Сегодня на рынке Forex, 26 октября 2005 г
Макроэкономическая картина за предыдущий день.
Германия. Индикатор делового климата Ifo, октябрь: 98.7 против 96.0 в сентябре - максимум с октября 2000 при прогнозе 96.1.
Германия. Индекс текущих условий Ifo, октябрь: 98.9 против 96.5 в сентябре
Германия. Индекс ожиданий Ifo, октябрь: 98.5 против 95.5 в сентябре
США. Индекс потребительского доверия Conference Board, октябрь: 85.0 против прогноза в 89.0 и против 86.6 в сентябре.
США. Продажи существующих домов, сентябрь: 7.28 млн. против 7.29 млн. в августе, прогноз 7.25 млн.
США. Промышленный индекс ФРБ Ричмонда, октябрь: 12 против 8 в сентябре
Германия. Предварительный CPI, октябрь: +0.1% м/м, +2.4% г/г, HICP +0.2% м/м, +2.7% г/г
Япония. Сальдо торгового баланса, сентябрь: -21.1% г/г против прогноза -28.2% г/г
Обзор рынка.
Как мы и предупреждали комбинация сильных данных по немецкому индексу IFO и слабых по американскому индексу потребительских настроений оказали давление на курс американского доллара. При этом оба показателя отличались от прогнозов.
Уже в ходе утренних торгов европейские валюты совершили мощный рывок вверх, после того как стало известно, что немецкий индекс IFO, который характеризует настроения деловых кругов, вырос до самого высокого уровня за последние пять лет - 98.7 пунктов. Аналитики прогнозировали небольшой рост индекс до 96.1. Вслед за публикацией этой новости европейская валюта оказалась выше 1.2000, тогда как фунт пробил 1.7700.
Еще один неприятный сюрприз ожидал долларовых быков во второй половине дня. Американский индекс потребительской уверенности вместо роста продемонстрировал дальнейшее снижение, достигнув двухлетнего минимума на отметке 85 пунктов. И это после того как в сентябре, после урагана "Катрина", американские потребители начали столь быстро впадать в пессимизм, что индекс упал ниже 5-летнего среднего с 98.4.
Наконец, не моги добавить рынку поводу для радости, новые цинковые гробы из Ирака. США отметили вчера "круглую дату": с начала войны в Ираке погибло 2.000 американцев. О таких потерях сообщило министерство обороны, после того как в понедельник в результате трех взрывов в багдадских отелях погибло несколько американских граждан.
Итог дня был неутешителен для доллара. Против евро он упал на 1.5 центов до 1.2116, тогда как против японской иены он сформировал 8-дневный минимум на отметке 114.60.
На сегодня, 26 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе - прогноз.
11:00/15:00 США за неделю до 21 октября Индекс количества заявок на ипотечный кредит |+4.5% до 2095.7 |
14:30/18:30 США за неделю до 21 октября Запасы нефти и нефтепродкуктов |+5.6 млн. до 312.0 млн. баррелей |
15:00/19:00 США октябрь Индекс деловой активности по данным Федерального Банка Канзаса |30 |
Сегодня на макроэкономическом фронте ожидается полный штиль. Данных, которые могли быть сдвинуть рынок, не запланировано.
Возможно, что курс доллара получит некоторую поддержку от развития событий на рынке долговых инструментом. После информации о назначении Бена Бернанке новым главой федерального резерва доходность американских государственных облигаций стремительно растет. По итогам вчерашних торгов доходность 2-летней облигации выросла до 5-летнего максимума 4.32%, доходность базовой 10-летней облигации подросла на 9 пунктов до 4.53%.
Обзор по основным валютным парам.
EUR/USD
Вчерашнее ралли евро было обусловлено бурным ростом индекса IFO. Напомним, что на прошлой неделе стало известно о росте немецкого индекса потребительских настроений ZEW. Однако пока преждевременно говорить о фундаментальном изменении экономической ситуации в Германии. Оба индекса - результат соцопросов и не являются объективными критериями оценки экономики. Некоторые экономисты выразили мнение, что их рост связан с облегчением, который испытал немецкий бюргер, после того как Герхард Шредер и Ангела Меркель договорились о коалиции.
Евро приблизился к максимуму 17 октября на 1.2120. Сопротивление на 1.2147 - 38 % откат снижения с 1.2583 до 1.1874. На 5 пипсов выше этого сопротивления расположена 100-дневная МА.
В краткосрочной перспективе вероятная коррекция до поддержки на 1.2060 или даже ниже до 1.2040 - уровня 50 % -го отката снижения 1.2204-1.1876
USD/JPY
Иена подскочила на 100 пунктов против доллара, следуя тенденции европейских валютных сегментов. Однако уже во второй половине дня началась восходящая коррекция пары. Утром иена оказалась под давлением, после того как стало известно о дальнейшем резком снижении профицита торгового баланса Японии. На часовых графиках даже сформировался шип до 115.25.
Сопротивления находятся около 115.20, 115.50-60. Пока доллар ниже первой из этих отметок, сохраняется возможность пробоя поддержки на 114.50- уровне 50%-го отката ралли 113.00-115.96 и оттуда движение до 114.10. Только пробой 115.65 вернет паре медвежьим тенденции.
GBR/USD
Если поддержка на 1.7782 удержится, возможен рост до 1.7874 или 1.8017.
