Дайджест валютного рынка за 29 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00 Новая Зеландия NBNZ Business Confidence Январь 16.9 28.0
00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Январь -4.9% -7.3%
00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Февраль -29 -27 -29
00:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто -
00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Январь -0.1% +0.3% +0.3%
00:30 Австралия Розничные продажи, г/г Январь +3.0% +2.7%
00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Январь +0.3% +0.3% +0.2%
00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Январь +3.5% +3.6% +3.5%
05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Январь -7.3% -3.3% -1.1%
07:45 Франция Потребительские расходы Январь -0.7% +0.3% -0.4%
07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Январь -3.1% -2.1% -2.2%
08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Февраль -0.17 -0.11 -0.12
08:55 Германия Изменение количества безработных Февраль -34 -5 0
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль 6.7% 6.7% 6.8%
09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Январь 0.4 0.8 0.15
09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Январь 52.9 54.0 58.7
10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Январь +0.3% -0.8% -0.8%
10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Январь +2.7% +2.7% +2.6%
10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +1.6% +1.8% +1.5%
13:30 США ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв +1.8% +2.8% +3.0%
13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв IV кв +0.7% +1.2%
13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв IV кв +1.1% +1.3%
14:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера -
14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Февраль 60.2 61.6 64.0
15:00 США Речь председателя ФРС Бернанке -
15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 24.02.2012 +1.6 +4.2
18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера -
19:00 США Бежевая книга ФРС Февраль
23:50 Япония Изменение объема капитальных расходов, кв/кв IV кв -9.8% -6.4% +7.6%
Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3324 -1,01%
GBP/USD $1,5914 +0,10%
USD/CHF Chf0,9045 +1,01%
USD/JPY Y81,14 +0,85%
EUR/JPY Y108,11 -0,15%
GBP/JPY Y129,12 +0,94%
AUD/USD $1,0730 -0,33%
NZD/USD $0,8340 -0,44%
USD/CAD C$0,9900 -0,55%
Среда: обзор валютного рынка
Вчера доллар резко вырос против евро и иены после комментариев председателя ФРС Бена Бернанке, которые снизили спекуляции о том, что центральный банк осуществит новый этап монетарного стимулирования. Глава ФРС сообщил, что рост цен на нефть окажет временное давление на инфляцию, а рост занятости требует более активного экономического восстановления. Бернанке отметил, что ситуация на рынке труда улучшилась, но по-прежнему далека от нормы. При этом, учитывая темпы роста ВВП, более активного восстановления занятости не ожидается. Фундаментальные показатели потребительских расходов и рынка жилья остаются слабыми и нужны более активные меры для стимулирования экономики и конкурентоспособности в еврозоне.
Ранее евро снизился против основных валют на фоне фиксации прибыли участниками рынка после недавнего роста единой валюты после после того, как стали известны результаты второй операции LTRO по предоставлению 3-летних кредитов европейским банкам. Согласно предоставленной информации ЕЦБ предоставил банкам 529.531 млрд. евро. Количество банков, подавших заявки, составило 800 против 523 в декабре, когда размер выданных кредитов составил 489 млрд евро. После оглашения итогов операции LTRO выросли высокодоходные валюты, поддержку которым оказали спекуляции относительно того, что часть средств будет потрачена на высокодоходные активы.
EUR/USD: вчера пара упала на фигуру, опустившись ниже $1.34.
GBP/USD: вчера пара выросла обновив максимумы февраля.
USD/JPY: вчера пара выросла, закрепившись выше Y81.00.
В четверг в 06:30 GMT Швейцария опубликует изменение объема ВВП за 4 квартал. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за февраль. В 08:30 Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за февраль. Индекс PMI для производственной сферы за февраль выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в Еврозоне, в 09:30 GMT в Британии. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен Еврозоны за февраль и уровень безработицы за январь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал и индекс цен на сырье за январь. США в 13:30 GMT опубликует число первичных и повторных обращений за пособием по безработице за февраль, основной индекс расходов на личное потребление и изменение уровня расходов населения за январь. В 15:00 GMT выступит с речью Председатель Федеральной Резервной Системы США. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за февраль. Завершит день в 23:30 GMT Япония данными по изменению объема уровня расходов домохозяйств за январь и инфляции за февраль.
Дайджест фондовых рынков за 29 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,723.24 +0.72 +0.01%
Hang Seng 21,680.08 +111.35 +0.52%
S&P/ASX 200 4,298.55 +35.81 +0.84%
Shanghai Composite 2,428.49 -23.37 -0.95%
FTSE 100 5,871.51 -56.40 -0.95%
CAC 40 3,452.45 -1.54 -0.04%
DAX 6,856.08 -31.55 -0.46%
Dow 12,952.07 -53.05 -0.41%
Nasdaq 2,966.89 -19.87 -0.67%
S&P 500 1,365.68 -6.50 -0.47%
Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $106.87 -0.20 -0.19%
Gold $1,697.30 -14.00 -0.82%
Азиатские фондовые индексы повысились в среду на фоне роста котировок на Уолл-стрит и позитивных данных по промпроизводству из Кореи и Японии. Настроения в Японии сегодня разделились. С одной стороны, промышленное производство, согласно предварительным данным, увеличилось в январе на 2%, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 1,5% после прироста на 3,8% в декабре, что, несомненно, придало оптимизма участникам торгов. С другой стороны, негативные прогнозы ряда компаний, укрепление йены, а также 97%-ное падение рыночной капитализации Elpida Memory ограничили рост японских индексов. Макроэкономические данные по Южной Корее показали, что промышленное производство в январе возросло на 3,3%, тогда как аналитики ожидали падения показателя на 1,2% после снижения на 0,9% в декабре, что оказалось на руку быкам.
Стоимость акций компании, которая производит обувь для Nike Inc, Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, выросла на 1,4 процента на торгах в Гонконге.
Акции производителя чипов в Южной Кореи Hynix Semiconductor Inc, выросли на 1,2 процента, продемонстрировав двухдневный рост на торгах в Сеуле, после того, как японская компания Elpida Memory Inc объявила о банкротстве. Акции Elpida упали на 97 процентов.
Акции крупнейшего в Австралии продавца электрических товаров Harvey Norman Holdings Ltd, упали на 4,2 процента на торгах в Сиднее, после падения доходов компании в первой половине года.
Европейские фондовые индексы по итогам торгов незначительно изменились, растеряв показанную в первой половине торгов прибыль, после того, как председатель ФРС США Бен Бернанке в своем докладе в Конгрессе подчеркнул наличие улучшений на рынке труда США, что снизило вероятность QE3 в краткосрочной перспективе. В ходе выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США глава ФРС отметил, что сохранение стимулирующих мер в американской экономике является обоснованным, несмотря на некоторое снижение уровня безработицы. По его словам, на рынке труда наблюдаются позитивные изменения, однако ситуация все еще далека от нормальной. Кроме того, Бернанке отметил, что рост цен на нефть может привести к временному повышению инфляции в стране и сокращению покупательной способности граждан, напомнив при этом, что по итогам январского заседания FOMC были представлены прогнозы, в соответствии с которыми уровень инфляции в США будет сдержанным в долгосрочной перспективе после 2012 года.
Ранее рынки получили поддержку после того, как стали известны результаты второй операции LTRO по предоставлению 3-летних кредитов европейским банкам. Согласно предоставленной информации сегодня ЕЦБ предоставил банкам 529.531 млрд. евро. Количество банков, подавших заявки, составило 800 против 523 в декабре, когда размер выданных кредитов составил 489 млрд евро.
Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков.
Акции второго по величине в мире производителя цемента Holcim выросли на 1,2% после того, как его объем продаж и прибыль превысила прогнозы аналитиков. В то же время, Holcim отчитался об убытке в четвертом квартале, главным образом, в связи с дополнительными расходами в размере 775 млн швейцарских франков, который, тем не менее, оказался ниже ожиданий аналитиков.
Котировки крупнейшей строительной компании в Германии Hochtief упали 5% на после того, как компания заявила о приостановлении выплаты дивидендов за 2011 год.
Бумаги Erste Group Bank выросли на 4,3% в связи с тем, что в четвертом квартале чистая прибыль превзошла прогнозы аналитиков.
Фондовые индексы США закончили торги в умеренном минусе. Комментарии Бернанке охладили пыл игроков, наблюдавшийся на открытии торгов в связи с опубликованием позитивных макроданных и аукционом ЕЦБ. Слова главы ФРС о том, что уровень безработицы сократился быстрее, чем ожидалось, а инфляция может временно подскочить ввиду роста цен на бензин, были расценены как аргументы против увеличения программы QE. Стоит отметить, что рост ценового индекса потребления в 4 кв, который отслеживает уровень инфляции, ощущаемой потребителями, был неожиданно пересмотрен в сторону увеличения до 1,2% с 0,7%.
В начале сессии оптимизм был обусловлен, главным образом, данными по ВВП и аукционом ЕЦБ. Индекс Nasdaq превысил отметку в 3000 пунктов впервые с декабря 2000 года, а индикатор "голубых фишек" Dow Jones пребывал свыше уровня 13 000 пунктов. Расширение американской экономики в 4 кв было пересмотрено до 3% с 2,8%, в то время как не ожидалось изменений, а Чикагский индекс деловой активности достиг в феврале 64 пунктов, что стало максимальным значением с апреля прошлого года и значительно превзошло прогнозы.
ЕЦБ, в свою очередь, разместил на аукционе трехлетние кредиты на сумму около 530 млрд евро, что оказалось чуть выше средних прогнозов аналитиков на уровне 470 млрд евро.
Dow 12,952.07 -53.05 -0.41%, Nasdaq 2,966.89 -19.87 -0.67%, S&P 500 1,365.68 -6.50 -0.47%
Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявили преимущественно негативную динамику. Хуже всех были Hewlett-Packard (HPQ, -3,32%) и Alcoa (AA, -1,93%). Лидером роста была Coca Cola (КО, +1,47%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся коммунальный сектор (-0,0%); хуже рынка выглядел сырьевой сектор (-1,3%).
Акции химических компаний Dow Chemical и Eastman Chemical опустились на 2,45% и 1,51% соответственно, представители горнодобывающей отрасли Freeport-McMoRan Copper и Steel Dynamics понизились на 2,52% и 1,79% соответственно, а котировки Cliffs Natural Resources упали на 3,04%.
Котировки золотодобывающих компаний опустились вслед за ценами на золото - Newmont Mining (-4,15%), Royal Gold (-3,97%).
Акции представителя отрасли солнечной энергетики First Solar упали на 11,26% после того, как компания отчиталась о меньшей выручке, чем ожидали аналитики, а менеджмент понизил прогноз по продажам на 2012 год.
