Сегодня на рынке Forex, 23 ноября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Германия. ВВП, 3 квартал: +0.6% кв/кв
Великобритания. Промышленные тренды CBI, ноябрь: баланс ордеров -25% против прогноза -22%, баланс ожиданий -4% против +2% в октябре
Банк Англии, Бейкер: снижения ставки на 0.25% недостаточно, чтобы увеличить расходы потребителей, наша роль заключается в сдерживании инфляции
ЕЦБ, Веллинк: ЕЦБ намерен повышать ставки маленькими шажками.
ША. Индекс ФРБ Ричмонда, ноябрь: 9 против 12 в октябре
Обзор рынка.
Несмотря на праздничные дни в Японии (сегодня) и в США (четверг), рынок никак не берет тайм-аут. В фокусе рынка по-прежнему остаются проблемы кредитно-денежной политики ведущих мировых Центробанков.
Утро началось с торгов во флэте с тенденцией к небольшому укреплению курса американского доллара. Особенно не повезло британской валюте. Она ослабла на слабых данных Конфедерации британских промышленников и на заявлении члена ЦБ о возможном снижении ставки на 25 пунктов. На других валютных сегментах ничего интересного не происходило - инвесторы ждали публикации протокола Федерального резервного фонда.
И протоколы не разочаровали любителей экшна, послав курс доллара далеко вниз. В протоколе отмечалось ухудшение экономических показателей в связи с ураганами и высокие риски инфляции. Кроме того, стало известно, что решение повысить учетную ставку на 25 пунктов до 4.0 % было принято на минувшем заседании единогласно.
Однако некоторые члены Федерального резерва высказали опасения, что повышая ставки, можно перегнуть палку. "Некоторые члены опасаются, что существует риск зайти слишком далеко и нанести вред экономике дальнейшим ужесточением ставок", - отмечается в протоколе.
Таким образом, все больше намеков на то, что цикл повышения ставок подходит к своему концу. На фоне ограниченного инфляционного давления, вызванного стабилизацией цен на нефть, и окончания цикла повышения ставок, доллар начинает терять привлекательность для долгосрочных инвестиций.
После публикации протоколов евро вырос более чем на цент до сессионного максимума 1,1825 доллара. Кроме того, доллар снизился против японской иены с сессионного максимума 119,52 до 118,65 иен.
На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
N/A Япония Национальный праздник - Рынки закрыты
09:30/12:30 Великобритания октябрь Производство автомобилей |5.6% м/м, 0.9% г/г |
09:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии от 9-10 ноября
10:00/13:00 Еврозона сентябрь Промышленные заказы |-0.1% м/м, +7.5% г/г |+0.9% м/м, +4.0% г/г |
12:00/15:00 США за неделю до 18 ноября Индекс ипотечного кредитования |-0.6% до 657.6 |
13:30/16:30 США за неделю до 19 ноября Количество заявок на пособие по безработице |-25 тыс. до 303 тыс. |310 тыс. |
13:30/16:30 Канада октябрь Индекс опережающих индикаторов |+0.3% |+0.3% |
14:00/17:00 Еврозона ноябрь Индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии |-3.9 (+1.7пкт.) |
14:45/17:45 США ноябрь Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета |79.9 |80.5 |
15:00/18:00 США октябрь Количество запланированных увольнений |257,454 |
15:00/18:00 США октябрь Индекс количества приглашений о трудоустройстве
15:30/18:30 США за неделю до 18 ноября Запасы нефти и нефтепродуктов |-2.2 млн. до 321.4 |
17:00/20:00 США за неделю до 18 ноября Запасы природного газа |+53 млрд. кубических футов до 3282 млрд. кубических футов |
В преддверии выходных рынок сегодня может "покачать" еще раз. Утром ждем выхода протокола последнего заседания Центробанка Англии. Они могут поставить фунт под давлением, так как Великобритания - единственная из ведущих стран, где вместо повышения учетной ставки допускается возможность ее снижения.
Индекс промышленных заказов по Еврозоне может поддержать курс европейской валюты, так как европейские экономические данные демонстрируют в последнее время небольшое улучшение.
Главной новостью дня станет индекс потребительского оптимизма университета Мичигана. Для укрепления доллара нужно значение выше 81 пункта. Значение ниже 79 окажет давление на "зеленый".
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
В ходе вчерашнего ралли единая валюта пробила важную поддержку на 1.1805 (откат 38.2 % ноябрьского снижения), что открыло дверь для движения к 1.1840 и 1.1874. Признаком разворота пары может стать пробой 1.1930. Поддержка на 1.1740 и 1.1685.
USD/JPY
Пока пара находится выше 118.43, остаются предпосылки для движения к 119.24. Отсюда ждем отката вниз. Второй вариант - просто движение вниз, без восстановления. Ключевая поддержка на 118.20 - 50-й откат движения 116.84-119.5
GBR/USD
В ходе вчерашних торгов британский фунт подешевел на 110 пипсов, установив новый 2-летний минимум против американского доллара на уровне 1.7062, однако после этого быстро восстановился к 1.72 на публикации протоколов ФРС.
Целевой ориентир движения на 1.7243, от него возможен отскок вниз. Следующие уровни сопротивления 1.7270 и 1.7310 также не надо терять из вида. Нисходящий потенциал ограничен 1.7150.
