Сегодня на рынке форекс 9 августа 2006
Основные макроэкономические новости предыдущей сессии
Великобритания. Цены на дома: +7.7% г/г, объем продаж +23.8% г/г
Германия. Промышленное производство -0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м, в мае (пересмотр) +1.5% м/м.
США. Стоимость рабочей силы за 2-й квартал +4.2%.
США. Производительность рабочей силы за 2-й квартал +1.1% квартал против +3.7% в 1-м квартале.
США. ФРС оставила ставку по федеральным фондам на уровне 5.25 %
Обзор рынка.
Федеральный резерв оставил учетную ставку на уровне 5.25 %, однако выразил обеспокоенность инфляционными рисками и допустил возможность повышения ставок в дальнейшем.
В ходе утренних торгов во вторник большинство инвесторов заняли выжидательную позицию в преддверии решения ФРС. Поэтому рынок почти никак не отреагировал на макроэкономические релизы по Европе и США. Хотя некоторые из них были весьма интересны. Так, объем промышленного производства в Германии сократился на 0.4 % вместо прогнозируемого роста на 0.7 %. Вместе с тем данные по США подтверждают инфляционные опасения. Индекс затрат на рабочую силу вырос на 4.2 % против прогноза о росте на 3.6 %.
Но все эти новости померкли на фоне решения ФРС по учетной ставке. Ставка осталась на прежнем уровне. В заявлении Федерального комитета по открытому рынку были указаны причины, которые побудили банкиров не повышать ставку: постепенное охлаждение рынка жилья, цены на энергоресурсы, лаги между предыдущими повышениями ставки и их влиянием на экономику.
Вместе с тем, ФОМК указал на «умеренный экономический рост» и оптимистично заявил, что «инфляционные риски будут преодолены в скором времени». Однако в этом же заявлении указывалось, что "степень и время дополнительного повышения ставок, которое понадобиться для борьбы с этими рисками, будет зависеть от развития событий".
Первой реакцией рынка на решение ФРС был сброс долларов. За несколько секунд евро вырос до 1.2892, британский фунт до 1.9100. Однако, будучи не в силах пробить эти уровни сопротивления, конкуренты доллара резко откатились от них вниз. При этом евро и фунт пробили вниз важные уровни поддержки 1.2800 и 1.9050 соответственно.
На сегодня, 9 августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
05:00/09:00/Япония/ Заказы в машиностроении за июнь/-1.6%/-2.1%
08:30/12:30/Великобритания/ Внешнее сальдо торгового баланса за июнь/-6.2 млрд./-6.573 млрд.фунтов стерлингов
09:30/13:30/Великобритания/ Публикация Отчета по инфляции Банка Англии и пресс-конференция управляющего банка Мервина Кинга
11:00/15:00/США/ Индекс рефинансирования (нед. до 5 августа)/na/-1.2% до 527.6
12:15/16:15/Канада/ Начало строительства за июль/225 000/ 236 400
14:00/18:00/США/ Оптовые запасы за июнь/ 0.6%/ +0.8%
14:30/18:30/США/ Запасы нефти и нефтепродуктов(за нед. до 5 августа)/ na/ -1.8 млн. до 333.7 млн. баррелей
Сегодня основной поток новостей будет идти из Великобритании. Утром будут опубликованы данные по внешнеторговому балансу этой страны. Он демонстрирует устойчивый дефицит, без реального сокращения этого дефицита фунт будет находиться под давлением.
Вторая интересная новость связана с ежеквартальным отчетом Банка Англии по инфляции, который на этот раз совместили с пресс-конференцией главы Банка. Если будет акцентировано внимание на усилении инфляции, британский фунт может вырасти.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Сейчас пара находится на перепутье. Уверенный пробой 1.2793 вниз, хотя, как кажется противоречит настрою рынка, может дать хороший медвежий сигнал для продаж евро и снижения как минимум до 1.27. С другой стороны, от текущего уровня можно ожидать отскока вверх к 1.2844 - 1.2864.
USD/JPY
Иена сдала рубеж обороны на 115 и продолжила движение вниз. Сейчас пара торгуется по направлению к важному сопротивлению 115.60. Пробой этого уровня может создать предпосылки для роста к 116.40.
