Сегодня на рынке форекс 14 сентября 2006
Япония. Активное сальдо платежного баланса, июль: +7.1% г/г
Великобритания. средние доходы (июль): 4,4% против 4,3% в июне
Великобритания. Безработица ILO(май-июль): +93,000; уровень 5.5%
Великобритания. Уровень безработицы (август): -3,900 м/м, уровень 3.0%
Германия: август, Индекс потребительских цен -0,1% м/м +1,7% г/г против 0.4% м/м, 1.9% г/г
США: август, дефицит бюджета $64,6 млрд. против дефицита в августе 2005 г. $51,3 млрд.; при прогнозе -65.8 млрд.
Обзор рынка.
Рынок вновь не может определить направление движения и продолжает консолидироваться в ожидании макроэкономических новостей, которые помогут пробить границы консолидационных диапазонов. Напомним, что рынок оказался в консолидационных диапазонах во второй половине лета, и, несмотря на возвращение из отпусков большинства инвесторов, пока не в состоянии выявить четкий тренд по большинству валютных пар. По итогам вчерашних торгов доллар упал против иены, почти не изменился против евро и вырос против франка.
Японская иена стала на рынке главным героем дня, поскольку ей удалось укрепиться против основных конкурентов евро и доллара. Инвесторов вдохновил на покупку японской валюты член совета директоров Банка Японии Атуши, который заявил, что инфляция и экономический рост в стране соответствуют прогнозам Банка, и что банк ставит своей целью корректировку учетных ставок. Аналогичные многозначительные намеке, заставившие инвесторов с замиранием сердца думать о повышении ставки ЦБ Японии, были рассыпаны и по протоколу Банка Японии. Наконец, в поддержку иены действует такой фактор как предстоящая встреча министров финансов «Большой семерки». Министры как правило по итогам своей встречи грозят пальцам представителям азиатских стран, которые проводят интервенции на рынок или фиксируют курсы своих валют, что традиционно приводит к укреплению валют региона.
Иена пробила вниз против доллара уровень 118 и ушла ниже 117.50.
Европейские данные не внесли никаких сюрпризов, поэтому европейские валюты торговались без существенных изменений.
Инвесторы надеялись, что рост волатильности на рынке может вызвать выступление министра финансов США Генри Полсона. Большая часть его была посвящена политике Китая в части регулирования курса юаня, которая, как считает министр, должно быть более гибким.
Основные валюты завершили против доллара день на следующих уровнях: евро- 1.2690, фунт – 1.8760, пара доллар/иена упала до 117.50.
На сегодня, 14 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
12:30/12:30 /Великобритания/ Розничные продажи за август /0.3 % м\м, 4.1 % г\г/ -0.3% м/м, 4.0% г/г
09:00/13:00 /Еврозона/ Затраты на рабочую силу за 2 кв./2.3 % / +2.2%
09:00/13:00 /Еврозона/ Уровень занятости за 2 кв. /na/ +0.3% к/к, +0.9% г/г
12:00/16:00//Швейцария/ Решение по процентной ставке НБ Швейцарии. /1.7 %/1.5 %
12:30/16:30 /США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания за август /-0.2 % / +1.4%
12:30/16:30 /США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания. (исключая продажи автомобилей) за август /0.3 % / +1.0%
12:30/16:30 /США/ Индекс цен на экспорт за август /0.3 % / +0.4%
12:30/16:30 /США/ Индекс цен на импорт за август /na/ +0.9%
12:30/16:30 /США/ Кол-во заявок на пособие по безработице (нед. до 9 сентября) /315/310
12:30/16:30 /Канада/ Новые заказы в производственном секторе за июль /na/ +2.5%
12:30/16:30 /Канада/ Невыполненные заказы за июль /na/ +0.1%
12:30/16:30 /Канада/ Запасы в производственном секторе за июль /na/ -0.7%
12:30/16:30 /Канада/ Поставки в производственном секторе за июль /na/ +1.9%
13:40/17:40 /США/ Отчет по перспективам экономики за 3 кв./na/ 98.6
14:00/18:00 /США/ Деловые запасы за июль /na/ +0.8%
14:30/18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. 8 сентября) /na/na/
Для фунта выйдет сегодня очень важный показатель – индекс розничный продаж в Великобритании. Традиционно его воздействие на пару фунт/доллар является положительным. Ожидается восстановление темпов роста розничных продаж, что может подтолкнуть британскую валюту вверх. Фунт выглядит тем более привлекательным, что ему удалось удержаться около позавчерашних максимумов.
А вот данные по розничным продажам в США, скорее всего, оставят желать лучшего. Ожидается снижение индекса, равно как и его составляющих. Выход показателя может оказать давление на курс доллара.
Еще одной интересной новостью может стать решение ЦБ Швейцарии по учетной ставке. За исключением Японии Швейцарский Центробанк удерживает самые низкие учетные ставки среди ведущих мировых экономик. В последнее время это сказалось на снижении привлекательности швейцарских активов. Вчера на ожиданиях решения ЦБ франк резко упал против доллара и евро. Реакция франка на решение по ставкам в значительной мере будет зависеть от комментариев представителей ЦБ.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Уровни сопротивления остаются прежними. Вчера пара оказались не в состоянии даже приблизиться к сопротивлению на 1.2740, так как еще раньше двинулась назад. В целом же, по оценкам аналитиков, для того, чтобы говорить о продолжении восходящего тренда, нужен будет пробой как минимум 1.2840.
Пара может протестировать поддержку на 1.2641 (61.8 % роста 1.2456 -1.2941). Ее пробой в среднесрочной перспективе создаст предпосылки для движения к 1.257 (откат указанного движения на 76.4 %). Однако более вероятен отскок вверх к сопротивлению на 1.2740(максимум 11 сентября).
USD/JPY
Закрепиться над уровнем 118.00 паре не удалось, равно, как и пробить первое сопротивление над этой отметкой на 118.16. Поддержка находится в районе 116.81-60, именно там целевое направление движения пары. На пути к ней, однако, есть еще два уровня поддержки 117.40 и 117.
