Сегодня на рынке Forex, 9 ноября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Франция. Дефицит бюджета, январь-сентябрь: 50.83 млрд. евро, +3.64 млрд. г/г
США: Индекс продаж в сетях магазинов ICSC вырос на 1% за неделю до 5 ноября;
Канада: октябрь, Начало строительства 206.7 тыс. против 229.6 тыс;
Обзор рынка.
"Все проходит", - гласила надпись на перстне царя Соломона. Те, кто слишком долго ждал разнообразных пробоев "психологических уровней" рискует оказаться за бортом. Долларовое ралли сменилось вялотекущей коррекцией, и как будут развиваться события дальше, пока не совсем ясно.
Утром на графиках основных валютных пар были нарисованы длинные нисходящие свечи - доллар резко пошел вверх в течение первых часов торгов. Против евро он скакнул с 1.1800 до 1.1700. Но это был последний успех долларовых медведей.
На торгах в Европе евровалюты оставались под давлением в связи с беспорядками в Париже, но "зеленому" не удалось продолжить процесс роста. Наоборот, после того как представитель ЕЦБ Мерш заявил о возможности повышения ставок в Еврозоне уже в декабре, он начал плавно откатываться с завоеванных территорий.
Такая же тенденция сохранилась во второй половине дня, так что против основных валют, доллар вернулся к уровням открытия начала суток.
Наиболее негативно складывались дела для американца на сегменте доллар/иена. США и Китай заявили вчера, что пришли к соглашению относительно китайского импорта текстиля в США. Согласно принятому соглашению, повышение объемов импорта на разные текстильные товары, в первую очередь трусы и другое нижнее белье, не должно превышать в течение следующих трех лет 5.5 %, 7.8 % и 10.3 %. Заключение договора означает, что китайское правительство пошло на встречу требованиям лоббистов американской промышленности. Теперь, как полагают аналитики, оно может выполнить еще одно их требование, проведя дальнейшую ревальвацию юаня. Эти слухи негативно воздействовали на курс доллара против иены, в результате он закрылся на уровне 117.20.
На сегодня, 9 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
07:00/10:00 Германия август Сальдо баланса текущего счета без учета сезонных колебаний |+Е2.5 млрд. |+E5.6 млрд. |
07:00/10:00 Германия август Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний |+Е11.6 млрд. |+E13.5 млрд. |
07:00/10:00 Германия август Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний |+Е12.6 млрд. |
09:30/12:30 Великобритания сентябрь Сальдо торгового баланса |-stg5.621млрд. |-stg5.35 млрд. |
09:30/12:30 Великобритания сентябрь Сальдо торгового баланса за исключением торговли со странами Европейского Союза |-stg3.160 млрд. |-stg2.8 млрд. |
10:30/13:30 Великобритания октябрь Инфляция розничных цен по данным Британского Розничного Консорциума |0.98% м/м, 0.54% г/г |
12:00/15:00 США за неделю до 5 ноября Индекс количества заявок на ипотечный кредит |-4.8% до 646.7 |
15:00/18:00 США сентябрь Оптовые запасы |+0.5% |+0.4% |
15:30/18:30 США за неделю до 4 ноября Запасы нефти и нефтепродуктов |+2.7 млн. до 319.1 млн. баррелей |
16:00/19:00 США Президент Федерального Резервного Банка Филадельфии Энтони Сантомеро примет участие в конференции о Китае в Филадельфии, Пенсильвания
17:20/20:20 США Президент Федерального Банка Кливленда Sandra Pianalto расскажет в своем выступлении о нововведениях и экономике регионов. Стронгвилль, Огайо
Утром ждем благоприятных новостей для европейской валюты, которые могут сделать коррекцию по паре евро/доллар еще более интенсивной. Ожидается, что сегодня станет известно о значительном росте профицитов внешней торговли и сальдо текущего счета Германии.
А вот аналогичный показатель по Великобритании может оказать давление на британский фунт. Отрицательное сальдо становится традицией в британской экономике, что подрывает давление к национальной валюте в долгосрочном плане. Негатив для фунта могут нести и слишком низкие данные по инфляции БКП.
По США новостей нет, однако американо-китайские отношения будут оставаться в центре внимания.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Беспорядки во Франции продолжаются. Правительство разрешило мэрам городов
воспользоваться не применявшимся со времен восстания в Алжире 1955 года законом о "О чрезвычайном положении". Местные власти получили возможность вводить комендантский час, устраивать облавы и обыски. Однако, по мнению экспертов, власти вряд ли в состоянии эффективно воспользоваться этой мерой. В последние дни все больше говорят о необходимости привлечь армию, чтобы положить конец погромам.
После того как евро упал на 3.5 центов за 4 сессии, он начал корректироваться. После пробоя 1.1760, целевой ориентир перенесен на уровень 1.16 - уровень 38 % -го отката ралли 82.27-1.3664. По мнению аналитиков, долгосрочный потенциал снижения евро ограничен отметкой 1.15 - после ее достижения ужесточение монетарной политики в Еврозоне приведет к остановке нисходящего тренда. Сопротивление на 1.1760, 1.1866, 1.9.
USD/JPY
Судя по всему, пара сформировала вершину и теперь идет вниз на слухах о ревальвации юаня. Поддержка на 116.90 и далее на 116.50 (50 % -й откат ралли с 114.60 до 118.37). Пока удерживается вторая из них, остаются предпосылки для еще одного тестирования вершины, но для этого сначала надо пробить 117.50. Снижение ниже 116.50 может вызвать значительный сброс долларов.
GBR/USD
В краткосрочной перспективе ждем торгов в диапазоне 1.7366 - 1.7485.
