 2,866.19 -21.79 -0.75%
S&P 500 1,334.86 -6.59 -0.49%
 

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $84.01 +0.10 +0.12%
Gold $1,567.90 -11.90 -0.75%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Тем не менее, снижение индикаторов биржевых площадок несколько замедлилось после решений Банка Японии о корректировке программ выкупа активов и сохранении базовой процентной ставки в диапазоне 0-0,1%. Инвесторы разочарованы отсутствием прямых указаний на дополнительное стимулирование в опубликованном в среду протоколе июньского заседания Федерального резерва и обеспокоены данными с рынка труда Австралии.
Nikkei 225 8,720.01 -130.99 -1.48%
S&P/ASX 200 4,067.97 -28.57 -0.70%
Shanghai Composite 2,185.49 +10.11 +0.46%
Акции японского производителя Asahi Glass подешевели ниже после сокращения прогноз прибыли почти на треть.
Акции компании Hyundai Motor снизились на 3,1 процента, на фоне угрозы сокращения штата сотрудников.
Акции второй по величине в Индии экспортера программного обеспечения  Infosys Ltd, упали на 8,9 процента, после публикации прогноза по сокращению продаж.
Бумаги China Construction Bank Corp снизились в цене среди остальных кредиторов.

Европейские фондовые индексы снизились  до минимального значения за  последние две недели, так протокол встречи FOMC разочаровал многих инвесторов, которые искали более определенных сигналов для проведения дальнейшего количественного смягчения .
Temenos Group AG упали на 28 %  до трехлетнего минимума после того, так как стало известно  о сокращении прогнозных доходов на 2012 год  и уходе  главного исполнительного директора. Ashmore Group Plc (ASHM) упал на 6,7% после того, как менеджер фонда сообщил о сокращении активов.  Aegis Group Plc выросли на 45% в связи с тем, что Japan’s Dentsu Inc. договорилась о покупке компании.
Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал 1,1% до 252,89 при закрытии, показав наибольшее  снижение  с 25 июня.
Национальные индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках
FTSE 100 5,608.25 -56.23 -0.99% CAC 40 3,135.18 -22.07 -0.70% DAX 6,419.35 -34.50 -0.53%
Акции Temenos (TEMN) снизились на 28 % до 10,25 швейцарских франков, показав минимальную  цену и самое большое снижение с первого квартала 2009 года. Это было вызвано снижением прогноза роста выручки на 2012 год  в диапазоне от -5%  до +1%, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне -5% до +6%. Компания также заявила, что генеральный директор уйдет в отставку по личным причинам, а заменит его Дэвид Арнотт, который в настоящее время является главным финансовым директором.
Акции Cap Gemini SA (CAP) - крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции, снизились на 2,9% до 26,23 евро.
Ashmore упали на 6,7% до 307,8 пенса, показав минимальный уровень с октября. Менеджер фонда Великобритании сказал, что фонд активов под управлением снизился на 3,3% до $ 63,7 млрд. в четвертом квартале.
Акции Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 3,5% до 2926 пенсов. В сообщении компании говорится, что главный финансовый директор уйдет в отставку в конце следующего года.
BHP Billiton - крупнейшая горнодобывающая компания в мире - потеряли 3,3% и упала до 1751 пенсов. Рейтинг акций был сокращен до «нейтральный»
Акции SAP AG (SAP) выросли на 2,7% до 47,50 евро, после того, как крупнейший производитель бизнес-ПО управления сообщил, что во втором квартале продажи лицензий на программное обеспечение превысили оценки аналитиков.

Основные фондовые индексы США завершили сессию в минусе на фоне опубликованного накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, в котором участники рынка не нашли сигналов, указывающих на рост шансов на дополнительное стимулирование со стороны федрезерва.
Давление на индексы оказывают опасения участников рынка относительно замедления темпов роста экономики и ожиданий слабых результатов от компаний по итогам сезона отчетов.
Уоррен Баффет, председатель Berkshire Hathaway Inc, сегодня заявил, что “экономический рост в США замедляется, даже не смотря на то, что рынок жилья показывает признаки восстанавливается”. Также Баффет заявил, что уровень безработицы в США будет оставаться выше 8% в течении ближайших трех лет и более.
Аналитики Bank of America понизили свои прогнозы по доходам компаний, акции которых входят в состав индекса S&P, на 1,4%. Причиной снижения называется падение цен на сырьевые товары и ухудшение перспектив роста мировой экономики.
В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Intel  (INTC, -2.36%) и Microsoft Corporation (MSFT, -2.05%), давление на которые оказало сообщение от иследовательской компании Gartner о падении продаж ПК во втором квартале продажи.
Существенный рост в составе индекса DOW демонстрируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +4.39%) и Procter & Gamble Co. (PG, +4.15%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большая часть секторов демонстрирует отрицательную динамику. Максимальные потери демонстрирует технологический сектор (-0,9%). Наибольший рост показывает сектор здравоохранения (+0,3%)
На момент закрытия:
Dow 12,574.48 -30.05 -0.24%
Nasdaq 2,866.19 -21.79 -0.75%
S&P 500 1,334.86 -6.59 -0.49%