Сегодня на рынке форекс 30 октября 2006
Япония. Общая инфляция в Токио, октябрь: +0.5% г/г
Япония. Базовая инфляция в Токио, октябрь: +0.1%; выше прогноза
Япония. Базовая инфляция по всей стране, сентябрь: +0.2% г/г против прогноза +0.3% г/г
Япония. Общий индекс потребительских цен, сентябрь: +0.6% м/м
Япония. Розничные продажи, сентябрь: +0.8% г/г
Еврозона. Денежный агрегат М3 (сентябрь): +8.5% г/г против прогноза 8.0% г/г
США. ВВП индекс цен (3 кв.): +1,8% против +3,3% во 2 кв.
США. Базовый дефлятор РСЕ окончат. (3 кв.): +2,3%;+2,4% г/г против +2,7% во 2 кв.
США. ВВП (3 кв.): +1.6% против +2,6% во 2 кв.
США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре (окончательный) 93.6 против 92.3 (предварительный) и против прогноза 92.4.
Япония. Объем промышленного производства, -0.7% м/м против прогноза -0.8%
Обзор рынка.
Вся предыдущая неделя прошла под знаком ослабления американского доллара и пятница в этом отношении не оказалась исключением. «Зеленый» упал до новых трехнедельных минимумов против евро и иены после публикации данных по ВВП США в 3-м квартале.
В ходе утренних торгов доллар попробовал скорректироваться с трехнедельных минимумов. Некоторые эксперты были оптимистично настроены в отношении запланированных на вечер данных по ВВП США. Они указывали на достаточно сильные показатели обрабатывающего сектора промышленности. Однако экономисты из ФРС оказались правы, когда говорили о замедлении темпов экономического роста.
По предварительным данным в 3-м квартале американская экономика выросла на 1.6 % по сравнению со 2-м кварталом. Аналитики прогнозировали, что рост составит не менее 2.1 %. Таким образом, налицо достаточно впечатляющая картина: снижение темпов экономического роста с 5.6 % в 1-м квартале, до 2.6 % во 2-м квартале и 1.6 % в 3-м квартале. Как показала структура индекса ВВП, прогнозы ФРС о том, что ослабление темпов роста экономики постепенно ослабит инфляционный тренд, также начинаются сбываться. Так, стержневой дефлятор ВВП снизился с 2.3 % до 2.7 %. Такая тенденция, идущая в рамках прогнозов ФРС, не только почти полностью отменяет вероятность повышения ставки в этом году. Если она сохраниться, то в самом скором времени за горизонтом замаячит понижение ставки.
После публикации данных евро вырос против американского доллара до 1.2749, а пара доллар/иена достигла месячного минимума на 117.18.
В последующие часы произошла небольшая коррекция, но она не была значительной.
На сегодня, 30 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30 /Великобритания/ Потребительское кредитование за сентябрь /0.7 млрд. стрл./-0.8 млрд.стрл.
12:30 /Великобритания/ Одобренные заявки на ипотечный кредит за сентябрь /117000/119000
12:30 /Великобритания/ Окончательные данные по денежному агрегату М4 за сентябрь /na/0.8% м/м, 13.7% г/г
16:30 /США/ Выступление президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера по вопросам денежно-кредитной политики.
16:30 /США/ Стержневой цепной средневзвешенный индекс цен за сентябрь /+0,2%/ +0.2%
16:30 /США/ Цепной средневзвешенный индекс цен за сентябрь /0.2 % / +0.2%
16:30 /США/ Личные расходы за сентябрь /0.3%/ +0.1%
16:30 /США/ Личные доходы за сентябрь /0.3%/+0.3%
16:30 /Канада/ Цены на сырье за сентябрь /na/-3.5% м/м, +9.7% г/г
16:30 /Канада/ Цены на промышленные товары за сентябрь /-0.7%/-0.5% м/м, +3.6% г/г
16:30 /Канада/ Количество новых рабочих мест за август /na/0.0%
16:30 /Канада/ Средняя недельная заработная плата за август /+2.5%/+0.3%
18:30 /США/ Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ Далласа за октябрь /na/ 9.7
Из сегодняшних новостей интерес для доллара могут представлять данные по доходам и расходам американских потребителей. Как ожидают, индекс расходов может немного вырасти, в связи с тем, что снижение цен на энергоносители стимулирует потребительский спрос, так розничные продажи в сентябре выросли на 0.6 %. Этот показатель может способствовать краткосрочной коррекции доллара вверх, но не в состоянии изменить ситуацию на рынке.
Также интерес будет представлять стержневой цепной средневзвешенный индекс цен – (PCE Core Chain Wt Price Index). Это достаточно популярный среди экономистов инфляционный индекс. С начала года значение индекса почти постоянно равно 0.2 %. На годовом базисе сравнения темпы роста индекса, как ожидают, снизятся с 2.5 % (максимальное значение с 1995 года) до 2.4 %. Если по индексу будет зарегистрирован негативный тренд, то доллар может оказаться под сильным давлением, так как такие значения будут хорошим противовесом данным по стрежневому CPI, после выхода которого доллару удалось достичь краткосрочных максимумов.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2729/33
Сейчас пара немного корректируется с недавних максимумов. Целевой ориентир коррекции находится в районе 1.2682, отсюда вероятен рост к 1.2742 или 1.2768. Важный в долгосрочной перспективе для пары уровень находится на отметке 1.2802.
USD/JPY 117.41/5
Данные по ВВП США вызвали немного более сильное, чем ожидалось, движение по этому сегменту. Доллар после выхода данных потерял 120 пипсов, и это несмотря на ослабление иены в ходе утренних торгов, последовавшем за публикацией данных по потребительским ценам.
Пока пара находится ниже зоны 117.57 - 118.15, которая ограничивает потенциал коррекции вверх, возможно снижение к 116.91 или 116.26. Пробой вверх 118.47 отменит этот сценарий, однако рост доллара в текущих условиях маловероятен.
