Сегодня на рынке форекс 21 сентября 2006
Великобритания. Ипотечное кредитование BSA (август): Stg5,158млрд. против Stg5,039 млрд. в июле
Великобритания. PSNB(август): STG7.595 млрд. против STG5.472млрд. в августе 2005
Великобритания. Комитет по валютной политике BOE оставил ставки на уровне 4.75 %, проголосовав 8:0 на заседании 6-7 сентября.
Великобритания. Чистое ипотечное кредитование BBA (август): +Stg5,943 млрд. против +Stg6,051 млрд. в июле
США. FED: ставка оставлена без изменений на уровне 5.25%.
Япония: Профицит торгового баланса, августа: +95.5% г/г 200.5 млрд. йен
Обзор рынка.
Решение ФРС оставить ставку без изменений вызвало на рынке очередные качели. Однако существенных изменений на валютном рынке не произошло – главный вопрос: куда идти? – так и остался без ответа.
Первая половина дня прошла в напряженном ожидании решения Федерального резерва. Поскольку отношение к доллару все же более негативное, чем позитивное, долларовые конкуренты шли с небольшим повышением.
Единственный инцидент, заслуживающий внимания, произошел при публикации протокола последнего заседания монетарного комитета Банка Англии. Когда стало известно, что среди членов комитета на было сторонников повышения учетной ставки, фунт резко нырнул вниз, попытавшись пробить поддержку на 1.8800. Однако уже через несколько минут он вернулся на исходные позиции.
Главным событием дня стало решение Федерального резерва США оставить учетную ставку без изменений на уровне 5.25 %. О решении стало известно во второй половине дня. Учитывая последние макроэкономические данные (в частности, данные по инфляции), большинство экспертов и игроков были уверены, что решение ФРС будет именно таким. В итоговом заявлении ФРС содержалось обещание быть осторожным и отслеживать инфляционные процессы. В целом при новом председателе Бернанке инвесторы находят мало интересного для себя в итоговых протоколах заседаний ФРС. В них повторяются исключительно стандартные заклинания, предупреждения против инфляционных рисков, и обещания дальнейших повышений учетной ставки, в случае, если на то будет необходимость.
Несмотря на эти обещания, ряд аналитиков не только не верят в возможность дальнейшего повышения ставок, но и прогнозируют начало цикла смягчения монетарной политики в следующем году.
В заявлении в очередной раз указывалось на снижение темпов экономического роста, что частично объясняется «замерзанием» рынка недвижимости. Кроме того, содержался прогноз о снижении инфляционного давления в результате снижения цен на нефть и эффекта предыдущих повышений ставок. Единственным оппозиционером на заседании оказался президент ФРБ Ричмонда Лакер, который проголосовал за повышение учетной ставки.
Результатом такого туманного заявления стали «качели» сначала покупки доллара, затем уже через несколько минут их сброс, и формирование дневных максимумах на графиках долларовых конкурентов с последующей коррекцией к почти исходной позицией, и (уже сегодня утром) попытками протестировать вчерашние максимумы. При этом в целом диапазон движения по основным парам (кроме фунта) был небольшой и не превышал 60 пунктов.
На сегодня, 21 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета за июнь(не учит. сезонн. колебан.) /na/ +5.5 млрд.евро
08:00/12:00 /Еврозона/ Сальдо баланса текущего счета за июнь(учит. сезонн. колебан.) /na/ +4.0 млрд.евро
08:00/12:00 /Еврозона/ Притоки прямых и портфельных инвестиций за июнь /na/ +62.8 млрд.евро
10:00/14:00 /Великобритания/ Отчет Конфедерации Британских Промышленников - баланс заказов за сентябрь/-10/ -8
12:30/16:30 /США/ Кол-во заявок на пособие по безработице (нед. до 16 сентября) /na/ -5000 (308000)
12:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за июль /na/-0.2% м/м, +5.8% г/г
12:30/16:30 /Канада/ Розничные продажи за июль (искл. продаж автомобилей) /na/ +0.1% м/м, +7.6% г/г
14:10/17:10 /Еврозона/ Выступление министра финансов Германии Пера Штайнбрука на тему: "Германия как финансовый центр".
14:45/17:45 /Еврозона/ Бывший Главный Экономист ЕЦБ Отмар Иссинг принимает участие в обсуждении на тему "Глобализация и Финансовая Стабильность - Противоречие?".
14:00/18:00 /США/ Кол-во запланированных. увольнений за август /na/114,895
14:00/18:00 /США/ Индекс опережающих индикаторов за август / -0.2% / -0.1%
14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 15 сентября) /na/+108 млрд. куб. футов(3084 млрд.)
16:00/20:00 /США/ Индекс деловой активности за сентябрь по данным ФРБ Филадельфии /14.0/ 18.5
Сегодня неплохо обратить внимание на время выступлений главы финансового ведомства Штайнбрука и экономиста ЕЦБ Иссинга, в этот час возможен рост волатильности евро.
Прогнозы на экономические данные по США оставляют желать лучшего. На сегодня запланирован выход двух показателей «второго ряда», которые могут оказать влияние на рынок. Речь идет об индексе опережающих индикаторов и индексе деловой активности в обрабатывающей промышленности в регионе Филадельфии. При этом, как ожидается, по индексу опережающих индикаторов будет зарегистрировано усиление отрицательной динамики. Выход прогнозных значений окажет негативное влияние на доллар.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Пара продолжает торговаться около 1.2700, и это уже начинает надоедать. Столь длительная торговля около одной отметки рано или поздно может вызвать рост волатильности, так как трейдеры начнут закрывать свои позиции. Сейчас движение пары ограничено зонами поддержки 1.2650-20 и сопротивления 1.2720-50. Пробой верхней зоны может вызвать движение к 1.2850/1.2900. Учитывая закономерность отставания евро от фунта, бросок вверх до конца этой недели не исключен.
USD/JPY
Еще одна попытка пробить вниз уровень 117.00 оказалась неудачной. Кажется, что сегодня закрытие все же может произойти ниже этой отметки, однако если даже пара протестирует участок в 5-10 пунктов ниже 117, это не будет означать пробоя диапазона. Лучшая тактика в настоящий момент: продавать на ралли к 117.50 - 117.80, разместив стоп-лосс выше 118.
