Сегодня на рынке форекс 15 июня 2006
Макроэкономические показатели предыдущей сессии:
Великобритания. Число безработных, май: +5,800 м/м против прогноза в +5,000.
Великобритания: май, Уровень безработицы 3,0%;
Великобритания: май, Количество безработных +5,800
Великобритания: апрель, Средняя заработная плата включая премии +4,4% против +4,2% ;
США. Индекс потребительских цен (CPI)/ индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и цен на энергоносители (CPI Core), май: + 0.4 % м/м/+0.3 % м/м против прогноза в + 0.4 % м/м/+0.2 % м/м и против + 0.6 % м/м/+0.3 % м/м в апреле
Обзор рынка.
Кажется, что доллар исчерпал свой потенциал для роста. Вероятно, что ожидания повышения учетной ставки в конце месяца больше не будут фактором, обеспечивающим рост американской валюты. В резком снижении доллара сыграло роль столкновение американской валюты с важными техническими уровнями, ниже которых инвесторы не хотели вкладываться в "зеленые".
С самого начала сессии доллар находился по некоторым давлением, однако большинство инвесторов воздерживались от радикальных решений в преддверии выхода данных по инфляции. Последние оказались немного лучше прогнозов, хотя темы роста инфляции снизились по сравнению с предыдущим месяцем.
После выхода данных доллар предпринял попытку укрепиться, однако быстро развернулся и пошел вниз, снизившись на сегменте евро/доллар с 1.2540 до 1.2640 долларов за один евро.
Как отмечают аналитики, рынок уже заложил в котировки валют свои ожидания повышения учетной ставки на сессии ФОМК 29 июня и теперь даже самые агрессивные высказывания функционеров ФРС (вчера подхватил мантры своих коллег о высокой инфляции глава ФРБ Далласа Фишер) не в состоянии продвинуть доллар выше установленных максимумов. Для дальнейшего роста доллара нужно, чтобы ФРС продолжил повышать ставки и дальше, но об этом пока никто не говорит.
Еще одним фактором давления на доллар в ближайшие дни будет предстоящее на выходных заседание министров финансов "Большой восьмерки". Традиционно на рынках высказывается опасения, что G8 окажет давление на Китай с требованием переоценить курс юаня. Вчера на фоне этих слухов юань пробил уровень 8 юаней за доллар и вырос до 7.999 юаней.
По итогам торгов доллар закрылся с понижением. Пара евро/доллар выросла до 1.2600, пара фунт/доллар до 1.8420, пара доллар/иена снизилась до 115.00.
На сегодня, 15 июня, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
06:30/10:30/Япония/Пресс-конференция управляющего Банка Японии Фукуи
07:30/11:30/Швейцария/Решение по процентной ставке Национального Банка Швейцарии и публикация квартльного отчета по денежно-кредитной политике/ na /1.75%
09:00/13:00/Еврозона/Индекс потребительских цен за май (окончат.,гармониз.)/+0.3% м/м, +2.5% г/г/ +0.7% м/м, +2.4% г/г
12:30/16:30/США/Индекс деловой активности по данным ФРБ Нью-Йорка за июнь/11.4/12.36
12:30/16:30/США/Количество заявок на пособие по безраблотице (нед.до 10 июня/ na /-35 000 до 302 000
13:00/17:00/США/Притоки капитала по данным Казначейства США за апрель/ 60.0 /69.8 млрд.долларов
13:15/17:15/США/Использование производственных мощностей за май/82.0%/81.9%
13:15/17:15/США/Промышленное производство за май/+0.2%/+0.8%
14:30/18:30/США/Запасы природного газа (нед.до 9 июня)/ na /+77 млрд. куб. футов до 2320 млрд. куб. футов
14:30/18:30/Великобритания/Индекс опережающих индикаторов/ na /0.6%
16:00/20:00/США/Индекс постепенного разгона инфляции за июнь/ na /55.3
16:00/20:00/США/Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии за июнь/11.0/14.4
18:00/22:00/США/Председатель ФРC Бен Бернанке говорит на тему энергетики.
N/A/Япония/Решение по процентной ставке Банка Японии/ na / na /
Банк Японии рассмотрит сегодня вопрос об учетной ставке. Предполагается, что она останется без изменений. Управляющему Банка Фукуи сейчас вообще не до таких мелочей, он оказался замешан в скандал вокруг фонда Мураками. Хотя Фукуи инвестировал в фонд, когда он был частным лицом, его обвиняют в нарушении моральных норм, так как общественное мнение считает, что глава ЦБ не может выступить в качестве инвестора. В результате сторонники нулевой учетной ставки получили лишний инструмент для давления на Фукуи. Также повышению ставки будет препятствовать исход инвесторов с японских фондовых рынков, которые с начала года упали на 20 %.
Данные по инфляции в Еврозоне могут оказать поддержку евро, так как ожидается, что индекс инфляции будет выше уровня ценовой стабильности, определенной ЕЦБ "около 2 %".
А вот доллар, по крайней мере, если верить прогнозам, ждет сегодня сплошной негатив. Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка и Филадельфии продемонстрируют, как ожидается, дальнейшее ухудшение ситуации в этих секторах.
Но главный удар по доллару может быть нанесен Казначейством США. Сегодня выйдет ежемесячный отчет по инвестициям в американские ценные бумаги. Как ожидается, объем инвестиций снизится до 60 млрд., т.е. будет не в состоянии покрыть торговый дефицит. Это очень негативный фактор для доллара. Реализация прогноза может вызвать резкое снижение на 50-100 пунктов на основных валютных сегментах.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Пара нацелилась на промежуточное сопротивление 1.2650. Далее сопротивление на 1.2710. Около него долларовые быки могут попытаться взять реванш и еще раз попробовать пробить 1.2550. В противном случае пробой 1.27 создаст предпосылки для роста до 1.2775.
USD/JPY
Пара продолжает торговаться в районе 115. Вместе с тем, в районе 115.20 расположено сильное сопротивление. Этот уровень представляет собой откат на 50 % последнего снижения доллара, которое началось зимой. Здесь же расположены многочисленные опционные барьеры. Пробой этого уровня вверх создаст предпосылки для роста до 116.22. Отскок от него вызовет движение к 114.60.
GBR/USD
Поддержка расположена в зоне 1.8416 - 1.8375, пока пара удерживается над ней вероятно движение к 1.8506 или 1.8588
