Тема: Мировые финансовые рынки от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 20 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
02:00    Китай    ВВП, г/г IV кв    +9,8%
02:00    Китай    Индекс потребительских цен, г/г декабрь    +4,6%
02:00    Китай    Индекс цен производителей, г/г декабрь    +5,9%
02:00    Китай    Промышленное производство, г/г декабрь    +13,5%
02:00    Китай    Розничные продажи, г/г декабрь    +19,1%
05:00    Япония    Индекс совпадающих индикаторов ноябрь    102,4
05:00    Япония    Индекс ведущих индикаторов ноябрь    100,6
11:00    Великобритания    Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников январь    -16%
13:30    США    Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 15 января    404k
15:00    США    Продажи вторичного жилья, млн. декабрь    5.28
15:00    США    Промышленный обзор от ФРС Филадельфии январь    19.3
16:00    США    Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 14 января    +4.4
21:45    Новая Зеландия    Розничные продажи, м/м ноябрь    +1.5%
21:45    Новая Зеландия    Розничные продажи (за исключением автомобилей), м/м ноябрь    -0.2%

Валюты стран-экспортеров сырья обвалились против доллара США на фоне возросших спекуляций о том что Китай предпримет меры по охлаждению экономического роста, что подорвало спрос на сырье.
Валюта США укрепилась против основных валют после того как заявки на пособия по безработице снизились больше, чем прогнозировали на прошлой неделе. К тому же возросли продажи на вторичном рынке недвижимости.
Новозеландский доллар отступил от максимумов года. Правительство заявило, что в четвертом квартале потребительские цены в стране выросли на 2.3% по сравнению с +1.1% кварталом ранее. Экономисты прогнозировали рост в 2.4%.
Евро вырос против фунта и иены, поскольку статистика показала рост цен производителей в Германии максимальными темпами за последние семь месяцев.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3390-$1,3525.

GBP/USD: пара снизилась в область $1,5900.

USD/JPY: пара укрепилась в область Y83,00


Сегодня  в 09:00 GMT институт экономических исследований Германии предоставит индекс делового климата IFO.
В 09:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Британии за декабрь. Ожидается рост всего на 0.1% после +0.3%.
О своих розничных продажах в 13:30 GMT поведает Канада. Средний прогноз составляет +0.5% м/м после +0.8% м/м в октябре.

Дайджест фондовых рынков за 20 января 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 10,437.31 -1.13%
Hang Seng 24,003.70 -1.70%
FTSE  5,867.91 -1.82%
DAX  7,024.27 -0.83%
Dow  11,815.72 -0.08%
Nasdaq  2,703.38 -0.81%
S&P 1,279.41 -0.20%

Японский фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average обвалился на максимальное значение с ноября на фоне снижения цен на нефть и металлы. Кроме того количество новых строительств в США снизилось больше чем прогнозировали, что оказало дополнительное давление на рынки.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейший в Японии трейдер на товарных рынках, подешевели на 0,9%. Рыночная капитализация Canon Inc., крупнейшего в мире производителя камер и  Nintendo Co., уменьшилась больше чем на 2%. Акции  Tokyo Electron Ltd., второго в мире производителя полупроводникового оборудования, просели на 3,8% на фоне замедления роста в индустрии.
Индекс Nikkei 225 просел на 1,1% до 10,437.31. Индекс более широкого рынка Topix потерял 1%, закрывшись на отметке 927.19.

Европейские фондовые индексы снижаются второй день подряд на фоне ускорения экономического роста в Китае, что подстегнуло спекуляции о вероятном ужесточении политики с целью сдерживания инфляции.
Акции Fiat SpA и Volkswagen AG были лидерами роста в секторе автопроизводителей. Акции Rio Tinto Group, третьей по величине в мире добывающей компании, потерпели наибольшие потери за последние 2 месяца на фоне опасений падения спроса со стороны Китая. Акции Easy Jet Plc просели на 16% после прогноза по снижению прибыли из-за роста цен на топливо. рыночная капитализация  Accor SA, крупнейшего в Японии агентства недвижимости, просели на 6,2% после того как продажи не оправдали прогнозов.

Фондовые рынки США восстановили часть потерь понесенных в начале сессии, отступив от минимумов установленных в результате максимального двухдневного снижения с ноября.

Поддержку оказала публикация отчетности Morgan Stanley, которая превзошла прогнозы аналитиков. Акции Home Depot Inc. укрепились на 2,3%, а строительные компании в индексе Standard & Poor’s прибавили 1% после новости о росте продаж на вторичном рынке в США. Рыночная капитализация Alcoa Inc. и Schlumberger Ltd. просела по меньшей мере на 0,8% вслед за обвалом на товарных рынках. Акции Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. снизились на 4,1% после того как прогнозы по продажам меди и золота были понижены.
Экономические новости дня: первичные обращения за пособием по безработице, за неделю по 15 января снизились на 37k до 404k. В 15:00 GMT участники рынка смогут оценить новые данные из сектора жилья, включающие продажи жилья на вторичном рынке. В это же время выйдет индекс основных экономических индикаторов за декабрь. Ожидается рост на 0.7% против ноябрьского значения в +1.1%. ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности также в это время. Ожидается снижение показателя до 22.3 пп с 24.3 пп.
Корпоративные новости: Morgan Stanley (MS) сообщил о получении прибыли в размере $1.1 млрд., или 43 цента на акцию. Доход компании вырос на 14% до  $7.8 млрд.. Аналитики ожидали, что прибыль банка составит 35 центов на акцию при доходе в $7.35 млрд..
В среду после закрытия регулярной сессии EBay (EBAY) сообщил о росте прибыли по итогам 4 кв. на 5% до $2.5 млрд. Чистая прибыль выросла до 42 цента до $559.2 млрд..
Google (GOOG) опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия рынка.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 24 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
08:30    Германия    Индекс производственной активности PMI январь    60.2
08:30    Германия    Индекс активности в сервисном секторе PMI январь 60.0
09:00    Еврозона    Индекс производственной активности PMI январь    56.9
09:00    Еврозона    Индекс активности в сервисном секторе PMI январь    55.2
10:00    Еврозона    Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м ноябрь    +2.1%
10:00    Еврозона    Новые промышленные заказы, г/г ноябрь    +19.9%

В первой половине дня доллар укрепил свои позиции против основных валют. Поддержку оказали ожидания публикации данных на текущей неделе, которые как ожидается, засвидетельствуют продолжение экономического роста и укрепление потребительских настроений в крупнейшей мировой экономике.
Однако, во второй половине дня доллар продолжил нести потери против основных валют в преддверии заседания Комитета по открытым рынка ФРС. Негативное влияние на доллара оказали спекуляции относительно того, что текущих темпов экономического роста будет не достаточно для ужесточения ФРС денежно-кредитной политики.
Евро оказался под давлением на фоне сообщений о выходе из ирландской правящей коалиции Партии зеленых до принятия бюджета - условия предоставления Ирландии пакета помощи в размере 85 млрд. евро ($115 млрд.) от МВФ и Европейского Союза.
Поддержку евро оказало заявление президента ЕЦБ Трише, который отметил, что центробанк будет внимательно мониторить динамику цен на сырьевые товары, сигнализируя в случае необходимости о возможности повышения процентных ставок.
Негативное влияние на фунт оказали ожидания замедления темпов роста экономики Великобритании и ослабления на этом фоне спекуляций по поводу возможности повышения в текущем году процентных ставок Банком Англии. Участники рынка ожидают данных по ВВП Великобритании, который в четвертом квартале по всей вероятности вырос на 0.5% по сравнению с укреплением на 0.7% в предыдущем периоде.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3650.

GBP/USD: пара показала минимумы в области $1,5920, однако позже восстановилась.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y82,50.


Сегодня внимание стоит обратить на публикацию данных по ВВП Великобритании в 09:30 GMT. В 12:00 GMT станет известен индекс цен потребителй Канады. В  15:00 GMT опубликуют индекс уверенности потребителей США.


Дайджест фондовых рынков за 24 января 2011 года:
Daily history:
Change % Change Last
Nikkei  10,345.11 +0.69%
Hang Seng 23,801.78 -0.31%
FTSE 5,943.85 +0.81%
DAX  7,067.77 +0.08%
Dow 11,980.52 +0.92%
Nasdaq 2,717.55 +1.04%
S&P 1,290.84 +0.58%

Японские фондовые рынки обвалились впервые за последние три дня, ведомые автопроизводителями. Поддержку оказало повышение рейтинга компании Honda Motor Co. до "покупать" от  Nomura Holdings Inc. Кроме того финансовая отчетность General Electric Co. превзошла прогнозы аналитиков.
Акции Honda укрепились на 3,8%. Рыночная капитализация Elpida Memory Inc., крупнейшего в мире производителя чипов памяти, подскочили на 5,1% после повышения инвестиционного рейтинга компании от Goldman Sachs Group Inc. Акции  Yaskawa Electric Corp., производителя электронного оборудования, подскочили на 4,5% после того как копания показала прибыль. Рыночная капитализация Tomin Bank Ltd., региональный кредитор основанный на японском капитале, снизилась на 6,1%, ведомая снижением в банковском секторе.
Индекс  Nikkei 225 Stock Average укрепился на 0,7% до 10,345.11. Индекс более широкого рынка Topix прибавил 0,7% до 917.18.

Европейские фондовые рынки укрепились на фоне оптимизма относительно предстоящих к публикации экономических отчетов. Ожидается что рост в США перевесит снижение в секторе автопроизводителей.
Акции Northern Foods Plc укрепились на 17% вслед за отчетом от Greencore Group Plc о вероятном росте бизнеса. Philips, крупнейший в мире производитель мониторинговых систем, потреял 5,5% рыночной капитализации. Акции Porsche SE просели на 3% будучи лидерами снижения в секторе автопроизводителей.
Индекс Stoxx 600 вырос на 0,3% достигнув отметки 281.99.

Фондовые рынки США укреплялись, приведя к достижению индексом Dow Jones Industrial Average максимальных уровней с июня 2008 года. Слияния и планы по выкупу акций подстегнули оптимизм инвесторов.


Акции Intel Corp. укрепились на 2%, подстегнув ралли в секторе технологических компаний, после того как крупнейший производитель чипов планирует выкупить акций на $10 млрд. Акции Smurfit-Stone Container Corp. подскочили на 27% по мере того как Rock-Tenn Co. согласился приобрести упаковочную компанию за  $3.5 млрд. Рыночная капитализация Berkshire Hathaway Inc. возросла на 3,2% - максимальный рост с июня, на волне спекуляций о том что компания может начать выплачивать дивиденды в этом году.
Корпоративные новости: Перед открытием рынка Halliburton (HAL, Fortune 500) сообщил о прибыли в размере 68 центов на акцию при выручке в $5.2 млрд. Это выше прогнозов, поскольку аналитики ожидали 63 цента на акцию и выручку в размере $4.9 млрд.
McDonald's (MCD, Fortune 500) сообщил о прибыли в размере $1.16 на акцию и выручке в $6.2 млрд., что сообветствует прогнозам.
Ожидается, что после закрытия рынка American Express (AXP, Fortune 500) сообщит о прибыли в размере 97 центов на акцию.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 25 января 2011 года:
Доллар снижается против евро в преддверии заседания Комитета по открытым рынка ФРС. Негативное влияние на доллара оказали спекуляции относительно того, что текущих темпов экономического роста будет не достаточно для ужесточения ФРС денежно-кредитной политики.
Австралийский доллар оказался под давлением после того, как опубликованная статистика зафиксировала менее значительно чем прогнозировалось повышение потребительских цен в стране за последний отчетный квартал.
Фунт снизился против доллара после того как статистика показала, что ВВП Великобритании неожиданно сократился в 4 кв. Фунт, который на прошлой неделе достиг 2-месячного пика в области $1.6059 после резкого роста потребительской инфляции, вчера показал максимальное падение за последний месяц. 
Швейцарский франк укрепился против всех основных контрвалют после того как снижение основных фондовых рынков повысило спрос на безопасные активы.

EUR/USD: пара укрепилась в область $1.3700.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии потери фунта против доллара составили около 170 пунктов.

USD/JPY: пара показала минимумы в области Y82.00. К концу сессии курс вернул часть утраченных позиций.


Важнейшим событием важнейшим событием сегодняшнего дня станет оглашение решения ФРС по учетной ставке в 19:15 GMT. Также в этот день станет известно решение РБНЗ по учетной ставке (21:00 GMT). В первой половине дня внимание стоит обратить на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии.


Дайджест фондовых рынков за 25 января 2011 года:
Daily history:
Change % Change Last
Nikkei 10,464.42 +1.15%
Hang Seng 23,788.83 -0.05%
FTSE 5,917.71 -0.44%
DAX 7,059.01 -0.12%
Dow 11,977.19 -0.03%
Nasdaq  2,719.25 +0.06%
S&P 1,291.18 +0.03%

Японские фондовые рынки укрепились, приведя к росту основных фондовых индексов на максимальное за две недели значение. Поддержку оказал рост оптимизма относительно растущих корпоративных доходов, а также глобальное экономическое восстановление.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего в Японии банка по рыночной капитализации, подскочили на 2,9%. Рыночная капитализация Sony Corp., производителя электроники который делает порядка 70% выручки за границей, возросла на 2,3%. Акции Nikon Corp., производитель комплектующих, используемых для производства чипов, укрепились на 4% после сильной финансовой отчетности производителей чипов из США и Европы. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся на отметке 11,980.52 - максимум с июня 2008.
Фондовый индекс Nikkei 225 Stock Average укрепился на 1,2% достигнув отметки 10,464.42. индекс более широкого рынка Topix укрепился на 1,3% до 929.28.

Европейские фондовые индексы обвалились после того как экономика Британии неожиданно сократилась в 4 квартале, по мере того как банковский сектор обвалился. Давление оказала неспособность кредиторов Испании развеять опасения по поводу долгового кризиса в зоне евро. 
Акции Bankinter SA подешевели на 5,3%, акции Banco Santander SA на 3,5%. Рыночная капитализация STMicroelectronics NV, крупнейшего производителя чипов в Европе, обвалилась на 4,8% после того как подразделение ST-Ericsson по беспроводным технологиям сообщило о убытках. Компания  Ericsson AB ограничила потери, укрепившись на 2,5% после известия о том что продажи в 4 кв. превзошли прогнозы аналитиков.
Индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,6% до 280.25. Вчера индекс укрепился на фоне оптимизма относительно того что экономические отчеты на этой неделе набирают силу. 

Фондовые рынки США снизились в первой половине торговой сессии, прервав двухдневное ралли S&P 500 по мере того как доходы таких компаний как Johnson & Johnson и American Express Co разочаровали инвесторов, а экономика США неожиданно сократилась.

Акции American Express просели на 3% по мере того как крупнейший эмитент кредитных карт сообщил о доходах которые не оправдали прогнозов аналитиков. Акции Johnson & Johnson обвалились на 1,6% после того как крупнейшая компания по производству продуктов для здоровья сообщила о снижении доходов на 12% в связи с отзывом продуктов и снижением продаж. Акции Bank of America Corp. просели на 2,7% после того как аналитик Мередит Витни сократила ожидания по прибылям на 2011 и 2012 годы.
Индекс S&P 500 обвалился на 0,3% до 1,286.48 после роста на 0,8% в предидущие несколько дней. Индекс Dow Jones Industrial Average просел на 41.40 или 0,4% до отметки 11,939.12, отступив от максимального уровня с июня 2008 года.
Индекс  S&P 500 укрепился на 91% с 12-летнего минимума в марте 2009 до января. Доходы в компаниях из S&P 500 укрепились на 30% в 2010 - самый быстрый рост с 1995, и увеличатся еще на 15% в этом году (согласно ожиданиям аналитиков).
Корпоративные новости: перед началом регулярной сессии DuPont (DD) опубликовал сильный квартальный отчет и повысил прогноз на текущий квартал.
Прибыль Verizon (VZ) в расчете на акцию оказалась на 1 цент ниже прогноза, а продажи снизились на 2.6% по сравнению с показателем прошлого года.
Прибыль 3M (MMM) оказалась несколько ниже результата прошлого года, однако выше прогноза на 1 цент.
Johnson & Johnson (JNJ) оправдал ожидания аналитиков, хотя продажи компании снизились на 5.5%.
В понедельник после закрытия рынка American Express (AXP) сообщил о прибыли в размере 94 цента на акцию при продажах в $7.32 млрд.
Yahoo (YHOO) опубликует свой квартальный отчет сегодня после закрытия рынка. Прибыль компании ожидается на уровне 22 цента на акцию при доходе в $1.19 млрд..

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 26 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии
07:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м декабрь +2,3% изменить
07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г декабрь +12.0% изменить
07:00 Германия Базовое значение индекса цен на импорт,г/г  декабрь +8.1% изменить
09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
15:00 США Продажи новостроек декабрь 329К изменить
15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 21 января +4.836 изменить
19:15 США Решение по учетной ставке ФРС  0.00-0.25%
21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам  3.00%
23:50 Япония Сальдо баланса внешней торговли декабрь 0.728

Фунт вырос после публикации протокола встречи Банка Англии в соответствии с которым голоса членов комитета за сохранение процентной ставки и программы количественного смягчения без изменений распределились как 6-2-1. Эндрю Сентанс и Мартин Веал проголосовали за повышение процентной ставки на 25 б.п., а большинство членов MPC отметили смещение баланса инфляционных рисков в среднесрочной перспективе вверх.
Отметим, тем не менее, что заседание состоялось две недели назад и члены комитета еще не имели тогда данных по ВВП в 4 кв. (-0.5%) с учетом которых перспектива повышения процентной ставки, даже принимая во внимание увеличение инфляционных рисков, представляется маловероятной.
Евро торговался в области достигнутых максимумов против доллара США. Поддержку оказывали ожидания данных по индексам настроений в экономике и деловых кругах ЕС, которые, согласно прогнозам, могут вырасти восьмой месяц подряд.
Доллар торгуется в области достигнутых вчера минимумов против иены на фоне заявления Президента США Барака Обамы о планах заморозить не связанные с безопасностью дискреционные расходы на ближайшие пять лет, что позволит снизить дефицит бюджета страны.
Снижение доллара ограничивалось ожиданиями завершения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Участники рынка полагали, что в своем итоговом заявлении федрезерв может несколько улучшить свою оценку текущей экономической ситуации в США.
Как и предполагалось, по итогам прошедшего заседания не было принято никаких изменений денежно-кредитная политики ФРС. Решение было принято единогласно. Регулятор отметил, что восстановление экономики  продолжается, но в недостаточно быстром темпе чтобы дать импульс рынку труда. Расходы домохозяйств выросли, но по прежнему подавлены ситуацией на рынке труда.

EUR/USD: пара торговалась в области достигнутых максимумов.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1.5900.

USD/JPY: пара показала максимумы в области Y82.50, после чего снизилась.


Сегодня следует обратить внимание на данные по заявкам на пособия по безработице в США, а так же на количество заказов на товары длительного пользования (13:30 GMT). В 23:30 GMT ожидается выход пакета данных по Японии, которые включают статистику по инфляции, рынку труда и розничным продажам.


Дайджест фондовых рынков за 26 января 2011 года:
Daily history:
Change % Change Last
Nikkei 10,401.90 -0.60%
Hang Seng 23,843.24 +0.23%
FTSE  5,969.21 +0.87%
DAX 7,127.35 +0.97%
Dow 11,985.44 +0.07%
Nasdaq 2,739.50 +0.74%
S&P 1,296.63 +0.42%

Японские фондовые рынки обвалились впервые за три дня в связи со снижением цен на металлы и нефть. Лидерами снижения стали сектора товарных и фармакологических компаний.
Акции Mitsubishi Corp., крупнейшего в Японии трейдера на товарных рынках, просели на 1%. Рыночная капитализация Eisai уменьшилась на 4,7% после неудачных испытаний экспериментального лекарства. По крайней мере 4 брокерских компании снизили свои инвестиционные рейтинги. Акции  Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. просели на 4% после того как в газете Asahi было заявлено что фармакологическая компания продает иньекционные препараты без надлежащего тестирования.
Индекс Nikkei 225 Stock Average обвалился на 0,5% до отметки 10,416.44. Индекс более широкого рынка снизился на 0,3% до 926.12, вслед за ростом на 2% в последние 2 дня - это максимальный двухдневный рост с ноября.

Европейские фондовые рынки укрепились на фоне спекуляций что ФРС, который проводит двухдневное заседание сегодня, продолжит поддерживать восстановление даже несмотря на то что восстановление ускоряется.
Акции Umicore SA показали максимальный рост с мая по мере того как UBS AG повысил свои рекоммендации по бумаге. рыночная капитализация Parmalat SpA выросла после известия о желании некоторых инвесторов сместить правление компании. Рыночная капитализация Porsche SE и Renault SA выросла, приведя к росту капитализации автопроизводителей Европы. Акции Randstad Holding NV укрепились на 4,4% после того как  Credit Suisse Group AG повысил рейтинг бумаг.
Индекс  Stoxx Europe 600 Index укрепился на 0,9% до отметки 282.53 - максимальный рост за неделю. Индекс вырос на 2,4% в 2011 году после того как отчеты показали что экономика восстанавливается, а инвесторы ожидают что лидеры региона увеличат усилия по борьбе с долговым кризисом в зоне евро.

Фондовые рынки США укрепились, приведя к росту индекса Dow Jones Industrial Average выше отметки 12,000 впервые с июня 2008. Поддержку оказала приверженность ФРС программе количественного смягчения и рост продаж на первичном рынке недвижимости.


Акции Lennar Corp. и KB Home укрепились по меньшей мере на 1,3%. Рыночная капитализация Alcoa Inc. и Schlumberger Ltd. возросла более чем на 2,1% вслед за ростом на товарных рынках. Акции  Intel Corp. укрепились на 1,2% после того как BMO Capital Markets повысил рейтинг крупнейшего в мире производителя чипов. Акции Boeing Co. просели на 2,8% после публикации прогнозов по доходам на 2011 год, превосходящих расчеты аналитиков.
Индекс S&P 500 укрепился на 0,5% до отметки 1,298.10. Dow Jones Industrial Average прибавил 21.65 пунктов, или 0,2% до 11,998.84. Ранее был установлен уровень 12020.52.
Индекс S&P 500 укрепляется четвертый день подряд и вырос уже на 24% с 26 августа, когда Бернанке предложил принять меры по ускорению экономического восстановления.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 27 января 2011 года:
Были опубликованы следующие данные:
10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  январь 1,58
10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике январь 106.5
11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников январь 37%
13:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м январь -0.5%
13:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г январь +1.9%
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 22 января 454k
13:30 США Заказы на товары длительного пользования декабрь -2.5%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта декабрь +0.5%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности декабрь -2.5%
15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м  декабрь +2.0%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м декабрь -0,3%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г декабрь 0,0%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г декабрь -0.5% -0,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м январь -0,5%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г декабрь -0,1%
23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г январь -0,2%
23:30 Япония Уровень безработицы декабрь 4,9%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г декабрь -3,3%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г декабрь -2,0%
23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

Йена упала в четверг после того, как кредитный рейтинг Японии был понижен до AA- агентством Standard & Poor’s (первое снижение с 2002 года) на опасениях, что премьер-министр Наото Кан не сделала все возможное для того, чтобы сократить долги страны.
Японская валюта ослабела, снизившись впервые за последние пять дней против доллара.
Евро вырос после того, как член Совета ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги заявил, что очень важно отслеживать инфляционные процессы.
Также поддержку евро оказало выступление Президента Франции в Давосе Николя Саркози, который заявил, что "мы сделаем все возможное для того, чтобы защилить ЕС, а провал евро может стать настолько катастрофическим, что такой мысли даже нельзя допускать".
Австралийский доллар отступил после сообщения о том, что премьер-министр страны Джулия Гиллар ввела специальный налог, который будет направлен на оказание помощь пострадавшим от наводнения регионам страны.
Опубликованные макроэкономические данные США не оказали существенного влияние на динамику валютных курсов. Вышедшая статистика зафиксировала снижение заказов а товары длительного пользование (прогнозировали рост) и повышение количества обращение за пособиями по безработице (прогнозировали рост).

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,3640-$1,3760.

GBP/USD: позиции фунта по отношению к доллару по итогам вчерашней сессии практически не изменились.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область Y83,00.


Основным событием сегодняшнего дня станет выход предварительных данных по ВВП США за 4-й квартал (13:30 GMT).


Дайджест фондовых рынков за 27 января 2011 года:
Daily history:
Change % Change Last
Nikkei 10,478.66 +0.74%
Hang Seng  23,779.62 -0.27%
FTSE 5,965.08 -0.07%
DAX 7,155.58 +0.40%
Dow 11,989.83 +0.04%
Nasdaq  2,755.28 +0.58%
S&P  1,299.54 +0.22%

Японские фондовые рынки укрепились, приведя к достижению основными индексами недельных максимумов. Поддержку оказали данные о высоких корпоративных прибылях, а также меры США по стимулированию крупнейшей в мире экономики.
Акции Fanuc Corp., крупнейшего в Японии производителя промышленных роботов, подскочили на 4,6% после известия о росте прибыли компании. Рыночная капитализация  Mitsubishi Heavy Industries Ltd., крупнейшего производителя тяжелого оборудования, возросла на 4% после того как газета Nikkei опубликовала данные о вероятном росте доходов компании сверх прогнозов. Акции Marubeni Corp., торговой компании, укрепились на 4,3% после того как цены на нефть и металл возросли.
Индекс Nikkei 225 укрепился на 0,7% до 10,478.66. Индекс более широкого рынка Topix прибавил 0,8% до 929.66.

Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд после того как ФРС, согласно протоколу заседания, соблюдает план стимулирования экономики. Этот факт оказался весомее чем понижение кредитного рейтинга Японии.
Акции Software AG укрепились на 7,3% после отчета о корпоративных прибылях превзошедших прогнозы аналитиков.  Allianz SE, крупнейший в Европе страховщик, укрепился на 3,8%. акции  Novartis AG подешевели на 2,4% после снижения чистого дохода. Рыночная капитализация Hennes & Mauritz AB уменьшилась на 7,3% поскольку финансовые результаты не оправдали прогнозов аналитиков.
Индекс Stoxx Europe 600 укрепился на 0,2% до отметки 282.88. Индекс Stoxx 600 укрепился на 2,6% на волне хороших финансовых отчетов.
Фондовые рынки США укрепились вчера, приведя к росту индекса Dow Jones Industrial Average выше 12,000 впервые с июня 2008 года.

Фондовые рынки США показали минимальный рост по итогам сессии. Данные были опубликованы противоречивые: продажи на вторичном рынке недвижимости и прогнозы Qualcomm Inc. превзошли ожидания аналитиков, но кредитный рейтинг Японии был понижен а количество заявок на пособия по безработице оказалось выше прогнозов.

Акции Qualcomm укрепились на 6% после того как крупнейший производитель чипов для мобильных телефонов получил поддержку от роста рынка. Рыночная капитализация Caterpillar Inc. увеличилась на 1,5%, а акции Netflix Inc. взлетели на 15% после того как прогнозы по прибыли превзошли ожидания аналитиков. Рыночная капитализация AT&T Inc. уменьшилась на 3% после того как продажи не оправдали прогнозов. Акции Procter & Gamble Co. потерпели наибольшие потери за 5 месяцев поскольку прогнозы оказались выше результатов.
Корпоративные новости: Nokia (NOK) сообщила о падении оперативной квартальной прибыли на 23% по сравнению с прошлым годом. Компания опубликовала разочаровывающий прогноз на первую половину текущего года.
Квартальный отчет Procter & Gamble (PG) оказался несколько лучше прогнозов.
Прибыль AT&T (T) превысила ожидания на 1 цент в расчете на акцию. Caterpillar (CAT) заявил о росте квартальной прибыли в 4 раза при увеличении дохода на 62%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 31 января 201 года:
Были опубликованные следующие данные:
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г декабрь +13,1
07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок декабрь -0.3%
07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г декабрь -1.3%
10:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г январь +2,4%
13:30 Канада Валовой внутренний продукт, м/м ноябрь +0.4%
13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м декабрь +0.7%
13:30 Канада Индекс цен на сырье декабрь +4.2%
13:30 США Личные доходы, м/м декабрь +0.4%
13:30 США Личные расходи, м/м декабрь +0.3%
13:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, м/м декабрь 0.0%
14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго январь 68.8

Евро укрепился в понедельник после того, как опубликованный отчет показал рост инфляции в регионе до 2-летнего максимума, что указывает на то, что ЕЦБ, вероятно, близок к повышению процентных ставок.
Евро растет на протяжении 6-ти сессий из последних семи против доллара. Согласно статистике, потребительская инфляция в январе выросла до 2.4% против +2.2% в декабре. Это максимальный рост с октября 2008 года.
Новозеландский доллар ослабел после того, как отчет показал падение одобрений на строительство до 23-месячного минимума в декабре.
Согласно показателям, количество одобрений сократилось на 19% по сравнению с ноябрем - до 1,018 (минимальный уровень с января 2009 года). За исключением квартир, одобрения сократились на 11%.
Австралийский доллар остается у минимального за более чем восемь недель уровня по отношению к иене, поскольку фондовые рынки Азии и снизились  на опасениях распространения беспокойств в Египте на другие страны Ближнего Востока, что может привести к сокращению спроса на высокорисковые валюты.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.3700.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1.6000.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81.90-Y82.30.


Сегодня внимание стоит обратить на публикацию данных по рынку труда Германии (08:55 GMT) и ЕС (10:00 GMT). Важными событиями также будет выход данных по индексам деловой активности в производственном секторе Германии (08:55 GMT), ЕС (09:00 GMT) и Великобритании (09:30 GMT).


Дайджест фондовых рынков за 31 января 2011 года:
Daily history : 
Change % Change Last
Nikkei 10,237.92 -1.18%
Hang Seng 23,447.34 -0.72%
FTSE 5,862.94 -0.31%
DAX 7,077.48 -0.36%
Dow 11,891.93 +0.58%
Nasdaq 2,700.08 +0.49%
S&P 1,286.12 +0.77%

Японские фондовые рынки обвалились, приведя оба фондовых индекса на минимальные уровни в этом году. Давление оказывает продолжение политических демонстраций в Египте, которые продолжаются уже шестой день. А укрепление иены навредило прогнозам по росту доходов экспортеров.
Акции Chiyoda Corp., компания модифицирующая растения, которая делает почти половину выручки на среднем востоке, обвалились на 2,5%. Рыночная капитализация Sony Corp., крупнейшего производителя электроники, который делает около 40% выручки в США и европе, подешевели на 2,7%. Акции Nissan Motor Co., второго по продажам автопроизводителя в Японии, просели на 2,2% после известия о закрытии фабрики в Египте до 3 февраля. Рыночная капитализация  Konica Minolta Holdings Inc., производителя фотооборудования, снизилась на 7,8% после снижения прогноза по операционным доходам.
Индекс Nikkei 225 снизился на 1,2% до отметки 10,237.92. индекс более широкого рынка Topix потерял 1% и достиг 910.08.
Большая часть европейских фондовых индексов снижалась, продолжив две недели потерь, на фоне волнений в Египте. Это привело к падению акций авиационных компаний, и бумаг туроператоров.

Акции Deutsche Lufthansa AG и International Consolidated Airlines Group SA снизились более чем на 1%. Акции Greene King Plc укрепились на 5,3% после приобретения Cloverleaf Restaurants.
Индекс Stoxx 600 подешевел на 0,1% до 280.05. Несмотря на это по итогам месяца индекс укрепился на 1,5%.
Фондовые рынки США укрепились, продолжив рост второй месяц подряд. Бизнес растет с максимальной с 1988 года скоростью, а потребительские расходы и финансовая отчетность Exxon Mobil Corp превзошли прогнозы аналитиков.

Акции энергетического сектора в S&P 500 укрепились на 2,3%, ведомые Exxon, крупнейшей в мире компании по рыночной капитализации. Поддержку оказал факт достижения сырой нефтью марки Brent отметки в $100 за баррель впервые с 2008 года. Акции  Massey Energy Co. подскочили на 9,7% после согласия Alpha Natural Resources Inc. купить производителя угля за $7.1 млрд. Акции Intel Corp., крупнейшего производителя микрочипов, просели на 1,5% после известия о том что ошибка разработчиков уменьшит продажи и прибыли. На этом фоне бумаги конкурента Advanced Micro Devices Inc. выросли на 4,4%.
Индекс S&P 500 укрепился на 0,7% до отметки 1,285.16 после просадки на 1,8% 28 января.
Корпоративные новости: Exxon Mobil (XOM) сообщил о прибыли $9.25 млрд., или $1.85 на акцию, что на 46% выше результата прошлого года $6.05 млрд. ( $1.27 на акцию).
Аналитики, опрошенные Тhomson Reuters ожидали показатель на уровне $1.63. Продажи компании выросли на 17% до $105.2 млрд., превысив прогноз в $99.1 млрд..
На выходных Massey Energy (MEE) купил своего конкурента Alpha Natural Resources за $7.1 млрд..

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 02 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м январь 53,7
10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м декабрь +0,8%
10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г декабрь +5,3%
13:15 США Изменение числа занятых от ADP январь +187К
15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 28 января +2.6
21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы январь 6,8%

Йена оставалась под давлением против основных валют на фоне укрепления основных фондовых площадок Азии и Европы, что привело к снижению спроса на безопасные активы.
Участники рынка ожидали данных по рынку труда США. Компания ADP опубликовала отчет о новых рабочих местах в частном секторе, созданных за январь. Прогнозировался  рост показателя на 150К. Фактическое значение составило 187К, при этом значение за декабрь было пересмотрено до +247К с предыдущего +297К. Основные данные по рынку труда США будут представлены в эту пятницу.
Поддержку евро оказывали ожидания данных по инфляции производителей. Вышедшие данные оказались на уровне прогнозов в месячном исчислении (+0,8%), что привело к незначительной фиксации длинных позиций по евро.
Кроме того, инвесторы полагают, что на своей грядущей встрече ЕЦБ выразит озабоченность ускорением инфляции в еврозоне.
На утренних торгах поддержку фунту оказало заявление члена совета MPC Банк Англии Сентанса о необходимости немедленно повысить процентные ставки в Великобритании, для того, чтобы избежать более резкого их роста в будущем. По мнению Сентанса "у Великобритании будут проблемы в том случае, если "джин инфляции выйдет на свободу".
Дополнительный импульс фунт получил после выхода данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, значение которого в последнем отчетном периоде значительно превзошло средние прогнозы: фактическое значение 53,7 пункта, прогноз 49,8, предыдущее значение 49,1.
На этом фоне стерлинг обновил дневные максимумы против основных валют.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1.3860 после чего снизилась.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара закрепилась выше отметки $1.6100.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81.30-Y81.90.


Сегодня внимание стоит обратить на публикацию данных по индексам деловой активности в сервисных секторах Германии (08:55 GMT), ЕС (09:00 GMT) и Великобритании (09:30 GMT). В 10:00 GMT станет известна статистика по розничным продажам в ЕС. Основным событием сегодняшнего дня будет заседание ЕЦБ (завершится в 12:45 GMT) и выступление президента ЕЦБ Трише (13:30 GMT).
В 13:30 GMT также будут представлены традиционные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США.
Среди американских данных сегодняшнего дня также стоит отметить индекс  деловой активности в сфере услуг  и производственные заказы. Оба показателя будут представлены в 15:00 GMT.




Дайджест фондовых рынков за 02 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 10,457.36 +1.78%
Hang Seng  23,908.96 +1.81%
FTSE  6,000.07 +0.71%
DAX 7,183.67 -0.01%
Dow  12,041.97 +0.02%
Nasdaq  2,749.56 -0.06%
S&P -3.56 1,304.03 -0.27%

Азиатские фондовые рынки укрепились, приведя региональный фондовый индекс к двухмесячному максимуму. Компании сообщили о росте прибылей, а сектор промышленности в США вырос, что придало дополнительной уверенности в глобальном экономическом восстановлении.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, укрепились на 3,3% после известия о росте продаж в США. Рыночная капитализация Mitsubishi Electric Corp., производителя фабричного оборудования, выросла на 7,4% после известия о том что доходы превзошли ожидания аналитиков. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, укрепились на 2,4% на фоне роста цен на металлы. Акции Paladin Energy Ltd., урановой шахты, укрепились на 5,8% после завершения компанией слияния.

Основные европейские фондовые индексы обвалились поскольку многие компании, такие как Electrolux AB и Scania AB сообщили разочаровывающие данные по доходам.
Акции Electrolux led оказались лидером распродажи на фондовых рынках Швеции, потеряв 7,9%, после публикации "умеренного" роста в Северной америке и Европе в этом году. Акции Scania просели на 2% после предупреждения что более сильная крона навредит восстановлению в первом квартале. Рыночная капитализация Imperial Tobacco Group Plc возросла на 5,9% после публикации планов выплатить больше дивидендов.
Индекс  Stoxx Europe 600 укрепился на 0,1% до 284.59.
Основные фондовые рынки США снизились. Давление оказали отчеты о прибылях от Broadcom Corp. и Aflac Inc. которые разочаровали инвесторов, а так же ухудшение ситуации в Египте.

Акции Broadcom просели на 5,6% после того как крупнейший производитель телевизионных чипов сообщил о недостаточных прибылях. Акции Aflac, крупнейшего в мире продавца страховок здоровья, просели на 2,4% после публикации слабой корпоративной отчетности. Акции Arts Inc., второго по величине производителя видеоигр в США, взлетели на 16%, а Time Warner Inc. на 8,6% после того как прогнозы превзошли ожидания.
Экономика: Перед открытием рынка бул опубликован отчет ADP, который показал, что в январе занятость в частном секторе выросла на 187,000, что превысило средние прогнозы аналитиков в +150,000.
Корпоративные новости: Time Warner (TWX, Fortune 500) опубликовал свой квартальный отчет, который превысил прогнозы аналитиков.
Акции Electronic Arts (ERTS, Fortune 500) взлетели  после того, как днем ранее компания сообщила о росте квартальной прибыли на 75% и сообщила о программе по выкупу акций.
Акции Toyota (TM) подорожали после того, как компания сообщила о росте продаж в январе на 24%.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Visa (V, Fortune 500).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 03 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд декабрь 1.98
07:15 Швейцария Торговый баланс, млрд январь 1.28
08:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI январь 60.3
09:00 Еврозона Индекс активности в сервисном секторе PMI январь 55.9
09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг январь 54,5
10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м декабрь -0,6%
10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г декабрь -0,9%
12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1,00%
13:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Трише
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 29 января 415К
15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг январь 59.4
15:00 США Производственные заказы, м/м декабрь +0,2%
18:00 США Выступает глава ФРС

Фунт достиг двухнедельного максимума против евро после того как ЕЦБ оставил основную ставку неизменной. Это решение развеяло ожидания того, что процентный дифференциал между евро и фунтом расширится.
Фунт укрепился. В частности был достигнут трехмесячный максимум против доллара. ЕЦБ оставил ставку неизменной на отметке 1%. Жан Клод Трише прокомментировал это как необходимый шаг по сдерживанию инфляции и балансирования ценового баланса. Ставка находится на этом уровне уже 22 месяца.
Инфляция в зоне евро уже превысила порог ЕЦБ в 2%, ускорившись до 2,4% в январе. Это самый быстрый темп роста за последние 2 года.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,3630.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,6130.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y81,40-Y82,00.


Сегодня следует обратить внимание на данные по рынку труда в Канаде (12:00 GMT). Основным событием сегодняшнего дня станут данные по рынку труда США (13:30 GMT).



Дайджест фондовых рынков за 03 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -26.00 -0.25% 10,431.36
FTSE 100 -16.73 -0.28%     5,983.34
CAC 40     -29.94     -0.74%     4,036.59
DAX +10.01 +0.14% 7,193.68
Dow +20.29 +0.17% 12,062.26
Nasdaq +4.32 +0.16% 2,753.88
S&P 500 +3.07 +0.24% 1,307.10
Treasuries +0.05 10-year yield 3.54%
Oil -0.19 Price/barrel $90.67

Впервые за три последних дня фондовый рынок Японии закрылся с потерями.
Пессимизм инвесторов вызвали столкновения в Египте и слабые корпоративные результаты.

Акции Toyota Motor Corp., упали в цене на 1.2%, а Chiyoda Corp., инжиниринговой компании, большая часть прибыли которой поступает с ближневосточных рынков, потеряли в цене 0.5%.
Крупнейший в мире производитель плазмовых панелей Panasonic Corp., упал в цене на 3.2% после того, как квартальная прибыль компании не оправдала ожиданий аналитиков.  Акции производителя офисного оборудования Ricoh Co., обвалились на 9.9% после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционный рейтинг компании.


Европейские рынки в четверг закрылись без определенной тенденции
Слабые квартальные результаты Royal Dutch Shell (RDSa.L) и Santander (SAN.MC) были компенсированы позитивными экономическими данными из США.

Кроме того, индексы поддержал более умеренный по сравнению с ожиданиями тон выступления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в отношении перспективы роста процентных ставок в еврозоне. ЕЦБ оставил ставку неизменной на отметке 1%, что Жан Клод Трише прокомментировал как необходимый шаг по сдерживанию инфляции и балансирования ценового баланса. Ставка находится на этом уровне уже 22 месяца.
Акции Royal Dutch Shell потеряли в цене 2.2%, а банковской группы Santander снизились на 1.7% на фоне падения цен на жилье в Испании.



Wall Street смог компенсировать понесенные в первой половине дня потери и завершить день на положительной территории на фоне роста акций представителей потребительского и телекоммуникационного секторов
Dow впервые с июня 2008 года закрылся выше отметки 12,000.
Рост курса доллара оказал негативное влияние на динамику акций представителей товарно-сырьевого сектора, Merck & Co. стал лидером продаж в фармацевтическом секторе после того, как прогноз прибыли компании разочаровал инвесторов. Квартальная прибыль United Parcel Service Inc. оказалась выше прогнозов аналитиков.

Большую часть дня индексы провели в узких диапазонах, несмотря на позитивные экономические отчеты.
Фабричные заказы в декабре выросли на 0,2% (значительно выше прогнозируемых -0,4%), а непроизводственный индекс ISM в январе составил  59.4 против 57.1 в декабре.
Кроме того, Jobless claims снизились до 415K по сравнению с 457K на предыдущей неделе. По словам председателя ФРС Бена Бернанке "довольно скоро мы увидим более сильные данные по рынку труда. Работодатели все более склонны к найму новых сотрудников.
Тем не менее, перед принятием торговых решений инвесторы предпочли дождаться данных по корпоративной финансовой отчетности и данных по рынку труда в США.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят Las Vegas Sands (LVS) и Sunoco (SUN). Завтра до начала сессии отчитаются Aetna (AET), Clorox (CLX), Fortune Brands (FO), Tyson Foods (TSN), Weyerhaeuser (WY), и YRC Worldwide (YRCW).
Отметим, что около 74% из 266 компонентов S&P 500, опубликовавших с 10 января свои квартальные отчеты, превысили ожидания аналитиков.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 07 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:30    Австралия    Розничные продажи, м/м   декабрь    +0.2%
05:00    Япония    Индекс ведущих индикаторов   декабрь    101.4
05:00    Япония    Индекс совпадающих индикаторов декабрь    103.1
11:00    Германия    Производственные заказы, м/м декабрь    -3.4%
11:00    Германия    Производственные заказы, г/г декабрь    +21.9%
13:30    Канада    Разрешение на строительство, м/м декабрь    +2.4%
20:30    США    Потребительский кредит декабрь    6,1
23:50    Япония    Сальдо баланса внешней торговли декабрь    +0.769
23:50    Япония    Сальдо платежного баланса декабрь    1.195

Евро оказался под давлением в понедельник после того, как статистические данные из Германии показали большее, чем прогнозировалось, сокращение объемов заводских заказов в декабре, в то время как отчеты из США на этой неделе могут подтвердить восстановление экономики.
Евро снизился против иены после того, как министерство экономики в Берлине сегодня заявило, что заводские заказы упали на 3.4% по сравнению с ноябрем. Экономисты же прогнозировали сокращение на 1.5%.
Доллар вырос против основных валют на фоне укрепления индекса S&P на 0.8%.
04 февраля доллар вырос против евро и иены после того, как данные показали сокращение уровня безработицы в США до 9% (минимум с апреля 2009 года).
Фунт вырос на спекуляциях, что Банк Англии будет вынужден повысить процентные ставки для ограничения инфляционного давления в стране.
Ожидается, что отчет это неделе покажет рост промышленности в Британии 8-й месяц подряд в декабре. Аналитики прогнозируют рост объема выпуска промышленной продукции в декабре на 0.4% после +0.6% в ноябре. Отчет будет опубликован 10 февраля.
В этот же день будут известны результаты заседания МРС. Ожидается, что программа по выкупу облигаций останется на уровне 200 млрд. фунтов ($323 млрд.), а основная базовая ставка - на уровне 0.5%.
Австралийский доллар вырос после сильной статистики.

EUR/USD: пара показала минимумы в области $1.3510, однако к концу сессии сумела восстановить значительную часть понесенных потерь.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6090-$1.6180.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82.15-Y82.50.


Сегодня в 11:00 GMT  Германия опубликует данные по промышленному производству за декабрь. Ожидается рост показателя на 0.2% м/м после -0.7% м/м.
В 13:15 GMT выйдет отчет о закладке фундаментов Канады. Ожидается снижение показателя до 171.0K после 171.5K месяцем ранее.


Дайджест фондовых рынков за 07 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +48.52  (+ 0.5%)  10592.04
Topix  +4.7  (+0.5%)  940.43
DAX +67.41  (+0.93%)  7283.62
CAC  +43.59  (+1.08%)  4090.80
FTSE-100  +53.65  (+0.89%)  6051.03
Dow  +69.48  (+0.57%)  12161.63
Nasdaq +14.69  (+0.53%)  2783.99
S&P500  +8.18  (+0.62%)  1319.05
Oil  -1.82  $87.21
10-Years  -0.01  3.64%

Фондовый рынок Японии растет второй день подряд после того, как рост корпоративных прибылей и неожиданное снижение уровня безработицы в США привели к росту уверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.

Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 0.9%.
Акции Credit Saison Co. и Ebara Corp. взлетели минимум на 8.7% после того, как компании повысили прогнозы по прибылям.
Акции Mizuho Financial Group Inc. прибавили в цене 1.2%.
Акции Ebara взлетели на 14% (максимальный рост среди компаний Nikkei). Согласно прогнозу компании, годовая прибыль увеличится более чем в два раза до 11 млрд. иен, что на 22% выше предыдущего прогноза компании.
Акции выросли в цене на 3%. Компания заявила, что чистая прибыль за апрель-декабрь выросла более чем в два раза до 36.8 млрд. иен с 16.9 млрд. годом ранее.
На 7.6% поднялись в цене акции Yokogawa Electric после того, как аналитики Nomura повысили годовой ориентир по акциям компании до 770 иен с 680 иен.
Производитель музыкальных инструментов Yamaha Corp. продемонстрировал рост на 1.7% после того, как Tachibana Securities повысил рейтинг компании до “strong outperform” с “outperform.”
Акции сталепроизводителя Kobe Steel Ltd. прибавили 0.9% после того, как рейтинг акций компании был повышен до “outperform” с “neutral” экспертами Daiwa Securities Group Inc.
Максимальную поддержку Topix оказал повышенный спрос на представителей банковского сектора, включая Mizuho (+1.2%), Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (+1.6%) и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (+0.7%).

Европейские фондовые индексы достигли в понедельник своих максимальных уровней с сентября 2008 года.

Акции SolarWorld AG взлетели на 6.7%, поскольку годовая прибыль до вычета налогов выросла на 26%.
Акции Adidas AG прибавили 3.6% после того, как исполнительный директор компании заявил, что компания выручит порядка 1 млрд. евро ($1.36 млрд.) от продаж в Китае в текущем году. 
Рост фондового рынка продолжился даже после того, как опубликованная статистика показала неожиданное падении е объемов заводских заказов в Германии в декабре. Согласно данным, заказы сократились на 3.4% по сравнению с ноябрем, когда они выросли на 5.2%.
Акции Julius Baer Group Ltd. подорожали на 1.3% после того, как компания сообщила о намерениях выкупить свои акции на сумму в 500 млн. франков ($522 млн.).
Акции Xstrata Plc поднялись на 3.6% после того, как Citigroup Inc. повысил ценовой ориентир по акциям компании на 26% до 2,011 пенсов.
Цены на медь достигли рекордных вершин на торгах в Лондоне и Нью-Йорке после того, как статистика подтвердила, что экономика в США восстанавливается, а также на фоне спекуляций относительно того, что покупки меди со стороны Китая возобновятся после длительных праздников.
Акции Randgold Resources Ltd. выросли на 2.6% после того, как компания предложила поднять дивиденд на 18%. Компания также заявила, что прибыль в 2010 году выросла на 49%.

Торги на Wall Street также закончились на оптимистической ноте в понедельник на фоне повышенной активности в сфере слияний/поглощений.

Крупнейшей сделкой дня стала покупка AOL  новостного блога The Huffington Post за  $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE).
Danaher (DHR, Fortune 500) планирует купить производителя медицинского оборудования Beckman Coulter (BEC) за $6.8 млрд.
Между тем, сделка AOL-Huffington Post поддержала других представителей сектора медиа-услуг. Так, акции The New York Times (NYT) выросли на 2.5%, а акции Gannett (GCI, Fortune 500) - на 2.8%.
Экономика: В обращении к более чем 200 членам Торговой Палаты США Президент Барак Обама в понедельник сказал, что для ускорения экономического роста необходимо увеличивать финансирование образования и инфраструктуры.
Отчет ФРС показал рост объемов потребительского кредитования в декабре на $6.1 млрд., что значительно превысило средний прогноз аналитиков.
Корпоративные новости:  Акции Humana (HUM, Fortune 500) упали на 3.1% после сообщения о том, что квартальные показатели не оправдали прогнозов. Прибыль составила 63 цента на акцию против прогноза в 81 цент на акцию.
Hasbro (HAS) сообщил о сокращении квартальной прибыли до 99 центов с $1.09 годом ранее, однако акции компании выросли на 1.9%.
Квартальная прибыль Sysco (SYY, Fortune 500) сократилась на 3.8% из-за высоких цен на сырье, что привело к падению курса акций на 6.1%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 08 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS январь -31%
05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers январь 44.3
05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  январь 43,9 47.2
06:45 Швейцария Уровень безработицы январь 3.5%
11:00 Германия Промышленное производство (м/м) декабрь -1.5%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г декабрь 10.0%
13:30 Канада Число закладок новых фундаментов  январь 170.4K

Доллар понес потери против большинства основных валют после того, как повышение Китаем годовой депозитной ставки с 2.75% до 3.00% не смогло снизить аппетиты к рискам.
С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%
Евро поддержали свидетельства стабилизации ситуации в Египте, а также общим улучшением состояния мировой экономики.
По мнению представителя ФРС Лакера рост потребительских расходов в сочетании с инвестиционной активностью компаний в оборудование и программное обеспечение позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США в текущем году будут "довольно близкими к 4%".
Напомним, что сегодня состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке в Бюджетном комитете Сената США.
Британский фунт оставался под давлением после принятия решения о введении дополнительного налога для банковских учреждений.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1.3690, но к завершению сессии снизилась.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась ниже отметки $1.6100.

USD/JPY: позиции пары по итогам вчерашней сессии существенно не изменились.


Сегодня в 09:30 GMT будет опубликован торговый баланс Великобритании. Ожидается, что в декабре дефицит сократился до ?-8.600 млрд. с ?-8.736 млрд. месяцем ранее.
В 15:30 GMT выйдет отчет министерства топлива США по запасам нефти.

Дайджест фондовых рынков за 08 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +43.94 +0.41% 10,635.98
FTSE 100 +40.30 +0.67%     6,091.33
CAC 40     +17.47     +0.43%     4,108.27
DAX +39.62 +0.54% 7,323.24
Dow +71.52 +0.59% 12,233.15
Nasdaq +13.06 +0.47% 2,797.05
S&P 500 +5.52 +0.42% 1,324.57
Treasuries +0.08 10-year yield3.72%
Oil -0.40 $87.04

Японский фондовый рынок вырос третий день кряду.
Основными причинами оптимизма инвесторов стали позитивные ожидания по поводу корпоративных прибылей и активность в сфере слияний и поглощений в США.


Акции KDDI Corp., второго крупнейшего в Японии оператора мобильной связи, подскочили на 5.8% после того, как рейтинг компании был повышен Credit Suisse Group AG до уровня “outperform”. Nippon Meat Packers Inc., крупнейший в стране производитель мясной продукции, прибавил 6.6% после повышения компанией прогноза по прибыли до конца года. Mitsubishi Estate Co., прибавил 2.1% после того, как CLSA Asia- Pacific Markets повысил оценку целевого уровня стоимости акций девелопера. Сообщение  Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второго крупнейшего банковского учреждения страны, о росте прибыли по сравнению с прогнозами, поддержало курс акций компании, которые по итогам дня выросли на 2.3%.


Европейские фондовые индексы во вторник также укрепили свои позиции.
Более сильные по сравнению с прогнозами квартальные результаты ряда компаний, включая ArcelorMittal, Swedbank AB и Swatch Group AG перевесили негативное влияние на рынки третье за последние четыре месяца  повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%


ArcelorMittal, крупнейший в мире производитель стали, а также крупнейший шведский банк Swedbank, прибавили по 2%. Акции Swatch подскочили на 5.8% после сообщения крупнейшего производителя часов о росте прибыли по итогам 2010 года на 42%. UBS AG прибавил 4.3% после сообщения о росте депозитов.
В целом следует отметить, что результаты 57% европейских компаний, отчитавшихся на сегодняшний день, превысили прогнозы.


На Wall Street фондовые индексы существенно выросли на фоне публикации позитивных корпоративных новостей

McDonald’s подскочил в цене на 3% после сообщения компании о  росте глобальных продаж в январе на 5.3%. В США рост составил 3.1%, в Европе 7.0%, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 5.2%.
J.C. Penney Co. и Macy’s Inc. прибавили по 2% после того, как International Council of Shopping Centers сообщил о развороте тенденции снижения розничных  продаж.
Сектор строительства жилья прибавил 2.1% после публикации позитивного прогноза в отношении отрасли. Urban Outfitters Inc. подскочил на 4.3% после повышения Citigroup Inc. инвестиционного рейтинга акций компании.
Основной сделкой дня стала покупка AOL (AOL) новостного блога The Huffington Post за $315 млн., а также слияние Ensco (ESV) и Pride International (PDE).
Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков.
Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%.
К завершению регулярной сессии основные индексы возобновили рост и обновили сессионные максимумы. Потребительский сектор остается в хорошей форме (+0.9%), и на ряду с финансовым сектором (+0.6%) сохранил лидирующие позиции.
С другой стороны, энергетический сектор понес потери (-1.0%) на фоне снижения цен на нефть.
Treasuries находились под существенным давлением, в результате которого доходность 10-летних облигаций впервые с мая прошлого года превысила 3.70%.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 09 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
05:00    Япония    Индекс уверенности потребителей в частном секторе  январь    41.1
05:00    Япония    Индекс уверенности потребителей  январь    41.1
07:00    Германия    Торговый баланс январь    +13.9
09:30    Великобритания    Торговый баланс декабрь -9.25
15:00    США    Выступает глава ФРС
15:30    США    Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 4 февраля +1.9
23:50    Япония    Заказы на машины и оборудование, базовое значение декабрь    +1.7%

Доллар третий день оставался под давлением и продолжил нести потери против большинства основных валют после того, как выступая в Сенате глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в ближайшем времени  безработица по всей вероятности сохранится на высоком уровне. По мнению Бернанке, для возвращения к нормальному уровню безработицы, который для США составляет 5%-6%, потребуется 4-5 лет
Отметим тот факт, что заявление прозвучало после самого значительного двухмесячного падения числа первичных обращений за пособием по безработице с 1958 года. Кроме того, в январе, напомним, уровень безработицы достиг 9% - минимальной отметки с апреля 2009 года. В декабре показатель составил  9.4%, а в ноябре 9.8%.
Таким образом, Бернанке дал понять, что ожидает дальнейших свидетельств устойчивого характера оживления рынка занятости и продолжит реализацию программы по покупке казначейских обязательств на сумму  $600 млрд. для стимулирования восстановления экономики. Напомним также, что в заявлении FOMC 26 января констатируется тот факт, что темпы восстановления "оказались недостаточными для существенного улучшения ситуации на рынке труда."
Евро временно снизился. Негативное влияние на динамику евро оказал рост неопределенности относительно будущего главы ЕЦБ. Ранее фаворитом на должность президента ЕЦБ считался глава Бундесбанка Вебер. Однако сегодня на рынках появились слухи о том, что Вебер не заменит Трише, который должен покинуть свой пост в октябре текущего года.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1.3700.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.6030-$1.6130.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y82.20-Y82.70.


Сегодня в 09:30 GMT будет опубликован отчет по промышленному производству Британии, а также по выпуску промышленной продукции.
Однако наиболее важным событием дня станет решение Банка Англии по ставке (12:00 GMT). Ожидается, что основная ставка рефинансирования останется на рекордно низком уровне в 0.5%.
Среди американских данных в 13:30 GMT будет традиционный отчет по заявкам на получение пособия по безработице. Ожидается, что за неделю по 05 февраля количество обращений выросло до 422K с 415K неделей ранее. В 15:00 GMT выйдет отчет по оптовым запасам США за декаб



Дайджест фондовых рынков за 09 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -18.15 -0.17% 10,617.83
FTSE 100 -39.04 -0.64%     6,052.29
CAC 40     -17.53     -0.43%     4,090.74
DAX -2.34 -0.03% 7,320.90     
Dow +6.89 +0.06% 12,240.04
Nasdaq -7.98 -0.29% 2,789.07
S&P 500 -3.68 -0.28% 1,320.89
Treasuries -0.08 10-year yield 3.64%
Oil -0.06 $86.88


В среду Nikkei 225 Stock Average впервые за четыре торговые сессии закрылся с потерями.
Производители машин и оборудования стали лидерами продаж после того, как накануне Китай в очередной раз повысил процентные ставки.

Komatsu Ltd., производитель землеройных машин, продающий около 22% своей продукции в Китае, потерял в цене 1.7%. Акции Kubota Corp., крупнейшего в Азии производителя тракторов, упали на 1.8%. Toshiba Machine Co., получающий до 35% своей прибыли на азиатских рынках, потерял в цене 4.5%. Акции производителя электроники TDK Corp., рассматривающего Китай в качестве своего основного рынка сбыта, упали на 0.9%.
Mitsubishi Estate Co., второй крупнейший девелопер в Японии, снизился в цене на 1.8% после сообщения о росте в Токио количества свободных офисных площадей. Акции Yokogawa Electric Corp., производителя электронного измерительного оборудования, обвалились на 11% после решения компании не выплачивать дивиденды. Акции Toyota подскочили на 5.2%, поддержав рынок после сообщения о пересмотре с повышением прогноза прибыли крупнейшего автопроизводителя мира.


Европейские фондовые индексы также завершили день с потерями после того, как накануне Stoxx Europe 600 Index закрылся на максимуме с 2008 года.

Sanofi-Aventis SA понес потери после снижения прогноза прибыли в текущем году. Прибыль Statoil ASA также не оправдала ожиданий рынка. Кроме того, компания сообщила о возможном снижении добычи нефти в текущем году. Акции London Stock Exchange Group Plc подскочили на 3.1% после объявления решения о покупке собственника Toronto Stock Exchange компании TMX Group Inc.
Sanofi упал на 1.5%. Компания прогнозирует падение прибыли в расчете на акцию на 5%-10%.
Торговля акциями NYSE Euronext и Deutsche Boerse AG была приостановлена после подтверждения компаниями того, что Deutsche Boerse находится в финальной стадии переговоров о покупке NYSE Euronext, в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа.
Syngenta AG прибавил 4.4%. Крупнейший в мире производитель химикатов для сельского хозяйства представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и заявил о намерении вернуть акционерам  $850 млн. наличными.




На Wall Street фондовые индексы в среду также закрылись с потерями после того, как  выступая в Сенате глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в ближайшем времени  безработица по всей вероятности сохранится на высоком уровне. По мнению Бернанке, для возвращения к нормальному уровню безработицы, который для США составляет 5%-6%, потребуется 4-5 лет.
Слабость рынка носила широкий характер, однако в наибольшей степени было выражено в секторах природных ресурсов, в частности в энергетическом и материальном секторах.


\
В ходе возобновления продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Наибольшие потери понесли энергетический сектор (-1.5%), сектор сырьевых материалов (-1.4%), и финансовый сектор (-1.0%). На положительной территории остались потребительский (+0.5%) и телекоммуникационный (+0.3%) сектора. Потребительский сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 0.8% после роста накануне на 1.2%. Более того, сектор в течение пяти сессий кряду вырос в совокупности на 4.4%, в то время, как результат рынка за этот же период составил 1.4%.
Корпоративные новости: Компонент Dow компания Coca-Cola (KO) сообщила о квартальных результатах, которые оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль выросла на 9% до 72 центов из расчета на акцию.  Акции компании перед началом торгов подорожали на 1%.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco Systems (CSCO), Allstate (ALL), Akamai Tech (AKAM), Cisco (CSCO), MetLife (MET), и Whole Foods (WFMI).
Акции Wells Fargo (WFC) упали примерно на 3% перед открытием рынка после того, как банк сообщил о том, что финансовый директор Ховард Аткинс покидает свой пост. Банк сообщил, что это не связано с финансовым состоянием компании или отчетностью.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 10 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:30 Австралия Изменение числа занятых январь +24.0К
00:30 Австралия Уровень безработицы январь 5.0%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м январь -0.4%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  январь +0.3%
09:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м декабрь +0,5%
09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г   декабрь +3,6%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м   декабрь -0,1%
09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г   декабрь  +4,4%
12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,5%
13:30 Канада Индекс цен на новое жилье   декабрь +0.1%
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 5 февраля 383К
15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли декабрь +1,0%
19:00 США Федеральный бюджет январь -49.8
22:30 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

Доллар вырос, поскольку снижения на фондовых рынках привело к росту спроса со стороны инвесторов на валюты-убежища, включая американскую валюту.
Доллар получил поддержку в связи со снижением количества заявок на пособия по безработице. Этот показатель достиг минимальной отметки с июля 2008 года.
Евро отступил впервые за последние четыре дня на спекуляциях, что глава Бундесбанка Аксель Вебер выйдет из гонки на пост главы ЕЦБ после ухода Жана-Клода Трише.
Вебер покинет свою должность в качестве главы Бундесбанка примерно тна год раньше положенного срока (апрель, 2012). Об этом заявили достоверные источники. Это оставит открытым вопрос относительно того, кто же заменит Трише.
"Он наиболее оптимистичный представитель ЕЦБ, поэтому его выход из игры поставит под сомнение возможное повышение ставки ЕЦБ в обозримом будущем", говорит Тодд Элмер из Citigroup Inc.
Фунт торговался сдержанно после того, как Банк Англии оставил учетную ставку на прежнем уровне в 0.5% , равно как и программу QE на уровне stg200 млрд.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.3600.

GBP/USD: позиции фунта относительно доллара по итогам вчерашней сессии, не смотря на высокую волатильность торгов, практически не изменились.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область Y83.20.


Сегодня в 09:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Великобритании.
В 13:30 GMT будет опубликован отчет по международной торговле Канады за декабрь.
На 14:55 GMT запланирована публикация индекса потребительского доверия от Университета Мичиган.


Дайджест фондовых рынков за 10 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 10,605.65 -0.11%
Hang Seng 22,708.62 -1.97%
FTSE 6,020.01 -0.53%
DAX 7,340.28 +0.26%
Dow 12,229.29 -0.09%
Nasdaq  2,790.45 +0.05%
S&P 1,321.87 +0.07%

Японский индекс Topix растет уже пять дней подряд, по мере того как линии погрузки повысили свою капитализацию на волне роста погрузочных тарифов, кроме того некоторые компании сообщили о росте доходов.
Акции Nippon Yusen K.K., крупнейшая в Японии погрузочная линия, подорожали на 2,2% в связи с ростом тарифов. Рыночная капитализация Sumitomo Osaka Cement Co., производитель строительных материалов, возросла на 6,8% после того как компания сообщила о росте прибылей. Акции Takata Corp., производителя элементов автомобильной безопасности, укрепились на 6,3% после публикации новости о утроении доходов.
Индекс Topix укрепился на 5,3% в 2011 году, по сравнению с ростом на 5% S&P 500 и на 4,2% Stoxx Europe 600 Index.

Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд, самый длинный период снижения с ноября. На фоне растущих опасений о глобальной инфляции кредиты дорожают.
Акции Air France-KLM Group обвалились на 7,7% после того как компания неожиданно опубликовала убытки. Акции Credit Suisse Group AG и Danske Bank A/S подешевели болеее чем на 5% после того как доходы компании не оправдали прогнозы аналитиков. Акции Deutsche Boerse AG укрепились на 4,6% после разговоров о сделке с NYSE Euronext.
Индекс Stoxx Europe 600 Index обвалился на 0,2% до 286.78. Индекс достиг максимального уровня с сентября 2008 года ранее на этой неделе, в связи с ростом оптимизма относительно состояния ЕС.

Большая часть фондовых рынков США укрепилась, восстановив недавнее снижение. Поддержку оказал план президента Египта Хосни Мубарака передать полномочия вице-президенту. Это несколько снизило опасения относительно ужесточения политического кризиса на ближнем востоке.

Акции Whole Foods Market Inc. укрепились на 12% после того как компания повысила годовые прогнозы. Акции Goodyear Tire & Rubber Co. подорожали на 14% после того как производитель шин в США сообщил о том что прибыли превзошли прогнозы аналитиков. Акции Cisco Systems Inc. и Akamai Technologies Inc. просели на 14% после того как продажи оказались выше прогнозов аналитиков.
Корпоративные новости: акции Cisco Systems (CSCO) обвалились после того, как производитель сетевого оборудования сообщил о снижении по сравнению с прошлым годом квартальной прибыли.
Credit Suisse (CS) также находится под давлением после публикации более слабых по сравнению с прогнозами квартальных результатов. PepsiCo (PEP) сообщил о падении квартальной прибыли на 6% до 85 центов на акцию, а также опубликовал разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции Whole Foods подскочили в цене после того, как сеть магазинов органических продуктов питания опубликовала сильные квартальные результаты, превысившие ожидания, и повысила прогноз продаж и прибыли на текущий год.
Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозируют, что прибыль  Philip Morris (PM) составит в расчете на акцию 96 центов при продажах в $7.27 млрд..
После завершения регулярной сессии свой квартальный отчет представит Kraft Foods (KFT). Прибыль компании прогнозируется на уровне 46 центов на акцию, а продажи составят $13.47 млрд..
Экономические данные: первичные обращения за пособием по безработице на неделе по 5 февраля, сократились на 36k до 383k, минимального показателя за два с половиной года.

[TTteam]

Обзор валютного рынка за неделю:
Американская валюта возобновила рост против основных конкурентов после публикации сильных данных о потребительских настроениях в США, а также сообщения о том, что президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку, передав власть в стране военным.
"После сообщений из Египта рынок быстро понял, что сам факт ухода со своего поста Мубарака отнюдь не снижает неопределенности в отношении перспектив развития событий в стране, а именно неясно как пройдут выборы и как будет выглядеть новое правительство. Так что возобновление тенденции минимизации рисков представляется естественной," полагает Блайк Есперсен, директор департамента представительства Bank of Montreal в Торонто.
В этой связи следует отметить ослабление высокодоходных валют, а именно долларов Новой Зеландии и Австралии. Давление на последний, который снизился ниже паритета с долларом США, оказало выступление главы Резервного Банка Австралии Гленна Стивенса, который заявил, что "финансовые условия на данный момент довольно благоприятные", а также отметил, что "кажется разумным оставить основную учетную ставку без изменений."
Тем не менее, канадский доллар вырос против большинства основных валют после того, как неожиданно и впервые за 10 месяцев сальдо торгового баланса страны оказалось положительным, а дефицит торгового баланса США - основного торгового партнера Канады, вырос на 5.9%.
Американская валюта получила поддержку в четверг, после публикации в связи со снижением количества заявок на пособия по безработице. Этот показатель достиг минимальной отметки с июля 2008 года.
Дополнительное давление на евро оказали подтвердившиеся в конце недели спекуляции, о возможной что глава Бундесбанка Аксель Вебер уйдет со своего поста и таким образом выйдет из гонки на пост главы ЕЦБ после ухода Жана-Клода Трише.
Вебер покинет свою должность в качестве главы Бундесбанка примерно на год раньше положенного срока (апрель, 2012), что оставляет открытым вопрос относительно того, кто же заменит Трише.
"Он (Вебер) наиболее оптимистичный представитель ЕЦБ, поэтому его выход из игры поставит под сомнение возможное повышение ставки ЕЦБ в обозримом будущем", говорит Тодд Элмер из Citigroup Inc.
В начале недели доллар находился под давлением после того, как выступая в Сенате глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в ближайшем времени безработица в США по всей вероятности сохранится на высоком уровне. По мнению Бернанке, для возвращения к нормальному уровню безработицы, который для США составляет 5%-6%, потребуется 4-5 лет.
Отметим тот факт, что заявление прозвучало после самого значительного двухмесячного падения числа первичных обращений за пособием по безработице с 1958 года. Кроме того, в январе, напомним, уровень безработицы достиг 9% - минимальной отметки с апреля 2009 года. В декабре показатель составил  9.4%, а в ноябре 9.8%.
Таким образом, Бернанке дал понять, что ожидает дальнейших свидетельств устойчивого характера оживления рынка занятости и продолжит реализацию программы по покупке казначейских обязательств на сумму $600 млрд. для стимулирования восстановления экономики. Напомним также, что в заявлении FOMC 26 января констатируется тот факт, что темпы восстановления "оказались недостаточными для существенного улучшения ситуации на рынке труда."
Тем не менее, по мнению представителя ФРС Лакера, рост потребительских расходов в сочетании с инвестиционной активностью компаний в оборудование и программное обеспечение позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США в текущем году будут "довольно близкими к 4%".
Кроме того, следует отметить возобновление опасений в отношении долгового кризиса в странах так называемой “периферийной Европы”, которые  вылились в расширение спредов доходности по государственным долговым обязательствам Ирландии, Греции, Португалии и ряда других стран, что на фоне коррекции фондовых рынков после публикации ряда разочаровывающих корпоративных отчетов, позволяет прогнозировать сохранение роста спроса на безопасные активы и дальнейшее укрепление доллара.
Фунт по итогам недели понес потери против доллара после того, как Банк Англии оставил учетную ставку на прежнем уровне в 0.5%, равно как и программу QE на уровне stg200 млрд., спровоцировав опасения, что несмотря на рост цен производителей и различие мнений , ставка в 
Не способствовало укреплению стерлинга и принятие правительством Великобритании решения о введении дополнительного налога для банковских учреждений.
Повышение Китаем годовой депозитной ставки с 2.75% до 3.00% также помогло снизить аппетиты к рискам и оказало давление на японскую иену. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%.


Обзор фондовых рынков за неделю:
Азиатские фондовые индексы завершили неделю с потерями.
Индекс MSCI Asia Pacific Excluding Japan за пять торговых дней потерял около 4.3%, что является самым слабым результатом с 21 мая прошлого года. Основными причинами снижения индекса стало повышение Китаем процентных ставок. С 09 февраля 2011 годовая кредитная ставка будет повышена с 5.81% до 6.06%, а годовая депозитная ставка с 2.75% до 3.00%.
Не способствовала оптимизму инвесторов и нестабильность в Египте, а также неоднозначные корпоративные результаты.
Из 102 компаний, опубликовавших с начала года свои квартальные отчеты, 54 разочаровали инвесторов, и лишь результаты 44 превысили прогнозы.


Европейские рынки за прошедшую неделю укрепили свои позиции после публикации позитивных квартальных результатов ряда компаний, включая Swatch Group AG и Alcatel-Lucent SA, а также сообщения об отставке со своего поста президента Египта Хосни Мубарака.
Swatch прибавил 8.5%, а акции Alcatel подскочили на 35%. ArcelorMittal вырос после публикации оптимистичного прогноза на текущий год. Акции Nokia Oyj, обвалились на 14%после сообщения о формировании стратегического партнерства с Microsoft Corp.
Stoxx 600 Europe Index на минувшей неделе достиг максимальной отметки с 2008 года.
Deutsche Boerse AG вырос на 8.4% после сообщения компании, что она находится в финальной стадии переговоров о покупке NYSE Euronext, в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Акции London Stock Exchange Group Plc подскочили на 6.3% после объявления решения о покупке собственника Toronto Stock Exchange компании TMX Group Inc.
UBS AG вырос на 5.4%. Швейцарскому банку удалось привлечь новых крупных клиентов.
Тем не менее, лидером следи 19 индустриальных групп Stoxx 600, оказались производители автомобилей и комплектующих. Акции крупнейшего в Скандинавии производителя автомобильных покрышек Nokian Renkaat Oyj, подскочили в цене за неделю на 12% после того, как 9 февраля компания опубликовала более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
57% из 143 компаний, входящих в состав Stoxx 600 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные результаты, превысили ожидания рынка.


Американский фондовый рынок также завершил неделю ростом после того, как скачек показателя потребительских настроений до 8-месячного максимума и ряд других позитивных данных, спровоцировали активизацию спекуляций по поводу продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики.
По мнению представителя ФРС Лакера, рост потребительских расходов в сочетании с инвестиционной активностью компаний в оборудование и программное обеспечение позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США в текущем году будут "довольно близкими к 4%".
В итоге Standard & Poor’s 500 Index по итогам недели достиг максимума с июня 2008 года, прибавив 1.3%. С начала года рост индекса достиг 5.1%.
Отметим, что результаты почти 75% компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших на сегодняшний день свои квартальные отчеты, превысили прогнозы аналитиков.
Более того, прибыль компонентов S&P 500 выросла в 2010 году на 29%, что является максимальным показателем с 1995. По оценкам экспертов в нынешнем году рост составит 15%.



Основные события предстоящей недели:
В воскресенье, 13 февраля  в 21:45 GMT выйдут январские данные по розничной торговле в Новой Зеландии, а в 23:50 GMT предварительная оценка ВВП Японии.

В понедельник нас ожидает торговый баланс Китая за январь, дата публикации которого на данный момент уточняется. Европейские данные представлены публикацией в 10:00 GMT декабрьского отчета по промышленному производству в еврозоне. 

Во вторник в 00:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. В 02:00  GMT выйдут январские индекс потребительских и цен производителей в Китае. В 04:30  GMT Япония опубликует отчет по
промышленному производству.
ВВП Германии ожидается в 07:00  GMT и по предварительным данным в 4 кв. составит 0.5% против 0.7% в предыдущем периоде. Индексы потребительских цен, а также индекс розничных цен в Великобритании выйдут в 09:30 GMT.
В 10:00 GMT Европейский валютный союз опубликует данные по ВВП. В это же время выйдет торговый баланс, а также индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
В 13:30 GMT будет опубликован февральский индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорк.
Основной новостью из США станет отчет по розничной торговле за январь. В 14:00  GMT будут опубликованы данные об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в декабре.
В 23:30 GMT ожидается австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac. Завершит день в 23:50  GMT индекс активности в сфере услуг в Японии.
 
В среду в начале дня будет опубликован ежемесячный экономический отчет Банка Японии.
В 09:30 GMT нас ожидают данные по безработице в Великобритании. В 10:30 GMT внимание рынка привлечет выступление главы Банка Англии, а также публикация квартального отчёта Банка Англии по инфляции.
В 13:30 GMT выйдет пакет данных из США, включающий индекс цен производителей, а также отчеты о начатых строительствах домов и выданных разрешений на строительство.
В 14:15 GMT ожидается отчет по промышленному производству, а в 19:00 GMT  будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes).
В 21:30  GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.

В четверг в 10:00 GMT выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне. В 13:30  GMT ожидается индекс потребительских цен в США.
В 15:30  GMT будет опубликован доклад комитета по монетарной политике Банка Канады за 4 кв.

В пятницу в 09:30 GMT следует обратить внимание на данные по розничной торговле в Великобритании. В 12:00 GMT выйдет индекс цен потребителей Банка Канады.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 15 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
00:30 Китай Индекс цен производителей, г/г  январь +6.6%
02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г  январь +4.9%
03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10%
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м декабрь +3.3%
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г декабрь +4.6%
07:00 Германия ВВП, кв/кв IV кв +0.4%
07:00 Германия ВВП, г/г IV кв +4.0%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  январь +0.1%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г январь +4.0%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г январь +3.0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м январь  +0.3%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г январь +5.1%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г январь +5.1%
10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW февраль 15.7
10:00 Еврозона ВВП, кв/кв IV кв +0.3%
10:00 Еврозона ВВП, г/г IV кв +2.0%
10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками декабрь -2.3
13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка февраль  15.4
13:30 США Розничные продажи январь +0.3%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей январь +0.3%
14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами декабрь 48.2
14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  декабрь 65.9
15:00 США Товарно-материальные запасы декабрь +0.8%

Евро  укрепился против большинства основных валют после публикации данных, свидетельствующих о росте деловых настроений в Германии и более слабого по сравнению с ожиданиями отчета по розничным продажам в США.
Как сообщил Департамент Коммерции, в январе розничные продажи в США выросли на 0.3%, что является минимальным результатом с июня прошлого года. Эксперты прогнозировали укрепление показателя на 0.5%.
Данный факт наряду с техническими факторами и стал основной причиной укрепления евро.
Кроме того, давление на доллар могли оказать свидетельства снижения мирового спроса на американские акции, облигации и другие финансовые активы. По данным Департамента Казначейства чистые покупки долгосрочных финансовых активов США в декабре составили  $65.9 млрд. против $85.1 млрд. в предыдущем периоде.
Поддержку стерлингу  оказала публикация данных, свидетельствующих о росте инфляции в Великобритании. В результате активизировались спекуляции по поводу возможного повышения Банком Англии процентных ставок.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1.3460-$1.3550.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше отметки $1.6100.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область Y83.80.


Сегодня в  09:30 GMT нас ожидают данные по безработице в Великобритании. В 10:30 GMT внимание рынка привлечет выступление главы Банка Англии, а также публикация квартального отчёта Банка Англии по инфляции.
В 13:30 GMT выйдет пакет данных из США, включающий индекс цен производителей, а также отчеты о начатых строительствах домов и выданных разрешений на строительство.
В 14:15 GMT ожидается отчет по промышленному производству, а в 19:00 GMT  будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes).
В 21:30  GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе.


Дайджест фондовых рынков за 15 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +21.13 +0.20% 10,746.67     
FTSE 100 -23.01 -0.38%     6,037.08
CAC 40     +13.72     +0.33%     4,110.34
DAX +3.41 +0.05% 7,400.04
Dow -41.55 -0.34% 12,226.64
Nasdaq -12.83 -0.46% 2,804.35
S&P 500 -4.31 -0.32% 1,328.01
Treasuries +0.00 10-year yield 3.62%
Oil -0.53 Price/barrel $84.28

Japan's Nikkei stock average закрылся во вторник на 10-месячном максимуме после того, как инфляционные данные из Китая снизили опасения в отношении того, что страна будет вынуждена более агрессивно ужесточать монетарную политику.



Отметим, что с ноября Nikkei вырос на 17% благодаря увеличению спроса на японские акции со стороны иностранных инвесторов на фоне переориентации потоков капитала с развивающихся на развитые рынки.
Дополнительным фактором поддержки рынка стало заявление Банка Японии о том, что экономика страны медленно преодолевает период спада. Как и ожидалось, процентная ставка по итогам сегодняшнего заседания БЯ осталась без изменений.
Среди сегодняшних лидеров следует отметить акции оператора мобильной связи Softbank Corp, которые подскочили в цене после сообщения о заключении соглашения с China Mobile, Vodafone (VOD.L) и другими компаниями с целью разработки стандарта связи следующего поколения.


Европейские индексы выросли третий день кряду, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Index достиг максимального уровня с сентября 2008 года после того, как ряд компаний, включая Barclays Plc и Danone опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

Акции третьего крупнейшего в Великобритании банка Barclays, подскочили на 5.8%. UniCredit SpA стал лидером роста на итальянском фондовом рынке. Акции Danone, крупнейшего в мире производителя йогуртов, выросли на 3.3%.
Deutsche Boerse AG потерял в цене 2.4%. Оператор Франкфуртской биржи и NYSE Euronext, на прошлой неделе сообщили о слиянии в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа. Акции London Stock Exchange Group Plc, который на прошлой неделе согласился купить канадскую TMX Group Inc., потеряли в цене 3.2%.
С другой стороны, Rio Tinto Group стал лидером падения среди представителей горнодобывающего сектора, потеряв по итогам дня 2.8% на фоне снижения цен на сырьевые материалы. Kazakhmys Plc, крупнейший в Казахстане производитель меди, упал в цене на 2.6%. Товарно-сырьевой сектор Stoxx 600 во вторник снизился на 1.8%, что стало худшим результатом среди 19 отраслевых групп индекса.


Фондовый рынок США завершил вторник снижением
Большую часть дня основные индексы торговались в узких диапазонах на отрицательной территории, хотя потери нельзя назвать чрезмерными. Коррекция последовала после того, как S&P 500 вплотную приблизился к 100% своего роста из области минимума 2009 года 667. Неуверенность покупателей была вызвана рядом неоднозначных корпоративных новостей и экономических данных.
Энергетический сектор находился под давлением после роста накануне на 2%, и с начала сегодняшнего дня потерял в ходе фиксации прибыли 1.2%, несмотря на рост цены нефти на 0.6% до $85.35 за баррель.
Материальный сектор накануне также продемонстрировал существенный рост (+1.0%), однако сегодня понес потери.
К завершению регулярной сессии основные индексы восстановились из районов дневных минимумов, однако, остаются на отрицательной территории.


Экономика: Перед открытием рынка Министерство торговли США сообщило, что в январе объем розничных продаж вырос на 0.3%, что ниже средних прогнозов аналитиков в +0.5%. В декабре продажи увеличились на 0.6%.
Продажи за исключением автопродаж также показали меньший рост - всего на 0.3% против прогноза в +0.5%.
По данным Департамента Казначейства чистые покупки долгосрочных финансовых активов США в декабре составили  $65.9 млрд. против $85.1 млрд. в предыдущем периоде.
Корпоративные новости: Sirius XM Radio (SIRI) сообщил об убытках в размере 2% из расчета на акцию в четвертом квартале, а также опубликовал прогноз на 2011 год, который оказался хуже оценок аналитиков.
Акции Netflix (NFLX) подешевели на 1.5% перед открытием рынка после того, как накануне был достигнут исторический максимум.
Сегодня после закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Dell (DELL). Ожидается, что компания сообщит о прибыли в размере 37 центов на акцию, при этом выручка составит $15.71 млрд.
Кроме того свои квартальные результаты опубликуют Bob Evans (BOB) и несколько других компаний. В среду нас ожидают отчеты Abercrombie & FitchComcast (CMCSA), и Deere (DE).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 16 февраля 2011 года:
Были опубликованные следующие данные:
00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии
00:30 Китай Индекс цен производителей, г/г  январь +6.6%
02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г  январь +4.9%
03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10%
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, м/м декабрь +3.3%
04:30 Япония Промышленный выпуск, окончательные данные, г/г декабрь +4.6%
07:00 Германия ВВП, кв/кв IV кв +0.4%
07:00 Германия ВВП, г/г IV кв +4.0%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  январь +0.1%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г январь +4.0%
09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г январь +3.0%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м январь  +0.3%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г январь +5.1%
09:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г январь +5.1%
10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW февраль 15.7
10:00 Еврозона ВВП, кв/кв IV кв +0.3%
10:00 Еврозона ВВП, г/г IV кв +2.0%
10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками декабрь -2.3
13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка февраль  15.4
13:30 США Розничные продажи январь +0.3%
13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей январь +0.3%
14:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами декабрь 48.2
14:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  декабрь 65.9
15:00 США Товарно-материальные запасы декабрь +0.8%

Доллар понес потери против большинства основных валют после того, как публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку жилья и производственной активности поддержали спрос на высокорисковые активы.
По данным Департамента Коммерции в США в прошлом месяце было начато строительство 596,000 новых домов, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 539,000.
По данным Федерального резерва производство промышленной продукции увеличилось в январе на 0.3%, хотя общий показатель индустриального производства неожиданно снизился на 0.1% в связи с падением производства в секторе коммунального хозяйства и горнодобывающем секторе.
Швейцарский франк резко вырос против доллара и евро после того, как Израиль выступил против прохода Суэцким каналом иранских военных кораблей, назвав подобные действия "провокацией". В результате роста напряженности на Ближнем Востоке франк, традиционная валюта-убежище, и укрепил свои позиции.
Фунт оставался под давлением против всех основных валют после того, как управляющий Банком Англии Мервин Кинг заявил, что инфляция в стране достигнет своего пика в текущем году и начнет снижаться в будущем, ослабив тем самым ожидания в отношении повышения процентных ставок в Великобритании в ближайшем будущем.
Кроме того, давление на фунт оказали и несколько более слабые данные по занятости.
На американской сессии фокус рынка сместился к публикации протокола последнего заседания FOMC 26 января.
Опубликованный протокол показал, что прогноз по основных экономических показателей был пересмотрен с повышением, а члены комитета "выразили большую уверенность по поводу того, что экономическое восстановление приобретает устойчивый характер и в дальнейшем будет только укрепляться." Некоторые полагают, что сильные данные, публиковавшиеся в зимний период, в частности рост экспорта и продаж автомобилей, могут оказаться временными и в среднесрочном периоде напряженность в экономике сохраняется. В частности отмечаются инфляционные риски в связи с ростом цен на энергоносители и сырьевые товары.
В соответствии с прогнозами FOMC рост реального ВВП в 2011 прогнозируется на +3.4%-3.9% (против предварительной оценки 3.0%-3.6% в ноябре); в 2012 ВВП ожидается на +3.5%-4.4% (против +3.6%-4.5% в ноябре).
Уровень безработицы в 2011 составит 8.8%-9.0% ( против 8.9%-9.1% в ноябре) и 7.6%-8.1% в 2012 (7.7%-8.2% ранее). Базовая инфляция (PCE core inflation) прогнозируется на уровне  +1.0%-1.3% в 2011 (против 0.9%-1.6% в ноябре) и +1.0%-1.5% в 2012 (против 1.0%-1.6% в ноябре).

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1.3560.

GBP/USD: пара показала минимумы в области $1.5980, однако к концу сессии смогла восстановить часть утраченных позиций.

USD/JPY: пара торговалась в рамках Y83.50-Y84.00.


Сегодня в 10:00 GMT выйдет индекс доверия потребителей в еврозоне. В 13:30  GMT ожидается индекс потребительских цен в США.
В 15:30  GMT будет опубликован доклад комитета по монетарной политике Банка Канады за 4 кв.



Дайджест фондовых рынков за 16 февраля 2011 года:
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +61.62 +0.57% 10,808.29
FTSE 100 +48.19 +0.80%     6,085.27
CAC 40     +40.92     +1.00%     4,151.26
DAX +14.26 +0.19% 7,414.30     
Dow +60.32 +0.49% 12,286.96
Nasdaq +21.21 +0.76% 2,825.56
S&P 500 +8.11 +0.61% 1,336.12
Treasuries +0.01 10-year yield 3.62%
Oil +0.67 $84.99

Nikkei 225 Stock Average в среду снова продемонстрировал солидные результаты на фоне ослабления курса иены и позитивных рекомендаций брокеров в отношении акций некоторых компаний.

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., второй крупнейший японский банк, прибавил 2.3% после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что экономика страны будет восстанавливаться быстрее чем предполагалось. Акции Sony Corp., крупнейшего японского экспортера потребительской электроники, выросли на 2.6%. Toshiba Corp., и Asahi Glass Co. прибавили по крайней мере по 2.2% после повышения брокерами инвестиционных рейтингов компаний.
"Худшие экономические условия миновали," отметил Юничи Мисава, глава токийского фонда STB Asset Management Co., управляющего активами на $14 млрд.. " В случае сохранения восстановления мировой экономики рост японского рынка акций продолжится."


Европейские индексы выросли четвертый день кряду, в результате чего индекс Stoxx Europe 600 Index достиг максимума 2,5 лет после того, как квартальные результаты Heineken NV и Societe Generale SA превысили прогнозы, а данные по рынку жилья США оказались сильнее ожиданий.

Акции Heineken, третьей в мире пивоваренной компании, и Societe Generale, второго крупнейшего французского банка, подскочили более чем на 3%. Sanofi-Aventis SA прибавил 3.5% после сообщения о покупке Genzyme Corp. за $20.1 млрд.. С другой стороны, акции Clariant AG понесли самые крупные за последние восемь лет потери после заявления представителя компании о покупке Sued-Chemie AG за 2 млрд. евро ($2.7 млрд.).
"2011 год будет хорошим годом для рынков акций," говорит Роберт Халвер, глава исследовательского департамента франкфуртского  Baader Bank AG. "Общий экономический климат благоприятен, а корпоративные результаты хороши. Я не вижу признаков завершения ралли."


Wall Street также завершил среду ростом на фоне крупного слияния в фармацевтическом секторе и ряда солидных корпоративных результатов.


После длительных переговоров, французская фармацевтическая компания Sanofi-aventis согласилась купить американскую Genzyme за $20.1 млрд. наличными. О сделке было сообщено перед открытием рынка. Акции Sanofi (SA) подорожали на 1.0%, в то время как акции Genzyme (GENZ) выросли в цене примерно на 1.3%.
В фокусе рынка также находился технологический сектор после того, как Dell (DELL) сообщил о прибыли по итогам четвертого квартала, которая выросла более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Акции Dell взлетели на 13%.
Family Dollar (FDO) в среду подтвердил о том, что компания получила предложение от Trian Group, принадлежащей Nelson Peltz, которая хочет купить компанию за $55 - $60 за акцию наличными. Акции FDO прибавили по итогам дня 10%, что оказалось максимальным результатом среди компонентов S&P 500.
Экономические новости: Перед началом торгов был опубликован отчет по индексу цен производителей, который в январе вырос на 0.8%, как и прогнозировалось. Рост базового показателя составил 0.5%, что превысило прогнозы в +0.2%.
Между тем, данные с рынка жилья вышли противоречивыми: объем разрешений на строительство в январе сократился на 10.4% до 562k, в то время как количество фундаментов под новое жилье увеличилось на 14.6% до 596k.
Основные моменты протокола встречи FOMC 25-26 января
Прогноз основных экономических показателей был пересмотрен с повышением, а члены комитета "выразили большую уверенность по поводу того, что экономическое восстановление приобретает устойчивый характер и в дальнейшем будет только укрепляться." Некоторые полагают, что сильные данные, публиковавшиеся в зимний период, в частности рост экспорта и продаж автомобилей, могут оказаться временными и в среднесрочном периоде напряженность в экономике сохраняется. В частности отмечаются инфляционные риски в связи с ростом цен на энергоносители и сырьевые товары.
По поводу QE: "несколько членов комитета не уверены в отношении возможного влияния реализации программы покупки активов на экономику, однако, полагают, что вносить изменения в настоящее время не стоит. Подчеркивается, что FOMC будет "регулярно пересматривать" QE. Некоторые полагают, что "уверенное восстановление может стать причиной рассмотрения необходимости темпов или масштабов программы покупки активов." Другие члены комитета считают существенное изменение ситуации маловероятным.
В соответствии с прогнозами FOMC рост реального ВВП в 2011 прогнозируется на +3.4%-3.9% (против предварительной оценки 3.0%-3.6% в ноябре); в 2012 ВВП ожидается на +3.5%-4.4% (против +3.6%-4.5% в ноябре).
Уровень безработицы в 2011 составит 8.8%-9.0% ( против 8.9%-9.1% в ноябре) и 7.6%-8.1% в 2012 (7.7%-8.2% ранее). Базовая инфляция (PCE core inflation) прогнозируется на уровне  +1.0%-1.3% в 2011 (против 0.9%-1.6% в ноябре) и +1.0%-1.5% в 2012 (против 1.0%-1.6% в ноябре).