Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 26 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00 Китай Официальный выходной день   -
00:00 Австралия Официальный выходной день  -
07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Февраль 5.6 5.6 5.9
07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей   Январь 80 80 81
09:00 Швейцария Ежегодный всемирный экономический форум   -
11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Январь 9 1 -22
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.   21/01/12 356 395 377
13:30 США Заказы на товары длительного пользования   Декабрь +3.8% +2.0% +3.0%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Декабрь +0.3% +0.9% +2.1%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Декабрь +3.7% +5.4% +3.5%
15:00 США Продажи новостроек, тыс.   Декабрь 315 322 307
15:00 США Индекс ведущих индикаторов Декабрь +0.5% +0.7% +0.4%
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Декабрь -308 -47 338
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г  Декабрь -0.5% -0.2% -0.2%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Декабрь -0.2% -0.1% -0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г   Январь -0.4% -0.4% -0.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Январь -0.3% -0.3% -0.4%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь -2.3% +2.0% +2.5%
23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3108 +0,02%
GBP/USD $1,5688 +0,07%
USD/CHF Chf0,9203 -0,12%
USD/JPY Y77,45 -0,43%
EUR/JPY Y101,51 -0,40%
GBP/JPY Y121,49 -0,22%
AUD/USD $1,0630 +0,32%
NZD/USD $0,8212 +0,56%
USD/CAD C$1,0015 -0,28%

Четверг: обзор валютного рынка
Вчера доллар США ослаб по отношению ко всем 16 наиболее торгуемым валютам-партнерам после того, как ФРС объявила о намерении сохранить процентные ставки на рекордно низком уровне дольше, чем первоначально прогнозировалось, что стимулировало инвесторов искать более высокую доходность.
Американская валюта коснулась пятинедельного минимума против евро после того, как глава ФРС Бернанке заявил, что процентная ставка будет оставаться на низком уровне по крайней мере до конца 2014 с первоначально озвученных середины 2013 года и доходность итальянских 10-летних долговых бумаг упала до минимума шести недель,  ниже 6 процентов в первый раз с 8 декабря.
Канадский доллар укрепился к паритету с долларом впервые с ноября. Аналитики Goldman Sachs Group рекомендовали своим клиентам покупать канадский доллар против доллара США, заявив, что обещание ФРС держать ставки на низком уровне подтверждает "ослабление тренда" доллара.
Австралийский доллар рос второй день против доллара после того, как Алексей Улюкаев, первый заместитель председателя Центрального банка России, заявил, что его страна может начать покупать австралийца в качестве резервной валюты с начала февраля.

EUR/USD: вчера пара выросла, обновив месячные максимумы, однако позже утратила свои позиции.
GBP/USD: вчера пара выросла, обновив месячные максимумы.
USD/JPY:  вчера пара падала.

В пятницу в 09:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению агрегата М3 денежной массы за декабрь. В 10:30 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь. В США в 13:30 GMT выйдет изменение объема ВВП за 4 квартал, ценовой индекс ВВП, основной индекс личных потребительских расходов, а в 14:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана. Завершит неделю в 21:30 GMT Новая Зеландия данными по индексу активности в секторе услуг за декабрь.

Дайджест фондовых рынков за 26 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,849 -34.22 -0.39%
Hang Seng 20,439 +328.77 +1.63%
S&P/ASX 200 Closed
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 5,795 +72.20 +1.26%
CAC 40 3,363 +50.75 +1.53%
DAX 6,540 +118.00 +1.84%
Dow 12,734.63 -22.33 -0.18%
Nasdaq 2,805.28 -13.03 -0.46%
S&P 500 1,318.45 -7.61 -0.57%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $99.77 +0.07 +0.07%
Gold $1,721.50 -5.20 -0.30%

Азиатские фондовые индексы растут второй день подряд после того, как Федеральная резервная система расширила свое обещание удерживать процентные ставки на низком уровне, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк рассматривает возможность большей покупки активов, чтобы стимулировать экономический рост.
Акции Fanuc, имеющие значительный вес в базе расчета индекса, подешевели на 2% до 12800 иен на фоне фиксации прибыли. После закрытия рынка в среду компания сообщила о 22%-ном росте чистой прибыли год к году за 9-месячный период, истекший в декабре.
Бумаги Komatsu подешевели на 3,3% до 2067 иен после публикации сообщения Nikkei, согласно которому машиностроительная группа увеличила операционную прибыль за 9 месяцев, истекших в декабре, на 18% по сравнению с тем же периодом годом ранее до чуть более 190 млрд иен, тогда как за шестимесячный период темпы роста показателя составили 28%.
Среди лидеров снижения в четверг были также замечены бумаги производителей стекла: акции Nippon Electric Glass Co. подешевели на 6,7% до 761 иены на заявлении ее американского конкурента Corning Inc. (GLW) о том, что его бизнес по производству стекол для ЖК-телевизоров вряд ли улучшит свои результаты в ближайшем будущем.
Акции Asahi Glass Co. тоже упали в цене – на 3,6% до 671 иены.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как Федеральная резервная система США дала понять, что может удерживать процентные ставки на низком уровне до 2014 года, и слухам о прорыве в переговорах Греции с частными кредиторами.
Председатель ФРС Бен Бернанке подтвердил длительный период чрезвычайно низких процентных ставок, о котором говорилось в заявлении центрального банка. ЦБ официально установил долгосрочный целевой уровень для инфляции в 2%. Тем не менее, на последовавшей пресс-конференции председатель ФРС дал понять, что он может позволить инфляции какое-то время превышать этот уровень, если это поможет снизить безработицу. Центральный банк на фоне вялого улучшения ситуации на рынке труда также снизил свой ??прогноз по экономическому росту в этом году до диапазона с 2,2%-2,7% по сравнению с предыдущем прогнозом +2,5%-2,9%. Продление ожидаемого срока применения экстра мягкой денежно кредитной политики указывает на то, что члены комитета опасаются относительно сохранения проблем в американской экономике более длительный срок, чем прогнозировалось ранее.
Акции горнодобывающих компаний были среди лидеров роста после того, как медь поднялась до самого высокого уровня с сентября. BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания в мире, добавила в свой актив 3,3%. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине компании, выросли на 4,9%. Бумаги Anglo American, третьего по величине производителя меди, поднялись на 3,1%.
Также выросли котировки европейских металлургов - ThyssenKrupp (+ 4,5%), ArcelorMittal (+ 3,8%), Salzgitter (+ 6,8%).
Акции финской компании Nokia поднялись на 2,7% после сообщения о том, что продажи смартфонов в последнем квартале больше, чем прогнозировалось.

Фондовые индексы США закончили торги в минусе. Давление на рынок со стороны акций банковского и телекоммуникационного секторов свело на нет умеренный оптимизм, наблюдавшийся в начале торгов. Игроки благосклонно приняли решение ФРС кредитовать почти бесплатно до конца 2014 года, а ряд позитивных отчетностей, в частности, Caterpillar, и статистика по заказам на товары длительного пользования поддержали покупательные настроения.
Рост заказов на товары длительного пользования оказался выше ожиданий в декабре - +3% против +2%, а без учета волатильного транспортного сектора показатель увеличился на 2,1% м/м, в то время как в ноябре рост составлял лишь 0,3% м/м, а экономисты прогнозировали +0,7%.
Впрочем, хуже ожиданий оказались данные по двум проблемным сегментам американской экономики - рынкам труда и жилья. Число первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось сильнее ожиданий до 377 тыс с 352 тыс на прошлой неделе, а продажи нового жилья в декабре неожиданно сократились до 0,307 млн с 0,315 млн (ожидался рост до 0,32 млн). Из прочей статистики стоит отметить повышение индексов деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса и экономической активности ФРБ Чикаго.
Dow 12,734.63 -22.33 -0.18%, Nasdaq 2,805.28 -13.03 -0.46%, S&P 500 1,318.45 -7.61 -0.57%
Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно отступили. Лидером роста стал Caterpillar (САТ, +2,07%), а аутсайдером - AT&T (Т, -1,52%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сектор конгломератов (+0,1%) и коммунального хозяйства (+0,2%); хуже рынка выглядел сектор основных материалов (-0,7%).
Акции региональных банков KeyCorp и SunTrust Banks продемонстрировали снижение на 4,4% и 5,2% соответственно, а рыночная капитализация Wells Fargo снизилась на 3,8%.
На телекоммуникационную отрасль, в свою очередь, отчасти оказало давление 1,5%-ное понижение акций AT&T (Т), крупнейшей в США телефонной компании, в связи с сообщением о квартальном убытке в размере $6,68 млрд, обусловленном, главным образом, дополнительными расходами (до учета налогов) в размере $4 млрд, связанных с неудавшимся приобретением T-Mobile USA.
Котировки американского производителя экскаваторов и прочего строительного оборудования Caterpillar (САТ) подскочили на 2,07% после публикации отчетности - в четвертом квартале компания зафиксировала 58%-ное увеличение прибыли, размер которой значительно превысил ожидания аналитиков благодаря увеличению спроса. Так, чистая прибыль составила $2,32 на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали $1,73 на бумагу.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 30 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
09:00 Еврозона Экономический саммит ЕС -
10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Январь -0.31 -0.25 -0.12
10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике  Январь 93.3 93.8 93.4
13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Январь +0.7% -0.4% -0.4%
13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Январь +2.1% +2.0% +2.0%
13:30 США Личные доходы, м/м Декабрь +0.1% +0.3% +0.5%
13:30 США Личные расходи, м/м Декабрь +0.1% +0.2% 0.0%
13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Декабрь +0.1% +0.1% +0.2%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Декабрь +1.7% +1.8%
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м  Декабрь -6.4% +8.0% +2.1%
23:30 Япония Уровень безработицы  Декабрь 4.5% 4.5% 4.6%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Декабрь -3.2% -0.1% +0.5%
23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Декабрь -2.6% +2.6% +4.0%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Декабрь -4.2% -5.0% -4.1%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3143 -0,57%
GBP/USD $1,5708 -0,14%
USD/CHF Chf0,9169 +0,50%
USD/JPY Y76,34 -0,45%
EUR/JPY Y100,33 -1,01%
GBP/JPY Y119,90 -0,58%
AUD/USD $1,0597 -0,56%
NZD/USD $0,8191 -0,61%
USD/CAD C$1,0013 -0,04%

Понедельник: обзор валютного рынка
Вчера евро упал против основных валют на фоне ожиданий итогов саммита ЕС, который проходил в Брюсселе. Негативный отпечаток на ожидания относительно текущего саммита наложили сообщения о том, что греческие власти не хотят отдавать контроль над государственным бюджетом страны, на чем настаивает Германия. Это может усложнить принятие важных решение на саммите. Давление на единую валюту также оказывает отсутствие позитивных новостей по вопросу частичного списания долгов Греции и договоренностей по данному поводу с частными инвесторами. Не сумели оказать поддержку европейской валюте итоги аукциона по гособлигациям Италии, которая привлекла 7.475 млрд евро при цели 5.5-8.0 млрд. Позитивным моментом в данном размещении стало незначительное снижение средней доходности и рост покрытия по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (по 10-летним облигациям средняя доходность составила 6.08% при 6.98% для аналогичного предыдущего выпуска, покрытие 1.42  при 1.36 для аналогичного предыдущего выпуска).
На фоне проблем еврозоны повысился спрос на валюты-убежища – японскую иену и швейцарский франк. Иена укрепилась по отношению ко всем основным валютам-партнерам. Евро упал ниже 100 иен впервые за неделю. Доллар коснулся минимального уровня по отношению к иене после 31 октября, когда она достигла рекордно низкого уровня. Швейцарский франк укрепился на высоком уровне по отношению к евро с сентября.

EUR/USD: вчера пара упала, но закрыла день выше $1.3100.
GBP/USD: вчера пара упала, но закрыла день выше $1.5700.
USD/JPY:  вчера пара снизилась на пол фигуры.

Во вторник в 07:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за декабрь. Данные по безработице за январь в Германии выйдут в 08:55 GMT. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам за декабрь. Данные по безработице в Еврозоне за декабрь выйдут в 10:00 GMT. Продолжит день статистика Канады в 13:30 GMT - изменение объема ВВП за ноябрь и индекс цен на сырье за декабрь. Завершит день статистика США - индекс себестоимости рабочей силы (13:30 GMT), индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P (14:00 GMT), индекс Chicago PMI (14:45 GMT) и индикатор потребительской уверенности за январь (15:00 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 30 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,793 -48.17 -0.54%
Hang Seng 20,230 -271.88 -1.33%
S&P/ASX 200 4,273 -15.63 -0.36%
Shanghai Composite 2,285 -34.08 -1.47%
FTSE 100 5,795 +72.20 +1.26%
CAC 40 3,363 +50.75 +1.53%
DAX 6,540 +118.00 +1.84%
Dow 12,653.72 -6.74 -0.05%
Nasdaq 2,811.94 -4.61 -0.16%
S&P 500 1,313.02 -3.31 -0.25%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $98.88 +0.10 +0.10%
Gold $1,727.90 -3.10 -0.18%

Азиатские акции упали перед ожидающимся на этой неделе соглашением по реструктуризации долга Греции и саммитом Евросоюза. Также негативно на котировках отразилась статистика по экономике США, которая вышла хуже ожиданий.
Акции поставщика строительных материалов в США James Hardie Industries SE упали на 1,7 процента в Сиднее.
Акции Mitsubishi Electric Corp. упали на 15 процентов после отказа Японских властей участвовать производителю в торгах по государственным контрактам.
Акции Advantest Corp. выросли на 12 процентов после того, как производитель чипов памяти увеличил дивиденды.

Европейские фондовые индексы показали наибольший спад за шесть недель на фоне опасений, что встреча лидеров региона не сможет подвести черту под долговым кризисом еврозоны. Главы европейских государств намерены обсудить ряд важнейших вопросов, среди которых, в частности, договор о бюджетной стабильности в ЕС.
Помимо саммита ЕС, в центре внимания рынков продолжает находиться ситуация с долгами Греции. Пытаясь избежать дефолта, страна ведет переговоры с частными кредиторами о списании долга примерно на 100 миллиардов евро, а также с "Тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) о новом 130-миллиардном пакете помощи в обмен на жесткую бюджетную программу. Давление кредиторов на Грецию с требованием выполнить многократно проваленные показатели бюджетной программы достигло пика в эти выходные, когда в международной прессе появилось предложение Германии де-факто лишить Афины контроля над собственной политикой.
В то же время, по итогам продажи португальских облигаций, спрэд доходности 10-летних португальских/немецких облигаций расширился на 130 б.п. до 1635 б.п. - впервые за всю историю еврозоны.
Что касается макростатистики региона, окончательный индикатор потребительского доверия в Еврозоне в январе повысился до -20.7 пунктов (предварительное значение -20.6 пунктов) с -21.1 пунктов в декабре. По предварительным данным индекс потребительских цен в Германии в январе, как и ожидалось, снизился в месячном исчислении на 0.4%; в годовом исчислении рост индекса в соответствии с прогнозами составил 2.0%.
Национальные фондовые индексы упали в каждом западном европейском рынке, за исключением Греции и Исландии.
Акции BNP Paribas упали на 7,1% после того, как президент Николя Саркози заявил, что будет в одностороннем порядке настаивать на введении налога на финансовые транзакции. Еще один французский кредитор, Societe Generale убавил из своего актива 6,5%.
Котировки крупнейшего в мире производителя лампочек Royal Philips Electronics упали на 2,2% после отчета о потерях, которые превысили расчетные значения.
Бумаги немецкой строительной компании Hochtief снизились на 5,8% после публикации более высоких годовых потерь, чем ранее предполагалось.
Котировки крупнейших производителей стали из Германии ThyssenKrupp и Salzgitter упали на 3,6% и 5,1% соответственно.

Фондовые индексы США провели сессию на "красной" территории. Инвесторы скептически настроены в отношении того, что в ходе сегодняшнего саммита в Брюсселе, на котором будет обсуждаться вопрос об оказании помощи странам с фискальными дефицитами, европейским регуляторам удастся прийти к соглашению касательно предоставления Греции второго пакета финансовой помощи, поскольку переговоры страны с частными кредиторами зашли в тупик.
Кроме того, поводом для распродаж стала негативная реакция Греции на предложенный Германией план, согласно которому страна должна передать специальному комиссару ЕС контроль за своим налогообложением и государственными расходами. Так, министр финансов Греции Эвангелос Венизелос заявил, что ограничение прав страны в принятии бюджетных решений является неприемлемым условием и ущемляет ее "национальное достоинство".
Что касается опубликованной сегодня статистики, то из наиболее важных показателей стоит отметить личные доходы, которые в декабре выросли на 0,5% м/м, превзойдя ожидаемый в среднем аналитиками 0,4%-ный рост. При этом личные расходы, согласно скорректированным данным, в декабре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как прогнозировалось 0,1%-ное увеличение показателя.
Dow 12,653.72 -6.74 -0.05%, Nasdaq 2,811.94 -4.61 -0.16%, S&P 500 1,313.02 -3.31 -0.25%
Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average преимущественно отступили. Лидером падения стал Bank of America (ВАС, -3,02%). Более 1% прибавили International Business Machines (IBM, +1,07%), Verizon Communications (VZ, +1,07%) и Microsoft (MSFT, +1,30%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора снизились. Наиболее предпочтительно смотрелись сектора конгломератов (-0,0%), технологий (-0,1%) и здравоохранения (-0,1%); хуже рынка выглядели финансовый сектор (-1,2%) и сектор основных материалов (-0,6%).
Акции американского кредитора Bank of America (ВАС) подешевели на 3,02% после того, как аналитики Goldman Sachs Group понизили рейтинг по ним с "покупать" до "нейтрального".
Котировки крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) и компании Mosaic, специализирующейся на производстве удобрений, опустились на 1,05% и 0,50% соответственно вследствие падения цен на сырьевые товары.
Акции крупнейшего в США ритейлера товаров для офиса Staples ослабли на 4,87% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили их рейтинг с "нейтрального" до "продавать".
Котировки крупнейшего в США издателя газет Gannett упали на 6,90% после того, как издатель отчитался о финансовых результатах за четвёртый квартал. Сообщается, что скорректированная прибыль составила $0,72 цента на акцию, а прибыль по GAAP составила $0,49 на бумагу. При этом аналитики прогнозировали прибыль в размере $0,68 на акцию.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 31 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk  Январь -33 -31 -29
00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Декабрь 2 3
00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м  Декабрь +0.3% +0.4% +0.3%
00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г  Декабрь +3.5% +3.6% +3.5%
05:00 Япония Закладка новых домов, г/г  Декабрь -0.3% -1.4% -7.3%
07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Декабрь 0.81 0.92
07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Декабрь -0.9% +0.9% -1.4%
07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Декабрь +0.8% +0.9% -0.9%
07:45 Франция Потребительские расходы  Декабрь -0.1% +0.3% -0.7%
08:55 Германия Изменение количества безработных Январь -22 -8 -34
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Январь 6.8% 6.8% 6.7%
09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Декабрь 1.0 1.2 0.4
10:00 Еврозона Уровень безработицы  Декабрь 10.3% 10.4% 10.4%
13:30 Канада ВВП, м/м  Ноябрь 0.0% +0.2% -0.1%
13:30 Канада Индекс цен на сырье Декабрь +3.8% +0.2% -2.4%
13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Декабрь +0.2% +0.1% -0.7%
14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Ноябрь -3.4% -3.2% -3.7%
14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Январь 62.5 63.2 60.2
15:00 США Индикатор уверенности потребителей  Январь 64.5 68.4 61.1

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3083 -0,46%
GBP/USD $1,5757 +0,31%
USD/CHF Chf0,9200 +0,34%
USD/JPY Y76,25 -0,12%
EUR/JPY Y99,77 -0,56%
GBP/JPY Y120,16 +0,22%
AUD/USD $1,0620 +0,22%
NZD/USD $0,8265 +0,90%
USD/CAD C$1,0024 +0,11%

Вторник: обзор валютного рынка
Вчера евро упал до четырехдневного минимума по отношению к доллару на опасениях, что европейские политики не смогут достичь соглашения в отношении греческого долга. Евро ослаб по отношению к большинству наиболее торгуемых валют-партнеров после того, как агентство Standard & Poor’s увеличило число португальских банков в негативном списке CreditWatch. Склонность инвесторов к риску оказалась под угрозой после выхода слабых макроэкономических данных Европы и США, которые оказались хуже прогнозов. В частности, прогнозы не оправдали данные по розничным продажам в Германии, данные по потребительских расходам Франции. Данные по уровню безработицы в ЕС вышли на уровне прогнозов, однако безработица при этом достигла рекордного для региона уровня 10,4%. Не сумели оказать поддержки рынкам американские данные: индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в годовом исчислении по итогам ноября снизился на -3,7% при ожиданиях -3,2%.
Иена торговалась в узком диапазоне после того, как Министерство финансов Японии заявило о том, что страна воздержится от продажи иены на валютном рынке в этом месяце.

EUR/USD: вчера пара упала на пол фигуры и закрыла день ниже $1.3100.
GBP/USD: вчера пара выросла, обновив месячный максимум.
USD/JPY:  вчера пара торговалась в диапазоне Y76.15-Y76.40.

В среду в 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за январь. День продолжат данные по индексу PMI от SVME за январь в 08:30 GMT Швейцария. Индекс PMI для производственной сферы в Германии выйдет в 08:55, в Еврозоне – в 09:00 GMT и в Британии – в 09:30 GMT. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен за январь. Продолжит день блок статистики из США - изменение числа занятых от ADP за январь (13:15 GMT), производственный индекс ISM (15:00 GMT), данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT). Завершит день Новая Зеландия данными по занятости и безработице (21:45 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 31 января 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,803 +9.46 +0.11%
Hang Seng 20,390 +230.08 +1.14%
S&P/ASX 200 4,263 -10.06 -0.24%
Shanghai Composite 2,293 +7.57 +0.33%
FTSE 100 5,682 +10.52 +0.19%
CAC 40 3,299 +32.91 +1.01%
DAX 6,459 +14.46 +0.22%
Dow 12,632.91 -20.81 -0.16%
Nasdaq 2,813.84 +1.90 +0.07%
S&P 500 1,312.40 -0.61 -0.05%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $98.48 0.00 0.00%
Gold $1,738.30 +0.50 +0.03%

В ходе  торгов азиатские фондовые индексы выросли. Драйвером роста стало то, что выступая в Брюсселе, премьер-министр Греции Лукас Пападемос выразил надежду на то, что соглашение с Евросоюзом, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом может быть достигнуто к концу недели. При этом Пападемос указал на значительный прогресс в переговорах с частными кредиторами. Также позитивным фактором послужил рост промышленного производства в Японии, которое выросло больше прогнозов.
Акции японского производителя промышленных роботов Fanuc Corp выросли на 1 процент.
Акции второго по величине кредитора в Японии Sumitomo Mitsui Financial Group выросли на 1,5 процента на фоне увеличения прибыли в компании.
Акции третьей по величине в мире судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co выросли на 6,5 процента после победы в тендере на сумму $560 млн. на поставку нефтяных танкеров в Кувейт.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как большинство стран региона договорились о более жестком бюджетном контроле, что перевесило недотянувшие до оценок макроданные из Европы и США.
Поддержку рынкам оказали итоги саммита ЕС в Брюсселе, на котором 25 из 27 стран союза (кроме Чехии и Великобритании) подтвердили согласие заключить пакт о бюджетной стабилизации. Постоянный стабфонд ЕС — Европейский стабилизационный механизм (ESM) — с капиталом в 500 млрд евро начнет действовать с 1 июля, на год раньше, чем ожидалось. Практически не оказала влияние на ход торгов негативная макростатистика, которая была проигнорирована инвесторами. Розничные продажи в Германии в декабре упали, вопреки ожидаемому росту: снижение составило 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Уровень безработицы в стране в очередной раз обновил в январе исторический минимум в 6,8%. Уровень безработицы Еврозоны, в свою очередь, в декабре совпал с ожиданиями и составил 10,4% (предыдущее значение 10,3%).
Национальные фондовые индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.
Нефть выросла после отчета о росте промышленного производства в Японии, третьем по величине в мире потребители сырья. Акции BP, второго по величине нефтедобытчика в Европе, выросли на 2,7% процента до 470,85 пенсов. В свою очередь, котировки Shell и Total поднялись на 0,5% и 1,5% соответственно.
Бумаги ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейней компании Германии, выросли на 2,7% после информации о сделке с Outokumpu. В свою очередь, акции финской Outokumpu упали на 15%. 
Производитель процессоров для Apple ARM Holdings добавил в свой актив 2% после сообщения о росте выручки на 21% вследствие увеличения количества проданных лицензий для смартфонов и планшетных компьютеров.

По итогам торгов фондовые индексы США почти не изменились после того, как первоначально демонстрировали положительную динамику. Понижательным настроениям способствовала опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, чикагский индекс деловой активности в январе сократился с 62,2 пункта до 60,2 пункта, тогда как ожидалось его повышение до 63 пунктов; кроме того, индекс потребительского доверия за тот же месяц отступил с 64,5 пункта до 61,1 пункта при средних ожиданиях роста до 68 пунктов - показатель не достиг даже самых пессимистичных прогнозов. \В то же время, поддержку покупкам оказали опубликованные прогнозы Бюджетного управления Конгресса, согласно которым дефицит госбюджета в этом году сократится с прошлогодних $1,3 трлн до $1,1 трлн. Сокращению дефицита будет способствовать увеличение налоговых поступлений и урезание государственных расходов. Тем не менее, ожидается, что 2012 г. будет четвертым годом подряд, когда дефицит американского бюджета превысит $1 трлн.
Dow    12,632.91        -20.81 -0.16%, Nasdaq          2,813.84          +1.90   +0.07%, S&P 500      1,312.40          -0.61            -0.05%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили положительную и отрицательную территории. Наибольшее снижение показали акции крупнейшей нефтяной компании Exxon Mobil (XOM, -2,05%), квартальные результаты которой не полностью оправдали ожидания. В лидерах повышения оказался представитель финансового сектора - American Express (AXP, +2,08%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+0,3%) и коммунальный (+0,7%); хуже рынка выглядел сектор промышленных товаров (-0,4%).
Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel прибавил 4,98% после того как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов. Чистая прибыль компании выросла до $370,6 млн или $1,07 на акцию по сравнению с $325,5 млн или 89 центов на акцию годом ранее и превысила усредненные прогнозы Уолл-Стрит, составлявшие $1,01 на акцию.
Поставщик медицинского оборудования Hologic продвинулся на 6,2%, повысив свои прогнозы по прибыли на 2012 г.
Ритейлер потребительской электроники RadioShack обвалился на 29,8%, сообщив о предварительных финансовых результатах за квартал - чистая прибыль составила 11-13 центов на акцию, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 37 центов.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 1 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м  Декабрь +6.8% -4.9%
00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв IV кв -1.2% -0.7% -1.0%
00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г  IV кв -2.2% -3.3% -4.8%
01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Январь 50.3 49.8 50.5
01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г  Декабрь -1.0% -0.3% -0.2%
02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Январь 48.7 48.8
05:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г  Январь +10.9% +6.0%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Январь -0.2% -0.1% -0.2%
07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г   Январь +1.0% +1.2% +0.6%
08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г   Декабрь +1.8% +1.6% +0.6%
08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе  Январь 50.7 52.0 47.3
08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)   Январь 48.9 48.5 48.5
08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)   Январь 48.4 50.9 51.0
09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные)   Январь 46.9 48.7 48.8
09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Январь 49.6 50.2 52.1
10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)  Январь +2.7% +2.7% +2.7%
13:15 США Изменение числа занятых от ADP   Январь 325 193 170
13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера  -
15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Январь 53.9 54.6 54.1
15:00 США Расходы на строительство, м/м   Декабрь +1.2% +0.9% +1.5%
15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  27/01/2012 +3.6 +4.2

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3160 +0,59%
GBP/USD $1,5831 +0,47%
USD/CHF Chf0,9155 -0,49%
USD/JPY Y76,17 -0,11%
EUR/JPY Y100,24 +0,47%
GBP/JPY Y120,64 +0,40%
AUD/USD $1,0703 +0,78%
NZD/USD $0,8323 +0,70%
USD/CAD C$0,9984 -0,40%

Среда: обзор валютного рынка
Вчера евро вырос против доллара впервые за три дня после того, как индекс производственной активности в регионе превысил оценки аналитиков, добавив оптимизма к признакам стабилизации экономики Европы и мира. Положительный фон для инвесторов создавали слухи о том, что Греции удалось достигнуть определенных договорённостей по поводу реструктуризации её долгов. Ранее власти Европейского союза призвали кредиторов Греции выделить стране финансовую помощь в размере 130 млрд евро до конца недели. После заявления Института международных финансов о том, что ожидается достижение соглашения по Греции на следующей неделе, евро утратил часть набранных позиций.
Доллар упал против 14 из 16 наиболее торгуемых валют-партнеров после того, индекс производственной активности PMI вырос также в Китае и США, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. В то же время, данные по занятости от ADP существенного влияния на динамику рынков не оказали, поскольку оказались незначительно ниже средних прогнозов (170К против среднего прогноза 175К).
Повышение курса иены пятый день подряд против американского доллара укрепляет доводы, что центральный банк Японии может продать валюту, чтобы остановить укрепление национальной валюты.
Франк Швейцарии поднялся до четырехмесячного максимума против евро, приближаясь к потолку Швейцарского национального банка.

EUR/USD: вчера пара выросла на пол фигуры и закрыла день выше $1.3100.
GBP/USD: вчера пара выросла, обновив месячный максимум.
USD/JPY:  вчера пара снизилась обновив месячный минимум.

Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия публикацией сальдо баланса внешней торговли за декабрь и индекса числа вакансий от ANZ за январь. В 07:00 сальдо баланса внешней торговли за декабрь опубликует Швейцария. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за январь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за декабрь. День продолжит блок статистики из США в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 4 квартал. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за январь.

Дайджест фондовых рынков за 1 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 7,28 8810 0,08%
Hang Seng 20335 -55,44 -0,27%
S & P / ASX 200 4226 -37,02 -0,87%
Shanghai Composite -1,07 -24,53 2268%
FTSE 100 5,791 +109.11 +1.92%
CAC 40 3,367 +68.91 +2.09%
DAX 6,617 +157.73 +2.44%
Dow 12,716.46 +83.55 +0.66%
Nasdaq 2,848.27 +34.43 +1.22%
S&P 500 1,324.08 +11.67 +0.89%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $97.44 -0.17 -0.17%
Gold $1,744.90 -2.20 -0.13%

По итогам торов в азиатско-тихоокеанском регионе акции демонстрировали снижение. Несмотря на ожидания падения до 49,5, китайский производственный PMI в январе зарегистрировал рост до 50,5 от 50,3 в декабре, что преподнесло инвесторам приятный сюрприз. "Факт, что Китай в конце концов пойдет на смягчение монетарной политики в виде снижения требования к банковским резервам, в ближайшие пару недель правительство, скорее всего, предпочтет сохранить выжидательную позицию, чтобы проанализировать экономическую обстановку", - говорит Конита Ханг из Delta Asian Financial Group. Также негатива прибавила слабая вчерашняя макроэкономическая статистика из США.
Акции крупнейшего кредитора в мире Industrial & Commercial Bank of China Ltd упали на 0,9 процента на торгах в Гонконге.
Акции розничного поставщика одежды и игрушок Li & Fung Ltd, упали на 1,5 процента.
Акции машиностроительной компании Sumitomo Heavy Industries упали на 9,6 процента на торгах в Токио после того, как компания сократила годовой прогноз по прибыли на 28 процентов.

Европейские фондовые индексы достигли шестимесячного максимума после того, как показатель промышленного производства ISM показал рост в США, Европе и Китае. Индексы деловой активности в Германии и Великобритании превысили отметку 50 пунктов, а по еврозоне, в общей сложности, индикатор достиг значения 48,8 пункта. По предварительным данным индекс потребительских цен еврозоны в январе вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим годом.
Также важно отметить сегодняшнее размещение португальских суверенных облигаций, в ходе которого удалось привлечь 1,5 млрд евро. У участников рынка были сомнения в отношении Португалии, поскольку не далее как 30 января доходность 10-летних бондов страны достигла рекордных 17,4% из-за боязни повторения здесь греческого сценария. Одним из факторов, которые стимулировали покупку, стало вчерашнее заявление премьер-министра Греции о том, что правительство попытается удовлетворить требования Германии относительно больших объемов списания средств кредиторами и сокращения бюджетного дефицита, а также всячески будет способствовать успешному завершению переговоров с частными инвесторами. Таким образом, ожидается, что к концу текущей недели будет принято решение с положительным результатом.
Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках.
Возглавили рост акции банков и автомобилестроительных компаний.
Banco Santander, крупнейший кредитор Испании, добавил в свой актив 3,6%. Credit Agricole, третий по величине банк Франции, вырос на 7,4%.
Акции Renault подскочили на 4,9% после того, как стало известно, что мировые продажи Renault-Nissan в 2011 выросли на 10% вследствие успеха компании на развивающихся рынках и в США.
Котировки BP, второй по величине нефтяной компании в Европе, выросли на 2,6%.
Крупнейший брокер мировых межбанковских операций ICAP добавил 7,7% после объявления о грядущей квартальной прибыли, которая должна превзойти оценки аналитиков.

Фондовые индексы США закончили торги в плюсе. Повышение индексов, главным образом, было обусловлено публикацией статистики по промышленности в США: согласно данным ISM, в производственной сфере в январе были отмечены самые высокие темпы повышения за последние 7 месяцев. Примечательно также то, что вышедшая сегодня аналогичная статистика по Китаю, Германии и Великобритании указала на рост промышленности этих стран. Разочаровывающие данные по занятости ADP, в свою очередь, не испортили настроения - согласно отчету ADP, число рабочих мест увеличилось на 170 тыс, что оказалось ниже ожиданий экономистов. По Греции новых новостей нет, Афины планируют достичь договоренности с частными кредиторами в ближайшие дни или на следующей неделе.
Dow 12,716.46 +83.55 +0.66%, Nasdaq 2,848.27 +34.43 +1.22%, S&P 500 1,324.08 +11.67 +0.89%
Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили позитивную динамику, за исключением нескольких компаний. Лидерами роста стали акции Bank of America (ВАС, +3,23%), Hewlett-Packard (HPQ, +2,79%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+1,9%); хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,6%).
Банки Wells Fargo и Citigroup прибавили 2,33% и 2,86% соответственно, а региональные банки SunTrust Banks и PNC Financial Services продвинулись на 2,28% и 1,60% соответственно.
Акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com упали на 7,70% в связи с опубликованием неудовлетворительных квартальных результатов - продажи не оправдали прогнозов Уолл-Стрит, а прибыль упала на 57% в 4 квартале.
Согласно информации из осведомленных источников, инвестиционный дом Morgan Stanley возглавит IPO Facebook, в результате чего котировки Morgan Stanley подскочили на 3,97%.
Котировки производителя бытовой техники Whirlpool взлетели на 13,48% после того, как представленный прогноз по прибыли в 2012 году превзошел оценки аналитиков. Так, согласно ожиданиям менеджмента, прибыль от продолжающихся операций составит как минимум $6,50 на акцию против прогнозов аналитиков на уровне $5,80 на акцию. Квартальные результаты по прибыли также оказались значительно выше оценок Уолл-Стрит - $2,62 на акцию против $1,96 на бумагу.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 2 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Декабрь +8.4% +2.3% -1.0%
00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Декабрь -18.9% -22.1% -24.5%
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  Декабрь 1.38 1.23 1.71
07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Декабрь 3.00 2.85 2.00
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Январь 53.2 53.0 51.4
10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Декабрь +0.2% -0.1% -0.2%
10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Декабрь +5.3% +4.3% +4.3%
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 28/01/2012 379 371 367
14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса  -
15:00 США Речь председателя ФРС Бернанке  -
22:30 Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG  Январь 49.0 51.9

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3143 -0,13%
GBP/USD $1,5804 -0,17%
USD/CHF Chf0,9167 +0,13%
USD/JPY Y76,21 +0,05%
EUR/JPY Y100,16 -0,08%
GBP/JPY Y120,44 -0,17%
AUD/USD $1,0710 +0,07%
NZD/USD $0,8330 +0,08%
USD/CAD C$0,9991 +0,07%

Четверг: обзор валютного рынка
Вчера евро упал против большинства наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне опасений относительно способности правительства Греции и частных кредиторов достигнуть договоренностей по списанию части долгов, что может привести к дефолту по греческим облигациям. Данные опасения усилились после того, как глава Еврогруппы Юнкер заявил, что переговоры по PSI в Греции проходят очень тяжело. До комментариев Юнкера временную поддержку единой валюте оказали слова премьер-министра Китая, который заявил, что его страна рассматривает возможность более широкого участия в EFSF и ESM. Позитивным для евро также оказались проведенные аукциона по гособлигациям Испании и Франции.  Средняя доходность по испанским облигациям снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, при этом спрос на французские долговые бумаги был на высоком уровне.
Иена выросла почти до послевоенного максимума против доллара, вызвав спекуляции об очередном вмешательстве Японии. Министр финансов Японии сказал, что он "не может пройти мимо" спекулятивных движений на валютном рынке и готов принять «решительные» действия, если это необходимо.
Поддержку доллару оказали отчеты по сокращения заявок на пособие по безработице. В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США. Средние прогнозы по пятничным показателям составляют: +125 тыс. для количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и 8,4% для уровня безработицы. Глава ФРС Бернанке сообщил, что перспективы остаются неопределенными, все еще необходим тщательный мониторинг и потребуется длительное время, чтобы рынок труда восстановился полностью. Если власти ЕС не примут мер, перспективы США могут ухудшиться.
Франк ослаб по отношению ко всем, кроме двух, из 16 основных валют на фоне разговоров о возможной интервенции Швейцарского национального банка.

EUR/USD: вчера пара падала.
GBP/USD: вчера пара упала.
USD/JPY:  вчера пара находилась в диапазоне Y76.00-Y76.25.

В пятницу в 08:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за январь. Индекс PMI для сферы услуг за январь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT в Еврозоне, и в 09:30 GMT в Британии. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за декабрь. Продолжат день данными по безработице и занятости Канада (12:00 GMT) и США (13:30 GMT). В 15:00 GMT США опубликует композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за январь и изменение объема производственных заказов за декабрь. Завершит день Канада индексом PMI от Ivey за январь (15:00 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 2 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,876.82 67,03 +0,76%
Hang Seng 20,739.45 406,08 2,00%
S&P/ASX 200 4,267.85 42,18 +1,00%
Shanghai Composite 2,312.56 44,48 +1,96%
FTSE 100 5,796.07 +5.35 +0.09%
CAC 40 3,376.66 +9.20 +0.27%
DAX 6,655.63 +38.99 +0.59%
Dow 12,705.41 -11.05 -0.09%
Nasdaq 2,859.68 +11.41 +0.40%
S&P 500 1,325.54 +1.45 +0.11%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $96.58 +0.22 +0.23%
Gold $1,763.60 +4.30 +0.24%

Азиатские фондовые индексы растут третий день на фоне роста показателей по промышленности в США и Европе, что повышает уверенность в том, что мировая экономика идет на поправку. Также положительным моментом, для роста акций стало продвижение в переговорах между Грецией и ее кредиторам. Вчера Евангелос Венизелос заявил журналистам в Афинах, что греческое правительство "в одном шаге от закрытия" долг-своп сделки с частными держателями облигаций.
Акции второго в мире производителя телефонов LG Electronics Inc выросли на 7,4 процента на торгах в Сеуле.
Акции Glencore International Plc, выросли  на 5,3 процента на торгах в Гонконге на фоне слухов об объединении с Xstrata Plc.
Акции корпорации Plc. Lynas Corp выросли на 19 процентов на торгах в Сиднее после того, как компания выиграла тендер на расширение производства в Малайзии.

Европейские фондовые индексы растут третий день после того, как отчет показал, что в США количество обращений за пособиями по безработице сократилось более, чем оценивали экономисты, а компания Glencore International провела переговоры о покупке Xstrata, повысив акции горнодобывающих компаний.
Число заявок на пособия по безработице за неделю на 28 января зафиксировало падение на 12 тыс. до 367 тыс., о чем сообщило Министерство труда США. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 371 тыс. Компании замедляют темпы сокращений, так как крупнейшая экономика мира продолжает подавать признаки восстановления, что необходимо для дальнейшей стабилизации обстановки на рынке труда. Эксперты считают, что завтрашний отчет NFP может продемонстрировать рост уровня занятости, в то время как значение ставки безработицы, скорее всего, останется на уровне 3-летнего минимума.
Министры финансов еврозоны намерены согласовать вторую программу помощи Греции в понедельник, надеясь, что это решение укрепит на рынках доверие к государственным финансам еврозоны и поможет сдержать долговой кризис. Договор, касающийся Греции, будет включать в себя соглашение об официальном новом финансировании, размер убытков, которые согласны понести банки и другие частные держатели облигаций, и перечень новых реформ, которые должны провести Афины. Это положит конец многим месяцам неопределенности в отношении убытков частного сектора по греческим облигациям и того, насколько приемлем для страны долг, достигающий 160 процентов ВВП.
Национальные фондовые индексы поднялись в 14 из 18 западноевропейских рынков.
Котировки Xstrata подскочили на 9,9% после подтверждения, что Glencore провела переговоры о покупке доли в компании. В свою очередь, акции Glencore взлетели на 6,9%.
Акции Unilever, второго в мире производителя потребительских товаров, снизились на 4,4% после опубликования отчетности о доходах, которая уступила прогнозам аналитиков.
Бумаги крупнейшего мирового производителя инсулина Novo Nordisk выросли на 4,3% после сообщения о том, что компания заработала чистую прибыль, которая превысила оценки аналитиков.
Котировки Benetton Group выросли на 17% после заявления собственников компании о дополнительном капитале в размере 276 600 000 евро.

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику на фоне комментариев главы ФРС Бена Бернанке в его докладе перед бюджетным комитетом. Бернанке заявил, что экономика демонстрирует признаки улучшения и призвал парламентариев работать над сокращением дефицита бюджета США. В частности, глава ФРС отметил положительную динамику в сфере потребительских расходов, производства и рынка труда. Кроме того, благоприятному настроению на биржевых площадках способствует опубликованная сегодня макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, количество первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 12 тыс до 367 тыс и оказалось меньше прогнозов. Завтра в Соединенных Штатах выходит еще один важный пакет данных по рынку труда - динамика занятости и безработицы.
Dow 12,705.41 -11.05 -0.09%, Nasdaq 2,859.68 +11.41 +0.40%, S&P 500 1,325.54 +1.45 +0.11%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть акций снизилась. Наибольшее снижение показали акции Walt Disney (DIS, -1,07%) и Pfizer (PFE, -0,94%). Максимальное прибавление у акций Alcoa (AA, +2,16%) и Bank of America (BAC, +1,22%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся финансовый сектор (+0,6%); хуже рынка выглядели здравоохранение (-0,2%) и коммунальный сектора (-0,2%).
Крупнейший в мире производитель микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm прибавил 1,96% после того, как отчитался о росте квартальной прибыли и повысил прогнозы по годовым финансовым результатам. Чистая прибыль увеличилась с $1,17 млрд или 71 цента на акцию до $1,4 млрд или 81 цента на акцию при средних прогнозах в 75 центов, а выручка возросла на 40% и также превзошла ожидания.
Производитель кофе-машин Green Mountain Coffee Roasters подскочил на 23,85% также благодаря позитивной отчетности - прибыль за минувший квартал превысила средние прогнозы Уолл-Стрит.
Гигант химической промышленности Dow Chemical отступил на 1,18% в связи с публикацией данных об убытке в четвертом квартале. Чистый убыток компании составил $20 млн или 2 цента на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $426 млн или 37 центов на бумагу годом ранее, при этом на Уолл-Стрит ожидали прибыль на уровне 32 центов на акцию.
Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 13,73% - квартальная чистая прибыль за некоторыми вычетами составила $1,15 на акцию при средних прогнозах на уровне $1,58.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 6 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Январь -0.9% 6.0%
00:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Декабрь 0.0% -0.1%
00:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Декабрь +3.1% +3.0%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Январь -0.9% +0.1% +0.6%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Январь -1.3% -1.8%
09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Февраль -21.1 -11.1
11:00 Германия Производственные заказы, м/м  Декабрь -4.9% +0.5% +1.7%
11:00 Германия Производственные заказы, г/г  Декабрь -4.3% 0.0%
15:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Январь 63.5 57.8 64.1
21:45 Новая Зеландия Изменение уровня оплаты труда в частном секторе (без учёта сверхурочных), кв/кв  IV кв +0.5% +0.5% +0.7%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3129 -0,13%
GBP/USD $1,5819 +0,03%
USD/CHF Chf0,9185 +0,03%
USD/JPY Y76,53 -0,03%
EUR/JPY Y100,49 -0,14%
GBP/JPY Y121,07 +0,02%
AUD/USD $1,0725 -0,47%
NZD/USD $0,8338 -0,24%
USD/CAD C$0,9957 +0,22%

Понедельник: обзор валютного рынка
Вчера во второй половине дня eвро вырос, скомпенсировав понесенные ранее потери, на фоне заявлений президента ЕС Ван Ромпея и Еврокомиссара по Греции о возможном прогрессе в переговорах по греческому долгу. Президент ЕС сообщил, что «кризис пока не завершен, но худшая часть позади», добавив при этом, что «проблема долга США в среднем серьезней, чем в еврозоне, и дефицит еврозоны не драматичен»
Ранее единая валюта снизилась против основных валют-партнеров после того, как стало известно, что премьер-министр Греции Лукас Пападемос обратился к Министерству финансов с просьбой подготовить доклад о вариантах действий на случай дефолта в стране. Во вторник лидеры политических партий снова встретятся в попытке найти решение, которое убедит Тройку перевести второй транш помощи для проблемной страны. Ранее Греция приняла требование урезать 15 тыс. рабочих мест в госсекторе, что необходимо для повышения производительности.
Иена выросла против своих основных коллег, даже после того, как глава Банка Японии сказал, что экономическое положение страны является тяжелым из-за дефляции и сильной валюты. Центральный банк осуществит необходимые денежно-кредитные меры смягчения и предпримет надлежащие шаги.

EUR/USD: вчера пара падала, но смогла восстановить потери позже.
GBP/USD: вчера пара падала, но смогла восстановить потери позже.
USD/JPY:  вчера пара росла, обновив недельный максимум.

Во вторник в 11:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за декабрь. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль. В 23:50 GMT  Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций за декабрь.

Дайджест фондовых рынков за 6 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,929.2 97,27 +1,10%
Hang Seng 20,709.94 -47,04 -0,23%
S&P/ASX 200 4,295.99 44,81 +1,05%
Shanghai Composite +0,73 2,331.14 +0.03%
FTSE 100 5,892.2 -8.87 -0.15%
CAC 40 3,405.27 -22.65 -0.66%
DAX 6,764.83 -1.84 -0.03%
Dow 12,845.13 -17.10 -0.13%
Nasdaq 2,901.99 -3.67 -0.13%
S&P 500 1,344.33 -0.57 -0.04%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $97.15 +0.24 +0.25%
Gold $1,723.00 -1.90 -0.11%

По итогам торгов в Азии фондовые индексы выросли на фоне сильных данных по рынку труда США, повышения фондовых индексов на зарубежных рынках и ряда положительных корпоративных отчетов. Nikkei поднялся до 3-месячного максимума. В лидерах роста оказались акции Nikon Corp. и других экспортеров.
Акции производителя камер и объективов, которая получает более четверти своих доходов в Северной Америке, Nikon Corp., выросли на 11 процентов на торгах в Токио после повышения годового прогноза по прибыли.
Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, выросли на 1,6 процентав на торгах в Сиднее после того, как цены на сырьевые товары выросли. Акции третьего по величине банка в Китае Agricultural Bank of China Ltd., упали на 1,8 процента на фоне опасений, что ухудшение кризиса в Европе повредит экономическому росту в Китае.

Европейские фондовые индексы снизились на фоне отсутствия прогресса в переговорах правительства Греции с кредиторами страны и переноса встречи главы правительства Лукаса Пападимоса с лидерами партий на вторник.
Политические лидеры Греции не подписали в воскресенье требования кредиторов о снижении расходов в обмен на новый130-миллиардный кредитный пакет, хотя эта дата рассматривалась как крайний срок для достижения соглашения. Также греческие политики не достигли договоренностей с частными кредиторами о списании госдолга страны. Греции необходимы обе сделки, чтобы избежать дефолта в следующие несколько недель.
Консультации с местными политиками премьер Пападимос перенес на вторник, планируя провести еще одну встречу с "тройкой" международных кредиторов (Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ) позже в понедельник.
Ранее опасения относительно отсутствия соглашения между Грецией и кредиторами высказали лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози. По их мнению, времени у страны остается все меньше, и если соглашений не будет в феврале, то Греция рискует не рассчитаться по своим обязательствам уже в марте.
Национальные фондовые индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков.
Акции крупнейших французских банков Societe Generale и Credit Agricole упали на 2,9% и 2,7% соответственно.
Сырьевые компании отступили после снижения стоимости меди на Лондонской бирже металлов в связи с прогнозом МВФ. Акции Vedanta Resources, крупнейшего производителя меди в Индии, упали на 3,1%, а Rio Tinto Group, третья по величине горнодобывающая компания мира, отступила на 1,1%.
Акции крупнейшей в мире компания, специализирующейся на торговле сырьевыми товарами, Glencore International снизились на 4,5% после сообщения о том, что компания намерена предложить акционерам мирового лидера в экспорте угля Xstrata 2,8 акции за каждую его бумагу, что будет означать 8%-ную премию по отношению к цене закрытия акций Xstrata перед объявлением о сделке. Котировки Xstrata снизились на 1,7%.

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику под влиянием пессимистичного настроения в Европе. Греческий вопрос остается в подвешенном состоянии - несмотря на то, что на прошлой неделе официальные лица еврозоны, в т.ч. еврокомиссар Олли Рен, неоднократно предвещали принятие окончательного решения по реструктуризации то до конца января, то до конца недели, пока дело по сути не сдвинулось с мертвой точки. Европейских лидеров не устраивает настрой Греции - политические лидеры страны не сумели убедить общественность в необходимости согласиться с непопулярными мерами по сокращению расходов государства.
Dow 12,845.13 -17.10 -0.13%, Nasdaq 2,901.99 -3.67 -0.13%, S&P 500 1,344.33 -0.57 -0.04%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average лишь немногие торговались в плюсе, да и то незначительном, в т.ч. более 1% прибавили Bank of America (BAC, +1,66%), Procter & Gamble (PG, +1,18%), Walt Disney (DIS, +1,15%) и Chevron (CVX, +1,11%). Наибольшее падение у акций Travelers (TRV, -1,31%), Pfizer (PFE, -1,18%) и Boeing (BA, -1,15%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сырьевой (+0,1%) и потребительский сектора (+0,1%). Хуже рынка выглядел финансовый сектор (-0,5%) и сектор конгломератов (-0,3%).
Самолетостроитель Boeing (ВА) отступил на 1,15% на новостях о начавшейся проверке выпущенных "Дримлайнеров" 787 на предмет возможного расслаивания фюзеляжа.
Второй по величине в США медицинский страховщик Humana обвалился на 5,4% несмотря на то, что квартальная отчетность компании в целом соответствовала ожиданиям. Недовольство игроков вызвал тот факт, что прогнозы компании на текущий год не дотянули до оценок Уолл-Стрит.
Акции Micron Technology просели на 2,83% - в связи с тем, что 3 февраля прежний глава компании Стив Эпплтон погиб в авиакатастрофе, на пост СЕО был назначен Марк Дуркан, который ранее занимал в компании должность операционного директора.
Оператор китайского Интернет-поисковика Sohu.com обвалился на 15,3% после того, как отчитался о неожиданном падении прибыли на 39%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 7 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01 Великобритания Розничные продажи по данным Британского розничного консорциума (BRC), г/г Январь +2.2% -0.3%
03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке   - 4.25% 4.00% 4.25%
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов   Декабрь 93.2 93.9 94.3
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов  Декабрь 90.3 93.2
09:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Январь 254.2 227.2
11:00 Германия Промышленное производство (м/м)  Декабрь -0.6% -0.1% -2.9%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г  Декабрь +3.6% +0.9%
13:05 Канада Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема  -
13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м  Декабрь -2.6% +0.8% +11.1%
20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол  Декабрь 20.4 7.7 19.3
23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен  Декабрь 480 630 750

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3260 +0,99%
GBP/USD $1,5894 +0,47%
USD/CHF Chf0,9160 -0,27%
USD/JPY Y76,76 +0,30%
EUR/JPY Y101,77 +1,26%
GBP/JPY Y121,98 +0,75%
AUD/USD $1,0806 +0,75%
NZD/USD $0,8356 +0,22%
USD/CAD C$0,9943 -0,14%

Вторник: обзор валютного рынка
Вчера евро вырос до максимумов восьми недель по отношению к доллару после того, как греческие официальные лица и кредиторы сообщили о том, что работают над окончательным проектом соглашения по бюджету и структурных мерах, необходимых для получения второго транша помощи. Единая валюта укрепилась на фоне заявлений о том, что премьер-министр Лукас Пападемос готов встретиться с Европейской комиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом, чтобы согласовать последние штрихи к документу.
Индекс доллара упал до самого низкого уровня с декабря на фоне комментариев главы ФРС Бернанке о том, что в ближайшие 2 года инфляция будет оставаться в районе отметки 2% или ниже нее. Также Бернанке заявил, что «ситуация в США отличается от Японии: Штаты извлекли урок из опыта Японии и быстрее рекапитализировали свои банки; демографическая ситуация в США лучше японской. Доля участия банков США в долге слабых европейских государств сократилась. Низкие ставки сокращают прибыль держателей сбережений, однако стимулируют экономику, что в конечном итоге обуславливает рост прибылей. Наивысшую обеспокоенность вызывает текущий курс финансово-бюджетной политики США. Через 15-20 лет дефицит федерального бюджета США станет неподдерживаемым».

EUR/USD: вчера пара выросла на полторы фигуры.
GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру.
USD/JPY:  вчера пара росла, обновив недельный максимум.

В среду в 06:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за январь. В 07:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдет число закладок новых фундаментов за январь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Продолжит день блок статистики из Новой Зеландии: 21:00 GMT - индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за январь; 21:45 GMT - изменение числа занятых и уровень безработицы за 4 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за декабрь и изменению объема ипотечного кредитования за 4 квартал.

Дайджест фондовых рынков за 7 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,917.52 -11,68 -0,13%
Hang Seng 20,699.19 -10,75 -0,05%
S&P/ASX 200 4,274.2 -21,79 -0,51%
Shanghai Composite -1,68 -39,23 2,291.9%
FTSE 100 5,890.26 -1.94 -0.03%
CAC 40  3,411.54 +6.27 +0.18%
DAX 6,754.2 -10.63 -0.16%
Dow 12,878.20 +33.07 +0.26%
Nasdaq 2,904.08 +2.09 +0.07%
S&P 500 1,347.05 +2.72 +0.20%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $98.66 +0.25 +0.25%
Gold $1,748.10 -0.30 -0.02%

Торги в Азии прошли преимущественно понижением фондовых индексов на фоне невысокой склонности инвесторов к риску после понижения фондовых индексов США накануне, а также на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу способности Греции справиться со своим огромным долгом. Власти Греции борются за претворение в жизнь мер жесткой экономии, которые необходимы погрязшей в долгах стране для получения следующей части финансовой помощи. Премьер-министр страны Лукас Пападемос и другие политические лидеры откладывают важное заседание по вопросам реформ, проведения которых требуют кредиторы Афин.
На торгах в Токио, акции Japan Tobacco выросли на 5,7% после увеличения прогноза по чистой прибыли на год, а вот акции Dainippon Screen Manufacturing наоборот упали на 6,5% после снижения чистой прибыли компании.
Аналогичная картина была на торгах в Сиднее, где акции National Australia Bank упали на 3,9%, после оглашения низкой прибыли за первый квартал, в то время как акции Transurban выросли на 0,1% после сообщения о том, что компания получила хорошую прибыль в первой половине квартала.
Акции авто производителей на торгах в Шанхае упали после того, как SAIC Motor сообщило о снижение продаж автомобилей в январе на 8,5% по отношению к году ранее. Акции SAIC Motor упали на 1,4% и Anhui Jianghuai Automobile снизились на 3,4%.

Европейские фондовые индексы закончили торги незначительным изменением на фоне неразрешенности греческой проблемы и заявления о том, что рост промышленного производства в Китае, скорее всего, замедлится.
Власти Греции борются за претворение в жизнь мер жесткой экономии, которые необходимы стране для получения следующей части финансовой помощи. Премьер-министр страны Лукас Пападемос и другие политические лидеры откладывают важное заседание по вопросам реформ, проведения которых требуют кредиторы Афин. Правительство Греции согласилось уволить 15 000 государственных служащих к концу 2012 года. Увеличивается международное давление на правительство страны: от него требуют согласиться на меры жесткой экономии, необходимые для новых серьезных соглашений по поводу долга. Лидеры политических партий Греции попытались прийти к соглашению относительно мер строгой экономии для того, чтобы избежать дефолта в следующем месяце, однако запланированная на понедельник встреча для обсуждения реформ, которую требовали кредиторы, была отложена до вторника. Между тем, лидеры Франции и Германии усилили напряженность, заявив о том, что Греции забыть о новом пакете помощи до тех пор, пока она не проведет налогово-бюджетные реформы, согласованные с ЕС и Международным валютным фондом.
Дополнительное давление на рынки оказали данные по промышленному производству в Германии, которые за декабрь оказались значительно хуже прогнозов.
Акции Swatch Group, крупнейшего производителя часов в мире, опустились на 4,8% после того, как прибыль не доятнула до прогнозов аналитиков.
Котировки второго крупнейшего банка Португалии Banco Comercial Portugues подпрыгнули на 21%.
Наибольшее снижение показали акции автопроизводителей и горнодобывающих компаний. Бумаги BMW, крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс, скользнули на 2,7%, а Renault потерял 1,3%.
Акции Rio Tinto, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 2,3%, а котировки Eurasian Natural Resources снизились на 3%.

Фондовые индексы США закончили торги в умеренном плюсе на спекуляциях о том, что Афины все-таки достигнут договоренности с частными кредиторами и согласуют новые меры бюджетной экономии. Появилась информация о том, что сейчас идет работа над окончательным проектом реформ, который уже сегодня будет отправлен на одобрение политическим лидерам Греции.
В рамках своего выступления в Бюджетном комитете Сената США глава ФРС Бен Бернанке заявил, что состояние рынка труда страны далеко от нормального и отметил, что ей предстоит пройти еще долгий пусть до восстановления адекватного уровня занятости. Глава ФРС добавил, что в течение последних 2,5 лет американская экономика постепенно восстанавливается от недавней рецессии, однако темпы этого восстановления необычайно низкие, особенно в отношении уровня безработицы.
Бернанке повторил, что процентная ставка, вероятнее всего, сохранится на рекордно низком уровне до конца 2014 г, добавив, что экономика страны остается уязвима перед лицом возможных потрясений. Глава ФРС отметил, что для достижения экономической и финансовой стабильности курс фискальной политики США должен быть четким настолько, чтобы уровень государственного долга перестал повышаться, а со временем начал движение в сторону снижения.
Из макроданных стоит отметить рост индекса экономического оптимизма IBD в феврале до 49,4 пункта с 47,5 пункта.
Dow 12,878.20 +33.07 +0.26%, Nasdaq 2,904.08 +2.09 +0.07%, S&P 500 1,347.05 +2.72 +0.20%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average большинство компаний прибавило. Лидером снижения стали акции Bank of America (BAC, -1,51%). Наибольшее повышение у бумаг McDonald's (MCD, +1,43%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись коммунальный (+0,7%) и потребительский сектора (+0,4%). Хуже рынка выглядели сектора конгломератов (-0,2%) и финансовый (+0,1%).
Крупнейшая по рыночной стоимости в США независимая нефтегазовая компания Anadarko Petroleum отчиталась лучше чем, ожидалось, и акции компании выросли на 5,24%. Так, в четвертом квартале скорректированная прибыль в составила 85 центов на одну акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 62 центов на бумагу.
Котировки производителя медицинских приборов Becton Dickinson просели на 3,75% в связи с пессимистичным по меркам аналитиков годового прогноза по прибыли. Так, по оценкам менеджмента, в 2012 году прибыль на акцию может составить не более $5,70 на акцию в то время как ранее прогнозировалось $5,85, а аналитики ожидали в среднем $5,80 на бумагу.
Акции Yum! Brands, оператора сетей ресторанов Taco Bell и KFC, поднялись на 2,63% после того, как компания отчиталась о 30%-ном росте квартальной прибыли, что превзошло ожидания Уолл-Стрит.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 8 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Январь 47.0 47.6 44.1
05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Январь 44.4 47.1
06:45 Швейцария Уровень безработицы  Январь 3.1% 3.1% 3.1%
07:00 Германия Торговый баланс, млрд  Декабрь 15.1 14.1 13.9
13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Январь 200 192 198
15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 03/02/12 +4.2 +0.3
21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв IV кв +0.2% +0.4% +0.1%
21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы  IV кв 6.6% 6.5% 6.3%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Декабрь +14.8% -4.3% -7.1%
23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г  Декабрь +12.5% +6.3%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3260 0,00%
GBP/USD $1,5816 -0,49%
USD/CHF Chf0,9122 -0,42%
USD/JPY Y77,02 +0,34%
EUR/JPY Y102,14 +0,36%
GBP/JPY Y121,83 -0,12%
AUD/USD $1,0797 -0,08%
NZD/USD $0,8344 -0,14%
USD/CAD C$0,9958 +0,15%

Среда: обзор валютного рынка
Вчера курс евро колеблется по отношению к доллару на фоне спекуляций, что премьер-министр Греции Лукас Папдаемос и лидеры коалиционной партии не смогут договориться об условиях, необходимых для спасения. Ожидалось, что лидеры греческих политических партий одобрят текст соглашения с тройкой международных кредиторов, однако вычитка документа политиками затянулась. Таким образом, исход переговоров между Грецией и «тройкой», вероятно, станет известен 9 февраля. Евро показал падение к доллару на фоне сообщений о том, что мнения представителей ЕЦБ в отношении участия Центробанка в реструктуризации греческого долга все еще расходятся.
Иена снизилась против большинства валют после того, как крупный профицит текущего счета Японии снизился в 2011 году до 15-летнего минимума. Иена упала после того, как Министерство финансов в Токио заявило, что сальдо текущего платежного баланса Японии сократилось в 2011 году на 44% по сравнению с предыдущим годом до 9,63 трлн иен ($125 млрд), упав до самого низкого уровня с 1996 года. Сальдо торгового баланса Японии делает национальную валюту привлекательной в качестве убежища, потому что это означает, что страна не должна полагаться на зарубежных кредиторов.
Британский фунт упал по отношению к доллару и евро  на фоне спекуляций о том, что велика вероятность того, что в ходе грядущего заседания, которое состоится 9 февраля, Банк Англии объявит о новом раунде программы покупки активов.

EUR/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.3220-$1.3290.
GBP/USD: вчера пара упала на фигуру.
USD/JPY:  вчера пара росла, обновив недельный максимум.

В четверг в 06:45 GMT Швейцария отчитается по индексу настроений потребителей от SECO за 4 квартал. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности, а также сальдо баланса видимой торговли за декабрь. В 12:00 GMT в Британии выйдет планируемый объем покупок активов Банком Англии за февраль, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии. Продолжит день в 12:45 GMT Еврозона публикацией решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30  Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за декабрь. Данные США по числу первичных и повторных обращений за пособием по безработице выйдут в 13:30 GMT. В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь.

Дайджест фондовых рынков за 8 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,015.59 98,07 +1,10%
Hang Seng 21,018.46 319,27 1,54%
S&P/ASX 200 4,290.71 16,51 +0,39%
Shanghai Composite +2,43 2,347.53 55,63%
FTSE 100 5,875.93 -14.33 -0.24%
CAC 40 3,410 -1.54 -0.05%
DAX 6,748.76 -5.44 -0.08%
Dow 12,883.95 +5.75 +0.04%
Nasdaq 2,915.86 +11.78 +0.41%
S&P 500 1,349.96 +2.91 +0.22%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $99.06 +0.35 +0.35%
Gold $1,736.00 +4.70 +0.27%

Азиатские фондовые индексы немного повысились в среду при поддержке признаков прогресса в переговорах о реструктуризации долга Греции. В Токио резко выросли котировки акций Toyota Motor после того, как компания повысила прогноз на финансовый год. ЕЦБ пошел на уступки по находящимся у себя в держании гособлигациям Греции, что должно внести вклад в сокращение долговой нагрузки на страну и упростить дорогу к получению нового пакета помощи, сообщают источники, проинформированные о ходе переговоров по реструктуризации греческого долга.
Акции крупнейшего автопроизводителя в Азии Toyota выросли на 5 процентов на торгах в Токио после того, как компания повысила прогноз по прибыли на 11 процентов, в связи с ростом продаж новых моделей.
Акции Китайской нефтяной и химической корпорации PetroChina поднялись на торгах в Гонконге после того, как Китай поднял цены на топливо в первый раз за 10 месяцев. Акции компании Rio Tinto Group выросли на 1,1 процента на торгах в Сиднее.
Акции BHP Billiton Ltd упали на 0,4 процента до $ 37,75 на торгах в Сиднее. Компания сообщила о 5,5-процентном падение прибыли в первом полугодии.
Акции Panasonic Corp выросли на 3,3 процента до 657 иен, компании Fujitsu Ltd на 2,9 процента до 391 иен и корпорации Renesas Electronics на 10 процентов до 556 иен после того, как Nikkei сообщил, что все три компании ведут переговоры о присоединении к их системе биржевых операций.

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились на фоне обеспокоенности по поводу дальнейшего развития событий в Греции, поскольку встреча правительства с лидерами политических партий сегодня снова была перенесена на три дня (хотя первоначально она была запланирована на вечер вторника).
Что касается макростатистических данных, были опубликованы лишь данные по торговому балансу Германии, которые показали сокращение профицита в декабре с 15,9 млрд евро до 12,9 млрд.
Национальные фондовые индексы теста выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
Акции BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, отступили на 2,3% после сообщения о 5,5%-ном падении прибыли за полугодие.
Котировки крупнейшего производителя ветровых турбин Vestas упали на 14% в связи с сообщением об убытках в размере 166 млн. евро.
В плюсе по итогам торгов оказались акции португальских и итальянских банков. Бумаги Banco Espirito Santo и Banco Comercial Portugues выросли на 13% и 5,1% соответственно. А первый и второй крупнейшие кредиторы Италии, UniCredit и Intesa Sanpaolo добавили в свой актив 2,2% и 3% соответственно.

По итогам торгов фондовые индексы США продемонстрировали слабоположительную динамику. Оптимизм в отношении встречи греческих политических лидеров и опубликованный проект соглашения "тройки" смогли внести позитив в исход торгов. В проекте, в частности, говорится о том, что Греция вернется к росту ВВП в первой половине 2013 года. ВВП Греции в 2012 году, как ожидается, сократится на 4%-5%. Греция сократит дополнительные пенсии на 600 млн евро и сократит 150 000 госслужащих к 2015 году.
Правительство Германии готовится на следующей неделе провести парламентское голосование по финансовой поддержке Греции, как сообщил представитель партии Меркель. В то же время, из европейских правительственных источников поступили слухи о том, что ВВП Италии в четвертом квартале сократился еще сильнее, чем в третьем, то есть более чем на 0,2%.
Dow 12,883.95 +5.75 +0.04%, Nasdaq 2,915.86 +11.78 +0.41%, S&P 500 1,349.96 +2.91 +0.22%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average меньше половины бумаг закончили торги с понижением, в т.ч. более 1% потеряли акции Exxon Mobil (XOM, -1,18%). Наибольший прирост показали бумаги Bank of America (ВАС, +3,57%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись финансовый сектор (+0,7%) и сектор конгломератов (+0,6%). Хуже рынка выглядел сектор здравоохранения (-0,3%).
Третий по величине сотовый оператор Sprint Nextel просел на 1,63%, опубликовав разочаровывающую квартальную отчетность. Чистый убыток составил $1,3 млрд или 43 цента на акцию по сравнению с $929 млн или 31 центами на бумагу годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали убыток в размере 37 центов на акцию.
Дизайнер и ритейлер одежды Ralph Lauren торговался с повышением на 9,18%, а до этого в ходе сессии прибавлял 12% и достиг исторического максимума после того, как компания повысила свои прогнозы по выручке на текущий фискальный год.
Оператор денежных переводов Western Union обвалился на 10% - компания отчиталась о повышении квартальной прибыли, однако озвучила разочаровывающие прогнозы, на текущий год прибыль на акцию ожидается в размере $1,75 при средних прогнозах в $1,80.
Ритейлер видеоигр Gamestop прибавил 3,24% после того, как объявил о выплате первых в своей истории квартальных дивидендах в размере 15 центов на акцию.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 9 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г  Январь +4.1% +4.0% +4.5%
01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Январь +1.7% +0.8% +0.7%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Январь 38.9 40.0
06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Январь +17.4% -6.6%
06:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO  IV кв -24 -19
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м  Декабрь -0.6% +0.2% +0.5%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г  Декабрь -3.1% -3.1% -3.3%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Декабрь -0.2% +0.3% +1.0%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Декабрь -0.6% +0.3% +0.8%
09:30 Великобритания Торговый баланс  Декабрь -8.6 -8.4 -7.1
12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке - 0.50% 0.50% 0.50%
12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.00% 1.00% 1.00%
13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ   -
13:30 Канада Индекс цен на новое жилье   Декабрь +0.3% +0.5% +0.1%
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  04/02/12 373 390 358
15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  Январь -0.2% -0.2%
15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли  Декабрь +0.1% +0.4% +1.0%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3285 +0,19%
GBP/USD $1,5815 -0,01%
USD/CHF Chf0,9116 -0,07%
USD/JPY Y77,66 +0,82%
EUR/JPY Y103,16 +0,99%
GBP/JPY Y122,79 +0,78%
AUD/USD $1,0784 -0,12%
NZD/USD $0,8338 -0,07%
USD/CAD C$0,9948 -0,10%

Четверг: обзор валютного рынка
Вчера курс евро достиг двухмесячного максимума против доллара и иены после того, как греческие политические лидеры заявили, что они достигли соглашения о жестких мерах, необходимых для получения финансовой помощи.
Единая валюта укрепилась против всех наиболее торгуемых валют после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что видит сохранение предварительные сигналы стабилизации экономики еврозоны. По словам Драги, экономика еврозоны в 2012 году будет восстанавливаться, хоть и очень медленными темпами. При этом в течение ближайших нескольких месяцев инфляция в еврозоне будет превышать 2%, а затем опустится ниже это отметки. Кроме того, Драги отметил, что положительное влияние предоставления ЕЦБ ликвидности банкам еврозоны пока не проявилось в полной мере, а напряженность на финансовых рынках препятствует восстановлению экономики. На заседании ЕЦБ ключевая ставка оставлена в феврале на прежнем уровне 1,00%, как и ожидалось.
В то же время, более существенный рост котировок евро к американскому доллару сдерживает позитивная статистика по рынку труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 февраля, сократилось на 15 тысяч — до 358 тысяч, что оказалось значительно лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост числа заявок на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели.
Фунт поднялся по отношению к доллару после того, как Банк Англии заявил, что увеличит программу покупки облигаций. Комитет по монетарной политике поднял цель для покупки облигаций на 50 млрд фунтов стерлингов ($ 79,3 млрд) до 325 млрд. фунтов.

EUR/USD: вчера пара выросла, однако не сумела закрепиться выше $1.3300.
GBP/USD: вчера пара выросла, но позже утратила позиции.
USD/JPY:  вчера пара росла, обновив недельный максимум.

В пятницу  индекс потребительских цен за январь выйдет в 07:00 GMT в Германии и в 08:15 GMT в Швейцарии. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексам закупочных и отпускных цен производителей за январь. В 13:30 GMT в Канаде и США выйдет сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Завершит день США индексом настроения потребителей от университета Мичигана за февраль (14:55 GMT) и ежемесячным отчетом об исполнении бюджета (19:00 GMT).
В уик-энд состоится встреча лидеров Большой двадцатки.
Завершит неделю в воскресенье в 23:50 GMT блок статистики Японии - предварительный прирост ВВП, номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 4 квартал и индекс активности в сфере услуг за декабрь.

Дайджест фондовых рынков за 9 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,002.24 -13,35 -0,15%
Hang Seng 20,964.6 -53,86 -0,26%
S&P/ASX 200 4,282.87 -7,84 -0,18%
Shanghai Composite +2,06 2,349.59 +0.09%
FTSE 100 5,895.47 +19.54 +0.33%
CAC 40 3,424.71 +14.71 +0.43%
DAX 6,788.8 +40.04 +0.59%
Dow 12,890.46 +6.51 +0.05%
Nasdaq 2,927.23 +11.37 +0.39%
S&P 500 1,351.95 +1.99 +0.15%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $99.74 -0.10 -0.10%
Gold $1,730.50 -10.70 -0.61%

На торгах в Азии в четверг большинство фондовых индексов демонстрируют понижение. Увеличение темпов инфляции в Китае способствовало исчезновению надежд на дальнейшие меры стимулирования экономики в краткосрочной перспективе со стороны Пекина. Настроение инвесторов было также ухудшено тем, что Греция не смогла достичь соглашения в переговорах о реструктуризации долга. Греции необходимо получить пакет финансовой помощи от партнеров по Евросоюзу, чтобы избежать дефолта перед владельцами облигаций на сумму 14,5 млрд евро /19,2 млрд долл/ к 20 марта.
Акции Lenovo поднялись на 4,3 процента до $HK6.52 после того, как компания сообщила о увеличении прибыли в третьем квартале на 54 процента в $153 млн., на фоне увеличения заказов на офисные компьютеры в Германии и Японии, что способствовало росту продаж. Это превзошло средние ожидания аналитиков, ожидавшие, что доходы выростут на 44 процентов.
Акции японских производителей бумаги показали наибольший рост среди 33 компонентов индекса Topix после того, как Nippon Paper Group вчера опубликовала отчет о растущей прибыли в компании. Акции Nippon Paper выросли на 5,5 процента до 1766 иен, акции MitsubishiPaper Mills выросли на 11 процентов до 84 иен. Акции Hokuetsu Kishu Paper Co выросли на 4,1 процента до 539 иен.
Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP потеряли 1,6 процента до $37,16 на торгах в Сиднее после того, как рабочие на шахтах где добывается коксующийся уголь в Австралии сообщили о намерении провести семидневную забастовку, начиная с 15 февраля.

Европейские фондовые индексы выросли впервые за четыре дня после того, как греческие политические лидеры достигли консенсуса по плану экономии мер, а Европейский центральный банк оставил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне.
Позитивное настроение рынков поддержали новости из Греции, где премьер-министру Лукасу Пападимосу удалось договориться с лидерами партий по поводу жестких мер экономии, необходимых стране для выделения очередного пакета финпомощи.
На положительной динамике также сказались сообщения о том, что ЕЦБ в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку без изменений — на уровне 1,0% годовых, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков.
В то же время, в ходе заседания Банка Англии было принято большинством голосов решение о расширении программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов стерлингов в рамках плана по поддержанию восстановления экономики.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынках.
Акции Daimler, производителя Mercedes-Benz, подскочили на 4,6% после отчета о 39%-ном увеличении квартальной прибыли благодаря укреплению спроса на обновленную модель M-Class.
Котировки Hugo Boss выросли на 0,7% в связи с тем, что немецкий производитель элитной одежды зафиксировал 19%-ный рост продаж в 2011 году, главным образом, благодаря высокому спросу в азиатском регионе. Так, продажи компании достигли 2,06 млрд евро ($2,7 млрд), а базовая прибыль за минувший год увеличилась на 34% до 469 млн евро.
Бумаги Credit Suisse Group упали на 3,5% после того, как второй по величине в Швейцарии банк отчитался о получении убытка в четвёртом квартале в связи с тем, что ему пришлось зарезервировать 981 млн швейцарских франков ($1,7 млрд) на издержки по реструктуризации.

По итогам торгов фондовые индексы США незначительно выросли на фоне позитивной макроэкономической статистики по американскому рынку труда, а также новости из Греции. Согласно опубликованным сегодня данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 358 тыс, тогда как аналитики прогнозировали 370 тыс. Отметим, что предыдущее значение показателя было пересмотрено с 367 тыс до 373 тыс. Между тем, немаловажным событием дня стали известия из Греции, где политические лидеры страны наконец-то приняли требования ЕС и МВФ и договорились о мерах жесткой экономии, необходимых для получения нового пакета финансовой помощи.
Dow 12,890.46 +6.51 +0.05%, Nasdaq 2,927.23 +11.37 +0.39%, S&P 500 1,351.95 +1.99 +0.15%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average меньше половины бумаг закончили торги с понижением. Более 2% прибавили акции United Technologies (UTX, +2,50%). Более 2% потеряли акции Cisco System (CSCO, -2,10%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+1,1%). Хуже рынка выглядел финансовый сектор (-0,4%).
Американский оператор крупнейшей в мире платежной системы Visa зафиксировал 16%-ный рост прибыли в первом квартале финансового года. Как следствие, котировки компании выросли на 3,76%.
В свою очередь, оператор сети серверов Akamai Technologies добавил в свой актив 10,51% благодаря более высоким, нежели ожидалось аналитиками, продажам в четвертом квартале.
В числе аутсайдеров торгов пребывают такие компании, как PepsiCo и Groupon. В частности, бумаги крупнейшего в мире владельца сервиса Интернет-скидок Groupon отступили на 13,87% ввиду убытка в четвертом квартале, зафиксированном в связи с высокими налоговыми выплатами. В то же время, рыночная капитализация акций лидирующего в мире производителя снеков PepsiCo снизилась на 3,70% на фоне заявлений о том, что он намерен сократить 8 700 рабочих мест.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 13 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Декабрь +1.4% +1.9% +2.3%
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м  Январь +0.3% +0.2% 0.0%
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г  Январь -2.3% -2.2% -2.4%
21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Январь +0.2% 0.0%
21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г  Январь +2.9% +1.0%
21:45 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля  -

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3185 +0,10%
GBP/USD $1,5765 +0,20%
USD/CHF Chf0,9164 -0,09%
USD/JPY Y77,56 -0,08%
EUR/JPY Y102,28 +0,04%
GBP/JPY Y122,27 +0,12%
AUD/USD $1,0730 +0,68%
NZD/USD $0,8338 +0,89%
USD/CAD C$0,9993 -0,33%

Понедельник: обзор валютного рынка
Вчера евро утратил набранные позиции против доллара на волне появившихся на рынке слухов о том, что сделка по PSI все еще не подписана. Ранее единая валюта выросла против доллара и иены на фоне новостей о том, что парламент Греции  одобрил план сокращения бюджетных расходов, необходимый для получения финансовой помощи со стороны МВФ и евросоюза. В соответствии с принятым документом, в госсекторе Греции будет сокращено 15 тысяч служащих в течение ближайших трех лет, а также уменьшение размера зарплат и пенсий. Помимо этого план предусматривает либерализацию трудового законодательства. Одобренное парламентом сокращение расходов было одним из основных условий, выполнения которого от властей Греции требовали международные кредиторы для предоставления стране транша в размере 130 миллиардов евро. Эти средства необходимы греческому правительству для того, чтобы расплатиться с кредиторами и избежать дефолта. Вопрос о предоставлении финпомощи Греции, как ожидается, будет решен в среду, 15 февраля на заседании министров финансов еврозоны в Брюсселе.
Иена упала против основных валют-партнеров после того, как по итогам 4 квартала японская экономика сократилась на 2,3% г/г на фоне того, что сокращение объемов экспорта помешало восстановлению после землетрясения, произошедшего в прошлом году.  Результаты релиза усилили давление на Банк Японии, заседание которого состоится во вторник. В то же время в текущем квартале экономика страны может получить стимул к росту от активизации восстановительных работ и признаков улучшения состояния ВВП США. В свою очередь, министр финансов Японии в очередной раз повторил о готовности принять решительные меры в отношении иены, если потребуется.

EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.3200.
GBP/USD: вчера пара снизилась.
USD/JPY:  вчера пара упала.

Вторник начнет в 07:00 GMT пресс-конференция Банка Японии. Данные по индексам потребительских и розничных цен в Британии выйдут в 09:30 GMT. В 10:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации от института ZEW (ожидается повышение индексов). В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленного производства за декабрь. В 10:30 GMT Британия опубликует Письмо об инфляции. В 13:30 GMT США отчитается об изменении объема розничной торговли за январь (ожидается увеличение на 0.8% против 0.1% в предыдущем месяце) и индексу цен на импорт за январь (прогнозируется рост на 0.3% против снижения на 0.1% в предыдущем месяце). В 15:00 GMT США опубликует изменение объема запасов на коммерческих складах за декабрь. В 15:00 GMT выступит c речью министр финансов США Тимоти Гейтнер. Данные по  изменению объема розничной торговли за 4 квартал в Новой Зеландии выйдут в 21:45 GMT. В 22:40 GMT выступит с речью член FOMC Dennis Lockhart. Завершит день в 23:30 GMT Австралия индексом уверенности потребителей от Westpac за февраль.

Дайджест фондовых рынков за 13 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 8,999.18 +52.01 +0.58%
Hang Seng 20,887.4 +103.54 +0.50%
S&P/ASX 200 4,285.14 +39.81 +0.94%
Shanghai Composite 2,351.85 -0.13 -0.01%
FTSE 100 5,905.7 +53.31 +0.91%
CAC 40 3,384.55 +11.41 +0.34%
DAX 6,738.47 +45.51 +0.68%
Dow 12,874.04 +72.81 +0.57%
Nasdaq 2,931.39 +27.51 +0.95%
S&P 500 1,351.77 +9.13 +0.68%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $100.64 +1.97 +2.00%
Gold $1,724.60 -0.30 -0.02%

Азиатские фондовые индексы по преимуществу повысились в понедельник после того, как греческие законодатели одобрили пакет мер жесткой экономии на фоне ожесточенных столкновений демонстрантов с полицией на улицах Афин.  Данного решения рынки ждали целую неделю, и поэтому одобрение нового кредитного соглашения с Евросоюзом и МВФ придало оптимизма инвесторам, даже несмотря на неблагоприятную статистику по Японии. Отметим, что в соответствии с предварительными данными, ВВП Японии в четвертом квартале снизился на 0,6% к/к, тогда как ожидалось падение показателя на 0,3% после увеличения на 1,4% кварталом ранее.
Акции Tokyo Electric выросли на 1 процент до 202 иен. В моменте акции компании подпрыгнули на целых 8 процентов после того, как правительство Японии согласились предоставить $8,9 млрд. для поддержки компенсационных выплат за последствия от ядерной катастрофы на Фукусиме.
Акции корпорации Nitto Denko подскочили на 4 процента до 3155 иен на торгах в Токио после того, как Nomura Holdings повысил рекомендации по акциям до "покупать" с "нейтрально".
Акции китайских банков выросли после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь сообщил о намерении правительства в дальнейшем облегчить денежно-кредитную политику. Экономическая ситуация в первом квартале, заслуживают внимания, сказал Вэнь Цзяба бизнесменам на прошлой неделе в Пекине, сообщило вчера официальное агентством Синьхуа.
Среди акций, которые упали, лидером стал китайский застройщик China Resources Land Ltd, акциии которого снизились на 6,2 процента до HK$13,92.

Греческие парламентарии в ночь на понедельник одобрили среднесрочную экономическую программу, которая предусматривает жесткую бюджетную экономию, включая сокращение зарплат и пенсий. Эта программа является условием предоставления пакета помощи ЕС и МВФ в объеме 130 миллиардов евро. Ранее стране был предоставлен пакет финпомощи в размере 110 миллиардов евро. Еще одной важной частью финансовой помощи Греции станет программа частичного списания долгов Греции частными инвесторами. Греческие политики также одобрили ее, теперь страна должна до 17 февраля представить инвесторам окончательное формальное предложение.
На прошедшем немецком аукционе страна продала 6-месячных векселей на сумму 3,01 млрд. евро против целевого значения 4 млрд. евро. Доходность составила 0.0761% (против пред. 0.012%) , коэффициент покрытия 1.5 (против пред. 1.
Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.
На фоне роста цен на медь поднялись акции горнодобывающих компаний. Котировки крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и BHP Billiton выросли на 2% и 1,2% соответственно. Anglo American добавил 2,6%.
Акции телекоммуникационной компании Cable & Wireless Worldwide подскочили на 45% после того, как крупнейший в мире оператор сотовой связи Vodafone Group сообщил, что в настоящее время рассматривает условия выдвижения предложения о покупке Cable & Wireless Worldwide. Так, компания Vodafone заявила, что планирует сделать предложение наличными, а в СМИ появилась информация о том, что сумма предложения может составить около 700 млн фунтов стерлингов.
На греческом позитиве выросли акции кредиторов. Котировки National Bank of Greece поднялись на 9%. Commerzbank, второй по величине кредитор Германии, добавил в свой актив 1,6%, а бумаги UBS, крупнейшего банка Швейцарии, выросли на 1,6%. Британский Lloyds нарастил 2,3%.
В то же время, бумаги банков Франции упали после того, как правительство ослабило запрет на покрытые короткие продажи финансовых акций. Котировки Credit Agricole, BNP Paribas и Societe Generale снизились на 3,6%, 2,1% и 2,2% соответственно.

Фондовые индексы США по итогам сессии показали положительную динамику на фоне пришедших из Европы позитивных данных. В выходные парламент Греции одобрил пакет мер ужесточения бюджетной экономии, что является необходимым условием для получения очередного транша финансовой помощи. Данное событие повысило уверенность инвесторов в том, что Греции удастся избежать неконтролируемого дефолта.
Президент США Барак Обама представил свои предложения по бюджету на 2013 г., призвав привлечь сотни миллиардов долларов за счёт отмены налоговых вычет и льгот для транснациональных компаний, включая нефтегазовые. Среди предложений Обамы прозвучало также введение новых 10%-ных налоговых льгот при найме сотрудников или повышении заработной платы.
Dow 12,874.04 +72.81 +0.57%, Nasdaq 2,931.39 +27.51 +0.95%, S&P 500 1,351.77 +9.13 +0.68%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний закончила торги с повышением. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в плюсе. Наиболее предпочтительно смотрелись сектора конгломератов (+1,3%) и промышленных товаров (+1,3%). Хуже рынка выглядел коммунальный сектор (+0,0%).
Бумаги компаний банковского сектора находились среди лидеров роста. Так, акции Bank of America (ВАС) укрепились на 2,23%, а рыночная капитализация JPMorgan Chase (JPM) повысилась на 1,83%.
Котировки добывающих компаний показали положительную динамику. Акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (АА) выросли на 0,39%. При этом бумаги нефтегазовых фирм Chevron (CVX) и Exxon Mobil укрепились на 1,04% и 0,74% соответственно.
Производитель природного газа Chesapeake Energy заявил о прогнозе по получению $2 млрд от двух транзакций в 2012 г. На этой новости котировки Chesapeake выросли на 2,39%.
Акции мирового лидера в разработке графических вычислительных технологий Nvidia поднялись на 1,57%. Аналитики FBR Capital Markets повысили инвестиционный рейтинг акций компании с "на уровне рынка" до "лучше рынка".
Акции Apple повысились на 1,86%, достигнув в ходе торгов нового максимума на уровне $503,83 за бумагу.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 14 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Январь -16% -14% -16%
00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Январь 3 4
02:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса  -
03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.10% 0.10% 0.10%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Декабрь -2.6% +4.0% +3.8%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные)  Декабрь -4.2% -4.1% -4.3%
07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии  -
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Январь +0.4% -0.5% -0.5%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Январь +4.2% +3.6% +3.6%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь +3.0% +2.0% +2.6%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Январь +0.4% -0.4% -0.6%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Январь +4.8% +4.1% +3.9%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Январь +5.0% +4.2% +3.9%
10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Февраль -21.6 -11.6 5.4
10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Февраль -32.5 -21.1 -8.1
10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м  Декабрь -0.1% -1.1% -1.1%
10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г  Декабрь -0.3% -1.2% -2.0%
13:30 США Розничные продажи Январь +0.1% +0.8% +0.4%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей  Январь -0.2% +0.6% +0.7%
13:30 США Индекс цен на импорт, м/м  Январь -0.1% +0.3% +0.3%
15:00 США Товарно-материальные запасы Декабрь +0.3% +0.4% +0.4%
15:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера -
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м  IV кв +2.2% +1.3% +2.2%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м  IV кв +2.4% +1.1% +2.9%
22:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда  -
23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Февраль +2.4% +4.2%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3134 -0,39%
GBP/USD $1,5690 -0,48%
USD/CHF Chf0,9193 +0,32%
USD/JPY Y78,44 +1,12%
EUR/JPY Y103,00 +0,70%
GBP/JPY Y123,07 +0,65%
AUD/USD $1,0690 -0,37%
NZD/USD $0,8335 -0,04%
USD/CAD C$0,9988 -0,05%

Вторник: обзор валютного рынка
Вчера евро снизился против доллара на фоне обеспокоенности инвесторов относительно предоставления Греции второго пакета финансовой помощи. Ранее поддержку единой валюте оказали данные по экономическим ожиданиям в еврозоне и в ФРГ, а также удачные размещения долговых бумаг правительствами Италии и Испании. В частности, индекс экономических ожиданий Центра исследований экономики Европы (ZEW) в еврозоне в феврале вырос по сравнению с январем на 24,4 пункта — до минус 8,1 пункта. При этом индикатор доверия инвесторов к экономике ФРГ в феврале вырос на 27,0 пункта, до 5,4 пункта. Индикатор оказался плюсовым впервые с мая 2011 года. Эти данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем рост показателя по Германии до минус 15 пункта. Однако позитивной статистике и удачным долговым аукционам не удалось надолго вернуть европейскую валюту к росту: к вечеру она стала вновь дешеветь в преддверии заседания рабочей группы министров финансов еврозоны. Ожидалось, что именно на этой встрече европолитики примут ключевое решение — разблокировать или нет второй пакет финансовой помощи Греции. Формально решение должно приниматься Еврогруппой, которая встретится в среду, после заседания рабочей группы. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что европолитики 15 февраля могут отложить решение по финпомощи Греции, попросив ее власти представить более подробные объяснения, как они собираются осуществлять меры экономии. В начале дня единая валюта находилась под давлением из-за решения агентства Moody's понизить рейтинги Италии, Португалии, Испании, Словакии, Словении и Мальты, а также сократить прогноз по первоклассным рейтингам "AAA" Франции, Великобритании и Австрии.
Иена подешевела после того, как Банк Японии смягчил монетарную политику за счет увеличения программы скупки активов. Банк Японии смягчил монетарную политику во вторник, расширив скупку активов на 10 триллионов иен (130 миллиардов долларов) до 65 триллионов иен в связи с усилением политического давления ради более решительных действий для сдерживания дефляции и облегчения экономических последствий сильной национальной валюты. ЦБ также заявил, что видит целью своей политики установление потребительской инфляции на уровне в 1 процент.

EUR/USD: вчера пара упала ниже $1.3100.
GBP/USD: вчера пара снизилась на пол фигуры.
USD/JPY:  вчера пара выросла на фигуру.

В среду в 07:00 GMT Германия опубликует предварительный прирост ВВП за 4 квартал (ожидается падение на 0.3% против роста на 0.5% в предыдущем квартале). В 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице за январь (ожидается увеличение на 3.3К против 1.2К в предыдущем месяце), уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы от ILO и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий). В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за февраль. В 10:00 GMT Еврозона опубликует предварительный прирост ВВП за 4 квартал (ожидается падение на 0.4% против прироста на 0.1% в предыдущем квартале) и сальдо баланса внешней торговли. В 10:30 GMT выступит с речью глава Банка Англии Mervyn King и состоится публикация отчета Банка Англии по инфляции. В 13:30 GMT США опубликует производственный индекс Empire Manufacturing за февраль. В 14:00 GMT в США выйдет чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В 14:15 GMT США отчитается по коэффициенту загрузки производственных мощностей и изменению объема промышленного производства за январь. Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики США выйдут в 15:30 GMT. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС.

Дайджест фондовых рынков за 14 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,052.07 +52.89 +0.59%
Hang Seng 20,898.36 +10.96 +0.05%
S&P/ASX 200 4,242.83 -42.31 -0.99%
Shanghai Composite 2,344.77 -7.08 -0.30%
FTSE 100 5,905.7 +53.31 +0.91%
CAC 40 3,384.55 +11.41 +0.34%
DAX 6,738.47 +45.51 +0.68%
Dow 12,878.28 +4.24 +0.03%
Nasdaq 2,931.83 +0.44 +0.02%
S&P 500 1,350.50 -1.27 -0.09%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $101.12 +0.38 +0.38%
Gold $1,721.30 +3.60 +0.21%

Азиатские фондовые индексы по преимуществу понизились во вторник вслед за тем, как Moody's ухудшило кредитные рейтинги шести европейских стран, сославшись на побочное влияние долгового кризиса в регионе. Агентство, в частности, понизило рейтинги Италии, Испании и Португалии и указало на возможность ухудшения рейтингов Австрии, Франции и Великобритании. Понижение рейтингов также коснулось Словении, Словакии и Мальты. Moody's предупредило, что все девять стран все сильнее подвержены финансовым и макроэкономическим рискам, сопряженным с долговым кризисом еврозоны.
Акции контейнерной компании Cosco Pacific Ltd., работающей в порту Пирей в Греции, упали на 1,9 процента на торгах в Гонконге.
Акции компании E Ink Holdings Inc, которая делает экраны для портативных читателей Amazon.com, упали на 6,2 процента на торгах в Тайване.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 0,8 процента после того, как Банк Японии расширил программу покупки активов.
Акции минерального исследователя China Molybdenum Co., упали на 4,6 процента до HK $4,13 после публикации негативного финансового отчета за года, который показал сокращение прибыли компании.

Европейские фондовые индексы снизились после того, как американское рейтинговое агентство Moody's в ночь на вторник, 14 февраля, объявило о снижении кредитного рейтинга сразу шести стран Евросоюза: Италии, Португалии, Испании, Мальты, Словакии и Словении. Наиболее сильно пострадала Испания, рейтинг которой был опущен сразу на две ступени (с А1 до А3). Все эти страны, за исключением Португалии, однако, сохраняют либо хороший, либо удовлетворительный рейтинг. Агентство Moody's также снизило со "стабильного" на "негативный" прогноз для Франции, Великобритании и Австрии. Свои действия агентство объяснило проблемами, с которыми сталкиваются страны еврозоны в деле урегулирования долгового кризиса, и ухудшением экономических прогнозов, которое негативно влияет на ситуацию на финансовых рынках. В агентстве также отметили, что хотя Великобритания сама и не входит в зону евро, она тоже может пострадать от долгового кризиса.
В то же время, от сильного падения рынки удержала позитивная статистика по еврозоне. Инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о том, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в феврале вырос по сравнению с январем на 24,4 пункта — до минус 8,1 пункта. Показатель для Германии вырос в текущем месяце на 11,9 пункта — до 40,3 пункта. При этом индикатор доверия инвесторов к экономике ФРГ в феврале вырос на 27,0 пункта, до 5,4 пункта. Таким образом, данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем рост показателя по Германии до минус 15 пункта.
Национальные фондовые индексы сократились во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Италии.
Акции ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейной компании Германии, упали на 3,8% после отчета об убытке в первом квартале финансового года в связи с ростом расходов и отсрочкой проектов в Бразилии и США. Так, убыток до уплаты налогов и процентов от продолжающейся деятельности составил 33 млн евро ($43 млн) по сравнению с прибылью в размере 261 млн евро годом ранее.
Оператор фондовой биржи Германии Deutsche Boerse отчитался о квартальной прибыли и заявил о выплате дивидендов акционерам. На этой новости акции компании выросли на 2,4%.
Котировки Nokia, крупнейшего производителя мобильных телефонов, выросли на 2,1% после того, как главный исполнительный директор компании сказал, что он не исключает проведение первичного публичного размещения.
Бумаги датской телекоммуникационной компании TDC упали на 4,3% после того, как инвесторы приняли решение о продаже 15,5% ее акций.

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику на фоне неблагоприятной макроэкономической статистики, опубликованной до открытия торгов. Розничные продажи в январе выросли на 0,4%, хотя на Уолл-Стрит в среднем ожидали увеличения на 0,7%. Стоит отметить, что потенциал снижения был ограничен относительно благополучным внешним фоном. В Германии индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в текущем месяце неожиданно увеличился до положительной цифры в 5,4 пункта по сравнению с -21,6 пункта месяцем ранее и средними прогнозами в -12 пунктов. Кроме того, Италии сегодня удалось разместить долговые бумаги со сроком погашения в ноябре 2014 г. на сумму 4 млрд евро, причем доходность при размещении снизилась до многомесячного минимума в 3,41%. Для сравнения, на предыдущем размещении в январе доходность достигла 4,83%. Также итальянское казначейство продало бонды со срокам в 2015 и 2017 г. на сумму 2 млрд евро.
Dow 12,878.28 +4.24 +0.03%, Nasdaq 2,931.83 +0.44 +0.02%, S&P 500 1,350.50 -1.27 -0.09%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании поровну поделили положительную и отрицательную территории. Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC, -3,15%) после понижения рейтинга акций аналитиками Citigroup. В лидерах повышения Hewlett-Packard (HPQ, +1,15%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся потребительский сектор (+0,3%). Хуже рынка выглядели финансовый (-1,0%) и сырьевой (-0,9%) сектора.
Крупнейший в США производитель автомобильных покрышек Goodyear Tire & Rubber упал на 5,15% после того, как опубликовал разочаровывающие данные квартальной отчетности. Выручка за период составила $5,68 млрд при средних прогнозах в $5,88 млрд.
Поставщик строительных материалов Masco рухнул на 12,09%, обнародовав сведения о квартальных убытков в размере 9 центов на акцию при средних прогнозах убытка в 2 цента.
Акции First Solar просели на 6,02% на фоне негативных комментариях от аналитиков Deutsche Bank.
Ритейлер одежды Gap продвинулся на 2,85% за счет новостей о том, что аналитики Citigroup повысили инвестиционный рейтинг его акций.
Лидер авиастроения Boeing (BA) нарастил 0,95% рыночной капитализации после сообщения о подписании крупнейшего за свою историю деятельности контракта на производство пассажирских самолетов на сумму $22,4 млрд. Так, крупнейший по пассажиропотоку в Индонезии авиаперевозчик Lion Air заказал 230 самолетов Boeing, в том числе, модели 201 737 MAX и 737-900 ER.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 15 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
05:00   Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Февраль 
06:30   Франция ВВП, кв/кв IV кв +0.3% -0.2% +0.2% 
06:30   Франция ВВП, г/г IV кв +1.5% +1.1% +1.4% 
09:00   Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза -
09:30   Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Январь 1.2 3.3 6.9   
09:30   Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Январь 5.0% 5.1% 5.0%   
09:30   Великобритания Уровень безработицы по ILO Декабрь 8.4% 8.4% 8.4%   
09:30   Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Январь +1.9% +1.8% +2.0%   
09:30   Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Январь +1.9% 1.9% 2.0%   
10:00   Еврозона ВВП, кв/кв IV кв +0.1% -0.4% -0.3% 
10:00   Еврозона ВВП, г/г IV кв +1.3% +0.7% +0.7% 
10:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Декабрь 6.1 4.9 9.7   
10:30   Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга - 
10:30   Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии I кв
13:30   США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Февраль 13.5 14.3 19.5   
14:00   США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Декабрь 42.9 62.3 87.1   
14:00   США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Декабрь 61.3 17.9   
14:15   США Промышленное производство, м/м Январь +0.4% +0.7% 0.0%   
14:15   США Использование мощностей Январь 78.1% 78.6% 78.5%   
15:00   США Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Февраль 25 26 29   
15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 10.02.2012 +0.3 -0.2   
17:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера - 
19:00   США Публикация протокола встречи FOMC -
21:00   Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Январь -2.3% -2.7%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3065 -0,53%
GBP/USD $1,5691 +0,01%
USD/CHF Chf0,9234 +0,44%
USD/JPY Y78,43 -0,01%
EUR/JPY Y102,47 -0,52%
GBP/JPY Y123,05 -0,02%
AUD/USD $1,0695 +0,05%
NZD/USD $0,8328 -0,08%
USD/CAD C$0,9999 +0,11%

Среда: обзор валютного рынка
Вчера курс евро снизился после достижения двухмесячного максимума против иены на фоне обвинений, выдвинутых греческим министров финансов Евангелосом Венизелосом некоторым странам еврозоны в том, что они вынуждают Грецию покинуть союз. Единая валюта упала против доллара после того, как министры финансов стран еврозоны отложили встречу по одобрению нового пакета финансовой помощи и реструктуризации долга Афин. Ранее евро вырос на фоне заявление главы Народного банка Китая Чжоу Сяочуаня о намерении КНР расширить инвестиции в Европу. Как отметил Чжоу на встрече с главами Еврокомиссии и Европейского Совета Жозе Баррозу и Херманом ван Ромпеем в Пекине, власти Китая полностью поддерживают монетарный курс, проводимый европейскими властями для борьбы с долговым кризисом, и намерены увеличить объем инвестиций в Европу через механизм финстабильности. Возможный объем инвестиций глава регулятора не уточнил.
Доллар США оставался под давлением против высокодоходных активов после выхода макроданных. Промышленность штата Нью-Йорк расширилась в феврале самыми быстрыми темпами с июня 2010 года, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос сильнее ожиданий в феврале. Негативом в календаре статистики оказались данные по промышленности - объемы промышленного производства в США не изменились в январе, в то время как экономисты прогнозировали 0,7%-ный рост.

EUR/USD: вчера пара упала и закрепилась ниже $1.3100.
GBP/USD: вчера пара находилась в консолидации.
USD/JPY:  вчера пара снижалась, но осталась выше Y78.00.

В четверг в  09:00 будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. В 13:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами и изменению объема производственных поставок за декабрь. Продолжит день в 13:30 GMT блок статистики США - объем выданных разрешений на строительство, число закладок новых фундаментов, индекс цен производителей за январь, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 14:00 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке. В 15:00 GMT в США выйдут производственный индекс ФРС-Филадельфии за февраль и доля просроченных платежей по ипотеке за 4 квартал. В 23:00 GMT выступит с речью Управляющий Резервного банка Новой Зеландии Алан Боллард. В 23:50 GMT будет опубликован Протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Дайджест фондовых рынков за 15 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,260.34 +208.27 +2.30%
Hang Seng 21,365.23 +447.40 +2.14%
S&P/ASX 200 4,253.4 +10.57 +0.25%
Shanghai Composite 2,366.7 +21.93 +0.94%
FTSE 100 5,892.16 -7.71 -0.13%
CAC 40 3,390.35 +14.71 +0.44%
DAX 6,757.94 +29.75 +0.44%
Dow 12,780.95 -97.33 -0.76%
Nasdaq 2,915.83 -16.00 -0.55%
S&P 500 1,343.23 -7.27 -0.54%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $102.03 +0.23 +0.23%
Gold $1,729.90 +1.80 +0.10%

Азиатские фондовые индексы по преимуществу выросли в среду вслед за тем, как управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань продолжил оказывать вербальную поддержку Европе, пообещав, что центральный банк страны увеличит объем имеющихся у него активов, деноминированных в евро. Ранее в среду Чжоу повторил недавнее заявление премьера Госсовета Китая Вэня Цзябао о том, что участие Китая в Европейском фонде финансовой стабильности EFSF станет более заметным. Основной индекс Nikkei Stock Average завершил сессию на новом 6-месячном максимуме, во многом за счет ослабления иены, оказавшего поддержку акциям крупных экспортеров
Акции контернейной компании COSCO Pacific Ltd, которая работает в порту Пирей, что в Греции, выросли на 4,5 процента на торгах в Гонконге.
Акции компаний Samsung Electronics и Hynix Semiconductor выросли на фоне того, что Elpida коснулась самой низкой цены за последние восемь лет.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group растут второй день на фоне выкупа облигаций Банком Японии.
Акции сети торговых центров Westfield Group выросли на 5,3 процента на торгах в Сиднее после того, компания сообщила о пятикратном увеличении прибыли.

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли после того, как Китай заявил, что будет способствовать разрешению долгового кризиса в регионе. Управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань продолжил оказывать вербальную поддержку Европе в среду, пообещав, что центральный банк страны увеличит объем имеющихся у него активов, деноминированных в евро.
Росту европейских индексов также способствовали макроэкономические данные. Так данные по ВВП Франции  по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,2%, несмотря на то, что аналитики прогнозировали снижение этого показателя на 0,2%. ВВП Германии, по предварительной оценке, сократился в четвертом квартале 2011 года на 0,2% по сравнению с третьим кварталом, но вырос на 3% в годовом исчислении. Данные оказались значительно лучше ожиданий аналитиков, предполагавших сокращение ВВП на 0,3% в квартальном исчислении и рост лишь на 2% в годовом. Совокупный ВВП и еврозоны, и Евросоюза в четвертом квартале 2011 года снизился на 0,3% в квартальном выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,4% по сравнению с третьим кварталом.
Однако рост акций был ограничен тем, что судьба переговоров относительно программы помощи Греции вновь повисла на волоске. Министры финансов стран еврозоны отложили встречу по одобрению нового пакета финансовой помощи и реструктуризации долга Афин, которые постарались убедить их в своей приверженности мерам жесткой экономии по мере приближения крайнего срока выплаты по долгу. Министры перенесли запланированную на среду встречу в Брюсселе и заменили ее телеконференцией, отметив, что лидерам Греции необходимо дать четкие обещания по внедрению новых мер жесткой экономии. Теперь министры финансов встретятся 20 февраля, о чем сообщил вчера премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.
Национальные фондовые индексы выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков.
В плюсе по итогам торгов оказались акции французских и итальянских кредиторов - BNP Paribas (+4,1%), Societe Generale (+2,2%), Banca Monte dei Paschi di Siena (+11%), UniCredit (+2,2%).
Третий по величине в мире пивовар Heineken запустил новую программу по сокращению издержек на 500 млн евро ($657 млн). В то же время, в компании заявили о прогнозе по росту продаж в развивающихся странах на фоне увеличения цен на ячмень. На этой новости акции Heineken выросли на 3,7%.
Акции TUI Travel поднялись на 3,5% после того, как крупнейший в Европе туроператор согласился продать 17,4%-ную долю в подразделении по контейнерным перевозкам грузов Hapag-Lloyd немецкой инвестиционной группе Albert Ballin за 475 млн евро ($623 млн).
Немецкий производитель спортивной одежды Puma отчитался о 14%-ном увеличении чистой прибыли по итогам деятельности в 2011 году, при этом продажи компании превзошли ее предварительные прогнозы. Акции Puma выросли на 3,1%.

Фондовые индексы США упали на фоне возросшего беспокойства по поводу дефолта Греции и публикации протоколов ФРС, зафиксировавших различия мнений членов FOMC относительно увеличения и сроков программы покупки активов.
Новость о том, что Китай готов материально поддержать Европу, поблекла после сообщения о том, что европейские чиновники повременят с выдачей денежной помощи Греции. Как сегодня стало известно, европейские регуляторы могут отложить выдачу всего или части транша денежных средств как минимум до 20 февраля или до тех пор, пока в Греции не пройдут выборы, что, впрочем, не повлечет возникновение кредитного случая. Статистика, в свою очередь, вышла смешанная. Промышленность штата Нью-Йорк набрала обороты в феврале, и индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос сильнее ожиданий в феврале. Негативом в календаре статистики оказались данные по промышленности - объемы промышленного производства в США не изменились в январе, в то время как экономисты прогнозировали 0,7%-ный рост.
Dow 12,780.95 -97.33 -0.76%, Nasdaq 2,915.83 -16.00 -0.55%, S&P 500 1,343.23 -7.27 -0.54%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average большинство компаний закончили торги с понижением. Более 2% потеряли акции Bank of America (BAC, -2,51%) и United Technologies (UTX, -2,41%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все отрасли в красной зоне. При этом наиболее предпочтительно смотрелся потребительский сектор (-0,1%). Хуже рынка выглядели сектора конгломератов (-1,6%) и промышленных товаров (-1,0%).
Котировки американского разработчика популярных игр для социальных сетей Zynga упали на 17,76% после того, как компания представила первую квартальную отчетность после первичного размещения акций. В четвертом квартале компания зафиксировала снижение прибыли на фоне повышения расходов на разработку новой продукции.
Акции производителя молочной продукции Dean Foods взлетели на 10,3% на фоне публикации квартальных данных по прибыли, существенно превзошедших прогнозы аналитиков - 23 цента на акцию против 19 центов на бумагу.
Американский оператор кабельного телевидения Comcast отчитался о повышении квартальной прибыли благодаря росту числа пользователей его услугами и сообщил о планах обратного выкупа акций. Размер прибыли превзошел оценки аналитиков, и акции Comcast закончили торги в 4,7%-ном плюсе.
Американский производитель сухих завтраков Kellogg сообщил, что приобретет бренд Pringles у компании Procter & Gamble за $2,7 млрд наличными. На этой новости акции компании выросли на 5,1%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 16 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Февраль +2.8% +2.5%
00:30 Австралия Изменение числа занятых  Январь -29.3 10.9 46.3
00:30 Австралия Уровень безработицы  Январь 5.2% 5.3% 5.1%
09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Февраль
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 11.02.2012 359 364 348
13:30 США Разрешения на строительство, млн  Январь 0.671 0.680 0.676
13:30 США Закладки новых домов, млн   Январь 0.689 0.670 0.699
13:30 США Индекс цен производиелей, м/м  Январь -0.1% +0.3% +0.1%
13:30 США Индекс цен производителей, г/г  Январь +4.8% +4.1% +4.1%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  Январь +0.3% +0.1% +0.4%
13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г   Январь +3.0% +2.6% +3.0%
14:00 США Речь председателя ФРС Бернанке   -
15:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Февраль 7.3 8.5 10.2
23:00 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ А. Боллард   -
23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3129 +0,49%
GBP/USD $1,5797 +0,67%
USD/CHF Chf0,9190 -0,48%
USD/JPY Y78,93 +0,63%
EUR/JPY Y103,63 +1,12%
GBP/JPY Y124,67 +1,30%
AUD/USD $1,0753 +0,54%
NZD/USD $0,8329 +0,01%
USD/CAD C$0,9965 -0,34%

Четверг: обзор валютного рынка
Вчера курс евро вырос после того, как немецкая газета Die Welt сообщила, что центробанки еврозоны согласились обменять греческие облигации на своем балансе на новые в рамках программы помощи данной проблемное стране. Данный облигационный своп принесет прибыль, так как ЕЦБ и другие ЦБ еврозоны получат облигации по номинальной стоимости примерно в Е50 млрд., что выше, чем облигации, находящиеся в настоящее время у них на балансе. Эту прибыль могут распределить между национальными ЦБ. Правительства тогда смогут направить данные фонды Греции. Операцию планируют завершить к понедельнику, и она станет фундаментом для достижения договоренности об обмене облигаций между Грецией и частными кредиторами. ЕЦБ и Бундесбанк отказались комментировать ситуацию.
Единая валюта также перешла к росту на сообщениях о том, что властям Греции удалось достичь договоренности с международными кредиторами по способам осуществления мер экономии, свидетельствуют данные торгов. Власти Греции и международные кредиторы страны в лице ЕС и МВФ достигли договоренности о способах осуществления мер экономии в 2012 году, объем которых оценивается в 325 миллионов евро. В частности, Афины планируют добиться сокращений бюджета за счет экономии в 100 миллионов евро на операционных издержках министерства обороны, 90 миллионов евро — за счет более раннего, чем ожидалось, сокращения зарплат в госсекторе, 135 миллионов евро — за счет экономии на издержках МВД, Минтруда и Минздрава страны.
Ранее поддержку доллару США оказали статистические отчеты, согласно которым индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в феврале 10,2 пункта, ожидалось 9,5 пункта. А по данным Минтруда, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, сократилось на 13 тысяч — до 348 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя.
Фунт был лучшим исполнителем роста по отношению к доллару после того, как уверенность потребителей улучшилась в январе. В январе доверие британских потребителей восстановилось от практически рекордного минимума, зафиксированного в декабре на уровне 38. Тем не менее, последнее исследование Nationwide показало, что потребители продолжают соблюдать осторожность в отношении совершения крупных покупок. Индекс доверия вырос в январе до 47, однако в сравнении со средним значением 76 показатель остается низким. Индекс расходов повысился всего на 1 пункт, до 78 от 77 в декабре, в то время как индикатор ожиданий подскочил до 64 от 50.

EUR/USD: вчера пара падала, но второй половине дня восстановилась и закрыла день выше $1.3100.
GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру.
USD/JPY:  вчера пара выросла, обновив недельный максимум.

В пятницу в 00:01 GMT в Британии выйдет индекс доверия потребителей за январь. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за январь. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за девабрь (ожидается увеличение на 2.3В против снижения на 1.8В в предыдущем месяце). В 09:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли за январь. Данные по инфляции в Канаде выйдут в 12:00 GMT. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс ведущих индикаторов за январь. В 13:30 GMT США отчитается по инфляции за январь.

Дайджест фондовых рынков за 16 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,238.1 -22.24 -0.24%
Hang Seng 21,277.28 -87.95 -0.41%
S&P/ASX 200 4,181.86 -71.54 -1.68%
Shanghai Composite 2,356.86 -9.84 -0.42%
FTSE 100 5,885.23 -6.93 -0.12%
CAC 40 3,391.29 +0.94 +0.03%
DAX 6,745.28 -12.66 -0.19%
Dow 12,904.01 +123.06 +0.96%
Nasdaq 2,959.85 +44.02 +1.51%
S&P 500 1,358.04 +14.81 +1.10%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $102.28 -0.03 -0.03%
Gold $1,729.10 +0.70 +0.04%

Торги в Азии прошли понижением фондовых индексов по примеру фондовых индексов США. Растут сомнения в том, что еврозона одобрит предоставление финансовой помощи испытывающей долговые затруднения Греции, которая стремится избежать дефолта. Из статистики по региону можно отметить рост занятости в Австралии в январе 46 300 (прогнозировалось +10 000) и неожиданное снижение уровня безработицы до 5,1% с 5,2%.
Акции второго по величине кредитора в Австралии Westpac, упал на 3,5 процента в связи с финансовыми проблемами в Европе, что привели к снижению прибыли компании.
Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd упали на 2,2 процента на торгах в Сиднее после того, как цены на металлы упали,а конкурент компании Vale SA сообщил о снижении доходов.
Акции производителя контроллеров флэш-памяти Phison Electronics Corp, упали на 6,9 процента на торгах в Тайване на фоне снижения цены на чипы.

По итогам торгов европейские фондовые индексы незначительно изменились. Несмотря на сохраняющиеся беспокойства по поводу ситуации вокруг Греции, улучшению биржевых настроений поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика США по рынку труда, сектору недвижимости и динамике цен.
Инвесторы находятся в ожидании встречи лидеров Германии и Италии в пятницу, которая пройдет в преддверии встречи Еврогруппы — в понедельник министры финансов еврозоны обсудят вопросы предоставления Греции пакета финансовой помощи объемом 130 миллиардов евро. В то же время, давление на рынки оказалит новости о том, что международное рейтинговое агентство Moody's поместило в список на пересмотр рейтинги 17 крупнейших мировых финансовых организаций, играющих ведущую роль на глобальном рынке капитала.
Испания и Франция сегодня провели аукционы долговых бумаг, первые после недавних понижений их рейтингов, на сумму 14,2 млрд евро, и спрос на бумаги превысил предложение, при этом доходность французских бумаг понизилась, а испанских - повысилась.
Национальные фондовые индексы снизились в 9 из 18 западноевропейских рынков.
Акции испанских банков снизились в связи с тем, что регулятор Испании ввел шестимесячный запрет на короткие продажи финансовых акций. Котировки Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и Bankia упали на 2,6%, 4,1% и 7,3% соответственно.
Швейцарский производитель промышленных роботов ABB отчитался о прибыли в четвёртом квартале, не дотянувшей до прогнозов аналитиков, а также сообщил о том, что ценовое давление может оказать негативное влияние на результаты первого квартала 2012 г. На этой новости акции ABB снизились на 3,6%.
Бумаги крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestle поднялись на 2,1% после отчета о росте продаж в 2011 г. на 7,5%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение продаж на 7,1%.

По итогам сессии фондовые индексы США показали уверенный рост. Улучшению биржевых настроений поспособствовала опубликованная макроэкономическая статистика. Согласно вышедшим данным, число начатых строительств домов в январе возросло с 0,657 млн до 0,699 млн, тогда как ожидалось увеличение лишь до 0,675 млн. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось с пересмотренных 361 тыс до 348 тыс, тогда как ожидался рост до 365 тыс.
Испания и Франция сегодня провели аукционы долговых бумаг, первые после недавних даунгрейдов их рейтингов, на сумму 14,2 млрд евро, и спрос на бумаги превысил предложение, при этом доходность французских бумаг понизилась, а испанских - повысилась.
Поддержку рынкам оказала новость о том, что центробанки еврозоны обменяют греческие облигации на новые. Фондовые индексы выросли, реагируя на сообщения об облигационном свопе ЕЦБ объемом Е50 млрд., который считается предвестником сделки по PSI.
Dow 12,904.01 +123.06 +0.96%, Nasdaq 2,959.85 +44.02 +1.51%, S&P 500 1,358.04 +14.81 +1.10%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе закончили торги только 2 компании, да и то незначительном. С повышением более чем на 4% торговались Microsoft (MSFT, +4,29%) и Bank of America (ВАС, +4,18%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сырьевой (+1,6%) и технологический (+1,5%) сектора; хуже рынка выглядели сектора услуг (+0,8%) и здравоохранения (+0,7%).
Производитель измерительного оборудования для коммунального сектора Itron взлетел на 20,44% - аналитики Robert W Baird & Co повысили рейтинг его бумаг с "нейтрального" до "лучше рынка", отметив финансовые результаты компании за четвертый квартал и недавнее приобретение.
Акции крупнейшего интернет-ритейлера Amazon.com просели на 2,36% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг с "на уровне рынка" до "лучше рынка".
Провайдер услуг беспроводной связи Clearwire упал на 5,08% на фоне того, что отчитался об убытках за четвертый квартал, превысивших ожидания Уолл-Стрит. Прогнозы компании по годовым продажам также разочаровали аналитиков.
Акции General Motors выросли на 8,62% после того, как автопроизводитель опубликовал наибольшую прибыль за 103-летнюю историю.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 20 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Февраль -0.8% +4.1%
00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Февраль +0.4% +1.4%
05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов  Декабрь 94.3 94.0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Декабрь 93.2 93.6
13:30 США Официальный выходной день

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3243 +0,66%
GBP/USD $1,5849 +0,11%
USD/CHF Chf0,9117 -0,73%
USD/JPY Y79,62 +0,18%
EUR/JPY Y105,44 +0,83%
GBP/JPY Y126,18 +0,28%
AUD/USD $1,0754 +0,36%
NZD/USD $0,8397 +0,73%
USD/CAD C$0,9933 -0,22%

Понедельник: обзор валютного рынка
Вчера евро вырос против доллара на фоне спекуляций относительно того, что министры финансов европейских стран на вчерашней встрече должны были урегулировать оставшиеся разногласия по поводу очередного транша финансовой помощи Греции. Начало встречи министров финансов стран ЕС было намечено на 13:00 GMT. Ожидания относительно решения вопроса с предоставлением Греции финансовой помощи оказывало также поддержку европейским фондовым площадкам, что, в свою очередь, негативно сказывалось на долларе, который находился под давлением против основных валют.
Позитивно на динамике рисковых валют также отразилось решение Народного банка Китая о снижении на 50 базисных пунктов обязательных требований к банковскому резерву китайских банков, или процента депозита, которой банки должны иметь в качестве резерва и не использовать для кредитования.
Стоит отметить, что вчера финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов. На этом фоне объем торгов на рынке был снижен.

EUR/USD: вчера пара выросла на пол фигуры.
GBP/USD: вчера пара торговалась в диапазоне $1.5840-$1.5880.
USD/JPY: вчера пара снизилась в район Y79.50.

Во вторник в 07:00 GMT в Швейцарии выйдет сальдо баланса внешней торговли за январь. В 09:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора, чистый объём заёмных средств государства без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах за январь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема розничных продаж и оптовой торговли за декабрь. В 15:00 GMT будет опубликован индикатор потребительской уверенности Еврозоны за февраль. В Австралии в 23:00 GMT выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, а в 23:30 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за декабрь.

Дайджест фондовых рынков за 20 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,485.09 +100.92 +1.08%
Hang Seng 21,427.06 -64.56 -0.30%
S&P/ASX 200 4,256.1 +60.23 +1.44%
Shanghai Composite 2,363.6 +6.42 +0.27%
FTSE 100 5,945.25 +40.18 +0.68%
CAC 40 3,472.54 +32.92 +0.96%
DAX 6,948.25 +100.22 +1.46%
Dow closed
Nasdaq closed
S&P 500 closed

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $105.00 +1.74 +1.70%
Gold $1,736.20 +10.30 +0.60%

По итогам сессии основные азиатские фондовые индексы показали преимущественно позитивную динамику. Настроения на биржах остаются довольно оптимистичными на фоне спекуляций о том, что в итоге решение европейских чиновников сложится в пользу Греции. Ноту позитива также привнесла новость о сокращении нормы обязательного резервирования в Китае на 50 б.п. Из статистики по региону стоит отметить данные по торговому балансу Японии. Как стало известно, дефицит торгового баланса Японии в январе оказался шире ожиданий экономистов, составив JPY 1475 млрд. При этом импорт увеличился на 9,8%, в то время как экономисты предрекали 9,5%-ный рост в январе, а экспорт сократился на 9,3% (ожидалось -9,5%).
Курс ценных бумаг китайского девелопера Franshion Properties China Ltd. подскочил на 7,9%.
Котировки акций крупнейшего китайского банка Industrial & Commecial Bank of China Ltd. повысились на 1,6%.
Судоходная компания China Shipping Container Lines Co., вторая по величине капитализации в КНР, прибавила 6%.
Акции JFE Holdings Inc. подорожали на 7,7%, Nippon Steel Corp. - на 6,1%. Рыночная стоимость крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. выросла на 2,3%.

Вслед за азиатскими индексами показали рост и европейские фондовые индексы. Это было вызвано двумя факторами. С одной стороны, оптимизм связан с предстоящей встречей глав финансовых ведомств стран еврозоны, которая состоится сегодня в Брюсселе. На данном заседании будет обсуждаться вопрос выделения Греции очередного кредитного транша, а также списания части долга частных кредиторов. С другой: 18 февраля Народный банк Китая понизил резервные требования к банкам, чтобы поддержать кредитование компаний и темпы экономического роста в стране. Размер обязательных резервов для основных коммерческих банков будет снижен с 21% до 20,5%. Изменения вступят в силу с 24 февраля 2012 г.
Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынков.
Акции второго по величине в Европе оператора экспресс-доставки TNT Express выросли на 60% после сообщения об отказе от слияния с UPS.
Котировки европейских энергетических компаний выросли после того, как нефть выросла до девятимесячного максимума в Нью-Йорке на фоне заявлений Ирана о прекращении поставок нефти в ряд европейских стран. Акции ВР выросли на 2,2%, а бумаги Petroleum Geo-Services ASA подскочили на 9,2%.
Перспективы продолжения роста китайской экономики подтолкнули вверх акции горнодобывающей промышленности. BHP Billiton и Rio Tinto выросли на 2,6% и 2,2% соответственно.

Финансовые рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня Президентов.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 21 февраля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)
00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии  -
02:00 Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года  IV кв +2.8% +2.5%
02:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса  -
04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м  Декабрь -1.1% +1.6% +1.3%
07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Январь 2.07 1.95 1.55
09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Январь 10.8 -8.9 -10.7
13:30 Канада Розничные продажи, м/м  Декабрь +0.3% -0.2% -0.2%
13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Декабрь +0.3% +0.3% 0.0%
13:30 Канада Оптовые продажи, м/м  Декабрь -0.4% +0.6% +0.9%
15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей  Февраль -20.7 -20.1 -20.1
23:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов  Декабрь -0.3% +0.2%

Daily history:
(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)
EUR/USD $1,3234 -0,07%
GBP/USD $1,5778 -0,45%
USD/CHF Chf0,9122 +0,05%
USD/JPY Y79,73 +0,14%
EUR/JPY Y105,53 +0,09%
GBP/JPY Y125,80 -0,30%
AUD/USD $1,0661 -0,87%
NZD/USD $0,8338 -0,71%
USD/CAD C$0,9967 +0,34%

Вторник: обзор валютного рынка
Вчера евро вырос против большинства основных валют после того, как Греция получила второй транш помощи и греческий министр финансов заявил, что официальное предложение для замены долговых обязательств будет принято до конца этой недели. Министры финансов еврозоны рано утром во вторник одобрили соглашение о предоставлении помощи Греции на 130 млрд евро, которое предусматривает даже более масштабное списание долгов греческими частными инвесторами, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который также является премьер-министром Люксембурга. Выступая после заключения соглашения по итогам переговоров, продолжавшихся более 12 часов, Юнкер заявил, что это соглашение предусматривает списание частными инвесторами по меньшей мере 53,5% номинальной стоимости находящихся у них облигаций. Это больше, чем списания 50% стоимости облигаций, которое было согласовано на саммите в октябре. По словам Юнкера, соглашение включает обмен облигациями, в результате которого частные инвесторы поменяют существующие облигации на новые облигации с купонным доходом 2% до 2014 года, доходом 3% между 2015 и 2020 годами и доходом 4,3% после этого. Соглашение рассматривает задолженность Греции как долю от ВВП, которая должна понизиться к 2020 году до 120,5% против 164% в настоящее время. Объемы греческих облигаций, находящихся у Евросистемы, освобождены от любых потерь, заявил Юнкер. Вместо этого Европейский центральный банк распределит любую возможную прибыль на портфель находящихся у него облигаций в рамках программы рынка ценных бумаг " в соответствии с законными правилами распределения прибыли". Кроме того, национальные центральные банки переведут Греции любую прибыль, полученную по греческим облигациям, которые они держат в качестве инвестиций. По словам комиссара ЕС Олли Рена, для мониторинга программы в Греции будут также постоянно присутствовать представители тройки: ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейской комиссии.
Иена падает четвертый день подряд по отношению к доллару, показывая самый длинный проигрыш более чем за два месяца, так как инвесторы продают японскую валюту, чтобы купить более доходные активы.
Британский фунт снизился против доллара США. Предположительно, это падение было спровоцировано скачком в кроссе евро/стерлинг, обусловленном покупками европейского экспортера.

EUR/USD: вчера пара торговалась с повышением, обновив недельный максимум.
GBP/USD: вчера пара упала на пол фигуры.
USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y79.55-Y79.85.

В среду  индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за февраль выйдут в 08:30 GMT в Германии и в 09:00 GMT в Еврозоне. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за февраль. В 09:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленных заказов за декабрь. В 15:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на вторичном рынке за январь. А в 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Дайджест фондовых рынков за 21 февраля 2011 года:
Фондовый рынок. Daily history:
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei 225 9,463.02 -22.07 -0.23%
Hang Seng 21,478.72 +53.93 +0.25%
S&P/ASX 200 4,291.2 +35.10 +0.82%
Shanghai Composite 2,381.43 +17.83 +0.75%
FTSE 100 5,928.2 -17.05 -0.29%
CAC 40 3,465.24 -7.30 -0.21%
DAX 6,908.18 -40.07 -0.58%
Dow 12,965.69 +15.82 +0.12%
Nasdaq 2,948.57 -3.21 -0.11%
S&P 500 1,362.21 +0.98 +0.07%

Сырьевой рынок. Daily history:
(сырье/цена закрытия/изменение, %)
Oil $105.88 +0.04 +0.04%
Gold $1,760.80 +2.30 +0.13%

По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на  девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции.
Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле.
Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен.
Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается  10 миллионов пользователей.
Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.

Европейские фондовые индексы отступили от шестимесячного максимума на фоне сомнений о том, что принятого решения по спасению Греции не будет достаточно для решения долгового кризиса в стране. Для инвесторов оказались неубедительными достигнутые министрами финансов стран зоны евро соглашения о выделении второго пакета финансовой помощи находящейся на грани дефолта Греции. По итогам начавшихся накануне 13-часовых переговоров члены Еврогруппы одобрили программу, которая призвана помочь Афинам снизить госдолг до 120,5% от ВВП к 2020 г., что несколько превышает согласованный в минувшем году целевой показатель. Подписанные соглашения могут привести к тому, что у Греции будет возможность для начала обмена облигаций с частными инвесторами, которые могут потерять до 75% от чистой приведенной стоимости принадлежащих им бумаг. В обмен они получат 30-летние облигации с поэтапно повышающимся купоном; сначала показатель составит 2%, к 2020 г. он повысится до 3%, а к 2021 г. достигнет 4,3%. Также стало известно, что в рамках новой программы ЕЦБ выразил готовность направить через национальные центробанки доход от приобретенных облигаций на косвенную помощь Греции.
Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках.
В минусе по итогам торгов оказались представители финансового сектора. Акции National Bank of Greece обвалились на 9,5%. Котировки крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank упали на 2,1%, а итальянский Intesa Sanpaolo и швейцарский Julius Baer Group просели на 2,4% и 2,5% соответственно.
Акции второй по величине в Европе службы экспресс-доставки TNT Express упали на 2,9% после сообщения о том, что TNT Express рассматривает возможность заключения обновленного соглашения о продаже контрольного пакета ее акций крупнейшему в мире представителю отрасли United Parcel Service (UPS) на фоне снижения уверенности инвесторов в способности компании улучшить показатели своей деятельности. Напомним, что 17 февраля TNT Express отклонила предложение о поглощении со стороны UPS на сумму 4,89 млрд евро ($6,43 млрд) или 9 евро за каждую ее бумагу, сославшись на слишком низкую стоимость сделки.
Котировки нефтедобытчика Tullow Oil упали на 3,6% после объявления результатов разработки разведочных скважин в Сьерра-Леоне.

Фондовые индексы США по итогам сессии незначительно изменились после умеренно роста в начале торгов. Новости о благополучном одобрении второго транша финансовой помощи Греции не спровоцировали выраженной покупательной волны, поскольку ранее рынки уже прилично подросли на ожиданиях результатов встречи европейских министров финансов. Мировое инвестиционное сообщество прекрасно понимает, что это лишь временное решение - Греция спаслась от дефолта, но ей предстоит тернистый путь жесткой экономии и реформ. Доходность испанских и итальянских облигаций на этих новостях несколько отступила, а португальских - возросла, т.к. многие опасаются наступления аналогичного сценарии и для Португалии. После столь затянувшейся истории с Грецией такая перспектива стала бы настоящим ударом для еврозоны.
Важной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, а единственный второстепенный показатель, индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в январе показал улучшение по сравнению с декабрем.
Давление на рынки оказал резкий рост стоимости нефти до 9-месячного максимума на фоне заявлений Ирана о прекращении поставок нефти во Францию и Великобританию.
Dow 12,965.69 +15.82 +0.12%, Nasdaq 2,948.57 -3.21 -0.11%, S&P 500 1,362.21 +0.98 +0.07%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торговались около трети бумаг. Наибольшее падение показал Wal-Mart (WMT, -3,86%). С повышением более чем на 1,5% закончили торги Alcoa (AA, +2,56%) и Chevron (CVX, +1,64%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелся сектор конгломератов (+0,3%); хуже рынка выглядят сектора здравоохранения (-0,6%) и услуг (-0,7%).
Ведущий ритейлер товаров для дома Home Depot (HD) продвинулся на 0,45% после того, как отчитался об увеличении продаж и прибыли в четвертом квартале с окончанием 29 января благодаря повышению спроса. Чистая прибыль компании составила $774 млн или 50 центов на акцию при средних прогнозах на уровне 42 цента.
Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (WMT) просел на 3,86% - продажи компании за квартал с окончанием 31 января увеличились слабее, чем ожидали на Уолл-Стрит, а чистая прибыль снизилась на 15% до $5,16 млрд и также не дотянула до средних прогнозов.
Производитель сетевого оборудования Ciena обвалился на 8,35%, также опубликовав квартальную отчетность, разочаровывавшую аналитиков - выручка за период составила $415 млн и примерно на 8% отстала от ожиданий Уолл-Стрит.
Биофармацевтическая компания Chelsea Therapeutics International рухнула на 21,2% на новостях о том, что ее экспериментальный препарат был признан регулятивными органами опасным для применения.
Акции ритейлера Macy's выросли на 1,2% после отчета о 12%-ном увеличении прибыли в четвертом квартале. При этом результаты деятельности превзошли средние ожидания аналитиков благодаря привлечению большего количества покупателей в период праздников за счет промо акций без значительного снижения цен на продукцию.