Сегодня на рынке форекс 8 сентября 2006
Япония. Валютные резервы, август: 878.75 млрд. долларов против 871.94 в июле
Япония: июль, Индекс опережающих индикаторов 40,0 против 54,5;
Япония: июль, Индекс совпадающих индикаторов 83,3 против 90,0;
Австралия: занятость +23400 против прогноза 10000
Австралия: уровень безработицы, август: 4.9% против прогноза 4.8%
Швейцария: 2 квартал, Прирост ВВП +0,7% кв/кв, +3,2% г/г;
Германия: 1 кв., почасовая стоимость рабочей силы +0,2% кв/кв, +1,0% г/г
Германия: июль, Промышленное производство +1,2% м/м +4,7% г/г при прогнозе +0.5% м/м, 3.9% г/г
Великобритания. BOE оставил ставку на прежнем уровне 4.75%.
Канада. Разрешения на строительство в июле -2.3% м/м против -0.5% м/м в июне.
США. Требования безработных на 2 сентября -9 000 до 310 000 против прогноза 315 000.
Обзор рынка.
Американскому доллару удалось укрепиться против европейских валют, после того как они несколько раз подряд оказались не в состоянии пробить ключевые уровни сопротивления.
События вчерашней сессии определялись не столько экономическими новостями, сколько техническими факторами и выступлениями правительственных и финансовых чиновников. Так, утром министр финансов Германии Томас Миров заявил, что предстоящем заседании глав финансовых ведомств «Большой Семерки» будет обсуждаться вопрос о резком снижении курса японской иены. Результатом стало резкое (более чем на 100 пунктов) снижение доллара против иены до 115.99 и евро против иены до 148.26.
На торгах Европе доллар укреплялся против евровалют, несмотря на сильные данные по промышленному производству Германии. Банк Англии оставил учетную ставку без изменений, что способствовало усилению давления на британский фунт. Намеков на возможность дальнейших повышений ставки пока нет.
В ходе американской сессии доллар первоначально еще больше укрепился протестировав уровень 1.2705.
Джанет Йеллен не прояснила инвесторам перспектив политики ФРС. Йеллен ожидает, что во 2-м полугодии экономика будет расти несколько ниже потенциала, а также прогнозирует медленное снижение инфляционного давления в среднесрочном периоде - "возможно, даже быстрее, чем многие ожидают". По ее мнению, ключевым фактором нисходящего риска является рынок жилья. Существующий уровень учетных ставок она считает наиболее приемлемым и способным понизить уровень инфляции, хотя и не исключает возможность, что в случае продолжения роста инфляции ставки придется повышать дальше.
При закрытии торгов в США евро торговался по цене 1.2730 против 1.2825 утром, британский фунт шел по курсу 1.8755 против 1.8865. Против иены доллар торговался с понижением по цене 116.40 против 116.74.
На сегодня, 8 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо платежного баланса за июль/ 8.2 млрд. евро/ 10.1 млрд евро
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний за июль/ 12.6 млрд. евро/ 13.3 млрд евро
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса за июль/ 12.5 млрд. евро/ 11.9 млрд евро
06:00/10:00/ Япония/ Ежемесячный экономический отчет Банка Японии за сентябрь/ na/ na
06:00/10:00/ Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии Тошихико Фукуи/ na/ na
06:00/10:00/ Япония/ Отчет экономических обозревателей в августе/ na/ na
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов/ na/ 109.7
11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы за август/ na/ 6.4%
11:00/15:00/ Канада/ Количество трудоустроенных за август / na/ -5 500
19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование за июль/ +7.0 млрд. долларов/ +10.3 млрд. долларов
NA/ Еврозона/ Встреча финансовых министров ЕС
NA/ Япония/ Решение по процентной ставке Банка Японии/ na/ 0.25%
Одним из ключевых событий дня станет публикация сегодняшнего обзора Банка Японии. Сегодня завершается двухдневная сессия правления Банка Японии. Весь рынок уверен, что учетная ставка останется без изменений на уровне 0.25 %. На этом фоне большой вес приобретают такие события как публикация отчета и пресс-конференция Фукуи, которые помогут прояснить рынку дальнейшие перспективы монетарной политики Японии. Ключевым фактором будет интерпретация Банком Японии недавних слабых экономических данных, а также прогнозы на инфляцию и рост ВВП.
Ряд интересных данных выйдет по Германии. В частности, будут опубликованы балансы текущих счетов. Как ожидается, положительное сальдо снизиться, что может оказать давление на курс евро.
Во второй половине дня (примерно с 15:30 по Москве) будет проходить встреча министров финансов ЕЭС. Также ожидается присутствие управляющих центральных банков ЕС. Комментарии участников встречи могут оказать сильное влияние на валютные рынки и привести к росту волатильнсти.
Наконец, завершит трудовую неделю публикация данных по потребительскому кредитованию в США за июль. Снижение этого показателя может оказать небольшое давление на курс доллара.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Пара подошла к нижней границе ценового диапазона. Вероятно, сегодня рынок попробует пробить вниз 1.27. Если пробой удастся, то можно будет говорить о краткосрочной негативной тенденции для евро. Далее поддержка на 1.2260 и 1.2630. Сопротивление находится в районе 1.2760, далее на 1.2840, 1.2880.
USD/JPY
Пара вела себя на вчерашних торгах очень волатильно. Пробив 116.75, доллар попробовал восстановиться над 117. Затем, на заявлении Томаса Мирова пара упала ниже 116, оставшуюся часть дня консолидируя резкие утренние движения.
Пока пара находится над 116, она выглядит относительно сильно и сохраняет возможность роста до 116.75 или 117. Поддержка на 115.80, 115.40.
