Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 7 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь -0.3%
06:45   Швейцария Уровень безработицы Октябрь 2.9%
08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Октябрь +1.2%
08:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Октябрь -1.8%
08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.1%
08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.1%
09:30   Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь -21.2
10:00   Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.7%
10:00   Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь -1.5%
11:00   Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь -2.7%
11:00   Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь +5.4%
13:40   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена
17:45   Швейцария Речь заместителя главы Швейцарского Национального Банка Т. Джордана
20:00   США Потребительский кредит Сентябрь 7.4

Понедельник: итоги дня на валютном рынке:
Вчера евро находился под давлением против основных валют на фоне опасении участников рынка относительно политической нестабильности в Италии, где премьер-министра страны Берлускони призывают уйти в отставку в преддверии голосования по бюджету. 
Негативно на единой валюте отразились данные по промышленному производству в Германии, темпы снижения которого в сентябре оказались больше прогнозов. Промышленное производство упало на 2,7% против прогноза -0,7% в месячном исчислении. Также негативом стало то, что доходность по десятилетним гособлигациям Италии достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны. Достижение 7%-ного уровня доходности облигациями Греции, Ирландии и Португалии вынудили эти страны обращаться за помощью к ЕЦБ для укрощения долговых проблем.
Позже единая валюта несколько компенсировала потери против доллара после того, как представитель Европейского инвестиционного банка сообщил на заседании министров финансов стран Евросоюза о том, что банк сможет увеличить кредитование предприятий через банки.
Франк упал против евро и доллара после заявления главы Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда о том, что центральный банк готов к дальнейшим мерам по ослаблению национальной валюты. Согласно опубликованных сегодня макроданных, инфляция в Швейцарии  неожиданно замедлилась до отрицательных темпов в октябре. Потребительские цены снизились 0,1% в годовом исчислении после роста на 0,5% в сентябре. Экономисты прогнозировали рост цен на 0,2%. «Если франк будет обесцениваться, это может привести к дефляции и тяжелым бременем ляжет на экономику", заявил президент ШНБ Хильдебранд.
Британский фунт приблизился к месячному максимуму по отношению к евро, поскольку инвесторы ищут альтернативные инвестиции. Фунт вырос на 0,3% сегодня после роста на 2% на прошлой неделе, самого большого недельного прироста с 7 января.

EUR/USD: пара торговалась с понижением.
GBP/USD: пара упала, но позже восстановила потери.
USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y78.00-Y78.20.

Во вторник в 06:45 GMT Швейцария опубликует индекс настроений потребителей от SECO за 3 квартал. В 07:00 GMT в Германии выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за сентябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 18:00 GMT и 18:30 GMT в США выступят с речью члены FOMC Narayana Kocherlakota и Charles Plosser соответственно. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь. В 23:50 GMT   Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций.

Дайджест фондовых рынков за 7 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,767 -34.31 -0.39%
Hang Seng 19,678 -164.90 -0.83%
S&P/ASX 200 4,273 -7.71 -0.18%
Shanghai Composite 2,510 -18.49 -0.73%
FTSE 100 5,511 -16.34 -0.30%
CAC 40 3,104 -19.95 -0.64%
DAX 5,929 -37.48 -0.63%
Dow 12,068.39 +85.15 +0.71%
Nasdaq 2,695.25 +9.10 +0.34%
S&P 500 1,261.12 +7.89 +0.63%
10 Year Yield 1.99% -0.06 --
Oil $95.86 +0.34 +0.36%
Gold $1,796.40 +5.30 +0.30%

По итогам сессии понедельника основные индексы Азии продемонстрировали негативную динамику на фоне новостей об уходе в отставку премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу. Как стало известно, на понедельник запланирована встреча между Папандреу и лидером оппозиции Антонисом Самарасом, в ходе которой будут обсуждаться возможные кандидаты на данный пост. Среди наиболее вероятных преемников осведомленные источники называют министра финансов Эвангелоса Венизелоса, а также бывшего главу Банка Греции Лукаса Пападемоса.
При этом с недавнего времени внимание инвесторов, продолжающих следить за событиями в Греции, переключилось на Италию. Опасения касательно ослабления позиций итальянского премьера Сильвио Берлускони и развертывания кризисной ситуации в стране послужили дополнительным фактором, который привел к распродажам на азиатских биржах.
По итогам торгов китайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 снизились на 0,7%, 0,8%, 0,2% и 0,4% соответственно
Бумаги крупнейшего в Европе кредитора HSBC Holdings и второго по рыночной капитализации в Великобритании банка Standard Chartered просели на 1% и 1,9% соответственно на торгах в Гонконге. В то же время австралийский представитель отрасли Macquarie Group, 16% выручки которого приходится на рынок Европы, уменьшил рыночную капитализацию на 1,3%.
Котировки крупнейшего в Японии фармацевта Takeda Pharmaceutical опустились на 2,3% после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли на 32% до 170 млрд йен ($2,18 млрд), сославшись на затраты, связанные со сделкой по приобретению швейцарского конкурента Nycomed.
Акции японского производителя кабеля Furukawa Electric подешевели на 12%, что стало наибольшим падением, начиная с октября 2008 года, вследствие ожиданий годового чистого убытка в размере 5 млрд йен.
Бумаги крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc стали легче на 2,2% в связи с отменой сделки по покупке доли в аргентинском экспортере нефти Pan American Energy на сумму $7,1 млрд, принадлежащей компании BP.
Тем временем, оператор японской биржи Osaka Securities Exchange нарастил рыночную капитализацию на 7,3% на фоне новостей о том, что Tokyo Stock Exchange Group вступила в окончательную стадию переговоров касательно приобретения контрольного пакета его акций.
Бумаги австралийской компании Computershare, специализирующейся на программном обеспечении для регистраторов, взлетели на 16%, до рекордного за последние семь лет значения, после получения разрешения со стороны регулятивных органов США на приобретение подразделения Bank of New York Mellon.

Европейские рынки акций закончили торги с небольшими потерями на фоне новостей о возможной отставке премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и плане создания коалиционного правительства в Греции, которое одобрит условия предоставления международной финансовой помощи. Итальянский парламент проведет голосование во вторник касательно ужесточения экономических мер. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии в понедельник достигла рекордно высокого значения в 6,58%, превысив отметку в 6,50%, которую многие аналитики считают психологически важной для долговых бумаг страны.
Национальные фондовые индексы упали в 10 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 0,3%, а французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 0,6%.
Вышедшая статистика из еврозоны о падении розничных продаж увела в минус акции крупнейших ритейлеров региона. Розничные продажи в сентябре снизились на 0,7% м/м, ожидалось падение на 0,1% м/м. Бумаги второй по величине розничной сети в мире Carrefour упали на 2,6% после падения розничных продаж в Европе и понижения рейтинга акций компании аналитиками Citigroup. Акции крупнейшего ритейлера Германии Metro снизились на 2,1%, в то время как шведский Hennes & Mauritz убавил из своего актива 1,1%.
Крупнейший голландский почтовый оператор PostNL снизил свою рыночную капитализацию на 7,4% после сообщения о 22%-ном падении прибыли.
Новости об отставке премьер-министра Греции и создании коалиционного правительства положительно повлияли на акции греческих банков. Бумаги National Bank of Greece и Piraeus Bank выросли более чем на 4%.
Котировки крупнейшего в мире производителя металлорежущих инструментов Sandvik потеряли 3,2% после того, как компания потратила 6190 миллионов шведских крон ($ 933 млн) на покупку акций предприятия Seco Tools с целью расширения своей деятельности. Акции Seco, в свою очередь, выросли на 27%.
Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair Holdings прибавила в свой актив 5,1% после повышения прогноза годовой прибыли на 10% до 440 миллионов евро ($ 606 млн), так как повышение цен на билеты смогло компенсировать замедление темпов роста.
Фармацевтическая компания Bayer нарастила рыночную капитализацию на 2,5% в связи с доступом ее продукта Xarelto для профилактики приступов стенокардии на рынок США.

По итогам торгов фондовые индексы США выросли, сумев компенсировать ранее понесенные потери после заявления представителя ЕЦБ Юргена Штарка о том, что долговой кризис в регионе будет взят под контроль в течение ближайших двух лет. Сегодня в отсутствие значимой макроэкономической статистики, и в условиях заканчивающегося сезона отчетностей, внимание инвесторов сосредоточилось на ситуации в Европе, где после утренней новости об отставке премьер-министра Георгиоса Папандреу, в фокус попала политическая неопределенность в Италии. 8 ноября 2011 г. в парламенте Италии состоится процедурное голосование по утверждению исполнения бюджета за 2010 г., которое может показать, что Берлускони потерял парламентское большинство. В преддверии голосования доходность десятилетних итальянских гособлигаций выросла до максимального уровня за 14 лет, достигнув 6,67%. Эти новости негативно повлияли на настроения инвесторов и первую половину торгов фондовые индексы США снижались. Сегодня в Европе проходило заседание министров финансов стран еврозоны. На повестке дня конференции, в том числе, находятся вопросы, касающиеся расширения кредитного потенциала Европейского фонда финансовой стабильности.
Большая доля состава индекса Dow Jones Industrial Average закончила торги с повышением. В наиболее ощутимом плюсе - компании Home Depot (HD, +2,6%) и Hewlett-Packard (HPQ, +3,4%). Снижение возглавил алюминиевый гигант Alcoa (AA), потерявший более 1,6% своей рыночной капитализации.
Все сектора индекса S&P 500 показали рост. Наибольшие выигрыши у сектора основных материалов (+1,0%).
Акции крупнейшего в мире ритейлера потребительской электроники Best Buy снизились на 3,1% в связи с появившимися новостями о выкупе компанией доли своего партнера Carphone Warehouse Group в их совместном предприятии. Сумма сделки составила $1,3 млрд. Кроме того, компания отказалась от планов по открытию сети европейских торговых центров формата megastore.
Провайдер сетевого оборудования Tekelec добавил в свой актив 14% в результате появления новостей о том, что он согласился продать контрольный пакет своих бумаг за $780 млн наличными.
Котировки инвестиционного банка Jefferies поднялись на 1,4% после того, как он обнародовал сведения по объему долговых обязательств таких стран, как Италия, Испания, Португалия и Греция, находящихся в его распоряжении.
Рыночная капитализация биотехнологической компании Amgen увеличилась на 5,9% в результате сообщения компании о планах по обратному выкупу обыкновенных акций на сумму $5 млрд. Так, в рамках сделки каждая бумага компании будет оценена в $54-$60.
Бумаги крупнейшего в мире производителя тонкопленочных солнечных батарей First Solar упали на 3,7% на фоне сообщения о сокращении прогнозов прибыли двумя представителями отрасли из Китая.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 8 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:01   Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Октябрь -24%
00:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 2.56
00:30   Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 2
06:45   Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO III кв -24
07:00   Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 15.2
07:45   Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -6.3
08:50   Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк
09:00   Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза
09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.2%
09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь -0.7%
09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь +0.2%
09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь +2.0%
13:00   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни
13:15   Канада Число закладок новых фундаментов Октябрь 208.8K
13:30   Швейцария Речь главы Национального Банка Швейцарии Ф. Хильдебранда
15:00   Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь +0.5%
18:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота
18:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера
23:30   Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Ноябрь 103.4
23:50   Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд Сентябрь 1584.8

Вторник: итоги дня на валютном рынке:
Вчера движение евро определялось реакцией участников рынка на события в Италии, связанные с голосованием парламента по бюджету страны и возможной отставкой премьер-министра. Евро рос в начале американской сессии в преддверии голосования, и утратил завоеванные позиции против доллара после того, как премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл сегодняшнее голосование в парламенте по бюджету за прошлый год без абсолютного большинства, поставив под угрозу сове пребывание в кресле премьер-министра. В 17:30 GMT состоялась встреча Берлускони с президентом Италии, по результатам которой было объявлено, что премьер-министр уходит в отставку. Это привело к ралли евро до дневных максимумов против доллара.
Иена выросла до самых сильных уровней против доллара США с момент последней интервенции Японии от 31 октября, когда Центробанк страны вмешался, чтобы остановить рост национальной валюты.
Франк вырос против евро после того, как вице-президент Швейцарского национального банак Томас Джордан сказал, что ШНБ не намерен ослаблять валюту, чтобы получить преимущество экспорта.

EUR/USD: пара торговалась с повышением.
GBP/USD: пара росла.
USD/JPY: пара падала и закрыла день ниже Y78.00.

Среда начнется выходом данных по изменению объема ипотечного кредитования за сентябрь в Австралии за сентябрь. В 02:00 GMT выйдут данные Китая за октябрь по индексу потребительских цен, индексу цен производителей, объему инвестиций в основные фонды, изменению объема промышленного производства. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за сентябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на жилье на первичном рынке. В 14:30 GMT в США начнет свою речь председатель ФРС Бернанке. В 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT Новая Зеландия предоставит отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии. В 22:30 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема заказов на машины и оборудование.

Дайджест фондовых рынков за 8 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,656 -111.58 -1.27%
Hang Seng 19,678 +0.58 0.00%
S&P/ASX 200  4,294 +20.43 +0.48%
Shanghai Composite 2,504 -5.96 -0.24%
FTSE 100 5,567 +56.52 +1.03%
CAC 40 3,143 +39.70 +1.28%
DAX 5,961 +32.76 +0.55%
Dow 12,170.18 +101.79 +0.84%
Nasdaq 2,727.49 +32.24 +1.20%
S&P 500 1,275.92 +14.80 +1.17%
10 Year Yield 2.06% +0.07 --
Oil $96.95 +0.15 +0.15%
Gold $1,786.50 -12.70 -0.71%

По итогам сессии вторника основные азиатские площадки закрылись разнонаправленно. Инвесторы соблюдали осторожность в преддверии голосовании в Италии по вопросу отчетности бюджетных расходов, что, в свою очередь, тесно связано с голосованием о вотуме доверия правительству Берлускони, и если последнее не наберет большинство голосов, то в Италии могут пройти досрочные выборы. Политическая нестабильность в Италии негативно влияет на инвестиционный климат.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 1,3%. Курс акций инвестиционного банка Nomura Holdings упал на 15% в преддверии голосования в Италии. По оценкам менеджмента, подверженность банка европейским рискам составляет $3,55 млрд, а инвестиции в итальянские активы составляют 80% от этой суммы. Акции конкурента Daiwa Securities снизились на 7%.
Гонконгский индекс Hang Seng практически не изменился, а китайский Shanghai Composite стал легче на 0,2%. В преддверии голосования в Италии и выхода статистики по инфляции в Китае торги проходили на невысоких объемах.
Австралийский индекс ASX/ 200 вырос на 0,5% во многом благодаря выигрышам банковского и горнодобывающего секторов. Котировки банков Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking повысились на 0,7% и 0,8% соответственно, а рыночная капитализация Australia and New Zealand Banking Group увеличилась на 1,8%.
Металлургические компании Rio Tinto и Oz Minerals, в свою очередь, прибавили 1,4% и 1,9% соответственно.

Европейские фондовые индексы выросли, оттолкнувшись от двухдневных потерь, проведя всю торговую сессию в ожидании исхода голосования парламента Италии по бюджету. По итогам голосования премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выиграл парламентские выборы по бюджету, но при этом все же потерял абсолютное большинство. Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла до 6,7% сегодня после вчерашнего роста до 11-летнего максимума. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил сегодня, что греческое правительство национального единства будет объявлено скоро и попросил своих министров подготовиться к отставке. В Германии, доклад Управления федеральной статистики в Висбадене показал, что экспорт страны неожиданно вырос в сентябре второй месяц подряд, помогая крупнейшей экономике Европы оказывать сопротивление кризису суверенного долга. Экспорт увеличился на 0,9%, при этом экономисты прогнозировали падение на 0,8%. Профицит счета текущих операций платежного баланса Германии в сентябре составил 15.7 млрд против ожидавшихся 12.3 млрд евро, величина профицита в августе пересмотрена с 7.0 млрд до 6.5 млрд евро.
Национальные фондовые индексы показали рост во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга и Португалии. Французский CAC 40 добавил 1,3%, в Германии DAX вырос на 0,6%, а индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 1%.
Акции третьей в Европе по объему продаж телефонной компании Vodafone Group выросли на 1,8% после того, как компания пересмотрела в сторону увеличения годовой прогноз доходов, что превзошло оценки аналитиков.
Котировки нефтедобывающей компании Repsol YPF поднялись на 6,3% после повышения компанией прогноза по добыче нефтяного сланца в Аргентине.
В плюсе по итогам торгов сегодня оказались компании финансового сектора после информации о снижении резервов и отказе от выплаты дивидендов за 2011 год. Акции второго по величине банка Франции Societe Generale и крупнейшего ипотечного кредитора Великобритании Lloyds Banking Group выросли более чем на 4%.

По итогам торгов фондовые индексы США выросли к окончанию сессии после того, как инвесторы получили некоторую ясность по поводу политической напряженности в Италии, узнав о том, что премьер-министр Сильвио Берлускони уйдет в отставку после того, как парламент одобрит бюджет на 2012 год с мерами жесткой экономии. Рост оптимизма связан с надеждами на то, что новый лидер Италии, возможно, сможет укротить долговой кризис в третьей по размерам экономике еврозоны.
Главным событием сегодняшнего дня было голосование в итальянском парламенте по бюджетному отчету за прошлый год. С учетом обострившихся в последнее время фискальных проблем рынок воспринимает вопрос одобрения бюджетного отчета как вопрос доверия или недоверия премьер-министру Берлускони. Поскольку Италия рассматривается многими как следующий за Грецией кандидат на впадение в глубочайший фискальный кризис, теперь на эту страну будет обращаться немало внимания, тем более что на пост председателя ЕЦБ был назначен итальянский представитель Драги. Итог голосования был следующий - бюджетный отчет был одобрен, но "За" проголосовали 308 депутатов из 630, и положительный исход вопроса был связан только с тем, что оппозиция воздержалась от голосования. Лидер оппозиции Пьер Луиджи Берсани незамедлительно призвал Берлускони уйти в отставку. После появления этих новостей американские индексы опустились в "красную зону".
Dow 12,170.18 +101.79 +0.84%, Nasdaq 2,727.49 +32.24 +1.20%, S&P 500 1,275.92 +14.80 +1.17%
Все сектора индекса S&P500 выросли. Максимальный рост показали акции компаний финансового сектора (+1,5%) и сектора конгломератов (+1,4%). В составе индекса Dow Jones Industrial Average почти все компании закончили торги с повышением. JPMorgan Chase (JPM), 3М (МММ) и Intel (INTC) прибавили более 1,9%.
Строительная компания Toll Brothers нарастила свою рыночную капитализацию на 7,4% до самого высокого уровня с августа текущего года после информации о росте прибыли, превысившем прогнозы аналитиков.
Акции крупнейшего американского туристического Интернет-агентства Priceline.com выросли на 8,6%, больше всего в S & P 500, после того, в третьем квартале прибыль и продажи превысили оценки аналитиков. За вычетом некоторых затрат, прибыль составила $ 9,95 на акцию, по сравнению с оценочной $ 9,30.
Ведущий разработчик видеоигр Activision Blizzard прибавил 1,4% на фоне благоприятных комментариев аналитиков по поводу продаж новой игры Modern Warfare 3.
Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals обвалилась на 11% на новостях о прекращении партнерства с Eli Lilly & Co. Amylin возьмет на себя ответственность за разработку нового препарата Byetta и заплатит Lilly определенную сумму с выручки за препарат.
Ритейлер одежды Urban Outfitters ушел в минус на 3,2%, сообщив о снижении сопоставимых продаж за третий квартал на 7%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 8 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь +1.2% +1.7% +2.2%
02:00   Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +6.1% +5.4% +5.5%
02:00   Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.5% +5.7% +5.0%
02:00   Китай Промышленное производство, г/г Октябрь +13.8% +13.3% +13.2%
05:00   Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь 45.3 46.7 45.9
05:00   Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь 46.4 45.9
09:30   Великобритания Торговый баланс Сентябрь -7.8 -8.0 -9.8
09:30   Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС Сентябрь -4.9 -5.0 -5.7
13:30   Канада Индекс цен на новое жилье Сентябрь +0.1% +0.2% +0.2%
14:30   США Речь председателя ФРС Бернанке
15:00   США Товарные запасы на складах оптовой торговли Сентябрь +0.4% +0.5% -0.1%
15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 4 ноября +1.8 -1.4
20:00   Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Ноябрь
23:30   Австралия Инфляционные ожидания потребителей Ноябрь +3.1% +2.5%
23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь +11.0% -7.2% -8.2%

Среда: итоги дня на валютном рынке:
Евро упал до четырехнедельного минимума против доллара, так как процесс формирования нового правительства Греции, а также политические распри в Италии не решают финансовых проблем Еврозоны, а только усугубляют и без того неспокойную ситуацию на рынках. Несмотря на готовность премьер-министра Италии С. Берлускони подать в отставку, доходность итальянских облигаций сегодня достигла новых рекордов. Поводом распродаж облигаций стало повышение клиринговой компанией LHC маржинальных требований для торговли итальянскими бондами.
Единая валюта упала до двухнедельного минимума против иены  в связи с растущими опасениями инвесторов о возможности развития "греческого сценария" для экономики Италии.
Евро ненадолго прекратил падение против доллара после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил в Афинах, что две крупнейших политических партий страны после трех дней переговоров договорились о создании правительства национального единства. Появилась информация, что новым премьер-министром может стать спикер греческого парламента. Но потом эта информация была опровергнута, имя нового премьер-министра до сих пор неизвестно, и евро продолжил свой спад.
Доллар США вырос, так как доходность 10-летних облигаций США снизилась в течение недели, поскольку повысился спрос на валюты со статусом safe-heaven. Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, поднялся на 1,3% до 77,630.
Иена укрепилась по отношению к большей части своих основных партнеров, так как  трейдеры по-прежнему рассматривают иену как валюту-убежище. Японская валюта и иена-облигации были наиболее востребованными активами сегодня.

EUR/USD: пара падала и потеряла три фигуры.
GBP/USD: пара упала потеряв две фигуры.
USD/JPY: пара торговалась около Y78.70.

В четверг в 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 10:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции. В  12:00 GMT в Британии выйдут данные по планируемому объему покупок активов Банком Англии (ожидается без изменений) и станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается на прежнем уровне). В 13:30 GMT Канада и США отчитаются по сальдо баланса внешней торговли  за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по числу обращений за пособием по безработице и индексу цен на импорт.  В 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета. В 22:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё и изменение объёма продаж жилья от REINZ за октябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет индекс активности в сфере услуг за сентябрь.

Дайджест фондовых рынков за 8 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,755 +99.93 +1.15%
Hang Seng 20,014 +335.96 +1.71%
S&P/ASX 200 4,346 +52.22 +1.22%
Shanghai Composite 2,525 +21.08 +0.84%
FTSE 100 5,460 -106.96 -1.92%
CAC 40 3,075 -68.14 -2.17%
DAX 5,830 -131.90 -2.21%
Dow 11,780.94 -389.24 -3.20%
Nasdaq 2,621.65 -105.84 -3.88%
S&P 500 1,229.10 -46.82 -3.67%
10 Year Yield 1.96% -0.11 --
Oil $95.91 +0.17 +0.18%
Gold $1,770.90 -20.70 -1.16%

По итогам сессии среды основные азиатские площадки закрылись преимущественно повышением на фоне новостей о замедлении темпов роста потребительской инфляции в Китае и сообщения о том, что Берлускони подает в отставку, что, в свою очередь, увеличивает шансы на принятие мер строгой экономии в Италии.
Как показали данные, инфляционное давление в Китае спадает уже третий месяц подряд - в октябре повышение потребительских цен составило 5,5% г/г, что совпало с прогнозами экономистов, в то время как в сентябре наблюдался 6,1%-ный рост цен. Производственная инфляция, в свою очередь, замедлила темпы роста сильнее ожиданий, составив 5% г/г в октябре. На фоне этой новости на рынке появились спекуляции о том, что правительство Китая может несколько ослабить денежную политику на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Аналитики отмечают, что сдерживающая монетарная политика приносит свои плоды, и темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае замедлились до 13,2% г/г и 17,2% г/г.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,2%. Акции автопроизводителя Isuzu Motors поднялись на 4,4% на фоне сообщения о росте квартальной прибыли и повышения годового прогноза.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,7%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,8%. Австралийский индекс ASX/ 200 вырос на 1,2%. В числе лидеров роста оказались банковский и сырьевой сектора.
На торгах в Гонконге банки Bank of Communications (+4%) и Bank of China (+4%), Industrial and Commercial Bank of China (+3,6%), нефтегазовые компании CNOOC (+4%) и PetroChina (+3,3%) и девелопер China Resources Land (+3,4%).
Котировки банков National Australia Bank и Westpac Banking прибавили примерно по 1,3%, а рыночная капитализация Australia and New Zealand Banking Group увеличилась на 0,8%. Сырьевые компании Rio Tinto, BHP Billiton закрылись в плюсе на 1,4% и 1,5% соответственно, а Oz Minerals, в свою очередь, прибавил 2,2% по итогам торгов.

Европейские фондовые индексы упали, так как скачок ставки доходности по облигациям Италии усилил страх инвесторов перед масштабным кризисом еврозоны. Стоимость заимствования для Италии превысила сегодня грань в 7%, что явилось максимальным значением с июня 1997 года. При этом разрыв доходности долговых бумаг Италии и Германии превысил 0,9% или же 900 базовых пунктов. На сегодняшний день доходность итальянских облигаций достигла уровня долговых бумаг Испании и Португалии. Обещание премьера страны уйти в отставку не вдохновило рынки, которые не верят в способность Рима провести давно обещанные реформы в целях жесткой бюджетной экономии. Италия сменила Грецию в качестве центра притяжения рынков, следящих за усугублением долгового кризиса еврозоны, и может оказаться вынужденной просить финансовой помощи извне, которую мало кто готов ей предоставить.
В Греции переговоры премьер-министра Папандреу о формировании временного правительства длятся третий день, но уже почти достигнутые соглашения нашли отпор со стороны крупнейшей оппозиционной партии. Объявление состава нового правительства Греции ожидается сегодня по итогам встречи уходящего премьера Йоргоса Папандреу из левоцентристской партии ПАСОК и его оппонента, лидера правоцентристской партии "Новая Демократия" Антониса Самараса. На пост премьера претендуют действующий спикер однопалатного парламента Греции Филиппос Пецалникос и бывший спикер Апостолос Какламанис, а также бывший зампред главы ЕЦБ Лукас Пападимос.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Индексы Франции CAC 40 и Германии DAX отступили на 2,2%, а британский FTSE 100 потерял 1,9%.
Акции крупнейшего банка Европы HSBC упали на 5,8%. По данным банка, прибыль до налогообложения упала почти до $ 1 млрд. в третьем квартале по сравнению с годом ранее.
Бумаги кредитора Dexia снизились 11% после сообщения о сокращении собственного капитала на 84%, поскольку бельгийское правительство национализировало его подразделение в стране.
Греческие банки Piraeus Bank и Alpha Bank убавили из своего актива 6,3% и 9% соответственно.
Рыночная капитализация крупнейшей почтовой службы Европы Deutsche Post выросла на 3,8% после повышения годового прогноза прибыли в связи с ростом поставок в Азию. По сообщению компании, прибыль до уплаты процентов и налогов в 2011 году превысит 2,4 миллиарда евро при предыдущем прогнозе 2,2 млрд. евро.
Контролируемая Берлускони телекомпания Mediaset SpA убавила из своего актива 12% на новости об отставке премьер-министра.
Страховщик из Великобритании Admiral Group рухнул на 26% после сообщения о том, что прибыль по итогам года будет хуже ожиданий аналитиков.

По итогам торгов фондовые индексы США упали, отправив индекс широкого рынка S&Р500 к наибольшему снижению с августа, на фоне опасений, что европейские лидеры могут оказаться не в состоянии удержать еврозону от раскола в связи с усугублением ситуации вокруг Италии, где на фоне рекордного роста доходности облигаций страны развивается политический кризис. Доходность по итальянским десятилетним гособлигациям сегодня достигла "точки невозврата" (выше 7%), прохождение которой, по мнению аналитиков, может означать возможность развития "греческого сценария" для Италии. Накануне Сильвио Берлускони заявил о намерении уйти в отставку после принятия мер по стабилизации экономической ситуации. Несмотря на готовность Берлускони подать в отставку, доходность итальянских облигаций сегодня достигла новых рекордов. Поводом распродаж облигаций стало повышение клиринговой компанией LHC маржинальных требований для торговли итальянскими бондами.
Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам также оказалась не слишком благоприятной - оптовые продажи увеличились слабее прогнозов, на 0,5% вместо ожидавшихся 0,8%.
Dow 11,780.94 -389.24 -3.20%, Nasdaq 2,621.65 -105.84 -3.88%, S&P 500 1,229.10 -46.82 -3.67%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании снизились более чем на 1,6%. В отраслевом разрезе индекса S&P500 все сектора упали более чем на 2%. Максимальные потери у финансовых и сырьевых компаний. Алюминиевый гигант Alcoa (АА) и производитель компьютерных диверсифицированных систем Hewlett-Packard (HPQ) убавили из своего актива 5,4%, в то время как акции Bank of America (BAC) и JPMorgan (JPM) снизились на 5,7% и 7,1% соответственно.
Автомобилестроитель General Motors рухнул на 11% - несмотря на то, что компания отчиталась за минувший квартал с превышением средних прогнозов аналитиков, комментарии о недостижимости прогнозов по прибыли в Европе заставили участников торгов избавляться от бумаг GM.
Разработчик программного обеспечения Adobe снизился на 7,7%. Компания сообщила, что сокращение 750 рабочих мест в Европе и Северной Америке обойдется в $87-94 млн, и понизила свой прогноз по прибыли.
Онлайн-ритейлер ювелирных украшений Blue Nile обвалился на 33%, опубликовав прогнозы по прибыли на четвертый квартал, разочаровав инвесторов. Кроме того, компания сообщила об отставке СЕО.
Единственной компанией в составе S&P500, показавшей сегодня прирост, стала крупнейшая в мире сеть магазинов потребительской электроники Best Buy, акции которой выросли на 1,4%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 9 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Изменение числа занятых Октябрь 20.4K 10.3K 10.1K
00:30   Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.2% 5.3% 5.2%
02:00   Китай Сальдо торгового баланса, млрд Октябрь 14.5 26.3 17.0
05:00   Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 38.6 39.3 38.6
05:00   Япония Индекс уверенности потребителей в частном секторе Октябрь 38.5 38.6
06:00   Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь +20.1% +25.9%
06:30   Франция Индекс потребительских цен, м/м Октябрь -0.1% +0.1% +0.3%
06:30   Франция Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +2.2% +2.3% +2.5%
07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м Сентябрь 0.0% 0.0% +0.1%
07:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Сентябрь +2.5% +2.5% +2.9%
07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Сентябрь +0.5% -0.6% -1.7%
07:45   Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Сентябрь +4.4% +3.9% +3.4%
09:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
12:00   Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50%
12:15   Еврозона Речь представителя ЕЦБ Юргена Старк
13:30   Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -0.49 -0.5 1.25
13:30   США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -44.9 -46.1 -43.1
13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 5 ноября 400 402 390
15:40   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса
16:45   США Речь председателя ФРС Бернанке
19:00   США Федеральный бюджет Октябрь -64.6 -110.3 -98.5
23:50   Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь -0.2% -0.4% -0.7%

Четверг: итоги дня на валютном рынке:
Евро восстановился с одномесячного минимума против доллара после того, как агентство S&P уточнило, что кредитный рейтинг Франции остается на уровне AAA, ослабив опасения инвесторов неизбежностью кризиса и во второй по величине экономике региона.
Единая валюта ранее показала рост по отношению к большинству торговых партнеров после того, как доходность по 10-ти летним итальянским облигациям, наиболее адекватно отражающим ситуацию на долговом рынке, заметно понизилась в течение дня после недавнего падения. Европейский Центробанк активно покупал итальянские бонды на вторичном рынке, чтобы поддержать их цену (доходность и цена облигаций находятся в противофазе). Итальянские законодатели надеются принять новый бюджет на 2012-ый год со всеми поправками в части сокращения расходных статей уже в ближайшие дни после чего премьер Берлускони подаст в отставку. Ожидают, что новым премьером Италии может стать профессиональный экономист близкий к новому президенту ЕЦБ Марио Драги, что, наверняка будет воспринято позитивно. Также вчера было объявлено имя нового премьер-министра Греции. Им стал Лукас Пападемос, который в недавнем прошлом занимал пост вице-президента ЕЦБ. Однако консультации по составу коалиционного кабинета продолжаются.
Индекс доллара снизился на 0,5% до 77,543 на фоне снижения спроса на валюты-убежища после того, как отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, упало до самого низкого уровня за семь месяцев.

EUR/USD: пара восстановилась и закрыла день ростом на фигуру.
GBP/USD: пара обновила недельные минимумы, однако, позже восстановилась.
USD/JPY: пара находилась под давлением.

Пятница начнется с выхода в 00:01 GMT  индекс доверия потребителей в Великобритании за октябрь. В 09:30 GMT выйдут данные Британии по индексу закупочных и отпускных цен производителей за октябрь. В 14:55 GMT США опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана. В 19:00 GMT в США выйдет доклад Казначейства о валюте. В этот день Канада отмечает День Памяти (Remembrance Day), а США празднует День Ветеранов (Veterans Day).

Дайджест фондовых рынков за 10 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,501 -254.64 -2.91%
Hang Seng 18,964 -1,050.54 -5.25%
S&P/ASX 200 4,244 -101.95 -2.35%
Shanghai Composite 2,480 -45.38 -1.80%
FTSE 100 5,445 -15.56 -0.28%
CAC 40 3,065 -10.32 -0.34%
DAX 5,868 +38.27 +0.66%
Dow 11,893.86 +112.92 +0.96%
Nasdaq 2,625.15 +3.50 +0.13%
S&P 500 1,239.70 +10.60 +0.86%
10 Year Yield 2.06% +0.10 --
Oil $97.71 -0.07 -0.07%
Gold $1,760.50 +0.90 +0.05%

По итогам сессии четверга основные азиатские фондовые индексы снизились на фоне набирающего обороты долгового кризиса в Европе. Сегодня доходность 10-летних итальянских гособлигаций достигла рекордного уровня с лета 1997 года, поднявшись примерно до уровня 7,40%, и рынок опасается, что ситуация может ухудшиться, а вчерашние покупки ЕЦБ итальянских бондов на вторичном рынке не принесли особого успеха.
Относительно макроданных по региону, заказы в машиностроении в Японии показали в сентябре 8,2%-ное сокращение, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, а потребительские настроения не изменились в октябре. Уровень безработицы в Австралии сохранился на прежнем уровне вопреки прогнозам увеличения до 5,3% с 5,2%. Касательно статистики по торговому балансу Китая - несмотря на то, что в октябре профицит баланса оказался меньше ожиданий экономистов, показатель вырос до $17,033 млрд с $14,51 млрд в предыдущем периоде, а 28,7%-ное увеличение импорта (прогнозировалось +23%) свидетельствует о росте внутреннего потребления в стране.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 2,9%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 5,3%, а китайский Shanghai Composite просел на 1,8%.
Акции японских промышленных компаний упали после выхода статистики о снижении заказов в машиностроении с пометкой, что компании могут воздержаться от капитальных затрат, так как кризис Европе угрожает восстановления мировой экономики. Бумаги производителя промышленных роботов Fanuc потеряли 4,1%, а крупнейший в Азии производитель строительной техники Komatsu снизился на 5,1%.
Акции производителей деталей для компьютеров упали после рекордного падения цен на компьютерные чипы. Котировки Elpida упали на 10%. Корпорация Toshiba, которая получает 18% дохода от продаж полупроводников, убавила из своего актива 6,7%, а рыночная капитализация тайваньской Inotera Memories снизилась на 7%.
На торгах в Гонконге хуже рынка торговались банки HSBC (-9,1%), Bank of Communications (-7,4%), Industrial and Commercial Bank of China (-8,7%), девелопер New World Development (-8%) и производитель алюминия Aluminum Corp Of China (-7,3%).
Австралийский индекс ASX/ 200 снизился на 2,4%. В числе лидеров падения оказались банковский и сырьевой сектора.
Рыночная капитализация сырьевых компаний Rio Tinto и BHP Billiton уменьшилась на 2,6% и 2,2% соответственно, а Oz Minerals, в свою очередь, проиграл 3% по итогам торгов.
Банки National Australia Bank и Australia and New Zealand Banking Group закрылись в минусе на 4,8% и 5,7% соответственно.
Акции австралийского страховщика Insurance Australia Group упали на 4,4% на новости о том, что компания оценивает ущерб от наводнения в Таиланде в размере AUD50 млн ($50,9 млн).

В четверг торги на европейских рынках отличались крайней нестабильностью из-за вновь возникших опасений инвесторов по поводу долгового кризиса еврозоны, подогреваемых рекордной стоимостью кредитов для итальянского правительства и новостями о повышении доходности теперь уже французских долговых обязательств.
Глава МВФ Кристин Лагард подтвердила, что волнение на рынках в существенной степени подпитывает и политическая неопределенность в Европе — в Греции и Италии. Стоимость 10-летних кредитов для Рима подскочила до рекордных 6,98% годовых, так как у инвесторов нет уверенности, что итальянское правительство сможет обслуживать свои долги. С учетом этих обстоятельств Еврокомиссия была вынуждена существенно понизить прогноз экономического роста стран ЕС на 2012 год — с 1,8% до 0,5%. Эксперты предупреждают, что если итальянское правительство не изменит свою политику, внешний долг страны по результатам следующего года останется на прежнем уровне — 120% от ВВП. Долг Греции, в свою очередь, должен за тот же период достичь 198,3% ВВП. Высокие ставки по кредитам для итальянского правительства означают, что если сегодня Риму придется занимать деньги на 10-летний срок, ему ежегодно придется выплачивать 7% от занятой суммы только на обслуживание долга. Однако экономический рост в стране значительно ниже, а это значит, что у Италии практически нет шансов выплатить долг.
Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Французский CAC 40 и британский FTSE 100 снизились на 0,3%, а немецкий DAX вырос на 0,7%.
Акции Credit Agricole упали на 2,3% после того, как третий по величине банк Франции сообщил о 65%-ном сокращении прибыли по итогам третьего квартала из-за списания греческих долгов.
Падение цен на медь привело к снижению котировок горнодобывающей компании Vedanta Resources на 9,5%.
Бумаги крупнейшей авиакомпании Европы Air France-KLM потеряли 5% после 35%-ного падения квартальной прибыли в связи с повышением цен на топливо и роста цен на билеты.
Акции оборонного предприятия European Aeronautic Defence and Space выросли на 5% после увеличения прибыли по итогам третьего квартала и информации о том, что правительство Германии готово выкупить 7,5% акций компании.

Основные фондовые индексы США по итогам сессии показали умеренное повышение на фоне благоприятных сигналов из Европы в виде снижения доходности итальянских бондов и объявления о преемнике Георгиоса Папандреу на посту премьер-министра Греции. Кроме того, порадовала макроэкономическая информация, согласно которой количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю упали до минимального с апреля текущего года уровня, а дефицит торгового баланса товаров и услуг сузился до наименьшего с декабря 2010 г. значения.
В середине торгов часть выигрышей была перекрыта падением котировок гиганта сектора хайтек Apple и новостями о повышении доходности теперь уже французских долговых обязательств на фоне продолжающихся опасений того, что Европа не сможет справиться с навалившимися на нее проблемами. Так, стоимость страхования от дефолта французских государственных облигаций подскочила до рекордного уровня, к чему добавились комментарии члена совета управляющих ЕЦБ Клааса Нота. Он заявил, что ЕЦБ, который по слухам, сегодня осуществил приобретение итальянских и испанских бондов, уже сделал многое для сопротивления долговому кризису и много большего от него ждать не стоит, добавив, что теперь правительства стран-членов еврозоны должны сами решать свои проблемы. В ходе торгов появилась информация о снижении рейтинга Франции агентством S&P. Однако позже агентство сообщило об ошибке и подтвердило рейтинг Франции на уровне AAA со стабильным прогнозом.
Что касается вышедших статистических данных, количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось за неделю до 390 тыс, хотя ожидалось повышение до 400 тыс, по пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 410 тыс. При этом дефицит торгового баланса товаров и услуг в сентябре снизился до $43,11 млрд, хотя ожидалось его расширение до $46 млрд, в сентябре дефицит составил $44,92 млрд (пересмотренное значение). Динамика экспортных и импортных цен за октябрь отклонилась от прогнозов: экспортные цены упали на 2,1%, аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста с 0,4% до 0,3%, а импортные цены снизились на 0,6%, в соответствии с прогнозом, показатель должен был вырасти на 0,1% после нулевого изменения месяцем ранее (по пересмотренным данным). Дефицит государственного бюджета США в октябре составил 98.46 млрд долларов при ожидавшихся 102 млрд долларов.
Dow 11,893.86 +112.92 +0.96%, Nasdaq 2,625.15 +3.50 +0.13%, S&P 500 1,239.70 +10.60 +0.86%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average снизились только 3 компании из 30. Акции Bank of America (BAC) понесли наибольшие потери (-2,1%).
Котировки крупнейшего в мире провайдера сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) подпрыгнули на 5,7% благодаря успешной квартальной отчетности. Так, прибыль без учета некоторых статей за квартал с окончанием 29 октября составила 43 цента на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 39 центов на одну бумагу.
Рыночная капитализация фармацевта Merck (MRK) поднялась на 3,5% в результате сообщения компании о повышении величины дивидендных платежей впервые с 2004 г.
Производитель ПК и смартфонов Apple убавил из своего актива 2,6% после того, как аналитики Cleveland Research понизили свой прогноз по продажам планшетных компьютеров iPad.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 14 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Сентябрь -4.0% -3.7% -3.3%
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г Сентябрь -4.0% -3.3%
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Октябрь -0.1% -0.3% -0.2%
08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Октябрь -2.0% -1.9% -1.8%
10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Сентябрь +1.2% -2.1% -2.0%
10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Сентябрь +5.3% +3.6% +2.2%
18:00 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

Понедельник: итоги дня на валютном рынке:
Евро упал более чем на 1% по отношению к доллару и иене после того, как несмотря на назначение нового премьер-министра Италии, доходность 5-ти летних облигаций страны, на аукционе первичного размещения, достигла 6,29% по сравнению с 5,32% в прошлом месяце. Падение единой валюты усилилось после заявления Ангелы Меркель перед ежегодным съездом Христианско-демократической партии, что Европа сейчас находится в труднейшем положении со времен Второй Мировой войны. В своей речи Меркель предупредила, что падение евро приведёт к негативным последствиям для Европы, и она пообещала сделать всё, чтобы предотвратить наступление этого события. Канцлер Германии также заявила, что сейчас настало время перейти к новой Европе, поэтому лидерам ЕС следует разработать новые структуры, а также ввести автоматические санкции для тех стран, которые нарушают Пакт стабильности.
Промышленное производство в еврозоне упало в сентябре на 2,0% м/м, ожидалось снижение на 2,2% м/м, предыдущее изменение было пересмотрено с +1,2% м/м до +1,4% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель вырос на 2,2%, ожидалось увеличение на 3,3 % г/г, предыдущее изменение было пересмотрено с +5,3% г/г до +6,0% г/г.
Британский фунт упал после того, как Чартерный институт персонала и развития заявил, что его показатель найма и намерения работодателей Великобритании упал до минус 3 в четвертом квартале с минус 1 в предыдущем квартале. Кроме того, по данным Королевского института сертифицированных оценщиков (RICS), баланс цен на вторичном рынке недвижимости в Великобритании в октябре незначительно снизился до -24% (ожидалось -23%) с -23% в сентябре. Баланс цен выводится на основе опроса экспертов из разных регионов страны и отражает в процентном отношении разность между количеством сообщений о росте и снижении цен на недвижимость в данных регионах. При этом баланс цен принимает положительное значение при доминирующей тенденции роста стоимости недвижимости и отрицательное в противном случае.
Швейцарский франк ослаб против доллара после двухдневного роста после выхода статистики, показавшей, что индекс цен производителей и импорта снизился в октябре на 1,8% по сравнению с предыдущим годом.

EUR/USD: вчера пара падала и потеряра две фигуры.
GBP/USD: вчера пара падала и потеряра две фигуры.
USD/JPY: вчера пара продолжила снижение.

Во вторник в 07:00 GMT Германия опубликует данные по предварительному приросту ВВП за 3 квартал. В 09:30 GMT  в Британии выйдут  индексы потребительских и розничных цен за октябрь. В 10:00 GMT  Германия и Еврозона отчитаются по индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации от института ZEW за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за сентябрь и данные по предварительному приросту за 3 квартал. В 10:30 GMT Британия  опубликует Письмо об инфляции. В 13:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема производственных поставок за сентябрь. В 13:30 GMT США опубликует данные по изменению объема розничной торговли и индексу цен производителей за октябрь. В 13:30 GMT в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за ноябрь. В 15:00 GMT в США станет известно изменение объема запасов на коммерческих складах. В 15:08 GMT в США выступит с речью Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс. В 23:30 GMT  Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за сентябрь.

Дайджест фондовых рынков за 14 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,604 +89.23 +1.05%
Hang Seng 19,508 +371.01 +1.94%
S&P/ASX 200 4,305 +8.06 +0.19%
Shanghai Composite 2,529 +47.63 +1.92%
FTSE 100 5,519 -26.34 -0.47%
CAC 40 3,109 -40.43 -1.28%
DAX 5,985 -72.01 -1.19%
Dow 12,078.98 -74.70 -0.61%
Nasdaq 2,657.22 -21.53 -0.80%
S&P 500 1,251.78 -12.07 -0.96%
10 Year Yield 2.04% -0.01 --
Oil $98.23 +0.09 +0.09%
Gold $1,781.20 +2.80 +0.16%

По итогам сессии понедельник основные азиатские фондовые индексы выросли на ожиданиях того, что новые лидеры Греции и Италии смогут привести бюджеты своих стран в порядок. Вместе с тем, на рынке наблюдался сдержанный оптимизм в преддверии итогов сегодняшнего аукциона итальянских долговых бумаг. Позитива рынкам добавили вышедшие сегодня макроданные. ВВП Японии увеличился на 1,5% к/к в третьем квартале, что оказалось в ряду с ожиданиями, а промышленное производство сократилось меньшими темпами в сентябре, чем в предыдущем периоде. Розничные продажи в Новой Зеландии показали 2,2%-ный рост в 3 кв., что оказалось существенно выше прогнозов.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с повышением на 1,1%. Токийская биржа остановила торги акциями двух сталелитейных компаний Nisshin Steel и Nippon Metal Industry после того, как в японских СМИ было опубликовано сообщение о том, что компании обсуждают слияние с целью создания второго крупнейшего производителя стали в Японии. До остановки торгов акции Nisshin Steel были в плюсе на 5,5%, а Nippon Metal Industry прибавлял 13%.
Акции автомобилестроителя Nissan Motor выросли на 2% в связи с повышением прогнозной цены аналитиками Deutsche Bank до 1000 йен с 960 йен, которые сослались на быстрое восстановление компании после землетрясения 11 марта и результаты 2 кв, превзошедшие прогнозы.
Акции второго по величине капитализации кредитора Японии Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 2,2%.
Бумаги производителя стекла Nippon Electric Glass выросли в цене на 3,3% после повышения аналитиками оценки акций одного из лидеров отрасли — крупнейшего в мире производителя покрытий для ЖК-экранов Corning. Котировки его конкурента — Nippon Sheet Glass поднялись на 2,9%.
Один крупнейших в мире производителей фототехники и комплектующих Olympus добавил в свой актив 17,4% после выхода сообщений о том, что японский финансовый регулятор может ограничиться штрафом в отношении компании за финансовые махинации в 1990-х годах, что предотвратит ранее обсуждавшийся делистинг акций предприятия.
Гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросла на 1,9% каждый. Положительной динамике торгов в Китае и Гонконге также способствовали заявления двух признанных экономистов в Китае, о том, что страна находится на пути плавного замедления темпов роста экономики.
На торгах в Гонконге лучше рынка торговались девелоперы China Overseas Land & Investment (+6,2%) и Sino Land (+7,6%), страховщики Ping An Insurance (Group) Co Of China (+4,9%) и China Life Insurance (+5,4%), а также поставщик товаров для ритейлеров Li & Fung (+6,3%).
Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,2%. Сырьевые компании показали разнонаправленную динамику - Rio Tinto (-1,1%) и BHP Billiton (-0,8%), Oz Minerals (+0,6%).

Европейские фондовые индексы упали в связи с затуханием оптимистических настроений связанных с уходом в отставку Сильвио Берлускони. Рынки открылись ростом после того, как вчера премьер-министр страны согласился уйти в отставку в обмен на согласие оппозиции утвердить новый пакет экономических реформ. Это несколько увеличивает вероятность скорого принятия новых мер, направленных на сокращение государственных расходов, что, в свою очередь, может привести к пересмотру прогнозов по уровню долговой нагрузки страны и поспособствует продолжению интервенций ЕЦБ на рынке суверенных долгов. С другой стороны, оптимизм итальянского рынка акций не разделяет рынок государственных облигаций и CDS, т.к. в двухдневном разрезе там наблюдается рост доходностей и премий. В то же время, высокий уровень неопределенности поддерживается новостями из Греции, где правящая партия и оппозиция по-прежнему не могут сформировать коалиционное правительство, которое для одобрения очередного транша финансовой помощи от МВФ и ЕС должно дать письменное согласие на продолжение курса экономических реформ.
В итоге инвесторы сместили фокус внимания на выход макроэкономической статистики, которая, в целом, оказалась достаточно негативной. Так, дефицит платежного баланса Франции в сентябре составил 4 млрд евро против прогноза 2,9 млрд евро. Промпроизводство в еврозоне в сентябре сократилось на 2% по сравнению с августом, при прогнозе в -2,1%.
Национальные фондовые индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,3%, FTSE 100 Великобритании снизился на 0,5%, а немецкий DAX упал на 1,2%а.
Сегодня опубликовал квартальную отчетность крупнейший банк Италии UniCredit, отчитавшись о многомиллиардных убытках (10,64 млрд евро в 3 кв.). На этом фоне котировки банка снизились на 6,2%.
Спред доходности между испанскими и немецкими 10-летними облигациями расширился до нового рекорда +426 базисных пункта, что привело к снижению котировок испанских банков. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, второй по величине банк Испании, убавил из своего актива 3,2%, крупнейший кредитор Испании Banco Santander потерял 2,7%, а Bankinter «подешевел» на 2,3%.
Котировки крупнейшей строительной компании Германии Hochtief упали на 11% после заявления о том, что "макроэкономическая ситуация" задержала продажу принадлежащего компании аэропорта. Компания прогнозирует чистый убыток в случае, если сделка по продаже не будет заключена в этом году.
Акции немецкого производителя солнечных элементов и модулей Q-Cells упали на 27% после публикации убытков по результатам третьего квартала. Компания также объявила об отставке главного финансового директора Хельмес Мэрион.

По итогам торгов фондовые индексы США показали отрицательную динамику на фоне нестабильной ситуации в Европе. Смена лидеров Греции и Италии не вызывает у инвесторов должного оптимизма, т.к. они не уверены, что кадровые перемены смогут способствовать более скорому решению долговых проблем этих стран. Новому правительству Греции ещё предстоит принять решение по поводу получения пакета помощи, ранее согласованного на встрече лидеров ЕС в конце октября, в котором она остро нуждается. А доходность итальянских гособлигаций приближается к тому уровню, после которого Греция, Португалия и Ирландия были вынуждены обратиться за финансовой поддержкой. В то же время, позитивные корпоративные новости немного сдержали продажи.
Dow 12,078.98 -74.70 -0.61%, Nasdaq 2,657.22 -21.53 -0.80%, S&P 500 1,251.78 -12.07 -0.96%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average с повышением закончили торги только 3 компании из 30. Авиастроительная компания Boeing (ВА) сообщила о получении крупнейшего за всю её историю заказа от компании Emirates Airline на поставку 50 самолётов Boeing 777 общей стоимостью $18 млрд. На этой новости акции Boeing выросли на 1,5%. В Boeing также отметили, что ожидают в ближайшие 20 лет значительного роста спроса на самолеты со стороны компаний из стран Ближнего Востока, который может составить 2500 самолетов.
Миллиардер Уоррен Баффет заявил о том, что его компания Berkshire Hathaway расширила свою долю в фирме International Business Machines (IBM). Это помогло котировкам IBM подняться в начале торгов, но в итоге акции не устояли и закончили сессию со снижением на 0,02%.
Акции Caterpillar (CAT) выросли на 0,4% после того, как аналитики Goldman Sachs добавили акции в список рекомендованных к покупкам ценных бумаг и повысили целевую стоимость акций CAT до $118 с $111.
Котировки компаний финансового сектора показали максимальное падение среди секторов индекса “широкого рынка” S&P 500.  Так, акции Bank of America (BAC) снизились на 2,6%, а бумаги Citigroup и JPMorgan Chase (JPM) потеряли по 3,2% и 2,2% соответственно.
Поставщик электроэнергии Dynegy сообщил о расширении убытка в третьем квартале, что способствовало снижению его котировок на 4,1%.
Бумаги ритейлера J.C. Penney снизились на 2,8% после публикации данных о получении убытка в минувшем квартале, последовавшего за снижением сопоставимых продаж.
Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's отчитался о более чем 40%-ном падении квартальной прибыли, тем не менее, его рыночная капитализация выросла на 1,7%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 15 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
06:30   Франция ВВП, кв/кв III кв 0.0% +0.3% +0.4%
06:30   Франция ВВП, г/г III кв +1.7% +1.6% +1.6%
07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.1% +0.5% +0.5%
07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.8% +2.4% +2.6%
09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +5.2% +5.1% +5.0%
09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +3.3% +3.3% +3.4%
09:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.6% +0.2% +0.1%
10:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -48.3 -51.7 -55.2
10:00   Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Ноябрь -51.2 -52.7 -59.1
10:00   Еврозона ВВП, кв/кв III кв +0.2% +0.2% +0.2%
10:00   Еврозона ВВП, г/г III кв +1.6% +1.4% +1.4%
10:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Сентябрь -1.0 -0.8 +2.1
13:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса
13:30   Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Сентябрь +1.4% +1.1% +2.6%
13:30   США Розничные продажи Октябрь +1.1% +0.3% +0.5%
13:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей Октябрь +0.6% +0.2% +0.6%
13:30   США Индекс цен производиелей, м/м Октябрь +0.8% -0.1% -0.3%
13:30   США Индекс цен производителей, г/г Октябрь +6.9% +5.9%
13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.2% 0.0%
13:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Октябрь +2.5% +2.8%
13:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда
15:00   США Товарно-материальные запасы Сентябрь +0.5% +0.2% 0.0%
17:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

Вторник: итоги дня на валютном рынке:
Евро упал до месячного минимума против иены, а по отношению к доллару опустился до психологически важной отметки в 1,35 доллара за евро на фоне роста доходности гособлигаций "периферийных" стран Европы. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии на вчерашних торгах вновь превысила отметку в 7%. Доходность по десятилетним бондам Испании выросла на 17 базисных пунктов и составила 6,25%. Доходность по десятилетним гособлигациям Франции выросла на 15 базисных пунктов — до 3,58%, Бельгии — на 19 базисных пунктов до 4,79%. Негативное влияние на курс евро оказало и макроэкономическая ситуация в Европе, где ранее во вторник стало известно, что индекс экономических ожиданий в еврозоне в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 7,9 пункта — до минус 59,1 пункта. Индикатор текущей экономической ситуации в Германии по результатам исследования института ZEW в ноябре снизился до 34.2 пунктов (ожидалось 32.0 пункта) с 38.4 пунктов в октябре.
Укреплению курса доллара способствовали статистические данные из США, где объем розничных продаж в октябре текущего года увеличился на 0,5% по сравнению с сентябрем и составил 397,7 миллиарда долларов. А индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка составил в ноябре 0,61 пункта, ожидалось -2,10 пункта, предыдущее значение -8,48 пункта.
Швейцарский франк упал против доллара после того, как вице-президент центрального банка Томас Джордан сказал, что валюта остается "очень сильной". А президент группы промышленников Ханс Хесс заявил журналистам в Берне, что центральный банк должен поднять потолок, и справедливая стоимость, измеренная для валюты с помощью цен на аналогичные товары и услуги в других странах, составляет от 1,35 до 1,40 франка за евро.

EUR/USD: вчера пара падала и потеряра фигуру.
GBP/USD: вчера пара снижалась.
USD/JPY: вчера пара торговалась около Y77.00.

В среду в 09:30 GMT Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство и изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен Еврозоны за октябрь. В 10:30 GMT выступит с речью глава Банка Англии Британия Мервин Кинг и будет опубликован отчет Банка Англии по инфляции за ноябрь. В 13:30 GMT в США выйдет статистика по уровню инфляции за октябрь. В 14:00 GMT США опубликует данные по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. В 14:15 GMT в США выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей и данные по изменению объема промышленного производства за октябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс закупочных и отпускных цен производителей за 3 квартал.

Дайджест фондовых рынков за 15 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,542 -61.77 -0.72%
Hang Seng 19,348 -159.74 -0.82%
S&P/ASX 200 4,286 -18.93 -0.44%
Shanghai Composite 2,530 +1.05 +0.04%
FTSE 100 5,517 -1.60 -0.03%
CAC 40 3,049 -59.82 -1.92%
DAX 5,933 -51.88 -0.87%
Dow 12,096.16 +17.18 +0.14%
Nasdaq 2,686.20 +28.98 +1.09%
S&P 500 1,257.80 +6.02 +0.48%
10 Year Yield 2.06% +0.01 --
Oil $99.55 +0.18 +0.18%
Gold $1,784.90 +2.70 +0.15%

По итогам сессии вторника основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно на отрицательной территории в связи с ростом стоимости заимствований в Италии. Днем раньше страна разместила 5-летние облигации на сумму 3 млрд евро по рекордно высокой ставке средневзвешенной доходности бумаг в 6,29% годовых. Помимо этого, волнение на биржах вызвало заявление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле о том, что постоянный фонд финансовой помощи странам еврозоны, возможно, будет создан не раньше 2013 года.
В результате торгов китайский Shanghai Composite почти не изменился (+0,04%), а австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng убавили из своего актива 0,4%, 0,7% и 0,8% соответственно.
В связи с напряженной ситуаций в Европе снизились акции азиатских банков и экспортеров. Так, на торгах в Гонконге второй по рыночной стоимости в Великобритании кредитор Standard Chartered уменьшил рыночную капитализацию на 4,1%, а бумаги крупнейшего в Европе представителя отрасли HSBC Holdings снизились на 1,9%.
Котировки крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo, более чем 40% выручки которого приходится на рынки европейских стран, опустились на 2,5%, а бумаги южнокорейского лидера в сфере производства автомобилей по рыночной стоимости Hyundai Motor и гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings стали дешевле на 0,7% и 2,9% соответственно.
Акции японского производителя микрочипов Elpida Memory ослабли на 9,1% на новостях о том, что они могут быть исключены из состава индекса MSCI Asia Pacific.
Рыночная капитализация китайской девелоперской компании Evergrande Real Estate Group снизилась на 6% после того, как ее исполнительный директор заявил об отсутствии планов по приобретению недвижимого имущества в текущем году в связи с неблагоприятным прогнозом развития рынка недвижимости в Китае. При этом гонконгский застройщик China Overseas Land & Investment также не смог продемонстрировать положительные результаты, завершив сессию снижением на 1,3%.
Бумаги China Railway Group, второй по величине в мире компании в сфере строительства крупных инженерных сооружений, подешевели на 3,2% после того, как в СМИ поступило сообщение о том, что в осуществлении части проекта на сумму 2,3 млрд юаней ($362 млн) нелегально принимали участие неквалифицированные работники.
Среди компаний, акции которых подросли, австралийский горнодобытчик Paladin Energy. Его котировки поднялись на 3,1% вследствие обещаний премьер-министра страны Джулии Гиллард отменить запрет на поставки урана в Индию.
Второй по величине в Японии кредитор Sumitomo Mitsui Financial Group нарастил рыночную капитализацию на 1,4% после того, как повысил прогноз по годовой прибыли с 400 млрд йен до 500 млрд йен ($6,5 млрд) благодаря тому, что снижение затрат, связанных с "плохими" долгами, компенсировало падение дохода по кредитным операциям.

Европейские фондовые индексы снизились после того, как доходность по итальянским 10-ти летним облигациям вновь пробила критический уровень в 7% годовых на фоне трудностей с формированием нового кабинета под управлением Марио Монти. Параллельно росли в цене также и испанские облигации. Несмотря на покупки итальянских долговых обязательств Европейским центральным банком, доходность выросла на облигации, выпущенные самой безопасной страной Еврозоны — Германией. Облигации, выпущенные странами с рейтингом ААА Нидерландами и Австрией также упали, как и во Франции, чьи банки сильно связаны с итальянскими
Предварительные данные по росту ВВП еврозоны в III-м квартале оказались хуже ожиданий. Так совокупный ВВП 17-ти стран, образующих зону евро, расширился в последнем квартале лишь на 0,2% по сравнению со II-м кварталом и на 1,4% в годовом выражении, что даже хуже усечённого прогноза по росту экономики еврозоны, обнародованному еврокомиссией всего неделю назад. Локомотив европейской экономики, Германия, зафиксировала повышение размеров ВВП в III-м квартале на 0,5% против II-го и на 2,6% в годовом измерении. Кроме того, индекс предпринимательского доверия в Германии провалился в октябре до трехлетнего минимума.
Немного обнадежили рынки макроданные из США. Министерство Торговли США сообщило об увеличении объёма розничных продаж в октябре на 0,5% по сравнению с сентябрём, когда они выросли на 1,1% по отношению к августу. Одновременно со статистикой розничных продаж были опубликованы октябрьские изменения индекса PPI (Producer Price Index), характеризующего динамику цен на готовую продукцию производителей и в оптовой торговле. Индекс PPI снизился на 0,3% по сравнению с сентябрьским уровнем, что стало самым значительным откатом в оптовых ценах за последние двадцать месяцев с февраля 2010-го года.
Национальные фондовые индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 потерял 1,9%, FTSE 100 Великобритании убавил 0,1%, а немецкий DAX упал на 0,9%.
Акции производителя авиатехники Finmeccanica упали на 20% до самой низкой цены за 15 лет после заявления компании о продаже активов на 1 млрд. евро ($ 1,4 млрд.) в связи с прогнозируемым убытком в размере 200 миллионов евро.
Наибольшие потери понесли компании финансового сектора. Греческие кредиторы National Bank of Greece и Alpha Bank убавили из своего актива 12% и 11% соответственно, а UniCredit, крупнейший банк Италии, потерял 4,5% своей рыночной капитализации.
Акции австрийского страховщика Vienna Insurance Group снизились на 4,5% после сообщения о росте прибыли, недотянувшей до средних оценок аналитиков.
Бумаги британского оператора телекоммуникационных услуг Cable & Wireless Worldwide упали на 26% после того, как компания приостановила выплату будущих дивидендов и назначила нового СЕО.
Котировки второго в мире производителя электроприборов Electrolux потеряли 6,3% в связи с заявлением о закрытии заводов в Европе и Северной Америке с целью сокращения расходов на фоне слабого спроса.
Акции крупнейшего кабельного оператора Германии Kabel Deutschland снизились на 3,2% после неожиданно низкого прогноза роста продаж.

По итогам торгов фондовые индексы США выросли, восстановившись от ранних потерь, на спекуляциях, что новому итальянскому премьер-министру Марио Монти удастся сформировать новое правительства для борьбы с долговым кризисом, и после роста розничных продаж превзошедших оценки аналитиков.
Акции укрепились после заявления Монти о том, что он "убежден", что страна сможет преодолеть нынешний кризис, а он готовится к завтрашней встрече с президентом Джорджо Наполитано, чтобы представить свое новое правительство. Акции упали ранее на фоне росте доходности гособлигаций "периферийных" стран Европы. Доходность по десятилетним гособлигациям Италии на сегодняшний торгах вновь превысила отметку в 7%. Доходность по десятилетним бондам Испании выросла на 17 базисных пунктов и составила 6,25%. Доходность по десятилетним гособлигациям Франции выросла на 15 базисных пунктов — до 3,58%, Бельгии — на 19 базисных пунктов до 4,79%.
Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика была в целом неплохой для рынка - розничные продажи в октябре увеличились несколько больше ожиданий (на 0,5% вместо прогнозных 0,3%); индекс цен производителей сократился на 0,3% при средних прогнозах просадки на 0,1%. Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка показал рост впервые с мая и составил в ноябре 0,61 пункта, ожидалось -2,10 пункта, предыдущее значение -8,48 пункта. В то же время, производственные запасы не изменились в сентябре, хотя ожидалось увеличение на 0,1%.
Dow 12,096.16 +17.18 +0.14%, Nasdaq 2,686.20 +28.98 +1.09%, S&P 500 1,257.80 +6.02 +0.48%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average большая часть компаний закрылась с повышением. Более 2% потеряли акции представителя нефте-газовой отрасли Chevron Corporation (-2,7%) в связи с утечкой нефти у берегов Бразилии, и крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores (- 2,4%), который отчитался о квартальной прибыли хуже ожиданий аналитиков. Чистая прибыль Wal-Mart за три месяца с окончанием 31 октября снизилась на 2,9% с $3,44 млрд годом ранее до $3,34 млрд, а за некоторыми вычетами составила 97 центов на акцию при средних прогнозах в 98 центов на акцию.
В значительном плюсе сегодня оказались представители технологического сектора после сообщения о том, что компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела 9,3 млн акций Intel, крупнейшего мирового производителя чипов. Бумаги Hewlett-Packard и Intel подорожали на 3,4% и 2,9% соответственно, показав наибольший выигрыш среди компонентов Dow. Еще одна крупнейшая хай-тек компания Аpple увеличила свою рыночную капитализацию на 2,5%.
Акции профессиональной социальной сети LinkedIn снизились на 4,6% на фоне новостей о том, что Bain Capital Ventures избавится от пакета ее акций в размере 3,71 млн штук.
Ритейлер офисных принадлежностей Staples упал на 3,6% после того, как понизил свой прогноз по годовой прибыли и опубликовал разочаровывающие сведения по выручке за третий квартал.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 16 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв III кв +0.9% +0.9% +0.7%
00:30   Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г III кв +3.8% +3.8% +3.6%
04:00   Япония Решение по ставкам Банка Японии  - 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%-0.10%
07:00   Япония Пресс-конференция Банка Японии  -
09:30   Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь +1.8% +1.6% +1.7%
09:30   Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 8.1% 8.2% 8.3%
09:30   Великобритания Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Октябрь 17.5K 20.8K 5.3K
09:30   Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Октябрь 5.0% 5.1% 5.0%
09:30   Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь +2.8% +2.5% +2.3%
10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.8% +0.3% +0.3%
10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.0% +3.0% +3.0%
10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +1.6% +1.6% +1.6%
10:30   Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга -
10:30   Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии -
13:30   США Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% 0.0% -0.1%
13:30   США Индекс потребительских цен, г/г Октябрь +3.9% +3.6% +3.5%
13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Октябрь +0.1% +0.1% +0.1%
13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Октябрь +2.0% +2.1% +2.1%
14:00   США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 57.9 63.4 65.8
14:00   США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Сентябрь 89.6 57.4
14:15   США Промышленное производство, м/м Октябрь +0.1% +0.5% +0.7%
14:15   США Использование мощностей Октябрь 77.3% 77.7% 77.8%
15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 11 ноября -1.37 -1.1
17:45   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена -
21:30   Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса -
21:45   Новая Зеландия Индекс закупочных цен производителей, кв/кв III кв +0.9% +0.6% +0.6%
21:45   Новая Зеландия Индекс отпускных цен производителей, кв/кв III кв +1.4% +0.8% +0.2%

Среда: итоги дня на валютном рынке:
Вчера курс евро по отношению к доллару демонстрировал высокую волатильность. Евро достиг пятинедельного минимума против доллара и иены на фоне растущих опасений инвесторов относительно способности европейских стран справиться с долговым кризисом. Доходность по десятилетним госбондам Италии на торгах в среду опустилась на 29 базисных пунктов — до 6,79%, по бумагам Испании — на 9 пунктов — до 6,25%. Согласно данным источников агентства Bloomberg, большую часть бумаг этих проблемных европейских стран приобрел ЕЦБ. Давление на единую валюту также оказала информация о том, что представитель ЕС Юнкер назвал "высокими" и "вызывающими обеспокоенность" уровни долга Германии. А новый греческий премьер Пападемос заявил, что кризис распространился с периферии на основные экономики региона, и сообщил, что необходимо проведение более радикальных интервенций, поскольку существующие в ЕС механизмы недостаточно эффективны.
Со временем евро восстановился по отношению к доллару, наряду с ростом основных фондовых индексов США, под влиянием благоприятных макроданных и резкого повышения цен на нефть. Вышедшая вчера в США статистика сообщила инвесторам о том, что потребительские цены снизились в октябре на 0,1%, а промышленный рост составил 0,7%. Объем чистых вложений нерезидентов в американские активы в сентябре оказался выше ожиданий аналитиков.
Британский фунт ослаб по отношению к доллару после того, как Банк Англии снизил прогнозы экономического роста и инфляции, как и ожидалось, сигнализируя о введении нового финансового стимулирования в ближайшие месяцы. Так как рынок был готов к подобным заявлениям, фунт смог удержать свои позиции. В то же время в Великобритании в октябре число обращений по трудоустройству увеличилось на 5.3 тыс. при ожидавшихся 21.0 тыс.; в процентном отношении количество кандидатов на трудоустройство составило 5.0%, прогнозировалось 5.1%.

EUR/USD: вчера пара закрыла день падением на пол фигуры.
GBP/USD: вчера пара снижалась.
USD/JPY: вчера пара торговалась около Y77.00.

В четверг в 09:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли за октябрь. В 10:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse, за ноябрь. В 10:00 GMT  Еврозона опубликует данные по изменению объема строительства за сентябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет статистика по объему операций с иностранными ценными бумагами. В 13:30 GMT  США опубликует данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов за октябрь, а также статистику по безработице за ноябрь. В 14:45 GMT в США выйдут данные по индексу потребительского комфорта от Bloomberg за ноябрь. В 15:00 GMT  США опубликует производственный индекс ФРС-Филадельфии за ноябрь. В 15:30 GMT  в США выйдет статистика по изменению объёма запасов природного газа. В 15:30 GMT буде опубликован Обзор от Банка Канады.

Дайджест фондовых рынков за 16 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,463 -78.77 -0.92%
Hang Seng 18,961 -387.54 -2.00%
S&P/ASX 200 4,247 -38.24 -0.89%
Shanghai Composite 2,467 -62.80 -2.48%
FTSE 100 5,509 -8.42 -0.15%
CAC 40 3,065 +15.77 +0.52%
DAX 5,913 -19.78 -0.33%
Dow 11,905.59 -190.57 -1.58%
Nasdaq 2,639.61 -46.59 -1.73%
S&P 500 1,236.91 -20.90 -1.66%
10 Year Yield 2.02% -0.03 --
Oil $101.86 -0.73 -0.71%
Gold $1,763.50 -10.80 -0.61%

По итогам торгов среды основные фондовые индексы Азии продолжили двухдневное падение на фоне беспокойства относительно Италии, поскольку долговые обязательства одной из крупнейших экономик еврозоны вновь торговались с доходностью выше критической отметки в 7%, и пока на биржах нет четкой уверенности в том, что новому премьер-министру Марио Монти удастся успешно справиться с навалившимися на него проблемами.
Негативное влияние на исход торгов, в частности на бирже Гонконга, оказали новости о том, что представители МВФ заявили, что "быстрый" рост объемов кредитования в Гонконге усиливает риск повышения количества "плохих" долгов у банков.
В то же время, центральный банк Японии в ноябре сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%-0,1%.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,9%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng и китайский Shanghai Composite упали на 2% и 2,5%.
Ослабили свои позиции компании, чей бизнес в значительной степени зависим от европейских рынков. Японский поставщик электроники Sony убавил из своего актива 3,3%, а котировки гонконгского ритейлера Esprit Holdings упали на 4,3%. По поводу последнего также стало известно, что его акции будут исключены из состава индекса MSCI Hong Kong Index уже в конце текущего месяца.
Акции японского производителя оптического оборудования Olympus взлетели на 16%, прибавив в весе по итогам уже третьей сессии подряд после того, как за месяц до 11 ноября успели растерять 81% стоимости. Инвесторы уверены, что бумаги перепроданы, и вот уже третий день совершают активные покупки.
Котировки Guangzhou R&F Properties Company упали на 5,2% в связи с тем, что правительство Гуанчжоу отложило проведение тендера на права пользования землей под семью стройплощадками.
Японский производитель микрочипов Elpida Memory добавил в свой актив 8,8% после того, как по итогам прошлой сессии его акции обвалились в связи с появлением новостей о том, что они будут исключены из состава регионального индекса Азии. Однако, сегодня данная информация была опровергнута, и компания наверстала упущенное.
Также в плюсе по итогам торгового дня оказался китайский представитель сектора автомобиле- и авиастроения AviChina Industry & Technology, котировки которого подпрыгнули на 11% после того, как стало известно, что миллиардер Ли Ка-шинг приобрел 4,6 млн бумаг компании.

Европейские фондовые индексы закончили день с незначительными изменениями, балансируя между прибылями и убытками в то время, как новый премьер-министр Италии Марио Монти представил свой кабинет министров, а доходность госбондов Италии и Испании снизилась. Согласно данным источников агентства Bloomberg, ЕЦБ вышел на рынок гособлигаций и приобрел большую часть бумаг проблемных Испании и Италии. В то же время, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова отказаться от части суверенитета в пользу ЕС, если это позволит упрочить политические и экономические связи между странами блока. Президент Еврокомиссии Ж. М. Баррозу сообщил сегодня, что еврозона пребывает в «системном кризисе», для решения которого понадобится большая вовлеченность всех стран региона. Сегодня Банк Англии снизил прогнозы экономического роста и инфляции, как и ожидалось, сигнализируя о введении нового финансового стимулирования в ближайшие месяцы. Мрачный тон Банка Англии был вызван растущими рисками со стороны Еврозоны.
Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков. Индекс Франции CAC 40 добавил 0,5%, FTSE 100 Великобритании снизился на 0,2%, а немецкий DAX потерял 0,3%.
Второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies сообщил, что ожидает снижения продаж в 2012 фискальном году в связи с уменьшением количества заказов на его продукцию со стороны покупателей. Согласно усредненным прогнозам аналитиков, продажи компании в рассматриваемом периоде могут упасть на 1,8% до 3,92 млрд евро ($5,27 млрд). На этой новости акции компании упали на 3%.
Котировки крупнейших в мире производителей автомобилей класса люкс BMW и Daimler снизились на 3,2% и 0,9% соответственно, так как автопроизводители опубликовали худшие результаты среди всех 19 отраслевых групп в сводном индексе Stoxx 600.
Французская медиа-компания Vivendi добавила в свой актив 5,6%, сообщив о повышении результатов деятельности за девятимесячный период благодаря укреплению спроса на рынке Бразилии и высоким результатам по направлению бизнеса в сфере видеоигр. Так, скорректированная прибыль за девять месяцев выросла на 13,8% до 2,5 млрд евро, а выручка увеличилась на 0,8% до 21 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 2,395 млрд евро и выручку в 21,023 млрд евро.
Повышение рейтинга акций трех компаний по найму персонала аналитиками агентства HSBC привело к росту их стоимости. Рекрутинговая компания Michael Page International, которая работает в 32 странах, добавила в свой актив 5,8%. Котировки компаний, специализирующейся на аутсорсинге, Randstad Holding и Adecco, выросли на 4,3% и 3,2% соответственно.
Компания Home Retail Group, которая владеет магазинами Argos, обвалилась на 7,5% после того, как Deloitte LLP спрогнозировал, что это Рождество может стать первым в Великобритании без какого-либо роста розничных продаж с 2008 года.

По итогам торгов фондовые индексы США упали, стирая показанный в середине сессии прирост, после заявления агентства Fitch Ratings о том, что распространение проблем еврозоны является угрозой для прогноза относительно рейтинга банковского сектора США, и на фоне опасений, что повышение цен на нефть будет препятствовать экономическому росту.
Рынки открылись в минусе после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг констатировал существенное ухудшение перспектив экономики в связи с рисками, проистекающими из европейского кризиса, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова отказаться от определенной доли суверенитета в пользу общего блага - для укрепления экономических и политических связей Евросоюза.
Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика в целом была положительной - промышленное производство в октябре расширилось сильнее ожиданий, на 0,7% по сравнению с прогнозными 0,4% и сентябрьским ростом на 0,2%; индекс потребительских цен с учетом сезонности в прошлом месяце отступил на 0,1%, что демонстрирует спад инфляционного давления и возможность дальнейшего монетарного смягчения. По данным Национальной ассоциации жилищно-строительных компаний США (NAHB), строительный рыночный индекс в ноябре повысился до максимального с мая 2010 г. уровня в 20 пунктов (ожидалось 18 пунктов) с 17 пунктов в октябре. Индекс Architecture Billings Index (ABI), составляемый Американским институтом архитекторов и являющийся ведущим индикатором предстоящих расходов на строительство коммерческих нежилых зданий, в октябре повысился до 49.4 пунктов с 46.9 пунктов в сентябре. Значение индекса свыше 50 пунктов указывает на предстоящее увеличение строительных объемов в этом секторе отрасли.
Акции несколько восстановились после заявления представителя ФРС Розенгрена о том, что если кризис в еврозоне начнет угрожать США, ФРС начнет действовать в сотрудничестве с ЕЦБ.
При этом, сегодня на торгах в Нью-Йорке стоимость эталонного сорта нефти марки WTI пробила вверх психологический уровень в $100 за баррель, впервые с 26-го июля. Таким образом, всего за 6 недель стоимость «чёрного золота» в США взлетела более чем на 30%. Высокие цены на нефть ставят под угрозу рост покупательных способностей в крупнейшей экономике мира, где внутреннее потребление формирует до 70% объёма ВВП, и заметно сократят возможности американцев в предновогодних тратах. Уже сейчас американские ритейлеры прогнозируют худший рождественский сезон с 2008-го года.
Dow 11,905.59 -190.57 -1.58%, Nasdaq 2,639.61 -46.59 -1.73%, S&P 500 1,236.91 -20.90 -1.66%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average ни одна компания не смогла закрыться с плюсом. Более 3,5% потеряли алюминиевый гигант Alcoa и крупнейшие кредиторы JPMorgan, Bank of America и American Express.
Все сектора в составе индекса S&P500 снизились. Наихудшие результаты у финансового сектора (-2,2%) - акции финансовых компаний резко упали на фоне опасений, что глобальный финансовый кризис может сократить прибыли. Котировки Citigroup и Morgan Stanley снизились на 4,1% и 8% соответственно.
Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell потерял 3,2% после того, как отчитался о квартальных продажах хуже ожиданий аналитиков, хотя прибыль без учета некоторых статей оказалась выше прогнозов.
Ритейлер одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 14%, показав худший результат в составе S&P500, так как квартальная отчетность также оказалась хуже ожиданий. Прибыль компании составила $50,9 млн или 57 центов на акцию при средних прогнозах в 71 цент на акцию.
Разработчик программного обеспечения Autodesk прибавил 4,5% - квартальная прибыль на акцию составила 44 цента при средних прогнозах в 41 цент.
Производитель смартфонов Research In Motion укрепился на 0,4% благодаря новостям о том, что аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг его акций.
Котировки Marathon Petroleum (-12%), HollyFrontier (-10%) и других нефтепереработчиков США снизились на новости о запуске реверсного морского потока, который может сократить прибыли от добычи топлива.
Акции разработчика и производителя чипов памяти Rambus рухнули на 61% после того, как компания проиграла суд присяжных против компаний-производителей полупроводников Micron Technology и Hynix Semiconductor в связи с необоснованными обвинениями о сговоре Micron и Hynix. Акции Micron, в свою очередь, выросли на 23%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
05:00   Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Ноябрь
09:30   Великобритания Розничные продажи, м/м Октябрь -0.2% +0.6% +0.6%
09:30   Великобритания Розничные продажи, г/г Октябрь 0.0% +0.6% +0.9%
13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 12 октября 393 402 388
13:30   США Закладки новых домов, млн Октябрь 0.658 0.610 0.628
13:30   США Разрешения на строительство, млн Октябрь 0.594 0.600 0.653
15:00   США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Ноябрь 8.7 9.3 3.6
17:50   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

Четверг: итоги дня на валютном рынке:
Вчера евро продолжил второй день торгов без определенного тренда. Давление на единую валюту оказывает ситуация на европейском рынке ценных бумаг, который, по мнению инвесторов, наиболее ясно отражает экономическое положение государств. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг. С открытием американской сессии евро рос на фоне понижения доходности гособлигаций Италии на 8 базисных пунктов, а также выступления нового премьер-министра страны Марио Монти в парламенте. Новый премьер Италии, выступая с программной речью в верхней палате национального парламента (сенате), заявил, что его правительство будет уделять внимание финансовой дисциплине, то есть строго следить за государственными счетами, тем самым дав инвесторам надежду на стабилизацию экономики страны в кратчайшие сроки.
Поддержку доллару оказали сильные макроэкономические данные по рынку труда и жилья США. Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошедшей неделе на 5 тысяч. В тоже время общее число получателей пособия по безработице сократилось за неделю на 57 тысяч. Число разрешений на новое строительство неожиданно подскочило в октябре на 10,9% по сравнению с сентябрём и составило 653 000 штук в годовом измерении, максимальной величины с марта 2010-го года. Количество новостроек в США за истекшие двенадцать месяцев с учётом октябрьских цифр выросло на 16,5%.
Британский фунт укрепился после того, как розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,6% м/м, ожидалось -0,2% м/м, предыдущее изменение +0,6% м/м. Но положительные данные по продажам оказали лишь временную и незначительную поддержку фунту в условиях практически постоянного давления на валюту. Фунт остается под давлением на фоне продолжения проблем Европы и беспокойства по поводу потенциальных последствий для Британии от обострения кризиса суверенного долга в регионе.
Австралийский доллар достиг паритета с долларом, в первый раз более чем за месяц, поскольку снизился интерес инвесторов к рисковым активам.

EUR/USD: вчера пара закрыла день на уровне открытия.
GBP/USD: вчера пара выросла.
USD/JPY: вчера пара торговалась около Y77.00.

В пятницу в 02:15 GMT выступит с речью заместитель главы Банка Канады Jean Boivin. В 07:00 GMT  Германия отчитается по индексу производственных цен за октябрь. Канада в 12:00 GMT опубликует индекс потребительских цен за октябрь и в 13:30 GMT - индекс ведущих индикаторов за октябрь. В 19:00 GMT в США выйдет Доклад Казначейства о валюте.

Дайджест фондовых рынков за 17 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,480 +16.47 +0.19%
Hang Seng 18,817 -143.43 -0.76%
S&P/ASX 200 4,258 10.80 +0.25%
Shanghai Composite 2,463 -3.91 -0.16%
FTSE 100 5,423 -85.88 -1.56%
CAC 40 3,010 -54.61 -1.78%
DAX 5,850 -63.19 -1.07%
Dow 11,770.73 -134.86 -1.13%
Nasdaq 2,587.99 -51.62 -1.96%
S&P 500 1,216.13 -20.78 -1.68%
10 Year Yield 1.96% -0.07 --
Oil $98.96 +0.14 +0.14%
Gold $1,719.60 -0.60 -0.03%

По итогам сессии четверга ключевые фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Внешний фон для торгов был неоднозначным - фондовый рынок Соединенных Штатов закрылся в "красной" зоне в связи с заявлениями рейтингового агентства Fitch о том, что европейский долговой кризис создает существенные риски для финансового сектора США. В ходе азиатской сессии акции представителей энергетического сектора пользовались спросом у инвесторов после того, как стоимость эталонного сорта нефти марки WTI пробила вверх психологический уровень в $100 за баррель (впервые с 26 июля). Тем временем, настроения в Гонконге и Шанхае были понижены заявлениями центрального банка Китая, который отметил, что цены в стране все еще не стабилизировались, а, следовательно, ослабление мер монетарной политики пока не представляется возможным.
Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 0,8% соответственно.
Благодаря удорожанию нефти котировки японской компании Inpex повысились на 1,2%, а бумаги BHP Billiton и Japan Petroleum Exploration окрепли на 1,1% и 3,6% соответственно.
Крупнейший в мире производитель магнитных головок, используемых в дисководах, TDK заработал на торгах 8,8% рыночной капитализации на фоне появившихся сообщений о том, что подразделение компании Western Digital согласилось закупать его компоненты.
В то же время, признаки замедления экономического роста в Европе негативно отразились на бумагах компаний, получающих значительную часть выручки от деятельности на европейских рынках. В частности, котировки гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings упали на 4,7%.
Заявления центрального банка Китая убавили интерес инвесторов к бумагам китайских девелоперов. Так, акции China Resources Land и China Overseas Land & Investment снизились на 3,8% и 1,7% соответственно.
Заявления агентства Fitch, а также отступление финансового сектора США усилили беспокойства в отношении увеличения финансовых расходов и снижения прибыли азиатских кредиторов в будущем. National Australia Bank и Industrial & Commercial Bank of China убавили из своего актива 1,1% и 1,5% соответственно.

Европейские фондовые индексы упали на опасениях относительно госдолга Испании и снижения спроса на облигации, что усиливает озабоченность усугублением регионального долгового кризиса. Доходность 10-летних испанских облигаций достигла на аукционе 6,98 процента, максимального значения с 1997 года. Французский долговой аукцион также показал повышение доходности бумаг. Инвесторы считают такую стоимость заимствований неприемлемой, поскольку Греции и Португалии пришлось просить о помощи именно тогда, когда доходность их облигаций достигла похожих значений. Доходность гособлигаций Италии сегодня опустилась на 8 базисных пунктов — до 6,93%. Эта новость несколько обнадежила инвесторов, однако не сняла беспокойства по поводу состояния экономики Италии. Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса на экономики "ключевых" стран. Ранее международное рейтинговое агентства Fitch о том, что рейтинг американской банковской системы может быть понижен в связи с растущим влиянием кризиса суверенных долгов в Европе. Кроме того, в последние месяцы активно обсуждается возможное понижение кредитного рейтинга Франции, который пока находится на максимальном уровне.
Национальные индексы упали во всех, за исключением одного из 18 западноевропейских рынков. Французский индекс CAC 40 упал на 1,8%, британский FTSE 100 снизился на 1,6%, а немецкий DAX потерял 1,1%.
BNP Paribas и Societe Generale возглавили распродажи в банковском секторе после того, как трехмесячный межвалютный базисный своп (ставка, которую банки платят за конвертацию платежей из евро в доллары) достиг 131 б.п., самого высокого уровня с декабря 2008 года. Крупнейший кредитор Франции BNP Paribas убавил из своего актива 4,6%, акции Societe Generale снизились на 3,9%, Credit Agricole потерял 4,7%, а крупнейший банк Германии Deutsche Bank подешевел на 3,7%.
Котировки горнодобывающих компаний упали в связи с падением цен на металлы - Antofagasta (-6,1%), Vedanta Resources (-6,9%) и Xstrata (-3,9%).
Крупнейшая сталелитейная компания Австрии Voestalpine потеряла 9,2% после заявления о снижении прогноза прибыли на весь год со ссылкой на "трудные экономические условия".
Акции крупнейшего производителя полупроводникового оборудования в Европе ASML Holding снизились на 3,2% после того, как крупнейший в мире производитель оборудования для производства полупроводников Applied Materials опубликовал прогноз доходов в первом квартале, который оказался хуже оценок аналитиков.

По итогам торгов фондовые индексы США упали, отправив индекс S&P 500 к месячному минимуму, на фоне усугубления ситуации с долговым кризисом в Европе и отсутствия согласованности американских законодателей по вопросам сокращения дефицита госдолга.
Акции упали после сообщения агентства Рейтер о том, что официальные лица еврозоны не рассматривают вопрос о какой-либо финансовой помощи Италии от Европейского фонда финансовой стабильности. Неудовлетворительные итоги аукционов испанских и французских долговых бумаг указывают на высокий уровень беспокойства инвесторов, а между Францией и Германией тем временем наметились разногласия по поводу объединенных евробондов и участия ЕЦБ в долговом кризисе.
В то же время, республиканцы и демократы в Конгрессе США ужесточили свои позиции менее чем за неделю до истечения срока предложения плана сокращения дефицита страны. Государственный долг США по данным министерства финансов вырос до $15,03 превысив отметку в 15 трлн. долл. Таким образом, в 2012 году государственный долг США станет больше ВВП и тем самым США перейдут в категорию стран, перегруженных государственным долгом. В этой категории находятся Япония с более, чем двукратным превышением госдолга объемов годового ВВП, Греция - более 150% от ВВП, Италия - 120% ВВП и еще ряд стран, которые все чаще называют проблемными. При этом сумма госдолга вновь приближается к повышенному в августе официальному потолку госдолга составляющему на сегодня $15,194 трлн.
Не помогла поднять настроения участников рынка даже весьма обнадеживающая статистика по рынку труда и жилья о снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 388 тыс (ожидалось 395 тыс) и росте количества разрешений на строительство домов быстрее прогнозов.
Dow 11,770.73 -134.86 -1.13%, Nasdaq 2,587.99 -51.62 -1.96%, S&P 500 1,216.13 -20.78 -1.68%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average только двум компаниям удалось показать небольшой прирост. Больше 3% потеряли акции алюминиевого гиганта Alcoa и банка JPMorgan.
Все сектора в составе индекса S&P500 снизились. Наихудшие результаты у сектора основных материалов (-2,4%) и конгломератов (-2,2%).
Котировки американского производителя оборудования для производства полупроводников Applied Materials опустились на 7,5% после того, как менеджмент озвучил прогнозы по выручке и прибыли в первом квартале, оказавшиеся меньше оценок аналитиков.
Акции американского ритейлера Sears Holdings снизились на 4,6% после публикации квартальной отчетности - в третьем квартале было отмечено почти двукратное увеличение убытка вследствие слабого спроса на ряд товаров. Выручка показала снижение 19 квартал кряду и в данном периоде уменьшилась на 1,2%. Кроме этого, результаты по выручке и прибыли оказались хуже прогнозов аналитиков.
Рыночная капитализация производителя хранилищ данных NetApp упала на 12%, показав максимальное падение в составе S&P500, в связи с заявлением о том, что прибыль на акцию по итогам третьего квартала будет не более 60 центов, что на 4 цента меньше, чем средняя оценка аналитиков.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 21 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:01   Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) Ноябрь +2.8% -3.1%
00:01   Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) Ноябрь +1.2% +1.2%
04:30   Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Сентябрь -0.5% -0.9% -0.9%
09:00   Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Сентябрь -5.0 -3.4 +0.5
13:30   Канада Оптовые продажи, м/м Сентябрь +0.2% +0.6% +0.3%
15:00   США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Октябрь 4.91 4.82 4.97
19:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

Понедельник: обзор валютного рынка:
Евро вырос против доллара США на фоне отчетов СМИ о том, что специальная комиссия ("суперкомитет") при Конгрессе США, призванная сократить дефицит бюджета, в скором времени огласит о неспособности достичь компромиссного решения. До 23 ноября "суперкомитет" должен представить план по снижению дефицита бюджета (на $1,2 трлн. в течение 10 лет), однако, к текущему моменту, консенсус между республиканцами и демократами по структуре сокращений государственных расходов пока найден не был. Несмотря на то, что расходы будут урезаны в любом случае (после "провала" в переговорах страну ждет автоматическое "секвестирование" бюджета на аналогичный объем), неспособность основных партий принимать консолидированные решения по вопросу фискальной политики могут спровоцировать новый виток опасений относительно понижения суверенного рейтинга страны международными агентствами (Fitch и Moody's).
Ранее евро снизился против доллара и иены на фоне роста доходности французских, испанских и бельгийских облигаций. Бонды Франции показали сегодня рост после того, как рейтинговое агентство Moody’s заявило о том, что повышение стоимости заимствования для Франции может негативным образом сказаться на её кредитном рейтинге, находящемся сейчас на уровне ААА. В итоге, доходность 10-летних французских облигаций увеличилась на 8 базисных пунктов до 3,53%. Облигационный фонд Global Sovereign Open Fund, принадлежащий компании Kokusai Asset Management, продал 17 ноября испанские и бельгийские государственные облигации. Это способствовало тому, что доходность испанских и бельгийских бондов также показала рост.
Японская иена и швейцарский франк выросли против основных валют-партнеров в связи с уходом инвесторов из рисковых активов и повышения спроса на валюты-убежища.
Британский фунт упал до месячного минимума против доллара США после того, как премьер-министр Великобритании Кэмерон сообщил, что на следующей неделе правительство представит масштабную схему кредитного смягчения, так как Великобритании необходимо решать проблему собственного долга.

EUR/USD: вчера пара находилась под давлением.
GBP/USD: вчера пара потеряла полторы фигуры.
USD/JPY: вчера пара торговалась в диапазоне Y76.75-Y76.95 .

Во вторник в 09:30 GMT в Британии выйдут данные по чистому объему заемных средств государственного сектора и объему потребности государства в заёмных средствах за октябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует данные по изменению объема розничных продаж за сентябрь (ожидается на том же уровне). В 13:30 GMT в США выйдут данные по приросту ВВП по уточненным данным и ценовому индексу ВВП за 3 квартал (ожидается без изменений), а также индекс личных потребительских расходов за 3 квартал. В 15:00 GMT Еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за ноябрь. В 18:00 GMT в США выступит с речью член FOMC Narayana Kocherlakota.В 19:00 США опубликует протокол заседания ФРС. В 23:00 GMT Австралия отчитается по индексу ведущих экономических индикаторов от Conference Board за сентябрь.

Дайджест фондовых рынков за 21 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,348 -26.64 -0.32%
Hang Seng 18,226 -265.38 -1.44%
S&P/ASX 200 4,163 -13.94 -0.33%
Shanghai Composite 2,415 -1.43 -0.06%
FTSE 100 5,223 -140.34 -2.62%
CAC 40 2,895 -102.07 -3.41%
DAX 5,606 -194.24 -3.35%
Dow 11,547.31 -248.85 -2.11%
Nasdaq 2,523.14 -49.36 -1.92%
S&P 500 1,192.98 -22.67 -1.86%
10 Year Yield 1.96% -0.05 --
Oil $97.45 -1.19 -1.21%
Gold $1,677.90 -0.70 -0.04%

По итогам сессии понедельника основные азиатские фондовые индексы снизились, реагируя на макроэкономические риски и неспособность республиканцев и демократов прийти к консенсусу по поводу сокращения бюджетного дефицита США.
Экспорт Японии сократился в октябре на 3,7%, что оказалось сильнее прогнозов (-0,3%), а по торговому балансу было неожиданно зафиксирован дефицит в размере JPY 273,8 млрд после профицита на уровне JPY 300,4 млрд в предыдущем периоде.
Экономика Сингапура показала 1,9%-ный рост в 3 кв., но экономисты ожидали большего результата (2% к/к), а министр торговли Сингапура сообщило о том, что в следующем году рост экономики, возможно, замедлится. Пессимистические настроения усилило заявление вице-премьера КНР Ванг Кишан о том, что мировая экономика находится в бедственном состоянии.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,4%. Котировки японского производителя микрочипов Elpida Memory упали на 7,3% на фоне опасений по поводу сокращения спроса на полупроводники. Производитель контроллеров и систем промышленной автоматизации Fanuc потерял 2,1% стоимости акций в связи с опубликованием слабых данных по экспорту в октябре.
Гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,4%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%. На торгах в Гонконге наибольшее давление на рынок оказали акции поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung (-5,3%), девелоперов Hang Lung Properties (-5%) и China Resources Land (-4,5%), угледобывающей компании China Coal Energy (-4,9%) и производителя одежды Esprit Holdings (-4,8%).
Австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,3%. Сырьевые компании показали негативную динамику - Rio Tinto (-1,7%) и BHP Billiton (-0,6%), Oz Minerals (-1,6%). Акции золотодобывающей компании Newcrest Mining ослабли на 1,1% на фоне снижения цен на золото.

Европейские фондовые индексы показали наибольший спад за три недели, в то время как к новостям о долговых проблемах еврозоны добавилась информация о росте государственного долга США до 15 трлн долларов и об отсутствии согласованности американских законодателей о сокращении бюджетных ассигнований.
Как сообщают СМИ, так называемый "суперкомитет", созданный для решения проблемы структурного дефицита США, оказался не в силах преодолеть идеологические партийные разногласия. Эксперты опасаются, что сегодня комитет, сформированный из 6-ти демократов и 6-ти республиканцев, может признаться в своей неспособности достичь соглашения в вопросе повышения налогов и сокращения расходов на социальные программы. Предполагалось, что Комитет разработает черновую программу по снижению дефицита страны в течение следующих 10 лет на $1.2 трлн. Если соглашение не будет достигнуто, то в 2013 г., после проведения президентских выборов и выборов в Конгресс, меры по сокращению расходов будут автоматически приведены в действие в сферах обороны и внутренних государственных программ. Агентство Fitch Ratings уже предупредило, что неспособность суперкомитета договориться по окончательным деталям программы еще сильнее подорвет доверие инвесторов и может даже спровоцировать меры в отношении рейтинга США.
Что касается европейских новостей, то на прошедших выходных состоялись выборы в Испании, где Народная партия Испании под руководством Мариано Рахоя получила рекордное большинство голосов за последние 30 лет. После выборов глава партии обратился к нации с речью о том, что впереди у Испании крайне трудные времена, и что предстоит долгая и трудная борьба с долговым кризисом. Рахой также пообещал сократить дефицит бюджета и вернуть стране кредитный рейтинг "ААА", однако, не уточнив, как именно планирует этого добиться.
Премьер-министр Великобритании Кэмерон сегодня сообщил, что на следующей неделе правительство представит масштабную схему кредитного смягчения, так как Великобритании необходимо решать проблему собственного долга. В то же время, сегодня Бундесбанк заявил, что рост в Германии, крупнейшей экономике Европы, может замедлиться в следующем году. Темпы роста немецкой экономики в 2012 году составят 0,5-1%, при этом ожидается смещение равновесия от экспорта к внутреннему рынку, а в случае усугубления кризиса не следует исключать возможности более глубокого и длительного спада.
Агентство Moody's сегодня заявило, что постоянный рост доходности французских гособлигаций в сочетании с экономическим спадом создают угрозу перспективам кредитного рейтинга страны. В сегодняшнем официальном заявлении агентство заявило, однако, что самому рейтингу Франции, находящемуся на уровне ААА, ничто не угрожает. На прошлой неделе спрэд доходности 10-летних гособлигаций Франции и Германии достиг нового рекордного значения на уровне 200 б.п. Облигационный фонд Global Sovereign Open Fund, принадлежащий компании Kokusai Asset Management, продал 17 ноября испанские и бельгийские государственные облигации. Это способствовало тому, что доходность испанских и бельгийских бондов также показала рост.
Национальные фондовые индексы упали во всех 18 рынках в Западной Европе. Французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 3,4%, а индекс Великобритании FTSE 100 упал на 2,6%. Индекс Греции ASE снизился на 3,7% на фоне встречи нового премьер-министра страны Лукаса Пападемоса, главы ЕС Ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Баррозу сегодня в Брюсселе.
Масштабное снижение затронуло акции банковского сектора – Commerzbank (-6,8%), BNP Paribas (-4,3%), Barclays (-5,4%). Максимальное падение показал бельгийский банк KBC (-13%).
Продолжающееся третий день снижение цен на медь и нефть, а также признаки замедления экономического роста в Азии, привели к падению котировок горнодобывающих и энергетических компаний. Акции Rio Tinto Group и Total отступили на 5,9% и 2,9% соответственно.
Ритейлер Carrefour убавил из своего актива 3,2% после появившихся слухов о грядущих изменениях в руководстве компании.
Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя спортивных товаров Adidas снизилась на 3,2% после сообщения о планируемом повышении цен в 2012 году из-за повышения цен на сырье и затрат на заработную плату.
Крупнейшая в Норвегии нефтегазовая компания Statoil заключила соглашение с британским коммунальным предприятием Centrica о продаже долей в нескольких месторождениях за $1,6 млрд. Так, Statoil продаст доли в восьми месторождениях, расположенных на норвежском континентальном шельфе. Кроме того, норвежская компания будет ежегодно поставлять Centrica 5 млрд кубических метров газа в период с 2015 по 2025 гг. Несмотря на это, акции Statoil и Centrica упали на 3,1% и 1% соответственно.

По итогам торгов фондовые индексы США показали падение в связи с тем, что политикам не удалось в минувшие выходные достичь договорённости по поводу снижения бюджетного дефицита США, и усиливающегося долгового кризиса в Европе. Двухпартийная комиссия конгресса США, т.н. "суперкомитет", который должен был добиться преодоления разногласий между республиканцами и демократами по поводу $1,2-миллиардного сокращения бюджета, не справился со своей задачей. Оппоненты не смогли пойти на уступки в вопросе об увеличении налогов и сокращении расходов. Инвесторы полагают, что теперь решение данной проблемы может затянуться до 2013 г., т.к. в 2012 г. внимание законодателей будет сосредоточено на предвыборной гонке.
Что касается внешнего фона, сегодня агентство Moody’s сообщило о том, что кредитный рейтинг Франции, находящийся сейчас на наивысшем уровне, может быть снижен в связи с ростом доходности гособлигаций и низким темпом роста ВВП страны. Премьер-министр Великобритании Кэмерон сегодня сообщил, что на следующей неделе правительство представит масштабную схему кредитного смягчения, а немецкий Бундесбанк заявил, что рост в Германии, крупнейшей экономике Европы, может замедлиться в следующем году.
Относительно макроэкономической статистики США, то она сегодня привнесла немного позитива в ход торгов. Так, индекс экономической активности ФРБ Чикаго в октябре снизился с -0,22 пункта до -0,13 пункта. В то же время, продажи домов на вторичном рынке США увеличились в минувшем месяце с 4,90 млн до 4,97 млн, хотя в среднем на рынке прогнозировали снижение до 4,80 млн.
Dow 11,547.31 -248.85 -2.11%, Nasdaq 2,523.14 -49.36 -1.92%, S&P 500 1,192.98 -22.67 -1.86%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании снизились. Наибольшее падение показали акции Bank of America (BAC, -5%). Производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) представит свою квартальную отчетность сегодня после закрытия торгов. На ожидании публикации финансовых результатов его рыночная капитализация снизилась на 4%.
Все сектора индекса S&P500 упали в связи со снижением акций 468 из 500 компаний. Наихудшие результаты показали акции финансового сектора (-2,5%) и сектора конгломератов (-2,4%).
Фармацевтическая компания Gilead Sciences заключила соглашения о покупке Pharmasset за $11 млрд наличными с целью расширения бизнеса в сфере лечения гепатита. Так, Gilead заплатит $137 за каждую бумагу Pharmasset, что на 89% превышает цену последнего закрытия. На этой новости акции Gilead Sciences упали на 9,1%, а котировки Pharmasset взлетели на 85%.
Бумаги рекламного холдинга Focus Media обвалились на 39% после обвинения компании в недостоверной информации о размерах телевизионных панелей и скрытых убытках.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 22 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
02:00   Новая Зеландия Ожидаемая инфляция через два года IV кв +2.9% +2.9%
07:00   Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 1.85 2.06 2.15
09:30   Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд Октябрь 19.9 -2.0 -0.6
09:30   Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь 11.4 3.4
13:30   США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.4% +2.3%
13:30   США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +2.1% +2.0%
13:30   Канада Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.6% +0.5% +1.0%
13:30   Канада Розничные продажи за исключением авто Сентябрь +0.4% +0.4% +0.5%
13:30   США ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв +2.5% +2.5% +2.0%
15:00   Еврозона Индекс уверенности потребителей Ноябрь -19.9 -21.0 -20.4
15:00   США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Ноябрь -6 -2 0
18:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота
19:00   США Публикация протокола встречи FOMC
23:00   Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Сентябрь -0.1% +0.1%

Вторник: обзор валютного рынка:
Вчера евро и другие рисковые активы получили толчок к росту после объявления МВФ о пакете мер, направленных на увеличение сумм кредитования, выделяемых для борьбы с распространением кризиса. Единая валюта выросла после того, как Международный валютный фонд сделал объявление о запуске новых механизмов экстренного кредитования, направленных на поддержку европейских государств в период кризиса и ограничение его распространения.  Как стало известно, выделяемая в рамках новых механизмов ликвидность может предоставляться на срок от 6 до 24 месяцев. Размер кредитов, выдаваемых на полгода, может доходить до 5-кратного размера от вклада данного государства в МВФ; размер 12-24 месячных займов - до 10-кратного размера от вклада. МВФ отметил, что данная помощь предназначается для стран, пострадавших в результате "внешних шоков".
Доллар США вчера показал смешанную динамику после выхода пересмотренных данных о ВВП США за III кв., которые оказались ниже прогнозов. Однако сокращение показателя произошло в результате пересмотра с понижением объема производственных запасов, что отняло от ВВП весьма существенные 1,55% годового прироста.

EUR/USD: вчера пара торговалась с повышением.
GBP/USD: вчера пара показала разнонаправленную динамику.
USD/JPY: вчера пара росла.

В среду в 08:30 GMT в Германии, а в 09:00 GMT в Еврозоне выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за ноябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне также выйдет композитный индекс за ноябрь. В 09:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике и отчитается по объему ипотечного кредитования от ВВА за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдут данные по изменению объема промышленных заказов за сентябрь. В 13:30 GMT выйдет блок статистики США: изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, основной индекс расходов на личное потребление,  изменение уровня расходов населения за октябрь, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 14:55 GMT США отчитается по индикатору уверенности потребителей от университета Мичигана за ноябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:40 GMT выступит с речью Глава Банка Канады. В 19:00 GMT США опубликует Доклад Казначейства о валюте. В 21:45 GMT  Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли.

Дайджест фондовых рынков за 22 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,315 -33.53 -0.40%
Hang Seng 18,252 +25.74 +0.14%
S&P/ASX 200 4,133 -30.03 -0.72%
Shanghai Composite 2,413 -2.50 -0.10%
FTSE 100 5,207 -15.78 -0.30%
CAC 40 2,871 -24.26 -0.84%
DAX 5,537 -68.61 -1.22%
Dow 11,493.72 -53.59 -0.46%
Nasdaq 2,521.28 -1.86 -0.07%
S&P 500 1,188.04 -4.94 -0.41%
10 Year Yield 1.94% -0.02 --
Oil $97.97 -0.04 -0.04%
Gold $1,700.10 -2.30 -0.14%

По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику. Основной негатив пришёл из Соединённых Штатов, в которых "суперкомитету" не удалось добиться разрешения противоречий между республиканцами и демократами, и проект сокращения дефицита бюджета так и остался несогласованным. Данная новость оказала отрицательное влияние на котировки ряда азиатских экспортёров, ориентированных на рынок США. В то же время, акции японских экспортеров выросли на фоне ослабления иены против доллара США.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite стал легче на 0,1%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7%.
Акции компании James Hardie Industries, 68% продаж облицовочных материалов для дома которой приходятся на США, подешевели на 1,5%.
После появления в СМИ информации о том, что продажа недвижимости в крупнейших городах Китая в октябре сократилась на 39% г/г, упали котировки китайских девелоперов China Resources Land (-2,2%) и Evergrande Real Estate Group (-2,3%).
Рыночная капитализация сталелитейной компании OneSteel снизилась на 11% в связи с сообщением её СЕО о том, что он не исключает вероятности закрытия основного завода в случае, если финансовую деятельность не удастся улучшить другими способами.
Бумаги Osaka Securities Exchange подросли на 4,6% на новости о том, что она достигла договорённости по поводу продажи своего бизнеса фирме Tokyo Stock Exchange Group. Как стало известно, в результате данного объединения будет образована третья по величине в мире биржа.
Акции компании Fosun International, являющейся, по некоторым данным, крупнейшим акционером холдинга Focus Media, ушли в минус на 5,6% после того, как аналитики Muddy Waters порекомендовали эти акции к продаже.
Котировки Olympus взлетели на 20% на сообщении независимой комиссии, расследующей завышение выплат консультантам этой вовлечённой в скандал компании, о том, что пока не было найдено доказательств организации преступления.
Бумаги японских экспортёров показали положительную динамику. Так, акции крупнейшего в стране экспортёра потребительской электроники Sony подросли на 3,1%, а котировки автопроизводителей Honda Motor и Nissan Motor ушли в плюс на 2% и 1,8% соответственно.

Европейские фондовые индексы по итогам торгов снизились, так как растущая доходность облигаций стран еврозоны перевесила ранний рост фондовых рынков. Министры финансов Еврозоны заявили об одобрении выплат Греции очередных 8 млрд. евро, официальное решение об этом будет принято в конце месяца. Кроме того, рейтинговое агентство Standard & Poor’s сохранило на прежнем уровне кредитные рейтинги Испании и США. Рейтинг Испании сохранен на уровне АА- с прогнозом "негативный". Суверенный рейтинг США сохранен на уровне "АА+" с "негативным" прогнозом. Но к концу торгов индексы снизились после того, как сегодня на аукционе первичного размещения доходность по 3-х месячным испанским векселям подскочила до 5,11%, что превосходит доходность аналогичных долговых обязательств Греции и Португалии. Поводом для такого роста стало заявление агентства S&P, что победа на парламентских выборах Испании правоцентристской партии, выступающей за ужесточение бюджетной политики, не влияет на суверенный рейтинг страны.
Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 рынках в Западной Европе. Французский CAC 40 потерял 0,8%, индекс Германии DAX упал на 1,2%, а британский индекс FTSE 100 снизился на 0,3%.
Под конец дня худшую динамику демонстрировали акции банков, во главе с бумагами немецкого Commerzbank. Согласно информации из осведомленных источников, Commerzbank может понадобиться куда более значительный размер дополнительного капитала, нежели ожидалось ранее. Сообщается, что в случае ужесточения правил со стороны Европейской службы банковского надзора, Comerzbank понадобится привлечь около 5 млрд евро ($6,7 млрд), тогда как ранее ожидалось 2,9 млрд евро. На этой новости акции Commerzbank рухнули на 15%.
Бельгийский Dexia потерял 8,1% рыночной капитализации, итальянский UniCredit и французский BNP Paribas снизились на 4,2% и 4,9% соответственно.
В то же время шведский кредитор Danske Bank показал рост в 1,4% после сообщения о покупке акций банка инвестиционной компанией Cevian Capital.
Бумаги финского производителя телефонов Nokia упали на 8,8% после того, как брокерская компания Pacific Crest опубликовала доклад, в котором говорится о поставках меньше, чем ожидалось, устройств под управлением Windows Phone 7, и "разочаровывающих" продажах продукта компании Lumia.
Акции второго по величине тур-оператора в Европе Thomas Cook Group упали на 75% после заявления компании о проведенных переговорах с банками о финансировании.
Котировки датского производителя ювелирных изделий Pandora подскочили на 10% после сообщения о прибыли по результатам третьего квартала в размере 341 млн крон ($ 62 млн), превзошедшей оценки большинства аналитиков.
Производитель авиационной техники Zodiac Aerospace поднялся на 4,6% после прогноза о 20%-ном росте продаж в связи с тем, что компания поставляет части для новых самолетов в программах Boeing и Airbus. Zodiac также планирует увеличить выплаты дивидендов на 20% до 1,20 евро за штуку.
Акции британской компании British Land, второго по величине девелопера в стране, подорожали на 1,5% после того, как американский инвестиционный банк Bank of America повысил рекомендации по ее ценным бумагам. Кроме того, швейцарский банк UBS назвал British Land "наиболее устойчивой из всех крупных британских компаний".

По итогам торгов фондовые индексы США снизились, не сумев удержаться на положительной территории после новшеств от МВФ. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика носила смешанный характер - согласно пересмотренным данным, ВВП в третьем квартале увеличился на 2% вместо 2,5%, названных в предварительной оценке. В то же время, по пересмотренным данным уровень личных потребительских расходов в США в 3-м квартале вырос в годовом исчислении на 2.3%, прогнозировалось 2.4%. Опубликованный сегодня индекс производственной активности ФРБ Ричмонда отметил слабое улучшение в производственном секторе, показав в ноябре значение 0 против прогноза -1 -и -6 за пред. период. Этот результат стал первым признаком стабилизации после четырех месяцев отрицательных показателей.
Днем ранее члены комитета Конгресса США не сумели договориться о мерах по сокращению дефицита бюджета страны, и решение этого вопроса может сильно затянуться. Тем не менее, новость о том, что главные рейтинговые агентства подтвердили кредитный рейтинг США, ограничила негативные настроения на рынке. В частности, агентство S&P подтвердило рейтинг на уровне АА+, Moody’s - на уровне ААА с негативным прогнозом. Агентство Fitch отметило, что неспособность "суперкомитета" справиться с задачей выработки мер по сокращению дефицита госбюджета может привести к понижению прогноза по кредитному рейтингу или даже самого рейтинга.
Индексы несколько восстановили свои потери после того, как МВФ объявил об изменениях в механизмах кредитования. Как стало известно, выделяемая в рамках новых механизмов ликвидность может предоставляться на срок от 6 до 24 месяцев. Размер кредитов, выдаваемых на полгода, может доходить до 5-кратного размера от вклада данного государства в МВФ; размер 12-24 месячных займов - до 10-кратного размера от вклада.
Dow 11,493.72 -53.59 -0.46%, Nasdaq 2,521.28 -1.86 -0.07%, S&P 500 1,188.04 -4.94 -0.41%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average подавляющее большинство акций закончило сессию с понижением. Максимальные потери понесли акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA, -2,2%) и Bank of America (BAC, -2,2%).
Котировки крупнейшей авиастроительной компании Boeing (ВА) упали на 1,9% после заявления о том, что компания может закрыть завод по производству военных самолётов, расположенный в городе Уичита, штат Канзас, в связи с сокращением бюджета министерства обороны США. В компании Boeing сообщили, что изучение рыночной ситуации, связанной с данным заводом, должно быть завершено к концу текущего года или началу следующего года.
Акции производителя компьютерной техники Hewlett-Packard (HPQ) снизились на 0,8% - прогнозы компании оказались хуже ожиданий аналитиков. Компания ожидает, что в первом квартале с окончанием в январе прибыль составит от 83 до 86 центов на акцию, аналитики в среднем ожидают $1,11 на одну бумагу.
В отраслевом разрезе индекса S&P500 наиболее предпочтительные по итогам сессии показатели у здравоохранения и потребительского сектора; хуже рынка результаты у сектора энергоносителей.
Оператор видеопроката Netflix потерял 5,4% на новостях о размещении акций и конвертируемых облигаций на общую сумму $400 млн.
Фармацевтическая компания Gilead Sciences, крупнейший в мире производитель препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных больных, выросла на 6,9% после того, как аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг ее акций.
Акции поставщика медицинского оборудования Medtronic выросли на 4,5% в связи с отчетом за второй квартал с превышением прогнозов.
Котировки крупнейшего в мире производителя консервированных супов Campbell Soup упали на 5,3% после того, как компания сообщила о продажах по результатам первого финансового квартала в размере $ 2160 млн, которые не дотянули до оценок аналитиков.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 23 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
02:30   Китай Производственный индекс PMI от HSBC Ноябрь 51.0 48.0
08:00   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 48.5 47.6 47.6
08:00   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 44.6 44.5 49.3
08:30   Германия Индекс производственной активности PMI Ноябрь 49.1 48.4 47.9
08:30   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 50.6 50.2 51.4
09:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.1 46.6 46.4
09:00   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Ноябрь 46.4 46.1 47.8
09:30   Великобритания Одобренные заявки на ипотеку Октябрь 33.1K 32.3K 35.3K
09:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
10:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Сентябрь +1.9% -2.4% -6.4%
10:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Сентябрь +6.2% +6.1% +1.6%
13:30   США Заказы на товары длительного пользования Октябрь -1.5% -0.9% -0.7%
13:30   США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Октябрь +1.7% +0.1% +0.7%
13:30   США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Октябрь -1.1% +0.2%
13:30   США Личные доходы, м/м Октябрь +0.1% +0.3% +0.4%
13:30   США Личные расходи, м/м Октябрь +0.7% +0.4% +0.1%
13:30   США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Октябрь 0.0% +0.1% +0.1%
13:30   США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Октябрь +1.6% +1.7%
13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 19 ноября 391 387 393
14:55   США Индекс уверенности потребителей от университета Мичигана/Reuters Ноябрь 64.2 64.1 64.1
15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 18 ноября -1.1 -6.2
17:40   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни -
21:45   Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Октябрь -751 -454 -282

Среда: обзор валютного рынка:
Вчера евро упал против основных валют после того, как опубликованные данные показали неожиданно существенное снижение промышленных заказов в ЕС, которые по итогам сентября упали на 6,4% в месячном исчислении против прогнозов -2,4%. На этом фоне усилились опасения относительно того, что экономика региона погружается в рецессию. На это также указали индексы деловой активности в производственном и сервисном секторе ЕС. Индексы за ноябрь вышли разно направленные, однако остались ниже отметки 50 пунктов, которая рассматривается как граница между ростом и падением активности в секторе. Давление на евро также усилилось на фоне отсутствия достаточного спроса на немецкие бонды, аукцион по которым был проведен вчера. В результате проведенного аукциона Германия привлекла 3.644 млрд евро средств под 2,00% на 10 лет. Доходность предыдущего аналогичного выпуска составляла 2,09%. Покрытие как для текущего так и для предыдущего выпусков составило 1,1. Планировалось привлечь 6 млрд. евро.
Доллар вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне негативной статистики из еврозоны и Китая о снижении рекордных минимумов с марта 2009 года индекса деловой активности в производственном секторе (показатель составил 48 пунктов против 51 месяцем ранее). Курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США вырос на 1,14% — до 79,34 пункта, самого высокого уровня с 6 октября.
Фунт упал против доллара до минимума 7 октября после того, как протокол заседания центрального банка Великобритании в этом месяце показал повышенную поддержку дополнительных стимулов. Банк Англии единогласно сохранил цель для покупки активов на уровне 275 млрд фунтов стерлингов, подняв ее на 75 миллиардов фунтов в октябре.

EUR/USD: вчера пара потеряла две фигуры.
GBP/USD: вчера пара потеряла фигуру.
USD/JPY: вчера пара выросла, обновив недельный максимум.

В четверг в Германии в 07:00 GMT выйдут данные по изменению объема ВВП (окончательное значение) за 3 квартал, а в 09:00 GMT - индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за ноябрь. В 09:30  GMT Британия опубликует уточненный прирост ВВП, общее изменение объема инвестиций, изменение объёма личных потребительских и государственных расходов, а также валовый прирост основного капитала за 3 квартал. В 11:00 GMT в Британии выйдут данные по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 14:00 GMT Еврозона отчитается по индексу настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует данные по инфляции.
США отмечает в этот день День Благодарения (Thanksgiving Day).

Дайджест фондовых рынков за 23 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,315 -33.53 -0.40%
Hang Seng 17,864 -387.16 -2.12%
S&P/ASX 200 4,051 -81.98 -1.98%
Shanghai Composite 2,395 -17.56 -0.73%
FTSE 100 5,140 -67.04 -1.29%
CAC 40 2,822 -48.25 -1.68%
DAX 5,458 -79.62 -1.44%
Dow 11,259.37 -234.35 -2.04%
Nasdaq 2,460.08 -61.20 -2.43%
S&P 500 1,161.81 -26.23 -2.21%
10 Year Yield 1.88% -0.06 --
Oil $96.28 +0.11 +0.11%
Gold $1,694.60 -1.30 -0.08%

По итогам сессии среды основные ключевые фондовые индексы азиатского региона снизились на фоне неблагоприятной статистики по США и Китаю, а также появившихся сообщений о том, что новый законопроект о налоге для горнодобывающих компаний был одобрен нижней палатой австралийского парламента.
В соответствии с вышедшими данными, рост ВВП США за третий квартал был пересмотрен в сторону понижения с 2,5% до 2%, тогда как аналитики прогнозировали неизменность показателя. В то же время, индекс деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, составил в ноябре, согласно предварительным данным, 48 пунктов после 51 пункта в октябре.
Новости из Австралии привели к отступлению акций сырьевого сектора. Согласно сообщениям в СМИ, нижняя палата парламента Австралии одобрила новый законопроект о 30%-ном налоге на прибыль горнодобывающих компаний. Теперь законопроекту предстоит одобрение в сенате страны. Представители горнодобывающего сектора полагают, что данные меры приведут к оттоку инвестиций за рубеж, тогда как австралийские власти надеются привлечь в казну около $11 млрд к 2015 году.
По итогам сессии австралийский S&P/ASX 200 снизился на 2%, а китайский Shanghai Composite просел на 1%. Рынок Японии был сегодня закрыт по случаю национального праздника.
На фоне разочаровывающей статистики из США бумаги азиатских экспортеров не пользовались спросом у инвесторов. В частности, котировки Samsung Electronics, Li & Fung и James Hardie Industries опустились на 2,9%, 2,9% и 1,9% соответственно.
Акции сырьевого сектора также смотрелись хуже рынка. Рыночная капитализация горнодобывающих компаний Rio Tinto Group и BHP Billiton уменьшилась на 3,4% и 3,1% соответственно, а котировки второго по величине в Австралии производителя стали OneSteel ушли в минус на 7,2%.
На китайском рынке лидерами падения стали представители банковского и промышленного секторов. Так, бумаги Industrial & Commercial Bank of China подешевели на 2,8%, а акции China Construction Bank отступили на 1,7%. В свою очередь, котировки китайского производителя строительного оборудования Sany Heavy Industry и крупнейшего в стране производителя цемента Anhui Conch снизились на 1% и 2% соответственно.
Снижение стоимости фьючерсов на нефть на торгах в Нью-Йорке негативно отразилось на бумагах представителей энергетического сектора, и, как следствие, акции China Petroleum & Chemical и PetroChina подешевели на 0,4% и 0,7% соответственно.

Европейские фондовые индексы снизились из-за опасений о долговом кризисе еврозоны. Как показали результаты сегодняшнего аукциона по размещению германских облигаций, рост финансовых рисков в Еврозоне уже отражается в сокращении спроса на самые надежные долговые инструменты европейского региона. Германия смогла разместить лишь 60% предложенного займа 10-летних облигаций с объемом привлеченных средств в 3,9 млрд евро, против запланированных 6 млрд евро, доходность достигла 1,98%. Усугубление долгового кризиса в еврозоне, как говорится в отчете РА Fitch Ratings, может угрожать рейтингу Франции, поскольку, как и в случае с другими странами из рейтинговой категории «ААА», рост ее госдолга значительно сократил способность бюджетной сферы абсорбировать новые финансовые потрясения без рисков для рейтинговых метрик.
Председатель Еврокомиссии Ж.-М. Баррозо сегодня представил план ужесточения бюджетного контроля и введения единых евробондов Еврозоны. Реакция германского руководства на данные предложения остается негативной. Германию беспокоит, что результатом введения такой структуры будет выравнивание ставок госдолга Германии и "периферийных" стран, при этом у последних сократятся стимулы к проведению ответственной фискальной политики. Обсуждение проблемы евробондов и других механизмов финансовой стабилизации ЕС будет продолжаться в ходе текущей и на следующей неделе в рамках ряда саммитов и двусторонних встреч руководства европейских стран.
Индекс промышленных заказов в Еврозоне в сентябре сократил темпы годового прироста до 1,6%, понизившись в помесячном исчислении на 6,4%. В то же время темпы прироста данного индикатора, составлявшие в январе-августе 14% (г/г) свидетельствует о высоком потенциале роста инвестиционного спроса в ЕС при снижении долговых рисков.
Национальные фондовые индексы упали в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 снизился на 1,7%, немецкий DAX упал на 1,4%, а британский FTSE 100 просел на 1,3%.
Котировки англо-голландского провайдера компьютерных услуг Logica упали на 4,2% после того, как аналитики Jefferies Group понизили рекомендации по акциям.
Акции британского ритейлера автозапчастей Halfords Group упали на 5,1% после понижения рекомендаций со стороны аналитиков UBS.
Акции бельгийского кредитора Dexia взлетели на 13% после заявления министра финансов Люксембурга о том, что переговоры о финансировании со стороны правительства не сталкиваются с "непреодолимыми трудностями".
Рыночная капитализация TUI Travel, крупнейшего туроператора Европы, выросла на 13% до максимального показателя с октября 2008 года, в связи с проблемами его конкурента Thomas Cook Group, что, по мнению аналитиков, позволит TUI Travel увеличить свою долю на рынке.

По итогам торгов фондовые индексы США значительно снизились, причем индекс S&P500 остается в минусе шестой день подряд. На биржевых площадках доминируют европейские страхи, что выражается в скачке стоимости защиты от дефолта государств региона - индекс кредитных дефолтных свопов 15 стран Западной Европы Markit iTraxx SovX Western Europe увеличился до исторического максимума, что, в свою очередь, было связано с провальным аукционом немецких бондов. В ходе сегодняшнего размещения 10-летних облигаций Германии 35% выпуска осталось без спроса со стороны инвесторов, что привело к падению европейской валюты против доллара ниже отметки 1,34. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам была разнонаправленной. С одной стороны, величина заказов на товары длительного пользования в октябре снизилась на 0,7%, тогда как ожидалось сокращение на 1%; личные доходы американцев в октябре увеличились сильнее ожиданий - на 0,4% вместо 0,3%. В то же время, скорректированная величина личных расходов в октябре прибавила лишь 0,1%, тогда как ожидалось увеличение на 0,4%; количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю увеличилось сильнее прогнозов и составило 393 тыс, а индекс потребительского доверия университета Мичигана не дотянул до средних ожиданий.
Dow 11,259.37 -234.35 -2.04%, Nasdaq 2,460.08 -61.20 -2.43%, S&P 500 1,161.81 -26.23 -2.21%
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился полным составом. В отраслевом разрезе индекса широкого рынка S&P500 все отрасли упали более чем на 1,7%. Наибольшее снижение показали сырьевой (-3,2%) и финансовый (-3%) сектора.
Акции сырьевых компаний упали на фоне негативной статистики из Китая, который является основным потребителем их продукции. Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе Китая упал с 51 до 48 пунктов. При этом снижение показателя под отметку 50 пунктов, разделяющую рост деловой активности в секторе от спада, указывает на то, что торможение темпов экономического роста, затронувшее развитые страны, не прошло мимо и КНР. К том же, JPMorgan Chase & Co в своем отчете снизил оценку сырьевых активов до "ниже рынка". Согласно экспертному мнению, неудачи политиков в Европе и США вызвали ухудшение прогнозов на ближайшие полгода. В частности, фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов, вероятно, подешевеют в этом году впервые за три года. За сентябрь их котировки снизились на 24%. В связи с этим котировки U.S. Steel, Alcoa (AA) и Halliburton упали на 7,6%, 4,1% и 4,5% соответственно.
Акции финансовых компаний попали под удар после того, как ФРС объявила о решении провести стресс-тестирование крупнейших банков, предполагающее 8%-ное падения ВВП, рост безработицы до 13% и падения цен на дома больше чем на 20%, а также проверку устойчивости 6 ведущих инвестбанков на случай резкого падения финансовых рынков. Новый раунд стресс-тестирования банков назначен на 9 января 2012 г. К этому сроку банки должны будут предоставить свои годовые планы по капитализации. Тестирование пройдет 31 банк вместо 19-ти, как это было в прошлый раз, и охватит все финансовые учреждения, чей размер активов превышает $50 млрд. На фоне этого акции Bank of America (BAC) и Citigroup снизились на 4,3% и 3,9% соответственно.
Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co вырос на 3,9% после того, как отчитался о прибыли в квартале с окончанием 31 октября с превышением прогнозов аналитиков. Чистая прибыль возросла на 46% до $1,62 на акцию при средних прогнозах в $1,44 на акцию.
Производитель медицинского оборудования Boston Scientific поднялся на 0,2% на новостях о том, что регулятивные органы США одобрили новую версию ее сердечного стента с лекарственным покрытием. Производство и реализация стентов начнется незамедлительно.
Акции интернет-компании Groupon, специализирующейся на предоставлении скидок на товары и услуги, обвалились на 16%, опустившись ниже цены IPO, на фоне продолжающихся негативных комментариев со стороны аналитиков.
Котировки второй крупнейшей аптечной сети в США Walgreen выросли на 4,4%, больше всего в S&P500, на спекуляциях о решении спора с Express Scripts, что поможет сохранить более $ 5млрд. годового объема продаж лекарственных препаратов.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 24 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:00   США День Благодарения-
07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.5% +0.5% +0.5%
07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.5% +2.5% +2.6%
09:00   Германия Индекс делового климата IFO Ноябрь 106.4 105.5 106.6
09:00   Германия Индекс текущих условий IFO Ноябрь 116.7 115.0 116.7
09:00   Германия Индекс ожиданий IFO Ноябрь 97.0 96.0 97.3
09:30   Великобритания ВВП, пересмотренные данные, м/м III кв +0.5% +0.5% +0.5%
09:30   Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв +0.5% +0.5% +0.5%
11:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Ноябрь -18 -19 -19

Четверг: обзор валютного рынка:
Вчера евро в  первой половине дня вырос против основных валют на фоне позитивных макроэкономических данных, которые поддержали спрос инвесторов на активы европейского региона. Данные показали, что индекс делового климата в Германии от института IFO по итогам ноября вырос до уровня 106.6 пункта при прогнозе 105.5 пункта. Фактическое значение показателя также превзошло его предыдущее значение, которое было на уровне 106.4 пункта. Поддержку единой валюте также оказали признаки смягчения категорического отрицания Германией возможности выпуска общеевропейских облигаций.  СМИ сообщили о том, что после вчерашнего неудачного аукциона по немецким бондам правительству Меркель, возможно, придется согласиться на выпуск общеевропейских облигации при определенных условиях. Однако, во второй половине дня евро упал после сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило суверенный рейтинг Португалии с BBB- до BB+ с негативным прогнозом. Таким образом, рейтинг страны попал из инвестиционной в спекулятивную категорию. «Бюджетные дисбалансы, высокая задолженность практически по всем секторам экономики и негативный макроэкономический прогноз на будущее означают, что положение страны более несовместимо с рейтингом инвестиционной категории», — прокомментировало Fitch свое решение. Fitch предупреждало Португалию об опасности понижения рейтинга еще в начале октября 2011 года. Сейчас эксперты просто оценили результаты того, как правительство выполнило программу ЕС и МВФ по выходу из кризиса, то есть как власти провели приватизацию, реформировали банковскую систему, а также провели оценку экономического роста в среднесрочной перспективе.
Фунт снизился против евро после того, так как представитель Банка Англии  Бен Бродбент заявил, что возможность рецессии Великобритании выросла.

EUR/USD: вчера пара обновила недельный минимум, но восстановилась позже.
GBP/USD: вчера пара снижалась.
USD/JPY: вчера пара падала.

В пятницу не планируется выход значимой макроэкономической статистики.

Дайджест фондовых рынков за 24 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,165 -149.56 -1.80%
Hang Seng 17,935 +70.67 +0.40%
S&P/ASX 200 4,044 -6.81 -0.17%
Shanghai Composite 2,398 +2.49 +0.10%
FTSE 100 5,128 -12.21 -0.24%
CAC 40 2,822 -0.18 -0.01%
DAX 5,428 -29.66 -0.54%

По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику. Инвесторы по-прежнему в напряжении от ситуации вокруг Европы, но в связи с праздником в США участники рынка соблюдали осторожность с открытием новых позиций, а спекуляции о том, что правительство Китая может ослабить монетарную политику, спровоцировали закрытие коротких позиций. В то же время, торги на японских площадках закончились существенным снижением после того, как рейтинговое агентство S&P объявило, что "Япония движется к снижению долгового рейтинга".
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 1,8%. Акции производителя строительного оборудования Komatsu и Fanuc, выпускающего контроллеры и системы промышленной автоматизации, оставались под давлением данных о замедлении темпов роста китайской промышленности. По итогам торгов котировки Komatsu и Fanuc закрылись в минусе на 4,1% и 3,3% соответственно. Нефтегазовые компании Japan Petroleum Exploration и Inpex снизились на 3,3% и 1,7% соответственно.
Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,4%, а китайский Shanghai Composite поднялся на 0,1%.
На торгах в Гонконге акции показали преимущественно положительную динамику - в наибольшем плюсе финишировали девелоперы China Resources Land (+4,3%) и China Overseas Land & Investment (+5,6%), энергетическая компания China Resources Power Holdings (+5,7%), а также производитель одежды Esprit Holdings (+6,4%).
Австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,2%. Сырьевые компании показали разнонаправленную динамику - Rio Tinto (+0,2%) и BHP Billiton (+0,1%), Oz Minerals (-0,8%).
Акции ритейлера David Jones упали на 5,4% после того, как менеджмент сообщил о 11%-ном сокращении продаж в первом квартале. Кроме этого, согласно прогнозам компании прибыль в первом полугодии может снизиться на 15%-20%.

Европейские фондовые индексы снизились после того, как в рамках пресс-конференции с Николя Саркози и Марио Монти канцлер Германии Ангела Меркель выступила против появления единых европейских облигаций. Меркель заявила, что в евробондах "нет необходимости", и их введение может привести к выравниванию уровня процентных ставок стран-членов еврозоны, что неприемлемо, так как ставки являются индикатором состояния государств региона. При этом президент Франции и канцлер Германии согласились прекратить спор по поводу участия ЕЦБ в спасении еврозоны от усугубляющегося долгового кризиса. Так, политические лидеры двух государств заявили, что уверены в независимости европейского центрального банка и воздержатся от посягательств на его основную функцию и требований вмешаться в решение долговых проблем региона.
Опубликованная сегодня статистика была в целом благоприятной и позволила индексам долгое время оставаться в "зеленой" зоне. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам третьего квартала 2011 года, согласно окончательной оценке, увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении экономика Германии в июле-сентябре 2011 года выросла на 2,5%. Опубликованные данные полностью совпали с прогнозами аналитиков. Кроме того, индекс экономических ожиданий в Германии по данным Института экономических исследований IFO в ноябре незначительно повысился до 97.3 пунктов (ожидалось снижение до 96.0 пунктов) с 97.0 пунктов в октябре. А индекс делового оптимизма IFO составил в ноябре 106,6 пункта, ожидалось 105,1 пункта, предыдущее значение 106,4 пункта. В Великобритании пересмотренный ВВП в третьем квартале вырос на 0,5% к/к, как и ожидалось, предыдущее изменение +0,5% к/к. При этом по сравнению с данными аналогичного периода годом ранее показатель повысился на 0,5%, как и ожидалось, предыдущее изменение +0,5% г/г.
По итогам торгов французский CAC 40 практически не изменился, немецкий DAX упал на 0,4%, а британский FTSE 100 просел на 0,2%.
Банковский сектор Европы оказался в "плюсе" после того, как СМИ сообщили, что немецкие банки обратились в Европейскую службу банковского надзора с просьбой продлить до 13 января срок подачи документов с программой, в которой изложены пункты достижения европейских целевых показателей по уровню достаточности капитала. Акции немецких Deutsche Bank и Commerzbank выросли на 0,4% и 4,3% соответственно, французские кредиторы BNP Paribas и Credit Agricole выросли на 3,3% и 1,2% соответственно, а австрийский Erste Group Bank добавил в свой актив 4,3%.
На положительной территории закончили торги горнодобывающие компании Европы: акции британо-австралийских Rio Tinto и BHP Billiton подорожали на 1,5% и 0,9% соответственно, бумаги Anglo American выросли в цене на 0,3%.
Хуже чувствовал себя нефтедобывающий сектор, где наблюдалось снижение котировок: акции BP и Royal Dutch Shell подешевели на 1,4% и 1,8% соответственно.

В четверг торги на американских биржах не проводились по случаю Дня Благодарения.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 29 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
07:00   Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Октябрь 0.84 0.91
07:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Ноябрь +0.4% -0.1% +0.4%
07:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Ноябрь +0.8% +1.3% +1.6%
09:30   Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Октябрь 0.6 0.5 0.0
09:30   Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Октябрь 51.0K 51.8K 52.7K
10:00   Еврозона Индекс настроений в экономике  Ноябрь 94.8 94.0 93.7
10:00   Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Ноябрь -0.18 -0.23 -0.44
12:00   Великобритания Осеннее выступление правительства -
13:30   Канада Сальдо платежного баланса, млрд III кв -16.1 -11.3 -12.1
14:00   США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Сентябрь -3.8% -3.0% -3.6%
15:00   США Индикатор уверенности потребителей Ноябрь 40.9 56.0   
15:00   США Индекс цен на жилье, м/м Сентябрь -0.1% +0.1% +0.9%
16:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен -
17:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин -
21:45   Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м, млн Октябрь -17.1% +11.2%
23:50   Япония Промышленное производство, м/м Октябрь -3.3% +1.1% +2.4%
23:50   Япония Промышленное производство, г/г Октябрь -3.3% -1.0% +0.4%

Вторник: обзор валютного рынка:
Вчера евро в первой половине дня вырос на фоне ожиданий заседания министров финансов стран ЕС. Участники рынка были в ожидании того, что на грядущих заседаниях министры разработают план по расширению возможностей Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), объем которого в конце октября был увеличен с 440 млрд евро до 1 трлн евро. Позитивно на динамике единой валюты также отразились результаты проведенного аукциона по гособлигациям Италии. В результате проведенного размещения Италия привлекла 7,5 млрд евро средств при цели 5,0-8,0 млрд евро. Однако, средняя доходность была выше 7%. Тем не менее, поддержку евро указанные выше факторы оказывали не долго. Евро не смог сохранить свои достижения и снизился на фоне спекуляций, что усилия Европы по расширению стабилизационного фонда до 1 триллиона евро ($ 1,3 трлн) будут тщетными и безрезультатными. Единая валюта утратила свой прирост по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк не смог обеспечить  дополнительной ликвидностью созданную им же программу покупки облигаций. Доходность по европейским облигациям вновь растет, в частности 10-летние бумаги Италии обещают 7,35%, французские – 3,65%. Статистика по еврозоне также была не слишком благоприятной для валюты. Так, окончательный индикатор потребительского доверия в Еврозоне в ноябре снизился до -20.4 пунктов (совпало с предварительным значением) с -19.9 пунктов в октябре.
Влияние на доллар США оказали вышедшие данные по рынку жилья и потребительскому доверию. В сентябре цены на американское жильё снизились сильнее, чем прогнозировали аналитики, что свидетельствует о том, что рынок недвижимости продолжает переживать нелёгкие времена. Индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller опустился на 3,6% г/г против прогноза -3% г\г, как показали данные исследовательской группы в Нью-Йорке. В то же время, в ноябре индекс потребительского доверия в США вырос максимальными за последние 8 лет темпами, так как уверенность американцев в отношении уровня занятости и роста доходов возросла. Показатель укрепился до 56 против пересмотренного октябрьского значения 40,9, продемонстрировав максимальный месячный прирост с апреля 2003. Подобная положительная динамика может поддержать рост продаж в ходе праздничного сезона, на который приходится около 40% годового дохода ритейлеров. Снижение числа обращений за пособиями по б/р и падение цен на топливо ослабили напряжение среди американских потребителей, чьи расходы составляют 70% экономики страны.

EUR/USD: вчера пара торговалась с повышением.
GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру.
USD/JPY: вчера пара упала.

В среду в 07:00 GMT в Германии выйдет статистика по изменению объема розничной торговли за октябрь (ожидается спад до 0.1% против 0.4% в предыдущем месяце). В 08:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. В 08:55 GMT Германия опубликует данные по изменению числа безработных (ожидается снижение на 6К против роста на 10К в предыдущем месяце) и уровню безработицы (с учётом сезонных колебаний) за ноябрь. В 10:00 GMT Еврозона опубликует оценку индекса потребительских цен за ноябрь и уровень безработицы за октябрь. В 10:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 10:30 GMT Швейцария отчитается по индексу ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. В 13:15 GMT США опубликует изменение числа занятых от ADP за ноябрь (ожидается увеличение до 131К против 110К в предыдущем месяце). В 13:30 GMT Канада отчитается по индексу цен на сырье за октябрь и изменению объема ВВП за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдут данные по изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 3 квартал. В 14:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за ноябрь. В 15:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Дайджест фондовых рынков за 29 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,478 +190.33 +2.30%
Hang Seng 18,256 +218.39 +1.21%
S&P/ASX 200 4,102 +43.90 +1.08%
Shanghai Composite 2,412 +29.36 +1.23%
FTSE 100 5,337 +24.24 +0.46%
CAC 40 3,027 +13.83 +0.46%
DAX 5,800 +54.58 +0.95%
Dow 11,555.63 +32.62 +0.28%
Nasdaq 2,515.51 -11.83 -0.47%
S&P 500 1,195.19 +2.64 +0.22%
10 Year Yield 2.00% +0.04 --
Oil $99.84 +0.05 +0.05%
Gold $1,715.00 +1.60 +0.09%

По итогам сессии вторника основные индексы азиатского региона завершили торги с повышением в связи с оптимистичным настроем инвесторов в преддверии сегодняшней встречи министров финансов еврозоны в Брюсселе, в ходе которой будут обсуждаться дальнейшие меры по борьбе с долговым кризисом в регионе. Еще одним фактором, оказавшим позитивное влияние на исход сессии, стала опубликованная в СМИ информация о том, что президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель ведут переговоры касательно соглашения об ужесточении бюджетной дисциплины стран региона.
Что касается статистической информации по региону, в Японии розничные продажи увеличились в прошедшем месяце на 1,9%, превысив средние ожидания аналитиков, прогнозировавших рост показателя на 0,6%. Тем не менее, уровень безработицы в Японии составил в октябре 4,5%, оказавшись хуже средних прогнозов аналитиков в 4,2%.
По итогам сессии китайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng, австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 добавили в свой актив 1,2%, 1,2%, 1,1% и 2,3% соответственно.
Крупнейший в Южной Корее производитель автомобилей Hyundai Motor нарастил рыночную капитализацию на 3,6%, в то время как акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings подорожали на 4,6%.
Котировки крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo, 34% выручки которого приходятся на рынки европейских стран, поднялись на 2,3%.
Бумаги японского производителя патентованных лекарственных средств Taisho Pharmaceutical подскочили на 9,3% после сообщения о его планах по обратному выкупу примерно 3,38% своих акций.
Акции японской металлургической компании Daido Steel выросли на 8,2% благодаря подписанию соглашения о создании совместного предприятия с американской фирмой Molycorp, специализирующейся на добыче редкоземельных металлов.

Европейские фондовые индексы показали по итогам сессии сдержанный рост на фоне ожиданий новостей из Брюсселя, где министры финансов Европейского союза обсуждают механизмы по увеличению полномочий Европейского фонда финансовой стабильности. В то же время, новости и статистика по региону сегодня были достаточно напряженными. Так, ЕЦБ признал неспособность исполнить все обязательства по предоставлению ликвидности банков, а министр финансов Германии в своих комментариях о роли ЕЦБ заявил, что ЕЦБ не вносит свой вклад в стабилизацию госфинансов, и финансирование ЕЦБ не совместимо с условиями договора и ролью Центробанка. А министр финансов Великобритании Осборн заявил, что большая часть еврозоны столкнется с рецессией, при этом, если власти ЕС не смогут найти выход из ситуации, обстановка как в Европе, так и в Британии, резко ухудшится. Со стороны рейтинговых агентств поступили новости о том, что агентство S&P, вероятно, снизит прогноз рейтинга Франции, а агентство Moody's заявило о возможности понижения рейтинга субординированного долга 87 европейских банков в 15 странах на фоне опасений, что правительства не смогут спасти их. Результаты аукциона государственных облигаций Италии были смешанными. Доходность в очередной раз подскочила выше 7%, но при этом было продано госбондов больше, чем ожидалось.
Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках. Французский индекс CAC 40 и индекс Великобритании FTSE 100 поднялись на 0,5%, а немецкий DAX добавил 1%.
Второй по величине во Франции производитель алкоголя Remy Cointreau отчитался о троекратном увеличении чистой прибыли в первом полугодии с окончанием 30 сентября благодаря 11%-ному повышению выручки, главным образом, на фоне роста продаж в Азии. При этом операционная прибыль увеличилась на 27,3% и достигла 106,2 млн евро ($142 млн), тогда как аналитики ожидали 101 млн евро. На этой новости акции Remy Cointreau выросли на 2,9%.
Котировки крупнейшей химической компании мира BASF прибавили 2,1% после того, как компания сообщила об инвестициях в собственное развитие на сумму 35 млрд евро к 2020 году. Акции другого представителя химической отрасли, K+S, поднялись на 3% на новости о том, что компания будет развивать канадские месторождения полезных ископаемых, которые она приобрела в этом году.
G4S, крупнейшая охранная фирма в мире, добавила в свой актив 3,2% после того, как аналитики HSBC Holdings Plc повысили рейтинг ее акций.
Oriflame Cosmetics, шведский производитель косметики, нарастил свою рыночную капитализацию на 7% в связи с повышением рейтинга ее акций со стороны Svenska Handelsbanken.
Акции крупнейшей в мире морской нефтедобывающей компании Transocean упали на 8,7% после объявления о том, что компания будет продавать акции, чтобы помочь рефинансировать сделку по приобретению Aker Drilling ASA.
Котировки крупнейшей в Бельгии сети продуктовых супермаркетов Colruyt упали на 8% до четырехлетнего минимума в связи с плохой отчетностью из-за убыточного выхода компании на рынок Франции.

По итогам торгов фондовые индексы США закрылись около нулевой отметки на фоне информации о том, что рейтинговое агентство S&P после пересмотра критериев для банковской отрасли понизило кредитные рейтинги крупнейших банков США. В начале сессии биржи демонстрировали умеренно положительную динамику, так как после вчерашнего ралли на мировых рынках сохранялся позитивный настрой и повышенный аппетит к риску. К тому же, опубликованная сегодня макроэкономическая статистика этому благоприятствовала. Согласно вышедшим данным, индекс потребительского доверия в США в ноябре значительно вырос и опередил прогнозы - 56 пунктов при октябрьском значении 39,8 пункта и ожидавшихся 44 пунктах. Кроме того, индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей увеличился на 5,4% г/г и 2,2% м/м, также существенно превысив прогнозы. Сегодня внимание инвесторов было обращено на встречу европейских министров финансов, в ходе которой они намерены договориться о деталях функционирования стабфонда. Однако, каких-либо конкретных заявлений по итогам встречи так и не поступило.
Dow 11,555.63 +32.62 +0.28%, Nasdaq 2,515.51 -11.83 -0.47%, S&P 500 1,195.19 +2.64 +0.22%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average компании почти поровну поделили «красную» и «зеленую» зоны. Максимальное повышение показали акции крупнейшей сети магазинов оборудования Home Depot (HD, +4,5%). Наихудшие результаты сегодня у банковского сектора в связи с понижением агентством S&P кредитного рейтинга банков BoA, Barclays, Citi, Goldman, JP Morgan. На этой новости акции JPMorgan (JPM) и Bank of America (ВАС) упали на 2,1% и 3,2% соотвественно.
Второй по величине производитель компьютеров Hewlett-Packard (HPQ) прибавил 1,4% на фоне того, что аналитики RBC Capital Markets повысили инвестиционный рейтинг его акций.
Поставщик смартфонов Research In Motion продвинулся на 5,4% после того, как аналитики Stanford C. Bernstein повысили рейтинг его акций.
Бумаги производителя стекла для плоскоэкранных телевизоров Corning обвалились на 11% после того, как компания понизила прогноз по своим продажам за четвертый квартал.
Ритейлер элитных ювелирных изделий Tiffany & Co просел на 8,7% - несмотря на то, что основные показатели финансовой отчетности оказались лучше ожиданий Уолл-Стрит, компания констатировала ослабление продаж в Европе и в восточной части США.
Акции оператора Интернет-портала Yahoo! выросли на 2,3% после появившейся информации о том, что американская частная инвестиционная компания Thomas H. Lee Partners рассматривает стратегические возможности для своей деятельности, среди которых значится осуществление предложения по покупке Yahoo!.
Котировки крупнейшего в мире производителя жестких дисков Seagate Technology поднялись на 3,7% в связи с повышением прогноза по квартальным продажам. Так, продажи компании за три месяца с окончанием в декабре могут составить около $2,8 млрд при том, что аналитики в среднем ожидали $2,64 млрд. Компания сослалась на то, что последствия наводнения в Таиланде не оказали на ее производство столь негативного воздействия, как на других представителей данной отрасли.
Акции авиационного холдинга AMR Corp, владеющего American Airlines, рухнули на 84% после того, как компания подала в суд Нью-Йорка заявление о банкротстве по статье 11 для проведения реструктуризации. Стоимость активов AMR сейчас составляет около 24,72 миллиарда долларов, в то время как ее задолженность равняется 29,55 миллиарда долларов. AMR также сообщила, что имеет 4,1 миллиарда долларов наличными. Компания также провела перестановки в руководстве, назначив Томаса Хортона вместо Жерара Эрпи на пост исполнительного директора и председателя совета директоров, говорится в отдельном заявлении AMR. Сейчас AMR остается единственной крупной авиакомпанией, которая должна финансировать пенсии своих работников. AMR сообщила, что её дочерние компании American Airlines и American Eagle будут работать без изменений в течение всего процесса банкротства. Два главных конкурента AMR — UAL Corp и Delta Air Lines — уже прибегли к реорганизации при банкротстве, чтобы сократить расходы. Обе компании также совершили сделки слияния: Delta приобрела Northwest Airlines, а UAL Corp вместе с Continental Airlines объединились в United Continental Holdings. Сообщение о банкротстве AMR укрепило позиции его конкурентов - акции United Continental Holdings и Delta Air Lines выросли на этой новости на 6,3% и 5% соответственно.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 30 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:01   Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Ноябрь -32 -33 -31
00:30   Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе III кв +4.9% +8.2% +12.3%
00:30   Австралия Кредитование частного сектора, м/м Октябрь +0.5% +0.4% +0.2%
00:30   Австралия Кредитование частного сектора, г/г Октябрь +3.4% +3.6% +3.5%
01:30   Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Октябрь 0.0% 0.0% +0.1%
05:00   Япония Закладка новых домов, г/г, млн. Октябрь -10.8% -6.1% -5.8%
05:00   Япония Заказы на строительство, г/г Октябрь -9.3% +24.3%
07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Октябрь +0.4% +0.1% +0.7%
07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Октябрь +0.3% -0.4%
07:45   Франция Потребительские расходы Октябрь -0.5% +0.1% -0.5%
07:45   Франция Потребительские расходы, г/г Октябрь -1.3% -0.2% -0.9%
08:00   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги -
08:55   Германия Изменение в секторе занятости Ноябрь 10K -6K -20K
08:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 7.0% 7.0% 6.9%
09:00   Италия Уровень безработицы Октябрь 8.3% 8.2% 8.5%
10:00   Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +3.0% +3.0% +3.0%
10:00   Еврозона Уровень безработицы Октябрь 10.2% 10.2% 10.3%
10:00   Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза -
10:30   Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Ноябрь 0.80 0.66 0.35
13:15   США Изменение числа занятых от ADP Ноябрь 130K 131K 206К
13:30   Канада Валовой внутренний продукт, м/м Сентябрь +0.4% +0.2% +0.2%
13:30   Канада Индекс цен на сырье Октябрь +1.4% +1.5% -1.2%
13:30   Канада Индекс производственных цен, м/м Октябрь +0.4% +0.3% -0.1%
14:45   США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Ноябрь 58.4 58.6 62.6
15:00   США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Октябрь -4.6% +1.3% +10.4%
15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 25 ноября -6.2 +3.2
19:00   США Бежевая книга ФРС

Среда: обзор валютного рынка:
Вчера евро показал максимальный рост по отношению к доллару за месяц после того, как Федеральная резервная система и пять других центральных банков объявили о действиях по обеспечению больше средств, доступных для кредиторов. ФРС, а также ЕЦБ, центральный банк Канады, Великобритании, Швейцарии и Японии договорились снизить процентные ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов (текущий уровень 100 базисных пунктов) и продлить срок действия соглашений о свопах до 1 февраля 2013 года. Новые ставки начнут действовать с 5 декабря, а основной целью таких мер является снижение напряженности на финансовых рынках и устранение ее негативных последствий, что, в свою очередь, позволит стимулировать экономическую активность.
Еще одним фактором поддержки для евро стали сообщения в СМИ со ссылкой на осведомленные источники в ЕЦБ о том, что в текущих условиях многие представители Центробанка выступают за повышение гибкости и увеличение роли ЕЦБ, включая дальнейшее понижение ставки, увеличение объемов покупок облигаций и расширение спектра активов, принимаемых в качестве залогового обеспечения.Единая валюта Европы ранее ослабла после того, как министры финансов еврозоны признали недостижимыми усилия по расширению Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). По итогам встречи министры согласовали две возможности увеличения финансовых ресурсов стабфонда. В рамках первой опции фонд будет страховать 20-30% риска возможных потерь частных инвесторов при их вложениях в новые выпуски суверенных облигаций проблемных стран, таких как Испания или Италия. В рамках второй опции произойдет объединение частного и государственного капиталов в соинвестиционных фондах, которые будут выкупать суверенные облигации на первичном и вторичном рынках. Обе опции, как ожидается, будут реализованы в начале 2012 г.
Доллар США и японская иена снизились на фоне возросшего интереса инвесторов к рисковым активам после того, как ЦБ Китая объявил о решении понизить требования к норме банковских резервов на 50 б.п.
Канадский доллар вырос после того, как стало известно, что экономика страны выросла на 3,5% в годовом исчислении в третьем квартале, опередив прогнозные значения.

EUR/USD: вчера пара выросла на фигуру .
GBP/USD: вчера пара выросла на фигуру.
USD/JPY: вчера пара упала, обновив недельный минимум.

Четверг начнет в 00:30 GMT Австралия данными по изменению объема розничной торговли и изменению объема выданных разрешений на строительство за октябрь. Китай в 01:00 GMT опубликует индекс PMI для производственной сферы за ноябрь (ожидается снижение до 49.8 против 50.4 в предыдущем месяце) и в 02:30 GMT индекс PMI для производственной сферы от HSBC. В 05:30 GMT Австралия отчитается по индексу цен на сырье от RBA за ноябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует изменение объема ВВП за 3 квартал (ожидается снижение). В 08:00 GMT в Британии выйдут данные по индексу цен на жилье от HBOS за ноябрь. В 08:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. В 08:30 Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за ноябрь. Значения индекса PMI для производственной сферы за ноябрь в Германии, Еврозоне и Британии выйдут в 08:55 GMT, 09:00 GMT и 09:30 GMT соответственно. В 10:00 GMT Британия опубликует Протокол доклада об инфляции. В 13:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за ноябрь. В 15:00 GMT в США опубликует производственный индекс ISM за ноябрь. В 23:50  GMT Япония отчитается по изменению объема капитальных расходов за 3 квартал.

Дайджест фондовых рынков за 30 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,435 -43.21 -0.51%
Hang Seng 17,989 -266.85 -1.46%
S&P/ASX 200 4,120 +17.71 +0.43%
Shanghai Composite 2,333 -78.98 -3.27%
FTSE 100 5,505 +168.42 +3.16%
CAC 40 3,155 +127.86 +4.22%
DAX 6,089 +288.93 +4.98%
Dow 12,045.68 +490.05 +4.24%
Nasdaq 2,620.34 +104.83 +4.17%
S&P 500 1,246.96 +51.77 +4.33%
10 Year Yield 2.07% +0.07 --
Oil $100.23 -0.13 -0.13%
Gold $1,746.80 +1.30 +0.07%

По итогам сессии среды основные азиатские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику. Новость о договоренности европейских лидеров по поводу полномочий стабфонда и выдаче Греции транша денежной помощи была встречена сдержанно. Некоторую долю негатива внесло понижение кредитного рейтинга американских банков агентством S&P, а комментарии советника Народного Банка Китая о том, что центральный банк Китая будет определять направление денежной политики исходя из экономических тенденций, и ограничения на рынке недвижимости будут оставлены в силе, вызвали продажи на биржах Китая и Гонконга.
Закрытию австралийского рынка на зеленой территории способствовали макроэкономические новости о том, что частный бизнес увеличил капитальные инвестиции в 3 кв на 12,3%, что значительно опередило прогнозы (+8,3%). Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,4%.
Выигрыши банковского сектора компенсировали потери сырьевых компаний. Котировки банков Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank прибавили 2% и 1,3% соответственно.
Акции компаний металлургического сектора показали умеренно негативную динамику в связи с коррекцией цен на промышленные металлы и нефть - Rio Tinto (-0,9%) и BHP Billiton (-0,2%), Newcrest Mining (-1,3%).
Вышедший блок статистики по Японии носил смешанный характер - в октябре наблюдался 2,4%-ный рост промышленного производства (ожидалось +1%) и снижение числа начатых строительств домов на 5,8%, что оказалось меньше прогнозов экономистов (-6,2%) и предыдущего результата (-10,8%), но в ноябре было отмечено понижение индекса деловой активности в промышленности до 49,1 пункта с 50,6 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,5%. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,5%, а китайский Shanghai Composite упал на 3,7%.
На торгах в Гонконге акции показали преимущественно негативную динамику. В наибольшем минусе финишировали акции страховой компании Ping An Insurance (Group) Co Of China (-5,3%), ритейлера Belle International (-4,8%), оператора контейнерных терминалов Cosco Pacific COSCO Pacific (-4,7%), а также производитель алюминия Aluminum Corp Of China (-4,3%).
Акции производителей микросхем памяти упали после того, как портал Digitimes сообщил о снижении цен на устройства динамической памяти с произвольным доступом почти на 8% из-за вялого спроса. Котировки Nanya Technology, Powerchip Technology и Elpida Memory снизились на 6,7%, 6,3% и 5,6% соответственно.

Европейские фондовые индексы закончили сессию существенным ростом, показав самое большое четырехдневное ралли с ноября 2008 года, в ответ на объявление ведущих центробанков мира о новых скоординированных мерах поддержки глобальной финансовой системы и решение Китая снизить коэффициент резервирования для банков.
Федеральная резервная система США, Банк Канады, Европейский центробанк, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк договорились о временных двусторонних свопах для предоставления ликвидности в любой валюте. А ФРС продлила существующие долларовые свопы с центробанками до 1 февраля 2013г. Указанные ЦБ снизят стоимость своповых соглашений по долларовой ликвидности на 50 базисных пунктов. Новые процентные ставки вступят в силу с 5 декабря текущего года.
Народный банк Китая (центробанк страны) сократил резервные требования к коммерческим банкам на 50 базисных пунктов. Резервные требования снижены впервые почти за 3 года, что, по мнению аналитиков, знаменует начало цикла смягчения монетарной политики КНР на фоне возросших рисков "жесткой посадки" второй по величине экономики мира.
При этом, ведущие европейские фондовые индексы открыли торги снижением индексов, в том числе после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило кредитные рейтинги 37 крупнейших мировых банков. На настроения инвесторов также повлияли новости о том, что увеличение объема временного Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) будет зависеть от рыночных условий, так как часть его средств по-прежнему планируется привлекать у частных инвесторов. Ранее поставленная цель по объему фонда в 1 триллион евро теперь фактически снята.
Национальные фондовые индексы выросли во всех 17 западноевропейских рынках, за исключением Исландии. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 3,2%, французский CAC 40 и немецкий DAX выросли на 4,2% и 5% соответственно.
Новость о предоставлении дополнительной ликвидности подняла котировки банковского сектора. Акции Barclays, второго по величине кредитора Великобритании по размеру активов, выросли на 6,7%. Бумаги Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, выросли на 6,2%, а британский Lloyds Banking Group добавил в свой актив 7,1%.
Также в выигрыше оказались горнодобывающие компании - BHP (+6,2%), Rio Tinto Group (+6,4%), Xstrata (+6,5%), BP (+5%).
Котировки испанской фармацевтической компании Grifols, одного из лидеров в изготовлении препаратов из плазмы крови, выросли на 5,4% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank.

По итогам торгов фондовые индексы США резко выросли, при этом DJIA продемонстрировал самый значительный однодневный рост с 23 марта 2009 года, на новостях о том, что центральные банки мира организовали совместные меры по преодолению кризисных явлений в экономике. ФРС, ЕЦБ, а также центральные банки Великобритании, Японии, Канады и Швейцарии договорились о понижении процентных ставок по долларовым свопам на 0,5% и продлили соглашение о своп-линиях до февраля 2013 г. Эти меры направлены на обеспечение доступной долларовой ликвидности и связаны с недавним ростом ставок межбанковского кредитования. Покупательным настроениям способствовала и новость о том, что Китай понизил нормы обязательного резервирования для банков впервые с 2008 г.
Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам также благоприятствовала росту индексов. Чикагский индекс деловой активности в ноябре вопреки прогнозам увеличился с 58,4 пункта до 62,6 пункта, а индекс незавершенных сделок по продаже домов за октябрь вырос с 84,5 пункта до 93,3 пункта.
Dow 12,045.68 +490.05 +4.24%, Nasdaq 2,620.34 +104.83 +4.17%, S&P 500 1,246.96 +51.77 +4.33%
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил полным составом, при этом максимальный рост показали акции крупнейшего в мире производителя горного и строительного оборудования Caterpillar (CAT, +8,1%) и JPMorgan (JPM, +8,4%).
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка S&P 500 все отрасли выросли более, чем на 2,7%. Наибольший прирост у финансового сектора (+6,1%), промышленного и сырьевого секторов (+5,7% каждый). В финансовом секторе на фоне общего повышения аппетита к риску акции Bank of America (ВАС) прибавили 7,1%, Citigroup - 8,9%, Wells Fargo – 7,4%.
Производитель сетевого оборудования Cisco Systems (CSCO) вырос на 5,4% на новостях о том, что аналитики Deutsche Bank порекомендовали его акции на покупку.
Материнская компания авиакомпании American Airlines AMR на сегодняшних торгах взлетела на 23% после того, как днем ранее рухнул на 84% в связи со сведениями о подаче документов на признание банкротства.
Акции представителя высокотехнологичного сектора Omnivision Technologies упали на 3,6% после того, как компания опубликовала разочаровывающие прогнозы по квартальной прибыли.
Котировки компании Netflix, которая занимается платными онлайн-трансляциями телевизионных программ и фильмов, упали на 4,5% после понижения рейтинга акций аналитиками Wedbush Securities со ссылкой на рост издержек и потери клиентов.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 1 декабря 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Октябрь -13.6% +3.6% -10.7%
00:30   Австралия Разрешения на строительство, г/г Октябрь -12.0% -14.4% -29.8%
00:30   Австралия Розничные продажи, м/м Октябрь +0.4% +0.4% +0.2%
00:30   Австралия Розничные продажи, г/г Октябрь +2.4% +2.8%
01:00   Китай Индекс производственной активности PMI Ноябрь 50.4 49.8 49.0
02:30   Китай Производственный индекс PMI от HSBC Ноябрь 48.0 47.7
05:30   Австралия Индекс цен на сырье, г/г Ноябрь +19.4% +18.1%
06:45   Швейцария ВВП, кв/кв III кв +0.4% +0.2% +0.2%
06:45   Швейцария Валовой внутренний продукт, г/г III кв +2.3% +1.8% +1.3%
08:00   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги-
08:30   Швейцария Индекс деловой активности от SVME Ноябрь 46.9 46.7 44.8
08:50   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 48.5 47.6 47.3
08:55   Германия Индекс производственной активности PMI Ноябрь 49.1 47.9 47.9
09:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.1 46.4 46.4
09:30   Великобритания Индекс производственной активности PMI Ноябрь 47.4 47.2 47.6
13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 25 ноября 396 390 402
15:00   США Производственный индекс Института Управления Поставками Ноябрь 50.8 51.6 52.7

Четверг: обзор валютного рынка:
Вчера евро корректировал свой рекордный позавчерашний рост по отношению к доллару на фоне снижения аппетитов инвесторов к рисковым активам. Дополнительным фактором к снижению послужила новость по отрицательным статистическим данным Китая, где индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности опустился до отметки в 50 пунктов. Евро несколько вырос по отношению к доллару после выхода положительных данных по промышленным ценам от ISM (Национальной Ассоциации Менеджеров по оптовым закупкам) и итогам аукционов Испании и Франции. Проведенные аукционы зафиксировали повышение спроса на долговые бумаги европейских стран. Так, Испания вчера привлекла 3,75 млрд евро при планах 2,75-3,75 млрд евро, а Франция продала 1,570 млрд евро 10-летних облигаций при средней доходности 3,18%, что оказалось ниже доходности выпуска с аналогичным сроком обращения, который был проведен 3 ноября (3,22%). Председатель ЕЦБ Марио Драги сообщил, что готов к принятию более значительных мер по борьбе с долговым кризисом в регионе в случае, если на следующей неделе в рамках очередного саммита главам государств удастся согласовать новый фискальный план, в рамках которого будут сформулированы принципиально новые, более жесткие нормы бюджетной политики для стран региона.
Швейцарский франк снизился против евро и доллара на фоне сообщений о том, что Швейцария рассматривает возможность введения отрицательных процентных ставок с целью ослабления курса валюты.

EUR/USD: вчера пара выросла.
GBP/USD: вчера пара торговалась около $1.5700.
USD/JPY: вчера пара повышалась.

В пятницу в 08:15 GMT Швейцария опубликует данные по изменению реального объема розничной торговли за октябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексу PMI для строительного сектора. В 10:00 GMT Еврозона опубликует индекс цен производителей за октябрь. В 12:00 GMT в Канаде, а в 13:30 GMT в США выйдут данные по занятости и безработице за ноябрь.

Дайджест фондовых рынков за 1 декабря 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,597 +162.77 +1.93%
Hang Seng 19,002 +1,012.91 +5.63%
S&P/ASX 200 4,229 +108.78 +2.64%
Shanghai Composite 2,387 +53.45 +2.29%
FTSE 100 5,489 -16.08 -0.29%
CAC 40 3,130 -24.67 -0.78%
DAX 6,036 -52.96 -0.87%
Dow 12,020.03 -25.65 -0.21%
Nasdaq 2,626.20 +5.86 +0.22%
S&P 500 1,244.58 -2.38 -0.19%
10 Year Yield 2.12% +0.05 --
Oil $100.08 -0.12 -0.12%
Gold $1,748.40 +8.60 +0.49%

По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона показали уверенный рост на фоне потока позитивных новостей. Накануне ряд крупнейших центральных банков достиг договорённости по поводу понижения процентных ставок по долларовым свопам, а Китай понизил нормы обязательного резервирования для банков.
Что касается статистики в азиатском регионе, то в Австралии розничные продажи в октябре увеличились на 0,2%, тогда как ожидалось сохранение темпов их роста на уровне 0,4%. В Китае было зафиксировано снижение индекса деловой активности за ноябрь с 50,4 пункта до 49 пункта.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 2%, китайский Shanghai Composite стал тяжелее на 2,3%, а австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng повысились на 2,6% и 5,6%.
Снижение нормы обязательного резервирования оказало благоприятное воздействие на котировки китайских банков и страховщиков. Так, акции China Merchants укрепились на торгах в Гонконге на 14%, а бумаги Industrial & Commercial Bank of China и China Overseas Land & Investment подросли на 11% и 13% соответственно.
Котировки китайских девелоперов также оказались среди лидеров роста. Так, акции Agile Property Holdings взлетели на 15%, а бумаги Evergrande Real Estate Group ушли в плюс на 16%. Котировки производителя строительных материалов China National Building Material стали тяжелее на 16%.
Акции японского производителя экскаваторов Hitachi Construction Machinery, около четверти продаж которого приходится на китайский рынок, подросли на 7,3%.
Рост цен на сырьевые товары способствовал тому, что бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton выросли на торгах в Сиднее на 4,1%, акции китайского производителя меди Jiangxi Copper подросли на 13%, а котировки торговца сырьем Mitsubishi ушли в плюс на 4,7%.

Европейские фондовые индексы снизились, так как отрицательные статистические данные Китая, где индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности опустился до отметки в 50 пунктов, усилили напряженность инвесторов по поводу замедления экономического роста. Ранее европейские акции подросли в связи с удачными аукционами Испании и Франции, смягчивших опасения инвесторов о распространении кризиса еврозоны на крупнейшие экономики блока. Министерство финансов Испании продало в четверг облигаций на сумму 3,75 миллиарда евро (5,05 миллиарда долларов), достигнув верхнего уровня целевого диапазона 2,75-3,75 миллиарда евро. Французские облигации также пользовались хорошим спросом на аукционе четверга, а спред между доходностью французских и немецких 10-летних долговых бумаг сократился до минимума одного месяца на уровне 93 базисных пункта. Однако стратеги и инвесторы ожидают дальнейший мер по борьбе с долговым кризисом региона и от европейских политиков.
Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии. Британский FTSE 100 снизился на 0,3%, французский CAC 40 упал на 0,8%, а немецкий DAX сократил 0,9%.
Котировки крупнейших французских кредиторов BNP Paribas и Societe Generale снизились на 2% и 3,2% соответственно после сокращения рейтинга европейского банковсого сектора.
Акции строительных компаний Hochtief и Vinci упали на 1,5% и 2% соответственно после сообщения о провале сделке по приобретению действующего бизнеса компании Hochtief.
Бумаги Norsk Hydro, третьего по величине алюминиевого производителя в Европе снизились на 2,9% на фоне слабого прогноза спроса на металл.
Burberry Group, крупнейший производитель предметов роскоши Великобритании, добавил в свой актив 3% после того, как стало известно, что компания планирует открыть больше магазинов в Париже, чем ожидалось.

В результате торгов фондовые индексы США умеренно снизились, так как после вчерашнего стремительного повышения на рынке присутствует фиксация прибыли, но агрессивных продаж не наблюдается, чему немало способствуют неплохие итоги аукциона испанского и французского суверенного долга и новость о росте промышленности США в ноябре.
В ноябре американская промышленность выросла более быстрыми темпами, чем ожидалось, и расходы на строительство показали 0,8%-ный рост в октябре, что оказалось значительно выше прогнозов экономистов (+0,3%). Вместе с тем, негативной стала новость о повышении числа первичных обращений за пособиями по безработице до 402 тыс.
Dow 12,020.03 -25.65 -0.21%, Nasdaq 2,626.20 +5.86 +0.22%, S&P 500 1,244.58 -2.38 -0.19%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average две трети компаний закрылись с понижением. Наибольшее снижение показали акции страховщика Travelers (TRV,-2,2%), производителя алюминия Alcoa (АА, -2,1%) и банка JPMorgan Chase (JPM, -1,7%). Максимальный рост продемонстрировали лидер авиастроения Boeing (ВА, +3,3%) и Bank of America (ВАС, +1,7%). Отрасли экономики в составе индекса широкого рынка S&P500 закончили торги преимущественно в минусе, но наибольшее давление на рынок оказали финансовые компании - отраслевой индекс понизился на 0,8%, а среди крупнейших банков только ВАС сумел показать прирост. Акции отдельных банков снизились - Citigroup (-1,8%). Давление на банки оказало сообщение о том, что генеральный прокурор штата Массачусетс Марта Коакли подала в суд на крупнейшие банки Америки по обвинению в "незаконном и обманном поведении" в процессе выкупа акций.
Акции ритейлера Kohl’s упали на 6,9% на новости о том, что в ноябре сопоставимые продажи уменьшились на 6,2%, в то время как аналитики прогнозировали 2,1%-ное сокращение.
Акции морского перевозчика нефти и нефтепродуктов Scorpio Tankers упали почти на 20% после того, как менеджмент заявил о намерении разместить 7 млн акций для финансирования покупки танкеров и погашения долга.