Тема: Аналитические обзоры от журнала трейдеров ForTrader

[News.Fortrader]

Обзор Forex: вероятный план ЕЦБ взбудоражил инвесторов

В среду евро набрал вес против большей части других основных валют, чему способствовали сообщения о возможном объявлении Европейским центральным банком на заседании в четверг о планах покупки неограниченного объема 3-летних государственных облигаций.

Затем, используя другие средства, центральный банк имеет шанс получить аналогичную сумму с денежного рынка, чтобы воспрепятствовать инфляции. Данный план с нетерпением ожидается инвесторами, так как они ожидают в случае его реализации снижения стоимости заимствований в Испании и Италии. Что будет также свидетельствовать о готовности ЕЦБ выполнять свои обязательства по борьбе с кризисом в Евро и спасению евро.

Правда, пока неясно, в какой форме пройдет покупка облигаций центральным банком.

Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Золото превысило $1700 в четверг

Цены на золото в четверг, 6 сентября, превысили отметку в $1700 за тройскую унцию и достигли максимальных значений с конца I квартала. В ходе торговой сессии наблюдался рост до уровня в $1716 за тройскую унцию – последний раз подобные уровни были отмечены в середине марта этого года.



Котировки серебра прибавляли в весе в пределах 0,6% – 0,8%, достигнув уровней в районе $32,50 за тройскую унцию. Цены на серебро остаются вблизи своих максимумов с апреля этого года. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust не изменились и сохранились на уровне 1293,14 тонны.

В пятницу будут опубликованы данные из США по рынку труда. Эти данные являются определяющими для рынка драгоценных металлов. В случае позитивных данных с рынка труда США, драгоценные металлы окажутся под давлением, так как пропадет самый главный козырь ФРС в вопросе запуска стимулирующих мер. Инвесторы начнут сокращать свои позиции в золоте, открытые в надежде на то, что Бернанке просигнализирует о третьем этапе количественного смягчения. Также есть опасения, что ожидания рынка чрезмерны, и уже включены в котировки золота, вследствие чего цены не смогут удержаться на текущих уровнях.

На рынке золота по мнению журнала ForTrader сегодня может быть коррекция, так как инвесторы могут начать фиксировать прибыль, не перенося позиции на выходные, ввиду отсутствия фундаментальных причин для роста. Пока, на ожиданиях золото продолжает укрепляться, но если новостной фон не поддержит рост котировки, то цена может резко обвалиться.

Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Курс доллара будет идти вверх

7 сентября курс доллара ослабил свои позиции, а курс евро вырос по итогам торгов в пятницу, пара EUR/USD обновила максимумы, курс евро вырос до 1.28.

Доллар ослаб против всех 16 наиболее торгуемых валют после доклада Министерства труда, который показал, что фонд заработной платы вырос меньше, чем ожидалось. Следует понимать, что сейчас свое слово скажет ФРС США, он проведет встречу 12-13 сентября.

По мнению журнала ForTrader, несмотря на всеобщий всплеск оптимизма, вызванный состоявшимся накануне заседанием ЕЦБ и выходом данных по рынку труда в США, мы продолжаем придерживаться, что курс доллара в этой ситуации будет идти вверх.

Политика ЕЦБ в контексте озвученного плана Марио Драги равна печатанию денег и несет в себе риски увеличения предложения евро в системе. Баланс ЕЦБ будет расти сильнее, чем баланс ФРС 13 сентября. По оценке журнала ForTrader, курс доллара в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1.28-1.27. Пока явных предпосылок к резкому росту курса доллара мы не видим.



Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Интерес к покупке нефти снижается

Интерес к покупкам нефтяных фьючерсов Light Sweet и Brent в понедельник, 10 сентября, начал ослабевать. Весь день нефтяные контракты торговались без общей тенденции при диапазоне котировок 113,99-115,05, в итоге к закрытию торгов в США стоимость фьючерсного контракта марки WTI составляла — $96,30 (-0,12%), а североморской Brent – $114,01 (+0,35%).

По мнению журнала ForTrader, насыщенный событиями календарь сдерживает рынок энергоносителей. Трейдеры ждут данных по запасам нефти в США и заседания ФРС, которые будут опубликованы завтра, чтобы после этого определится с направлением торговли. Следует понимать, что сейчас меняется парадигма рынка, дополнительно оказывает влияние китайский фактор на цены на нефть. Если раньше Китай рассматривался, как фактор, который давил на нефть вверх, заставляя цены расти, то сейчас все наоборот.

По нашим оценкам, области сопротивления 98,30$ Light и 116,50$ Brent будут “притягивать” к себе нефтяные котировки на фоне ожиданий QE. Пока сложно что-либо спрогнозировать, не услышав комментариев Бена Бернанке. Цены на нефть марки Brent во вторник утром продолжают консолидацию на уровне 114-115 $/баррель.



Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Анализ акций компании McDonald’s Corporation (MCD)

Акции компании MCD практически вплотную подошли к сильному уровню сопротивления 94,0, где проходит основная линия нисходящего тренда,
Ожидается возобновление нисходящего движения акций компании MCD с первоначальной целью на отметке 88,0,

Индекс относительной силы находится в колонке «О», что свидетельствует о силе продавцов,
Преодоление уровня сопротивления 94,0 сменит тенденцию на восходящую и целесообразно будет искать сигналы к покупке,

Рекомендуется продавать акции компании MCD при подходе цены к уровню сопротивления 94,0



Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Анализ акций компании Northrop Grumman Systems Corporation (NOC)

Акции компании NOC преодолев уровень поддержки 58,0 подали ложный сигнал к продаже против направления основной тенденции,

В следствии чего акции возобновили восходящее движение и преодолев уровень сопротивления 65,0 (вершина волны) подали сигнал к покупке,

Дойдя до сопротивления 70,0 акции вновь возобновили нисходящее движение в рамках коррекции,
Индекс относительной силы находится в колонке «Х», что свидетельствует о силе покупателей,

Рекомендуется покупать акции компании NOC только после преодоления уровня сопротивления 70,0



Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Индекс потребительских цен США будет хуже прогноза

Показатель: Индекс потребительских цен / Consumer Price Index
Публикация:14 сентября 2012 16:30 (мск)
Прогноз: 1.7%
Предыдущий: 1.4%

В пятницу, 14 сентября, будут опубликованы данные по темпам роста инфляции в США. Потребительское настроение выйдет хуже прогноза из-за рынка труда и косвенного показателя настроений потребителей CCI (Consumer Confidence Index), которое уже показал это снижение.

Аналитики журнала ForTrader ожидают, что годовой рост будет ускоряться, а месячный показатель индекса потребительских цен США может и не так сильно вырасти, что будет сдерживать проведение дополнительных мер стимулирования экономики США.

Настроение потребителей резко пойдет вниз по рыночной оценке, что говорит о публикации настроения потребителей ниже среднерыночного ожидания в 74 пункта по индексу Мичиганского университета. Более низкие показатели потребительского доверия вместе с ростом ожиданий по инфляции будут свидетельствовать о стагфляции, которая вскоре перейдет в дефляцию.



Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Активный рост евро против доллара сменился коррекцией и флетом

Рост пары EURUSD был приостановлен в понедельник, рынки фиксируют позиции и думают о перспективах.

В пятницу, 14 сентября, курс доллара заметно сдал свои позиции, падение доллара после решения ФРС продолжилось и расширить программу количественного смягчения США.
Индекс доллара против шести ведущих валют снизился на 0,6% и установился ниже отметки 79 пунктов. В пятницу курс евро/доллар достигал  отметки 1,3167. Все значимые события остались в прошлом, и ничто не мешало трейдерам активно продавать американский доллар. Доллар попал под давление после того, как ФРС США заявил о начале третьего раунда количественного смягчения, которое изумило некоторых участников рынка своим объемом напечатанных в будущем долларов.

Фьючерс на евро незначительно превысил отметку 1.30. Курс евро/доллара близок к тем уровням, откуда может начаться коррекция вверх. По результатам 5 недель падения, доллар выглядит перепроданным.

По оценке журнала ForTrader, на этой неделе нет значимых новостей, способных оказать существенное влияние на рынок. Инвесторы с понедельника будут оценивать перспективы дальнейшей торговли на повышение. Коррекционный рост пары евро-доллар перерастает во флет, а евро по-прежнему находится под давлением европейских долговых проблем.  В понедельник, 17 сентября, можно с высокой долей уверенности предположить, что коррекция пары EURUSD подходит к завершению, и нас может ожидать разворот. Евро/доллар сохранит позиции внутри диапазона 1,2870-1,3120, решая, что делать дальше.



«Новая неделя не несет практически никаких важных новостей, способных подсказать трейдерам, что делать в сложившейся ситуации далее, пока инвесторы предпочитают фиксировать полученную прибыль и ждать», — говорит аналитик журнала ForTrader. Начнем мы с комментариев итогов встречи министров финансов еврозоны, которая проходила в эти выходные. Встреча министров финансов завершилась без результата. В основном мы увидели информационный обмен, а решения каких-либо вопросов отложены на будущее.

Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Рубль не забыт, он на контроле!

Курс рубля 18 сентября показал сильнейшее падение к доллару и евро, открывшись гепом на торгах.

Сегодня 18 сентября, курс рубля открылся гепом на падение против доллара и евро на фоне замедления российского рынка и резкого снижения стоимости нефть brent и WTI. Нефть марки Brent по сравнению с вчерашними торгами упала на 3$, WTI снизилась на 2$. Это событие не могло не отразиться на курсе рубля, в итоге стоимость доллара к рублю повысилась сразу на 29,28 копеек, курс евро взлетел на 29,34 копейки.

Кроме того, во вторник федеральное казначейство РФ планирует провести аукцион размещения 25 млрд. руб. средств федерального бюджета на депозитах банковских организаций. По условиям размещения минимальная процентная ставка установлена на уровне 6,2% годовых. Это событие будет оказывать давление на рубль.

Напомним также, что вчера Банк России объявил о продаже пакета акций Сбербанка. ЦБ принадлежит 57,58% уставного капитала Сбербанка (60,25% голосующих акций). С 17 по 19 сентября ЦБ продаст часть акций Сбербанка на ММВБ, если спрос будет хорошим, то пакет могут увеличить до 15%. Банк России намерен выручить от продажи 7,58% акций до 160 млрд. руб, продавая акцию по 91 рубль за штуку. Не смотря на то, что члены правления «Сбербанка» активно уверяют всех, что продажи начинаются в удачное время и акции будут расти, бумаги Сбербанка продолжают терять в цене на фоне опасений игроков, частично фиксирующих свои рискованные позиции. Это оказывает негативное влияние на курс рубля.

По мнению журнала ForTrader, рассматривать Сбербанк в качестве инвестиции, как выгодное вложение стоит очень осторожно. Продаваемый пакет акций Сбербанка составляет 5 млрд. долларов, это значительная сумма для фондового рынка. Хотя банк показывает не только хорошие результаты по международным стандартам, но и планирует в будущем выплачивать дивиденды, нельзя не принимать во внимание, что акции последних крупных IPO дешевели на рынках в 2-3 раза сразу после размещения, оставляя первых покупателей с убытками. Нельзя и забывать, что в прессе ходят много негативных разговоров о том, что управляющий Сбербанком Герман Греф берет пример с г-на Костина, который продал населению (в основном, пенсионерам) бумаги ВТБ по 14.7 копейки, стоимость которых практически сразу опустилась до 9 копеек.



Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Индекс РТС открылся утром с повышением

Решение Банка Японии о смягчении монетарной политики поддержало российский рынок
Вчера, 18 сентября, день был неудачным для российского рынка – он корректировался. Во вторник индекс РТС падал днем свыше 2% и остановился только на отметке 1547,6. Все это происходило на фоне коррекции европейских фондовых рынков, а также снижения стоимости нефти.

Поводом для снижения цены на нефть было сообщение в СМИ о том, что Саудовская Аравия может увеличить добычу «черного золота» по заявкам своих покупателей, добавляли негатива и слухи о возможной расконсервации стратегических запасов нефти в США.

По итогам торгов индекс РТС снизился до 1547,74 пункта. Похоже, что старая трейдерская поговорка опять подтвердила свою мудрость: «покупай на слухах, продавай на факте».

Сегодня, 19 сентября, российский рынок открылся с ростом всех наших «Голубых фишек». Индекс РТС вторил ему и также открылся с гэпом  вверх, достигнув отметки 1564 пункта. На столь активный рост кроме прочего повлияло решение Банка Японии о смягчение своей монетарной политики, опубликованное рано утром, что вызвало позитив на российском рынке. Но нельзя забывать о том, что российский рынок перегрет и может в любой момент начать снижаться.

Журнал ForTrader напоминает, что сегодня ожидаем данных по рынку вторичного жилья США в 18:00 по московскому времени, которые ожидаются позитивными. Если прогнозы подтвердятся, это может подтолкнуть рынки к росту.



Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Российский рынок акций снижается на фоне падения цен на нефть

Российский фондовый рынок испытывает трудности в связи с резким падением цен на нефть
Вчера российские рынки акций торговались с понижением. Основные продажи пришлись на первую половину дня. По итогам дня 19 сентября, российский фондовый рынок в лице индекса ММВБ упал на 1,07%, индекс РТС снизился почти на 2%, а так называемые «Голубые фишки» завершили день с особенно сильным падением.

Причиной активного снижения на рынке акций стало падение цен на нефть на фоне расширения добычи Саудовской Аравией, что повлекло за собой понижение курса рубля. Сильным фактором для рынка стал провал нефти, он начал свое снижение с начала недели. Порадовал российских трейдеров только Сбербанк, который успешно разместил свои акции по SPO и торговался на LSE и ММВБ. Таким образом, весь рост рынка акций прошедшей недели, был скорректирован за два последних дня.



Сегодня, 20 сентября, внешний фон выглядит негативным, рынки открылись с падением. В том числе и на рынках сырья. Поводом для медвежьих настроений стал выход данных по предварительным значение индекса производственной активности Китая. PMI составил 47,8 пункта, против прогноза в 47,6, что указало рынку на продолжение спада китайской экономики. На снижение настроений к риску дополнительно указал рост японской иены к доллару США, не смотря на расширение программы помощи от государства, о которой было объявлено вчера.

Все эти негативные факторы толкают фондовый рынок вниз, что отражается на котировках индексов: индекс ММВБ снижается и стремиться к отметке 1480, индекс РТС двигается по направлению к 1450. Пробой сильных уровней поддержки укрепит нисходящее движение. Падение российского фондового рынка еще может остановить выходящая сегодня статистика по Европе, в т.ч. индекс деловой активности, однако если падение стоимости нефти продолжится, по мнению ForTrader, рубль и российский рынок акций будут продолжать среднесрочно находиться в медвежьих настроениях.





Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Индекс ММВБ заканчивает неделю ростом к 1500

Торги на российских фондовых рынках открылись в пятницу бычьими настроениями
В четверг, 20 сентября, российский рынок акций открылся снижением по всем ликвидным бумагам. Всему виной была негативная реакция на азиатских площадках на неблагоприятные экономические данные Китая и падающая цена на нефть, традиционно оказывающая влияние на все российские биржевые активы. День проходил под знаком ухода из риска.

После открытия торгов в Европе, движение вниз остановилось. К полудню мы увидели остановку продаж: индекс ММВБ протестировал отметку 1480 пунктов, где находилась локальная поддержка. Отскок цен на нефть позволил остановить падение российских фондовых индексов. И курс индекса ММВБ вновь начал рост.



По итогам торгов 20 сентября индекс ММВБ вырос до 1499,28, практически достигнув ранее потерянной отметки в 1500 пунктов. Объем торгов индекса ММВБ за вчерашний день составил 45,844 млрд. руб. Общий объем торгов на фондовой бирже ММВБ-РТС в четверг составил 405,875 млрд. руб.

Сегодня, 21 сентября, день должен быть позитивным для Российского рынка. Фьючерсы на американские индексы  растут. На торгах в Азии преобладают покупатели. Нефть потихоньку дорожает. На этом фоне рынок может начать новый виток роста. Насколько сильным будет начатое движение, покажет время. Ближайшее сопротивление индекса ММВБ находится в районе отметки 1525 пунктов.

Однако у аналитиков журнала ForTrader есть сомнения в том, что фондовые рынки будут и дальше расти: насколько долго Центробанкам удастся поддерживать аппетит к риску вливанием ликвидности? Многие игроки уже ждут небольшого спада фондового рынка США. Данные, публикующиеся Европой, также разочаровывают. Статистика по всем ключевым экономикам показывает, что рецессия продолжается, все это, конечно, не может позитивно сказаться на риске.
Напомним, что 20 сентября будет проходить ежеквартальное закрытие опционов и фьючерсов на биржевые индексы, что может повлиять на рост рынка акций.

Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Индекс ММВБ заканчивает неделю ростом к 1500

Торги на российских фондовых рынках открылись в пятницу бычьими настроениями
В четверг, 20 сентября, российский рынок акций открылся снижением по всем ликвидным бумагам. Всему виной была негативная реакция на азиатских площадках на неблагоприятные экономические данные Китая и падающая цена на нефть, традиционно оказывающая влияние на все российские биржевые активы. День проходил под знаком ухода из риска.

После открытия торгов в Европе, движение вниз остановилось. К полудню мы увидели остановку продаж: индекс ММВБ протестировал отметку 1480 пунктов, где находилась локальная поддержка. Отскок цен на нефть позволил остановить падение российских фондовых индексов. И курс индекса ММВБ вновь начал рост.



По итогам торгов 20 сентября индекс ММВБ вырос до 1499,28, практически достигнув ранее потерянной отметки в 1500 пунктов. Объем торгов индекса ММВБ за вчерашний день составил 45,844 млрд. руб. Общий объем торгов на фондовой бирже ММВБ-РТС в четверг составил 405,875 млрд. руб.

Сегодня, 21 сентября, день должен быть позитивным для Российского рынка. Фьючерсы на американские индексы  растут. На торгах в Азии преобладают покупатели. Нефть потихоньку дорожает. На этом фоне рынок может начать новый виток роста. Насколько сильным будет начатое движение, покажет время. Ближайшее сопротивление индекса ММВБ находится в районе отметки 1525 пунктов.

Однако у аналитиков журнала ForTrader есть сомнения в том, что фондовые рынки будут и дальше расти: насколько долго Центробанкам удастся поддерживать аппетит к риску вливанием ликвидности? Многие игроки уже ждут небольшого спада фондового рынка США. Данные, публикующиеся Европой, также разочаровывают. Статистика по всем ключевым экономикам показывает, что рецессия продолжается, все это, конечно, не может позитивно сказаться на риске.
Напомним, что 20 сентября будет проходить ежеквартальное закрытие опционов и фьючерсов на биржевые индексы, что может повлиять на рост рынка акций.

Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

Рубль начал неделю с падения на 20 копеек

В понедельник рубль начал торги с падения к доллару на 20 копеек

В пятницу, 21 сентября, курс российского рубля рос на утренней сессии. Позитивно на рубль повлиял рост фондовых рынков еврозоны и нефтяных котировок.  Кроме того его поддерживали экспортеры, которые продавали вырученную валюту, потому что в конце недели им предстоят налоговые выплаты. Все это давало ускорение российской валюте. Однако вечером, на американской сессии, курс рубля остановился и не смог дальше развить свой повышательный тренд. Он протестировал отметку 30,90 в паре с долларом и остановился.

Сегодня, 24 сентября, пара доллар\рубль открылась гепом вверх сразу к отметке 31,20. Не было значимых  новостей из Азии, на фондовых рынках преобладают продажи, да и нефтяные котировки снижаются. Все это накладывает на курс рубля негативный фон. Спад в китайской экономике и проблемы в Европе продолжат оказывать давление на товарный рынок, что негативно влияет на рубль, который зависит от продаж нефти и газа.



Журнал ForTrader напоминает про еще одно не менее важное событие на российском рынке. Инвесторам надо принимать во внимание, что на размещение SPO Сбербанка российские инвесторы купили всего лишь 3% от общего количества акций, что говорит о недоверие к российскому рублю внутри страны.

Журнал форекс трейдеров

[News.Fortrader]

У российского фондового рынка еще есть шанс удержаться

Во вторник, 25 сентября, индекс ММВБ торгуется в узком диапазоне. Фондовый рынок ожидает выступления Марио Драги.

В понедельник, 24 сентября, торги на российском фондовом рынке открылись в негативном фоне. Началось все с рынков Азии, где большинство индексов начало снижение, также упал интерес к сырьевым активам, нефтяные котировки пошли вниз.

В полдень вышел индекс деловой уверенности IFO в Германии, который упал до своего минимального значения более чем 2 года, обрушив на инвесторов волну негатива, что привело к распродажам. В итоге неделя началась с падения.

На российском рынке акций до вечера не было позитива. Плохие новости из еврозоны и падающая нефть не давали повода для роста. К закрытию российские индексы восстановили часть падения, закончив день на линей поддержки, пробой которых гарантировал бы дальнейшее падение. По итогам торгов индекс ММВБ снизился до 1489,92 пункта, а РТС закрылся на 1509,58 пунктов. Объём торгов на ММВБ-РТС составил 390 млрд. рублей.



Сегодня, во вторник 25 сентября, также как и вчера, рынки Азии открылись со снижения своих ведущих индексов, биржевая активность остается невысокой.

Фондовый рынок начал день в нейтральной зоне. Позитивной для рынка стала новость о том, что правительство России будет снижать нефтяную экспортную пошлину в два раза. Если индекс ММВБ удержится на линии поддержки выше 1480, то вполне возможен его рост. По индексу ММВБ уровень сопротивления проходит на линии 1510 пунктов, если он будет пробит, есть шанс сходить повыше.

Новости из Европы не внушают инвесторам оптимизма. Многие игроки сейчас заняли выжидательную позицию. Фоном служат противоречия в Европе, не ясно, что будет с Грецией, да и Испания пока молчит. Сегодня, по мнению ForTrader, рынки будут ждать выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который в своем выступлении должен пояснит, как Европа далее намерена справляться с проблемами.

Журнал форекс трейдеров