Сегодня на рынке Forex, 2 ноября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Великобритания. Цены на дома, октябрь: +1.3% м/м, +3.3% г/г при прогнозе 0.4% м/м, 2.3% г/г
Еврозона. PMI, октябрь: 52.7 против 51.7 в сентябре
США. Индекс активности в обрабатывающей промышленности ISM, октябрь: 59.1 против прогноза в 57.00 и против 59.4 в сентябре.
США. Расходы на строительство, сентябрь: +0.5 % м/м против пересм. до +0.6% с +0.4% м/м в августе, прогноз +0.5% м/м
ФРС США повысила процентную ставку до уровня 4.00% годовых
Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку неизменной на уровне 5.50% годовых
Обзор рынка.
Большую часть вчерашней сессии по основным валютным парам наблюдалось боковое движение. Доллар не смог использовать повышение учетной ставки для продолжения ралли, что ставит под сомнение его дальнейший потенциал.
Утро началось с консолидации по основным сегментам рынка после понедельничного ралли американского доллара. Чуть позже, когда стало известно о росте цен на жилье в Великобритании, британский фунт пошел вверх, попытавшись укрепиться над отметкой 1.7700. Рост фунта способствовал укреплению евро и других европейских валют.
Во второй половине дня в центре внимания оказались данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности США. Вопреки пессимистичным прогнозам, которые предрекали снижение индекса из-за урагана "Катрина" в район 55, базовый показатель снизился всего на 0.3 пункта до 59.1.
Выход этой новости спровоцировал краткосрочное ралли зеленого. При этом против иены он обновил 25-летний максимум на отметке 116.77 иен за один доллар. Против евро доллар вырос до 1.1978, но так и не смог пробить минимум понедельника.
Вечером, как и ожидалось, Федеральный резерв США повысил ставку на 25 пунктов. В отличие от предыдущего повышения ставки это решение не вызвало особого энтузиазма на рынке.
Во-первых, сейчас учетная ставка ФРС составляет 4.00 % и находится на самом высоком уровне за 4 года, и многие поговаривают, что цикл ужесточения монетарной политики достиг апогея - после некоторого периода стабильности ставок, вновь начнется снижение.
Во-вторых, причина крылась в заявлении по итогам заседания комитета. Инфляционное давление за прошедшие месяцы было оценено как "сдерживаемое", а стержневая инфляция как "относительно низкая". В то же время было отмечено, что рост цен на энергоносители и другую продукцию прибавляет потенциальную нагрузку к инфляционному давлению. ФРС также дал оценку последствиям урагана "Катрина", заявив о временном "депрессивном" состоянии рынка труда. Вместе с тем ликвидация последствий ураганов может стимулировать экономический рост, который находится под угрозой в результате высоких цен на энергоносители.
В результате, по итогам сессии, доллар закрылся недалеко от уровней открытия.
На сегодня, 2 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
07:00/10:00 Германия сентябрь Количество трудоустроенных |+24000 |
08:55/11:55 Германия октябрь Количество безработных |+39000 |-19000 |
08:5511:55 Германия октябрь Уровень безработицы |11.7% |11.6% |
09:30/12:30 Великобритания октябрь Индекс деловой активности в строительном секторе |57.2 |
11:00/14:00 США октябрь Индекс занятости |96.8 |
12:00/15:00 США за неделю до 28 октября Индекс количество заявок на ипотечный кредит |-7.9% до 679.1 |
13:00/16:00 Еврозона Решение по процентной ставке Центрального Банка Норвегии
15:00/18:00 США октябрь Количество запланированных увольнений |71,836 |
15:30/18:30 США за неделю до 28 октября Запасы нефти и нефтепродуктов |+4.4 млн. до 316.4 млн. баррелей |
Важных макроэкономических данных на сегодня не запланировано. В центре внимания рынка будет предстоящее в четверг решение ЕЦБ по учетным ставкам. И хотя никто не сомневается, что учетная ставка останется на уровне 2 %, некоторые аналитики прогнозируют начало цикла ужесточения ставок в Еврозоне уже в конце этого - начале следующего года. Эти слухи будут поддерживать евро.
Немного укрепиться европейская валюта может также в случае реализации прогноза о снижении уровня безработицы в Германии.
В целом же на фоне отсутствия новостей, основные валютные пары, вероятно, будут двигаться в боковом тренде.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Сейчас евро стремится к важному уровню сопротивления 1.2051. Не исключен отскок от этой отметки с последующим движением вниз к 1.1984 или даже до 1.1950. Пробой вниз 1.19 полностью поменяет всю картину для пары на медвежью.
USD/JPY
Доллар пробил сопротивление на 116.65 и поставил новый 25-месячный рекорд на уровне 116.77. Пока зеленый продолжает удерживаться выше 116.65, что создает предпосылки для роста к 117.20.
После нового ралли доллара аналитики прогнозируют рост USD/JPY к концу года до 118.
GBR/USD
Британский фунт оказался главным лузером дня снизившись в ходе торгов с дневного максимума почти на 100 пунктов до 1.7620. Правда, к настоящему моменту он отыграл уже более половины этого снижения. Целевые ориентиры движения 1.7689 или 1.7716.Для подтверждения медвежьей структуры нужен ход ниже 1.7545.
