Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 5 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Ноябрь -0.7% 0.0% 
08:50   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 49.3 49.3 49.6 
08:55   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 51.4 51.4 50.3 
09:00   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 47.8 47.8 47.5 
09:30   Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Декабрь -21.2 -21.4 -24.0 
09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Ноябрь 51.3 50.7 52.1 
10:00   Еврозона Розничные продажи, м/м Октябрь -0.7% +0.2% +0.4% 
10:00   Еврозона Розничные продажи, г/г Октябрь -1.5% -0.8% -0.4% 
15:00   США Индекс деловой активности в сфере услуг Ноябрь 52.9 53.6 52.0 
15:00   США Производственные заказы, м/м Октябрь +0.3% -0.2% -0.4% 
17:10   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

Понедельник: обзор валютного рынка:
Вчера в первой половине дня евро вырос против основных валют на фоне оглашения правительством Италии плана по сокращению дефицита госбюджета. Принятый правительством во главе с премьер-министром М. Монти план подразумевает дальнейшее сокращение расходов и повышение пенсионного возраста. Данное решение позволит сэкономить 30 млрд. евро (12–13 млрд. евро сокращение соцобеспечения населения и 17–18 млрд. евро новая система налогов). Поддерживали единую валюту также сообщения о том, что  ЕЦБ может выделить МВФ до 270 млрд долларов, который фонд направит на борьбу с долговым кризисом в ЕС. Сдерживали рост евро данные по индексам деловой активности в сервисном секторе Германии и ЕС в целом, которые оказались хуже прогнозов. На этом фоне повысилась вероятность того, что на заседании, которое состоится на текущей неделе ЕЦБ снизит учетную ставку на 0,25%.
Однако, во второй половине дня евро упал против доллара США после того, как S&P предупредило о возможности понижения рейтингов ААА стран еврозоны, добавив, что Германия и пять других стран еврозоны находятся в списке S&P на возможное понижение.
Британский фунт укрепился на фоне благоприятной статистики, показавшей, что индекс PMI в секторе услуг Великобритании составил в ноябре 52,1 пункта, ожидалось 50,5 пункта, предыдущее значение 51,3 пункта. В то же время, в октябре количество утвержденных ипотечных кредитов в ведущих банках страны увеличилось до 52.7 тыс. (ожидалось 51.8 тыс.) с 51.2 тыс. в сентябре.

EUR/USD: вчера пара выросла, но позже потеряла позиции.
GBP/USD: вчера пара повышалась.
USD/JPY: вчера пара снижалась.

Вторник начнет в 00:01 GMT Британия публикацией монитора розничных продаж BRC за ноябрь. В 00:30 GMT в Австралии выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за квартал. В 03:30 GMT Австралия опубликует решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается снижена 25 б.п. до 4,25%) и сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 08:00 GMT Британия отчитается по индексу цен на жилье от HBOS. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдут данные по объему резервов в иностранной валюте за ноябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по уточненному приросту ВВП за 3 квартал (ожидается без изменений), изменению объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны и валовому приросту основного капитала Еврозоны за 3 квартал. В 11:00 GMT Германия опубликует  изменение объема заказов в промышленности за октябрь (ожидается рост на 1,1% против снижения на 4,3% в предыдущем месяце). В 13:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за октябрь (прогнозируется рост на 3,2% протии падения на 4,9% в предыдущем месяце). В 14:00 GMT будет опубликовано  решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительное заявление Банка Канады. В 15:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за ноябрь.

Дайджест фондовых рынков за 5 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 8,597 +162.77 +1.93%
Hang Seng 19,002 +1,012.91 +5.63%
S&P/ASX 200 4,229 +108.78 +2.64%
Shanghai Composite 2,387 +53.45 +2.29%
FTSE 100 5,489 -16.08 -0.29%
CAC 40 3,130 -24.67 -0.78%
DAX 6,036 -52.96 -0.87%
Dow 12,020.03 -25.65 -0.21%
Nasdaq 2,626.20 +5.86 +0.22%
S&P 500 1,244.58 -2.38 -0.19%
10 Year Yield 2.12% +0.05 --
Oil $100.08 -0.12 -0.12%
Gold $1,748.40 +8.60 +0.49%

Основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали положительную динамику, в первую очередь, благодаря инициативности политических лидеров стран еврозоны. Так, премьер-министр Италии Марио Монти предложил программу жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, включающую в себя такие меры, как введение новых налогов и повышение уже существующих, а также поднятие пенсионного возраста. Тем временем, первые лица Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози на сегодняшней встрече в Париже попытаются согласовать меры централизованного контроля бюджетных систем стран региона. Также благоприятно на результатах торгов сказались статистические данные по рынку труда США, в соответствии с которыми в ноябре безработица в стране упала до минимального более чем за 2,5 года уровня.
В то же время, на официальном сайте федерации логистики и закупок Китая появилась информация о снижении ноябрьского индекса деловой активности, покрывающего сектор строительства, недвижимости и ритейла, с 57,7 месяцем ранее до 49,7, что означает отрицательную динамику данных отраслей.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 окреп на 0,78%, гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 0,7%, а китайский Shanghai Composite снизился на 1,4%.
Лидерами роста в стали представители банковского сектора на фоне ожидающейся стабилизации экономики европейского региона в связи с предпринимаемыми попытками по борьбе с кризисом со стороны политических лидеров стран-членов еврозоны. Так, котировки Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group поднялись на 2,1% и 2,2% соответственно, а бумаги Commonwealth Bank of Australia выросли на 0,8%.
Экспортеры укрепили свои позиции благодаря позитивным статистическим данным по рынку труда США. Так, гонконгский поставщик товаров для ритейлеров Li & Fung добавил в свой актив 3,3%, рыночная капитализация японского автопроизводителя Toyota Motor увеличилась на 2,7%.
Австралийские горнодобывающие компании завершили сессию в плюсе благодаря прекращению действия запрета на экспорт урана в Индию. Так, акции компаний Energy Resources и Deep Yellow подпрыгнули на 9,8% и 10% соответственно.
Рыночная капитализация поставщика цемента Anhui Conch Cement снизилась на 2,4% на фоне данных о ноябрьском снижении деловой активности в данной сфере.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как в Италии премьер-министр Марио Монти внес предложение по сокращению долга своей страны. В число предлагаемых итальянскими властями мер входит введение налогов на роскошь и на недвижимость, повышение НДС, пенсионная реформа. Также инвесторы ожидают, что европейские лидеры на предстоящем на этой неделе саммите объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Франция и Германия сообщили о достижении полной договоренности в вопросе внесения поправок в договор ЕС для обеспечения долгосрочной стабильности валютного блока, а также добавили, что детальные предложения будут переданы главе ЕС Ван Ромпею в среду.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках. Французский CAC 40 добавил 1,2%, а индекс Великобритании FTSE 100 и немецкий DAX выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.
Акции банковского сектора возглавили рост после предложения Марио Монти. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, подскочил на 5,4%, а Intesa Sanpaolo добавил в свой актив 3,9%. Котировки BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, поднялись на 4,9%.
Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для бизнеса SAP убавил из своего актива 2,5% после того, как компания объявила о своих планах по приобретению SuccessFactors за $3,4 млрд. наличными.
Акции второго по величине банка Германии Commerzbank снизились на 4,1% в связи с планами компании по осуществлению обратного выкупа гибридных финансовых инструментов на сумму 600 млн евро ($806 млн) с целью удовлетворения потребностей в капитале без обращения за государственной финансовой поддержкой.

Основные фондовые индексы США смогли удержаться на положительной территории после бурного роста на открытии на фоне новостей о предложенной премьер-министром Италии Марио Монти программе жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, предполагающей меры по повышению налогов, сокращению бюджетных расходов, реформированию пенсионной системы и стимулированию экономического роста в стране. Кроме того, стимулом для совершения покупок стали результаты встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози в Париже, целью которой явилось обсуждение дальнейших мер по борьбе с долговым кризисом в еврозоне. По итогам переговоров стороны предложили ввести автоматические санкции за несоблюдение правила 3%-ного дефицита годового бюджета (3% от ВВП), а также выступили за разработку единых норм сбалансированности бюджета для всех стран региона. Как стало известно, Меркель и Саркози подписали соглашение, которое в среду, 7 декабря, будет передано на рассмотрение президенту ЕС.
Фондовые индексы снизились во второй половине торгов, после статьи в FT, сообщающей о том, что агентство S&P вынесло предупреждение целому ряду европейских государств с рейтингом ААА (Германии, Франции, Голландии, Финляндии и Австрии), угрожая поместить их рейтинги на пересмотр с целью возможного понижения в связи с эскалацией экономической и политической напряженности внутри валютного блока. Аналитики напоминают, что подобная мера означает примерно 50%-ную вероятность того, что в течение 90 дней рейтинг страны будет понижен.
Статистические данные оказались противоречивыми. С одной стороны, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в ноябре превысил средние ожидания аналитиков, а заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, снизились в октябре на меньшую величину по сравнению с предыдущим периодом. С другой стороны, заказы в обрабатывающей промышленности в октябре уменьшились на 0,4%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем 0,3%-ное снижение показателя.
Dow 12,097.83 +78.41 +0.65%, Nasdaq 2,655.76 +28.83 +1.10%, S&P 500 1,257.08 +12.80 +1.03%
Состав индекса Dow Jones Industrial Average закончил торги преимущественно на зеленой территории. Бумаги американского банка Bank of America стали тяжелее на 2,7%, в то время как котировки JPMorgan и Morgan Stanley поднялись на 3,7% и 6,8% соответственно, следуя за ростом акций европейских представителей отрасли.
Котировки крупнейшего в США страховщика MetLife окрепли на 3,7% после того, как он сообщил о том, что ожидает роста операционной прибыли в 2012 году до уровня $4,80 - $5,20 на акцию. При этом аналитики в среднем прогнозируют $5,08 на акцию.
Рыночная капитализация американского ритейлера Dollar General увеличилась на 1,6% в связи с повышением прогноза по годовой прибыли с $2,22 - $2,30 на акцию до $2,29 - $2,32 на акцию после отчета о положительной динамике квартальных результатов. Кроме того, компания отметила, что собирается осуществить обратный выкуп бумаг на сумму $500 млн.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 6 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Сальдо платежного баланса, млрд III кв -7.4 -5.5 -5.6 
03:30   Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке - 4.50% 4.25% 4.25% 
08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Ноябрь +1.2% -0.9% 
08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Ноябрь -1.8% -1.0% 
08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.1% +0.1% -0.2% 
08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.1% -0.3% -0.5% 
09:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии - 
10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2% +0.2% 
10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.4% +1.4% +1.4% 
11:00   Германия Производственные заказы, м/м Октябрь -4.6% +1.0% +5.2% 
11:00   Германия Производственные заказы, г/г  Октябрь +2.4% +1.9% +2.0% 
13:30   Канада Разрешение на строительство, м/м Октябрь -4.9% +3.2% +11.9% 
14:00   Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады - 1.00% 1.00% 1.00% 
15:00   Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Ноябрь 54.4 55.1 59.9 
15:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло -

Вторник: обзор валютного рынка:
Вчера евро колебался между ростом и падением из-за того, что мировые новости имели смешанный характер, что отобразилось на ходе торгов и динамике фондовых индексов. Наряду с этим, инвесторы все-таки решили не предпринимать конкретных действий до главного события недели — саммита ЕС. Негативное влияние на рынки оказала утренняя новость о том, что рейтинговое агентство Standard&Poor's, в связи с долговым кризисом, поставило рейтинги 15 из 17 стран еврозоны на пересмотр с возможностью понижения. Среди стран, поставленных S&P на пересмотр шесть стран с рейтингом «ААА»: Франция, Германия, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург. Однако, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле считает, что пересмотр рейтингов поможет подтолкнуть европейских лидеров к наращиванию усилий для преодоления долгового кризиса в регионе. Также негатива добавило заявление рейтингового агентства Standard & Poor's о помещении на пересмотр с возможностью понижения долгосрочного рейтинга Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) «AAA». Позитивно на динамике евро отразились данные по производственным заказам в Германии, которые оказались лучше прогнозов. Что касается статистики, то сегодня в США не планировалась публикация важных макроэкономических данных.
Швейцарский франк снизился по отношению ко всем основным валютам на фоне ноябрьского снижения потребительских цен на 0,5% по сравнению с предыдущим годом.

EUR/USD: вчера пара торговалась около уровня $1.3400.
GBP/USD: вчера пара падала потеряв пол фигуры.
USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y77.65-Y77.85.

В среду в 08:15 GMT в Еврозоне ЕЦБ принимает заявки на 3-мес. тендер в долларах. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности за октябрь. В 10:00 GMT ЕЦБ опубликует результаты 3-мес. тендера в долларах. В 11:00 GMT в Германии выйдут данные по изменению объема промышленного производства за октябрь (ожидается увеличение на 0,3% против спада на 2,7% в предыдущем месяце). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за ноябрь. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия опубликует решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии, в это же время начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии и будет опубликован протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии. В 23:50 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема заказов на машины и оборудование за октябрь (ожидается рост на 0,8% против падения на 8,2% в предыдущем месяце) и общее сальдо счёта текущих операций за октябрь.

Дайджест фондовых рынков за 6 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 8,575 -120.82 -1.39%
Hang Seng 18,942 -237.46 -1.24%
S&P/ASX 200 4,262 -59.35 -1.37%
Shanghai Composite 2,326 -7.32 -0.31%
FTSE 100 5,569 +0.76 +0.01%
CAC 40 3,180 -21.65 -0.68%
DAX 6,029 -77.27 -1.27%
Dow 12,150.13 +52.30 +0.43%
Nasdaq 2,649.56 -6.20 -0.23%
S&P 500 1,258.47 +1.39 +0.11%
10 Year Yield 2.09% +0.04 --
Oil $100.97 -0.31 -0.31%
Gold $1,731.90 +0.10 +0.01%

По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Основной причиной, обеспечившей пессимистичные настроения на рынках, стало предупреждение агентства Standard & Poor’s о возможности понижения рейтинга сразу 15 стран еврозоны, в том числе крупнейших экономик региона в лице Германии и Франции. В качестве дополнительного сигнала ухудшения состояния мировой экономики выступили новости о понижении центральным банком Австралии ключевой процентной ставки вот уже второй месяц подряд. Так, в декабре ЦБ снизил ключевую процентную ставку с 4,5% месяцем ранее до 4,25%, сославшись на угрозу сокращения экспорта коммодитиз на фоне европейского кризиса.
Японский индекс Nikkei 225 "стал легче" на 1,4%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 1,4%, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,2%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%.
Котировки ритейлера одежды Esprit рухнули на 11% после того, как стало известно, что финансовый директор компании Чу Фук Ан (Chew Fook Aun) покинул свой пост по личным причинам, заявив, что он не может проводить требуемого количества времени в Европе. По мнению аналитиков, уход в критический для компании период, по каким бы то ни было причинам, выглядит нелицеприятно.
Компании, чей бизнес тесно связан с европейскими рынками, ослабили свои позиции на новостях от агентства S&P. Так, оператор портов, расположенных в Германии, Италии и Испании, Hutchison Whampoa убавил из своего актива 1,4%, в то время как акции японского автопроизводителя Toyota Motor "похудели" на 2,1%.
Горнодобывающие компании оказались в минусе в результате понижения прогноза по ценам на железную руду в 2012 г. на 7% до $148 за тонну аналитиками Citigroup, сославшимися на нестабильность мировой экономики и замедление темпов роста производства стали в Китае. Бумаги мировых лидеров сектора BHP Billiton и Rio Tinto потеряли 1,5% и 2,2% стоимости соответственно.
Рыночная капитализация австралийского производителя золота Newcrest Mining опустилась на 4% в связи с понижением рейтинга его акций с "покупать" до "держать" аналитиками Deutsche Bank.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как в Италии премьер-министр Марио Монти внес предложение по сокращению долга своей страны. В число предлагаемых итальянскими властями мер входит введение налогов на роскошь и на недвижимость, повышение НДС, пенсионная реформа. Также инвесторы ожидают, что европейские лидеры на предстоящем на этой неделе саммите объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Франция и Германия сообщили о достижении полной договоренности в вопросе внесения поправок в договор ЕС для обеспечения долгосрочной стабильности валютного блока, а также добавили, что детальные предложения будут переданы главе ЕС Ван Ромпею в среду.
Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках. Французский CAC 40 добавил 1,2%, а индекс Великобритании FTSE 100 и немецкий DAX выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.
Акции банковского сектора возглавили рост после предложения Марио Монти. UniCredit, крупнейший кредитор Италии, подскочил на 5,4%, а Intesa Sanpaolo добавил в свой актив 3,9%. Котировки BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, поднялись на 4,9%.
Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для бизнеса SAP убавил из своего актива 2,5% после того, как компания объявила о своих планах по приобретению SuccessFactors за $3,4 млрд. наличными.
Акции второго по величине банка Германии Commerzbank снизились на 4,1% в связи с планами компании по осуществлению обратного выкупа гибридных финансовых инструментов на сумму 600 млн евро ($806 млн) с целью удовлетворения потребностей в капитале без обращения за государственной финансовой поддержкой.

Основные фондовые индексы США выросли на фоне новостей о предложенной премьер-министром Италии Марио Монти программе жесткой экономии на сумму 30 млрд евро, предполагающей меры по повышению налогов, сокращению бюджетных расходов, реформированию пенсионной системы и стимулированию экономического роста в стране.
Кроме того, стимулом для совершения покупок стали результаты встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози в Париже, целью которой явилось обсуждение дальнейших мер по борьбе с долговым кризисом в еврозоне. По итогам переговоров стороны предложили ввести автоматические санкции за несоблюдение правила 3%-ного дефицита годового бюджета (3% от ВВП), а также выступили за разработку единых норм сбалансированности бюджета для всех стран региона. Как стало известно, Меркель и Саркози подписали соглашение, которое в среду, 7 декабря, будет передано на рассмотрение президенту ЕС.
Статистические данные оказались противоречивыми. С одной стороны, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в ноябре превысил средние ожидания аналитиков, а заказы на товары длительного пользования, согласно пересмотренным данным, снизились в октябре на меньшую величину по сравнению с предыдущим периодом. С другой стороны, заказы в обрабатывающей промышленности в октябре уменьшились на 0,4%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков, ожидавших в среднем 0,3%-ное снижение показателя.
Dow 12,159.70 +140.28 +1.17%, Nasdaq 2,669.79 +42.86 +1.63%, S&P 500 1,264.29 +20.01 +1.61%
Бумаги американского банка Bank of America стали тяжелее на 4%, в то время как котировки JPMorgan и Morgan Stanley поднялись на 4,2% и 5,4% соответственно, следуя за ростом акций европейских представителей отрасли.
Котировки крупнейшего в США страховщика MetLife окрепли на 4,7% после того, как он сообщил о том, что ожидает роста операционной прибыли в 2012 году до уровня $4,80 - $5,20 на акцию. При этом аналитики в среднем прогнозируют $5,08 на акцию.
Рыночная капитализация американского ритейлера Dollar General увеличилась на 1,5% в связи с повышением прогноза по годовой прибыли с $2,22 - $2,30 на акцию до $2,29 - $2,32 на акцию после отчета о положительной динамике квартальных результатов. Кроме того, компания отметила, что собирается осуществить обратный выкуп бумаг на сумму $500 млн.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 7 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв III кв +1.2% +1.2% +1.0% 
00:30   Австралия Валовой внутренний продукт, г/г III кв +1.4% +2.3% +2.5% 
06:45   Швейцария Уровень безработицы Ноябрь 3.0% 3.1% 3.1% 
09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь 0.0% -0.3% -0.7% 
09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь -0.7% -0.7% -1.7% 
09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +0.2% -0.1% -0.7% 
09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь +2.0% +1.4% +1.3% 
11:00   Германия Промышленное производство (м/м) Октябрь -2.8% +0.3% +0.8% 
11:00   Германия Промышленное производство, г/г Октябрь +5.4% +3.5% +4.1% 
15:00   Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Ноябрь +0.4% +0.3% 
15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 2 декабря +3.9 +1.3 
20:00   США Потребительский кредит  Октябрь 6.8 7.0 7.7 
20:00   Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам - 2.50% 2.50% 2.50% 
23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Октябрь -8.2% +0.8% -6.9% 
23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Октябрь +9.8% +9.4% +1.5% 
23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Октябрь 1584.8 507.2 562.4 

Среда: обзор валютного рынка:
Внимание участников рынка было сконцентрированным на  начинающемся в четверг двухдневном саммите Евросоюза.
Вчера евро снизился против основных валют после того, как представитель властей Германии неофициально заявил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто.
На этом фоне выросли опасения относительно того, что в ходе запланированного на эту неделю саммита ЕС не будет принято важных решений. В частности, снизились шансы повышения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). В СМИ появилась информация о том, что представители властей ЕС обсуждают планы возможного формирования двух отдельных фондов спасения экономики для борьбы с долговым кризисом. Давление на евро также оказывают ожидания того, что Европейский Центральный Банк снизит основную учетную ставку на завтрашним заседании.
Однако позже евро в течении американской сессии укрепился против доллара, сумев тем самым восстановить часть понесенных потерь.
Поддержку единой валюте оказал рост ожиданий относительно того, что на грядущем саммите лидеры ЕС смогут принять важные решения, которые позволят преодолеть или как минимум приостановить усугубление текущего долгового кризиса.
Рост евро продолжают сдерживать спекуляции относительно того, что завтра ЕЦБ на своем заседании примет решение снизит учетную ставку на 25 базисных пункта.
Давление на доллар оказало снижение потерь основными фондовыми индексами США, которые отступили от сессионных минимумов и кратковременно поднялись выше нулевой отметки.
Фунт торговался в области достигнутых сессионных максимумов. Сообщалось, что поддержку стерлингу оказали его значительные покупки, которые были связанные со сделками M&A, проведенные в условиях тонкого рынка (участники рынка не желают активно открывать новые позиции в преддверии грядущего саммита ЕС и завершения года).

EUR/USD: вчера пара потеряла пол фигуры, но смогла восстановится позже.
GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру.
USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y77.60-Y77.80.

В четверг в 12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается на прежнем уровне). В это же время будет опубликовано решение по ставкам Банка Англии (прогноз без изменений) и сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (ожидается на прежнем уровне). Канада в 13:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за ноябрь, а в 13:30 GMT - индекс цен на жилье на первичном рынке за октябрь. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT в США выйдет статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (ожидается снижение до 398К против 402K в предыдущем месяце) и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:30 GMT Банк Канады опубликует обзор финансовой системы. В 23:00 GMT в Новой Зеландии выйдет статистика по индексу цен на жильё и изменению объёма продаж жилья от REINZ. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс BSI деловых условий для крупных производителей и крупных предприятий всех отраслей за 4 квартал, окончательные данные по приросту ВВП за 3 квартал и изменению объема ВВП (год), а также значение номинального валового внутреннего продукта и индекс-дефлятор ВВП за 3 квартал.

Дайджест фондовых рынков за 7 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei   8,722 +147.01 +1.71%
Hang Seng 19,241 +298.35 +1.58%
S&P/ASX   4,292 0.00 0.00%
Shanghai Composite  2,333 +6.82 +0.29%
FTSE   5,547 -21.81 -0.39%
CAC   3,176 -3.65 -0.11%
DAX  5,995 -34.09 -0.57%
Dow 12,196.37 +46.24 +0.38%
Nasdaq 2,649.21 -0.35 -0.01%
S&P 1,261.01 +2.54 +0.20%
10 Year Yield 2.02% -0.08
Oil $100.70 +0.21 +0.21%
Gold $1,746.10 +1.30 +0.07%

Основные фондовые индексы Азии завершили сессию среды в плюсе. 
Позитива придала  новость из  Греции, где парламент принял государственный бюджет на 2012 год, предусматривающий меры жесткой экономии. Большинством голосов греческие парламентарии одобрили крайне непопулярные меры жесткой экономии, необходимые для сокращения дефицита и огромного суверенного долга страны путем повышения налогов и сокращения госрасходов.
Участники рынка находились  в ожидании начала  заседание лидеров стран ЕС, от которых ожидают решительных действий по стабилизации долгового кризиса.
Все это придало участникам рынка уверенности в том, что правительства стран региона смогут преодолеть текущий долговой кризис.
Поддержку фондовым индексам азиатско-тихоокеанского региона также оказали данные по ВВП Австралии, темпы роста которого в последнем отчетном квартале оказались выше прогнозов.
Новости компаний:
Mitsui O.S.K. Lines заявила о планах создания пула нефтяных танкеров с четырма другими компаниями данной отрасли, что позволит им снизить расходы. Акции компании выросли на 11%, акции конкурента Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. поднялись на 7.3%.
На 7,9% выросли в цене акции девелопера Hyundai Development Co. Правительство Южной Кореи заявило о планах снижения налогов с владельцев более чем одного дома и понижения  ствок по кредитам при покупке первого жилья.
Акции LG Chem Ltd. упали на 5.6% после информации в СМИ о планах компании продать одно из своих подразделений. Представители компании данные сообщения опровергли.

Основные фондовые индексы Европы завершили сегодняшнюю сессию умеренным снижением на фоне не уверенности инвесторов в том, что на грядущем экономическом саммите ЕС не будет принято важных решений.
Причиной данного пессимизма инвесторов стали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто.
В правительстве Германии отметили, что будут выступать против любых решений, которые будут предусматривать изменение согласованных ранее последовательностей использования средств, предназначеных для вывода региона с долгового кризиса.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что представители властей ЕС обсуждают планы возможного формирования двух отдельных фондов спасения экономики для борьбы с долговым кризисом.
Потери фондовых индексов сдерживали ожидания того, что на завтрашнем заседании ЕЦБ примет решение снизить основную учетную ставку на 25 базисных пункта.
Сегодня снижение фондовых индексов было зафиксировано на 12 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Среди корпоративных новостей сегодняшнего дня стоит отметить следующие.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сегодня заявила, что в следующем году прибыль авиаперевозчиков упадет на 49%. На этом фоне в существенном минусе сессию среды завершили акции авиакомпаний: Lufthansa AG -4.1%, SAS AB -0.5%.
Акции компании сектора коммунального хозяйства Verbund AG выросли на 3% после того, как аналитики Morgan Stanley повысили их рейтинг.
На 4,2% поднялись в цене акции Carillion Plc. Компания сообщила о своих ожиданиях снижения кредиторской задолженности. к концу года. Рейтинг акций компании был повышен аналитиками Collins Stewart Hawkpoint Plc.

Основные фондовые индексы США не смотря на то, что большую половину сессию провели в минусе, в последний час торгов сумели восстановиться выше нулевой отметки.
В начале сессии давление на индексы оказывал растущий пессимизма относительно того, что европейские лидеры на этой неделе не смогут договориться о мерах по облегчению долгового кризиса в ходе грядущего экономического саммита ЕС. При этом говорят, что фонды ESM и EFSF не будут использоваться параллельно.
Данные негативные настроений преобладали на основных фондовых площадках США в течении большей части сессии. Однако, в последний час торгов стало известно о том, что G20 планирует создать кредитную линию в размере $600 млрд в рамках МВФ, которая будет направлена на борьбу с долговым кризисом в ЕС. Об этом сообщила Nikkei News.
Это сообщение помогло индексам укрепится.
В последний час торгов в составе индекса  DOW лидировали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Johnson & Johnson (JNJ), которые по итогам сегодняшних торгов выросли на 2,4% и 1,9% соответственно. Ниже всег торги завершили акции  Caterpillar Inc. (CAT, -1,1%).
Основные группы индекса S&P день завершили  разно направлено. Максимальный рост показал финансовый сектор  (+0,9%), максимальные потери были зафиксированы в секторе базовых материалов  (-0,4%).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 8 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Уровень безработицы Ноябрь 5.2% 5.2% 5.3%   
00:30   Австралия Изменение числа занятых Ноябрь 10.1K 10.6K -6.3%   
05:00   Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Ноябрь 45.9 47.1 45.0   
05:00   Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Ноябрь 45.9 44.7   
07:20   Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса -   
12:00   Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке - 0.50% 0.50% 0.50%   
12:45   Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ - 1.25% 1.00% 1.00%   
13:15   Канада Число закладок новых фундаментов  207.6K 203.0K 181.1К   
13:30   Канада Индекс цен на новое жилье Октябрь +0.2% +0.5% +0.2%   
13:30   Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ -   
13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 3 ноября 404K 397K -381К   
15:00   США Товарные запасы на складах оптовой торговли Октябрь -0.4% +0.4% +1.6% 
15:30   Канада Обзор финансовой системы Банк Канады  - 
23:50   Япония ВВП, кв/кв III кв +1.5% +1.3% +1.4%   
23:50   Япония ВВП, г/г III кв +6.0% +5.1% +5.6%

Четверг: обзор валютного рынка:
Вчера евро упал против американского доллара. Давление на единую валюту оказали слова президента ЕЦБ Марио Драги, который дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам.
Вместо этого на заседании ЕЦБ было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%. Новые требования вступят в силу с 18 января 2012 года.
ЕЦБ также понизил прогнозы по экономическому росту и уточнил прогнозы по инфляции.
Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС.
Что касается ставки рефинансирования, то, как и предполагалось, ЕЦБ снизил ее на 25 базисных пункта до уровня 1,00%.
После слов президента выросли опасения участников рынка относительно способности властей Европы справиться с текущим долговым кризисом.
Данную способность они должны продемонстрировать на грядущем экономическом саммите ЕС, который начался вчера.
Если участники данного саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги.
Падение основных фондовых индексов США повысило спрос на доллар как валюту со статусом safe haven.

EUR/USD: вчера пара потеряла фигуру.
GBP/USD: вчера пара упала на фигуру.
USD/JPY: вчера пара упала, но восстановилась позже вернув утраченные позиции.

В пятницу в Германии выйдет индекс потребительских цен за ноябрь и сальдо баланса внешней торговли за октябрь.
В 08:00 GMT начнется экономический саммит ЕС.
В 09:30 GMT Британия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за ноябрь (ожидается увеличение), а также сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за октябрь.
В 13:30 GMT Канада отчитается по сальдо баланса внешней торговли за октябрь и изменению уровня производительности труда за 3 квартал.
В 13:30 GMT США опубликует сальдо баланса внешней торговли за квартал. И в 14:55 GMT в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичигана за декабрь.

Дайджест фондовых рынков за 8 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 8,665 -57.59 -0.66%
Hang Seng  19,108 -132.77 -0.69%
S&P/ASX  4,281 -11.78 -0.27%
Shanghai Composite 2,330 -2.91 -0.12%
FTSE  5,484 -63.14 -1.14%
CAC  3,095 -80.49 -2.53%
DAX  5,874 -120.29 -2.01%
Dow 11,997.70 -198.67 -1.63%
Nasdaq 2,596.38 -52.83 -1.99%
S&P 500 1,234.35 -26.66 -2.11%
10 Year Yield 1.97% -0.05
Oil $97.84 -0.50 -0.51%
Gold $1,711.50 -1.90 -0.11%

Основные фондовые индексы Азии завершили торги в минусе на фоне ожиданий итогов экономического саммита ЕС и слабых данных с Японии и Австралии, которые усилили опасения относительно замедления мировой экономики.
Инвестора опасались, что если участники грядущего саммите  саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги. Это только усугубит текущий долговой кризис.
Опубликованные накануне данные зафиксировали менее значительный чем прогнозировалось рост заказов на станки и оборудование по итогам октября в Японии (+1,9% г/г против прогноза +9,4% г/г), другой отчет показал рост уровня безработицы в Австралии (5,3% за ноябрь против прогноза и октябрьского значения 5,2%).
Новости компаний:
Акции Olympus Corp выросли на 4,43% после того, как члены совета директоров компании выразили готовность уйти в отставку на фоне скандала связанного с сокрытием инвестиционных убытков.
Стоит также отметить падение акций оператора АЭС Фукусима Tokyo Electric Power Co. (-11,27%). Давление на акции компании оказали сообщения в СМИ о возможном выделении компании финансовой помощи со стороны государства.

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию четверга значительными потерями
Причиной продаж сегодня стали слова президента ЕЦБ Марио Драги.
Итоги самого заседания оказались достаточно позитивными с точки зрения фондового рынка: ставка рефинансирования, как и предполагалось, была снижена до уровня 1,00%, было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%.
Однако, также были понижены прогнозы по ВВП.
Но больше всего участников рынка расстроили слова Драги. Президент ЕЦБ дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам.
Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС.
За исключением Исландии, сегодня потери понесли все западноевропейские фондовые площадки.
Сегодня под давлением оказались в первую очередь акции банков: акции Commerzbank и Deutsche Bank AG потеряли 9.5% и 4.3% соответственно, акции Intesa Sanpaolo просели на 8.9%
Существенно снизились сегодня также акции Peugeot (-7.3%). Продажи на общем негативном фоне были усилены снижением их рейтинга аналитиками BNP Paribas.

Потери индекса S&P по итогам торгов четверга превысили 2%.
В начале сессию негативное влияние на динамику основных фондовых индексов США оказало выступление президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что не давал сигналов относительно увеличения покупок гособлигаций европейских стран на прошлой неделе.
После слов президента ЕЦБ выросли опасения участников рынка относительно способности властей Европы справиться с текущим долговым кризисом.
Данную способность они должны продемонстрировать на грядущем экономическом саммите ЕС, который начинается сегодня.
Если участники данного саммита не смогут принять конструктивным мер, часть европейских стран и ЕС в целом рискует потерять свои наивысшие кредитные рейтинги.
На фоне комментариев Драги не замеченными оказались данные по количеству обращений за пособиями по безработицы, которые по итогам последней отчетной неделе существенно снизились.
Ближе к концу сессии индексы попытались восстановится и сократить свои сегодняшние потери. Однако, продажи активизировались после сообщений о том, что Германия отказалась от законопроекта, который дает Европейскому механизму стабильности (ESM)  банковскую лицензию.
В минусе день завершили все основные сектора индекса S&P. Максимальные потери показал финансовый сектор (-3,2%).
В составе индекса DOW максимальные потери продемонстрировали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -5.24%),  Alcoa, Inc. (AA, -4.34%), Bank of America Corporation (BAC, -5.09%). Рост показали только акции McDonald's Corp. (MCD, +0.49%), поддержку которым оказали новости о росте продаж на 7.4% в ноябре. Продажи в США подскочили по итогам ноября на 6.5% при прогнозе +4,5%.

[Tteam]

Обзор валютного рынка за неделю
Прошедшую неделю основные валютные пары провели достаточно волатильно, что стало результатом снижения склонности участников рынка к открытию новых позиций и принятия дополнительно риска в преддверии рождественских праздников и завершения года.
По итогам недели позиции EUR/USD и GBP/USD существенно не изменились (-0,2% и +0,4% соответственно). Незначительное снижение продемонстрировал USD/JPY (-0,6%).
В начале недели  евро вырос против основных валют на фоне оглашения правительством Италии плана по сокращению дефицита госбюджета. Принятый правительством во главе с премьер-министром М. Монти план подразумевает дальнейшее сокращение расходов и повышение пенсионного возраста. Данное решение позволит сэкономить 30 млрд. евро (12–13 млрд. евро сокращение соцобеспечения населения и 17–18 млрд. евро новая система налогов). Поддерживали единую валюту также сообщения о том, что  ЕЦБ может выделить МВФ до 270 млрд долларов, который фонд направит на борьбу с долговым кризисом в ЕС
Однако, позже ситуация изменилась после того, как S&P предупредило о возможности понижения рейтингов ААА стран еврозоны, добавив, что Германия и пять других стран еврозоны находятся в списке S&P на возможное понижение. Позже также был помещен в список на пересмотр долгосрочный рейтинг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который в данный момент находится на уровне AAA.
Основное внимание в течении недели было сконцентрировано на экономическом саммите ЕС.
Участники рынка ожидали, что европейские лидеры объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Ближе к началу саммита данная уверенность снизилась, на рынке появились опасения относительно того, что на грядущем саммите важных решений принято не будет.
Причиной данного пессимизма инвесторов стали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто. В правительстве Германии отметили, что будут выступать против любых решений, которые будут предусматривать изменение согласованных ранее последовательностей использования средств, предназначенных для вывода региона с долгового кризиса.
Значительные продажи евро спровоцировали слова президента ЕЦБ Марио Драги, который, выступая на пресс-конференции после заседания европейского центробанка, посвященного денежно-кредитной политике,  дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисом.
Вместо этого на заседании ЕЦБ было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%. Новые требования вступят в силу с 18 января 2012 года.
ЕЦБ также понизил прогнозы по экономическому росту и уточнил прогнозы по инфляции.
Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС.
Что касается ставки рефинансирования, то, как и предполагалось, ЕЦБ снизил ее на 25 базисных пункта до уровня 1,00%.
В конце недели евро сократил свои недельное снижение. Поддержку единой валюте оказал рост позитивных настроений участников рынка на фоне некоторых достижений лидеров ЕС на экономическом саммите в Брюсселе.
В частности, было достигнуто «принципиальное» соглашение относительно ужесточения фискальной дисциплины в регионе. Тем не менее, внести существенные изменения в основной договор ЕС так и не получилось, поскольку предлагаемые изменения не были поддержаны 4 из 27 стран-участниц ЕС. Изменения не поддержали Великобритания, Венгрия, Швеция и Чехия.
Позитивно на динамике евро также отразились подтверждение того, что страны ЕС предоставят 200 млрд евро МВФ, которые будут использованы для реализации антикризисных мер.
В течении недели поддержку британскому фунту оказала благоприятная статистики, которая показала, что индекс PMI в секторе услуг Великобритании составил в ноябре 52,1 пункта, ожидалось 50,5 пункта, предыдущее значение 51,3 пункта. В то же время, в октябре количество утвержденных ипотечных кредитов в ведущих банках страны увеличилось до 52.7 тыс. (ожидалось 51.8 тыс.) с 51.2 тыс. в сентябре.
Временную поддержку стерлингу против доллара также оказали его значительные покупки, которые были связанные со сделками M&A, проведенные в условиях тонкого рынка.
Итоги заседания Комитета по денежно кредитной политике Банка Англии Не оказали влияния на динамику фунта стерлингов, поскольку по итогам прошедшего никаких изменений центробанк не принял, как и ожидалось.
Доллар продолжал зависеть от склонности инвесторов к риску, которая напрямую зависит от динамики фондовых рынков. В конце недели основные фондовые индексы Европы и США продемонстрировали уверенный рост. Поддержку фондовому рынку оказали сообщения о планах Китая создать механизм, который, с помощью двух фондов общей капитализацией $300 млрд., позволит повысить отдачу от валютных резервов страны. Фонды будут использовать свои ресурсы на финансовые рынки Европы и США.


Обзор фондовых рынков за неделю
Основные фондовые индексы Азии завершили неделю значительными потерями, при этом китайский Shanghai Composite  снизился пятую неделю подряд.
По итогам недели:
Nikkei     8,536   -107.29 -1.24%
Hang Seng 18,586   -454.16 -2.39%   
S&P/ASX     4,203   -25.63 -0.61%   
Shanghai Composite 2,315   -45.39 -1.92%
В фокусе участников рынка находился экономический саммит ЕС. Участники рынка ожидали, что европейские лидеры объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Ближе к началу саммита данная уверенность снизилась, на рынке появились опасения относительно того, что на грядущем саммите важных решений принято не будет.
В конце недели давление на рынки оказывали опасения относительно того, что долговой кризис негативно влияет на азиатские экономики, и уже стал одной из причин замедления экономического роста в Китае, Японии и Южной Кореи.
Опубликованные данные зафиксировали снижение инфляции в Китае, однако другой отчет показал замедление темпов роста промышленного производства.
Ухудшение ситуации также зафиксировала статистика Японии. Согласно опубликованным данным, темпы роста ВВП Японии за 3-й квартал были пересмотрены до +5,6% с предыдущей оценки +6,0%.
Не порадовала участников рынка и опубликованная на неделе статистика по рынку труда Австралии, где был зафиксирован рост безработицы до уровня 5,3%.
Негатива также добавили сообщения о том, что Германия отвергла проект итогового заявления саммита ЕС.
В последнюю торговую сессию недели стоит отметить падение акций судоходной компании Kawasaki Kisen. которые снизились  на 5,4%, показав при этом максимальные потери в составе индекса Nikkei 225. Аналитики Mitsubishi UFJ и Morgan Stanley понизили целевую стоимость акций компании до 180 иен с 200 иен.
Упали в цене акции девелоперов после того, как компания Miki Shoji Co.сообщила о росте свободных площадей в офисах Токио до 8.9% в ноябре против 8.78% в октябре. На этом фоне акции Mitsui Fudosan -3.6%, Mitsubishi Estate Co. -3.4%, Sumitomo Realty & Development Co. -3.8%.

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю на позитивной ноте, но тем не менее по итогам последних пяти торговых сессий были зафиксированы преимущественно потери
По итогам недели немецкий DAX потерял 1,55%, французский CAC вырос на 0,23%, потери британского FTSE составили 0,42%.
В начале недели поддержку европейским фондовым индексам оказало оглашение премьер-министром Италии Марио Монти предложений по сокращению долга своей страны. В число предлагаемых итальянскими властями мер входит введение налогов на роскошь и на недвижимость, повышение НДС, пенсионная реформа.
В фокусе участников рынка находился экономический саммит ЕС. Участники рынка ожидали, что европейские лидеры объявят о новых мерах преодоления долгового кризиса. Ближе к началу саммита данная уверенность снизилась, на рынке появились опасения относительно того, что на грядущем саммите важных решений принято не будет.
Причиной данного пессимизма инвесторов стали комментарии представителя правительства Германии, который отметил, что предложение о объединении текущего и долгосрочного фонда спасения будет отвергнуто. В правительстве Германии отметили, что будут выступать против любых решений, которые будут предусматривать изменение согласованных ранее последовательностей использования средств, предназначенных для вывода региона с долгового кризиса.
Разочаровали участников рынка слова президента ЕЦБ Марио Драги, которые прозвучали в ходе традиционной пресс-конференции после заседания центробанка, посвященному денежно-кредитной политике.
Итоги самого заседания оказались достаточно позитивными с точки зрения фондового рынка: ставка рефинансирования, как и предполагалось, была снижена до уровня 1,00%, было принято решение повысить ликвидность банковской системы региона путем проведения двух операций по рефинансированию на срок в 36 месяцев в неограниченном объеме под фиксированную ставку в неограниченном объеме и снижением резервных требовании для банков с 2% до 1%.
Однако, также были понижены прогнозы по ВВП.
Наряду с этим, президент ЕЦБ дал понять, что европейский центробанк не хочет повышать объем покупок гособлигаций стран региона для борьбы с долговым кризисам.
Разочаровало инвесторов и то, что Драги в своем выступлении не выразил поддержки идеи относительно кредитования центробанками МВФ для поддержки стран ЕС. Он назвал реализацию таких идей очень сложной и выразил мнение, что они будут нарушать основной договор ЕС.
Итоги прошедшего экономического саммита ЕС все таки сумели привнести на рынки определенную долю позитива. В частности, было достигнуто «принципиальное» соглашение относительно ужесточения фискальной дисциплины в регионе. Тем не менее, внести существенные изменения в основной договор ЕС так и не получилось, поскольку предлагаемые изменения не были поддержаны 4 из 27 стран-участниц ЕС. Изменения не поддержали Великобритания, Венгрия, Швеция и Чехия.
На саммите также было подтверждено то, что страны ЕС предоставят 200 млрд евро МВФ, которые будут использованы для реализации антикризисных мер.

Основные фондовые индексы США показали в пятницу значительный рост, однако в целом неделю завершили смешано
По итогам торгов пятницы:
Dow 12,184.26 +186.56 +1.55%
Nasdaq 2,646.85 +50.47 +1.94%
S&P  1,255.19 +20.84    +1.69%
По итогам недели:
Dow 12,184.26 +1165.37 +1.38%
Nasdaq 2,646.85 -8.91 -0.34%
S&P  1,255.19 -1.89    -0.15%
В течении недели динамика торгов на Wall Street, как и на фондовых площадках Азии и Европы, по большей части определялась новостями из ЕС.
Однако, стоит отметить, что все три основных фондовых индекса США за прошедшую неделю продемонстрировали рост на 4-х из 5-и торговых сессиях. Это позволило им завершить неделю несколько лучше чем азиатские и европейские фондовые индексы.
Торги в первой половине недели проходило достаточно вяло. Сказывалось снижения склонности участников рынка к открытию новых позиций и принятия дополнительно риска в преддверии рождественских праздников, завершения года и грядущего саммита ЕС. В четверг и пятницу волатильность выросла.
Существенную поддержку индексам в пятницу оказали сообщения о планах Китая создать механизм, который, с помощью двух фондов общей капитализацией $300 млрд., позволит повысить отдачу от валютных резервов страны. Фонды будут использовать свои ресурсы на финансовые рынки Европы и США.
Порадовала также вышедшая статистика в США, количество которой на текущей неделе было ограничено. В декабре, согласно предварительным данным, индекс настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters вырос до уровня 67.7 при прогнозе и значении за ноябрь 64.1. Опубликованные данные поддержали мнение о том, что экономика США продолжает расширяться, хотя и не достаточными для значительного улучшения ситуации на рынке труда страны.
На этой неделе фьючерс на индекс S&P приблизился к сильной области сопротивления (1270). Была даже показана цена закрытия дня выше МА(200). Но закрепится выше данного уровня фьючерс не смог. Преодоление данной области сопротивления откроет дорогу к росту сначала в район 1285 и далее выше 1300. Для этого есть некоторые предпосылки. Во-первых экономические данные из США выходят несколько лучше по сравнению с Европой, а во вторых немного снизились опасения относительно усугубления долгового кризиса в ЕС на фоне последних действий правительств стран союза и центробанков мира. На этом фоне склонность к риску может немного повысится, что станет основой для предрождественского ралли.

Основные события следующей недели: заседание федрезерва и Национального Банка Швейцарии, данные по инфляции в ЕС и США 
Новая неделя начнется с данных по изменению объема ипотечного кредитования в Австралии, которые выйдут в понедельник в 00:30   GMT. Австралийские данные понедельника также будут представлены данными по балансу внешней торговли за октябрь. Прогнозируется снижение его профицита до 2,12 млрд австралийских долларов с 2.56 млрд  австралийских долларов в сентябре. Показатель выйдет в 00:30 GMT.
В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за ноябрь (прогноз38,5 против 38.6 в октябре). Позже, в 06:00 GMT выйдут предварительные данные по изменению объема заказов на оборудование в Японии за ноябрь.
Европейские данные понедельника будут представлены статистикой по индексу оптовых цен в Германии за ноябрь (07:00 GMT).   
Во второй половине дня внимание стоит обратить на выступление главы Банка Канады Карни, которое начнется в 18:10 GMT.
Американские данный будут представлены статистикой по об исполнении бюджета за ноябрь. Прогнозируется рост дефицита до 138,0 млрд долларов против 98.5 млрд долларов в октябре.
Завершится день данными по изменение уровня цен на продукты питания в Новой Зеландии (21:45 GMT) и выходом индекса активности в сфере услуг Японии (23:50 GMT).

Вторник начнется с данных по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании. Прогнозируется ухудшение показателя до -24% в ноябре против -24% в октябре.
В 00:30 GMT выйдут австралийские индексы делового доверия и условий для развития бизнеса от NAB. Также в это время станет известна статистика по изменению объема закладок новых фундаментов в Австралии за 3 квартал. Прогнозируется снижение на 0,7% против падения на 4,7% во втором квартале.
В 06:30  GMT во Франции выйдет индекс потребительских цен за ноябрь. Позже, в 06:45 GMT Швейцария представит экономический прогноз от SECO на 1-й квартал следующего года.
В этот день также выйдет индекс потребительских цен в Великобритании (09:30 GMT). В ноябре ожидается снижение темпов инфляции до 4,8% г/г с 5,0% г/г в октябре. Вместе с индексов потребительских цен также выйдет индекс розничных цен.
В 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет выход  индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. Ожидается ухудшение показателя до -55,7 пункта с предыдущего значения -55,2 пункта.
Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по розничной торговле в США (13:30 GMT). В 15:00 GMT выйдут данные по изменению объема запасов на коммерческих складах в США за октябрь.
Основным событием дня станет публикация решения FOMC по ставке по федеральным фондам (19:15 GMT). Навряд ли федрезерв изменит ставку, внимание больше привлечет сопроводительное заявление, которое станет доступно в это же время.
День завершат данные в 23:30 GMT по индексу уверенности потребителей от Westpac в Австралии за декабрь.

В среду в 01:30 GMT состоится выступление заместитель главы РБА Р. Баттелино.
В 02:00 GMT будет представлен ряд китайских данных, среди которых будет статистика по изменение объема прямых иностранных инвестиций и индексу опережающих индикаторов.
Пересмотренные данные по изменению объема промышленного производства в Японии выйдут в 04:30 GMT. Ожидается, что по итогам октября показатель останется на уровне +2,4% м/м.
В 09:00 GMT начнется встреча  ОПЕК.
Данные по рынку труда Великобритания за ноябрь выйдут в 09:30 GMT.
В 10:00 GMT выйдет статистика по изменению объема промышленного производства в ЕС за октябрь. Ожидается рост производства на 0,1%  м/м после снижения 2.0% м/м в сентябре.
Во второй половине дня выйдут данные по индексу ведущих индикаторов Канады в 13:30 GMT.
Позже станет известна статистика по запасам сырой нефти от министерства энергетики США.
День завершит выход отчета Tankan  от Банка Японии в 23:50 GMT.

В четверг выйдет ежеквартальный отчет Резервного Банка Австралии за 4-й квартал.
День продолжат данные по индексу PMI для производственной сферы от HSBC в Китае (02:30 GMT).
В четверг также выйдут индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг Франции (08:00 GMT), Германии (08:30 GMT) и ЕС в целом (09:00 GMT).
Важными в этом день  также будут швейцарские данные: 08:15 GMT   изменение объема промышленного производства за 3-й квартал и решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor. Прогнозируется, что ставка Libor по итогам грядущего заседания останется неизменной.
В 09:00 GMT ЕЦБ представит свой ежемесячный отчет.
Данные по розничным продажа в Великобритании буду представлены в 09:30 GMT.
В 10:00 GMT внимание участников рынка привлекут данные по индексу потребительских цен ЕС. Ожидается, что по итогам ноября показатель останется на уровне 3.0% г/г
Во второй половине дня выйдет статистика по индексу цен производителей в США за ноябрь, а также традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Оба показателя выйдут в 13:30 GMT. В это же время выйдет информация по сальдо расчетного счета платежного баланса США за 3 квартал.
Данные по потокам капитала от министерства финансов США станут известны в 14:00 GMT.
Продолжат американскую статистику данные по изменению объема промышленного производства (14:15 GMT). Ожидается, что по итогам ноября показатель вырастет на 3,% после роста на 0.7% в октябре. м/м 3.9% г/г   
В 15:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии.

Пятница не будет насыщена экономической статистикой. Начнут день данные по индекс доверия потребителей в Великобритании (00:01 GMT).
В 10:00 GMT выйдет статистика по балансу внешней торговли ЕС за октябрь.
День завершат в 13:30 GMT данные по инфляции в США за ноябрь.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 12 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь +2.2% +0.2% +0.7% 
00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 2.56 2.12 1.60 
05:00   Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 38.6 38.5 38.1 
06:00   Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь +26.0% +15.9% 
08:15   Швейцария Число занятых полный день, млн III кв 2.77 2.79 4.05 
18:10   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни - 
19:00   США Федеральный бюджет Ноябрь -98.5 -138.0 -137.0 
23:50   Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь -0.7% 0.5% +0.6% 
 
Понедельник: обзор валютного рынка:
Евро упал по отношению к доллару до самого низкого уровня за последние два месяца после того, как агентство Moody's сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, умерив таким образом энтузиазм, вызванный соглашением, заключенным на саммите ЕС в пятницу.
Moody's сообщило, что по-прежнему намеревается пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, так как соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, предполагает всего лишь "немного новых мер".
Падение евро продолжилось на фоне снижения спроса на итальянские облигации. Вчера Италия продала 7 млрд. евро ($ 9,3 млрд) со сроком один год, под 5.95% процента доходности, по сравнению со средней доходностью в 2.70% процента по итогам последних пяти лет. Ценные бумаги упали даже после того, как Европейский центральный банк, как сообщается, купил часть долга страны. Италия должна будет погасить около 53 миллиардов евро в первом квартале 2012 года, что составляет около трети общего объема облигаций с таким же сроком погашения в регионе. Таким образом евро упал более чем на 1.5% процента, до $1.3160. Это самый низкий уровень с 4 октября.
Доллар и иена продолжают укрепляться против большинства основных валют, так как инвесторы переходят в более безопасные активы на опасениях, что предложенные меры не в состоянии остановить европейские расходы по займам.

EUR/USD: вчера пара упала на две фигуры.
GBP/USD: вчера пара снизилась.
USD/JPY: вчера пара выросла.

Во вторник в 06:30  GMT во Франции выйдет индекс потребительских цен за ноябрь. Позже, в 06:45 GMT Швейцария представит экономический прогноз от SECO на 1-й квартал следующего года. В этот день также выйдет индекс потребительских цен в Великобритании (09:30 GMT). В ноябре ожидается снижение темпов инфляции до 4,8% г/г с 5,0% г/г в октябре. Вместе с индексов потребительских цен также выйдет индекс розничных цен. В 10:00 GMT внимание участников рынка привлечет выход  индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. Ожидается ухудшение показателя до -55,7 пункта с предыдущего значения -55,2 пункта. Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по розничной торговле в США (13:30 GMT). В 15:00 GMT выйдут данные по изменению объема запасов на коммерческих складах в США за октябрь. Основным событием дня станет публикация решения FOMC по ставке по федеральным фондам (19:15 GMT). Навряд ли федрезерв изменит ставку, внимание больше привлечет сопроводительное заявление, которое станет доступно в это же время. День завершат данные в 23:30 GMT по индексу уверенности потребителей от Westpac в Австралии за декабрь.

Дайджест фондовых рынков за 12 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  8,654 +117.36 +1.37%
Hang Seng 18,576 -10.57 -0.06%
S&P/ASX  4,253 +49.83 +1.19%
Shanghai Composite 2,292 -23.73 -1.02%
FTSE  5,428 -101.35 -1.83%
CAC  3,090 -82.76 -2.61%
DAX 5,785 -201.28 -3.36%
Dow 12,021.54 -162.72 -1.34%
Nasdaq 2,612.26 -34.59 -1.31%
S&P 500 1,236.49 -18.70 -1.49%
10 Year Yield 2.01% -0.04
1 Euro $1.3186 +0.0113 +1.52%
Commodities
Oil $98.01 +0.24 +0.25%
Gold $1,669.10 +0.90 +0.05%

Начав сессию ростом, основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона не сумели закрепить свои достижения и отступили.
Позитивный старт торгов обеспечили итоги прошедшего экономического саммита ЕС. Напомним, что на нем было достигнуто «принципиальное» соглашение относительно ужесточения фискальной дисциплины в регионе. Тем не менее, внести существенные изменения в основной договор ЕС так и не получилось, поскольку предлагаемые изменения не были поддержаны 4 из 27 стран-участниц ЕС. Изменения не поддержали Великобритания, Венгрия, Швеция и Чехия.
На саммите также было подтверждено то, что страны ЕС предоставят 200 млрд евро МВФ, которые будут использованы для реализации антикризисных мер.
Однако, позитивные настроения участников рынка были омрачены планам рейтингового агенства Moody's пересмотреть рейтинги всех стран ЕС в 1-м квартале 2012 года.
На этом фоне выросли опасения относительно того, что регион ждет новая волна роста доходности гособлигаций, что повышает шансы усугубления текущего кризиса.
Не смотря на кардинальное изменение настроений инвесторов, рост сегодня смогли продемонстрировать акции экспортеров. Поддержку акциям последних оказали пятничные данные по уверенности потребителей в США, которые оказались лучше прогнозов. Для многих компаний североамериканский рынок является основным рынком сбыта. На этом фоне акции Canon Inc +1,6%, акции Sony Corp +1,3%, акции Samsung Electronics+2,9%.

Основные фондовые индексы Европы по итогам сессии понедельника существенно снизились, полностью перекрыв при этом достижения пятницы.
Причиной продаж сегодня стало решение международного рейтингового агентства Moody’s, которое, не смотря на прошедший экономический саммит ЕС и достигнутые на нем договоренности, по прежнему намерено пересмотреть рейтинги всех стран ЕС в 1-м квартале 2012 года.
В агентстве отметили, что достигнутые на прошлой неделе договоренности предоставили мало инструментов для разрешения долговых проблем региона.
На фоне перспектив снижения рейтингов в минусе сегодня день завершили все 18 западноевропейские фондовые площадки.
Значительные потери сегодня понесли акции страховых компаний. Так, акции Axa упали на 6,5%, акции Allianz SE снизились на 6,5%, Assicurazioni Generali SpA потеряли 3,9%. Рейтинговое агентство S&P поместило рейтинги данных компаний в список на пересмотр после того, как в данный список были занесены рейтинги  ряда европейских стран.
Снижение цен на сырьевые материалы стало причиной снижения цен акций горнодобывающих компаний: акции Xstrata -5,6%, акции Kazakhmys Plc -6,7%, акции BHP Billiton Ltd -3,3%. В свою очередь, снижение цен на сырьевые материалы стало результатом данных, которые зафиксировали снижение экспорта Китая.
Снижение прогноза на 4-й квартал компанией американской Intel стало причиной падения котировок акций европейских компаний высокотехнологичного сектора: STMicroelectronics NV -3,0%, Infineon Technologies AG -2,4%.

Основные фондовые индексы Wall Street сумели отступить от достигнутых в течении сессии понедельника минимумов, однако не смотря на это закрылись в существенном минусе.
Заявление рейтингового агентства Moody также оказало давление на американские фондовые индексы.
Отметим, что в конце ноября Moody's заявило, что базовый сценарий для региона не предусматривает серии дефолтов. Однако, было отмечено, вероятность серии дефолтов государств ЕС уже нельзя исключать.
Другое рейтинговое агентство S&P также ничего позитивного не выразило. представитель S&P отметил, что саммит ЕС продемонстрировал некоторый прогресс, но не более. При этом, в агентстве полагают, что ЕС находится под угрозой серьёзного кредитного кризиса.
Напомним, S&P 5 декабря поместило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги 15 из 17 стран еврозоны на пересмотр с возможным понижением, отметив при этом, что решение по рейтингам будет принято как можно скорее после завершения экономического саммита ЕС.
Все сектора индекса S&P завершили торги в красной зоне, больше всех снизился сектор базовых материалов (-2,7%), что обусловлено снижением цен на сырьевые материалы. В частности, нефтяные фьючерсы снизились на 1,5%, золото потеряло 2,7%, серебро снизилось на 2,7%, на 2,9% снизилась цена меди.
Среди компонентов индекса DOW скромный рост по итогам сессии сумели показать только акции  Walt Disney Co. (DIS, +0.25%) и McDonald's Corp. (MCD, +0.46%). Поддержку акциям последней оказали опубликованные на прошлой неделе данные, которые зафиксировали более значительный чем прогнозировалось рост продаж компании за ноябрь.
Максимальные потери в составе индекса DOW показали акции  Bank of America Corporation (BAC, -4,72%), и акции Intel (INTC, -4,04%).
Давление на акции BAC оказали опасения относительно возможного понижения кредитных рейтингов ряда европейских стран, что может усилить долговой кризис в ЕС, увеличив тем самым потенциальные потери финансовых институтов.
Что касается INTC, то продажи были обусловлены снижением прогноза  на 4-й квартал. Компания ожидает получить по итогам последних 3-х месяцев 2011 года $13.4-$14 млрд выручки при предыдущем прогнозе $14.2-$15.2 млрд.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 13 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:01   Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Ноябрь -24% -25% -17% 
00:30   Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 2 2 
00:30   Австралия Изменение объема закладок новых домов III кв -4.7% -0.7% -6.8% 
06:30   Франция Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.2% 0.2% 0.3% 
06:30   Франция Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 2.3% 2.4% 2.7% 
06:45   Швейцария Экономические прогнозы SECO I кв 
09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.2% 0.2% 
09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 5.0% 4.8% 4.8% 
09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 3.4% 3.3% 3.2% 
09:30   Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Ноябрь 0.0% 0.2% 0.2% 
09:30   Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Ноябрь 5.4% 5.1% 5.2% 
09:30   Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  Ноябрь 5.6% 5.3% 5.3% 
10:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь -55.2 -55.7 -53.8 
10:00   Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Декабрь -59.1 -60.3 -54.1 
13:30   США Розничные продажи  Ноябрь 0.5% 0.6% 0.2% 
13:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей  Ноябрь 0.6% 0.5% 0.2% 
15:00   США Товарно-материальные запасы Октябрь 0.0% 0.5% 0.8% 
19:15   США Решение по учетной ставке ФРС  0.00%-0.25% 
23:30   Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Декабрь 103.4 94.7 
   
Вторник: обзор валютного рынка:
Опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе в условиях тонкого рынка спровоцировали резкие продажи евро, которые усилились после поглощения стопов по длинным позициям по евро.
Причиной новой волны негатива стали сообщения в СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против повышения максимального объема Европейского механизма стабильности (ESM).  В данный момент объем средств ESM составляет 500 млрд евро.
Данные сообщения нивелировали позитивное влияние от прошедших сегодня аукционов по гособлигациям и облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) в Европе. В частности, по последнему было зафиксировано высокий спрос на данные ценные бумаги со стороны инвесторов (объем спроса на облигации EFSF в три раза превышал объем предложения).
Негативное влияние на динамику евро также оказии новости о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогнозы по кредитным рейтингам четырех стран Европейского союза (Чехии, Болгарии, Литвы и Латвии) с позитивного на стабильный.
Рынок был сфокусирован на заседании Комитета по открытым рынкам ФРС. Глава ФРС повторил свои предыдущие обещания удерживать ставки на низком уровне. Также прозвучали слова относительно того, что федрезерв продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации.
Решение Комитета по открытым рынкам ФРС, которое полностью совпало с прогнозами, оказало давление на фондовые рынки США, которые снизились в область нулевой отметки и поддержало доллар, который вырос против основных валют.

EUR/USD: вчера пара упала на полторы фигуры.
GBP/USD: вчера пара снизилась на фигуру.
USD/JPY: вчера пара упала, но позже восстановила свои позиции.

В среду в 09:00 GMT начнется встреча  ОПЕК. Данные по рынку труда Великобритания за ноябрь выйдут в 09:30 GMT. В 10:00 GMT выйдет статистика по изменению объема промышленного производства в ЕС за октябрь. Ожидается рост производства на 0,1%  м/м после снижения 2.0% м/м в сентябре. Во второй половине дня выйдут данные по индексу ведущих индикаторов Канады в 13:30 GMT. Позже станет известна статистика по запасам сырой нефти от министерства энергетики США. День завершит выход отчета Tankan  от Банка Японии в 23:50 GMT.

Дайджест фондовых рынков за 13 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 8,553 -101.01 -1.17%
Hang Seng 18,447 -128.49 -0.69%
S&P/ASX  4,193 -59.45 -1.40%
Shanghai Composite 2,249 -42.95 -1.87%
FTSE  5,490 +62.29 +1.15%
CAC  3,079 -10.87 -0.35%
DAX  5,774 -11.17 -0.19%
Dow 11,954.94 -66.45 -0.55%
Nasdaq 2,579.27 -32.99 -1.26%
S&P 500 1,225.73 -10.74 -0.87%
10 Year Yield 1.96% -0.05
Oil $99.94 -0.20 -0.20%
Gold $1,634.30 -28.80 -1.73%

Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 13 декабря в минусе.
Давление на индексы оказал рост опасений на рынке относительно возможного сокращения кредитных рейтингов еврозоны после неутешительных итогов саммита ЕС на прошлой неделе.
В понедельник свое мнение по поводу итогам саммита Ес высказали все три основные международные рейтинговые агентства.
В частности,  Moody's заявило, что пятничный саммит не привел к решительным инициативам хотя определенные важные решения приняты были. Агентство по-прежнему намерено пересмотреть рейтинги европейских стран в первом квартале 2012 года.
Fitch заявило, что неспособность лидеров ЕС придумать масштабный план выхода из долгового кризиса повысил краткосрочное давление на кредитные рейтинги стран еврозоны.
В S&P заявили, что времени у региона для решения долгового кризиса становится все меньше и меньше.
По давление сегодня снова оказались акции экспортеров. Так, акции Sony Corp. потеряли в цене 2.6%.
На 2,6% снизились акции производителя строительного оборудования Hitachi Construction Machinery Co.  Давление оказали данные с Китая, основного рынка сбыта компании, где было отмечено ухудшение ситуации на рынке недвижимости (снижение продаж домов).
Снижение прогноза на 4-й квартал американской Intel стало причиной продаж акций компаний, связанных с высокотехнологическим секторам.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили разно направлено.
В течении сегодняшней сессии поддержку европейским индексам оказали макроэкономические данные. Сегодняшняя статистика зафиксировала улучшение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в декабре как Германии так и Европе в целом. В Германии декабрьское значение индекса вышло на уровне  -53,8 пункта при прогнозе  -55,7 пункта и значении за ноябрь -55,2 пункта.
Благоприятно на настроениях участников рынка сегодня также отразились итоги аукциона по облигациям Испании и Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Спрос на данные бумаги был высоким, при этом Испании в целом удалось привлечь 4,94 млрд евро, превысив первоначальный план, при этом также снизилась выпущенных облигаций по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском.
Негатива на рынки принесли сообщения о том, что канцлер Германии  Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против увеличения объема Европейского стабилизационного механизма (ESM).
Продажи усилились после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогнозы по кредитным рейтингам четырех стран Европейского союза (Чехии, Болгарии, Литвы и Латвии) с позитивного на стабильный.
Рост цен на нефть выше уровня $100 за баррель (для сорта WTI) оказал поддержку нефтяным компаниям. Акции Shell выросли на 2,1%, акции BP укрепились на 1,7%.
Слова Меркель в первую очередь негативно отразились на акциях банков. Акции Commerzbank AG просели на 4,6%, акции BNP Paribas  потеряли 2,5%.

Существенными потерями завершили сессию вторника основные фондовые индексы США.
На фоне разно направленных новостей из Европы, в течении сессии внимание участников рынка было сосредоточено на публикации итогов заседания Комитата по открытым рынкам ФРС.
Рынок  не ждал изменения учетной ставки.  Интерес представляло итоговое заявление центробанка на фоне некоторого улучшения макроэкономических данных США в последнее время и сохранения высокой неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в Европе.
После публикации итогов заседания фондовые индексы начали снижаться. Участников рынка расстроил тот факт, что центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики.
ФРС отметила, что “экономика умеренно растет, несмотря на замедление мирового роста”
Сегодняшнее решение было принято решение проголосовал 9 против 1.
Особое мнение высказал Эванс, выступая за дополнительное смягчение.
Кроме ставки, комитет также оставил без изменения объем и структуру операций “твист” ($400 млрд).
Что касается ставок, то было отмечено, что они останутся исключительно низкими по меньшей мере до середины 2013 года.
Также было отмечено незначительно улучшение ситуации на рынке труда, однако было сказано, что безработица все еще на высоком уровне.
Долгосрочные инфляционные ожидания были отмечены как стабильны: “Инфляция стала более умеренной по сравнению с более ранним периодом года.”
Серьезные риски члены комитета видят в напряженности на мировом финансовом рынке. На этом фоне ожидается более умеренных темпов роста в ближайшие кварталы.
Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства, который по итогам сегодняшних торгов остался на неизменном уровне, снизились. Больше всех потерял финансовый сектор (-1,7%).
Менее четверти компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе. Все остальные снижаются во главе с акциями Alcoa (AA, -3.32%).
Уверенно держаться акции Pfizer Inc. (PFE, +1,56%). Поддержку акциям PFE оказали новости о повышении компанией дивидендов на 10% и увеличении программы обратного выкупа собственных акций до $10 млрд.
Также рост демонстрирую акции нефтяных компаний  Chevron Corporation (CVX, +0.53%) и  Exxon Mobil Corporation (XOM, +0,60%). Поддержку последним оказал значительный рост цен на нефть сегодня (+2,21%).  Столь значительный рост фен на нефть на фоне царящего негатива на рынках стал причиной сообщений о том, что Иран планирует начать военные учения в Ормузском проливе (стратегически важный для экспорта нефти пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе). После данных сообщений выросли опасения относительно перебоев с поставками нефти.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 14 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Австралия Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Р. Баттеллино - 
04:30   Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Октябрь 2.4% 2.4% 2.2% 
04:30   Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г Октябрь -3.3% 0.1% 
08:15   Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Ноябрь -0.2% -0.2% -0.8% 
08:15   Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Ноябрь -1.8% -1.9% -2.2% 
09:30   Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Ноябрь 5.3 17.3 3.0 
09:30   Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Ноябрь 5.0% 5.1% 5.0% 
09:30   Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Ноябрь 2.3% 2.0% 2.0% 
09:30   Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Ноябрь 1.7% 1.7% 1.8% 
09:30   Великобритания Уровень безработицы по ILO  Ноябрь 8.3% 8.3% 8.3% 
10:00   Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь -2.0% 0.1% -0.1% 
10:00   Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь 2.2% 2.1% +1.3% 
13:30   Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м  Ноябрь 0.2% 0.3% 0.8% 
13:30   США Индекс цен на импорт  Ноябрь -0.6% 1.0% +0.7% 
13:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда  - 
13:30   США Индекс цен на экспорт  Ноябрь -2.1% +0.1% 
15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей 09/12/2011 1.3 -1.9   
23:50   Япония Отчет Банка Японии Tankan  IV кв 2 -2 -4
     
Среда: обзор валютного рынка:
Евро продолжил снижаться против основных валют на фоне признаков роста проблем с финансированием в Европе.
Вчера в результате проведенного аукциона Италия привлекала 3,0 млрд евро при цели 2,0-3,0 млрд евро. Средства привлечены по 4,75% на срок до сентября 2016 года. Не смотря на высокий спрос, средняя доходность составила 6,47% против 6,29 для аналогичного предыдущего выпуска. Покрытие 1,42 против 1,47 ранее.
Падение евро сдерживали технические факторы. Технический индикатор RSI(14), построенный по дневным ценам вчера снизился ниже уровня 30 пунктов, что является сигналом перепроданности и многими участниками рынка воспринимается как признак завершения тренда или начала коррекции.
На этом фоне растет вероятность фиксации прибыли участниками рынка по коротким позициям.
Временную поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что представитель правительства Франции неофициально заявил, что  S&P не предупреждало правительство о понижении рейтинга.
Британский фунт вырос против евро на фоне снижения фондовых индексов, что стимулирует спрос на стерлинг как относительно безопасный актив. В последнее время британский фунт все чаще стали рассматривать как валюту со статусом safe haven  в силу относительно лучшего состояния дел в экономике Великобритании по сравнению с США, Европой и Японией.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался поддержать 27-стран Европейского Союза на прошедшем саммите ЕС.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня вырос до максимального уровня с января текущего года. Поддержку доллару оказывает повышенный спрос на него со стороны инвесторов на фоне снижения фондовых индексов.

EUR/USD: вчера пара упала на пол фигуры.
GBP/USD: вчера пара снижалась.
USD/JPY: вчера пара росла.

В четверг выйдут индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг Франции (08:00 GMT), Германии (08:30 GMT) и ЕС в целом (09:00 GMT).
Важными в этом день  также будут швейцарские данные: 08:15 GMT изменение объема промышленного производства за 3-й квартал и решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor. Прогнозируется, что ставка Libor по итогам грядущего заседания останется неизменной.
В 09:00 GMT ЕЦБ представит свой ежемесячный отчет. Данные по розничным продажа в Великобритании буду представлены в 09:30 GMT.
В 10:00 GMT внимание участников рынка привлекут данные по индексу потребительских цен ЕС. Ожидается, что по итогам ноября показатель останется на уровне 3.0% г/г.
Во второй половине дня выйдет статистика по индексу цен производителей в США за ноябрь, а также традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице. Оба показателя выйдут в 13:30 GMT. В это же время выйдет информация по сальдо расчетного счета платежного баланса США за 3 квартал. Данные по потокам капитала от министерства финансов США станут известны в 14:00 GMT.
Продолжат американскую статистику данные по изменению объема промышленного производства (14:15 GMT). Ожидается, что по итогам ноября показатель вырастет на 3,% после роста на 0.7% в октябре. м/м 3.9% г/г. В 15:00 GMT выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии.

Дайджест фондовых рынков за 14 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  8,519 -33.68 -0.39%
Hang Seng 18,354 -92.74 -0.50%
S&P/ASX 4,190 -2.90 -0.07%
Shanghai Composite 2,229 -20.06 -0.89%
FTSE  5,367 -123.35 -2.25%
CAC  2,976 -102.55 -3.33%
DAX 5,675 -99.12 -1.72%
Dow 11,823.48 -131.46 -1.10%
Nasdaq 2,539.31 -39.96 -1.55%
S&P 1,211.82 -13.91 -1.13%
10 Year Yield 1.90% -0.06
Oil $94.85 -0.10 -0.11%
Gold $1,577.20 -9.70 -0.61%

Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 14 декабря снова в минусе.
Индексы снизились на фоне итогов прошедшего накануне заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Участников рынка расстроил тот факт, что центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики.
ФРС отметила, что “экономика умеренно растет, несмотря на замедление мирового роста”
Кроме ставки, комитет также оставил без изменения объем и структуру операций “твист” ($400 млрд).
Что касается ставок, то было отмечено, что они останутся исключительно низкими по меньшей мере до середины 2013 года.
Также было отмечено незначительно улучшение ситуации на рынке труда, однако было сказано, что безработица все еще на высоком уровне.
Долгосрочные инфляционные ожидания были отмечены как стабильны: “Инфляция стала более умеренной по сравнению с более ранним периодом года.”
Серьезные риски члены комитета видят в напряженности на мировом финансовом рынке. На этом фоне ожидается более умеренных темпов роста в ближайшие кварталы.
По давлением в среду снова оказались акции основных экспортеров: акции Sony Corp.  потеряли 1,5%, акции Honda Motor Co. снизились на 2,2%.
Акции производителя одежды и игрушек Li & Fung, который получает 65% выручки в США, потеряли в цене 3.9%.
Котировки акций крупнейшего производителя электроники в Южной Корее Samsung Electronics Co. упали на 1,6%.

По итогам торгов среды основные фондовые индексы Европы обвалились.
В начале сессии давление на индексы оказали итогам вчерашнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики.
ФРС отметила, что “экономика умеренно растет, несмотря на замедление мирового роста”
Позже негатива на рынки добавил рост опасений относительно  относительно усугубления долгового кризиса в ЕС. Данные опасения усилились на фоне роста стоимости заимствований для европейских стран.
В результате проведенного сегодня  аукциона Италия привлекала 3,0 млрд евро при цели 2,0-3,0 млрд евро. Средства привлечены по 4,75% на срок до сентября 2016 года. Средняя доходность 6,47% против 6,29 для аналогичного предыдущего выпуска. Покрытие 1,42 против 1,47 ранее.
Не смогла оказать поддержку индексам и вышедшая статистика, которая зафиксировала снижение темпов роста промышленного производства в ЕС. По итогам октября промышленное производство в регионе сократилось на  0,1% при ожидания роста на 0,1%. При этом, в годовом значении рост показателя составил 1,3% при ожидаемых 2,1%.
Продажи усилились после того, как немецкий институт Ifo снизил прогноз по росту ВВП Германии в 2012 год до +0,4% с предыдущего прогноза +2,3%.
Под давлением сегодня оказались акции горнодобывающих компаний на фоне падения цен на сырье. Так, акции Rio Tinto Group и Eurasian Natural Resources упали на 4,7% и 5,6% соответственно.
16% потеряли в цене акции Logica Plc после того, как поставщик компьютерных услуг сократил свой прогноз по продажам в текущем году.
Существенные потери сегодня также продемонстрировали автопроизводители. Акции Bayerische Motoren Werke AG и Volkswagen AG снизились на более чем 4,5%.
Акции BNP Paribas и Societe Generaleупали на 7,4% и 8,0% соответственно. Аналитики Citigroup Inc отметили, что акции европейских банков могут снизится еще на 30%.

Основные фондовые индексы США в среду снизились более чем на 1%.
Давление на рынки оказали опасения относительно признаков роста проблем с финансированием в Европе.
Все сектора индекса S&P по итогам сегодняшней сессии снизились. Больше всех упал сектор базовых материалов (-2,3%). Причиной продаж в секторе является существенное снижение цен на сырьевые материалы. В частности, по итогам сегодняшней сессии нефть, золото и медь потеряли в цене более 5%.
Большинство  компонентов индекса DOW также снизилось. Уверенный рост смогли продемонстрировать только акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1,63%) и General Electric Company (GE, +1,16%). Поддержку акциям последней оказало повышение компанией прогноза по прибыли в расчете на одну акцию  до $1.36 по итогам 2011 года,  до $1.50 по итогам 2012 года и до $1.71 по итогам  2013 года.
Максимальные потери показали акции Caterpillar Inc. (CAT, -4.37%).
Сегодня компания заявила, что по итогам 2012 года ожидает получить выручку в размере $63.8-$69.6 млрд долларов. Средние прогнозы аналитиков находятся на уровне  $67,22 млрд долларов.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 15 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
02:30   Китай Производственный индекс PMI от HSBC  Декабрь 47.7 49.0 
08:00   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе  Декабрь 47.3 47.1 48.7 
08:00   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  Декабрь 49.6 49.2 50.2   
08:15   Швейцария Промышленное производство, кв/кв  III кв 3.6% -0.7% -1.3% 
08:15   Швейцария Промышленное производство, г/г  III кв 2.3% 0.0% -4.3% 
08:30   Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке  - 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%-0.25%
08:30   Германия Индекс производственной активности PMI  Декабрь 47.9 47.6 48.1 
08:30   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Декабрь 50.3 50.1 52.7   
09:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ  Декабрь 
09:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI  Декабрь 46.4 46.1 46.9 
09:00   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI  Декабрь 47.5 47.1 48.3   
09:30   Великобритания Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.6% -0.2% -0.4% 
09:30   Великобритания Розничные продажи, г/г Ноябрь 0.9% 0.4% +0.7% 
10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, м/м  Ноябрь 0.3% 0.1% 0.1% 
10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г  Ноябрь 3.0% 3.0% 3.0% 
10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Ноябрь 1.6% 1.7% 1.6% 
11:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Декабрь -19 -20 -23 
11:25   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги  - 
13:30   США Индекс цен производиелей, м/м  Ноябрь -0.3% 0.3% 0.3% 
13:30   США Индекс цен производителей, г/г  Ноябрь 5.9% 5.9% 5.7% 
13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  Ноябрь 0.0% 0.2% 0.1% 
13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Ноябрь 2.8% 2.8% 2.9% 
13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  10/12/2011 385 389 366   
13:30   США Сальдо платежного баланса, млрд  III кв -118 -108 -110 
13:30   США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка  Декабрь 0.61 3.1 9.53 
14:00   США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Октябрь 68.3 53.4 4.8 
14:00   США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Октябрь 57.4 -48.8 
14:15   США Промышленное производство, м/м  Ноябрь 0.7% 0.3% -0.2% 
14:15   США Использование мощностей Ноябрь 77.8% 77.9% 77.8% 
15:00   США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Декабрь 3.6 5.1 10.3
     
Четверг: обзор валютного рынка:
Вчера евро отступил от достигнутых позавчера минимумов. Поддержку единой валюте оказали итогам аукциона по гооблигациям Испании и макроэкономические данные.
Испания продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Средняя доходность по 10 летним облигациям составила 5.545%, незначительно выше чем для аналогичного предыдущего выпуска (5.433%).
Позитивно на динамике единой валюты также отразились статистические данные, которые вышли лучше прогнозов. В частности, в прогнозы превзошли декабрьские индекс деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и ЕС в целом.
Другой отчет показал, что инфляция в регионе по ноября осталась на прогнозируемых уровнях (3,0% г/г).
Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогноза +0,3%).
Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта.
Незначительную долю позитива с Европы (сообщения о повышенном спроса на гооблигации Испании) перекрыли слова директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что кризиса суверенного долга требует действий со стороны стран, не входящих в Европейский Союз и назвала глобальный экономический прогноз "достаточно мрачным".
Франк вырос против доллара и евро после того, как Национальный банк Швейцарии оставил привязку национальной валюты к евро на неизменном уровне. Доходы в евро ограничивали спекуляции относительно того, что лидеры европейских стран не делают достаточно для решения долгового кризиса  в регионе.

EUR/USD: вчера пара восстанавливалась.
GBP/USD: вчера пара выросла на пол фигуры.
USD/JPY: вчера пара упала.

Пятница не будет насыщена экономической статистикой. Начнут день данные по индекс доверия потребителей в Великобритании (00:01 GMT).
В 10:00 GMT выйдет статистика по балансу внешней торговли ЕС за октябрь.
День завершат в 13:30 GMT данные по инфляции в США за ноябрь.

Дайджест фондовых рынков за 15 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  8,377 -141.76 -1.66%
Hang Seng 18,027 -327.59 -1.78%
S&P/ASX  4,140 -50.65 -1.21%
Shanghai Composite 2,181 -47.63 -2.14%
FTSE  5,401 +34.05 +0.63%
CAC 2,999 +22.56 +0.76%
DAX 5,731 +55.48 +0.98%
Dow 11,868.81 +45.33 +0.38%
Nasdaq 2,541.01 +1.70 +0.07%
S&P 500 1,215.76 +3.94 +0.33%
10 Year Yield 1.91% +0.01
Oil $93.65 -0.22 -0.23%
Gold $1,569.70 -7.50 -0.48%

Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 15 декабря снова в минусе.
Негативное влияние на рынки сегодня оказало опубликованные макроэкономические данные, которые стали новыми признаками замедления темпов роста экономики Японии и Китая.
В начале участников рынка разочаровал опубликованный квартальный отчет банка Японии Tankan, согласно которому в четвертом квартале финансового года ожидается рост инвестиций в основной капитал на 1,4%, что оказалось ниже прогноза.
Позже был опубликован индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в декабре вырос до уровня 49 пунктов против 47,7 пункта в ноябре. Хотя индекс вырос по сравнению с прошлым месяцем, тем не менее его значения ниже 50 пунктов свидетельствует о продолжающейся тенденции к ухудшению ситуации в промышленном секторестраны.
Инвесторов также разочаровало существенное падение цен на сырьевые материалы накануне.
Под давлением сегодня оказались акции банков. Акции HSBC Holdings потеряли 1,4%.
Слабыми выглядели также акции экспортеров. Акции  автопроизводителя Nissan Motor потеряли 2,8%, акции  производителя игровых консолей Nintendo снизились на 2%.
На фоне снижения цен на сырьевые материалы отступили акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton снизились на 1,8%.

По итогам торгов четверга основные фондовые индексы Европы выросли.
Поддержку индексам оказал ряд макроэкономических данных Европы и США, которые оказались лучше прогнозов.
Прогнозы превзошли декабрьские индекс деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Другой европейский отчет показал, что инфляция в регионе по ноября осталась на прогнозируемых уровнях (3,0% г/г).
Американская статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.
Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогноза +0,3%).
Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта.
Поддержку европейским фондовым индексам также оказали итогам аукциона по гооблигациям Испании.
Испания продала сегодня 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Средняя доходность по 10 летним облигациям составила 5.545%, незначительно выше чем для аналогичного предыдущего выпуска (5.433%).
Позитивные итоги аукциона в первую очередь оказали поддержку акциям банков. Так, акции Lloyds Banking Group +0,62%, Royal Bank of Scotland +0,51%, Commerzbank +5,92%,  Deutsche Bank +0,34%.
Среди корпоративных новостей сегодняшнего дня стоит отметить сообщение о том, что страховая компания Old Mutual планирует продать инвестиционный банк стран Северной Европы Nordic Investment Bank шведской компании Skandia Liv за $3,2 млрд, что позволит ей сократить долги и восстановить капитал. Акции Old Mutual выросли на 11%.

Основные фондовые индексы США в четверг сумели удержаться выше нулевой отметки.
Начав уверенно сегодняшнюю сессию на фоне позитивных макроэкономических данных США и некоторой поддержки новостями в Европе, основные фондовые индексы США позже отступили, однако продолжают удерживать скромный рост.
Сегодняшняя статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.
Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогнозаа +0,3%).
Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта.
Что касается Европы, то рынки поддержали позитивные итогам прошедшего аукциона по гособлигациям Испании. Сегодня Испания продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Средняя доходность по 10 летним облигациям составила 5.545%, незначительно выше чем для аналогичного предыдущего выпуска (5.433%).
Рост индексов ограничили слова директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что кризиса суверенного долга требует действий со стороны стран, не входящих в Европейский Союз и назвала глобальный экономический прогноз "достаточно мрачным".
По итогам сегодняшней сессии рост показали восемь из девяти основных секторов индекса S&P. Лидером был сектор здравоохранения (+1,6%). В последний час торгов ниже нуля переместился сектор базовых материалов, завершив торги снижением на 0,2%. Давление на сектор оказало снижение его нефтяных компонентов на фоне падения цен на нефть ниже уровня $94 за баррель.
Что касается динамики компонентов индекса DOW, то стоит отметить, что по итогам сессии четверга рост продемонстрировали 22 из 30 его компонентов. Больше всех снизились в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1,79%). Без изменений по отношению к цене закрытия предыдущей сессии день завершили акции Intel (INTC, 0,00%). Максимальный рост показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2,25%).

[Tteam]

Обзор валютного рынка за неделю
Прошедшую неделю доллар пользовался повышенным спросов на рынке, что позволило американской валюте укрепится против основных конкурентов.
По итогам недели пара EUR/USD потеряла 2.5%, потери  GBP/USD составили 1.0%. Незначительный рост продемонстрировал USD/JPY (менее 0,1%).
Отдельно хотелось бы отметить USD/CHF, позиции которого за неделю практически не изменились, но пара отличилась повышенной волатильностью – в первой половине недели пара выросла более чем на 3%, после чего отступила, полностью перекрыв свой предыдущий рост.
Неделя началась с потерь евро и снижения склонности участников рынка к риску после того, как  Moody's сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, умерив таким образом энтузиазм, вызванный соглашением, заключенным на саммите ЕС накануне.
Moody's сообщило, что по-прежнему намеревается пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, так как соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, предполагает всего лишь "немного новых мер".
Падение евро продолжилось на фоне снижения спроса на итальянские облигации. Италия продала 7 млрд. евро ($ 9,3 млрд) со сроком один год, под 5.95% процента доходности, по сравнению со средней доходностью в 2.70% процента по итогам последних пяти лет.
Новую волну негатива на рынках спровоцировали сообщения в СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против повышения максимального объема Европейского механизма стабильности (ESM).  В данный момент объем средств ESM составляет 500 млрд евро.
На фоне данных сообщений и в условиях тонкого рынка начались резкие продажи европейской валюты, которые усилились после поглощения стопов по длинным позициям по евро.
Не добавило оптимизма рынкам первому аукциону по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Был зафиксирован высокий спрос на данные ценные бумаги со стороны инвесторов (объем спроса на облигации EFSF в три раза превышал объем предложения).
Во второй половине неделе некоторую поддержку единой валюте оказали позитивные итоги аукциона по гособлигациям Испании, которая продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро, и некоторые статистические данные, которые превзошли прогнозы.  В частности, в прогнозы превзошли декабрьские индекс деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и ЕС в целом.
Падение евро сдерживали технические факторы. Технический индикатор RSI(14), построенный по дневным ценам на этой неделе снизился ниже уровня 30 пунктов, что является сигналом перепроданности и многими участниками рынка воспринимается как признак завершения тренда или начала коррекции.
На этом фоне растет вероятность фиксации прибыли участниками рынка по коротким позициям.
Рост доллара против британского фунта был ограничен повышением спроса на стерлинг как относительно безопасный актив. В последнее время британский фунт все чаще стали рассматривать как валюту со статусом safe haven  в силу относительно лучшего состояния дел в экономике Великобритании по сравнению с США, Европой и Японией.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался поддержать 27-стран Европейского Союза на прошедшем саммите ЕС.
Франк вырос против доллара и евро, компенсировав тем самым свои потери в начале неделе, после того как Национальный банк Швейцарии оставил привязку национальной валюты к евро на неизменном уровне. Доходы в евро ограничивали спекуляции относительно того, что лидеры европейских стран не делают достаточно для решения долгового кризиса  в регионе.
В конце недели поддержку доллару оказала негативная динамика на американских фондовых площадках на фоне заявления решения рейтингового агентства Fitch, которое перекрыло некоторые позитивные новости из Европы, которые стали известны ранее.
В первой половине последнего дня недели доллар снизился на фоне некоторого роста склонности участников рынка к риску. Позитивно на настроениях участников рынка отразились слова главы Еврогруппы Жан-Клода Юнкера, который заявил, что страны Евросоюза должны организовать выделение средств МВФ до 19 декабря.
Позитивной также была новость о том, что премьер-министру Италии Марио Монти удалось получить вотум доверия на проведение программы жесткой экономии на общую сумму $30 млрд евро.
Ситуация на рынке изменилась после того, как международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги Бельгии, Испании, Словении и Италии в список на пересмотр.
Не оставило без внимания агентство и Францию. Fitch подтвердило рейтинг Франции ну уровне AAA, при этом прогноз был пересмотрен со стабильного на негативный. В агентстве заявили, что “негативный прогноз по рейтингу Франции указывает на чуть большую чем 50% вероятность понижения рейтинга страны в ближайшие два года.”
На прошедшей неделе внимание участников рынка также привлекло заседание Комитета по открытым рынкам ФРС. Никаких изменений в денежно-кредитной политике, как и ожидалось, принято не было. Глава ФРС повторил свои предыдущие обещания удерживать ставки на низком уровне. Также прозвучали слова относительно того, что федрезерв продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации.
На прошедшей неделе инвесторов порадовали макроэкономические данные США. Статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Позитивными также были данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта.

Обзор фондовых рынков за неделю
Основные фондовые индексы Азии, не смотря на уверенный рост в пятницу, очередную неделю завершили потерями.
По итогам недели:
Nikkei  8,402 -134.74 -1.58%       
Hang Seng 18,285   -300 .84 -1.62%    
S&P/ASX  4,159   -43.83 -1.04%    
Shanghai Composite 2,225   -80.43 -3.91%   
Азиатские фондовые индексы завершили неделю в минусе на фоне признаков замедления экономического роста в Китае и Японии и обеспокоенности тем, что ситуация с долговым кризисов в Европе ухудшается.
Участников рынка разочаровал опубликованный квартальный отчет банка Японии Tankan, согласно которому в четвертом квартале финансового года ожидается рост инвестиций в основной капитал на 1,4%, что оказалось ниже прогноза.
Позже был опубликован индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в декабре вырос до уровня 49 пунктов против 47,7 пункта в ноябре. Хотя индекс вырос по сравнению с прошлым месяцем, тем не менее, его значения ниже 50 пунктов свидетельствует о продолжающейся тенденции к ухудшению ситуации в промышленном секторе страны.
На этом фоне акции банка HSBC, более половины выручки которого приходится на азиатско-тихоокеанский регион, снизились на 2% в пятницу.
Также упали в цене акции другого кредитора, японского Mitsubishi UFJ Financial Group Inc потеряли 3,8%.
Под давлением оказались акции китайских экспортеров на фоне опасений относительно снижения поставок в связи с замедлением экономики. Акции Komatsu упали на 7,8%, акции Fanuc Corp снизились на 3,6%. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd, для которой Китай является крупнейшим рынков сбыта, потеряли 1,9%.

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю существенными.
По итогам недели немецкий DAX потерял 4,76%, французский CAC снизился на 6,31%, потери британского FTSE составили 2,57%.
Продажи на европейских фондовых площадках в течении недели были усугублением долгового кризиса в Европе, а также снижением ожиданий относительно нового раунда количественного смягчения в США.
Неделя началась с продаж после того, как международное агентство Moody's сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, умерив таким образом энтузиазм, вызванный соглашением, заключенным на саммите ЕС накануне.
Moody's сообщило, что по-прежнему намеревается пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, так как соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, предполагает всего лишь "немного новых мер".
Разочаровали участников рынка также прошедшие аукционы по гособлигациям Италии, которая продала 7 млрд. евро ($ 9,3 млрд) со сроком один год, под 5.95% процента доходности, по сравнению со средней доходностью в 2.70% процента по итогам последних пяти лет.
Новую волну негатива на рынках спровоцировали сообщения в СМИ о том, что канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против повышения максимального объема Европейского механизма стабильности (ESM).  В данный момент объем средств ESM составляет 500 млрд евро.
Не добавило оптимизма рынкам первому аукциону по облигациям Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Был зафиксирован высокий спрос на данные ценные бумаги со стороны инвесторов (объем спроса на облигации EFSF в три раза превышал объем предложения).
Более позитивной реакция участников рынка была на испанский аукцион. Испании продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро.
Более значительное снижение индексов ограничили опубликованные на прошедшей неделе макроэкономические данные, которые превзошли среднее прогнозы.  В частности, в прогнозы превзошли декабрьские индекс деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и ЕС в целом.
Не успела оказать существенной поддержки фондовым индексам новость о том, что премьер-министру Италии Марио Монти удалось получить вотум доверия на проведение программы жесткой экономии на общую сумму $30 млрд евро. Об этом стало известно уже в конце европейской сессии в пятницу.
Среди компонентов европейских индексов, которые отличились существенной динамиков в течении недели, стоит отметить следующие.
По итогам недели существенно упали в цене акции компаний, прибыль которых сильно зависит от экономического роста. В частности акции BNP Paribas и Bayerische Motoren Werke AG упали в цене более чем на 7%.
23% за неделю в цене потеряли акции Logica Plc, которая предоставляет компьютерные услуги. Компания сократила прогноз по прибыли и продажам.
Акции испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA потеряли 7,7% после того, как компания сократила дивиденды впервые за последние десять лет.
Ростом отличились акции британского страховщика Old Mutual Plc (+7,4%). Компания сообщила о планах продажи части бизнеса, что позволит ей сократить долги и очистить баланс.

По итогам недели в минусе также оказались основные фондовые индексы США.
По итогам недели:
S&P 1,220 -35,53 -2,83%
NASDAQ 2,555 -91,52 -3,46%
Dow Jones Industrial Average 11,866 -317,87 -2,61%   
В течении недели динамика торгов на Wall Street по прежнему определялась по большей части новостями из ЕС.
Потери основные фондовые индексы США на прошлой неделе несли в течении первых трех сессий. Продажи в это время были обусловлены опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе. Причиной роста данных опасений стало заявление международного агентства агентства Moody's, которое  сообщило о намерении пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, умерив таким образом энтузиазм, вызванный соглашением, заключенным на саммите ЕС накануне. Moody's сообщило, что по-прежнему намеревается пересмотреть кредитные рейтинги европейских стран, так как соглашение, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, предполагает всего лишь "немного новых мер".
Не оказали поддержки фондовым индексам итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Никаких изменений в денежно-кредитной политике, как и ожидалось, принято не было. Глава ФРС повторил свои предыдущие обещания удерживать ставки на низком уровне. Также прозвучали слова относительно того, что федрезерв продолжит внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации. Разочаровало инвесторов отсутствие сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики.
Во второй половине недели поддержку американских фондовым индексам оказали макроэкономические данные США.  Статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Позитивными также были данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта.
Тем не менее, поддержка от макроэкономических данных в конце недели была ограниченной на фоне новой волны негатива.
Во второй половине сессии пятницы давление на рынки оказали сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги Бельгии, Испании, Словении и Италии в список на пересмотр.
Не оставило без внимания агентство и Францию. Fitch подтвердило рейтинг Франции ну уровне AAA, при этом прогноз был пересмотрен со стабильного на негативный. В агентстве заявили, что “негативный прогноз по рейтингу Франции указывает на чуть большую чем 50% вероятность понижения рейтинга страны в ближайшие два года.”
По итогам недели существенные потери понесли акции компаний, прибыль которых сильно зависит от экономического роста. Так, акции Caterpillar Inc (CAT) и Alcoa Inc (AA) упали 9,1% и 8,6% за неделю соответственно.
Акции Intel (INTC) потеряли за неделю 7,1%. Компания снизила прогноз по выручке на 4-й квартал.
Акции Research In Motion Ltd упали на 18% за неделю после того, как компания сообщила о задержке выхода следующего поколения смартфонов BlackBerry.

Основные события следующей недели: заседание Банка Японии, выход финальных данных по ВВП Великобритании и США за третий квартал, публикация данных по заказы на товары длительного пользования в США
Новая неделя начнется новозеландскими данными по индикатору уверенности в деловой среде от NBNZ, который будет опубликован в понедельник в 00:00GMT.
Сразу после новозеландских данных в 00:01 GMT выйдет индекс цен на жилье от Rightmove  в Британии за декабрь.
Европейские данные продолжаться статистикой по платежному балансу ЕС за октябрь. Ожидается дефицит на уровне 1.9 млрд евро против профицита в предыдущем месяце на уровне 0.5 млрд евро.
Среди североамериканских данных первого дня недели стоит отметить вниманием статистику по изменению объема оптовой торговли в Канаде, которая выйдет в 13:30 GMT. Позже, в  15:00 GMT выйдет индекс  цен на жилье от NAHB в США за декабрь (прогноз 21 против 20 в ноябре).
Далее внимание стоит обратить на запланированные выступления президента Европейского Центрального Банка Марио Драги (15:30 GMT) и представителя ФРС  Джеффри Лэкера (17:30 GMT).
День завершиться выходом в 23:00 GMT австралийского индекса  ведущих экономических индикаторов от Conference Board.

Во вторник в 00:01 GMT выйдут британские  индикатор потребительской уверенности от GfK  (прогноз -30 в декабре против -31 в ноябре) и индекс доверия потребителей (прогноз 34 в ноябре против 36 в октябре).
В 00:30 GMT внимание участников рынка привлечет публикация протокола последнего заседания РБА (00:30  GMT).
Далее в 04:30 GMTпоследует выход индекса активности во всех отраслях экономики Японии за октябрь.
Блок европейских данных настет статистика по торговому балансу Швейцарии (07:00 GMT). Ожидается рост профицита до 2.47 млрд франков в ноябре против 2.15 млрд в октябре.
В это же время выйдет индекс производственных цен в Германии. На этом немецкая статистика не завершиться, в 09:00 GMT выйдет индикатор условий деловой среды Германии от IFO. Прогнозируется ухудшение показателя в декабре до уровня 106.2 пункта с ноябрьского значения  106.6 пункта.
Продолжит день британская статистика, которая будет представлена данными балансом розничных продаж от  Конфедерации Британских Промышленников. Прогноз -15 в декабре против -19 в ноябре.
Позже внимание стоит обратить на данные по инфляции в Канаде (12:00 GMT). Ожидается рост индекса потребительских цен на 0.3% м/м в ноябре против  0.2% м/м в октябре.
Далее день продолжит статистика по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Оба показателя, которые представят данные за ноябрь, выйдут в 13:30 GMT.
День завершат данные по платежному балансу Новой Зеландии (21:45 GMT) и торговому балансу Японии (23:50 GMT).

Среда начнется с оглашения решения  по процентной ставке Банком Японии (04:00 GMT). Прогноз – без изменений, 0.00%-0.10%.
В 09:30 GMT Банк Англии опубликует протокола последнего заседания по денежно-кредитной политике.
В это же время выйдет статистика по объему заемных средств государственного сектора Великобритании. Ожидается рост объема до уровня 13.5 млрд фунтов в ноябре против  3.4 млрд в октябре.
День продолжат данные по розничным продажам в Канаде за октябрь (13:30 GMT, прогноз +0.4% и +0.4% без учета автомобилей)
Индекс настроений в деловых кругах Бельгии  выйдет в 14:00 GMT (прогноз -11.1 в декабре против -12.2 в ноябре).
Далее последует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за декабрь (15:00 GMT).
Данные США этого дня будут представлены статистикой по продаж жилья на вторичном рынке (15:00 GMT, прогноз 5.04 млл в ноябре) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT).
В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по ВВП за 3-й квартал.
Завершит среду выступление главы Банка Японии Масааки Сиракавы в 23:00 GMT.

Четверг начнется публикацией ежемесячного отчета Банка Японии в 05:00 GMT.
Продолжат день британские данные в 09:30 - сальдо расчетного счета платежного баланса за 3-й квартал и окончательные данные по изменению объема ВВП за аналогичный период.
Во второй половине дня нас ожидает плотный блок статистики из США. В 13:30 GMT выйдут традиционные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. В это же время выйдут окончательные данные по  ВВП за 3-й квартал, прогнозируется значение на уровне пересмотренных данных (+2.0%). В 14:55 GMT будет представлен индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за декабрь (прогнозируется пересмотр предварительных данных до 68.1 пункта с 67.7 пункта).

В пятницу в 06:30 GMT выйдут окончательные данные по приросту ВВП  Франции.
В этот день внимание стоит обратить на выход в 10:00   GMT ежеквартальный отчет по инфляции от Швейцарского Национального Банка.
Данные по ВВП Канады выйдут в 13:30 GMT. Прогнозируется  рост показателя на 0.1% м/м в ноябре после роста на 0.2% м/м  в октябре.
В это же время выйдут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США. Ожидается существенный рост заказов за ноябрь - +2.2 % против -0.7% в октябре.
Также в 13:30 GMT в США выйдут данные по личным доходам/расходам.
День и неделю в целом завершат данные по объем продаж жилья на первичном рынке США за ноябрь, которые выйдут в 15:00 GMT.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:00   Новая Зеландия NBNZ Business Confidence Декабрь 18.3 16.9 
00:01   Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Декабрь -3.1% -2.7% 
00:01   Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Декабрь +1.2% +1.5% 
09:00   Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Октябрь 0.5 -1.9 -7.5 
13:30   Канада Оптовые продажи, м/м  Октябрь +0.3% +0.6% +0.9% 
15:00   США Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Декабрь 20 21 21 
15:30   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги  --- 
17:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера  - 
23:00   Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов  Октябрь 0.1% 0.6%
     
Понедельник: обзор валютного рынка:
Вчера евро снизился по отношению к доллару США в ожидании решения европейских министров финансов по выработке деталей экономических решений саммита 9 декабря. Как ожидается, одной из тем дискуссии Еврогруппы станет предоставление 200 миллиардов евро Международному валютному фонду. С негативом рынки восприняли данные от Европейского Центробанка, согласно которым дефицит счета текущих операций платежного баланса 17 стран зоны евро за октябрь составил 7,5 миллиарда евро против профицита за сентябрь в 2,2 миллиарда евро. Кроме того, сохраняются опасения относительно понижения суверенных рейтингов Франции, Бельгии, Испании, Италии, Словении, Кипра и Ирландии международным рейтинговым агентством Fitch Ratings. В то же время, президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что нестандартные меры ЕЦБ должны помочь ослабить давление на рынке кредитования. ЕЦБ поддерживает идеи укрепления и расширения EFSF/ESM, а кредитные рейтинги не должны являться заменой собственной оценки инвесторов.
Японская иена снизилась по отношению к доллару на фоне известий о смерти лидера КНДР Ким Чен Ира и проведенном в связи с этим испытательном пуске ракеты ближнего радиуса действия у восточного побережья страны. Ким Чен Ир, руководивший Северной Кореей более 17 лет, скончался 17 декабря на 70-м году жизни от сердечного приступа. После появления сообщений о смерти Ким Чен Ира войска и полиция в Южной Корее были приведены в состояние повышенной готовности. Позже военные КНДР произвели испытательный пуск ракеты, чтобы продемонстрировать боеготовность вооруженных сил КНДР после кончины главы страны.

EUR/USD: вчера пара падала.
GBP/USD: вчера пара снижалась.
USD/JPY: вчера пара выросла.

Блок европейских данных начнет статистика по торговому балансу Швейцарии (07:00 GMT). Ожидается рост профицита до 2.47 млрд франков в ноябре против 2.15 млрд в октябре. В это же время выйдет индекс производственных цен в Германии. На этом немецкая статистика не завершиться, в 09:00 GMT выйдет индикатор условий деловой среды Германии от IFO. Прогнозируется ухудшение показателя в декабре до уровня 106.2 пункта с ноябрьского значения  106.6 пункта. Продолжит день британская статистика, которая будет представлена данными балансом розничных продаж от  Конфедерации Британских Промышленников. Прогноз -15 в декабре против -19 в ноябре. Позже внимание стоит обратить на данные по инфляции в Канаде (12:00 GMT). Ожидается рост индекса потребительских цен на 0.3% м/м в ноябре против  0.2% м/м в октябре. Далее день продолжит статистика по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Оба показателя, которые представят данные за ноябрь, выйдут в 13:30 GMT. День завершат данные по платежному балансу Новой Зеландии (21:45 GMT) и торговому балансу Японии (23:50 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 19 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 8,296 -105.60 -1.26%
Hang Seng 18,070 -215.18 -1.18%
S&P/ASX 200 4,060 -98.85 -2.38%
Shanghai Composite 2,218 -6.60 -0.30%
FTSE 100 5,365 -22.35 -0.41%
CAC 40 2,974 +1.90 +0.06%
DAX 5,671 -31.07 -0.54%
Dow 11,766.26 -100.13 -0.84%
Nasdaq 2,523.14 -32.19 -1.26%
S&P 500 1,205.35 -14.31 -1.17%
10 Year Yield 1.81% -0.04 --
Oil $93.66 -0.22 -0.23%
Gold $1,592.80 -3.90 -0.24%

По итогам торгов понедельника основные фондовые индексы Азии продемонстрировали отрицательную динамику. Одной из главных новостей, обеспечивших стремительное падение на биржах, стала смерть главы Северной Кореи Ким Чен Ира. По мнению игроков, младшему сыну диктатора, назначенному его преемником, может оказаться не под силу урегулировать неустойчивую политическую ситуацию, наблюдающуюся в стране. Данная информация усилила пессимизм инвесторов, ставший результатом появившихся ранее сведений о том, что агентство Fitch Ratings предупредило о возможности понижения кредитного рейтинга европейских стран. Беспокойства касательно ситуации в Европе не утихают, и внимание финансовой общественности сегодня будет направлено на телеконференцию министров финансов стран региона, которая пройдет в Брюсселе. На повестке дня будут стоять вопросы о предоставлении дополнительной помощи МВФ и претворении в жизнь механизма бюджетной интеграции. Дополнительное давление на рынки оказали новости о ноябрьском падении цен на жилье в 49 городах Китая.
По итогам сессии китайский Shanghai Composite "стал легче" на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,4%, а японский Nikkei 225 убавил из своего актива 1,3%.
Котировки компаний, чей бизнес в значительной степени зависим от европейских рынков, показали отрицательную динамику на фоне сохраняющейся напряженности по поводу судьбы региона. Так, южнокорейский экспортер электроники Samsung Electronics убавил из своего актива 3,6%, а акции австралийского банка Westpack Banking "похудели" на 2,2%.
Китайские девелоперы оказались не у дел в связи с удручающими данными по рынку жилья за ноябрь, в соответствии с которыми, падение цен на жилые объекты недвижимости наблюдалось более чем в половине отслеживаемых городов. Так, рыночная капитализация застройщика China Overseas Land & Investment снизилась на 4,2%, в то время как девелопер China Resources Land убавил из своего актива 4,5%.
Бумаги австралийского производителя одежды для серфинга Billabong International обрушились на рекордную величину в 44% в результате сообщения компании о возможном падении полугодовой прибыли на 26% в связи с низким уровнем продаж на рынках Австралии, Европы и Северной Америки, являющихся для компании ключевыми.
Рыночная капитализация китайского автопроизводителя BYD поднялась на 6,6% после того, как стало известно, что правительство страны введет в действие новый закон о налогообложении авто, в соответствии с которым налоги на машины, оснащенные двигателем, использующим альтернативные источники энергии, будут снижены или вовсе отменены.

По результатам торгов большинство европейских акций снизились, следуя двухнедельным потерям, в то время, как политики еврозоны обсуждали направления дополнительной финансовой поддержки через Международный валютный фонд. Сегодня министры финансов ЕС проведут телеконференцию, в ходе которой будет обсуждаться настрой стран-участниц Союза в отношении их личного вклада в МВФ с целью увеличения ресурсов Фонда, а также будет рассмотрен вопрос ускорения темпов внесения взносов в резервы создаваемого регионального механизма стабильности ESM.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что Германия вряд ли выплатит в 2012 г. весь объём средств в постоянный фонд поддержки еврозоны. Напомним, что лидеры европейских стран достигли на прошлой неделе договорённости по поводу ускорения запуска Европейского механизма стабилизации (European Stability Mechanism). Ориентировочное время начала работы фонда - середина 2012 г.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Франции ААА, но понизило прогноз по кредитному рейтингу Франции, ссылаясь на то, что попытки найти "всестороннее решение" долгового кризиса провалились. Также агентство поставило на пересмотр в сторону понижения рейтинги Испании, Италии, Бельгии, Словении, Ирландии и Кипра, итоги которого, как ожидается, станут известны к концу января. С другой стороны по Европе сегодня удар нанесло агентство Moody’s Investors Service, понизив рейтинг Бельгии на 2 ступени до Аа3. Тем временем итальянские долговые бумаги, которые оказались в фокусе внимания рынков из-за кризиса, продолжают демонстрировать крайне негативную динамику.
Национальные фондовые индексы  снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 добавил 0,1%, в Германии DAX упал на 0,5%, а британский индекс FTSE 100 опустился на 0,4%.
Акции немецкого производитель углеграфитовой продукции SGL Carbon обвалились на 9,5% после сообщения о том, что планируемое поглощение компании маловероятно.
Горнодобывающие компании сегодня были одними из аутсайдеров торгов. Котировки BP, второй по величине нефтедобывающей компании Европы, упали на 1,8%, а бумаги Vedanta Resources, Antofagasta и Xstrata подешевели на 3,6%, 1,9% и 1,4% соответственно. Фьючерсы на медь упали в Лондоне и Нью-Йорке, поскольку инвесторы полагают, что спрос будет снижен в связи с падением цен на недвижимость в Китае, крупнейшем в мире потребителе промышленных металлов.
Акции Air Berlin выросли на 8,3% после сообщения о том, что гсоударственная авиакомпания из ОАЭ увеличит свою долю в немецкой авиакомпании на 72 900 тысяч евро.
Среди компаний, показавших рост по итогам сессии, стоит отметить крупнейшего мирового производителя продуктов питания из Швейцарии Nestle, акции которого поднялись на 2%.

Фондовые индексы США по результатам торгов ушли в минус после умеренного роста в начале сессии. Инвесторы сперва были оптимистично настроены в связи с сегодняшней дискуссией министров финансов еврозоны, на которой обсуждались вопросы предоставления дополнительного кредита Международному валютному фонду, а также механизмы усиления финансовой интеграции между странами региона. В итоге, по результатам телеконференции министров финансов Евросоюза было достигнуто согласие относительно кредита для МВФ в размере 150 млрд евро для использования с целью оказания помощи. Великобритания определит свой вклад в МВФ в начале 2012 г, а Чехия, Польша, Швеция готовы предоставить средства МВФ. Стоит отметить, что негативный настрой, который связан с проблемами мировой экономики, в особенности недавними заявлениями и действиями крупнейших рейтинговых агентств в отношении рейтингов стран Европы, всё же вернулся на рынок, усилив давление на котировки финансовых компаний. В своей речи президент ЕЦБ Марио Драги отметил, что «ситуация остается сложной, а перспективы экономики окружены высокой неопределенностью. Экономический рост в еврозоне будет восстанавливаться лишь постепенно в 2012 г.»
Dow 11,766.26 -100.13 -0.84%, Nasdaq 2,523.14 -32.19 -1.26%, S&P 500 1,205.35 -14.31 -1.17%
По итогам сегодняшней сессии снижение показали все основные сектора индекса S&P. Возглавили падение финансовый сектор (-2,0%) и сектор основных материалов (-1,9%). Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average только трем компаниям удалось законичть сессии на положительной территории. Бумаги производителя горнодобывающей техники Caterpillar (CAT) подросли на 0,1%, а котировки фармацевтических компаний Pfizer (PFE) и Merck & Co (MRK) выросли на 0,5% и 0,6% соответственно.
Что касается банковского сектора, то здесь преобладали пессимистичные настроения. Так, бумаги Bank of America (BAC) и Citigroup просели на 4,1% и 4,7% соответственно, а котировки JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo ушли в минус на 3,7% и 2,6% соответственно.
Среди лидеров снижения на рынке можно выделить фирму Eastman Kodak, котировки которой упали на 20%.
Бумаги компаний нефтегазового сектора также торговались с понижением. Так, акции Chevron (CVX) снизились на 1,1%, а рыночная капитализация Exxon Mobil упала на 0,8%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 20 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide Ноябрь 36 34 40 
00:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии  - 
04:30   Япония Общепромышленный индекс активности, м/м  Октябрь -0.9% 1.2% 0.8% 
07:00   Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2.15 2.47 3.00 
07:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.2% +0.1% +0.1% 
07:00   Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.3% +5.2% +5.2% 
07:00   Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Январь 5.6 5.5 5.6   
09:00   Германия Индекс делового климата IFO Декабрь 106.6 106.2 107.2 
11:00   Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  Декабрь -19 -15 9 
12:00   Канада Индекс потребительских цен, м/м  Ноябрь +0.2% +0.3% +0.1% 
12:00   Канада Индекс потребительских цен, г/г  Ноябрь +2.9% +2.9% +2.9% 
12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м  Ноябрь +0.3% +0.2% +0.1% 
12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  Ноябрь +2.1% +2.2% +2.1% 
13:30   США Разрешения на строительство, млн  Ноябрь 0.644 0.635 0.681 
13:30   США Закладки новых домов, млн  Ноябрь 0.627 0.630 0.685 
21:45   Новая Зеландия Платежный баланс, млрд III кв -0.92 -3.78 -4.60 
23:50   Япония Торговый баланс, млрд  Ноябрь 274 485 684 
     
Вторник: обзор валютного рынка:
Вчера Евро вырос до недельного максимума против доллара на фоне резкого падения доходности краткосрочных гособлигаций Испании наряду с хорошей статистикой Германии в разгар кризиса региона. Испания в общем привлекла E5.64млрд. евро против цели 3.5млрд.-4.5млрд. евро. Индекс экономических ожиданий в Германии по данным Института экономических исследований IFO в декабре повысился до 98.4 пунктов (ожидалось снижение до 97.0 пунктов) с 97.3 пунктов в ноябре.
Американская валюта упала против всех 16 валют-партнеров на фоне обнадеживающей макроэкономической статистики, что укрепило инвесторов в надежде на быстрое восстановление экономики. Как сообщило сегодня Министерство Торговли США, число новостроек в целом по стране подпрыгнуло в ноябре на 9,3% до 685 тысяч в годовом выражении против 627 тысяч (согласно пересмотренным на 1 тыс. в меньшую сторону сведениям) месяцем ранее. Это максимальное число новостроек с апреля 2010-го года.
Иена ослабла по отношению к большинству своих основных конкурентов после того, как правительственные документы показали, что Минфин страны планирует увеличить лимит для финансирования валютных интервенций до 195 трлн иен ($ 2,5 трлн), это будет первое увеличение с 30 сентября.

EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру.
GBP/USD: вчера пара выросла на полторы фигуры.
USD/JPY: вчера пара снижалась.

В среду в 09:30 GMT Банк Англии опубликует протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике. В это же время выйдет статистика по объему заемных средств государственного сектора Великобритании. Ожидается рост объема до уровня 13.5 млрд фунтов в ноябре против  3.4 млрд в октябре. День продолжат данные по розничным продажам в Канаде за октябрь (13:30 GMT, прогноз +0.4% и +0.4% без учета автомобилей)
Индекс настроений в деловых кругах Бельгии  выйдет в 14:00 GMT (прогноз -11.1 в декабре против -12.2 в ноябре). Далее последует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за декабрь (15:00 GMT).
Данные США этого дня будут представлены статистикой по продаж жилья на вторичном рынке (15:00 GMT, прогноз 5.04 млн в ноябре) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT). В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по ВВП за 3-й квартал.
Завершит среду выступление главы Банка Японии Масааки Сиракавы в 23:00 GMT.

Дайджест фондовых рынков за 20 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 8,336 +40.36 +0.49%
Hang Seng 18,080 +9.99 +0.06%
S&P/ASX 200 4,053 -7.27 -0.18%
Shanghai Composite 2,216 -2.30 -0.10%
FTSE 100 5,420 +54.61 +1.02%
CAC 40 3,055 +81.19 +2.73%
DAX 5,847 +176.32 +3.11%
Dow 12,101.92 +335.66 +2.85%
Nasdaq 2,603.37 +80.23 +3.18%
S&P 500 1,241.21 +35.86 +2.98%
10 Year Yield 1.92% +0.11 --
Oil $97.12 -0.10 -0.10%
Gold $1,617.00 -0.60 -0.04%

По итогам сессии вторника основные фондовые индексы Азии завершили сессию на смешанной территории. Оптимизм был, прежде всего, обусловлен заявлением представителя ФРС Джеффри Лэкера об ожиданиях, по меньшей мере, 2%-ного роста американской экономики в следующем году. Следует также отметить, что в ходе вчерашних переговоров министры финансов европейских стран пришли к соглашению касательно предоставления Международному валютному фонду дополнительных средств в размере 150 млрд евро, что стало еще одним положительным фактором для участников торговой сессии. В то же время, на последнем заседании Резервного банка Австралии было отмечено, что долговой кризис в Европе, принявший затяжной характер, все еще оказывает существенное давление на азиатский регион, хотя экономический рост стран Азии продолжает оставаться "стабильным". Ранее, 6 декабря банк принял решение понизить ключевую процентную ставку с 4,50% до 4,25%, сославшись на то, что угроза для мировой экономики вследствие эскалации кризисной ситуации в еврозоне превосходит оптимизм, связанный с ожиданиями ускоренного развития горнодобывающей промышленности в стране. Кроме того, пессимизма добавили новости из Китая. Так, в СМИ поступила информация о том, что рынок недвижимости в стране продолжит падение в первом полугодии 2012 года.
По итогам сессии китайский Shanghai Composite убавил из своего актива 0,1%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, при этом гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 стали тяжелее на 0,1% и 0,5% соответственно.
Голландская компания James Hardie Industries, специализирующаяся на продаже облицовочных материалов для домов и крупнейшим рынком сбыта которой являются США, нарастила рыночную капитализацию на 2,4% на торгах в Сиднее, тогда как бумаги пятого по величине продаж в мире производителя мобильных телефонов LG Electronics подорожали на 1,7%.
Котировки японского производителя фотоаппаратов Olympus подскочили на 16% на новостях о его намерении нанять финансовых консультантов для сопровождения сделки по продаже привилегированных акций на сумму 100 млрд йен компаниям, среди которых называют Sony и Siemens.
Рыночная капитализация гонконгской компании Noble Group, занимающейся торговлей сырьем и являющейся крупнейшим акционером четвертого по величине в Китае производителя угля Yanzhou Coal Mining, увеличилась на 5% после сообщения о планах последней приобрести австралийскую фирму Gloucester Coal, по меньшей мере, за $2 млрд.
Акции гонконгского ритейлера одежды Hang Ten Group Holdings "позеленели" на 56% после получения предложения о поглощении со стороны компании Li & Fung Retailing на сумму HK$2,65 млрд ($341 млн).
Тем временем, бумаги китайских девелоперов закрылись в минусе: China Overseas Land - на 3,5%, China Resources Land - на 2,1%, а Guangzhou R&F Properties - на 1%.

Европейские фондовые индексы выросли, получив поддержку от неожиданного успеха размещения испанских гособлигаций и второго месячного роста индекса делового климата Германии. Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, повысился в декабре 2011 года до 107,2 пункта, по сравнению с ноябрьским значением 106,6 пункта. Еще одним фактором поддержки настроений инвесторов являются ожидания того, что банки возьмут большие объемы трехлетних кредитов ЕЦБ в конце недели и вложатся в скупку периферийных долгов, используя их в качестве залога. Банки еврозоны могут скупить до 250 миллиардов евро.
Национальные фондовые индексы выросли в каждом западном европейском рынке, за исключением Исландии. Индекс Франции CAC 40 добавил 2,7%, в Германии DAX подскочил на 3,1%, а индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1%.
Наибольший успех продемонстрировали акции банковского сектора. Так, котировки итальянского UniCredit, французского BNP Paribas и испанского Intesa Sanpaolo поднялись более чем на 5%.
Фармацевтическая компания Bayer добавила в свой актив 5% после заявления о том, что четыре препарата станут бестселлерами и принесут 5 миллиардов евро годовой выручки.
Представитель химической отрасли Arkema нарастил рыночную капитализацию на 9,1% на фоне слухов о поглощении компании.

Фондовые индексы США продемонстрировали динамичный рост на фоне опубликованной макроэкономической статистики. Число начатых строительств домов в ноябре увеличилось на 9,3% до 0,685 млн и достигло максимума с апреля 2010 г., значительно превысив среднерыночные ожидания. При этом количество разрешений на строительство домов за тот же месяц возросло с 0,628 млн до 0,685 млн и также существенно опередило прогнозы.
Dow 12,101.92 +335.66 +2.85%, Nasdaq 2,603.37 +80.23 +3.18%, S&P 500 1,241.21 +35.86 +2.98%
По итогам сегодняшней сессии показали рост более 2% все основные сектора индекса S&P. Возглавил повышение сектор основных материалов (+4%). Индекс Dow Jones Industrial Average укрепился полным составом. В лидерах роста оказались компании, наиболее зависимые от экономического роста – производитель горнодобывающей техники Caterpillar (САТ, +5,2%) и алюминиевый гигант Alcoa (AA, +4,3%).
Финансовый сектор после вчерашней распродажи показал внушительный рост. Акции Morgan Stanley закончили торги с повышением на 4,5% (днем ранее был зафиксирован провал на 5,5%). Bank of America (BAC) прибавил 3,8% после потери 4,1% в понедельник. JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Citigroup добавили в свой актив 5,4% и 5,0% соответственно.
Инвестбанк Jefferies продвинулся на 23,5% на фоне того, что опубликованная компанией финансовая отчетность превзошла прогнозы Уолл-Стрит.
Представитель пищевой промышленности ConAgra Foods поднялся на 4,1% - квартальная отчетность компании также оказалась лучше ожиданий аналитиков.
Сотовый оператор Sprint Nextel ушел в плюс на 10,5% благодаря новостям о том, что его конкурент, телекоммуникационный гигант AT&T, отозвал свое предложение о покупке T-Mobile. Сопротивление со стороны регулятивных органов США оказалось серьезным, и затраты на борьбу за заключение этой сделки превысили разумные пределы.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 21 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
04:00   Япония Решение по ставкам Банка Японии - 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%-0.10%
09:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии -   
09:30   Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Ноябрь -0.6 10.3 10.5 
09:30   Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь 6.5 19.6 18.1 
13:30   Канада Розничные продажи, м/м Октябрь +1.0% +0.4% +1.0% 
13:30   Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь +0.5% +0.4% +0.7% 
14:00   Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Декабрь -12.2 -11.1 -10.6 
15:00   Еврозона Индекс уверенности потребителей  Декабрь -20.4 -21.0 -21.0 
15:00   США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Ноябрь 4.25 5.04 4.42 
15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  16.12.2011 -1.9 -10.6     
21:45   Новая Зеландия ВВП, кв/кв  III кв +0.1% +0.6% +0.8% 
21:45   Новая Зеландия ВВП, г/г  III кв +1.5% +2.2% +1.9% 
23:00   Япония Речь главы Банка Японии М. Сиракавы  -
       
Среда: обзор валютного рынка:
Вчера Евро упал против большинства основных валют-партнеров на фоне опасений, что мер Европейского центрального банка для поддержки банковского сектора будет недостаточно, чтобы сдержать ухудшение кризиса суверенного долга региона. Единая валюта нивелировала ранние достижения после того, как банки еврозоны привлекли на первом безлимитном трехлетнем аукционе ЕЦБ 489,191 миллиарда евро, спрос 523 банков был удовлетворен полностью, ставка аукциона не уточняется. Кроме того, ЕЦБ провел аукцион на срок 98 дней, где 72 банка привлекли 29,741 миллиарда евро. Их спрос был удовлетворен полностью, ставка не уточняется, средства будут выданы 22 декабря, возврату подлежат 29 марта 2012 года. При этом, доходность двухлетних облигаций итальянского правительства выросла на 0,07 процентного пункта по сравнению с закрытием вторника и составила 4,93%. Аналогичный показатель для государственных бондов Испании поднялся на 0,04 процентного пункта и составил 3,30%.
Швейцарский франк снизился по отношению к доллару и евро после того, как министр финансов Швейцарии сообщил, что «франк очень сильно переоценен и паритет покупательной способности евро/франка находится на уровне 1.35/1.40». При этом, добавил, что рецессия в Швейцарии маловероятна, а ограничение роста курса франка было необходимо.
Японская иена снизилась по отношению к доллару в то время, как глава кабинета министров Японии Фудзимура сообщил, что ожидается временное замедление темпов экономического роста в Японии. «Правительство тщательно отслеживает фундаментальные показатели, поскольку замедление мировой экономики, европейский долговой кризис и сильная иена могут навредить японской экономике».

EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру, однако позже упала, закрыв день с минусом.
GBP/USD: вчера пара выросла, но утратили завоеванные позиции ранее.
USD/JPY: вчера пара выросла.

В четверг день начнется публикацией ежемесячного отчета Банка Японии в 05:00 GMT. Продолжат день британские данные в 09:30 - сальдо расчетного счета платежного баланса за 3-й квартал и окончательные данные по изменению объема ВВП за аналогичный период.
Во второй половине дня нас ожидает плотный блок статистики из США. В 13:30 GMT выйдут традиционные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. В это же время выйдут окончательные данные по  ВВП за 3-й квартал, прогнозируется значение на уровне пересмотренных данных (+2.0%). В 14:55 GMT будет представлен индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за декабрь (прогнозируется пересмотр предварительных данных до 68.1 пункта с 67.7 пункта).

Дайджест фондовых рынков за 21 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 8,460 +123.50 +1.48%
Hang Seng 18,416 +336.25 +1.86%
S&P/ASX 200 4,140 +86.42 +2.13%
Shanghai Composite 2,191 -24.78 -1.12%
FTSE 100 5,381 -38.98 -0.72%
CAC 40 3,028 -27.70 -0.91%
DAX 5,782 -65.04 -1.11%
Dow 12,107.74 +4.16 +0.03%
Nasdaq 2,577.97 -25.76 -0.99%
S&P 500 1,243.71 +2.41 +0.19%
10 Year Yield 1.97% +0.04 --
Oil $98.87 +0.20 +0.20%
Gold $1,615.30 +1.70 +0.11%

По итогам торгов среды основные азиатские площадки продемонстрировали преимущественно повышательную динамику. Положительные американские макроданные и успешный аукцион испанских долговых бумаг смягчили европейский фактор, а слова поддержки премьер-министра Китая в адрес экспортеров и предоставление европейским центральным банком свежей ликвидности поддержали покупательные настроения на биржах. Из макроданных по региону можно отметить расширение дефицита торгового баланса Японии сильнее ожиданий до JPY 684,7 млрд с JPY 273,8 млрд в ноябре. При этом сокращение экспорта ускорилось, составив 4,5%, что превысило прогнозы экономистов. Банк Японии, в свою очередь, сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,5%. Компания Honda Motor, японский автопроизводитель, который получает около 44% своих продаж в Северной Америке, добавила в свой актив 2,4% на спекуляциях, что поставки вырастут на фоне признаков улучшения экономики США.
Вчера Вэнь Цзябао заявил о том, что Китай сохранит налоговые льготы экспортерам и предоставит капитал малым компаниям. Впрочем, это не удержало китайский фондовый рынок от падения - индекс Shanghai Composite закрылся в 1,1%-ном минусе по итогам торгов отчасти благодаря снижению котировок страховой компании Ping An Insurance (-5,2%), объявившей о планах привлечь $4,1 млрд путем выпуска конвертируемых облигаций в третьем квартале следующего года.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 2,1%. Акции компаний сырьевого сектора показали положительную динамику в связи с ростом цен на промышленные металлы и нефть - Rio Tinto (+2,5%) и BHP Billiton (+2,9%), Newcrest Mining (+5,3%). В банковском секторе также наблюдались покупки - Australia and New Zealand Banking Group (+2,2%), National Australia Bank (+2,7%), Commonwealth Bank of Australia (+2,1%).
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,9%. На торгах в Гонконге акции показали преимущественно повышательную динамику. В наибольшем плюсе финишировали акции оператора контейнерных терминалов Cosco Pacific (+4,8%), производителя потребительских товаров Hengan International Group (+4,3%), угледобывающей компании China Shenhua Energy (+3,8%).

Европейские фондовые индексы упали впервые за три дня, так как положительный эффект от аукциона европейского центробанка, проведенного ранее в среду, полностью исчерпал себя за несколько часов — к вечеру ведущие европейские фондовые индексы прочно закрепились в минусе, а доходность по гособлигациям проблемных стран еврозоны снова начала расти. Кредитные организации еврозоны привлекли на первом безлимитном трехлетнем аукционе ЕЦБ 489,191 миллиарда евро, спрос 523 банков был удовлетворен полностью, ставка аукциона не уточняется. Кроме того, ЕЦБ провел аукцион на срок 98 дней, где 72 банка привлекли 29,741 миллиарда евро. Их спрос был удовлетворен полностью, ставка не уточняется, средства будут выданы 22 декабря, возврату подлежат 29 марта 2012 года. Эксперты отмечают, что меры ЕЦБ не являются панацеей: структурные проблемы, из-за которых затягивается выход зоны евро из долгового кризиса, невозможно решить только за счет инструментов монетарной политики.
При этом, доходность двухлетних облигаций итальянского правительства выросла на 0,07 процентного пункта по сравнению с закрытием вторника и составила 4,93%. Аналогичный показатель для государственных бондов Испании поднялся на 0,04 процентного пункта и составил 3,30%. Такая тенденция на долговом рынке объясняется также тем, что участники рынка закрывают длинные позиции.
Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 упал на 0,6%, а французский CAC 40 отступил на 0,8%, а немецкий DAX снизился на 1%.
Акции компании SAP, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для бизнеса и управления, упали больше всего за два года, на 6,1%, в то время, как его конкурент из США корпорация Oracle сообщила о продажах и прибылях, которые не дотянули до оценок аналитиков. Другие представители отрасли, Software и Cap Gemini потеряли по 4,9% каждый.
UniCredit, крупнейший банк Италии, упал на 4,4%, а акции французского Societe Generale снизились на 3,4%.
Konecranes, финский производитель контейнерных кранов, убавил из своего актива 3,6% после сообщения о реструктуризации и планах сокращения 100 рабочих мест.

Фондовые индексы США смогли восстановить понесенные в начале сессии потери из-за опубликованных неблагоприятных данных по рынку жилья. Оказалось, что в ноябре на вторичном рынке было продано 4,42 млн домов при средних прогнозах 5,05 млн, при этом октябрьские данные были серьезным образом пересмотрены в сторону понижения - с 4,97 млн до 4,25 млн. Кроме того, национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке с 2007 г. ежемесячно пересматривались в сторону понижения в среднем на 14%, что демонстрирует глубину кризиса на жилищном рынке. Наконец, сегодня появились сведения о том, что в третьем квартале количество случаев потери права выкупа по ипотеке возросло на 21% по сравнению со вторым кварталом.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрелись сектора энергоносителей (+0,9%) и потребительских товаров (+0,5%); хуже рынка выглядели хай-тек (-1,9%) и сектор конгломератов (-1,1%).
Среди компонентов индекса DOW уверенный рост показали акции конгломерата General Electric (GE, +2,37%). В аутсайдерах все также компании технологического сектора: акции International Business Machines (IBM), Cisco Systems (CSCO), Hewlett-Packard Company (HPQ) и Microsoft Corporation (MSFT) упали на 3,32%, 2,93%, 1,93% и 1,08% соответственно. Поводом для снижения послужила неутешительная отчетность Oracle.
Второй по величине в мире разработчик программного обеспечения Oracle обвалился на 12% на фоне опубликованной квартальной отчетности - прибыль за вычетом некоторых статей во втором фискальном квартале с окончанием 30 ноября составила 54 цента на акцию при средних прогнозах 57 центов на акцию, а выручка составила $8,81 млрд по сравнению с прогнозными $9,23 млрд.
Сеть аптек Walgreen просела на 0,4% после того, как отчиталась о снижении квартальной прибыли в связи с тем, что часть ее клиентов перешла к конкуренту Express Scripts.
Производитель смартфонов Research In Motion продвинулся на 10% на фоне появившихся в Wall Street Journal слухов о том, что Microsoft и Nokia рассматривали вариант совместного предложения о покупке компании.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 22 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
05:00   Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Декабрь 
09:30   Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -2.0 -5.2 -15.2 
09:30   Великобритания ВВП итоговый III кв +0.5% +0.5% +0.6% 
09:30   Великобритания ВВП итоговый, г/г III кв +0.5% +0.5% +0.5% 
13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 17.12.2011 368 376 364   
13:30   США ВВП, итог, г/г III кв +2.0% +2.0% +1.8% 
13:30   США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.3% +2.3% +1.7% 
13:30   США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  III кв +2.0% +2.0% +2.1% 
14:45   США Индекс уверенности потребителей от университета Мичигана/Reuters Декабрь 67.7 68.1 69.9 
15:00   США Индекс ведущих индикаторов Ноябрь +0.9% +0.2% +0.5%
       
Четверг: обзор валютного рынка:
Вчера Евро упал по отношению к американскому доллару после выхода макроэкономических данных по обращениям за пособием по безработице в США. Доллар рос, несмотря на отрицательные данные по ВВП за третий квартал, где значение оказалось 1,8% против 2,0%. Существенное влияние на рынок оказали данные по рынку труда, где значение оказалось 364 тыс против прогноза в 376 тыс. В США индекс потребительского доверия Университета Мичигана, согласно окончательным данным, составил в декабре 69,9 пункта, ожидалось 68,0 пункта, предыдущее значение 67,7 пункта. В Италии правительство Марио Монти  получило вотум доверия в сенате по мерам строгой экономии.
Британский фунт вырос по отношению к доллару США после того, как вышедшая статистика показала, что ВВП Великобритании превысил предварительную оценку. ВВП вырос в третьем квартале 2011 года на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Глава Банка Англии Кинг заявил, что перспективы по росту и рыночные условия ухудшились, и он обеспокоен угрозой, которую представляет долговой кризис. При этом, зависимость от Центробанков выросла. Кинг считает, что банки должны привлекать капитал, не сокращая объёмы кредитования.

EUR/USD: вчера пара выросла, но затем снизилась.
GBP/USD: вчера пара торговалась с повышением, однако позже утратила свои позиции.
USD/JPY: вчера пара выросла.

В пятницу в 06:30 GMT выйдут окончательные данные по приросту ВВП  Франции.
В этот день внимание стоит обратить на выход в 10:00 GMT ежеквартальный отчет по инфляции от Швейцарского Национального Банка.
Данные по ВВП Канады выйдут в 13:30 GMT. Прогнозируется  рост показателя на 0.1% м/м в ноябре после роста на 0.2% м/м  в октябре.
В это же время выйдут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США. Ожидается существенный рост заказов за ноябрь - +2.2 % против -0.7% в октябре.
Также в 13:30 GMT в США выйдут данные по личным доходам/расходам.
День и неделю в целом завершат данные по объем продаж жилья на первичном рынке США за ноябрь, которые выйдут в 15:00 GMT.

айджест фондовых рынков за 22 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 8,395 -64.82 -0.77%
Hang Seng 18,378 -38.22 -0.21%
S&P/ASX 200 4,091 -48.69 -1.18%
Shanghai Composite 2,186 -4.85 -0.22%
FTSE 100 5,450 +60.55 +1.12%
CAC 40 3,068 +37.56 +1.24%
DAX 5,847 +55.47 +0.96%
Dow 12,169.65 +61.91 +0.51%
Nasdaq 2,599.45 +21.48 +0.83%
S&P 500 1,254.00 +10.28 +0.83%
10 Year Yield 1.95% -0.02 --
Oil $99.50 -0.03 -0.03%
Gold $1,606.20 -4.40 -0.27%

По итогам торгов четверга основные фондовые индексы Азии завершили сессию на отрицательной территории после двух дней роста. Инвесторов смутило решение Европейского центрального банка о предоставлении банкам еврозоны кредитов на общую сумму 489 млрд евро ($645 млрд), что превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших 293 млрд евро, ведь рекордные разовые перечисления ЕЦБ могут свидетельствовать о том, что европейские банки опасаются кредитовать друг друга на фоне ухудшающейся ситуации с долговым кризисом в регионе и возможных рисков дефолта. Кроме того, негатива добавила неблагоприятная статистика по рынку жилья в США, что привело к падению акций американских экспортеров. Так, продажи домов на вторичном рынке составили в ноябре 4,420 млн, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков в 5,05 млн. Из важных статистических данных внутри региона можно отметить чистые вложения нерезидентов в японские акции, которые за минувшую неделю сократились на 210,6 млрд йен после снижения на 303,9 млрд йен.
По итогам сессии китайский Shanghai Composite ушел в минус на 0,22%, в то время как гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 убавили из своего актива 0,21%, 1,18% и 0,77% соответственно.
Рыночная капитализация гонконгского поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung уменьшилась на 2,9%, в то же время бумаги японского автопроизводителя Nissan Motor, для которого Северная Америка является третьим по величине рынком сбыта, стали легче на 0,9%. В свою очередь, котировки японского производителя электроники Toshiba опустились на 1%.
Акции крупнейшего в мире производителя тестеров для микрочипов памяти Advantest подешевели на 4,5%, что стало наибольшим падением, начиная с ноября 1992 года, после того, как аналитики JPMorgan Chase & Co понизили их рейтинг с "нейтрального" до "хуже рынка".
Котировки японской компании Tokio Marine Holdings, специализирующейся на страховании от несчастных случаев, подешевели на 1,7% в связи с тем, что она согласилась приобрести американского страховщика Delphi Financial Group за $2,7 млрд наличными.
Ритейлер Kathmandu Holdings, осуществляющий продажу нестационарного оборудования в Новой Зеландии и Австралии, понизил рыночную капитализацию на 25% вследствие ожиданий падения полугодовой прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации по сравнению с предыдущим годом, когда было зафиксировано NZ$23,2 млн ($17,8 млн).
Среди азиатских компаний, котировки которых оказались в "зеленой" зоне, можно отметить австралийского производителя стали OneSteel. Причиной роста его акций на 10% стало опровержение информации о возможной продаже бумаг или долговых обязательств.

Европейские фондовые индексы выросли, увеличив доходы на этой неделе, на фоне обнадеживающих статистических данных из Великобритании и США. ВВП Британии вырос в третьем квартале 2011 года на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Количество американцев, на прошлой неделе впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, упало до минимального с апреля 2008 года уровня. Это говорит о том, что условия на рынке труда в США продолжат восстанавливаться и в 2012 году. Число обращений за неделю на 17 декабря снизилось на 4 тыс. и составило 364 тыс., о чем сегодня в Вашингтоне сообщило Министерство труда. Аналитики, опрошенные накануне релиза, ожидали цифру на уровне 380 тыс. Стремительное замедление темпов сокращений рабочих мест заложило фундамент для восстановления уровня занятости, что в свою очередь будет способствовать росту потребительских расходов, составляющих 70% от экономики США.
Национальные фондовые индексы поднялись в 15 из 18 западноевропейских фондовых рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 1,3%, немецкий DAX добавил 1,1%, а французский CAC 40 приобрел 1,4%.
Банки были сегодня в выигрыше после вчерашнего удачного аукциона, проведенного ЕЦБ. Крупнейшие кредиторы Германии и Франции, Deutsche Bank и BNP Paribas нарастили рыночную капитализацию более чем на 3%.
Британский оператор пригородных перевозок Stagecoach Group убавил из своего актива 3,4% после того, как аналитики JPMorgan порекомендовали продажу акций.
IAG поднялся на 3,3% после согласования купить подразделение авиакомпании Lufthansa в Великобритании BMI за 172 500 000 фунтов стерлингов ($ 270 500 000).
BHP Billiton, крупнейшая горнодобывающая компания мира, увеличилась на 1,9% после того, как цены медь поднялись на Лондонской бирже металлов.

Фондовые индексы США закончили торги с повышением после опубликования позитивных макроданных по экономике США. Проблемный рынок труда продолжает улучшаться, и на минувшей неделе число первичных обращений за пособиями по безработице упало до минимального с апреля 2008 года уровня, составив 364 тыс, вопреки ожиданиям роста до 375 тыс. Что касается данных по ВВП в 3 кв., то расширение американской экономики было пересмотрено до 1,8% с 2% отчасти благодаря сокращению расходов в сфере здравоохранения на $2,2 млрд. Тем не менее, статистика показала, что потребительская активность находится на довольно здоровом уровне - рост фактических расходов на личное потребление ускорился в 3 кв. до 1,7% с 0,7% во 2 кв., а покупки товаров длительного пользования увеличились на 5,7% после 5,3%-ного сокращения. Кроме этого, согласно окончательным данным Университета Мичигана, потребительское доверие выросло до максимального за последние 6 месяцев уровня. В целом, вышедшие данные уменьшили опасения возникновения новой рецессии.
Dow 12,169.65 +61.91 +0.51%, Nasdaq 2,599.45 +21.48 +0.83%, S&P 500 1,254.00 +10.28 +0.83%
Акции состава индекса Dow Jones Industrial Average проявили смешанную динамику. В лидерах повышения оказались кредиторы JPMorgan Chase (JPM, +3,5%), Bank of America (ВАС, +4,6%) и General Electric (GE, +2,1%).
Отрасли экономики торговались преимущественно в плюсе, банки возглавили рост. Отраслевой индекс повысился на 2%, а акции отдельных банков заметно повысились - Citigroup (+5,9%), SunTrust Banks (+4,1%).
Акции американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond понизились на 6,3% после того, как компания отчиталась о меньшей квартальной прибыли, чем прогнозировали аналитики - 74 центов на акцию против 88 центов на акцию. Объем продаж также оказался ниже ожиданий Уолл-Стрит.
Издатель поздравительных открыток American Greetings потерял 22% рыночной капитализации после того, как опубликовал квартальные данные по прибыли. Так, в 3 кв. прибыль за исключением некоторых статей составила 50 центов на акцию, в то время как аналитики Northcoast Research ожидали 81 цент на акцию.
Котировки телекоммуникационной компании Alaska Communications Systems Group просели на 23,7% после того, как менеджмент объявил о сокращении размера квартального дивиденда до 5 цента на акцию с 21,5 цента, что к тому же оказалось ниже прогнозов аналитиков (10 центов на акцию).
Yahoo! нарастила рыночную капитализацию на 0,1% после информации о том, что компания рассматривает возможность сокращения своей 40%-ной доли в Alibaba Group Holding примерно до 15%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 27 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:00   Великобритания Официальный выходной день - 
00:00   Канада Официальный выходной день - 
07:00   Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Ноябрь 0.91 0.81 
14:00   США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Октябрь -3.6% -3.2% -3.4% 
15:00   США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 56.0 58.5 64.5 
23:30   Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.2% -0.5% 
23:30   Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Ноябрь -0.2% -0.1% -1.1% 
23:30   Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Декабрь -0.8% -0.4% 
23:30   Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Декабрь -0.5% -0.4% -0.3% 
23:30   Япония Уровень безработицы Ноябрь 4.5% 4.5% 4.5% 
23:30   Япония Расходы домохозяйств, г/г Ноябрь -0.4% -1.2% -3.2% 
23:50   Япония Розничные продажи, г/г Ноябрь +1.9% 0.0% -2.3% 
23:50   Япония Промышленное производство, м/м Ноябрь +2.2% -0.8% -2.6%     
23:50   Япония Промышленное производство, г/г Ноябрь +0.1% -2.0% -4.0%
       
Вторник: обзор валютного рынка:
Вчера евро торговался вблизи январских минимумов по отношению к доллару на опасениях, что долговой кризис в Европе будет способствовать медленному экономическому росту в регионе. Внимание инвесторов сосредоточилось на аукционах трехлетних и 10-летних итальянских государственных облигаций, которые состоятся в четверг. Стоимость заимствований для Рима резко подскочила в последние месяцы, провоцируя слухи о том, что стране может понадобиться финансовая помощь. Аналитики говорят, что даже если инвесторы будут активно покупать долгосрочные итальянские бонды, евро не избежать усиления давления, если в результате аукциона доходность вырастет.
Поддержку доллару США оказала позитивная макроэкономическая статистика по индексу потребительского доверия США от Conference Board, который вырос до 64,5 пунктов в том и время как аналитики ожидали рост до 58,5 пунктов. В то же время, слабой оказалась макроэкономическая статистика по индексу деловой активности в промышленном секторе Ричмонда, который вырос до 3 пунктов, в то и время как эксперты прогнозировали рост до 6 пунктов.
Швейцарский франк вырос против доллара США вопреки отчету по потребительскому индикатору Швейцарии UBS, отразившему снижение до 0,81 от 0,90 ранее.
Японская иена также прибавила против доллара, так как в периоды финансовых потрясений японская валюта укрепляется, в силу того, что экспортно-ориентированная экономика страны не нуждается в иностранном капитале, чтобы сбалансировать текущие счета, отражающие общий показатель торговли. Японские чиновники продали по крайней мере 14300 млрд иен в этом году, чтобы остановить укрепление национальной валюты, приведшее к сокращению прибылей для компаний-экспортеров, таких как Toyota Motor, Nintendo и другие. Министр финансов Японии Азуми пообещал больше действий в будущем, хотя вмешательство в финансовые рынки в 2012 году может потерпеть неудачу снова, так как финансовый кризис привлекает инвесторов к покупкам третьей из основных валют в мире из-за ее низкой волатильности.

EUR/USD: вчера пара торговалась с небольшим повышением.
GBP/USD: вчера пара выросла на пол фигуры.
USD/JPY: вчера пара упала.

В среду в 01:30 GMT Япония опубликует данные по изменению уровня оплаты труда за ноябрь (ожидается без изменений). В 10:30 GMT в Швейцарии станет известен индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь (ожидается снижение до уровня 0.23 против 0.35  в предыдущем месяце). В 19:00 GMT США опубликует Доклад Казначейства о валюте.

Дайджест фондовых рынков за 27 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 8,441 -38.78 -0.46%
Hang Seng 18,629 +250.94 +1.37%
S&P/ASX 200 4,140 +49.59 +1.21%
Shanghai Composite 2,166 -23.90 -1.09%
FTSE 100 5,513 +55.73 +1.02%
CAC 40 3,104 +1.74 +0.06%
DAX 5,898 +19.16 +0.33%
Dow 12,292.71 -1.29 -0.01%
Nasdaq 2,625.20 +6.56 +0.25%
S&P 500 1,265.56 +0.23 +0.02%
10 Year Yield 2.01% -0.02 --
Oil $101.38 +0.04 +0.04%
Gold $1,595.10 -0.40 -0.03%

По итогам торгов вторника основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно негативную динамику на невысоких объемах. В преддверии окончания года инвесторы не спешат открывать новые позиции, и на биржах главенствовали минорные настроения. Из статистики можно отметить снижение потребительского доверия в Южной Корее в декабре и замедление роста строительных заказов в Японии в ноябре до 21% г/г с 24,3% г/г в предыдущем периоде. Торги в Австралии, Новой Зеландии и Гонконге не проводились по случаю рождественских праздников.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся понижением на 0,46%.
Takashimaya, третья по величине в Японии сеть розничных магазинов, понизила прогноз по чистой прибыли в году с окончанием 29 февраля 2012 г. до 9 млрд йен с 11 млрд йен, вследствие чего по итогам торгов котировки компании упали на 3,61%.
Курс акций печально известной энергетической компании Tokyo Electric Power понизился на 0,94% после того, как менеджмент обратился к правительству за дополнительной денежной помощью в размере $8,8 млрд для выплаты компенсаций.
Китайский фондовый рынок закрылся понижением отчасти благодаря напряженности на межбанковском рынке в преддверии окончания года - ставка 7-дневного репо по облигациям достигала сегодня максимума в 5,5%. По итогам торгов индекс Shanghai Composite стал легче на 1,09%.
Акции промышленных компаний понесли потери после выхода сообщения об уменьшении темпов роста чистой прибыли китайских компаний промышленного сектора. Так, чистая прибыль вышеупомянутых компаний за первые 11 месяцев года возросла на 24,4% до 4,66 трлн юаней ($737 млрд), тогда как за первые 10 месяцев года рост прибыли составил 25,3%. Рыночная капитализация Anhui Conch Cement уменьшилась на 2,39%, а BBMG Corp и Huaxin Cement просели на 4,92% и 4,85% соответственно.

Европейские фондовые индексы закрылись с небольшим повышением после выхода статистических данных из США по ценам на жилье и индикатору уверенности потребителей, давших противоречивые сигналы о силе первой по величине экономики в ??мире. Рынки Великобритании и Ирландии сегодня были закрыты.
В октябре цены на американское жильё снизились сильнее, чем прогнозировалось, ещё раз подтвердив общую нисходящую тенденцию, которая свидетельствует о том, что росту рынка недвижимости по-прежнему препятствует увеличение количества отчуждённого имущества. Индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller снизился на 3,4% г/г против -3,5%в сентябре, как показали данные исследовательской группы в Нью-Йорке. Аналитики, опрошенные Bloomberg News, ожидали падения на 3,2%. Ожидания аналитиков варьировались в диапазоне от -2,4% до -3,6%. Рынок недвижимости охватила новая волна лишений права на выкуп собственности, что может продолжить провоцировать падение цен на дома, и восстановление рынка недвижимости может затянуться надолго. Тем не менее, растущий позитив в строительном секторе и сокращение количества непроданных домов свидетельствует о том, что состояние данной индустрии, которая спровоцировала последнюю рецессию, постепенно стабилизируется.
Доверие американских потребителей выросло до 8-месячного максимума. В декабре индекс потребительского доверия достиг отметки 64.5 пункта против 56,0 пункта месяцем ранее, ожидалось 58,0 пункта.
Национальные фондовые индексы поднялись в 10 из 16 западноевропейских рынков. Французский индекс CAC 40 добавил 0,2%, а немецкий DAX вырос на 0,4%.
Португальские банки Banco Comercial Portugues и Banco Espirito Santo добавили в свой актив 6% и 10% соответственно после сообщения о том, что Португалия может рекапитализировать эти банки, не становясь акционером.
В выигрыше по итогам торгов сегодня были акции химических производителей. Немецкие компании Wacker Chemie и Symrise выросли на 1,2% и 2,3% соответственно.
Итальянские кредиторы UniCredit, Mediobanca и Intesa Sanpaolo потеряли 4,7%, 4,5% и 3% соответственно после того, как стало известно, что Италия планирует продать почти 450 миллиардов евро долгов в следующем году, чтобы покрыть бюджетный дефицит
Котировки кинокомпании Sky Deutschland снизились на 1,9% после сообщении о том, что совместные планы компании с Paramount Pictures в 2012 году под угрозой срыва.

Фондовые индексы США показали слабоположительную динамику, продолжив выигрышную серию предыдущих дней, за которую индекс Standard & Poor’s 500 укрепился на 5%. Покупательному настрою на биржевых площадках сегодня способствовала опубликованная макроэкономическая статистика - индекс потребительского доверия в декабре неожиданно сильно увеличился, с пересмотренных 55,2 пункта до 64,5 пункта при средних прогнозах в 58,3 пункта. Вчера в Соединенных Штатах был общенациональный выходной, а после выходных игроки по традиции возвращаются на биржи в приподнятом настроении и без особой склонности к избавлению от риска. Объем торгов в последние несколько сессий плавно снижался, отражая постепенное сворачивание позиций игроками перед концом года. Внешний фон для американской сессии сегодня неоднозначный - и в Европе, и в Азии наблюдалась смешанная динамика.
Dow 12,292.71 -1.29 -0.01%, Nasdaq 2,625.20 +6.56 +0.25%, S&P 500 1,265.56 +0.23 +0.02%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average отступающие и прибавляющие почти поровну поделили территорию. Более 1% потеряли крупнейшие кредиторы Bank of America (ВАС, -1,79%) и JPMorgan (JPM, -1,22%), в лидерах повышения отметились ведущие технологические компании Intel (INTC, +0,78%), Cisco Systems (CSCO, +0,74%) и AT&T (Т, +0,67%). Все остальные акции закончили торги с незначительным изменением.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно выглядели сектор энергоносителей (+0,6%) и хай-тек (+0,2%) , а хуже рынка смотрелись финансовый сектор (-0,5%) и сектор основных материалов (-0,1%).
Акции производителя детского питания Mead Johnson Nutrition, среди брендов которого наиболее известна молочная смесь Enfamil, подскочили на 5,95% на новостях о том, что результаты анализов на наличие опасных бактерий в смеси оказались отрицательными. Ранее FDA инициировала расследование в связи с гибелью ребенка, употреблявшего эту смесь.
Страховщик MetLife прибавил 0,5% благодаря новостям о том, что финансовое подразделение General Electric приобретет часть ее бизнеса.
Из области аномальных свингов - поставщик парфюмерной продукции Parlux Fragrances взлетел на 70,9% в связи с появившимися сведениями о его поглощении компанией Perfumania. Акции Perfumania, в свою очередь, обвалились на 33%.
Американский ритейлер Sears Holdings рухнул на 26,7% после того, как сообщил о намерении закрыть 120 своих магазинов и опубликовал неблагоприятные прогнозы по прибыли на четвертый квартал.