Сегодня на рынке Forex, 3 ноября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Германия: сентябрь, Количество трудоустроенных ILO +41,000 против +24,000 в августе;
Германия: сентябрь, Количество трудоустроенных ILO 38.756 млн. ;
Германия: сентябрь, Количество безработных ILO 3.56 млн. ; -370,000 м/м; прогноз - 19.000.
Германия: сентябрь, Уровень безработицы 8.4% против 9.2% в августе; при прогнозе 11.6 %.
Великобритания: октябрь, Индекс деловой активности в строительном секторе 53.9 против 57.2 ;
Обзор рынка.
В ходе вчерашних торгов рынок управлялся слухами. Реальное событие - повышение учетной ставки Федерального резерва - не повлекло за собой никаких изменений в пользу доллара. А вот виртуальный прогноз о возможном повышении учетных ставок в Еврозоне создал предпосылки для укрепления евро.
Утренние данные по безработице в Германии, которые продемонстрировали снижение количества безработных до 2-летнего минимума, не оказали существенной поддержки евро, и до открытия торгов в Америке евровалюты двигались в боковом тренде. Когда же на рынок пришли американские инвесторы, евро и фунт сделали мощные ходы вверх почти на целый цент.
Причиной такого движения стали слухи о возможном повышении учетной ставки Европейского центрального банка на запланированном на сегодня заседании или в декабре. Вероятность этих событий на фьючерсном рынке оценивается в 40 и 80 % соответственно.
При этом в отношении сегодняшнего дня рынок настроился если не на повышение учетной ставки, то, по крайней мере, на ястребиные комментарии со стороны главы ЕЦБ Жана Клода Трише.
Ситуация на сегменте доллар/иена отличалась от других валютных пар. В ходе торгов был установлен новый многомесячный максимум на уровне 116.97, и только потом произошла небольшая коррекция.
На сегодня, 3 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
08:55/11:55 Германия октябрь Индекс деловой активности в секторе услуг |56.2 |56.5 |
09:00/12:00 Еврозона октябрь Индекс деловой активности в секторе услуг |54.7 |
09:00/12:30 Великобритания октябрь Индекс деловой активности в секторе услуг |55.0 |
12:45/15:45 Еврозона Решение по процентной ставке Европейского Центрального Банка. |2.00% |2.00% |
13:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция президента ЕЦБ Жана-Клода Трише во Франкфурте
13:30/16:30 США 3 квартал Затраты на рабочую силу |+2.5% |+2.0% |
13:30/16:30 США 3 квартал Производительность вне сельского хозяйства |+1.8% |+2.4% |
13:30/16:30 США за неделю до 1 ноября Количество заявок на пособие по безработице |-28тыс. до 328 тыс. |325 тыс. |
15:00/18:00 США Выступление Председателя ФРС Алана Гринспена об экономических перспективах США в Конгрессе, Вашингтон
15:00/18:00 США сентябрь Индекс продаж на рынке жилья |129.5 |
15:00/18:00 США сентябрь Фабричные заказы |+2.5% |-1.0% |
15:00/18:00 США октябрь Индекс деловой активности в секторе услуг |53.3 |57.0 |
15:30/18:30 США за неделю до 28 октября Запасы природного газа |+77 млрд. кубических футов до 3139 млрд. кубических футов
18:15/21:15 США Выступление министра финансов США Джона Сноу на конференции в CATO Institute в Вашингтоне
Итак, главной новостью дня будет решение ЕЦБ по учетной ставке и пресс-конференция Жана Клода Трише. Можно предположить, что все-таки ставка останется без изменений, несмотря на многочисленные слухи о перспективах ее повышения.
Более того, поскольку рынки настроились на резкое выступление Трише, умеренный тон может быть воспринят как обман надежд ястребов. При такой комбинации евро может значительно подешеветь. Однако в целом влияние этих двух новостей на рынок предугадать сложно, так что лучше отказаться в это время от сделок.
Вечером в пользу доллара может сыграть индекс ISM для сектора услуг. При прогнозном значении зеленый может продемонстрировать краткосрочный рост. Но в противовес ему ожидается выход слабых данных по производственным заказам. Снижение этого индекса на 1.0 % может оказать давление доллар.
Наконец, одновременно с выходом этих индексов начнется выступление Алана Гринспена, которое может по традиции оказать самое непредсказуемое воздействие на валютный рынок.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Текущая фаза роста может завершиться около 1.2079 или 1.2109, после чего ждем откат до 1.2048 - 1.2031.
В среднесрочной перспективе пока нет признаков дальнейшего укрепления доллара. Стабилизация МАКД указывает на смену настроений инвесторов в отношении евро на положительное.
USD/JPY
Пара находится в состоянии коррекции после нового многомесячного максимума. Целевые ориентиры коррекционного движения 116.63 или 116.38.Пока зеленый продолжает удерживаться выше 116.65, что создает предпосылки для роста к 117.20.
После нового ралли доллара аналитики прогнозируют рост USD/JPY к концу года до 118.
GBR/USD
Пока удерживается 1.7722, есть предпосылки для роста до 1.7819, следующая поддержка на 1.7697.
