Были опубликованы следующие данные:
06:45 FR CPI (сентябрь) предварительно unadjusted 0.2% 0.4%
06:45 FR CPI (сентябрь) предварительно unadjusted, г/г 1.0% 1.8%
06:45 FR HICP (сентябрь) предварительно, г/г 2.4% 2.0%
08:00 IT Industrial production (август) adjusted 1.3% 0.5%
08:00 IT Industrial production (август) adjusted, г/г 6.1% -0.9%
09:00 EU GDP (Q2) revised 0.3% 0.3% 0.3%
09:00 EU GDP (Q2) revised, г/г 1.1% 1.1% 1.1%
12:30 US Jobless claims (неделя по 08.10), [JbCl] 389К 350К 390К
12:30 US International trade (август), млрд., [TBAu] -59.0 -59.0 -58.0
12:30 US Export (август), млрд. 108.2 106.2
12:30 US Import (август), млрд. 167.2 164.2
12:30 US Import prices (сентябрь) +9.9% 1.3%
12:30 US Export prices (сентябрь) +3.8% -0.1%
18:00 US Federal budget (сентябрь), млрд. 36.0 -50.0
20:30 US M2 money supply (03.10), млрд. -2.8
В первой половине дня доллар продолжил укрепляться против основных валют и достиг двухлетнего максимума против иены. Снижение курса последней последовало после сообщения о сокращении профицита торгового баланса Японии в августе на 15.6% по сравнению с тем же периодом прошлого года в связи с повышением цен на энергоносители.
Япония импортирует 99% потребляемых в стране энергоресурсов.
Рост доллара возобновился в связи со спекуляциями по поводу после того, что представители ФРС начинают проявлять все большую озабоченность по поводу растущей инфляции и по всей видимости процесс повышения процентных ставок продолжится и в следующем году.
Управляющий ФРС Марк Ольсон в среду вечером заявил, что оценить влияние на экономику последствий ураганов представляется достаточно сложной задачей и центральный банк должен внимательно отслеживать признаки роста инфляционного давления. Напомним, что Ольсон стал единственным членом FOMC проголосовавшим против очередного повышения процентной ставки на четверть процентного пункта до 3.75% на заседании 20 сентября и трудно было ожидать от него на столько агрессивных комментариев. Таким образом, ожидания дальнейшего роста процентных ставок остаются основным фактором поддержки американской валюты.
ЕЦБ в своем ежемесячном бюллетене отметил важность внимательного слежения за инфляционным давлением. «Необходимо проявлять повышенную бдительность относительно вероятных рисков для ценовой стабильности», - говорится в бюллетене. При этом ЕЦБ отметил, что явных признаков усиления инфляционного давления в Еврозоне не наблюдается. Темпы роста экономики постепенно усилятся в этом году, но цены на нефть, низкое доверие потребителей и мировые дисбалансы представляют угрозу, считает ЕЦБ.
Индекс цен потребителей во Франции в сентябре вырос на 0.4% м/м. Аналитики прогнозировали инфляцию в размере 0.3%. При этом инфляция по сравнению с сентябрем 2004 года составила 2.2%, что оказалось выше прогнозировавшихся 2%. Месяцем ранее этот показатель был на уровне 1.8%. Годовой прирост потребительских цен по стандартам ЕС в сентябре увеличился до 2.4% с 2% месяцем ранее. Прогноз аналитиков составлял 2.2%. В сентябре инфляция во Франции стала максимальной за 13 месяцев.
Отчет по торговому балансу показал увеличение торгового дефицита в августе до $59 млрд. (<a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=25>US Total Trade Balance </a>), что выше предыдущего показателя в $58 млрд., однако ниже среднего прогноза экспертов в $59.5 млрд. Данный факт стал причиной активизации покупок американской валюты.
EUR/USD на европейской сессии оставался в диапазоне $1.1970/00. После публикации данных по торговому балансу пара резко снизилась и достигла $1.1910. После непродолжительной консолидации курс восстановился и завершил день в районе $1.2000.
GBP/USD открыл в районе $1.7470. Пара протестировала ордера на продажу, размещенные в районе $1.7480/90 и снизилась в район $1.7445, где получила поддержку. После непродолжительной консолидации в пределах $1.7450/00 пара восстановилась в область $1.7550.
USD/JPY в начале торгов достиг отметки Y114.80 и большую часть европейской сессии консолидировался в узком диапазоне Y114.60/80. После выхода данных по торговому балансу иена протестировала Y115.00. Неспособность преодолеть ключевое сопротивление вызвала снижение пары в район Y114.20. Торги завершились на Y114.50.
Несмотря на то, что к концу дня доллар резко снизился, что было связано с закрытием спекулятивных позиций на покупку американской валюты, аналитики прогнозируют еще два повышения ставок ФРС до конца текущего года, и подобные ожидания будут оказывать поддержку доллару. С июня 2004 Федеральный Резерв уже 11 раз подряд повышал основную ставку рефинансирования, которая в настоящий момент составляет 3.75% (<a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=16>Federal Funds 25 years диаграмма</a><a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=24>Federal Funds 50 years диаграмма</a>). Протоколы заседания FOMC от 20 сентября показали, что центральный банк намеревается и дальше повышать ставки «умеренными» темпами. Следующее заседание FOMC состоится 1 ноября.
Опубликованный в четверг отчет показал рост импортных цен до 15-летнего максимума по причине дороговизны нефти. Ожидается, что в пятницу отчет по CPI покажет рост в сентябре на 0.9%, что станет максимальным значением с января 1990. Аналитики прогнозируют, что «Ядро» CPI увеличится на 0.2%. Статистику по данному индикатору можно посмотреть здесь:<a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=9>CPI m/m диаграмма</a>
<a href=http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=10>CPI core диаграмма</a>.
