Сегодня на рынке Forex, 18 января 2006 г
Макроэкономические показатели предыдущей сессии
Германия. HICP, декабрь: не пересм. на уровне +1.0% м/м, +2.1% г/г. CPI пересм. до +0.9% м/м, +2.1% г/г с +0.8% м/м, +2.1% г/г
Великобритания. CPI, декабрь: +0.3% м/м, +2.0% г/г при прогнозе +0.4%м/м+2.0% г/г. Core CPI +0.4% м/м, +1.3% г/г
США. Промышленный индекс ФРБ Нью-Йорка (Empire State index), январь: 20.12 против 26.28 в декабре, прогноз 21.0
США. Использование производственных мощностей, декабрь: 80.7% против 80.2% в ноябре, прогноз 80.6%
США. Промышленное производство, декабрь: +0.6 % м/м против прогноза в +0.5 % м/м и против +0.7 % м/м в ноябре.
Обзор рынка.
По итогам вчерашних торгов основные валютные пары закрылись почти без изменений с небольшим перевесом в пользу американского доллара. Утро началось с достаточно быстрого укрепления долларовых конкурентов. Однако еще до обеда наметилась тенденция для разворота.
Дело в том в том, что данные по розничным и потребительским ценам в Великобритании вышли хуже прогнозов. Это сразу же вызывало опасения на счет возможного снижения учетной ставки репо Банка Англии. Инвесторы начали стремительно продавать фунт, который сформировал большую черную свечу длинной сто пунктов. Его тенденции последовал евро, а затем и иена.
Торги в США тоже началась с благоприятных сюрпризов для доллара. Объем промышленного производства в декабре вырос на 0.6 % по сравнению с пересмотренным вверх значением индекса за ноябрь +0.8 %. Использование производственных мощностей выросло до 80.7 % против 80.3 % в прошлом месяце. Это самый высокий показатель за последние пять лет. После выхода этих данных доллар достиг дневных максимумов. В частности, против иены он приблизился к 116. На сегменте евро/доллар была пробита важная поддержка на 1.21 и сформирован минимум около 1.2060.
Вечером последовала коррекция, которая привела основные валюты практически к уровням открытия.
На сегодня, 18 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
05:00/08:00/ Япония/ Индекс совпадающих индикаторов в ноябре /na/ 90.0%
05:00/08:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов в ноябре /63.8 % / 81.8%
09:30/12:30/ Великобритания/ Безработица в декабре /2.9 % / 2.9%
09:30/12:30/ Великобритания/ Количество безработных в декабре /+7.9 тыс./ +10 500 .
09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата (вкл. бонусы) в ноябре /3.4 % / 3.6%
09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата (искл. бонусы) в ноябре /3.9 % / 3.9%
10:00/13:00/Еврозона/Промышленное производство/+1.0%м/м+2.0% г/г/-0.8%м/м
+0.1% г/г
12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен в декабре /na/ -0.2% м/м, +2.0% г/г
12:00/15:00/ Канада/ Стержневой индекс потребительских цен в декабре /na/ +0.4% м/м, +1.4% г/г
13:30/16:30/ Канада/ Новые заказы в обрабатывающей промышленности в ноябре /na/ +2.3%
13:30/16:30/ Канада/ Невыполненные заказы в обрабатывающей промышленности в ноябре /na/ +1.4%
13:30/16:30/ Канада/ Запасы в обрабатывающей промышленности в ноябре /na/ +0.5%
13:30/16:30/ Канада/ Поставки в обрабатывающей промышленности в ноябре /na/ +0.9%
13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен в декабре / +0.2% м\м, +3.6 % г\г/ -0.6% м\м, +3.5 % г\г
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен в декабре / +0.2% м\м, 2.2 % г\г/ +0.2%, 2.1 % г\г
14:00/17:00/ США/ Приток капитала по данным Казначейства в ноябре /85 млрд. долл./ 106.8 млрд. долл.
15:00/18:00/ США/ Промышленное производство в ноябре /na/ -0.8% м/м, +0.1% г/г
18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья (NAHB) /58/57
19:00/22:00/ США/ Бежевая Книга /na/na/
Скорее всего, сегодняшние торги пройдут не в пользу американского доллара. Дело в том, что на вечер запланирован выход данных по притоку капитала в американские ценные бумаги. После рекордного роста этого показателя в октябре, в ноябре, как полагают, он снизится до 85 млрд. долларов. Уже ожидание этого прогноза оказывает давление на американскую валюту. При прогнозном или меньшем значении, вероятно, увидим ослабление курса доллара.
Другие новости дня на фоне ожидаемого отчета министерства финансов будут выглядеть бледно. Однако стоит обратить внимание на время выхода следующих данных:
- безработица в Великобритании (прогноз нейтральный)
- промышленное производство в Еврозоне (прогноз положительный для евро)
- потребительские цены в США (прогноз нейтральный, чем больше значение, тем лучше для доллара, при значении меньше прогноза доллар пойдет вниз).
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Паре удалось пробить важную поддержку на 1.21, однако уже в ходе утренних торгов может восстановиться над нею. Если это произойдет, то целевой ориентир перенесется к 1.2180, далее сопротивление на 1.2220, 1.2270. Пока пара ниже 1.21, сохраняется вероятность движения к 1.2052 и далее к 1.1958.
GBR/USD
Кабель оказался под сильным давлением после выхода вчерашних данных по индексу потребительских цен. Сопротивление находится на 1.77, далее на 1.7740, 1.7810. Поддержка на 1.7640.
USD/JPY
Доллар возобновил рост против иены, после того как инвесторы не нашли в ежемесячном обзоре Банка Японии намеков на возможность повышения учетной ставки. Со второй половины вчерашней сессии пара торгуется в диапазоне 116-115.50. Пробой 116, создаст предпосылки для роста к 116.45 или даже к 117.-117.40. Пробой нижней границы диапазона станет первым шагом к возвращению пары ниже 115.
