Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 17 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
09:00    Еврозона    Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  декабрь    -13.3
11:00    Великобритания    Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников февраль    -8%
13:30    США    Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 12 февраля    410k
13:30    США    Индекс потребительских цен, м/м январь    +0.4%
13:30    США    Индекс потребительских цен, г/г январь    +1.6%
13:30    США    Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м январь    +0.2%
13:30    США    Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г январь    +1.0%
15:00    США    Выступает глава ФРС
15:00    США    Индекс ведущих индикаторов январь    +1.0%
15:00    США    Промышленный обзор от ФРС Филадельфии февраль    35.9

Доллар снизился против основных валют после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда, а также на фоне падения доходности государственных ценных бумаг США, что снижает спрос на номинированные в долларах активы.
Доходность двухлетних казначейских облигаций  сегодня упала на 6 пунктов, или 0.06 п.п., до 0.76%, минимального уровня с 8 февраля. Доходность 10-летних облигаций упала на 7 б.п., до 3.55%, минимума с 4 февраля.
По данным Департамента Труда, количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло до 410,000, превысив прогноз в 400,000.
Индекс потребительских цен второй месяц кряду вырос на 0.4% по сравнению с ожидавшимся укреплением показателя на 0.3%.
Швейцарский франк вырос против всех основных валют на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после того, как Иран заявил о направлении двух своих военных кораблей в Средиземное море через Суэцкий канал.
Британский фунт стерлингов продолжил восстановление после комментариев представителя Банка Англии Сентанса, который заявил, что процентные ставки в стране должны быть повышены.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,3600.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,6170.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y83,30


Сегодня в 09:30 GMT следует обратить внимание на данные по розничной торговле в Великобритании. В 12:00 GMT выйдет индекс цен потребителей Банка Канады.


Дайджест фондовых рынков за 17 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +28.35 +0.26% 10,836.64
FTSE 100 +2.11     +0.03%     6,087.38
CAC 40     +1.05     +0.03%     4,152.31
DAX -8.79 -0.12% 7,405.51
Dow +29.44 +0.24% 12,317.61
Nasdaq +6.02 +0.21% 2,831.58
S&P 500 +4.04 +0.30% 1,340.36
Treasuries -0.05 10-year yield 3.57%
Oil +1.47 Price/barrel $86.46


Японский фондовый рынок в четверг вырос, причем Nikkei достиг максимального уровня за почти 9 месяцев после того, как накануне ФРС повысил прогноз темпов экономического роста в США, а цены на нефть выросли.

Canon Inc., производитель цифровых камер, экспортирующий до 80% своей продукции, прибавил в цене 3.9%. Honda Motor Co., осуществляющая 84% своих продаж на внешних рынках, прибавила в цене 1.1%. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании Японии Inpex Corp., подскочили на 3%. Акции Resona Holdings Inc. выросли на 2.5% после того, как в газете Asahi появилось сообщение о намерении компании вернуть полученные от государства в период кризиса средства.


Европейские фондовые индексы растут пятый день кряду благодаря сильным корпоративным результатам, а также позитивным экономическим новостям из США.
Квартальные результаты ряда компаний, включая Cap Gemini SA и PPR SA превысили прогнозы, а индекс опережающих экономических индикаторов США вырос седьмой месяц подряд.


Акции Cap Gemini, крупнейшей в Европе компании, оказывающей услуги в сфере высоких технологий, подскочили в цене на 7.6%, а PPR, владеющей брендом Gucci, выросли на 2.2%. Акции Technip SA прибавили 1.9% после того, как компания, занимающаяся обслуживанием нефтяных месторождений по итогам четвертого квартала получила прибыль.


Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов на фоне позитивных корпоративных отчетов и данных о состоянии производственного сектора.
Standard & Poor’s 500 Index достиг 32-месячного максимума.

Экономика: Перед началом торгов вышел отчет по потребительской инфляции, которая в январе выросла на 0.4%, при этом базовый показатель вырос на 0.2%, превысив прогнозы в +0.1%.
Количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе увеличилось до 410,000, что практически оправдало прогнозы.
В результате торги начались снижением индексов, которое, тем не менее сменилось ростом после того, как стало известно, что индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в феврале составил 35.9 против 19.3  в январе.
В результате активизации покупателей в середине дня основные индексы преодолели нулевые отметки и продолжили укреплять свои позиции на положительной территории, несмотря на то, что финансовый и телекоммуникационный сектора сдерживали восстановление широкого рынка.
Корпоративные новости: Акции Dr. Pepper Snapple Group (DPS) выросли после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 11% до 49 центов из расчета на акцию. Кроме того, продажи выросли на 4% до более чем $1.4 млрд.
Акции Williams Partners (WMB) взлетели на 13%, несмотря на то, что квартальная прибыль составила 29 центов на акцию, как и в аналогичном квартале годом ранее.
Одним из лидеров роста стал полупроводниковый сектор: Philadelphia Semiconductor Index +1.0%. NVIDIA (NVDA) с начала регулярной сессии сохранил лидирующие позиции в группе после публикации позитивных квартальных результатов и прогнозов. Акции компании выросли на 5.8%.
Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты опубликуют Career Education (CECO) и Nordstrom (JWN). Ожидается, что прибыль JWN составила $1 на акцию, а выручка - $2.82 млрд..
Завтра перед началом регулярной сессии отчитается Сampbell Soup (CPB 34.88, +0.36).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 21 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) февраль +3.1%
00:01 Великобритания Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) февраль +0.3%
04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м декабрь -0.2%
08:28 Германия Индекс производственной активности PMI февраль 62.6
08:28 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI февраль 59.5
08:58 Еврозона Индекс производственной активности PMI февраль 59.0
08:58 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI февраль 57.2
09:00 Германия Индекс делового климата IFO февраль 111.2

Йена и доллар укрепили свои позиции против основных валют на опасениях, что беспокойства на Ближнем Востоке продолжат стимулировать рост спроса на валюты-убежища.
Японская валюта восстановилась из области 3-месячного минимума против евро на фоне снижения фондовых рынков в Европе и Азии.
Сын главы Ливии Муаммара Каддафи предостерег, что в стране может разразиться гражданская война. В результате столкновений в силовыми структурами в Ливии уже погибло более 200 человек.
В последние дни страна стала центром неурядиц на Ближнем Востоке после демонстраций в Тунисе и свержения власти в Египте на прошлой неделе. Также демонстрации проходят в Тунисе, Бахрейне и Джибути с призывом свержения правящих сил и проведения реформ. Вчера также сообщалось о демонстрациях в Марокко и Иране.
Евро отступил после того, как партия канцлера Германии Ангелы Меркель проиграла в местных выборах, что ставит под сомнения дальнейшие перспективы борьбы ЕС с долговым кризисом.
Однако потери евро сократились после того, как опубликованный отчет показал неожиданный рост делового оптимизма Германии до рекордного значения в феврале. так, индекс Ifo достиг 111.2 пп с 110.3 пп в январе (максимальный показатель с момента начала расчета индекса в 1991 году).
Новозеландский доллар вырос в понедельник против основных валют на спекуляциях, что Fonterra Cooperative Group Ltd. повысит свой прогноз по выплатам фермерам.
Совет директоров крепнейшего экспортера молочной продукции Fonterra  завтра встречается после того, как цены на сухое молоко взлетели до 31-месячного пика. Компания повысила 10 декабря прогноз по выплатам фермерам на 4.5%, ссылаясь на международные цены.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.3650-$1.3715.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6200-$1.6260.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83.00-Y84.00.


Сегодня в 13:30 GMT Канада обнародует данные по розничным продажам за декабрь. Продажи за исключением автопродаж ожидаются с увеличением на 0.7% после +1.0% в ноябре.
Возвращение американских участников после длительных выходных будет сопровождаться выходом отчета по потребительскому доверию в 15:00 GMT за февраль. Ожидается рост показателя до 63.0 пп после 60.6 пп.
Завершит день Япония данными по торговому балансу в 23:50 GMT за январь.

Дайджест фондовых рынков за 21 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225+14.73 +0.14% 10,857.53
FTSE 100 -68.19 -1.12%     6,014.80
CAC 40     -59.73     -1.44%     4,097.41
DAX -105.00 -1.41% 7,321.81         


Японский фондовый рынок начал неделю ростом, после того, как сообщения о продолжающихся волнениях на Ближнем Востоке спровоцировали рост цен на нефть, а акции Bridgestone Corp. подскочили после повышения инвестиционного рейтинга компании.

Inpex Corp., крупнейшая нефтедобывающая компания Японии прибавила в цене 1.7%. Bridgestone, крупнейший в мире производитель автомобильных покрышек, прибавил 5.8% став абсолютным лидером в составе Nikkei 225 после повышения Goldman Sachs Group Inc. рекомендаций по акциям компании до уровня "покупать". Сегмент производителей автомобильных покрышек и других изделий из резины стал лидером роста в составе 33 отраслевых групп Topix. Sumitomo Rubber Industries Ltd., второй крупнейшей компании сектора, выросли на 2.4% после повышения Goldman Sachs целевого уровня акций компании до 1,150 иен против 1,100 иен.
Акции Softbank Corp., третьего крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили в цене на 5.6% после сообщения о планах подразделения компании - Renren.com провести в текущем году IPO с целью привлечения $500 млн..


Европейские фондовые индексы понеси потери из-за спекуляций, что беспорядки в Ливии могут вызвать неконтролируемый рост цен на нефть, что в свою очередь спровоцирует инфляцию и затормозит глобальный экономический рост.


Неожиданный рост делового оптимизма Германии до рекордного значения в феврале не смог оказать поддержку рынкам. Так, индекс Ifo достиг 111.2 пп с 110.3 пп в январе (максимальный показатель с момента начала расчета индекса в 1991 году).
Eni SpA и OMV AG потеряли по крайней мере по 4% на опасениях, что беспорядки в Ливии повредят деятельности компаний в северной Африке.
С другой стороны, акции  Merck KGaA прибавили 4.5% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. Alpha Bank SA подскочил в цене на 8.4% после того, как банк отверг предложение о слиянии с National Bank of Greece SA.


Финансовые рынки США сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 22 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
02:00 Новая Зеландия Инфляционные ожидания от Резервного Банка Новой Зеландии 2.6
07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK март 6.0
09:30 Великобритания Потребность государственного сектора в наличности, млрд  Январь -14.4
09:30 Великобритания Чистые заимствования государственного сектора, млрд Январь -5.3
13:30 Канада Розничные продажи, м/м Декабрь -0,2%
13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Декабрь +0,6%
14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Декабрь -2.4%
15:00 США Индикатор уверенности потребителей февраль 70.4
23:50 Япония Сальдо баланса внешней торговли Январь -471.4

Швейцарский франк укрепился на фоне роста спроса на безопасные активы в связи с эскалацией насилия в Ливии.
На этом фоне экономические данные остались в тени. Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года.
С другой стороны, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8.
Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Standard & Poor’s 500 Index обвалился почти на 1.5%, а MSCI World Index потерял сегодня 1.1%.
На фоне беспорядков в Ливии выросли цены на нефть, апрельский контракт в Лондоне прибавил в цене 2.7% до $108.57 за баррель, достигнув максимального уровня с сентября 2008 года.
Евро компенсировал свои потери против доллара США после комментариев представителя ЕЦБ Мерша, относительно возможности ужесточения членами совета ЕЦБ своих оценок инфляции на ближайшей встрече центрального банка, которая состоится 3 марта.
Поддержку йене против доллара оказало падение доходности обязательств Казначейства США до трехнедельного минимума.

EUR/USD: диапазон торгов превысил 170 пунктов, однако позиции пары при этом практически не изменились.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6130.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y82.80.


Основным событием на европейских торгах среды станет публикация протоколов последнего заседания Банка Англии в 09:30 GMT. Учитывая спекуляции на рынке относительно неизбежности повышения процентных ставок в Британии, инвесторы уделят особое внимание тексту протокола.
В 10:00 GMT выйдут данные по промышленным заказам ЕС за декабрь. В последнее время время участники рынка разочаровывались данными из промышленного сектора отдельных европейских стран, в частности Германии, поэтому этот отчет также может оказать влияние на динамику торгов. Ожидается снижение объема заказов на 1.0% после +2.1% в ноябре. В годовом исчислении, согласно прогнозам, объем заказов вырос всего на 16.2% после +19.9%.
Среди американских новостей в распоряжении участников рынка будут данные о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости в 15:00 GMT. Ожидается сокращение продаж в январе на 1.1% после +12.3% до 5.30 млн. г/г.




Дайджест фондовых рынков за 22 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -192.83  -1.8% 10,664.70
FTSEurofirst 300 -0.6% 1,164.60
Dow -178 -1.44%  12,213
Nasdaq -78 -2.74% 2,756
S&P 500 -27.57 -2.05% 1315.44

Японские фондовые индексы во вторник закрылись с потерями на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке и снижения  Moody’s Investors Service прогноза суверенного рейтинга Японии.
Банковский сектор стал абсолютным аутсайдером среди 33 отраслевых групп Topix.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли в цене 3.6%, а Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., обвалились на 4.5%. Акции Chiyoda Corp., инжиниринговой компании, более половины продаж которой приходится на Ближний Восток, обвалились на 4.3%.
Nippon Yusen K.K., крупнейшая компания морского транспорта, снизилась в цене на 2.8% на фоне резкого скачка цен на нефть, что приведет к росту стоимости топлива.

Европейские индексы снижаются третий день кряду.
Столкновения в Ливии и рост насилия в Северной Африке нивелировали позитивный эффект роста потребительских настроений в США.
Акции Air France-KLM Group упали на 3% на фоне резкого роста цен на нефть до более чем двухлетнего максимума.  Informa Plc, британский издатель Lloyd’s List, потерял в цене 2.9% после сообщения о квартальных  результатов. Акции Jyske Bank A/S подскочили на 7.5% после публикации неожиданно сильного квартального отчета. Технические проблемы послужили причиной 6,5 часовой отсрочки начала торгов в Италии.

Фондовые индексы США во вторник также понесли серьезные потери.
Экономические новости дня: индикатор уверенности потребителей Conference Board в феврале составил 70.4  против 64.8 в январе. Оценка текущей ситуации 33.4 против 31.1; Ожидания 95.1 против 87.3.
Оценки делового климата и состояния рынка труда несколько улучшились, как укрепились показатели планируемых покупок автомобилей, жилья и бытовой техники.Годовые инфляционные ожидания составляют "абсурдно высокие" 5.6%. Выросла уверенность по большей части групп доходов. Показатель Jobs Plentiful 4.9 против 4.6; Jobs Hard to Get 45.7 против 47.0. Conference Bd отмечает, что уровень уверенности достиг трехлетнего максимума на фоне роста оптимизма в отношении ближайшего будущего. Конкретные причины не называются, однако, отмечается рост рынка акций, снижение налогов на социальное обеспечение и в целом более позитивные оценки перспектив экономики. Негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller, отражающий динамику показателя в 20 крупнейших городских агломерациях США, в декабре снизился на 2.4%, что стало максимальным падением показателя за два года.
Корпоративные новости: Bank of America Corp. потерял 3.7% после сообщения о практически удвоении списаний убытков своего подразделения, занимающегося потребительским кредитованием. Потери составили $20.3 млрд..
United Continental Holdings Inc. и AMR Corp. потеряли в цене более чем по 6.5% на фоне опасений, что рост цен на нефть повредит прибылям авиакомпаний после того, как во вторник нефть подорожала на 7%.
Данный факт, тем не менее, поддержал акции Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. которые выросли по крайней мере на 1.3%.
Wal-Mart (WMT) сообщил о прибыли в размере $1.41 на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $1.31. Продажи увеличились на 2.5% до $115.6 млрд. в четвертом квартале. Тем не менее, акции компании упали в цене на 3.4%.
Квартальный отчет Home Depot (HD) превысил прогнозы аналитиков. Также о сильных результатах сообщил Macy's (M).
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Hewlett-Packard (HPQ). Прибыль компании ожидается на уровне $1.29 на акцию, а продажи вероятно составят $32.95 млрд..

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 23 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 
10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Январь  +2.1%
10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Январь  +18.5%
15:00 США Продажи вторичного жилья, млн. Январь 5.36

Доллар снизился против основных валют на спекуляциях, что центральные банки ЕС и Великобритании будут искать способ ограничить инфляционное давление путем повышения процентных ставок раньше, чем этом сделает ФРС.
Евро вырос почти до 3-недельного максимума против доллара.
Британский фунт вырос против доллара после того, как опубликованные ранее протоколы последнего заседания МРС показали рост сторонников повышения процентной ставки.
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сегодня заявил, что ЕЦБ будет принимать решения, необходимые для поддержания ценовой стабильности.
Между тем, геополитические риски давят на рынок с другой стороны. Правительства разных стран в спешке эвакуируют своих граждан, оказавшихся на территории Ливии в разгар демонстраций. Президент страны Каддафи отказался сложить полномочия и пригрозил, что будет отстаивать свою власть до последней капли крови.
Это привело к резкому удорожанию нефти, которая сегодня на американских торгах взлетела в цене на 6.8% до $99.94 за баррель (максимум с октября 2008 года). На торгах в Лондоне нефть подорожала на 5.7% до $111.85 (максимум с сентября 2008 года).
Стерлинг вырос после того, как опубликованный протокол заседания МРС от 10 февраля показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за посвышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.3740.

GBP/USD: пара показала максимумы в области $1.6270 однако к концу сессии снизилась и завершила торги в районе отметки $1.6200.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y82.50.


Сегодня в 07:00 GMT будут опубликованы данные по ВВП Германии за четвертый квартал. Ожидается рост показателя на 0.4% кв/кв и 4.0% г/г после +0.7% кв/кв и +3.9% г/г.
Министерство труда США традиционно предоставит показатели обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в 13:30 GMT. В это же время выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за январь. Ожидается рост показателя на 2.9% после -2.5% в декабре.
В 15:00 GMT показатели продаж новостроек на рынке жилья США могут засвидетельствовать рост на 330,000 в январе после +329,000 в декабре.
В 23:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Японии.



Дайджест фондовых рынков за 22 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (-0.8%)  10579.10
Topix  (-1.0%)  946.88
DAX -123.75  (-1.69%)  7194.60
CAC  -37.15  (-0.92%)  4013.12
FTSE-100  -73.23  (-1.22%)  5923.53
Dow  -107.01  (-0.88%)  12105.78
Nasdaq -33.43  (-1.21%)  2722.99
S&P500  -8.04  (-0.61%)  1307.40
Oil  +3.55%  $98.97
10-Years  +0.03  3.49%

Японский индекс Nikkei 225 Stock Average в среду упал до минимального уровня за последние более чем две недели на фоне ужесточения сопротивления в Ливии и стремительного удорожания нефти, что усилило опасения относительно вероятного замедления восстановления мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. упали в цене на 1.7%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1.1%.
Акции Nippon Yusen K.K. отступили на 2.7%.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. снизились в цене на 1.8%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. подешевели на 3.3%.
Акции Inpex Corp. отступили на 4.1%.
Акции Japan Petroleum Exploration Co. упали на 2.6%.

В Европе фондовый рынок Великобритании падает четвертый день подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения для FTSE 100 Index с августа. Катализатором снижения послужил взлет цен на нефть до 28-месячного пика после того, как глава Ливии Каддафи заявил, что будет отстаивать свои позиции до последней капли крови.

Основными аутсайдерами среди компонентов FTSE 100 стали такие добывающие компании, как BHP Billiton Ltd. и Antofagasta Plc.
Акции Logica Plc упали на 5.4%, поскольку годовая прибыль компании не оправдала прогнозов.
Сегодня был опубликован протокол заседания МРС от 10 февраля, который показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за повышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%.
Акции Rexam Plc подешевели на 5.8% даже после того, как компания сообщила о годовой прибыли в размере 124 млн. фунтов против убытков прошлого года в 29 млн. фунтов. В этом году акции выросли на 11% до сегодняшнего падения.
Акции Cable & Wireless Communications Plc, между тем, подорожали на 6.2%, что стало максимальным ростом с 2008 года. Катализатором спроса на акции послужило сообщение о том, что компания согласилась продать  свой операционный бизнес на Бермудах за $70 млн., а также планирует выкупить свои акции на $100 млн.

«Голубые фишки» снижаются второй день подряд на фоне удорожания нефти до $100 за баррель на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.
Заметное давление на рынок оказало падение курса акций Hewlett-Packard (HPQ, Fortune 500) на 10%. Во вторник вечером компания опубликовала разочаровывающий прогноз по прибыли и квартальным продажам.

Цены на нефть продолжили свой рост, поднявшись еще на 4% до $100 за баррель (впервые с октября 2008 года) на фоне опасений сбоев в поставках и сокращения объемов добычи из-за беспорядков в арабском мире.
Корпоративные новости: Акции CBOE Holdings (CBOE) выросли почти на 2% после того, как Reuters сообщил, что «компания открыта для стратегических операций», включая продажу или слияние в другой биржей.  Представители CBOE отказались это комментировать.
Акции Lowe's (LOW, Fortune 500) снизились на 1%  после того, как компания опубликовала свой квартальный отчет.
Экономика: Опубликованный в среду отчет засвидетельствовал рост продаж жилья на вторичном рынке на 2.7% до годового уровня в 5.36 млн.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 23 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
07:00 Германия ВВП, кв/кв IV кв +0.4%
07:00 Германия Изменение объёма ВВП, г/г IV кв +4.0%
10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Февраль 6.5
10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Февраль 107.8
11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Февраль 6%
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице 391k
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь +2.7%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Январь +1.9%
13:40 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Январь -3.6%
15:00 США Продажи новостроек Январь 284К
16:00 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей +0.8
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м Январь 0.0%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г  -0.6%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Январь  -0.2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Февраль  -0.1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Февраль  -0.3%
23:50 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Февраль -0.6%

Швейцарский франк и японская иена продолжили рост, достигнув сегодня против доллара США исторического и трехнедельного максимумов, соответственно на фоне сохраняющегося роста спроса на безопасные активы и скачка цены нефти до 29-месячного пика.
Апрельский контракт на сырую нефть вчера в Нью-Йорке впервые с сентября 2008 года превысил отметку $103 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent в Лондоне достиг отметки $119.79 за баррель, максимального уровня с августа 2008 года.
Данный факт оказал существенную поддержку валютам так называемой товарной группы, а именно австралийскому и канадскому долларам.
Доллар оставался под давлением против евро на фоне спекуляций, что продолжающийся рост цен на нефть приведет к повышению ЕЦБ процентных ставок, причем произойдет это гораздо раньше чем на ужесточение монетарной политики отважится ФРС. В этой связи следует отметить снижение до трехнедельного минимума доходности казначейских обязательств, что в свою очередь не способствует привлекательности номинированных в долларах США активов.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,3800.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3800.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки Y82,00.


Предварительные данные по ВВП Британии за четвертый квартал будут опубликованы в 09:30 GMT. Ожидается рост показателя на 0.3% кв/кв и 1.7% г/г после +0.7% кв/кв и +2.7% г/г.
На американских торгах основное внимание будет приковано к показателю роста ВВП в 13:30 GMT, который ожидается на уровне +3.3% после +2.6% г/г.
В 14:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия университета Мичиган за февраль.
В 15:15 GMT состоится выступление представителя Федерального резерва Лэкера.


Дайджест фондовых рынков за 24 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -126.39 -1.19% 10,452.71
FTSE 100 -3.55    -0.06%  5,919.98     
CAC 40     -3.48   -0.09%   4,009.64
DAX -64.10 -0.89% 7,130.50     
Dow -37.28 -0.31% 12,068.50
Nasdaq +14.91 +0.55% 2,737.90
S&P 500 -1.30 -0.10% 1,306.10
Treasuries -0.05 10-year yield 3.44%
Oil -2.04 $96.06

Японский фондовый рынок несет потери третий день кряду на фоне скачка цен на нефть до 30-месячного максимума в ходе дальнейшей эскалации конфликта в Ливии и роста курса иены.


Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель авто, потерял в цене 1.7%. Акции  Honda Motor Co. упали на 1.4%, а Mazda Motor Corp.,крупнейшего экспортера автомобилей, снизились на 1.4%.  Sony Corp., который является крупнейшим японским экспортером бытовой электроники, потерял в цене 1.5%. Акции крупнейшей в стране компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., упали на 2.5% на фоне роста стоимости горючего.  Акции Tobu Railway Co., оператора железнодорожного и автобусного сообщений, обвалились на 12% после сообщения о намерении провести эмиссию акций компании.

Европейские фондовые рынки в четверг также закрылись с потерями из-за опасений, что спровоцированный событиями в Ливии рост цен на нефть приведет к увеличению инфляционного давления и снизит темпы экономического роста.


Крупнейшие потребители нефти стали главными аутсайдерами по итогам дня. Акции германской авиакомпании Lufthansa упали на 2.7%, а International Consolidated Airlines Group потеряли в цене 3.5%, достигнув минимального уровня с момента начала торгов ими в прошлом месяце после слияния British Airways и Iberia.
В результате продолжающегося хаоса экспорт нефти из Ливии сократился по крайней мере на 400,000 баррелей в день при общем объеме добычи в стране 1.6 млн. баррелей в день.
Данный факт поддержал акции представителей энергетического сектора: Total, ENI, BP и Repsol выросли на 0.9%-1.6%.



Основные индексы восстановили существенную часть понесенных в течение дня потерь на фоне отката цен на нефть

Экономика: Перед началом торгов были опубликованы статистические данные, среди который отчет по количеству обращений за пособием по безработице, а также по заказам на товары длительного пользования.
так, количество обращений на прошлой неделе сократилось на 22,000 до 391,000, в то время как аналитики прогнозировали 410,000.
Отдельный отчет показал рост заказов на товары длительного пользования в январе на 2.7% после +2.5% в декабре.
Продажи новостроек в январе сократились на 12.6% до 284k.
Корпоративные новости: General Motors Co. (GM) сообщил о годовой прибыли в размере $4.7 млрд. - это первоя годовая прибыль компании с 2004 года.
Перед открытием рынка Target (TGT) сообщил о росте квартальной прибыли более чем на 10%.
Основные индексы восстановили существенную часть понесенных ранее потерь на фоне отката цен на нефть..
Данный факт позитивно повлиял на динамику транспортных секторов: Amex Airline Index +1.2%, а Dow Jones Transportation Index +0.7%.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют Applied Materials (AMAT), Autodesk (ADSK), и Gap (GPS), а в пятницу нас ожидает отчет J.C. Penney (JCP). Среди экономических данных основное внимание будет приковано к пересмотренной оценке роста ВВП в 4 кв. (в 13:30 GMT), которая ожидается на уровне +3.3% против предварительной оценки +2.6% г/г.
В 14:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия университета Мичиган за февраль.

[TTteam]

Обзор валютного рынка за неделю:
Швейцарский франк и японская иена стали лидерами роста по итогам недели, достигнув против доллара США исторического и трехнедельного максимумов, соответственно на фоне роста спроса на безопасные активы и скачка цены нефти до 29-месячного пика.

В пятницу швейцарский франк сократил свои достижения потери против большинства основных валют на фоне оживления аппетитов к рискам и ослабления опасений по поводу того, что беспорядки в Ливии приведут к перебоям поставок нефти на мировые рынки. Саудовская Аравия заявила о готовности в случае необходимости увеличить поставки нефти для компенсации снижения производства сырья Ливией.
Поддержку иене против доллара оказало падение доходности обязательств Казначейства США до трехнедельного минимума.

В итоге за пять торговых сессий иена выросла против доллара за неделю на 1.7%, а франк прибавил 1.5%. За прошедший месяц достижения японской валюты составили 0.4%, а швейцарского франка 1.4%.
Апрельский контракт на сырую нефть в середине недели впервые с сентября 2008 года превысил отметку $103 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent в Лондоне достиг отметки $119.79 за баррель, максимального уровня с августа 2008 года.
Данный факт оказал существенную поддержку валютам так называемой товарной группы, а именно австралийскому и канадскому долларам.
Кроме того, укрепил свои позиции и доллар Новой Зеландии, поддержку которому наряду с общим увеличением спроса на высокодоходные активы, оказало заявление Standard & Poor’s о том, что произошедшее несколькими днями ранее землетрясение в Крайстчёрче не окажет влияния на кредитный рейтинг страны.
Евро в течение больше части недели был поддержан комментариями представителей центрального банка относительно возможности ужесточения членами совета ЕЦБ своих оценок инфляции на ближайшей встрече центрального банка, которая состоится 3 марта.

Доллар находился под давлением против евро на фоне спекуляций, что продолжающийся рост цен на нефть приведет к повышению ЕЦБ процентных ставок, причем произойдет это гораздо раньше чем на ужесточение монетарной политики отважится ФРС. В этой связи следует отметить снижение до трехнедельного минимума доходности казначейских обязательств, что в свою очередь не способствовало привлекательности номинированных в долларах США активов.

В пятницу доллар США компенсировал часть понесенных ранее потерь после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике. Индекс Thomson Reuters/University of Michigan в феврале составил 77.5 по сравнению с 74.2 в предыдущем месяце.
Ранее была опубликована уточненная оценка роста ВВП США в 4 кв.. Как сообщил Департамент Коммерции, показатель составил +2.8% по сравнению с предварительной оценкой +3.2% и прогнозом экономистов +3.3%. В третьем квартале, напомним, ВВП вырос на 2.6%, так что, несмотря на определенное разочарование сегодняшними данными, позитивная динамика роста ВВП сохраняется.
Кроме того, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8.
Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Британский фунт на протяжении недели демонстрировал повышенную волатильность. Стерлинг вырос против доллара после того, как опубликованный протокол последнего заседания МРС от 10 февраля показал, что Спенсер Дейл присоединился к Эндрю Сентансу и Мартину Уилу в голосовании за повышение учетной ставки. По итогам последнего заседания ставка осталась на уровне 0.5%.

Фунт, тем не менее, к концу недели  упал до минимального уровня в этом месяце против евро и понес потери против доллара после того, как опубликованная статистика показала, что в четвертом квартале экономика Британии упала больше, чем изначально сообщалось. Так, согласно пересмотренным оценкам, ВВП страны сократился на 0.6% против -0.5% ранее.


Обзор фондовых рынков за неделю:
Японский индекс Nikkei в пятницу впервые за четыре торговых дня смог укрепить свои позиции благодаря росту спроса на акции японских экспортеров на фоне стабилизации иены и резкого снижения цен на нефть и ослабления опасений по поводу того, что недавний рост стоимости "черного золота" повредит восстановлению мировой экономики. Кроме того, Саудовская Аравия заявила о готовности в случае необходимости увеличить поставки нефти для компенсации снижения производства сырья Ливией.

Тем не менее, по итогам недели Nikkei потерял около 300 пунктов, или 2.9%, закрывшись на отметке 10,526.76
По всей вероятности сохранение нестабильности на Ближнем Востоке, в частности опасения по поводу того, что беспорядки могут перекинуться на страны, являющиеся крупнейшими экспортерами нефти, а именно на Саудовскую Аравию, могут послужить причиной сохранения давления на Nikkei в ближайшем будущем.
Кроме того, потенциально негативным фактором для индекса может стать фиксация прибыли японскими институциональными инвесторами в преддверии завершения финансового года.


Европейские индексы по итогам недели понесли самые серьезные потери за последние семь месяцев.
Лидерами снижения стали представители авиатранспортного и сектора производителей автомобилей, что было вызвано резким скачком цен на нефть на фоне эскалации насилия в Ливии и роста напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Air France-KLM Group и Deutsche Lufthansa AG, крупнейшие европейские авиакомпании, потеряли в цене по меньшей мере по 4% на фоне опасений роста стоимости топлива.
Акции нефтедобывающих компаний Eni SpA и OMV AG упали в цене, поскольку беспорядки в Ливии нарушили деятельность компаний в стране.
Акции Porsche SE обвалились на 14% после сообщения представителя компании о том, что планируемое слияние с Volkswagen AG по всей видимости будет отложено на следующий год из-за юридических препятствий.
Определенную поддержку рынкам в пятницу оказала публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных о потребительских настроениях в США.


В пятницу Standard & Poor’s 500 Index компенсировал часть понесенных ранее потерь после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о состоянии потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике.

Индекс Thomson Reuters/University of Michigan в феврале составил 77.5 по сравнению с 74.2 в предыдущем месяце.
Ранее была опубликована уточненная оценка роста ВВП США в 4 кв.. Как сообщил Департамент Коммерции, показатель составил +2.8% по сравнению с предварительной оценкой +3.2% и прогнозом экономистов +3.3%. В третьем квартале, напомним, ВВП вырос на 2.6%, так что, несмотря на определенное разочарование сегодняшними данными, позитивная динамика роста ВВП сохраняется.
Кроме того, по оценкам Conference Board, индекс потребительских настроений в США в феврале составил 70.4, что является самым высоким показателем с февраля 2008 года. В январе индекс составил 64.8.
Отметим, тем не менее, что негативные факторы, связанные с ростом цен на нефть и нестабильностью на Ближнем Востоке, не были учтены индексом, который рассчитан на основании данных, собранных до 10 февраля.
Среди других позитивных новостей следует отметить более существенное чем предполагалось снижения количества первичных обращений за пособием по безработице и рост заказов на товары долговременного использования.
Тем не менее, по итогам недели потери S&P 500 составили 2.8%. С начала года индекс вырос на 3.9%
Оптимизм в отношении позитивного влияния на экономику стимулирующих наряду с солидными корпоративными результатами послужил главной причиной роста уверенности инвесторов. Отметим, что прибыль 71% из отчитавшихся на сегодняшний день 456 компаний, составляющих S&P 500, превысила ожидания специалистов.
"Мы находимся в фазе устойчивого восстановления," отмечает Томас Найхем, управляющий Christiana Trust с активами в $7 млрд.. "Потребительская уверенность превысила прогнозы. Корпоративные результаты также были довольно сильными. Мы не ожидаем сколько-нибудь существенного ослабления темпов экономического роста. Данные факторы продолжат оказывать поддержку рынку акций."


Основные события следующей недели:
Понедельник 28 февраля начнется публикацией в 02:00 GMT февральского  индекса делового оптимизма в Новой Зеландии.
Индекс потребительских цен еврозоны выйдет в 10:00  GMT.
В 13:30 GMT выйдут годовые данные по ВВП Канады. Ожидается рост показателя до +2.9% по сравнению с +1.0% в предыдущем периоде.
В это же время будут опубликованы отчеты о личных доходах в США, индекс-дефлятор расходов на личное потребление, а также платежный баланс Канады за 4 кв.
В 14:45   GMT нас ожидает чикагский индекс менеджеров по закупкам (68.1 против 68.. В 15:00  GMT выйдут данные о числе незавершенных сделок по продаже жилья в США.
Завершит день публикация в 23:30  GMT  данных по безработице в Японии.

Во вторник, 01 марта внимание следует обратить на китайский индекс деловой активности менеджеров по закупкам в промышленности, который выйдет в 01:00   GMT. В феврале прогнозируется снижение показателя до 52.1 по сравнению с 52.9 в предыдущем периоде.
Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке будет объявлено в 03:30  GMТ. Ставка по всей вероятности сохранится на уровне 4.75%.
В 06:45  GMT выйдут данные по ВВП Швейцарии в 4 кв. Эксперты прогнозируют показатель на уровне +0.6% 
Индекс цен на жилье в Великобритании по данным Nationwide выйдет в 07:00  GMT.
Германский индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере будет опубликован в 08:55  GMT. В это же время выйдут данные по безработице.   
Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере еврозоны выйдет в 09:00  GMT.
В 09:30   GMT нас ожидает целый пакет данных из Великобритании, включающий изменение объема денежного агрегата M4, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, чистый объём частного кредитования, а также количество одобренных заявок на ипотеку.
В 10:00   GMT будет опубликован отчет по безработице в еврозоне.
Решение по ставкам Банка Канады станет известно в 14:00  GMT. Ставка сохранится на уровне 1%.
В 15:00  GMT начнется выступление председателя ФРС США Бена Бернанке. В это же время выйдет индекс деловой активности в производстве ISM, а также будет опубликован отчет о расходах на строительство.
 
Среда 02 марта начнется публикацией в 00:00 GMT данных по продажам новых домов в Австралии от HIA. В 00:30 GMT будет опубликована оценка ВВП Австралии за 4 кв. Ожидается рост показателя до +0.6% против +0.2% в предыдущем периоде.
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании выйдет в 09:30 GMT. Индекс цен производителей в еврозоне ожидается в 10:00 GMT.
Данные об изменении числа занятых в США от ADP выйдут в 13:15  GMT. В 13:30  GMT ожидается канадский индекс цен производителей.
Экономический обзор ФРС США  "Бежевая книга"  выйдет в 19:00   GMT.
Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от AiG будет опубликован в 22:30 GMT.

В четверг 03 марта в 00:30 GMT выйдет торговый баланс Австралии.
Индекс деловой активности в секторе услуг Германии выйдет в 08:55 GMT. В 09:00 GMT будет опубликован аналогичный показатель по еврозоне, а в 09:30 GMT по Великобритании.
ВВП еврозоны в 4 кв. выйдет в 10:00 GMT. В это же время выйдет отчет по розничной торговле в еврозоне.
Решение по процентным ставкам ЕЦБ станет известно в 12:45 GMT. Несмотря на рост инфляционного давления и высказывавшиеся на уходящей неделе рядом членов совета ЕЦБ опасения в этом отношении, ставка вероятней всего будет сохранена на уровне 1%.   
Данные о первичных обращениях безработных в США выйдут в 13:30 GMT.
В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США .

В пятницу, 04 марта основным событием дня, станет отчет о занятости в несельскохозяйственных отраслях. В феврале показатель ожидается на уровне 183K против 36K в предыдущем месяце. Уровень безработицы по всей вероятности составит 9.1% против 9.0%. 
Канадский индекс деловой активности менеджеров от Ivey выйдет в 15:00  GMT. В это же время будет опубликован отчет о производственным заказам в США.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 28 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
05:00      Япония    Закладка новых домов, г/г, млн. Январь    +2.7%
05:00      Япония    Заказы на строительство, г/г Январь    -10.7%
07:00      Германия    Индекс цен на импорт, м/м Январь    +1.5%
07:00      Германия    Индекс цен на импорт, г/г Январь    +11.8%
10:00      Еврозона    Индекс потребительских цен, м/м Январь    -0.7%
10:00      Еврозона    Индекс потребительских цен, г/г Январь    +2.3%
10:00      Еврозона    Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Январь    +1.2%
13:30      Канада    Валовой внутренний продукт, м/м Декабрь    +0.5%
13:30      США    Личные доходы, м/м Январь    +1.0%
13:30      США    Личные расходи, м/м Январь    +0.2%
13:30      США    PCE price index ex food, energy  Январь    1.2%
14:45      США    Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Февраль    71.2
15:00      США    Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Январь    -2.8%
23:30      Япония    Уровень безработицы Январь    4.9%
23:30      Япония    Расходы домохозяйств, г/г Январь    -1.0%

Доллар снизился до своего минимального уровня с ноября на ожиданиях, что глава Федерального резерва Бен Бернанке, выступая в Конгрессе, намекнет на планы центрального банка поддерживать и далее стимулирование экономики.
Евро укрепил свои позиции на спекуляциях, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише на этой неделе может указать на готовность центрального банка повысить процентные ставки в регионе.
Статистика понедельника показала меньший, чем прогнозировалось экспертами, рост потребительских расходов в США в январе, что говорит об уязвимости потребительского сектора. Между тем, отдельный отчет показал, что инфляция в ЕС  по-прежнему превышает пороговое значение центрального банка в 2% (второй месяц подряд).
Член Совета ЕЦБ Марио Драги 26 февраля заявил, что инфляционное давление вынуждает членов Совета сфокусироваться более тщательно на временных рамках изменений в монетарной политике.
ЕЦБ, который с мая 2009 года удерживает основную учетную ставку на уровне 1.0%, будет заседать 03 марта.
Участники рынка ожидали полугодового отчета Бена Беранке по монетарной политике перед Банковским Комитетом Сената. ФРС удерживает ставку на уровне 0% - 0.25% с декабря 2008 года.
Апрельский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на американской сессии на 2.1% до $99.96 за баррель прежде, чем откатить к $97.88. На прошлой неделе котировки достигли $103.41 - максимум с сентября 2008 года.
Канадский доллар достиг 3-летних вершин против доллара США после того, как правительственный отчет показал, что экономика в четвертом квартале выросла на 3.3%, превысив прогнозы аналитиков.
С начала месяца канадская валюта выросла в цене на 2.7%. Завтра состоится заседание Банка Канады, на котором центральный банк может выразить опасения, что удорожание валюты угрожает темпам экономического роста.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,3680 после чего снизилась.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,6250.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,60-Y82,00


Германский индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере будет опубликован в 08:55  GMT. В это же время выйдут данные по безработице.   
Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере еврозоны выйдет в 09:00  GMT.
В 09:30   GMT нас ожидает целый пакет данных из Великобритании, включающий изменение объема денежного агрегата M4, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере, чистый объём частного кредитования, а также количество одобренных заявок на ипотеку.
В 10:00   GMT будет опубликован отчет по безработице в еврозоне.
Решение по ставкам Банка Канады станет известно в 14:00  GMT. Ставка сохранится на уровне 1%.
В 15:00  GMT начнется выступление председателя ФРС США Бена Бернанке. В это же время выйдет индекс деловой активности в производстве ISM, а также будет опубликован отчет о расходах на строительство. 


Дайджест фондовых рынков за 28 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.9%)  10624.09
Topix  (+1%)  951.27
DAX +87.15  (+1.21%)  7272.32
CAC  +39.97  (+0.98%)  4110.35
FTSE-100  -7.19  (-0.12%)  5994.01
Dow  +95.89  (+0.79%)  12226.34
Nasdaq +1.22  (+0.04%)  2782.27
S&P500  +7.34  (+0.56%)  1327.22
Oil  -1.02  $96.86
10-Years  -0.01  3.41%

Фондовый рынок Японии в понедельник показал максимальный рост за последние две недели после сообщения о возобновлении поставок из Ливии. Это ослабило опасения относительно того, что высокие цены на топливо приведут к замедлению восстановления экономики.
В феврале индекс Nikkei вырос на 3.8% (максимальный месячный рост с ноября). Индекс широкого рынка  Topix также показал рост. Оба индекса продемонстрировали максимальный рост с 14 февраля. На прошлой неделе как Nikkei, так и Topix, снизились максимально с августа 2010 года из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1.7% после того, как издание Wall Street Journal сообщило о том, что Ливия возобновила некоторые поставки.
Акции Pioneer Corp. взлетели на 4.5%.
Акции Fanuc Corp. подорожали на 3.8%.
Акции Sony Corp. прибавили 0.9%.
Акции Mizuho Securities Co. взлетели на 12% (максимальный рост среди компонентов Nikkei 225 Stock Average).
На 3.1% подорожали акции Nippon Sheet Glass Co. после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций компании.
Статистика понедельника показала меньший, чем прогнозировалось, рост промышленного производства Японии в январе. Согласно данным, выпуск промышленной продукции в январе вырос на 2.4% по сравнению с декабрем, когда рост составил 3.3%. Средний прогноз аналитиков составлял +4%.

Фондовый рынок Европы восстановился после максимального недельного падения с июля.

Акции Syngenta AG выросли на 2.6% после того, как правительство Индии сообщило о налоговых каникулах для инвесторов, занятых в производстве удобрений.
Акции Bayer AG выросли после заявления об увеличении продаж удобрений, пестицидов и других химических продуктов на 18% до 1.65 млрд. евро ($2.28 млрд.) по итогам четвертого квартала.
Акции Siemens AG выросли на 3.6% после того, как компания заявила о рассмотрении IPO для своего направления Osram.
Акции Acciona SA прибавили 3.9% после сообщения о прибыли в 2010 году в размере 167.2 млн. евро, что превысило средний прогноз аналитиков в 148 млн. евро.
На 3.5% подорожали акции Energy Plc.
Акции представителей сектора недвижимости выросли после того, как Blackstone Group LP согласилась купить торговые центры Centro Properties Group за $9.4 млрд.
Акции Barratt Developments Plc выросли на 3.4%.
Акции Taylor Wimpey Plc прибавили 4.6%.
Однако были и аутсайдеры, среди которых оказался HSBC Holdings Plc после того, как годовой отчет компании разочаровал инвесторов. Акции упали в цене на 4.7%.

Несмотря на откат на прошлой неделе, «голубые фишки» смогли завершить февраль в плюсах, демонстрируя позитивную динамику третий месяц подряд.
В целом, за месяц все три индекса выросли примерно на 3%, а с начала года – более чем на 5%.
Внимание инвесторов сейчас сосредоточено на предстоящем выступлении Бена Бернанке в Банковском Комитете Сената, а также запланированный на пятницу выход отчета по занятости в США.

Экономика:  По данным Министерства торговли США, личные доходы американцев в прошлом месяце выросли на 1%, а расходы увеличились на 0.2%. Рост доходов ожидался на уровне 0.3%, а расходов 0.4%.
Отчет менеджеров по закупкам Чикаго показал рост индекса активности до 71.2 пп в феврале после 68.8 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали небольшое снижение.
Отдельный отчет по незавершенным сделкам на строительство жилья засвидетельствовал сокращение на 2.8%, в то время как аналитики прогнозировали -3.2%.
Корпоративные новости: Акции Humana (HUM, Fortune 500) выросли на 3.9% после сообщения о том, что компания выиграла тендер  на страхование военнослужащих и членов их семей на юге. Раньше этим занималась UnitedHealth Group (UNH, Fortune 500).
Акции 3M (MMM, Fortune 500) выросли на 2.1%.
Акции Amazon (AMZN, Fortune 500) упали на 2.2% после того, как UBS понизил рейтинг акций компании до "neutral."
После закрытия рынка свой отчет предоставит Sotheby's (BID).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 1 марта 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
01:00      Китай    Индекс производственной активности PMI  Февраль    52,2
04:30      Австралия    Оглашение решения РБА по учетной ставке 4,75%
06:45      Швейцария    Валовой внутренний продукт, г/г IV кв    +3,1%
06:45      Швейцария    ВВП, кв/кв IV кв +0,9%
07:00      Великобритания    Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Февраль     +0,3%
07:00      Великобритания    Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Февраль    -0,1%
08:55      Германия    Индекс производственной активности PMI Февраль     62,7
08:55      Германия    Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль     7,3%
08:55      Германия    Изменение в секторе занятости Февраль     -52К
09:00      Еврозона    Композитный PMI Февраль     59,0
09:30      Великобритания    Денежный агрегат М4, итоговый  Январь     +0.8%
09:30      Великобритания    Денежный агрегат М4 итоговый, г/г Январь    -1.7%
09:30      Великобритания    Индекс производственной активности PMI Февраль    61.5
10:00      Еврозона    Индекс потребительских цен, м/м Февраль    +2.4%
10:00      Еврозона    Уровень безработицы Январь     9.9%
14:00      Канада    Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00%
15:00      США    Производственный индекс Института Управления Поставками Февраль    61.4
15:00      США    Расходы на строительство, м/м Февраль    -0.7%
15:00      США    Выступает глава ФРС

Доллар оставался под давлением против большинства основных валют после того, как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рост цен на нефть и ряд сырьевых товаров по всей вероятности не приведет к увеличению инфляции и процентные ставки останутся на низком уровне.
Выступая с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским комитетом Сената США Бернанке в частности заявил, что, данные прошлых десятилетий, наряду с нынешней стабильностью стоимости труда, свидетельствуют о том, что "рост инфляции потребительских цен в стране будет временным и незначительным."
Бернанке также подтвердил позицию центрального банка, заключающуюся в том, что несмотря на ускорение темпов экономического роста в текущем году, прежде чем предпринимать действия по сворачиванию стимулирующих мер, он хочет увидеть "устойчивый период уверенного роста новых рабочих мест."
Ранее поддержку евро оказало повышение Еврокомиссией прогноза роста ВВП еврозоны и заявление о том, что инфляция может остаться выше целевого уровня ЕЦБ в течение большей части 2011 года.
Во второй половине дня некоторую поддержку доллару оказал рост индекса ISM в производственной сфере США в феврале до 61.4. против 60.8 в январе.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3740-$1,3770.
GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6215-$1,6275.
USD/JPY: пара показала максимумы в области Y82,20 после чего снизилась.

Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании выйдет в 09:30 GMT. Индекс цен производителей в еврозоне ожидается в 10:00 GMT.
Данные об изменении числа занятых в США от ADP выйдут в 13:15  GMT. В 13:30  GMT ожидается канадский индекс цен производителей.
Экономический обзор ФРС США  "Бежевая книга"  выйдет в 19:00   GMT.
Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии от AiG будет опубликован в 22:30 GMT.




Дайджест фондовых рынков за 01 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +129.94 +1.22% 10,754.03     
FTSE 100 -58.25 -0.97%     5,935.76
CAC 40     -43.20     -1.05%     4,067.15
DAX -49.02 -0.67% 7,223.30     
Dow-156.14 -1.28% 12,070.20
Nasdaq -44.86 -1.61% 2,737.41
S&P 500 -19.64 -1.48% 1,307.58
Treasuries 0.00 10-year yield 3.41%
Oil +2.86 Price/barrel $99.83

Японский фондовый рынок растет третий день кряду, причем во вторник Nikkei 225 Stock Average продемонстрировал самый впечатляющий результат за последний месяц на фоне снижения цен на нефть и публикации данных, свидетельствующих о продолжении экономического роста.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк, прибавил 3.3%, а акции Shinsei Bank Ltd. подскочили на 7.7% после того, как их инвестиционный рейтинг был повышен Credit Suisse Group AG. Акции Dentsu Inc., крупнейшей рекламной компании страны, прибавили 4.9% после того, как Facebook Inc. стал ее клиентом.
В соответствии с опубликованными во вторник данными уровень безработицы в Японии остался в январе на отметке 4.9%, а количество новых рабочих мест при этом выросло на 170,000.


Европейские индексы понесли потери. Новый всплеск цен на нефть на фоне опасений распространения антиправительственных выступлений в странах Ближнего Востока оставил в тени позитивные данные из Китая и Германии, свидетельствующие о продолжении восстановления мировой экономики.

Китайский PMI в феврале составил 52.2. Уже 24 месяца кряду показатель превышает отметку 50, что свидетельствует о продолжении экспансии производственного сектора.
По данным министерства труда Германии, безработица в стране в феврале достигла минимального уровня с сентября 1992 года на фоне роста спроса на машины и автомобили.
United Business Media Ltd. понес самые серьезные за 4 года потери после сообщения о снижении прибыльности новостного и информационного подразделений компании. Акции HSBC Holdings Plc снижаются второй день кряду после понижения  Deutsche Bank AG и UBS AG рейтинга крупнейшего европейского банка.
С другой стороны, акции Cookson Group Plc подскочили на 5.2% после сообщения о получении компанией, производящей оборудование для сталеплавильной промышленности, прибыли и выплате первых с 2008 года дивидендов.




Основные индексы на Wall Street во вторник закрылись с потерями.
Опасения, что рост цен на нефть повредит восстановлению крупнейшей мировой экономики затмили факт самого стремительного роста производственного сектора США с 2004 года.
Тем не менее, председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рост цен на нефть и ряд сырьевых товаров по всей вероятности не приведет к увеличению инфляции и процентные ставки останутся на низком уровне.
Выступая сегодня с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским комитетом Сената США Бернанке в частности заявил, что, данные прошлых десятилетий, наряду с нынешней стабильностью стоимости труда, свидетельствуют о том, что "рост инфляции потребительских цен в стране будет временным и незначительным."
Бернанке также подтвердил позицию центрального банка, заключающуюся в том, что несмотря на ускорение темпов экономического роста в текущем году, прежде чем предпринимать действия по сворачиванию стимулирующих мер, он хочет увидеть "устойчивый период уверенного роста новых рабочих мест."
Индекс ISM в производственной сфере США вырос в феврале до 61.4. против 60.8 в январе. Следует отметить также рост компоненты занятости и новых заказов.


Alcoa Inc. и Titanium Metals Corp. потеряли по крайней мере по 2.9% на фоне роста цены нефти выше отметки $99 за баррель из-за эскалации насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Акции Fifth Third Bancorp обвалились на 5% после получения повестки от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (Securities and Exchange Commission) с целью дачи показаний относительно коммерческих займов.
Акции Carnival Corp. упали на 6.3% после того, как исполнительный директор круизной компании продал 180,000 своих акций.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 2 марта 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:30   Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв +0,7%
00:30   Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв +2,7%
09:30   Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Февраль 56.5
10:00   Еврозона Индекс цен производителей, м/м Январь +1,5%
10:00   Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь +6,1%
13:15   США Изменение числа занятых от ADP Февраль +217k
13:30   Канада Индекс производственных цен, м/м Январь +0,2%
13:30   Канада Индекс цен на сырье Январь +0,3%
15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 25 февраля -0.4
19:00   США Бежевая книга ФРС

Доллар оставался под давлением и достиг трехмесячного минимума против евро на фоне роста цен на нефть выше отметки $100 за баррель на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке и Северной Африке.
Нефть с поставкой в апреле сегодня подскочила в цене на 2.8%, достигнув в Нью-Йорке отметки $102.37 за баррель после сообщений о столкновении правительственных сил с повстанцами на востоке Ливии, где располагаются основные нефтедобывающие заводы и терминалы страны.
Дополнительную поддержку евро оказала публикация данных, засвидетельствовавших больший чем ожидалось рост цен производителей, в результате чего активизировались спекуляции по поводу того, что завтра ЕЦБ может дать понять о намерении начать процесс ужесточения монетарной политики.
В январе рост цен производителей в еврозоне составил +6.1% по сравнению с прошлым годом и укреплением показателя на 5.3% в декабре. Показатель продемонстрировал самый значительный рост с сентября 2008 года.
Новозеландский доллар продолжил нести потери против доллара США после заявления премьер-министра страны о необходимости снижения уровня процентных ставок для облегчения ликвидации последствий землетрясения.
Рост спроса на безопасные активы стал главной причиной достижения швейцарским франком исторического максимума против доллара США, а также привел к обновлению исторического пика ценой золота.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3860.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1,6300.

USD/JPY: пара показала минимум в области Y81,60 после чего выросла. 


Индекс деловой активности в секторе услуг Германии выйдет в 08:55 GMT. В 09:00 GMT будет опубликован аналогичный показатель по еврозоне, а в 09:30 GMT по Великобритании.
ВВП еврозоны в 4 кв. выйдет в 10:00 GMT. В это же время выйдет отчет по розничной торговле в еврозоне.
Решение по процентным ставкам ЕЦБ станет известно в 12:45 GMT. Несмотря на рост инфляционного давления и высказывавшиеся на уходящей неделе рядом членов совета ЕЦБ опасения в этом отношении, ставка вероятней всего будет сохранена на уровне 1%.   
Данные о первичных обращениях безработных в США выйдут в 13:30 GMT.
В 15:00 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США .


Дайджест фондовых рынков за 02 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -261.65 -2.43% 10,492.38
FTSE 100 -20.87 -0.35%     5,914.89
CAC 40     -32.83     -0.81%     4,034.32
DAX -42.18 -0.58% 7,181.12     
Dow +8.78 +0.07% 12,066.80
Nasdaq +10.66 +0.39% 2,748.07
S&P 500 +2.11 +0.16% 1,308.44
Treasuries +0.05 10-year yield 3.46%
Oil +2.56 Price/barrel $102.19

Япнские фондовые индексы в среду понесли самые серьезные потери за последние пол года.
Эскалация насилия на Ближнем Востоке стала причиной роста цены нефти выше отметки  $100 за баррель, что в свою очередь активизировало опасения по поводу того, что рост цен энергоносителей замедлит восстановление мировой экономики.

Акции Asahi Glass Co. обвалились на 4.3% из-за опасений, что рост стоимости нефти приведет к увеличению издержек производителя стекла. Toyota Motor Corp., потерял в цене 2.9%. Sharp Corp., производитель плоско панельных телевизоров, стал лидером падения среди компонентов Nikkei 225 Stock Average после снижения Morgan Stanley инвестиционного рейтинга акций компании.


Европейские фондовые индексы также закрылись с потерями на фоне резкого роста цен на нефть.

Дополнительное давление на индексы оказала публикация данных, засвидетельствовавших больший чем ожидалось рост цен производителей, в результате чего активизировались спекуляции по поводу того, что завтра ЕЦБ может дать понять о намерении начать процесс ужесточения монетарной политики.
Опубликованные во второй половине дня позитивные данные о состоянии рынка труда США оказали рынку определенную поддержку.
Daimler AG стал лидером продаж в секторе производителей автомобилей, потеряв в цене 2.8%. Акции Swiss Life Holding AG обвалились на 3.3% после того, как оперативная прибыль швейцарской страховой компании не оправдала ожиданий. Акции Celesio AG упали на 6.2% после того, как DZ Bank AG рекомендовал инвесторам продавать акции оптового продавца лекарственных препаратов.


Позитивные данные по рынку труда наряду с ростом акций производителей микрочипов поддержали фондовые индексы США

Отчет ADP показал рост занятости в феврале на 217,000, что превысило прогноз аналитиков в 165,000. В январе занятость выросла на 187,000.
В 15:30 GMT выйдет отчет по еженедельным запасам топлива в США на прошлой неделе.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль Costco (COST) составила $348 млн. или 79 центов на акцию. Выручка выросла на 11.3% г/г до $20.88 млрд., что слегка превысило прогнозы.
Акции Yahoo (YHOO) подорожали примерно на 4после тог% на фоне сообщений о том, что компании ведет переговоры о продаже 30% акций в своем предприятии Yahoo! Japan.
Texas Instruments стал лидером роста в полупроводниковом секторе, прибавив 3.3% после того, как  percent as JPMorgan Chase & Co. named the company a “top pick” among semiconductor stocks and raised its recommendation on the industry.
С начала года рост полупроводникового сектора рынка достиг 12%.
Apple Inc. вырос на 1.1% о, как исполнительный директор компании Стив Джобс неожиданно появился на публике и представил iPad второго поколения.
Нефть с поставкой в апреле сегодня подскочила в цене на 2.8%, достигнув в Нью-Йорке отметки $102.37 за баррель после сообщений о столкновении правительственных сил с повстанцами на востоке Ливии, где располагаются основные нефтедобывающие заводы и терминалы страны.
"Бежевая книга" к встрече FOMC, запланированной на 15 марта
"В целом в январе и начале февраля экономическая активность продолжала расти темпами от слабых умеренных." Все 12 регионов сообщили о росте против 12 в январе и 10 в декабре. Розничные продажи выросли во всех регионах, за исключением Ричмонда и Атланты, а производственная активность укрепилась повсеместно. Туризм также демонстрирует позитивную динамику. Исключение составляет Нью-Йорк и Канзас-Сити. Некоторые регионы сообщили о "незначительном росте в секторе жилой недвижимости", однако, активность здесь остается на низком уровне. Отмечается также некоторое оживление в секторе коммерческой недвижимости. Большинство регионов отмечает увеличение активности в секторе услуг не финансового характера. Спрос на кредиты выглядит неоднозначно. Входящие цены, без учета зарплат, выросли, однако, давление зарплат остается минимальным. Отмечаются признаки увеличения ценового давления: многие производители планируют перекладывать на конечных потребителей рост своих затрат, ритейлеры также повышают или планируют повышать цены. Ситуация на рынке труда улучшилась во всех сферах. Обзор подготовлен ФРБ Атланты на основании информации, собранной до 18 февраля.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 3 марта 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:30      Австралия    Сальдо торгового баланса, млрд Январь    1.87
07:00      Германия    Розничные продажи с учетом сезонных поправок Январь    +1.4%
07:00      Германия    Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Январь    +2.6%
08:55      Германия    Индекс активности в сервисном секторе PMI Февраль    58.6
09:00      Еврозона    Индекс активности в сервисном секторе PMI Февраль    56.8
09:30      Великобритания    Индекс PMI в секторе услуг Февраль     52.6
10:00      Еврозона    Розничные продажи, м/м Январь    +0,4%
10:00      Еврозона    Розничные продажи, г/г Январь    +0,7%
10:00      Еврозона    ВВП, кв/кв IV кв    +0,3%
10:00      Еврозона    ВВП, г/г IV кв    +2,0%
12:45      Еврозона    Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1,00%   
13:30      США    Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 26 февраля    368К
15:00      США    Индекс деловой активности в сфере услуг  Февраль    59.7

Евро достиг четырехмесячного максимума против доллара США после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что с целью сдерживания растущего инфляционного давления центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце.
По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо. Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений.
Рынок немедленно среагировал на комментарии Трише покупками единой валюты.
Отметим, что рост цен на энергоносители, прежде всего на нефть на фоне ускорения темпов экономического роста остаются главными факторами ценового давления, в результате которого третий месяц кряду инфляция в еврозоне превышает целевой уровень ЕЦБ в 2%.
Не смогло оказать поддержку доллару и сообщение о падении количества первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе до минимальной отметки с мая 2008 года.
Как сообщил Департамент Труда США, показатель снизился на 20,000 до 368,000 за неделю, завершившуюся 26 февраля. При этом экономисты прогнозировали рост показателя до 395,000.
Позднее стало известно, что ISM Services Index в феврале составил 59.7 против прогноза 59.0, достигнув таким образом максимального значения с 2005 года.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,3970.
GBP/USD: по итогам вчерашней сессии  пара снизилась в область $1,6270.
USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y82,40.

Сегодня основным событием дня, станет отчет о занятости в несельскохозяйственных отраслях. В феврале показатель ожидается на уровне 183K против 36K в предыдущем месяце. Уровень безработицы по всей вероятности составит 9.1% против 9.0%.   
Канадский индекс деловой активности менеджеров от Ivey выйдет в 15:00  GMT. В это же время будет опубликован отчет о производственным заказам в США.

Дайджест фондовых рынков за 03 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.9%)  10586.02
Topix  (+0.6%)  948.69
DAX +44.84  (+0.62%)  7225.96
CAC  +26.44  (+0.66%)  4060.76
FTSE-100  +90.20  (+1.52%)  6005.09
Dow  +191.40  (+1.59%)  12258.20
Nasdaq +50.67  (+1.84%)  2798.74
S&P500  +22.53  (+1.72%)  1330.97
Oil  -0.45  $101.78
10-Years  +0.11  3.57%

Фондовый рынок Японии вырос в четверг на признаках улучшения ситуации на американском рынке труда, что затмило опасения, связанные с беспорядками на Ближнем Востоке, что в последние дни поддерживало цены на нефть.
Рост рынка продолжился после того, как Президент Венесуэлы Уго Чавес позвонил своему ливийскому коллеге Муаммару Каддафи и предложил ему создать блок дружественных стран, который выступил бы в роли посредника между ним и его противниками.


Акции крупнейшего в мире производителя шин для автомобилей Bridgestone Corp. Выросли в цене на 2.2%.
Акции Fanuc Corp. прибавили 1.2%.
Акции TDK Corp. выросли в цене на 0.9%.
Акции Advantest Corp. подорожали на 1.5% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг полупроводникового сектора.
На 6.3% взлетели в цене акции Okuma Corp. (6103) после того, как Nomura Holdings Inc. присвоил акциям компании рейтинг “buy.”
Акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd. выросли на  5.4% (максимум с декабря 2009 года) после того, как компания и Itochu Corp. получили заказ на поставку оборудования для транзитного проекта в Макау.
Акции Softbank Corp. подорожали на 4.8%. Аналитики Mizuho Securities Co. подтвердили свой рейтинг “outperform” по акциям компании.
Акции Softbank снизились на 4.6% в среду после того, как Reuters сообщил, что Yahoo! Inc. может продать свою 35%-ю долю в Yahoo Japan.
Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. прибавили 1.5% и закончили торги на максимальном уровне с сентября 2009 года.

Фондовые индексы Европы выросли в четверг на фоне сильных квартальных отчетов Anheuser-Busch InBev NV (ABI) и Adecco SA (ADEN), что компенсировало негатив от комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сказал, что основная учетная ставка может быть повышена уже в следующем месяце.
Акции AB InBev, Bud Light и Adecco подорожали более чем на 2%.


Акции British Sky Broadcasting Group Plc (BSY) выросли в цене на 3% после того, как News Corp. получил одобрение на полный контроль над компанией.
Этол привело к снижению курса акций конкурентов, включая Daily Mail и General Trust Plc. Акции Daily Mail отступили на 3.1% (максимальное падение с ноября).
Акции Broadcaster ITV Plc (ITV) подешевели на 3.1%.
Акции Trinity Mirror Plc (TNI), который выпускает Daily Mirror, рухнули на 22% даже после того, как стало известно, что прибыль по итогам года выросла на 17%.
Акции Alcatel-Lucent подорожали на 6.4%. На рынке появились спекуляции на предмет того, что китайская компания может сделать предложение о покупке французскому производителю телекоммуникационного оборудования. Представитель Alcatel Аликс Каваллари отказался давать комментарии.
Акции Ericsson AB выросли на 3.5% после того, как UBS AG повысил рейтинг акций до “buy” с “neutral.”
Banco Santander SA (SAN) был крупнейшим аутсайдером среди банков после того, как Трише заявил, что «банк тщательно отслеживает ситуацию» и что «повышение процентных ставок в будущем месяце вполне вероятно».

Для Wall Street торги четверга стали наиболее результативными за последние три месяца. Катализатором роста послужил сильный отчет по количеству обращений за пособиями по безработице.
Индекс Dow Jones вырос на 191 пункт  - максимум с 01 декабря).
В четверг 12 из 30 компонентов Dow показали рост, превышающий 1%, в то время как максимальные потери были зафиксированы по акциям AT&T (T, Fortune 500), которые отступили на 0.1%.


Экономика: Как сообщил Департамент Труда США, первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 26 февраля  сократились на 20k до 368k
Экономисты ожидали рост показателя до 400,000 по сравнению с 388,000 в предыдущем периоде.
Данные вышли за день до публикации важнейшего отчета о состоянии рынка труда. В соответствии с последними прогнозами в прошлом месяце в американской экономике было создано 192,000 новых рабочих мест.
При этом уровень безработицы составит 9.1% против 9% в январе.
Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками показал рост в феврале до 59.7 пп, что превысило прогнозы аналитиков в 59 пп.
Корпоративные новости: Лидером торгов в четверг среди компаний S&P 500  стала Valero Energy (VLO, Fortune 500), акции которой взлетели на 7.7% после того, как компания сказала, что прогнозирует прибыль в районе 76 – 91 центов на акцию, что значительно превысило прогнозы в 48 центов.
Акции Big Lots (BIG, Fortune 500) подорожали на 4% после того, как компания сообщила о росте прибыли на 15% до $1.46 на акцию. Аналитики прогнозировали $1.38 на акцию.

[TTteam]

Обзор валютного рынка за неделю:
Доллар достиг четырехмесячного минимума против евро после того, как данные по рынку занятости США не смогли убедить инвесторов, что намечающихся позитивных тенденций на рынке труда будет достаточно для того, чтобы ФРС в ближайшем будущем начал процесс повышения процентных ставок. В то же время, ЕЦБ настроен достаточно агрессивно.

Председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рост цен на нефть и ряд сырьевых товаров по всей вероятности не приведет к увеличению инфляции и процентные ставки останутся на низком уровне.
Выступая с полугодовым отчетом по монетарной политике перед Банковским комитетом Сената США Бернанке в частности заявил, что, данные прошлых десятилетий, наряду с нынешней стабильностью стоимости труда, свидетельствуют о том, что "рост инфляции потребительских цен в стране будет временным и незначительным."
Бернанке также подтвердил позицию центрального банка, заключающуюся в том, что несмотря на ускорение темпов экономического роста в текущем году, прежде чем предпринимать действия по сворачиванию стимулирующих мер, он хочет увидеть "устойчивый период уверенного роста новых рабочих мест."
Доллар получил лишь временную поддержку после публикации отчета Департамента Труда США в соответствии с которым в феврале было создано 192,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы неожиданно снизился до 8.9%, минимальной отметки с апреля 2009 года.
Отметим, что именно ожидания увеличения разницы процентных ставок в США и Европе остаются основным фактором поддержки евро.
С технической точки зрения закрепление EUR/USD выше ключевого сопротивления $1.4000 открывает дорогу для продолжения роста в область ноябрьского пика 2010 года $1.4280.
В четверг доллар резко снизился против единой валюты после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что с целью сдерживания растущего инфляционного давления центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце.
По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо. Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений.
"Тон выступления без сомнений, оказался очень агрессивным. Фактически ЕЦБ настолько близко подошел к повышению ставки, насколько это вообще возможно без фактического ее повышения," отмечает Нейл Джонс из лондонского представительства Mizuho Corporate Bank Ltd.
Отметим, что рост цен на энергоносители, прежде всего на нефть на фоне ускорения темпов экономического восстановления остаются главными факторами ценового давления, в результате которого третий месяц кряду инфляция потребительских цен в еврозоне превышает целевой уровень ЕЦБ в 2%.
Как стало известно, в январе рост цен производителей в еврозоне составил +6.1% по сравнению с прошлым годом и укреплением показателя на 5.3% в декабре. Показатель продемонстрировал самый значительный рост с сентября 2008 года. Также следует отметить повышение Еврокомиссией прогноза роста ВВП еврозоны и заявление о том, что инфляция может остаться выше целевого уровня ЕЦБ в течение большей части 2011 года.
Еще одной тенденцией недели стало увеличение спроса на качественные активы и сырьевые товары в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В том случае, если события, разворачивающиеся в Ливии и Бахрейне приведут к смене режимов, можно будет ожидать подобных событий и в ряде других стран региона. В этой связи запланированные на 11 марта выступления представителей оппозиции в Саудовской Аравии могут повлечь дополнительные риски.
Как стало известно, в пятницу ливийский лидер Мауммар Каддафи направил верные ему войска для захвата контролируемых повстанцами городов на западе страны и намерен подавить выступления оппозиции в столице Ливии Триполи. В итоге нефть с поставкой в апреле подскочила в цене на 2.1% до $104.09, достигнув таким образом максимума с сентября 2008 года.
"В настоящее время отмечаются широкомасштабные продажи доллара; рынок явственно ощущает негативные последствия высоких цен на нефть для американской валюты," говорит Джон Маккарти, директор департамента  валютных операций нью-йоркского представительства ING Groep NV. "Сохраняется достаточно устойчивое желание продавать доллар, однако, никто не паникует и ситуация может полностью измениться, как только нефть вырастет достаточно для того, чтобы спровоцировать падение фондовых рынков."
Рост спроса на безопасные активы стал главной причиной достижения швейцарским франком исторического максимума против доллара США, а также привел к обновлению исторического пика ценой золота.

Новозеландский доллар продолжил нести потери против доллара США после заявления премьер-министра страны о необходимости снижения уровня процентных ставок для облегчения ликвидации последствий землетрясения. Кроме того, МВФ планирует снизить прогноз темпов роста экономики страны.

Канадский доллар достиг в понедельник 3-летних вершин против доллара США после того, как правительственный отчет показал, что экономика в четвертом квартале выросла на 3.3%, превысив прогнозы аналитиков.

С начала месяца канадская валюта выросла в цене на 2.7%. Как и ожидалось, Банк Канады оставил учетную ставку на уровне 1.00%



Обзор фондовых рынков за неделю:

Азиатские рынки укрепили свои позиции на фоне ожиданий роста занятости в крупнейшей мировой экономике и некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке, повлекшем откат цен на нефть.
Индекс MSCI Asia Pacific за неделю прибавил 1.7%, достигнув максимального уровня закрытия дня с 21 февраля.
Отметим, что на прошлой неделе индекс снизился на 2.1% на фоне опасений, что эскалация насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут негативно повлиять на перспективы восстановления мировой экономики.
Японский Nikkei 225 Stock Average вырос на 1%, южно-корейский Kospi Index прибавил 1.7%, австралийский S&P/ASX 200 Index укрепился на 1.2%, а гонконгский Hang Seng Index на 1.2%.
Укрепление доллара против иены поддержало акции японских экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., Canon Inc., Tokyo. Li & Fung Ltd.
BHP Billiton Ltd. укрепил свои позиции на фоне достижения ценой меди двухнедельного максимума.


Европейские фондовые индексы завершили неделю с потерями после того, как  президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что с целью сдерживания растущего инфляционного давления центральный банк может повысить процентную ставку уже в будущем месяце.
По словам Трише "высокая бдительность" со стороны ЕЦБ гарантирована, а прочное сдерживание инфляционных ожиданий жизненно необходимо. Глава ЕЦБ не оставил места для сомнений в отношении планов центрального банка, заявив, что термин "высокая бдительность" означает возможность повышения ставки в апреле, что, тем не менее, не будет означать начало серии повышений.
Еще одной причиной давления на индексы стало увеличение спроса на качественные активы и сырьевые товары в условиях новой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно, в пятницу ливийский лидер Мауммар Каддафи направил верные ему войска для захвата контролируемых повстанцами городов на западе страны и намерен подавить выступления оппозиции в столице Ливии Триполи. В итоге нефть с поставкой в апреле подскочила в цене на 2.1% до $104.09, достигнув таким образом максимума с сентября 2008 года.
Банковский и сектор автопроизводителей стали лидерами снижения. Акции United Business Media Ltd. понесли потери после сообщения о снижении прибыльности компании. Verbund AG упал в цене после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями результатов по итогам финансового года. Акции Carrefour обвалились на 9.2% после того, как целый ряд брокеров, включая Citigroup Inc. и Morgan Stanley понизили инвестиционный рейтинг компании. Arkema SA стал лидером роста в секторе производителей химической продукции.
Индекс Stoxx Europe 600 по итогам недели снизился на 0.8% до 281.9. Тем не менее, показатель, потери которого за пять последних дней оказались максимальными с июля прошлого года, с начала 2011 вырос на 2.2% благодаря в основном более сильным по сравнению с ожиданиями корпоративным результатам и свидетельствам ускорения восстановления мировой экономики.
Прибыль 56% компаний, входящих в состав индекса Stoxx 600 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысила прогнозы экспертов.


S&P 500 по итогам недели снизился на 0.3% несмотря на ряд позитивных экономических данных, свидетельствующих об оживлении рынка труда, а также самом значительном с 2005 года росте активности в промышленном и в сервисном секторах американской экономики.
По данным Департамента Труда США в феврале было создано 192,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы неожиданно снизился до 8.9%, минимальной отметки с апреля 2009 года.
Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками показал рост в феврале до 59.7 пп, что превысило прогнозы аналитиков в 59 пп.
Основной причиной снижения рынка стали опасения, что эскалация насилия в нефтедобывающих регионах Ближнего Востока и Северной Африки приведет к перебоям поставок и еще более значительному росту цен на энергоносители, прежде всего на нефть.
Citigroup потерял в цене 2.5% после снижение рейтинга третьего крупнейшего в США банка аналитиками  Bank of America, которые также понизили рейтинг акций  Goldman Sachs.
Marvell Technology потерял в цене 8.1% после того, как производитель микрочипов, использующихся в смартфонах BlackBerry, опубликовал разочаровывающие квартальные результаты.
Акции Monster Worldwide Inc. упали на 5.8% после того, как рейтинг онлайновой рекруитинговой компании был снижен аналитиками William Blair & Co.


Основные события предстоящей недели:
В понедельник в 05:00 GMT будет опубликован японский индекс опережающих индикаторов.   
В 09:30 GMT выйдет индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix.
В начнется 12:00  GMT выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише.
Завершит день в 23:50  GMT публикация сальдо баланса внешней торговли Японии   

Во вторник в 00:01 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в Великобритании от RICS.
В 00:30  GMT ожидается индекс уверенности в деловой среде Австралии.
В 06:45 GMT выйдет уровень безработицы в Швейцарии.
В 13:15  GMT выйдет отчет о числе начатых строительств домов в Канаде.
В 16:00 GMT начнется выступление управляющего Банка Японии Ширакава.
23:30  GMT ожидается австралийский индекс потребительской уверенности от Westpac. 

В среду в 08:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Швейцарии.
Баланс внешней торговли товарами Великобритании выйдет в 09:30 GMT
11:00 GMT ожидается публикация отчета о промышленном производстве в Германии.
Решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам будет объявлено в 20:00   GMT
В 23:50 GMT будут опубликованы данные по ВВП Японии.
 
В четверг нас ожидает торговый баланс Китая.
В 00:30 GMT выйдут данные по безработице в Австралии.
В 07:00 GMT внимание следует обратить на торговый баланс Германии.
Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ выйдет в 09:00 GMT
В 09:30 GMT состоится публикация пакета данных по Великобритании, в частности отчета по промышленному производству.
В 12:00  GMТ будет объявлено решение по ставкам Банка Англии.
В 13:30 GMТ выйдут традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице, а также торговый баланс США.

В пятницу следует обратить внимание на публикацию в 02:00  GMТ индекса потребительских цен, индекса цен производителей, а также отчета о розничных продажах в Китае.
В 07:00 GMТ нас ожидает публикация германского индекса потребительских цен.
В 09:30 GMТ стоит обратить внимание на индекс отпускных цен производителей в Великобритании.
Данные по безработице в Канаде выйдут в 12:00 GMТ
В 13:30 GMТ ожидается публикация отчета по розничной торговле в США.
В 14:55 GMТ выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 7 марта 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
05:00   Япония Индекс ведущих индикаторов  Январь  101.9
05:00   Япония Индекс совпадающих индикаторовЯнварь 106.2
09:30   Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м март 17.1
12:00   Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише
13:30   Канада Разрешение на строительство, м/м  Январь -5.1%
23:50   Япония Сальдо платежного баланса Январь 0,462
23:50   Япония Торговый баланс, млн Январь-0,395

На рынке возобновились опасения в отношении долгового кризиса в еврозоне.
Moody’s Investors Service  понизил кредитный рейтинг Греции на три уровня, до B1 с негативным прогнозом. Кроме того, доходность португальских правительственных обязательств сегодня достигла уровней, предшествовавших обращениям Ирландии и Греции за финансовой помощью.
По оценкам экспертов темпы роста экономики США в текущем году составят 3.2%, в то время, как в соответствии с опубликованным на прошлой неделе прогнозом еврокомиссии, рост ВВП еврозоны достигнет 1.7%, а увеличение цен на нефть и сырьевые товары приведет к тому, что в течение большей части года инфляция останется выше целевого уровня ЕЦБ 2%.
Из области минимума года евро-доллар к настоящему времени вырос на 9%, а количество чистых длинных позиций по евро-доллару (51,308), открытых хедж-фондами и другими крупными спекулянтами на Чикагской товарной бирже в начале марта достигло уровня, который ранее предшествовал развороту тенденции. В последний раз показатель превысил 45,000 в октябре минувшего года, после чего в течение двух месяцев евро потерял против доллара около 7%. Годом ранее после достижения отметки 45,000 последовал полугодовой период ослабления единой валюты в результате чего евро обвалился на 21%.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3950-$1,4030.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии паhа снизилась в область $1,6200.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,90-Y82,40.


Сегодня с 11:00 GMT будут опубликованы данные по промышленным заказам в Германии за январь.
В 13:15  GMT выйдет отчет о числе начатых строительств домов в Канаде.
В 16:00 GMT начнется выступление управляющего Банка Японии Ширакава.
23:30  GMT ожидается австралийский индекс потребительской уверенности от Westpac.   


Дайджест фондовых рынков за 07 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -188.64 -1.76% 10,505.02
FTSE 100 -16.61 -0.28%     5,973.78
CAC 40     -29.80     -0.74%     3,990.41
DAX -16.97 -0.24% 7,161.93
Dow -79.85 -0.66% 12,090.03
Nasdaq -39.04 -1.40% 2,745.63
S&P 500 -11.02 -0.83% 1,310.13
Treasuries +0.00 10-year yield 3.50%
Oil +0.71 Price/barrel $105.13

 Nikkei 225 Stock Average обвалился в понедельник на 1.8% после того, как отставка министра иностранных дел Сейджи Маихара из-за финансового скандала спровоцировала сомнения по поводу способности лидера правящей партии и премьер-министра страны Наото Кана избежать внеочередных парламентских выборов и провести меры направленные на финансирование бюджетного дефицита страны.
Акции Kajima Corp. упали на 2.3% после сообщения Kyodo News о том, что компания может понести убытки в размере более 80 млрд. иен в связи с проблемами в реализации проекта по строительству дорог в Алжире и ростом издержек.

Акции партнеров Kajima Corp., компаний Taisei Corp. упали на 1.1%, Nishimatsu Construction Co. потеряли 1.8%, а Hazama Corp. снизились на 2.6%.
Абсолютными же лидерами продаж стали японские экспортеры в связи с опасениями, что рост цен на нефть и эскалация насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке снизит мировой спрос на товары и услуги.
Акции Honda Motor Co. потеряли в цене 3.1%, а Sony Corp., производящей среди прочего линейки телевизоров Bravia и игровые консоли PlayStation, снизились на 1.8%.


Большинство европейских фондовых индексов закрылись с потерями после того, как цена нефти превысила отметку $105 за баррель на фоне эскалации насилия в Ливии.
Кроме того, Moody’s Investors Service сегодня понизил кредитный рейтинг Греции на три уровня, до B1 с негативным прогнозом. Кроме того, доходность португальских правительственных обязательств сегодня достигла уровней, предшествовавших обращениям Ирландии и Греции за финансовой помощью.
Сообщения о слияниях и поглощениях оказали поддержку акциям  Bulgari SpA и Tognum AG.



Акции Inmarsat Plc обвалились на 13% после того, как продажи компании не оправдали ожиданий. Акции Bulgari подскочили в цене на 59% после того, как  LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA согласился купить третью крупнейшую в мире ювелирную компанию за 3.7 млрд. евро ($5.2 млрд.).
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 Index в понедельник потерял 0.4% до 280.73 к закрытию Лондона. Показатель снизился на 3.6% после достижения исторического максимума 17 февраля из-за продолжающихся беспорядков на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также на фоне ожиданий повышения процентных ставок в Европе.
.
Фондовый рынок США также завершил день с потерями после того, как рост нестабильности на Ближнем Востоке негативно повлиял на настроения инвесторов, а Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив полупроводникового сектора.



Энергетический сектор (+1.0%) опережает рост широкого рынка благодаря лидерству Newfield Exploration (NFX), Occidental Petroleum (OXY), и  Peabody Energy (BTU).
Следует отметить интерес к энергетическим активам по всему миру: в частности рост Total (TOT) поддержал французский CAC; BP Plc (BP) стал лидером в составе британского FTSE. PetroChina (PTR) поддержал китайский индекс Shanghai Composite.
Потери полупроводникового сектора достигли 3.0% после того, как Wells Fargo & Co. понизил оценку перспектив отрасли. Акции Ciena (CIEN) обвалились на 10% после публикации компанией слабого прогноза, который оставил в тени более сильные результаты по итогам прошлого квартала.
Попытка восстановления не увенчалась успехом и основные индексы продолжили нести потери.
Тем не менее, ориентированные на защиту капитала телекоммуникационный и сектор коммунального хозяйства укрепили свои позиции. На другой стороне рыночного спектра находились технологический и материальный сектора, потери которых составили по 1.7%.
Корпоративные новости: акции Western Digital's (WDC) подскочили в цене после объявления компанией о покупке бизнеса Hitachi по производству жестких дисков. Стоимость сделки оценивается в $4.3 млрд..

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 8 марта 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:01   Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Февраль -26
06:45   Швейцария Уровень безработицы Февраль 3,6%
11:00   Германия Производственные заказы, м/м Январь +2.9%
11:00   Германия Производственные заказы, г/г Январь +20.9%
13:15   Канада Число закладок новых фундаментов  Февраль 170,4К 175,0К 181,9K
23:30   Австралия Индикатор уверенности потребителей от Westpac март -2,4%
23:50   Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Январь +4,2%

Евро понес самые серьезные за последние две недели потери против доллара на фоне роста доходности государственных обязательств ряда стран так называемой "периферийной Европы" из-за опасений по поводу разногласий среди стран еврозоны в отношении путей преодоления долгового кризиса.
Как заявил канцлер Вернер Файманн, Австрия выступает против смягчения условий предоставления финансовой помощи Греции И Ирландии. Отметим, что на встрече, запланированной на 24-25 марта планировалось принять "всеобъемлющий" пакет мер для стабилизации рынка государственных долговых обязательств.
Также следует отметить ряд технических факторов, в частности перекупленность евро-доллара и неспособность пары закрепиться выше психологически важного уровня $1.40 после того, как ЕЦБ фактически подтвердил готовность повысить процентную ставку уже в ближайшем будущем, а  Moody’s Investors Service снизил кредитный рейтинг Греции.
Поддержку единой валюте не сумели оказать опубликованные данные по промышленным заказам в Германии. Прогнозируется рост показателя в январе на 2,5% после снижения в декабре на 3,4%. Фактическое значение показателя оказалось на уровне +2,9% в месячном исчислении.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3900.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6160.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область Y82,70.


Сегодня в 08:15 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в Швейцарии.
Баланс внешней торговли товарами Великобритании выйдет в 09:30 GMT.
11:00 GMT ожидается публикация отчета о промышленном производстве в Германии.
Решение ЦБ Новой Зеландии по процентным ставкам будет объявлено в 20:00   GMT
В 23:50 GMT будут опубликованы данные по ВВП Японии.

Дайджест фондовых рынков за 08 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +20.17 +0.19% 10,525.19
FTSE 100 +0.98     +0.02%     5,974.76
CAC 40     +25.50     +0.64%     4,015.91
DAX +2.82 +0.04% 7,164.75
Dow +124.35 +1.03% 12,214.38
Nasdaq +20.14 +0.73% 2,765.77
S&P 500 +11.69 +0.89% 1,321.82
Treasuries +0.05 10-year yield 3.54%
Oil -0.54  $104.90



 Nikkei 225 Stock Average стабилизировался во вторник после обвала на 1.8% накануне  в связи с интенсификацией насилия в Ливии, спровоцировавшей рост опасений по поводу того, что увеличение цен на нефть снизит темпы восстановления мировой экономики.


Цена нефти выросла на 25% с 16 февраля, когда начались массовые выступления направленные против лидера Ливии Муаммара Каддафи. Сегодня цена "черного золота" снизилась до $104.47 за баррель после сообщений о переговорах представителей Каддафи с лидерами повстанцев, а также заявления министра нефти Саудовской Аравии о возможности поставлять на мировой рынок  дополнительно 3.5 млн. баррелей нефти в день.
Лидерами снижения стали компании морского транспорта после того, как лидер отрасли, Nippon Yusen, заявил о возможном сокращении своего флота на 10% с целью снижения издержек. Акции Hitachi выросли на 1.8% после продажи подразделения по производству жестких дисков компании Western Digital Corp. Terumo, крупнейший в Японии производитель медицинского оборудования, укрепился на 3.2% после заявления о покупке подразделения Gambro AB, производящего оборудование для переливания крови.


Европейские рынки также получили поддержку на фоне снижения цен на нефть из района 29-месячного максимума.


Данный факт оставил в тени подтверждение намерений ЕЦБ трижды повысить процентную ставку до конца текущего года. По словам члена совета управляющих ЕЦБ Акселя Вебера "изменение процентных ставок гарантировано", и в этом вопросе "следует действовать на опережение". Вебер подтвердил обоснованность рыночных ожиданий роста ставки к концу года до 1.75%.
BT Group Plc и Deutsche Telekom AG стали лидерами ралли в секторе телекоммуникационных компаний после того, как Morgan Stanley рекомендовал покупать акции представителей сектора. Andritz AG (ANDR) прибавил 4.6% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями результатов по итогам финансового года. National Bank of Greece SA (ETE) и EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) потеряли в цене более чем по 6% на фоне роста доходности 10-летних облигаций греческого правительства до рекордного уровня.


Фондовый рынок США восстановился после двухдневного снижения


Принимая во внимание отсутствие сегодня экономических данных, в фокусе внимания инвесторов были геополитическая ситуация и цены на нефть.
Корпоративные новости: акции Urban Outfitters (URBN) обвалились на премаркете на 12% после того, как стало известно, что прибыль ритейлера оказалась существенно слабее прогнозов. PulteGroup Inc. подскочил на 8.2% после заявления строительной компании о росте числа подписанных контрактов на строительство жилья. Sprint Nextel Corp. (S) прибавил 4.5% после сообщений о переговорах с Deutsche Telekom AG о покупке ее подразделения T-Mobile USA.
Boston Beer (SAM), и J. Crew (JCRW) опубликуют свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии.
Восстановившись после непродолжительного периода слабости S&P 500 вернулся к сессионному максимуму.  Финансовый сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 2%.
Среди 81 компонента сектора лишь IntercontinentalExchange (ICE 131.76, -2.96), Assurant (AIZ 38.50, -0.55), и NYSE Euronext (NYX 35.15, -0.44) по итогам дня несут потери. Bank of America (BAC 14.64, +0.61) является абсолютным лидером среди финансовых компаний, прибавив 4.4% после сообщения об оживлении ипотечного кредитования.
Nasdaq, который в начале дня отставал от Dow и S&P 500, завершил день солидным ростом  благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Oracle (ORCL 32.55, +0.45), Google (GOOG 595.34, +3.68), и Microsoft (MSFT 25.86, +0.14).
Нефть снизилась в цене на 0.4% до $105 за баррель и данный факт оказывал давление на энергетический сектор.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 9 марта 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:30   Австралия Кредитование жилищного строительства Январь -4.5%
08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Февраль +0.4%
08:15   Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Февраль +0.5%
09:30   Великобритания Торговый баланс Январь -7,1
11:00   Германия Промышленное производство (м/м) Январь +1.8%
11:00   Германия Промышленное производство, г/г Январь +12.5%
13:30   Канада Индекс цен на новое жилье Январь +0,2%
15:00   США Товарные запасы на складах оптовой торговли Январь +1,1%
15:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 4 марта +2,5М
20:00   Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2,50%
23:50   Япония ВВП, кв/кв IV кв -0,3%
23:50   Япония ВВП, г/г IV кв -1,3%

Евро понес потери против большинства основных валют после того, как стоимость привлечения финансирования для Португалии существенно выросла, став отражением факта продолжения кредитного кризиса.
Португалия разместила облигаций на 1 млрд. евро ($1.4 млрд.) со сроком погашения в сентябре 2013 года и средней доходностью в 5.993%. По итогам предыдущего аукциона, проведенного 8 сентября доходность составила 4.086%. Отношение спроса к предложению снизилось с 1.9 до 1.6.
В начале дня определенную поддержку единой валюте оказали не получившие в последствии подтверждения спекуляции о покупках ЕЦБ облигаций стран периферийной Европы.
Поддержку фунту оказали данные от Британского консорциума розничных продавцов, которые показали, что рост цен в магазинах Великобритании за февраль был максимальным с ноября 2008 года. На этом фоне усилились ожидания повышения Банком Англии учетной ставки.
Также следует отметить рост интереса к швейцарскому франку, что отражает стремление минимизировать риски на фоне сохранения нестабильности в Ливии и возобновления роста цен на нефть.
Последний момент оказал поддержку валютам так называемой товарной группы, в частности канадскому доллару, который достиг максимального за последние 3 года уровня против доллара США в ходе восстановления цены нефти до отметки $105.33 за баррель.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3850-$1,3940.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,6200.

USD/USD: пара торговалась в рамках Y82,55-Y82,95.


Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ выйдет в 09:00 GMT
В 09:30 GMT состоится публикация пакета данных по Великобритании, в частности отчета по промышленному производству.
В 12:00  GMТ будет объявлено решение по ставкам Банка Англии.
В 13:30 GMТ выйдут традиционные данные о количестве обращений за пособием по безработице, а также торговый баланс США.


Дайджест фондовых рынков за 09 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +64.31 +0.61% 10,589.50
FTSE 100 -37.46 -0.63%     5,937.30     
CAC 40     -22.10     -0.55%     3,993.81
DAX -32.95 -0.46% 7,131.80
Dow -1.21 -0.01% 12,213.17
Nasdaq -14.05 -0.51% 2,751.72
S&P 500 -1.80 -0.14% 1,320.02
Treasuries -0.08 10-year yield 3.47%
Oil -1.07 Price/barrel $103.95

Японские индексы выросли в среду на фоне снижения цен на нефть, ослабившего опасения в отношении замедления темпов экономического восстановления мировой экономики.

Акции Nippon Yusen K.K. , крупнейшей в Японии компании морского транспорта, восстановились на 1.7% на фоне роста стоимости фрахта и снижении цен на нефть второй день кряду.
Акции Nintendo Co., крупнейшего в мире производителя игровых консолей, подскочили на 3.7% после сообщения о рекордных продажах новой приставки. Bridgestone Corp., крупнейший производитель автомобильных покрышек, прибавил 3.1% после того, как Citigroup Inc. увеличил целевой уровень акций компании.

Европейские индексы закрылись с потерями. Возобновление опасений в отношении продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке затмило сообщения об интересе инвесторов к Iberdrola Renovables SA (IBR) и Tognum AG. (TGM)

Alcatel-Lucent SA понес серьезные потери после того, как американский конкурент компании,  Finisar Corp. опубликовал более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Акции Tullow Oil Plc (TLW) упали на 3.2% после того, как квартальный отчет компании не впечатлил инвесторов. акции Iberdrola Renovables подскочили на 11% после того, как материнская компания Iberdrola SA (IBE) предложила 2.5 млрд. евро ($3.5 млрд.) миноритарным акционерам. Tognum прибавил 7.3% после того, как Daimler AG и Rolls-Royce Group Plc предложили купить компанию.
Дополнительное давление на индексы оказало заявление представителя Standard & Poor’s о возможности новых снижений суверенных кредитных рейтингов и вероятности дефолта Греции.
Сегодня Португалия разместила облигаций на 1 млрд. евро ($1.4 млрд.) со сроком погашения в сентябре 2013 года и средней доходностью в 5.993%. По итогам предыдущего аукциона, проведенного 8 сентября доходность составила 4.086%. Отношение спроса к предложению снизилось с 1.9 до 1.6.


В США основные индексы закрылись на отрицательной территории.


Цены на нефть снизились под отметку $104.00 за баррель после сообщения о большем по сравнению с прогнозами росте запасов сырья в США.
В итоге несет потери энергетический сектор (-0.5%), который накануне единственный среди основных секторов закрылся на отрицательной территории, потеряв 0.6%.
S&P 500 в течение дня безуспешно пытался преодолеть сопротивление в районе нулевой отметки, однако, отсутствие лидеров сдерживало укрепление рынка. Совокупный вес телекоммуникационного (+0.7%) и сектора коммунального хозяйства (+0.8%) составляет лишь 6%, что очевидно недостаточно для существенного влияния на широкий рынок. Тем временем, технологический и финансовый сектора, совокупный вес которых составляет почти 35% рынка, несли потери в 0.2% и 0.6%, соответственно. Давление на технологический сектор вызвано слабостью полупроводникового его сегмента, а финансовый сектор нес потери в основном из-за продаж в сфере специализированных финансовых учреждений. Caterpillar Inc. (CAT) и DuPont Co. потеряли по крайней мере по 1.1%, став лидерами продаж в технологическом секторе. Акции Texas Instruments Inc. (TXN) обвалились на 3.1% после снижения производителем микрочипов прогноза прибыли.
 Finisar Corp. (FNSR) обвалился на 38%, став лидером продаж в сегменте производителей сетевого оборудования после публикации слабого квартального отчета.
Акции International Business Machines Corp. (IBM) достигли рекордной отметки после повышения Deutsche Bank AG их целевого уровня.
После закрытия дня отчитаются Hot Topic (HOTT) и Coldwater Creek (CWTR).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 марта 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:30   Австралия Изменение числа занятых  Февраль -10,1К
00:30   Австралия Уровень безработицы Февраль 5,0%
07:00   Германия Платежный баланс, млрд Январь 7.2
07:00   Германия Торговый баланс, млн Январь 11.8
09:00   Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
09:30   Великобритания Промышленное производство, м/м Январь +0,5%
09:30   Великобритания Промышленное производство, г/г Январь +4,4%
09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Январь +1,0%
09:30   Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Январь +6,8%
12:00   Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50%
13:30   Канада Сальдо торгового баланса, млрд Январь +0,12
13:30   США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 5 марта 397К
13:30   США Торговый баланс, млрд. Январь -46.3
19:00   США Федеральный бюджет Февраль -222.5

Евро снизился против доллара США после того, как Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании с Aa1 до уровня Aa2 с негативным прогнозом, отметив возможность новых снижений рейтинга.
Напомним, что на прошлой неделе Moody's резко снизил рейтинг Греции, спровоцировав опасения, что ЕЦБ может быть вынужден отложить уже заложенное к тому времени в ценах повышение процентных ставок.
Давление на товарные валюты оказало продолжающееся падение цен на нефть, а также сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая. Торговый дефицит Китая в феврале составил $7.3 млрд. в связи с резким ростом импорта и незначительным увеличением экспорта. Данный эффект был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно снижается.
Стерлинг снизился против всех основных валют после того, как Банк Англии принял решение оставить процентную ставку на рекордно низком уровне.
В пятницу начнется встреча лидеров стран еврозоны, итогом которой должна стать "всеобъемлющая" программа мер по урегулированию суверенного долгового кризиса.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3800.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6060.

USD/USD: пара торговалась в рамках Y82,70-Y83,20.


Сегодня в 09:30 GMТ стоит обратить внимание на индекс отпускных цен производителей в Великобритании.
Данные по безработице в Канаде выйдут в 12:00 GMТ
В 13:30 GMТ ожидается публикация отчета по розничной торговле в США.
В 14:55 GMТ выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan.



Дайджест фондовых рынков за 10 марта 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -155.12 -1.46% 10,434.38     
FTSE 100 -92.01 -1.55%     5,845.29
CAC 40     -29.82     -0.75%     3,963.99
DAX -68.71 -0.96% 7,063.09
Dow -228.48 -1.87% 11,984.61
Nasdaq -50.70 -1.84% 2,701.02
S&P 500 -24.91 -1.89% 1,295.11
Treasuries -0.08 10-year yield 3.39%
Oil -2.12 Price/barrel $102.26

Nikkei 225 Stock Average понес потери впервые за три последние сессии.
Эскалация насилия в Ливии затмила оптимизм в отношении перспектив мировой экономики.

Производители электроники, такие как Fanuc Corp. и Elpida Memory Inc. стали лидерами снижения среди  33 отраслевых групп Topix.
Акции производителя промышленных роботов Fanuc, который экспортирует около 80% своей продукции, упали на 2.7%, оказав серьезное давление на Nikkei. Акции Elpida, третьего крупнейшего в мире производителя чипов памяти, обвалились на 8% после того, как накануне Texas Instruments Inc. (TXN), сузил прогнозный диапазон продаж и прибыли.
Акции Murata Manufacturing Co., производителя прецизионной электроники, и экспортирующего более 80% своей продукции, а также  Kyocera Corp., потеряли по 1.2%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего банка Японии, снизились на 1.6%. Девелопер Mitsui Fudosan Co. понес потери после сообщений о росте свободных офисных площадей в Токио.

Европейские индексы закрылись на минимумах 2011 года после того, как Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании.


Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании с Aa1 до уровня Aa2 с негативным прогнозом, отметив возможность новых снижений рейтинга, а также тот факт, что для выполнения новых нормативов в отношении капитала, банкам страны придется привлечь 50 млрд. евро, что более чем в два раза превышает правительственные оценки.
Напомним, что на прошлой неделе Moody's резко снизил рейтинг Греции, спровоцировав активизацию опасений по поводу продолжения кредитного кризиса в еврозоне.
Также следует отметить сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая. Торговый дефицит Китая в феврале составил $7.3 млрд. в связи с резким ростом импорта и незначительным увеличением экспорта. Данный эффект был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно снижается.
Акции Home Retail Group Plc (HOME) обвалились на 5.9% после снижения компанией прогноза прибыли по итогам года. Commerzbank AG (CBK) потерял в цене 2.6% после сообщения Financial Times Deutschland о том, что банк может привлечь 7 млрд. евро для выплаты полученной от правительств помощи.
BHP Billiton Ltd. (BHP) стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, который по итогам дня понес наибольшие потери среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600 Index.

Рынок США последовал за заграничными рынками, давление на которые оказали сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая и снижение кредитного рейтинга Испании.
Кроме того, следует отметить рост дефицита торгового баланса СШA и более существенное по сравнению с ожиданиями увеличение jobless claims.
В январе отрицательное сальдо торгового баланса США достигло 5-месячного максимума $46.3 млрд., существенно превысив прогноз, составлявший $41.5 млрд..
В соответствии с данными департамента Коммерции количество первичных обращений за пособием по безработице составило на прошлой неделе 397,000 по сравнению с прогнозом в 382,000 и 368,000 в предыдущем периоде.
S&P 500 достиг отметки 1294, представляющей собой также месячный минимум, установленный двумя неделями ранее.

Корпоративные новости: Starbucks (SBUX) и Green Mountain Coffee (GMCR) объявили о заключении стратегического соглашения. Акции  Green Mountain на премаркете подскочили на 9%, а Starbucks прибавили более чем 1%. Сеть больниц  HCA (HCA) увеличила объем предложения в рамках IPO до 126.2 млн. акций по цене $30 за штуку.
Caterpillar Inc. (CAT) и United Technologies Corp. потеряли по меньшей мере по 2.5%, став лидерами снижения в индустриальном секторе. Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) обвалились на 3.5% каждый на фоне падения цен на нефть. Акции General Motors Co. (GM) снизились на 2.4% после сообщения об уходе со своего поста финансового директора компании Криса Лиддела.