Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 13 октября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:00   Австралия Инфляционные ожидания потребителей Октябрь  3.1%
00:30   Австралия Изменение числа занятых Сентябрь +20.4K
00:30   Австралия Уровень безработицы Сентябрь 5.2%
02:00   Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 14.5
06:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м Сентябрь +0.1%
06:00   Германия Индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г Сентябрь +2.6%
08:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ Октябрь
08:30   Великобритания Торговый баланс Август -7.8
12:30   Канада Сальдо торгового баланса, млрд Август -0.6
12:30   США Торговый баланс, млрд. Август -45.6
12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 8 октября 404K
15:00   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 7 октября +1.3
18:30   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

Четверг: итоги дня на валютном рынке
Евро начал вчерашний день падением. Негативное влияние на динамику единой валюты оказало понижение немецкими экономическими институтами прогноза роста ВВП Германии в 2012 году роста более чем на половину (с +2,0% в 2011 году до +0,8% в 2012 году). Данный доклад готовится по заказу правительства Германии. В апреле группа прогнозировала рост немецкой экономики на 2% в 2012 году. Однако позже Евро сократил свое падение против доллара после того, как Словакия проголосовала за  расширение фонда финансовой стабильности, завершив ратификацию во всей еврозоне.
Доллар и иена выросли против большинства основных валют после того, как JPMorgan Chase & Co заявил о снижении прибыли, а отчет Китая показал, что рост экспорта страны замедлился. Все это привело к ослаблению фондового рынка и стимулировало спрос на валюты-убежище.
Иена показала сильный рост вчера по отношению к доллару, поскольку инвесторы ожидают, что Банк Японии введет дополнительные меры, чтобы ослабить валюту. Спрос на иену, как правило, повышается во время экономического и финансового кризиса.

EUR/USD: пара торговалась с понижением.
GBP/USD: в первой половине дня пара упала, но позже восстановилась и отыграла потерянные раннее позиции.
USD/JPY: пара снижалась на протяжение всего дня.

В пятницу в 09:00 GMT Еврозона опубликует сальдо баланса внешней торговли за август (ожидается снижение €-1.1B против €-2.5B в предыдущем месяце). В 12:30 GMT выйдут данные США по изменению объема розничной торговли, в том числе без учета продаж автомобилей (ожидается рост). В 13:55 GMT США опубликует индекс настроений потребителей от университета Мичигана. В 14:00 GMT станут известны данные по изменению объема запасов на коммерческих складах за август (ожидается небольшое снижение).

Дайджест фондовых рынков за 13 октября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,823 +84.35 +0.97%
Hang Seng 18,758 +428.35 +2.34%
S&P/ASX 200 4,245 +40.21 +0.96%
Shanghai Composite 2,439 +18.79 +0.78%
FTSE 100 5,403 -38.42 -0.71%
CAC 40  3,187 -42.82 -1.33%
DAX 5,915 -79.63 -1.33%
Dow 11,478.13 -40.72 -0.35%
Nasdaq 2,620.24 +15.51 +0.60%
S&P 500 1,203.66 -3.59 -0.30%
10 Year Yield 2.17% -0.06 --
Oil $84.38 +0.15 +0.18%
Gold $1,668.50 0.00 0.00%

По итогам сессии основные фондовые индексы азиатского региона показали положительную динамику благодаря позитивным известиям из Европы. Ожидалось, что парламент Словакии одобрит расширение европейского стабилизационного фонда в самое ближайшее время, что позволит завершить процесс ратификации решений июльского саммита ЕС. Кроме того, заявления еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам Олли Рена и главы Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу относительно необходимости скорейшей рекапитализации европейских банков путем скоординированных действий, оказали дополнительную поддержку индексам. Также позитив добавил и протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который показал, что некоторые из его участников высказались "за" сохранение варианта возобновления покупки облигаций в числе возможных мер.
На фоне возросшего оптимизма инвесторов в отношении перспектив роста мировой экономики, в плюсе оказались акции азиатских экспортеров, а ожидания скорого разрешения долгового кризиса в Европе поддержали спрос на бумаги банковского сектора.
По итогам торгов региональный индекс MSCI Asia Pacific вырос на 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 выросли почти на 1%.
Среди азиатских экспортеров, чьи акции завершили торги ростом, такие компании как Mazda Motor (+4,5%), Komatsu (+4,4%), Toyota Motor (+0,7%), Nintendo (+3,5%) и Fanuc (+3,4%). Вслед за европейскими банками показали рост акции Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,1%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,6%). Удорожание базовых металлов способствовало росту акций сырьевого сектора. Компании BHP Billiton, Rio Tinto Group и Korea Zink поднялась на 1,5%, 2,8% и 2,7% соответственно.
Акции китайских производителей автомобилей пользовались особым спросом у инвесторов после того, как аналитики Citigroup заявили, что сентябрьские продажи авто на рынке Китая, возможно, увеличились на 9% г/г. В результате, акции BYD и Dongfeng Motor Group подскочили на 14% и 7,1% соответственно. Уже после закрытия торговой сессии в Китае Ассоциация автопроизводителей страны заявила, что сентябрьские продажи легковых автомобилей в стране выросли на 8,8% до 1,32 млн ед.

Основные фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Индексы снизились в связи с резкой критикой ЕЦБ на тему инициатив по вовлечению частных держателей облигаций в процесс спасения еврозоны, а также на фоне статистических данных по торговому балансу Китая. Европейский Центральный Банк заявил, что обязательные списания по государственным долгам в частном секторе могут навредить репутации единой валюты и финансовой стабильности региона в целом. Кроме того, уверенность инвесторок в состоянии мировой экономики упала и на фоне новостей о сентябрьском замедлении темпов роста экспорта Китая до минимального уровня за последние семь месяцев в связи с укреплением юаня и снижением потребительского доверия в развитых странах.
FTSE 100 5,403 -38.42 -0.71%, CAC 40 3,187 -42.82 -1.33%, DAX 5,915 -79.63 -1.33%
Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,7%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX уменьшился на 1,3%. Французский CAC 40 упал на 1,3%.
На комментариях ЕЦБ ослабили свои позиции региональные банки. Акции австрийского Raiffeisen Bank International и немецкого Commerzbank упали на 3,2% и 4,8% соответственно, а котировки итальянского Unicredit рухнули на 12%.
Акции второго по величине в мире ритейлера Carrefour уменьшились на 5,9% после того, как компания понизила прогноз по годовой прибыли уже в третий раз за последние три месяца.
Второй по величине в Европе фармацевт Roche Holdings потерял 4,5% в связи с 15%-ным падением квартальных продаж, что стало результатом укрепления курса национальной валюты и снижения выручки от реализации сразу нескольких лидирующих продуктов.
Среди компаний, укрепивших свои позиции, оказался французский поставщик телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent. Котировки компании поднялись на 5,3% после того, как в СМИ появилась информация о том, что она заключила соглашение о продаже подразделения, специализирующегося на производстве оборудования для колл-центров, за $1,5 млрд.
На новостях из сферы слияний и поглощений поднялся и второй по величине в мире производитель авиационных двигателей Rolls-Royce Group. Его акции выросли на 9,9% после того, как стало известно о заключении соглашения по продаже ее доли в совместном предприятии, производящем двигатели для самолета A320 французской компании Airbus.

Фондовые индексы США упали на фоне снижения доходов одного из лидеров финансового сектора JPMorgan Chase & Co и обеспокоенности инвесторов по поводу долгого, и не всегда оправданного, роста акций на волне оптимизма по поводу разрешения долгового кризиса в Европе.
По итогам торгов:Dow 11,478.13 -40.72 -0.35%, Nasdaq 2,620.24 +15.51 +0.60%, S&P 500 1,203.66 -3.59 -0.30%
Основные сектора индекса S&P500 закончили сессию разнонаправлено. Наибольшее падение у финансового сектор (-1.7%), незначительный прирост показали сектора технологий и здравоохранения.
Котировки JPMorgan упали на 4,8% после сообщения о 33- процентном спаде прибыли. На фоне негатива от отчета JPMorgan, снизились и другие крупнейшие банки страны. Bank of America Corp упал на 5,5%, а Citigroup Inc снизился на 5,3%.
Больше всего компаний, котировки которых выросли по результатам сегодняшних торгов, среди технологического сектора. Акции Yahoo! Inc выросли на 3,8% после того, как появилась информация о повышенном спросе на бумаги компании. Уже после закрытия биржи компания Google Inc добавила 5,4%, что повысило фьючерс Nasdaq-100 на 1,3%, так как отчетная прибыль наиболее популярной в мире поисковой системы превысила оценки.

[Tteam]

Обзор валютного рынка за неделю
По итогам недели доллар снизился против основных валют, за исключением иены. Евро вырос за неделю на 3.74% против доллара и на 2.12% против британского фунта. Рекордный рост показали сырьевые валюты: австралиец вырос на 5.82%, а киви - на 4.72% против доллара США. Иена снизилась на 0.63% против доллара и на 2.26% против британского фунта.
Снижение спроса на основную резервную валюту мира связано с тем, что инвесторы опасаются нового раунда количественного смягчения от ФРС, что и стимулирует их к покупкам активов, номинированных не в долларах. Иена снизилась на заявлениях официальных лиц Японии о том, что уже на следующей неделе страна представит новые меры против сильной иены, которые будут включать увеличение фонда для стимулирования слияний и приобретений за рубежом.

Евро начал неделю ростом, показав максимальный рост по отношению к доллару более чем за год, на фоне прошедшей на выходных встречи президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, по итогам которой лидеры двух крупнейших европейских стран сообщили о  том, что в ближайшее время представят свой план преодоления долгового кризиса и новую концепцию будущего Европы. План будет включать меры по стабилизации евро и условия рекапитализации банков. Представление данного плана намечено на саммит G20, который пройдет в Каннах в начале ноября. Во вторник евро снизился, корректируясь после  значительного роста в понедельник. Позже падение продолжилось на фоне провала  голосования в парламенте Словакии по вопросу расширения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Согласно правилам ЕС, закон о расширении EFSF должен быть поддержан всеми участниками еврозоны. Словакия оставалась единственным государством, до сих пор не принявшим решения. Однако во второй половине дня евро вырос против большинства валют на фоне появившихся заявлений словацких законодателей о том, что они готовы повторно проголосовать по вопросу расширения фонда финансовой помощи еврозоне уже на этой неделе. Среду евро начал падением. Но после выступления канцлера Германии Меркель валюта начала стремительный рост. Движение усилилось после выхода высоких данных по промышленному производству в ЕС, которое в авгутсе выросло на 1,2% в месячном исчислении, против ожиданий снижения на 0,8%. Позже выступал председатель Еврокомиссии Жозе Баррозу, который  призвал к "скоординированного подходу" для рекапитализации банков региона. Также позитивом для единой валюты послужил тот факт, что политики в Словакии достигли соглашения о повторном голосовании по ратификации плана. В четверг начало дня также зафиксировало снижение евро. Негативное влияние на динамику единой валюты оказало понижение немецкими экономическими институтами прогноза роста ВВП Германии в 2012 году роста более чем на половину. Однако позже евро сократил свое падение против доллара после того, как Словакия проголосовала за  расширение фонда финансовой стабильности, завершив ратификацию июльского соглашения во всей еврозоне. В пятницу евро увеличил свой крупнейший недельный прирост по отношению к доллару с января этого года после начала двухдневной встречи министров финансов и глав центробанков Большой двадцатки, которые собрались в Париже, чтобы обсудить планы по решению долгового кризиса в Европе. Росту евро также поспособствовало заявление министра финансов США Тимоти Ф. Гейтнера о том, что "Европа явно переходит к решению кризиса”.
Доллар США снизился против основных конкурентов на фоне укрепления основных фондовых индексов мира. По итогам недели индекс доллара по отношению к основным валютам-партнерам снизился до четырех-недельного минимума на фоне снижения спроса на основную резервную валюту мира.
В четверг доллар и иена выросли против большинства основных валют после того, как один из крупнейших банков США JPMorgan заявил о снижении прибыли, а отчет Китая показал, что рост экспорта страны замедлился. Все это привело к ослаблению фондового рынка и стимулировало спрос на валюты-убежища. Спрос на иену, как правило, повышается во время экономического и финансового кризиса. Но в дальнейшем иена упала против основных валют на слухах, что японские власти будут предпринимать шаги по сдерживанию роста национальной валюты.
Швейцарский франк в начале недели укрепился по отношению к евро на фоне спекуляций о том, что Швейцарский национальный банк может поднять потолок до 1.30 франка с 1.20 за евро.
Во вторник британский фунт упал по отношению к доллару после выхода хуже, чем ожидалось, данных по производству в обрабатывающей промышленности.
В понедельник австралийский доллар показал паритет с долларом США впервые с 22 сентября и с середины недели уверенно рос на фоне повышения цен на сырье и товары. Новозеландский доллар вырос больше всего за два месяца по отношению к доллару на фоне роста акций и сырьевых товаров, что привело к подъему высокодоходных валют.

Обзор фондовых рынков за неделю
В последний день недели основные фондовые индексы азиатского региона отметились падением на фоне понижения кредитного рейтинга Испании и информации о сохранении инфляции в Китае в минувшем месяце на высоком уровне.
Накануне агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Испании на одну ступень до АА- с негативным прогнозом, что стало уже третьим понижением за последние три года, и это повысило уровень пессимизма по поводу ситуации с долговым кризисом еврозоны. Относительно экономки Китая, то темпы роста индекса потребительских цен в стране в сентябре увеличились с 0,3% м/м до 0,5% м/м, а по сравнению с аналогичным периодом годом ранее индекс вырос на 6,1% г/г.
По итогам торгов: Nikkei 225 8,748       -75.29 -0.85%, Hang Seng 18,502    -256.02 -1.36%, S&P/ASX 200 4,206         -38.90 -0.92%, Shanghai Composite 2,431     -7.42 -0.30%
Неблагоприятная статистика, вышедшая в Китае, способствовала снижению котировок китайских компаний. Акции девелопера Sino-Ocean Land Holdings упали на 9,6%, бумаги строительной компании China Overseas Land & Investment потеряли 2,5%, а котировки крупнейшего в КНР банка Industrial & Commercial Bank of China снизились на 3,6%.
Снижение цен на сырье и товары способствовало уменьшению рыночной капитализации крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton на торгах в Сиднее на 2,1%. В этой же связи котировки её конкурента Rio Tinto Group упали на 1,5%, а акции китайской нефтегазовой компании Cnooc понизились на 4,3%.
Акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, 83% выручки которого приходится на европейский регион, снизились на 1,4% в связи с напряжённой ситуацией с долговым кризисом еврозоны.
Котировки автомобильной компании Honda Motor и производителя фотоаппаратов Canon, ориентированных в значительной степени на рынок Европы, отступили на 2,4% и 2,6% соответственно.
Акции крупнейшего в Японии кредитного учреждения Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли 1,5% на фоне публикации американским банком JPMorgan Chase информации о снижении квартальной прибыли.

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю ростом на фоне новостей о запланированной на сегодня встрече министров финансов и центральных банков G20 в Париже, которая будет продолжена завтра. Главными вопросами будут проблемы выведения из кризиса стран еврозоны, а также оценка уже предпринятых мер по стабилизации экономики региона. Лидеры европейских стран намерены завершить обсуждение программы по спасению еврозоны на саммите в Брюсселе 23 октября, а окончательное решение, вероятно, будет вынесено на ноябрьском саммите G20.
При этом инвесторами было проигнорировано известие о понижении агентством S&P кредитного рейтинга Испании до AA- c негативным прогнозом в связи с продолжающимся замедлением экономического роста и рисками банковского сектора. Кроме того, стало известно, что агентство Fitch понизило кредитный рейтинг сразу трех крупных банков и поставило рейтинг более чем десяти кредиторов на пересмотр в сторону понижения. Так, рейтинг швейцарского банка UBS был понижен с A+ до A, а рейтинг британских представителей сектора Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland Group был опущен с AA- до A.
По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии и Дании. Индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 1,2%, тогда как французский CAC 40 и немецкий DAX добавили в свой актив 1% и 0,8% соответственно.
Акции крупнейшей в мире агрохимической компании Syngenta прибавили 1,3% благодаря тому, что ее продажи в третьем квартале, зафиксированные на уровне $2,7 млрд, превзошли средние прогнозы аналитиков в $2,5 млрд.
Швейцарская химическая компания Clariant, сообщившая о привлечении 365 млн евро ($504 млн) путем выпуска трехлетних сертификатов, выросла на 3%, в то время как акции немецкого представителя отрасли Wacker Chemie и норвежского производителя удобрений Yara International  увеличились на 3,3% и 3% соответственно.
Акции крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для бизнеса SAP поднялись на 2,1% в связи с ростом прибыли и продаж в третьем квартале.
Рост цен на металлы привел к повышению акций отдельных европейских горнодобытчиков: швейцарского Xstrata - на 3,1%, британских Antofagasta и Rio Tinto Group - на 3,2% и 1,9% соответственно.
Акции нефтеразведочной компании BowLeven подскочили на 60,5%, что стало рекордным подъемом, начиная с 2009 года, после того, как она смогла добыть больше нефти в скважине Сапеле-3 (Sapele-3) в Камеруне.
В то же время, акции швейцарской инжиниринговой компания Sulzer упали на 8,8% вследствие ожиданий замедления роста количества заказов на ее продукцию в текущем году.
Котировки швейцарского банка UBS и французских кредиторов BNP Paribas, Societe Generale опустились на 0,9%, 3,3% и 3,6% соответственно.
Итальянская компания оборонного сектора Finmeccanica уменьшилась на 1,4% после того, как аналитики банка HSBC Holdings понизили рейтинг ее акций.

Фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P 500 самый большой еженедельный прирост с июля 2009 года на фоне ожиданий, связанных с проходящей сегодня встречей финансовых лидеров G20, и положительной статистикой по розничным продажам в сентябре.
Появилась информация, что в Париже министры финансов и главы центральных банков обсуждают вариант расширения роли МВФ в решении проблем региона и возможность списания греческих облигаций в размере до 50%.
По результатам сессии: Dow          11,644.49       +166.36         +1.45%, Nasdaq        2,667.85         +47.61           +1.82%, S&P 500     1,224.58         +20.92 +1.74%
Все сектора индекса S&P500 закрылись с повышением. Максимальный рост показал сектор основных материалов (+2.9%), минимальное повышение у сектора здравоохранения (+0.8%).
Google Inc, крупнейший в мире интернет-поисковик, вырос на 5.9% после вчерашнего отчета о доходах за 3 квартал, который зафиксировал прибыль превзошедшую оценки аналитиков. Apple Inc прибавила 3.3% после заявления о том, что компания готова продать почти 4 миллиона новых iPhone 4S в ближайшие выходные, так как клиенты уже стоят в очереди, чтобы купить один из последних продуктов, разработанных под руководством Стива Джобса.
Amazon.com Inc и Caterpillar Inc увеличили свою рыночную капитализацию более чем на 3,2%, показав крупнейший рост среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.
Росту акций сектора основных материалов и энергоносителей благоприятствовали повышение цен на медь и увеличение спроса со стороны Китая. Котировки Exxon Mobil Corp выросли на 2,3%, Chevron Corp прибавила 2,7%, а бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc увеличились на 4,3%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 октября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
07:30   Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м Август +0,6%
07:30   Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г Август +0.4%
15:30   Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. Август -2.05
15:30   Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. Август 7.92
15:30   США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Октябрь -8.5
16:15   США Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.2%
16:15   США Использование мощностей Сентябрь 77.4
17:30   Канада Индикатор ожиданий в сфере кредитно-финансовых институтов, по данным Банка Канады III кв -26.9
 
Понедельник: итоги дня на валютном рынке
Вчера евро упал после достижения на прошлой неделе максимального недельного прироста за два года по отношению к доллару после того, как официальные лица Германии дали понять, что Европе может потребоваться больше времени, чтобы сдержать проблемы суверенного долга.
Доллар восстановился с месячного минимума по отношению к валютам-основным торговым партнерам США после заявления представителя канцлера Германии о том, что европейским лидерам не удастся озвучить четкую программу мер по решению региональных проблем уже в это воскресенье и, таким образом, "воплотить мечту" о скором разрешении долгового кризиса в регионе. Все это стимулировало спрос на валюты-убежища.
Иена выросла от самого низкого уровня за более чем месяц против евро и доллара.
Британский фунт упал впервые за четыре дня по отношению к доллару после того как Ernst&Young сократил прогноз роста Великобритании и сказал, что Банк Англии должен снизить процентные ставки, поскольку дополнительного стимула, объявленного в этом месяце, вряд ли будет достаточно, чтобы оживить рост.

EUR/USD: пара торговалась с понижением, потеряв полторы фигуры.
GBP/USD: пара падала и закрыла день с понижением на фигуру.
USD/JPY: пара снижалась и закрыла день ниже Y77.00.

Во вторник  в 08:30 GMT Британия опубликует индексы потребительских и розничных цен за сентябрь. В 09:00 GMT в Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. США в 12:30 GMT опубликует индекс цен производителей за сентябрь (ожидается незначительный рост), а в 13:00 GMT выйдут данные по чистому объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за август. В 17:15 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.

Дайджест фондовых рынков за 17 октября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,880 +131.64 +1.50%
Hang Seng 18,874 +372.20 +2.01%
S&P/ASX 200 4,275 +69.76 +1.66%
Shanghai Composite 2,440 +9.03 +0.37%
FTSE 100 5,437 -29.66 -0.54%
CAC 40 3,166 -51.83 -1.61%
DAX 5,859 -107.77 -1.81%
Dow 11,397.00 -247.49 -2.13%
Nasdaq 2,614.92 -52.93 -1.98%
S&P 500 1,200.86 -23.72 -1.94%
10 Year Yield 2.16% -0.08 --
Oil $86.47 -0.33 -0.38%
Gold $1,672.30 -10.70 -0.64%

По результатам торгов ключевые фондовые индексы азиатского региона выросли на фоне призыва лидеров Большой двадцатки согласовать план выхода из долгового кризиса в еврозоне в ходе саммита ЕС, который состоится 23 октября. В минувшие выходные был достигнут определенный прогресс в отношении принятия "скоординированного плана действий" G20, направленного на увеличение темпов роста мировой экономики. При этом сообщается, что с целью предотвращения негативных последствий от обесценения находящихся на балансах банков облигаций кризисных стран еврозоны, европейским кредиторам понадобится привлечь дополнительные финансовые средства на сумму до 300 млрд евро.
По итогам сессии региональный индикатор MSCI Asia Pacific вырос на 1,9%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%, а Shanghai Composite добавил 0,4%.
В связи с повышением цен на сырье акции горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group выросли на 2,1% и 2,4% соответственно. В свою очередь, рыночная капитализация S-Oil, Mitsubishi и Korea Zinc поднялась на 8,9%, 3,5% и 2,5% соответственно.
Акции крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc выросли на 3,3% после того, как в средствах массовой информации появились известия о том, что она завершила чистку вод в Бохайском заливе после утечки нефти.
Позитив из Европы повлиял на стоимость азиатских экспортеров. Esprit Holdings, Nissan Motor, Honda Motor и James Hardie Industries выросли на 7,9%, 2,1%, 3,6% и 2% соответственно.
В финансовом секторе также наблюдались покупки - National Australia Bank (+1,9%), Commonwealth Bank of Australia (+1,9%). Акции британского банка HSBC Holdings увеличились на 2% на торгах в Гонконге, а крупнейший в Японии брокер Nomura Holdings вырос на 3,4%.
Компания Sony Ericsson Mobile Communications отчиталась о доналоговой прибыли и продажах в третьем квартале, превысивших средние ожидания аналитиков. Как следствие, котировки Sony повысились на 5%.
Среди компаний, акции которых упали сегодня, следует отметить японского производителя оптического оборудования Olympus, который потерял 24% после понижения его рейтингов из-за увольнения президента компании в связи с обвинениями в финансовых махинациях.
 
По итогам торгов понедельника основные фондовые индексы Европы продемонстрировали умеренное снижение. Начало сессии сопровождалось оптимизмом от новостей с заседания G20, на котором было объявлено о том, что Евросоюз должен представить четкий план по борьбе с кризисом уже на саммите 23 октября, но затем индексы ушли в минус на комментариях министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. Министр заявил, что проблема долгового кризиса в еврозоне не может быть решена без более масштабных списаний по греческим долгам, а надежды на формулировку окончательной программы по борьбе с кризисом уже 23 октября не имеют ничего общего с реальностью. Затем Штефан Зайберт, представитель канцлера страны Ангелы Меркель, также заявил репортерам о том, что европейским лидерам не удастся озвучить четкую программу мер по решению региональных проблем уже в это воскресенье и, таким образом, "воплотить мечту" о скором разрешении долгового кризиса в регионе.
По итогам сессии национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 0,5%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX упал на 1,8%. Французский CAC 40 уменьшился на 1,6%.
Одними из лидеров падения завершившейся сессии стали греческие банки. Акции Piraeus Bank и EFG Eurobank Ergasias рухнули более чем на 9%.
Котировки крупнейшей в Великобритании охранной компании G4S обвалились на 22% после того, как стало известно о соглашении по приобретению датской фирмы ISS примерно за 5,2 млрд фунтов стерлингов ($8,2 млрд), 3,7 млрд фунтов из которых составляет долг.
Акции британского нефтяника BP поднялись на 2,2% на новостях об урегулировании спора с американским партнером Anadarko Petroleum по распределению расходов, связанных с устранением последствий разлива нефти в Мексиканском заливе.
Второй по рыночной капитализации в Великобритании страховщик Aviva добавил в свой актив 0,3% благодаря повышению рейтинга его акций.
Также среди компаний, которым удалось завершить торги в "зеленой" зоне, оказалась Air-France-KLM, акции которой выросли на 1,4%. По сведениям из осведомленного источника, уже сегодня в компании пройдет голосование по поводу отстранения Пьера-Анри Гуржона с поста исполнительного директора.

Американские акции упали после крупнейшего недельного прироста S&P500 со времен 2009 года на фоне резкого падения финансовых акций и заявлений немецкого канцлера и министра финансов, снизивших оптимизм по поводу быстрого решения долгового кризиса в Европе.
Dow 11,397.00 -247.49 -2.13%, Nasdaq 2,614.92 -52.93 -1.98%, S&P 500 1,200.86 -23.72 -1.94%
Все сектора индекса S&P500 закончили сессию понижением. Самый большой спад у сектора конгломератов (-3.5%), следом идут сектор промышленных товаров (-2.9%) и финансовый сектор (–2.7%). Наименьший спад у сектора энергоносителей (-0.5%).
Wells Fargo, крупнейший американский ипотечный банк, потерял 8,4% после отчета, зафиксировавшего падение доходов и снижение прибыли в третьем квартале.
Котировки третьего по величине в США кредитора Citigroup снизились на 1.7% несмотря на 74%-ное повышение квартальной прибыли.
Акции второй по величине в мире нефтесервисной компании Halliburton ослабли на 7,9% даже, несмотря на то, что она зафиксировала квартальную прибыль, оказавшуюся лучше средних ожиданий аналитиков. Снижение вызвано опасениями высокой волатильности нефтяных цен и меньшего, чем ожидалось, роста международного бизнеса компании.
Горнодобывающая компания Alcoa упала на 6.8%, а производитель диверсифицированной продукции 3M упал более чем на 3.8%, показав наибольшие потери среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.
Акции компании Gannett, которая владеет 82 печатными изданиями и 23 ТВ каналами, упали на 8,7% на фоне отчета о падении доходов от печатной рекламы.
Рыночная капитализация американской энергетической компании El Paso Electric снизилась на 25% после того, как другой представитель отрасли Kinder Morgan, специализирующийся на транспортировке газа и нефтепродуктов, достиг договоренности о приобретении контрольного пакета ее акций за $21 млрд.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 октября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
02:00   Китай ВВП, г/г III кв +9.1%
02:00   Китай Промышленное производство, г/г Сентябрь +13.8%
02:00   Китай Розничные продажи, г/г Сентябрь +17.7%
08:30   Великобритания Индекс розничных цен, м/м Сентябрь +0.8%
08:30   Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Сентябрь +5.6%
08:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.6%
08:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +5.2%
08:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь +3.3%
09:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь -48.3
09:00   Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь -51.2
12:30   США Индекс цен производиелей, м/м Сентябрь +0.8%
12:30   США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +6.9%
12:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Сентябрь +0.2%
12:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Сентябрь +2.5%
13:00   США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август 89.6
13:00   США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август 57.9
14:00   США Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Сентябрь 18
17:15   США Речь председателя ФРС Бернанке

Вторник: итоги дня на валютном рынке
Вчера евро в первой половине дня нес потери в связи с опасениями относительно усугубления долгового кризиса в ЕС на фоне спекуляций о том, что Франция может потерять наивысший кредитный рейтинг. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что может пересмотреть кредитный рейтинг Франции, который сейчас остается на самом высоком уровне Aaa. Агентство отметило, что финансовая устойчивость Франции заметно ослабла. Также агентство Moody's снизило  кредитный рейтинг Испании на две ступени. Однако позже настроение участников рынка улучшилось благодаря сообщениям СМИ о том, что Германия и Франция планируют  расширить размер европейского фонда помощи. Немецкая газета Financial Times Deutschland сообщила, что министр финансов Германии Вольфганг Шойбле вынес на повестку дня вопрос о расширении Европейского фонда финансовой стабильности до 1 трлн евро с текущих 440 млрд евро. Также положительным моментом для евро послужила сильная отчетность некоторых американских компаний.
Не обошлось и без “ложки дегтя” - Германия понизит прогноз экономического роста на 2012 год примерно до 1%-1,1%.
Британский фунт вчера был под давлением, после сообщения от управляющего Банком Англии Кинга, который заявил, что инфляция в Великобритании достигла пика либо близка к нему.

EUR/USD: пара торговалась с понижением, но восстановила утраченные позиции позже.
GBP/USD: пара падала и закрыла день с понижением на полфигуры.
USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y76.65-Y76.90.

В среду в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за август. В 08:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В США в 12:30 GMT выйдут данные по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов  и инфляции за сентябрь, а в 14:30 GMT данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 18:00 GMT будет опубликован экономический обзор ФРС по регионам.

Дайджест фондовых рынков за 18 октября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,742 -137.69 -1.55%
Hang Seng 18,076 -797.53 -4.23%
S&P/ASX 200 4,187 -88.50 -2.07%
Shanghai Composite 2,383 -56.92 -2.33%
FTSE 100 5,410 -26.35 -0.48%
CAC 40 3,141 -24.96 -0.79%
DAX 5,877 +17.98 +0.31%
Dow 11,577.05 +180.05 +1.58%
Nasdaq 2,657.43 +42.51 +1.63%
S&P 500 1,226.65 +25.79 +2.15%
10 Year Yield 2.15% -0.00 --
Oil $88.35 +0.01 +0.01%
Gold $1,661.40 +8.60 +0.52%

По итогам азиатской сессии основные фондовые индексы снизились в связи с замедлением темпов роста экономики Китая вследствие ужесточения денежно-кредитной политики и ослабления экспорта в стране. Вышедшие макроданные показали, что в третьем квартале ВВП Китая вырос на 9,1% г/г, что оказалось меньше прогнозов аналитиков, ожидавших 9,2%-ное увеличение показателя. За последние несколько лет правительство Китая пять раз повышало процентные ставки с целью установления контроля над ценами на потребительские товары и недвижимость. Вышедшие данные лишь усилили всеобщий негатив, связанный с сомнениями относительно скорейшего разрешения долгового кризиса в еврозоне. Еще одним поводом для пессимистических настроений стало падение цен на сырьевые товары.
Крупнейший производитель алюминия в Китае Aluminum Corp. of China снизился на 4,2%, тогда как акции китайского производителя угля China Coal Energy упали на 6,2%.
Котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton уменьшились на 3,3%, а акции второго по величине в мире представителя отрасли Rio Tinto Group стали ниже на 5,3%.
Акции южнокорейского производителя цинка Korea Zinc упали на 3,6%, тогда как котировки японского продавца сырья Mitsubishi опустились на 2,5%.
Китайская компания China Merchants Holdings, занимающаяся инвестированием в порты, и крупнейший по рыночной стоимости кредитор Китая Industrial & Commercial Bank of China снизились на 7,5% и 6,1% соответственно.
Другие азиатские представители финансового сектора также продемонстрировали негативные результаты в связи с падением квартальной выручки таких американских кредиторов, как Citigroup и Wells Fargo. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 1,8%, а котировки австралийского кредитора National Australia Bank стали меньше на 2,1%.
Акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, 83% выручки которого поступает из Европы, снизились на 6,4%, в то время как крупнейший в Японии экспортёр потребительской электроники Sony, 70% выручки которого приходится на зарубежные рынки, уменьшился на 1,2%.

По итогам торгов основные фондовые индексы Европы упали на фоне обеспокоенности относительно возможного понижения рейтинга Франции, а также вышедших в Китае макростатистических данных, оказавшихся хуже прогнозных. Агентство Moody’s заявило о вероятности понижения кредитного рейтинга Франции с уровня Ааа, ссылаясь на слабый кредитный портфель и возможность повышения долговой нагрузки в связи с оказанием помощи страдающим от долгового кризиса странам ЕС. Экономика Китая показала в третьем квартале наихудшие с 2009 г. результаты, расширившись лишь на 9,1% г/г при ожидаемом сокращении темпов роста с 9,5% г/г до 9,2% г/г. Эти данные добавили пессимизма в ход торгов в связи с увеличением опасений игроков относительно возможного замедления темпов восстановления мировой экономики, а также способствовали снижению цен на медь, никель, цинк и ряд других промышленных металлов.
По итогам сессии национальные фондовые индексы упали в 7 из 18 западноевропейских рынков. Британский FTSE 100 снизился на 0,5%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX прибавил 0,3%, а французский CAC 40 потерял 0,8%.
Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton снизились на 0,8%, а её конкурент Rio Tinto потерял 4,3% на фоне снижения цен на медь.
Компания Xstrata заявила о 1,6%-ном росте производства энергетического угля и о 4%-ном снижении производства меди. В результате, её котировки упали на 1,3%.
Понижение прогноза по рейтингу Франции способствовало тому, что акции французских банков BNP Paribas и Societe Generale снизились на 3,6% и 5% соответственно.
Рыночная капитализация крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM уменьшилась на 2,5% после того, как её совет директоров уволил исполнительного директора.
Акции второго по величине в Европе производителя автомобильных шин Continental выросли на 4,4% на сообщении о том, что фирма Schaeffler Beteiligungsholding расширила свою долю акций, имеющих право голоса, до 36%.
Осведомлённые лица предоставили информацию о том, что крупнейший в мире поставщик йогурта Danone ведет переговоры о продаже брендов по производству бутилированной воды Evian и Volvic японской компании Suntory Holdings. На этой новости акции Danone подросли на 2,2%.
По сообщению Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи в Европе бренда Audi, принадлежащего фирме Volkswagen, выросли на 20%, повысив свою долю в данном регионе до 23,2%. При этом европейские продажи автомобилей BMW увеличились в минувшем месяце на 6,8%. На этих данных акции Volkswagen подросли на 1,7%, а котировки BMW увеличились на 1,1%.

Фондовые индексы США выросли, отправив индекс S&P500 к самому высокому уровню с августа на фоне позитивной отчетности Bank of America Corp. и роста финансовых акций, а также вноь появившегося оптимизма по поводу прогресса в расширении европейского фонда финансовой стабильности. Также поддержку рынку оказала опубликованная статистика по ценам производителей - ускорение темпов их роста было воспринято как признак оживления экономики; кроме того, индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB увеличился с 14 до 18 пунктов и превысил прогнозы.
Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average в минусе закрылись лишь International Business Machines (IBM) и Coca-Cola (KO).
Акции IBM отступили на 4,1% на фоне опубликованной квартальной отчетности - выручка увеличилась на 8% до $26,2 млрд при средних прогнозах аналитиков в $26,26 млрд. Отчетность показала замедление роста в разрезе продаж программного обеспечения и услуг IBM.
Лидер прироста Bank of America (BAC) продвинулся более чем на 10% после того, как отчитался о чистой прибыли за третий квартал с превышением прогнозов - прибыль составила $6,23 млрд или 56 центов на акцию по сравнению с зафиксированным годом ранее убытком на уровне $7,3 млрд или 77 центов на акцию. На Уолл-Стрит в среднем ожидали прибыль в размере 19 центов на акцию.
Все сектора индекса S&P500 выросли. Максимальный прирост показали финансовый сектор (+3.5%), а также сектора промышленных товаров и конгломератов (+3.2%). Минимальный прирост у сектора здравоохранения (+1%). Благодаря позитивным статданным по рынку жилья продвинулись застройщики, сектор жилстроя в составе индекса S&P прибавил 9,6%. Акции Toll Brothers подскочили на 12,8%, Lennar - на 9,3%.
Компании Caterpillar Inc. (САТ) и Alcoa Inc. (АА) добавили более 3,9%, показав максимальный рост среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 октября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
07:30   Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Август -0.5%
11:00   Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Август  -5
11:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
15:30   США Разрешения на строительство, млн Сентябрь 0.594
15:30   США Закладки новых домов, млн Сентябрь  0.658
15:30   США Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.3%
15:30   США Индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь  +3.9%
15:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м  Сентябрь +0.1%
15:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Сентябрь +2.0%
15:30   Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м  Сентябрь -0.1%
17:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 14 октября -4,729
21:00   США Бежевая книга ФРС

Среда: итоги дня на валютном рынке
Вчера в первой половине дня евро вырос на слухах о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения фонда ESFS до 2 трлн евро. Затем Financial Times Deutschland опубликовало заявление  министра финансов Германии Шойбле о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро, а канцлер Меркель заявила, что не существует «волшебной палочкой» для решения финансового кризиса в регионе. Во второй половине дня единая валюта начала падать, когда законодатели отвергли прямые гарантии для фонда EFSF.
Британский фунт показал рост впервые за три дня на предположениях, что разрешение долгового кризиса в Европе будет способствовать росту экономики Великобритании. В опубликованном вчера протоколе заседания Банка Англии сообщалось о единогласном голосовании по вопросу расширения размера покупки активов. Однако, позже, коснувшись максимальных значений недели скоректировался.

EUR/USD: пара торговалась с повышением, но утратила завоеванные позиции позже.
GBP/USD: пара росла и закрыла день с повышением более чем на полфигуры.
USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y76.65-Y76.85.

В четверг в 08:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо за сентябрь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема оптовой торговли за август. США в 12:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь (ожидается незначительное повышение), в 14:00 GMT - объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь (ожидается снижение до 4.95M против 5.03M в предыдущем месяце), производственный индекс ФРС-Филадельфии за октябрь (прогнозируется увеличение) и индекс опережающих индикаторов за сентябрь. В 23:01GMT Британия опубликует индекс доверия потребителей за сентябрь (ожидается рост до 50 против 48 в предыдущем месяце).

Дайджест фондовых рынков за 19 октября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,773 +30.63 +0.35%
Hang Seng 18,309 +232.76 +1.29%
S&P/ASX 200 4,214 +26.82 +0.64%
Shanghai Composite 2,378 -5.97 -0.25%
FTSE 100 5,450 +40.14 +0.74%
CAC 40 3,157 +16.24 +0.52%
DAX 5,914 +36.12 +0.61%
Dow 11,504.62 -72.43 -0.63%
Nasdaq 2,604.04 -53.39 -2.01%
S&P 500 1,209.88 -15.50 -1.26%
10 Year Yield 2.16% +0.01 --
Oil $86.05 -0.06 -0.07%
Gold $1,643.10 -3.90 -0.24%

По итогам сессии среды основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику. Этому способствовало, с одной стороны, хорошая отчетность Bank of America, а также позитивные прогнозы по продажам Intel, повысившие ожидания по прибылям азиатских компаний, что привело к удорожанию бумаг экспортеров. С другой стороны, прогнозы аналитиков Societe Generale в отношении падения цен на рынке недвижимости Китая, а также замедление темпов роста объема прямых иностранных инвестиций в Китай отразились на снижении китайских индексов. Также негатива в ход торгов привнесли действия агентства Moody’s о снижении кредитного рейтинга Испании сразу на две ступени с Aa2 до A1 (прогноз "негативный"), что стало третьим снижением рейтинга страны с июня 2010 года. Кроме того, Moody’s предостерегло о том, что кредитный рейтинг Франции находится под давлением ввиду ухудшающейся ситуации в бюджетной сфере страны.
По итогам сессии региональный индикатор MSCI Asia Pacific увеличился на 0,9%, японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, а австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%, а китайский Shanghai Composite опустился на 0,3%.
Благодаря благоприятной отчетности Bank of America выросли акции представителей банковского сектора. Котировки Mitsubishi UFJ Financial Group и Commonwealth Bank of Australia поднялись на 0,9% и 1,2% соответственно.
Также пользовались спросом у инвесторов бумаги азиатских экспортеров. Рыночная капитализация Canon, Hankook Tire и James Hardie Industries выросла на 1,9%, 7,3% и 3,2% соответственно.
На фоне повышения цен на нефть акции крупнейшей в Китае компании в сфере морской добычи нефти Cnooc подорожали на 1,1%, а австралийская нефтеперерабатывающая компания Caltex Australia выросла на 5,6%.
В числе аутсайдеров торгов можно выделить азиатских поставщиков американской корпорации Apple, акции которых подверглись распродаже после того, как она отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до прогнозов аналитиков. Так, котировки поставщика объективов для камер Largan Precision упали на 6,9%, а акции Catcher Technology и Foxconn Technology снизились на 6,8% и 5,9% соответственно.
Аналитики Societe Generale заявили, что стоимость жилья в Китае может снизиться на 20% в ближайшем будущем, что отразилось на отступлении акций местных девелоперов. Компания Poly Real Estate снизилась на 2,5%, а Gemdale - на 2,2%.

По итогам торгов основные европейские индексы закрылись преимущественно в плюсе на фоне слухов о достижении согласия между Францией и Германией по поводу расширения ESFS до 2 трлн евро. Опровержение этих слухов не слишком повлияло на ход торгов: инвесторы по-прежнему надеются на позитивные новости с предстоящего саммита. Тем временем, согласно информации, опубликованной в Financial Times Deutschland, министр финансов Германии Шойбле сообщил регуляторам о том, что размер ESFS может быть увеличен максимум до 1 трлн евро.
По итогам сессии национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.
Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,7%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (-0,2%), Vedanta Resources (+0,9%), Rio Tinto (-0,7%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 1,4% и 1,6% соответственно.
Британский ритейлер Home Retail Group сообщил о том, что прибыль в первом полугодии упала на 70%, и по итогам сессии акции компании закрылись в 16,9%-ном минусе.
Рыночная капитализация британской компании Ashtead Group, сдающей оборудование в аренду, увеличилась по итогам торгов на 6% после того, как американский аналог United Rentals отчитался о большей прибыли, чем ожидали аналитики.
Немецкий индекс DAX поднялся на 0,6. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали представители финансового сектора - Commerzbank (+4,7%), Allianz (+4,3%), Deutsche Bank (+4,2%), но в наибольшем плюсе остался Software (+12%). Акции второго по величине в Германии разработчика программного обеспечения для бизнеса Software взлетели на 12% в связи с подтверждением менеджментом годового прогноза по продажам. По предварительным данным прибыль в третьем квартале выросла, а операционная прибыль повысилась до 73 млн евро с 69,1 млн евро годом ранее. Акции энергетических компаний также заметно подорожали - RWE (+4%), E.ON (+2,3%).
Котировки крупнейшей в Германии строительной компании Hochtief повысились на 3,7% на новости о повышении инвестиционного рейтинга акций аналитиками Goldman Sachs.
Французский индекс САС 40 вырос на 0.5%. Лидером прироста стали компании финансового сектора. Французский кредитор Natixis поднялся на 2.8%

По итогам торгов фондовые индексы США упали на фоне опасений по поводу экономического роста и зашедшего в тупик переговорного процесса по вопросу расширения европейского фонда финансовой стабильности. Основные экономики зоны евро, Франция и Германия, не смогли прийти к единому решению вопроса о роли Европейского центрального банка в привлечении фондов для рекапитализации банков и существенных списаний греческого долга. Президент Франции Николя Саркози вылетел во Франкфурт, где расположена штаб-квартира ЕЦБ, чтобы провести переговоры с канцлером Германии и руководством ЕЦБ для выработки единого решения до саммита 23 октября.
Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика по рынку жилья была неоднозначной - с одной стороны, количество разрешений на строительство домов за сентябрь сократилось с 0,625 млн до 0,594 млн при средних прогнозах в 0,610 млн; с другой стороны, число начатых строительств домов за тот же месяц увеличилось сильнее прогнозов - с 0,572 млн до 0,658 млн, тогда как ожидалось 0,590 млн. Вышедшая отчетность Intel превзошла ожидания, а Apple, напротив, разочаровала инвесторов.
Dow 11,504.62 -72.43 -0.63%, Nasdaq 2,604.04 -53.39 -2.01%, S&P 500 1,209.88 -15.50 -1.26%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании, за исключением четырех, ухудшили свои результаты. Существенным повышением отметились акции Intel и Travelers.
Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTL) продвинулся на 3,6% благодаря обнадеживающим квартальным финансовым результатам - чистая прибыль за третий квартал выросла с $2,96 млрд или 52 центов на акцию годом ранее до $3,47 млрд или 65 центов на акцию при средних прогнозах в 61 цент на акцию.
Акции страховщика Travelers (TRV) показали максимальный рост на 5.7% при том, что согласно опубликованной отчетности, квартальная прибыль снизилась из-за урагана Айрин, повлекшего за собой большие убытки, и общего ослабления фондовых рынков. Чистая прибыль компании в третьем квартале снизилась с $1 млрд или $2,11 на акцию годом ранее до $333 млн или 79 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 79 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 87 центов на акцию. При этом страховщик отчитался о росте в третьем квартале показателей сбыта и сообщил о повышении ставок для клиентов.
Компании Alcoa Inc. (АА) и DuPont (DD)  потеряли более 2,6%, показав максимальное падение среди компаний, наиболее привязанных к экономическому росту.
Все сектора индекса S&P500 закрылись в минусе. Максимальное падение показал сектор основных материалов (-2.2%). Существенным снижением отметились сегодня и бумаги банковской отрасли. Рыночная капитализация Bank of America (ВАС) снизилась на 3,6%, а Wells Fargo - на 2,6%. Акции Comerica Inc упали на 11%, а M&T Bank Corp снизилась на 5,6% после сообщения о снижении чистой процентной маржи по итогам третьего квартала.
Котировки крупнейшей технологической компании мира Apple упали на 5,6%, так как квартальная прибыль впервые за 6 с лишним лет разочаровала Уолл-Стрит, составив $6,62 млрд или $7,05 на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне $7,31 на акцию. Акции Yahoo! Inc выросли на 3% после того, как спрос на рекламу помог прибыли в третьем квартале побить прогнозы аналитиков.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 20 октября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
08:00   Япония Индекс ведущих индикаторов Август 104.3
09:00   Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 1.85
09:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь +0.3%
09:00   Германия Индекс цен производителей, г/г  Сентябрь +5.5%
11:30   Великобритания Розничные продажи, м/м  Сентябрь  +0.6%
11:30   Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь +0.6%
15:30   Канада Оптовые продажи, м/м Август  +0.2%
15:30   США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 15 октября 403К
17:00   США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Октябрь 8.7
17:00   США Индекс ведущих индикаторов Сентябрь 0.2%
17:00   США Продажи вторичного жилья, млн. Сентябрь 4.91
17:00   Еврозона Индекс уверенности потребителей Октябрь -20.0
17:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда
02:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide Сентябрь 45

Четверг: итоги дня на валютном рынке
Вчера в первой половине дня евро вырос. Поддержку единой валюте оказали сообщения о проекте изменений Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Источники сообщают, что согласно данному плану фонд сможет покупать облигации на вторичном рынке, а также сможет предоставлять кредиты станам ЕС до 10% от их ВВП. Но позже евро упал против доллара на опасениях, что заседание 23 октября может быть отложено. Падение усилилось после того, как стало известно, что канцлер Германии Меркель отменила выступление в парламенте страны в пятницу по вопросу еврозоны. Однако, к окончанию торгового дня евро восстановил утраченные позиции после совместного заявления лидеров Франции и Германии о том, что на саммите в воскресенье будет предложен совместный план, который будет окончательно утвержден на повторной встрече европейских лидеров в среду на следующей неделе.
Доллар показал рост против иены впервые за четыре дня, так как индекс производства Филадельфии вырос больше чем ожидалось. Также снижению иены способствовала информация о том, что Япония планирует потратить дополнительные 4 трлн иен ($52 млрд.), чтобы справиться с проблемами укрепления иены, которые осложняют восстановление экспортно-ориентированной, третьей по величине экономики в ??мире.
Швейцарский франк показал вчера максимальный рост среди 10 основных валют на фоне возросшего спроса на валюты со статусом “safe heaven” в то время как европейские лидеры пытались договориться о решении долгового кризиса в регионе накануне саммита в ближайшие выходные. Франк вырос впервые за три дня против евро, показав рост в 1%.

EUR/USD: пара торговалась разно направлено, но закрыла день с небольшим повышением.
GBP/USD: пара торговалась разно направлено, но закрыла день с небольшим повышением.
USD/JPY: пара торговалась с повышением.

Пятница начнется выступлением глав центробанков Японии и еврозоны: в 06:00 GMT выступит с речью глава Банка Японии Masaaki Shirakawa, а в 07:40 GMT начнется речь президента Европейского Центрального Банка. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO за октябрь (ожидается незначительное снижение). В 08:30 GMT в Британии выйдут данные по чистому объему заемных средств государственного сектора (в том числе и без учета интервенций) за сентябрь (ожидается снижение до 11.7B против 13.2B в предыдущем месяце) и объему потребности государства в заёмных средствах. В 11:00 GMT Канада объявит об уровне инфляции за сентябрь (прогнозируется незначительное снижение).

Дайджест фондовых рынков за 20 октября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,682 -90.39 -1.03%
Hang Seng 17,983 -326.12 -1.78%
S&P/ASX 200 4,145 -68.78 -1.63%
Shanghai Composite 2,331 -46.15 -1.94%
FTSE 100 5,385 -65.81 -1.21%
CAC 40 3,084 -73.27 -2.32%
DAX 5,766 -147.05 -2.49%
Dow 11,541.78 +37.16 +0.32%
Nasdaq 2,598.62 -5.42 -0.21%
S&P 500 1,215.39 +5.51 +0.46%
10 Year Yield 2.18% +0.02 --
Oil $85.98 +0.68 +0.80%
Gold $1,623.20 +10.30 +0.64%

По итогам торговой сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику на фоне опасений дальнейшего ухудшения зашедшей в тупик ситуации с разрешением долгового кризиса в еврозоне. Инвесторы обеспокоены отсутствием договоренности между президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель касательно расширения европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Как стало известно, Франция предлагает преобразовать его в банк, в то время как Германия внесла предложение, согласно которому EFSF необходимо использовать для страхования части выпусков государственных облигаций стран ЕС, обременённых долговыми проблемами. Ожидается, что саммит в Брюсселе, намеченный на ближайшие выходные, привнесет хоть какую-то определенность, однако участники торгов не возлагают на него больших надежд. Кроме того, разочарованием стали результаты экономического обзора "Бежевой Книги", опубликованного ФРС США. Несмотря на то, что было упомянуто о восстановлении некоторых отраслей страны, в целом было выражено беспокойство по поводу дальнейших перспектив американской экономики.
В результате торгов китайский Shanghai Composite, австралийский S&P/ASX 200, японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng потеряли убавили из своего актива 1.9%, 1.6%, 1.03% и 1.8% соответственно.
Акции крупнейшего в Японии поставщика жидкокристаллических дисплеев Sharp снизились на 2,1%, в то время как мировой лидер в сфере производства игровых консолей Nintendo уменьшил рыночную капитализацию на 1,8%. При этом акции гонконгского розничного продавца модной одежды Esprit Holdings, большая часть выручки которого приходится на рынки Европы, подешевели на 7,8%.
Падение цен на сырьевые товары привело к понижению котировок отдельных азиатских компаний: южнокорейского производителя драгоценных металлов Korea Zinc - на 10%, крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billion - на 2,5%, крупнейшего в Китае производителя меди Jiangxi Copper - на 3,7%.
Рыночная капитализация второго по величине в Тайване производителя микросхем компьютерной памяти Nanya Technology снизилась на 6,8% в связи с расширением квартального чистого убытка с NT$2,27 млрд годом ранее до NT$12 млрд ($398 млн).
Котировки третьего по рыночной капитализации в Китае кредитора Agricultural Bank of China и еще одного представителя отрасли China Citic Bank опустились на 1,4% и 2,1% соответственно на фоне заявления председателя комиссии по банковскому регулированию Китая о необходимости поддержания "строгого контроля" над рисками, связанными с частным кредитованием.
Среди азиатских компаний, акции которых выросли, можно выделить гонконгского производителя ароматов для сигарет, бытовой химии и косметики Huabao International Holdings и японскую энергетическую компанию Tokyo Electric Power (Tepco). Их акции выросли на 8,2% и 36% соответственно.

Торги в Европе завершились падением фондовых индексов на фоне опасений в отношении долгового кризиса. Инвесторы настроены пессимистично и уже не ждут чудес от запланированного на ближайшее воскресенье саммита в Брюсселе, поскольку если лидеры стран еврозоны до сих пор не пришли к единому мнению, решение вопроса о плане спасения региона от кризиса, вполне вероятно, вновь откладывается на неопределенный срок. Данные опасения усугубились на фоне появившейся в СМИ информации о том, что правительство Германии не исключает возможности перенесении саммита на более поздний срок в связи с тем, что решение вопроса о расширении стабилизационного фонда застопорилось, и лидеры стран не могут придти к единому решению. Прошлой ночью президент Франции Николя Саркози прилетел во Франкфурт для проведения переговоров с канцлером германии Ангелой Меркель, президентом ЕЦБ Жан-Клодом Трише и директором МВФ Кристин Лагард. Однако председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что пока разногласия уладить не удалось, и переговоры продолжаются.
По итогам торгового дня национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках. Британский FTSE 100 снизился на 1,2%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX упал на 2,5%. Французский CAC 40 потерял 2,3%.
Банки возглавили падения на биржах: итальянские Intesa Sanpaolo и UniCredit убавили из своего актива 9,8% и 12% соответственно, французский Societe Generale зафиксировал удешевление акций на 7,6%.
Котировки крупнейшей в Европе биотехнологической компании Actelion обвалились на 9,7% в связи с негативными ожиданиями касательно продаж в следующем году. Пессимистичный настрой компании объясняется усиливающимся ценовым давлением и интенсификацией конкуренции на рынке США.
Рыночная капитализация второго по величине в мире производителя кабелей Nexans опустилась на 7,8% после того, как аналитики Goldman Sachs Group понизили рейтинг его акций. Крупнейший в Европе производитель офисной бумаги Mondi убавил из своего актива 7,1% в связи с понижением рейтинга аналитиками
В плюсе по итогам торгов оказался мировой лидер в сфере производства мобильных телефонов Nokia, котировки которого продвинулись на 5,5% благодаря тому, что убыток компании в третьем квартале оказался ниже прогнозов аналитиков. Поставщик сетевого оборудования Ericsson добавил в свой актив 4% также в результате превышения квартальными результатами ожиданий аналитиков.

Фондовые индексы США выросли, компенсируя понесенные ранее потери, после заявления о том, что правительства европейских стран рассматривают выделение 1,3 триллиона долларов для сдерживания долгового кризиса. Лидеры Франции и Германии по итогам совместного обсуждения пообещали предоставить согласованный и утвержденный план на следующей неделе, в среду 26 октября. Позитива рынку придало сообщение Федерального резервного банка о том, что производственный индекс Филадельфии вырос до 8,7 с минус 17,5 в прошлом месяце, показав самый большой месячный прирост за 30 с лишним лет. Это было воспринято как сигнал о том, что промышленное производство сможет поддержать экономику США, отягощенную слабостью жилищного сектора и рынка труда.
Dow 11,541.78 +37.16 +0.32%, Nasdaq 2,598.62 -5.42 -0.21%, S&P 500 1,215.39 +5.51 +0.46%
В составе индекса Dow Jones Industrial Average две трети компаний улучшили свои результаты. Существенным повышением отметились акции банка JPMorgan Chase & Co. (JPM) и алюминиевого гиганта Alcoa Inc. (АА). Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel (INTL), показавший вчера рост на 3.6% после позитивной отчетности, сегодня продемонстрировал максимальное падение среди компонентов Dow (-2.6%).
Все отраслевые сектора индекса S&P 500 показали рост во главе с сектором конгломератов (+1.5%). В «зеленой зоне» оказалось большинство акций финансовых компаний. Bank of America (ВАС) увеличил свою рыночную капитализацию на 1.1%, а тройка остальных крупнейших банков США, Wells Fargo, JPMorgan(JPM)  и Citigroup добавили в свой актив более 2.3%.
Крупнейшая табачная компания Philip Morris International выросла на 3,3% после сообщения о прибыли превысившей оценки аналитиков. Росту прибыли способствовали увеличение поставок и рост цен на сигареты в Азии.

[Tteam]

Обзор валютного рынка за неделю:
По итогам недели доллар снизился против основных валют, за исключением киви. Евро незначительно вырос за неделю на 0.12% против доллара и снизился на 0.71% против британского фунта. Рост более 1% против доллара показали японская иена и швейцарский франк. Иена по итогам недели установила новый исторический максимум против доллара США.
Иена в понедельник выросла от самого низкого уровня за более чем месяц против евро и доллара и последующие три дня торговалась в узком коридоре. Доллар в понедельник восстановился с месячного минимума по отношению к валютам-основным торговым партнерам США после заявления представителя канцлера Германии о том, что европейским лидерам не удастся озвучить четкую программу мер по решению региональных проблем уже в это воскресенье и, таким образом, "воплотить мечту" о скором разрешении долгового кризиса в регионе. Все это стимулировало спрос на валюты-убежища. В четверг доллар показал рост против иены впервые за четыре дня, так как индекс производства Филадельфии вырос больше чем ожидалось. Также снижению иены способствовала информация о том, что Япония планирует потратить дополнительные 4 трлн иен ($52 млрд.), чтобы справиться с проблемами укрепления иены, которые осложняют восстановление кспортно-ориентированной, третьей по величине экономики в ??мире. В пятницу доллар упал до исторического минимума против иены и снизился против большинства валют на спекуляциях, что Европа близка к выходу из долгового кризиса, а Федеральная резервная система может ввести дополнительные меры количественного смягчения. Председатель ФРС Бен Бернанке сообщил комиссии конгресса, что ФРС готова предпринять дополнительные шаги, чтобы поддержать "вялое" восстановление экономики.
В понедельник евро упал после достижения на прошлой неделе максимального недельного прироста за два года по отношению к доллару после того, как официальные лица Германии дали понять, что Европе может потребоваться больше времени, чтобы сдержать проблемы суверенного долга. Во вторник евро нес потери в связи с опасениями относительно усугубления долгового кризиса в ЕС на фоне спекуляций о том, что Франция может потерять наивысший кредитный рейтинг. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что может пересмотреть кредитный рейтинг Франции, который сейчас остается на самом высоком уровне Aaa. Агентство отметило, что финансовая устойчивость Франции заметно ослабла. Также агентство Moody's снизило  кредитный рейтинг Испании на две ступени. Однако позже настроение  участников рынка улучшилось благодаря сообщениям СМИ о том, что Германия и Франция планируют  расширить размер европейского фонда помощи. Немецкая газета Financial Times Deutschland сообщила, что министр финансов Германии Вольфганг Шойбле вынес на повестку дня вопрос о расширении Европейского фонда финансовой стабильности до 1 трлн евро с текущих 440 млрд евро. Также позитивом для единой валюты оказалось сообщение о том, что Швейцария готова к обсуждениям налоговых вопросов с Грецией, и предварительные переговоры пройдут уже на следующей неделе. Результат успешных переговоров может принести Греции миллиарды евро и сдержать отток капитала из страны. Во второй половине дня средыединая валюта начала падать, когда законодатели отвергли прямые гарантии для фонда EFSF. В четверг в первой половине дня евро вырос на фоне сообщения о проекте изменений Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Согласно данному плану фонд сможет покупать облигации на вторичном рынке, а также сможет предоставлять кредиты станам ЕС до 10% от их ВВП. Но позже евро упал против доллара на опасениях, что заседание 23 октября может быть отложено. Падение усилилось после того, как стало известно, что канцлер Германии Меркель отменила выступление в парламенте страны в пятницу по вопросу еврозоны. Однако, к окончанию торгового дня евро восстановил утраченные позиции после совместного заявления лидеров Франции и Германии о том, что на саммите в воскресенье будет предложен совместный план, который будет окончательно утвержден на повторной встрече европейских лидеров в среду на следующей неделе. В пятницу евро вырос до четырехдневного максимума по отношению к доллару, показав самый длинный прирост с июля, накануне двух раундов европейских встреч на высшем уровне в течение следующих пяти дней. Спрос на евро возрос на фоне заявлений глава Минфина ФРГ Вольфганга Шойбле о том, что между властями Германии и Франции нет принципиальных разногласий относительно увеличения объемов Европейского фонда финстабильности.
Британский фунт упал в понедельник первые за четыре дня по отношению к доллару после того как Ernst&Young сократил прогноз роста Великобритании и сказал, что Банк Англии должен снизить процентные ставки, поскольку дополнительного стимула, объявленного в этом месяце, вряд ли будет достаточно, чтобы оживить рост. Во вторник фунт был под давлением после сообщения управляющего Банком Англии Кинга, который заявил, что инфляция в Великобритании достигла пика либо близка к нему. В среду фунт показал рост впервые за три дня на предположениях, что разрешение долгового кризиса в Европе будет способствовать росту экономики Великобритании. В опубликованном протоколе заседания Банка Англии сообщалось о единогласном голосовании по вопросу расширения размера покупки активов. Однако, позже, коснувшись максимальных значений недели, скорректировался. В пятницу фунт вырос до шестинедельного максимума против доллара после доклада правительства, показавшего, что дефицит бюджета сократился более, чем ожидали аналитики.
Швейцарский франк показал в четверг максимальный рост среди 10 основных валют на фоне возросшего спроса на валюты со статусом “safe heaven” в то время как европейские лидеры пытались договориться о решении долгового кризиса в регионе накануне саммита в ближайшие выходные. Франк вырос впервые за три дня против евро, показав рост в 1%.
Австралийский доллар и товарные валюты выросли на фоне роста акции и сырьевых товаров, что повысило спрос на рисковые активы. Канадский доллар рос в четверг и пятницу, так как годовой уровень инфляции в стране вырос в прошлом месяце больше, чем ожидалось. Индекс потребительских цен увеличился на 3,2% в сентябре, г/г при среднем прогнозе экономистов 3,1%.
 
Обзор фондового рынка за неделю:
По итогам торгов основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей. Индексы балансировали между "красной" и "зеленой" зонах, однако к концу торгов пессимистичные настроения взяли верх. Инвесторы не склонны у риску в преддверии саммита европейских лидеров, который состоится в Брюсселе в эти выходные. Президент Франции и канцлер Германии намерены провести отдельную встречу в субботу, в ходе которой планируют подготовить "глобальный и амбициозный ответ" долговому кризису, а затем представить его на втором саммите ЕС, проведение которого запланировано на 26 октября.
Nikkei 225 8,679       -3.26 -0.04%, Hang Seng 18,026      +42.62 +0.24%, S&P/ASX 200 4,142          -3.06 -0.07%, Shanghai Composite 2,317     -14.09 -0.60%
Акции японского производителя промышленных роботов Fanuc выросли на 2,4% после того, как индекс деловой активности ФРБ Филадельфии неожиданно увеличился в октябре с -17,5 пункта до 8,7 пункта. В то же время, рыночная капитализация Mitsubishi Electric возросла на 2,7%.
Второй по величине в мире поставщик микрочипов Hynix Semiconductor поднялся на 10% благодаря сообщениям HIS iSuppli о том, что Apple впервые использовала флэш-память NAND в обновленной модели iPhone.
В банковском секторе Китая наблюдались позитивные настроения на фоне заявлений правительства страны о том, что государство разрешит провинциям выпускать собственные облигации. В частности, котировки China Minsheng Banking и Huaxia Bank увеличились на 1,9% и 2% соответственно.
Акции японских компаний, занимающихся торговлей сырьевыми товарами, подверглись распродаже после того, как индекс Thomson Reuters/Jefferies CRB снизился вчера на 1%. Так, Mitsui & Co, Mitsubishi и Itochu уменьшились на 3,3%, 2,5% и 1,8% соответственно.
В связи с падением декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, котировки австралийских производителей Newcrest Mining и St.Barbara снизились на 0,5% и 2,8% соответственно.

По итогам сессии основные фондовые индексы Европы показали положительную динамику в преддверии насыщенных выходных. Инвесторы всё больше верят в то, что Франции и Германии в предстоящие дни удастся уладить все разногласия по поводу европейского стабилизационного фонда. В пятницу, 21 октября, состоится встреча министров финансов стран еврозоны, а на следующий день собрание проведут министры всех стран Европейского Союза. В воскресенье, 23 октября, пройдёт саммит лидеров ЕС, вторая сессия которого запланирована на 26 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о том, что ей требуется получить поддержку парламентского комитета, и сделать это до воскресенья она не успевает - поэтому саммит был разбит на две части.
Ситуация с Грецией не выглядит сейчас совсем безнадёжной. Несмотря на то, что "тройка" (ЕЦБ, ЕС и МВФ) заявила об "угрожающем" ухудшении ситуации с госдолгом страны, принятие правительством Греции мер бюджетной экономии, несмотря на протесты, позволило говорить о возможности выделения нового транша финансовой помощи.
Агентство Standard & Poor’s сообщило вслед за Moody’s, что оно может понизить кредитный рейтинг Франции, находящийся в настоящий момент на наивысшем уровне ААА. Однако негатив от данного известия был скомпенсирован заявлением агентства Fitch Ratings о том, что оно не намерено пересматривать рейтинг этой европейской страны.
По итогам торгового дня национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Люксембурга. Британский FTSE 100 вырос на 1,9%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 3,5%. Французский CAC 40 увеличился на 2,8%.
Общий позитивный настрой на европейских рынках охватил и банковские и сырьевые компании, котировки которых восстанавливались после двухнедельного снижения. Так, акции UniCredit и Banco Santander подросли на 6,6% и 2,9% соответственно. Бумаги Societe Generale добавили в свой актив 5,69%. В свою очередь, котировки Kazakhmys, Rio Tinto Group и Antofagasta ушли в плюс на 3,1%, 4,5% и 5,5% соответственно благодаря росту цен на медь и ряд других промышленных металлов на торгах в Лондоне.
Акции Neste Oil поднялись на 5,7%, чему способствовало повышение их инвестиционного рейтинга аналитиками Credit Suisse Group. Lundin Petroleum выросла на 10% на новости о том, что компания Statoil удвоила оценку запасов нефти на месторождении Aldous Major South в Северном море. Lundin также владеет долей в данном месторождении.
Котировки французского производителя автомобильных запчастей Valeo выросли на 6,6% после публикации им отчёта о 14%-ном росте продаж в третьем квартале.
Акции второго по величине в Европе туроператора Thomas Cook Group подскочили на 13,1% на сообщении о том, что банки пересмотрели условия кредитования компании в сторону смягчения, а также согласились предоставить краткосрочное финансирование.
Шведский производитель грузовиков Scania сообщил об 11%-ном падении квартальной операционной прибыли, которая, тем не менее, превзошла прогнозы аналитиков. В результате, акции компании выросли на 5%.
Второй по величине в Европе производитель оборудования для аэрокосмических объектов Safran отчитался о 5,2%-ном повышении квартальной выручки, однако его котировки снизились на 8,0% на сообщении о том, что спрос на его продукцию достиг лишь нижней границы его прогнозного диапазона.

Фондовые индексы США выросли, обеспечив индексу S&P500 самую долгую полосу выигрыша с февраля на фоне слухов о достигнутом соглашении по сдерживанию долгового кризиса в Европе и дальнейших стимулов со стороны Федеральной резервной системы. Инвесторы активизировали покупки, воодушевившись благоприятными отчетами компаний и некоторым разъяснением ситуации по поводу программы воскресных переговоров в Брюсселе, в рамках которых лидеры Франции и Германии пообещали провести обсуждение мер по борьбе с кризисом для их последующего утверждения. Согласно совместному заявлению Франции и Германии, в воскресенье пройдет первая часть встречи, а окончательное одобрение программы спасения региона произойдет не позднее среды, 26 октября, на которую намечено проведение второй части саммита. Решение раздробить саммит на два этапа руководство двух стран объяснило тем, что ЕС требуется дополнительное время для окончательного скрепления "глобального и амбициозного" плана.
Dow   11,808.79   +267.01   +2.31%, Nasdaq   2,637.46   +38.84   +1.49%, S&P 500   1,238.25   +22.86   +1.88%   
В составе индекса Dow Jones Industrial Average подавляющее большинство компаний показало рост. В лидерах повышения Travelers (TRV), American Express (AXP) и Walt Disney (DIS), прибавившие 5,2%, 4.9% и 3.9% соответственно, в минусе лишь компании General Electric (GE) и Bank of America Corp. (ВАС).
Все сектора индекса S&P500 выросли более чем на 1.5%. Представители финансового сектора и сырьевые компании оказались в максимальном выигрыше на фоне общего оптимизма. Рыночная капитализация американских банков Wells Fargo и Morgan Stanley увеличилась более чем на 2,1% соответственно. Бумаги крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (AA) и производителя самолетов Boeing (BA) выросли на 2,8% и 3,4% соответственно.
Рыночная капитализация компании General Electric (GE) упала на 1,9%, показав самый большой спад в Dow, так как квартальная отчетность крупнейшего промышленно-финансового холдинга в мире не впечатлила инвесторов.
Оператор сети ресторанов быстрого питания McDonald’s (MCD) добавил в свой актив 3,7%. В третьем квартале чистая прибыль компании выросла на 8,6% до $1,51 млрд или $1,45 на акцию при средних прогнозах аналитиков в размере $1,43 на акцию. Благоприятная динамика объясняется появлением в меню новых продуктов и диверсификацией более дорогих и бюджетных блюд с целью удовлетворения потребностей клиентов, ставших более тщательно подходить к расходам на фоне сложной ситуации с занятостью в стране.
Акции производителя диверсифицированной продукции Honeywell выросли на 5,8% благодаря 45%-ному росту прибыли в третьем квартале и повышению прогноза по годовым результатам. Так, в компании ожидают прибыль на уровне от $4,00 до $4,05 на акцию и продажи в размере $36,5 млрд - $36,7 млрд.
Котировки крупнейшего в мире производителя жестких дисков Seagate Technology взлетели на 28% в результате превышения квартальной прибылью прогнозов аналитиков на 8,3%. Кроме того, аналитики сразу двух компаний - ThinkEquity Partners и Robert W. Baird & Co повысили рейтинг его бумаг.


Основные события будущей недели: решение по процентной ставке Банка Канады, Японии и Новой Зеландии, ВВП США, инфляция в Британии, Японии, Австралии и Новой Зеландии
В понедельник в 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по инфляции за 3 квартал. В 02:30 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от HSBC за октябрь. В 07:30 GMT в Германии, а в 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за октябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует данные по изменению объема промышленных заказов за август. В 12:30 GMT в США выйдет индекс экономической активности от ФРС-Чикаго за сентябрь. Завершится день данными по инфляции в Новой Зеландии за 3 квартал (21:45 GMT) и австралийским индексом ведущих экономических индикаторов от Conference Board за август (23:00 GMT).
Во вторник в 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за сентябрь. Также в 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за ноябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал (ожидается снижение на 10.4B) и данные по объему ипотечного кредитования от ВВА за сентябрь. В 12:30 GMT Канада отчитается об изменении объема розничных продаж и изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за август. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) совместно с сопроводительным заявлением Банка Канады. В 17:00 GMT Еврозона опубликует индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P за август. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь.
В среду в 00:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде и индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за октябрь. В 00:30 GMT Австралия отчитается об инфляции за 3 квартал. В 07:00 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT ЕЦБ опубликует обзор рынка банковского кредитования за октябрь. В 09:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции, а в 10:00 GMT выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 4 квартал. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в том числе без учета транспортного оборудования за сентябрь. В 14:00  GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT будет опубликован отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и в 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады.
В 20:00 GMT публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительного заявления РБНЗ. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса и баланса внешней торговли за сентябрь. В 23:50 GMT  Япония отчитается об изменении объема розничной торговли за сентябрь.
Четверг начнется оглашением решением по учетной ставки Банком Японии (03:00  GMT). В 06:00 GMT Япония опубликует Перспективы экономической активности и цен. В 08:00 GMT  Еврозона отчитается об изменении агрегата М3 денежной массы за сентябрь. В 09:00  GMT Еврозона опубликует  индекс экономической уверенности и уверенности в промышленном секторе, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности, уверенности в секторе услуг Еврозоны за октябрь В 10:00 GMT в Британии выйдут данные по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за октябрь. В 12:30 GMT в США  выйдут данные об изменении объема ВВП за квартал, и ценовой индекс ВВП, а также основной индекс личных потребительских расходов. В 12:30 GMT США опубликует данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. Индикатор потребительской уверенности от GfK в Великобритании за октябрь выйдет в 23:01 GMT. В 23:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь и данные по инфляции за октябрь. В 23:50 GMT  Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь.
В пятницу в 09:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 12:30 GMT США опубликует данные по расходам населения за сентябрь и индекс себестоимости рабочей силы за  квартал. В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за октябрь.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 24 октября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв +0.6%
00:30   Австралия Индекс цен производителей, г/г  III кв +2.7%
02:30   Китай Производственный индекс PMI от HSBC Октябрь 51.1
07:00   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 49.0
07:00   Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь 46.0
07:28   Германия Индекс производственной активности PMI Октябрь 48.9
07:28   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 52.1
07:58   Еврозона Индекс производственной активности PMI Октябрь 47.3
07:58   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Октябрь 47.2
09:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Август +1.9%
09:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Август +6.2%
13:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера
21:45   Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.4%
21:45   Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г III кв +4.6%
22:00   Еврозона Речь президента ЕЦБ Ж.-К. Трише
23:00   Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Август -0.1%
23:00   Австралия Речь заместителя главы Резервного банка Австралии Р. Баттеллино

Понедельник: итоги дня на валютном рынке
Евро прибавил и укрепил свои позиции против доллара и иены, так как европейские политики близки к выработке эффективного решения
кризиса суверенного долга региона. По результатам встречи европейских лидеров в Брюсселе, прошедшей на выходных, были изложены планы по оказанию помощи банкам в рамках обновленной стратегии урегулирования долгового кризиса.
Лидеры встретятся вновь 26 октября. Что бы окончательно утвердить данный план.
Доллар упал против всех основных валют на фоне роста фондовых рынков в связи с положительной корпоративной отчетностью и роста цен на сырьевые товары, что привело к снижению спроса на доллар как валюту-убежище. Прибыль компании Caterpillar Inc, крупнейшего производителя строительного и горнодобывающего оборудования, превзошла ожидания аналитиков. Цены на сырье выросли после отчета об уровне производства в Китае.
Иена приблизилась к достигнутому в пятницу историческому максимуму по отношению к доллару после того, как японский экспорт вырос в сентябре больше, чем прогнозировалось, из-за повышенного спроса на автомобили. Наряду с этим министр финансов совместно с главным секретарем кабинета министров Японии заявили, что Япония готова вмешаться в валютный рынок, чтобы остановить рост курса иены.

EUR/USD: пара торговалась с повышением, обновив недельный максимум.
GBP/USD: пара торговалась с повышением, обновив недельный максимум.
USD/JPY: пара находилась под давлением.

Во вторник в 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за сентябрь. Также в 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за ноябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал (ожидается снижение на 10.4B) и данные по объему ипотечного кредитования от ВВА за сентябрь. В 12:30 GMT Канада отчитается об изменении объема розничных продаж и изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за август. В 13:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) совместно с сопроводительным заявлением Банка Канады. В 17:00 GMT Еврозона опубликует индекс настроений в деловых кругах Бельгии за октябрь. В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P за август. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь.

Дайджест фондовых рынков за 24 октября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,844 +165.09 +1.90%
Hang Seng 18,772 +746.10 +4.14%
S&P/ASX 200 4,255 +113.12 +2.73%
Shanghai Composite 2,370 +53.06 +2.29%
FTSE 100 5,548 +59.41 +1.08%
CAC 40 3,220 +49.12 +1.55%
DAX  6,055 +84.31 +1.41%
Dow 11,913.62 +104.83 +0.89%
Nasdaq 2,699.44 +61.98 +2.35%
S&P 500 1,254.19 +15.94 +1.29%
10 Year Yield 2.23% +0.03 --
Oil $91.56 +0.29 +0.32%
Gold $1,654.80 +2.50 +0.15%

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост на фоне новостей из Брюсселя о новых мерах поддержки экономики еврозоны. Также позитива рынкам добавили макроэкономические данные по региону, свидетельствовавшие о снижении сентябрьских темпов роста экспорта Японии меньше ожиданий и о возможном расширении октябрьского индекса деловой активности в промышленности Китая, по расчетам HSBC, впервые за последние четыре месяца.
Экспорт Японии вырос в сентябре на 2,4%, аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста с 2,8% месяцем ранее до 1%. При этом объемы импорта увеличились на 12,1%, при прогнозах роста на 12,6% после повышения на 19,2% в августе. Профицит торгового баланса расширился с 198,8 млрд йен месяцем ранее до 300,4 млрд йен, в то время как в августе наблюдался дефицит 775,3 млрд йен. Индекс деловой активности в промышленности HSBC, по предварительным данным, в октябре составил 51,1 пункта, месяцем ранее показатель оказался на уровне 49,9 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,9%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 укрепился на 2,7%, гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 4,1%, а китайский Shanghai Composite окреп на 2,9%.
Японские экспортеры укрепили свои позиции на статистических данных по торговому балансу. Автоконцерны Honda Motor и Suzuki Motor выросли на 2,6% и 2,7% соответственно.
Акции японского поставщика автомобильных шин Bridgestone подрожали на 4,1%. Компания сообщила, что намерена до 2012 г. нарастить годовые продажи до 3,6 трлн йен ($47 млрд) в рамках реализации программы по расширению бизнеса в Китае с целью удовлетворения растущего спроса.
Котировки крупнейшей по рыночной капитализации в Южной Корее строительной и инжиниринговой компании Samsung Engineering подпрыгнули на 6,3% благодаря более чем двукратному росту квартальной операционной прибыли.
Акции сырьевых компаний показали положительную динамику благодаря росту цен на медь и нефть. Лидер мирового горнодобывающего сектора BHP Billiton вырос на 3,2%, а китайский нефтяник Cnooc поднялся на 6,5%.

По итогам сессии основные фондовые индексы европейского региона показали положительную динамику на фоне позитивной статистики из Китая и Японии, а также на возросших ожиданиях игроков по поводу того, что лидерам ЕС удастся в ближайшее время договориться по поводу решения долговых проблем региона. В Китае индекс деловой активности в промышленности HSBC, согласно предварительным данным, вырос в октябре до максимального за последние месяцы значения. В то же время, положительное сальдо торгового баланса Японии превзошло в сентябре прогнозную величину более чем в 1,5 раза.
Прошедший в выходные саммит лидеров ЕС не привёл к принятию конкретных мер по выводу еврозоны из долгового кризиса. Однако за минувший уикэнд был достигнут прогресс в отношении некоторых вопросов. Так, было принято решение по поводу рекапитализации банков (по данным СМИ, в общей сложности европейским кредиторам придётся нарастить капитал на 108 млрд евро). Также появилась информация о том, что Греция может получить столь необходимый ей очередной транш финансовой помощи в размере $8 млрд. Глава правительства Люксембурга Жан-Клод Юнкер, председательствующий на встрече министров финансов стран еврозоны, заявил о том, что списания по греческим долгам могут достигнуть 60%, тогда как до этого появлялись слухи о списаниях в размере 40%-50%. В среду, 26 октября, предстоит вторая часть саммита, к которой канцлер Германии Ангела Меркель надеется успеть получить одобрение своих предложений со стороны парламентского комитета. Согласно неподтверждённой пока информации, голосование по поводу европейского стабфонда состоится в парламенте Германии в ближайшую среду.
Цены на основные промышленные металлы, в том числе на медь, алюминий, никель и другие, показали сегодня повышение на торгах в Лондоне, повысив котировки горнодобывающих компаний.
По итогам торгов британский FTSE 100 повысился на 1,1%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX поднялся на 1,4%. Французский CAC 40 увеличился на 1,6%.
Акции крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group подросли на 5,2% и 7,1% соответственно на фоне роста цен на металлы. В свою очередь, рыночная капитализация Xstrata увеличилась на 6,8%.
Голландский производитель навигационного оборудования TomTom отчитался о 50%-ном росте квартальной прибыли, что способствовало укреплению его котировок на 18,6%.
Акции греческих банков National Bank of Greece и EFG Eurobank Ergasias потеряли 20,8 % и 20,3% соответственно на новостях о том, что кредиторам, возможно, придётся списать 60% греческих долгов.
Акции второго по величине в мире производителя зубных имплантов Nobel Biocare Holding выросли на 14,4% на сообщении СМИ со ссылкой на информированных лиц о том, что он может стать целью для поглощения со стороны компаний EQT Partners и Bain Capital.
Котировки швейцарского производителя часов Swatch Group подросли на 4,8% на заявлении его главы в интервью журналистам о том, что продажи компании в текущем году превысят $7,9 млрд.

Основные фондовые индексы США по итогам торгов выросли на фоне хорошей отчетности Caterpillar, удорожания сырьевых товаров, а также новостей из сферы слияний и поглощений. Хотя в минувшие выходные европейским лидерам так и не удалось добиться значительного прогресса в разработке стратегии борьбы с усугубляющимся долговым кризисом, инвесторы возлагают надежды на то, что в ходе итогового заседания, которое состоится в среду, 26 октября, будет представлен всеобъемлющий план борьбы с долговым кризисом в зоне евро.
В то же время, сегодня на рынках появились известия о том, что президент США Барак Обама намерен представить на текущей неделе ряд мероприятий, направленных на поддержку экономики страны, которые не требуют одобрения Конгресса, включая облегчение домовладельцам процесса рефинансирования их закладных.
Dow 11,913.62 +104.83 +0.89%, Nasdaq 2,699.44 +61.98 +2.35%, S&P 500 1,254.19 +15.94 +1.29%
Рыночная капитализация производителя строительного оборудования Caterpillar (САТ) возросла на 5% после того, как он отчитался о прибыли, существенно превзошедшей ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль поднялась в третьем квартале на 44% до $1,14 млрд или $1,71 на акцию, тогда как аналитики ожидали прибыль на уровне $1,54 на акцию. Бумаги прочих представителей сектора также закончили торги в "зеленой" зоне - Deere & Co (+3,2%) и Joy Global (+5,9%).
На фоне повышения цен на сырьевые товары ввиду появившихся признаков роста китайской и японской экономик в плюсе оказались котировки представителей сырьевого сектора. В частности, акции Freeport-McMoRan Copper & Gold выросли на 8%, а стоимость акций алюминиевого гиганта Alcoa (АА) увеличилась на 3,4%.
Все сектора индекса S&P500 показали рост. Максимальное повышение у финансовых и сырьевых компаний. Котировки Bank of America Corp. (ВАС), Citigroup и  JPMorgan Chase & Co. (JPM) повысились на 4%, 4,3% и 3,4% соответственно. Также выросли акции в секторе высоких технологий. Так, котировки Apple и Intel (INTC) выросли на 3,3% и 2,3% соответственно.
Сегодня стало известно, что второй по величине в мире разработчик программного обеспечения Oracle согласился приобрести RightNow Technologies примерно за $1,5 млрд или $43 за акцию, что на 20% превышает последнюю их цену закрытия 21 октября. В результате, котировки RightNow взлетели на 19,4%.
Наихудшие показатели по результатам торгов показали компании, наименее зависящие от экономического роста, из сферы телекоммуникаций, потребительских товаров и услуг. Максимальное падение среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали акции крупнейшего производителя бытовой химии и товаров народного потребления Procter & Gamble Co. (PG) (-1,3%). Причиной продаж акций PG стала квартальная отчетность его конкурента Kimberly-Clark Corporation, которая не оправдала ожидания участников рынка. Производитель подгузников Huggies сократил свою прибыль из-за снижения спроса в Северной Америке и некоторых развитых рынках. Kimberly-Clark потерял 4,6%, больше всего в составе индекса S&P500.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 25 октября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
06:00 Switzerland UBS Consumption Indicator September  0.84
06:00 Germany Gfk Consumer Confidence Survey November 5.3
06:45 France Consumer confidence October 82
08:30 United Kingdom Current account, bln Quarter II -2.0
08:30 United Kingdom Mortgage Approvals September 33.1
08:45 United Kingdom BOE Gov King Speaks
09:00 Italy Consumer confidence October 92.9
12:30 Canada Retail Sales, m/m August +0.5%
12:30 Canada Retail Sales ex Autos, m/m August +0.4%
13:00 Canada Bank of Canada Rate 1.00%
13:00 U.S. S&P/Case-Shiller Home Price Indices, y/y August -3.8%
14:00 U.S. Consumer confidence October 39.8
14:00 U.S. Housing Price Index, m/m August -0.1%
14:00 U.S. Richmond Fed Manufacturing Index October -6

Вторник: итоги дня на валютном рынке
Вчера Евро торговался в области шестинедельного максимума против доллара на фоне ожиданий завтрашнего саммита стран ЕС.
Доллар США снизился после выхода макроэкономической статистики. Индекс потребительского доверия в октябре упал с 45,4 пункта до 39,8 пункта, тогда как ожидалось повышение до 46 пунктов; кроме того, сильнее ожиданий понизились цены на жилье в 20 столичных регионах США, как показал индекс S&P/Case-Shiller.
Иена выросла до нового послевоенного максимума против доллара и укрепилась против большинства других своих основных валют-партнеров так как обеспокоенность участников рынка накануне встречи ЕС на высшем уровне, стимулировала спрос на валюты-убежища. Представители Банка Японии в ближайшие дни обсудят программу действия, направленную на облегчение влияние сильной иены на экономику страны. Меры могут включать увеличение на 50 трлн иен ($ 660 млрд) размера покупки активов.
Канадский доллар упал в первый раз за четыре дня против доллара США после того, как Банк Канады заявил, что экономика страны будет расти медленнее, чем предполагалось, удерживая при этом основную процентную ставку на уровне 1%.
Новозеландский доллар понес максимальные потери среди основных валют в связи с замедлением темпов инфляции. Индекс потребительских цен вырос на 0,4% в третьем квартале после роста на 1 процент в предыдущие три месяца. Также Резервный Банк Новой Зеландии сообщил, что планирует сохранить процентную ставку на рекордно низком уровне.

EUR/USD: пара торговалась в области цены $1.3900.
GBP/USD: пара торговалась сдержанно в области $1.6000.
USD/JPY: пара обновила исторический минимум.

В среду в 07:00 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT ЕЦБ опубликует обзор рынка банковского кредитования за октябрь. В 09:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции, а в 10:00 GMT выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 4 квартал. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в том числе без учета транспортного оборудования за сентябрь. В 14:00  GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT будет опубликован отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и в 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады.
В 20:00 GMT публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительного заявления РБНЗ. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса и баланса внешней торговли за сентябрь. В 23:50 GMT  Япония отчитается об изменении объема розничной торговли за сентябрь.

Дайджест фондовых рынков за 25 октября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,762 -81.67 -0.92%
Hang Seng 18,968 +196.38 +1.05%
S&P/ASX 200 4,228 -27.16 -0.64%
Shanghai Composite 2,410 +39.34 +1.66%
FTSE 100 5,526 -22.52 -0.41%
CAC 40 3,174 -46.17 -1.43%
DAX 6,047 -8.52 -0.14%
Dow 11,706.62 -207.00 -1.74%
Nasdaq 2,638.42 -61.02 -2.26%
S&P 500 1,229.05 -25.14 -2.00%
10 Year Yield 2.13% -0.11 --
Oil $92.77 -0.40 -0.43%
Gold $1,704.10 +3.70 +0.22%

По итогам торгов вторника основные фондовые индексы азиатского региона показали смешанную динамику с преобладанием позитивной составляющей в преддверии второй части саммита лидеров ЕС. Инвесторы ожидают, что в ходе данной встречи представители Европейского Cоюза достигнут договорённости по поводу расширения стабфонда EFSF. Тем не менее, акции многих азиатских экспортёров, ориентированных на европейский рынок, показали сегодня снижение.
Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,7%, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,6%.
Акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings, 79% продаж которого приходится на Европу, уменьшились на 2,8%. Рыночная капитализация японского автопроизводителя Mazda Motor, доля Европы в продажах которого достигает 18%, снизились на 3,1%. В свою очередь, котировки производителя фотоаппаратов Canon, также сильно зависящего от европейской конъюнктуры, упали на 1,8%. Кроме того, компания Canon понизила прогноз по годовой операционной прибыли, в связи с наводнениями в Таиланде и укреплением курса иены.
Акции NGK Insulators упали на 17% после того, как данная японская компания посоветовала своим клиентам не пользоваться некоторыми из её аккумуляторов в связи с опасностью возгорания.
Котировки второго по величине в мире производителя промышленных роботов Komatsu выросли на 3,1% после того, как его конкурент Caterpillar отчитался о прибыли, превзошедшей прогнозы аналитиков. Эта новость также способствовала росту акций Hitachi Construction Machinery и Kubota на 2,7% и 1,6% соответственно.
Цены на нефть показали рост, что способствовало увеличению рыночной капитализации китайской нефтегазовой компании Cnooc, специализирующейся на разработке морских месторождений, на 5,4%. В то же время, котировки PetroChina и Sinopec выросли на 0,3% и 0,7% соответственно.
Акции сталелитейной компании Nippon Steel потеряли 2,8% на фоне понижения их инвестиционного рейтинга. В свою очередь, другой представитель отрасли Tokyo Steel Manufacturing снизился на 3,2%.

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию понижением на фоне новостей о том, что министры финансов стран Европейского Союза отменили своё совещание, назначенное на 26 октября, в связи с тем, что не были согласованы все детали, которые обсуждались в ходе предыдущей встречи. При этом саммит лидеров ЕС пройдёт в среду в соответствии с ранее намеченными планами. Инвесторы находятся в ожидании его итогов, а именно договорённости по поводу расширения EFSF.
По итогам торгов национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100, французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 0,4%, 1,4% и 0,1% соответственно.
Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводников STMicroelectronics снизились на 7,9% после того, как он озвучил не дотягивающий до ожиданий аналитиков прогноз по результатам следующего периода.
Котировки крупнейшего в мире производителя электроники для солнечной энергетики Meyer Burger Technology опустились на 13,3% вследствие временного приостановления деятельности в его швейцарском подразделении MB Wafertec в связи с "повышенной неопределенностью" в данной отрасли.
Рыночная капитализация британского производителя бытовых чистящих средств Reckitt Benckiser Group уменьшилась на 3,4% после того, как он понизил прогноз по квартальной прибыли и продажам в его фармацевтическом подразделении в связи с реформами в сфере здравоохранения в США, а также повышением цен на препарат Субоксон (Suboxone).
Акции второго по величине в Европе фармацевта Novartis подешевели на 3,3% в связи с его планами по сокращению 2 000 рабочих мест в местных подразделениях, а также на рынке США и найму сотрудников в Китае и Индии с целью нивелирования негативных последствий от падения цен на лекарственные препараты.
В то же время, акции британского нефтяника BP выросли на 4,4% благодаря квартальной прибыли, оказавшейся лучше ожиданий аналитиков. Так, скорректированная прибыль компании составила в третьем квартале $5,3 млрд по сравнению с $5,5 млрд годом ранее и $5 млрд, ожидаемыми аналитиками.
Третий по величине в Европе производитель газа BG Group вырос на 3,8% после 25%-ного роста прибыли в третьем квартале вследствие того, что увеличение цен на энергоресурсы компенсировало производственные ограничения.
Акции шведского кредитора Swedbank увеличились на 3,7% благодаря опубликованию отчета о 34%-ном повышении квартальной прибыли и ожиданиям снижения затрат в 2012 году.

Фондовые индексы США по итогам торговой сессии снизились на фоне неблагоприятных макроэкономических данных и корпоративной отчетности, а также неутешительных новостей из Европы. Согласно опубликованной статистике, индекс потребительского доверия в октябре упал с 45,4 пункта до 39,8 пункта, тогда как ожидалось повышение до 46 пунктов; кроме того, сильнее ожиданий понизились цены на жилье в 20 столичных регионах США, как показал индекс S&P/Case-Shiller. Вышедшие сегодня корпоративные отчетности также поддержали общее негативное настроение на рынке. Помимо этого, появились сведения об отмене встречи министров финансов стран ЕС, запланированной на 26 октября. Тем временем, саммит ЕС все же состоится. Сложившаяся атмосфера оказалась весьма неблагоприятной для принятия рисков инвесторами.
Dow 11,706.62 -207.00 -1.74%, Nasdaq 2,638.42 -61.02 -2.26%, S&P 500 1,229.05 -25.14 -2.00%
Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average с небольшим повышением закончили торги только две хай-тек компании: Cisco Systems, Inc. (CSCO) (+0,5%) и Intel Corporation (INTC) (+0,2%).
Стоимость акций алюминиевого гиганта Alcoa (АА) снизилась на 4,2%. Максимальное падение среди компаний Dow зафиксировал многоотраслевой промышленник 3M Company (MMM), потерявший 6,3% на фоне опубликованной квартальной отчетности. Прибыль в третьем квартале снизилась на 1% до уровня в $1,52 на акцию и не дотянула до средних прогнозов аналитиков, составлявших $1,61 на акцию. Продажи 3M увеличились на 10% до $7,5 млрд при прогнозах в $7,8 млрд.
Все отрасли индекса S&P500 снизились более чем на 1.5%. Максимальные потери у компаний финансового сектора (-2.7%) и сектора конгломератов (-3.4%).
Авиакомпания Delta Air Lines снизилась на 5,2%, отчитавшись за третий квартал хуже прогнозов - чистая прибыль составила $549 млн или за исключением разовых статей 91 цент на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 93 цента.
Оператор видеопроката Netflix рухнул на 35% - компания опубликовала финансовую отчетность и, в частности, констатировала потерю 800 000 клиентов в США за третий квартал.
Крупнейшая логистическая компания United Parcel Service, которую считают одним из индикаторов состояния экономики, потеряла 2,1% из-за снижения роста международных перевозок в связи с замедлением экономики США.
Акции крупнейшего в мире оператора интернет-продаж Amazon.com упали на 14% после сообщения о снижении в третьем квартале прибыли из-за высоких расходов на новые продукты.
Третий по величине в США сталелитейный гигант AK Steel Holding потерял 14% после выхода отчетности, не дотянувшей до прогнозов аналитиков, из-за снижения поставок. Акции крупнейшего производителя тонкопленочных солнечных батарей First Solar упали на 25% после изменений в топ-менеджменте компании. Рыночная капитализация инвестиционного брокера MF Global Holdings снизилась на 48%, максимум с 2008 года, после сообщения о крупнейшем за всю историю квартальном убытке.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 26 октября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:00 Новая Зеландия NBNZ Business Confidence Октябрь 13.2
00:30   Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.6%
00:30   Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв +3.5%
08:00   Еврозона Экономический саммит ЕС
10:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Октябрь -18
12:30   США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь -0.8%
12:30   США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь +1.7%
12:30   США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь -1.1%
14:00   США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 313
14:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 21 октября +4.7
14:30   Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике Октябрь
18:00   Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена
20:00   Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50%
21:00   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни
21:45   Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Сентябрь -0.751
23:50   Япония Розничные продажи, г/г  Сентябрь -1.2%

Среда: итоги дня на валютном рынке
Вчера Евро упал по отношению к доллару и иене после сообщений о том, что переговоры по списанию греческих долгов держателями облигаций зашли в тупик, усилив неопределенность и затягивание решения проблемы европейского кризиса. Единая валюта ранее достигла шестинедельного максимума после новости о том, что нижняя палата парламента Германии проголосовала за расширение стабфонда. Однако, позже евро восстановился на фоне появившейся информации о том, что Китай готов участвовать в совместном решении проблем европейского долгового кризиса и переговоры проходят успешно.
Иена вновь обновила исторический максимум по отношению к основным валютам, даже несмотря на заявление министра финансов Японии, который дал указание своим подчиненным быть готовыми принять меры по сдерживанию роста национальной валюты.
Британский фунт ликвидировал пятидневный рост по отношению к доллару, так как данные баланса промышленных заказов Конфедерации британских промышленников показали падение до самого низкого уровня за 2 с половиной года.

EUR/USD: пара падала, но к окончанию дня восстановилась.
GBP/USD: пара торговалась с понижением.
USD/JPY: пара обновила исторический минимум, но позже восстановилась.

Четверг начнется оглашением решением по учетной ставки Банком Японии (03:00  GMT). В 06:00 GMT Япония опубликует Перспективы экономической активности и цен. В 08:00 GMT  Еврозона отчитается об изменении агрегата М3 денежной массы за сентябрь. В 09:00  GMT Еврозона опубликует  индекс экономической уверенности и уверенности в промышленном секторе, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности, уверенности в секторе услуг Еврозоны за октябрь В 10:00 GMT в Британии выйдут данные по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за октябрь. В 12:30 GMT в США  выйдут данные об изменении объема ВВП за квартал, и ценовой индекс ВВП, а также основной индекс личных потребительских расходов. В 12:30 GMT США опубликует данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. Индикатор потребительской уверенности от GfK в Великобритании за октябрь выйдет в 23:01 GMT. В 23:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь и данные по инфляции за октябрь. В 23:50 GMT  Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь.

Дайджест фондовых рынков за 26 октября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,748 -13.84 -0.16%
Hang Seng 19,067 +98.34 +0.52%
S&P/ASX 200 4,243 +14.65 +0.35%
Shanghai Composite 2,427 +17.81 +0.74%
FTSE 100 5,553 +27.70 +0.50%
CAC 40 3,170 -4.67 -0.15%
DAX 6,016 -30.68 -0.51%
Dow 11,869.04 +162.42 +1.39%
Nasdaq 2,650.67 +12.25 +0.46%
S&P 500 1,242.00 +12.95 +1.05%
10 Year Yield 2.20% +0.08 --
Oil $90.78 +0.58 +0.64%
Gold $1,723.40 -0.10 -0.01%

По итогам сессии среды ключевые фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали смешанное движение. С одной стороны, инвесторы обеспокоены тем, что лидерам стран-участниц еврозоны не удастся договориться касательно конкретных мер для выхода из долгового кризиса до конца текущей недели после того, как стало известно том, что встреча министров финансов стран ЕС, запланированная на сегодня, была перенесена. Именно финансовые ведомства должны детализировать антикризисную программу. С другой стороны, заявления премьер-министра Китая разбавили негатив. Премьер-министр отметил, что правительство страны намерено подстроить свою политику под текущие условия, намекнув на приостановление повышения процентных ставок центральным банком Китая в будущем.
В результате торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 стал больше на 0,4%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0.7%.
На фоне неопределенности в отношении дальнейшего развития событий в Европе котировки азиатских экспортеров закрылись на отрицательной территории. Акции Honda Motor и Samsung Electronics снизились на 0,6% и 1,2% соответственно. А рыночная капитализация японской компании Nintendo, 40% продаж которой приходится на рынки Европы, снизилась на 4,2%.
Крупнейший в Китае производитель алюминия Aluminum Corp of China отчитался о прибыли в третьем квартале, что привело к 3,9%-ному росту его бумаг. Согласно отчету компании, чистая прибыль составила 555 млн юаней ($87 млн) по сравнению с чистым убытком в размере 117,8 млн юаней годом ранее.
Благодаря удорожанию фьючерсов на золото на торгах в Нью-Йорке акции Newcrest Mining и St.Barbara окрепли на 3,5% и 2,3% соответственно.
Заявления премьер-министра Китая о том, что правительство страны предпримет необходимые меры "в нужное время и в нужной мере" повысили котировки китайских девелоперов. Так, акции China Vanke выросли на 3,5%, а компании Poly Real Estate и China Merchants заработали на торгах 5,5% и 2,5% соответственно.

По итогам сессии основные европейские индексы закрылись разнонаправленно. В преддверии оглашения итогов второго саммита рынок находится под давлением опасений того, что принятые решения на встрече могут не оправдать ожидания инвесторов. В то же время умерить негатив по этому поводу помогли позитивные данные по заказам на товары длительного пользования в США и продажам домов, а также отчетности таких компаний, как Merck и Telenor. Компании отчитались по-разному - приятно удивили результатами норвежская телекоммуникационная компания Telenor (+5,3%) и немецкий фармацевт Merck (+8,5%), а корпоративные новости от французского автомобилестроителя Peugeot (-0,9%) и испанского банка BBVA (-1,3%) разочаровали рынок.
Французский автопроизводитель Peugeot Citroen (-0,9%), в частности, понизил прогноз по годовой прибыли в связи с повышением конкуренции, вынудившим снизить цены на продукцию в Европе. Согласно оценкам компании, операционная прибыль в текущем году окажется примерно на уровне точки безубыточности, в то время как ранее прогнозировалась прибыль.
По итогам третьего квартала чистая прибыль BBVA (-1,3%) упала на 29% до 804 млн евро ($1,12 млрд), в то время как аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 865,3 млн евро.
Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%. На торгах в Лондоне горнодобывающие компании показали смешанную динамику - BHP Billiton (+0,4%), Vedanta Resources (-0,5%), Xstrata (-1,1%), а нефтегазовые компании BP и Royal Dutch Shell закрылись в плюсе на 0,8% и 0,99% соответственно.
Немецкий индекс DAX снизился на 0,5%. На торгах в Германии наилучшую динамику продемонстрировали фармацевт Merck (+8,5%), производитель оборудования для производства светодиодных дисплеев Aixtron (+3,5%), а аутсайдерами стали акции производителя одежды Adidas (-3%), химической компании BASF (-2,4%) и биржевого оператора Deutsche Boerse (-2,4%).
Акции немецкого фармацевта Merck KGaA подскочили на 8,5% после того, как компания отчиталась о 7,5%-ном повышении прибыли в третьем квартале, что оказалось выше ожиданий аналитиков благодаря успешной деятельности подразделений Merck Serono и Millipore. Так, чистая прибыль компании составила 226,6 млн евро ($315,4 млн) по сравнению с 210,8 млн евро годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере 179,3 млн евро.
Акции производителя оборудования для розлива и упаковки Krones снизились на 6,3% в связи с опубликованием слабых по меркам аналитиков результатов по прибыли EBIT - в третьем квартале EBIT составила 15 млн евро в то время как аналитики прогнозировали 26,3 млн евро.
Котировки производителя спортивной одежды Adidas упали на 3% по итогам торгов по вине аналитиков Morgan Stanley, понизивших инвестиционный рейтинг акций.

Фондовые индексы США выросли вслед за тем, как Европой была достигнута договоренность о планах по рекапитализации банков, а американские экономические отчеты превзошли прогнозы. В опубликованном заявлении по результатам саммита ЕС говорится о том, что лидеры Европейского Союза достигли соглашения по плану рекапитализации банков. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заявили сегодня в Брюсселе о своем желании встретиться с греческим кредиторами, тем самым обозначив выход из сложившейся тупиковой ситуации по условиям списания греческого долга. Кроме того, Саркози планирует пригласить завтра китайского лидера Ху Цзиньтао с тем, чтобы он как человек, знакомый с этим вопросом, дал совет европейским лидерам по поводу программ по борьбе с долговым кризисом.
Росту акций также способствовали вышедшие в США макроэкономические данные. Согласно опубликованной статистике, заказы на товары длительного пользования в США в сентябре сократились чуть слабее ожиданий, на 0,8% вместо 0,9%, а продажи нового жилья за тот же месяц увеличились сильнее прогнозов - с пересмотренных 0,296 млн месяцем ранее до 0,313 млн при средних прогнозах в 0,300 млн.
Dow 11,869.04 +162.42 +1.39%, Nasdaq 2,650.67 +12.25 +0.46%, S&P 500 1,242.00 +12.95 +1.05%
Среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average с понижением закончили торги только три компании: Microsoft Corporation (MSFT) (-0,8%), Cisco Systems, Inc. (CSCO) (-0,06%) и
3M Company (MMM) (-0,03%). Максимальный рост среди компаний Dow зафиксировал авиастроитель Boeing (ВА), который продвинулся на 4,5% на фоне благоприятной отчетности - прибыль компании в третьем квартале увеличилась с $837 млн или $1,12 на акцию годом ранее до $1,1 млрд или $1,46 на акцию при средних прогнозах в $1,10 на акцию.
Все отрасли индекса S&P500, за исключением двух, выросли. Хуже рынка сегодня провели торги сервисные компании (-0.2%) и конгломераты (-1.6%).
Акции крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon.com обвалились на 12,7% - он отчитался о падении квартальной прибыли на 73% с $231 млн или 51 цента на акцию годом ранее до $63 млн или 14 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 24 цента на акцию.
Автомобилестроитель Ford Motor снизился на 4,5%, отчитавшись о снижении чистой прибыли за третий квартал с $1,69 млрд или 43 центов на акцию годом ранее до $1,65 млрд или 41 цента на акцию. При этом без учета некоторых статей прибыль составила 46 центов на акцию, тогда как в среднем ожидалось 44 цента на акцию.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 27 октября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
06:00   Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.00%-0.10%
10:00   Япония Пресс-конференция Банка Японии
11:00   Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь +3.1%
12:00   Еврозона Индекс настроений в экономике Октябрь 94.2
12:00   Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь -0.18
13:00   Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь -11
15:00   Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м Октябрь 0.0%
15:00   Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г Октябрь +2.5%
15:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 22 октября 404 402 402
15:30   США ВВП, предварительные данные, г/г  III кв +2.5%
15:30   США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +2.0%
15:30   США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +2.1%
17:00   США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Сентябрь -4.6%
02:01  Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -32
02:30  Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.1%
02:30  Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь 0.0%
02:30  Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Сентябрь -0.4%
02:30  Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Октябрь +0.2%
02:30  Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь -0.2%
02:30  Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь -0.4%
02:30  Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь -1.9%
02:30  Япония Уровень безработицы Сентябрь +4.1%
02:50  Япония Промышленное производство, м/м Сентябрь -4.0%
02:50  Япония Промышленное производство, г/г Сентябрь -4.0%

Четверг: итоги дня на валютном рынке
Вчера евро вырос до семинедельного максимума против основных валют, на фоне оглашения итогов прошедшего в Брюсселе саммита стран ЕС, на котором лидеры европейских стран достигли соглашения по трем ключевым направлениям. Достигнутое соглашение, по мнению участников саммита, должно вывести регион из текущего долгового кризиса.
Достигнутое соглашение подразумевает расширение стабилизационного фонда стран еврозоны до 1 трлн евро с нынешних 440 млрд.
Соглашение также подразумевает списание 50% номинальной стоимости долга Греции перед частными кредиторами.
Рост фондовых площадок оказывал давление на доллар США, как валюту со статусом safe haven.
Иена выросла до рекордного уровня по отношению к доллару уже в четвертый раз за пять дней день на спекуляциях, что объявленные вчера Банком Японии меры не в состоянии сдержать рост валюты. Банк Японии расширил свою программу покупки активов до общей суммы 55 трлн иен ($ 724 млрд) от 50 трлн иен как способ сдержать рост национальной валюты, который вредит экспортерам. Он также сохранил ставку кредитование овернайт на уровне 0.0 - 0,1%%.
Британский фунт упал до семинедельного минимума против евро после шагов, предпринятых европейскими лидерами по сдерживанию долгового кризиса, что привело к затуханию спроса на британскую валюту как одну из «безопасных» валют. Фунт ослаб против всех, за исключением трех из 16 основных валют, после того как руководитель Банка Англии Пол Фишер сказал, что экономика Великобритании, вероятно, сокращается.

EUR/USD: пара выросла к семинедельным максимумам.
GBP/USD: пара торговалась с повышением.
USD/JPY: пара обновила исторический минимум, но позже восстановилась.

В пятницу в 09:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 12:30 GMT США опубликует данные по расходам населения за сентябрь и индекс себестоимости рабочей силы за  квартал. В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за октябрь.

Дайджест фондовых рынков за 27 октября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,927 +178.07 +2.04%
Hang Seng 19,689 +622.16 +3.26%
S&P/ASX 200 4,348 +105.70 +2.49%
Shanghai Composite 2,436 +8.13 +0.34%
FTSE 100 5,714 +160.58 +2.89%
CAC 40 3,369 +199.00 +6.28%
DAX 6,338 +321.77 +5.35%
Dow 12,208.55 +339.51 +2.86%
Nasdaq 2,738.63 +87.96 +3.32%
S&P 500 1,284.59 +42.59 +3.43%
10 Year Yield 2.40% +0.19 --
Oil $93.82 -0.14 -0.15%
Gold $1,744.80 -2.90 -0.17%

По итогам сессии четверга основные фондовые индексы азиатского региона показали положительную динамику на фоне оптимизма от результатов саммита лидеров ЕС, в ходе которого было сообщено о ряде мер по спасению еврозоны от долгового кризиса. Росту акций китайских компаний сегодня способствовали высказывания представителей Mizuho Securities Asia и Barclays о том, что правительство страны, возможно, уже до конца текущего года понизит нормы обязательного резервирования для банков с тем, чтобы стимулировать выдачу кредитов малому бизнесу, а также для повышения темпов роста экономики страны. При этом аналитики Guotai Junan Securities ожидают, что центральный банк Китая может сократить размер процентных ставок уже ко второму кварталу 2012 г. в связи со значительным снижением темпов роста инфляции.
В результате торгов японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, а австралийский S&P/ASX 200 повысился на 2,5%.
Итоги саммита ЕС оказали положительное воздействие на котировки азиатских экспортёров, рассматривающих Европу как один из своих ключевых рынков. Так, акции гонконгского ритейлера одежды Esprit Holdings, 79% выручки которого приходится на страны Европы, подросли на 79%. В свою очередь, бумаги крупнейшего в Японии экспортёра потребительской электроники Sony добавили в свой актив 5,4%, а рыночная капитализация автопроизводителя Nissan Motor увеличилась на 4,2%.
Новость о том, что договорённость по списаниям греческих долгов была достигнута, стала поддержкой для акций азиатских банков. Акции второго по величине в Японии кредитного учреждения Sumitomo Mitsui Financial Group подросли на 5,1%, а котировки лидирующего в Австралии банка по рыночной стоимости Commonwealth Bank of Australia добавили в свой актив 1,8%.
Слухи о возможном смягчении правительством Китая политики в отношении банков способствовали росту рыночной капитализации девелопера China Overseas Land & Investment на 12%.
Котировки второго по величине в мире производителя строительного оборудования Komatsu повысились на 4% на фоне вышедшей накануне благоприятной статистики по росту заказов на товары длительного пользования без учёта транспортного сектора в США. В свою очередь, акции японского производителя контроллеров и систем промышленной автоматизации Fanuc выросли на 4,6%.
Президент компании Olympus покинул свой пост в связи с обвинением в осуществлении неоправданно высоких расходов. В связи с этим событием бумаги компании взлетели на 23%.

По итогам сессии основные фондовые индексы Европы продемонстрировали значительное повышение на фоне итогов саммита европейских лидеров, прошедшего накануне в среду в Брюсселе. Несмотря на противоречивость многих предложенных мер, инвесторов удовлетворило, что главам государств удалось придти к консенсусу и озвучить конкретную программу поддержки. Так, стабилизационный фонд будет расширен до 1 трлн евро, частные инвесторы примут на себя 50% убытков по греческим бондам, полномочия МВФ в вопросе поддержки проблемных стран будут расширены, а ЕЦБ продолжит покупку долговых обязательств на вторичном рынке.
Благоприятное влияние на рыночные настроения оказали и статистические данные из США, где в соответствии с предварительными данными, ВВП за третий квартал вырос на 2,5% г/г, что стало максимальными темпами повышения за последний год и совпало с прогнозами аналитиков.
Британский FTSE 100 вырос на 2,9%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX подпрыгнул на 5,4%. Французский CAC 40 взлетел на 6,3%.
Значительным повышением отметились компании финансового сектора. Так, рыночная капитализация BNP Paribas и Credit Agricole подскочила на 16,9% и 22% соответственно, а котировки Deutsche Bank взлетели на 15,4%. Тем временем, Societe Generale добавил в свой актив 22,5%, заявив, что в 2012 г. сможет удовлетворить установленные требования к капиталу без чьей-либо помощи.
Греческие банки оказались в плюсе, принимая во внимание заявление премьер-министра страны Георга Папандреу на тему возможности выкупа правительством акций некоторых представителей сектора, которое последовало за решением европейских лидеров о списании части греческого долга и рекапитализации кредиторов. Так, акции National Bank of Greece, Alpha Bank и Eurobank Ergasias выросли на 6,1%, 3,9% и 7% соответственно.
Рыночная капитализация французского производителя шин Michelin поднялась на 5,1% после того, как компания сообщила об 11%-ном росте квартальной выручки благодаря восстановлению спроса со стороны американских автопроизводителей и высоким продажам зимних шин в Европе.
Котировки немецкого автоконцерна Daimler поднялись на 3,1% благодаря тому, что компания озвучила прогноз по повышению прибыли в четвертом квартале. Также в связи с оптимистичным прогнозом, но уже по годовым результатам, на 16,1% взлетели акции швейцарского поставщика компьютерных мышей Logitech International.

По итогам сессии фондовые индексы США продемонстрировали сильный рост в связи с результатами второго саммита стран ЕС. Инвесторы с оптимизмом приняли достигнутые на саммите решения. Рост ВВП США в третьем квартале по предварительным данным оказался в ряду с ожиданиями, составив 2,5% к/к, что стало самым быстрым темпом роста в этом году. Базовая инфляция, ощущаемая потребителями, неожиданно снизилась в 3 кв. до 2,1% г/г с 2,3% г/г, что потенциально дает возможность ФРС обсуждать план денежного смягчения. Позитивным моментом стало повышение промышленной активности на Среднем Западе в сентябре. Вместе с тем, число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 402 тыс с пересмотренных 404 тыс, но превысило ожидания (400 тыс), а индекс незавершенных сделок по продаже домов опустился в сентябре до 84,5 пункта с 88,6 пункта.
Все 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги на позитивной территории. Лидером прироста стали Bank of America Corp. (ВАС) и алюминиевый гигант Alcoa (AA), нарастившие свою рыночную капитализацию более чем на 9%.
В отраслевом разрезе индекса S&P 500 все сектора показали рост более чем на 2.9%. Наилучшие показатели у компаний финансового (+8.1%) и сырьевого (+6.5%) секторов. Финансовый сектор, в свою очередь, с воодушевлением воспринял итоги второго саммита, и по результатам торгов банки и инвестиционные компании показали сильный рост - Morgan Stanley (+16.7%), Citigroup (+9,7%), JPMorgan (JPM) (+8,3%).
Акции металлургических компаний также провели торги с большим подъемом - Freeport-McMoRan Copper & Gold (+8,8%), Cliffs Natural Resources (+11,8%), Southern Copper (+7%).
Крупнейший в США производитель химикатов Dow Chemical прибавил 8,2% на фоне квартальной отчетности. По итогам третьего квартала выручка выросла на 17% до $15,11 млрд в то время как аналитики прогнозировали $14,63 млрд. При этом, прибыль увеличилась до $815 млн или 69 центов на акцию с $512 млн или 45 центами на акцию годом ранее. Компании-аналоги также торгуются в плюсе - DuPont (+5,7%), FMC (+6,5%), Eastman Chemical (+6,5%).
Котировки производителя косметики Avon Products упали на 18,3% в связи с тем, что квартальная прибыль в третьем квартале (38 центов на акцию) существенно не дотянула до прогнозов аналитиков (46 центов на акцию). Кроме этого, стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует отношения компании с финансовыми аналитиками.
Рыночная капитализация разработчика программного обеспечения Citrix Systems увеличилась на 17,3% на фоне опубликования прогнозов по чистой прибыли на четвертый квартал, превзошедших ожидания аналитиков 76 центов на акцию против средних прогнозов аналитиков 74 цента на акцию.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 31 октября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь +3.4%
00:30   Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь +0.5%
07:00   Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь +0.4%
07:00   Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь +0.3%
09:00   Италия Уровень безработицы Сентябрь 8.3%
09:30   Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млрд Сентябрь 0.6
10:00   Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г Октябрь +3.0%
10:00   Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 10.2%
10:00   Италия Индекс потребительских цен (предварительные данные), м/м Октябрь +0.9%
10:00   Италия Индекс потребительских цен (предварительные данные),г/г Октябрь +3.8%
12:30   Канада Валовой внутренний продукт, м/м Август +0.3%
12:30   Канада Индекс цен на сырье Сентябрь +1.4%
12:30   Канада Индекс производственных цен, м/м Сентябрь +0.4%
13:45   США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Октябрь 58.4
23:50   Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Понедельник: итоги дня на валютном рынке
Вчера Евро снизился против основных валют после публикации данных по уровню безработицы в Италии и ЕС в целом. Данные по занятости оказались значительно хуже прогнозов, так в ЕС уровень безработицы по итогам сентября вырос до 10.2% при этом значение за август было пересмотрено до 10.1% с 10.0%. Участники рынка ожидают больше подробностей плана выхода из долгового кризиса в регионе, которые, как ожидается, будут представлены на пресс-конференции Европейского центробанка и саммита "большой двадцатки" (G20), которые пройдут позднее на текущей неделе. Так же негативным фактором стало сообщение от информационного агентства Китая сообщившего, что страна не может играть роль "спасителя" Европы. Также на снижение евро повлияло падение доходности облигаций Италии и Испании.
Доллар растет на фоне повышения спроса на валюты со статусом safe haven в связи со снижение основных фондовых индексов мира.
Иена показала максимальное падение с 2008 года по отношению к доллару после того, как Япония третий раз за этот год вмешалась в валютные рынки, чтобы ослабить валюту после достижения ею послевоенного максимума. Иена и франк в этом году достигли своих рекордных максимумов, так как инвесторы искали убежища от финансового кризиса в США и Европе. Иена и франк имеют тенденцию укрепляться в периоды финансовых потрясений, поскольку сальдо текущего платежного баланса в странах делают их менее зависимыми от иностранного капитала.

EUR/USD: пара падала, потеряв три фигуры.
GBP/USD: пара торговалась с повышением, обновив недельный максимум.
USD/JPY: пара выросла выше отметки Y78.00.

Вторник откроет в 00:00 GMT Австралия данными по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за сентябрь и индексу цен на жилье за 3 квартал (ожидается снижение). В 01:00 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 01:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению уровня оплаты труда за сентябрь. В 02:30  GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от за октябрь. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается без изменений). В 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за октябрь. В 07:00 GMT в Британии выйдут данные по индексу цен на жилье от Nationwide за октябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует данные по изменению реального объема розничной торговли за сентябрь (ожидается рост) и индекс PMI от SVME за октябрь. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексу PMI для производственной сферы за октябрь и предварительному приросту ВВП за 3 квартал (ожидается рост до 0.4% против 0.1% в предыдущем квартале). В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за октябрь.

Дайджест фондовых рынков за 31 октября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,988 -62.08 -0.69%
Hang Seng 19,865 -154.37 -0.77%
S&P/ASX 200 4,298 -55.15 -1.27%
Shanghai Composite 2,468 -5.16 -0.21%
FTSE 100 5,544 -158.02 -2.77%
CAC 40 3,243  -105.79 -3.16%
DAX 6,141  -204.85 -3.23%
Dow 11,955.01 -276.10 -2.26%
Nasdaq 2,684.41 -52.74 -1.93%
S&P 500 1,253.30 -31.79 -2.47%
10 Year Yield 2.18% -0.13 --
Oil $92.53 -0.66 -0.71%
Gold $1,716.20 -9.00 -0.52%

По итогам сессии понедельника основные азиатские площадки закрылись преимущественно снижением на фоне фиксации прибыли после динамичного повышения. Правительство Японии провело сегодня валютную интервенцию после того, как цена японской валюты достигла рекордного максимума по отношению к доллару США. Укрепление доллара после интервенции Банка Японии, в свою очередь, спровоцировало коррекцию цен на сырьевые товары.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,7%. Снижение цен на нефть неблагоприятно повлияло на динамику японских нефтегазовых компаний Japan Petroleum (-2,1%) и Inpex (-2,8%). На фоне коррекционных движений на рынке интервенция не принесла больших выигрышей акциям японских промышленных компаний, чьи показатели страдали из-за укрепления иены, и котировки экспортеров закрылись разнонаправлено. Автомобилестроители Toyota и Nissan Motor прибавили 0,5% и 1,7% соответственно, а рыночная капитализация Honda упала на 3,7%. Уже после закрытия менеджмент Honda сообщил о резком снижении квартальной прибыли и отозвал свой предыдущий годовой прогноз.
Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,8%, а китайский Shanghai Composite просел на 0,2%. На торгах в Гонконге наибольшее давление на рынок оказали акции производителя алюминия Aluminum Corp Of China (-6,9%) и ритейлера Esprit Holdings (-9,1%). Акции девелоперов China Resources Land и China Overseas Land & Investment закрылись в минусе на 5,4% и 5,7% соответственно на фоне заявлений премьер-министра Китая о том, что правительство страны твердо намерено сохранить ограничения, касающиеся рынка недвижимости.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,3%. Коррекция цен на промышленные металлы негативно сказалась на динамике горнодобывающих компаний - BHP Billiton (-2,3%), Rio Tinto (-1,4%), Oz Minerals (-2,8%).

По результатам торгов европейские фондовые индексы упали в связи с тем, что инвесторы по-прежнему воздерживаются от покупок, так как лидеры еврозоны все еще не могут объяснить, как они будут финансировать расширение стабфонда.
Национальные фондовые индексы снизились во всех 18 западноевропейских рынках. Индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 2,8%, а французский CAC 40 и DAX в Германии отступили на 3,2%.
Крупнейший в Швеции производитель ветряных турбин Vestas Wind Systems A / S упал на 24% после информации о сокращении прогноза доходов и прибыли в этом году из-за задержки с вводом нового подразделения в Германии. Акции ее конкурента из Испании, Gamesa Tecnologica SA, на этой новости снизились на 9,6%.
Наихудшие показатели сегодня по результатам торгов продемонстрировали представители финансового сектора. HSBC Holdings потерял 3,6%, а французский кредитор BNP Paribas SA упал на 9,6%. Итальянский UniCredit SpA потерял 5,7% после сообщения о том, что крупнейший банк Италии планирует привлечь 6 млрд евро докапитализации.
Акции второй по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto снизились на 6,5%, а бумаги лидера отрасли BHP Billiton упали на 6,4% после резкого падения цена на сырье на Лондонской бирже металлов.
Рыночная капитализация британского оператора услуг Homeserve Plc упала на 28% из-за остановки всех продаж в связи c несоответствием процессов установленным стандартам.
Акции второй по величине в Европе компании экспресс-доставки TNT Express NV выросли на 5% на фоне неожиданной прибыли по результатам третьего квартала после роста цен в Европе и Азии.

По итогам сессии фондовые индексы США снизились на фоне опасений инвесторов относительно нерешенности многих проблем европейского региона. Хотя лидеры ЕС договорились о некоторых вещах, включая наращивание европейского стабфонда почти в 4 раза и добровольно-принудительные списания 50% греческого долга, остается очень много вопросов. Главный вопрос заключается в том, откуда Европа возьмет деньги для доведения стабфонда до желаемого 1 трлн евро. Уже было оговорено, что в соответствии с позицией Германии стабфонд не превратится в банк и не будет "тянуть" деньги из ЕЦБ. Возникли разговоры о роли Китая в спасении Европы, однако вчера официальное агентство Xinhua опровергло эти предположения, а представитель французского президента заявил, что Европа ничего не даст Китаю взамен, если тот решит помочь в разрешении сложившегося кризиса. 3-4 ноября в Каннах пройдет еще один саммит, на этот раз G20, а в ближайшие дни состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, поэтому рынки пребывают в ожидании новой мотивации.
Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика также внесла свой вклад в пессимистические настроения на рынках - чикагский индекс деловой активности в октябре отступил с 60,4 пункта до 58,4 пункта и оказался слабее прогнозов.
Акции усилили свои потери в последний час торгов после заявления премьер-министра Греции о том, что страна проведет референдум по новому договору ЕС о финансировании Греции.
В составе индекса Dow Jones Industrial Average все компании закрылись в минусе. Наибольше потери сегодня понесли компании финансового и сырьевого направления. Банки обвалились вслед за европейскими кредиторами на фоне опасений, связанных со списаниями по греческим бондам, а также после информации о снижении доходности облигаций Италии и Испании. Сырьевые компании снизились на фоне резкого падения цен на сырье. Максимальное падение среди компонент Dow показали кредиторы  Bank of America Corp. (ВАС) и  JPMorgan (JPM), а также алюминиевый гигант Alcoa (AA), потерявшие 7,1%, 5,3% и 7% соответственно.
Акции Yahoo! обвалились на 5,6% на фоне комментариев руководства компании о том, что она скорее продаст свои азиатские активы, чем продастся сама группе инвесторов.
Рыночная капитализация Chevron снизилась на 4,2% после понижения рейтинга ее акций аналитиками Bank of America.
Сталелитейщики сегодня крупно просели на фоне негативных комментариев Jefferies Group касательно цен на железную руду. Акции AK Steel обвалились на 9,2%, U.S. Steel - на 9%.

По итогам сессии фондовые индексы США продемонстрировали сильный рост в связи с результатами второго саммита стран ЕС. Инвесторы с оптимизмом приняли достигнутые на саммите решения. Рост ВВП США в третьем квартале по предварительным данным оказался в ряду с ожиданиями, составив 2,5% к/к, что стало самым быстрым темпом роста в этом году. Базовая инфляция, ощущаемая потребителями, неожиданно снизилась в 3 кв. до 2,1% г/г с 2,3% г/г, что потенциально дает возможность ФРС обсуждать план денежного смягчения. Позитивным моментом стало повышение промышленной активности на Среднем Западе в сентябре. Вместе с тем, число первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось до 402 тыс с пересмотренных 404 тыс, но превысило ожидания (400 тыс), а индекс незавершенных сделок по продаже домов опустился в сентябре до 84,5 пункта с 88,6 пункта.
Все 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average завершили торги на позитивной территории. Лидером прироста стали Bank of America Corp. (ВАС) и алюминиевый гигант Alcoa (AA), нарастившие свою рыночную капитализацию более чем на 9%.
В отраслевом разрезе индекса S&P 500 все сектора показали рост более чем на 2.9%. Наилучшие показатели у компаний финансового (+8.1%) и сырьевого (+6.5%) секторов. Финансовый сектор, в свою очередь, с воодушевлением воспринял итоги второго саммита, и по результатам торгов банки и инвестиционные компании показали сильный рост - Morgan Stanley (+16.7%), Citigroup (+9,7%), JPMorgan (JPM) (+8,3%).
Акции металлургических компаний также провели торги с большим подъемом - Freeport-McMoRan Copper & Gold (+8,8%), Cliffs Natural Resources (+11,8%), Southern Copper (+7%).
Крупнейший в США производитель химикатов Dow Chemical прибавил 8,2% на фоне квартальной отчетности. По итогам третьего квартала выручка выросла на 17% до $15,11 млрд в то время как аналитики прогнозировали $14,63 млрд. При этом, прибыль увеличилась до $815 млн или 69 центов на акцию с $512 млн или 45 центами на акцию годом ранее. Компании-аналоги также торгуются в плюсе - DuPont (+5,7%), FMC (+6,5%), Eastman Chemical (+6,5%).
Котировки производителя косметики Avon Products упали на 18,3% в связи с тем, что квартальная прибыль в третьем квартале (38 центов на акцию) существенно не дотянула до прогнозов аналитиков (46 центов на акцию). Кроме этого, стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует отношения компании с финансовыми аналитиками.
Рыночная капитализация разработчика программного обеспечения Citrix Systems увеличилась на 17,3% на фоне опубликования прогнозов по чистой прибыли на четвертый квартал, превзошедших ожидания аналитиков 76 центов на акцию против средних прогнозов аналитиков 74 цента на акцию.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 1 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
02:00   Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь -3.5%
02:30   Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв -1.2%
02:30   Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г III кв -2.2%
03:00   Китай Индекс производственной активности PMI Октябрь 50.4
03:30   Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь 0.0%
04:30   Китай Производственный индекс PMI от HSBC PMI Октябрь  51.0
05:30   Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.50%
07:30   Австралия Индекс цен на сырье, г/г Октябрь +19.0%
08:00   Япония Речь главы Банка Японии М. Сиракавы
09:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Октябрь +0.4%
09:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Октябрь +0.8%
10:15   Швейцария Розничные продажи, г/г  Сентябрь -1.9 -0.9%
10:30   Швейцария Индекс деловой активности от SVME Октябрь 46.9
11:30   Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 47.4
11:30   Великобритания ВВП предварительно, кв/кв III кв +0.5%
11:30   Великобритания ВВП предварительно, г/г III кв +0.5%
16:00   США Производственный индекс Института Управления Поставками Октябрь 50.8
16:00   США Расходы на строительство, м/м Октябрь +0.2%

Вторник: итоги дня на валютном рынке
Вчера Евро падал третий день подряд по отношению к доллару, достигнув трехнедельного минимума, на опасениях краха плана спасения валюты региона, и ожиданиях снижения ставок Европейским центральным банком. Единая валюта упала больше всего за две недели против иены после того, как премьер-министр Греции Георгиос Папандреу пообещал провести референдум по плану Европейского Союза, рискуя привести страну к дефолту в случае, если греки отвергнут план ЕС. Fitch Ratings  заявило, что «референдум Греции представляет собой угрозу для финансовой стабильности в регионе». Лидеры стран Большой двадцатки проведут саммит 3-4 ноября в Каннах для обсуждения долгового кризиса.
Доллар и иена укрепили свои позиции после волны распродаж на фондовых биржах по всему миру и данных о замедлении производства Китая. Индекс менеджеров по снабжению Китая в октябре упал до 50,4 против 51,2 в сентябре. Индекс доллара, используемый для отслеживания американской валюты против шести торговых партнеров США вырос поднявшись на 1,2% до 77,416.
Австралийский доллар упал после того, как центральный банк страны снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,5%. Это было первое сокращение с апреля 2009 года.

EUR/USD: пара падала, потеряв две фигуры.
GBP/USD: пара падала потеряв полторы фигуры.
USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y78.00-Y78.45.

В среду в 08:00 GMT  Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за октябрь. В 08:55 GMT в Германии выйдут индекс PMI для производственной сферы и данные по уровню безработицы за октябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за октябрь. В 12:15 GMT США опубликует данные по изменению числа занятых от ADP за октябрь. В 14:30 GMT в США станут известны данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь. В 16:30 GMT в США будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке. В 18:15 GMT в США начнется пресс-конференция Федеральной резервной системы. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается об изменении числа занятых и уровню безработицы за 3 квартал. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь.

Дайджест фондовых рынков за 1 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,836 -152.87 -1.70%
Hang Seng 19,370 -494.91 -2.49%
S&P/ASX 200 4,233 -65.20 -1.52%
Shanghai Composite 2,470 +1.77 +0.07%
FTSE 100 5,422 -122.65 -2.21%
CAC 40 3,068 -174.51 -5.38%
DAX 5,835 -306.83 -5.00%
Dow 11,657.96 -297.05 -2.48%
Nasdaq 2,606.96 -77.45 -2.89%
S&P 500 1,218.28 -35.02 -2.79%
10 Year Yield 2.00% -0.17 --
Oil $91.38 -0.81 -0.88%
Gold $1,720.20 +8.40 +0.49%

По итогам сессии вторника основные фондовые индексы азиатского региона продемонстрировали преимущественно снижение. Осторожность инвесторов была связана с тем, что премьер-министр Греции заявил о планируемом проведении референдума по новому пакету помощи. Кроме того, статистические данные по деловой активности в промышленности Китая показали отрицательную динамику. Индекс деловой активности в промышленности NBS составил в октябре 50,4 пункта, хотя ожидался рост с 51,2 пункта месяцем ранее до 51,6 пункта. Аналогичный показатель, рассчитываемый HSBC, составил в октябре 51,9 пункта по сравнению с предварительными данными на уровне 51,1 пункта. Тем не менее, на биржах Китая наблюдалось незначительное повышение: распродажи были частично компенсированы слухами о планах правительства по смягчению монетарной политики с целью поддержания экономического роста в стране.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,7%, основной индикатор австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 ослаб на 1,5%, гонконгский индекс Hang Seng скатился на 2,5%, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,07%.
Лидерами снижения стали компании сырьевого направления. Мировой лидер горнодобывающего сектора BHP Billiton убавил из своего актива 2,7%, котировки поставщика меди Jiangxi Copper и производителя алюминия Aluminum Corp. of China упали на 5,3% и 5,5% соответственно, бумаги нефтяника Cnooc снизились на 4,3%.
Рыночная капитализация японского производителя электроники Panasonic опустилась на 5,1% после того, как компания заявила, что ожидает годового убытка в размере 420 млрд йен ($5,4 млрд), который станет крупнейшим за последние 10 лет. Столь пессимистичные прогнозы компании связаны с укреплением йены, падением продаж и расходами на реструктуризацию подразделений ТВ и микрочипов.
Котировки крупнейшего в Японии разработчика игр для социальных сетей и мобильных телефонов DeNA обвалились на 20% в результате понижения рейтинга его бумаг аналитиками JPMorgan Chase. Кроме того, чистая прибыль компании за полгода с окончанием 30 сентября в размере 17,6 млрд йен на 5,1% не дотянула до собственных ожиданий DeNA.
Второй по объему продаж в Южной Корее застройщик Hyundai Development убавил из своего актива 12% также в связи с понижением рейтинга аналитиками со ссылкой на то, что прибыль в третьем квартале оказалась ниже ожиданий.

Европейские фондовые индексы показали максимальное падение за последние пять недель после того, как правительство Греции объявило о намерении провести референдум по новой программе экономии, что угрожает стабильности еврозоны и повышает риск греческого дефолта. Ранее сегодня рейтинговое агентство Fitch заявило, что планируемый в Греции референдум по новой программе экономии угрожает стабильности еврозоны. Fitch отмечало, что референдум может привести к отмене программы "затягивания поясов" в Греции, недавно согласованной греческими властями с международными кредиторами, что, в свою очередь, повысит риск вынужденного дефолта страны и ее потенциального выхода из еврозоны. Похожего мнения придерживается премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он отметил, что решение премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу является "неожиданным выбором" и негативно сказывается на европейских биржах. Папандреу в понедельник вечером шокировал греческих и европейских политиков, потребовав референдума в Греции по новым соглашениям с ЕС, предусматривающим списание части 360-миллиардного греческого долга в обмен на многолетнюю программу жесткой экономии. Все представленные в парламенте партии в первых заявлениях после объявления инициативы премьера выступили против референдума, а глава греческой правоцентристской оппозиции Антонис Самарас, кроме того, высказался за досрочные парламентские выборы в стране.
Национальные фондовые индексы упали более чем на 2% во всех 16 западноевропейских рынков, открытых сегодня, за исключением Исландии. Французский CAC 40 снизился на 5,4%, в Германии DAX потерял 5%, а индекс FTSE MIB Италии упал на 6,8%. Максимальные потери понес индекс ASE Греции, снизившийся на 6,9%.
Кредиторы Credit Suisse и Danske Bank возглавили распродажи в финансовом секторе, упав более чем на 6,5% после публикации доходов, которые не соответствовали оценкам аналитиков. National Bank of Greece опустился на 15% до самого низкого уровня с 1992 года на торгах в Афинах.
Бумаги второго по величине банка Великобритании Barclays упали на 9,5% после того, как UBS AG понизил рекомендации по акциям.
Горнодобывающие компании снизились на фоне падения цен на медь после выхода данных о падении производства в Китае, крупнейшем в мире потребителем недрагоценных металлов. Индекс менеджеров по закупкам упал до 50,4 в октябре с 51,2 в сентябре. Рыночная капитализация Xstrata снизилась на 6,6%, акции Antofagasta подешевели на 4,5%, а бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton потеряли 2,7%.
Крупнейший в мире производитель металлорежущего инструмента Sandvik упал на 6,5% после снижения прибыли и заявления компании о намерении сократить 365 рабочих мест в Швеции.
Третий по величине в мире производитель автомобилей класса «люкс» Daimler показал наибольшие потери среди автомобилестроителей, упав на 5,9% после понижения рейтинга акций аналитиками Barclays.

По итогам торгов фондовые индексы США снизились на опасениях, что референдум Греции, который пообещал премьер-министр Георгиос Папандреу, может поставить под угрозу спасение Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози провели сегодня чрезвычайные переговоры по Греции, и призвали Европу к реализации пакета мер, представленных в Брюсселе на прошлой неделе.
Акции также снизились после выхода производственного индекса Китая, который упал до самого низкого уровня с февраля 2009 года. Сегодня стало известно, что темпы роста расходов на строительство в США в сентябре упали с 1,6% до 0,2%, разочаровав ожидания аналитиков. Одновременно с этим индекс экономических условий ISM в производственной сфере снизился в минувшем месяце с 51,6 пункта до 50,8 пункта, в то время как ожидался рост до 52,0 пункта.
Dow 11,657.96 -297.05 -2.48%, Nasdaq 2,606.96 -77.45 -2.89%, S&P 500 1,218.28 -35.02 -2.79%
Все сектора в составе индекса S&P500 упали, причем финансовый, энергетический и промышленный сектора потеряли более 3%.
Акции американских банков снизились следом за потерями европейских кредиторов. Также к падению привело заявление американских законодателей о возможном введении налога на финансовые операции с акциями и облигациями. Регулятивные органы Соединенных Штатов проводят расследование по поводу ситуации с брокерским холдингом MF Global Holdings, подавшим вчера заявление о защите от банкротства. Это событие также привнесло дополнительный негатив в динамику акций финансового сектора, которые сегодня среди лидеров падения.
Среди компонентов DOW максимальное падение у бумаг Bank of America Corp. (ВАС) и JPMorgan (JPM), снизившихся на 6,3% и 5,9% соответственно. Citigroup и Morgan Stanley убавили из своего актива более 7%.
Единственной компанией в составе DOW, завершившей сессию в небольшом плюсе, стал лидер фармацевтической отрасли Pfizer (PFE). Прибыль фармацевтической компании в минувшем квартале подскочила с $866 млн до $3,74 млрд, что способствовало росту стоимости её бумаг на 0,4%.
Котировки американского оператора беспроводной связи MetroPCS Communications упали на 9,9%, больше всего в S&P500, из-за падения прибыли в связи с замедлением роста абонентской базы.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 2 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
02:30   Австралия Разрешения на строительство, м/м, млн Сентябрь -13.6%
02:30   Австралия Разрешения на строительство, г/г Сентябрь -12.0%
10:50   Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 48.5
10:55   Германия Индекс производственной активности PMI Октябрь 49.1
10:55   Германия Изменение в секторе занятости Октябрь 10K
10:55   Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 7.0%
11:00   Еврозона Индекс производственной активности PMI Октябрь 47.1
11:30   Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 53.9
14:15   США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 110К
16:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 22 октября  +1,83
18:30   США Решение по учетной ставке ФРС 0.00%-0.25%
20:15   США Пресс-конференция Федеральной резервной системы
23:45   Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 6.6%
00:30  Австралия Индекс активности в сфере услуг от AiG Октябрь 48.8

Среда: итоги дня на валютном рынке
Вчера Евро корректировался против доллара после падения. Евро вырос не смотря на слабую макроэкономическую статистику, которая зафиксировала рост уровня безработицы в Германии, ухудшение индексов деловой активности в Франции и ЕС в целом. Не заметили участники рынка также слухов о том, что Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) может задержать запланированный 3-х миллиардный выпуск облигаций из-за неблагоприятных рыночных условий.
Однако, во второй половине дня Доллар США компенсировал потери по отношению к евро после того, как Федеральная резервная система повысила свою оценку экономики. Центробанк отметил при этом, что "значительные риски" сохраняются, но, все таки, воздержался от принятия дополнительных мер для облегчения монетарной политики. Опубликованная сегодня статистика по рынку занятости также оказала поддержку доллару. Как сообщило сегодня независимое американское рекрутингово-аналитическое агентство ADP (Automatic Data Processing) в частном секторе появилось 110 тысяч новых вакансий в течение октября месяца. Данные за сентябрь были пересмотрены на 25 тысяч позиций в большую сторону и в окончательном подсчёте зафиксировали 116 тысяч новых сотрудников частных фирм и компаний, а не 91 тыс., как считалось ранее. В октябре абсолютное большинство новых позиций, а именно 114 тысяч было создано в сфере обслуживания, тогда как производственники, напротив, сократили персонал на 4 тысячи рабочих.
 
EUR/USD: пара выросла на фигуру.
GBP/USD: в первой половине дня пара выросла, но позже потеряла все завоеванные позиции.
USD/JPY: пара снизилась к Y78.00.

Четверг начнется публикацией в 00:30 данных Австралии по изменению объема розничной торговли за сентябрь. В 09:30 Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 12:45  станет известно решение ЕЦБ по основной процентной и в 12:30 начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 12:30 США опубликует изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменение уровня себестоимости труда за 3 квартал. В 14:00 в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь и данные по изменению объема производственных заказов за сентябрь.
В этот день начнется двухдневная встреча лидеров G20.

Дайджест фондовых рынков за 2 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,640 -195.10 -2.21%
Hang Seng 19,734 +363.75 +1.88%
S&P/ASX 200 4,185 -48.26 -1.14%
Shanghai Composite 2,504 +34.09 +1.38%
FTSE 100 5,484 +62.53 +1.15%
CAC 40 3,111 +42.26 +1.38%
DAX 5,966 +131.12 +2.25%
Dow 11,836.04 +178.08 +1.53%
Nasdaq 2,639.98 +33.02 +1.27%
S&P 500 1,237.90 +19.62 +1.61%
10 Year Yield 2.01% +0.00 --
Oil $92.89 +0.38 +0.41%
Gold $1,738.70 +9.10 +0.53%

По итогам сессии среды основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправлено с преобладанием отрицательной динамики на фоне новостей о запланированном референдуме в Греции, на котором будет проведено голосование касательно принятия курса бюджетной экономии страны. Инициатива премьер-министра Георгиоса Папандреу повергла в шок всю Европу и мировые фондовые рынки, поскольку, по мнению европейских лидеров, план, согласованный на последнем саммите, является единственным способом решить долговую проблему Греции. Кроме того, дополнительного негатива добавила неблагоприятная статистика из США по индексу экономических условий ISM в производственной сфере, который в октябре составил 50,8 пункта, не дотянув до средних прогнозов аналитиков в 52,0 пункта. В то же время, слухи о том, что правительство Китая намерено осуществить меры по стимулированию экономики смогли частично компенсировать падение и привели к росту акций отдельных азиатских представителей банковской сферы.
По итогам сессии китайский Shanghai Composite добавил в свой актив 1,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 и японский индекс Nikkei 225 снизились на 1,1% и 2,2% соответственно.
Рыночная капитализация австралийского инвестиционного банка Macquarie Group, 16% выручки которого поступает из Европы, уменьшилась на 2,8%. В то же время, акции крупнейшего по рыночной стоимости в Европе кредитора HSBC Holdings просели на 0,6%, а крупнейшего в Японии публично-торгуемого банка Mitsubishi UFJ Financial Group - на 2,3%.
Котировки гонконгского поставщика товаров для ритейлеров Li & Fung и крупнейшего в Японии экспортера потребительской электроники Sony опустились на 1,5% и 3,6% соответственно.
Новость о снижении октябрьских продаж на рынке США увела в минус акции японских автопроизводителей: Toyota Motor - на 3,5%, Honda Motor - на 4,2%.
Бумаги крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings снизились на 4,1% вследствие отчета о квартальном убытке, зафиксированном впервые за последние более чем два года. Так, убыток компании во втором фискальном квартале составил 46,1 млрд йен, превысив средние ожидания аналитиков. При этом Nomura также заявила о своих планах по сокращению штата сотрудников с целью снижения затрат.
Акции второй по рыночной стоимости в Южной Корее судостроительной компании Samsung Heavy Industries подешевели на 3,4% в связи с 53%-ным падением квартальной прибыли.
Крупнейший в Юго-Восточной Азии банк DBS Group Holdings нарастил рыночную капитализацию на 2,5% после того, как чистая прибыль в третьем квартале превзошла средние ожидания аналитиков.
Котировки китайских компаний сектора железнодорожного строительства China Railway Group и China Railway Construction окрепли на 9% и 11% соответственно в связи с появившейся в СМИ информацией о намерении правительства выделить более 200 млрд юаней ($31,5 млрд) в качестве финансовой поддержки намеченных проектов.
Бумаги крупнейшего в мире по рыночной стоимости кредитора Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) подорожали на 4%, в то время как акции второго по рыночной стоимости в Китае банка China Construction Bank выросли на 3%.

По итогам сессии европейские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне обнадеживающих данных по рынку труда США и в ожидании повышения оценок экономики от грядущего заседания ФРС. Днем раньше европейские рынки акций закрылись падением на 3,5 процента из-за планов Греции вынести на всеобщий референдум программу финансовой помощи, одобренную на саммите Евросоюза на прошлой неделе. Сегодня европейские рынки акций открылись ростом после резкого снижения в ходе предыдущей сессии благодаря надеждам, что итоги двухдневного заседания ФРС США принесут с собой новые меры стимулирования затухающей американской экономики. Аналитики отмечают, что центробанк США может начать подготавливать рынки к новым мерам смягчения кредитно-денежной политики в среду по итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытых рынках (FOMC), однако рост акций будет ограничен опасениями об усилении долгового кризиса еврозоны из-за решения премьер-министра Георгиоса Папандреу провести референдум в стране.
Национальные фондовые индексы поднялись в 11 из 18 западноевропейских рынков. FTSE 100 Великобритании вырос на 1,2%, а французский CAC 40 добавил 1,4%. Индекс Германии DAX увеличился на 2,3%.
Значительным повышением отметились сегодня представители обрабатывающей промышленности. Золотодобывающая компания Randgold выросла на 7,4% после заявления о том, что ожидается повышение уровня добычи золота на 22% в следующем году. Рыночная капитализация Rio Tinto, второй по величине горнодобывающей компании мира, выросла на 3,8% после того, как цены на медь добавили более 1,5% на Лондонской бирже металлов. Antofagasta поднялся на 5,4% после сообщения о 17%-ном увеличении квартальной выработки.
Второй по величине производитель одежды в Великобритании для розничной торговли Next подскочил на 6,5% после сообщения о росте в третьем квартале продажи брендов, которые превысили оценки аналитиков.
Акции нефтяника Lundin Petroleum выросли на 6,5% после прогноза увеличения производства в 2012 году. Компания сообщила, что в третьем квартале прибыль составила $ 262 млн, превысив среднюю оценку аналитиков в $ 223 миллионов.
Автопроизводитель Volkswagen добавил 6% в свой актив на фоне информации о том, что основной рынок сбыта компании в Китае может вырасти на 8% до 10% в год в течение ближайших пяти лет.
Крупнейший ипотечный банк Великобритании Lloyds упал на 4,4% после информации об изменениях в руководстве банка.
Акции англо-голландского поставщика компьютерных услуг Logica опустились на 7,3%, так как аналитики пересмотрели оценки и сократили годовой прогноз прибыли.
Крупнейший фармацевт Швеции Меdа AB упал на 7,6% после заявления о том, что его прибыль в Северной Европе снизилась в третьем квартале.

По итогам сессии фондовые индексы США выросли, восстановившись после двухдневного падения, после комментариев главы ФРС по итогам заседания Комитета по открытым рынкам. Сохранив базовую процентную ставку в целевом диапазоне 0%-0.25% в соответствии с консенсус-прогнозом, ФРС при этом прокомментировала свое решение и текущую ситуацию в стране, отметив некоторое увеличение экономического роста в 3-м квартале. Тем не менее, индикаторы рынков труда все последнее время демонстрируют слабость, а уровень безработицы остается высоким. ФРС оценивает долговременные инфляционные ожидания как стабильные, поскольку взлетевшие ранее в этом году цены на энергоносители и отдельные товарно-сырьевые ресурсы отступили от своих пиковых значений и сейчас инфляция уменьшилась. В целях способствования более энергичному восстановлению экономики и обеспечения долговременного приемлемого уровня инфляции ФРС приняло решение продолжить реализацию своей заявленной в сентябре программы по увеличению средних сроков погашения ценных бумаг в своем портфеле (т.н. операция Твист).
Dow 11,836.04 +178.08 +1.53%, Nasdaq 2,639.98 +33.02 +1.27%, S&P 500 1,237.90 +19.62 +1.61%
Все сектора индекса S&P500 закончили торги с плюсом. Наибольший прирост сегодня был у акций товарных и финансовых компаний. Рыночная капитализация Bank of America Corp. (ВАС) , Chevron Corp (CVX) и Alcoa Inc (AA) выросла более чем на 2,4%. В составе индекса Dow Jones Industrial Average единственное незначительное падение зафиксировали акции Intel Corporation (INTC) (-0,2%).
Бумаги биржевика MF Global Holdings рухнули на 79% в первый день торгов после недавней подачи заявления о банкротстве.
Оператор электронной платежной системы MasterCard продвинулся на 7% в связи с опубликованной отчетностью - чистая прибыль компании увеличилась в третьем квартале на 38% с $518 млн или $3,94 на акцию годом ранее до $717 млн или $5,63 на акцию и существенно превысила ожидания Уолл-Стрит.
Солидные выигрыши сегодня наблюдались среди сотовых операторов - акции Sprint Nextel подорожали на 9,2%, MetroPCS Communications - на 11,9% благодаря тому, что американские законодатели проголосовали за отмену новых налогов на услуги беспроводной связи.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 3 ноября 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.4%
00:30   Австралия Розничные продажи, г/г  Сентябрь 2.4%
01:00   Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь  57.7
06:00   G20 Встреча G20
09:30   Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 51.3
12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 29 октября 397
12:45   Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.25%
13:30   Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ
14:00   США Индекс деловой активности в сфере услуг Октябрь 52.9
14:00   США Производственные заказы, м/м Сентябрь 0.3%

Четверг: итоги дня на валютном рынке
Вчера евро вырос против основных валют на фоне сообщений от премьер-министра Греции Папандреу, который заявил, что в  правящей партии произошел раскол относительно его призыва к проведению референдума. Это стало причиной спекуляций относительно того, что заявленный референдум может не состоятся. Таким образом снижается неопределенность и реализация мер жесткой экономии может продолжиться.
В фокусе участников рынка находилось заседание ЕЦБ, которое являлось первым для нового президента центробанка Марио Драги, который 1 ноября сменил на данному посту Жана-Клода Трише. По итогам данного заседания европейский центробанк неожиданно понизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,25%, заявив при этом, что Европа движется к "мягкой рецессии". Решение ЕЦБ оказало давление на евро. Однако, позже единая валюта восстановилась.
Доллар США упал на фоне подъема акций и сырьевых товаров, что снизило спрос на безопасные активы и усилило падение доллара на росте аппетитов к риску.
 
EUR/USD: пара выросла на фигуру.
GBP/USD: пара выросла на фигуру.
USD/JPY: пара торговалась в диапазоне Y77.90-Y78.10.

В пятницу в 00:30 в Австралии выйдет ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии. В 08:55 Германия опубликует индекс PMI для сферы услуг за октябрь. В 09:00 в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI за октябрь. В 10:00  Еврозона опубликует индекс цен производителей за сентябрь. В 11:00 в Германии выйдут данные по изменению объема заказов в промышленности за сентябрь. В 11:00  Канада опубликует данные по занятости и безработице за октябрь. В 12:30 в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь. В 12:30 данные по занятости, безработице и оплате труда за октябрь выйдут в США. В 14:00 Канада опубликует индекс PMI от Ivey за октябрь.

Дайджест фондовых рынков за 3 ноября 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Change % Change Last
Nikkei 225 8,640 -195.10 -2.21%
Hang Seng 19,243 -491.21 -2.49%
S&P/ASX 200 4,172 -12.83 -0.31%
Shanghai Composite 2,508 +3.98 +0.16%
FTSE 100 5,546 +61.54 +1.12%
CAC 40 3,195 +84.88 +2.73%
DAX 6,133 +167.55 +2.81%
Dow 11,836.04 +178.08 +1.53%
Nasdaq 2,639.98 +33.02 +1.27%
S&P 500 1,237.90 +19.62 +1.61%
10 Year Yield 2.01% +0.00 --
Oil $92.89 +0.38 +0.41%
Gold $1,738.70 +9.10 +0.53%

По итогам сессии четверга основные индексы Азии завершили сессию преимущественно снижением. Как стало известно, главы Германии и Франции предупредили правительство Греции, что страна не получит ни цента европейской помощи, пока не определится, намерена ли она оставаться в зоне евро или нет. Кроме того, обе стороны подчеркнули первостепенную важность сохранности единой европейской валюты региона. Столь негативная реакция европейских лидеров была вызвана заявлением премьер-министра Греции Георгиоса Папандреу о своем намерении провести референдум, намеченный примерно на 4 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о принятии курса бюджетной экономии страны.
Еще одним фактором, разочаровавшим участников торгов, стало понижение ФРС США прогноза по росту ВВП страны на следующий год. Что касается безработицы, то Бернанке ожидает, что в четвертом квартале 2012 года данный показатель окажется в среднем в пределах от 8,5% до 8,7%.
По итогам торгов китайский Shanghai Composite окреп на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng и австралийский S&P/ASX 200 убавили из своего актива 2,5% и 0,3 соответственно. Рынок Японии сегодня закрыт в связи с праздничным днем.
На торгах в Гонконге акции крупнейшего в Европе кредитора HSBC Holdings просели на 2,9%, тогда как бумаги второго по рыночной стоимости в Великобритании банка Standard Chartered подешевели на 4%.
Рыночная капитализация гонконгского поставщика товаров для ритейлров Li & Fung и тайваньского производителя и дистрибьютора беспроводных телефонов и другого телекоммуникационного оборудования Compal Communications, основным рынком сбыта для которых являются США, снизилась на 5,6% и 7% соответственно.
Гонконгские девелоперы недвижимости увели свои акции в минус на фоне новостей о падении продаж жилья в Китае десятый месяц кряду. Так, котировки крупнейшей по рыночной стоимости девелоперской компании Sun Hung Kai Properties опустились на 3,3%, а третьего по величине в Гонконге представителя отрасли Hang Lung Properties - на 4,3%.
Бумаги третьего по рыночной стоимости в Сингапуре кредитора United Overseas Bank стали легче на 3% после 24%-ного уменьшения чистой прибыли в третьем квартале.
Акции австралийского банка Australia & New Zealand Banking Group снизились на 2% в связи с тем, что его прибыль во втором полугодии с окончанием 30 сентября не дотянула до средних ожиданий аналитиков.
Котировки третьего по величине в мире производителя сотовых телефонов LG Electronics ослабли на 14% вследствие его планов по продаже акций на сумму 1 трлн вон ($885 млн).

Европейские фондовые индексы закончили торги с повышением, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг греческого вопроса и макроэкономические риски. Глава правительства Греции Георгиос Папандреу готов отказаться от планов проведения референдума по вопросу нового пакета антикризисных мер. Понижение ставки европейским центральным банком также оказало рынку некоторую поддержку. Тем временем, ситуация в экономике не слишком радужная – вчера глава ФРС Бернанке заявил о "значительных понижательных рисках", а сегодня новый глава ЕЦБ Марио Драги сообщил о том, что еврозона может впасть в умеренную рецессию к концу 2011 года. При этом американские и европейские регуляторы готовы оказать посильную поддержку: ФРС не исключает покупки ипотечных бумаг, а ЕЦБ, в свою очередь, сегодня понизил ставку на 25 б.п. до 1,25%.
Национальные фондовые индексы выросли в 17 из 18 западноевропейских рынках. Французский CAC 40 поднялся на 2,7%, немецкий DAX вырос на 2,8%, а индекс Великобритании FTSE 100 добавил 1,1%.
В лидерах прироста сегодня оказались компании финансового сектора. Волна позитива захлестнула Афинскую фондовую биржу. Так, акции греческих кредиторов National Bank of Greece, Alpha Bank SA и Piraeus Bank SA выросли на 11%, 15% и 10%. К ним присоединились банки по всей Европе. Крупнейший банк Франции BNP Paribas добавил в свой актив 7,5%, а второй по величине кредитор Германии Commerzbank AG вырос на 5,5%.
Владелец крупнейших нефтяных платформ Норвегии Aker Solutions ASA нарастил свою рыночную капитализацию на 10%, так как доходы в третьем квартале выросли более чем в три раза.
Второй по величине страховщик в мире Swiss Re добавил в свой актив 6,1% после отчета о двукратном росте прибыли, превысившей оценки аналитиков. Также на фоне хорошей отчетности выросли акции крупнейшего мирового хедж-фонда Man Group (+2,4%).
Cable & Wireless Communications нарастила рыночную капитализацию на 7,8% после заявления о росте чистой прибыли и опережающих темпов реструктуризации.
Акции крупнейшего оператора финансовых услуг Нидерландов ING Groep NV выросли на 9,4% после того, как опубликованная прибыль превзошла оценки аналитиков и компания заявила о планах 11%-ного сокращении рабочих мест.
Бумаги крупнейшего в мире производителя бесшовных труб Tenaris SA взлетели на 15% после роста прибыли по результатам третьего квартала в связи с повышением спроса в США и Европе.

По итогам торгов фондовые индексы США выросли на фоне неожиданного снижения ставок Европейским центральным банком и приближения Греции к принятию плана помощи. ЕЦБ снизил базовую ставку на фоне эскалации долгового кризиса еврозоны, которая грозит региону новой рецессией. Ранее в этом году Европейский центробанк дважды повышал ключевую ставку (в апреле и июле) на фоне растущих инфляционных рисков, однако интенсификация финансового кризиса отодвинула фактор ценовой стабильности на задний план. Годовая инфляция в еврозоне держится на уровне 3% - самом высоком за 3 года. Однако это не помешало ЕЦБ понизить ставки, поскольку экономисты банка прогнозируют резкое замедление инфляции в 2012г. Нисходящие риски для экономики еврозоны усилились, и на 2012г. высока вероятность значительного снижения прогноза по экономическому росту, заявил новый президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции после решения банка по ставке.
В ночь на четверг во французском Канне лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози заявили, что Греция не получит очередного транша финансовой помощи, согласованного две недели назад, пока не определит, хочет ли она оставаться в зоне единой европейской валюты. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил в четверг о том, что власти еврозоны работают над планом действий на случай возможного выхода Греции из валютного союза. На пятницу запланировано голосование в парламенте Греции по вотуму доверия правительству, которое, однако, может не состояться в случае, если правительство уйдет в отставку. Греческие долговые проблемы являются одним из центральных пунктов на повестке дня участников саммита "двадцатки" в Канне. Сегодня вечером министр финансов Греции Евангелос Венизелос, выступая перед законодателями в парламенте, сказал, что страна не будет проводить референдум.
Вышедшие сегодня макроданные США носили смешанный характер. Число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось немного сильнее ожиданий до 397 тыс. Заказы на товары длительного пользования по пересмотренным данным показали меньшее сокращение в сентябре - (-0,6%) м/м, чем отмечалось ранее(- 0,8% м/м), но сфера услуг существенно замедлила темпы роста в октябре.
В составе индекса Dow Jones Industrial Average нет ни одного падения. Квартальные результаты и прогнозы американского производителя продуктов питания Kraft Foods (KFT) повысили интерес к акциям данного эмитента, и к окончанию торгов рыночная капитализация Kraft Foods увеличилась на 3,3%. Так, в третьем квартале чистая прибыль повысилась на 22% до $922 млн с с $754 млн годом ранее, а за исключением некоторых статей прибыль на одну акцию составила 58 центов, тогда как аналитики ожидали 55 центов. Кроме этого, согласно оценкам компании, годовая прибыль на одну акцию может достичь $2,27, тогда как ранее прогнозировалось $2,25.
Акции производителя мобильных телефонов Qualcomm поднялись на 7,5% после того, как продажи компании превысили прогнозы аналитиков.
Производитель косметики Estee Lauder увеличил свою рыночную капитализацию на 18% после фиксации 46%-ного роста прибыли в первом фискальном квартале. Так, чистая прибыль компании увеличилась с $191,1 млн или 95 центов на акцию годом ранее до $278,6 млн или $1,40 на акцию. В свою очередь, продажи повысились на 18% до $2,48 млрд благодаря укреплению спроса на продукцию компании, а также ослаблению доллара. Менеджмент компании сообщил о планах дробления акций 2:1 и повышения годового дивиденда на 40% до $1,05 на акцию.
Инвестиционный брокер Jefferies Group убавил из своего актива 2,1% после понижения его рейтингов аналитиками в связи с ситуацией, связанной с банкротством другого представителя отрасли MF Global Holdings.
Акции ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch упали на 20%, больше всего в S&P500, из-за замедления темпов продаж в магазинах Европы, Японии и Канады.