Сегодня на рынке форекс 18 сентября 2006
Япония. Третичный индекс, июль: -0.2% м/м
Еврозона. Торговый баланс с учетом сезонных колебаний(июль) : -E6.4 млрд. против -E1.8 млрд. в июне.
Еврозона. HICP окончательный (август): +2.3% г/г против +2.4% г/г в июле
США. Индекс ФРБ Нью-Йорка в сентябре 13.84 против 11.04 в августе (пересмотрено с 10.34).
США. Общий/стержневой CPI в августе +3.8% г/г / +2.8% г/г.
США. Стержневой CPI в августе +0.2% против прогноза +0.2% и против +0.2% в июле.
США. Общий CPI в августе +0.2% против прогноза +0.3% и против +0.4% в июле.
США. Использование производственных мощностей в августе 82.4%.
США. Промышленное производство в августе -0.1%.
США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре (предварительный) 84.4 против прогноза 84 и против 82.0 в августе.
Обзор рынка.
Доллару удалось закрыться с повышением против европейских конкурентов на фоне слабых данных по Еврозоне и сильных данных по США.
Европейские валюты оказались под давлением с самого утра. Пятничные данные продемонстрировали рост отрицательного сальдо торгового баланса Еврозоны и снижение инфляционного давление. Все это несколько омрачило радужные перспективы тех инвесторов, кто надеялся на несколько повышений ставок в Еврозоне до конца этого года.
С другой стороны, данные по США, либо оправдали прогнозы, либо были лучше их. Так темпы роста инфляции несколько снизились с 0.4 % до 0.2 %, при этом на годовом базисе сравнения показатель инфляции оказался весьма высоким 3.8 % против 2.3 % в Еврозоне. Представитель ФРС Хоениг указал на то, что инфляционное давление остается сильным, хотя экономика замедляется и предложил подождать сентябрьского решения ФРС, прежде чем делать какие-либо оценки.
Чуть позже доллар получил поддержку от данных по индексу Мичиганского университета, которые зафиксировали большее потребительское доверие, чем ожидалось.
Результатом выхода этих новостей стал рост котировок доллара против евро и фунта примерно на 1 %.
Котировки основных валютных пар находились на следующих уровнях: евро/доллар 1.2665, фунт/доллар 1.8805, доллар/иена 117.53.
На выходных внимание игроков было приковано к вестям с встречи министров финансов 7 наиболее развитых стран мира в Сингапуре. Итоговое коммюнике почти не отличалось от аналогичных документов, принимаемых в последние годы. Те же самые призывы, чтобы курсы валют отражали экономическое состояние, то же самое осуждение излишней волатиельности на рынке. И разумеется, министры финансов вновь погрозили пальцами главам Центробанков азиатских стран, за отсутствие излишней гибкости валютной политики. Существенного влияния эти мантры на рынок не оказали.
Какие новости нас ждут на этой неделе?
В понедельник будут опубликованы данные по дефициту балансу текущего счета в США (он вырастет) и прямому притоку инвестиций (TICS). Как ожидается, объем инвестиций почти сравняется с дефицитом торгового баланса.
В среду ФРС США примет решение по кредитной политике. Эксперты ожидают, что ставка останется без изменений на уровне 5.25 %.
Также сильное влияние на рынок может оказать отчет ZEW по тенденциям экономических настроений в европейском регионе. Выход отчета запланирован на вторник.
На сегодня, 18 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 /Еврозона/ Промышленное производство за июль /+0.3% м/м, +4.3% г/г/ -0.1% м/м, +4.3% г/г
10:00/14:00 /Германия/ Публикация ежемесячного отчета БундесБанка. /na/na/
12:30/16:30 /США/ Сальдо текущего счета за 2 кв. /-214.0 млрд.долларов/-208.7 млрд. долларов
12:30/16:30 /Канада/ Покупка ценных бумаг за июль / 1.500 млрд.канадск.долларов/+343 млн.канадск.долларов
13:00/17:00 /США/ Притоки капитала по данным Казначейства США за июль /70.0 млрд.долларов/75.1 млрд.долларов
16:00/20:00 /США/ Круглый Стол Бизнеса публикует обзор экономических перспектив. /na/na/
17:00/21:00 /США/ Индекс рынка жилья за сентябрь /31 / 32
N/A Япония/ Национальный праздник
Сегодня обратите внимание на индекс промышленного производства в Еврозоне. Прогноз нейтрален, влияние окажет только отклонение от прогноза.
Также большую важность будет иметь отчет Казначейства по притоку капитала в США. Влияние этого показателя трудно предугадать, так как многое зависит от его составляющих. В целом прогноз можно назвать умеренно-негативным для доллара, так как значение 70 вновь пробудит опасения о том, что приток инвестиций может перестать покрывать торговый дефицит.
Также для доллара негативным фактором может оказать публикация данных по балансу текущего счета, так как ожидается рост отрицательного сальдо.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
На торгах в пятницу пара протестировала уровень 1.2665 после выхода данных по инфляции в Еврозоне. Далее при публикации американских данных, эта поддержка была пробита и пара протестировала уровень 1.2641 (61.8 % роста 1.2456 -1.2941). Пробить его не удалось. Хотя пока евро находится ниже 1.2665, сохраняется вероятность штурма этого уровня. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.257 (откат указанного движения на 76.4 %). Более вероятен, однако, откат пары к 1.2735 или выше.
USD/JPY
Пара продолжает торговаться в диапазоне 117.25-117.80. Пробой нижней границы этого диапазона создаст предпосылки для движения к 117.00-116.95. Здесь также сильная зона поддержки, пока доллар находится выше ее, ему ничего не грозит. Наоборот, сохраняется вероятность тестирования в среднесрочной перспективе предыдущего максимума на 118.15, а в случае его пробоя 118.70.
