Сегодня на рынке Forex, 17 ноября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Великобритания. Число безработных, октябрь: +12.100 м/м, уровень безработицы 2.8%
Еврозона. HICP, октябрь: +0.3% м/м против +0.5% м/м в сентябре
Банк Англии: понижен прогноз по CPI на ближайшие 2 года - показатель будет находиться чуть ниже 2%, а на третий год слегка превысит 2%. В целом риски роста экономики сбалансированы
США. CPI/core CPI, октябрь: +0.2%/+0.2% м/м против +1.2%/+0.1% м/м в сентябре, прогноз 0.1%/+0.2% м/м
США. TIC: чистые покупки зарубежными инвесторами американских долгосрочных ценных бумаг, сентябрь: 101.9 млрд. долл. (рекордный максимум) против пересм. до 89.0 с 91.3 млрд. долл. в июле
Обзор рынка.
Держать две взаимоисключающие мысли в голове очень сложно. Но иногда приходится. Как, например, вчера, когда курс доллара был подвержен влиянию двух разнонаправленных факторов. Как и ожидали экономисты, показатель инфляции в США оказался самым худшим за последние четыре месяца, что объясняется большим ростом в сентябре. Рынок, особенно те, кто в своих надеждах в отношении ужесточения кредитной политики ФРС заходил слишком далеко, оказался разочарован такой новостью.
Но положение спасло министерство финансов. Из опубликованного ежемесячного репорта этого ведомства TICS, выяснилось, что объем иностранных инвестиций в американские ценные бумаги вырос в сентябре до 101.9 миллиардов американских долларов. Это рекордный максимум за всю историю составления этого репорта, намного превышающий внешнеторговый дефицит. Шестой месяц подряд объемы инвестиций растут, такая последовательность в 21 веке зафиксирована впервые.
Однако есть и настораживающий элемент в репорте. В сентябре иностранные правительства и центральные банки больше продажи американских облигаций, чем купили. Отрицательный баланс составил 1.1 миллиардов американских долларов.
В результате против евро доллар не смог установить новый 2-летний максимум, однако значительно вырос против иены, фунта и франка. Лидером падения стал британский фунт, который упал за вчерашний день почти на 2 цента, после, после слабых данных по безработице в Великобритании и комментариев Банка Англии по инфляции. Количество заявок на получение пособия выросло до 12.000 человек против прогноза о росте на 8.2.
На сегодня, 17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
09:30/12:30 Великобритания октябрь Чистые заимствования государственного сектора |stg5.2 млрд. |
09:30/12:30 Великобритания октябрь Сальдо бюджета |stg11.8 млрд. |
09:30/12:30 Великобритания октябрь Розничные продажи |0.7% м/м, 0.7% г/г |0.2% м/м |
10:00/13:00 Еврозона сентябрь Промышленное производство |+0.8% м/м, +2.6% г/г |
13:30/16:30 США сентябрь Притоки капитала |-C$2.7 млрд. |
13:30/16:30 США октябрь Разрешения на строительство |2.219 млн. |
13:30/16:30 США октябрь Начало строительства |2.108 млн. |2.050 млн. |
13:30/16:30 США неделя к 12 ноября Заявки на пособие по безработице |+2 тыс. до 326 тыс. |-1тыс. до 325 тыс. |
14:15/17:15 США октябрь Использование производственных мощностей |78.6% |79.6% |
14:15/17:15 США октябрь Промышленное производство |-1.3% |+1.0% |
15:30/18:30 США за неделю до 11 ноября Запасы природного газа |+61 куб. футов до 3229 куб. футов |
17:00/20:00 США ноябрь Индекс постепенного разгона инфляции |67.6 |
17:00/20:00 США ноябрь Индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии |17.3 |15.0 |
Сегодняшний день будет менее нервным, чем предыдущий. Снижение индекса розничных продаж по Великобритании может оказать давление на фунт, который вчера оказался очень уязвимым для слабых макроэкономических новостей.
Для евро интерес могут представлять данные по промышленному производству в Еврозоне. Для укрепления единой валюты нужно значение индекса в районе 1.2 % или выше.
Во второй половине дня, доллар может попытаться пробить минимум против евро на 1.1640, если показатель промышленного производства в США выйдет выше 1 %.
Вечером также следует обратить внимание на индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Филадельфии, хотя сильные движения на этой новости маловероятны.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
С текущих уровней вероятно движение евро к сопротивлению на 1.1724. Отсюда отскок вниз и новая попытка протестировать минимум. Если пробой состоится, то цель для евро около 1.1583. В противном случае ждем нового движения к 1.1724 или 1.1755.
USD/JPY
Пара торгуется у важного уровня поддержки 118.81. Его пробой создаст предпосылки для движения к 118.60 и далее к 118.20. В случае отскока ждем попытки взять сопротивления на 119.18 с последующим пробоем 119.56.
GBR/USD
Фунт не откатился, а пробил поддержку на 1.7295. Общая структура медвежья. Поддержка на 1.7082. Целевой ориентир на 1.6986.
