Сегодня на рынке Forex, 1 ноября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Великобритания. Ипотечное кредитование, сентябрь: 7.703 млрд. ф. ст. против 7.592 млрд. в августе
Великобритания. Потребительское доверие, октябрь: -8 против -5 в сентябре
США. Стержневой дефлятор PCE, сентябрь: +0.2 % м/м против +0.2% м/м в августе, прогноз +0.1% м/м
США. Личные расходы, сентябрь: +0.5 % м/м против -0.5% м/м в августе, прогноз +0.5% м/м
США. Личные доходы, сентябрь: +1.7 % м/м против -0.1% м/м в августе, прогноз +0.3% м/м
США. PMI Чикаго, октябрь: 62.9 против 60.5 в сентябре, прогноз 57.0
Обзор рынка.
Утренние торги начались спокойно, и какое-то время даже казалось, что в понедельник мы продолжим наблюдать укрепление конкурентов доллара после пятничной коррекции.
Однако фундаментальные факторы, как ожидалось, привнесли изменения в рыночную ситуацию. Вчерашние новости по американской экономике оказались бальзамом на душу держателям длинных позиций по американскому доллару.
Сначала стало известно, что индекс доходов граждан в сентябре месяце вырос на 1.7 % против прогноза о росте на 0.4 %. Правда этот скачек индекса объясняется просто - единоразовыми пособиями жертвой урагана "Катрина" и отнюдь не свидетельствует о росте вторичной инфляции в США. С коррекцией на эти цифры индекс вырос также несколько выше прогноза до 0.5 %.
Рынок не стал разбираться в тонкостях американских макрофакторов, и, посчитав, что рост инфляции будет способствовать интенсификации в повышение ставок, толкнул доллар вверх. Он вырос до 1.2000 по евро и 1.7730 по фунту.
Через полтора часа инвесторов ждал еще один сюрприз. Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Чикаго вместо того, чтобы падать, вырос. В результате по итогам дня доллар сформировал максимум против иены на уровне 116.65, против евро на 1.1966 и против фунта на 1.7671
На сегодня, 1 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
07:00/10:00 Великобритания октябрь Цены на жилье |-0.2% м/м, 1.8% г/г |0.4% м/м, 2.3% г/г |
08:55/11:55 Германия октябрь Индекс деловой активности в производственном секторе |51.0 |52.5 |
09:00/12:00 Еврозона октябрь Индекс деловой активности в производственном секторе |51.7 |52.7 |
09:30/12:30 Великобритания октябрь Индекс деловой активности в производственном секторе |51.5 |51.6 |
11:00/14:00 Великобритания октябрь Отчет Конфедерации Британских Промышленников: Баланс Продаж |-24 |
15:00/18:00 США сентябрь Расходы на строительство |+0.4% |+0.6% |
15:00/18:00 США октябрь Индекс постепенного разгона инфляции |78.0 |
15:00/18:00 США октябрь Индекс деловой активности в производственном секторе |59.4 |56.5 |
19:15/22:15 США Решение по процентной ставке ФРС |3.75% |4.00% |[/b]
Утренние данные по инфляции цен на жилье в Великобритании - благоприятный фактор для фунта, однако сегодня влияние этой новости на рынок будет ограниченным.
По США из экономических индексов интерес будут представлять данные по деловой активности в промышленности Института менеджеров по поставкам (ISM). Аналитики ожидают снижения индекса. Значения ниже 60 в целом неблагоприятны для "зеленого", пробой вниз уровня 55 создаст предпосылки для сброса долларов.
Ну а весь день пройдет под знаком предстоящего решения ФРС по учетной ставке. Мало кто сомневается, что она будет повышена на 25 пунктов. Поэтому рынок уже готовится к этому событию, и доллар, скорее всего, будет торговаться с повышением весь день. Откат ФРС повысить ставку может вызвать резкий сброс долларов на 150-200 пунктов.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Евро оказался под давлением на комбинации сильных данных по США и ожиданий повышения учетной ставки ФРС.
Поддержка находится на 1.1945, следующая на 1.1910. Пробой последнего уровня, вероятно, может быть последним достижением доллара на решении по учетной ставке. Отсюда ждем отскока к 1.2035-40. Пробой вниз 1.19 полностью поменяет всю картину для пары на медвежью.
USD/JPY
Вчера иена оказалась под сильным давлением, после того как Банк Японии проголосовал на неизменность кредитно-денежной политики и спрогнозировал продолжение периода крайне-низких учетных ставок. В заявлении Банка Японии по итогам заседания отмечалась вероятность отхода от политики количественного облегчения к концу следующего года.
Сопротивление на максимуме 116.65. Отсюда возможен отскок к 116.14 - 115.97. Следующее сопротивление на 117.20.
GBR/USD
Структура пары медвежья. Сейчас она торгуется около важной поддержки 1.7679. В случае ее пробоя можно ждать хода к 1.7597.
