Основные макроэкономические новости предыдущей сессии
Еврозона. PMI в секторе услуг в июле 57.9 против 60.7 в июне.
Великобритания. PMI в секторе услуг 57.9 за июль против 58.7 в июне
Еврозона. Розничные продажи в июне +0.5% м/м. при прогнозе 0.4 %
Великобритания. Банк Англии повысил ставку рефинансирования до 4.75 % годовых.
Еврозона. ЕЦБ повысил ставку рефинансирования до 3.00 % годовых.
США. Недельные требования безработных: + 14 000 до 315 000 против прогноза в + 7 000 до 305 000
США. ISM Non-Manufacturing в июле 54.8 против прогноза 56.5 и против 57.0 в июне
CША. ISM non-mfg в июле: индекс цен 74.8 против 73.9 в июне, индекс занятости 54.5 против 52.0 в июне, индекс новых заказов 55.6 против 56.6 в июне.
США. Фабричные заказы в июне +1.2% против прогноза +1.8% и против +0.7% в мае
Обзор рынка.
Доллар остается под давлением на фоне сужения дифференциала в доходности. Инвесторы полагают, что Федеральный резерв сделает паузу в повышении учетных ставок, тогда как Центробанки других ведущих капиталистических стран недвусмысленно дают понять, что намерены и дальше увеличивать стоимость кредитов, и, таким образом, доходность своих активов.
Опасения в отношении дальнейшей судьбы доллара являются причиной того, что Центробанки ряда стран начинают публично говорить о необходимости диверсификации активов. Вчера Банк Италии заявил, что снизит долю доллара в своих резервах с 84 % до 63 %, также было объявлено о намерении перевести 25 % резервов в британские фунты.
Вчера доллар подешевел против основных валют в связи с вышеизложенными факторами. Рекордсменом роста стал фунт, который утром поддержало указанное решение ЦБ Италии, а днем неожиданное повышении учетной ставки Банка Англии на 25 пунктов. На такой шаг Банк Англии пошел впервые в этом году, аргументировав его необходимостью борьбы с инфляцией и устойчивым экономическом ростом. После этого фунт резко подскочил на 200 пунктов до 1.8913.
Намного сдержанней была реакция рынка на решение ЕЦБ о повышении ставки на 25 пунктов. Рынок в принципе уже учел такой вариант развития событий в котировках пары евро/доллар. Последняя достигла дневного максимума, после того как Трише в ходе пресс-конференции назвал текущую ставку «мягкой», что заставило предположить в этом намек на возможность дальнейшего повышения ставок.
На сегодня, 4 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00 /Германия/ Производственные заказы за июнь /+1.4% м/м, 10.0% г/г/-1.2% м/м, 10.9% г/г
11:00/15:00 /Канада/ Уровень безработицы за июль /na/6.1%
12:30/16:30 /США/ Средняя продолжительность рабочей недели за июль /33.9 / 33.9
12:30/16:30 /США/ Средняя почасовая оплата труда за июль /0.3%/ +0.5% м/м, +3.9% г/г
12:30/16:30 /США/ Уровень безработицы за июль /4.6% /4.6%
12:30/16:30 /США/ Количество новых рабочих мест в производств. секторе за июль /na/+15000
12:30/16:30 /США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за июль / +145000/+121000
14:00/18:00 /Канада/ Индекс деловой активности в производств. секторе за июнь /na/ 62.2
19:00/23:00 /США/Покупка ценных бумаг США по данным Казначейства США /na/ +2.2 млрд. долларов.
Сегодня ожидается публикация релиза, который в последние годы традиционно обуславливает самую высокую волатильность на рынке. Речь идет о ежемесячном отчете министерства труда США о количестве новых рабочих мест в американской экономике.
Аналитики ожидают роста этого показателя по сравнению с предыдущим отчетом до 145.000 против 121.000. Однако такое значение вряд ли серьезно изменит ситуацию на рынке. Как полагают, доллар может получить стимул для роста при показателе выше 180.000, так как он может стать еще одним аргументом в пользу тех, кто настаивает на повышении ставок. Значение 100.000 и ниже может вызвать резкий обвал доллара на всех фронтах.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Вчера на комментариях Трише евро вырос до 1.2834, но закрепиться над этой отметкой не смог и скоро откатился к 1.28. Таким образом, сопротивление около 1.2830 остается в силе. Далее сопротивление расположено на 1.2860 (июльский пик) и далее на 1.29. Среднесрочная цель и ключевое сопротивление расположено на 1.2980. В данным момент можно прогнозировать откат пары к поддержки до 1.2775 сейчас, либо при еще одной попытке тестирования 1.2830.
USD/JPY
В отличие от других пар, пара доллар/иена вчера торговалась в боковом тренде с тенденцией к укреплению курса доллара. Сейчас она торгуется около важного сопротивления на 115. Откат от этого уровня вызовет движение к 114.50. Пробой его вверх может стать причиной для роста к 115.50.
GBR/USD
Пара образовала высокий шип на графиках, пробив вверх уровень 1.89 и достигнув 11-недельного максимума. После этого произошла коррекция к 1.8875. Временное сопротивление на 1.89. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.8960 и 1.90. Пока же ждем коррекцию к 1.8840.
