Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 16 мая 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30   Австралия       Индекс уверенности потребителей от Westpac Май   -1.6%      0.8%
01:30   Австралия       Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв I кв   +1.0%   +0.9%   +0.9%
01:30   Австралия       Индекс стоимости рабочей силы, г/г  I кв   +3.6%   +3.5%   +3.6%
08:30   Великобритания       Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  Апрель   3.6   4.9   -13.7
08:30   Великобритания       Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Апрель   4.9%   5.0%   4.9%
08:30   Великобритания       Уровень безработицы по ILO  март   8.3%   8.3%   8.2%
08:30   Великобритания       Изменение среднего заработка, 3 м/г март   +1.1%   +1.1%   +0.6%
08:30   Великобритания       Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  март   +1.6%   +1.4%   +1.6%
09:00   Швейцария       Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse  Май   2.1      -4.0%
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, м/м  Апрель   +1.3%   +0.5%   +0.5%
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные)  Апрель   +2.7%   +2.6%   +2.6%
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Апрель   +1.6%   +1.5%   +1.6%
09:00   Еврозона       Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  март   3.7   4.3   4.3
09:30   Великобритания       Глава Банка Англии Кинг выступает с речью           
09:30   Великобритания       Квартальный инфляционный отчет Банка Англии  II кв         
12:30   Канада       Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м  март   -0.3%   +0.5%   +1.9%
12:30   США       Разрешения на строительство, млн  Апрель   0.747   0.730   0.715
12:30   США       Закладки новых домов, млн  Апрель   0.654   0.680   0.717
13:15   США       Промышленное производство, м/м  Апрель   -0.6%   +0.6%   +1.1%
13:15   США       Использование мощностей  Апрель   78.6%   78.9%   79.2%
14:00   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги -         
14:30   США       Изменение запасов нефти, млн. баррелей +3.7      +2.1
18:00   США       Публикация протокола встречи FOMC           
20:00   США       Доклад Казначейства о валюте  Май         
22:00   Новая Зеландия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Апрель   -1.0%      -2.0%
22:45   Новая Зеландия       Индекс закупочных цен производителей, кв/кв  I кв   +0.5%   0.0%   +0.3%
22:45   Новая Зеландия       Индекс отпускных цен производителей, кв/кв  I кв   +0.1%   +0.2%   -0.1%
23:50   Япония       ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв   -0.2%   +0.9%   +1.0%
 
Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD    $1,2715 -0,14%
GBP/USD    $1,5910 -0,55%
USD/CHF    Chf0,9443 +0,12%
USD/JPY    Y80,33 +0,12%
EUR/JPY    Y102,15 -0,02%
GBP/JPY    Y127,81 -0,41%
AUD/USD    $0,9911 -0,26%
NZD/USD    $0,7642 -0,64%
USD/CAD    C$1,0121 +0,55%

Вчера евро консолидировался в области 4-х месячного минимума по отношению к доллару из-за опасений инвесторов о будущем единого валютного блока и перспективы выхода Греции из еврозоны.
На рынке растут ожидания выхода Греции с еврозоны. Данные ожидания усилились после того, как было объявлено о провале переговоров по формированию правительства. Результатом стало назначение досрочных парламентских выборов в стране, которые состоятся 17 июня.
В течении сессии временное давление на европейскую валюту оказали сообщения о том, ЕЦБ прекратил денежные операции с греческими банками.
Падение евро против доллара ограничивают технические факторы.
На дневном графике пары EUR/USD индикатор RSI упал ниже отметки 30 пунктов, что многими участниками рынка воспринимается как сигнал перепроданности. На этом фоне снижение евро против доллара, которое по итогам мая составляет более 4%, на данный момент рассматривается как чрезмерное, чтобы быть поддержанным.
Фунт оставался в области достигнутых максимумов на фоне публикации квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения. Участники рынка ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

EUR/USD: вчера пара торговалась около минимума 15 мая $1.2720.
GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5900.
USD/JPY: вчера пара выросла, обновив недельный максимум.

В четверг в 12:30 GMT Канада опубликует объем операций с иностранными ценными бумагами  и изменение объема оптовой торговли за март. В США в 12:30 GMT выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии за май.

Дайджест фондовых рынков за 16 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,801.17 -99.57 -1.12%
S&P/ASX 200 4,165.53 -100.75 -2.36%
Shanghai Composite 2,346.19 -28.65 -1.21%
FTSE 100 5,405.25 -32.37 -0.60%
CAC 40  3,048.67 +9.40 +0.31%   
DAX 6,384.26   -16.80 -0.26%   
Dow   12,598.55 -33.45 -0.26%
Nasdaq -19.72 2,874.04  -0.68%
S&P -5.86 1,324.80 -0.44%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil   92.63   -0.18   -0.19%
Gold   1,538.40 +2,2 +0,14

Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов среды на фоне усиления опасений инвесторов за политическую ситуацию в Греции и ее дальнейшее присутствие в еврозоне, индексы бирж Кореи и Гонконга потеряли более 3%, свидетельствуют данные бирж.
В среду рынки ожидают объявления президентом Греции состава переходного правительства и даты новых выборов после того, как усилия по формированию кабинета после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 6 мая, окончились неудачей. Политический кризис в стране вызвал новую волну опасений, что Греция не выполнит обязательств по сокращению дефицита бюджета и может покинуть еврозону.
Японский производитель электроники Canon Inc., который получает треть выручки в Европе, сократил капитализацию на 1,8%.
Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 3,5% на торгах в Сиднее, его основного конкурента Rio Tinto ltd. - на 3,6% вслед за снижением цен на металлы. Производитель урана Paladin Energy потерял 9% цены бумаг.
Рыночная стоимость фрахтовой компании Toll Holdings Ltd. рухнула на 15%, так как компания ожидает сокращения прибыли до учета налогов и процентов.

Европейские фондовые индексы упали до четырехмесячного минимума.
Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня с начала этого года на фоне растущей обеспокоенности о том, что Греция будет вынуждена покинуть зону евро.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился сегодня на 0,6% до 244,4. С пикового уровня этого года индекс снизился на 10% на фоне продолжения политической неопределенности в Греции.
Было заявление о том, выборы в Греции назначены на 17 июня.
Канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Франсуа Холланд заявили, что они рассмотрят меры для стимулирования экономического роста в Греции, а также сделают все, что бы Греция осталась в зоне евро.
Национальные индексы сократились в 13 из 18 рынков Западной Европы.
FTSE упал на 0,6%, немецкий DAX снизился на 0,3%, CAC  вырос на 0,3%. Индекс ASE Греции упал на 1,3%, достигнув минимальной отметки с февраля 1990 года. До 9-и летнего минимума упал основной фондовый индекс Испании.
Акции итальянского банка Banca Carige упали на 11%, что является самый низким значением с января 1995 года.
Акции Eiffage упали на 8%, акции Hochtief AG опустились на 4,6%. 1,5% потеряли в цене акции Vinci SA.
Акции французского банка Credit Agricole поднялись на 2,2%. Акции Societe Generale добавили 1,6%.
Акции Intesa Sanpaolo SpA, второго по величине банка Италии, выросли на  2,1%.
Акции производителя часов  Swatch Group AG выросли на 2,7% после прогноза, что отрасль будет расширяться в 2012 году более быстрыми темпами на фоне растущего спроса на предметы роскоши.

Основные фондовые индексы США не смотря на позитивный старт сессию завершили ниже нулевой отметки.
В начале сегодняшней сессии поддержку американским фондовым индексам оказали опубликованные данные по рынку недвижимости и промышленному производству.
Однако, позитивный эффект от вышедших данных оказался не продолжительным. На фоне сохранения опасений относительно возможного усугубления долгового кризиса в Европе индексы отступили от сессионных максимумов, при этом индекс NASDAQ переместился ниже нулевой отметки.
Строительство новых домов в США в апреле выросло на 2,6% до 717 000 единиц в годовом исчислении, в то время как разрешение на строительство упали на 7% до 715 000 за месяц, после достижения почти четырехлетнего максимума в прошлом месяце. Средние прогнозы по показателя были на уровне 730 000 единиц для разрешений на строительство и 680 000 единиц для закладок.
Количество закладок новых домов в марте были пересмотрено до 699 000 с 654 000 домов, а количество разрешений на строительство были пересмотрены с 747 700 до 769 000, что стало самым высоким значением с сентября 2008 года.
Данные по промышленному производству зафиксировали его рост в апреле на 1,1% при прогнозе +0,6%. Однако, значение показателя за март было пересмотрено до -0,6% с 0,0%.
В фокусе участников рынка также находилась публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которая, тем не менее, существенного влияния на динамику торгов не оказала.
Как показал опубликованный протокол, часть представителей комитета становятся более уверенными относительно длительности восстановления. Также в протоколе было отмечено, что “медленные темпы роста доходов и слабость на рынке жилья сдерживают экономику”.
Поддержку индексам в начале сессии также оказали сообщения о покупке Уореном Баффетом 10 млн акций General Motors. Кроме того инвестор приобрел 1.6 млн акций  компании Viacom. Кроме того, Баффет увеличил свою долю в Wal-Mart, Wells Fargo и Bank of New York Mellon.
В составе индекса DOW компоненты завершили сессию разнонаправлено. В лидерах роста оказались акции General Electric Company (GE), которые выросли на 3,42%.Поддержку акциям компании оказали сообщения о том, что ее финансовое подразделение планирует выпалить $4,5 млрд дивидендов. Больше всех в цене упали акции Bank of America Corporation (BAC, -2,60%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов упали. Выше нуля сессию завершил сектор здравоохранения (+0,2%) и сектор коммунального хозяйства (+0,2%). Больше всех снизились сектор конгломератов (-1,2%) и финансовый сектор (-1,2%).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 мая 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Швейцария       Официальный выходной день  -         
00:00   Германия       Официальный выходной день           
00:00   Франция       Официальный выходной день           
01:00   Австралия       Инфляционные ожидания потребителей  Май   +3.3%      +3.1%
04:30   Япония       Промышленное производство, м/м  (окончательные данные) март   -1.6%   +1.1%   +1.3%
04:30   Япония       Промышленное производство, г/г (окончательные данные)  март   +1.5%   +13.9%   +14.2%
12:30   Канада       Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.  март   12.5   9.34   -2.08
12:30   Канада       Оптовые продажи, м/м  март   +1.6%   +0.4%   +0.4%
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  370   370   370
14:00   США       Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Май   8.5   10.6   -5.8
14:00   США       Индекс ведущих индикаторов  Апрель   +0.3%   +0.1%   -0.1%
16:35   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда
 
Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD    $1,2681 -0,27%
GBP/USD    $1,5780 -0,82%
USD/CHF    Chf0,9469 +0,27%
USD/JPY    Y79,32 -1,27%
EUR/JPY    Y100,59 -1,55%
GBP/JPY    Y125,16 -2,12%
AUD/USD    $0,9888 -0,23%
NZD/USD    $0,7632 -0,13%
USD/CAD    C$1,0196 +0,74%

Вчерашнее снижение фондовых индексов, на фоне роста негативных настроений на рынке оказало поддержку иене как валюте со статусом safe haven. На этом фоне иена обновила 3-х месячный максимум против доллара, евро и фунта.
Причиной продаж на фондовом рынке стали опубликованные американские данные, которые усилили собой негатив с Европы.
Не порадовали участников рынка данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии и индексу опережающих индикаторов в США. Оба показателя вышли хуже прогнозов.
Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750.
Испания провела аукцион по размещению облигаций, результаты которого отразили опасения относительно того, что финансовый кризис в регионе будет распространятся и дальше. Испания продала облигации сроком погашения в январе 2015 года. Средняя доходность составила 4,375%, по сравнению с 2,89% со времен предыдущего аукциона. Инвесторы купили облигации со сроком погашения в июле 2015 года, доходность которых составила 4,876%, по сравнению с 4,037% на 3 мая и с погашением в апреле 2016 с доходностью 5,106%.
Опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе удерживали евро в области 4-х месячных минимумов против доллара.
Фунт продолжал оставаться под давлением после опубликованного квартального инфляционного отчета Банка Англии, в котором британский центробанк понизил прогнозы по экономическому росту в стране и повысил прогноз по инфляции. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно продолжения применения Банком Англии политики количественного смягчения.

EUR/USD: вчера пара упала, обновив месячные минимумы.
GBP/USD: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже $1.5800.
USD/JPY: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже Y79.50.

В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции за апрель. Также в пятницу и субботу состоится встреча глав Большой Восьмерки.

Дайджест фондовых рынков за 17 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei     8,876.59   +75.42 +0.86%   
Hang Seng    19,200.93   -58.90 -0.31%   
S&P/ASX     4,157.41   -8.12 -0.19%   
Shanghai Composite    2,378.89   +32.69 +1.39%   
FTSE 100 5,338,38 -66,87 -1.24%
CAC 40  3,011,99 -36,68 -1,20%
DAX 6,308,96   -75,30 -1.18%   
Dow     12,499.48 -99.07 -0.79%
Nasdaq  2,831.5  -42.54  -1.48%
S&P  1,311.64 -13.16 -0.99%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil         $92.45 -0.36 -0.39%
Gold     $1,574.00  -0.90 -0.06%



Индексы фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов среды на фоне усиления опасений инвесторов за политическую ситуацию в Греции и ее дальнейшее присутствие в еврозоне, индексы бирж Кореи и Гонконга потеряли более 3%, свидетельствуют данные бирж.
В среду рынки ожидают объявления президентом Греции состава переходного правительства и даты новых выборов после того, как усилия по формированию кабинета после внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 6 мая, окончились неудачей. Политический кризис в стране вызвал новую волну опасений, что Греция не выполнит обязательств по сокращению дефицита бюджета и может покинуть еврозону.
Японский производитель электроники Canon Inc., который получает треть выручки в Европе, сократил капитализацию на 1,8%.
Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. упали на 3,5% на торгах в Сиднее, его основного конкурента Rio Tinto ltd. - на 3,6% вслед за снижением цен на металлы. Производитель урана Paladin Energy потерял 9% цены бумаг.
Рыночная стоимость фрахтовой компании Toll Holdings Ltd. рухнула на 15%, так как компания ожидает сокращения прибыли до учета налогов и процентов.

Европейские фондовые индексы упали до четырехмесячного минимума.
Европейские фондовые индексы упали до самого низкого уровня с начала этого года на фоне растущей обеспокоенности о том, что Греция будет вынуждена покинуть зону евро.
Индекс Stoxx Europe 600 снизился сегодня на 0,6% до 244,4. С пикового уровня этого года индекс снизился на 10% на фоне продолжения политической неопределенности в Греции.
Было заявление о том, выборы в Греции назначены на 17 июня.
Канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Франсуа Холланд заявили, что они рассмотрят меры для стимулирования экономического роста в Греции, а также сделают все, что бы Греция осталась в зоне евро.
Национальные индексы сократились в 13 из 18 рынков Западной Европы.
FTSE упал на 0,6%, немецкий DAX снизился на 0,3%, CAC  вырос на 0,3%. Индекс ASE Греции упал на 1,3%, достигнув минимальной отметки с февраля 1990 года. До 9-и летнего минимума упал основной фондовый индекс Испании.
Акции итальянского банка Banca Carige упали на 11%, что является самый низким значением с января 1995 года.
Акции Eiffage упали на 8%, акции Hochtief AG опустились на 4,6%. 1,5% потеряли в цене акции Vinci SA.
Акции французского банка Credit Agricole поднялись на 2,2%. Акции Societe Generale добавили 1,6%.
Акции Intesa Sanpaolo SpA, второго по величине банка Италии, выросли на  2,1%.
Акции производителя часов  Swatch Group AG выросли на 2,7% после прогноза, что отрасль будет расширяться в 2012 году более быстрыми темпами на фоне растущего спроса на предметы роскоши.

Фондовые индексы США, несмотря на небольшой рост в начале сегодняшних торгов, завершили сессию падением.
Индекс S&P в ходе сессии достиг минимального уровня с января на фоне слабых экономических данных. Давление на индексы также оказывало сообщения о том, что рейтинговое агентство Moody’s может понизить рейтинг испанских банков.
Шесть из 10 секторов S&P 500 снизились в связи снижением производственного индекса ФРБ Филадельфии и индекса опережающих индикаторов в США.
Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице остались на отметке 370 000 за неделю, завершившуюся 12 мая. Средний прогноз был на уровне 370000 заявок. Также Министерство труда пересмотрело показатель предыдущей недели с 367000 до 370 000 заявок. Согласно средним данным за последние четыре недели количество заявок снизилось до 375 000 на прошлой неделе из 379 750.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average завершили сессию снижением. Ниже всех упали акции Caterpillar Inc. (CAT), которые снизились на 4,4%. Также существенное снижение показали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM), которые упали на 4,06% и Boeing Co (BA) - 3,73%
В лидерах роста оказались акции Wal-Mart Stores Inc. ( WMT), которые закрылись с ростом на 4.19%. Поддержку акциям WMT оказал опубликованный квартальный отчет, результаты которого оказались лучше ожиданий.
В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P 500 завершили сессию ниже нулевой отметки. Наименьшее падение показал сектор услуг (-0,6%). Хуже остальных выглядели сектор конгломератов (-1,9%) и сектор промышленных товаров (-1,7%).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 21 мая 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Канада       Официальный выходной день  -         
04:30   Япония       Индекс промышленной активности, м/м  март   -0.1%   0.0%   -0.3%
05:00   Япония       Индекс ведущих индикаторов  март   96.6      96.4
05:00   Япония       Индекс совпадающих индикаторов  96.5      96.7
05:45   Швейцария       Индекс настроений потребителей от SECO  I кв   -19   -18   -8
07:00   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена -         
09:15   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда
 
Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD    $1,2807 -0,27%
GBP/USD    $1,5820 -0,82%
USD/CHF    Chf0,9378 +0,27%
USD/JPY    Y79,30 -1,27%
EUR/JPY    Y101,54 -1,55%
GBP/JPY    Y125,44 -2,12%
AUD/USD    $0,9913 -0,23%
NZD/USD    $0,7646 -0,13%
USD/CAD    C$1,0175 +0,74%

Вчера иена снизилась против большинства основных валют на фоне ожиданий относительно того, что Банк Японии на текущей неделе может увеличить объем мер для поддержки экономического роста страны и ослабления курса национальной валюты. Банк Японии во вторник соберется на двухдневное заседание, по итогам которого будет принято решение по дальнейшей кредитно-денежной политике регулятора. По ожиданиям экспертов, базовая ставка будет оставлена без изменений — в диапазоне 0-0,1%. Слухи о возможности новых мер регулятора Японии по поддержке экономики страны появились в свете ожиданий новой слабой национальной статистики. Так, аналитики ожидают, что в апреле в Японии был зафиксирован дефицит торгового баланса в размере 470,8 миллиарда иен (5,9 миллиарда долларов) после дефицита в 84,5 миллиарда иен в марте.
Евро отыграл потери по отношению к доллару после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия и Франция сделают "все необходимое", чтобы сохранить Грецию в зоне единой валюты. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле встретился с новоназначенным французским коллегой Пьером Московичи в Берлине в преддверии встречи лидеров Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе 23 мая. Ранее курс евро снизился по отношению к доллару на фоне ожидания статистики по доверию потребителей к экономике еврозоны, которая будет обнародована во вторник. Эксперты прогнозируют снижение показателя в мае до минус 20,5 пункта против 19,9 пункта месяцем ранее.

EUR/USD: вчера пара выросла, обновив недельный максимум.
GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.5780-$1.5840.
USD/JPY: вчера пара незначительно выросла, коснувшись максимума пятницы.

Во вторник в 09:30 Британия опубликует Письмо об инфляции. В 10:15 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 14:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за май. В 14:00 GMT в США выйдут объем продаж жилья на вторичном рынке за апрель и производственный индекс ФРС-Ричмонда за май. В 23:50 GMT Япония опубликует общее и скорректированное сальдо внешней торговли товарами, а также изменение объёма экспорта и импорта товаров за апрель.

Дайджест фондовых рынков за 21 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,633.89 +22.58 +0.26%
S&P/ASX 200 4,073.6 +27.14 +0.67%
Shanghai Composite 2,348.3 +3.78 +0.16%
FTSE 100 5,304.48   +36.86 +0.70%   
CAC 40 3,027.15   +19.15 +0.64%      
DAX 6,331.04   +59.82 +0.95%
Dow 12,504 +135 +1.09%
Nasdaq 2,847 +68 +2.46%
S&P 500 1,316 +21 +1.60%
 
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,594 +2 +0.10%
Oil 92.81 +1.33 +1.45%

Азиатские фондовые индексы росли в понедельник на сигналах того, что Китай будет наращивать меры по стимулированию экономики. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил в интервью государственному радиоканалу в воскресенье, что экономический рост и его поддержка будут иметь большее значение для китайских властей.
Стоимость акций китайской девелоперской компании China Overseas Land & Investment Ltd., контролируемой министерством строительства КНР, увеличилась в ходе торгов на 2%.
Бумаги CSR Corp., производителя железнодорожных вагонов и локомотивов, подорожали на 5,2% на информации газеты 21st Century Business Herald о том, что министерство путей сообщения получило кредитную линию на сумму более 2 трлн юаней ($316 млрд), что, по мнению экспертов, является сигналом возможности активизации проектов в транспортной сфере.
Цена акций Fanuc Corp., производителя промышленных роботов, подскочила на 2,5%. Компания сообщила, что будет расширять свои производственные мощности.
Стоимость бумаг BHP Billiton подскочила в ходе торгов на 1,6%. По данным RBC Capital Markets, крупнейшая горнодобывающая компания мира, которая на прошлой неделе объявила о сокращении плана расходов на следующие пять лет на $80 млрд, может запустить новую программу выкупа акций.

Европейские фондовые индексы поднялись, оттолкнувшись от крупнейшей недельной серии продаж с сентября, после того, как заявления премьер-министра Китая о стимулировании экономического роста перевесили обеспокоенность тем, что Греция может быть вынуждена покинуть зону евро.
Поддержку индексам оказали также итоги прошедшей в США встречи лидеров стран G8, на которой обсуждались важные политические и экономические решения. Так, в греческом вопросе приоритеты были выставлены в пользу того, что Греция останется членом еврозоны и не допустит дефолта страны. По оценкам экспертов, выход Греции из еврозоны может стоить около 1 триллиона евро.  Напомним, договорённости, достигнутые на G8, не несут юридической силы, а имеют только политический характер.
Также добавило оптимизма заявления властей Китая. От них ожидают объявления о новой политике стимулирования в ближайшей перспективе, чтобы поддержать экономический рост. Ожидается сокращение норм резервирования банковских вкладов, и проводится работа над улучшением эффективности кредитования.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.
В выигрыше по итогам торгов оказались автопроизводители после повышения рекомендаций акций Renault и Fiat аналитиками UBS. Так, котировки Renault и Fiat выросли на 4,7% и 8,6% соответственно.
Европейские банки, потерявшие на прошлой неделе 8,7%, в целом снизились, но итальянский Banco Popolare прибавил 19%, так как Bank of America Merrill Lynch повысил рейтинг банка до "покупать" с "нейтрального".
Акции британской управляющей компании Man Group выросли на 4,7% после сообщения о намерении компании приобрести инвестиционную фирму FRM Holdings.
Котировки британского банка Barclays поднялись на 2,2% после заявления о планах по продаже доли в американской компании BlackRock, специализирующейся на управлении активами. Следует отметить, что стоимость 19,6% бумаг американской компании в настоящий момент составляет около $6,1 млрд.

Фондовые индексы США выросли, восстановившись после самого сильного за последние 6 месяцев недельного падения.
Инвесторы позитивно восприняли высказывания представителей G8 о том, что они являются сторонниками сохранения Греции в зоне евро. Стоит также отметить, что внимание игроков сосредоточено на намеченной на сегодня встрече министра финансов Германии Вольфганга Шойбле с его французским коллегой Пьером Московичи, которая состоится в Берлине в рамках подготовки к саммиту 23 мая.
Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил о намерении сфокусировать на увеличении темпов роста, что было воспринято рынками как позитивный сигнал.
Из вышедшей сегодня макроэкономической статистики стоит отметить лишь индекс экономической активности ФРБ Чикаго, который вырос в апреле с -0,29 пункта до 0,11 пункта.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 2% потеряли Bank of America (BAC, -2,71%) и JPMorgan (JPM, -2,93%). Наилучшие результаты у Boeing (BA, +3,80%) и Caterpillar (CAT, +3,72%).
В отраслевом разрезе все сектора в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне. Хуже всех выглядит коммунальный сектор (+0,3%). Лучше всех смотрится сектор конгломератов (+3,1%).
СЕО американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон объявил о приостановке программы обратного выкупа акций в связи с получением $2-миллиардного убытка. На фоне этой новости акции JPMorgan (JPM) просели на 2,9%.
Бумаги фирмы Yahoo! продвинулись на 1% на информации о том, что китайская компания Alibaba Group Holding согласилась выкупить у неё около 20% своих акций примерно за $7,1 млрд.
Американский производитель диверсифицированной продукции Eaton заявил, что приобретет поставщика электрооборудования Cooper Industries за $11,8 млрд наличными и акциями, и это способствовало росту котировок Cooper Industries на 25,1%.
Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook, IPO которого состоялось на минувшей неделе, просели на 11%.
Оператор второй по величине в мире сети товаров для дома Lowe's отчитался о квартальной прибыли в размере $527 млн, превзошедшей ожидания аналитиков. Однако компания понизила прогноз по годовой прибыли, в связи с чем её акции Lowe's подешевели на 10,1%.
Крупнейший в мире производитель супов Campbell Soup отчитался о снижении квартальной прибыли с $187 млн до $177 млн, что способствовало понижению его котировок на 2%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 22 мая 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
03:00   Новая Зеландия       Ожидаемая инфляция через два года  II кв   +2.5%      +2.4%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, м/м  Апрель   +0.3%   +0.6%   +0.6%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, г/г  Апрель   +3.5%   +3.1%   +3.0%
08:30   Великобритания       Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Апрель   +2.5%   +2.2%   +2.1%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, м/м  Апрель   +0.4%   +0.6%   +0.7%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, г/г  Апрель   +3.6%   +3.5%   +3.5%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  Апрель   +3.7%   +3.5%   +3.5%
08:30   Великобритания       Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Апрель   15.9   -5.4   -18.8
09:30   Великобритания       Письмо Банка Англии об инфляции  Май         
10:15   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда     -         
14:00   США       Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Апрель   4.48   4.64   4.62
14:00   Еврозона       Индекс уверенности потребителей  Май   -19.9   -20.5   -19.3
14:00   США       Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда  Май   14   12   4
23:50   Япония       Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд Апрель   -621.3   -617.2   -480.2

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2679 -1,01%
GBP/USD    $1,5763 -0,36%
USD/CHF    Chf0,9471 0,9378
USD/JPY    Y79,97 +0,84%
EUR/JPY    Y101,40 -0,14%
GBP/JPY    Y126,04 +0,48%
AUD/USD    $0,9793 -1,23%
NZD/USD    $0,7542 -1,38%
USD/CAD    C$1,0212 +0,16%

Вчера иена показала максимальный спад за месяц по отношению к доллару после того, как Fitch Ratings сократил кредитный рейтинг Японии на 2 ступени, заявив, что страна не действует достаточно быстро, чтобы решать свои проблемы государственного долга. Долгосрочный кредитный рейтинг Японии был пониже до уровня A+, прогноз - негативный. Валюта Японии упала против всех 16 основных валют на фоне того, как центральный банк начал двухдневную встречу, и появились слухи о том, что Центробанк введет меры по стимулированию экономики.
Фунт ослаб после того, как Международный валютный фонд заявил, что Великобритания нуждается в большем смягчении денежно-кредитной политики. Также давление на фунт оказали макроэкономические данные, которые зафиксировали более значительное чем прогнозировалось снижение инфляции в Британии по итогам апреля. На этом фоне выросла вероятность продолжения стимулирования экономики, которая снова погрузилась в рецессию, со стороны Банка Англии.
Давление на евро оказывали ожидания участников рынка саммита лидеров европейских стран. Франция и Германия расходятся во мнениях относительно способов борьбы с долговым кризисом. Источники в правительстве Германии отметили, что вопрос по евробондам не будет основным на саммите. Также было сказано, что “евробонды не могут быть частью мер, направленных на стимулирование роста”.
Падение евро усилилось после того, как Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что долговой кризис в Европе рискует развиваться по спирали. Валовой внутренний продукт в еврозоне будет сокращаться на 0,1% в этом году и расширится на 0,9% в 2013 году вместо ранее ожидаемого роста на 0,2% и 1,4% соответственно. США и Япония являются драйверами процесса восстановления ослабленной мировой экономики, которые могут сойти с лидерской дистанции, если Европа окажется не в силах побороть проблемы, возникшие в странах-должниках региона, сообщила сегодня ОЭСР. Организация призвала лидеров еврозоны к поискам методов борьбы с кризисом, упомянув о евробондах. В своем полугодовом экономическом отчете ОЭСР снизила прогноз по мировому ВВП от 3,4% от 3,6%, в то время как в 2013 г. ожидается ускорение роста до 4,2%.

EUR/USD: вчера пара упала к минимумам прошлой недели.
GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5800.
USD/JPY: вчера пара выросла к Y80.00.

В cреду в 08:00 в еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за март. В 08:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 09:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема промышленных заказов за март. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции. В 10:00 Британия опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. В 12:30 GMT в Канаде выйдут изменение объема розничных продаж, в т.ч. без учета продаж автомобилей, изменение объема розничной торговли за март, индекс ведущих индикаторов за апрель. США в 14:00 GMT опубликует объем продаж жилья на первичном рынке за апрель и в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли.

Дайджест фондовых рынков за 22 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,729.29 +95.40 +1.10%
S&P/ASX 200 4,121 +47.38 +1.16%
Shanghai Composite 2,369.97 +21.67 +0.92%
FTSE 100 5,403.28   +98.80 +1.86%   
CAC 40 3,084.09   +56.94 +1.88%      
DAX 6,435.6   +104.56 +1.65%   
Dow 12,503 -2 -0.01%
Nasdaq 2,839 -8 -0.29%
S&P 500 1,317 +1 +0.05%
 
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,568 -20 -1.28%
Oil 91.45 -1.12 -1.21%

Ключевые биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали позитивную динамику во вторник на фоне сообщений китайских СМИ о планах правительства ускорить утверждение проектов строительства объектов инфраструктуры в стране.
Цена акций крупнейшего японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp. увеличилась на 3,3%. Южнокорейский производитель электроники LG Electronics прибавил 6,8%, китайский производитель стройматериалов Anhui Conch Cement Co. - 3,5%.
Рыночная стоимость австралийского зернового трейдера GrainCorp Ltd. подскочила на 6,9% благодаря улучшенному прогнозу прибыли. Компания ожидает роста годовой прибыли до рекордного уровня.
Сильный подъем демонстрируют строительные компании Китая: бумаги Agile Property Holdings Ltd. подорожали в Гонконге на 3,7%, China Resources Land Ltd. - на 3,4%, тогда как Poly Real Estate Group Co. увеличила капитализацию на 3,2% в Шанхае.

Европейские фондовые выросли на фоне спекуляций относительно новых мер правительства Китая, направленных на стимулирование национальной экономики после того, как  ВВП Китая в I квартале 2012 года замедлился до 8,1% при прогнозах аналитиков в 8,3%.
Также положительное влияние оказало ожидание предстоящего саммита ЕС, который пройдёт завтра. Ожидается, что будут достигнуты договорённости по стимулированию роста экономики и улучшению инвестиционного климата. Одним из важнейших вопросов на встрече станет вопрос о выпуске странами Еврозоны совместных облигаций. Отметим, что  Франция поддерживает данный вопрос, в то же время Германия продолжает выступать против выпуска совместных облигаций Еврозоны.
Кроме того, напряжение вокруг греческих политических и экономических проблем незначительно снизилось, после того как один из фаворитов парламентских перевыборов в Греции, лидер леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас, заявил, что выход Греции из еврозоны является неприемлемым, так как нанесет сокрушительный удар по валютному блоку.
Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.
Швейцарская компания Sonova Holding, специализирующаяся в сфере здравоохранения, сообщила о годовой прибыли, не дотянувшей до средних прогнозов аналитиков в связи с тем, что укрепление национальной валюты привело к снижению выручки от операций за рубежом. В связи с этим акции компании упали на 9,9%.
Капитализация оператора связи Vodafone Group выросла на 4,2% после оглашения отчёта за 2011-2012 финансовый год. Согласно нему операционная прибыль компании выросла почти в 2 раза (до 13,84 млрд евро), совпав с прогнозами аналитиков.

Фондовые индексы США растеряли набранные позиции, так как угроза выхода Греции из зоны евро и обвал акций Facebook перевесили позитив на открытии от благоприятных макроэкономических данных.
Согласно опубликованной статистике, продажи домов на вторичном рынке в апреле увеличились чуть сильнее ожиданий, с пересмотренных 4,47 млн до 4,62 млн. Доминированию покупательных настроений способствовала и публикация в издании China Securities Journal, согласно которой Китай планирует ускорить реализацию крупных инфраструктурных и строительных проектов, чтобы поддержать экономической рост.
Акции упали после того, как Dow Jones сообщило, что бывший премьер-министр Греции Лукас Пападемос заявил, что Греция ведет подготовку к выходу из состава региона, риск чего весьма реален. По его словам, вероятность пересмотра условий пакета спасения "очень невелика", а оценка выхода составляет от 500 млрд. до 1 трлн. евро.
Лидеры Евросоюза планируют собраться в Брюсселе завтра, чтобы обсудить, как восстановить экономический рост.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1% потерял Alcoa (AA, -1,28%). Прибавили более 2% JPMorgan (JPM, +4,61%) и Bank of America (BAC, +2,20%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных смотрелся сырьевой сектор (-0,8%). Лучше всех выглядели финансовый, коммунальный и сектор промышленных товаров – все по +0,3%.
Социальная сеть Facebook, привлекшая $16 млрд в ходе IPO, отступила на 8,9% - немалое количество аналитиков и инвесторов полагает, что цена размещения была более чем завышенной.
Ритейлер Urban Outfitters подскочил на 7,4% - чистая прибыль и продажи компании за первый квартал оказались существенно лучше ожиданий.
Продавец брендовой одежды Ralph Lauren прибавил 2,7% - финансовая отчетность компании за минувший квартал также превзошла прогнозы Уолл-Стрит.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 23 мая 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Австралия       Индекс ведущих экономических индикаторов  март   0.0%      0.2%
03:30   Япония       Решение по ставкам Банка Японии  0.10%   0.10%   0.10%
03:30   Япония       Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике -         
07:30   Япония       Пресс-конференция Банка Японии           
08:00   Еврозона       Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд март   -1.3   3.4   9.1
08:30   Великобритания       Протоколы заседания Банка Англии  -         
08:30   Великобритания       Розничные продажи, м/м  Апрель   +1.8%   -0.7%   -2.3%
08:30   Великобритания       Индекс розничных цен, г/г Апрель   +3.3%   +1.0%   -1.1%
09:00   Еврозона       Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  март   -1.3%   -0.1%   +1.8%
09:00   Еврозона       Новые промышленные заказы, г/г  март   -6.1%      +2.8%
09:15   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Чарльза Бина  -         
10:00   Великобритания       Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Май   -8   -9   -17
12:30   Канада       Розничные продажи, м/м  март   -0.2%   +0.4%   +0.4%
12:30   Канада       Розничные продажи за исключением авто март   +0.5%   +0.6%   +0.1%
12:30   Канада       Индекс ведущих индикаторов, м/м  Апрель   +0.4%   +0.3%   +0.3%
14:00   США       Продажи новостроек, тыс.  Апрель   328   335   343
14:00   США       Индекс цен на жилье, м/м  март   +0.3%   +0.4%   +1.8%
14:30   США       Изменение запасов нефти, млн. баррелей  +2.1      +0.9
18:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота -         
22:45   Новая Зеландия       Торговый баланс, млрд  Апрель   134   400   355

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2586 -0,74%
GBP/USD    $1,5690 -0,47%
USD/CHF    Chf0,9540 +0,72%
USD/JPY    Y79,45 -0,65%
EUR/JPY    Y100,00 -1,40%
GBP/JPY    Y124,64 -1,12%
AUD/USD    $0,9753 -0,41%
NZD/USD    $0,7514 -0,37%
USD/CAD    C$1,0244 +0,31%

Вчера курс евро упал до своего самого низкого уровня по отношению к доллару с июля 2010 года на опасениях, что саммит лидеров Европейского Союза не обеспечит новые меры, чтобы остановить кризис суверенного долга. Единая валюта расширила потери после падения ниже 100 иен впервые с февраля, и ослабления ниже $1,26, поглотив ордера на продажу. Как передает MarketWatch, многие банки уже всерьез оценивают последствия отказа Греции от единой европейской валюты. Свои сценарии опубликовал в среду и российский Сбербанк. Вероятность того, что, по крайней мере, одна страна выйдет из состава еврозоны к 31 декабря 2012 года, выросла до 40,2% с 40,1% неделей ранее, свидетельствуют ставки опционов на международных рынках. Вероятность распада объединения к концу 2014 года, по данным Bloomberg, составляет уже 67,1% против 65% на прошлой неделе, однако развала еврозоны к концу следующего года ожидают меньше опрошенных, чем неделей ранее, — 57,7% против 60,8%. При этом в первых числах мая шансы на распад еврозоны в 2012 году оценивались ниже 30%, в 2013 году — в 49%.
Иена выросла после того, как в ходе заседания Банк Японии воздержался от увеличения программы покупки активов после ее расширения в прошлом месяце. Центробанк оставил размер программы прежним, на уровне 70 трлн. иен. Учетная ставка осталась в диапазоне 0,0%-0,1%. Возможно Банк Японии расширит программу стимулирования до июля. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг страны, усилив давление на правительство в отношении повышения налогов с продаж, в то время как ОЭСР предупредила о том, что размер госдолга переходит на опасную территорию.

EUR/USD: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже $1.2600.
GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5700.
USD/JPY: вчера пара упала к недельным минимумам Y79.20.

В четверг в 06:00 GMT Швейцария опубликует сальдо баланса внешней торговли. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за май выйдут в 07:30 GMT в Германии и в 08:00 GMT в Еврозоне. Также в 08:00 GMT в  Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за май. В 08:00 GMT Германия опубликует индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации, экономических ожиданий от IFO. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за апрель, а также уточненные данные по изменению объема ВВП, общее изменение объема инвестиций, изменение объёма государственных расходов, валовый прирост основного капитала, изменение объёма личных потребительских расходов за 1 квартал, объем ипотечного кредитования от ВВА за апрель. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за апрель, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 23:30 GMT в Японии выйдут данные по инфляции за май.

Дайджест фондовых рынков за 23 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,556.6 -172.69 -1.98%
Hang Seng 18,786.19 -252.96 -1.33%
S&P/ASX 200 4,067.04 -53.97 -1.31%
Shanghai Composite 2,363.44 -9.87 -0.42%
FTSE 100 5,266.41   -136.87 -2.53%   
CAC 40 3,003.27   -80.82 -2.62%   
DAX 6,285.75   -149.85 -2.33%   
Dow 12,496 -7 -0.05%
Nasdaq 2,850 +11 +0.39%
S&P 500 1,319 +2 +0.17%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,562 -15 -0.95%
Oil 90.56 -1.29 -1.40%

Основные азиатские площадки закрылись в минусе, отреагировав понижением на эскалацию напряженности в Европе вокруг греческого вопроса.
Негативом для азиатских фондовых рынков в среду стали возросшие в преддверие саммита ЕС опасения выхода Греции из еврозоны. Дополнительным негативом для японских акций стало нежелание Банка Японии расширять программу денежного смягчения, что привело к укреплению японской йены в паре с долларом и негативно сказалось на динамике акций экспортеров. Ключевая процентная ставка была оставлена без изменений. Кроме этого, данные по торговому балансу оказались значительно хуже ожиданий. Рост экспорта в апреле существенно не дотянул до среднерыночных ожиданий, составив 7,9%, а дефицит торгового баланса превысил прогнозы экономистов. Импорт, в свою очередь, замедлил рост до 8%, ожидалось +10,2%.
Стоимость акций Canon Inc., 80% продаж которой приходится на зарубежные рынки, опустилась на 2,1%.
Бумаги производителя электронных компонентов Kyocera Corp., получающей более половины выручки от операций за пределами Японии, потеряли в цене 1,7%.
Акции оператора контейнерных перевозок Cosco Pacific, осуществляющего операции в греческих портах, подешевели на 3,2%.

Европейские фондовые индексы закрылись сильным снижением на фоне растущей обеспокоенности, что Греция может оставить зону евро.
Накануне бывший премьер-министр греческого государства Лукас Пападемос заявил о том, что правительство страны обсуждает подготовку к выходу из зоны евро. Позже председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и новый президент Франции Франсуа Олланд в своих выступлениях отметили, что ЕС сделает все, чтобы не допустить подобного развития событий. Тем не менее, слухи о возможном выходе Греции из еврозоны все чаще витают на рынках, более того в СМИ неоднократно появляется информация о разработке различных сценариев лишения Афинами нынешнего статуса.
На фоне нарастающих рисков инвесторы пытаются найти «тихую гавань», в частности спросом сейчас пользуются немецкие облигации. Доходность бондов Германии опустилась до рекордно низких значений.
Давление на фондовые биржи оказывала также жесткая позиция Ангелы Меркель, в отношении выпуска единых бондов зоны евро. Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит встреча глав правительств ЕС, одним из ключевых вопросов которой станут — совместные облигации.
Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках сегодня, за исключением Исландии.
Акции оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSE) упали на 7,3% после того, как итальянские банки UniCredit и Intesa Sanpaolo сообщили, что продали долю в размере 11,5% в LSE за 370 млн евро или 960 пенсов за каждую его акцию, что оказалось на уровне нижней границы запланированного диапазона в 960-1000 пенсов за акцию.
Котировки британского оператора общественного транспорта FirstGroup выросли на 7,4% после отчета о более чем двукратном росте годовой прибыли, а также заявлении о намерении провести реструктуризацию своего автобусного подразделения в Великобритании.

Фондовые индексы США смогли восстановить утраченные в первой половине торгов позиции на ожиданиях результатов исходов сегодняшнего саммита ЕС.
Кроме того, опубликованная макроэкономическая статистика оказалась лучше ожиданий - продажи нового жилья в апреле возросли с 0,328 млн до 0,343 млн при средних прогнозах на уровне 0,335 млн.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную  динамику. Более 1% прибавили Bank of America (BAC, +2,72%), Alcoa (AA, +1,41%) и Wal-Mart Stores (WMT, +1,44%). Более 2% потеряли Hewlett-Packard (HPQ, -3,21%), Intel (INTC, -2,27%), Microsoft (MSFT, -2,18%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных смотрелся сектор здравоохранения (-0,8%). Лучше всех выглядел сектор конгломератов (+0,6%).
Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell обвалился максимальным образом с 2000 г. - на 17,2% - после публикации разочаровывающего квартального отчета. Чистая прибыль компании за квартал с окончанием в апреле составила $635 млн или 36 центов на акцию, при этом прибыль за исключением некоторых статей составила 43 цента на одну акцию при средних прогнозах на уровне 46 центов на бумагу. Продажи за период сократились на 4% до $14,4 млрд.
Акции еще одного гиганта высокотехнологичного сектора Hewlett-Packard (HPQ) просели на 3,2% - компания опубликует квартальную отчетность после закрытия биржевых торгов.
Социальная сеть Facebook после вчерашнего обвала прибавила 3,2% до отметки в $32,00. Стоит отметить, что бумага просела ниже цены IPO, $38, еще 21 мая.
Автомобилестроитель Ford Motor продвинулся на 2,2% благодаря тому, что агентство Moody’s вчера повысило его рейтинг до инвестиционной ступени.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 24 мая 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
02:00   Новая Зеландия       Ежегодная публикация бюджета  -         
02:30   Китай       Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)  Май   49.3      48.7
05:00   Япония       Ежемесячный экономический отчет Банка Японии  Май         
06:00   Швейцария       Торговый баланс, млрд  Апрель   1.69   1.95   1.33
06:00   Германия       ВВП, кв/кв (окончательные данные)  I кв   -0.2%   +0.5%   +0.5%
06:00   Германия       ВВП, г/г (окончательные данные)  I кв   +1.5%   +1.7%   +1.2%
07:00   Франция       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Май   46.9   47.1   44.4
07:00   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Май   45.2   45.8   45.2
07:30   Германия       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Май   46.2   47.1   45.0
07:30   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  март   52.2   51.9   52.2
08:00   Германия       Индекс делового климата IFO  Май   109.9   109.5   106.9
08:00   Германия       Индекс текущих условий IFO  Май   117.5   117.1   113.3
08:00   Германия       Индекс ожиданий IFO  Май   102.7   102.0   100.9
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Май   45.9   46.1   45.0
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Май   46.9   47.0   46.5
08:30   Великобритания       ВВП, кв/кв (пересмотренные данные)  I кв   -0.3%   -0.2%   -0.3%
08:30   Великобритания       ВВП, г/г (пересмотренные данные)  I кв   +0.5%   0.0%   -0.1%
08:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Апрель   31.9   32.3   32.4
08:30   Великобритания       Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв  I кв   -3.3%   +3.3%   +3.6%
08:30   Великобритания       Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г  I кв   +1.6%   +9.2%   +14.2%
11:15   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса  -         
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  372   374   370
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования  Апрель   -4.2%   +0.5%   +0.2%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Апрель   -1.1%   +1.2%   -0.6%
12:30   США       Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Апрель   -0.8%   +0.5%   +1.2%
13:00   Бельгия       Индекс настроений в деловых кругах  Май   -10.7   -9.6   -11.2
13:00   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги     -         
14:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли -         
19:00   США       Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера  -         
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен, г/г  Апрель   +0.5%   +0.4%   +0.4%
23:30   Япония       Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Апрель   +0.2%   +0.1%   +0.2%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Май   -0.3%   -0.3%   -0.5%
23:30   Япония       Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Май   -1.0%   -1.0%   -1.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2536 -0,40%
GBP/USD    $1,5666 -0,15%
USD/CHF    Chf0,9580 +0,42%
USD/JPY    Y79,57 +0,15%
EUR/JPY    Y99,75 -0,25%
GBP/JPY    Y124,67 +0,02%
AUD/USD       $0,9766 +0,13%
NZD/USD    $0,7542 +0,37%
USD/CAD    C$1,0266 +0,21%

Вчера курс евро колебался против доллара после падения до минимума июля 2010 года в преддверии саммита «Большой Восьмерки» и ожиданий инвесторов, что Греции все же удастся остаться в составе Евросоюза. Что касается опубликованной статистики, хуже ожиданий оказались данные по индексу деловой активности в сфере услуг и в производственной сфере Еврозоны — в сфере услуг показатель составил 46,5 пунктов, аналогичный показатель в производственном секторе составил 45 пунктов. Продажи евро также спровоцировали данные по индексу настроений в деловых кругах Германии Ifo, который в мае упал до уровня 106,9 пункта при прогнозах снижения до отметки 109,5 пункта.
Швейцарский франк ослаб до самого низкого уровня за два месяца по отношению к евро на фоне слухов, что центральный банк может принять меры, чтобы препятствовать инвестициям в страну посредством налогообложения депозитов.
Фунт снизился после пересмотренных данных по ВВП Великобритании за 1-й квартал. Управление национальной статистики Великобритании пересмотрело данные по ВВП до -0,3% кв/кв с -0,2% кв/кв. На этом фоне выросли ожидания участников рынка относительно возобновления программы количественного смягчения от Банка Англии.
Спрос на новозеландский доллар был ограничен после того, деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая упала. Об этом свидетельствует предварительное значение индекса менеджеров закупок, рассчитываемого HSBC. Предварительное значение индекса за май составляет 48,7 пункта против 49,3 в апреле, 48,3 пункта в марте и 49,6 в феврале. Индекс, финальное значение которого за май будет опубликовано в начале июня, находится в отрицательной зоне уже больше полугода. Значение ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в перерабатывающей промышленности. Напомним, что Китай является вторым по величине экспорта торговым партнером Новой Зеландии.

EUR/USD: вчера пара упала приблизившись к $1.2500.
GBP/USD: вчера пара упала, обновив месячный минимум.
USD/JPY: вчера пара торговалась около Y79.50.

В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует опережающий индекс потребительского климата за июнь. Данные по занятости в Швейцарии выйдут в 07:15 GMT. В 13:55 GMT США опубликует индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за май. В 20:00 GMT в США  выйдет доклад Казначейства о валюте.
В воскресенье в 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Азиатские фондовые индексы торговались в красной зоне, после того, как деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая упала. Об этом свидетельствует предварительное значение индекса менеджеров закупок, рассчитываемого HSBC. Предварительное значение индекса за май составляет 48,7 пункта против 49,3 в апреле, 48,3 пункта в марте и 49,6 в феврале. Индекс, финальное значение которого за май будет опубликовано в начале июня, находится в отрицательной зоне уже больше полугода.
Курс акций японского производителя видеоигр Nintendo Co., который получает треть выручки в Европе, упал на 4%. Рыночная стоимость Canon Inc. упала на 2,8%, Nissan Motor Co. - на 1,6%. Японские экспортеры также страдают от укрепления курса иены, которое негативно сказывается на их прогнозах прибыли.
Бумаги базирующейся в Гонконге Citic Pacific Ltd., которая занимается добычей железной руды, выплавкой стали и строительными проектами, подешевели на 2,1% из-за опасений, что Китаю срочно необходимы дополнительные меры поддержки экономического роста.
Вопреки общей тенденции большинство диверсифицированных добывающих предприятий демонстрируют рост: BHP Billiton прибавила 0,2% на торгах в Сиднее, Newcrest Mining - 0,3%.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне увеличения спроса на значительно подешевевшие в среду акции компаний региона.
В среду биржи завершили торги снижением на 2-3% на фоне опасений относительно возможного выхода Греции из еврозоны, что крайне негативно отразится на мировой экономике в целом.
В то же время рост индексов в четверг ограничил ряд статданных из Германии и еврозоны в целом. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по предварительной оценке, в мае упал до 45,9 пункта с 46,7 пункта в апреле. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 46,6 пункта.
Кроме того, индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в мае уменьшился по сравнению с апрелем на 3 процентных пункта — до 106,9 пункта со 109,9 пункта. Данные оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, прогнозировавших снижение индекса лишь до 109,4 пункта.
Участники торгов также обратили внимание на анализ банка Citigroup, согласно которому Греция может покинуть единый валютный союз 1 января 2013 года, в результате курс новой греческой валюты упадет сразу на 60% по отношению к евро.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках сегодня, за исключением Исландии и Греции.
Акции второго по величине в Испании банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) выросли на 2,5% после появившейся информации о том, что кредитор планирует до 29 мая привлечь потенциальных покупателей для пяти портфелей недвижимости и кредитов. Сообщается, что активы, которые банк планирует продать, включают жилые дома, проблемные кредиты и потребительские ссуды.
Котировки британского мобильного оператора Cable & Wireless Communications подскочили на 18% после сообщения о доходах, превысивших оценки аналитиков.
 
Фондовые индексы США восстановили понесенные ранее потери после того, как премьер-министр Италии Марио Монти сказал, что Греция, вероятно, останется в еврозоне, и большинство лидеров стран региона поддерживают выпуск совместных облигаций, что компенсировало проявленную ранее озабоченность по поводу китайского экономического спада.
Что касается опубликованной статистики, то количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 370 тыс, в соответствии со средними ожиданиями аналитиков, при этом заказы на товары длительного пользования выросли в апреле на 0,2%, не дотянув до прогнозируемого в среднем повышения на 0,5%.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно положительную динамику. Более 1% потеряли Cisco Systems (CSCO, -1,80%) и Caterpillar (CAT, -1,14%). В лидерах роста Hewlett-Packard (HPQ, +3,27%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже других выглядел технологический сектор (-0,9%). Лучше всех смотрелся сектор здравоохранения (+0,7%).
Крупнейший в мире производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) нарастил рыночную капитализацию на 3,3% в связи с его намерением сократить штат сотрудников примерно на 8% в течение ближайших двух лет с целью борьбы с падением спроса на принтеры, а также оборудование для технического обслуживания и обработки данных.
Бумаги крупнейшего в США по объему продаж производителя химикатов Dow Chemical стали тяжелее на 3,4% в связи с постановлением арбитражного суда, согласно которому правительство Кувейта должно выплатить компании $2,16 млрд в качестве компенсации убытков, понесенных после расторжения в 2008 году соглашения о покупке доли в бизнесе компании, занимающемся производством пластмассы.
Котировки крупнейшей в США сети торговых центров и складов Costco Wholesale прибавили в весе 1,4% благодаря повышению квартальной прибыли в связи с ростом продаж.
Тем временем, акции второго по величине в мире ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co просели на 6,8% вследствие понижения прогноза по годовой прибыли и продажам.
Котировки американской компании NetApp, специализирующейся на разработке систем хранения и управления данными, опустились на 12,3% после того, как она озвучила прогноз по выручке текущего квартала, не дотягивающий до ожиданий аналитиков.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 28 мая 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Швейцария       Официальный выходной день -         
00:00   Германия       Официальный выходной день  -         
00:00   Франция       Официальный выходной день           
00:00   США       Официальный выходной день           
15:00   Великобритания       Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента           
23:30   Япония       Расходы домохозяйств, г/г  Апрель   +3.4%   +2.5%   +2.6%
23:30   Япония       Уровень безработицы  Апрель   4.5%   4.5%   4.6%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2540 +0,20%
GBP/USD    $1,5677 +0,08%
USD/CHF    Chf0,9582 -0,13%
USD/JPY    Y79,47 -0,25%
EUR/JPY    Y99,65 -0,07%
GBP/JPY    Y124,57 -0,18%
AUD/USD    $0,9852 +0,96%
NZD/USD    $0,7615 +1,04%
USD/CAD    C$1,0238 -0,52%

Вчера евро отступил от достигнутых максимумов против доллара на фоне слабых торгов в отсутствии публикации какой-либо макростатистики из-за банковских праздников в странах Европы и США. Ранее оптимизм инвесторов был связан с новостями о том, что, согласно опросам общественного мнения, большинство населения Греции поддерживает правоцентристскую партию "Новая демократия", которая выступает за продолжение выполнения обязательств страны перед международными кредиторами и соблюдение мер жесткой экономии. По данным греческого аналитического агентства Kapa Research SA, за партию "Новая демократия" могут проголосовать на 5,7% больше избирателей, чем за леворадикальный блок СИРИЗА, который выступает за немедленный отказ от соглашений с кредиторами. Кроме того, инвесторов порадовали сообщения о том, что Национальная комиссия по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) Китая одобрила три крупных строительных проекта, что является реализацией намерений правительства страны поддерживать рост китайской экономики.
Несмотря на оптимистичные новости из Греции, обеспокоенность сохраняется, поскольку итальянские и испанские долговые рынки находятся под давлением, и доходность здесь превысила критическую отметку 6,0%, а спрэд по 10-летним бондам Испании и Германии отметил рекордный максимум, превысив отметку 500 б.п.
Британский фунт торговался сдержанно против доллара в силу того, что отчет по инфляции, свидетельствующий о большей склонности к мягкой политике, чем ожидалось, слабая инфляция и низкие данные по розничным продажам указывают на то, что препятствия для дальнейшего денежно-кредитного смягчения в Великобритании могут быть ниже, чем считалось ранее.

EUR/USD: вчера пара упала, приблизившись к минимумам прошлой недели.
GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.5670-$1.5710.
USD/JPY:  вчера пара упала, однако позже частично восстановилась.

Во вторник в 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за апрель. В 10:00 GMT в Британии выйдут розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за май. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за май. В США в 13:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/CaseShiller,  общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за март, в 14:00 GMT - индикатор потребительской уверенности за май, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению объема выданных разрешений на строительство за апрель.

Дайджест фондовых рынков за 28 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,593.15 +12.76 +0.15%
S&P/ASX 200 4,068 +38.75 +0.96%
Shanghai Composite 2,354.65 +21.09 +0.90%
FTSE 100 5,356.34   +4.81 +0.09%   
CAC 40 3,042.97   -4.97 -0.16%      
DAX Closed
Dow Closed
Nasdaq Closed
S&P 500 Closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold Closed
Oil Closed

В ходе торгов понедельника фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на фоне сигналов, указывающих на то, что избиратели Греции могут поддержать меры бюджетной экономии, необходимые для получения финансовой помощи от Европейского союза. Консервативная партия "Новая демократия", поддерживающая меры бюджетной экономии, выполнение которых является необходимым условием получения Грецией финансовой помощи от международных кредиторов, получила первое место по результатам всех шести предвыборных опросов, опубликованных 26 мая.
Подорожали акции строительных компаний: China Overseas Land & Investment Ltd. - на 2,92%, China Resources Land Ltd. - на 2,63%, Poly Real Estate Group Co. - на 1,7%.
Рыночная стоимость гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. поднялась на 1,96%.
Котировки бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли на 1,52% на бирже в Сиднее, Rio Tinto - на 1,82%.

Европейские фондовые индексы по итогам сессии незначительно изменились, так как распродажи в банковской отрасли уравновесили воодушевление от прошедших в Греции на выходных опросов общественного мнения.
Национальные фондовые индексы сократились в 9 из 12 западноевропейских рынков, открытых сегодня. Рынки в Дании, Исландии, Люксембурге, Австрии, Норвегии и Швейцарии не работали по случаю праздника, в то время как американские биржи были закрыты на День поминовения.
На открытии рынки получили поддержку после новостей о том, что греческая партия "Новая демократия", выступающая за план международной помощи, вышла на первое место перед выборами, которые состоятся в следующем месяце. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в воскресенье.
Акции Bankia S.A., четвертого по величине банка Испании, упали на 27% на открытии торгов в понедельник, тогда как инвесторы оценивали последствия для программы помощи на сумму 19 млрд евро, о которой было объявлено в пятницу. Разница в доходности между испанскими и немецкими 10-летними гособлигациями достигла рекордно высокого уровня, что отражает усиление стремления инвесторов приобретать немецкие бумаги вместо испанского эквивалента. Между тем, стоимость страхования испанских гособлигаций от дефолта также достигла рекордно высокого уровня на закрытии.
По итогам торгов акции Bankia потеряли 13%. Другие испанские кредиторы, Banco Popular Espanol и Bankinter, упали на 7% и 4,2% соответственно.
Горнодобывающие компании сдержали потери на фоне роста цен на медь из-за угрозы сокращения запасов в Китае. Котировки Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, выросли на 2,2%, в то время как Antofagasta добавила в свой актив 2%, а бумаги ВHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании, выросли на 0,7%.

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты. Американцы отмечали национальный праздник День памяти

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 29 мая 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00   Австралия       Продажи новостроек, м/м  Апрель   -9.4%      6.9%
06:00   Швейцария       Индикатор потребительской активности от UBS Апрель   1.22      1.41
10:00   Великобритания       Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Май   -6   -7   21
12:00   Германия       Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные)  Май   +0.2%   0.0%   -0.3%
12:00   Германия       Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Май   +2.1%   +2.1%   +2.1%
13:00   США       Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  март   -3.5%   -2.7%   -2.6%
14:00   США       Индикатор уверенности потребителей  Май   69.2   69.6   64.9
22:45   Новая Зеландия       Разрешения на строительство, м/м  Апрель   +19.8%   -10.0%   -7.2%
23:15   Япония       Индекс деловой активности в производственном секторе  Май   50.7      50.7

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2486 -0,43%
GBP/USD    $1,5634 -0,28%
USD/CHF    Chf0,9616 +0,35%
USD/JPY    Y79,52 +0,06%
EUR/JPY    Y99,30 -0,35%
GBP/JPY    Y124,33 -0,19%
AUD/USD    $0,9834 -0,18%
NZD/USD    $0,7615 0,00%
USD/CAD    C$1,0229 -0,09%

Вчера евро упал до самого низкого уровня с июля 2010 года по отношению к доллару, так как обеспокоенность инвесторов по поводу способности Испании к рекапитализации проблемных банков увеличилась, повысив сомнения по поводу ухудшения долгового кризиса еврозоны.
Единая валюта упала ниже $1,25 во второй раз в этом месяце после того, как агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании с BB- до В. Как прокомментировало агентство, "Испания неизбежно столкнется с необходимостью оказания финансовой поддержки национальному банковскому сектору и наиболее слабым провинциям. Активы двух крупнейших банков страны превосходят по размеру ее ВВП. Мы понижаем наш рейтинг до "B" и будем тщательно мониторить новые просьбы о помощи со стороны банков".
Евро ранее упал против большинства основных валют на фоне обсуждений испанскими чиновниками вопросов финансирования рекапитализации группы Bankia.
Иена выросла против большинства наиболее торгуемых валют на фоне увеличения спроса на активы-убежища.
Не сумели оказать должной поддержке фунту данные от Конфедерации Британских Промышленников за май. Статистика показала положительное сальдо и рост продаж на 21% по сравнению с годом ранее. Тем не менее, Конфедерация Британских Промышленников заявила, что розничные продажи по-прежнему ниже среднего уровня в текущем году. Также было сказано, что слабость в остальных секторах экономики Великобритании означает, что розничные продавцы будут оставаться под давлением.

EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.2500.
GBP/USD: вчера пара упала к февральским минимумам.
USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y79.35-Y79.60.

В cреду в 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за май. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за апрель. В 08:30 GMT Британия опубликует объем чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за апрель. В 09:00 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на сырье за апрель. В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 15:30 GMT выступит с речью Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка). В 23:01 GMT в Британии выйдет индикатор потребительской уверенности от GfK за май. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за апрель.

Дайджест фондовых рынков за 30 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,657.08 +63.93 +0.74%
S&P/ASX 200 4,114.4 +46.37 +1.14%
Shanghai Composite 2,390.68 +29.31 +1.24%
FTSE 100 5,391.14   +34.80 +0.65%   
CAC 40 3,084.7   +41.73 +1.37%   
DAX 6,396.84   +73.65 +1.16%   
Dow 12,581 +126 +1.01%
Nasdaq 2,871 +33 +1.18%
S&P 500 1,332 +15 +1.11%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,548 -20 -1.30%
Oil 90.76 -0.10 -0.10%

Фондовые площадки Азии демонстрировали рост в ходе торгов во вторник. Инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования экономики в Китае, что ослабляет опасения, связанные с долговым кризисом в еврозоне. Из статистики стоит отметить блок данных по Японии. Уровень безработицы неожиданно вырос в апреле до 4,6% с 4,5%, увеличение розничных продаж оказалось ниже прогнозов 5,8% против ожиданий 6,3%. Совокупные расходы домохозяйств, в свою очередь, замедлили рост в апреле до 2,6% г/г с 3,4% г/г, что, правда, оказалось лучше прогнозов +2,4г/г).
Южнокорейские судостроительные компании существенно увеличивают стоимость акций благодаря информации о поступлении новых заказов. Бумаги Hyundai Mipo Dockyard Co. подорожали на 4%, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. - на 4,7%.
Котировки ценных бумаг нефтегазовых концернов растут вслед за ценами на нефть: Woodside Petroleum Ltd. прибавила 2,5%, Oil Search Ltd. - 1,3%, Linc Energy Ltd. - 19,9%. Нефть марки WTI вновь поднялась выше $91 за баррель, Brent - выше $107 за баррель.
Значительная часть китайских финкомпаний и девелоперов идет на повышение благодаря надеждам на дополнительные меры стимулирования, в том числе в банковском секторе. Курс акций Bank of China Ltd. вырос на торгах в Гонконге на 0,7%, BOC Hong Kong Holdings Ltd. - на 1,8%, China Resources Land Ltd. - на 2,8%.

Европейские фондовые индексы продвинулись в третий раз за четыре дня, так как статистические данные из Европы и США перевесили сообщение о том, что Китай не намерен внедрять крупномасштабные стимулы.
По данным Федерального офиса статистики, в мае потребительские цены в Германии снизились на 0,2%, в то время как гармонизированный индекс упал на 0,3%, вследствие чего годовые значения составили +1,9% и +2,1% соответственно. Экономисты ожидали замедления CPI и HICP на 0,1% м/м.
В марте цены на жилье во 20-ти городах США упали минимальными более чем за год темпами, получив поддержку от снижения стоимости кредитования и улучшения ситуации на рынке труда. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller упал на 2,6% г/г против -3,5% месяцем ранее.
Сдерживающее влияние на рынки оказали новости из Испании, власти которой рассматривают возможность предоставления финансовой помощи четвертой по величине кредитной организации страны — Bankia в форме долговых обязательств правительства страны или через фонд финпомощи банкам, чтобы избежать дополнительных заимствований на внешних рынках капитала.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Испании и Португалии. Испанский индекс IBEX упал на 2,5% и закрылся на 9-летнем минимуме.
Котировки испанских кредиторов Bankia, Banco Popular Espanol и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria упали на 16%, 3,3% и 2,6% соответственно.
Акции ведущей в мире геофизической компании CGGVeritas выросли на 5,7% после того, как аналитики UBS повысили рекомендации по акциям до «покупать» от «нейтрально».
Бумаги нефтяной компании Repsol опустились на 7,2% после заявления о снижении коэффициента дивидендных выплат для увеличения производства за пределами Аргентины.
Акции Wolseley отступили на 1% в связи с тем, что крупнейший в мире поставщик систем отопления и сантехники сообщил о снижении дохода в третьем квартале.

Фондовые индексы США показали умеренный рост на фоне признаков оживления жилищного рынка.
Согласно опубликованным сегодня данным, стоимость жилья в 20 столичных регионах страны в марте понизилась на минимальную процентную величину более чем на год. Кроме того, лучше ожиданий оказался и второстепенный показатель - индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за апрель. Укреплению американского рынка не помешали даже вышедшие чуть позже данные по доверию потребителей за май - соответствующий индекс сократился с 69,2 пункта до 64,9 пункта при средних прогнозах увеличения до 70 пунктов.
Акции растеряли часть выигрышей в середине торгов на фоне падения евро до минимумов июля 2010 года против доллара из-за снижения кредитного рейтинга Испании агентством Egan-Jones.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 3% прибавили Alcoa (AA, +3,01%) и Bank of America (BAC, +4,06%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже других выглядел сектор здравоохранения (+0,3%). Лучше всех смотрелся сектор конгломератов (+2,0%).
Крупнейший в Соединенных Штатах поставщик угля Peabody Energy продвинулся на 5,6% после того, как аналитики Goldman Sachs повысили его рейтинг с "нейтрального" до "покупать".
Акции Facebook подешевели на 9,6% до $28,84 (для сравнения, цена первичного публичного размещения составила $38).
Фармацевтическая компания Vertex рухнула на 10,9% на новостях о пересмотре результатов клинических испытаний, опубликованных 3 недели назад - оказалось, что сочетание двух тестируемых препаратов менее эффективно, а причиной первоначальной ошибки стало недоразумение между Vertex и привлеченной со стороны аналитической фирмой.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 30 мая 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Розничные продажи, м/м Апрель   +0.9%   +0.2%   -0.2%
01:30   Австралия       Розничные продажи, г/г  Апрель   +1.8%      +1.8%
04:00   Япония       Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью  -         
07:00   Швейцария       Индекс лидирующих индикаторов Kof  Май   0.40   0.44   0.81
08:00   Еврозона       Денежный агрегат М3, г/г  Апрель   +3.2%   +3.5%   +2.5%
08:30   Великобритания       Объем чистых займов частным лицам, млрд  Апрель   1.4   1.2   1.1
08:30   Великобритания       Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.  Апрель   49.9   50.1   51.8
09:00   Еврозона       Индекс настроения в деловых кругах  Май   -0.52   -0.67   -0.77
09:00   Еврозона       Индекс делового оптимизма в промышленности  Май   -9.0   -10.2   -11.3
12:30   Канада       Индекс цен на сырье  Апрель   -1.6%   +2.1%   -2.0%
12:30   Канада       Индекс производственных цен, м/м  Апрель   +0.2%   +0.1%   0.0%
14:00   США       Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  Апрель   +4.1%   0.0%   -5.5%
15:30   Еврозона       Речь президента ЕЦБ М. Драги  -         
23:01   Великобритания       Индекс потребительского доверия от Gfk  Май   -31   -32   -29
23:50   Япония       Промышленное производство, м/м (предварительные данные)  Апрель   +1.3%   +0.6%   +0.2%
23:50   Япония       Промышленное производство, г/г (предварительные данные)  Апрель   +14.2%   +13.7%   +13.4%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2368 -0,95%
GBP/USD    $1,5481 -0,99%
USD/CHF    Chf0,9709 +0,96%
USD/JPY    Y79,11 -0,52%
EUR/JPY    Y97,84 -1,49%
GBP/JPY    Y122,45 -1,54%
AUD/USD    $0,9710 -1,28%
NZD/USD    $0,7528 -1,16%
USD/CAD    C$1,0295 +0,64%

Вчера евро упал до самого низкого уровня почти за два года по отношению к доллару, на фоне опасений, связанных с долговым кризисом еврозоны. В данный момент в центре внимания игроков находится испанский банковский сектор. В СМИ появилась информация о том, что ЕЦБ не поддерживает национализации испанского Bankia SA если для этого будут использоваться ресурсы ЕЦБ. Тем не менее, в ЕЦБ не подтвердили данные слухи и заявили, что центробанк готов в случае необходимости предоставить правительству Испании свои рекомендации по данному вопросу.
Единая валюта снижается седьмой день против иены, показывая самый длинный проигрыш за четыре месяца, на фоне слабого спроса на аукционе в Италии.
Иена и доллар укрепились на фоне повышенного спроса на безопасные активы после комментариев Еврокомиссии, посвященных борьбе с долговым кризисом еврозоны. Еврозона должна ускорить рост экономики и сократить долги, чтобы вернуть доверие инвесторов, но она также должна двигаться в направлении банковского союза, думать о евробондах и прямой рекапитализации банков через постоянный фонд помощи, говорится в рекомендациях Еврокомиссии.

EUR/USD: вчера пара упала на фигуру, ниже $1.2400.
GBP/USD: вчера пара упала на полторы фигуры, ниже $1.5500.
USD/JPY:  вчера пара упала к Y79.00.

В четверг в 05:45 GMT в Швейцарии выйдет изменение объема ВВП за 1 квартал. В 06:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за май. Германия в 06:00 GMT опубликует изменение объема розничной торговли за апрель и данные по безработице за май. В 08:00 GMT выступит с речью член правления Национального банка Швейцарии Jean-Pierre Danthine. В 09:00 будет опубликована оценка индекса потребительских цен Еврозоны за май. В 12:00 выступит с речью член FOMC Сандра Пьянальто. В 12:15 в США выйдет изменение числа занятых от ADP. В 12:30 Канада опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал. В США в 12:30 GMT выйдет прирост ВВП по уточненным данным, ценовой индекс ВВП, индекс личных потребительских расходов, основной индекс личных потребительских расходов за 1 квартал, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице за май, в 13:45 GMT выйдет индекс Chicago PMI за май, в 15:00 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема капитальных расходов, в т.ч. без учёта расходов на программное обеспечение за 1 квартал.
Ирландия проводит референдум по принятию фискального пакта ЕС.

Дайджест фондовых рынков за 30 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,633.19 -23.89 -0.28%
S&P/ASX 200 4,094.2 -20.21 -0.49%
Shanghai Composite 2,381.26 -8.37 -0.35%   
FTSE 100 5,297.28   -93.86 -1.74%   
CAC 40 3,015.58   -69.12 -2.24%   
DAX 6,280.8   -116.04 -1.81%
Dow 12,420 -161 -1.28%
Nasdaq 2,837 -34 -1.17%
S&P 500 1,313 -19 -1.43%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,564 +13 +0.81%
Oil 87.46 -3.30 -3.64%

В ходе азиатской сессии рынок акций АТР отыграл негатив мировых новостей, в частности, снижение кредитного рейтинга Испании и ослабление надежд на новые меры стимулирования экономики в Китае.
Американское агентство Egan-Jones Ratings Co. во вторник снизило кредитный рейтинг Испании с "BB" до "B-" из-за ухудшающегося экономического прогноза страны. Инвесторы опасаются дальнейшего углубления долгового кризиса в еврозоне и замедления темпов роста в КНР.
Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics Co., который получает почти половину выручки в Китае и Европе, уменьшилась на 1,6%.
Котировки акций японской Sony Corp. упали на 2,8%, Toshiba Corp. - на 2,7%, Sharp Corp. - на 3,6% на опасениях снижения спроса.
Акции девелопера China Overseas Land & Investment Ltd. подешевели на 1,8% на торгах в Гонконге, Country Garden Holdings Co. - на 1,7%. Рыночная стоимость ведущего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China упала на 2,1%.
Котировки акций японской Renesas Electronics Corp. взлетели на 31,3% после введения ограничений на короткие продажи ее бумаг. За предыдущие две сессии компания потеряла 27% капитализации.

Европейские фондовые индексы показали максимальный спад за неделю на фоне того, как Италия не смогла реализовать свои максимальные цели по продаже облигаций, борьбы Испании за поддержку своей банковской системы, и греческого опроса, показавшего усиление поддержки партий, оппозиционных к сокращению расходов.
Негативом послужили сообщения о том, что рейтинговое агентство Egan-Jones снизило кредитный рейтинг Испании до В с ВВ-, изменив рейтинг страны уже третий раз менее чем за месяц. Не так давно Moody's снизило рейтинги 16 банков, среди которых оказался и крупнейший банк еврозоны Banco Santander. В то же время суверенный рейтинг Испании агентство Standard & Poor's понизило на две позиции, после чего показатель опустился до уровня ВВВ+ с А.
Управляющий Банка Испании Мигель Анхель Фернандес Ордоньес подал в отставку на месяц раньше срока из-за резкой критики на фоне все углубляющегося кризиса в банковском секторе страны. Ранее государство выделило для Bankia 23,5 млрд евро.
Сегодня Италия разместила облигации с погашением в июне 2017 г на сумму 3,391 млрд евро, доходность 5,66%. Было запланировано привлечь 2,5-3,5 млрд евро.
Ниже прогнозов оказались данные по индексу делового оптимизма в промышленности, и индексу настроений в деловых кругах.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков.
Акции BASF, крупнейшего производителя химикатов в мире, снизились на 2% после появившейся информации о том, что BASF рассматривает возможность осуществления предложения по покупке нефтегазовых активов второй по величине в Германии коммунальной компании RWE.
Акции горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 2,5% и 4,1% соответственно на фоне двухдневного падения цен на медь.
Итальянский автопроизводитель Fiat добавил в свой актив 1% в связи с тем, что, по словам его председателя совета директоров, не намерен приобретать долю в японской компании Mazda Motor. При этом отмечается, что итальянский представитель автопрома планирует в ближайшее время повысить свою долю в американском автомобилестроителе Chrysler более чем до 60%.

Фондовые индексы США по итогам торгов отступили на фоне негативных макроэкономических данных и удручающего внешнего фона.
Как стало известно, индекс незавершенных сделок по продаже домов в апреле сократился сильнейшим образом за год - с 101,4 пункта до 95,5 пункта.
Что касается внешнего фона - как на европейских, так и на азиатских фондовых биржах прошли распродажи. Очередные проблемы в Греции - согласно новым социологическим опросам, большинство греков поддерживают идею о пересмотре условий международной финансовой помощи стране. Что означает, что перспектива выхода южноевропейской страны из зоны евро становится совершенно реальной. Это констатируют и многие международные эксперты, в т.ч. на днях о неизбежности ухода Греции высказался глава PIMCO Мухамед Эль-Эриан.
Дополнительным фактором медвежьих настроений на рынках остается Испания, откуда продолжают поступать негативные новости - глава центрального банка раньше срока ушел в отставку, а доходность 10-летних бондов страны зашкаливает.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. Более 3% потеряли Bank of America (BAC, -3,23%) и Alcoa (AA, -3,49%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Хуже других выглядел сырьевой сектор (-2,8%). Лучше всех смотрелся сектор здравоохранения (-1,0%).
Поставщик смартфонов Research In Motion обвалился на 7,8% после того, как опубликовал прогноз об операционных убытках, первых с 2004 г. Понятно, что массовый уход пользователей к устройствам Apple и Google начинает существенно влиять на продажи и прибыль.
Ритейлер Sears Holdings рухнул на 9% и возглавил отступление своего сектора в преддверии завтрашней публикации ежемесячных отчетов по продажам. Акции Kohl’s отступили на 3,6%, Macy’s - на 1,8%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 31 мая 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:00   Новая Зеландия       Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ  Апрель   35.8      27.1
01:30   Австралия       Разрешения на строительство, м/м  Апрель   +7.4%   +0.7%   -8.7%
01:30   Австралия       Разрешения на строительство, г/г  Апрель   -15.0%   -13.8%   -24.1%
01:30   Австралия       Изменение объема капитальных расходов в частном секторе I кв   -0.3%   +4.1%   +6.1%
01:30   Австралия       Кредитование частного сектора, м/м  Апрель   +0.4%   +0.3%   +0.4%
01:30   Австралия       Кредитование частного сектора, г/г  Апрель   +3.4%   +3.7%   +3.8%
01:30   Япония       Изменение уровня заработной платы, г/г  Апрель   +1.3%   +1.1%   +0.8%
05:00   Япония       Годовой объем начала строительства, млн. Апрель   0.848   0.838   0.896
05:45   Швейцария       ВВП, кв/кв  I кв   +0.1%   +0.0%   +0.7%
05:45   Швейцария       Валовой внутренний продукт, г/г I кв   +1.3%   +0.8%   +2.0%
06:00   Германия       Розничные продажи с учетом сезонных поправок Апрель   +0.8%   +0.2%   +0.6%
06:00   Германия       Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Апрель   +2.3%   +0.3%   -3.8%
06:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Май   -0.2%   0.0%   +0.3%
06:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Май   -0.9%   -1.1%   -0.7%
06:45   Франция       Потребительские расходы  Апрель   -2.9%   +0.3%   +0.6%
06:45   Франция       Потребительские расходы, г/г  Апрель   -2.0%   0.0%   +0.4%
07:55   Германия       Изменение количества безработных  Май   19   -7   0
07:55   Германия       Уровень безработицы с учетом сезонных поправок  Май   6.8%   6.8%   6.7%
08:00   Швейцария       Речь члена правления Национального банка Швейцарии Жана-Пьера Дантина-         
09:00   Еврозона       Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Май   +2.6%   +2.5%   +2.4%
12:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто           
12:15   США       Изменение числа занятых от ADP  Май   119   139   133
12:30   Канада       Сальдо платежного баланса, млрд  I кв   -10.3   -11.1   -10.3
12:30   США       ВВП, г/г (пересмотренные данные)  I кв   +3.0%   +1.9%   +1.9%
12:30   США       Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  I кв   +2.1%   +2.1%   +2.1%
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.     373   369   383
13:45   США       Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Май   56.2   56.8   52.7
15:00   США       Изменение запасов нефти, млн. баррелей -   +0.9      +2.2
23:50   Япония       Изменение объема капитальных расходов, кв/кв  I кв   +7.6%   +1.3%   +3.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2359 -0,07%
GBP/USD    $1,5360 -0,79%
USD/CHF    Chf0,9715 +0,06%
USD/JPY    Y78,38 -0,93%
EUR/JPY    Y96,85 -1,02%
GBP/JPY    Y120,70 -1,45%
AUD/USD    $0,9726 +0,16%
NZD/USD    $0,7529 +0,01%
USD/CAD    C$1,0327 +0,31%

Вчера иена достигла более чем 11-летнего максимума по отношению к евро на фоне стремления инвесторов уйти в безопасные активы из-за углубления кризиса в Европе и замедления экономического роста в США. В то же время, глава Банка Японии Сиракава заявил, что «резкий рост иены отрицательно влияет на корпоративные прибыли и негативен для экономики. Банк Японии примет во внимание влияние цен фондового рынка на экономику. Влияние на рынок оказывают различные факторы, не только решения по монетарной политике. Текущие движения на рынке форекс в основном связаны с бегством от рисков на фоне европейского кризиса».
Курс евро отступил от достигнутого двухлетнего минимума по отношению к доллару после того, как Dow Jones сообщил, что Международный валютный фонд начал переговоры с Испанией на предмет спасения. После того, как представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд не разрабатывает никаких планов спасения Испании, и что правительство страны не обращалось за финансовой помощью, по рынку начали распространятся слухи о том, что переговоры все же начались, и их предметом является кредит на случай неспособности Испании привлечь средства для спасения Bankia. Также говорится, что величина потенциального кредита будет обсуждаться после того, как МВФ проведет аудит Испании, который начнется 4 июня. Фонд будет исходить из финансовых нужд страны, таких как объем облигаций к погашению и прогноз по дефициту бюджета, однако само спасение может состояться лишь в том случае, если государство не сможет самостоятельно провести рекапитализацию банков.
Макроэкономические данные из Европы, которые были опубликованы, существенного влияния на динамику единой валюты не оказали, поскольку вышли смешанными. Порадовали разве что данные по рынку труда в Германии, которые зафиксировали снижение уровня безработицы в крупнейшей экономике еврозоны до уровня 6,7% против прогноза и значения за апрель 6,8%.
Не способствовали спросу на рисковые активы и данные из США по занятости и ВВП. Как сообщило Министерство труда в США, по итогам отчетной недели, которая завершилась 26 мая 2012 г., число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось и составило 383 тыс. против 373 тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель не превысит 370 тыс. обращений. В то же время, как сообщило Министерство торговли США, американский ВВП в I квартале 2012 г. вырос относительно предыдущего квартала на 1,9%, как и прогнозировали эксперты.

EUR/USD: вчера в первой половине дня пара росла, однако позже упала, обновив месячный минимум.
GBP/USD: вчера пара упала на фигуру ниже $1.5400.
USD/JPY:  вчера пара упала на фигуру, обновив месячный минимум к Y78.20.

В Пятницу в 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за май. Швейцария в 07:15 GMT опубликует изменение реального объема розничной торговли за апрель, а в 07:30 GMT - индекс PMI от SVME за май. Индекс PMI для производственной сферы выйдет в 07:55 GMT в Германии, в 08:00 GMT в Еврозоне, и в 08:30 GMT в Британии. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет уровень безработицы за апрель. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема ВВП за март. В США в 12:30 GMT выйдет изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда за май, основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов, изменение уровня расходов населения за апрель, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за май.

Дайджест фондовых рынков за 31 мая 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,542.73 -90.46 -1.05%
S&P/ASX 200 4,076.3 -17.93 -0.44%
Shanghai Composite 2,371.32 -13.35 -0.56%
FTSE 100 5,295.87   -1.41 -0.03%      
CAC 40 3,017.01   +1.43 +0.05%   
DAX 6,264.38   -16.42 -0.26%   
Dow 12,393 -26 -0.21%
Nasdaq 2,827 -10 -0.35%
S&P 500 1,310 -3 -0.23%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,564 -2 -0.13%
Oil 86.51 -1.31 -1.49%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали в ходе торгов в четверг. Индикаторы завершают месяц самым значительным падением с октября 2008 года из-за возобновившейся обеспокоенности ситуацией в Испании, Греции и Италии.
Согласно опубликованным сегодня предварительным данным, темпы роста промышленного производство в Японии в апреле упали с 1,3% до 0,2%, в то время как ожидалось сокращение лишь до 0,5%.
Последние социологические опросы, проведённые в Греции, показали, что большая часть населения выступает за пересмотр условий предоставления стране международной финансовой помощи, и это подогрело опасения игроков по поводу возможного дефолта и выхода Греции из зоны евро. В то же время, в Испании пока не решена ситуация со спасением Bankia и других проблемных банков.
Котировки акций японской машиностроительной компании Hitachi Construction Machinery Co. обвалились на 4%.
Бумаги южнокорейской Samsung Electronics Co., которая получает более 20% выручки в Европе, подешевели на 2,5%.
Австралийский производитель стройматериалов James Hardie Industries, для которого США являются основным рынком, сократил капитализацию на 0,7% из-за снижения продаж недвижимости в США.
Акции нефтяных компаний снижаются в цене после того, как фьючерсы на нефть марки WTI перешли к "медвежьему" рынку: их падение с пика этого года превысило 20%. Стоимость CNOOC Ltd. уменьшилась на 2%, Inpex - на 2,9%, Oil Search - 2,1%.

Европейские фондовые индексы завершили торги в основном во флэте на фоне проведения в Ирландии голосования по вопросу бюджетного пакта, устанавливающего жесткие меры экономии для страны в рамках финансового пакта ЕС. По результатам социологических опросов, около 45% населения голосует "за" меры жёсткой экономии.
Положительное влияние на рынки оказали европейские статданные. Незначительно ниже прогноза оказалось значение индекса потребительских цен в еврозоне. В годовом исчислении за май показатель составил 2,4% против прогноза 2,5%.
Также лучше прогноза вышли данные по рынку труда Германии. Уровень безработицы с учетом сезонных поправок за май составил 6.7% (при прогнозе 6.8%), изменение количества безработных в мае - 0 (против прогноза -7). Ростом отметились потребительские расходы во Франции.
Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Великобритании, Франции, Греции и Австрии.
Крупнейшая в Канаде компания в сфере IT-аутсорсинга и консалтинга CGI Group сообщила, что согласилась приобрести британско-голландского представителя отрасли Logica, за 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,64 млрд). Следует отметить, что в результате сделки акционеры Logica получат 105 пенсов за каждую акцию компании, что на 60% превысит цену закрытия 30 мая. На этой новости акции Logica подпрыгнули на 66%.
Котировки ABB, крупнейшего поставщика мобильных электростанций, снизились на 2,9% из-за вероятного снижения доходов вследствие слабого спроса на продукцию со стороны Китая и Италии.

Фондовые индексы США снизились, показав самый большой месячный спад S&P 500 с сентября, на фоне непрекращающегося беспокойства по поводу Европы и плохих статистических данных внутри страны.
Так, согласно расчетам ADP, занятость в частном секторе выросла за май на 133 тыс рабочих мест, хотя ожидался рост на 148 тыс мест. Тем временем, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю увеличилось до 383 тыс по сравнению с пересмотренным уровнем в 373 тыс и прогнозом в 370 тыс. Таким образом, число обращений показывает положительную динамику вот уже четвертую неделю подряд. Согласно пересмотренным данным, ВВП в первом квартале вырос на 1,9% к/к, как и ожидали аналитики, не дотянув до предварительного значения в +2,2% к/к. Чикагский индекс деловой активности в мае упал до минимального с сентября 2009 г уровня в 52,7 пункта при прогнозах повышения с 56,2 пункта в апреле до 56,5 пункта.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. В аутсайдерах Caterpillar (CAT, -2,84%). В лидерах роста Bank of America (BAC, +2,08%) и Walt Disney (DIS, +1,13%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 в «зеленой» зоне закрепились 2 сектора – коммунальный (+0,5%) и финансовый (+0,7%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-0,6%).
Котировки поставщика телекоммуникационного и сетевого оборудования Ciena подскочили на 14,1% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, во втором фискальном квартале чистый убыток компании снизился до $27,8 млн или 28 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 4 цента на одну бумагу, аналитики в среднем ожидали убыток на уровне 3 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 15% до $477,6 млн при средних прогнозах аналитиков на уровне $447 млн.
Рыночная капитализация производителя оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global снизилась на 5,4% после того, как компания заявила, что в течение ближайших нескольких кварталов выручка покажет практически нулевую динамику, а темпы роста объема заказов замедлятся. На данных новостях крупнейший в стране представитель отрасли Caterpillar (САТ) убавил из своего актива 2,8%.
Котировки ритейлера женской одежды Talbots выстрелили на 89,2% после того, как выяснилось, что инвестиционная компания Sycamore Partners согласилась осуществить его приобретение за $369 млн с учетом долга.
Бумаги оператора социальной сети Facebook, демонстрирующего далеко не впечатляющие успехи после проведенного IPO, после снижения в середине торгов до 3,7% смогли подняться в итоге на 5%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 4 июня 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Великобритания       Официальный выходной день  -         
01:30   Австралия       Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Май   -3.1%      -2.4%
01:30   Австралия       Изменение объема операционной прибыли компаний, кв/кв  I кв   -6.5%   -2.2%   -4.0%
08:30   Еврозона       Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Июнь   -24.5   -28.7   -28.9
09:00   Еврозона       Индекс цен производителей, м/м  Апрель   +0.5%   +0.3%   0.0%
09:00   Еврозона       Индекс цен производителей, г/г Апрель   +3.3%   +2.7%   +2.6%
14:00   США       Производственные заказы, м/м  Апрель   -1.5%   +0.3%   -0.6%
23:30   Австралия       Индекс услуг от AIG  Май   39.6      43.5

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2493 +0,49%
GBP/USD    $1,5381 +0,14%
USD/CHF    Chf0,9612 -0,49%
USD/JPY    Y78,33 +0,42%
EUR/JPY    Y97,87 +0,90%
GBP/JPY    Y120,48 +0,55%
AUD/USD    $0,9717 +0,22%
NZD/USD    $0,7556 +0,16%
USD/CAD    C$1,0394 -0,14%

Вчера евро вырос второй день по отношению к доллару на фоне заявлений европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны, а также хороших новостей относительно Португалии. Вице-президент Еврокомиссии Олли Рен сообщил, что европейский регулятор рассматривает возможность непосредственной рекапитализации банков еврозоны через Механизм финансовой стабильности вместо того, чтобы выдавать на эти цели кредиты правительствам стран ЕС, как предполагается сейчас. Важной задачей такой прямой рекапитализации является разрыв связи между банками и государством. Данная мера, по мнению политика, приблизит возможность создания в Европе банковского союза.
В понедельник о своем намерении поддержать идею создания банковского союза также заявил ряд европейских политиков, в частности глава Центробанка Австрии Эвальд Новотны и министр финансов Франции Пьер Московичи.
В то же время, в понедельник стало известно, что миссия международных кредиторов — представителей Европейского центробанка, Международного валютного фонда и Еврокомиссии, оценив состояние одной из проблемных экономик еврозоны — Португалии, посчитала, что страна выполняет свою программу экономического восстановления, что дает ей право получить очередной транш кредита от ЕС и МВФ в размере 4,1 миллиарда евро.
Кроме того, падение курса доллара к евро поддерживается слабыми макроэкономическими данными из США. Так, объем промышленных заказов в стране в апреле 2012 года уменьшился по сравнению с мартом на 0,6% и составил в денежном выражении 465,98 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали роста числа заказов в отчетном месяце на 0,2%.
В фокусе участников торгов на этой неделе находится заседание ЕЦБ, которое пройдет в среду, на котором будет обсуждаться возможность сокращения уровня базовой процентной ставки.
Доллар укрепился по отношению к иене после того, как доходность казначейских бумаг выросла впервые за четыре дня, оттолкнувшись от рекордно низкого уровня. Также восстановлению доллара от трехдневного падения по отношению к иене способствовали сделанные 1 июня заявления министра финансов Японии Азуми о готовности принять "решительные действия" в ответ на "чрезмерные движения" национальной валюты.

EUR/USD: вчера пара выросла к $1.2500.
GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.5340-$1.5400.
USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y78.00-Y78.40.

Во вторник индекс PMI для сферы услуг за май выйдет в 07:55 GMT в Германии и в 08:00 GMT в Еврозоне. В Еврозоне в 08:00 GMT также выйдет композитный индекс PMI за май, а в 09:00 GMT - изменение объема розничной торговли за апрель. В 10:00 GMT Германия опубликует изменение объема заказов в промышленности за апрель. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема выданных разрешений на строительство за апрель. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. В США в 14:00 GMT выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за май, а в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Британия отмечает бриллиантовый юбилей Английской королевы.

Дайджест фондовых рынков за 4 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,295.63 -144.62 -1.71%
S&P/ASX 200 3,985 -78.88 -1.94%
Shanghai Composite 2,308.55 -64.89 -2.73%
FTSE 100 Closed      
CAC 40 2,954.54   +4.07 +0.14%   
DAX 5,974.68   -75.61 -1.25%   
Dow 12,101 -17 -0.14%
Nasdaq 2,760 +13 +0.46%
S&P 500 1,278 +0 +0.01%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,620 -3 -0.16%
Oil 84.11 +0.88 +1.06%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали в ходе торгов, так как опубликованные в пятницу данные о росте занятости в США за май оказались хуже даже самых пессимистичных прогнозов. Также настроения ухудшились после появления информации по Китаю, согласно которой непроизводственные отрасли в стране показали в мае наименьшие темпы роста более чем за год в связи с падением экспортных заказов и слабостью рынка недвижимости, что перевесило успехи отраслей ритейла и лизинга.
Так, индекс менеджеров по закупкам снизился в мае до минимального с мая 2011 г. значения в 55,2 пункта по сравнению с 56,1 пункта в апреле.
Кроме того, аналитики JPMorgan понизили прогноз по росту ВВП Китая в 2012 г. с 8% до 7,7%, сославшись на усилившиеся риски ухудшения состояния европейской экономики.
Японские экспортеры демонстрируют резкое снижение стоимости акций: Nikon Corp. сократила капитализацию на 4,6%, Mazda Motor Corp. - на 6,3%, Toyota Motor Corp. - на 3,6%.
Инвесторы южнокорейских производителей электроники также обеспокоены потенциальным сокращением спроса на их продукцию: SK Hynix Inc. потеряла на торгах в понедельник 4,6% капитализации, LG Display Co. - 5,4%.
Бумаги большинства финансовых компаний АТР дешевеют на опасениях дальнейшего углубления кризиса в еврозоне и ухудшения экономической ситуации в Китае: курс акций Nomura Holdings Inc. упал на 4%, Matsui Securities Co. - на 2,8%, China Life Insurance Co. - на 5%.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено на новостях о том, что ЕС одобряет идею рекапитализации банков средствами ESM. Несмотря на ранние заявления о невозможности рекапитализации банков через механизм ESM, в понедельник Олли Рен сообщил репортерам о том, что Брюссель рассматривает данный вопрос.
Тем временем, в понедельник ЕС, МВФ и ЕЦБ сообщили, что Португалия успешно прошла 4-ю инспекцию Тройки в рамках программы предоставления финансовой помощи. Несмотря на возникшие трудности, особенно растущую безработицу, правительству страны удалось удовлетворить требованиям Тройки.
Сегодня также стало известно о том, что крупнейшие банки Португалии получат средства в размере 6,45 млрд. евро. Власти страны выделят на это часть фондов из пакета помощи.
В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз озвучила свой протест в адрес эмиссии объединенных еврооблигаций, несмотря на то, что президент США Барак Обама обвинил власти ЕС в недостаточности усилий по противодействию долгового кризиса. Европейский долговой кризис, который многие обвиняют за срыв запланированных на прошлую неделю IPO, слабые данные из производственного сектора Китая и рост ставки безработицы США, не смог изменить позицию канцлера Германии в отношении евробондов. Меркель заявила, что "ни при каких обстоятельствах" не согласится на эмиссию такого рода ценных бумаг, обеспечение которых будет осуществляться за счет Германии.
Национальные фондовые индексы упали в девяти из 15 западноевропейских рынков, которые были открыты сегодня.
Норвежский нефтяник Aker Solutions потерял 3%. Акции автопроизводителей были худшими исполнителями в составе сводного индекса Stoxx Europe 600. Так, котировки Volkswagen и Daimler упали на 3,2% и 1,9% соответственно.
Доходность облигаций Испании и Италии сегодня снизилась, реакция рынка на последние сообщения испанского правительства в целом, похоже, оказалась позитивной. Котировки итальянских кредиторов UniCredit и Intesa Sanpaolo поднялись на 4,5% и 5,8% соответственно. А испанские банки Banco Santander и Banco BPI выросли на 4,9% и 5,8% соответственно.

Фондовые индексы США смогли наверстать упущенные в первой половине торгов выгоды и закончить сессию с небольшими изменениями.
Вышедшая сегодня макроэкономическая статистика способствовала распространению пессимистичных настроений. Так, согласно пересмотренным данным, объём заказов на товары длительного пользования в США в апреле не претерпел изменения по сравнению с мартовским уровнем, хотя предварительные данные показывали рост на 0,2% м/м. В то же время, апрельские заказы в обрабатывающей промышленности неожиданно сократились на 0,6%, в то время как ожидался рост на 0,2%.
Поддержку рынкам оказали заявления европолитиков по поводу реструктуризации банковского сектора еврозоны.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Более 1% прибавили The Home Depot (HD, +1,67%) и Alcoa (AA, +1,08%). Более 2% потеряли JPMorgan (JPM, -2,91%), Caterpillar (CAT, - 2,64%), General Electric (GE, -2,10%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 лучше остальных смотрелись три сектора – коммунальный, хай-тек и сервисный, набравшие по 0,3% каждый. Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (-1,1%).
Дилерская компания AutoNation отчиталась о 45%-ном росте продаж автомобилей в США в мае. При этом в целом продажи автомобилей в Соединённых Штатах в минувшем месяце выросли на 26%. В результате, акции AutoNation ушли в плюс на 0,9%.
ИТ-компания Saleforce.com потеряла 1,1% после заявления о приобретении фирмы Buddy Media, специализирующуюся на ПО для маркетинга продуктов в сети Интернет, примерно за $689 млн наличными и акциями. Кроме того, компания понизила прогноз по годовой прибыли, сославшись на расходы, связанные со сделкой.
Акции компании Chesapeake Energy выросли на 6% после того, как компания согласилась сменить четырех членов совета директоров, причем преемники будут выбраны ее двумя основными акционерами. Так, Southeastern Asset Management назначит преемников на три должности, а Карл Икан выберет кандидата на четвертое место.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 5 июня 2012 года:

Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00   Великобритания       Официальный выходной день     -         
01:30   Австралия       Сальдо платежного баланса, млрд  I кв   -8.4   -14.1   -14.9
04:30   Австралия       Оглашение решения РБА по учетной ставке -   3.75%   3.75%   3.50%
04:30   Австралия       Сопроводительное заявление РБА  -         
07:50   Франция       Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  Май   45.2   45.2   45.1
07:55   Германия       Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  Май   52.2   52.2   51.8
08:00   Еврозона       Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май   46.9   46.5   46.7
09:00   Еврозона       Розничные продажи, м/м  Апрель   +0.3%   -0.1%   -1.0%
09:00   Еврозона       Розничные продажи, г/г  Апрель   -0.2%   -1.1%   -2.5%
10:00   Германия       Производственные заказы, м/м  Апрель   +2.2%   -0.9%   -1.9%
10:00   Германия       Производственные заказы, г/г  Апрель   -1.3%   -3.8%   -3.8%
11:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера  -         
12:30   Канада       Разрешение на строительство, м/м  Апрель   +4.7%   +2.3%   -5.2%
13:00   Канада       Решение по основной процентной ставке Банка Канады  1.00%   1.00%   1.00%
13:00   Канада       Сопроводительное заявление Банка Канады           
14:00   США       Индекс деловой активности в сфере услуг  Май   53.5   53.7   53.7

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2450 -0,35%
GBP/USD    $1,5375 -0,04%
USD/CHF    Chf0,9644 +0,33%
USD/JPY    Y78,55 +0,28%
EUR/JPY    Y98,04 +0,17%
GBP/JPY    Y121,06 +0,48%
AUD/USD    $0,9744 +0,28%
NZD/USD    $0,7564 +0,11%
USD/CAD    C$1,0378 -0,15%

Вчера иена снизилась против доллара после того, как министр финансов Японии Джун Азуми отметил, что недавнее падение фондового рынка Японии и рост иены отрицательно сказываются на экономике страны, и что лидеры группы G7 согласились сотрудничать по предотвращению чрезмерных скачков валютного рынка. Эта новость обусловила восстановление EUR/JPY к 6-дневному максимуму.
Евро упал, оборвав два дня прибыли по отношению к доллару, после того, как испанский министр финансов Кристобаль Монторо заявила, что страна сталкивается с трудностями в получении доступа к рынкам капитала.  В ходе парламентских дебатов премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Евросоюз нуждается в четком заявлении о необратимости процесса вступления в еврозону. По его мнению, этому способствовало бы усиление интеграции, создание единого банковского союза и эмиссия евробондов. По словам М. Рахоя, Испания столкнулась с "крайне трудной" ситуацией, а Европа нуждается в решении проблем с ликвидностью.
Негативом для единой валюты стали опубликованные макроэкономические данные, которые оказались хуже прогнозов. В частности, значительно хуже ожиданий вышли данные по розничным продажам в Еврозоне и производственным заказам в Германии. Снизились также индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Франции, хотя общий показатель для Еврозоны вышел лучше прогнозов.
В фокусе участников рынка находится заседания ЕЦБ. Многие участники рынка ожидают, что на грядущем заседании, которое состоится в среду ЕЦБ может принять решение о снижении ставки рефинансирования на 25 базисных пункта. Финансовые рынки Великобритании были закрыты.

EUR/USD: вчера пара снизилась ниже $1.2450.
GBP/USD: вчера пара торговалась около $1.5380.
USD/JPY:  вчера пара выросла к Y79.00.

В среду Британия в 08:30 GMT опубликует индекс PMI для строительного сектора за май. В Еврозоне в 09:00 GMT выйдет валовый прирост основного капитала Еврозоны и изменение объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны за 1 квартал. Германия в 10:00 GMT отчитается по изменению объема промышленного производства за апрель. В 11:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:15 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. В 12:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. США в 12:30 GMT опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 1 квартал, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 23:00 выступит с речью член FOMC Janet Yellen. В 23:01 GMT Британия опубликует монитор розничных продаж BRC за май.

Дайджест фондовых рынков за 5 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,382 +86.37 +1.04%
S&P/ASX 200 4,043.7 +58.67 +1.47%
Shanghai Composite 2,313.22 +4.67 +0.20%
FTSE 100 Closed   
CAC 40 2,986.1   +31.61 +1.07%   
DAX 5,969.4   -8.83 -0.15%
Dow 12,128 +26 +0.22%
Nasdaq 2,778 +18 +0.66%
S&P 500 1,286 +7 +0.57%
 
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,618 +4 +0.27%
Oil 84.07 +0.09 +0.11%

Азиатские фондовые площадки росли после четырехдневного падения до годовых минимумов. Рынок вырос на ожиданиях инвесторов принятия мер по стимулированию роста экономики от властей различных стран мира. Как стало известно, Резервный банк Австралии понизил ключевую ставку в июне с 3,75% месяцем ранее до 3,5%, минимального уровня, начиная с 2009 года, в связи с тем, что низкий уровень безработицы в стране не смог компенсировать беспокойство касательно долговых проблем еврозоны и замедления темпов роста экономики в Китае.
Другие страны также могут последовать примеру Австралии. Так, например, в среду, 6 июня, будет озвучено решение ЕЦБ по ключевой ставке в еврозоне, которая, согласно прогнозам некоторых аналитиков, может быть снижена в июне с 1% , зафиксированного в прошлом месяце. В свою очередь, правительство Китая может провести налогово-бюджетное стимулирование на сумму 2 трлн юаней ($314 млрд) в текущем и следующем годах.
Следует отметить, что сегодня состоится телефонная конференция министров финансов и глав центральных банков стран G7, в ходе которой будет обсуждаться положение дел в еврозоне. Данная конференция - лишь подготовка к масштабному саммиту G20, который пройдет в Мексике 18-19 июня.
Капитализация производителя фотоаппаратов Canon Inc. повысилась на 3,66% после сообщения о том, что компания намерена провести выкуп собственных акций на 50 млрд иен ($640 млн).
Выросли котировки акций китайских строительных компаний: China Resources Land Ltd. - на 1,84%, Henderson Land Development Co. - на 0,39%.
Между тем цены на бумаги корейских производителей электроники продолжили снижаться из-за опасений относительно спроса на их продукцию: LG Electronics Inc. потеряла 3,75% стоимости на бирже в Сеуле, SK Hynix Inc. - 5,27%.

Европейские фондовые индексы провели волатильную сессию, так как инвесторы продолжали беспокоиться о долговом кризисе еврозоны, но надеялись на принятие решительных мер на экстренном совещании "Большой семерки".
Министр финансов Испании Кристобаль Монторо сообщила во вторник, что при текущей доходности испанских гособлигаций долговой рынок закрыт для Испании.
Негативно повлияли на ситуацию макроэкономические данные. Статистика по розничным продажам в еврозоне оказалась хуже прогнозов. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии и Франции также не оправдал ожидания.
Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня.
FTSE 100 Closed, CAC 40 2,986.1   +31.61 +1.07%, DAX 5,969.4   -8.83 -0.15%
Греческие акции снизились на 3,8%. Рынки ждут результатов выборов 17 июня, за которыми может последовать выход Греции из зоны евро.
Испанские акции, напротив, выросли на 0,25% благодаря словам Монторо о том, что испанские банки должны быть рекапитализированы с помощью европейских механизмов.
Банки Испании CaixaBank и Bankinter добавили в свой актив 2,6% и 2,3% соответственно.
Акции Telekom Austria выросли на 4,3% после сообщения о том, что Карлос Слим, самый богатый человек в мире, приобрел 4,1% акций компании.

Фондовые индексы США по итогам торгов показали незначительный рост на фоне благоприятной макроэкономической статистики и позитивных новостей из Европы.
Согласно вышедшим данным, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере Соединенных Штатов в мае увеличился с 53,5 до 53,7 пункта, тогда как ожидалось сохранение на апрельском уровне, а индекс деловой активности в непроизводственной сфере возрос с 54,6 до 55,6 пункта при средних прогнозах на уровне 54,7.
Внешний фон для американской сессии сегодня благоприятный - по результатам телеконференции G7 министры финансов и главы центральных банков договорились о координации мер по выходу из европейского финансового кризиса. Ограничивающим фактором для оптимистичных настроений выступили комментарии министра финансов Испании Кристобаля Монторо о том, что при нынешних уровнях доходности государственных бондов страна практически лишилась доступа на финансовые рынки.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику, при этом более 1% не потеряла ни одна бумага. Более 2% прибавили JPMorgan (JPM, +3,19%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,94%) и Bank of America (ВАС, +2,90%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+1,4%). Хуже других выглядел сектор промышленных товаров (+0,3%).
Оператор сети кофеен Starbucks потерял 2,8% на новостях о намерении приобрести Bay Bread, владельца сети La Boulange Bakery. Стоит отметить, что эта покупка на сумму $100 млн станет крупнейшей для Starbucks сделкой в "некофейной" сфере.
Поставщик микрочипов памяти SanDisk прибавил 5,5% на фоне нового аналитического отчета Pacific Crest Securities, в котором этой акции присвоен рейтинг "лучше рынка".

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 6 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Валовой внутренний продукт, кв/кв  I кв   +0.4%   +0.5%   +1.3%
01:30   Австралия       Валовой внутренний продукт, г/г  I кв   +2.3%   +3.2%   +4.3%
08:30   Великобритания       Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Май   55.8   54.7   54.4
09:00   Еврозона       ВВП, кв/кв (пересмотренные данные)  I кв   -0.3%   0.0%   0.0%
09:00   Еврозона       ВВП, г/г (пересмотренные данные) I кв   +0.7%   0.0%   -0.1%
10:00   Германия       Промышленное производство (м/м) Апрель   +2.2%   -0.9%   -2.2%
10:00   Германия       Промышленное производство, г/г  Апрель   +1.9%   +0.9%   -0.7%
11:45   Еврозона       Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.00%   1.00%   1.00%
12:30   Еврозона       Пресс-конференция главы ЕЦБ           
12:30   США       Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (пересмотренные данные)  I кв   -0.5%   -0.6%   -0.9%
14:30   США       Изменение запасов нефти, млн. баррелей  -   +2.2      -0.1
18:00   США       Бежевая книга ФРС  -         
23:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен  -         
23:01   Великобритания       Наблюдения розничных продаж г/г  Май   -3.3%   +0.7%   +1.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2577 +1,01%
GBP/USD    $1,5488 +0,73%
USD/CHF    Chf0,9547 -1,02%
USD/JPY    Y79,25 +0,88%   
EUR/JPY    Y99,68 +1,65%   
GBP/JPY    Y122,73 +1,36%   
AUD/USD    $0,9917 +1,74%
NZD/USD    $0,7701 +1,78%
USD/CAD    C$1,0277 -0,98%


Вчера евро вырос четвертый день по отношению к иене на фоне заявлений президента Европейского центрального банка Марио Драги о "готовности действовать" после того, как ставка в этом месяце осталась на рекордно низком уровне в 1%. Также Драги заявил о намерении регулятора продлить механизм безлимитных аукционов до конца текущего года в качестве меры поддержки европейской экономики.
Единая валюта поднялась почти до недельного максимума против доллара на фоне спекуляций, что представители ведущих экономик мира будут сотрудничать в вопросах решения долгового кризиса в Европе.
Евро также отреагировал ростом  на переданное Reuters сообщение, согласно которому Европа, возможно, уже разрабатывает соглашение об оказании помощи Испании.
Доллар и иена ослабли против большинства основных валют на фоне снижения спроса на безопасные активы.
Австралийский доллар вырос после того, как экономический рост страны превысил прогнозы и побудил инвесторов искать более доходные валюты. ВВП страны в первом квартале 2012 года вырос на 1,3% в квартальном исчислении и на 4,3% в годовом, хотя аналитики ожидали роста всего на 0,7% и 3,4% соответственно.

EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру, обновив недельный максимум.
GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру к $1.5500.
USD/JPY:  вчера пара выросла на пол фигуры, закрепившись выше Y79.00.

В четверг в Британии в 08:30 GMT выйдет индекс PMI для сферы услуг за май, в 11:00 GMT - планируемый объем покупок активов Банком Англии за июнь. В 11:00 GMT станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. Данные по безработице в США выйдут в 12:30 GMT. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за май. В 14:00 GMT выступит с речью председатель Федеральной Резервной Системы. В 16:10 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart, а в 19:30 GMT - Richard Fisher. Завершит день в 23:50 GMT Япония, где будет опубликовано общее сальдо счёта текущих операций, скорректированное общее сальдо счёта текущих операций, сальдо счёта текущих операций за апрель, окончательные данные по изменению объема ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 1 квартал.

Дайджест фондовых рынков за 6 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,533.53 +151.53 +1.81%
S&P/ASX 200 4,055.3 +11.61 +0.29%
Shanghai Composite 2,302.53 -9.39 -0.41%
FTSE 100 Closed   
CAC 40 2,986.1   +31.61 +1.07%   
DAX 5,969.4   -8.83 -0.15%
Dow 12,128 +26 +0.22%
Nasdaq 2,778 +18 +0.66%
S&P 500 1,286 +7 +0.57%
 
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,618 +4 +0.27%
Oil 84.07 +0.09 +0.11%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня  выросли умеренными темпами, лучший подъем отмечается на японских площадках благодаря ослаблению курса иены. Росту на биржах способствовали, главным образом, новость о росте австралийской экономики, а также спекуляции о том, что на сегодняшнем заседании ЕЦБ может предпринять меры, направленные на стабилизацию финансовых рынков, в частности, возобновление программы покупки долговых бумаг проблемных стран на вторичном рынке или даже снижение ключевой процентной ставки.
Котировки акций австралийской Westfield Group, оператора одной из крупнейших сетей торговых центров в мире, выросли на 3,7% на торгах в Сиднее.
Цена бумаг японского производителя электроники Sharp Corp., лидера страны по выпуску ЖК дисплеев, подскочила на 7,1%. Бумаги Mazda Motor Corp. подорожали на 5,3%, Nikon Corp. - на 3,9%.
Курсы акций финкомпаний региона растут на ожиданиях, что страны G7 будут координировать меры, направленные на стабилизацию ситуации в Испании и Греции. Рыночная стоимость японского Shinsei Bank Ltd. увеличилась на 1,2%, брокера Nomura Holdings Inc. - на 5,2%. Крупнейший европейский банк по объему активов и рыночной капитализации HSBC Holdings Plc прибавил 1,7% на торгах в Гонконге, а Bank of Communications Co. - 1,4%.

Европейские фондовые индексы показали максимальный рост за шесть месяцев после того, как Европейский центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне и заявил, что готов действовать в случае необходимости из-за затухания перспектив роста.
В свете возросших рисков для экономики и финансового сектора ЕЦБ принял решение продолжать основные операции рефинансирования по фиксированной ставке и в потенциально неограниченном объеме "столько, сколько необходимо", по крайней мере, до начала 2013 г. Одновременно сообщалось, что ЕЦБ не будет в перспективе проводить тендеры по предоставлению банкам дешевого долгосрочного финансирования.
Национальные фондовые индексы поднялись во всех 17 западноевропейских рынках, открытых сегодня.
FTSE 100 5,384.11   +123.92 +2.36%, CAC 40 3,058.44   +72.34 +2.42%, DAX 6,093.99   +124.59 +2.09%   
Акции горнодобывающих компаний выросли на фоне подорожания меди на торгах в Лондоне – Kazakhmys (+7,4%), Vedanta Resources (+9,1%).
Британский банк Lloyds Banking Group заключил соглашение о продаже портфеля австралийских кредитов в сфере недвижимости общей стоимостью 809 млн фунтов стерлингов ($1,25 млрд). Покупателями в рамках сделки на сумму 388 млн фунтов выступит американская инвестиционная компания Blackstone Group и банк Morgan Stanley. На этой новости акции Lloyds Banking Group выросли на 5,2%.
Бумаги Royal Ahold, голландского оператора американской сети супермаркетов Stop & Shop, упали на 4,2% после заявления о том, что в первом квартале прибыль снизилась на 3,1% в связи с падением потребительских расходов.

Фондовые индексы США продемонстрировали динамичный рост, отражая общий подъем покупательных настроений на мировых биржевых площадках.
Столь существенное изменение общей картины было связано с новостями из Европы - пересмотренные данные по ВВП еврозоны в целом совпали с ожиданиями и предварительной оценкой, в первом квартале был зафиксирован нулевой экономический рост в расчете к/к. Отсутствие плохих новостей было воспринято как крупная хорошая новость, которая и вызвала рост мировых индексов на 2-3%. ЕЦБ сегодня оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 1%, хотя и не единогласно; из комментариев Марио Драги было ясно, что монетарные власти готовы к дальнейшему снижению ставки, возможно, даже на следующем заседании; все это также было воспринято рынками достаточно позитивно. Также сегодня из источников в официальных кругах Евросоюза просочилась информация о том, что Германия и ЕС активно рассматривают варианты спасения испанских банков даже несмотря на отсутствие формальной просьбы о помощи со стороны Мадрида.
Макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам сегодня выходила лишь второстепенная и была по сути проигнорирована участниками торгов.
Под занавес сессии индексы обновили максимумы после публикации отчета ФРС по регионам «Бежевая книга», который вышел не таким пессимистичным, как ожидалось.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average прибавили полным составом. В лидерах роста Bank of America (ВАС, +7,61%), United Technologies (UTX, +3,89%) и Caterpillar (CAT, +3,60%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+3,0%). Хуже других выглядел коммунальный сектор (+1,4%).
Поставщик природного газа Chesapeake Energy продвинулся на 7,1% на новостях о том, что компания ведет переговоры по продаже своих трубопроводов на сумму более $4 млрд Global Infrastructure Partners.
ИТ-компания Iron Mountain подскочила на 13,8% после того, как сразу 2 брокерские компании повысили прогнозы по ее акциям.
Банк Morgan Stanley ушел в плюс на 8,4% благодаря слухам о его намерении продать долю в одном из своих подразделений.
Ритейлер товаров для дома и ремонта Home Depot (HD) прибавил 3,4%, подтвердив свои прогнозы по годовой прибыли и сообщив о расширении программы обратного выкупа акций на $500 млн.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 7 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30   Австралия       Изменение числа занятых  Май   15.5   0.9   38.9
01:30   Австралия       Уровень безработицы  Май   4.9%   5.1%   5.1%
05:00   Япония       Индекс ведущих индикаторов Апрель   96.4   95.2   95.1
05:00   Япония       Индекс совпадающих индикаторов Апрель   96.4   96.5   96.5
05:45   Швейцария       Уровень безработицы  Май   3.1%   3.2%   3.2%
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Май   -2.4%      +0.5%
07:00   Великобритания       Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Май   -0.5%      -0.1%
07:00   Швейцария       Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  Май   235.6      303.8
07:15   Швейцария       Индекс потребительских цен, м/м  Май   +0.1%   +0.1%   0.0%
07:15   Швейцария       Индекс потребительских цен, г/г  Май   -1.0%   -1.0%   -1.0%
08:30   Великобритания       Индекс PMI в секторе услуг Май   53.3   52.7   53.3
11:00   Великобритания       Решение Банка Англии по процентной ставке  0.50%   0.50%   0.50%
11:00   Великобритания       Сопроводительное заявление Банка Англии           
12:30   США       Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  389   385   377
14:00   Канада       Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май   52.7   51.8   53.1
14:00   США       Речь председателя ФРС Б. Бернанке  -         
16:10   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда -         
19:00   США       Объем потребительского кредитования, млрд дол  Апрель   21.4   10.6   6.5
19:30   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера -         
23:50   Япония       Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен  Апрель   785.5   616.2   288.6
23:50   Япония       ВВП, кв/кв (окончательные данные)  I кв   -0.2%   +1.1%   +1.2%
23:50   Япония       ВВП, г/г (окончательные данные)  I кв   +2.6%      +2.6%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2563 -0,11%
GBP/USD    $1,5531 +0,28%
USD/CHF    Chf0,9558 +0,12%
USD/JPY    Y79,68 +0,54%
EUR/JPY    Y100,08 +0,40%
GBP/JPY    Y123,71 +0,79%
AUD/USD    $0,9891 -0,26%
NZD/USD    $0,7669 -0,42%
USD/CAD    C$1,0278 +0,01%

Вчера иена упала против всех основных валют после того, как Китай снизил ключевые процентные ставки впервые с 2008 года, что вызвало затухание спроса на безопасные активы. Ставка по банковским кредитам на один год снижена до уровня 6,31% годовых с 6,56%, депозитная ставка — до 3,25% с 3,50%. Снижение ставок было проведено в первые с 2008 года. В последние годы для стимулирования экономики китайский центробанк сокращал нормативы обязательных резервов для банков, что стимулировало рост кредитования, при этом, ставки по кредитам и депозитам оставались неизменными.
Доллар вырос на фоне того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке воздержался от сигналов о дополнительных мерах Центрального банка, которые  могут быть предприняты для стимулирования роста.
Евро ранее коснулся в двух-недельного максимума против доллара после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна готова поддержать финансовые инструменты еврозоны.
Фунт вырос против основных валют. Поддержку стерлингу оказало оглашение итогов заседания Банка Англии, по итогам которого, несмотря на ухудшение ситуации в британской экономике и усугубление долгового кризиса в Еврозоне, не было принято решения о дополнительных мерах, направленных на поддержку национальной экономики. Как и предполагалось, Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0,50%, а объем программы выкупа облигаций на уровне 325 млрд фунтов.

EUR/USD: вчера пара обновила недельный максимум, однако позже снизилась.
GBP/USD: вчера пара выросла коснувшись $1.5600.
USD/JPY:  вчера пара выросла, обновив месячный максимум.

В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдут индексы закупочных и отпускных цен производителей за май и станут известны итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 2 квартал. В 10:00 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. Канада в 12:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за май, в 12:30 GMT - изменение числа занятых, уровень безработицы, изменение числа занятых полный и неполный рабочий день за май, сальдо баланса внешней торговли за апрель, изменение уровня производительности труда за 1 квартал. В 12:30 GMT в США выйдет сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 14:00 GMT выступит с речью председатель Федеральной Резервной Системы.
В субботу Китай в 01:30 GMT опубликует индекс потребительских цен, индекс цен производителей за май, в 05:30 GMT - объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства за май.
В воскресенье в Китае в 03:00 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за май, в 08:00 GMT - объем займов в юанях за май. Завершит неделю в 23:50 GMT Япония данными по индексу BSI деловых условий для крупных производителей за 2 квартал.

Дайджест фондовых рынков за 7 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,639.72 +106.19 +1.24%
S&P/ASX 200 4,108.6 +53.31 +1.31%
Shanghai Composite 2,293.13 -16.43 -0.71%
FTSE 100 5,447.79   +63.68 +1.18%   
CAC 40 3,071.16   +12.72 +0.42%   
DAX 6,144.22   +50.23 +0.82%   
Dow 12,461 +46 +0.37%
Nasdaq 2,831 -14 -0.48%
S&P 500 1,315 0 -0.01%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,592 -43 -2.60%
Oil 83.51 -1.51 -1.78%
 
Позитивная динамика продолжала доминировать на рынке акций Азиатско-тихоокеанского региона, поскольку мировые лидеры продемонстрировали готовность предпринять шаги по стимулированию экономического роста. Так, по словам главы Федерального резервного банка Атланты Денниса Локхарта, в качестве одного из возможных вариантов дальнейших действий ФРС США рассматривает проведение операции "Твист", под которой подразумевается продление срока реализации программы замены на балансе американского ЦБ краткосрочных государственных облигаций на бумаги с большими периодами обращения.
При этом, по заявлениям президента ЕЦБ Марио Драги, на вчерашнем заседании обсуждался вопрос о снижении ключевой ставки, а также возможность принятия необходимых мер в случае ухудшения экономической ситуации в регионе.
Кроме того, в прошлом месяце премьер-министр Китая Вэнь Цзябао сообщил о намерении сконцентрировать свою деятельность на стимулировании экономического роста в стране.
Следует также отметить, что оптимизма добавила благоприятная статистика по занятости Австралии, которая в мае выросла на 38,9 тыс человек, в то время как ожидалось падение на 5 тыс человек. Данные по рынку труда вышли вслед за опубликованной 6 июня статистикой по ВВП, который в первом квартале вырос на 4,3% г/г против ожидаемого в среднем аналитиками 3,2%-ного увеличения показателя.
Котировки акций ведущего горнорудного концерна мира BHP Billiton Ltd. повысились на 2% на торгах в Сиднее.
Цена бумаг крупнейшего японского торгового дома Mitsubishi Corp. увеличилась на 2%, производителя дорожно-строительного оборудования Komatsu Ltd. - на 2,9%.
Финансовые компании Азии дорожают вслед за американскими на ожиданиях дополнительного стимулирования экономики США. Курс акций Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. вырос на 2,5%, Nomura Holdings Inc. - на 3,8%.
Акции японских экспортеров растут в цене на фоне ослабления курса иены: рыночная стоимость Mazda Motor Co. подскочила на 4,1%, Panasonic Corp. - на 4,4%, Canon Inc. - на 3,6%.

Европейские фондовые индексы выросли, завершив их самый большой двухдневный прирост с ноября, после того, как сокращение ставок Китаем повысило надежды инвесторов на то, что политики всего мира будут принимать меры для восстановления роста.
Народный банк Китая принял решение понизить процентные ставки впервые с 2008 года с целью борьбы с замедлением темпов роста экономики страны на фоне ухудшения ситуации с долговым кризисом в европейском регионе. Так, завтра, 8 июня, годовая ставка по депозитам будет снижена с 3,5% до 3,25%, а годовая кредитная ставка - с 6,56% до 6,31%.
Также поддержку рынкам оказали итоги удачного размещения гособлигаций властями Испании. На аукционе гособлигаций Испании был зафиксирован уверенный спрос, хотя доходность достигла 6,044% против апрельских 5,753%. Показатели доходности облигаций с погашением в 2014 году достигли 4,483% от 3,520%. В ходе аукциона было продано бумаг на Е2,07 млрд. против запланированных Е2,0 млрд.
Национальные фондовые индексы выросли в каждом западно-европейском рынке, открытым сегодня, за исключением Португалии.
На фоне испанского аукциона выросли акции банков страны – Santander (+1,7%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (+1,2%) и Banco Sabadell (+1,6%).
Снижение Китаем ключевой процентной ставки привело к росту котировок горнодобывающих компаний – акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, увеличились на 4%, в то время бумаги Anglo American поднялись на 2%, а акции Xstrata выросли на 3%.

Фондовые индексы США по итогам торгов преимущественно снизились, так как падение акций финансовый и технологических компаний перевесило позитивный импульс от китайской монетарной политики.
Рынок открылся ростом в преддверии выступления Бернанке перед объединённой экономической комиссией Конгресса США, но позднее, индексы растеряли значительную часть выигрышей в связи с тем, что в речи Бернанке инвесторы не увидели знаков к тому, что регуляторы готовы пойти дальше в плане смягчения. Поскольку вчерашний резкий подъем рынка был, главным образом, замешан на спекуляциях о том, что ФРС может предпринять шаги к денежному стимулированию экономики на фоне замедления роста занятости и падения рынков, то игроки несколько разочаровались на фактах. Впрочем, позитивный настрой на биржах поддерживала новость о сокращении ключевой процентной ставки в Китае на 25 б.п. впервые с 2008 года.
Статистика по рынку труда вышла нейтральной - число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 377 тыс., что оказалось в ряду с ожиданиями.
В середине торгов стало известно, что агентство Fitch понизило рейтинг Испании до ВВВ от А с негативным прогнозом, что увело вниз котировки банковского сектора.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 2% потерял Bank of America (ВАС, -2,88%). В лидерах роста United Technologies (UTX, +2,39%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже всех выглядел сектор технологий (-0,4%). Лучше всех смотрелся сектор конгломератов (+0,8%).
Котировки производителя одежды Lululemon Athletica упали на 8,8% после того, как прогнозы менеджмента на этот квартал оказались ниже ожиданий аналитиков.
Производитель медицинского оборудования Analogic отчитался о 70%-ном росте квартальной прибыли, но акции просели на 6,2% в связи с тем, что рост продаж оказался ниже, чем ожидалось на Уолл-Стрит.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 июня 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
05:00   Япония       Индекс уверенности потребителей  Май   40.0   39.9   40.7
05:00   Япония       Индекс уверенности потребителей в частном секторе Май   40.1      40.7
06:45   Франция       Изменение объема промышленного производства, м/м  Апрель   -0.9%   +0.2%   +1.5%
06:45   Франция       Изменение объема промышленного производства, г/г  Апрель   -0.9%   -0.3%   +0.9%
16:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда  -         
16:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса  -         
19:00   Новая Зеландия       Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Май   -0.3%      +1.7%
22:00   США       Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто -         
23:01   Великобритания       Баланс цен на жилье от RICS  Май   -19%   -17%   -16%
23:50   Япония       Индекс деловой активности в секторе услуг Апрель   -0.6%   +0.4%   -0.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD   $1,2466 -0,40%
GBP/USD    $1,5470 +0,01%
USD/CHF    Chf0,9632 +0,39%
USD/JPY    Y79,39 -0,09%
EUR/JPY    Y98,95 -0,53%
GBP/JPY    Y122,80 -0,10%
AUD/USD    $0,9855 -0,61%
NZD/USD    $0,7678 -0,30%
USD/CAD    C$1,0320 +0,57%

Вчера курс евро упал против основных валют, так как план спасения Испании породил опасения, что кризис суверенного долга усугубляется, так как распространяется среди проблемных стран еще до греческих выборов 17 июня. Единая валюта ранее выросла, коснувшись двухнедельного максимума, после того, как был получен позитивный ответ на запрос Испании в сумме 100 миллиардов евро (126 миллиардов долларов) для спасения своей банковской системы.
Как и стоило ожидать, сообщения о согласии Евросоюза предоставить помощь испанским банкам не смогло оказать долговременной поддержки единой валюты, которая показала максимум выше отметки $1,26 против доллара. Согласие Евросоюза предоставить финпомощь позволило всего лишь избежать возможного усугубления долгового кризиса в будущем, однако оно не устраняет причину самого кризиса. Сам факт того, что уже четвертая страна Еврозоны (после Греции, Ирландии и Португалии) обращается за финансовой помощью, является признаком ухудшения ситуации, что является крайне негативным для евро. Тем более, что экономика Испании больше экономик Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых.
Напомним, что накануне Испания объявила о намерении запросить помощь у европейского стабфонда (EFSF), чтобы снабдить свои банки дополнительным капиталом. Предполагается, что на эти нужды потребуется до 100 млрд евро. Однако, в отличие от других стран, к Испании - четвертой по величине экономике еврозоны - не предъявляется никаких требований в сфере жесткой экономии в обмен на помощь. По заявлению Испании, требования предъявляются лишь к ее финансовому сектору.
Давление на евро оказывает приближение парламентских выборов в Греции, которые пройдут в воскресенье 17 июня. Если по итогам данных выборов парламент снова не сумеет сформировать правительство, которое будут выполнять взятые ранее Афинами обязательства, Греция будет вынуждена выйти из состава валютного союза.

EUR/USD: вчера пара упала на две фигуры, опустившись ниже $1.2500.
GBP/USD: вчера пара упала ниже $1.5500.
USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y79.35-Y79.70.

Во вторник в 05:45 GMT в  Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO за 3 квартал. В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности за апрель, сальдо расчетного счета платежного баланса за 1 квартал, сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за апрель. В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен на импорт за май. В 14:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за май. В 20:30 GMT США опубликует изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование и индексу активности в сфере услуг за апрель.

Дайджест фондовых рынков за 11 июня 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,624.9 +165.64 +1.96%   
S&P/ASX 200 4,063.7 -44.87 -1.09%   
Shanghai Composite 2,305.86 +24.41 +1.07%
FTSE 100 5,432.37   -2.71 -0.05%   
CAC 40 3,042.76   -8.93 -0.29%   
DAX 6,141.05   +10.23 +0.17%
Dow 12,411 -143 -1.14%
Nasdaq 2,810 -49 -1.70%
S&P 500 1,309 -17 -1.26%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Gold 1,597 +6 +0.36%
Oil 81.12 -2.98 -3.54%

Фондовые рынки Азии выросли после согласия Евросоюза предоставить помощь испанским банкам. Тем не менее, по словам дилеров, этот рост, вероятно, будет непродолжительным, поскольку это решение не является всеобъемлющим для долговых проблем региона. Кроме того, вышедшие в эти выходные экономические данные из Китая свидетельствует об усилении роста второй по величине мировой экономики во второй половине этого года.
Стоимость акций China Cosco Holdings Co. выросла на 12 процентов на торгах в Гонконге, после публикации позитивного отчета по объему экспорта в Китае.
Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который реализует около 31 процентов продаж в Европе, также выросли на 3,5 процента на торгах в Токио.
Стоимость акций Sumco Corp. выросла на 14 процентов. Также стоит отметить,что уровень волатильности по всему региону снизился.

Европейские фондовые индексы растеряли прибыли в последний час торгов, так как исчезнувший оптимизм по поводу Испании привел к массовым распродажам во главе с испанскими и итальянскими кредиторами.
Ведущие фондовые индексы Европы начали торги понедельника ростом на фоне одобрения министрами финансов стран "Большой семерки" (G7) решения Испании запросить внешнюю финпомощь, а также принятого Еврогруппой плана по выделению стране 125 миллиардов долларов на рекапитализацию банковского сектора.
После Греции, Ирландии и Португалии, Испания станет четвертой страной еврозоны, которая получит помощь от стабфонда. Однако, в отличие от других стран, к Испании - четвертой по величине экономике еврозоны - не предъявляется никаких требований в сфере жесткой экономии в обмен на помощь. По заявлению Испании, требования предъявляются лишь к ее финансовому сектору.
Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.
Акции итальянских кредиторов UniCredit, Mediobanca и Intesa Sanpaolo упали на 8,8%, 5,6% и 5,9% соответственно.
Котировки Volkswagen выросли на 1,3%, а бумаги Porsche  поднялись на 2,4% после того, как VW сообщил, что не существует препятствий для покупки 50,1% акций Porsche.

Фондовые индексы США упали, так как на смену оптимизму от плана спасения Испании пришел здоровый скептицизм, что подобными мерами не остановить долговой кризис.
На открытии торгов наблюдался оптимизм после того, как правительство Испании укрепило надежды на спасение европейских банков, подтвердив свое намерение запросить у Евросоюза финансовую помощь на сумму до 100 млрд евро.
Вместе с тем уже во второй половине на рынках появились сомнения в организации помощи Испании. Точный объем средств, которые получит Испания, будет определен в зависимости от результатов независимой аудиторской проверки. При этом следует отметить, что финансовая помощь испанским банкам отличается от помощи Греции, Ирландии и Португалии, так как не требует дополнительных мер жесткой экономии.
Росту рынка сегодня также способствовали показатели макроэкономической статистики КНР, которые превзошли ожидания аналитиков. В частности, данные о положительном сальдо торгового баланса страны, реальный рост которого в мае 2012 года составил 15,3% — до 18,7 млрд долл. При этом аналитики ожидали этот показатель на уровне 16,15 млрд долл. Кроме того, отдельные доклады свидетельствуют, что в КНР замедляется рост инфляции.
Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах Hewlett-Packard (HPQ, -4,03%), Bank of America (BAC, -3,70%).
В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше остальных выглядел коммунальный сектор (-0,5%). Хуже всех смотрелся финансовый сектор (-1,6%).
Котировки AK Steel Holding, четвертой по величине в США сталелитейной компании, упали на 14% после того, как аналитики Goldman Sachs Group сократили рейтинг акций компании, сообщив, что существуют объективные предпосылки для снижения цен на металл.