Сегодня на рынке форекс, 7 июля 2006
Германия. Фабричные заказы. май: - 1.2 % м/м против +4.1 % в апреле и прогноза в -0.2%.
Великобритания. Банк Англии оставил ставку на уровне 4.50 % годовых
Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 2.75 % годовых.
США. Недельные требования безработных: - 2 000 до 313 000 против прогноза в + 2 000 до 315 000
ЕЦБ. Ж.К. Трише: ЕЦБ проявляет сильную бдительность
США. Индекс ISM в секторе услуг, июнь: 57 пунктов против 60.1 в мае и прогноза в 59
Великобритания: май, Промышленное производство +0,3%м/м -0,7% г/г; при прогнозе /+0.2% м/м, -0.7% г/г
США: июнь, Индекс занятости Monster 171 против 167 в мае и 136 в июне 2005 г.;
США, Challenger: июнь, Запланированные увольнения 67,176 против 53,716 в мае;
Обзор рынка.
По итогам вчерашних торгов американский доллар закрылся с понижением, после того как Европейский центральный банк, хотя и не повысил ставку, намекнул на возможность ее повышения в будущем.
Утро началось с вялых торгов в боковом тренде, так как инвесторы ожидали решений Центробанков Англии и Еврозоны по кредитно-денежной политике. Основные валютные пары ходили в диапазонах равных примерно 30-40 пунктам.
Европейский центральный банк, как и ожидалось, оставил учетную ставку на прежнем уровне. Однако выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише было воспринято рынками как умеренно ястребиное. В первую очередь, он заявил, что время доказало необходимость повышения учетной ставки, которое имело место 8 июня. Трише также указал на то, что риски для ценовой нестабильности до сих пор существуют, и обратил внимание на рост ставок ипотечного кредитования. По мнению главы ЕЦБ, экономический рост в ближайшее время должен усилиться, что даст возможность для очередного повышения учетной ставки.
После этого заявления евро вырос до дневного максимума на 1.2780. Другие валюты также пошли вверх против доллара.
Далее доллар продолжал оставаться под давлением, макроэкономические данные по США не помогли ему. Индекс деловой активности в секторе услуг упал до 57.0 пкт против прогноза 59.0 пкт. При этом показатель занятости снизился до 52.0 с 58.0.
На сегодня, 7 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
10:00/14:00/Еврозона/Индекс опережающих индикаторов за май/ na /110.1 (+0.5 пкт.)
10:00/14:00/Германия/Производство в обрабатывающем секторе за май/ na /0.9% м/м, 5.0% г/г
10:00/14:00/Германия/Промышленное производство за май/0.4% м/м, 4.8% г/г/1.6% м/м, 4.6% г/г
11:00/15:00/Канада/Уровень безработицы за июнь/ na /6.1%
11:00/15:00/Канада/Количество трудоустроенных за июнь/ na /+97,600
12:30/16:30/США/Средняя продолжительность рабочей недели за июнь/33.8/33.8
12:30/16:30/США/Средняя почасовая оплата труда за июнь/0.3%/+0.1%
12:30/16:30/США/Уровень безработицы за июнь/4.7%/4.6%
12:30/16:30/США/Количество рабочих мест в производственном секторе за июнь/ na /-14 000
12:30/16:30/США/Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь/+168 000/+75 000
19:00/23:00/США/Покупка ценных бумаг США по данным Казначейства США за июнь/ na /-0.8 млрд. долларов
Сегодня будет опубликован показатель, обеспечивающий максимальную волатильность на рынке – отчет министерства труда по ситуации с занятостью в США (NFP). Аналитики прогнозируют рост показателя более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Однако после неофициальных данных, поступивших в среду, рынок настроился на более хороший показатель. Ожидания рынка превышают 200.000, поэтому, для существенного укрепления доллара, необходимо, чтобы индекс вышел выше этого уровня.
Показатель от 140.000 до 200.000 условно будет нейтральным – на рынке могут возникнуть качели, и он будет думать в какую сторону идти.
Показатель ниже 140.000 вызовет обвал доллара на 100 пипсов и более.
Благоприятным фактором для доллара также может оказаться индекс почасовой оплаты труда. Если прогноз о росте на 0.3 % подтвердиться, то он может поддержать данные по рынку труда, если они будут достаточно сильными.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2769/73
Если же пара будет торговаться вниз, то в среднесрочной перспективе она должна проверить на прочность поддержку 1.2592.
Сопротивление находится на 1.2781. Отскок от него может вызвать движение к 1.2738 и далее к 1.2716. Пробой сопротивления вверх перенесет целевые ориентиры на 1.2809 и 1.2850. В целом евро выглядит более сильным, чем доллар.
USD/JPY 115.14/8
Пока пара находится над зоной поддержки, не исключен ход вверх к 115.42 или 115.59. Пробой 115 вниз вызовет движение к 114.63.
GBR/USD 1.8369/74
Банк Англии оставил учетную ставку без изменений. Ряд экспертов предполагает необходимость повышение ставки, однако комитет, который остался без двух своих активных членов не пошел на радикальные меры. В связи с этим фунт выглядит слабее других долларовых конкурентов. Сейчас пара около важного сопротивления 1.8370, отскок от него может вызвать движение к 1.8335 или 1.8297. Пробой уровня перенесет цель к 1.8445.
