Сегодня на рынке форекс 12 октября 2006
Германия. Индекс оптовых цен (сентябрь):-0.5% м/м, +3.0% г/г против +5.3% г/г в августе и +4.6%г/г в июле.
Еврозона. Западная Европа регистрация автомобилей (сентябрь): -2.5% г/г
Еврозона. ВВП (2 кв.): +0.9 кв/кв, +2.7г/г против +0.8% кв/кв, +2.1% г/г за пред. период и +0.9% кв/кв, +2.6% г/г прогноз
США. Министерство Финансов: дефицит в 2006 финансовом году $248 млрд. против $319 млрд. в 2005. Ранее ожидалось, что дефицит составит $296 млрд.
Обзор рынка.
Несмотря на обилие самых разных новостей, вчера рынок взял небольшую передышку, и амплитуда колебательных движений резко уменьшилась. Однако продавать американский доллар инвесторы не хотят. Более того, многие аналитики уже пересматривают свои прогнозы и утверждают, что 4-й квартал станет периодом укрепления американской валюты.
Утро началось с появлением в лентах новостей заголовков об очередных ядерных испытаниях в Северной Корее. Позже стало известно, что этих испытаний не было, также американские военные выдвинули версию, что Пхеньян не проводит никаких ядерных испытаний, а информация об этом – орудие пропаганды коммунистического правительства. Несмотря на это, японская иена осталась под давлением, будучи прижатой к 10-месячному минимуму против американского доллара.
На торгах в Европе европейские валюты были стабильны. Евро стабилизировался в диапазоне 1.2525 – 1.2555, в боковом канале с несколько большим диапазоном торговался фунт. Лучшие, чем ожидалось, данные по ВВП Еврозоны не оказали влияния на рынок, хотя в первой половине дня евро шел вверх в границах указанного диапазона.
Вечером доллару удалось немного укрепиться, достигнув дневных максимумов против основных конкурентов. Причиной роста доллара стала публикация протокола ФОМК. Инвесторы обратили внимание на то, что члены комитета обеспокоены высокой инфляцией. Такая формулировка почти полностью исключает вероятность понижения учетных ставок в обозримом будущем. Джеффри Лакер президент ФРБ Ричмонда в своем вечернем выступлении также выразил обеспокоенность инфляции, предупредив своих коллег, что с ней надо бороться, а не ждать, пока она сама сойдет на нет. Выступление Лакера также сыграло в пользу доллара.
Наконец, небольшая суматоха началась на рынке около 23:00 по Москве. Произошла вспышка краткосрочных панических продаж доллара, когда стало известно о том, что некое неопознанное летательное средство врезалось в один из многоэтажных домов в центре Нью-Йорка. На рынке подумали, что это очередной теракт «Аль-Каиды». Но вскоре пришли разъяснения полиции. Неопознанное летательное средство оказалось любительским вертолетом, а произошедшее несчастным случаем. В инциденте пострадал один человек – пилот самолета.
На сегодня, 12 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00 /Япония/ Индекс доверия потребителей за сентябрь /na/47.6
06:00/10:00 /Германия/ Окончательный индекс потребительских цен за сентябрь /-0.4% м/м, 1.0% г/г/-0.1% м/м, 1.7% г/г
06:00/10:00 /Германия/ Гармонизированный индекс потребительских цен за сентябрь /-0.4% м/м, 1.1% г/г/-0.1% м/м, 1.8% г/г
16:30 /США/ Сальдо торгового баланса за август /-66.5 млрд. долл./-68.0 млрд.долл.
16:30 /США/ Кол-во заявок на пособие по безработице /na/-17000 (302000)
16:30 /Канада/ Сальдо торгов. баланса за август /4.2 млрд. кан.долл./+3.9 млрд.кан.долл.
18:00 /Еврозона/ Пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише и члена Управляющего Совета ЕЦБ Акселя Вебера после семинара по российским вопросам.
18:30 /США/ Запасы природного газа (нед. до 6 октября) /na/+73 млрд. куб. футов (3327 млрд. куб. футов)
18:30 /США/ Запасы нефти и нефтепродуктов (нед. до 6 октября) /na/+3.3 млн.(328.1 млн. баррл.)
22:00 /США/ Отчет ФРС "Бежевая Книга"
Утром стоит обратить внимание на данные по инфляции в Германии. Снижение инфляции и особенно ее отрицательный месячный показатель могут оказать ощутимое давление на курс евро.
Главной новостью дня станут, разумеется, данные по внешнеторговому балансу США. Ожидается небольшое снижение дефицита торгового баланса на 1.5 млрд. долларов. Напомним, что в июле дефицит достиг рекордного максимума. В данный момент, по прогнозам экспертов, снижение цен на нефть и природный газ в 3-м квартале могут, обеспечить сокращение торговой дыры примерно на 2 млрд. долларов. Только 13 из 65 экономистов, опрошенных Bloomberg News, полагают возможным увеличение дефицита. На этом фоне вполне можно ожидать того, что снижение торгового дефицита будет более значимым, так как есть еще один фактор, который может обусловить такое снижение. Речь идет о замедлении темпов роста потребительского спроса в США, что, несомненно, должно сказаться на покупках иностранных товаров. В долгосрочном сценарии такие тенденции нельзя назвать благоприятными для доллара, но в краткосрочном варианте они могут привести к снижению дефицита и укреплению «зеленого».
Также сегодня следует обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Жана Клода Трише и публикацию «Бежевой книги» ФРС. Последняя представляет собой обзор экономических тенденций по регионами США. В частности, если в отечете будет отмечено снижение инфляционного давления в большинстве регионов доллар может оказаться под давлением.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD 1.2534/8
Краткосрочные уровни сопротивления для пары 1.2536 и 1.2547. Более значимый уровень находится в районе 1.2598. Его пробой вверх изменит краткосрочные прогнозы. Пока же, в случае хороших данных по торговому балансу, можно ожидать роста доллара до 1.2477 - 1.2486 с последующим возвращением в район 1.2536.
USD/JPY 119.55/60
Сильное сопротивление находится в диапазоне 119.82 - 120.03. Вероятная коррекция до 119.46 или глубже до 119.16. Пробой сопротивления перенесет цель на 120.33.
