Сегодня на рынке форекс 28 апреля 2006
Резервный Банк Новой Зеландии сохранил процентную ставку на уровне 7.25%
Китай повысил ставку ссудного процента до 5.85 % с 5.58 %
США. Недельные требования безработных, на 22 апреля: + 11 000 до 315 000 против прогноза в 305 000.
Бернанке: ФРС может сделать паузу в повышении ставки, ожидая новых данных по экономике.
Япония. Стержневая инфляция в Токио, апрель: +0.3% г/г против прогноза +0.2%
Япония. Индекс потребительских цен в Токио, апрель: +0.3% г/г против прогноза +0.4%
Япония. Расходы домовладельцев, март: -4% г/г
Япония: Уровень розничных продаж в марте вырос на 1.0% в годовом исчислении;
Япония. Розничные продажи, март: +0.2% м/м против прогноза +0.1%
Япония. Уровень безработицы, март: 4.1% против прогноза 4.1%
Япония. Общенациональный стержневой индекс потребительских цен, март: +0.5% г/г против прогноза +0.6%
Обзор рынка.
Вчера в могильщики доллара записался глава американского Федерального резерва Бен Бернанке. Его выступление, в котором говорилось о возможности того, что ФРС прекратит повышать ставки, стимулировало настоящий обвал доллара, который по всем основным валютным сегментам пробил важные уровни поддержки.
В первой половине дня можно было наблюдать инертные торги с некоторой тенденцией к укреплению американского доллара. Инвесторы не очень-то стремились к открытию новых позиций, так как на второю половину дня была запланировано непредсказуемое по своим последствиям выступление Бена Бернанке. Те, кто занял выжидательную позицию, оказались абсолютно правы.
Вопреки надеждам некоторым игроков и аналитиков на оптимистичный и бодрый тон главы ФРС (вероятно на этих надеждах пара евро/доллар упала перед выступлением до сессионного минимума 1.2415), выступление, возможно, оказалось фатальным для американского доллара.
Бернанке заявил, что после 15 последовательных повышений учетной ставки на 25 пунктов, Федеральный резерв может сделать паузу, чтобы оценить дальнейшие перспективы. Рынок отреагировал на это заявление массовым сбросом долларов, а также ростом сделок по фьючерсным контрактам fed funds.
Фьючерсный рынок теперь оценивает вероятность повышения учетной ставки в июне на 25 пунктов в 30 %. До вчерашнего заявления Бернанке прогнозировалось повышение ставки с вероятностью в 60 %.
После выступления главы ФРС курс евро вырос против доллара до нового 7-месячного максимума 1.2546, а доллар упал против японской иены до нового трехмесячного минимума 113.80. Курс британкой валюты вырос против доллара США до отметки 1.8044. Впоследствии валютные пары немного скорректировались с внутредневных экстремумов.
На сегодня, 28 апреля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
08:00/12:00/ Еврозона/ Предложение денег М3 за март / +8.0% / +8.0%
08:00/12:00/ Еврозона/ Скользящая средняя по предложению денег М3 за март / +7.9% / +7.6%
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах за апрель / na / 0.80
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия в промышленности за апрель / -1 / -1
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей за апрель / na / -11
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономического настроения за апрель / 103.1 / 103.5
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен (предварит., гармониз.) за апрель / +2.2% / +2.2%
10:30/14:30/ Великобритания/ Индекс доверия потребителей за апрель / -6 / -7
12:30/16:30/ США/ Индекс затрат на рабочую силу за 1 кв / 0.9% / +0.8%
12:30/16:30/ США/ Цепной индекс цен за 1 кв / +2.4% / +3.5%
12:30/16:30/ США/ Прирост ВВП в 1 кв / +4.9% / +1.7%
12:30/16:30/ Канада/ Количество новых рабочих мест в феврале / na / +0.1%
12:30/16:30/ Канада/ Средняя недельная заработная плата в феврале / na / +0.9% м/м, +3.1% г/г
13:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации Менеджеров за апрель / na / 378.9
13:45/17:45/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за апрель / 89.0 / 89.2
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за апрель / 58.5 / 60.4
N/A/ Япония/ Решение по процентной ставке Банка Японии / na / na
Главной новостью сегодняшней сессии станут данные по ВВП США в 1-м квартале этого года. По прогнозам аналитиков, после того как в 4-м квартале прошлого года был зарегистрирован самый низкий экономический рост за три года, в новом году темпы роста ВВП должны восстановиться. В случае, если показатель совпадет с прогнозным можно ожидать значительного: не менее 30-50 пипсов по основным сегментам укрепления курса доллара.
Впоследствии коррекции может способствовать публикация индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, который как ожидается, немного снизится.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
В ходе вчерашних торгов евро удалось пробить вверх 20-месячную трендовую линию сопротивления на уровне 1.2480. Ралли к 1.2548 сопровождалось бычьими сигналами по МАКД. Следующий целевой ориентир находится на уровне 1.2587. Технически, пока евро выше 1.2496, есть все основная открывать длинные позиции на пару. Однако фундаментальный взгляд (см. выше) заставляет быть более острожным.
В более среднесрочном плане, чтобы подтвердить среднесрочную цель на 1.2640, евро нужно подтвердить вчерашнее ралли закрытием выше 1.25. Тогда можно будет говорить о формировании восходящего тренда по паре, нацеленного на 1.26 и далее 1.30.
USD/JPY
Доллар удалось удержаться на 113.80 (38 %-й откат роста с 101.66 до 121.36). Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 200-дневной МА на 113. Однако пока доллару удалось оттолкнуться от этого уровня и начать восстановление с целью 114.35. От этого уровня следует ждать продолжения движения вниз.
