Сегодня на рынке Forex, 16 декабря 2005 г
Швейцария. Банк Швейцарии повысил 3-месячную целевую ставку LIBOR на 25 б.п. до 1%, диапазон 0.50%-1.50%
Великобритания. Розничные продажи, ноябрь: +0.7% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.3 % м\м
США. Еженедельные требования по безработице:+1.000 до 329.000 против прогноза -7.000 до 320.000
США. CPI/core CPI, ноябрь: -0.6%/+0.2% м/м против +0.2%/+0.2% м/м в октябре, прогноз -0.4%/+0.2% м/м
США. Индекс ФРБ Нью-Йорка (Empire State), декабрь: 28.74 против 22.82 в ноябре, прогноз 19.0
США. TIC: чистые покупки американских ценных бумаг зарубежными инвесторами, октябрь: 110.3 млрд. долл. против 118.1 в сентябре
США. Промышленное производство, ноябрь: +0.7% м/м против пересм. до +1.3% м/м с +0.9% м/м в октябре, прогноз +0.5% м/м
США. Использование производственных мощностей, ноябрь: 80.2% против 79.5% в октябре, прогноз 79.8%
США. Индекс ФРБ Филадельфии, декабрь: 12.6 против 11.5 в ноябре, прогноз 15
Обзор рынка.
Вчерашний день можно было назвать днем благоприятных фундаментальных сюрпризов для американского доллара. Хотя "бычьи" новости поступил не только для зеленой валюты.
Так данные по розничным продажам в Великобритании оказались в два раза лучше, чем ожидалось. Но основные события происходили вчера, конечно, же в Америке.
Министерство финансов США заявило том, что в октябре объем иностранных инвестиций в американские ценные бумаги составил 106.8 миллиардов американских долларов, что вполне достаточно, чтобы покрыть рекордный торговый баланс в размере почти 69 миллиардов долларов. Главными покупателями американских облигаций выступали европейские и небольшие азиатские банка, а также традиционно крупнейшие кредиторы, финансирующие американцев - США и Китай.
Принесли поддержку доллару и новости по промышленному сектору. Так, стало известно, что объемы промышленного производства в ноябре выросли на 0.7 % против прогноза о росте на 0.5 %. Региональные индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка и Филадельфии также не оставались желать лучшего. Первый вырос с 11.5 до 22.8, второй с 12.6 до 28.7.
Однако был для "зеленого" и свой негатив. Индекс потребительских цен в ноябре составил -0.6 %. Такого еще не бывало с 1949 года. Снижение индекса было вызвано снижением цен на энергоносители. Ранее на этой неделе ФРС заявил как об одной из причин повышений ставок "рост цен на энергоносители, которые могут оказать инфляционное давление". Снижение инфляции может лишить американскую Федеральную резервную систему стимула для дальнейшего ужесточения монетарной политики.
В итоге этот негатив полностью перевесил все остальные позитивные данные, доллар после небольшого роста вернулся сегодня утром на позиции вчерашнего утра.
На сегодня, 16 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
06:00/09:00 Япония декабрь Ежемесячный экономический отчет Банка Японии |
09:00/12:00 Германия декабрь Индекс оценки текущих экономических условий IFO |97.8 |
09:00/12:00 Германия декабрь Индекс деловых ожиданий IFO |97.7 |
09:00/12:00 Германия декабрь Индекс настроения в деловых кругах IFO |97.8 |98.2.
10:00/13:00 Еврозона ноябрь Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен |+0.3% м/м, +2.5% г/г |-0.2% м/м +2.4% г/г
13:30/16:30 США 3 квартал Сальдо платежного баланса |-$195.7 млрд. |-$204.0 млрд. |
N/A Япония Решение по процентной ставке Банка Японии
Утром следует быть осторожным во время выхода экономического репорта банка Японии и выступления его главы Фукуи. В это время возможна как попытка со стороны иены пробить 116 вниз, так и резкое движение доллара наверх, в зависимости от текста выступления.
Маргинальный рост индекса IFO окажет евро поддержку, но лишь незначительную.
После вчерашнего выступления Трише также интересны будут данные по инфляции в Еврозоне. Однако прогнозное значение станет скорее негативом для евро.
Во второй половине дня доллар может оказаться под давлением в случае реализации прогноза по росту дефицита баланса текущего счета в США.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Вчера глава Европейского Центробанка призвал не ждать материализации инфляции для ужесточения кредитной политики. "Лучше предотвратить, чем лечить", - заявил он, указав недовольство европейцев высокой инфляцией. Целевой ориентир ЕЦБ на инфляцию составляет 2.0 %, тогда как сама инфляция выросла уже выше 2.4 %. Это заявление было воспринято как знак готовности и дальше повышать ставки.
Поддержка для пары находится на 1.1958. Отскок от нее может спровоцировать движение к 1.2088. Более важная поддержка на 1.1882. Ее пробой может привести к развороту пары, по которой формируется восходящий тренд.
USD/JPY
По итогам вчерашних торгов японская иена оказалась единственной валютой, которую не затронули коррекционные процессы на рынке. Она выросла еще на 100 пунктов, закрывшись в районе 116.30.
Сопротивление находится на 116.58 и 117. После тестирования этих уровней, вероятен откат к 115.11.
GBR/USD
Вчера британский фунт вновь продемонстрировал большую волатильность. После благоприятных данных по розничным продажам он пошел вверх, но затем упал на 120 пунктов после благоприятных утренних данных по США, достигнув 1.7640. Октябрьский максимум на 1.79 остается ключевым сопротивлением, временная поддержка на 1.76.
