Дайджест валютного рынка за 19 апреля 2012 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB I кв 1 -1
12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 14.04.2012 388 370 386
14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Апрель -19.1 -19.0 -19.8
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. март 4.59 4.62 4.48
14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Апрель 12.5 12.1 8.5
14:00 США Индекс ведущих индикаторов март +0.7% +0.2% +0.3%
18:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена -
23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Февраль -1.7% +0.8% 0.0%
Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3118 -0,12%
GBP/USD $1,6016 -0,22%
USD/CHF Chf0,9160 +0,11%
USD/JPY Y81,28 -0,39%
EUR/JPY Y106,62 -0,53%
GBP/JPY Y130,17 -0,62%
AUD/USD $1,0355 +0,21%
NZD/USD $0,8156 +0,16%
USD/CAD C$0,9910 -0,39%
Четверг: обзор валютного рынка
Вчера иена снизилась против большинства основных валют после того, как представители Банка Японии заявили о готовности изменить свою денежно-кредитную политику для поддержания экономического роста страны. Отметим, что 27 апреля состоится очередное заседание Банка Японии. При этом информированные лица сообщают, что в этот день будет объявлено о расширении программы количественного смягчения. Иена падает уже третий день по отношению к доллару. Драйвером вчерашнего падения стала публикация дефицита торгового баланса за прошлый месяц. Дефицит торгового баланса в марте составил 82,6 млрд. иен ($1 млрд) по сравнению с пересмотренным положительным сальдо в 29,4 млрд. иен в предыдущем месяце.
Евро колебался по отношению к доллару после того, как доходность по испанским 10-летним облигациям и французским 5-летним бумагам выросла на аукционах. Волатильность на рынке также была связана с выходом данных по рынкам недвижимости и труда в США. Так, число сделок по продаже вторичной недвижимости сократилось в марте на 2,6% и составило 4,48 миллиона, оказавшись заметно хуже прогнозов аналитиков, предполагавших рост объема продаж до 4,6 миллиона сделок. Количество американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, сократилось за прошедшую неделю лишь на две тысячи — до 386 тысяч человек, хотя эксперты прогнозировали уменьшение количества заявок на 14 тысяч.
EUR/USD: вчера в первой половине дня пара снижалась, однако смогла восстановится позже.
GBP/USD: вчера пара выросла, торгуясь около $1.6050.
USD/JPY: вчера пара выросла, обновив недельный максимум.
В пятницу Германия в 06:00 GMT опубликует индекс производственных цен за март и индикатор условий деловой среды от IFO за апрель, а в 08:00 GMT - индикаторы оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за апрель. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за март. В 12:30 GMT Канада опубликует данные по индексу потребительских цен за март и индекс ведущих индикаторов за март.
В пятницу, субботу и воскресенье в США будет проходить встреча МВФ.
Дайджест фондовых рынков за 19 апреля 2012 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,588.38 -78.88 -0.82%
Hang Seng 20,962.95 +182.22 +0.88%
S&P/ASX 200 4,362.73 +14.07 +0.32%
Shanghai Composite 2,378.63 -2.21 -0.09%
FTSE 100 5,744.55 -0.74 -0.01%
CAC 40 3,174.02 -66.27 -2.05%
DAX 6,671.22 -60.81 -0.90%
Dow 12,964.10 -68.65 -0.53%
Nasdaq 3,007.56 -23.89 -0.79%
S&P 500 1,376.92 -8.22 -0.59%
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $102.51 +0.24 +0.23%
Gold $1,643.20 +1.80 +0.11%
Сегодня на торгах в Азии падали большинство фондовых индексов в ожидании размещения госбумаг Испании и Франции, инвесторы обеспокоены резким ростом доли проблемных кредитов в испанских банках. Вместе с тем, падение сдерживается слухами о возможном смягчении денежно-кредитной политики Китая. В Японии сегодня были опубликованы мартовские данные по торговому балансу. Стоит заметить, что в минувшем месяце в стране было зафиксировано отрицательное сальдо торгового баланса в размере 82,6 млрд йен, что оказалось лучше прогнозируемого отрицательного сальдо на уровне 220 млрд йен. Напомним, что феврале было получено положительное сальдо в размере 32,9 млрд йен. Темпы роста импорта в минувшем месяце при этом возросли с 9,2% до 10,5%, а экспорт увеличился на 5,9% после сокращения на 2,7% месяцем ранее.
Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., который получает 80% выручки в Европе, упали на 3,3%.
Цена бумаг Nippon Sheet Glass Co. обвалилась на 6,9%, приблизившись к минимуму с 1976 года. Гендиректор Nippon Sheet Glass, одного из крупнейших мировых производителей стекла, Крейг Нейлор подал в отставку из-за разногласий с советом директоров.
Рыночная стоимость южнокорейской химкомпании OCI Co. уменьшилась на 2,2% из-за данных о сокращении операционной прибыли.
Европейские фондовые индексы снижаются второй день на фоне роста доходности облигаций Испании и Франции, а также заявлений главы МВФ.
Правительство Испании успешно разместило двухлетние и десятилетние гособлигации на общую сумму 2,541 миллиарда евро — немного выше целевого диапазона. Министерство финансов Испании планировало продать гособлигации на 1,5-2,5 миллиарда евро. В частности, были размещены десятилетние долговые ценные бумаги на 1,425 миллиарда евро. Доходность составила 5,743%, спрос превысил предложение в 2,42 раза. На предыдущем аукционе по десятилетним гособлигациям ставка находилась на отметке 5,403%, спрос превышал предложение в 2,17 раза. Власти страны также предложили инвесторам долговые бумаги со сроком погашения через два года на сумму 1,116 миллиарда евро. Доходность составила 3,463%, спрос превысил предложение в 3,28 раза.
Свои облигации сегодня также размещала Франция: привлечено 7.973 млрд. евро при планах 7-8 млрд. евро. При этом стоимость заимствования для страны выросла ввиду рисков, связанных с предстоящими выборами президента.
Поддержку рынкам не сумели оказать сообщения о том, что группа ведущих немецких экономических институтов повысила прогноз по ВВП Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе. В сообщении было отмечено, что Германия должна показать умеренный экономический рост в этом году. Институты повысили прогноз по росту ВВП Германии в 2012 году до уровня 0,9% против 0,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз на следующий год - +2,0%.
В ходе пресс-конференции в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что мировая экономика по-прежнему испытывает существенные трудности, в связи с чем фонд пока не испытывает оптимизма относительно ее перспектив. По мнению главы фонда, наиболее серьезным источником экономических рисков в мире продолжает оставаться Европа.
Национальные фондовые индексы упали в 14 из 17 западноевропейских рынков.
Акции финского производителя мобильных телефонов Nokia упали на 3,6% после отчета о квартальном операционном убытке в связи с высоким уровнем издержек на реструктуризацию. Так, в первом квартале 2012 г. операционный убыток составил 1,34 млрд евро ($1,8 млрд евро), при этом разовые расходы оказались в рассматриваемом периоде на уровне 1,1 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка в размере 312,6 млн евро. Продажи в рассматриваемом периоде снизились на 29% до минимального почти за семь лет уровня в 7,35 млрд евро.
Котировки Ladbrokes, владельца более 2 300 букмекерских контор в Великобритании и Ирландии, выросли на 6,5% после отчета о 3,9%-ном увеличении прибыли в первом квартале благодаря повышению доходов от розничного и онлайн-бизнеса. Так, операционная прибыль компании составила 50,4 млн фунтов стерлингов ($80,8 млн), а выручка возросла на 8,9%.
Бумаги крупнейшей рекламной компании Франции Publicis Groupe упали на 4,1% после заявления о замедлении роста в текущем квартале в связи с потерей контракта с General Motors и сокращением расходов на рекламу среди основных клиентов.
Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне противоречивой отчетности. С одной стороны, более высокие, нежели прогнозировалось аналитиками, результаты квартальной деятельности ряда компаний, в том числе Bank of America, Morgan Stanley и Travelers, а также относительно успешное размещение государственных облигаций со стороны испанского правительства, придали оптимизма участникам торгов. С другой стороны, вышедшие данные по рынку труда и недвижимости, а также неожиданное снижение индекса деловой активности ФРБ Филадельфии оказывают некоторое давление на индексы.
Сегодня правительство Испании продало двухлетние и десятилетние облигации на общую сумму 2,54 млрд евро ($3,3 млрд), в то время как максимальный целевой уровень был установлен на отметке в 2,5 млрд евро. При этом стоимость заимствования для Испании выросла.
Между тем, стало известно, что количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 386 тыс по сравнению с ожидаемыми 370 тыс. В то же время, продажи домов на вторичном рынке снизились в марте с пересмотренных 4,60 млн в феврале до 4,48 млн, тогда как аналитики прогнозировали 4,62 млн, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии опустился в апреле до 8,5 пункта по сравнению с 12,5 пункта в марте и 12,0 пункта, ожидаемыми рынком.
Dow 12,964.10 -68.65 -0.53%, Nasdaq 3,007.56 -23.89 -0.79%, S&P 500 1,376.92 -8.22 -0.59%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах McDonald's (MCD, -2,12%) и Alcoa (AA, -1,91%). В лидерах роста The Travelers Companies (TRV, +3,75%) и Verizon Communications (VZ, +1,30%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 лучше рынка выглядел сектор здравоохранения (+0,3%). Хуже рынка смотрелся сектор конгломератов (-1,0%). Котировки второго по величине в США кредитора Bank of America (ВАС) снизились на 1,68% на фоне опубликованных результатов квартальной деятельности. Несмотря на то, что чистая прибыль в первом квартале снизилась до $653 млн, банк зафиксировал 40%-ный рост прибыли за исключением разовых статей, которая составила $3,7 млрд или 31 цента на акцию по сравнению с ожидаемыми аналитиками 12 центами на бумагу.
Рыночная капитализация еще одного представителя банковского сектора Morgan Stanley выросла, тем временем, на 2,32% после того, как он заявил о прибыли за исключением некоторых статей в размере 71 цента на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 44 цента на бумагу. Отметим при этом, что чистый убыток банка составил в первом квартале $94 млн по сравнению с прибылью в размере $968 млн, зафиксированной годом ранее.
Американский страховщик Travelers (TRV) также порадовал инвесторов - прибыль без учета некоторых статей составила $2,01 на одну акцию, в то время как аналитики в среднем ожидали $1,52 на бумагу. Как следствие, котировки компании ушли в плюс на 3,75%.
