Сегодня на рынке Forex, 27 января 2006 г
Япония. Сальдо торгового баланса, декабрь: -19.3% г/г против прогноза -20% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса, декабрь: 914 млрд. йен
Германия. Ассоциация промышленников повысила прогноз по ВВП на 2006 год до +1.5%-1.8%, прогноз по росту на 2007 год составляет меньше 1%
США. Заказы на товары длительного пользования, декабрь: +1.3% м/м против пересм. до +5.4% с +4.4% м/м в ноябре, прогноз +1.% м/м
США. Заказы на товары длительного пользования, декабрь, за исключ. транспорта: +0.9% м/м
США. Недельные требования безработных: + 11 000 до 283 000 против прогноза в + 34 000 до 305 000
Япония. Стержневой общенациональный индекс потребительских цен, декабрь: +0.1% г/г; в соответствии с прогнозом
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен, декабрь: -0.1% г/г, +0.2% м/м
Япония. Розничные продажи, декабрь: +1.2% г/г
Обзор рынка.
Американский доллар немного прибавил в весе на комбинации благоприятных макроэкономических новостей.
В ходе утренних торгов продолжалось боковое движение в диапазонах около 20-40 пунктов, вызванное стремление инвесторов подкорректировать позиции после анти-долларового ралли. Однако во второй половине дня доллару удалось укрепиться против основных валют. Причина этого заключалась в достаточно благоприятном новостном фоне.
Министерство труда сообщило, что количества первичных обращений за пособием по безработице продолжило снижаться. Количество заявок за неделю составило 283.000 (-11.000). В результате четырехнедельная средняя упала до 5.5 летнего минимума на 288.750. Это очень благоприятный показатель в преддверии данных по рынку труда, которые запланированы на следующую пятницу.
Одновременно стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 1.3 % против прогноза +1 %. Кроме того, показатель роста за ноябрь был пересмотрен вверх до +5.4 %. По итогам 2005 года рост объема заказов составил 8.5 % против 10 % в 2004 году и 4.2 % в 2003.
Объем заказов вне оборонной промышленности вырос в декабре на 3.2 %. Такой показатель позволил некоторым аналитикам скорректировать прогноз по ВВП в 4-м квартале вверх на 0.5 %. Прогнозы варьируются от 1.9 до 3.2 %.
На сегодня, 27 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия / Индекс доверия потребителей (GfK) в феврале / na / +3.8
09:00/12:00/ Еврозона / Кредиты частному сектору декабрь / na / +9.0%
09:00/12:00/ Еврозона Предложение денег (агрегат М3) в декабре / 7.5 % / +7.6%
09:00/12:00/ Еврозона / Трехмесячная скользящая средняя агрегата М3 в декабре / 7.7/ +8.0%
09:30/12:30/ Великобритания / Объемы ипотечного кредитования (по данным BBA) в декабре / na / 5.19 млрд. фунтов.
13:30/16:30/ США / Прирост ВВП в 4 квартале / +2.8% / +4.1%
15:00/18:00/ США / Продажи новых домов в декабре / 1.225 / 1.245 млн.
15:30/18:30/ США / Цепной индекс цен в 4 квартале / +2.9% / +3.3%
Сегодня выйдут данные по ВВП США в 4-м квартале. Эта новость традиционно входит в топ-10 волатильных новостей. После вчерашних данных по заказам длительного пользования рынок настроился на значение ВВП выше 3 %. При таком сценарии возможен небольшой рост курса доллара. При прогнозном значении, доллар, скорее всего, упадет.
Выход данных по продажам на первичном рынке жилья тоже сыграет против доллара при прогнозном значении. Хотя некоторые надеются, что показатель не будет так плох и сбалансирует резкое снижение продаж на вторичном рынке.
При этом следует отметить, что в последние дни рынок почти не реагирует на благоприятные для долларовых конкурентов данные и на неблагоприятные данные для доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Впервые с середины декабря евро третий раз подряд закрылся с понижением. Неспособность евро капитализировать на сильных данных по индексу IFO и его снижение, несмотря на слабые данные по жилищному строительству в США, приписываются техническим факторам. Кроме того, некоторые долларовые быки надеются на сильные данные по ВВП и не закрывать длинные позиции на доллар.
200-дневная МА в районе 1.2160 по-прежнему остается ключевым уровнем. Если пара окажется ниже этом отметки, то краткосрочная картина превратиться из бычьей в нейтральную или медвежью. Далее поддержка на 1.2120. Сопротивление -1.2225 и на 1.2260.
USD/JPY
Надежды на то, что Банк Японии начнет процесс ужесточения монетарной политики вновь не оправдались. Инфляции в размере 0.1 % явно не хватает для изменения курса ЦБ. В результате иена упала до 3.5 недельного минимума против доллара.
Вероятно тестирование 38 % отката движения 108.74-121.36 на уровне 116.55. Ключевое сопротивление на 117. Поддержка на уровне 100-дневной МА на 115.96, далее на 115.60.
GBR/USD
Есть вероятность снижения до 1.7780 (50 % откат 1.8497-1.7046) или даже до 1.7748. После снижения откат к 1.7860 (200-дневная МА).
