Сегодня на рынке форекс 31 октября 2006
Япония. Объем промышленного производства, -0.7% м/м против прогноза -0.8%
США. Общий/стержневой PCE в сентябре -0.3%/+0.2%
США: сентябрь, Личные расходы +0,1% против +0,2%;
США: сентябрь, Личные доходы +0,5% против +0,3%
США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в октябре -1.7 против 9.7 в сентябре.
Обзор рынка.
Доллар «устал» падать против основных своих конкурентов, и в первый день этой недели на большинстве валютных сегментов мы наблюдали консолидационные движения. Исключение составила пара британский фунт/доллар, которая выросла до месячного максимума.
Утро прошло в разнонаправленных преимущественно боковых торгах. Пара евро/доллар консолидировалась в диапазоне 30 пипсов, пара доллар/иена немного укрепилась до 117.20. Британский фунт сначала торговалась в узком диапазоне, но в период торгов в США достиг максимума на 1.9040.
Макроэкономические данные по США оказали небольшую поддержку доллару. В частности речь идет об индексе личных доходов граждан, который вырос до 0.5 % против прогноза роста 0.3 %.
Также доллар поддержали комментарии главного «ястреба» ФОМК Джеффри Лакера. Лакер остается сторонником ужесточения монетарной политики. Во ходе вчерашнего выступления он утверждал, что инфляция остается угрожающей и что экономика вполне способна переварить без ущерба для себя дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики. По мнению Лакера, уровень инфляционных ожиданий превышает уровень, соответствующий ценовой стабильности.
После этих комментариев доллар попробовал укрепиться, но импульса явно оказалось недостаточно. Лакер – находится в оппозиции в ФОМК и его мнение не может иметь решающего значения на политику комитета. Поэтому после небольшого укрепления доллара на основных сегментах он вернулся к прежним уровням.
На сегодня, 31 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:30/09:30/Япония/Пресс Конференция управляющего Банка Японии Фукуи.
07:00/10:00 /Великобритания/ Индекс цен на жилье за октябрь /0.8% м/м, 8.1% г/г/1.3% м/м, 8.2% г/г
07:00/10:00 /Германия/ Розничные продажи за сентябрь /0.6 % м\м, 2 % г\г//0 % 1 %.
10:00/13:00 /Еврозона/ Уровень безработицы за сентябрь /7.8%/7.9%
10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за октябрь /+1.40/1.46
10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс потребительских цен за октябрь(предварит. гармониз.) /+1.7%/1.8%
10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия в промышленности за октябрь /+5/+4
10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс доверия потребителей за октябрь /-8 /-8
10:00/13:00 /Еврозона/ Индекс экономического настроения за октябрь /109.4/109.3
10:30/13:30 /Великобритания/ Индекс доверия потребителей за октябрь /-7 / -7
11:00/14:00 /Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников баланс продаж за октябрь/+12/+14
13:30/16:30 /США/ Индекс затрат на рабочую силу за 3 кв. /+0.9%/ +0.9%
13:30/16:30 /Канада/ Реальный прирост ВВП за август /+0.3%/+0.2%
15:00/17:00 /США/ Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за октябрь /na/ 421.0
15:00/18:00 /США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за октябрь /58.0/62.1
15:00/18:00 /США/ Индекс доверия потребителей за октябрь /108.0/104.5
15:40/18:40 /Великобритания/ Речь управляющего Банка Англии Мервина Кинга в Комитете по экономическим делам Палаты Лордов.
Какие из этого многообразия экономических новостей могут повлиять на рынок?
Для иены ростом волатильности грозит пресс-конференция управляющего банком Японии Фукуи. Инвесторов будет интересовать главный вопрос – будет ли банк до конца года повышать ставки. Если Фукуи намекнет на такую возможность, то иена может укрепиться, при обратных формулировках, может ослабнуть.
Для фунта очень важный показатель индекс цен на жилую недвижимость. Банк Англии руководствуется ценами на недвижимость в процессе принятия решений по ставкам. Более слабые, чем прогнозируются данные, могут стать одним из факторов против повышения ставки репо, оказав, тем самым, давление на фунт.
Для евро также есть интересные новости. Речь идет о данных по потребительской инфляции в Еврозоне. В последние месяцы налицо тенденция к снижению инфляции. Чем ниже инфляция, тем меньше вероятность дальнейших повышений ставок в Еврозоне. Поэтому даже значение 1.7 % может оказать краткосрочное давление на курс евро.
Из американских новостей самый большой интерес будет представлять индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго. Ожидается снижение индекса, что может оказать давление на курс доллара. В свою очередь, данные по потребительскому оптимизму могут оказать поддержку доллару, если значение совпадет с прогнозом или будет выше.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2714/7
Вчера пара не смогла продвинуться выше пятничного максимума, и этот уровень сформировал верхнюю границу диапазона.
В краткосрочной перспективе пара будет консолидироваться в диапазоне 1.2704-1.2739. Пробой верхней границы создаст перспективы для движения к 1.2765 и 1.2830. Пробой нижней границы – к 1.2660.
USD/JPY 117.47/50
Пара может продвинуться вверх к 117.75. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 118.25. Поддержка на 117.14. Пробой вниз 117.02 отменит бычий сценарий.
