Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 4 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:00        Австралия       Продажи новостроек, м/м март      +4.3%
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель      -0.2%
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Апрель      -1.3%
07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI Апрель      56.8
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI Апрель      56.7
08:30     Великобритания     Изменение объемов потребительского кредитования, млрд март      0.1
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м март      -1.0%
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г март      -1.7%
12:15     США     Изменение числа занятых от ADP Апрель      +179К
14:00     США     Индекс деловой активности в сфере услуг март      52.8
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 29 апреля     +3.4M

В среду единая валюта достигла 17-месячного максимума против доллара прежде, чем отступить на закрытии позиций. Ранее катализатором роста валюты послужили спекуляции, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише намекнет на дальнейшее повышение процентных ставок в регионе.
По итогам последнего заседания 07 апреля ЕЦБ принял решение о повышении основной ставки на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума в 1%, на котором ставка оставалась с декабря 2008 года. Некоторые экономисты прогнозируют, что завтра ЕЦБ намекнет о вероятном повышении ставки в июне.
Американский доллар снизился против евро на фоне выхода более слабых, чем прогнозировалось, экономических данных и спекуляциях, что ФРС не будет менять текущую монетарную политику.
Среди опубликованных отчетов были данные Института Управления Поставками по активности в непроизводственной сфере. Согласно данным, индекс упал в апреле до 52.8 пп (минимум с августа). В марте показатель составлял 57.3 пп, при этом экономисты прогнозировали 57.5 пп.
Отдельный отчет ADP Employer Services показал, что в прошлом месяце в частном секторе США было нанято на работу 179,000 человек, что ниже среднего прогноза в 198,000 и хуже мартовского показателя в 207,000.
Канадский доллар отступает третий день подряд против доллара США (наиболее продолжительный период снижения в марта). Причиной продаж валюты выступает снижение цен на нефть.
Британский фунт стерилнгов достиг минимального уровня за последний год против евро после того, как британская статистика показала падение цен на жиоте в стране, а также замедление темпов роста активности в строительном секторе. Это снова ослабило ожидания повышения ставки Банка Англии в этом году.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1.4940, однако к концу сессии снизилась в район $1.4820.
GBP/USD: пара показала максимумы в области $1.6570, однако к концу сессии снизилась в район $1.6480.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y80.60.

Сегодня в 11:00 GMT Банк Англии объявит свое решение по основной учетной ставке. Изменений не предвидится.
Немногим позднее (в 11:45 GMT) свое решение по ставке вынесет ЕЦБ, однако основное внимание будет уделено пресс-конференции главы центрального банка Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет по заявкам на пособие по безработице.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Канады Ivey.


Дайджест фондовых рынков за 03 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
DAX  -126.77  (-1.69%)  7374
CAC  -53.71  (-1.31%)  4043
FTSE-100   -98.81  (-1.62%)  5984
Dow  -83.93  (-0.66%)  12723.58
Nasdaq -13.39  (-0.47%)  2828.23
S&P500  -9.30  (-0.69%)  1347.32
Oil  -2.15  $108.90
10-Years  -0.03  3.22%

Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.

Европейские фондовые индексы упали в среду, что наблюдается второй день подряд. Причиной продаж послужили разочаровывающие квартальные отчеты таких компаний, как Holcim Ltd. (HOLN) и Vestas Wind Systems A/S, а также американская статистика.

Акции Holcim отступили на 4.1% после того, как второй в мире производитель цемента сообщил о сокращении прибыли.
Акции Vestas упали на 8% после того, как компания сообщила об убытках по результатам первого квартала.
Акции BP Plc (BP/) и  Rio Tinto Group стали крупнейшими аутсайдерами на фоне снижения цен на сырьевых рынках. Это привело к падению курса акций компаний до 6-недельных минимумов.
Акции Fresnillo Plc (FRES), крупнейший в мире производитель серебра, упали на 5.2%.
Акции Wincor Nixdorf AG (WIN) рухнули на 13% (максимальное падение с июля 2009 года). Чистая прибыль компании по итогам второго квартала сократилась на 8% до 24 млн. евро.
Акции Anheuser-Busch InBev NV (ABI) подешевели на 3.3% после того, как квартальный отчет компании не оправдал прогнозов аналитиков.
На 7.3% подешевели акции ARM Holdings Plc (ARM) после того, как AppleInsider сообщил о том, что его конкурент  Intel Corp. (INTC) может быть заинтересован в производстве чипов для мобильных устройств Apple Inc. (AAPL). ARM является британским производителем чипов для iPhone компании Apple.

«Голубые фишки» также оказались в аутсайдерах в среду из-за слабой статистики, которая вернула в фокус рынка перспективы экономики США.
Основное давление на Dow оказали продажи акций General Electric (GE, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500). Акции First Solar (FSLR) «придавили» Nasdaq и S&P 500, которые упали почти на 6% каждый.

Перед открытием фондового рынка  ADP Employer Services показал, что в прошлом месяце в частном секторе США было нанято на работу 179,000 человек, что ниже среднего прогноза в 198,000 и хуже мартовского показателя в 200,000.
Экономика: Помимо отчета ADP, данные Challenger, Gray & Christmas показали, что в апреле работодатели уволили меньшее количество сотрудников.
Среди опубликованных сегодня отчетов были данные Института Управления Поставками по активности в непроизводственной сфере. Согласно данным, индекс упал в апреле до 52.8 пп (минимум с августа). В марте показатель составлял 57.3 пп, при этом экономисты прогнозировали 57.5 пп.
Корпоративные новости: Intel (INTC, Fortune 500) частично помог компенсировать потери основным индексам после того, как компания сообщила о том, что создаст микропроцессоры с использованием технологий 3D. Акции Intel поднялись в цене более чем на 2% после сообщения.
После закрытия рынка в распоряжении инвесторов будут квартальные отчеты таких компаний, как News Corp (NWS, Fortune 500)., Prudential Financial (PRU, Fortune 500), WholeFoods (WFMI, Fortune 500), MetLife (MET, Fortune 500) и Electronic Arts (ERTS, Fortune 500).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 5 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30      Австралия    Розничные продажи, м/м  март     -0.5%
01:30      Австралия    Разрешения на строительство, м/м, млн   март     +9.1%
01:30      Австралия    Разрешения на строительство, г/г  март     -18.1%
08:30      Великобритания    Индекс PMI в секторе услуг  Апрель     54.3
10:00      Германия    Производственные заказы, м/м  март     -4.0%
10:00      Германия    Производственные заказы, г/г март     +9.6%
11:00      Великобритания    Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50%
11:45      Еврозона    Решение по процентным ставкам ЕЦБ   1.25%
12:30      Еврозона    Выступление главы ЕЦБ Трише 
12:30      США    Первичные обращения за пособием по безработице  неделя по 30 апреля     474k
13:30      США    Выступает глава ФРС
14:00      Канада    Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Апрель     57.8

Доллар укрепился  против всех основных валют, несмотря на публикацию слабых данных по рынку труда. Количество обращений за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно резко выросло на 43,000 до 474,000- максимальной отметки с августа прошлого года.
Поддержку американской валюте оказывает активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках
Давление на евро сохраняется после того, как в своем выступлении президент ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам вчерашней встречи процентная ставка осталась на уровне 1.25%.
Несмотря на то, что в прошлом месяце инфляция в еврозоне ускорилась до 2.8%, а экономическое восстановление набирает ход, повышение процентных ставок может существенно усугубить долговой кризис, который переживают в настоящее время страны так называемой "периферийной Европы", в частности Греция, Ирландия и Португалия, нуждающиеся в финансовой помощи.
Банк Англии по итогам вчерашнего заседания также не внес изменений в свою денежно-кредитную политику.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,4540, потеряв при этом более 350 пунктов.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1,6400.

USD/JPY: пара показала минимумы в области Y79,50, однако к концу сессии сумела восстановится и завершила торги в области Y80,30.


Сегодня в 10:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по промышленному производству Германии за март.
Однако основным событием пятницы станет публикация правительственного отчета по занятости США в апреле в 12:30 GMT. В 19:00 GMT выйдет показатель потребительского кредитования США.


Дайджест фондовых рынков за 05 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
FTSE 100 -64.09 -1.07%     5,919.98
CAC 40     -38.26     -0.95%     4,004.87
DAX +3.03 +0.04% 7,376.96
Dow -139.41 -1.10% 12,584.17
Nasdaq -13.51 -0.48% 2,814.72
S&P 500 -12.24 -0.91% 1,335.08
Treasuries -0.05 10-year yield 3.17%
Oil -10.79 Price/barrel $98.45

Финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками.

Европейские индексы завершили с потерями третий день кряду.
На этот раз наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики.


Lloyds Banking Group Plc (LLOY) понес сымые серьезные за год потери после сообщения о квартальном убытке. Акции второго крупнейшего французского банка Societe Generale SA упали на 5% после того, как прибыль кредитного учреждения не оправдала ожиданий рынка. Fresnillo Plc (FRES), крупнейшая компания по добыче серебра и Essar Energy Plc (ESSR) потеряли боле чем по 4% после того, как Standard & Poor’s GSCI Index, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, понес самые серьезные потери за последние два года.
Экономические новости также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%.
Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%.


Четверг на Wall Street завершился резким падением основных индексов после публикации слабых данных по рынку труда.
S&P 500 завершает с потерями четвертую сессию кряду. За неделю снижение индекса составило около 1.6%. При этом следует отметить, что продажи проходили при высоких объемах торгов.


Экономические данные: Согласно данным Министерства труда, количество обращений за получением пособий по безработице на прошлой неделе выросло до 474,000 (максимальный показатель за последние восемь месяцев).
На этой неделе внимание будет приковано к правительственному отчету США по занятости. Аналитики прогнозируют уровень безработицы в 8.8%, при этом рост занятости в апреле прогнозируется на 185,000. В целом за год занятость, согласно прогнозам, увеличится на 2.3 млн., а уровень безработицы к концу года снизится до 8.4%.
Корпоративные новости: General Motors (GM) сообщил о чистой квартальной прибыли в размере $3.2 млрд. (пятый прибыльный квартальный рост подряд).
Компонент Dow, компания Kraft (KFT, Fortune 500), сообщил о квартальной прибыли в 47 центов на акцию.
Акции Whole Foods (WFMI, Fortune 500) подорожали на 5%  после того, как днем ранее компания показала впечатляющие квартальные результаты, а в среду после закрытия рынка повысила прогноз по прибыли.
Также о сильных продажах в апреле благодаря Пасхальным праздникам сообщили Target (TGT, Fortune 500) и Macy's (M, Fortune 500).
Энергетический сектор в течение недели был одним из основных аутсайдеров, потеряв  7%. Данный факт очевидно вызван обвалом цен на нефть.
Июньский контракт на сырую нефть WTI на NYMEX закрылся снижением на $9.44 до $99.80 за баррель, у нижней границы дневного диапазона $98.37-$109.38 за баррель.
Цена впервые с 16 марта закрылась ниже отметки $100 за баррель. Контракт на поставку WTI подешевел на $16.46 по сравнению с 31-месячным пиком, установленным на $114.83 в минувший понедельник.
Dow Jones Transportation Index сегодня вырос на 1.5%. Поддержку сектору оказал неожиданно сильный квартальный отчет Con-way (CNW). Прибыль компании в расчете на акцию превысила прогнозы на $0.20. Резкое падение цен на нефть также оказало существенную поддержку транспортному сектору.

[TTteam]

Обзор валютного рынка за неделю:
Единая валюта обвалилась против основных конкурентов после того, как германский журнал Der Spiegel на своем сайте сообщил о том, что Греция рассматривает возможность выхода из еврозоны и возвращения к собственной валюте.
Евро достиг двухнедельного минимума против доллара после сообщений о том, что официальные представители греческого правительства и крупнейших стран-членов еврозоны в пятницу собрались в Люксембурге с целью обсуждения данного шага.
Несмотря на то, что премьер-министр и министр финансов Люксембурга опроверг сообщения Der Spiegel, давление на евро не снижается.
"Текущие события ставят под вопрос существование евро," полагает Самарджит Шанкар, управляющий директор бостонского представительства Bank of New York Mellon, в управлении которого находятся активы на сумму $20 трлн.. "В том случае, если в ближайшие несколько недель или месяцев появятся новые сообщения о возможности выходя из еврозоны одной или нескольких стран региона, это без условно нанесет самый серьезный удар и поставит под сомнение сам факт существования единой валюты."
Евро начал снижение после того, как президент ЕЦБ фактически развеял надежды на повышение процентных ставок в ближайшем будущем, дав понять, что ожидания нового повышения ставок в июне безосновательны.
В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам встречи процентная ставка осталась на уровне 1.25%. Банк Англии по итогам заседания также не внес изменений в свою денежно-кредитную политику.
Несмотря на то, что в прошлом месяце инфляция в еврозоне ускорилась до 2.8%, а экономическое восстановление набирает ход, повышение процентных ставок может существенно усугубить долговой кризис, который переживают в настоящее время страны так называемой "периферийной Европы", в частности Греция, Ирландия и Португалия, нуждающиеся в финансовой помощи.
Доллар продолжает укреплять свои позиции против всех основных валют после того, как правительственный отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 244,000 человек, что значительно превысило средний прогноз экспертов.
Уровень безработицы, между тем, вырос до 9% с 8.8%, однако инвесторы предпочли сфокусировать свое внимание на основном показателе. Аналитики прогнозировали, что занятость в апреле увеличилась на 185,000 рабочих мест.
Поддержку американской валюте оказывала и активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках.
Канадский доллар завершил неделю с потерями против доллара США (наиболее продолжительный период снижения в марта). Причиной продаж валюты стал обвал цен на нефть до $97.80 за баррель по сравнению с 31-месячным пиком, установленным на $114.83 в минувший понедельник.
Снижение цен на сырьевые товары привело к падению австралийского и новозеландского долларов.
Австралийский доллар снизился после того, как Резервный Банк Австралии принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 4.75%, как и ожидалось.
Новозеландский доллар упал после того, как правительственные данные зафиксировали максимальный отток жителей из страны за последние 10 лет.
Британский фунт стерлингов достиг минимального уровня за последний год против евро после того, как британская статистика показала падение цен на жилье в стране, а также замедление темпов роста активности в строительном секторе и непроизводственной сфере. Это снова ослабило ожидания повышения ставки Банка Англии в этом году.
Кроме того, управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что высокий уровень долговых обязательств представляет собой "крупнейший" экономический вызов, который усугубится повышением процентных ставок в долгосрочной перспективе.




Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские рынки снизились после того, как рост jobless claims и снижение потребительских настроений в США спровоцировали опасения в отношении ослабления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Количество обращений за получением пособия по безработице на прошлой неделе неожиданно резко выросло на 43,000 до 474,000- максимальной отметки с августа прошлого года.
The MSCI Asia Pacific Index по итогам недели потерял 1.5% после того, как ряд центральных банков, в частности Индии и Филиппин повысили процентные ставки, а рост активности в непроизводственном сектоер США оказался самым слабым за последние 8 месяцев.


Европейские индексы завершили неделю с потерями
Наряду с разочаровывающими квартальными результатами ряда банков и падением цен на товарно-сырьевых рынках, причиной пессимизма инвесторов стали неожиданно слабые данные по рынку труда США, спровоцировавшие сомнения в устойчивом характере восстановления крупнейшей мировой экономики.
Индекс Standard & Poor’s GSCI, отслеживающий динамику 24 сырьевых товаров, за неделю обвалился на 10%.
Экономические новости из Европы также не способствовали росту рынков. Фабричные заказы в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте неожиданно снизились из-за падения спроса на капитальные товары как на внутреннем так и на внешних рынках. По сравнению с февралем показатель упал на 4%.
Определенную поддержку индексам оказал тот факт, что ЕЦБ Жан-Клод Трише фактически дал понять, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать повышения процентных ставок. В своем выступлении глава центрального банка не использовал словосочетания "повышенная бдительность", являющегося своего рода маркером грядущего повышения ставки. Вместо этого Трише заявил о намерении "пристально наблюдать" за инфляцией. По итогам сегодняшней встречи процентная ставка ЕЦБ осталась на уровне 1.25%. Банк Англии также сохранил ставку без изменений, на отметке 0.50%.
Stoxx 600 упал на 0.9% до 281.33 за минувшую неделю, сократив достижения с начала года до 2%. 2 мая индекс  установил двухнедельный максимум после сообщения США об уничтожении Усамы Бин Ладена.

Standard & Poor’s 500 завершил неделю с максимальными потерями с марта текущего года несмотря на неожиданно сильные payrolls.
Правительственный отчет показал рост занятости в прошлом месяце на 244,000 человек, что значительно превысило средний прогноз экспертов.
Уровень безработицы, между тем, вырос до 9% с 8.8%, однако инвесторы предпочли сфокусировать свое внимание на основном показателе. Аналитики прогнозировали, что занятость в апреле увеличилась на 185,000 рабочих мест.
Давление на рынок оказывала и повсеместная активизация спроса на безопасные активы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках.
Индекс снизился после того, как германский журнал Der Spiegel на своем сайте сообщил о том, что Греция рассматривает возможность выхода из еврозоны и возвращения к собственной валюте, причем официальные представители греческого правительства и крупнейших стран-членов еврозоны в пятницу собрались в Люксембурге с целью обсуждения данного шага.
В итоге потери S&P 500 по итогам недели составили 2.1% после роста на 1.4% в первые ее дни на фоне сообщений о ликвидации Бин Ладена.


Основные события будущей недели:
В понедельник, 9 мая стоит обратить внимание на публикацию в 06:00 GMT торгового баланса Германии.
В 08:30 GMT выйдет индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix.
Во второй половине дня в 12:15 GMT будут опубликованы канадские данные о начатых строительствах домов.
В 23:01 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в Великобритании от RICS.

Во вторник, 10 мая в 07:15  GMT выйдет швейцарский индекс потребительских цен. В 12:30 GMT ожидается индекс цен на импорт в США.

Среда, 11 мая более насыщенна экономическими данными. Начнется день публикацией в 02:00 GMT пакета данных из Китая, включающего отчеты по промышленному производству, розничным продажам, индексу потребительских цен и индексу цен производителей.
В 05:00 GMT будут опубликованы японские индексы совпадающих и опережающих индикаторов.
Европейские новости начнутся в 06:00  GMT выходом индекса потребительских цен в Германии. В 09:30 GMT следует обратить внимание на квартальный отчёт Банка Англии по Инфляции и выступление главы Банка Англии.
Торговый баланс США будет опубликован в 12:30  GMT. В это же время выйдет аналогичный отчет по Канаде.
В 14:30 GMT нас ожидают традиционные данные о коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA.
В 23:50  GMT Япония опубликует ряд отчетов, среди которых следует обратить внимание на скорректированное сальдо расчетного счета платежного баланса, а также на сальдо баланса внешней торговли.

Четверг, 12 мая начнется выходом в 01:30 GMT данных по безработице в Австралии.
В 06:00  GMT Япония опубликует отчет о заказах на машины и оборудование.
В 08:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT ожидается публикация отчета по промышленному производству в Великобритании.
Аналогичные отчет по еврозоне выйдет в 09:00  GMT.
В 12:30 GMT будут опубликованы традиционные данные о первичных обращениях безработных в США, а также индекс цен производителей и отчет по розничной торговле.
В 14:00  GMT  ожидается оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR. Завершится день публикацией в 22:45 GMT отчетов по розничной торговле в Новой Зеландии.

Пятница, 13 мая начинается выходом в 06:00 GMT оценки ВВП  Германии. в 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта.
В 09:00  GMT Европейский валютный союз представит предварительные данные по ВВП за первый квартал.
Индекс потребительских цен в США выйдет в 12:30 GMT, а в 13:55  GMT будет опубликован индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

 

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 9 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
06:00   Германия Платежный баланс, млрд  март  19.5
06:00   Германия Торговый баланс, млн  март  15.3
07:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Апрель  -1.4%
07:00   Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Апрель  -3.7%
08:30   Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м  Май  10.9
12:15   Канада Число закладок новых фундаментов  Апрель  179К
23:01   Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Апрель -21%

Евро вырос в начале сессии на фоне спекуляций относительно того, что долговой кризис в ЕС не будет препятствовать ЕЦБ повышать учетную ставку.
Поддержку единой валюте оказали сообщения о том, что на встрече глав минфинов стран ЕС вопрос об отказе Греции от евро не обсуждался. Об этом заявил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Напомним, что одной из причин падения евро в пятницу стали слухи о том, что на встрече глав минфинов ЕС, которая проходила в пятницу вечером, может быть поднят вопрос о выходе Греции из еврозоны.
Австралийский доллар вырос на фоне ожиданий данных по торговому балансу Китая, который, как прогнозировалось, может показать рост импорта в крупнейшего торгового партнера Австралии. Данные будут представлены завтра.
Потери  доллара были ограничены на фоне ожиданий американских макроэкономических данных текущей недели, которые могут подтвердить силу роста крупнейшей экономики мира. ,
Во второй половине дня евро снизился против доллара США после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s снизило кредитный рейтинг Греции, что возобновило опасения в отношении усугубления долгового кризиса в еврозоне.
S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений.
Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,4250, к концу сессии укрепилась выше отметки $1,4300.

GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,6270, к концу сессии вернулась в область $1,6400.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y80.20.


Сегодня в 07:15  GMT выйдет швейцарский индекс потребительских цен. В 12:30 GMT ожидается индекс цен на импорт в США.

Дайджест фондовых рынков за 09 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -64.82 -0.66% 9,794.38
FTSE 100 -34.08 -0.57%     5,942.69
CAC 40     -50.75     -1.25%     4,007.26
DAX -81.73 -1.09% 7,410.52
Dow +45.94 +0.36%     12,684.68
Nasdaq     +15.69     +0.55%  2,843
S&P 500 +6.09     +0.45%     1,346.29
10 Year Yield     3.14%     -0.01     --
Oil     $102.83 +0.28     +0.27%
Gold     $1,513.30 +10.10 +0.67%

Фондовый рынок Японии закрылся с потерями вторую торговую сессию кряду.
Причиной пессимизма инвесторов стали опасения, что требование правительства закрыть ядерный реактор, расположенный в непосредственной близости от сейсмоопасной зоны, повредит экономике страны.


Акции Chubu Electric Power Co., расположенной в Нагоя, в центральной Японии, обвалились на 10% после того, как премьер-министр страны Наото Кан попросил компанию закрыть АЭС в Хамаока.  Tohoku Electric Power Co. потерял в цене 2.1% после сообщений в газете Asahi о возможных квартальных убытках компании.
Акции Toyota Motor Corp. потеряли в цене 0.5%, а Yamaha Corp. обвалились на 5.8% после сообщений компаний о падении прибылей после землетрясения 11 марта.


Европейские индексы закрылись с потерями после того, как официальные представители еврозоны согласились пересмотреть условия финансовой помощи для Греции, а  Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг страны, спровоцировав возобновление опасений в отношении долгового кризиса.



S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси.
Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.
В результате доходность двухлетних обязательств правительства Греции выросла на 25 б.п. до 25.58%. Кредитно-дефолтные свопы выросли на 30 б.п. до нового рекорда 1,371, означающего 68% вероятность дефолта в течение пяти лет.
National Bank of Greece SA (ETE) стал лидером продаж в финансовом секторе, потеряв в цене 4.1%. Centrica Plc (CNA) понес  самые значительные потери в составе коммунального сектора после заявления о том, что рост налогообложения повредит прибылям. MAN SE (MAN) прибавил 1.5% после того, как Volkswagen AG (VOW) увеличил свою долю в производителе грузовых автомобилей.


Торги на Wall Street завершились ростом индексов на фоне восстановления цен на нефть и золото, а также ожиданий сильных макроэкономических данных, запланированных на эту неделю, включая торговый баланс за март, апрельские розничные продажи и потребительскую инфляцию за апрель.



Финансовый сектор возглавил список аутсайдеров. First Horizon (FHN 10.56, -0.43), AIG (AIG 29.62, -1.08), Citigroup (C 44.04, -1.16), Allstate (ALL 32.93, -0.50), и Fifth Third Bank (FITB 12.83, -0.16) стали абсолютными лидерами продаж в составе сектора.
Несмотря на отсутствие прогресса основных индексов, которые так и не смогли преодолеть сессионных пиков, энергетический сектор продолжил рост, прибавив с начала дня 1.8%.
Все компоненты сектора завершили день на положительной территории. Pioneer Natural Resources (PXD 94.33, +5.25), Marathon Oil (MRO 52.10, +2.53), и  Cabot Oil & Gas (COG 54.92, +2.63) оказались лидерами роста. El Paso (EP 18.61, +0.10) и Exxon Mobil (XOM 83.49, +0.80) продемонстрировали наиболее скромные достижения.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Австралия Сальдо торгового баланса, млрд  март 1,740
02:00   Китай Торговый баланс  Апрель 11,4
07:15   Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Апрель  +0.1%
07:15   Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель +0.3%
12:30   США Индекс цен на импорт  Апрель  +2.2%
12:30   США Индекс цен на экспорт  Апрель +1.1%
14:00   США Товарные запасы на складах оптовой торговли  март +1.1%

Йена и швейцарский франк снизились против большинства основных валют на фоне роста фондовых индексов и общего снижения спроса на безопасные активы.
Евро торговался стабильно против доллара после того, как представитель Канцлера Германии Ангелы Меркель опроверг спекуляции по поводу переговоров о реструктуризации долговых обязательств Греции, а официальный представитель ЕС заявил об изучении прогресса страны в вопросе фискальной политики. Кроме того, министр финансов Франции Кристин Лагарде заявила, что ЕС продолжит оказывать поддержку Греции.
Напомним, что спекуляции по поводу необходимости предоставления нового пакета финансовой помощи Греции со стороны ЕС и МВФ активизировались после того, как накануне S&P понизил суверенный кредитный рейтинг Греции с BB- до B, отметив при этом возможность новых его снижений. Отметим, что в этом случае Греция станет страной с минимальным рейтингом в Европе. В результате сегодняшнего понижения рейтинг Греции оказался на одном уровне с рейтингом Беларуси.
Позднее появились сообщения, что Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Греции с понижением, а одна из германских газет сообщила о том, что Fitch в течение нескольких дней понизит кредитный рейтинг Греции до уровня B.
По данным  Handelsblatt объем помощи может составить 60 млрд. евро. Афинская Kathimerini прогнозирует, что МВФ может предоставить стране помощь в объеме от 80 до 100 млрд. евро.
Давление на франк активизировалось после публикации неожиданно слабых данных по инфляции в Швейцарии.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,4400.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6370.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y80,90.


Сегодня в 09:30 GMT следует обратить внимание на квартальный отчёт Банка Англии по Инфляции и выступление главы Банка Англии.
Торговый баланс США будет опубликован в 12:30  GMT. В это же время выйдет аналогичный отчет по Канаде.
В 14:30 GMT нас ожидают традиционные данные о коммерческих запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA.
В 23:50  GMT Япония опубликует ряд отчетов, среди которых следует обратить внимание на скорректированное сальдо расчетного счета платежного баланса, а также на сальдо баланса внешней торговли.


ОБЗОРЫ ТОРГОВ И ПРОГНОЗЫ – ТЕПЕРЬ В ВИДЕО-ФОРМАТЕ!   

Дайджест фондовых рынков за 10 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +24.38 +0.25% 9,818.76
FTSE 100 +76.20 +1.28%     6,018.89
CAC 40     +45.25     +1.13%     4,052.51
DAX +91.00 +1.23% 7,501.52     
Dow +75.68 +0.60% 12,760.36
Nasdaq     +28.64     +1.01%     2,872
S&P 500 +10.87     +0.81%     1,357
10 Year Yield     3.20%     +0.05     --
Oil     $103.67     -0.21     -0.20%
Gold     $1,517.80     +0.90     +0.06%


Японский фондовый рынок во вторник закрылся ростом основных индексов.
Ожидания роста корпоративных прибылей японских компаний перевесили озабоченность по поводу долгового кризиса в Европе и укрепление иены.


Акции производителя тяжелой строительной техники Sumitomo Heavy Industries Ltd. подскочили на 12% после сообщения компании о росте прибыли.  Denki Kagaku Kogyo K.K., производитель химической продукции, прибавил 8% после того, как представитель компании заявил, что по итогам года прибыль вырастет. Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель автомобилей, стал лидером сектора после сообщения Nikkei по поводу того, что деятельность компании нормализуется быстрее чем это предполагалось ранее.  Акции производителя игровых приставок Nintendo Co., упали в цене на 1.6% на фоне росте курса иены.


Европейские фондовые индексы выросли после того, как InterContinental Hotels Group Plc (IHG) и Deutsche Post AG (DPW) сообщили об увеличении квартальной прибыли.


InterContinental Hotels прибавил 3.9% после сообщения о росте прибыли по итогам первого квартала на 28%. Акции Deutsche Post укрепились на 1.3%. Крупнейшая транспортная компания представила более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Следует отметить, что прибыль до налогообложения 234 компаний, опубликовавших на сегодняшний день свои результаты и входящих в состав индекса Stoxx 600, выросла на 8.8%, причем результаты  59% отчитавшихся компаний оказались сильнее прогнозов аналитиков.



Торги на Wall Street во вторник также закрылись ростом индексов после того, как Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги.

Экономика: Перед открытием фондового рынка был опубликован отчет по ценам на испорт/экспорт, который показали в апреле рост на 2.2% и 1.1% соответственно.
Во вторник утром Китай сообщил, что профицит торгового баланса растет второй месяц подряд, причем в апреле он достиг $11.43 млрд., что выше прошлогоднего показателя в $1.68 млрд. Официальные представители США и Китая на данный момент ведут переговоры относительно торговли в Вашингтоне.
Корпоративные новости: Microsoft (MSFT, Fortune 500) сообщил о своем согласии купить Skype за $8.5 млрд., включая долги.
Издание Wall Street Journal сообщило, что интернет-поисковик Google (GOOG, Fortune 500), предположительно, может расширить свою деятельность на сферу музыки.
Компонент Dow компания Disney (DIS, Fortune 500) после окончания торгов опубликует свой квартальный отчет. По ожиданиям аналитиков, прибыль составила 56 центов из расчета на акцию.
Финансовый сектор, который накануне был одним из основных аутсайдеров, сегодня существенно вырос благодаря укреплению сегмента универсальных финансовых компаний, таких как Bank of America (BAC 12.35, +0.16) и инвестиционных банков, таких как Morgan Stanley (MS 25.50, +0.42). Страховой гигант AIG (AIG 29.44, -0.26), тем не менее, не смог получить существенной поддержки.
Энергетический сектор смог восстановиться после снижения в начале дня благодаря лидерству нефтеперерабатывающих компаний, таких как Tesoro (TSO 26.24, +0.45) и Sunoco (SUN 42.45, +0.60).
Несмотря на незначительное укрепление укрепление индекса доллара, большинство сырьевых товаров продолжает расти в цене. Серебро продемонстрировало наиболее впечатляющие результаты (+3.5% до $38.42 за унцию) и стало одним из лидеров роста уступая лишь фьючерсам сахар, которые выросли в цене на 4.1%.
Золото также продолжает расти в цене и торгуется в районе достигнутого в начале дня сессионного максимума ($1515.20 за тройскую унцию, +0.8%).
Нефть торговалась на отрицательной территории в течение всего дня (-0.2% до $102.36 за баррель). Природный газ прибавил в цене 0.8% до $4.25/MMBtu.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
02:00   Китай Промышленное производство, г/г  Апрель +13,4%
02:00   Китай Розничные продажи, г/г  Апрель  +17,1%
02:00   Китай Индекс потребительских цен, г/г  Апрель  +5,3%
02:00   Китай Индекс цен производителей, г/г  Апрель +6,8%
05:00   Япония Индекс ведущих индикаторов Февраль  99,5
05:00   Япония Индекс совпадающих индикаторов  Февраль  103,6
06:00   Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м   Апрель  +0,3%
06:00   Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г  Апрель  +2,7%
08:30   Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
09:30   Великобритания Торговый баланс  март  -7,66
12:30   США Торговый баланс, млрд.  март  -48.2
12:30   Канада Сальдо торгового баланса, млрд  март  0.63
14:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 6 мая  +3.8м
18:00   США Федеральный бюджет  Апрель-40.49
23:50   Япония Сальдо платежного баланса  март  0,753
23:50   Япония Торговый баланс, млн  март  0,240

Канадский доллар упал впервые за последние четыре дня против доллара США на фоне снижения цен на нефть после того, как опубликованный отчет показал рост запасов сырой нефти до 2-летнего максимума, а акции в США падают.
Канадский доллар отступил после того, как министр финансов Джим Флагерти  заявил, что правительство хочет избежать чрезмерных колебаний национальной валюты.
Июньский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на 4.8% до $98.90 за баррель.
Согласно официальным  данным Министерства топлива США, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.78 млн. баррелей до 370.3 млн. Ожидалось, что запасы увеличились на 1.5 млн. баррелей. В текущих объемах запасы находятся на максимальном уровне с 08 мая 2009 года.
Данные прошлой недели показали, что занятость в Канаде  в апреле выросла на 58,300 человек после снижения на 1,500 месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков составлял +20,000. Уровень безработицы неожиданно снизился до 7.6%.
Кроме того, уже четвертый месяц подряд статистика демонстрирует профицит торгового баланса в марте, что является наиболее продолжительным периодом с ноября 2008 года и является признаком, что экспортеры восстанавливаются после мировой рецессии. Профицит вырос до C$627 млн. ($658 млн.), что превысило прогнозы в C$400 млн.
Фунт вырос против доллара после того, как Банк Англии заявил, что "инфляция в ближайшее время будет оставаться достаточно высокой", чем усилил спекуляции относительно повышения процентных ставок с рекордных минимумов. По итогам заседания на прошлой неделе Банк Англии оставил основную учетную ставку на уровне 0.5%.
Доллар вырос против евро в преддверии данных по обращениям за пособиями по безработице и розничным продажам. Ожидается улучшение обоих показателей. 

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4200.

GBP/USD: пара показала максимумы выше отметки $1,6500 после чего снизилась и завершила сессию в области $1,6350.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80,60-Y81,30.


Сегодня в 08:00 GMT выйдет ежемесячный экономический отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT ожидается публикация отчета по промышленному производству в Великобритании.
Аналогичные отчет по еврозоне выйдет в 09:00  GMT.
В 12:30 GMT будут опубликованы традиционные данные о первичных обращениях безработных в США, а также индекс цен производителей и отчет по розничной торговле.
В 14:00  GMT  ожидается оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR. Завершится день публикацией в 22:45 GMT отчетов по розничной торговле в Новой Зеландии.



Дайджест фондовых рынков за 10 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.5%)  9864.26
Topix  (+0.1%)  857.62
DAX  -6.47  (-0.09%)  7495
CAC  +5.57  (+0.14%)  4058
FTSE-100   -42.89  (-0.71%)  5976
Dow  -130.33  (-1.02%)  12630.03
Nasdaq -26.83  (-0.93%)  2845
S&P500  -15.08  (-1.11%)  1342
Oil  +0.71  (+0.72%)  $98.92
10-Years  -0.04  3.16%

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как иена отступила, а компании предоставили сильные квартальные отчеты, что усилило оптимизм инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики.

Акции Honda Motor Co. и других автопроизводителей выросли после того, как Goldman Sachs Group Inc. заявил, что поставка комплектующих наладилась после событий 11 марта.
Акции Nissan Motor Co. подорожали на 2%.
В Японии эта неделя насыщена квартальными отчетами: более 60% эмитентов Topix отчитаются на днях.
Акции NEC Corp. (6701) взлетели на 4.7% после того, как компания заявила, что возвращается к прибыльной деятельности.
Акции Orix Corp. (8591) подорожали на 4% после заявления о том, что прибыль увеличится на 15%.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. (5110) выросли на 4.9% после повышения годового прогноза по прибыли на 28%.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС «Фукусима-1», выросли в цене на 8.5% после решения о принятии государственной помощи.

Фондовые рынки Европы также укрепляются второй день на сильных квартальных отчетах компаний, включая A.P. Moeller-Maersk A/S и Hermes International (RMS) SCA.

Акции Maersk показали максимальный рост за последние 8 месяцев после сообщения о том, что квартальная прибыль выросла на 85%.
Акции Hermes поднялись на 3.3% после сообщения о росте продаж.
Акции  ITV Plc (ITV), между тем, отступили на 5.3%, поскольку компания прогнозирует, что выручка снизится.
Акции Axel Springer AG (SPR) прибавили 2.6% после сообщения о росте квартальной прибыли на 6.5%.
Квартальные отчеты смогли в среду компенсировать негатив от китайской статистики, которая показала, что инфляция в стране остается выше 5%, чем усилились ожиданияе дальнейшего ужесточения монетарной политики.
Также сегодня был опубликован отчет по потребительским ценам Германии, который показал больший рост, чем прогнозировалось.
Также глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что «инфляция останется высокой в ближайшем будущем», чем подчеркнул вероятное повышение процентных ставок в конце этого года.

«Голубые фишки» отступили на фоне падения цен на нефть и металлы.

Акции Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) оказались крупнейшими аутсайдерами индекса Dow, поскольку цены на нефть упали почти на 6% до уровней ниже $100 за баррель.
Продажи ускорились после того, как Министерство топлива США сегодня сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 3.78 млн. баррелей до 370.3 млн. Ожидалось, что запасы увеличились на 1.5 млн. баррелей. В текущих объемах запасы находятся на максимальном уровне с 08 мая 2009 года.
В результате упали акции Halliburton (HAL, Fortune 500) и Tesoro (TSO, Fortune 500).
Корпоративные новости: Акции компонента Dow компании Walt Disney (DIS, Fortune 500) упали в цене более чем на 5% после того, как компания сообщила о прибыли, которая не оправдала прогнозы аналитиков.
American International Group (AIG, Fortune 500) и Казначейство решили продолжить процесс размещения акций страховой компании на сумму $9 млрд. несмотря на падение их курса.
Macy's (M, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере 30 центов на акцию по сравнению с 5 центами годом ранее. Компания также заявила о намерении удвоить квартальные дивиденды до 10 центов на простую акцию.
Экономика: Согласно статистике, дефицит торгового баланса США в марте вырос до $48.2 млрд., в то время как экономисты прогнозировали дефицит в размере $47.7 млрд.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 12 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Австралия Уровень безработицы Апрель 4.9%
01:30   Австралия Изменение числа занятых  Апрель  -22.1K
06:00   Япония Заказы на станки, предварительные данные, г\г Апрель  32.3
08:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
08:30   Великобритания Промышленное производство, м/м  март  +0.3%
08:30   Великобритания Промышленное производство, г/г  март  +0.7%
08:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  март +0.2%
08:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  март  +2.7%
09:00   Еврозона Промышленное производство, м/м  март  -0.2%
09:00   Еврозона Промышленное производство, г/г  март  +5.3%
12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице  неделя по 7 мая  434k
12:30   США Индекс цен производиелей, м/м  Апрель  +0.8%
12:30   США Индекс цен производителей, г/г  Апрель  +6.8%
12:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м   Апрель  +0.3%
12:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Апрель  +2.1%
12:30   США Розничные продажи  Апрель  +0.5%
12:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей   Апрель  +0.6%
14:00   США Товарно-материальные запасы  март +1.0%

Евро сократил понесенные ранее потери против доллара и ряда других основных валют после того, как Лукас Пападемос, бывший вице-президент ЕЦБ, являющийся в настоящее время советником правительства Греции, заявил, что в реструктуризации долговых обязательств страны нет необходимости.
Ранее, напомним, продажи евро возобновились после того, как накануне представители Европейского Союза, ЕЦБ и МВФ начали процесс оценки состояния экономики страны с целью определения необходимости оказания ей финансовой помощи.
Как заявил еврокомиссар по экономическим вопросам и монетарной политики Олли Рен, делегации потребуется несколько недель для определения потребности Греции в дополнительном финансировании и объемов потенциального пакета помощи.
Йена укрепилась свои позиции против большинства валют на фоне падения спроса на высокодоходные активы из-за коррекции на товарно-сырьевых рынках.

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1,4130 после чего выросла и завершила сессию в районе $1,4240.

GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,6230 после чего выросла и завершила сессию в районе $1,6290.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80,70-Y81,30.



Сегодня в 09:00  GMT Европейский валютный союз представит предварительные данные по ВВП за первый квартал.
Индекс потребительских цен в США выйдет в 12:30 GMT, а в 13:55  GMT будет опубликован индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.


Дайджест фондовых рынков за 12 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -147.61 -1.50% 9,716.65
FTSE 100 -31.04 -0.52%     5,944.96
CAC 40     -34.79     -0.86%     4,023.29
DAX -51.10 -0.68% 7,443.95
Dow +65.89 +0.52% 12,695.92
Nasdaq     +17.98     +0.63% 2,863.04
S&P 500 +6.57     +0.49% 1,348.65
10 Year Yield     3.23%     +0.07
Oil     $98.65     -0.32     -0.32%
Gold     $1,501.10 -5.70 -0.38%

Японский фондовый рынок впервые за три дня закрылся с потерями на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и опасениях, что рост инфляции может спровоцировать снижение темпов роста мировой экономики.

Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании страны, упали в цене на 3.6%, несмотря на заявление компании о росте прибыли по  итогам финансового года. Нефть накануне упала в цене на 5.5% до $98.21 за баррель после того, как Международное энергетическое агентство понизило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год, а запасы сырья в США неожиданно выросли.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшей в Японии компании, занимающейся торговлей сырьевыми материалами, упали на 2%, а Mitsui & Co. потеряли в цене 1.4%.
Цена меди накануне достигла пятимесячного минимума после того, как Китай завил о том, что инфляция (+5.3% г/г) остается выше целевого уровня, дав понять о намерении продолжить ужесточение монетарной политики, что в свою очередь может негативно повлиять на темпы роста второй крупнейшей экономики мира.
Nikon Corp., снизился на 1.9% на фоне роста курса иены против евро из-за опасений разрастания долгового кризиса в Греции.

Европейские индексы также закрылись с потерями на фоне продаж акций представителей нефтедобывающего и горнодобывающего секторов.

BHP Billiton Ltd. (BHP) и Rio Tinto Group потеряли более чем по 1% на фоне обвала цен на медь. Сектор страховых компаний понес потери после публикации квартальных слабых отчетов Allianz SE (ALV) и Aegon NA.
Акции Thales SA (HO) снизились на 2.7% после сообщений, что компания может оплатить наличными часть сделки по обмену активами с Safran SA.


Торги на Wall Street завершились умеренным ростом индексов.
Рынок начал торги снижением на фоне продолжающегося падения цен на сырьевые товары, а также более слабых по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Cisco Systems Inc.
В среду "голубые фишки" резко упали на фоне продаж на сырьевых рынках. Эта негативная динамика продолжилась и в четверг, при этом цены на нефть снизились на 2.6% до $95.62 за баррель.
Фьючерсы на серебро упали на 5.5%  до $33.58 за тройскую унцию, а фьючерсы на золото отступили на 0.9% до $1488.90 за унцию.


Экономика:  Министерство труда опубликовало отчет, который показал сокращение количества обращений за пособием по безработице на 44К, как и ожидалось, до 434,000, при этом показатель остается выше уровня 400,000 четвертую неделю подряд. Отдельный отчет показал рост розничных продаж на 0.5%. Рост индекса цен производителей в апреле составил 0.8%, в то время как аналитики прогнозировали в среднем +0.6%.
После резкого снижения в начале дня индексы стабилизировались, после чего началось постепенное их восстановление. Поддержку получили ориентированные на защиту капитала сектора потребительских товаров первой необходимости (+0.4%), а также коммунального хозяйства (+0.2%). Телекоммуникационный сектор сократил потери до 0.2%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 12 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Австралия Уровень безработицы Апрель 4.9%
01:30   Австралия Изменение числа занятых  Апрель  -22.1K
06:00   Япония Заказы на станки, предварительные данные, г\г Апрель  32.3
08:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
08:30   Великобритания Промышленное производство, м/м  март  +0.3%
08:30   Великобритания Промышленное производство, г/г  март  +0.7%
08:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м  март +0.2%
08:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  март  +2.7%
09:00   Еврозона Промышленное производство, м/м  март  -0.2%
09:00   Еврозона Промышленное производство, г/г  март  +5.3%
12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице  неделя по 7 мая  434k
12:30   США Индекс цен производиелей, м/м  Апрель  +0.8%
12:30   США Индекс цен производителей, г/г  Апрель  +6.8%
12:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м   Апрель  +0.3%
12:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  Апрель  +2.1%
12:30   США Розничные продажи  Апрель  +0.5%
12:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей   Апрель  +0.6%
14:00   США Товарно-материальные запасы  март +1.0%

Евро вырос против доллара на фоне сокращения потерь на фондовых и сырьевых рынках. Дополнительную поддержку евро оказала сегодняшняя статистика, которая показала максимальный рост инфляции в регионе с 2008 года. Это усиливает вероятность того, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки.
Швейцарский франк  вырос против большинства валют на фоне встречи министров финансов в Брюсселе, на которой будут решаться вопросы относительно разрешения проблем долгового кризиса региона.
Министры финансов ЕС начали оказывать давление на Грецию относительно продажи активов и ужесточения сокращения расходов для того, чтобы получить расширенный пакет финансовой помощи в 110 млрд. евро ($156 млрд.) и больше времени на погашение долгов.
Не обошло валютный рынок сторой событие, связанное с задержанием управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальном домогательстве. На данный момент его замещает Немат Шафик.
Также на повестке дня обсуждение пакета помощи Португалии и назначение главы Банка Италии Марио Драги следующим президентом ЕЦБ.
Статистика понедельника показала рост  потребительской инфляции в Еврозоне до 2.8%.
По итогам заседания в апреле ЕЦБ принял решение о повышении основной ставки до 1.25%, в то время как ставка ФРС остается на рекордном минимуме на 0 - 0.25%.
Среди американских данных ФРБ Нью-Йорка опубликовал индекс производственной активности, который в мае упал до 11.9 пп из области годового максимума на  21.7 пп в апреле. Экономисты прогнозировали 19.6 пп.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,4240. Позже снизилась и завершила сессию в районе $1,4160.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6160-$1,6255.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y80,60-Y81,10.


Сегодня в 08:30 GMT выйдет индекс розничных цен Британии, а также показатели потребительской инфляции за апрель.  Ожидается рост годового значения на 4.1% после 4.0% в марте. также ожидается рост базового показателя потребительской инфляции в годовом исчислении на 3.4% после 3.2% месяцем ранее.
В 09:00 GMT выйдет индекс ZEW, который может оказать влияние на динамику евровалюты.
В 12:30 GMT Канада предоставит показатели притока инвестиций в страну.
В это же время США предоставит показатели разрешения на строительство в апреле, а также закладки новых домов.
В 13:15 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели промышленного производства США, которое ожидается с повышением на 0.4% м/м после +0.8% м/м.
Завершится день новостями о ценах производителей Новой Зеландии в 22:45 GMT.


Дайджест фондовых рынков за 12 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (-0.9%)  9558.30
Topix  (-1.2%)  829.55
DAX  -15.77  (-0.21%)  7388
CAC  -29.03  (-0.72%)  3990
FTSE-100   -2.18  (-0.04%)  5924
Dow  -47.38  (-0.38%)  12548.37
Nasdaq -46.16  (-1.63%)  2782
S&P500  -8.30  (-0.62%)  1329
Oil  -0.31  (-0.32%)  $97.06
10-Years  -0.04  3.15%

Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, поскольку Goldman Sachs Group Inc.  понизил свою оценку фондового рынка страны, а также на опасениях, что Греция может быть вынуждена реструктуризировать свои долги.
С момента землетрясения и цунами 11 марта индекс широкого рынка Topix упал на 11%. Из 1,500 компаний индекса Topix, которые опубликовали свои квартальные отчеты с 01 апреля, 232 компании сообщили о сильный результатах, в то время как остальные 266 не оправдали прогнозов.

Акции Toyota Motor Corp. (7203) уступили в цене 1.8%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (8306) снизились на 1.6% после того, как Standard & Poor’s понизил кредитный рейтинг Tokyo Electric Power Co., владеющей поврежденной АЭС.
Акции Ricoh Co. упали в цене на 1.1%.
Акции Credit Saison Co. упали на 6% после сообщения о том, что прибыль не оправдала прогнозов компании из-за последствий стихии.
Акции Promise Co. рухнули на 11% после того, как компания заявила о квартальных убытках в размере 96 млрд. по сравнению с прибылью годом ранее.

Большая часть европейских фондовых индексов также отступила в понедельник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index снижается третий день подряд на фоне встречи европейских чиновников в Брюсселе для обсуждения ситуации в Греции.
Греческий ASE Index упал до 14-летнего минимума на фоне снижения стоимости акций National Bank of Greece SA (ETE).

Акции Unione di Banca Italiane SCPA отступили на 1.8% после выхода разочаровывающего квартального отчета.
Акции Securitas AB (SECUB) отступили на 4.1% после того, как компания предложила купить Niscayah Group AB. (NISCB)
Лидером роста в добывающем секторе стала BHP Billiton Ltd. (BHP) на фоне роста цен на медь на торгах в Лондоне.
Министры финансов ЕС начали переговоры с  Грецией относительно продажи активов и ужесточения сокращения расходов для того, чтобы получить расширенный пакет финансовой помощи в 110 млрд. евро ($156 млрд.) и больше времени на погашение долгов.
Не обошло валютный рынок сторой событие, связанное с задержанием управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кана, который обвиняется в сексуальном домогательстве. На данный момент его замещает Немат Шафик.
Также на повестке дня обсуждение пакета помощи Португалии и назначение главы Банка Италии Марио Драги следующим президентом ЕЦБ.

«Голубые фишки» завершили торги в понедельник снижением на фоне обсуждения долгового кризиса в Европы и ситуации на рынке нефти. Также давление на рынок оказал региональный отчет по производственной активности.
Еще две недели назад основные фондовые индексы находились на максимальных уровнях за последние почти три года. В мае все три индекса отступили почти на 2%.

Экономика: Перед открытием фондового рынка отчет ФРБ Нью-Йорка показал снижение индекса производственной активности до 11.9 пп в мае после 21.7 пп в апреле.
Корпоративные новости: Ряд розничных компаний предоставят на этой неделе свои отчеты за квартал.
Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) упали на 3% после того, как компания сообщила о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов.
Квартальная прибыль J.C. Penney (JCP, Fortune 500) составила 28 центов на акцию, превысив прогнозы в 4 цента. Однако акции снизились на 2%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
08:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Апрель +0.3% 
08:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Апрель +4,5%
08:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Апрель  +3,2%
08:30   Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Апрель  +0,8%
08:30   Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Апрель  +5,2%
08:30   Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г   Апрель  +5,3%
09:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Май  3,1
12:30   США Закладка новых домов, г/г, млн.  Апрель   0.523
12:30   США Разрешения на строительство, м/м, млн  Апрель  0.551
12:30   Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд.  март  1.73
12:30   Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.  март  6.34
13:15   США Промышленное производство, м/м  Апрель  +0.0%
13:15   США Использование мощностей  Апрель  76.9
22:45   Новая Зеландия Индекс отпускных цен, кв\кв  I кв  +1.7%
22:45   Новая Зеландия Индекс закупочных цен, кв\кв I кв  +2.2%
23:50   Япония Индекс деловой активности в секторе услуг  март -6.0%

Падение йены во вторник стало максимальным за последние три недели против доллара после того, как глава Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что экономика находится в "очень трудном" положении. Это усилило спекуляцию относительно того, что центральный банк продолжит ужерживать процентные ставки на рекордных минимумах.
Фунт вырос, восстановившись из области месячного минимума против доллара после того, как опубликованные данные показали рост потребительской инфляции до максимального уровня с 2008 года. Это усилило вероятность того, что Банк Англии может пойти на повышение процентных ставок.
Так, согласно статистическим данным, индекс потребительских цен вырос на 4.5% в апреле после роста на 4% в марте. Средний прогноз аналитиков составлял 4.1%. Базовый показаель, исключающий цены на продовольствие и энергоносители, также достиг рекорда. Банк Англии удерживает  основную процентную ставку на рекордном минимуме в 0.5% с марта 2009 года.
Глава Банка Японии Ширакава заявил, что экономика страны находится в "очень трудном положении" после землетрясения 11 марта, при этом центральный банк призван остановить дефляционные процессы.
Правительство Японии надеется на гибкие меры центрального банка в поддержку экономики.
Евровалюта была довольно волатильна во вторник. Министры финансов ЕС одобрили пакет помощи для Португалии, в то время как премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что министры обсуждают вопрос о продлении сроков погашения Грецией кредитов.

EUR/USD: пара выросла $1,4230.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6170-$1,6300.

USD/JPY: пара выросла в область Y81,40.



Данные о ситуации на рынке труда Великобритании будут опубликованы в 08:00 GMT. Ожидается рост уровня безработицы по методологии ILO до 7.9% после 7.8%.
В 09:00 GMT будут опубликованы протоколы МРС Банка Англии.
Оптовые продажи Канады выйдут в 12:30 GMT.
Американский календарь принесет в этот день только отчет Министерства топлива США о запасах сырой нефти.
В 23:00 GMT будет выступать ФРС Буллард.
Данные по ВВП Японии в первом квартале запланированы на 23:50 GMT.


Дайджест фондовых рынков за 12 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +8.72  (+0.09%)  9567
Topix  -0.7  (-0.08%)  828.85
DAX  -130.89  (-1.77%)  7257
CAC  -48.24  (-1.21%)  3942
FTSE-100   -62.69  (-1.06%)  5861
Dow  -68.79  (-0.55%)  12479.58
Nasdaq +0.90  (+0.03%)  2783
S&P500  -0.49  (-0.04%)  1329
Oil  +0.22  (+0.23%)  $97.11
10-Years  -0.03  3.12%

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник смешанно, при этом индекс широкого рынка упал до минимального уровня с 19 апреля на фоне проблем Греции и слабого индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка, что усилило опасения относительно восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. (7203), крупнейшего в мире автопроизводителя, упали на 1.1%.
Акции Tokyo Electric Power Co., оператора пострадавшей в результате землетрясения 11 марта АЭС «Фукусима-1, рухнули на 9.5% после того, как принадлежащее Moody’s агентство Japan K.K. понизило рейтинг компании.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (8316) и других представителей банковского сектора упали после того, как министр финансов Японии заявил, что кредиторы должны оказать поддержку Tepco.
Акции пивоваренной компании Sapporo Holdings Ltd. (2501) отступили на 3.3% после того, как MSCI Inc. сообщила на своем официальном сайте, что компания будет в числе 20-ти тех, которые будут исключены из индексной корзины MSCI Japan Index.
Производители электроники помогли сдержать падение индекса Topix.
Так, акции Sony, которая порядка 70% прибыли получает благодаря продажам за рубежом, выросли в цене на 1.5%.
Акции Canon Inc. (7751) прибавили 0.3%.

Достаточно волатильной выдалась во вторник сессия для европейских фондовых рынков в ожидании решений на встрече министров финансов ЕС касательно Греции и Португалии.

Акции крупнейшего в Германии сталепроизводителя ThyssenKrupp упали в цене на 3.8% после того, как конкурент Salzgitter заявил, что не заинтересован в покупке подразделения по производству нержавеющей стали.
Банковский сектор оказался под давлением, однако National Bank of Greece смог удержаться на плаву после того, как его исполнительный директор заявил, что адекватность капитала греческих кредитных организаций в хорошем состоянии, несмотря на долговой кризис. Акции NBG подорожали на 4.3%.
В цене упали акции технологических компаний после того, как Hewlett-Packard понизил свой прогноз по прибыли.
Акции французской Alcatel-Lucent подешевели на 4.3%, в то время как акции немецкой Infineon отступили на 3.9%.
Акции Bouygues снизились на 4.5% после публикации разочаровывающего квартального отчета.

Акции на Wall Street упали во вторник из-за слабого прогноза Hewlett-Packard, разочаровывающего отчета из сектора жилья и слабых данных по промышленному производству.
Однако, несмотря на негативные факторы, основные индексы заметно восстановились из области сессионных минимумов.


Основное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 7%. Производитель ПК сообщил о росте продаж на 3%, однако предостерег, что показатели по итогам текущего квартала будут слабыми из-за негативного влияния катастрофы в Японии, что скажется на продажах.
Производители микрочипов также оказались под давлением, при этом акции Intel (INTC, Fortune 500) отступили на 0.5%, а акции Nvidia (NVDA) и AMD (AMD, Fortune 500) – на 1%.
Экономика: Во вторник Министерство торговли сообщило, что количество закладки фундаментов под новое жилье упало на 10.6% в апреле, что значительно хуже прогнозов.
Отдельный отчет показал, что промышленное производство в апреле не продемонстрировало позитивной динамики, что частично также связано с землетрясением в Японии.
Корпоративные новости:  Компонент Dow Wal-Mart Stores (WMT, Fortune 500) сообщил о квартальной прибыли в размере $3.4 млрд. при продажах в  $103 млрд., превысив прогнозы аналитиков.
Прибыль Home Depot (HD, Fortune 500) в расчете на акцию оказалась выше прогнозов экспертов на 1 цент и составила 50 центов. Тем не менее, продажи сети строительных супермаркетов составили $16.8 млрд., что на 0.2% ниже, чем в прошлом году.
Dell (DELL, Fortune 500) представит свои результаты после закрытия рынка. Прибыль ожидается в размере 43 цента на акцию.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
0:30   Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac  Май -1,3%
08:30   Великобритания Изменение числа безработных  Апрель  12,4К
08:30   Великобритания Уровень безработицы  Апрель  4,6%
08:30   Великобритания Уровень безработицы по ILO  Апрель   7,7%
08:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
12:30   Канада Индекс ведущих индикаторов, м/м  Апрель  0.8%
14:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 13 мая  0.0М
18:00   США Публикация протокола встречи FOMC
23:50   Япония ВВП, г/г  I кв  -0,9%
23:50   Япония ВВП, г/г  I кв  -3,7%

Евро не демонстрировал сколько-нибудь устойчивой тенденции и торгуется под влиянием изменений аппетитов к рискам, отражением чего являются колебания фондовых индексов.
Давление на стерлинг снижается после того, как британская валюта понесла потери после публикации протокола встречи Банка Англии, состоявшейся 5 мая. Большинство членов МРС полагают, что повышение процентных ставок повредит восстановлению экономики страны.
Валюты товарной группы, в частности доллар Новой Зеландии укрепились на фоне роста цен на сырьевые товары. Кроме того, новозеландцу оказывает поддержку рост инфляционных показателей в стране.
В центре внимания участников рынка находился протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Протокол показал наличие активной дискуссия в отношении стратегии сворачивания стимулирующих мер причем существует "диапазон мнений." Тем не менее, члены комитета согласились, с тем, что "данный факт не означает, что меры по нормализации кредитно-денежной политики должны начаться вскоре." Несколько человек предлагают начать ужесточение в конце текущего года, а часть полагает, что подобные меры следует предпринять позже.
В итоге FOMC принял решение не предпринимать каких-либо действий.
Большинство членов FOMC полагают, что поскольку продажи активов соответствуют текущим вызовам, "следует продолжить практику предопределенных и анонсированных действий; тем не менее, многие полагают, что темпы подобных действий должны корректироваться в соответствии с существенными изменениями экономических перспектив. С другой стороны, некоторые члены FOMC считают необходимым сделать продажи активов основным инструментом монетарной политики, который должен более гибко варьироваться в случае изменения ситуации. Большинство членов комитета предпочитают, чтобы "продажи агентских ценных бумаг прошли после первого повышения основной процентной ставки (FF)." При этом постепенные продажи позволят раньше повысить FF. Большинство предпочитают вернуться к целевому уровню FF.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,4190-$1,4280.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6170.

USD/JPY: пара выросла в область Y81,70.


Сегодня в 08:30 GMT выйдут данные по розничным продажам Британии в апреле.
Индекс промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников выйдет в 10:00 GMT.
Традиционный отчет Министерства труда США выйдет в 12:30 GMT.
В 13:00 GMT будет выступать глава Жана-Клода Трише.
В 14:00 GMT выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается рост показателя в мае до 23.0 пп после 18.5 пп месяцем ранее.
В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые прогнозируются с ростом на 2.0% после +3.7% в марте.


Дайджест фондовых рынков за 18 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +95.06 +0.99% 9,662.08
FTSE 100 +62.49 +1.07%     5,923.49
CAC 40     +36.42     +0.92%     3,978.00
DAX +46.88 +0.65% 7,303.53
Dow     +80.60     +0.65% 12,560.18
Nasdaq     +31.79     +1.14% 2,815.00
S&P 500 +11.70     +0.88% 1,340.68
10 Year Yield     3.17%     +0.05     --
Oil     $99.72     -0.38     -0.38%
Gold     $1,496.00     +0.20     +0.01%

Японский фондовый рынок завершил день самым солидным ростом за последние две недели.
Поддержку японским экспортерам оказало ослабление иены, а банковский сектор вырос после сообщения Mizuho Financial Group Inc. о намерении произвести слияния ряда банков.



В итоге акции Mizuho, третьего крупнейшего финансового учреждения Японии, выросли на 3.2%. Tokyo Electric Power Co. прибавил 2.4% после того, как компания объявила план стабилизации положения на АЭС в Фукусиме. Акции Renesas Electronics Corp. подскочили в цене на 5.8% после того, как Nikkei сообщил, что производитель микрочипов, являющийся поставщиком автомобилестроительных компаний страны, возобновит производство после того, как предприятие было повреждено землетрясением 11 марта.


Европейские фондовые индексы в среду также закрылись солидным ростом.
Land Securities Group Plc (LAND) стал лидером в секторе недвижимости. Поддержку рынку оказал рост ресурсных компаний на фоне роста цен на сырьевые товары.


Land Securities продемонстрировал самые впечатляющий рост за последние два года после того, как британский инвестиционный траст представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Акции Antofagasta Plc (ANTO) выросли на фоне скачка цен на медь в Лондоне.
Представители ЕЦБ сегодня отвергли предложение министров финансов стран еврозоны по реструктуризации долговых обязательств Греции.
В соответствии с опубликованным сегодня протоколом, члены МРС Банка Англии проголосовали (6-3) за сохранение процентной ставки на исторически минимальном уровне, отметив риски того, что повышение ставки может повредить потребительской активности и восстановлению экономики.



Индексы на Wall Street завершили регулярную сессию с солидными достижениями, хотя объемы торгов и нельзя назвать впечатляющими.


Корпоративные новости: Квартальная прибыль Target (TGT) составила 99 центов из расчета на акцию, что на 9.8% выше прошлогоднего показателя. Продажи Staples (SPLS) выросли на 2% до $6.2 млрд., при этом рост чистой прибыли составил $198 млн. Результат слегка не дотянул до среднего прогноза.
Акции Dell, второго крупнейшего в мире производителя компьютеров, выросли на 5.7% после публикации впечатляющих квартальных результатов.  Abercrombie & Fitch Co. (ANF) прибавил 2.4%. Прибыль компании также превысила ожидания.  Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. и Halliburton Co. (HAL) подскочили на 3.7% на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках.
ФРС дал понять, что намерен в ближайшем будущем сохранить процентные ставки на низком уровне.
Основные моменты протокола встречи FOMC:
Отмечается активная дискуссия в отношении стратегии сворачивания стимулирующих мер причем существует "диапазон мнений." Тем не менее, члены комитета согласились, с тем, что "данный факт не означает, что меры по нормализации кредитно-денежной политики должны начаться вскоре." Несколько человек предлагают начать ужесточение в конце текущего года, а часть полагает, что подобные меры следует предпринять позже.
В итоге FOMC принял решение не предпринимать каких-либо действий.
Большинство членов FOMC полагают, что поскольку продажи активов соответствуют текущим вызовам, "следует продолжить практику предопределенных и анонсированных действий; тем не менее, многие полагают, что темпы подобных действий должны корректироваться в соответствии с существенными изменениями экономических перспектив. С другой стороны, некоторые члены FOMC считают необходимым сделать продажи активов основным инструментом монетарной политики, который должен более гибко варьироваться в случае изменения ситуации. Большинство членов комитета предпочитают, чтобы "продажи агентских ценных бумаг прошли после первого повышения основной процентной ставки (FF)." При этом постепенные продажи позволят раньше повысить FF. Большинство предпочитают вернуться к целевому уровню FF.
Энергетический сектор сократил свои сегодняшние достижения с 2.5% до 1.8%, сравнявшись таким образом с материальным сектором. Тем временем, представители технологического сектора с высоким уровнем капитализации продолжили укреплять свои позиции. Dell (DELL 16.85, +0.95) и Apple (AAPL 340.31, +4.17) оказывали существенную поддержку Nasdaq Composite, который стал лидером роста среди основных индексов.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 19 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
04:30   Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г    март  -13,1%
08:30   Великобритания Розничные продажи, м/м Апрель +1,1%
08:30   Великобритания Розничные продажи, г/г  Апрель   +2,8%
10:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Май  -2%
12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице    неделя по 14 мая  409k
14:00   США Продажи вторичного жилья, млн.  Апрель  5.05
14:00   США Индекс ведущих индикаторов   Апрель -0.3%
14:00   США Промышленный обзор от ФРС Филадельфии    Май  3.9

Доллар торговался без изменений против основных валют и смог сократить свои потери против валют товарной группы после публикации неожиданно слабых экономических данных из США. В частности индекс  производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии оказался самым слабым за последние семь месяцев, составив 3.9 по сравнению с 18.5  в предыдущем месяце. Кроме того, по данным Национальной ассоциации риэлторов США, продажи на вторичном рынке жилья в апреле снизились на 0.8% до 5.05 млн. в год. В результате активизировались опасения в отношении замедления темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Йена оставался под давлением против большинства основных валют после того, как Япония официально в третий раз за последнее десятилетие вошла в рецессию, а премьер-министр страны Наото Кан накануне объявления решения по процентным ставкам Банка Японии заявил, что ожидает сохранение центральным банком "гибкой монетарной политики".
В соответствии с опубликованными сегодня утром официальными данными, по итогам первого квартале ВВП Японии сократился на 3.7% г/г после падения на 3% г/г в предыдущем периоде. В соответствии с устоявшейся практикой, два квартала снижения ВВП кряду является признаком рецессии.
Заявление министра экономики Швейцарии Иоганна Шнейдер-Аммана по поводу того, что правительство рассмотрит необходимость принятия "соответствующих мер в случае дальнейшего укрепления национальной валюты", спровоцировало лишь незначительное ослабление франка.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4310.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6230.

USD/JPY: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились.


Сегодня будут опубликованы данные по платежному балансу ЕС (08:00 GMT). Ожидается дефицит в размере €-6.5 млрд. в марте после €-7.2 млрд.
Потребительская инфляция Канады станет известна в 11:00 GMT. Ожидается рост месячного показателя в апреле на 0.6% после +1.1% в марте. Розничные продажи Канады выйдут в 12:30 GMT.


Дайджест фондовых рынков за 19 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -41.26 -0.43% 9,620.82
FTSE 100 +32.50 +0.55%     5,955.99
CAC 40     +49.74     +1.25%     4,027.74
DAX +54.70 +0.75% 7,358.23
Dow +45.14 +0.36% 12,605.32
Nasdaq     +8.31 +0.30% 2,823
S&P 500 +2.92     +0.22% 1,344
10 Year Yield     3.17%     0.00     --
 Oil     $98.51     +0.07     +0.07%
Gold     $1,494.00     +1.60     +0.11%

Японский фондовый рынок понес потери после того, как Япония официально в третий раз за последнее десятилетие вошла в рецессию, а премьер-министр страны Наото Кан накануне объявления решения по процентным ставкам Банка Японии заявил, что ожидает сохранение центральным банком "гибкой монетарной политики".
В соответствии с опубликованными сегодня утром официальными данными, по итогам первого квартале ВВП Японии сократился на 3.7% г/г после падения на 3% г/г в предыдущем периоде. В соответствии с устоявшейся практикой, два квартала снижения ВВП кряду является признаком рецессии.

Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в цене на 2.1%. Tokyo Electric Power Co., оператор АЭС в Фукусиме, обвалился на 8% после того, как премьер-министр инициировал реформу энергетической отрасли. Dainippon Screen Manufacturing Co., производитель оборудования для производства микрочипов, снизился в цене на 5.3% после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил инвестиционный рейтинг акций Intel Corp. (INTC)


Европейские индексы в четверг продолжили рост после того, как накануне ФРС дал понять, что процентные ставки в США останутся в ближайшем будущем на низком уровне.

Акции Glencore International Plc практически не изменились в цене в день дебюта на Лондонской бирже. Сегодня были размещены бумаги на сумму $10 млрд..  BP Plc (BP/) прибавил 1.6% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research рекомендовал покупать акции компании. Акции датской ювелирной компании Pandora A/S, обвалились на 22% после решения впервые за всю историю ее существования повысить цены в связи с ростом стоимости золота и серебра.


Торги на Wall Street завершились ростом индексов несмотря на разочаровывающие экономические и корпоративные новости.

Intel Corp. (INTC), KLA-Tencor Corp. (KLAC) и Applied Materials Inc. (AMAT) потеряли по меньшей мере по 1.7% после того, как Goldman Sachs Group Inc. снизил инвестиционный рейтинг производителей микрочипов, отметив рост конкуренции и избыточное предложение в секторе.
Экономика: Согласно опубликованному перед открытием рынка отчету, количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице сократилось до 409,000, в то время как аналитики в среднем прогнозировали снижение до 420,000. Показатель снижается вторую неделю подряд.
Индекс  производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии оказался самым слабым за последние семь месяцев, составив 3.9 по сравнению с 18.5  в предыдущем месяце. Кроме того, по данным Национальной ассоциации риэлторов США, продажи на вторичном рынке жилья в апреле снизились на 0.8% до 5.05 млн. в год.
Корпоративные новости: Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) сообщил о квартальных убытках за последний отчетный квартал в размере $170 млн. против прошлогоднего показателя прибыли в $16 млн. В расчете на акцию убытки составили $1.39, в то время как аналитики прогнозировали $1.22.
После закрытия рынка свой отчет предоставит Gap (GPS, Fortune 500). Ожидается прибыль в размере 39 центов на акцию.
После публикации разочаровы
вающих экономических данных основные индексы снизились на отрицательную территорию, после чего, однако, смогли полностью компенсировать понесенные ранее потери.
LinkedIn (LNKD 104.90, +59.90) резко вырос в дебютный день. При цене IPO $45 за акцию стоимость бумаг компании уже превысила $100.
Сектор розничной торговли понес существенные потери. Sears Holding (SHLD 73.68, -2.17), Limited (LTD 41.00, -1.45), Buckle (BKE 42.00, -5.90), и Hott Topic (HOTT 7.00, -0.66) снизились после публикации слабых квартальных результатов. С другой стороны, дискаунтер  Dollar Tree (DLTR 63.74, +2.41) вырос после сильных результатов. Акции Big Lots (BIG 33.30, -4.44) обвалились на 9% после сообщения о том, что продажа компании не планируется.
Полупроводниковый сектор также находится под давлением: индекс Philadelphia Semiconductor Index снизился на 1% после того, как рейтинг отрасли был понижен аналитиками Goldman Sachs.
Слабость в секторе производителей автомобилей сохранялась на протяжении всего дня. Ford (F 15.11, -0.01) понес потери после сообщения о подписании соглашения о продаже своего бизнеса по производству топливных баков для автомобилей. Акции General Motors (GM 31.46, -0.06) снизились несмотря на заявление компании о намерении увеличить производство гибридного автомобиля Chevrolet Volt. Тем временем, Advance Auto Parts (AAP 63.23, -7.43) обвалился после того, как квартальные результаты производителя автозапчастей не оправдали ожиданий рынка.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 23 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
02:30   Китай Производственный индекс PMI от HSBC Май 51.1
05:00   Япония Индекс ведущих индикаторов март 100.1
05:00   Япония Индекс совпадающих индикаторов март 103.5
05:00   Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Май
07:28   Германия Индекс производственной активности PMI Май 58.2
07:28   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI Май 54.9
07:58   Еврозона Индекс производственной активности PMI Май 54.8
07:58   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI Май 55.4

Евро упал до рекордных минимумов по отношению к швейцарскому франку на фоне усугубляющихся проблем Европы, что сократило спрос на региональные активы.
Член Совета ЕЦБ Эвальд Новотны в понедельник заявил, что ЕЦБ будет принимать греческие государственные облигации в качестве обеспечения под операции с ликвидность до тех пор, пока реформы в стране продолжаются. Напомним, что на прошлой неделе чиновники ЕС заявили, что центральный банк может не принять бонды Греции в случае пролонгации периода погашения кредитов.
Австралийский доллар оказался среди крупнейших аутсайдеров в понедельник против доллара после того, как Китай опубликовал данные по производственному PMI, который упал до 10-месячного минимума на фоне опасений снижения темпов восстановления мировой экономики.
Предварительная оценка PMI, предоставленная HSBC Holdings Plc и Markit Economics, упала до 51.1 пп в мае после апрельского значения в 51.8 пп.
Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4050.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6120.

USD/JPY: пара показала минимумы в области Y81.30. Позже восстановилась и завершила сессию в районе Y81.90.


Сегодня в 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований IFO предоставит свой отчет по деловому климату в стране за май. Ожидается снижение показателя до 110.1 пп после 110.4 месяцем ранее.
В 08:30 GMT выйдут данные по бюджету Британии, что может оказать влияние на динамику стерлинга.
В 09:00 GMT ЕС предоставит показатель новых промышленных заказов за март. Ожидается снижение заказов на 1.1% после роста на 0.9% в феврале.
Американская сессия в этот день начнется выступлением главы ФРБ Филадельфии Плоссера. В 14:00 GMT выйдет показатель продаж жилья в новостройках в апреле. Средний прогноз сводится к росту показателя на 1.7% после 11.1% до 0.305 млн. с 0.3 млн.
Еще один представитель центрального банка, - Буллард, - выступит в 17:20 GMT.
Данные по торговому балансу Японии запланированы на 23:50 GMT.


Дайджест фондовых рынков за 19 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -146.45  (-1.5%)  9460.63
Topix   (-1.2%)  817.68
DAX  -145.30  (-2.00%)  7122
CAC  -83.87  (-2.10%)  3907
FTSE-100   -112.60  (-1.89%)  5836
Dow  -130.78  (-1.05%)  12381.26
Nasdaq -44.42  (-1.58%)  2759
S&P500  -15.90  (-1.19%)  1317
Oil  -0.14  $97.56
10-Years  -0.02  3.13%

Японский индекс Nikkei 225 в понедельник показал максимальное падение за последние шесть недель на фоне падения акций производителей стройтехники после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что спрос в Китае остынет, а Fitch Ratings понизил кредитный рейтинг Греции.
Производители строительной техники отступили после того, как Nomura понизил свой прогноз по продажам оборудования в Китае на 20% на финансовый год, который закончится в марте 2012 года, ссылаясь при этом на программу властей сдержать инфляцию.
Вдобавок к повышению процентных ставок, Народный Банк Китая с середины ноября уже восемь раз повышал нормы резервирования для крупных банков.
Акции Komatsu упали на 5.9%.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. отступили на 6%.
Акции Kobe Steel Ltd. (5406) подешевели на 3.8%.
Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd. (7012) потеряли 4.9% стоимости.
Также пострадали экспортеры, включая Canon Inc. (7751), акции которого упали на 1%.
Акции Tokyo Electric Power Co. рухнули на 9% после того, как компания сообщила о крупнейших убытках среди нефинансовых компаний страны. В результате аварии на АЭС «Фукусима-1» убытки компании по итогам года составили 1.25 трлн. иен ($15.3 млрд.).
Акции Fanuc Corp. (6954) потеряли 4.1%.

Фондовый рынок Европы упал к месячному минимуму после того, как правящая партия Испании получила наиболее разочаровывающее поражение в выборах за последние 30 лет, а Standard & Poor’s предостерег о возможности снижения рейтинга Италии.
Акции Banco Santander SA (SAN) и Intesa Sanpaolo SpA (ISP) были основными аутсайдерами в финансовом секторе, при этом акции обеих компаний упали в цене более чем на 1.5%.
Акции Credit Agricole SA (ACA) подешевели на 3% после того, как S&P  понизил рейтинг банка до A+/A-1 с AA-/A-1+, отметив, что банк слишком чувствителен к кредитоспособности Греции и экономическим перспективам этой страны.
Рыночная капитализация Commerzbank упала на 5.3% после того, как стало известно, что банк планирует продать новые акции, чтобы вернуть государству кредиты. Банк планирует продать порядка 2.44 млрд. новых акций по 2.18 евро.
Акции Ryanair отступили на 5.3% после того, как авиаперевозчик заявил о намерении снизить мощности будущей зимой впервые в своей истории из-за высокой стоимости топлива.
Акции Air France-KLM (AF) Group упали на 4.5%, в то время как акции EasyJet Plc потеряли 4.9%. Акции Lufthansa подеешвели на 3.5%.
Крупнейшими аутсайдерами среди сырьевых компаний стали Anglo American Plc (AAL) и Royal Dutch Shell Plc (RDSA), поскольку цены на промышленный металл упали, равно как и стоимость нефти.
Акции Anglo American отступили на 4.1%, акции  Antofagasta Plc (ANTO) - на 3.9%, акции Shell – на 2.3%.

Акции на Wall Street резко упали в понедельник, поскольку накал страстей вокруг проблем ЕС привели к тому, что инвесторы начали искать убежища в более безопасных активах.
Продажи носили масштабный характер, при этом все 30 компонентов Dow завершили сессию с негативным результатом. Основными аутсайдерами стали Caterpillar (CAT, Fortune 500), Alcoa (AA, Fortune 500) и Du Pont (DD, Fortune 500).
Также под давлением оказались акции финансовых компаний, включая Bank of America (BAC, Fortune 500), JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500), Citigroup (C, Fortune 500) и Goldman Sachs (GS, Fortune 500), акции которых упали более чем на 1%.
Корпоративные новости: Акции Sony (SNE) отступили примерно на 4%. Компания сообщила о годовых убытках в размере $3.19 млрд. и понизила годовой прогноз по прибыли.
Акции Krispy Kreme (KKD), между тем, взлетели более чем на 20% после выхода сильного квартального отчета.
Сырьевые рынки: Нефть с поставкой в июле упала в цене на $2.40 до $97.70 за баррель.
Фьючерсы на золото подорожали на $6.50 до $1,515.40 за унцию.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 24 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
03:00   Новая Зеландия Инфляционные ожидания от Резервного Банка Новой Зеландии  II кв +3.0%
06:00   Германия ВВП, кв/кв  I кв +1.5%
06:00   Германия ВВП, г/г I кв +4.9%
08:00   Германия Индекс делового климата IFO Май 114.2
08:30   Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд  Апрель 3.6
08:30   Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Апрель 7.7
09:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Апрель -1.8%
09:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Апрель +14.1%
10:00   Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Май 18%
14:00   США Продажи новостроек  Апрель  323К
23:50   Япония Торговый баланс, млн Апрель -0.5
23:50   Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Евро укрепил свои позиции против доллара США после публикации неожиданно сильного отчета о состоянии деловых настроений в Германии, который был воспринят в качестве признака того, что ЕЦБ может продолжить процесс повышения процентных ставок несмотря на усугубление долгового кризиса в странах так называемой периферийной Европы.
Доллар понес потери против основных валют даже несмотря на то, что в соответствии с опубликованным Департаментом Коммерции отчетом, продажи нового жилья в США в апреле достигли максимального уровня ав текущем году, прибавив 7.3% до 323,000.
Тем не менее, навряд ли тенденция роста единой валюты и, соответственно, ослабления доллара будет носить устойчивый характер и вероятней всего в самом ближайшем времени в фокус рынка вернутся проблемы суверенного долгового кризиса.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4100.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6180.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81.60-Y82.20


Данные по ВВП Британии за первый квартал выйдут в 08:30 GMT.
Среди американских данных стоит отметить статистику по заказам на товары длительного пользования за апрель. Ожидается сокращение показателя на 1.5% после увеличения на 2.5% месяцем ранее.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит официальные данные по запасам сырой нефти за неделю по 20 мая.


Дайджест фондовых рынков за 24 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +16.54 +0.17% 9,477.17
FTSE 100 +22.52 +0.39%     5,858.41
CAC 40 +9.90 +0.25% 3,916.88
DAX +29.14 +0.41% 7,150.66
Dow     -25.05     -0.20%  12,356.21
Nasdaq     -12.74     -0.46%  2,746
S&P 500 -1.09     -0.08% 1,316.28
10 Year Yield     3.12%     -0.01     --
Oil     $99.63     +0.04     +0.04%
Gold     $1,525.90     +2.60     +0.17%


Японский фондовый рынок во вторник вырос впервые за четыре торговых дня.
Инвесторы активизировали покупки акций компаний коммунального сектора на фоне роста опасений в отношении продолжения восстановления мировой экономики после публикации данных, свидетельствующих о замедлении восстановления в США и Европе.



Энергогенерирующие и газовые компании стали лидерами роста в составе Topix. Акции Chubu Electric Power Co. выросли на 3.6%, а крупнейшей в стране компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., подскочили на 3.4% на фоне роста стоимости фрахта и оптимистичных оценок аналитиками SMBC Nikko Securities Inc. перспектив отрасли. Акции Toshiba Corp. прибавили 2.1% после заявления представителя компании о намерении получить операционную прибыль по итогам 2013 финансового года в размере 500 млрд. иен  ($6.1 млрд.).


Европейские индексы также укрепили свои позиции на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках и публикации позитивных экономических данных из Германии и США.


Индекс состояния деловых настроений в Германии IFO оказался неожиданно сильным и остался на уровне апреля 114.2. В соответствии с опубликованным Департаментом Коммерции отчетом, продажи нового жилья в США в апреле достигли максимального уровня ав текущем году, прибавив 7.3% до 323,000.
Лидеры мирового горнодобывающего сектора BHP Billiton Ltd. (BHP), и Rio Tinto Group прибавили более чем по 1.5% на фоне роста цен на металлы. Travis Perkins Plc (TPK) подскочил на 2.7% после того, как  Jefferies Group Inc. рекомендовал покупать акции компании. Renewable Energy Corp. обвалился на 17%, достигнув минимальной отметки с момента своего IPO в 2006 году.


Торги на Wall Street завершились с потерями несмотря на позитивные данные по рынку жилья
В соответствии с опубликованным Департаментом Коммерции отчетом, продажи нового жилья в США в апреле достигли максимального уровня ав текущем году, прибавив 7.3% до 323,000.


Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) и Occidental Petroleum Corp. (OXY) подскочили более чем на 2.5% после того, как Goldman Sachs Group Inc. позитивно оценил перспективы представителей товарно-сырьевого сектора. Акции Discover Financial Services обвалились на 2.3%, возглавив снижение финансового сектора. JPMorgan Chase & Co. (JPM) потерял 0.8%.
Индексы попытались восстановиться из районов сессионных минимумов, однако, и Dow и S&P 500 встретили сопротивление у нулевых отметок. Nasdaq по-прежнему остается под давлением.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 25 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
03:30 Япония Выступление главы Банка Японии Ширакавы
06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Июнь   5.5
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, м/м    I кв +0.5%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г I кв +1.8%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования  Апрель   -3.6%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  Апрель -1.5%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  Апрель    -3.6%
14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 20 мая 0 +0.6

Швейцарский франк вырос против всех основных валют, обновив исторический максимум против евро на фоне роста опасений, что долговой кризис в еврозоне окажет негативное влияние на темпы экономического восстановления региона.
Кроме того, следует отметить, что несмотря на рост национальной валюты, в связи с увеличением инфляционного давления на фоне продолжающегося восстановления экономики, центральный банк Швейцарии может начать процесс повышения процентных ставок.
Причем по мнению Яна-Эгбкрга Штурма, главы швейцарского экономического института KOF, на такой шаг центральный банк страны может пойти уже в будущем месяце.
Евро получил определенную поддержку на фоне восстановления аппетитов к рискам и оживления фондовых рынков несмотря на публикацию слабых данных по заказам на товары долговременного использования в США.
По данным Департамента Коммерции США заказы в апреле упали на 3.6% по сравнению с ростом на 4.1% в марте. Показатель оказался самым слабым за последние пол года, однако, следует помнить, что данные отличаются повышенной волатильностью.
Кроме того, сомнения в устойчивости роста единой валюты также вызывает отсутствие единого мнения среди официальных представителей еврозоны по поводу путей преодоления долгового кризиса.
По мнению еврокомиссара по экономическим и проблемам монетарной политики Олли Рена, возможно увеличение срока погашения греческих обязательств. Тогда как член Совета управляющих ЕЦБ Юрген Штарк полагает, что Греции, Ирландии и Португалии необходимо провести "радикальные изменения" экономической политики и призвал самым серьезным образом рассмотреть последствия реструктуризации долгов Греции.
Поддержку стерлингу оказала публикация позитивных данных по ВВП Великобритании.

EUR/USD: пара показала минимум в области $1.4000 после чего восстановилась и завершила сессию в районе $1.4080.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6270.

JPY/USD: пара торговалась в рамках Y81.80-Y82.20.



Сегодня в 09:20 GMT в фокусе рынка будет выступление главы ЕЦБ Трише.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о заявках на получение пособия по безработице. Ожидается, что показатель вырос до
412K за неделю по 21 мая после 409K неделей ранее.
Однако наиболее важным в это же время будет предварительный отчет по ВВП США за первый квартал.
В 23:30 GMT выйдет пакет инфляционных данных Японии.


Дайджест фондовых рынков за 25 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -54.29 -0.57% 9,422.88
FTSE 100 +11.73 +0.20%     5,870.14
CAC 40     +12.11     +0.31%     3,928.99
DAX +20.28 +0.28% 7,170.94
Dow     +38.45     +0.31% 12,394.66
Nasdaq     +15.22     +0.55% 2,761
S&P 500 +4.20     +0.32% 1,320     
10 Year Yield     3.13%     +0.01
Oil     $101.35     +0.03     +0.03%
Gold     $1,525.40     -1.30     -0.09%


Японский фондовый рынок в среду закрылся с потерями

Лидерами снижения стали представители технологического сектора. Акции Tokyo Electron упали на 2.1%, а Elpida Memory Inc., третьего крупнейшего в мире производителя чипов памяти, потеряли 3.8%. Dainippon Screen Manufacturing Co., производящий оборудование для производства микрочипов, снизился на 2.8%.
С другой стороны, следует отметить интерес инвесторов к акциям производителей автомобилей. Toyota прибавил 2.2% несмотря на опровержение представителем компании сообщений, что в июне производство авто восстановится до 90% от уровня, предшествовавшего землетрясению и цунами. По словам представителя Toyota объем производства в будущем месяце достигнет лишь 70% от докризисного уровня.
Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. прибавили по  1.3% после того, как Deutsche Bank AG повысил прогноз прибыли компаний, отметив рост продаж.


Европейские индексы укрепили свои позиции после того, как Жан-Клод Юнкер заявил, что новые меры поддержки Греции могут быть представлены уже на следующей неделе.


Кроме того, накануне еврокомиссар по экономическим и монетарным вопросам Олли Рен в интервью отметил, что сроки погашения греческого долга могут быть пересмотрены на добровольной основе. В то же время не все представители ЕС поддерживают данный сценарий.
Банки стали лидерами роста среди 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 Index. Итальянский Intesa Sanpaolo SpA (ISP) прибавил 5.1%, став лидером сектора. Крупнейшие представители коммунального сектора Германии EON AG и RWE AG (RWE), укрепили свои позиции после того, как Financial Times Deutschland заявил, что правительство может отменить налог на атомные реакторы. Акции британской Cable & Wireless Communications Plc (CWC) обвалились на 12% после осторожных оценок компанией эффективности операций в Карибском бассейне.


Торги на фондовых рынках США завершились ростом основных индексов вопреки слабым данным

Заказы на товары длительного пользования в апреле снизились на 3.6% в то время как экономисты прогнозировали ослабление показателя на 2%.
Ослабление доллара продолжило оказывать поддержку ценам на товарно-сырьевых рынках, что в свою очередь позитивно повлияло на сектор природных ресурсов. В этой связи достижения энергетического и материального секторов составили 1.3%, что более чем в два раза превышает результат любого другого сектора.
Schlumberger Ltd. (SLB) и Halliburton Co. (HAL) выросли на 1.2% на фоне скачка цен на нефть после сообщения о падении запасов сырья в США на прошлой неделе до двухлетнего минимума. Кроме того, Morgan Stanley повысил рейтинг акций HAL до уровня “overweight”.
Корпоративные новости: акции AIG (AIG, Fortune 500) упали на 2% после того, как накануне страховой гигант разместил акций на сумму $8.7 млрд..
Applied Materials (AMAT, Fortune 500) представил сильные квартальные результаты, однако, прогноз на текущий период не оправдал ожиданий экспертов.
Акции Yandex (YNDX) подскочили на 52% до $38 на премаркете после того, как накануне компания провела IPO по цене $25 за акцию.
California Pizza Kitchen будет продана компании Golden Gate Capital за $470 млн., или около $18.50 за акцию.
Во второй половине дня основные индексы активизировали рост, обновив при этом сессионные пики. Лидерами остались энергетический и материальный сектора, однако, существенную поддержку рынку в последние часы оказал технологический сектор.
В частности следует отметить роста акций Apple (AAPL 337.09, +4.90) на 1.5% после позитивных комментариев аналитиков. С другой стороны, Cisco (CSCO 16.13, -0.14) оставался под давлением после публикации компанией сдержанного прогноза финансовых результатов.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 26 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Австралия Изменение бъема частных инвестиций, кв/кв I кв    +3.4%
06:00   Германия Индекс цен на импорт, м/м Апрель    +0.3%
06:00   Германия Индекс цен на импорт, г/г  Апрель   +9.4%
06:00   Германия Базовое значение индекса цен на импорт, г/г  Апрель  +6.2%
06:15   Швейцария Торговый баланс, млн  Апрель  1.516
07:15   Швейцария Уровень занятости, кв\кв  I кв    4.11
09:20   Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише 
12:30   США Ценовой дефлятор, кв/кв  I кв     +2.2%
12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 21 мая    424К
12:30   США ВВП, пересмотренные данные, г/г  I кв    +1.8%
12:30   США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв  I кв   +1.4%
23:01   Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk  Май   -21
23:30   Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м  Апрель   +0.3%
23:30   Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Апрель   +0.3%
23:30   Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г  Апрель   +0.6%
23:30   Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Май  -0.1%
23:30   Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г   Май  -0.1%
23:30   Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г   Май   +0.1%
23:50   Япония Розничные продажи, г/г  Апрель   -4.8%

Доллар упал против иены после того, как опубликованные данные показали меньший, чем прогнозировалось, рост экономики в США, а такэе неожиданный рост обращений за пособием по безработице.
Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%.
Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости.
Евро упал до рекордного минимума против швейцарского франка после того, как Жан-Клод Юнкер заявил, что МВФ может не предоставить свою часть финансовой помощи Греции в будущем месяце.
МВФ заявил, что центральный банк Швейцарии должен начать повышать процентные ставки для борьбы с инфляционным давлением, поскольку экономика набирает обороты.
Ранее евровалюта выросла в цене против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал, что центральный банк тщательно отслеживает состояние с инфляцией в регионе, что усилило спекуляции относительно вероятного продолжения повышения процентных ставок ЕС.
В прошлой месяце ЕЦБ повысил основную учетную ставку до 1.25% после того, как на протяжении почти двух лет удерживал ее на рекордном минимуме в 1%.
Федеральный резерв продолжает сохранять ставку на уровне 0-25% с декабря 2008 года. Ожидается, что ставка останется на текущем уровне до первого квартала 2012 года.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4200. Позже снизилась и завершила сессию в области $1.4130.

GBP/USD: пара выросла в области $1.6380.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y81.30.


Сегодня будут опубликованы данные по потребительскому доверию ЕС (09:00 GMT).
В 12:30 GMT выйдут данные по личным расходам/доходам.
В 13:55 GMT Университет Мичиган совместно с Reuters предоставят свой индекс потребительского доверия за май. Ожидается рост показателя до 72.4 пп с 69.8 пп.


Дайджест фондовых рынков за 25 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +139.17  (+1.5%)  9562.05
Topix   +9.34 (+1.14%)  827.08
DAX  -56.85  (-0.79%)  7114
CAC  -11.77  (-0.30%)  3917
FTSE-100   +10.85  (+0.18%)  5881
Dow  +8.10  (+0.07%)  12402.76
Nasdaq +21.54  (+0.78%)  2782.92
S&P500  +5.22  (+0.40%)  1325.69
Oil  -0.13  (-0.13%)  $100.10
10-Years  -0.07  3.06%

Фондовый рынок Японии показал максимальный рост за последние более чем три недели на фоне повышенного спроса на акции добывающих компаний, а также в свете роста цен на нефть и металлы и падение курса иены.

Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) упали на 4.9% после того, как цены на нефть выросли до максимального уровня с 10 мая, а брокерская фирма повысила рейтинг акций компании.
Акции Larger rival Inpex Corp. (1605) подорожали на 3.1%.
Акции Sumitomo Metal Mining Co. поднялись в цене на 2%.
Акции Canon Inc. (7751) прибавили 5.8% на сообщении о планах по выкупу своих акций.
Акции Toyota Motor Corp. (7203) подорожали на 1.2% после того, как Deutsche Bank AG подтвердил свой рейтинг “buy” по акциям компании.
Акции Ricoh Co. прибавили в цене  4.1%. Компания заявила о планах сократить штат работников на 9% в ближайшие три года.

Большинство европейских фондовых рынков отступили в четверг после того, как Юнкер заявил, что МВФ может не предоставить свою часть финансовой помощи Греции в будущем месяце.

Акции крупнейшего в Италии банка UniCredit SpA (UCG) и крупнейшего банка Португалии Banco Espirito Santo SA (BES) упали в цене более чем на 2%.
Акции Burberry Group Plc (BRBY) рухнули на 4.6%.
Между тем, исключением стал Man Group Plc (EMG), акции которого выросли на 2.5% после того, как компании заявила, что прибыль сократилась меньше, чем прогнозировалось.
Акции Vestas Wind Systems A/S подешевели на 5.8%.
Акции SIG Plc (SHI) снизились на 2.2% после того, как BofA Merrill Lynch понизил рейтинг акций до  “underperform” с “neutral.”
На 1.9% отступили акции Bayer AG (BAYN) после того, как UBS AG (UBSN) понизил свой рейтинг до “neutral” с “buy”.
Акции Antofagasta Plc (ANTO) подорожали на 3.5% после сообщения о росте прибыли в первом квартале на 30%.
МВФ сегодня заявил, что центральный банк Швейцарии должен начать повышать процентные ставки для борьбы с инфляционным давлением, поскольку экономика набирает обороты.

«Голубые фишки» в четверг выросли, поскольку рост технологического сектора смог компенсировать негатив от разочаровывающих макроэкономических данных.

Корпоративные новости: Рост технологического сектора был обеспечен удорожанием курса акций Microsoft (MSFT, Fortune 500) на 2% и Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 1.5%.
Акции Microsoft выросли после того, как акционер Девид Эйнхорн предложил сместить исполнительного директора Стива Баллмера.
Акции NetApp (NTAP) выросли на 7% после выхода сильного квартального отчета и оптимистического прогноза на текущий квартал.
Крупнейшими аутсайдерами стали Merck (MRK, Fortune 500) и Home Depot (HD, Fortune 500), акции которых упали примерно на 1%.
Экономика: Сегодня Министерство торговли США сообщило, что, согласно пересмотренным оценкам, рост экономики в первом квартале составил 1.8% в годовом исчислении, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 2.2%.
Кроме данных по ВВП, еще один официальный отчет, - традиционный от Министерства труда, - показал неожиданный рост количества обращений за пособием по безработице на прошлой неделе на 10,000 до 424,000. Аналитики прогнозировали сокращение до 404,000. Уже пятую неделю подряд показатель остается выше ключевой отметки в 400,000, что говорит о стагнации на рынке труда, несмотря на позитивную динамику в общем показателе занятости.