Сегодня на рынке форекс 15 февраля 2006
Германия. ВВП, 4 квартал: 0.0% кв/кв против прогноза +0.2% кв/кв
Великобритания. CPI, январь: -0.5% м/м, +1.9% г/г против прогноза -0.4% м/м
Еврозона. ВВП, 4 квартал: +0.3% кв/кв, +1.7% г/г против +0.6% кв/кв в 3 квартале, прогноз +0.4% кв/кв
Германия. Индекс текущих условий ZEW, февраль: -19.5 против -31.6 в феврале
Германия. Индекс ожиданий ZEW, февраль: 69.8 прогноза 71.0
США. Розничные продажи, январь: +2.3% м/м против +0.7% м/м в декабре, прогноз +0.9% м/м
США. Розничные продажи, за исключ. автопродаж, январь: +2.2% м/м против +0.2% м/м в декабре, прогноз +0.7% м/м
Обзор рынка.
Вчерашние торги по обе стороны Атлантики оказались полны сюрпризов. Основные валютные пары торговались в разные стороны в зависимости от специфических макрофакторов.
Так, японская иена подорожала в ходе азиатской сессии против американского доллара, приблизившись к 117 на разговорах о возможном ужесточении монетарной политики Банка Японии. Правда, нам кажется, что более весомым фактором стала продажа валютной выручки компаниями-экспортерами в преддверии окончания финансового года.
Британский фунт резко ушел вниз после данных по индексу потребительских цен Великобритании. Снижение индекса оказалось более значительным, чем прогнозировалось, что, в свою очередь, может способствовать снижение учетной ставки репо.
Но самые интересные события, разумеется, происходили на торгах в США. Вчера стало известно, что розничные продажи в США в январе выросли на 2.3 % до 2-летнего максимума. Кроме того, индекс продаж за исключением транспортных средств вырос на 2.2 % - самый большой показатель роста с 1999 года. В результате против евро доллар вырос до 6-недельного максимума, однако вскоре откатился на исходные позиции, закрывшись около уровней открытия.
На сегодня, 15 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы в январе / 2.9 % / 2.9%
09:30/12:30/ Великобритания/ Количество безработных в январе / 7 300 / +7 200
09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата включая премии в декабре / 3.3 % / 3.4%
09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата (искл. премии) в декабре / 3.8 % / 3.9%
10:30/13:30/ Великобритания/ Отчета по Инфляции Банка Англии / na / na /
11:00/15:00/ США/ Индекс количества заявок на ипотеку (нед. до 10 февраля) / na / -1.2% (619.3)
13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в феврале / na / 20.12
14:00/17:00/ США/ Приток капитала в декабре / 76.2 млрд/ 89.1 млрд. долл.
14:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей в январе / 80.9% / 80.7%
14:15/17:15/ США/ Промышленное производство в январе / +0.3% / +0.6%
15:00/18:00/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернарке по денежно-кредитной политике
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (EIA) (нед. до 10 февраля) / na / -0.3 млн. (320.7 млн.) баррелей
18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья (NAHB) в феврале / na / 57
N/A/ США/ Выступление министра финансов США Сноу по бюджету на 2007 год.
Очередная "блокбастерная" сессия. Слабонервным лучше воздержаться сегодня от торговли, так как возможны самые неожиданные варианты развития событий.
Поток новостей начнется с инфляционного обзора Банка Англии. В зависимости от формулировок в этом обзоре рынок будет переоценивать перспективы изменений учетной ставки репо. Традиционно предсказать влияние этого репорта на рынок трудно.
Следующая важная новость выйдет в 17:00 по МСК, это отчет Казначейства США о потоках инвестиций (TICS). Аналитики ожидают снижения показателя, что может оказать умеренное давление на доллар. Снижение ниже 70 млрд. приведет к сбросу "зеленых", а в случае значения 90 млрд. и выше не исключен повторный рост доллара к отметке 1.1860 в паре с евро.
Через 15 минут после этого репорта, станут известны показатели, характеризующие американскую промышленность. Снижение темпов роста объема промышленного производства до 0.3 % также может оказать давление на курс доллара. Особенно сильным будет давление при значении 0 % или меньше.
Наконец, завершит день выступление Бена Бернанке в Финансовом комитете в Вашингтоне. Это самое важное событие сегодняшнего дня. От первого публичного выступления нового главы ФРС рынок ждет определения будущей политики вверенного ему ведомства. Подтвердит ли председатель ФРС ожидания участников рынка, которые рассчитывают на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики? Если такой намек будет, то доллар может совершить попытку пробоя ключевых уровней, если нет, то это чревато полным откатом долларового ралли последней недели.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Утром возможен рост до 1.1920 или даже 1.1945. В случае благоприятных для доллара данных можно прогнозировать пробой вниз 1.1865 и перенос цели на 1.1820. При неблагоприятных данных, евро может достичь в ходе сегодняшних торгов 1.20 или 1.2040.
USD/JPY
Иена продолжает двигаться в зависимости от высказываний того или иного чиновника о перспективах монетарной политики. Вчера, японская валюта пошла вверх, но затем резко развернулась, после заявления министра финансов Танигаки о том, что инфляция еще не побеждена.
Пара торгуется около поддержки 117.39 - уровень 50 % отката движения 121.36-113.41. Ключевая поддержка на 117. Сопротивление 117.78, 118, 118.30. В долгосрочной перспективе, пока пара над отметкой 115.86, возможно движение к 120.
GBR/USD
В ходе вчерашней сессии стало известно, что индекс потребительских цен упал ниже целевого ориентира Банка Англии 2.0 %. В январе годовой показатель индекса составил 1.9 %. Так что сегодня многое зависит от инфляционного репорта БА.
Сопротивление для пары на 1.7370. далее в районе 1.74 или 1.7440. При столкновении с одной из двух последних отметок вероятно движение вниз к 1.7282.
