Сегодня на рынке форекс 17 июля 2006
Основные макроэкономические заголовки вчерашней сессии.
Япония. Комитет по монетарной политике BoJ поднял процентную ставку до 0.25%
США. Цены на экспорт, июнь: + 0.8 %
США. Цены на импорт, июнь: + 0.1% против +1.6% в мае и прогноза + 0.3%
США. Розничные продажи, июнь: -0.1%/+0.3% против +0.1%/+0.5% в мае и прогноза в +0.4%/+0.3%.
США. Предварительное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета, июль: 83.00 при прогнозе 85.3.
Обзор рынка.
Рынок продолжает игнорировать макроэкономические новости. В центре внимания участников торгов – ситуация на Ближнем Востоке, которая, стимулировав спрос к американским облигациям, поддержала доллара.
В пятницу Банк Японии повысил учетную ставку на 25 процентных пунктов. Вместе с тем дисконтная ставка была повышена с 0.1 % до 0.4 %, а не 0.5 %, как прогнозировали аналитики. За это решение подали свои голоса 6 членов монетарного комитета против 3. Объем покупок облигаций государством остался неизменным. Повышение дисконтной ставки всего на 30, а не на 40 пунктов оказалось неприятной неожиданностью для тех, кто ставил на повышение японской иены, так как это решение вызвало сброс иен до 116 иен за доллар.
Аналитики полагают, что на этом повышение учетной ставки в Японии пока завершено, так как инфляция все еще остается небольшой, а на японском фондовом рынке заметны кризисные явления.
Рынок полностью проигнорировал данные по розничным продажам и потребительским настроениям в США, которые оказались хуже прогнозов. Причина - в продолжении эскалации насилия на Ближнем Востоке.
Израильская армия продолжает военную операцию против Ливана, который обвиняется в укрывательстве террористов. Ливанские порты заблокированы, число жертв среди мирного населения растет. Все это вызвало спрос на американские долгосрочные облигации. Однако, в перспективе этот фактор может оказаться очень негативным для доллара США, особенно, если Вашингтон поддержит израильскую операцию против Ливана. В конфликт может оказаться втянут Иран, который заявил о своем намерении нанести ракетные удары по территории Израиля, если Израиль начнет обстрел территории Сирии. Эксперты опасаются, что конфликт может вызвать крупномасштабную войну, в которой примут участие страны – экспортеры нефти.
На сегодня, 17 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
08:00/12:00 Норвегия, Сальдо торгового баланса за июнь/33.5 млрд.норвежских крон/32.0 млрд.норвежских крон
09:00/13:00 Еврозона, Индекс потребительских цен (окончат.гармониз.) за июнь/ +0.1% м/м, +2.5% г/г/+0.3% м/м, +2.5% г/г
09:00/13:00 Еврозона, Промышленное производство за май/ +1.3% м/м, +3.9% г/г /-0.6% м/м, +1.9% г/г
12:30/16:30 США, Индекс деловой активности Fed Empire за июль/21.2/29.01
12:30/16:30 Канада, Данные о покупке ценных бумаг за май/+3 млрд.канадских долларов/+3.9 млрд.канадских долларов
12:30/16:30 Канада, Продажи новых автомобилей в мае/ na /-0.7% м/м, -2.9% г/г
13:15/17:15 США, Использование производственных мощностей за июнь/82.0%/81.7%
13:15/17:15 США, Промышленное производство за июнь/+0.5%/-0.1%
Япония/Национальный праздник.
В ходе утренних торгов евро может получить поддержку против доллара, если реализуется прогноз в отношении бурного роста промышленного производства в Еврозоне. Показатель больше 1 % является позитивным для евро.
Данные по инфляции в Еврозоне вряд ли окажут влияние на рынок, если не будет никаких сюрпризов.
Доллар, в свою очередь, может опуститься на данных по деловой активности в обрабатывающем секторе Нью-Йорка Fed Empire. Ожидается резкое снижение индекса, особенно плачевным для доллара может оказаться результат 19 пкт и ниже.
В то же самое время вечером ожидается благоприятный для «зеленого» показатель промышленного производства, который может компенсировать ослабление, вызванное публикацией индекса Fed Empire.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Пара пробила вниз уровень 1.2668 – уровень отката на 61.8 % движения 1.2972-1.2476. Сейчас пара, открывшись гэпом вниз, торгуется около поддержки на 1.2630. Ее пробой создаст предпосылки для пробоя вниз 1.26, хотя такой вариант пока кажется маловероятным. Скорее всего, пара остановится в районе 1.2972-1.2476. Сопротивление на 1.2668 и далее на 1.2725.
USD/JPY
Пара пробила вверх 200-дневную МА на 116.15, достигнув двухнедельного максимума. Следующий ориентир на уровне 116.67, который представляет собой откат на 61.8 % снижения 121.36-108.97. Поддержка на 115.98 и 115.77, пока они удерживаются, есть возможность роста до 117.
GBR/USD
Если пара преодолеет вниз уровень 1.8358, то возможно снижение к 1.8327 и даже 1.8281. В противном случае, ждем укрепления к 1.8388.
