Сегодня на рынке форекс 29 июня 2006
Макроэкономические показатели предыдущей сессии:
Германия: июль, Индекс доверия потребителей GfK 7.8 против 7.0;
Конфедерация Британских Промышленников: июнь, Объем продаж +9 против +9 в мае;
США: Индекс количества заявок на ипотечный кредит за неделю до 23 июня -7% до 1356 с 1466,1;
США: Запасы сырой нефти за нед. на 23 июня -3.4 млн. до 343.7 млн. баррелей.;
Япония. Объем промышленного производства, май: -1.0% м/м против прогноза -0.1%
Обзор рынка.
Сегодня нас ждем "момент истины": американский Федеральный резерв должен принять решение по учетной ставке, а также сообщить о перспективах своей будущей политики. Закономерно, что перед таким знаковым решением большинство инвесторов боятся открывать новые позиции.
Вчера торги по основным валютным парам прошли в узких диапазонах с небольшой тенденцией в пользу укрепления курса американского доллара. Важных макроэкономических новостей вчера фактически не было, что обусловило дополнительное снижение активности.
Вступающий в должность секретаря казначейства США (министра финансов) Генри Паулсон, выступая в Конгрессе, заявил, что либерализация валютного рынка Китая будет одной из приоритетных задач его ведомства. Выступая с трибуны конгресса, Паулсон дал совет правительству Китая вместо ориентации на экспорт ориентироваться на повышение внутреннего спроса. Паулсон также обратил внимание на то, что проблема дефицита текущего счета США является не проблемой американской экономики, а проблемой всего мира.
По итогам дня доллар немного укрепился. Против евро он торговался у нижней границы установившегося диапазона 1.2540, попробовав даже пробить его вниз. Протий иены доллар торговался по курсу 116.40 иен за один доллар.
На сегодня, 29 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье за июнь / +0.4% м/м, +5.1% г/г / +0.2% м/м, +4.7% г/г
06:00/10:00/ Германия/ Уровень безработицы в мае / 7.8% / 7.9%
07:55/11:55/ Германия/ Уровень безработицы в июне / 11.0% / 11.0%
08:00/12:00/ Еврозона/ Предложение денег М3 в мае / +8.9% / +8.8%
08:00/ 12:00/ Еврозона/ 3-х месячная средняя скользящая по предложению денег М3 за май / +8.7% / +8.4%
08:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по предложению денег М4 за май / na / 1.3% м/м, 13.1% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Потребительское кредитование в мае / 1.1 млрд. фунтов стерлингов / 0.8 млрд. фунтов стерлингов
08:30/12:30/ Великобритания/ Количество заявок на ипотечный кредит в мае / 110,000 / 106,000
12:30/16:30/ США/ Цепной индекс цен за 1 кв. / +3.3% / +3.3%
12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП за 1 кв. / 5.6% / +5.3%
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице (нед. до 24 июня) / 305,000 / +11,000 до 308,000
12:30/16:30/ Канада/ Реальный прирост ВВП в апреле / na / +0.1%
12:30/16:30/ Канада/ Цены на сырье в мае / na / +5.7% м/м, +12.9% г/г
12:30/16:30/ Канада/ Промышленные цены в мае / na / +1.3% м/м, +2.2% г/г
16:30/ Канада/ Количество новых рабочих мест в апреле / na / 0.0%
12:30/16:30/ Канада/ Средняя недельная заработная плата в апреле / na / +0.3%
14:00/18:00/ США/ Индекс количества приглашений о трудоустройстве за май / 35 / 35
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа (нед. до 23 июня) / na / +79 млрд. куб. футов до 2476 млрд. куб. футов
15:00/19:00/ США/ Индекс новых заказов в произодвственном секторе по данным ФБ Канзаса за июнь / na / 34
18:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке / 5.25% / 5.0%
19:00/23:00/ США/ Цены в сельском хозяйстве в июне / na / +0.9%
До обнародования учетной ставки Федерального резерва сегодня ожидается выход большого количества новостей, хотя их влияние на рынок перед заседанием ФРС может быть ограниченным.
Какое влияние они могут оказать на рынок?
Индекс цен на недвижимости в Великобритании, как ожидается вырастет, это хороший знак для сторонников ужесточения кредитной политики Банка Англии. Фактор благоприятный для фунта.
Эксперты также ожидают снижения количества безработных в Германии и рост денежного агрегата М3 в Еврозоне. Если ожидания реализуются, то евро может получить некоторую поддержку.
Наконец, обязательно стоит быть осторожным в момент публикации данных по ВВП США. В преддверии повышения учетной ставки они могут быть особенно важны для рынка. В целом прогноз хороший и его реализация может положить начало укреплению доллара.
Самая важная новость дня станет известная поздно вечером. ФРС, как ожидается, повысит ставку на 25 пунктов. Мы не верим в возможность повышения ставки на 50 пунктов, но и к такому варианту следует быть готовым. В этом случае доллар может вырасти. Повышение на 25 пунктов не окажет существенного влияния на рынок, в большей части его реакция будет зависеть от сопроводительного заявления ФРС с оценкой текущей ситуации.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2546/51
Евро находится под небольшим давлением. Вчера пара сделала попытку пробить вниз уровень 1.2550. Можно ожидать, что сегодня на комбинации новостей по ВВП и от ФРС будет сделана еще одна попытка сходить к 1.2515 или даже пробить 1.25. После этого следует ждать отката вверх в район 1.26.
USD/JPY 116.50/3
Вчера пара весь ходила в узком ценовом диапазоне 116-116.40. Сегодня утром предпринимается попытка пробить его верхнюю границу. Цель пары на 116.60-70.
GBR/USD 1.8168/71
Поддержка находится в диапазоне 1.8178 - 1.8143, ее тестирование может вызвать ралли до 1.8299. Пробой 1.8143 отменит перспективу ралли.
