Сегодня на рынке Forex, 30 января 2006 г
Япония. Стержневой общенациональный индекс потребительских цен, декабрь: +0.1% г/г; в соответствии с прогнозом
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен, декабрь: -0.1% г/г, +0.2% м/м
Япония. Розничные продажи, декабрь: +1.2% г/г
ЕЦБ. М3, декабрь: 7.3% г/г против прогноза 7.3% г/г
Великобритания. Разрешения на ипотеку, декабрь: 51.223 против 71.310 в ноябре
Швейцария. Индекс опережающих индикаторов, январь: 1.22 против 1.17 в декабре
США. ВВП в 4 квартале 2005 года (1-я публикация): + 1.1 % г/г против прогноза в + 2.8 % г/г
США. Дефлятор ВВП (chain prices), 4 квартал: +3.0% против +3.3% в 3 квартале, прогноз +2.7%
США. Ценовой индекс PCE/core PCE, 4 квартал: +2.6%/+2.2% против +3.7%/+1.4% в 3 квартале
США, Сноу: экономика остается сильной, данные по ВВП отражают особенные факторы, это "аномальные" данные, не стоит на них обращать особенное внимание
США. Продажи новых домов, декабрь: +2.9% до 1.269 млн. домов против 1.245 млн. домов в ноябре, прогноз 1.235 млн.
Обзор рынка.
Пятничные торги в очередной раз продемонстрировали, что прогнозы на рынке форекс - дело неблагодарное. Несмотря на крайне слабое значение ВВП США в 4-м квартале, "зеленый" не только не упал в цене, но и значительно укрепился благодаря лучшим, чем ожидалось данным по продажам на первичном рынке недвижимости.
В ходе утренних торгов американский доллар торговался с тенденцией к повышению, так как рынок настроился на благоприятные для американской валюты данные по ВВП. Опубликованный при открытии торгов в США индекс, вызвал шок на рынке. Позже министр финансов Сноу сочтет своим долгом прокомментировать показатель, назвав его "аномальным" и заверив, что темпы роста восстановятся в текущем году. ВВП вырос всего на 1.1 % против роста на 4.1 % в прошлом квартале и прогноза +2.8 %.
Против евро доллар упал на 75 пунктов, длинные свечки были нарисованы и на других валютных парах. Но вскоре снижение доллара приостановилось. Во-первых, появился комментарий Сноу, во-вторых, участники торгов обнаружили в детальном отчете по ВВП высокие показатели инфляции, что вселяет надежды на повышение учетных ставок. Наконец, спустя полтора часа вышли данные по продажам новых домов, превзошедшие пессимистичные прогнозы. Как мы писали раньше, рынок недвижимости все больше привлекает внимание участников форекса, так как его тенденции тесно связаны с кредитно-денежной политикой ФРС.
По итогам дня доллар закрылся в плюсе против основных своих конкурентов.
Следующая неделя будет заполнена знаковыми фундаментальными новостями. Во вторник, 31 января, ФРС примет решение по учетной ставке. Грядущее заседание особенно значимо, так как по его итогам состоится передача полномочий главы Федерального резерва. Также во вторник выйдет Чикагский индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности. В среду ждем публикации федерального индекса тенденций в секторе обрабатывающей промышленности от института ISM. Наконец, в пятницу выйдет самый волатильный индекс - данные по новым рабочим местам (NFP).
На сегодня, 30 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Оптовые продажи в декабре /na / -0.1% м/м, 2.2% г/г
13:30/16:30/ США/ Средневзвешенный рыночный стержневому индекс инфляции в декабре /na / +0.1%
13:30/16:30/ США/ Средневзвешенный рыночный индекс инфляции в декабре /na / -0.4%
13:30/16:30/ США/ Личные расходы в декабре / +0.8% / +0.3%
13:30/16:30/ США/ Личные доходы в декабре / +0.4% / +0.3%
13:30/16:30/ Канада/ Цены на сырье в декабре / +1.5% м/м / -1.7% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Цены промышленных товаров в декабре / +0.5% м/м / -0.6% м/м
Сегодня следует обратить внимание на показатели доходов и расходов граждан. Чем больше будут значения этих индексов, тем лучше это для доллара. Прогнозные значения должны оказать поддержку зеленому.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Структура пары медвежья, после того как она оказалась ниже 200-дневной МА (1.2160). Сейчас этот уровень преобразовался в ключевое сопротивление. Возможно снижение пары до 1.2055 или даже до 1.1976, откуда отскок вверх.
USD/JPY
Иена оказалась под сильным давлением, достигнув многонедельных минимумов против американского доллара. Сейчас она торгуется около ключевого уровня - 117.40. Он представляет собой 50 % откат снижения с 121.36 до 113.41. В пятницу долларовым быкам так и не удалось взять этот барьер и после небольшого отката они штурмуют его снова. Пробой приведет к движению к 118, 118.35, 119. В противном случае, ждем отката к 116.50 и далее к 115.60.
GBR/USD
Пока пара находится ниже 1.7778 - 1.7814, есть вероятность снижения к 1.7602 или 1.7529. После этого восстановление вверх и попытка пробить указанную зону сопротивления.
