Сегодня на рынке форекс 9 февраля 2006
Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 5.50% годовых
Германия. Профицит торгового баланса, декабрь: 11.5 трлн. евро против 14.0 млрд. евро в ноябре
Великобритания. Производство обрабатывающей промышленности, декабрь: +0.3% м/м, -2.2% г/г. Промышленное производство +0.2% м/м, -2.6% г/г
Великобритания. Цены в магазинах BRC, январь: -0.57% г/г, -0.27% м/м
Обзор рынка.
На основных фронтах опять без перемен. Вчерашние торги прошли разнонаправлено и в боковых диапазонах на фоне негативных данных по Еврозоне и столь же негативных ожиданий по США.
В ходе утренних торгов европейские валюты оказались под давлением, после того как данные по торговому балансу Германии и промышленному производству в Великобритании оказались значительно хуже, чем ожидалось. В результате чего были установлены дневные максимумы доллара против евро (1.1940) и фунта (1.7376).
Затем, однако, особенно после сегодняшнего утреннего открытия доллар пошел вниз. Причина давления на доллар связана с ожидаемым аукционом по американским облигациям.
Участники рынка беспокоятся, что итоги аукциона по десятилетним казначейским облигациям США, выпущенным на сумму 13 миллиардов долларов, будут такими же неудовлетворительными, что и результаты уже завершившегося аукциона по трехлетним облигациям на сумму 21 миллиард долларов, где объем размещенных непрямых заявок со стороны иностранных центральных банков составил только 22% от общей суммы выпуска. На последнем аукционе такого типа объем непрямых заявок составлял 33% от суммы выпуска. Снижение спроса на казначейские облигации США подрывает позиции американской валюты.
На сегодня, 9 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
06:00/09:00/ Япония/ Отчет Банка Японии / na / na /
06:30/09:30/ Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии / na / na /
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса в декабре / - 5.6 млрд. фунтов / - 5.966 млрд. фунтов
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса (за искл. Евросоюза) в декабре / - 2.8 млрд. фунтов / - 3.0 млрд. фунтов
12:00/15:00/ Великобритания/ Процентная ставка Банка Англии. / неизм. / 4.50%
13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 3 февраля) / +12.000 до 285.000 / -11 000 (273 000)
15:00/18:00/ США/ Запасы на складах оптовой торговли в декабре / +0.4% / +0.4%
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа (нед. до 3 февраля) EIA / na / -88 (2406) млрд. куб. футов
23:50/02:50/Япония/ Индекс оптовых цен 0.1 % м\м, 2.6 % г\г//0.2 % м\м, 2.2 % г\г
Главным событием сегодняшнего утра станет пресс-конференция представителей банка Японии. Мало кто сомневается, что никаких изменений монетарной политики не будет. Одним из основных условий повышение ставки является положительный показатель инфляции на обозримое будущее. Правда, в декабре индекс цен на потребительские товары вырос на месячном базисе сравнения второй раз подряд. Такое произошло впервые с апреля 1998 года. Однако двухмесячный рост это еще не тенденция. В этом отношении рынок беспокоит не решение, а риторика представителей ЦБЯ. Будут ли в их выступлениях хоть какие-то "ястребиные" намеки? Если нет, иена может упасть на нереализованных надеждах.
Еще одно важное событие сегодняшнего дня - заседание банка Англии - также связано с кредитно-денежной политикой и учетными ставками. Понижение ставки почти исключено. В четвертом квартале прошлого года мы увидели улучшение ВВП (этот показатель как ожидается, вырастет с 1.8 % в 4-м кв. 2005 до 2.5 % в 1-м кв. 2006) и рост розничных продаж. Кроме того, количество одобренных ипотечных кредитов достигло в январе 21-месячного максимума, а цены на недвижимость выросли на 1.4 %. В такой ситуации не только понижения ставки, но и намеков на нее скорее всего не будет. Столь кардинальное решение может состояться только весной, если надежды на экономический рост не оправдают себя.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Евро немного восстановился со вчерашнего минимума против доллара. У него есть потенциал для роста до 1.20. После этого вновь движение к нижней границе установившегося коридора 1.1943. В случае пробоя 1.20 цель будет находится на 1.2040.
USD/JPY
В случае, если Банк Японии не примет ястребиной риторики (наиболее вероятный вариант) ждем снижения к 117.78 или даже до 117.40. При благоприятных для иены выступлениях возможен пробой 119.40.
GBR/USD
Поддержка находится на 1.74, далее на 1.7360 и 1.73. Долгосрочный целевой ориентир расположен на 1.7250 или 1.72. Сопротивление начинается на 1.7520, далее на 1.7580. Вероятный вариант: отскок от одного из двух указанных нами уровней сопротивлений и движение к 1.74.
