Сегодня на рынке форекс 28 июля 2006
Основные макроэкономические новости за вчерашний день.
США. Заказы на товары длительного пользования, июнь: +3.1% м/м против - 0.2% м/м в мае и прогноза в +1.9% м/м.
США. Недельные требования безработных: - 7000 до 298 000 против прогноза в + 6000 до 310 000.
США. Продажи новых домов в июне: -3% до 1.131 млн. против прогноза 1.15 млн.
Япония. Уровень безработицы, июнь: 4.2% против прогноза 4.0%
Япония. Национальный индекс потребительских цен, июнь: +1.0% г/г -0.1% м/м
Япония. Базовая инфляция, июнь: +0.6% в соответствии с прогнозом
Обзор рынка.
После того как в среду публикация Бежевой книги ФРС вызвала сброс доллара, американская валюта оказалась под сильным давлением. Последние новости все больше убеждают инвесторов, что цикл повышения ставок Федерального резерва уже прекратился. Раньше большинство инвесторов полагало, что в августе ФРС предпримет еще одно повышение учетной ставки.
На утренних торгах в четверг сохранились тенденции среды: доллар падал под влиянием отчета ФРС, хотя темы его снижения сильно замедлились в преддверии выхода важных макроэкономических данных по США.
Ситуация немного изменилась на торгах в Америке. Опубликованный вчера индекс заказов на товары длительного пользования оказался значительно лучше прогноза, продемонстрировав, что не все так уж безнадежно в американской экономике. В июне индекс вырос на 3.1 % после снижения на 0.2 % в мае. Кроме того, показатель первичных обращений за пособием по безработице снизился с 304.000 до 298.000, оказавшись ниже важного психологического уровня.
Такие новости вызвали реакцию в виде покупок доллара. Однако начавшееся было ралли быстро оказалось подорванным, так как стали известны данные по первичному рынку жилья в США. Объем продаж на этом рынке снизился на 3 % до 1.131 миллионов. Это еще один звонок в пользу необходимости завершения цикла повышения ставок. Результатом стал резкий разворот доллара. Европейской валюте удалось достигнуть нового многомесячного максимума на 1.2770. Выросли и другие конкуренты «зеленого».
Остаток дня прошел относительно спокойно. Инвесторы фиксировали прибыль по позициям в преддверии сегодняшних данных по ВВП США, что обусловило глубокую коррекцию американской валюты, которой удалось отыграть все снижение за четверг.
На сегодня, 28 июля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости предыдущее значение, второе – прогноз.
06:00/10:00 Германия, июнь: Цены на экспорт - Export Prices// 0.3% м/м, 2.7% г/г
06:00/10:00 Германия, июнь :Цены на импорт - Import Prices// 0.2% м/м, 7.5% г/г //0.2% м/м, 6.0% г/г
08:00/12:00 Еврозона, июнь: Денежный агрегат М3//8,9 % /8.7 %
12:30/16:30 США 2 квартал: Цепной индекс цен - Chain Price Index +3.1% // +3.4%
12:30/16:30 США 2 квартал : Прирост ВВП - GDP +5.6% //+3,0%
12:30/16:30 США 2 квартал : Индекс затрат на рабочую силу - Employment Cost Index//+0.6%
13:45/17:45 США июль: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета - Consumer Sentiment (UM)// 83//83
Утром евро может оказаться под краткосрочным давлением в связи со снижением темпов роста объема денежной массы М3, однако в преддверии данных по ВВП США реакция рынка на этот показатель должна быть очень умеренной.
Главные новости выйдут во второй половине дня, когда откроется американская сессия. Эксперты прогнозируют значительное снижение темпов роса ВВП. Прогнозный показатель может оказать давление на доллар, особенно фатальным в этом отношении будет значение ниже прогноза, которое может вызвать снижение доллара на 50 пипсов и более. Однако также следует обратить внимание на инфляционную составляющую отчета. Рост инфляции может поддержать доллара и даже сдвинуть его вверх.
Завершат неделю репорты Университета Мичигана по потребительскому доверию. Оказать влияние на рынок сможет только значение на 1 и более пунктов отличающееся от прогнозного.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Пара корректируется. Главное сопротивление находится на уровне вчерашнего максимума 1.2771. Его пробой вызовет движение к 1.2808 и далее к 1.2850. Однако сейчас евро все-таки надо закрепиться над другим сопротивлением 1.2710. В случае, когда это произойдет, можно будет говорить о продолжении повышательной тенденции. При сильных данных по ВВП США возможно движение к 1.2670. Далее поддержка на 1.2640.
USD/JPY
Поздно вечером японская иена оказалась под давлением, после публикации данных по индексу потребительских цен в Токио. Значение индекса выросло на 0.4 % против прогноза о росте на 0.6 %. Однако уже спустя 30 минут ситуация на рынке изменилась. Значение национального индекса потребительских цен в целом соответствовало прогнозам.
Это заставило рынок вновь вспомнить слова Мияко Суда о возможном повышении учетной ставки Банка Японии в ближайшие месяцы, и иена начала быстрый рост.
Видимо импульс затихнет около 115.30-40, после чего следует ждать разворота к 115.70 и 116.10.
