Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 7 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Австралия Уровень безработицы  март  4.9%
01:30   Австралия Изменение числа занятых  март  37.8К
03:30   Япония Решение по ставкам Банка Японии  0,00%-0,10%
10:00   Германия Промышленное производство (м/м)  Февраль +1,6%
10:00   Германия Промышленное производство, г/г  Февраль  +14.8%
11:00   Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке  0,50%
11:45   Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  1.25%
12:30   Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише
12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице  382k
23:50   Япония Сальдо платежного баланса  Февраль 1.21

Евро оставался неподалеку от достигнутого накануне 14-месячного максимума против доллара после того, как ЕЦБ, как и ожидалось, повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 1.25%, а Жан-Клод Трише оставил рынок в недоумении в отношении своих дальнейших планов, сохранив пространство для маневра.
Не оказало пока заметного давления на евро и принятое накануне решение Португалии обратиться за финансовой помощью к ЕС. Стоимость пакета помощи оценивается в 75 млрд. евро ($107 млрд.).
Йена укрепилась против доллара и евро после сообщения о новом землетрясении в Японии магнитудой в 7.4 и предупреждением о возможном цунами.
По итогам заседания Банка Японии, основная учетная ставка осталась на прежнем уровне в 0.1%, при этом центральный банк дал понять, что и в дальнейшем продолжит придерживаться текущего направления в монетарной политике.
ЕЦБ повысил основную ставку рефинансирования на 25 пунктов до 1.25%.
Ранее курс оказался под давлением после того, как накануне премьер-министр Португалии обратился к ЕС за финансовой помощью. Предположительно этот пакет может составить порядка 75 млрд. евро ($107 млрд.).
Британский фунт стерлингов  снизился против доллара после того, как Банк Англии сохранил свою ставку на текущем уровне в 0.5%.
Японская иена выросла впервые за последние 11 дней против доллара на фоне технических факторов.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4240-$1.4350.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6260-$1.6350.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y85.00.


Сегодня Великобритания опубликует индекс отпускных цен производителей в 08:30  GMT.
В 11:00  GMT ожидается отчет по безработице в Канаде.




Дайджест фондовых рынков за 07 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +6.56 +0.07% 9,590.93
FTSE 100 -33.76 -0.56%     6,007.37
CAC 40     -19.86     -0.49%     4,028.30
DAX -36.33 -0.50% 7,178.78
Dow -17.26 -0.14% 12,409.49
Nasdaq -3.68 -0.13% 2,796.14
S&P 500 -2.03 -0.15% 1,333.51
Treasuries +0.0110-year yield 3.55%
Oil +1.38 Price/barrel $110.21

Японский фондовый рынок смог закрыться на положительной территории после того, как Банк Японии заявил о том, что сохранит кредитную программу м программу покупки активов на прежнем уровне для поддержки экономики, пострадавшей от землетрясения и цунами.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии кредитного института, выросли на 2.4%. Toyota Motor Corp. прибавил 0.9%. Акции Tokyo Electric Power Co., оператора АЭС в Фукусиме, восстановились на 0.9%. Акции Fast Retailing Co., крупнейшей розничной сети магазинов одежды, потеряли в цене  0.1%.


Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых дней закрылись с потерями после того, как в Японии произошло очередное землетрясение, а ЕЦБ впервые за три года повысил учетную ставку.

ЕЦБ, как и ожидалось, повысил основную процентную ставку на 25 б.п., до 1.25%, а Жан-Клод Трише оставил рынок в недоумении в отношении своих дальнейших планов, сохранив пространство для маневра.
"Мы не решали, что сегодняшний шаг станет первым в серии повышения процентных ставок," заявил Трише в ходе традиционной пресс-конференции. С другой стороны, Трише сказал, что "мы продолжим в будущем предпринимать действия направленные на обеспечение ценовой стабильности."
Акции Hochtief AG (HOT) обвалились на 7.9% после того, как крупнейшая в Германии строительная компания предупредила об убытках своего австрийского подразделения. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) стал лидером продаж в секторе производства автомобилей. Halfords Group Plc (HFD) понес самые значительные потери за пол года после того, как заявил о возможности снижения прибыли по сравнению с предварительными оценками. 
Определенную поддержку банковскому сектору оказало принятое накануне решение Португалии обратиться за финансовой помощью к ЕС, стоимость корой оценивается в 75 млрд. евро ($107 млрд.).


Фондовый рынок США завершил четверг с незначительными потерями на фоне сообщений о землетрясении в Японии, росте цен на нефть и продолжающихся дебатов в отношении федерального бюджета.


General Electric Co. (GE), Cisco Systems Inc. (CSCO) и Alcoa Inc. (AA) потеряли по меньшей мере по 1.2%, спровоцировав откат Dow Jones Industrial Average из области трехлетнего максимума.
 Gap Inc. (GPS) снизился на 1.4% после сообщения о падении продаж на 10%.
Перед открытием рынка Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые обратились за помощью в связи с безработицей, сократилось на 10,000 до 382,000.
Квартальная прибыль Pier 1 Imports (PIR) составила 48 центов на акцию, что превысило прогнозы на цент.
Квартальная прибыль Bed Bath & Beyond (BBBY) составила $1.12 из расчета на акцию, что значительно выше средних прогнозов в 97 центов. Акции подорожали на 10.3% перед открытием рынка.
 Продажи Netflix (NFLX) носили более значительный характер после осторожных комментариев в отношении акций компании аналитиков CNBC Fast Money.
Акции Nokia (NOK) также находились под давлением после установления накануне максимума месяца. Наряду с техническими факторами продажу были вызваны понижением аналитиками Moody's рейтинга компании.
Цена нефти впервые за 30 месяцев превысила отметку $110 за баррель после сообщений о поджоге скважин на ливийском месторождении Сарир. В результате активизировались опасения по поводу возможных перебоев с поставками сырья.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 11 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
23:01      Великобритания    Баланс цен на жилье от RICS март    -23%
23:50      Япония    Протокол последнего заседания Банка Японии

Йена выросла, восстановившись из области 11-месячных минимумов против евро после того, как новые подземные толчки ослабили спрос на высокорисковые валюты.
Доллар остался под давлением против иены после того, как представитель Федерального резерва Джанет Йеллен заявила, что рост стоимости продовольствия и топлива еще не гарантирует изменений в монетарной политике.
Евро отступил против доллара на спекуляциях, что недавнее повышение процентных ставок ЕЦБ затруднит восстановление периферийных экономик, включая Ирландию и Португалию.
Евро вырос на 8% против доллара с начала текущего года, поскольку улучшение экономической ситуации в Германии и ускорение инфляционного давления в Еврозоне спровоцировали спекуляции относительно неизбежности повышения процентных ставок.
Глава центрального банка Европы Жан-Клод Трише и его коллеги на прошлой неделе приняли решение повысить основную учетную ставку на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума на 1%, где ставка находилась с 2009 года. Более того, Трише намекнул на возможность дальнейших повышений.
На этой неделе Португалия приступает к переговорам с ЕС и МВФ относительно финансовой помощи в размере 80 млрд. евро ($115 млрд.)
Индекс доллара упал на 0.2% до 74.940 после снижения 08 апреля до 74.838 (минимум с декабря 2009 года).
Конгресс США вместе с Президентом Обамой 08 апреля пришли к единому знаменателю в вопросе принятия бюджета за несколько часов до истечения срока. В противном случае было бы приостановлено финансирование работы правительства.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4430.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6310-$1.6430.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y84.65.



Торговый баланс Великобритании будет опубликован в 08:30 GMT. Также в это время выйдет отчет по розничным ценам Британии, а также по потребительским ценам этой страны. Ожидается, что цены  в марте выросли на 0.6% м/м и 4.4% г/г.
В 09:00 GMT внимание участников рынка будет приковано к индексу доверия от немецкого исследовательского института ZEW.
США предоставят свои данные по торговому балансу за февраль. Ожидается дефицит в размере $-43.10 млрд. после $-46.34 млрд.
В 13:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по учетной ставке. Ожидается, что ставка останется на уровне 1.0%.




Дайджест фондовых рынков за 07 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-0.5%)  9719.7
Topix  (-0.1%)  852.34
DAX -12.16  (-0.17%)  7205
CAC  -23.21  (-0.57%)  4039
FTSE-100  -2.31  (-0.04%)  6053
Dow  +1.06  (+0.01%)  12381.11
Nasdaq -8.91  (-0.32%)  2771.51
S&P500  -3.71  (-0.28%)  1324.46
Oil  3.57%
10-Years  -0.92  $109.38

Фондовый рынок Японии в понедельник отступил, при этом объемы торгов были минимальными за последние три месяца после того, как Citigroup Inc. понизил рейтинг национального автосектора до «продавать» на фоне продолжающихся сбоев в поставках из-за разрушений, связанных с землетрясением 11 марта.
Индекс Nikkei 225 упал на 6.4% с 10 марта по 08 апреля.

Тройка крупнейших автопроизводителей страны,  - Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. – потеряла как минимуму 2.2% рыночной капитализации после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг всего сектора, объясняя это тем, что инвесторы не закладывали в цены последствия землетрясения.
Акции Sharp Corp. отступили на 0.8% после того, как производитель электроники заявил о проблемах в подаче газа, что вынудило компанию приостановить производство.
Акции Suruga Bank Ltd. (8358) упали в цене на 7.5% после того, как банк сообщил, что один из дебиторов начал процедуру банкротства и не сможет погасить свой долг.
Среди лидеров оказался оператор пострадавшей в результате стихии 11 марта АЭС «Фукушима-1» - Tokyo Electric Power Co. Акции показали максимальный рост среди компонентов Nikkei.
Компания, чьи акции рухнули на 77% с момента сообщения о повреждении реактора в прошлом месяце, планирует взять в долг или купить порядка 100 газовых турбин общей мощностью 1 млн. кВт для повышение снабжения электроэнергией страны в течении лета. Об этом сообщил NHK.
Акции Kansai Electric Power Co. выросли на 2.4% после того, как компания согласилась купить две  электростанции на угле Griffin Energy в западной Австралии.
Также выросли акции добывающих и энергогенерирующих компаний: акции Inpex Corp. подорожали на 3%, в то время как акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) – на 1.7%.

Под давлением также оказались акции в Европе, что привело индекс Stoxx Europe 600 Index к откату из области месячного максимума. Давление в основном исходило от автопроизводителей и строительных компаний.

Акции Daimler AG (DAI) подешевели на 2.7%, поскольку аналитики Credit Suisse Group AG понизили рейтинг компаний сектора.
Акции Hochtief AG (HOT) упали на 9.5% после того, как компания предостерегла о том, что прибыль может сократиться в два раза в этом году.
Потери британских банков сократились после того, как Британская Независимая Комиссия по Банкам опубликовала свой отчет по сектору в целом. Акции Barclays Plc (BARC) подорожали на 2.8%, а акции Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) – на 2.3%.
Alcoa Inc. (AA), крупнейший производитель алюминия в США, начинает в понедельник сезон квартальной отчетности.
На этой неделе свои отчеты предоставят 11 компаний Standard & Poor’s 500 Index, включая JPMorgan Chase & Co. (JPM), Bank of America Corp. и Google Inc.
Акции Daimler упали в цене на 2.7% после того, как аналитики Credit Suisse понизили свои рекомендации относительно акций компании до «нейтральный» с «покупать», а также понизили ценовой ориентир по акциям на 13% до 65 евро.
Акции Schneider Electric SA (SU) подешевели на 3.7% после того, как три человека, знакомых с делом, сообщили о том, что компания рассматривает возможность поглощения Tyco International Ltd. (TYC), в результате чего может быть создан крупнейший во Франции производитель систем безопасности.
Акции Husqvarna AB (HUSQB) отступили на 7.2% после того, как компания сообщила о продажах и прибыли за первый квартал, которые оказались ниже прогнозов.

Акции на Wall Street завершили сессию понедельника смешанно в преддверии начала нового сезона квартальной отчетности.
В начале сессии «голубые фишки» демонстрировали рост на фоне некоторых сделок и снижения цен на нефть, однако уже во второй половине сессии ситуация изменилась, поскольку инвесторы предпочли дождаться первых отчетов.

Alcoa станет первым компонентом Dow, который опубликует свои финансовые результаты в понедельник после закрытия рынка. На этой неделе свои отчеты также предоставят JPMorgan (JPM, Fortune 500) и Google (GOOG, Fortune 500).
2%-е падение цен на нефть оказало давление на энергетический сектор, а также промышленные компании. Alcoa (AA, Fortune 500) и Caterpillar (CAT, Fortune 500) оказали давление на Dow, в то время как Exxon Mobil (XOM, Fortune 500) и Chevron (CVX, Fortune 500) также отступил.
Корпоративные новости: Endo Pharmaceuticals (ENDP) сообщил о планах купить American Medical Systems (AMMD) за $2.9 млрд. наличными и в акциях. Акции American Medical взлетели на 32%, в то время как акции Endo подорожали на 5%.
Level 3 (LVLT) планирует купить конкурента Global Crossing (GLBC) за $3 млрд. (в акциях).
Акции Tyco (TYC) выросли на 3.5% на фоне спекуляций, что французская Schneider Electric рассматривает возможность покупки компании.
Среди аутсайдеров оказались акции Tenet Healthcare (THC, Fortune 500), которые упали на 13%, поскольку компания подала иск против Community Health Systems, которая пытается поглотить Tenet.
Акции крупных американских автопроизводителей Ford и GM также оказались под давлением. Акции Ford (F, Fortune 500) упали на 3%, в то время как акции GM (GM) – на 2.8%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 12 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Австралия Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank  март  9
06:00   Япония Заказы на станки, предварительные данные, г\г  март  +49.5%
06:00   Германия Индекс потребительских цен март  +0.5%
06:00   Германия Индекс потребительских цен, г/г  март  +2.1%
06:00   Германия Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г  март  +2.3%
08:30   Великобритания Торговый баланс  Февраль   -6.8
08:30   Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  март  +0.3%
08:30   Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  март  +4.0%
08:30   Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  март  +3.2%
08:30   Великобритания Индекс розничных цен, м/м  март  +0.5%
08:30   Великобритания Индекс розничных цен, г/г  март  +5.3%
08:30   Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  март  +5.4%
09:00   Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Апрель  7.6
12:30   США Торговый баланс, млрд.  Февраль  -45.8
12:30   США Индекс цен на экспорт  март  +2.7%
12:30   США Индекс цен на импорт  март  +1.5%
12:30   Канада Сальдо торгового баланса, млрд  Февраль  +0.03
13:00   Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады  1.00%
19:00   США Федеральный бюджет  март -188.2

Йена и швейцарский франк выросли против большинства основных валют на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня, присвоенного в свое время аварии на Чернобыльской АЭС.
Канадский доллар снизился против доллара США после того, как Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1.00%.
Фунт упал после неожиданного замедления инфляции в марте, что ставит под сомнения повышение процентных ставок Банком Англии в ближайшей перспективе.
Потребительские цены выросли на 4% по сравнению с прошлым годом, что ниже роста на 4.4% зафиксированного в феврале.
Определенную поддержку доллару США наряду с общим ростом спроса на безопасные активы, могло оказать неожиданное сокращение отрицательного сальдо торгового баланса страны до $45.8 млрд., что несколько ниже ожиданий $45.7 млрд. и $46.3 млрд. в январе.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.4475.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6250.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y83.40.


В 08:30 GMT выйдет блок британских данных по занятости.
Ситуация в промышленном секторе Еврозоны будет освещена в 09:00 GMT. Ожидается рост производства на 0.8% в феврале.
Среди американских данных выйдет отчет по розничным продажам, которые, согласно прогнозам, увеличились в марте на 0.5%. Продажи за исключением авто увеличились на 0.6%.
Министерство топлива США опубликует отчет по еженедельным запасам нефти в 14:30 GMT.
"Бежевая Книга" Федерального резерва выйдет в 18:00 GMT.




Дайджест фондовых рынков за 12 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-1.7%)  9555.26
Topix  (-1.6%)  838.51
DAX -101.95  (_1.42%)  7103
CAC  -62.10  (-1.54%)  3977
FTSE-100  -88.97  (-1.47%)  5964
Dow  -117.53  (-0.95%)  12263.58
Nasdaq -26.72  (-0.96%)  2744.79
S&P500  -10.30  (-0.78%)  1314.16
Oil  -4.14  $195.80
10-Years  -0.07  3.50%

Фондовый рынок Японии понес во вторник максимальные потери за последний месяц после того, как МВФ понизил прогноз экономического роста страны, а подземные толчки снова потрясли Токио.

Максимальные потери среди компаний Nikkei 225 понес оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. Катализатором продаж послужило заявление компании о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году.
Среди аутсайдеров также оказались Toyota Motor Corp. (7203) и Honda Motor Co. после того, как SMBC Nikko Securities Inc. заявил о том, что сбои в поставках могут привести к сокращению прибылей автопроизводителя на миллиарды долларов.
Акции Inpex Corp. (1605) упали на 5.2% на фоне снижения цен на нефть.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 3.5%.
Акции Shimadzu подешевели на 4% после того, как аналитики Mizuho Securities понизили инвестиционный рейтинг компании до “neutral” с “outperform”.

Потери европейских индексов оказались максимальными за последние четыре недели после заявления Tokyo Electric Power Co. Дополнительное давление на рынок оказал разочаровывающий квартальный отчет Alcoa Inc. (AA).

Основным аутсайдером среди добывающих компаний во вторник стала BHP Billiton Ltd. (BHP).
Акции BHP снизились на 3.3%, в то время как акции Rio Tinto отступили на 2.8%.
Акции Kazakhmys Plc (KAZ) упали на 5%, а Eurasian Natural Resources Corp. на 4.3%.
Акции Fresnillo Plc (FRES), добывающей серебро, подешевели на 5.1%.
Также подешевели акции Royal Dutch Shell Plc (RDSA) и BP Plc.
Акции Delta Lloyd NV (DL) упали в цене на 7.6% (максимальное падение с момента первичного размещения акций в 2009 году.
Акции Game Group Plc (GMG) подешевели на 8.3% после того, как UBS AG понизил рейтинг акций компании.
Экономика: Опубликованный днем отчет ZEW показал снижение индекса делового доверия до 7.6 пп с 14.1 пп в марте. Экономисты прогнозировали 11.3 пп.
Отдельный отчет показал, что розничные продажи Британии сократились в марте на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года. Кроме того, индекс потребительских цен страны замедлил рост до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

«Голубые фишки» оказались под давлением во вторник, поскольку падение цен на нефть на 3% привело к продажам в энергетическом секторе, а квартальный отчет Alcoa оказал давление на Dow.

Индекс Dow Jones упал на фоне снижения курса акций Alcoa (AA, Fortune 500) более чем на 6%. После закрытия рынка в понедельник компания опубликовала разочаровывающий квартальный отчет.
Падение цен на нефть до $106.25 за баррель вслед за прогнозом Goldman Sachs о том, что этой весной нефть подешевеет на $20 за баррель привело к продажам в энергетическом секторе, включая Chevron (CVX, Fortune 500) и Exxon Mobil (XOM, Fortune 500).
Давление на S&P 500 оказали Pioneer Natural Resources (PXD), Nabors Industries (NBR), Denbury Resources (DNR), Range Resources (RRC) и National Oilwell Varco (NOV, Fortune 500).
Технологический индекс Nasdaq Composite (COMP) также закрылся в минусах, при этом основными аутсайдерами оказались Broadcom (BRCM, Fortune 500) и Micron Technology (MU, Fortune 500).
Экономика: Министерство торговли сообщило о сокращении дефицита торгового баланса в феврале до $45.8 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит составит -$45.7 млрд., что меньше январского значения в -$46.3 млрд.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 13 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac  Апрель  +1.2%
08:30   Великобритания Изменение числа безработных  март   +0.7K
08:30   Великобритания Уровень безработицы  март  4.5%
08:30   Великобритания Уровень безработицы по ILO  март  7.8%
08:30   Великобритания Изменение среднего заработка  3 мес по февраль  +2.0%
08:30   Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)  3 мес по февраль  +2.2%
09:00   Еврозона Промышленное производство, м/м  Февраль  +0.4%
09:00   Еврозона Промышленное производство, г/г  Февраль  +7.3%
12:30   США Розничные продажи  март  +0.4%
12:30   США Розничные продажи за исключением автомобилей  март  +0.8%
14:00   США Товарно-материальные запасы  Февраль  +0.5%
14:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  +1.6
18:00   США Бежевая книга ФРС 
22:30   Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе март  50.1

Евро протестировал 15-месячные максимумы против доллара США на фоне растущей уверенности в том, что центральные банки других стран продолжат покупать обязательства европейских государств, поскольку монетарная политика ЕС на данный момент выглядит более привлекательной. Позже евро снизился.
Товарные валюты подорожали на фоне роста цен на сырье.
Дополнительную поддержку австралийскому доллару оказал отчет по потребительскому доверию в стране от Westpac, который показал рост на 1.2% до
105.3 пп в марте.
Новозеландской валюте поддержку оказал отчет, который зафиксировал рост цен на жилье на 0.5% в марте.

EUR/USD: пара протестировала область $1.4520 после чего снизилась в район $1.4440.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6230-$1.6310.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83.50-Y84.30.


Сегодня начнется заседания стран Большой Двадцатки.
Индекс цен производителей США  выйдет в 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 1.1% м/м и 6.4% г/г, при этом базовый показатель, согласно прогнозам, вырос на 0.2% м/м и 1.9% г/г. Министерство труда США предоставит данные по количеству заявок на получение пособия по безработице (12:30 GMT).

Дайджест фондовых рынков за 12 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (+0.9%)  9641.18
Topix  (+0.7%)  844.59
DAX +75.06  (+1.06%)  7178
CAC  +29.63  (+0.75%)  4006
FTSE-100  +45.97  (+0.77%)  6010
Dow  +7.41  (+0.06%)  12270.99
Nasdaq +16.73  (+0.61%)  2761.52
S&P500  +0.25  (+0.02%)  1314.41
Oil  +0.79  $107.04
10-Years  -0.03  3.47%

Фондовый рынок Японии вырос в среду впервые за последние три дня, при этом в лидерах были авто производители после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что акции этих компаний «перепроданы».
Индекс Topix потерял 9.3% с момента землетрясения 11 марта.

Поддержку рынку также оказал рост акций Tokyo Electric Power Co. на сообщении о том, что, возможно, другие компании данного сектора возьмут на себя часть бремени от аварии на АЭС «Фукусима-1».
Акции Tokyo Electric взлетели на 12%, в то время как акции Kansai Electric Power Co. и других коммунальных компаний упали.
Акции Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. выросли минимум на 2.9%.
Австопроизводители получили поддержку после того, как издание Nikkei сообщило, что поставщик чипов, используемых в автомобилях, - Renesas Electronics, - возобновит производство в июне, что на один месяц ранее запланированного. Компании пришлось приостановить производство из-за повреждений, вызванных стихийным бедствием. Акции Renesas поднялись в цене на 7.6%.
Сырьевые компании отступили после того, как цены на нефть и металлы снизились.
Акции Inpex Corp. (1605) подешевели на 1.6%.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. (1662) отступили на 2%.
Акции Mitsubishi Corp. (8058) снизились в цене на 0.4%.
Акции Mitsui & Co. упали на 1.4%.

Европейский фондовый рынок вырос, восстановившись после максимальных потерь за последние четыре недели на фоне сильной статистики и отчета JPMorgan Chase & Co. (JPM) о рекордной прибыли.

Акции Alcatel-Lucent SA выросли на 7.5% после того как Morgan Stanley порекомендовал своим инвесторам их покупать.
Акции ARM Holdings Plc (ARM) подорожали на 6.8%.
Максимальный рост показали в среду акции строительных компаний, а также производителей строительных материалов после того, как Exane повысил рейтинг акций до «покупать».
Акции производителя цемента Holcim Ltd. (HOLN) выросли на 4.4% (максимальный рост за последние 11 месяцев).
Статистика дня показала рост промышленного производства ЕС в феврале. Объем выпуска промышленной продукции увеличился пятый месяц подряд на 0.4% против январского значения в +0.2%.
Между тем, среди аутсайдеров оказался Lonza Group AG (LONN), акции которого подорожали на 6.1% (максимальное снижение за последние 18 месяцев) после того, как компания заявила, что ожидает слабых финансовых показателей по сравнению с прошлым годом.

Акции на Wall Street выросли в среду благодаря развороту в конце сессии после выступления Президента Барака Обамы, в рамках которого он заявил о своих планах сократить дефицит бюджета на $4 трлн. С ближайшие 12 лет.

Несмотря на сильный старт, заданный сильным квартальным отчетом JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), настроения на рынке быстро изменились.
Причиной тому послужило заявление исполнительного директора JPMorgan Джеми Даймона о том, что  проблемы, связанные с кризисом на ипотечном рынке, пока еще сохраняются. Кроме того, он заявил, что акционерам не стоит рассчитывать на дивиденды, превышающие 25 центов в этом квартале. Акции банка снизились почти на 1%. JPMorgan – первый крупный банк, отчитавшийся о результатах деятельности в первом квартале.
Во второй половине сессии курс на рынке изменился в обратную сторону после того, как Обама обнародовал ряд мер по сокращению дефицита.
Экономика: Перед открытием рынка правительство сообщило о росте розничных продаж на 0.4% в марте, что оказалось немного ниже прогнозов.
Отдельный отчет показал рост заводских запасов на 0.5% в феврале, что также оказалось немногим ниже прогнозов.
Корпоративные новости: Акции Tyco International (TYC) подешевели на 0.6% после того, как французская компания Schneider Electric опровергла сообщения о том, что она пытается купить  Tyco за $30 млрд.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 14 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:00   Австралия Инфляционные ожидания потребителей  март  +3.5 %
08:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ 
12:30   США Первичные обращения за пособием по безработице  412K
12:30   США Индекс цен производиелей, м/м  март  +0,7%
12:30   США Индекс цен производителей, г/г  март  +5,8%
12:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м  март  +0,3%
12:30   США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г  март +1,9%

Евро сократил понесенные в первой половине дня потери против основных валют в связи со спекуляциями по поводу того, что суверенный долговой кризис может быть преодолен. В частности, Еврокомиссар по экономическим и монетарным делам Олли Рен заявил о своей полной уверенности, что результатом финансовой помощи Португалии станет предотвращение разрастания долгового кризиса.
В первой половине дня давление на евро оказал рост озабоченности по поводу того, что Греции может потребоваться реструктуризация долговых обязательств. В результате доходность облигаций греческого правительства достигла рекордных максимумов.
Доллар достиг минимального уровня против иены за последний месяц после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий. На таком фоне ФРС может не спешить с повышением процентных ставок.

EUR/USD: пара торговалась достаточно волатильно. К концу сессии курс укрепился в область $1.4480.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.6350.

USD/JPY: пара показала минимумы в области Y82.90, однако к концу сессии укрепилась в область Y83.50.


Сегодня в 09:00 GMT выйдет торговый баланс ЕС. Ожидается дефицит в феврале в размере €-3.4 млрд. после €-3.3 млрд. Также в это время будет опубликован показатель потребительской инфляции ЕС.
Аналогичный показатель США выйдет в 12:30 GMT. Базовый показатель ожидается с повышением на 1.2%. В это же время ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс производственной активности за апрель.
В 13:00 GMT Казначейство США сообщит об объемах инвестиций в американские активы.
В 13:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству США за март. Ожидается рост на 0.5% после -0.1%.


Дайджест фондовых рынков за 14 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +12.74 +0.13% 9,653.92
FTSE 100 -46.64 -0.78%     5,963.80
CAC 40     -35.84     -0.89%     3,970.39
DAX -31.41 -0.44% 7,146.56
Dow +18.85 +0.15% 12,289.84
Nasdaq -1.30 -0.05% 2,760.22
S&P 500 +0.11 +0.01% 1,314.52
Treasuries +0.02 10-year yield 3.49%
Oil +1.23 Price/barrel $108.34

Японский фондовый рынок смог восстановить понесенные в первой половине дня потери. Isuzu Motors Ltd. стал лидером роста среди японских экспортеров. Акции Toshiba Corp. выросли после заявления представителя компании о том, что прибыль компании может превысить прогнозы.

Акции Isuzu Motors выросли на 6.2% несмотря на опровержение слухов о том, что Volkswagen AG рассматривает возможность покупки части или даже компанию целиком. Акции Toshiba выросли на 2% после того, как президент компании заявил о том, что чистая прибыль компании превысит прогнозы. Sanrio Co., производитель линейки продуктов под торговой маркой Hello Kitty, прибавил 11% после того, как прибыль компании превысила прогнозы.


Европейские индексы понести потери из-за возобновления озабоченности по поводу того, что Греции и Португалии может потребоваться реструктуризация долговых обязательств. В результате доходность облигаций греческого и португальского правительства достигла рекордных максимумов. .


Акции Banca Popolare di Milano Scrl упали на 2.7% в связи со слухами о том, что банк рассматривает возможность дополнительной эмиссии акций я целью увеличения своего капитала. Акции Reckitt Benckiser Group Plc, производителя болеутоляющего Nurofen понесли самые серьезные потери с 2003 года после того, как исполнительный директор компании Барт Брехт объявил о своей отставке. Danone прибавил 2% после того, как продажи компании превысили прогнозы.


Wall Street завершил четверг без определенной тенденции после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий.
Министерство Труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые подали заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на 27,000 до 412,000, что превысило прогнозы. Аналитики в среднем прогнозировали 385,000.
Отдельный отчет показал рост индекса цен производителей на 0.7% в марте, что ниже прогнозов в +1.1%.

Нефть и золото прибавили более чем по 1% на фоне возобновления ослабления доллара.
Финансовый сектор оказался абсолютным аутсайдером среди основных секторов в связи со слабостью сегментов универсальных и инвестиционных банков. Давление на последний было вызвано обвинением Goldman Sachs (GS) подкомитетом Сената во лжи во время свидетельствования в 2010 году. Тем временем, рейтинги Deutsche Bank (DB) и Credit Suisse (CS) были понижены аналитиками Societe Generale.
Dow к концу дня все же преодолел нулевую отметку, а S&P 500 закрылся практически без изменений.
Google (GOOG) опубликует свой квартальный отчет после закрытия рынка. Ожидается, что прибыль в первом квартале выросла до $8.10 на акцию против $6.76 в аналогичном периоде прошлого года.
Акции Google находились в районе уровней сентября 2007 года, подешевев на 9% после того, как Эрик Шмидт заявил в январе, что он уходит с должности исполнительного директора.

[TTteam]

Обзор валютного рынка за неделю:
Доллар достиг минимального уровня против иены за последний месяц после того, как количество обращений за пособием по безработице в США за последнюю неделю неожиданно выросло, а рост индекса цен производителей оказался слабее ожиданий. На таком фоне ФРС может не спешить с повышением процентных ставок.

Дополнительную поддержку иене, которая выросла против всех основных валют, стал рост спроса на безопасные активы после того, как инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, активизировав опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики.
Базовый индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0.1% по сравнению с ростом на 0.2% в предыдущем периоде. По сравнению с прошлым годом базовая инфляция выросла на 1.2%.
Таким образом, динамика индекса потребительских цен не дает оснований надеяться на повышение процентной ставки ФРС в ближайшем будущем.
Евро понес потери против доллара США и японской иены из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п.. Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в интервью Die Welt, что Греция может быть вынуждена вести переговоры с кредиторами о необходимости проведения аудита в июне, чтобы определить способность страны погашать кредиты. Португальские и греческие бонды упали после сообщения, что привело их доходность к исторических максимумам.
"Растущие опасения о возможности дефолта в странах периферийной Европы снова начали оказывать давление на евро и в очередной раз напомнили о том, что кредитный кризис все еще не преодолен," отмечает Дэвин Манн из нью-йоркского представительства Standard Chartered. "Кроме того, евро-доллару было крайне сложно удержаться выше  $1.4500, являющейся ключевой психологической отметкой для рынка."

В середине недели евро протестировал 15-месячные максимумы против доллара США на фоне растущей уверенности в том, что центральные банки других стран продолжат покупать обязательства европейских государств, поскольку монетарная политика ЕС на данный момент выглядит более привлекательной.
Евро вырос на 8% против доллара с начала текущего года, поскольку улучшение экономической ситуации в Германии и ускорение инфляционного давления в Еврозоне спровоцировали спекуляции относительно неизбежности повышения процентных ставок.
Глава центрального банка Европы Жан-Клод Трише и его коллеги на прошлой неделе приняли решение повысить основную учетную ставку на 25 пунктов до 1.25% с рекордного минимума на 1%, где ставка находилась с 2009 года. Более того, Трише намекнул на возможность дальнейших повышений.
На этой неделе Португалия приступает к переговорам с ЕС и МВФ относительно финансовой помощи в размере 80 млрд. евро ($115 млрд.)
Британский фунт стерлингов упал после того, как опубликованный отчет показал сокращение объема розничных продаж в марте на рекордную величину. Это ослабило вероятность того, что Банк Англии может быть готов к повышению процентных ставок. Статистика показала, что продажи сократились на 1.9% г/г, что является максимальным падением с 1995 года.
Дополнительным подтверждением того, что Банк Англии пока не будет рассматривать вопрос с ужесточением монетарной политики послужил отдельный отчет, который засвидетельствовал снижение инфляции в стране. Индекс потребительских цен замедлился до +0.5%в марте и до +4.0% г/г, что ниже февральских значений в +0.7% м/м и +4.4% г/г соответственно.

Также следует отметить неоднозначные данные по рынку труда Великобритании.
Число заявок на получение пособия по безработице неожиданно выросло, а уровень безработицы снизился 8.0% до 7.8%.
Определенную поддержку доллару США наряду с общим ростом спроса на безопасные активы, могло оказать неожиданное сокращение отрицательного сальдо торгового баланса страны до $45.8 млрд., что несколько ниже ожиданий $45.7 млрд. и $46.3 млрд. в январе.
Швейцарский франк вырос против большинства основных валют на фоне увеличения спроса на безопасные активы после того, как Япония повысила уровень угрозы от аварии на АЭС в Фукусиме до уровня, присвоенного в свое время аварии на Чернобыльской АЭС.

Товарные валюты подорожали на фоне роста цен на сырье.
Поддержку новозеландскому доллару оказали данные по рынку недвижимости, которые зафиксировали рост цен на жилье в Новой Зеландии.
Новозеландский доллар достиг в четверг 5-месячного максимума против доллара США после успешного проведения аукциона государственных бондов, в результате чего стране удалось привлечь NZ$700 млн. (или $556 млн.).
Австралийский доллар компенсировал ранее понесенные потери на фоне роста азиатских фондовых рынков, а также после публикации данных, свидетельствующих о росте в апреле потребительских настроений. Индекс Westpac показал рост на 1.2% до 105.3 пп в марте. Ранее давление на курс оказало заявление стран БРИК о том, что растущие цены на сырье несут в себе угрозу мировому экономическому росту.

Канадский доллар снизился против доллара США после того, как Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне 1.00%.
Китайский юань достиг 17-летнего максимума на фоне спекуляций относительно того, что правительство Китая будет предпринимать новые меры направленные на сдерживание инфляции.



Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские рынки по итогам недели понесли потери. Причиной роста спроса на безопасные активы стало сообщение о том, что инфляция в Китае достигла двухлетнего максимума, в результате чего активизировались опасения, что страна продолжит предпринимать меры для охлаждения экономики.
Кроме того, среди негативных факторов влияния на рынок следует отметить, что МВФ понизил прогноз экономического роста Японии, а оператор АЭС «Фукусима-1» - Tokyo Electric Power Co. заявил о том, что трагедия на АЭС может обернуться для мира более серьезной катастрофой, чем авария в Чернобыле в 1986 году.
Индекс MSCI Asia Pacific Index по итогам недели снизился на 0.6% после роста на протяжении трех последних недель на фоне возобновления производства японскими компаниями после разрушительного землетрясения и цунами, а также свидетельств оживления роста в США.


Европейские рынки также закрылись с потерями после того, как начало сезона квартальных отчетов не оправдало ожиданий экспертов, а также из-за озабоченности по поводу усугубления суверенного долгового кризиса в еврозоне, результатом чего стал рост разницы доходности между греческими и германскими правительственными обязательствами до рекордных 1,000 б.п.. Министр финансов Германии Вольфганг Шобль заявил в интервью Die Welt, что Греция может быть вынуждена вести переговоры с кредиторами о необходимости проведения аудита в июне, чтобы определить способность страны погашать кредиты. Португальские и греческие бонды упали после сообщения, что привело их доходность к исторических максимумам.
Kazakhmys Plc, крупнейший производитель меди в Казахстане, и чилийская Antofagasta Plc, потеряли в цене более чем по 7% на фоне самого значительного падения цен на медь за последний месяц.
Акции Commerzbank AG обвалились на 16% после того, как банк предпринял ряд мер по увеличению своего капитала.
Акции National Bank of Greece SA упали на 8.1% на фоне снижения спроса на обязательства правительства Греции.
Индекс Stoxx Europe 600 Index потерял за неделю 1.4%.


Несмотря на разочаровывающие квартальные результаты Google  и Bank of America, позитивные экономические данные, свидетельствующие о незначительном росте базовой инфляции, а также оживлении активности в производственной сфере и потребительских настроений, поддержали основные индексы на Wall Street.
Тем не менее, S&P 500 встретил сопротивление в районе 1321-1322 и сократил потери по итогам недели до 0.6%.

Bank of America  не оправдал прогнозы аналитиков, сообщив о прибыли в первом квартале в размере $2 млрд. или 17 центов на акцию. Аналитики прогнозировали 27 центов на акцию.
Акции Google упали в пятницу на 7.8%. Вечером в четверг Google сообщил о квартальной прибыли, которая выросла по сравнению с прошлым годом, однако оказалась ниже прогнозов.
Данные по потребительской инфляции показали рост общего показателя в марте на 0.5% м/м и 2.7% г/г. Базовый индекс вырос всего на 0.1%, что ниже прогнозов в +0.2%. В годовом исчислении инфляция выросла на 1.2%.
Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan в апреле по предварительным данным составил 69.6 пп. (прогноз 66.5 пп). Показатель также превысил предыдущее значение в 67.5 пп.


Основные события предстоящей недели:
В понедельник, 18 апреля внимания заслуживает публикация в 14:00 GMT индекса рыночной стоимости жилья в США.
Время выхода предварительной оценки индекса доверия потребителей в еврозоне на данный момент уточняется.

Во вторник, 19 апреля следует обратить внимание на публикацию в 01:30 GMT протокола встречи Резервного Банка Австралии.
В 05:00 GMT нас ожидает выход индекс доверия потребителей в Японии, а в 06:00 GMT заказов на машины и оборудование.
Европейские новости начнутся публикацией в 07:30 GMT индекса менеджеров по закупкам в производственной и непроизводственной сферах Германии.
В 08:00 GMT выйдут аналогичные показатели для еврозоны.
В 11:00  MT ожидается выход индекса цен потребителей от Банка Канады.
На 12:30 GMT запланирована публикация данных о разрешениях на строительство в США, а также о числе новостроек.
В это же время выйдет канадский индекс ведущих индикаторов.
Завершит день публикация в 23:50GMT сальдо торгового баланса Японии.

Среда, 20 апреля начнется выходом в 00:30 GMT индекса ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac.
В 06:00  GMT ожидается публикация германского индекса цен производителей. В 08:30 GMT выйдет протокол заседания Банка Англии.
Среди американских новостей следует отметить публикацию в 14:00 GMT отчета о продажах на вторичном рынке жилья США, а также выход в 14:30 GMT данных о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.

В четверг, 21 апреля следует обратить внимание на публикацию в 01:30 GMT австралийского индекса цен производителей.
В 08:00  GMT выйдет индекс экономических ожиданий в Германии от IFO.
Отчет о чистых заимствованиях гос. сектора Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В это же время выйдут данные о розничной торговле.
В 12:30  GMT ожидается публикация отчета по розничной торговле в Канаде. Также в 12:30  GMT выйдет индекс цен на жилье в США и традиционные данные о первичных обращениях безработных.
В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов в США.

На пятницу, 22 апреля не запланирована публикация сколько-нибудь значимых экономических данных в связи с пасхальными праздниками.

 

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 18 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
12:30   Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. 2.50
12:30   Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд.  -2.55

Йена и швейцарский франк выросли против основных валют  на фоне возобновления опасений в отношении суверенного долгового кризиса в еврозоне после того, как результаты парламентских выборов в Финляндии продемонстрировали рост популярности евроскептиков, а также появились слухи о том, что Греции может потребоваться реструктуризация долговых обязательств.
По предварительным данным избиратели в Финляндии отдали значительную часть голосов за партию "Истинные финны", которая заняла третье место (18,7% голосов). Эта партия выступает против оказания помощи странам еврозоны, которые столкнулись с финансовыми проблемами.
Не смогли оказать поддержку единой валюте и слухи о том, что по словам неназванного представителя правительства Греции в интервью германской газете Die Welt, которое будет опубликовано во вторник, страна исчерпала свои возможности и "обращение с просьбой о реструктуризации долгов является лишь вопросом времени". Отметим, что ранее премьер-министр Греции опроверг спекуляции о том, что его страна уже ведет переговоры о реструктуризации долгов.
Ранее министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что "в отношении Греции могут быть предприняты меры" в случае, если Греция не пройдет аудит в июне.
Причиной роста спроса на безопасные активы стало сообщение о том, что рейтинговое агенство Standard&Poor's понизило долгосрочный прогноз кредитоспособности экономики США со "стабильного" до "негативного". Аналитики агенства уверены, что на фоне увеличивающегося госдолга и  роста дефицита бюджета США могут потерять потерять в течение ближайших 3 лет наивысший инвестиционный рейтинг - ААА.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4220.

GBP/USD: пара показала минимумы в области $1.6160, после чего вернулась обратно выше отметки $1.6200.

USD/JPY:  по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y82.50.


Сегодня в 07:30 GMT будет опубликован индекс менеджеров по закупкам в производственной и непроизводственной сферах Германии.
В 08:00 GMT выйдут аналогичные показатели для еврозоны.
В 11:00  MT ожидается выход индекса цен потребителей от Банка Канады.
На 12:30 GMT запланирована публикация данных о разрешениях на строительство в США, а также о числе новостроек.
В это же время выйдет канадский индекс ведущих индикаторов. 
Завершит день публикация в 23:50GMT сальдо торгового баланса Японии.


Дайджест фондовых рынков за 18 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -34.87 -0.36% 9,556.65
FTSE 100 -125.93 -2.10% 5,870.08
CAC 40     -93.24     -2.35%     3,881.24
DAX -151.44 -2.11% 7,026.85
Dow -140.24 -1.14% 12,201.59
Nasdaq -29.27 -1.06% 2,735.38
S&P 500 -14.54 -1.10% 1,305.14
Treasuries -0.04 10-year yield 3.37%
Oil -0.82 Price/barrel $107.29

Nikkei 225 Stock Average в понедельник понес потери после того, как Китай в очередной раз повысил резервные требования для банков, спровоцировав спекуляции по поводу возможности новых действия по охлаждению экономики страны- крупнейшего внешнеторгового партнера Японии.

Акции TDK Corp., производителя электронных компонентов, продающего в Китай до трети своей продукции, упали на 3.7%. Komatsu Ltd., производитель строительной техники, до недавнего времени получавший прибыли от строительного бума в Китае, потерял в цене  1.2%. Акции  Canon Inc. снизились на 1.4% на фоне роста курса иены экспортера, продающего 80% своей продукции на внешних рынках.

Европейские индексы понесли самые серьезные потери за три недели после того, как Standard & Poor’s Ratings Service понизил прогноз долгосрочного кредитного рейтинга США до негативного уровня.
Не смогли поддержать рынки и возобновившиеся опасения в отношении суверенного долгового кризиса в еврозоне после того, как результаты парламентских выборов в Финляндии продемонстрировали рост популярности евроскептиков, а также появились слухи о том, что Греции может потребоваться реструктуризация долговых обязательств.
По предварительным данным избиратели в Финляндии отдали значительную часть голосов за партию "Истинные финны", которая заняла третье место (18,7% голосов). Эта партия выступает против оказания помощи странам еврозоны, которые столкнулись с финансовыми проблемами.
По словам неназванного представителя правительства Греции в интервью германской газете Die Welt, которое будет опубликовано во вторник, страна исчерпала свои возможности и "обращение с просьбой о реструктуризации долгов является лишь вопросом времени". Отметим, что ранее премьер-министр Греции опроверг спекуляции о том, что его страна уже ведет переговоры о реструктуризации долгов.

В итоге вероятность дефолта Греции по своим обязательствам в течение 5 лет составила 64.5%.
Alpha Bank SA и Societe Generale SA стали лидерами продаж в банковском секторе потеряв по 3%. Salzgitter AG обвалился на 5.1% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал инвесторам продавать акции германского производителя стали. Synthes Inc. подскочил на 5.6% после того, как компания подтвердила факт переговоров о возможной ее покупке Johnson & Johnson.



Wall Street начал неделю с потерями после того, как Standard & Poor’s Ratings Service понизил прогноз долгосрочного кредитного рейтинга США до негативного уровня.


Покупатели начали демонстрировать признаки жизни лишь к завершению регулярной сессии. В результате основные индексы вышли за пределы узких торговых диапазонов, сложившихся в течение дня в области сессионных минимумов и смогли сократить потери. Treasuries с другой стороны, пользовались повышенным спросом. В результате активизации покупок доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла многонедельного минимума  3.37%.
Энергетический сектор сегодня стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, потеряв по итогам дня 1.6% после того, как Standard & Poor’s поместил кредитный рейтинг США AAA в список с негативным прогнозом.
Майская нефть упала в цене на 2.3% до $107.12 за баррель, а природный газ подешевел на 1.7% до $4.13/MMBtu.
Стремление инвесторов минимизировать риски спровоцировало рост цен на драгоценные металлы. Золото прибавило 0.5% до $1492.90 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 0.9% до $42.98 за унцию.
В ходе торгов золото вплотную приблизилось к отметке $1500, а серебро обновило 31-летний максимум на $43.56.
Корпоративные новости:  Бывший компонент Dow, - Citigroup (C), - сообщил о прибыли в размере 10 центов на акцию, что слегка превысило прогнозы. Выручка банка выросла на 7% до $19.7 млрд., что хуже прогнозов.
В понедельник о своих квартальных отчетах сообщили Eli Lilly (LLY) и Halliburton (HAL). отчеты превзошли прогнозы, что привело к росту акций компании более чем на 1%.
Оправдал прогнозы аналитиков своими показателями Gannett (GCI, Fortune 500), однако ыручка оказалась немного ниже ожиданий.
После закрытия рынка о своих достижениях отчитается Texas Instruments. На этой неделе о своих квартальных результатах отчитаются 110 компаний S&P 500.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 19 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии 
05:00   Япония Индекс уверенности потребителей  март  38.3
07:28   Германия Индекс производственной активности PMI  Апрель  61.7
07:28   Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI  Апрель  57.7
07:58   Еврозона Индекс производственной активности PMI  Апрель  57.7
07:58   Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI  Апрель  56.9
08:00   Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд  Февраль  -9.5
08:00   Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Февраль  -7.2
11:00   Канада Индекс потребительских цен, м/м март  +1.1%
11:00   Канада Индекс потребительских цен, г/г   март  +3.3%
11:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м  март  +0.7%
11:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г  март  +1.7%
12:30   США Закладка новых домов, г/г, млн.  март  0.549
12:30   США Разрешения на строительство, м/м, млн  март  0.594
23:50   Япония Торговый баланс, млн  март  0.10
23:50   Япония Индекс деловой активности в секторе услуг  Февраль  +0.8%

Евро вырос против доллара и иены во вторник на спекуляциях, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки даже несмотря на попытки Греции решить проблему с погашением кредитов.
Член Совета ЕЦБ Ноут Веллинк заявил, что повышение ставки ЕЦБ 07 апреля было посланием инвесторам "очень важного сигнала" в борьбе с растущей инфляцией.
Среди опубликованных сегодня данных индекс PMI Германии неожиданно вырос до 61.7 пп в апреле против мартовского значения в 60.9 п. Средний прогноз экономистов сводился к снижению показателя до 60 пп.
За последнюю неделю евро упал в цене на 1.6%. По мнению аналитиков Citigroup Inc . евро продолжит отступать против доллара.
Канадский доллар вырос против доллара США после того, как правительственный отчет показал ускорение темпов роста годовой инфляции в стране до 3.3% в марте против 2.2% месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков составлял 2.8%.
Согласно прогнозам, Банк Канады оставит основную ставку рефинансирования на уровне 1% на протяжении второго квартала и повысит ее до 1.5% в третьем квартале.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1.4330.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1.6300.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82.30-Y82.80.


В 08:30 GMT выйдет протокол заседания Банка Англии.
Среди американских новостей следует отметить публикацию в 14:00 GMT отчета о продажах на вторичном рынке жилья США, а также выход в 14:30 GMT данных о запасах нефти и нефтепродуктов от EIA.


Дайджест фондовых рынков за 18 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-1.2%)  9441.03
Topix  (-1.1%)  827.56
DAX +12.46  (+0.18%)  7039
CAC  +27.34  (+0.70%)  3909
FTSE-100  +26.79  (+0.46%)  5897
Dow  +65.16  (+0.53%)  12266.75
Nasdaq +9.59  (+0.35%)  2744.97
S&P500  +7.48  (+0.57%)  1312.62
Oil  +0.83  $107.95
10-Years  -0.01  3.36%

Фондовый рынок Японии падает третий день подряд, что привело индекс Topix к месячному минимуму после того, как Standard & Poor понизил долгосрочный кредитный прогноз США до негативного, усилив опасения восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. (7203) снизились в цене на 3.1%.
Акции Canon Inc. (7751) отступили на 1.8%.
Акции Fanuc Corp. (6954) потеряли 1.8% стоимости.
Давление на экспортеров также оказал факт удорожания иены против доллара и евро четвертый день подряд на фоне активизации темы долговых проблем ЕС.
Акции Tokyo Electric Power Co., - оператора АЭС «Фукусима-1», -  подешевели на 4.3% после того, как компания сообщила о том, что два реактора по-прежнему находятся слишком радиоактивными, чтобы допустить туда инженеров.
Акции TDK Corp. (6762) рухнули на 7.6%.
Акции Isuzu Motors Ltd. (7202), между тем, подорожали на 1.9% после того, как аналитики Deutsche Bank AG присвоили акциям компании рейтинг «покупать» и установили ценовой ориентир по акциям на ближайшие 12 месяцев в 450 иен.
 
Оптимистические корпоративные новости помогли европейским акциям восстановиться во вторник после значительных потерь, понесенных днем ранее. Во вторник поддержку рынку оказали сильные данные о продажах производителей товаров класса «люкс».

Сильные квартальные отчеты улучшили ожидания по прогнозам компаний.
Акции Burberry (BRBY.L) и LVMH (LVMH.PA) подорожали на 6% и 5% соответственно. Оптимистические квартальные результаты от SKF (SKFb.ST) помогли частично компенсировать опасения относительно влияния роста цен на сырье на прибыли промышленных компаний. Акции компании подорожали на 6.4%.
Однако рост носил сдержанный характер из-за долговых проблем ЕС, поскольку на рынке продолжают циркулировать слухи относительно возможной реструктуризации долгов Греции.
Индекс греческих банков вырос на 1.2% после заметного падения накануне, хотя индекс и остается у минимумов 1997 года.
Среди опубликованных сегодня данных индекс PMI Германии неожиданно вырос до 61.7 пп в апреле против мартовского значения в 60.9 п. Средний прогноз экономистов сводился к снижению показателя до 60 пп.

Акции на Wall Street показали во вторник небольшой рост после продаж понедельника, поскольку внимание инвесторов переключилось на корпоративные отчеты и данные с рынка жилья.

Лучший результат среди компаний Dow показал Johnson & Johnson (JNJ, Fortune 500), акции которого выросли в цене на 3.5% после того, как компания показала сильный квартальный отчет. Среди лидеров также оказались Alcoa (AA, Fortune 500), Caterpillar (CAT, Fortune 500) и DuPont (DD, Fortune 500).
Максимальное давление на индекс оказали продажи акций Traveler (TRV, Fortune 500), которые упали на 1.4%.
Акции Harley Davidson (HOG, Fortune 500) подешевели примерно на 5% после разочаровывающего отчета, став крупнейшим аутсайдером среди компаний S&P 500.
Основное давление на индекс Nasdaq оказало падение акций Seagate Technology (STX), который сообщил о сокращении квартальной прибыли на 82%.
Сырье: В центре внимания также оказалась ситуация на сырьевом рынке, где  цены на нефть преодолели отметку в $108 за баррель, в золото приблизилось к $1,500 за унцию.
Экономика: Министерство торговли во вторник сообщило о росте закладок фундаментов и разрешений на строительство в марте.
Так, количество начавшегося строительства выросло на 7.2% до 549,000 г/г в марте, в то время как разрешения поднялись на 11.2% до уровня 594,000 г/г.
Это оказало поддержку строительным компаниям, включая Pulte Homes (PHM) и KB Homes (KBH), акции которых выросли на 5% и 3% соответственно.
Корпоративные новости: Акции Goldman Sachs (GS, Fortune 500) подешевели на 1.3%. Компания сообщила о падении чистой прибыли на 21% до $2.7 млрд.
Акции Texas Instruments (TXN, Fortune 500) отступили на 0.7% после того, как компания сообщила о слабых квартальных результатах, которые разочаровали инвесторов. Компания при этом сослалась на землетрясения в Японии, которое повлияло на потребительский спрос и производство на протяжении отчетного квартала.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 20 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30   Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac  Февраль 0.4%
06:00   Германия Индекс цен производителей, м/м  март  +0.4%
06:00   Германия Индекс цен производителей, г/г  март  +6.2%
08:30   Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
14:00   США Продажи вторичного жилья, млн.  март  5.10
14:00   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  -2.3

Евро вырос против доллара, иены и укрепил свои позиции против ряда других основных валют на фоне спекуляций, что несмотря на сохраняющиеся проблемы в странах так называемой периферийной Европы, ЕЦБ продолжит процесс повышения процентных ставок для недопущения роста инфляционных ожиданий.
Так доходность двухлетних обязательств греческого правительства превысила 20%, достигнув рекордной отметки 20.73%. На этом фоне стоимость страховки греческих и португальских долговых обязательств достигла рекордных значений, свидетельствующих о том, что инвесторы оценивают вероятность дефолта по этим инструментам в течение пяти лет в 60%.
Свидетельства роста производственной активности в Германии и еврозоне в целом в настоящее время вытеснили из фокуса внимания инвесторов последствия суверенного долгового кризиса в ряде стран еврозоны. По данным Markit Economics индекс настроений в производственном секторе крупнейшей европейской экономики в апреле неожиданно вырос, составив 61.7 против 60.9 в марте и консенсус-прогноза экономистов в 60. Напомним, что показатель, превышающий 50 указывает на экспансию в секторе.
Кроме того, отметим, что выступая накануне член совета управляющих ЕЦБ Ноут Веллинк заявил, что повышение ставки ЕЦБ 7 апреля было посланием инвесторам "очень важного сигнала" в борьбе с растущей инфляцией.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,4530.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,6400.

USD/JPY: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились. Начав сессию в области Y82,60, к концу вчерашних торгов пара вернулась к данной отметки.



Сегодня в 08:00  GMT выйдет индекс экономических ожиданий в Германии от IFO.
Отчет о чистых заимствованиях гос. сектора Великобритании ожидается в 08:30 GMT. В это же время выйдут данные о розничной торговле.
В 12:30  GMT ожидается публикация отчета по розничной торговле в Канаде. Также в 12:30  GMT выйдет индекс цен на жилье в США и традиционные данные о первичных обращениях безработных. 
В 14:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов в США.

Дайджест фондовых рынков за 20 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +165.79 +1.76% 9,606.82
FTSE 100 +125.39 +2.13% 6,022.26
CAC 40     +96.04     +2.46%     4,004.62
DAX +209.88 +2.98% 7,249.19     
Dow +186.79 +1.52% 12,453.54
Nasdaq +57.54 +2.10% 2,802.51
S&P 500 +17.74 +1.35% 1,330.36
Treasuries +0.04 10-year yield 3.40%
Oil +4.28 Price/barrel $111.40

Японский фондовый рынок в среду продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последние две недели после того, как сильные данные по рынку жилья США, а также солидные квартальные результаты стали новыми свидетельствами продолжения восстановления мировой экономики.



Акции Fanuc Corp., крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов, выросли на 2.3%. Toshiba Corp., Advantest Corp. (6857) и другие производители микрочипов укрепили свои позиции после того, как Intel Corp. (INTC) спрогнозировал рост продаж полупроводниковой продукции. Акции Inpex Corp., крупнейшей нефтедобывающей компании Японии подскочили на 3.1% на фоне роста цен на нефть.


Европейские рынки также серьезно укрепили свои позиции. Сильные квартальные результаты Intel Corp. (INTC), PSA Peugeot Citroen и L’Oreal SA (OR) стали главными причинами оптимизма инвесторов в отношении продолжения восстановления мировой экономики.


ASML Holding NV (ASML), крупнейший в Европе производитель микрочипов, прибавил в цене 5.3% после того, как квартальная прибыль Intel превысила прогнозы. Кроме того, компания сообщила, что продажи в текущем квартале составят $12.8 млрд.. Peugeot и L’Oreal прибавили по крайней мере по 3% после того, как продажи компаний оказались сильнее ожиданий.
Акции Fiat SpA (F) подскочили на 4.6%. Прибыль итальянской компании составила 251 млн. евро против прогноза в 241 млн..
Bic SA вырос на 6.9%. Прибыль крупнейшего в мире производителя канцелярских изделий по итогам первого квартала составила 53.9 млн. евро против 35.4 млн. годом ранее.


Технологический сектор оказал поддержку фондовым индексам США.
Сильные квартальные отчеты представителей технологического сектора оказались в фокусе внимания инвесторов.
Лидеры сектора (INTC), IBM (IBM) и Yahoo (YHOO) своими квартальными показателями превзошли прогнозы аналитиков.

Корпоративные новости:
Квартальная прибыль United Technologies (UTX) составила $1.11 из расчета на акцию, что на 19% выше ,чем в аналогичном периоде прошлого года.
Акции еще одного компонента Dow, - AT&T (T), - показали рост после того, как чистая прибыль компании оправдала прогнозы.
Продажи вторичного жилья в марте выросли на 3.7% до 5.10 млн. г/г
Финансовый сектор сегодня не пользовался особым вниманием покупателей и большую часть сессии провел вокруг нулевой отметки в связи с давлением на сегмент универсальных банков после публикации квартальных результатов  Wells Fargo (WFC). KBW Bank Index снизился на 0.8% после разочаровывающего квартального отчета Wells Fargo (WFC), который сообщил о квартальной прибыли в размере $3.8 млрд., что на 48% выше прошлогоднего показателя. Однако доходы банка разочаровали инвесторов.
Рост цен на нефть сдерживал укрепление транспортного сектора. Dow Jones Transportation Average тем не менее, остается выше своего недельного минимума.
Инвесторы с нетерпением будут ожидать результатов Apple (AAPL), которые будут обнародованы после закрытия рынка. Ожидается, что Apple сообщит о росте прибыли до $5.35 на акцию.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 25 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
14:00   США Продажи новостроек   март 300k

Доллар восстановился против большинства своих основных конкурентов после того, как ослабление рынка акций США спровоцировало снижение спроса на высокодоходные активы.
Standard & Poor’s 500 впервые за четыре последние сессии снижался на фоне падения акций сырьевых компаний.
Отметим, что недавняя активизация давления на американскую валюту была вызвана ожиданиями того, что ФРС сохранит стимулирующую кредитно-денежную политику в то время как другие основные центральные банки, за исключением Банка Японии, начали, или намереваются в самом ближайшем времени начать процесс ужесточения своей политики процентных ставок.
В настоящее время предполагается, что ФРС объявит о завершении программы покупки активов на сумму $600 млрд. в июне, однако, принимая во внимание более слабые по сравнению с ожиданиями экономические данные, сохраняющиеся проблемы на рынке жилья и проблемы правительства с сокращением дефицита бюджета, сохраняется вероятность того, что с целью недопущения снижения темпов восстановления экономики, программа поддержки будет продолжена в той или иной форме. В этой связи пресс-конференция председателя ФРС Бена Бернанке, которая состоится в ближайшую среду после завершения встречи FOMC, представляет особый интерес, несмотря на то, что по итогам встречи процентная ставка останется без изменений.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,4520-$1,4630.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6500.

USD/JPY: пара показала максимум в области Y82,40 после чего снизилась и завершила сессию в районе Y81,80.


Сегодня будет опубликован баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  за апрель (11:00 GMT).
Среди американских данных внимание стоит обратить на индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller (13:00 GMT), а также на индикатор уверенности потребителей США (14:00 GMT).
Завершится день статистикой по розничным продажам в Японии за март (23:50 GMT).


Дайджест фондовых рынков за 25 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -10.25 -0.11% 9,671.96
Dow -25.58 -0.20% 12,480.41
Nasdaq +5.72 +0.20% 2,825.88
S&P 500 -2.13 -0.16% 1,335.25
Treasuries -0.04 10-year yield 3.36%
Oil -0.06 Price/barrel $112.23



Японский фондовый рынок начал неделю снижением. Сектора производителей автомобилей и автомобильных покрышек стали лидерами продаж после того, как Mazda Motor Corp. и Honda Motor Co. заявили о падении продаж на внутреннем рынке в марте более чем в два раза после того, как в результате землетрясения и цунами были разрушены цепочки поставок запчастей и комплектующих.


Акции Mazda, второго крупнейшего японского экспортера автомобилей, упали в цене на 2.7%. Bridgestone Corp., мировой лидер в производстве автомобильных покрышек, потерял в цене 1.3%. Акции Tokyo Electric Power Co. подскочили на 8.4% после сообщения в Nikkei, что правительственный план компенсации убытков пострадавшим от аварии в Фукусиме не предусматривает делистинг (исключение ценных бумаг эмитента из котировального списка фондовой биржи) энергогенерирующей компании.
Данный факт оказал также поддержку банковскому сектору. Банки являются крупнейшими акционерами Tokyo Electric.
Объем торгов на токийской бирже оказался минимальным с 29 декабря 2010 года. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии представления на текущей неделе квартальных отчетов целого ряда крупнейших компаний, в частности Canon Inc., Sharp Corp. и Komatsu Ltd.

Европейские рынки в понедельник были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Основные индексы на Wall street завершили день без определенной тенденции.

Standard & Poor’s 500 понес потери на фоне снижения акций представителей энергетического сектора и производителей сырьевых товаров.
Цена нефти осталась в районе 31-месячного максимума $112.29 за баррель. Медь обвалилась на 2.3%. Золото и серебро протестировали рекордные максимумы.
Серебро сегодня прибавило в цене более чем на 5%, достигнув нового 30-летнего максимума в районе $50 за тройскую унцию, прежде чем цена откатила в область $47.56. В этой связи iShares Silver Trust ETF (SLV 46.47, +0.94) обновил исторический максимум. Более того, исторического пика достиг и объем торгов ETF.
Корпоративные новости: Kimberly Clark Corp (KMB) не оправдал прогнозы аналитиков своими квартальными показателями, сообщив о прибыли в размере $1.09 против ожиданий в $1.17.
Jonson Controls, Inc. (JCI) превысил прогнозы на $0.01, сообщив о прибыли  в размере $0.56 против $0.55.
Завтра нас ожидают квартальные результаты целого ряда "голубых фишек", в частности 3M (MMM) и Coca Cola (KO). Ford Motor (F), Hershey (HSY), и U.S. Steel (X) также опубликуют свои квартальные отчеты до открытия регулярной сессии вторника.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 26 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
06:15   Швейцария Торговый баланс, млн  март  1.1
11:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель  -11%
13:00   США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Февраль  -3.3%
14:00   США Индикатор уверенности потребителей  Апрель  65.4
23:50   Япония Розничные продажи, г/г  март  -8,5%

Доллар возобновил снижение против ряда основных валют в связи со спекуляциями, что ФРС на начавшейся сегодня встрече FOMC будет рассматривать меры для сохранения низкого уровня процентных ставок и стимулирующего характера кредитно-денежной политики с целью поддержки крупнейшей мировой экономики.
Ранее поддержку евро оказало заявление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише о готовности центрального банка продолжить процесс повышения ставок для снижения инфляционных ожиданий.
Дополнительным фактором давления на американскую валюту стала публикация данных, зафиксировавших самое существенное за последний год падение цен на жилье в США. Индекс S&P/Case-Shiller, отслеживающий динамику цен на жилье в 20 крупнейших городских агломерациях США, снизился в феврале на 3.3% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, что в настоящее время предполагается, что ФРС объявит о завершении программы покупки активов на сумму $600 млрд. в июне, однако, принимая во внимание более слабые по сравнению с ожиданиями экономические данные, сохраняющиеся проблемы на рынке жилья и проблемы правительства с сокращением дефицита бюджета, сохраняется вероятность того, что с целью недопущения снижения темпов восстановления экономики, программа поддержки будет продолжена в той или иной форме. В этой связи пресс-конференция председателя ФРС Бена Бернанке, которая состоится в среду после завершения встречи FOMC, представляет особый интерес, несмотря на то, что по итогам встречи процентная ставка останется без изменений.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,4650.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6430-$1,6530.

USD/JPY: пара снизилась в область Y81,60.


Основными данными сегодняшнего дня будет статистика по ВВП Великобритании за 1 квартал, которая ожидается в 08:30 GMT.
Данные по промышленным заказам в ЕС за март станут известны в 09:00 GMT.
Среди американских данных стоит отметить статистику по заказам на товары длительного пользования (12:30 GMT).
Важнейшим событием сегодняшнего дня и недели в целом будет решение по учетной ставке ФРС (18:15 GMT).
Свое решение по учетной ставке сегодня также огласит РБНЗ (20:00 GMT).
Завершится день блоком японских статистических данных в 23:30 GMG-23:50 GMT, среди которых будут данные по инфляции, занятости, расходам домохозяйств и промышленному производству.


Дайджест фондовых рынков за 26 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -113.27 -1.17% 9,558.69
FTSE 100 +51.06 +0.85%     6,069.36
CAC 40     +23.41     +0.58%     4,045.29
DAX +61.02 +0.84% 7,356.51
Dow +115.95 +0.93% 12,595.83
Nasdaq +21.66 +0.77% 2,847.54
S&P 500 +11.97 +0.90% 1,347.22
Treasuries -0.04 10-year yield 3.32%
Oil -0.20 $112.08

Японский фондовый рынок во вторник продолжил снижение.
Пессимизм инвесторов вызвали более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Nintendo Co. и Nidec Corp., а также снижение Standard & Poor’s прогноза рейтинга Toyota Motor Corp. и других японских производителей автомобилей.



Акции Nintendo, крупнейшего мирового производителя видео игр, снизились на 1.6%. Nidec, крупнейший производитель двигателей для жестких дисков, потерял в цене 2.1%. Акции Toyota упали на 2.4% после того, как  S&P снизил до негативного прогноз японских производителей авто, отметив нарушение производственных связей после землетрясения и цунамиi.
Рост курса иены также оказал негативное влияние на сектор японских экспортеров.


Европейские индексы существенно укрепили свои позиции.
Более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты UBS AG (UBSN) перевесили негативный эффект сообщений о том, что Китай ужесточил нормативные требования для своих крупнейших банков.



Акции UBS подскочили на 3.9% после того, как стало известно о том, что швейцарский банк привлек рекордные с конца 2007 года суммы по депозитам. Акции Parmalat SpA (PLT) подскочили на 11% после заявления Groupe Lactalis о намерении купить крупнейшего производителя молочных продуктов в Италии.
Акции Micro Focus International Plc (MCRO) прибавили 6.8%. Британская софтверная компания заявила о предварительном к ней интересе потенциального покупателя.
Michelin & Cie. стал лидером роста в секторе производства автомобильных покрышек, прибавив 5.1% после сообщения о росте продаж по итогам первого квартала на  28% за счет увеличения спроса на покрышки для строительных и сельскохозяйственных машин. Акции Pirelli & C. SpA выросли на 4%.
Сектор ресурсных компаний ограничил рост рынка на фоне коррекции цен на товарно-сырьевых рынках.

Standard & Poor’s 500 обновил максимум с июня 2008 года после публикации сильных квартальных результатов  United Parcel Service Inc. (UPS),  Ford Motor Co. (F) и 3M Co. (MMM).

Определенную поддержку рынку оказали и спекуляции, что ФРС на начавшейся сегодня встрече FOMC будет рассматривать меры для сохранения низкого уровня процентных ставок и стимулирующего характера кредитно-денежной политики с целью поддержки крупнейшей мировой экономики.
Ford Motor (F) сообщил о лучших квартальных показателях за последние 13 лет, показав прибыль в размере 61 цент на акцию с выручкой в размере $33.1 млрд. Акции 3M (MMM) выросли в цене на 1%, а акции Delta (DAL) - на 2%. Обе компании приятно удивили инвесторов своими показателями.
Однако были и не очень позитивные новости. Lexmark International (LVK) и Сoca-Cola (KO)  разочаровали своими квартальными отчетами.
Акции Netflix (NFLX) упали более чем на 5%.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты представят Amazon.com (AMZN) и Broadcom (BRCM). В среду будут опубликованы отчеты Baker Hughes (BHI), Boeing (BA), BP Plc (BP), ConocoPhillips (COP), Northrop Grumman (NOC), и Whirlpool (WHR).
Основные индексы продолжили рост после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных Conference Board по потребительским настроениям. Индикатор уверенности потребителей в апреле составил 65.4 против 63.8 в марте.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 27 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
01:30   Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв  I кв+1.6%
01:30   Австралия Индекс потребительских цен, г/г   I кв  +3.3%
06:00   Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Май  5,7
08:30   Великобритания ВВП предварительно, кв/кв  I кв  +0,5%
08:30   Великобритания ВВП предварительно, г/г  I кв +1,8%
09:00   Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  март +0.9%
09:00   Еврозона Новые промышленные заказы, г/г   март  +21.3%
12:15   Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м  Апрель  +0.2%
12:15   Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г  Апрель  +2.4%
12:15   Германия Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г  Апрель  +2.6%
12:30   США Заказы на товары длительного пользования  март  +2.5%
12:30   США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта  март  +1.3%
12:30   США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности  март  +2.3%
14:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 22 апреля  +6.2М
16:30   США Решение по учетной ставке ФРС 0.00-0.25%
20:00   Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам  2,50%
23:30   Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м  март  +0.3%
23:30   Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г  март  0,0%
23:30   Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г   март  -0,1%
23:30   Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г  Апрель  +0.2%
23:30   Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г   Апрель  +0.2%
23:30   Япония Уровень безработицы  март  4,6%
23:30   Япония Расходы домохозяйств, г/г  март -8,5%
23:50   Япония Промышленное производство, м/м  март  -15,3%
23:50   Япония Промышленное производство, г/г  март  -12,9%

Американская валюта отступила против евро в среду, что продолжается седьмой день подряд, после того, как Федеральный резерв заявил, что рост инфляции, вероятно, является временным явлением и решил свернуть программу выкупа облигаций в размере $600 млрд. как и предполагалось в июне.
Ранее доллар протестировал минимальный уровень с декабря 2009 года на спекуляциях, что Федеральный резерв оставит процентные ставки на текущих минимумах.
Как и предполагалось, Федеральный резерв по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 0-0.25%. На данном уровне ставка находится с декабря 2008 года.
"Экономика "восстанавливается умеренными темпами", а ситуация на рынке труда "улучшается постепенно", говорится в сопроводительном заявлении FOMC.
Напомним, что в ноября Федеральный резерв сообщил о второй волне "количественного смягчения" в размере $600 млрд. в целях стабилизировать экономику.
Согласно статистическим данным, в марте потребительская инфляция показала рост девятый месяц подряд на фоне роста цен на продовольствие и топливо. Уровень безработицы упал до 2-летнего минимума в 8.8%.
Согласно средним прогнозам, запланированный на четверг отчет может показать, по предварительным оценкам правительства, рост ВВП США в первом квартале на 2% г/г после +3.1% в четвертом квартале 2010 года.
Немаловажной новостью также стало снижение кредитного рейтинга Японии до "негативного" со "стабильного" агентством S&P. При этом агентство сослалось на высокую стоимость реконструкции и восстановления экономики страны после событий 11 марта.
Йена отступила на 5.2% за последний месяц, в то время как доллар за этот период потерял 4% стоимости.
Австралийский доллар обновил рекорды на спекуляциях, что Резервный Банк Австралии повысит процентную ставку в борьбе с инфляцией.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,4770.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1,6600.

USD/JPY: пара показала максимумы в области Y82,80, однако позже снизилась и завершила сессию в области Y82,20.


Сегодня будут опубликованы данные по занятости в Германии за апрель (07:55 GMT). В 12:30 GMT выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Также в это время выйдут предварительные данные по ВВП США за 1-й квартал.

Дайджест фондовых рынков за 27 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (+1.4%)  9691.84
Topix  (+0.8%)  839.87
DAX +48.44  (+0.66%)  7405
CAC  +22.43  (+0.55%)  4068
FTSE-100  -1.20  (-0.02%)  6068
Dow  +95.59  (+0.76%)  12690.96
Nasdaq +22.34  (+0.78%)  2869.88
S&P500  +8.42  (+0.62%)  1355.66
Oil  +1.06  $113.27
10-Years  +0.05  3.37%

Индекс Nikkei 225 Stock Average в среду достиг максимального уровня за последние более чем две недели после того, как индекс потребительского доверия в США показал рост, а компании, включая Daihatsu Motor Co., опубликовали сильные квартальные отчеты.

Международное рейтинговое агентство S&P понизило прогноз по рейтингу Японии до «негативный» со «стабильный», ссылаясь на большие расходы, связанные с восстановлением страны после разрушительных стихий 11 марта. По предварительным оценкам, это может обойтись Японии в 50 трлн. иен ($613 млрд.).
Акции Canon Inc. (7751), которые в этом году упали на 11%, в среду выросли после того, как аналитики Nomura Holdings Inc. заявили, что перспективы роста компании оцениваются как «позитивные».
Акции Daihatsu взлетели на 6.5%. Автопроизводитель сообщил о чистой прибыли в размере 52.6 млрд. иен за финансовый год, который закончился в марте.
Акции Fanuc Corp. (6954) подорожали на 3.6% после того, как компания сообщила, что прогнозирует рост прибыли в первом квартале на 22%.
Между тем, были и аутсайдеры. Так, максимальные потери среди компаний Nikkei понесли акции Daiwa Securities Group Inc. после того, как компания сообщила об убытках в размере 37.3 млрд. иен против прибыли в 43.4 млрд. иен годом ранее.
На 2% отступили акции Sony Corp. (6758) после того, как компания сообщила клиентам, которые используют PlayStation Network, о т ом, что базы данных могли быть похищены хакерами.

В Европе фондовые рынки растут пятый день подряд с лидерами в лице технологических компаний и автопроизводителей после публикации сильный квартальных отчетов таких компаний, как Ericsson AB, Volkswagen AG (VOW) и Porsche SE.

Акции Ericsson взлетели на 11% после тго, как квартальная прибыль компании выросла более чем в три раза.
Акции Volkswagen подорожали на 4.8%.
Акции Porsche выросли в цене на 5.9% после сообщения об увеличении квартальной прибыли.
Акции Volvo AB (VOLVB), прибавили 2.1% после повышения прогноза по продажам на текущий год.
Поддержку рынкам оказала статистика Британии которая показала, что по предварительным данным ВВП Британии в первом квартале вырос на 0.5%.
Акции Renault SA (RNO) поднялись на 3.8%. Компания сообщила об увеличении выручки до 10.43 млрд. евро в первом квартале против 9.07 млрд. евро годом ранее. Средний прогноз аналитиков составлял 9.5 млрд. евро.
Акции Nokia Oyj (NOK1V) выросли в цене на 3.3%.
Акции Software AG (SOW) прибавили 3%. Квартальная прибыль компании выросла на 43% до 40  млн. евро.

После неуверенного старта в преддверии решения FOMC по ставке и выступления главы Федерального резерва Бернанке «голубые фишки» смогли выйти в плюс.
Как и предполагалось, Федеральный резерв по итогам 2-дневного заседания принял решение оставить основную ставку рефинансирования на текущем уровне в 0-0.25%. На данном уровне ставка находится с декабря 2008 года. Более того, программа выкупа облигаций на сумму $600 млрд. как и предполагалось завершится в июне.

«Выступление Бернанке не удивило рынки и это хорошо для фондового рынка, поскольку Wall Street ненавидит неопределенность», говорит Дуг Робертс из Channel Capital Research.
Корпоративные новости: Акции GE (GE, Fortune 500) выросли на 2.7%. На ежегодном собрании акционеров финансовый директор компании заявил, что в ближайшие два года рост прибыли компании будет максимальным за последние 10 лет.
Акции Merck (MRK, Fortune 500) поднялись в цене на 1.6% после того, как компонент Dow получил одобрение Совета директоров на выкуп своих акций на сумму в $5 млрд.
Акции Boeing (BA, Fortune 500) выросли на 0.8%, поскольку квартальная прибыль компании выросла на 13%.
Крупнейшим лидером среди компонентов S&P 500 и Nasdaq  стала Amazon.com (AMZN, Fortune 500), акции которой поднялись на 8%.
На 7% подорожали акции DeVry (DV) после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 14%.
Между тем, акции Broadcom (BRCM, Fortune 500) упали на 12.3% после разочаровывающего прогноза.
Экономика: Перед открытием фондового рынка опубликованный отчет показал, что заказы на товары длительного пользования в марте выросли на 2.5%, за исключением транспорта +1.3%, за исключением оборонной промышленности +2.3%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 28 апреля 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
03:30      Япония    Решение по ставкам Банка Японии 0.00-0.10%
05:00      Япония    Закладка новых домов, г/г, млн.  март     -2.4%
05:00      Япония    Заказы на строительство, г/г  март     -11.0%
06:00      Германия    Индекс цен на импорт, м/м  март     +1.1%
06:00      Германия    Индекс цен на импорт, г/г  март     +11.3%
07:55      Германия    Уровень безработицы с учетом сезонных поправок   Апрель     7.1%
07:55      Германия    Изменение в секторе занятости  Апрель     -37K
12:30      США    Первичные обращения за пособием по безработице  неделя по 23 апреля     429k
12:30      США    GDP, preliminary, y/y  I кв     +1.8%
12:30      США    PCE price index ex food, energy  I кв     +1.5%
14:00      США    Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  март     +5.1%
22:45      Новая Зеландия    Торговый баланс, млн  март    464М

Индекс доллара достиг двухлетнего минимума после того, как темпы роста ВВП США в первом квартале оказались слабее ожидаемых. В результате ФРС получил еще одно основание для сохранения процентных ставок на рекордно низких уровнях.
По данным Департамента Коммерции ВВП крупнейшей мировой экономики вырос в первом квартале 2011 года на 1.8% по сравнению с ростом на 3.1% в 4 кв. 2010 года и ожидавшимися экономистами 2% роста.
Еще одним фактором давления на американскую валюту остается обозначенная накануне в ходе пресс-конференции позиция председателя ФРС Бена Бернанке, заключающаяся в том, что он точно "не знает когда следует начать сворачивание политики стимулирования."
Примечательным фактом является возобновление роста йены против целого ряда основных валют после публикации данных, засвидетельствовавших рост на прошлой неделе продаж зарубежных активов японскими инвесторами.
По данным министерства финансов Японии резиденты на неделе, завершившейся 22 апреля продали иностранных облигаций на сумму 171.8 млрд. иен ($2.1 млрд.) и акций на 5.6 млрд. иен. При этом покупки краткосрочных иностранных обязательств составили лишь 14.6 млрд. иен. Чистые продажи таким образом составили 162.8 млрд. иен. Данный факт был расценен рынком в качестве индикатора репатриационного потенциала и оказал таким образом поддержку японской валюте.
Доллар Новой Зеландии остается под давлением после того, как управляющий центральным банком страны Алан Боллард назвал "нежелательным" недавний рост национальной валюты.

EUR/USD: пара торговалась в диапазоне $1,4770-$1,4880.

GBP/USD: пара показала максимум в области $1,6740 после чего снизилась. Сессию курс завершил в районе $1,6630.

USD/JPY: пара снизилась в область  81,50.



Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в ЕС (09:00 GMT).
Американские данные будут представлены статистикой по личным доходам/расхода в 12:30 GMT. Позже выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго  (13:45 GMT) и индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan   (13:55 GMT).
Внимание также стоит обратить на выхода данных по ВВП Канады в 12:30 GMT.


Дайджест фондовых рынков за 28 апреля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +157.90 +1.63% 9,849.74
FTSE 100 +1.74     +0.03%     6,069.90
CAC 40     +37.18     +0.91%     4,104.90
DAX +70.27 +0.95% 7,475.22
Dow +72.50 +0.57% 12,763.46
Nasdaq +2.65 +0.09% 2,872.53
S&P 500 +4.80 +0.35% 1,360.46
Treasuries -0.06 10-year yield 3.31%
Oil +0.11 Price/barrel $112.87


Nikkei 225 Stock Average в четверг достиг максимальной отметки после землетрясения 11 марта.
Причиной оптимизма инвесторов стали позитивные квартальные отчеты ряда компаний, а также выступление накануне председателя ФРС Бена Бернанке, заявившего о необходимости сохранения мер поддержки крупнейшей


Nippon Electric Glass, производитель стекла для ЖК панелей, прибавил в цене 8.6%. Акции Panasonic Corp. выросли на 2.4% после того, как компания объявила о сокращении своего персонала более чем на 10%. Olympus Corp., производитель цифровых камер, продающий около 20% своей продукции в Европе, снизился на 3.1% на фоне укрепления иены. Акции Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для чипов памяти, подскочил на 5.6% после того, как компании удалось получить квартальную прибыль в размере 3.16 млрд. иен. При этом продажи выросли на 87%.


Европейские индексы выросли шестой день кряду после того, как Deutsche Bank AG представил впечатляющий квартальный отчет, а ФРС дал понять о намерении "сохранять процентные ставки на низком уровне в течение "длительного периода времени."

Акции Deutsche Bank выросли максимальными за год темпами после того, как крупнейший германский банк сообщил о росте квартальной прибыли на 17%. Suez Environnement прибавил 4% после публикации сильных квартальных результатов. Более слабые по сравнению квартальные результаты SAP AG послужили причиной самого серьезного за полтора года падения курса акций компании.
Дополнительным фактором поддержки рынков стало первое за 19 лет снижение числа безработных в Германии ниже 3 млн. человек.


Фондовые индексы США закрылись на положительной территории вопреки публикации более слабых предварительных данных по ВВП США в первом квартале, а также отчета по обращением за пособиями по безработице.

Темпы роста ВВП США в первом квартале оказались слабее ожидаемых. В результате ФРС получил еще одно основание для сохранения процентных ставок на рекордно низких уровнях.
По данным Департамента Коммерции ВВП крупнейшей мировой экономики вырос в первом квартале 2011 года на 1.8% по сравнению с ростом на 3.1% в 4 кв. 2010 года и ожидавшимися экономистами 2% роста.
Отдельный отчет Министерства труда показал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за помощью по безработице выросло до 429,000, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до 390,000. Уже третью неделю подряд показатель остается выше ключевого значения в 400,000.
Корпоративные новости: Акции Boeing достигли трехлетнего пика после позитивных комментариев аналитиков. Procter & Gamble (PG) сообщил о росте чистой квартальной прибыли и продаж, однако оба показателя не смогли удовлетворить инвесторов, что привело к падению курса акций компании.
Также перед открытием рынка о своих финансовых показателях по итогам первого квартала сообщили PepsiCo (PEP) и Sprint Nextel (S). Акции Pepsi практически не изменились, а курс акций Sprint вырос примерно на 3%.
Энергетический сектор находился под серьезным давлением, несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Exxon Mobil (XOM). ConocoPhillips (COP) продолжил снижение после понижения рейтинга акций компании аналитиками Deutsche Bank.
С другой строны, телекоммуникационный сектор продолжил рост. Sprint Nextel (S) стал лидером группы после публикации солидных квартальных результатов.
Индексы к завершению регулярной сессии обновили дневные пики, однако, не смогли развить успех. Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты представят более 100 компаний. В пятницу до открытия рынка отчитаются еще 40.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Microsoft. Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере $4.8 млрд., что на 20% выше прошлогоднего показателя, при этом продажи составили, согласно прогнозам, $16.2 млрд.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 2 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:30        Австралия       Данные по инфляции от TD Securities, м/м Апрель     +0.6%     
00:30     Австралия     Данные по инфляции от TD Securities, г/г Апрель     +3.8%         
01:30     Австралия     Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв     +0.7%     
01:30     Австралия     Индекс цен на недвижимость, г/г Апрель     +5.8%     
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г март     +1.8%         
07:55     Германия     Индекс производственной активности PMI Апрель     60.9     
08:00     Еврозона     Индекс производственной активности PMI Апрель     57.5     
12:30     Канада     Индекс цен на сырье март     +1.8%     
12:30     Канада     Цены на промышленные товары, м/м март     +0.7%     
14:00     США     Производственный индекс Института Управления Поставками Апрель     61.2     
14:00     США     Расходы на строительство, м/м март     -1.4%   

Доллар снизился 10-й день подряд, что является наиболее продолжительным периодом падения за последние 17 лет. Катализатором снижения стала публикация производственного индекса ISM, который подтвердил спекуляции относительно того, что ФРС продолжит удерживать текущую монетарную политику.
Ранее индекс доллара вырос после того, как США сообщили о смерти лидера террористической группировки "Аль-Каида" - Осамы бин Ладена.
Евровалюта достигла 16-месячного пика в преддверии заседания ЕЦБ на этой неделе после того, как в прошлом месяце центральный банк повысил свою ставку на 25 пунктов до 1.25%, в то время как ФРС на прошлой неделе удержал свою ставку в районе 0-0.25%.
Институт Управления Поставками заявил, что индекс производственной активности в апреле снизился до 60.4 пп с 61.2 пп месяцем ранее.
Растущий дифференциал ставок между США и остальными странами может говорить о том, что доллар не восстановиться в текущем году.
Ожидается, что Федеральный резерв будет удерживать процентные ставки на текущем уровне до первого квартала 2012 года.
В одной стороны, слабеющий доллар может свидетельствовать о снижении доверия в США, а с другой стороны - это может помочь Обаме добиться своего плана об увеличении объемов экспорта к 2015 году и снизить безработицу.
Йена прервала 2-дневный период роста против евро после сообщения о смерти бин Ладена в Пакистане.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.4770-$1.4900.
GBP/USD: пара снизилась в область $1.6650.
USD/JPY: пара показала максимум в области Y81.70, однако к концу сессии отступила в район Y81.20.

Индекс цен производителей Еврозоны выйдет в 09:00 GMT.
Производственные заказы США запланированы на  14:00 GMT.



Дайджест фондовых рынков за 02 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+1.6%)  10004.20
Topix   (+1.6%)  865.55
DAX  +13.18  (+0.18%)  7528
CAC  +1.85  (+0.05%)  4109
FTSE-100   +1.74  (+0.03%)  6070
Dow  -3.18  (-0.02%)  12807.36
Nasdaq -9.46  (-0.33%)  2864.08
S&P500  -2.39  (-0.18%)  1361.22
Oil  +0.38  $113.24
10-Years  -0.02  3.29%

Фондовый рынок Японии растет третий день подряд после того, как американские компании отчитались о сильных квартальных результатах, а Президент США Барак Обама сообщил о гибели лидера террористической группировки «Аль-Каида» - Осамы бин Ладена.

Акции как Toyota Motor Corp. (7203), так и Sony Corp. (6758), выросли в цене на 1.9%.
Акции Komatsu Ltd. (6301) поднялись на 3% после того, как конкурент Caterpillar Inc. (CAT) показал сильный отчет по прибыли.
Акции Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 2.1%, а акции Kubota Corp. (6326) – на 1.4%.
Нефтедобывающая компания Inpex Corp. (1605) и другие энергетические компании, между тем, оказались под давлением после того, как цены на нефть упали.
Однако в целом рынок поддерживали сильные квартальные отчеты. Так, акции Seiko Epson Corp. (6724) взлетели на 5.7% после прогноза о росте прибыли на 66% в этом году на фоне повышенного спроса в Китае, Индии и других азиатских странах.
Акции Ebara Corp. (6361) подорожали на 5.9% после того, как компания сообщила, что годовая прибыль в два раза превысила прогнозы до 28.5 млрд. иен ($350 млн.).
Акции Panasonic Corp. (6752) прибавили 2.8% после планов компании о сокращении порядка 17,000 рабочих мест в ближайшие 2 года.

Восьмой день продолжается рост на европейских фондовых рынках, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 10 месяцев. Катализатором спроса также послужило сообщение о смерти бин Ладена.

Акции Danisco A/S достигли максимумов с 1989 года на повышении предложения о поглощении со стороны DuPont Co.
Акции Demag Cranes AG (D9C) взлетели на 24% после того, как Terex Industrial Holding AG сделал предложение о покупке компании.
Акции TNT NV (TNT), между тем, отступил на 1.4% после сообщения о сокращении прибыли.
Акции Grifols SA (GRF) подорожали на 5.3% (2-летний максимум).
Акции Commerzbank AG (CBK) прибавили 3.2% после того, как немецкий банк заявил, что прибыль по итогам первых трех месяцев текущего года выросла на 40% до квартального рекорда.
Лидерами роста также стали представители сектора машиностроения. Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 1.2%, в то время как акции Daimler AG (DAI) – на 0.6%.
Акции Fiat SpA (F) подорожали на 3.9% после того, как подразделение Chrysler Group LLC сообщило о первой квартальной прибыли с момента реорганизации в 2009 году.
Экономика: Статистика понедельника показала, что индекс производственной активности в ЕС вырос больше, чем прогнозировалось благодаря ситуации в Германии и Франции. Так, индекс PMI достиг 58 пп после 57.5 пп в марте.

Исключением в понедельник стал фондовый рынок США, где инвесторы снова вернули в фокус рынка показатели экономики и корпоративные отчеты.

В понедельник поддержку рынку оказали акции таких компаний как Alcoa (AA, Fortune 500), Merck (MRK, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500), в то время как сдерживающим фактором выступали продажи акций Microsoft (MSFT, Fortune 500), Applied Materials (AMAT, Fortune 500) и Whole Foods (WFMI, Fortune 500).
Стоит напомнить, что по итогам апреля «голубые фишки» показали наилучший результат в этом году.
Корпоративные отчеты в большей степени радовали инвесторов своими оптимистическими показателями, однако участники рынка по-прежнему испытывают некоторые опасения относительно состояния экономики США.
В эту пятницу в распоряжении инвесторов будет апрельский отчет по занятости, который сможет прояснить картину.
Экономика: Сегодня Институт Управления Поставками заявил, что индекс производственной активности в апреле снизился до 60.4 пп с 61.2 пп месяцем ранее. Корпоративные новости: В индексной корзине Nasdaq-100 будет проведена ребалансировка с целью сокращения долю в индексе акций  Apple примерно на 40%. Сейчас на долю Apple (AAPL, Fortune 500) приходится порядка 20.5% индексной корзины. После проведения этой процедуры, доля компании будет снижена до 12.3%.
Акции TiVo (TIVO) выросли на 3% после того, как DISH Network Corporation (DISH, Fortune 500) и EchoStar Corporation (SATS) сообщили о намерении уплатить TiVo $500 млн., чтобы урегулировать конфликт, связанный с нарушением патентного права.
В свою очередь, DISH сообщил о прибыли из расчета на акцию в размере $1.22 по итогам первого квартала, что слегка превысило прогнозы аналитиков. Акции DISH выросли на 19%.

[Tteam]

Дайджест валютного рынка за 3 мая 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
03:30   Австралия       Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.75%
08:30     Великобритания     Индекс производственной активности PMI Апрель      54.6
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м март      +0.7%
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г март      +6.7%
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Апрель      +21%
14:00     США     Производственные заказы, м/м март      +3,0%

Снижение товарно-сырьевых и рынков акций спровоцировало рост спроса на безопасные активы, поддержав швейцарский франк и японскую иену.
Доллар не смог удержать своих утренних достижений и понес потери против евро после публикации более сильных данных по фабричным запасам в США. Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, фабричные заказы в США в марте выросли на 3% против ожидавшегося роста на 2%. Показатель укрепляется пятый месяц кряду, что является еще одним свидетельством продолжающегося восстановления крупнейшей мировой экономики.
Стерлинг понес наиболее существенные потери среди основных валют после снижения показателя производственной активности в экономике Великобритании, а также снижения ожиданий в отношении повышения процентных ставок Банком Мнглии в обозримой перспективе. Индекс Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Supply снизился в апреле до 54.6 против 56.7 в марте.
Кроме того, управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что высокий уровень долговых обязательств представляет собой "крупнейший" экономический вызов, который усугубится повышением процентных ставок в долгосрочной перспективе.
Отметим, что по итогам завтрашней встречи процентная ставка останется без изменений, на рекордно низкой отметке 0.5%, как по всей вероятности останется без изменений и программа покупок долговых обязательств.
Также можно с уверенностью говорить о сохранении различных подходов членов МОС к монетарной политике.
Канадский доллар укрепился после сообщений о том, что нынешний премьер-министр, глава консерваторов Стивен Харпер, впервые получил большинство в парламенте страны.

EUR/USD: позиции пары по итогам вчерашней сессии практически не изменились. Пара начала и завершила сессию в районе отчетки $1.4830.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1.6500.
USD/JPY: пара снизилась в область Y80.90.

Сегодня в 07:53 GMT выйдет индекс активности в секторе услуг Германии за апрель.
Розничные продажи за март ЕС выйдут в 09:00 GMT.



Дайджест фондовых рынков за 03 мая 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
FTSE 100 +12.98 +0.21%     6,082.88     
CAC 40     -11.93     -0.29%     4,096.84
DAX -26.94 -0.36% 7,500.70
Dow +0.15 +0.00% 12,807.51
Nasdaq -22.46 -0.78% 2,841.62
S&P 500 -4.60 -0.34% 1,356.62
Treasuries -0.03 10-year yield 3.26%
Oil -2.48 Price/barrel $111.04

Фондовый рынок Японии был закрыт в связи с национальным праздником
 

Европейские рынки понесли потери
Падение цен на нефть оказало давление на акции представителей энергетического сектора, а слухи о возможном повышении корпоративного налогообложения германских производителей авто спровоцировали ослабление сектора.


BG Group Plc (BG/) стал лидером продаж в энергетическом секторе, потеряв в цене 1.9%. Акции Dragon Oil Plc (DGO) обвалились на 4.3%, а Petroleum Geo-Services ASA (PGS) потеряли в цене 4.1%.
Volkswagen AG (VOW) упал на 1.7%. Акции Bayerische Motoren Werke AG, которая опубликует свои квартальные результаты в среду, упали на 1.7%, а Daimler AG снизились на 1.6%.
Fiat SpA (F) потерял 2.1% после сообщения о падении продаж автомобилей в Италии в прошлом месяце на 2.2%. При этом продажи авто марки Fiat обвалились на 15%.
BHP Billiton Ltd. (BHP) и Antofagasta Plc (ANTO) снизились более чем на 1.5% на фоне падения цен на сырьевые материалы.
Hannover Re потерял в цене 1% после снижения прогноза прибыли третьей крупнейшей в мире перестраховочной компании.


Фондовый рынок США второй день кряду закрылся с потерями.
Рынок вторую сессию кряду не может определиться с направлением движения. Неопределенность вызвана как отсутствием катализаторов в виде существенных экономических данных, так и тем фактом, что в настоящее время публикуются квартальные результаты компаний "второго эшелона".

В наибольшей степени пострадал энергетический сектор (-2.6%), на фоне падения цен на нефть на 2.6% до нового сессионного минимума $110.60 за баррель. Также следует отметить ослабление материального сектора (-1.4%).
К закрытию дня основные индексы восстановились из области сессионных минимумов.
После закрытия рынка свои квартальные результаты представят CBS (CBS 25.06, -0.59), Comcast (CMCSA 26.41, -0.27) и Las Vegas Sands (LVS 45.47, -2.04). В среду отчитаются Kellogg (K 57.12, -0.15) и Time Warner (TWX 37.34, -0.50).
В среду свои квартальные результаты опубликуют следующие компании:
AES Corp (AES) Q1 прибыль на акцию ожидается на уровне $0.26 против $0.26 годом ранее;
Garmin LTD (GRMN) Q1 $0.33 против $0.38
Intercontinentalexchange Inc (ICE) Q1 $1.69 против $1.36;
Kellogg Co (K) Q1 $1.03 против $1.09;
Magellan Midstream Partners (MMP) Q1 $0.76 против $0.60;
MetLife Inc (MET) Q1 $1.26 против $1.01;
News Corp (NWSA) Q3 $0.27 против $0.32;
P G & E Corp (PCG) Q1 $0.81 против $0.79;
Parker Drilling Co (PKD) Q1 $0.06 против $0.02;
Prudential Financial Inc (PRU) Q1 $1.48 против $1.46;
Time Warner Inc (TWX) Q1 $0.57 против $0.61.